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  • 5G FWA用戶大增 台廠乘勢起飛

     5G基礎建設如火如荼,5G FWA(固定無限存取網路)因毋須挖馬路、鋪設光纖,就能傳遞訊號,建設成本相對低,成為未來固網的最後一哩路,是美國電信巨頭Verizon等的秘密武器,也使與FWA高度相關的台灣供應鏈,乘勢起飛。  法人表示,FWA如同一個大型的無線網路分享器,能以固網形式提供寬頻連線服務。因能善用5G既有的基礎設施,布局更快且成本更低,突破光纖這類有線網路的地理限制,因此特別適用於偏遠或人口較不密集的鄉村地區。據美國電信巨頭Verizon第一季財報顯示,5G FWA的用戶第一季年增10.4倍,總用戶已高達1,000多萬戶,並預估2025年底就可達5,000萬戶,成長高達約4倍。另有包括AT&T、T-mobile等也陸續加入戰局。市調單位預估,2020~2026年5G FWA連網的年複合成長率將接近88%。  永豐投顧報告指出,美國主要5G FWA服務商的設備皆為台廠主要供應,成為相關台廠今年營收主要成長動能。統一投顧董事長黎方國也表示,主要電信運營商因加緊開通5G FWA,相關設備進入出貨成長期,今年貢獻供應商5%~10%營收,營收比重在明年更有機會突破10%。

  • FWA用戶激增 中磊、智易後市看俏

     台股延續反彈氣勢,跌深電子股扮演買盤聚焦重心,法人認為,在PC、手機需求減緩情況下,布局策略建議關注5G網通等相關個股,在FWA CPE與固網相關的台灣網通業者當中,看好中磊(5388)、智易(3596)業績表現,成長可期。  北美大型移動電信商在首季財報會議中表示,將致力發展FWA服務與光纖網路,其FWA用戶今年首季淨新增19.4萬用戶,創歷史新高;而AT&T也將持續發展固網,並計畫提高使用者資費,有利中磊、智易等相關供應鏈營運向上。  中磊4月營收48.84億元,月增2%,年增49%,優於市場預期。由於歐洲和北美固網DOCSIS升級需求強勁,拉丁美洲、南亞和印度在光纖設備也有明顯升級需求,加上北美機上盒新產品出貨,預估今年營收有年成長3成以上水準。  展望後市,目前網通廠訂單平均能見度已達明年第一季,預估2023年將隨著更多新專案、新產品投產,以及西方各國持續投入寬頻基礎建設預算,帶動5G建設重新展開,持續受惠中系網通廠被動退出市場,以及網通產品升級趨勢,中磊營收、獲利有望持續成長。  此外,T-Mobile 5G FWA用戶已破100萬,市場預期,T-Mobile在5G布建進度領先Verizon、AT&T兩年情況下,5G FWA用戶數將持續領先,有利其代工廠智易營運表現,尤其受惠5G FWA CPE在來料狀況優於同業,可望帶動獲利重回成長軌道,全年有機會賺逾1個股本。

  • 5G、WiFi 6E應用開發趨勢明確 耕興 迎檢測商機

     檢測業者耕興(6146)20日參加櫃買中心業績發表會,總經理室特助周煒哲表示,各品牌廠商為擴大產品市場占有率表現,積極將5G NR、WiFi 6/6E技術由高階旗艦機種設備往中低階發展,成為標配技術,也積極將技術導入更多不同的連網產品,耕興承接大幅成長的檢測需求,對今年營運逐季成長抱持樂觀看法。  耕興第一季合併營收達12.35億元,平均毛利率達54.1%,歸屬母公司稅後淨利達3.61億元,每股淨利3.72元,季度營收及獲利創下歷史新高。耕興對第二季營運維持樂觀看法,4月合併營收月增1.2%達4.15億元,較去年同期成長20.3%,累計前四個月合併營收16.51億元,相較去年同期成長21.9%,表現優於預期。  周煒哲表示,受惠於各大品牌廠不斷推出擁有應用5G NR、WiFi 6E技術的5G用戶終端(CPE)、FWA等新品搶市,帶動客戶對於5G Data-link終端連網裝置檢測需求增加,第一季台灣實驗室的營收比重逾63%。再者,耕興導入自動化檢測,有效縮短檢測人員的作業時程,達到控制人事成本、提高產值的作業效率,拉升毛利率及營益率表現。  耕興表示,5G固定無線存取網路(FWA)已成為美國電信巨頭Verizon重要的營運成長動能,WiFi 6/6E今年市場滲透率將逾五成,市場趨勢與客戶最新動態來看,皆可預見耕興將迎來主要客戶採取機海戰術所創造的大量Model測試需求,良好的訂單能見度將有望推進台、中、美等三地實驗室的產能利用率向上提升,看好今年營運再創高峰。  耕興認為,近期日本、歐洲雙方在強化Beyond 5G的合作關係達成共識,將共同推動新世代通訊規格的研究開發等,並針對加強資安、人工智慧(AI)的適當運用等資通訊議題緊密合作,對於高頻高速的網路傳輸、邊緣運算、數據中心、甚至低軌道衛星等都有相當大的需求,創造耕興龐大的檢測接單動能。  對於第二季營運展望,周煒哲維持審慎樂觀看法,中國疫情封城對營運影響有限,整體接單動能仍保持穩健,實驗室的運作依然配合防疫政策落實,至於台灣市場接單暢旺,5G NR毫米波(FR2)新機種訂單檢測需求轉強,在手訂單能見度看到明年,意味著今、明兩年營運成長動能無虞,今年營收與獲利可望逐季穩健成長。

  • 合勤控 寬頻設備升級潮點火

     頻寬升級趨勢未變,網通設備換機潮可望展開延長賽,再加上下半年有高毛利率的國防標案挹注,法人樂看合勤控(3704)今年下半年獲利力將勝過上半年,惟明年首季因缺料危機仍在,再加上長假效應拖累,營收恐只與今年第四季持平。  全球疫情肆虐,頻寬需求激增,PON、WiFi 6、 5G成為合勤控營收成長新動能,隨著企業網通產品營收比重提升,合勤控產品組合持續轉佳,法人指出,合勤控今年第三季認列攤銷保固費用回轉,再加上獲高毛利率的國防標案挹注,是下半年獲利超前上半年的關鍵,初估今年營收年增率雖僅15%,但獲利年增率卻有機會超出五成。  不過,展望明年首季,法人指出,雖然5G FWA與PON需求不錯,但因企業網通產品進入淡季,WiFi、 Switch主晶片缺料狀況迄今未解,PMIC供應也依舊不順,再加上農曆春節長假導致工作天數較少,皆成為壓抑合勤控明年首季營收成長的因素,預估合勤控明年首季營收恐將逼近64億元,與今年第四季相當。  就明年全年的表現言之,法人指出,寬頻網路仍會持續為合勤控挹注動能,其中尤以5G FWA、PON 與 WiFi 6成長力道最強,在企業網通業務方面,預期 WiFi 6、Multi-G Switch 滲透率會持續提升,後續將問世的WiFi 6E在6GHz頻段可提供多人同時高速傳輸,可望推進 企業換機需求。  法人指出,5G商轉後可藉由行動網路提供1Gbps以上的傳輸速度,在佈線不易的地區可提供高速網路傳輸的服務,目前合勤控除了北歐電信商客戶持續在出貨外,5G FWA CPE也將陸續出貨給西歐數個國家,隨歐洲國家加速5G建設,將帶動用戶數量成長,樂看合勤控明年在5G FWA CPE的營收挹注有倍增實力。  另光進銅退所帶動的PON出貨成長動能也在持續發酵中,加上搭配PON出貨的WiFi Extender升級至WiFi 6單價將較WiFi 5增加約二成,價漲量增的走勢也有利於合勤控明年獲利的提升。

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