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ETF最佳買點賺翻倍？「小心這類10年難回本」專家解析2買2不買

2023/06/21

國內第一檔ETF元大台灣50(0050)掛牌上市滿20年，總報酬高達550%，開創台灣ETF市場從零到有的發展歷程，也是國內被動指數型投資的先驅。隨著越來越多人認同ETF作為投資工具，台灣ETF總規模來到2.8兆元，佔全體投信基金的52%，成為投資顯學，尤其是高股息ETF，更受存股族擁護。日前PTT股票版就有網友以「ETF的好處與對新手友善的原因」為題，發文分享ETF的優點，他表示，「版上有非常多的波段大神，先知，未來之神，但如果我們今天是韭菜，那ETF其實就是非常適合的標的」、「ETF有分散風險的基本作用，一次撒網捕魚捕100條，而不是要一次釣黑鮪魚，今天如果是新手，釣魚的技術根本不好，賭幾百次也釣不到黑鮪魚，不如先在旁邊用網子抓一些比較便宜的魚」。有網友留言回應表示，「買ETF就是爽」、「買ETF就是為了樂活生活」、「如果10年前開始買ETF就好，資產早翻倍」、「ETF定期定額根本贏70~80%的賭徒了，一堆殺進殺出的賠到脫褲都有」。不過也有網友提醒ETF同樣有風險，「看你買什麼ETF，買到奇怪的ETF長期輸大盤」、「跟買基金一樣，買到奇怪的，你10年也不會回本」。專家表示，選擇ETF要留意成分股是否具備充分的分散性，以0050來說，持有台股前50大權值股，包含電子、金融、傳產等各產業，可代表9成以上的台股市值，長期持有可預期能獲得接近台股大盤的報酬率。但是，有些主題型ETF，涵蓋範圍較窄，成分股漲時表現亮眼，但萬一市場風向轉變，也可能一蹶不振。以00757統一FANG+為例，自2018年成立以來飆漲逾2倍，績效一馬當先，但成分股只有10檔美國大型科技股，風險過於集中。此外，ETF的類型還有槓桿型、反向型等，日前三商壽因投資反向型ETF大虧，遭金管會重罰。一般散戶投資ETF，還是選擇市值型或高股息等，成分股分散、且為「原型」(非槓桿或反向)的商品，較為適合。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「買最純的AI才賺得多」10年後輝達、超微誰贏不重要！3個策略無腦賺AI瘋牛行情

2023/06/19

AI席捲全球、概念股飆漲，但廣達、技嘉你買得下去嗎？如果買不下去，不如考慮買ETF，財經專家阮慕驊上「鈔錢部署」節目透露，買ETF用3個策略，可以無腦賺AI瘋牛行情。關注美國股市的投資人會發現，今年美國股市只漲7檔股票，但以傳產為主的道瓊就沒有動靜，資金面集中在最有競爭力的公司；另外一個原因是如果美國7月再升息，那將來到5.25-5.5%的利率區間，無風險報酬都已經到5%以上，要投資股票至少報酬要8%起跳。現在升息雖不利科技股，若明年一旦降息趨勢確立，就有利科技股。以美股來看，今年道瓊漲幅只有1、2%，那斯達克漲幅27%，標準普爾500指數漲11%，費城半導體則漲了41%。阮慕驊說，標準普爾500指數表面看漲11%，但扣掉7檔以蘋果為首包含輝達、亞馬遜、特斯拉、微軟、谷歌等成分股，剩下的493檔平均漲幅只有1%，而這7檔的平均漲幅卻有40%。這波台股漲到17,000，卻有投資人說他沒什麼賺錢，因為沒有買到AI、沒有買到政策概念股，這波上來會賺到錢的真的不多，等於是做了白工。以2020年來說，主流股就是航運，今年的主流就是AI和電動車，但這些個股像是輝達已經站上400美元，對於小資族來說要買相對吃力，可以透過ETF來投資和布局。台灣投信發行連結美股的ETF今年績效第一名是統一FANG+（00757）、漲幅62.82%；其次依序是富邦未來車（00895）漲幅50%、國泰智能電動車（00893）47.21%、富邦元宇宙（00903）42.75%、元大全球AI（00762）40.66%及國泰費城半導體（00830）39.16%。阮慕驊說，如果現在的你廣達買不下去、技嘉買不下去、美超微買不下去，那不如就去考慮像ETF這樣的標的，不但風險相對低，而且波動不會像個股那麼大，因為即使強者如輝達，也有一天漲4-5%，又被殺回到平盤附近、甚至翻黑的可能。阮慕驊強調，基本上投資一定有風險，既然有風險，就要在一定的風險下賺到最多的報酬，這就是所謂的夏普值。夏普值越高，代表投資組合在每單位風險下所取得的額外報酬越高，以00757為例，夏普值為0.88；標準普爾500指數夏普值則是0.49；那斯達克100指數夏普值是0.64；費城半導體指數夏普值是0.66。這次AI浪潮來臨，在輝達之後，超微AMD也推出AI超級晶片，對投資人而言，沒有把握未來到底是AMD還是輝達會贏，透過00757就都能夠布局，如果又是通過定期定額的方式，那風險的波動又會降更低。也有投資人問那為何不直接買那斯達克100的指數，阮慕驊說，這有純度的問題，就像喝咖啡要喝expresso還是拿鐵，拿鐵摻了很多牛奶在裡面，那斯達克100指數固然不錯，但如果要最強的今年主流，就是FANG+指數。若是有人認為今年都已經大漲還能追嗎？阮慕驊建議有3步驟不用擔心：一、可以從定時定額開始，絕對不要做過這種大趨勢和大方向，就像當年.com在泡沫之前其實也走了多年行情；第二、若是在定期定額加碼期間有突然大跌一段，也可以單筆加碼，或是加大扣款金額，變成定期不定額，至少有先卡位，才會心安。第三、短線若有很快速的大幅衝高，可以採取部分停利。如何停利呢？可用1/3法則，也就是第一次先停利所有單位數的1/3，留下2/3的核心部位；如果停利後繼續往上衝就暫時不要動，如果一旦發現停利之後，趨勢轉而向下，比如3個月不創新高的時候，就可以再把另外1/3停利，剩下最後的1/3的核心部位不要動，定期定額繼續扣款，這樣才不會全部賣完後重新開始定期定額，會賺太慢、太少。 ※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「買的人全賺錢」00757＋00916 一檔不配息、一檔殖利率不到1％華倫老師：這2種人超適合存

2023/06/16

為了退休做準備，分散風險在資產配置很重要，投資人越來越重視全球布局，投資達人華倫老師在臉書粉專「華倫存股穩中求勝」分享，他手上目前持有的兩支布局全球ETF，一檔是統一FANG+（00757），另外一檔則是國泰全球品牌50（00916），點名兩種人超適合存。華倫老師說，常常看到新聞裡提到XXETF在什麼時間除息、最後買進日是何時、股息多少、殖利率多少，他也要來跟風一下，講一下自己手中的兩檔「很有國際觀」的ETF。先講00757，華倫老師說，這一檔比較單純，沒有除息日、股息是0，成分股是輝達、網飛、微軟、谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜、特斯拉、超微、雪花，今年漲幅76%。00757今上漲0.35元、漲幅0.6%，收盤價58.35元，已突破新高，等於所有買的人都已經賺錢。另外一檔是00916，今（6/16）除息，股息0.17元，殖利率0.959%，今年漲幅26.71%，成分股除部分和00757重疊外，還有VISA、好市多、雀巢、P＆G、可口可樂、豐田、聯合利華、愛馬仕、LV、美國運通、Adobe，麥當勞，星巴克…等，有些公司已經成立100多年、快到200年。00916也同創掛牌以來新高，今天收盤17.85元、上漲0.23元、漲幅1.31%。華倫老師說，因為美國很多好公司都不配息，所以這兩檔ETF不是配息很少，就或者是根本不配息，但有兩種人超適合存00757和00916，一是股息好幾百萬，想要節稅的存股人，存這兩檔不除息、不用繳二代健保，也不用繳綜所稅。另外一種人是剛進社會的新鮮人，因為這兩檔ETF未來很會漲，社會新鮮人還有長長的日子可以存，每個月有薪水收入，未來也會加薪，趁現在還沒退休，不需要太多股息，有很多的時間等待00757和00916上漲，等到想退休的時候，再把這兩檔ETF換成高股息的股票或ETF就好了。華倫老師說，由於他存股多，股息也多，所以存了這兩檔，未來就等他漲更多，需要用錢的時候再賣掉就好了，中間過程就將其出借賺一點利息。 ※免責聲明：本文獲得「華倫存股穩中求勝」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》科技股ETF暴力反彈這檔近3月飆4成

2023/06/15
基金

【時報記者任珮云台北報導】近期最令投資人振奮的新聞，莫過於美股終於走出熊市！以標普五百指數來看，去年10月13日落底後，截至今年6月13日，已上漲21.3%。美股重返牛市，為投資人注入一劑強心針，湧進股市卡位，尤其是帶動美股暴力反彈的科技股，在AI應用大爆發的加持下，最受投資人看好並搶進。 ETF表現也證明了如今股市由美國科技股獨領風騷，目前台灣掛牌的原型股ETF中，去年美股低點以來漲幅前十大ETF，幾乎都屬於科技股，且前五名清一色為海外股票型。表現最犀利的統一FANG+ ETF(00757)，去年美股低點以來漲幅達到63.64%，近三月漲幅超過四成，穩居第一。由於科技股落底時間較標普五百指數晚，本波科技股行情主升段主要是從今年開始。若進一步檢視這十檔ETF績效，會發現穩居冠軍的統一FANG+ ETF(00757)，今年來漲幅甚至已經超過七成。專家指出，這是因為該檔ETF成分股精選十大科技巨頭，且涵蓋多個尖端科技領域，包括輝達、微軟、蘋果、特斯拉及網飛等。在科技股題材輪動時，不管是AI軟硬體、電子產品還是電動車等領域，統一FANG+ ETF(00757)皆參與其中，推升ETF股價及淨值持續創下歷史新高。統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，AI大戰除了提供軍火的輝達與超微外，坐擁海量數據庫的企業也是主要受益者。例如蘋果與特斯拉的產品成熟且普及，而谷歌、微軟、META、亞馬遜及網飛，則是擁有廣大的數據用戶。資料量龐大且具獨有性的優勢，加上AI的助力，使科技巨頭如虎添翼，長期成長趨勢明確。投資人可以分批進場布局，搶先掌握科技巨頭長線成長帶來的獲利機會。
美科技巨頭仰攻＋蘋果寫新高 00757股價創高

2023/06/13
基金

在AI熱潮席捲下，空頭反轉向上，牛市確立，科技股行情欲小不易。特別是在AI產業布局完整的美國科技巨頭在全球資金簇擁下，股價持續噴出，帶動以全球十大科技巨頭為投資標的統一FANG+尖牙股（00757）ETF股價與淨值看回不回，再創歷史新高。 00757今年以來漲勢兇猛，據統計，今年累計至6月12日，報酬率大漲68.44％，為所有ETF之冠，也吸引投信法人與散戶加速搶進。今天該檔ETF股價持續飆漲，至午盤過後最高攻上56.8元大漲2.34％，累漲幅約達七成。今年美股行情在台灣農曆年後揭開序幕，其中，Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達以及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦了標普500指數今年來的所有漲幅。美股連袂續漲，標普指數創下13個月新高，尖牙股成分股持續接棒大漲，在輝達創下翻倍漲幅後，蘋果創歷史新高，已達2.89兆美元、逼近3兆美元市值，特斯拉也以連漲12天，創下史上最長連漲紀錄。專家表示，綜觀美股市值前七大巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta，皆為00757成分股，讓投資人能一手掌握美國科技股主力戰將。今年來在全球爆紅的AI應用，長期成長趨勢明確，今年甚至被稱為AI元年，顯示現在只是AI高速成長的起點，未來還有極大上升空間。統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，除此之外，蘋果與特斯拉具備泛用的成熟產品，而亞馬遜及網飛等，則是本身就具有廣大的數據用戶，讓這些科技巨頭利用AI建立難以逾越的護城河，讓後來者難望其項背。
《基金》00757淨值再創新高 AI將建立難以逾越護城河

2023/06/13
基金

【時報記者任珮云台北報導】在AI熱潮席捲下，空頭反轉向上，牛市確立，科技股行情欲小不易。特別是在AI產業佈局完整的美國科技巨頭在全球資金簇擁下，股價持續噴出，帶動以全球十大科技巨頭為投資標的統一FANG+尖牙股ETF(00757)淨值看回不回，再創歷史新高。截至6月12日，該檔ETF今年以來漲勢兇猛，報酬率大漲68.44%，為所有ETF之冠，也吸引投信法人與散戶加速搶進。今年美股行情在台灣農曆年揭開序幕，其中Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達以及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦了標普500指數今年來的所有漲幅。昨晚美股連袂續漲，標普指數創下13個月新高，尖牙股成分股持續接棒大漲，在輝達創下翻倍漲幅後，蘋果創歷史新高，已逼近三兆美元市值，特斯拉也以連漲12天，創下史上最長連漲紀錄。專家表示，綜觀美股市值前七大巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta，皆為統一FANG+ ETF(00757)成分股，讓投資人能一手掌握美國科技股主力戰將。今年來在全球爆紅的AI應用，長期成長趨勢明確，今年甚至被稱為AI元年，顯示現在只是AI高速成長的起點，未來還有極大上升空間。以投資CP值來說，「買分身不如買本尊」。美國科技巨頭為全球AI產業鏈的最上游，也是最新科技技術的誕生地。無論是AI軟硬體或應用領域，領軍上攻的皆為美國科技巨頭，例如AI技術先驅微軟、谷歌、Meta，和AI處理器霸主輝達、超微半導體。統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，除此之外，蘋果與特斯拉具備泛用的成熟產品，而亞馬遜及網飛等，則是本身就具有廣大的數據用戶，讓這些科技巨頭利用AI建立難以逾越的護城河，讓後來者難望其項背。
科技ETF績效旺定期定額卡位

2023/06/08
上市櫃

　科技巨頭漲勢凶猛，使台灣掛牌的海外科技股ETF今年來報酬率持續上升，由於科技股波動劇烈，很多投資人怕追高殺低，但若透過定期定額投資，則可發現波段報酬可觀。根據統計，近一年來有八檔海外科技ETF基金報酬率超過2成，其中表現最佳的甚至逼近4成。　據晨星數據，至5月底，近一年定期定額報酬率在2成以上的海外科技股ETF有八檔。績效居冠的統一FANG+ ETF（00757），近一年定期定額報酬率更是高達38.93％，其次依序為國泰美國費城半導體基金ETF、元大全球人工智慧ETF、富邦未來車ETF基金等。　表現最佳的統一FANG+ ETF因追蹤FANG+指數，成分股精選十大科技巨頭，包括AI概念股如微軟、谷歌、META、輝達及超微半導體等，今年來受惠AI狂潮，股價大漲。統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，多主題優勢使FANG+指數長線潛力佳。部分個股近期股價漲高，短線上建議投資人保持謹慎，有回檔機會可伺機進場布局。近期進場的投資人，採持有核心部位為主的策略，長線投資人也可透過定期定額方式累積部位，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。　野村e科技基金經理人謝文雄表示，近期AI應用的興起，進一步帶動相關產業成長動能，使台美相關AI概念股更上一層樓，根據Precedence Research預估，2030年全球AI產值將高達1,591億美元（年複合成長率38％），相比於已相當成熟的半導體產業，未來10年屬於AI的榮景才要開始。　永豐美國500大ETF基金經理人周彥名則指出，從美股今年首季財報可以發現，各產業獲利有高達5成以上的企業是優於預期的，顯示市場多已反應景氣下行或財報利空消息，美國經濟仍存一定韌性，也帶動美股強勁走勢。接下來，當各產業開始復甦，建議投資人以市值型ETF來布局美股，參與下一波美股成長機會。
美股行情持續科技巨頭帶動統一FANG+ETF（00757）淨值創新高

2023/06/07
基金

美國債務上限危機解除，使市場投資氣氛改善，美股也持續上漲。尤其是受惠AI題材的科技巨頭，今年來股價一路飆升，帶動FANG+指數上升。截至6月6日，統一FANG+ETF（00757）最新淨值達到55.56元，創下歷史新高。至今手中持有部位的投資人，報酬率應已為正值。統一FANG+ETF（00757）屬於長線成長趨勢明確的科技股ETF，投資人只要買進並長期持有，就能參與科技巨頭的長期成長。統一FANG+ETF（00757）成分股精選十大科技巨頭，且為覆蓋多主題的科技股ETF，包括AI技術先驅及硬體設備龍頭微軟、谷歌、META、輝達及超微半導體，電動車霸主特斯拉、串流影音王者網飛及雲端龍頭亞馬遜等也在其中。FANG+指數成分股採平均權重計算，個股漲跌對指數貢獻不因市值大小產生差異，完全反應於指數中。且指數成分股權重，每季皆會再調整，自動為投資人達到資產再平衡。統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，多主題優勢使FANG+指數長線潛力佳。部分個股近期股價漲高，短線上建議投資人保持謹慎，有回檔機會可伺機進場布局。近期進場的投資人，採持有核心部位為主的策略，長線投資人也可透過定期定額方式累積部位，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。
《基金》科技巨頭帶動00757淨值創歷史新高年初以來漲逾6成

2023/06/07
基金

【時報記者任珮云台北報導】美國債務上限危機解除，使市場投資氣氛改善，美股也持續上漲。尤其是受惠AI題材的科技巨頭，今年來股價一路飆升，帶動FANG+指數上升。截至6月6日，統一FANG+ETF（00757）最新淨值達到55.56元，創下歷史新高。年初以來，該ETF半年漲幅達67%。統一FANG+ETF（00757）屬於長線成長趨勢明確的科技股ETF，投資人只要買進並長期持有，就能參與科技巨頭的長期成長。統一FANG+ETF（00757）成分股精選十大科技巨頭，且為覆蓋多主題的科技股ETF，包括AI技術先驅及硬體設備龍頭微軟、谷歌、META、輝達及超微半導體，電動車霸主特斯拉、串流影音王者網飛及雲端龍頭亞馬遜等也在其中。FANG+指數成分股採平均權重計算，個股漲跌對指數貢獻不因市值大小產生差異，完全反應於指數中。且指數成分股權重，每季皆會再調整，自動為投資人達到資產再平衡。統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，多主題優勢使FANG+指數長線潛力佳。部分個股近期股價漲高，短線上建議投資人保持謹慎，有回檔機會可伺機進場布局。近期進場的投資人，採持有核心部位為主的策略，長線投資人也可透過定期定額方式累積部位，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。
FANG＋指數飆科技ETF甩頹勢

2023/05/30
基金

　美股行情熱絡，截至5月19日，標普五百今年來上漲近1成，這波行情主要靠科技巨頭帶動，若扣除科技巨頭的貢獻，今年來標普五百甚至不漲反跌，顯示目前資金主要流向仍以科技巨頭為首，且市值節節攀升，也使科技巨頭代表的FANG+指數，在美股中權重隨之上升。　據統計至5月19日，FANG+指數成分股中的九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛，總市值已逼近10兆美元，占標普五百權重達到27.39％。　尤其今年AI熱潮受矚目的輝達股價翻倍，推升市值大幅躍進，3月擠下股神巴菲特創辦的波克夏，成為標普五百指數第五大企業。特斯拉及META市值也在股價上漲的帶動下大幅增加，使標普五百市值前十大企業中，有七檔皆為科技巨頭。　AI浪潮更推升國內相關科技ETF基金擺脫頹勢，成為今年績效最佳的族群。統一FANG+、富邦NASDAQ正2、國泰智能電動車、富邦元宇宙等科技ETF基金今年來報酬都超過3成，追蹤尖牙股為主的統一FANG+，報酬率更高達5成，成為今年最風光的ETF基金。　統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，科技巨頭今年來強勢表現具備天時、地利、人和三大優勢。天時是聯準會升息循環進入尾聲，科技股評價修正利空出盡，對未來景氣下行環境，科技巨頭因營運較其他類股穩健，占盡天時優勢。地利是3月以來歐美銀行股接連出現流動性危機，股市資金大幅撤出銀行股，轉向較安全的科技股，中小型科技股在高利率環境下的融資壓力大，科技巨頭坐擁龐大且穩定的現金流，獲得資金青睞。人和即今年以來全球瘋AI，為科技巨頭創造優越的環境。　林良一指出，目前AI領域因技術研發需仰賴海量資源，市場由幾大科技巨頭主導，如微軟、谷歌及META等AI技術先驅，且AI模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分。科技巨頭作為AI的主要玩家，帶動FANG+指數今年來飆漲超過5成，也為指數增添長線成長潛力。
法人傳授二心法搶發黃仁勳財

2023/05/28
上市櫃

　ChatGPT橫空出世，為AI運算帶來核彈級的新商機，其中輝達（NVIDIA）最新獲利令分析師驚豔，也帶來台灣半導體供應鏈成長的新契機。法人表示，投資人若想掌握生成式AI十年一遇的行情，建議可透過複委託或海外開戶，直接投資美股或台股相關ADR外，若僅有台股帳戶，則有兩種方式，可跟著輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳一起發大財。　新光投信量化投資部協理袁永騰表示，這波生成式AI襲捲全球，生成式AI背後提供算力GPU的輝達，受惠於AI大型語言模型方興未艾，在未來不同多元AI模組需求帶動下，全球半導體產業將迎來兩項結構性轉變：高速運算和人工智慧，以台灣半導體產業而言，不僅有像台積電這樣的輝達概念股，未來新一波AI的成長動能，還將擴及AI伺服器、AI晶片設計等領域，相關AI的基礎設施，台灣半導體供應鏈都可提供支援。　至於具體的投資策略，袁永騰說，對大部分只有台股帳戶的投資人而言，可由兩種方式跟著發大財。首先，選擇投信發行，且輝達占比較高的海外ETF，例如富邦未來車、國泰智能電動車等，可直接受惠輝達漲勢，搭上這波AI飆漲的列車。　法人分析，依CMoney統計至5月26日止，持有輝達比率超過10％的ETF，共有七檔，投資人可多加留意其投資機會。如富邦未來車（30.35％）、國泰智能電動車（18.16％）、統一FANG+（12.2％）、國泰費城半導體（11.57％）、元大全球AI（11％）、富邦元宇宙（10.63％）、國泰數位支付服務（10.67％）等。　另一方式則是從台灣半導體供應鏈角度出發，台股的輝達概念股中，最直接受惠的是台積電，而國內持有台積電比重高的台股ETF，則可納進口袋的投資名單。以目前的統計比較，新光台灣半導體30 ETF持有台積電30.37％，在所有同類型ETF中占比最高。　換言之，投資人想要跟著黃仁勳發大財，不一定非藉由複委託或直接在國外開戶才能投資，換個方式，透過買進國內投信發行的海外ETF、台灣半導體ETF都可受惠，搭上此波的AI發展帶來的可觀獲利。
美科技股狂飆 ETF、ETN熱舞

2023/05/26
基金

　人工智慧AI、電動車、元宇宙題材夯，美國科技股飆，九大科技巨頭股價漲不停，帶動市值衝過10兆美元，與上述主題連動的ETF及ETN，今年來更是市場追逐的焦點，統一FANG+今年來飆漲55％最亮眼，12檔ETF、ETN今年來飆漲三至五成，成市場當紅炸子雞。　尖牙股FANG是美國科技股的代表，FANG+指數成分股囊括九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛。這九大科技股總市值已逾合計10兆美元，尤其受惠於AI熱潮的輝達，市值蓄勢挑戰1兆美元大關，向全球第五大市值挑戰。　由於今年來美國科技股持續在新科技運用下發光發熱，投資人若未透過複委託交易買進個股，只能透過在證交所上市的相關ETF、ETN買進，因而掀起投資人大舉搶進的熱潮。　據統計，今年來（至5月24日）美股那斯達克指數及費半指數各上漲19.28％及23.38％，但在台股掛牌的統一FANG+ ETF，居上市ETF今年來漲幅之冠，累計已大漲55.54％，搭上這波科技巨頭股價亮眼表現的列車，25日股價爆2.87倍量能，股價大漲逾2％。　此外，富邦未來車漲43.83％、國泰智能電動車漲41.71％，富邦元宇宙、元大全球AI、台新全球AI、大華元宇宙科技50等漲幅都超過三成，上述六檔ETF，25日成交量爆增1～13倍以上。
統一投信傳授股債雙存術反應熱

2023/05/25
上市櫃

　統一投信近日一連舉辦三場「股債雙存術」北中南巡迴講座，三場近700人參與。講師團隊由統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛，率領統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一及統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人許雅惠，分享升息末段的股債雙存投資策略，鎖定今年來最受市場關注的雙A趨勢，包括AI及A級債。　同時，講座還邀請了知名財經作家夏韻芬，作為客座來賓開講。夏韻芬指出，美債違約危機及美國經濟衰退等，近期市場壞消息頻傳，但標普500指數成份股第一季財報普遍優於預期，過去3個月獲利成長率甚至出現U型反轉，從衰退5.2％大幅回升至衰退0.7％。面對變化劇烈的市場，股債雙存術是適合穩健投資人的方法，尤其債券價格去年超跌，且現在聯準會升息已到尾聲，債券價格有望提前反應並止跌回升。　今年以來受惠AI爆紅，股價強勢上漲的FANG+ETF，則可以作為股債雙存術的股票部位。林良一表示，隨著AI應用滲透生活中，今明兩年股票投資趨勢將圍繞AI主題。FANG+指數十檔成份股橫跨多個尖端科技主題，包括AI市場主要玩家微軟、谷歌、META及AI應用成長帶動的高階處理器廠商，如輝達及超微半導體。　根據統計，過去3年多裡，任一月份開始定期定額FANG+ETF，1年平均報酬率為13.29％；若定期定額2年，平均報酬率約40.25％，3年定期定額平均報酬率更達到54.35％。　在未來可能經濟衰退的背景下，優質的美元A級債能為股債雙存術，增添近似公債的避險能力，且有望收穫升息末段債券價格回升的資本利得。許雅惠表示，近30年來數據顯示，聯準會最後一次升息後開始定期定額半年，並持有1年後，投資級債平均報酬率達14.11％；若持有時間拉長至3年，平均報酬率更逼近35％。
《基金》無畏道瓊連4黑 FANG+指數逆風中走揚

2023/05/25
基金

【時報記者任珮云台北報導】美國債務上限協商持續卡關，拖累昨日美股全面下跌，標普五百、那斯達克、道瓊及費城半導體指數分別下跌0.73%、0.61%、0.77%及1.68%，道瓊指數甚至已連續四天收黑。但作為科技巨頭代表的FANG+指數，昨日卻在強勁逆風中仍上漲0.28%。輝達昨日盤後公布第一季財報及未來展望，AI發展帶動高階處理器需求暴增，使輝達第二季銷售有望增加64%至110美元，遠超過華爾街日報預估的72億美元，也是輝達史上最高單季銷量。超亮眼的財測，使輝達盤後暴漲24.63%，另一家高階處理器廠商超微半導體，昨日盤後漲幅也達到8.17%，推升在美國掛牌追蹤FANG+指數的ETN盤後上漲2.53%，在台掛牌的統一FANG+ ETF（00757）也將受惠。統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，隨著ChatGPT在全球普及，AI應用的商業模式已漸趨成熟，搭配高速發展的AI技術，具備高度變現潛力。AI熱門的前景，有望成為今明兩年全球股市投資主軸，使相關類股持續受益，尤其是主宰AI市場的幾大科技巨頭。FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，其中就包含了AI技術先驅微軟、谷歌及META，高階處理器龍頭輝達及超微半導體也在此列，為FANG+指數帶來高度成長潛力。
美九大科技巨頭市值近10兆美元占標普500權重逾27％

2023/05/25
國際

據統計，截至5月19日止，FANG+指數成分股中的九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛，總市值已逼近十兆美元，占標普（S&P）500指數權重達27.39％。尤其受惠於AI熱潮的輝達，今年來股價翻倍，推升市值大躍進。美股行情熱絡，截至5月19日，標普500指數今年來上漲近一成。但進一步分析，會發現美股這一波行情，主要靠科技巨頭帶動。若扣除科技巨頭的貢獻，今年來標普五百指數甚至不漲反跌，顯示目前資金主要流向仍以科技巨頭為首。科技巨頭股價暴漲，使市值節節攀升，代動科技巨頭代表的FANG+指數，在美的權重也隨之上升。尤其是今年因AI熱潮最受矚目的輝達，今年來股價翻倍，推升市值大幅躍進，於3月時擠下股神巴菲特創辦的波克夏，成為標普500指數第五大企業。隨後特斯拉及META市值也在股價上漲的帶動下大幅增加，使標普500指數市值前十大企業中，有七檔皆為科技巨頭。統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，科技巨頭今年來強勢表現具備天時、地利、人和三大優勢。首先是天時，聯準會升息循環進入尾聲，使科技股評價修正的利空出盡，對於未來景氣下行環境，科技巨頭因營運較其他類股穩健，占盡天時優勢。第二是地利，3月以來歐美銀行股接連出現流動性危機，使股市資金大幅撤出銀行股，轉向較為安全的科技股，而中小型科技股在高利率環境下的融資壓力大，科技巨頭坐擁龐大且穩定的現金流，因此獲得資金青睞。第三，今年以來全球瘋AI，為科技巨頭創造了人和的環境。林良一指出，目前AI領域因技術研發需仰賴海量資源，使AI市場由幾大科技巨頭主導。例如微軟、谷歌及META就是AI技術先驅，而AI模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分。在AI投資熱潮下，科技巨頭作為AI市場的主要玩家，帶動FANG+指數今年來飆漲超過五成，也為指數增添長線成長潛力。