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  • 《半導體》看旺Nor flash 旺宏Q1營收續拚同期高

    【時報記者沈培華台北報導】旺宏(2337)總經理盧志遠指目前主要產品Nor flash還是供不應求,看起來可以說是「無烏雲」,公司第一季仍將比去年同期成長;目前業界多預期第二季記憶體產品價格回升,旺宏將於1月25日舉行法說會也將公布進一步之展望。 旺宏總經理盧志遠昨日表示,目前主要產品Nor flash還是供不應求,看起來可以說是「無烏雲」,其他產品則有些有傳統季節性淡季效應,整體第一季相對於去年同期仍會成長。旺宏去年第一季營收創同期新高,今年第一季可望持續相對不淡,再創同期新高。 旺宏總經理盧志遠周三表示,第一季用於遊戲機用的ROM產品,以及應用在消費性產品和NB市場相關,Nand flash產品仍受傳統季節性淡季影響,整體而言,第一季業績,仍比去年同期成長。 旺宏目前有三大產品線,以去年第三季來說,Nor flash占比達52%、ROM占28%、Nand flash占15%以及代工占比重5%。 旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注,單季稅後純益54.3億元,季增1.82倍,每股純益2.94元,創歷史新高,2021年前三季EPS達4.48元。 另一Nor flash大廠華邦電(2344)亦同聲認為目前Nor flash市況相對穩健。 華邦電去年前三季EPS 2.36元,2021年全年營運表現將創下新高。除了受惠去年Nor flash市況穩健發展,且在利基型DRAM主攻低容量2G/1G的市場,去年受惠,公司對於今年低容量的市場仍是相對看好,估今年在整體利基型DRAM價格將不會比去年差。 對短期利基型DRAM價格看法,華邦公司預估,去年第四季到今年第一季會先整理,主要是客戶要調節庫存,供應鏈也有長短料的問題;但預估短期修正不大,今年來看,2022年可望供需平衡、價格持穩,預估今年全年的價格不會比去年差。

  • 《半導體》旺宏總經理:Nor flash無烏雲 Q1業績看靚

    【時報記者沈培華台北報導】旺宏(2337)總經理盧志遠今日出席活動時表示,目前主要產品Nor flash還是供不應求,看起來可以說是「無烏雲」,其他產品則有些有傳統季節性淡季效應,整體第一季相對於去年同期仍會成長。 盧志遠表示,目前看起來,第一季還是以Nor flash的需求最穩健,主要因為邏輯產品的生意很好,有一些產能排擠效應,現在Nor flash仍是供不應求,尤其是用在5G/AI的高品質產品,預計還有漲價的機會,整體而言,Nor flash用在汽車、AI、5G的應用都缺貨,用於PC/NB/硬碟的需求相對較淡一些。 盧志遠指出,第一季用於遊戲機用的ROM產品,以及應用在消費性產品和NB市場相關,Nand flash產品受傳統季節性淡季影響,整體而言,第一季業績,仍比去年同期成長。 旺宏目前有三大產品線,以去年第三季來說,Nor flash占比達52%、ROM占28%、Nand flash占15%以及代工占比重5%。 國內四大記憶體大廠旺宏(2337)、南亞科、晶豪科以及鈺創,今早與長庚大學工學院簽訂產學合作契約,成立記憶體專業學程的碩士班,優先為台灣記憶體產業打造人才。旺宏總經理盧志遠出席簽約並做上述表示。 旺宏預定1月25日舉行法說會公布上季獲利以及展望。 去年第四季整體需求仍佳,旺宏電子2021年12月營收40.92億元為歷史同期新高,月減13.6%,較2020年同期則增加23.8%,這也是自2021年4月以來,已連續9個月營收創歷史同期新高,2021年並寫下全年營收破500億元的歷史紀錄,2021年1月至12月合併營收為505.73億元,較2020年同期398.01億元增加27.06%。 旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注,單季稅後純益54.3億元,季增1.82倍,每股純益2.94元,創歷史新高,2021年前三季EPS達4.48元。

  • 台廠記憶體、MOSFET迎轉單效應

    台股正式迎接二○二二年,在過去一年當中,雖然依舊不平靜,但是股市可謂百花齊放,歐美股市都創下高點,激勵大盤屢屢刷新紀錄,不過,在這段過程當中,實際上也是備受新冠肺炎疫情干擾,大大擾亂了供應鏈的正常運作,以及原物料生產面臨巨大挑戰,讓供應鏈籠罩在「短缺」的考驗,「缺」可以說是貫穿了二一年,如今,新冠病毒不斷變種,並且加速在多國擴散,導致許多國家重啟管制,恐讓全球供應鏈再添不確定性。 中國陝西省本土疫情捲土重來,西安市於二一年尾聲的最後幾日,在十二月二十三日起宣布封城,而西安是記憶體生產重鎮,包含三星(Samsung)、美光(Micron)等國際廠商都設有據點。 三星西安廠減產 其中,龍頭三星在西安的快閃記憶體(NAND Flash)廠原先維持正常運作,然而,受限於嚴苛的管制政策,使三星在二十九日改口宣布,因當地疫情嚴峻將暫時調整西安廠營運生產,採取所有必要措施,包括動用其他地區工廠,以確保客戶不受影響。代表著三星將減產,由於西安為三星3D NAND Flash生產重鎮,也是其唯一的海外儲存晶片製造基地,一期月產能約十二萬片,二期月產能約十三萬片,投片量共占其NAND Flash總產量四二.三%,相當於全球十五.三%的NAND Flash產出量,減產將重創全球NAND供應。 市調機構集邦科技(TrendForce)指出,二二年第一季NAND Flash市場將迎來淡季需求調整,預估價格跌幅落在十~十五%,市況明顯轉向供過於求,且為全年跌幅最明顯的季度,在第三季旺季來臨前,價格走勢出現下行,主要是受主要智慧型手機品牌廠旺季備貨告終,加上ODM廠迎接新年假期所致。但三星西安廠營運降載,可能導致三星在二二年上半年的NAND Flash位元出貨減少,有機會提前帶動庫存回補需求,使報價跌幅可望收斂,甚至有助價格翻揚向上,掀起新一波漲價潮,三星西安廠以3D NAND晶片高層數產品為主,3D NAND快閃記憶體為立體堆疊技術,與目前平面式2D的技術門檻高出許多,旺宏就是台廠中第一家具備3D NAND快閃記憶體技術及晶片量產能力的廠商,並且獲國際策略性客戶認證與訂單需求,有望直接受惠。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2177期精彩當期內文轉載》

  • 2022年第一震 DRAM、晶圓代工 生產無礙

     台灣在3日傍晚5點46分於東部海域發生芮氏規模約6.0地震,由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部,經市調機構集邦科技初步調查,確認各廠並無重大機台損害,生產方面正常運行,實際影響有限。  集邦指出,台灣DRAM總產出占全球產能約21%,包含台灣美光晶圓科技、南亞科以及其他較小型廠房的綜合產出。晶圓代工方面,包含台積電、聯電、世界先進、力積電等業者的綜合產出,讓台灣地區產出占全球產能高達51%,。  在DRAM市場變化部分,除了部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外,近期來自中國西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂,使得現貨價格連日走揚,而該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。  集邦表示,目前對2022年第一季DRAM價格預測仍為約8~13%的季跌幅,但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變,因此後續實際合約價發展仍有待持續觀察更新。  至於現貨市場部分,由於3日地震發生日仍值中國假期期間,大部分現貨交易商未有積極動作,地震對其是否產生正向的激勵有待日後更新。  在晶圓代工市場部份,雖然近期部分終端產品進入淡季週期,導致零組件拉貨動能稍加趨緩,但先前較為短缺的晶片,包括車用晶片、電源管理IC、WiFi無線網路晶片等,備貨力道仍然強勁。整體來說,晶圓代工產能仍處於產能利用率超過100%的供不應求市況下。

  • 《科技》西安封城 研調:三星NAND Flash較低營運規模因應

    【時報記者沈培華台北報導】研調機構TrendForce表示,受到大陸西安封城影響,雖三星西安工廠生產未中斷,但必須以較低營運規模因應,目前該廠NAND Flash生產調整人力與部分稼動;若封城持續,不排除NAND Flash合約價跌幅將進一步收斂。 根據TrendForce的調查指出,三星(Samsung)目前受到影響的層面著重於人力輪班安排的困難;由於人流管制等措施迫使該公司必須以有限的人力規模繼續生產。目前三星正積極進行調整以降低對產出的衝擊,當地政府預期會在一到兩周內恢復正常。然而,若疫情未能得到妥善控制,不能排除將衝擊近期廠區內的生產稼動率,導致產出小幅下降。至於其他生產所需之原物料、水電等需求尚供給無虞,三星仍在確認具體的衝擊程度。 TrendForce重申,三星目前位於西安的兩座大型NAND Flash製造廠生產並未中斷。然而,受限於更為嚴苛的管制政策,迫使其將對該廠進行必要的調整。此外,在終端產品方面,該地主要負責包含UFS及client SSD等消費性產品的組裝,對於智慧型手機以及筆電的採購端影響將較為直接。但由於該公司目前庫存水位偏高,短期內供給應仍能滿足無虞,僅可能預期跌價空間會出現小幅收斂。 TrendForce進一步表示,觀察12月29日現貨市場表現,受到三星發表聲明激勵,賣方大致都暫停NAND Flash的報價。至於明年首季的合約價預測,TrendForce將觀察疫情發展下三星的因應方式,若封城持續,不排除NAND Flash合約價跌幅會進一步收斂。

  • 《熱門族群》西安封城 NAND Flash轉危為安?

    【時報記者王逸芯台北報導】大陸西安疫情持續延燒,對記憶體產業反倒出現利多,目前因為西安當地疫情封城趨嚴、限制當地人流,美光、三星均釋出減產訊息,NAND Flash控制器廠群聯(8299)就認為,NAND Flash先前市場甫出現雜音,造成報價修正,但西安疫情造成的減產,反而有利於減輕明年第一季傳統淡季需求疲軟所造成的NAND市場價格波動,有機會將NAND Flash報價提供支撐、或亦是縮短修正時間,假設西安封城時間延長,後續甚至掀新一波漲價潮。 西安因應疫情封城,美光表示,部分電腦記憶體產量將因西安封城受到影響,三星也公告因疫情延燒,將調整西安廠產線,強調保護員工及合作夥伴的健康與安全,此兩大廠面對西安封城的積極作為,對於全球NAND Flash也恐帶來轉變。 群聯認為,三星西安廠NAND Flash產能佔全球產能約9%,因應疫情的減產,其實也非100%減產,主要是因為目前產線有大部分已經導入自動化,需要人工的部分集中在後段,會受到比較嚴重的影響。 先前三星、美光尚未釋出減產訊息時,研調機構TrendForce預期,短期內DRAM與NAND Flash現貨價格可能微幅走揚,目前尚無法預期解封時間,故仍維持原訂的看法,預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。 群聯認為,西安疫情對於NAND Flash供給面來說,在供給減少下,有機會對NAND Flash報價帶來支撐、或者是縮短NAND Flash的修正時間,假設後續封城狀況未解,甚至不排除會讓NAND Flash掀起一波新漲勢,所以整體對NAND Flash的影響程度,主要來是要看未來封城的狀況、時間長短。 群聯也認為,每年的第一季是傳統的淡季,因此,三星減產預期將減輕傳統淡季需求疲軟對NAND市場價格波動的影響,再者,群聯由於轉型有成,專注於伺服器、車用電子、工控系統等高階儲存市場,NAND價格波動對群聯營收獲利影響不大。 群聯(8299)今封關日股價續強,震盪開高,漲幅一度逾1%、股價最高站上524元,站穩所有均線。

  • 三星西安NAND Flash廠降載 台廠得利

     中國西安因為新冠肺炎疫情封城,記憶體龍頭韓國三星電子最新聲明指出,西安NAND Flash廠雖未停工但出現降載,NAND Flash製造能力可能會受到影響。法人認為2022年上半年NAND Flash市場供給過剩壓力大幅減輕,價格將提前止跌回穩,看好群聯、威剛、十銓、宇瞻等模組廠營運表現。  市調機構集邦科技指出,隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終,加上ODM廠將迎接新年假期,2022年第一季NAND Flash市場將明顯迎來淡季需求調整,預估價格將下跌10~15%,且應為全年跌幅最明顯的季度。集邦預期,隨著2022年相關零組件供應持續改善,自2022年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求,因此NAND Flash價格於2022年第三季旺季來臨前,將持續呈現價格下行走勢。  不過,三星NAND Flash生產重鎮之一的中國西安廠,因為新冠肺炎疫情封城,三星雖然指出不會停工,但生產可能因到班的員工人數不足而降載。由於三星西安廠主力在生產3D NAND,投片量占三星NAND Flash總產能的42.3%,占全球NAND Flash市場產出量的15.3%,記憶體業界認為西安封城還是會導致三星2022年上半年的NAND Flash位元出貨減少,價格跌幅可望出現收斂。  三星執行副總裁Jinman Han發布聲明指出,12月22日西安封城,封鎖令要求所有企業和教育設施完全關閉,並嚴格限制所有道路或街道的使用。雖然意外的政府命令超出了三星的控制範圍,但三星正在與當地政府密切合作,讓必要數量的員工能夠上班,以盡量減少對三星NAND Flash生產輸出的影響。  三星表示,雖然西安廠此時仍在繼續正常運營,但取決於封城時間長短,三星的NAND Flash製造能力可能會受到影響,主要是由於人力限制。三星將繼續密切關注局勢並製定應急措施,以在當前和未來幾個季度盡所能交付承諾的供應量。  法人表示,近期DRAM市場因庫存回補需求回溫,現貨價出現明顯漲勢,合約價可望提前出現止跌。NAND Flash價格原本預期要等到2022年下半年才會止跌,但三星西安廠的營運降載,會提前帶動庫存回補需求,2022年上半年價格跌勢收斂,有助於群聯、威剛、十銓、宇瞻等業者營運提前進入成長循環。

  • 《半導體》群聯全年續拚賺4股本 站穩500關

    【時報記者王逸芯台北報導】近期儘管記憶體產業終端有雜音,惟群聯(8299)已轉型成功大部份營收轉型非消費型高階儲存市場,受NAND Flash市場價格波動影響小,再者,長線在5G發展驅動下,NAND Flash仍大有可為,群聯(8299)理當受惠,群聯今股價盤中拉高,站上500元大關,最高達507元。 近期NAND Flash市場出現雜音,報價下跌,但發現表現較差的是零售商市場,但也連帶模組價格受到影響,不過即使模組有跌也是屬於緩跌格局,整體市場因為控制器還是很緊張,再者,5G的發展也帶來很多的NAND Flash商機。 以產業狀況來說,全球市場全力衝刺5G,帶動傳輸量、儲存容量的需求加大,將驅動長期NAND Flash成長,包含車用電子系統、手持設備、雲端伺服器、自動化設備、電競設備等,雖然消費型市場需求趨緩,但整體NAND Flash市場的價格與需求將受有限的NAND Flash控制晶片供給,NAND Controller IC為NAND Flash儲存模組的關鍵零組件,只要NAND Controller IC產出有限,短期內NAND模組與NAND晶片市場可能相對穩定,再者,非消費型儲存市場需求等有所支撐,均將有利於群聯長線營運。 群聯近幾年轉型以來,毛利率受NAND Flash價格的波動越來越小,且有一套機制去面對市場波動,群聯不是追求毛利率的成長,主要是專注在絕對金額的向上,群聯長期毛利率的目標是24~30%。 法人預估,群聯因為第四季消費性的產品增加,故第四季毛利率將會受到影響,但整體獲利仍可以維持高檔,2021年獲利將延續賺逾4個股本。 另外,面對晶圓代工漲價,群聯並沒有100%反應給客戶,主要是因為NAND Flash短缺造成模組單價已高。

  • 《產業》研調:西安封城 明年首季NAND Flash跌幅可能收斂

    【時報記者沈培華台北報導】研調機構TrendForce表示,目前中國西安封城,全球龍頭三星NAND Flash生產不受影響,惟不排除因預期心理,造成短期DRAM與NAND Flash現貨價格可能微幅走揚;至於明年首季NAND Flash產品合約價跌幅,可能有進一步收斂的可能性。 中國西安受疫情影響而封城,目前尚無法預期解封時間,根據TrendForce調查,由於三星(Samsung)在當地設有兩座大型工廠,均用以製造3D NAND高層數產品,投片量占該公司NAND Flash產能達42.3%,占全球達15.3%,現在封城措施並未影響該工廠的正常營運。 然而,當地封城措施嚴格管控人流及物流,將可能對採購端的物料安排造成影響,該公司的原物料進貨也有可能受到物流受阻而延遲,三星廠區內有安全水位庫存,得以應付未來數月的生產。 另一方面,西安除了是三星的NAND Flash生產重鎮外,也是美光(Micron)的記憶體封測據點。TrendForce與上述研判相同,封測的實質運作不會因為受到封城影響,但仍有物流方面的疑慮,不排除短期內DRAM現貨價會受該事件而有所波動。 價格方面,NAND Flash現貨價格目前尚未因為封城事件而有明顯的波動,現貨市場的買賣雙方庫存量均偏高,近期交易量疲弱且價格波動較小,不排除可能受到該事件所引發的預期心理而有短期小漲的情況發生。 展望後續NAND Flash合約價,由於生產未受影響,TrendForce目前維持原訂的看法,預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。然而,由於物流的影響難以預估,採購端恐須向其他供應商增加訂單,且議價心態也可能受到影響,不排除明年首季各項NAND Flash產品合約價跌幅有進一步收斂的可能性。

  • 《半導體》群聯上演5分鐘填息 今年營收拚逾600億元

    【時報記者王逸芯台北報導】NAND Flash控制IC廠群聯(8299)今(21)日除息,每股配發10元現金股利,總配發現金股利金額上看19.71億元,今日開盤參考價為456元,股價開高走高,漲幅逾2%,上演開盤5分鐘填息秀,群聯今年營運看俏,全年營收將超過600億元。 群聯11月營收58.03億元,月減少3.87%。群聯累計前11月合併營收為575.64億元、年增29.9%,創下歷史同期新高,以目前訂單能見度來看,12月需求仍維持強勁,群聯仍有部分材料不足會影響供貨,另外,在第三季之傳統消費性產品需求遞延至第四季下,群聯對於第四季之營運及獲利樂觀看待,2021年全年營收將超過600億元。 群聯執行長潘健成對自家營運前景充滿信心,11月再度買進群聯股票200張,若以群聯11月股價最高及最低平均計算,取得價格大約落在403.75元,潘健成大約斥資8075萬元買進自家股票。 儘管NAND Flash市場有雜音,但群聯已將大部份營收轉型非消費型高階儲存市場,受NAND Flash市場價格波動影響小,再者,群聯認為NAND Flash價格緩跌是健康的,甚至認為NAND Flash需求不好,主要是因為漲價過高所致,以往年經驗及周期來看,當NAND Flash價格大幅滑落或是市場皆認為市況不佳的時候,反而接下來所刺激出來的需求,故再一段時間,NAND Flash有機會轉成供不應求。 群聯每年分上下半年2次配息,本次為上半年配息,每股將會配發10元現金股利,以上半年每股淨利20.05元計算,配發率大約49.9%,現金股利發放日將為2022年1月20日,屆時總配發現金股利金額將上看19.71億元。

  • 《熱門族群》元宇宙護體 記憶體3強翻紅

    【時報記者沈培華台北報導】記憶體產業搭上元宇宙的利多延續,南亞科(2408)股價開低翻紅;Nor Flash兩家大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)本季營運可望持穩,淡季不淡,股價同步開低走高。 美國記憶體大廠美光(Micron Technology)上周五隨美股下挫,收在83.42美元,跌幅3.24%,但仍在相對高點。美光近兩周拉出一波強勢的漲勢,帶動台記憶體股強勢跟漲。 外電報導,Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單,主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善,且因元宇宙(metaverse)將受惠,指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。 Evercore ISI分析師表示,趨勢顯然已在改變,市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底,預估美光財報表現有望在12~2月或3~5月當季觸底,將視供給短缺市況而定。 南亞科總經理李培瑛表示,DRAM市場短期供需不平衡,第4季將步入修正期,不過因供應商庫存量都很低,市場還是有不錯需求,第4季應不會大幅度修正,將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看,市況修正是短期、不會是長期修正,修正幅度也不會太深,預計明年首季可能回穩也可能續修正。 南亞科2021年10月合併營收72.05億元,降至今年4月以來,也是近7月低點;隨著傳統旺季已過,且市場變數增多,公司看第4季DRAM產業將步入修正期。南亞科業績表現將比上季下滑。 Nor flash兩家大廠旺宏、華邦電本季營收均力拚持穩第三季高檔,並對明年市況看法仍正面。 因其他業者淡出後,台系記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)已主導Nor flash市場,旺宏董事長一再強調Nor flash明年持續缺貨,價格將持續上漲,華邦電也持正向看法,對明年看法預料維持今年的狀況。 Nor flash近年因美系業者美光逐步淡出,旺宏、華邦電已成為全球前兩大廠且市占率相近,近年隨著應用持續增加,在供應廠商有限下,產業供需健康,今年Nor flash因缺貨帶動漲價潮,旺宏對明年仍是正向看待。 旺宏董事長吳敏求一再重申,明年Nor flash持續缺貨,明年價格仍可望向上。 華邦電也是持正向看法,總經理陳沛銘認為,明年Nor flash市況應跟今年差不多,目前Nor flash供給略緊,同步看Nor flash明年正向發展。

  • 受惠Q3出貨、價格雙漲 NAND Flash營收 季增15%

     集邦科技(TrendForce)研究顯示,第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動,使第三季NAND Flash位元出貨量成長近11%,平均銷售單價增長近4%,挹注整體NAND Flash營收再創新高,達188.8億美元、季增15%。  對於第三季概況,集邦指出,超大規模資料中心及企業級客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品;智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能,故兩者均對該季需求增長貢獻卓著,然同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。  記憶體大廠三星受惠於超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求,第三季NAND Flash市場仍大致處於供給吃緊的狀態,推升三星平均銷售單價上漲達10%。但PC OEM需求已開始衰退,再加上部份零組件缺貨影響,位元出貨僅增加約5%,第三季三星NAND Flash營收達到65.1億美元、季增16.5%。  至於SK海力士受惠於智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強,加上為因應緊接而來的需求淡季而出清庫存,SK海力士第三季的位元出貨表現成為所有供應商最高者,季增長超過20%。而在平均出貨單價增長約5%的激勵下,使其第三季NAND Flash部門 營收達25.4億美元、季增25.6%。  其次是美光,集邦科技表示,儘管資料中心需求仍強,且176層產品陸續獲得客戶導入,然由於美光在智慧型手機領域的出貨占比不及其他供應商,加上PC OEM客戶開始受到半導體晶片供應不均影響,其位元出貨僅小幅增長約4%。此外,由於第三季NAND Flash市場仍處供應吃緊狀態,推升平均銷售單價增長約5%,貢獻第三季美光NAND Flash部分營收季增8.8%至19.7億美元。  展望第四季,由於上游晶圓代工產能不足的問題未解,零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用;而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品,數月以來的差距已使庫存水位增加,使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存,導致合約價開始轉跌,故預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。

  • 《科技》研調:第3季NAND Flash營收創高 第4季動能降

    【時報記者沈培華台北報導】市場研調機構TrendForce表示,隨著智慧型手機與資料中心需求帶動,第三季全球NAND Flash總營收季增15%,再刷新紀錄。展望第四季因庫存調整,合約價可能轉跌,預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。 根據TrendForce研究顯示,第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中,超大規模資料中心及企業客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品;智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能;然同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。綜合而言,第三季NAND Flash位元出貨量成長近11%,平均銷售單價增長近4%,挹注整體NAND Flash營收再創新高,達188.8億美元、季增15%。 展望第四季,TrendForce表示,由於上游晶圓代工產能不足的問題未解,零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用;而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品,數月以來的差距已使庫存水位增加,使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存,導致合約價開始轉跌,預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。 以各大廠業績來看,三星電子(Samsung)受惠於超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求,第三季平均銷售單價上漲10%。但PC OEM需求已開始衰退,加上部份零組件缺貨影響,位元出貨僅增加約5%,第三季三星NAND Flash營收65.1億美元,季增16.5%。 鎧俠(Kioxia)第三季得益於智慧型手機大客戶訂單以及資料中心需求續強,位元出貨量大幅增長超過15%。平均銷售單價上升約4%,使得鎧俠創下史上最佳的營收表現,達36.4億美元,季增20.8%。 SK海力士(SK hynix)受惠於智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強,第三季的位元出貨表現成為所有供應商最高者,季增超過20%,平均出貨單價增長約5%,第三季NAND Flash部門營收達25.4億美元,季增25.6%。 威騰電子(Western Digital)同樣受惠於資料中心及智慧型手機新品備貨需求挹注,位元出貨量成長約8%。不過平均銷售單價則因產品更集中於大客戶以及大容量的關係而衰退3%,第三季NAND Flash部門營收為24.9億美元,季增2.9%。

  • 不只純記憶體 吳敏求:將邁系統應用

     快閃記憶體大廠旺宏(2337)董事長吳敏求參加成功大學成電論壇時表示,大數據與人工智慧(AI)對於記憶體的需求與規格,改變了記憶體既有的角色,記憶體將由以往在幕後擔任資料儲存角色,走向幕前成為協助運算、最終實現存算一體的具體表現。對旺宏來說,記憶體典範轉移,經營策略上也將由純記憶體走向系統應用。  為了培育更多半導體人才,在擔任財團法人成電文教基金會理事長的吳敏求推動下,成功大學在創校90週年與成大電機系系慶前夕舉辦第一屆成電論壇,首屆主題為IC產業發展與佈局,現場計有200名系友與校外人士共襄盛舉。吳敏求表示,希望藉由成電論壇搭建系友間的交流與合作,也分享在半導體產業一些新的趨勢與應用。  吳敏求指出,非揮發性快閃記憶體的2D製程時代已走到盡頭,產品還可以延伸下去但要靠不同技術,最後是靠層數來做並驅動設計規則(design rule)延續下去。非揮發性記憶體的次奈米世代與邏輯製程不同,技術發展走向堆疊,「沒有想過會有一天這樣子做,半導體變化讓人感到驚艷(amazing)」。  吳敏求表示,記憶體在AI浪潮下需求持續擴大,市場穩健成長。先進半導體製程技術例如採用堆疊,使得2D製程NAND Flash及NOR Flash跨越無法微縮的障礙,而且進入3D製程還可促使容量持續增加,維繫NAND Flash及NOR Flash成長動能。  吳敏求表示,NOR Flash到了45奈米技術節點已經不易再微縮下去,因為成本會大幅提升,但是NOR Flash市場需求不會萎縮,創新會擴大應用,旺宏在NOR Flash的創新包括投入垂直2T架構製程並轉為低功耗,透過3D堆疊達到高密度,採用微加熱器(micro heater)提升產品耐久性,最後是存算一體(computing in memory)的應用大幅開展,NOR Flash扮演運算記憶體重要角色。  吳敏求重申看好2022年NOR Flash市況並表示,車用晶片缺貨會持續到2022年,所有與汽車有關的大客戶都來找旺宏,旺宏NOR Flash缺貨情況將一直延續到明年,同時價格也將調漲,看好2022年營運會大幅成長。同時,吳敏求表示旺宏的記憶體在2015年就已切入航太產品當中,已打進低軌衛星、飛彈等應用領域。

  • 《熱門族群》明年Nor flash 旺宏、華邦電同看正向

    【時報記者沈培華台北報導】因其他業者淡出後,台系記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)已主導Nor flash市場,旺宏董事長一再強調Nor flash明年持續缺貨,價格也將持續上漲,華邦電也持正向看法,對明年看法預料維持今年的狀況。 Nor flash近年因美系業者美光逐步淡出,旺宏、華邦電已成為全球前兩大廠且市占率相近,近年隨著應用持續增加,在供應廠商有限下,產業供需健康,今年Nor flash因缺貨帶動漲價潮,旺宏對明年仍是正向看待。 旺宏董事長吳敏求一再重申,明年Nor flash持續缺貨,明年價格仍可望向上。 華邦電也是持正向看法,總經理陳沛銘認為,明年Nor flash市況應跟今年差不多,目前Nor flash供給略緊,同步看Nor flash明年正向發展。 針對另一主力產品利基型DRAM,華邦電受惠主攻的低容量利基型DRAM今年缺貨最嚴重,價格更好,所以對業績幫助大。 短期對利基型DRAM展望方面,華邦電總經理陳沛銘表示,低容量價格相對穩定,但由於客戶調節庫存,供應鏈也有長短料的問題,今年第四季到明年第一季會先調整;但他強調,短期修正不大。 明年來看,三星(Samsung)將DDR3產能轉為生產影像感測器,DDR3及DDR2等利基型記憶體供給可能減少,預期明年供需平衡、價格平穩,不會比今年差。

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