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  • 報價續漲 塑化股營運加分

     布蘭特原油重回每桶75美元之上、一度攀升至77.25美元,在油價成本推升、大陸能耗雙控供給縮減影響下,包括PVC、EVA、MMA、純鹼及碳纖維等塑化供需趨緊、行情看漲。台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、聯成(1313)、中石化(1314)及東鹼(1708)、上緯(3708)、南寶(4766)營運加分。  大陸9月內蒙地區持續限電嚴重,維持低負荷運行,寧夏、陝西地區能耗雙控逐漸落地,企業開工負荷降低,或者多家企業直接關停。受煤炭、原油成本上漲提振,大陸PP、PVC、EVA行情大漲,其中PVC、PP漲幅逾5%、4%,齊創波段高點,EVA更衝破三千美元新高價。  無獨有偶,大陸能耗雙控政策影響個別企業裝置負荷,需求端建築玻璃剛需及光伏玻璃巨大需求潛力帶動純鹼消費,純鹼節後維持偏強走勢,報價再創歷史新高點。  台塑表示,除了大陸的能耗雙控影響石化供給外,第四季亞洲有五家輕裂廠安排歲修,合計年產388萬噸,影響乙烯供應減少57萬噸,下游衍生物配合停車或降產,有利支撐石化產品價格。  尤其,第四季有聖誕節、大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節,為HDPE包裝材料、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等需求旺季,加上印度雨季結束,PVC需求回溫,也有利產品銷售。  分析師指出,大陸是全球的PVC龍頭國,每年產量2,500萬~2600萬噸,其中八成均使用以煤炭為基礎的碳化物當原料,其餘則使用乙烯。  9月PVC需求逐步恢復,而大陸PVC生產大省如新疆、寧夏、陝西等,因上半年能源用量高於計畫,被當局要求暫停工業製造或減產。  不只大陸產量受限,9月初颶風艾達侵襲美國,重創墨西哥灣沿岸的塑化工廠,美國六成PVC產能受阻;不僅美國墨西哥灣出口的PVC現貨價漲至新高,許多買家也轉向亞洲尋求貨源。  此外,颶風艾達侵襲路州,美國MMA同業Rohm(年產能16萬噸)被迫與上游Conerstone An廠同步停產,加上歐美同業第四季停車檢修,自亞洲市場大量進口MMA,後市行情趨漲。  碳纖維也隨運動器材及工業用途市場需求維持強勁,日本同業東麗新接訂單已提高報價一~兩成,預期後市看漲。

  • 油價高掛 台塑亞聚認購火熱

     全球環境持續向好,美國原油庫存降至三年以來最低水平,加上冬季用油旺季即將來到,國際三大原油指數逼近波段高位,台塑(1301)、亞聚(1308)等塑化族群同獲提振,投信9月以來積極買進,有望成為季底作帳標的機率高。  艾達颶風侵襲美國墨西哥灣,當地石化業預期在月底才能完全恢復外,大陸加強「能耗雙控」政策,打壓大陸煤化工產能表現及新投產進度遞延,造成供需愈顯緊繃,國際油價持續堅挺、原料成本攀升下,遠東區五大泛用樹脂現貨價延續漲勢,其中PVC與EVA每噸報價分別衝破1,400與3,000美元高價。  指標股台塑將在10月初辦理業績說明會,本業具備塑化產品漲價與利差挹注,轉投資也有現金股息與台塑美國的獲利貢獻,業內業外皆美的情況下,法人預估前三季累計每股盈餘上看8.5元。投信9月以來買超1.2萬張,近兩日三大法人更同步加碼,合計買超1.19萬張。  至於二線廠亞聚同樣受惠太陽能產業恢復成長動能,上半年遞延的訂單自8月起逐步恢復,光伏級EVA需求激增,加上運動鞋類消費明顯復甦,EVA需求轉佳,價格飆漲帶動利差擴大,亞聚上半年每股賺進2.54元,已超越去年全年外,今年前八個月累計營收達57.98億元,年成長65.08%。業外方面,亞聚與台聚共同投資的古雷石化一貫廠進入EVA投產階段,未來擬與台聚於當地市場合設EVA銷售公司,利於公司長線發展。  在業績題材的加持下,投信24日大買亞聚5,647張,月初以來更是累計買超1.8萬張,力挺心態表露無遺。

  • 16檔法人認養 10月揚帆

     中秋節長假後,台股受大陸恒大集團財務風暴波及重挫350點,所幸恒大違約危機暫除,法人連兩日逢低承接,大盤陸續收復半年線及5日線。分析師建議,隨著恒大風波趨緩,投資人可留意獲低接買盤進駐的個股,包括英業達、亞聚等16檔,搶搭法人順風車,迎接光輝10月行情。  永豐投顧總經理李學詩認為,美國聯準會(Fed)主席鮑爾在利率決策會議(FOMC)會後表示,美國對恒大集團的債務幾乎沒有直接曝險,投資者對恒大驚慌情緒緩解,同時,預計在下一次會議11月2~3日,宣布縮減購債並於2022年中結束,該言論符合市場預期,美股及台股順勢反彈,台股下周預計17000~17400點區間震盪,投資人可留意法人認養股,伺機逢低布局。  台新投顧副總黃文清認為,台股近期成交量能多在3000億元以下,不論是下跌或上漲,均無法突破20日均量,因此,雖然反彈過季線的壓力頗重,但下方的支撐性也相當強勁,值此台股呈現震盪之際,挑選個股的技巧就顯得相當重要,建議朝著法人本周齊步看好的個股為選股方向。  統計近五個交易日投信、外資及自營商,均同步站在買方的個股有;英業達、亞聚、台塑、聯茂、長榮、奇鋐、漢磊、台揚、南亞、新唐、華夏、博智、景碩、台聚、光洋科、雙鴻等16檔。  受惠EVA價格漲勢再起,近期成為盤面強勢股的亞聚,周漲幅5.48%,上漲2.4元。法人表示,EVA報價看俏來自於大陸推動碳中和政策,激勵太陽能電池安裝量增加,提振太陽能級EVA需求。  散熱模組廠奇鋐,受惠企業需求推動PC/AIO組裝業務訂單,8月合併營收已連三個月上揚,下半年伺服器需求暢旺,業績仍有機會持續走高。奇鋐本周股價漲幅6.22%,上漲4.9元。  貨櫃航運長榮即將發布9月合併營收表現,隨著2.4萬TEU大船投入歐洲線營運、運價高檔利多,單月合併營將有望再創新高,長榮24日股價重回月線。

  • 陸石化產能受阻 塑化醞釀新漲勢 台廠進補

     歐美氣候影響石化產能,導致大陸、亞洲石化市場進口量能縮減,而大陸第三季限制能源耗用較大產業,更讓當地一系列煤化工石化廠產能、營運首當其衝,部分石化新投產進度也出現遞延,導致供需愈顯緊繃。  包括大陸PVC產能佔比大宗的電石法PVC,還有因鞋用與太陽能需求升溫的EVA,以及化纖、EG、PTA等均包括在內,催化新一波塑化上漲攻勢。  影響所及,PVC、EVA波段漲幅逾14%、26%,每噸報價衝高至1,420美元、3,035美元新高價;台塑、華夏、聯成及台聚、亞聚收益活絡進補。  在化纖、EG及PTA方面,原本市況趨緩,但近期已止跌反彈,主因璨樹颱風侵襲浙江,導致當地石化廠產能受阻,加上大陸能耗雙控,煤化工EG產能縮減,以及布蘭特原油報價墊高到75美元助力;EG上漲逾4%,每噸報價站上700美元,達720美元,南亞、東聯、中纖營運加分。  江蘇、浙江、廣東、山東地區開始雙控,當地部分電石企業被迫停車;雖然前期檢修企業陸續恢復開工,但產量提升有限,PVC供需緊趨情況依舊十分嚴峻,烘托價格高檔走堅。  廠商指出,大陸能耗雙控預警等級靠前的多個省份均處西北地區,而西北地區是PVC最大產能集中地,政策加碼使開工進一步下滑。  雖然大陸下游需求明顯受到原料PVC價格上漲抑制,開工積極性有所下降,旺季表現應不如往年,但9、10月下游需求韌性仍強,庫存處於同期低位,下游廠商多只能被迫接受高價,PVC後市易漲難跌。  近期大陸因太陽能裝機潮動能再起,歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及,加上EVA主要原料之一VAM供應不順,恐影響EVA供應,推升內貿EVA價格暴漲衝破3,000美元歷史新高價位,下游廠商掀起一波搶貨潮。目前又有三、四家大陸、韓國EVA廠於10~11月集體歲修,市場預期EVA供需吃緊恐將維持至年底。 此外,9月中旬開始,大陸江浙地區雙控政策加碼消息在市場流傳;中秋節前,江蘇地區限電範圍進一步擴大,企業陸續接到限電通知。  由於江蘇地區PTA產能1,124萬噸、EG產能298萬噸,浙江地區PTA產能2,045萬噸、EG產能285萬噸,占比都較大,市場也在密切關注江浙地區的PTA及EG裝置動態。雙控持續加碼、上游生產裝置的異動,促使近期EG、PTA行情攀揚。

  • EVA新高價 塑化廠營運添力

     塑化產品價格飆,EVA漲破每噸3,000美元大關創新高,相關生產廠,包括台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、聯成(1313)等,營運添力。  根據PLATTS報導,伴隨需求持穩推進,加上乙烯、丙烯等石化上游原料每噸上漲30、10美元,遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢延續,其中EVA在成本、產能趨緊助力下,每噸大漲245美元,達3,035美元的新高。LDPE彈升40美元;PVC續揚10美元達每噸1,420美元,再創波段新高;HDPE、LLDPE及PP也上漲10美元。至於ABS則因買盤趨緩,下滑10美元。  颶風造成美國石化產能中斷,影響美國LDPE/EVA產能達23%,而大陸8月起對光伏級EVA需求再次大增,運動鞋類消費明顯復甦,也帶動鞋材應用需求,烘托近期EVA因供需趨緊,上演價格行情飆漲攻勢。  分析師認為,大陸已增加50萬噸EVA產能至147萬噸,但市場預估今年EVA需求達200萬噸,而上半年太陽能裝機量僅13GW,進度遠落後整年裝機目標50GW,預期在下半年加快安裝腳步,供需嚴重吃緊將維持至年底。  廠商指出,大陸能耗雙控預警等級靠前的多個省份均處西北地區,而西北地區是PVC最大產能集中地;在本就進入秋季檢修現狀下,政策加碼使得開工將進一步下滑,貨源短缺情況將愈為明顯。  尤其,在碳中和趨勢支撐,電石法PVC供應量必將持續縮減,隨著商品市場整體氛圍轉好,需求韌性較強,庫存處於同期低位,PVC後市易漲難跌。  最新數據顯示,大陸下游需求明顯受到原料PVC價格上漲抑制,開工積極性有所下降,旺季表現應不如往年,但就終端訂單來看,9、10月下游需求韌性仍強,下游廠商大概只能被迫接受高價,整體剛需保持穩定。

  • 熱門股-亞聚 短期均線多頭排列

     亞聚(1303)因近期EVA連番飆漲,營運、利差、股價水漲船高,23日買盤強勢進駐,終場收44.65元,上漲6.56%,成交量6.76萬張,比前一日增加15.9%,其中外資、自營商分別買超4,495、344張。股價多空量能向上,續創波段高點。短期均線呈多頭排列,搭配季底作帳題材,蓄勢挑戰上檔46元高點。  大陸太陽能產業恢復動能,帶動太陽能級EVA需求轉佳,EVA價格漲勢再起,營運看俏;在成本、產能趨緊助力下,最新報價續漲245美元,一舉飆破3,000美元大關,續創新高。

  • 大豐收 台塑、南亞前三季EPS 估逾8元

     台塑四寶將在10月初業績說明會,公布第三季自結獲利。據悉,受惠本業、轉投資告捷助攻,台塑(1301)、南亞(1303)獲利報喜,前三季EPS可望雙雙突破8元水準;一旦第四季營運持穩推進,全年EPS有機會聯袂賺進一個股本!  其中,南亞因丙二酚、電子材料本業活絡進補,加上南亞科(2408)、南電(8046)營運報喜,第三季獲利可望比第二季230億元更上層樓,續創新高,一舉帶動前三季獲利提前攻頂,超越2007年EPS7.75元歷年獲利高峰,上看8元水準。  台塑除30億元現金股息入帳,PVC、EVA、AN、液鹼等報價、利差高檔挹注外,持股22.66%的台塑美國因產能復甦,搭配美國塑化行情高漲,第三季單月獲利均達億美元水準;7月獲利衝高至1.9億美元,改寫新高紀錄,8月獲利也有1.7億美元表現。在本業、轉投資雙效拉抬,台塑前三季EPS可望輕鬆跨越8元整數關卡、上看8.5元,穩居台塑四寶獲利冠軍。  此外,台塑化(6505)第三季煉油產能向上提升,煉油價差也因歐美經濟陸續解封,成品油價差改善提振。不過,第三季乙烯等石化上游原料利差逐月縮減,國際原油更一度隨疫情衝擊,大舉拉回整理,不僅跌破每桶70美元關卡,還面臨60美元保衛戰,即使9月回彈,仍導致第三季布蘭特原油單月均價多在70美元上下波動。  相對第二季國際原油每桶上漲達10美元價差所挹注的豐收在途、庫存原料利益,台塑化第三季獲利恐受阻下滑;法人推估,第三季稅後盈餘恐從第二季136億元,縮減約為100~110億元。  台塑化認為,第四季大陸石化新產能陸續開出,乙烯等上游原料報價、利差趨緩;煉油事業雖因疫情持續干擾,恐壓抑油價彈升力道,但在各國多傾向經濟、病毒共存策略下,成品油利差可望比第三季提振。倘若布蘭特原油維持每桶70~75美元,第四季獲利有望持穩延續第三季表現。  印度需求回溫,大陸能源雙控、電石價格創近五年新高,加上美國颶風Ida侵襲路州石化產能,第三季PE波段漲幅7~14%,PVC、EVA彈升近14、17%,台塑本業收益動能大吞補丸。  南亞第三季電子材料旺季效益加乘發揮,營運加速衝刺,搭配EG事業轉虧為盈、丙二酚營業利益率達40%,收益活絡看俏。

  • 基建、碳中和催化 PVC、EVA商機俏

     伴隨各國經濟持續解封,美國、印度將推動約1兆美元基礎建設法案及1.35兆美元的國家基礎設施計畫,加上歐美、大陸碳中和政策趨勢,帶動基建、5G、電動車、綠能等催化商機;台塑(1301)、南亞(1303)旗下PVC、太陽能EVA、銅箔及電子材料「錢」途俏。  台塑表示,印度雨季9月結束,下游庫存持續去化,PVC需求回溫;美國新屋開工數為近五年高點,內需強勁,加上颶風Ida侵襲路州,PVC同業宣布不可抗力,預估影響產量21萬噸;美國同業VCM廠機械故障,預估停車二~三周,相關PVC廠9/4配合停車,迄今美國PVC廠停車產能合計占比高達59.6%,將推升行情。  EVA第四季進入鞋材傳統旺季,品牌鞋廠開工率提升,且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好,加上大陸40萬噸新產能延至明年投產,預期價格仍有上漲空間。  南亞指出,大陸市場十一假期前可望有預先備料訂單,ABF、PP載板等市況持續暢旺,但因供應鏈受長短料影響,部分下游以減產、庫存或急單因應,加上年底供應鏈盤點,恐壓抑下單力道。  不過,長期而言,5G網通、人工智慧、資料中心、雲端運算、汽車及工業等應用激增驅動下,電子材料、ABF載板等需求將持續熱絡;5G手機高階款鏡頭模組採用系統級封裝(SiP)載板,也可望帶動載板營運再提升。  尤其,南亞銅箔基板去瓶頸且新擴建銅箔廠及ABF新產能與產量增加,外售量提高,有助進一步強化長期營收、獲利動能加速躍進。  南亞轉投資南電(8046)崑山廠ABF載板擴產已投產,加上既有廠房去瓶頸,今年ABF載板新增產能20%,未來向南亞承租廠房將於2022年第一季投產,樹林廠擴建預估在2022年的第四季完成,2023年的第一季投產,產能可再向上。

  • EVA價格起漲 8月財報亮眼 亞聚台塑 後市看俏

     台股近兩周呈現量縮價跌格局,上周走跌197點,以17,276點作收,啟發投顧分析師楊基政認為,中秋節後大盤將易有較明確走勢,指標股台積電走勢與大盤月線是否跌破為觀察指標,並以8月營收與第四季展望佳、漲幅未過大者為短線操作重點;本周投資組合前兩大為亞聚(1308)、台塑(1301),再選入晶焱(6411)、中砂(1560)與威鋒電子(6756)。  台股中秋節前呈現量縮橫盤走勢,亦即在月、季線附近震盪,個股表現為主。本波自16,248點由台積電、聯電等半導體領軍上攻,型態上扭轉均線劣勢,27日重新站回月線後已由多方再次取回發球權,但能否具備續航能力,優先觀察台積電股價變化,以及多方能否守穩月線位置,櫃買指數9日頸線208.11點亦為觀察點。  中秋節後預料盤勢將有較為明朗的方向,但目前並無明顯主攻部隊,恐影響追價力道與續航力,盤面主要由8月營收成長股與轉機股單兵點放,操作上避免過度追漲殺跌,尤其避開今年漲幅已大、近期破底的個股,包括鈊象、璟德、天鈺、驊訊、茂達等,只要基期過高,今年無成長力道,股價都可能迎來大幅度修正。  近期美股三大指數中又以費半指數最為強勢,加上第三代半導體話題火熱,相關半導體族群若漲幅未過大者可留意,譬如具備碳化矽題材的中砂。另外電動車相關的裕隆、晶焱、中探針、EVA漲價受惠股亞聚、台塑、轉型或轉投資電商的友銓、東森等個股,皆是大盤短線陷入橫向整理之際可留意標的。

  • 油價飆 13檔塑化股樂

     美國原油庫存創2019年9月來新低,帶動油價勁揚,激勵塑化股行情表現,二線塑化股亞聚(1308)攻上漲停、台聚(1304)也大漲逾9%,另有包括國喬(1312)、台達化(1309)等塑化家族全面收紅,躍居盤面上少數強勢族群。  國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,美國原油庫存創新低,然隨疫苗接種率擴大、經濟活動恢復,原油需求看升,對於塑化族群來說,原油提煉成本拉升,帶動產品報價上揚,而客戶對漲價的預期則讓拉貨變得積極,即使終端需求尚未增加,也會先回補庫存。因應歐美地區接下來第四季冬季,用油需求也將提升,預期油價將維持強勢,有利塑化族群基本面好轉。  且相較鋼鐵、造紙等原物料股,塑化股先前股價未有明顯表現,蔡明翰認為,值此之際,行情有機會啟動落後補漲;目前資金才剛轉入,在法人尚未大舉進場下,中小型個股可望相對有表現,因此,二線塑化股將較一線來得強,以PE、PVC為尤。  如亞聚股價在16日觸及漲停、台聚大漲逾9%,而包括國喬、台達化、中石化、南亞、聯成、華夏、台塑、台苯、台化、台塑化、寶成等全數收紅,漲幅0.15~3.82%以上,法人也偏多看待,對亞聚、台聚買超最多,均破萬張水準。  對於塑化族群,玉山投顧展望正向,指出其利多在於颶風帶動塑化產品價格上揚,然利空則是中國持續新增產能投產,以及Delta變種病毒延燒,可能影響經濟活動復甦等。  展望EVA,據中國光伏協會預估,2021年中國太陽能裝機預估量約55GW~60GW,但上半年安裝量僅13GW~14GW,展望樂觀,將帶動EVA需求拉升,預估下半年PV級EVA將重演2020年下半年缺料狀況,且大陸40萬噸EVA新產能延至2021年投產,有助近期價格回升,看好下半年EVA需求增加,造福如台聚等相關個股。

  • 《塑膠股》EVA飆漲42% 3大關鍵3股發光

    【時報記者王逸芯台北報導】EVA從本季初至今,利差已季增42%、達到2514美元/噸,法人也分析造成此波漲勢的3大動能,也點名台聚本季每股獲利有機會季成長上看2成,另外,隨著古雷石化的投產,也將為台聚家族長線效益。 近期EVA報價、利差因供需再次轉緊,季初至今已經大漲35%,法人也點出3大主因,首先,艾達颶風造成美國石化產能中斷,影響美國LDPE/EVA產能達23%;再者,上半年太陽能模組廠一度因原物料(EVA、多晶矽、玻璃等)大漲而延後下單,但8月起整體需求復甦,對光伏級EVA需求再次大增;另外,運動鞋類消費明顯復甦,光是上半年大陸鞋業營收年增12%,帶動相關鞋材應用需求。 以目前大陸EVA市況來說,儘管大陸已增加50萬噸EVA產能至147萬噸,但仍跟不上下游太陽能需求,市場預估今年EVA需求達200萬噸,而上半年太陽能裝機量僅13GW,進度遠落後整年裝機目標50GW,預期在大陸政策推動碳中和下,下半年將加快安裝腳步,供需嚴重吃緊將維持至年底。 EVA報價上,在原料成本大致持平下,季初至今EVA利差已季增42%、達到2514美元/噸,此動能將有利於台聚第三季營運表現,法人樂觀看好,單季每股獲利季成長幅度上看2成。 除此之外,古雷石化的投產,也將有利於台聚長線轉投資收益,古雷石化為兩岸廠商合資之煉化一體廠,台聚、亞聚分別持有18.25%、12.06%股份,古雷第一季已開出35萬噸PP,並預計第四季開出80萬噸乙烯、明年第二季開出30萬噸EVA,藉由古雷石化,台聚正式達成垂直整合,營運彈性增加,帶來長期效益。 台系的EVA概念股包括有台聚、亞聚(1308)以及台塑(1301)。

  • EVA喊漲 台塑台聚看旺

     大陸太陽能產業恢復動能,帶動太陽能級EVA需求轉佳,EVA價格漲勢再起。歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及,斯爾邦調高EVA報價每噸調漲人民幣2,000元、漲幅逾8%;台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)營運看俏。  台塑認為,第四季進入EVA鞋材傳統旺季,品牌鞋廠開工率提升,且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好,加上大陸40萬噸新產能延至明年投產,預期價格仍有上漲空間。  全球太陽能光電去年新增裝機量130GW,太陽級能EVA需求60萬噸;今年太陽能裝機量達158GW,帶動大陸總體EVA需求達200萬噸。  尤其,根據大陸「碳達峰」和「碳中和」目標,一般預計「十四五」期間,大陸國內年均新增太陽能裝機規模可達70GW,樂觀預計規模將達90GW,大幅超出業內預期年均50GW以上,有助太陽能EVA長期需求活絡躍進。  為此,台塑投資4,000萬美元,啟動大陸寧波EVA廠去瓶頸,增加年產2.8萬噸,EVA總年產提高至10萬噸,預估2022年12月完工。  台聚、亞聚EVA/LDPE(低密度聚乙烯)各年產15萬噸,EVA產線涵蓋發泡級、熱熔膠級以及太陽能級;近年逐漸擴大PV光伏膜用料、塗覆級以及高端發泡用料市場,強化收益的動能。  此外,台聚、亞聚均有投資古雷一貫廠,PP工廠已於第二季投產;SM配合漳州奇美ABS工廠投產時間,預計第三季投產;輕油裂解廠預計第四季投產;30萬噸EVA則預計明年第二季、第三季投產。

  • 油價高掛 台塑亞聚營運吃香

     颶風艾達襲美過後,美國原油產出恢復速度緩慢,促使西德州原油價格站上六周高點,回到每桶70美元之上,塑化股有望受益。  台塑(1301)15日股價一度拉高至103元,終場收在平盤價102元,亞聚(1308)交投相對熱絡,終場股價上漲0.26%,收在38.8元,成交量爆出6.45萬張。  觀察三大法人動向,外資買超台塑239張,投信買超1,872張,自營商賣超326張,合計買超1,785張。在亞聚部分,外資賣超9,707張,投信買超2,759張,自營商買超269張,合計賣超6,679張。  在颶風過後,美國墨西哥灣石油生產尚未完全恢復,且有新的暴風來襲的影響,造成油價上揚,躍過每桶70美元關卡。美國銀行更預測,今年冬天如極為寒冷,油價可能奔上每桶100美元,油價強勢將激勵塑化需求,短線有望維持強勢。  法人分析,8月底颶風艾達侵襲美國路州,目前來看,仍以氯鹼產業產品影響較大,合計停車產能全球占比,分別來到EDC 12.6%,PVC 6.4%,VCM 5.7%,推升短期價格大漲,預估有利相關業者第四季表現。  長期來看,法人依舊正面看待價差維持高檔,行業格局改善的烯烴產業鏈,與部份芳香烴產品,包含PVC、EVA、BPA、2-EH等產品,台塑為一貫作業廠,垂直整合優勢,將因此受惠。  在亞聚部分,法人認為,油價、需求支撐,遠東區PE最新現貨報價延續高檔穩健態勢,EVA持平走堅,搭配太陽能EVA及第三季鞋材需求升溫,且原料乙烯價格趨緩,有利營運持穩走堅。

  • 大陸EVA報價喊漲 EVA三雄台塑、台聚、亞聚營運看俏

    大陸太陽能產業恢復動能,帶動太陽能級EVA需求轉佳,EVA價格漲勢再起。歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及,斯爾邦調高EVA報價每噸調漲2千元人民幣、漲幅逾8%;EVA三雄台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)營運看俏。 台塑認為,第四季進入EVA鞋材傳統旺季,品牌鞋廠開工率提升,且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好,加上大陸40萬噸新產能延至明年投產,預期價格仍有上漲空間。 全球太陽能光電去年新增裝機量130GW,太陽級能EVA需求60萬噸;今年太陽能裝機量達158GW,帶動大陸總體EVA需求達200萬噸。 尤其,根據中國「碳達峰」和「碳中和」目標,一般預計「十四五」期間中國國內年均新增太陽能裝機規模可達70GW,樂觀預計規模將達90GW,大幅超出業內預期年均50GW以上,有助太陽能EVA長期需求活絡躍進。 為此,台塑投資4千萬美元,啟動大陸寧波EVA廠去瓶頸增加年產2.8萬噸,EVA總年產提高至10萬噸,預估2022年12月完工。 台聚、亞聚EVA/LDPE(低密度聚乙烯)各年產15萬噸。EVA線產線涵蓋發泡級、熱熔膠級及太陽能級;近年逐漸擴大PV光伏膜用料、塗覆級及高端發泡用料市場,強化收益動能。 此外,台聚、亞聚均有投資古雷一貫廠,PP工廠已於第二季投產;SM配合漳州奇美ABS工廠投產時間預計第三季投產;輕油裂解廠預計第四季投產;30萬噸EVA則預計明年第二季、第三季投產,台聚與亞聚也以70%、30%合資成立EVA銷售公司,卡位中國內銷市場。

  • 亞聚 KD值黃金交叉

     亞聚(1308)受惠EVA報價連三周強彈,利差活絡放大,上周五買盤強勢進駐,以37.6元收盤,漲幅5.03%,成交量倍增至1.16萬張,其中外資、自營商分別買超5322、705張。  股價突破35.05元壓力,多空量能轉強,KD值黃金交叉向上。  大陸光伏協會估今年太陽能裝機量約55GW~60GW,但上半年安裝量僅13~14GW,在新產遞延開出及旺季、光伏級需求升溫,EVA報價強彈88美元,達每噸2,638美元,續創波段新高;相對原料乙烯每噸1,030美元,利差進補看俏。

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