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  • 林宜頡:納全球龍頭 景氣輪動不漏接

     國泰投信再次與ICE指數公司合作,ICE指數公司北亞區指數業務主管林宜頡指出,國泰投信推出的國泰全球品牌50 ETF(00916),追蹤是ICE FactSet全球品牌50指數,成份股均為高辨識度消費品牌公司。  林宜頡表示,ICE指數公司是紐約交易所母公司,指數編製經驗超過50年,FACTSET為全球數據庫龍頭,業界最完整資料庫之一,兩家公司強強聯手。  目前台灣以ICE FACTSET為主題發行的ETF共有九檔,追蹤資產規模達800億元,主題指數市占率國內排名第一大。  國內ICE FACTSET主題指數涵蓋四大類,有科技、生技、綠色能源及全球品牌等,推出的ETF有智能車、基因免疫、綠色能源、全球品牌等ETF。  林宜頡指出,ICE FACTSET全球品牌50指數有三大特色,第一、全球跨產業權值型股票指數,景氣輪動不漏接。第二、巴菲特護城河概念指數,具有無形資產、專利品牌、社會形象以及特許權。第三、一籃子精選全球消費者導向龍頭股票,納入50檔全球產業龍頭,一舉囊括科技巨頭、金融巨擘以及精品消費的領導品牌。  林宜頡表示,ICE FACTSET全球品牌50指數的成份股挑選區分為第1名~25名及第26名~50名,有不同的挑選方式。  第1名~25名則是從符合RBICS L2(FACTSET深度行業分類)的股票中,依總市值排名,取前25名,但同一RBICS L2行業中最多取三家,可提高投組穩定性及產業豐富均衡性。第26名~50名依加權分數排名,取最高者補足50檔成份股,納入高潛力的強品牌力公司。  再以自由流通股份調整後市值分配權重,單一個股上限15%、下限0.5%,前五大合計上限60%,成份股調整機制為每半年度調整,4、10月底生效。  國泰全球品牌50 ETF所追蹤的ICE FACTSET全球品牌50指數的成分股,皆為高辨識度消費品牌公司,依據權重排序前十大有如蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、谷歌、Meta臉書、摩根大通、Visa、寶僑及雀巢,蘋果權重有16%,微軟達14%,其餘從8~2.2%不等。

  • 升息循環 抓住金融股大機遇

     為打擊通膨,全球主要國家央行接連啟動升息循環,金融股十年大機遇來了!中信投信指出,長期低利環境壓抑金融業獲利,如今全球實質利率走向正常化,有利以存放款利差為核心業務的金融產業,金融股正迎接十年來的歷史機遇。  中信特選金融ETF(00917),匯聚交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四大金融巨頭,今起至8月12日熱烈開募。  中信特選金融ETF(00917)經理人葉松炫表示,過去十年間的低利率環境,造成實質利率為常態性負值,也壓抑金融股表現,如今風水輪流轉,美國聯準會連兩個月大動作升息,6、7月各升3碼,實質利率將翻轉為正,銀行股與之高度連動,成為投資銀行股的好時機。  金融股除時來運轉,更具有「護城河」體質。葉松炫表示,所謂「護城河」優勢,就是指擁有其他同業競爭者難以模仿甚至超越的競爭優勢,有如擁有強大的護城河穩固市場地位,金融股具有四大護城河優勢。一、金融股本身就是特許行業,獨具護城河優勢,二、金融業營收來源為穩定的資產管理費、利息收入等受景氣循環影響較低,三、以規模為基礎收取穩定費用的金融機構會跟隨市場壯大,四、升息提高存放款利差有利提升銀行獲利。  中信投信指出,儘管升息有利金融股,但非所有金融股都會受惠,中信特選金融ETF(00917)追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」,成分股囊括金融四大巨頭:全球最大交易所-紐約交易所、信評巨頭-標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石、世界級銀行-摩根大通等金融市場的主導者,更能搶搭升息利多。  以銀行及證券商為例,升息有利銀行業放貸利差擴大,且美國各大銀行在2022年6月底全數通過聯準會壓力測試,有足夠資本應付經濟惡化衝擊,通過後各大銀行也宣布將增發股利並進行股票回購,預估高達800億美元。  根據ICE統計,「ICE FactSet特選金融及數據指數」過去五年年化報酬率達到10.8%、年化波動度20.3%,每季調整一次成份股,目前中信特選金融ETF(00917)在銀行以及券商比重達50.3%、金融數據比重17.1%、交易所比重達16.9%、資產管理比重達15.7%,前十大持股包括摩根大通、美國銀行、標準普爾全球公司、貝萊德、富國銀行、建設銀行、芝加哥商品期貨交易所集團、黑石、匯豐控股、香港交易所。

  • FactSet智慧移動與電動車報酬指數 成分股增刪各4檔

    臺灣指數公司今(18)日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」2022年第一次成分股定期審核結果,成份股新增力積電(6770)等4檔個股,並刪除景碩(3189)等4檔。成分股納入和刪除之變動自5月19日生效。 成分股納入4檔包括:2442新美齊、2497怡利電、3548兆利、6770力積電;成分股刪除4檔包括:2012春雨、3189景碩、3231緯創、6781AES-KY。

  • 中信特選金融及數據指數ETF標的資格認可過關

    證交所今(24)日召開ETF標的指數資格認可會議,審議通過中國信託投信申請「ICE FactSet特選金融及數據指數」資格認可。 證交所表示,根據送件資料顯示,「ICE FactSet特選金融及數據指數」由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。該指數自美國、英國、德國、法國及香港等地掛牌公司中,選擇50%以上營收來自RBICS Level 6定義之金融相關行業,且符合市值及流動性標準之股票。 主要是追蹤全球金融體系中具領導地位的交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司的績效表現,現有成分股計50檔。

  • 美股後市看俏 回檔找買點

     投信法人指出,依照Factset的預估,標準普爾500指數成份股第四季營收將成長12.8%,盈餘將成長21.3%,對照2021年12月初的預估都有小幅上修,展望正面,美股後市看俏。參照過去景氣周期,四循環階段中,復甦、擴張週期的股市勝率皆高,而目前多數國家剛步入擴張期,因此美股近期回檔,仍可尋找買點。  第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,短期市場將不斷反映政策調整的變數,震盪頻率與幅度都會加大,不過,如果企業獲利、經濟數據維持擴張態勢,股市中長期也不會太過寂寞,所以不妨採取定期定額策略,布局全球型股票基金,分散風險,並掌握未來景氣擴張的利基。  台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示,政策支持的產業才能抵禦市場黑天鵝或大幅震盪,ESG環保相關產產與總經連結度較低,屬長期趨勢產業,是絕佳的資金避風港,看好智慧能源、電動車、循環經濟(如永續農場)、人造肉等成長潛力。  智慧能源方面,太陽能供給紀律高,需求遞延效應且政策加速,企業轉嫁能力上升,市場持續消化成本上揚對獲利的負面影響;在電動車方面,政策支持不變,且需求強勁,隨著消費者對於電動車的認同度提升,滲透率將迎來新一波爆發期;在永續農場方面,農機畜牧及生物化學將受惠糧價高漲與糧食分配不均,而推升精準農業的相關需求。  富蘭克林證券投顧表示,2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化,財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業,科技和基礎建設產業將持續扮演多頭要角,而新興市場則看好亞洲中小型股票基金的成長潛力。  華南永昌shiller US CAPE ETF組合基金經理人申輝弘表示,觀察美國近期經濟數據,除了物價較具壓力外,其餘就業、消費與企業獲利均呈現正向發展,即便利率開始上調,在實質利率未回到正值的情況下,經濟依舊可以維持溫和復甦的腳步。  由於貨幣政策趨緊,有機會導引實質利率走揚,加上聯準會升息已提上時程,估值有修正空間,資金已見轉進價值型、防禦型或是低本益比標的,建議投資人逢回可進場布局。

  • 中信電池與儲能科技指數ETF 資格認可過關

     證交所22日召開ETF標的指數資格認可會議,審議通過中國信託投信申請「ICE FactSet電池與儲能科技指數(ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index)」資格認可。  證交所表示,依送件資料顯示,ICE FactSet電池與儲能科技指數,由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。是自中國、香港、日本、韓國、台灣及美國上市之普通股股票、ADRs或GDRs中選擇符合市值及流動性標準之股票,再透過FactSet之RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫,篩選出電池儲能科技及電池材料與技術領域之公司,旨在反映電池相關企業之整體表現,現有成分股計30檔。

  • 富邦台灣半導體ETF成分股調整 昇佳電子入列

    陳昱光/台北報導 富邦台灣半導體(00892)ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」每年於4月及10月進行指數調整,以獲利能力指標GPA挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的半導體公司,根據最新調整結果,成分股預計刪除松翰(5471)、新增昇佳電子(6732),整體權重以半導體生產商、積體電路皆超過4成最多。 自2020年全球爆發新冠疫情以來,全球半導體晶片持續供不應求,根據調研機構Susquehanna Financial Group統計,2021年9月的晶片交貨周期較8月增加5天至21.7週,已連續9個月呈現上升趨勢,並持續創機構統計以來新高,顯示晶片持續短缺。富邦台灣半導體ETF經理人陳靜如表示,隨著晶片需求持續強勁,半導體ETF後市表現可期。 陳靜如指出,富邦台灣半導體ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」此次指數調整成分股預計刪除松翰」、新增昇佳電子,調整後價值鏈類別及權重分別包含上游材料與元器件11.63%、製造設備2.06%、半導體生產商40.68%、積體電路41.04%及外包組裝和分銷4.59%,調整後仍持續涵蓋台灣完整的半導體產業鏈,擁有台灣半導體產業競爭優勢。 此外,陳靜如進一步分析,2022年將迎來多數電子應用產品之轉換與持續普及,如5G手機、新機種伺服器的滲透、無線網路新世代的WiFi6,以及車用半導體應用需求持續升級,全球半導體製造商龍頭台積電在法說會中也明確表示,其產能滿載至2022年底,並將赴日本設廠以滿足市場需求;且今明兩年預估全球將會新建共 29家晶圓廠來加大產出。 陳靜如認為,「ICE FactSet台灣核心半導體指數」調整成分股後,仍擁有相當競爭優勢,尤其該指數是以獲利能力指標GPA(營業毛利/總資產)挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳半導體公司,完整涵蓋台灣半導體產業上、中、下游的半導體公司,富邦台灣半導體ETF可說是參與半導體產業的投資工具首選。

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