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  • 《其他電》可成112年下半年度擬配息5元 決議終止GDR

    【時報-台北電】可成(2474)公告董事會決議112年下半年度股利分派;112年下半年度盈餘分配之現金股利每股5元。 董事會並決議終止海外存託憑證(GDR)。海外存託憑證係100年6月7日於盧森堡交易所掛牌發行,截至113年3月31日止流通在外單位數為88,925單位(表彰公司普通股為444,625股),為降低相關管理成本,擬終止海外存託憑證之發行並於盧森堡交易所下市。 此外,股東會召開日期為113年5月30日,股東會召開地點為台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓),為實體股東會,將討論「公司章程」修訂案。(編輯:沈培華)

  • 廣達、環球晶、世芯-KY...藉AI籌資 「台廠會發更多GDR」 不讓台股獨強 外資點2國有樣學樣

    亞太地區股市今年最大承銷商花旗指出,愈來愈多台灣半導體相關業者,在今年第2季打算釋出公司股票籌措所需之資金。同時,韓國與印度的同業,應該也會採取此類方式向市場募資。 根據彭博社統計,美國銀行業者是亞太股票與相關金融商品的最大銷售承銷商。中國大陸與香港股市因交易量驟減,故把龍頭又拱手讓給美國。在2024首季排名第1的花旗後面,依序是摩根士丹利、高盛、前身是美林的美銀證券(BofA Securities)以及中國大陸的中信證券(CITIC)。 花旗表示,從整個半導體類股的反彈可看出,企業間的交叉持股不是被拋售,不然就是按市價解約(unwound),不知為什麼已成為股市中一個值得注意的焦點,且應該會繼續下去。預估未來,台灣公司還會發行更多GDR(海外存託憑證)。 今年迄今已大漲13%的台北股市,大盤指數已經在歷史高點附近,且漲幅超過亞太地區大部分的股市,主要歸功於半導體族群的上漲。半導體上市公司或手中有半導體類股的股東,都可藉由人工智慧AI題材,來炒高股價進而獲利。 不下少數台灣半導體上市櫃業者,藉由發行GDR的方式籌得所需資金。例如,外傳廣達(2382)董娘何莎,在2015年時曾大賣手中的廣達GDR,並拿到1.79億美元,事前似乎不知情的林百里也一度相當惱火。上個月,矽晶圓供應商環球晶(6488)籌到6.89億美元。1月份,台股股王寶座近來備受挑戰的世芯-KY(3661),也拿到4.13億美元。 花旗預估,本季韓國掛牌的企業將會賣出更多持股。韓國政府在去年曾宣布,從11月到今年6月止暫時停止做空,這項禁空令把全球外資嚇傻,但卻得到韓國總統尹錫悅以及當地散戶的大力支持,尤其在4月中即將舉行韓國國會改選。 花旗認為,韓國目前這項禁空政策還沒有解除,但外資還是沒被嚇跑,反而興趣大好。等到7月份可以開始做空後,韓國多項與股票相關的業務,可望蓬勃發展。 至於經濟成長傲人的印度,2024年前3個月,上市的印度企業也頻頻釋出籌資。因為最近印度股市中的中小型類股在修正,有轉進績優股的現象,未來預估也將會持續下去。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 129億銀彈上膛 世芯現增發GDR 每股3,500元

     股王世芯-KY現金增資發行普通股參與海外存託憑證17日完成訂價,本次募集發行價折合新台幣約每股3,500元,發行價創台股史上新猷,募資總額達4.12億美元(約新台幣129億元)。公司表示,籌資將用於外幣購料,並強化公司財務結構,以提升公司未來營運的競爭力。  世芯-KY現金增資進度快速,甫於去年11月2日公告辦理募資,緊鑼密鼓召開董事會及股東會臨時會先後決議過關,17日拍板發行普通股參與發行海外存託憑證並完成訂價,預定19日發行。  世芯指出,現增預計發行總金額為4.12億美元,約合新台幣129億美元(以1美金兌31.382新台幣換算),發行總股數370萬股,對原股東股權稀釋比率約為4.74%,換算每單位發行價格111.53美元,每股約新台幣3,500元,以17日收盤價3,565元計算,折價1.85%。  世芯強調,現有北美客戶需求激增,消耗大量的營運資金;此外,大部分生產皆採用CoWoS先進封裝,需要比普通項目更長的週轉時間,因此尋求大量現金進入生產階段。在CSP業者多想自行掌握晶片及系統技術,世芯對ASIC產業深具信心。  來自北美、中國大陸HPC設計及量產需求強勁,法人認為,尤其北美AI相關之設計需求非常強勁,世芯主要客戶之量產訂單能見度已達2025年;法人估計,世芯-KY在北美大客戶量產貢獻下,今年合併營收將再締新猷,每個月營收都將呈現年增。  法人也指出,未來北美兩大客戶占公司營收比重將超過5成,恐有集中度過高疑慮,且若客戶需求再大幅成長,不排除將會成為晶圓代工廠的直接客戶。對此,相關業者表示,APR(Automatic Placement & Routing)後段流程確實可與代工廠直接接洽,不過這取決於量產規模,現階段仍以設計服務公司為最有效率之方案,尤其在進入3/5奈米製程,研發量能稀缺,世芯擁有近450位資深工程師,相關經驗豐富,快速節省客戶研發時程。  世芯強調,先進的封裝產能配置將是營收成長的關鍵決定因素,隨著代工廠CoWoS-R產能穩健開出,自研晶片進度回歸正軌,多個量產計畫會在今年開始執行;世芯透露,代工廠給予公司相較以往非常有力的支持,今年將不會有大問題。

  • 世芯:明年獲利高成長

     股王世芯-KY(3661)20日召開股東臨時會,通過增發GDR籌資議案。總經理沈翔霖表示,美系雲端服務供應商,明年的訂單估計將比今年更多,CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量;力拚最快速度籌措資金,以迎接未來高成長,沈翔霖指出,2024年營收、獲利皆會優於今年。  沈翔霖指出,明年主要製程仍為5奈米,不過預估至2025年3奈米將成為主要貢獻;車用公司持續布局,已開始為知名車廠進行設計,未來將貢獻營運表現。  沈翔霖表示,客戶對明年需求持續樂觀。其中,大客戶7奈米量產持續,其他客戶的主力案件以5奈米為主,3 奈米進度預計2024年設計定案(Tape out),就會開始看到委託設計(NRE)費用認列,量產營收於2025年開始顯著貢獻。  另外,在大陸車用晶片客戶已開始收取NRE費用,明年6月就會開始投片,2025年導入量產,沈翔霖僅透露為知名品牌車廠。Auto、AI雙引擎,為未來重要成長動能。  沈翔霖解釋,世芯開發技術逐步獲得各大CSP業者認可、亦闖出知名度;會辦理GDR係因為現在訂單陸續進來,「非常aggressive!」,希望在農曆年前左右資金到位,減緩公司不少壓力。  沈翔霖強調,公司發展迅速,工程師加班加點與客戶合作進行IP研發,以3奈米設計而言,平均縮短至8個月左右,是眾人努力的成果。  今年先進封裝產能緊張影響已過,沈翔霖分析,在與晶圓代工廠積極爭取之下,明年已取得滿意的產能額度,滿足客戶需求,營收成長將不再設限,隨著產量的放大,產品組合優化,未來毛利率將會優於今年表現。  對於未來越來越多競爭者切入IP領域,沈翔霖相當有信心,世芯已經發展二十餘載,工程師經驗豐富,留任率非常高;另外與客戶合作多年,不會輕易做轉換,產業護城河非常高,在通用型GPU價格持續高昂情況下,ASIC長期趨勢將越發明顯。

  • 《盤前掃瞄-基本面》世芯明年獲利高成長;黑松全年營收狂獎金大放送

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以31.310元兌一美元收市,升值5.1分,成交值為12.88億美元。 2.集中市場20日融資增為2457.06億元,融券增為357290張。 3.集中市場20日自營商賣超112.90億元,投信賣超27.20億元,外資買超246.24億元。 4.股王世芯-KY(3661)20日召開股東臨時會,通過增發GDR籌資議案。總經理沈翔霖表示,美系雲端服務供應商,明年的訂單估計將比今年更多,CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量;力拚最快速度籌措資金,以迎接未來高成長,沈翔霖指出,2024年營收、獲利皆會優於今年。 5.漢翔(2634)20日舉行法說會,副總經理黃淑媛指出,新式高教機-勇鷹號今年依約交運17架,明、後年預定各交機18架,維持交機高峰,2026年再交機3架,計劃2026年完成共計交付66架勇鷹號。隨著交機增加,後勤維保需求商機持續擴大,漢翔已成立專責單位投入,營運進補。 6.揮別谷底,伴隨著高價原料庫存調整近尾聲,崇越電(3388)樂看明年第一季營收年增率有望轉正,但目前訂單恢復狀況不明顯,估回升幅度不會太大,至於明年能否繳出雙位數成長的成績單?崇越電則樂觀表態,「可以當成努力目標」。 7.台系IDM廠德微科技(3675)20日董事會決議,以1.8億元取得喜可士(股)公司4成股權,一舉取得營運控制權。為今年7月併購基隆晶圓製造工廠之後,再下一城,串聯完整供應鏈出海口,做強做大IDM一條龍服務,加速德微擴張營運版圖,為未來成長爆發預作準備。 8.神腦(2450)20日舉辦法說會。2023年經歷升息、通膨、及科技業整年庫存調整,預期2024年相關干擾大幅降低,5G涵蓋、5G手機售價與4G相當,雲端、AIoT、AR/VR應用增加,甚至2024年可能出現AI手機,在新技術及新應用助陣下,2024年5G用戶仍將明顯成長,可望為市場帶來新一波換機潮,神腦對於明年展望審慎樂觀。 9.飲料大廠黑松(1234)20日法說,前11月合併營收逾98億元,今年全年有望衝破100億元,董事長張斌堂強調,在全年營收有望創高下,年終獎金加紅利、績效獎金等有望超越五個月,創新高,明年展望動能仍將看好保健品成長空間最大。 10.全家餐飲(7708)21日登錄興櫃,每股參考價68元。董事長吳勝福看好明年餐飲景氣,全家餐飲預計每年展店8至12家店,中長期將擴增品牌數五~八個。同時宣布明年調薪3%至5%,另依整體績效及個人表現,年度可領三至八個月激勵及績效獎金,表現優異者年薪上看逾20個月,已創造多位百萬年薪店長。 11.為積極轉型切入半導體設備,牧德(3563)私募引進日月光投控(3711),持股23.07%,2024年適逢牧德董事改選,日月光投控將進入牧德董事會取得二席董事席次,雙方將攜手開發載板、bare wafer、wafer package等檢測設備,2024年第二季可望產生效益。 12.安國(8054)20日舉行法說會,神盾(6462)集團董事長羅森洲親率安國新經營團隊出席。羅森洲指出,神盾集團旗下子公司齊步往先進製程邁進,以提升整體產品價值(Value Up),從AI、HPC、車用到先進封裝CoWoS,均將是集團積極發展領域。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 瑞士發行GDR未果 寧德時代傳最快明年赴港上市

    外媒披露,A股上市的大陸新能源汽車電池龍頭寧德時代,傳出正考慮最快2024年赴香港上市。寧德時代原本計劃在瑞士發行全球存託憑證(GDR),集資至少50億美元,但因大陸監管機構對大規模發行表示擔憂而暫停。 IFR於22日引述消息人士報導稱,由於來香港上市的計劃仍屬初期,故尚未清楚寧德時代的集資規模,但可參考GDR的目標集資規模。 消息指出,倘若最終成事,牽頭行預料將是中信建投、中金、高盛和瑞銀(UBS),上述券商曾經是全球存託憑證的主承銷商,亦負責籌備寧德時代去年高達人民幣(下同)450億元的A股配股活動。 報導稱,寧德時代2022年6月以發行價格每股410元,向22家機構投資者配售股份,配售對象包括摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、泰康資產、睿遠基金、高瓴等。

  • 華新GDR今盧森堡掛牌 外資連賣八天

     華新(1605)發行3千萬單位海外信託憑證(GDR),將於30日在盧森堡證券交易所掛牌,發行總額3.891億美元,折合新台幣120.6億元。華新強調,發GDR對原股東股權稀釋比例約7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋。但外資仍連八個交易日賣出,29日持股比例跌破20%。  不少法人擔心股權遭稀釋,反對華新董事會將發行GDR議案列入股東會議案,卻不敵華新集團股權優勢而無法扭轉局面,外資連續八個交易日賣出,加上華新這次GDR以折價發行,出現套利價差,三大法人28、29日合計賣超81,895張,外資持股降至19.59%。  華新近年持續投資印尼冰鎳廠、併購歐洲不銹鋼廠,在高雄港租地興建海底電纜,總投資金額超過9億美元。  華新為擴張歐洲不銹鋼事業版圖,去年底正式併購義大利CAS不銹鋼廠後,為解決CAS軋鋼瓶頸,5月董事會通過收購芬蘭Outokumpu瑞典軋鋼廠,與德國私募基金Mutares簽約,以1.44億英鎊,取得英國Special Melted Products(簡稱SMP)100%股權,華新間接持有SMP股權70%,全案獲公平會核准,華新預計第三季完成交割,第四季起,開始貢獻營收及獲利。  華新5月股東會通過以發行3億股現金增資普通股為上限,參與發行GDR,火速發行GDR,每單位發行價格訂為12.97美元,以1美元兌新台幣31.008元計算,折合每股新台幣約40.22元,30日在盧森堡證券交易所掛牌交易。  華新表示,這次GDR籌資將用於美元購料,以強化財務結構。華新強調,發行GDR對原股東股權稀釋比例約7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋,增資效益顯現後,對公司未來發展應具正面效益。

  • 華新發海外信託憑證 股價連兩天下跌

    華新麗華5月股東會通過發行3億股現金增資普通股為上限參與海外存託憑證(GDR),發3千個為單位,30日在盧森堡證券交易所掛牌,每單位12.97美元,以1美元兌新台幣31.008元計算,每股新台幣約40.22元,出現套利價差,股價連續兩天下跌,29日以平盤41.10元開出,目前呈下跌走勢。 華新公布,華新發行3千萬個單位GDR,每單位12.97美元,發行總額3.891億美元,30日在盧森堡證券交易所掛牌交易,這次籌資將用於美元購料,以強化財務結構。 華新強調,華新今年辦理現金增資發行普通股3億股參與發行GDR,對原股東股權稀釋比例約為7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋,增資效益顯現後,對公司未來發展應具正面效益,對股東權益應尚無不利之影響。

  • 陸訂GDR條件 38家蓄勢出海

     上交所及深交所2日針對全球存託憑證(GDR)上市交易暫行辦法徵求意見,明確上市公司發行GDR應上市滿一年,且申請日前市值不低於人民幣(下同)200億元,包括牧原股份、隆基綠能等38間上市公司蓄勢待發。  陸媒初步統計,截至2日,今年有38家陸股上市公司公告發行GDR相關安排。從上市目的地來看,永太科技擬登陸英國倫敦證交所,三一重工擬登陸德國法蘭克福證交所,其餘36家企業都鎖定瑞士證交所。  券商中國報導,瑞信投資銀行及資本市場大中華區主管李宏貴曾表示,瑞士具備健全穩固的監管體系,和發達的資本市場體系,是中歐金融與資本市場合作的重要夥伴方。  瑞士也是全球跨境財富管理的領導者,擁有龐大的本土與全球化機構投資人群體。  證券日報統計,有意發行GDR的38家公司多是行業主要企業,已是成熟發展階段,不乏千億元市值大企業。截至2日收盤,上述38家公司的總市值高達1.79兆元。其中,牧原股份、隆基綠能、三一重工市值都超過1,000億元。  海外融資是科創類企業補充現金流的重要管道之一。上述38家企業中,上交所科創板企業、深交所創業板企業分別占7家、6家,合計13家,占比34.21%。  近年來,由於GDR上市擁有項目周期相對較短、審核體系相對靈活寬鬆、發行對象更廣泛、募集資金用途相對靈活等優勢,成為陸股上市公司理想的再融資工具。  市場人士認為,上交所及深交所修訂規則,一定程度上約束規範上市公司發行GDR行為,避免出現套利情況。  券商人士表示,過去在GDR項目上,上市公司披露並不詳細,尤其在境外的審核進展、發行等環節上,投資者處於資訊弱勢,比較被動。在以資訊披露為核心的理念下,上市公司應提高資訊透明度,減少資訊不對稱問題。  中金公司指出,目前許多境內優質製造企業在海外都有廣泛的業務布局,而瑞士、德國等國屬於傳統的高階製造及先進技術強國,對於中國製造業企業是理想的存託憑證發行市場。  在上述市場發行存託憑證有助於拓寬境內企業的業務範圍和融資管道,同時也提高其國際知名度與影響力。

  • 華新擬發GDR 傳法人反對

     華新(1605)因應近期擴大投資需求,計劃辦現增發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)案,傳出法人表態反對,由於華新焦家掌握股權多,市場預期19日股東會上表決過關機率高。  華新近年加快海內外投資,接連大手筆投資,華新董事會日前決議辦理現增發行普通股參與發行GDR,或以詢價圈購方式辦現增發行普通股,以3億股為上限,列入19日股東會議案討論,現已有法人表態反對。華新表示,原股東需放棄優先認購權利,法人認為會稀釋股權,通常都持反對意見,並非華新獨有的情況。  據指出,華新焦家檯面上持股約3成,策略合作夥伴東元(1504)持股5.64%,華新又公開徵求委託書,市場預期,全案過關機率性高。

  • 陸證監會恢復GDR發行審批

    大陸證監會最新公布「境內上市公司境外發行全球存託憑證指引」,指境內上市公司申請海外發行GDR(全球存託憑證)時,應當在境外提交發行上市申請後3個工作日內向中證監備案。證監會還對境內上市公司發行GDR的禁止情形、發行與承銷、發行比例、發行間隔、募集資金使用等進行規定。 證監會3月時被指暫緩GDR發行審批,當時外媒引述消息人士透露,證監會擔心大部分GDR發行將被大陸投資者認購,隨後這些投資者會將這些證券轉換成大陸國內股份,利用兩者存在的價差獲利,將對大陸股市造成較大壓力。外媒當時稱,遭暫緩GDR申請的公司包括大陸電動車電池龍頭企業寧德時代。 根據證監會最新公告,要求公司在完成GDR發行上市後15個工作日內披露發行情況報告,報告應當穿透說明實際認購對象。 證監會表示,支持具有一定市值規模、規範運作水平較高的境內上市公司,通過境外發行GDR募集資金,投向符合國家產業政策的主業領域,用好兩個市場、兩種資源,促進規範健康發展。 實施安排上,證監會表示,3月31日前,境內上市公司已在境外提交GDR發行申請,但未獲證監會核准的,應履行基礎股份發行註冊及境外發行上市備案程序,可合理安排提交註冊申請及備案材料的時點;境內上市公司境外發行GDR相關議案已經股東大會審議通過的,毋須重新提交股東大會審議。

  • 陸企發行GDR 瑞士成新熱點

     今年以來,中國企業再掀海外籌資風潮,其中瑞士成為不少企業的首選。據統計,截至5月初,已有18家中企在海外發行全球存託憑證(GDR),其中13家選在瑞士證券交易所(SIX)。此外,今年還有32家中企擬前往瑞交所發行GDR。  界面新聞報導,去年2月,中國證監會宣布除了倫敦之外,也將德國和瑞士,納入境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務適用範圍,GDR發行主體也從上交所上市公司擴展到了深交所上市公司,加速陸企海外籌資步伐。  中瑞證券市場互聯互通存託憑證業務於2022年7月28日正式開通。當日包括科達製造、杉杉股份、格林美、國軒高科這四家A股上市公司發行的GDR在瑞交所上市,這也是中企首度在瑞士發行GDR。報導指出,今年已有35家中企正在推進海外發行GDR事宜,其中32家的擬發行地點都選在瑞交所。  瑞交所媒體關係部副主任Julian Chan表示,自中瑞證券市場互聯互通業務開通後,在瑞交所發行GDR的13家中國企業總市值超過750億美元。發行企業一開始多集中在高端製造、新能源等行業,目前拓展至化工、醫藥、消費、TMT等領域,行業分布更多元。  瑞士百達資產管理基金經理杜一表示,A股上市企業之所以發行GDR,一方面可幫助企業直接籌集海外資金,並提高國際知名度。另一方面,也給予境外投資人參與A股公司發展的機會。  杜一提到,瑞士之所以成為中企發行GDR主要地點,是因其認可中國的會計準則,中企去瑞士發行GDR,不需要再額外做境外審計。其次,瑞士相對中立,對全球投資者來說投資環境友好。

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