FactSet
的結果-
氣候韌性指數 9／25發布
櫃買中心指出，近年氣候變遷在全球證券市場均成為重要議題，國際永續準則理事會（ISSB）近期陸續公布IFRS S1及S2永續揭露準則，其中S2即為氣候相關揭露。為彰顯櫃買市場對氣候變遷相關議題之重視，並推動氣候永續投資理念，櫃買中心與FactSet UK Limited公司於112年8月18日簽訂合作契約，作為雙方合作的起點。 櫃買中心表示，將與FactSet合作編製氣候韌性相關之系列指數，期能引起一般投資人及機構法人之共鳴，進一步推動氣候相關指數化商品之上櫃交易，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇，共同推動永續發展，相關指數預計於9月25日正式對外發布。
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《櫃買市場》永豐證券NYSE FactSet AI GPU 獲發行ETF指數資格認可
【時報記者張漢綺台北報導】櫃買中心上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過永豐證券投資信託股份有限公司申請之「NYSE FactSet AI GPU龍頭價值鏈指數」為發行ETF之指數資格認可一案。 櫃買中心表示，「NYSE FactSet AI GPU龍頭價值鏈指數」(NYSE FactSet AI GPU Leader Value Chain Index)係由全球性數據服務公司(ICE Data Indices, LLC)所編製，選取企業市值至少達5億美元、3個月日均成交值至少達50萬美元，依篩選標準選出市值排名最高的公司為「AI GPU領導公司」，再使用FactSet供應鏈關係資料庫，挑選出「AI GPU領導公司」的供應商中，隸屬於RBICS Focus Level 1科技產業供應商，選擇市值排名前25名的亞洲證券與市值排名前24名的非亞洲證券，加計AI GPU領導公司共計50檔股票為標的成分證券。
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《櫃買市場》櫃買攜手FactSet合作編制氣候韌性指數
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心將與FactSet公司共同合作編製氣候韌性相關指數，相關指數預計於9月下旬正式對外發布。 近年氣候變遷在全球證券市場均成為重要議題，國際永續準則理事會(ISSB)近期陸續公布IFRS S1及S2永續揭露準則，其中S2即為氣候相關揭露。為彰顯櫃買市場對氣候變遷相關議題之重視，並推動氣候永續投資理念，櫃買中心與FactSet UK Limited公司(下稱FactSet)於112年8月18日簽訂合作契約，作為雙方合作的起點。 櫃買中心表示，將與FactSet合作編製氣候韌性相關之系列指數，期能引起一般投資人及機構法人之共鳴，進一步推動氣候相指數化商品之上櫃交易，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇，共同推動永續發展，相關指數預計於9月下旬正式對外發布。 美國Entelligent是一家氣候情境分析的公司，擅長以氣候科學(Climate Science)方法建立氣候評鑑模型，所發展的T-Risk指標為美國獲有專利的氣候模型。由於該模型採用多種能源類型及其價格，而不只限於碳排放，並使用五種計量模型、模擬不同情境以預測氣候變遷對各受評公司財務風險影響程度，幫助投資人在氣候變遷的挑戰下找出具韌性力投資標的。 櫃買中心指出，由於Factset的資料庫在業界具有領導地位，其著名的產業分類系統(RBICS)更為各家指數編製公司或投資機構所採用；此外，FactSet的合作夥伴Entelligent更在近年推出了全方位評估氣候風險的指標（即T-Risk），該氣候模型已於今年7月份在美國取得專利權，因此，櫃買中心本次特別與FactSet合作，運用T-Risk模型規劃推出氣候韌性系列指數。 櫃買中心預期，今年9月下旬氣候韌性指數推出後，將提高市場投資人對於氣候議題的關注度，也期望帶動氣候相關指數化商品發行及投資的風潮。
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輝達期權 投資人熱炒
人工智慧題材正夯，讓輝達（NVIDIA）股價衝上浪頭。根據芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）資料顯示，投資人今年初到8月中旬，累計買進其選擇權金額逾1千億美元，專家形容盛況如同當初特斯拉（Tesla）所掀起的狂潮。 其中，約60％選擇權是買權，反映眾人看好輝達股價持續上漲。華爾街分析師表示，目前沒有其他股票能夠吸引投資人有如此高的興趣。 輝達股價23日盤前上漲0.7％報460美元，今年以來累漲212％。其5月24日公布首季每股獲利成長28％與看好第二季前景，股價隔天就狂飆24％，展開一波強悍漲勢，並於7月18日升至474.94美元，創收盤新高。 輝達23日盤後公布第二季財報成為市場關注焦點，投資機構看紛紛調升目標價。FactSet調查顯示，市場有50位分析師極看好輝達，平均目標價537美元，其中最為樂觀的Aletheia資本，更是上看達1千美元。 投資人也看好輝達的業務前景，選擇權購入潮持續湧現。英國金融時報23日也引述知情人士報導，輝達計畫將頂級AI晶片H100產量提高至少兩倍，預計2024年出貨150萬至200萬顆，遠高今年預計的50萬顆。 Cboe資料顯示，8月買進輝達選擇權買權口數衝高，尤其22日交易最活躍的買權，投資者押注輝達股價上看500美元，部份履約價甚至在600美元或700美元。 然而，道瓊市場數據資料顯示，熱度升高令輝達波動變大，選擇權履約價顯示，交易商押注輝達股價周末前波動幅度，從過去八次公布財報後平均約7％，擴大至約11％。這顯示有交易商擔心錯過其續漲行情，也有人趁財報利多來搶短。
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景氣將落底 美股後市有撐
美股企業第二季財報持續公布，據Factset的統計，目前S&P 500成份股企業中，已有84％的公司已公布財報，其中有79％的公司獲利表現優於預期。法人表示，美國經濟與企業營運狀況仍相對穩健，有助支持股市表現，後市來看表現仍可期待，建議以美股基金介入布局。 群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，從經濟基本面來看，7月製造業ISM小幅回升至46.4，新訂單減存貨連兩月為正，暗示景氣下半年或將有落底機會，勞動市場增漲動能亦有所放緩，經濟軟著陸預期升溫下，也意味著聯準會升息週期可望接近尾聲，企業獲利表現也有望逐季改善，後市表現仍值得留意。 產業布局看好AI相關之半導體與軟體股，且鑒於IRA促使EV相關供應鏈移轉到美國，及半導體強勁需求促進建廠需求，工業類股之表現亦可持續留意。 台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，美國通膨仍持續下滑，但就業與消費數據穩健，除軟著陸成為共識，市場瀰漫如金髮女孩經濟再現的樂觀情緒。觀察近期美股財報季，多數防禦與價值型類股表相對穩定，金融、核心消費與製藥等類股負面意外較少；大型科技與循環股雖短線題材豐沛，但在預期偏高的情況下，投資人嚴苛檢視細節，也有部分次產業浮現雜音，影響財報後走勢。 股市評價面快速走高、動能推升到極點，債券殖利率也來到相對高點的同時，8月需留意獲利了結賣壓。展望後市，雖美股第三季震盪機率大，但下跌後的買盤仍強勁，尚未看到重大基本面利空顯現，仍建議逢低作多。 富蘭克林證券投顧強調，市場預計下半年科技股獲利可望逐漸回溫，生成式AI題材目前看來應會持續發酵，多家科技企業正積極將AI融入新產品或服務中，一旦這些產品或服務開發成功，可望進一步提升科技股的獲利表現。近期美國經濟持續展現韌性、財報亦表現不俗，類股輪動趨勢正在加快，也可考慮選擇科技股成份相對不那麼高的美股投資工具，如以史坦普500指數為大盤或以美國價值股為主的基金。
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標普500首季財報 近2成公布
美企財報季已在4月中旬登場，雖然迄今標普500企業第一季獲利相對前兩季有較好的開始，不過截至目前發布業績的近2成企業，其淨利率（Net Profit Margin，NPM）卻只有11.2％。如果該數據最後成真，不僅將為連續第七季呈現季減、並還創下2020年第四季以來最低紀錄。 FactSet分析師巴斯特（John Butters）撰文指出，標普500企業至今已有18％發布第一季獲利。當中76％企業的每股稅後純益（EPS）超出市場預期，雖然略低於五年平均值的77％、但仍高出10年平均值的73％。若就營收而言，有63％企業高出預期、低於五年平均值的69％，但與10年平均值相當。 根據FactSet先前針對分析師的訪調，標普500企業第一季獲利預估將年減6.7％，第二季減幅料縮減到5％，不過到下半年獲利可望出現增長，三、四這兩季預估將成長1.6％與8.5％。 此外以淨利率來看，巴特斯聲稱到目前標普500企業第一季淨利率為11.2％，低於去年第四季的11.3％、一年前的12.3％、以及五年平均值的11.4％。他說如果11.2％是標普500企業第一季的最後淨利率，將寫下連續第七季出現季減，並還將締造2020年第四季以來最低紀錄。 淨利率是指稅後淨利佔營業收入的百分比，是衡量企業獲利能力的指標，也代表企業最終的獲利狀況。 就產業類別來看，目前有三大產業第一季淨利率較上年同期出現增長，分別是能源、非必須消費與工業。還有五項產業淨利率高出五年平均值，為不動產、金融、公用事業、能源與工業等。 不過有趣的是，分析師認為標普500企業的淨利率未來將攀高。根據最新預測，分析師認為第二季到第四季的淨利率分別為11.6％、11.9％與11.8％。 巴特斯還表示，若以未來12個月的每股盈餘估值來推算，標準普爾500指數目前本益比為18.2倍、高於10年平均值的17.3倍，但略低於5年平均值的18.5倍。
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