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  • 9月ETF除息秀 年化配息率飆逾4%

     台股延續量縮震盪格局,市場目光聚焦ETF除息大戲,統計已公布9月將除息的ETF共24檔,其中甫改為季配息的元大台灣高息低波(00713)年化配息率逾7%最高,債券ETF則以群益中國政金債(00765B)ETF達6%以上,且今年以來維持正報酬績效,可望吸納搶息資金。  9月各家投信ETF配息公告陸續出爐,目前共有23檔公告預估每單位配發金額,除息日主要集中在9月19日~21日三天。整體來看,主要以債券ETF為主,總計有2檔股票型及21檔債券ETF。  以9月5日最新收盤價計算,元大台灣高息低波、中信綠能及電動車兩檔ETF分別每單位配發1.45元、0.24元,從預估年化配息率來看,各達到7.23%、3.67%。債券ETF部分以群益中國政金債ETF達6%年化配息率最高,也是9月唯一一檔有6%的高配息率債券ETF。  元大台灣高息低波今年公告改為季配息,共9月、12月兩次除息,ETF主要持股包括台塑、台灣大、華碩、光寶科、聯發科、宏全、卜蜂、中保科等,涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股,以及引領台股表現的電子權值股,在空頭時期有抗震力,多頭時期有攻擊力,帶動近期表現相對抗跌跟漲。  元大投信表示,元大台灣高息低波訴求「高品質、高股息」選股,精選基本及評價面俱佳的高息個股,投資邏輯是定期買入評價被低估、並賣出評價高估的成分股,使得ETF淨值長期成長,訂於19日除息。  群益中國政金債ETF基金經理人張菁惠表示,觀察中國下半年開始總體經濟數據疲弱,因此人行採取積極寬鬆貨幣政策因應,考量中國短期經濟壓力大,預期人行將持續有降准或降息等寬鬆貨幣政策空間,因此政策性金融債利率仍有下探空間。  而全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪,中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢,其與國際資產的相關性低,受國際資產波動程度相對低,也是一另類避險選擇。

  • 市值大牌 大師加碼

     今年股市震盪,根據美國證券交易委員會官網上的13F持倉報告(Form 13F)顯示,大型投資機構今年選擇加碼的標的多為全球大市值品牌。國泰投信發行的國泰全球品牌50 ETF(00916)即是追蹤ICE FactSet全球品牌50指數,是台股第一檔布局全球市值型的ETF,鎖定市值大,具行業地位優勢與品牌力的企業,5日~8日進行募集。  根據追蹤79位超級投資人(Super investors)的DATAROMA資料顯示,今年第二季最熱門、買家最多的前十大標的分別為臉書、Google母公司Alphabet、亞馬遜、微軟、迪士尼、Booking Holdings、PayPal、Netflix、美國銀行、Adobe等。  以投資大師巴菲特所執掌的波克夏海瑟威公為例,第二季美股動盪,大買蘋果股票將近400萬股,是繼第一季斥資6億美元購入蘋果股票後再度加碼,顯示股神特別鍾愛這家科技巨頭,並占波克夏股票投資組合的四成,總結第二季前三大持股分別為蘋果、美國銀行、可口可樂。  據13F持倉報告,「金融巨鱷」索羅斯(George Soros)旗下的索羅斯基金管理公司同樣也趁著回檔之際,在第二季撿便宜,敲進亞馬遜、賽富時(Salesforce)、Google母公司Alphabet、特斯拉等科技類股。  國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠表示, 13F報告及波克夏海瑟威等的持股可觀察到,大型投資機構在股市震盪時,新購入或加碼的標的多為全球大市值品牌,顯示具品牌力的企業體質相對穩健。  國泰全球品牌50 ETF基金經理人李翰林分析,國泰全球品牌50 ETF是追蹤ICE FactSet全球品牌50指數,成分股包括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業,是全球具定價權與高品牌價值的龍頭企業,可作為資產配置中的股票核心部位,讓投資回歸本質。

  • 逢低分批承接優質債券ETF時機到

    今年以來債券市場持續反映通膨高漲、聯準會鷹派升息等利空因素,長天期美債利率上揚1.4%~1.7%,創3年多來高點,而台灣發行掛牌之債券ETF大多數為長年期產品,存續期間較長,淨值報酬表現受利率上彈負面影響較大,因此績效普遍不佳,法人表示,在未來利率持續上漲時,甚至還可以分批承接便宜優質信用債。 法人表示,只要中期持有就不必太擔心,在未來利率持續上漲時,甚至還可以分批承接便宜優質信用債,不但享受較高息收,之後等經濟止跌回穩後,還可受惠信用利差縮窄所帶來的資本利得。 甚至有數十檔長天期債ETF前八月跌幅都逾15%。法人表示,投資人可分批布局優質信用債券,低接便宜優質信用債,不但享受較高息收,只要放長,之後在經濟止跌回穩後,也可受惠信用利差縮窄所帶來的資本利得。 後市展望上,凱基投信債券投資管理部協理陳侑宣表示,利率方面,目前聯準會仍維持貨幣緊縮政策,市場預期明年上半年聯準會仍將持續升息,因此短天期利率會隨著升息逐步墊高;但隨著經濟成長放緩、通膨壓力逐步緩解,升息步調也將隨之放緩,長天期美債利率往上空間相對有限,殖利率曲線將持續走向平坦化。 陳侑宣表示,接下來固定收益的關注焦點有二:長年期+高信用品質。長天期利率再大幅往上空間有限,因此布局存續期間較長的產品,除了息收較高之外,亦可期待後續長天期利率見高回落之後的資本利得。投資人可以留意的標的,包括凱基AAA至A公司債(00777B)、凱基金融債20+(00778B)、凱基科技債(00750B)、美債25+(00779B)。

  • 永豐金證券推出ETF IPO線上募集申購

    ETF夯!永豐金證券9月起推出ETF首次公開發行(IPO)線上申購新功能,客戶只要進入理財官網,就可以經財管信託帳戶申購首次公開發行ETF,款項自動扣款,解決ETF新募集時臨櫃辦理與匯款等申購痛點,為投資人打造更完整的行動理財生活。 台灣投資人愛投資ETF,依據集保結算所統計,截至今年第一季,國內ETF的總受益人數達400萬人以上。 永豐金證券表示,ETF已是投資人參與股市的重要工具,追蹤指數的被動式策略,具透明度、主題明確、一籃子投資組合等特性,不論單筆投資或存股標的,都可見ETF受到投資人青睞。 永豐金證券推出ETF 首次公開發行線上申購功能,客戶不須配合臨櫃營業時間、免跑銀行匯款,並採自動比對集保帳號的服務,免去以往需集保證券存摺的不便,募集完成的ETF,在掛牌前一日會自動轉入投資人集保帳戶,客戶在掛牌日就可以於股市直接交易,非常方便。

  • 全球品牌50 最佳財富護城河

     國泰投信總經理張雍川在工商時報舉辦的【透視品牌價值,發掘投資機遇】線上直播論壇表示,追隨股神巴菲特三大投資心法「別人恐懼,我貪婪」、「滾雪球」及買入具有「生產力、創新或定價權」的品牌股票,推出國泰全球品牌50 ETF(00916)即將在9月5~8日募集,值得長期投資當成傳家寶,傳子傳孫,一代傳一代。  工商時報舉辦的【透視品牌價值,發掘投資機遇】線上直播論壇,由工商時報董事長暨社長陳國瑋主持,特別邀請國泰投信總經理張雍川、國泰投信基金經理人李翰林、美股投資達人Jenny、財經節目主持人夏韻芬及ICE指數公司北亞區指數業務主管林宜頡等四位投資專家進行專題演講及分享投資心得、技巧。  張雍川一開場就以股神巴菲特投資金句「別人恐懼,我貪婪」為題,說明今年受到俄烏之戰、高通膨、美國Fed升息的干擾下,全球股市普遍表現不理想,以今年低點計算,今年道瓊指數跌18.39%,費城半導體指數重挫39.51%,那斯達克指數大跌32.46%,但巴菲特實踐了他的投資哲學,進場大撿便宜的美股。  今年上半年,巴菲特旗下柏克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)買進570億美元股票,這金額是過去三年的總和,若扣除柏克夏上半年出脫的120億美元股票,買超逾500億美元。  特別的是,根據Markets Insider分析柏克夏從1993年來的數據顯示,今年柏克夏買超美股,創下2018年以來紀錄,當年買超240億美元。  巴菲特與他的事業夥伴孟格(Charlie Munger)在5月股東會上解釋,大買美股是因美股在今年前仍處多頭榮景,巴菲特和其團隊難以找到便宜的標的,巴菲特將今年股市大跌視為是買進的最佳良機。  張雍川指出,巴菲特曾說「生產力、創新或定價權是企業生存的法則」,因此高度持有蘋果、美國銀行、可口可樂、雪弗龍、美國運通等,這些都是擁有高品牌價值的公司,巴菲特認為買入並持有品牌及定價能力的公司股票,挾著高毛利率優勢,將帶來投資安全邊際,目前巴菲特亮眼的投資績效擺在眾人眼前,印證股神的名號絕非浪得虛名。  張雍川也肯定巴菲特滾雪球理論,亦即找到濕雪及夠長的坡道,雪球就會愈滾愈大,因此投資愈早開始愈好,投資愈久,財富愈多。  張雍川推薦投資人長期投資優先選擇ETF布局,目前台灣股市中,還沒有高品牌價值的ETF。國泰投信嗅到此商機與ICE FACTSET合作,追蹤ICE FACTSET全球品牌50指數,推出國泰全球品牌50 ETF(00916),聚焦五大產業及橫跨11個國家,有科技產業的蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、谷歌,金融產業的VISA、MasterCard、摩根大通,循環性消費、非循環性消費及消費服務業等股票如雀巢、寶橋、NIKE、星巴克等。  張雍川認為,台灣投資人除了布局追蹤台股指數的ETF外,也建議將資金配置在海外,國泰全球品牌50 ETF(00916)值得長期投資,當成傳家寶,傳子傳孫,一代傳一代。

  • 海外原型ETF 生技科技搶鏡

     美國升息以及伴隨通膨升溫,在雙重隱憂牽動市場情緒下,也讓全球股市波動加劇,就連相對穩健的ETF基金也受波及,不過觀察近一季海外原型ETF績效表現,仍有15檔相對抗跌維持正報酬,其中有四檔漲幅更逾10%。  富蘭克林華美潔淨能源ETF基金經理人林孟迪表示,截至2022年8月3日止,潔淨能源企業已公布財報比例32%,其中營收家數64%優於預期,獲利家數60%優於預期。  以中位數來看,已公布的公司營收數字超過市場預期數字比例高出5.51%,獲利數字則為高出25%。  這次財報公布期間也提到歐洲地區有加速潔淨能源需求的趨勢,國際業務有望更多元,潛在市場規模更大。  群益投信表示,美國總統拜登8月簽署價值約520億美元的晶片法案(CHIPS-plus),為美國半導體生產及研究提供補貼,推動半導體產業與科學研究,同時促進美國對抗大陸的競爭力。科技股儼然成為多頭焦點,科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢。  升息也帶動資金兩大流動趨勢,一是對於升息循環的預期,資金將持續從債市流向股市,二是美元走強,可望使資金從原物料市場移往受惠景氣復甦的成長型類股,兩大趨勢皆利於美股醫療生技產業中長線表現。  群益NBI生技ETF(00678)經理人曾盈甄表示,生技領域投資熱度不減,對潛在明星產品開發(包括藥物與醫材)的研發支出金額持續擴大並創新高,料將有利於未來的投資併購活動,產業具長期投資價值下,股價也將受到提振。  從評價面分析,現階段醫療保健股本益比低於美股大盤,接下來也有多場重量級醫療研討會登場,相關臨床成果與商機議題有望釋出,在價值面與題材面加持下,中長期表現並不看淡。

  • 陸股原型ETF帶勁 錢景來了

     陸股上半年跌幅與波動大,但最壞情形應已過去,隨疫情趨,緩加上政府穩增長政策陸續出台,陸股5月率先主要股市強彈。  近三個月上海綜合上漲2.91%、中小企業100上漲5.39%,創業板更強勁飆漲11.92%,連帶陸股原型ETF近三個月表現亮眼,前五強之漲幅都在5%以上,有利順勢進場布局。  群益深証中小ETF(00643)經理人張菁惠表示,近期陸股短線漲多拉回,加上爛尾樓事件影響,表現略受壓抑,但示隨相關事件的影響性已降低,近期人行宣布1和5年期貸款市場報價利率分別降息5和15基本點,對陸股為利多。  整體來看,隨擺脫疫情陰霾,進入基本面修復、業績增速回升階段,接下來將迎金九銀十消費旺季,可望帶動相關類股表現,A股後市不看淡。  台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為,A股受惠貨幣政策相對寬鬆,以及政策積極作多誘因,北上資金淨流入後市持續看俏,且下半年房地產壓力可望逐步緩解,加上基礎建設落地實行,預期將帶動下半年相關產業復甦,可持續關注成長及消費兩個方向。  日盛中國內需動力基金研究團隊指出,大陸近期政策上密集督導前期穩增長舉措落實,並且針對性加大財政貨幣力度,地產領域紓困政策正加力,穩信用、保交付、促需求同步發力。  當前處於區間震盪格局,整體仍偏多基調,指數短期震盪後,有望延續此前的慢漲節奏,市場結構性機會仍多。  張菁惠指出,大陸中小型成長股相對看好,因科技自主及創新政策,以及消費升級發展趨勢未變,其中,電動車產業因為市場需求全球最大,擁有最完善動力電池產業鏈,產業與類股表現可期。  中小企業100指數成分股涵蓋產業鏈上中下游,其他成分股如數位服務、碳中和、AI、消費升級等,成長性可期,建議可以趁勢布局相關ETF,把握未來上升契機。

  • 美短天期債ETF 今年來全賺錢

     受到國際地緣政治紛擾與供應鏈斷鏈影響,通膨壓力高企,主要央行採取升息抑制物價大幅攀升壓力,同時引發對景氣前景的擔憂,使得風險性資產波動頻頻,債市同受壓抑,債券ETF今年來跌多漲少,但其中仍有格外亮眼族群,即美國短天期公債ETF,一口氣攻占前八強,且全部繳出正報酬。  群益0─1年美債ETF(00859B)經理人李鈺涵表示,聯準會(Fed)採取持續升息抗通膨,9月預料再升息3碼,在升息步調加上全速縮表,導致金融市場承壓大幅震盪,但美短天期公債受利率波動風險較低,吸引訴求穩健布局資金關注,相關ETF表現持穩。面對現階段不確定性仍高,受利率波動影響較低,適合短期資金停泊的短天期債,仍可望吸引資金目光。  富蘭克林證券投顧指出,今年來面對利率波動,債券殖利率水準普遍提升1倍,考量經濟趨緩或衰退前景,把握美國10年債殖利率彈升至3%以上,分批布局高評等投資級債,若擔心市場快速變化來不及反應,可利用複合型債做為資產配置核心之一,透過靈活彈性多重策略,降低投資組合風險並掌握行情漲升機會。  台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧認為,歷史經驗來看,美國Fallen Angel(墜落天使)債指數遇黑天鵝事件下挫時,後市價格反彈幅度可觀。如2020年3月疫情時最大跌幅16.6%,但12個月後收復反彈幅度達18.3%,因債券90%信評落在BB,屬非投資等級債最高信評,相對更穩健。  李鈺涵強調,美國短天期債由美國政府發行,高信評且市場規模、交易量皆大、流動性佳,更能提供收益優勢,尤其利率敏感度低,具較低波動特性,適度配置極短天期公債ETF,有助強化投資組合穩定度。

  • 書摘精選》Netflix的自信

    Netflix共同創辦人海斯汀一個人出現在Zoom視訊訪談畫面中,他在兒子童年時期的房間裡,早晨的光線朦朧照亮樸素的閣樓,這個背景是疫情期間Netflix內部很熟悉的會議場景了。 在這個七月早晨,對於好萊塢聯手起來對付Netflix、要把它拉下串流寶座,海斯汀似乎一派安然。 從容的海斯汀說:「人們忘記了,競爭一直都是很激烈的。我的意思是,亞馬遜跟我們一樣在二○○七年開始做串流,所以我們已經跟亞馬遜競爭了十三年。」 不過,許多與Netflix有業務往來的人說,Netflix很清楚,競爭威脅升高了。為一齣知名Netflix影片擔任主創及製作統籌的人士說,尤其是迪士尼,它進軍串流引發了躁動不安的氣氛,而且瘋狂撒錢只求能簽下最頂級的創意人才。 雖然氣氛改變,但有很多原因讓海斯汀仍然保持自信。全球疫情之下,電影院關門,音樂會和各式表演節都停辦,職業運動賽事也喊停,Netflix取得動能,一躍成為在家娛樂、擺脫無聊的首選。它的節目也進入這種時代精神,無論是聳人聽聞的紀錄片如《虎王》、從桌遊發想出來的搞怪實境秀《勇闖岩漿陣》,或是令人腎上腺素飆高的動作影集《驚天營救》。Netflix甚至在二○二○年獲得一六○項艾美獎提名,超越地位非凡的HBO電視台,也在奧斯卡嶄露頭角,背後撒下大筆宣傳支出。 看不見的病毒肆虐全球時,訂閱者蜂擁群聚到這個平台上尋求娛樂避風港,Netflix的護城河到底有多深就顯現出來了。光是二○二○年前六個月,增加的訂戶數跟二○一九年全年一樣多,不過火熱的成長率在二○二○年夏天就趨緩了。當年度前九個月的業務量提升二五%,營收增加七三%。除了迪士尼以外,其他串流對手都在這個新環境奮力試圖站穩腳跟,但是Netflix穩坐龍頭,它在電視界生了根。對數百萬消費者來說,Netflix變成電視的同義詞。海斯汀跟過去二十幾年來一樣繼續宣揚創新文化,讓Netflix勝過百視達那樣更大更強的競爭者。「我也有信心,現在我們能帶給會員更好的服務,我們能提供的會比HBO或迪士尼更好。」海斯汀說:「因為不管HBO或迪士尼要做什麼,都會被內部過多的流程給拖慢腳步。」 回顧二○一七年夏天,未來還沒有那麼明朗。 當時迪士尼董事長及執行長羅伯特.艾格對投資人說,他打算把旗下熱門影片從Netflix手上拿回來,留給自家將在二○一九年推出的隨選即看服務,著名媒體分析師預測到海象即將改變,其他媒體公司也隨後跟上來了。之前起起伏伏的Netflix股價應聲下跌。不過,震驚華爾街的消息,在Netflix內部卻幾乎沒引起什麼漣漪。它的回應是:迪士尼,你怎麼會拖了這麼久? 有個前任高層主管說:「Netflix的感覺是,這些進入者是一定會出現的,而且愈多愈好,因為網路電視比線性電視來得好。新的串流服務推出,一直都被視為更有可能是擊潰Netflix的最後一根稻草,比傷害它還嚴重……而且狀況似乎真的是這樣。」 但這並不表示Netflix沒有做出回應。迪士尼宣布推出串流平台之後不到一星期,串流巨頭Netflix宣布跟ABC王牌製作人珊達.萊梅斯簽下為期數年的合約,她曾製作強檔影集《實習醫生》《醜聞》,並擔任《謀殺入門課》執行製作。這筆合約酬勞高達九位數,有兩個知情人士說,超過一.五億美元。 萊梅斯宣布跟Netflix簽約時,提到薩蘭多斯:「他了解我尋求的是什麼—Netflix具有相當突出的創新意識,提供了獨特的創意自由和瞬間的全球觸及力,讓創作者有機會進入一個充滿活力的說故事新場域。」 薩蘭多斯對內容部門的長期同事霍蘭德說,他希望能和萊梅斯談成一筆整體協議。他知道這一天是無法避免的,因為電視台以長期合約網羅了頂級創作者,愈來愈不願意讓他們把計畫賣給像Netflix這樣的競爭者。 霍蘭德說:「將來會有四到五個真正的大型全球業者,但能夠在全球成功的創意人才就只有這麼多,所以一定會爭奪資源。這樣做是有道理的。《實習醫生》在Netflix重播非常成功。」她記得曾和薩蘭多斯說:「『我們可以做那齣戲。這表示你得推倒第一張骨牌,而且要展開人才爭奪戰。』」 為爭奪人才而簽約,屢屢成為頭條新聞,顯示出Netflix策略轉變,預期到媒體公司會漸漸取回影視授權來加強自己的服務,所以積極提高原創內容的花費,高達數十億。 (本文摘自《追劇商戰》/圓神出版) 【內容簡介】在人人追劇的線上串流時代,全球觀眾每天收看的影片長達十二億小時,帶來億萬等級的商機。本書作者深耕影視產業數十年,潛入各企業的核心,探索這段追劇狂潮中的關鍵要角、企業動機、科技、行銷與財務模式,以及推動趨勢的關鍵事件,為這場非比尋常的商業大戰寫下全方位的紀錄。 作者們訪談了無數Netflix、迪士尼、蘋果…….等業界高層、第一線人士與華爾街分析師,取得前所未見的商業內幕,詳盡解析各大企業面對全新趨勢的重大決策過程、內部文化的衝突與掙扎,以及市場、股價和觀眾最真實犀利的回應,揭開這場串流戰爭的真實面貌,生動刻畫出我們身處的「追劇時代」。 面對新的趨勢,我們總是一腳踩進未來,另一腳還在過去,步步為營地尋找新的突破與平衡。無論你身在哪一個領域,這場仍在上演中的驚人商戰,都能帶來無比珍貴的啟發。 ★本書有如一堂企業顧問也教不來的商戰課,你將從中學到: ◎全球頂尖企業的商界菁英,面對轉型與競爭的膽識 ◎在各家競爭者的串流服務發表會上,華爾街分析師如何犀利提問、預測股價 ◎迪士尼執行長在《我生命中的一段歷險》之外,其他未曾公開的決策內幕 ◎什麼樣的商業提案值得賭上企業的根基砸錢執行?什麼樣的提案又註定成為華爾街嘲弄的對象? 【作者簡介】戴德・海耶斯Dade Hayes 作家和編輯,在過去20年間專門報導娛樂產業。在線上媒體《截稿線上》(Deadline)報導了一系列關於影音串流平台、電影、電視、科技和廣告的金融與企業新聞。曾寫過兩本書。作品散見於《紐約時報》《洛杉磯時報》和加拿大《環球郵報》,並定期於BBC和CNN等知名公共媒體現身發表見解。 彤恩.施莫洛斯基Dawn Chmielewski 《富比世》駐洛杉磯資深編輯,專責報導關於串流影音的公司與人物,深入娛樂和科技產業超過20年。她為許多知名刊物撰稿,包括《今日美國》《美國新聞與世界報導》和《洛杉磯時報》。她報導Sony遭網路攻擊的事件也曾經獲得獎項認可。

  • 國泰全球品牌50ETF 開募

     近期聯準會主席鮑威爾(Powell)在全球央行年會上發表鷹派言論,他表明Fed在有效控制住通膨以前,將不惜犧牲經濟與就業市場的成長,維持偏緊縮的貨幣政策。法人分析,不管是通膨環境或緊縮經濟,具品牌力的企業面對震盪時反彈力道更強,其體質穩健且消費者黏著度高,適合長期投資。  國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠觀察,美國聯準會鷹派發言導致市場短線震盪,通膨與升息兩大不確定性因素左右資金動向。在通膨環境下,具有定價能力的企業,更能交出亮眼成績單,如全球最大食品飲料公司雀巢(Nestle)、全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)皆紛紛漲價,但買氣依舊。此外,品牌價值對企業經營績效有正向的影響,較高價值企業的股價表現明顯優於較低的企業,以蘋果(Apple)為例,同樣是生產消費性電子產品,蘋果公司的品牌價值約為9,471億美元,遠高於小米公司的217億美元,近四年(2018/7/6~2022/7/29)累積報酬246%,勝過小米的走跌28%。  處在投資難度加大的一年,投資布局更應掌握「漲時重勢、跌時重質」,從生活出發,可以發現國際級大型品牌,即便承受通膨壓力而調漲售價,消費者依舊買單,是兼具勢與質特質的好標的,並適合長期投資。現在國內也將有機會投資全球市值大牌,國泰全球品牌50ETF(證券代碼:00916)將於9/5~9/8募集,鎖定市值大、具行業地位優勢與品牌力企業,囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業。  國泰全球品牌50ETF(00916)基金經理人李翰林分析,這檔即將推出的ETF是追蹤「ICE FactSet全球品牌50指數」,布局多元且分散,有利提高投組穩定性與產業豐富均衡性,成分股橫跨11個國家,聚焦五大產業,分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業。  法人指出,據Bloomberg資料顯示,ICE FactSet全球品牌50指數長期表現亮眼,投資10年含息報酬率達284.3%,成績優於標普500指數、MSCI世界指數,若與其他全球市值型指數相比,亦展現長期投資優勢,印證具品牌價值的企業,才值得投資人作為存股標的。

  • 進化版真高息台股ETF 雙E吸睛

     台灣投資人瘋ETF存股!從規模與受益人數字即可得知,統計至7月底,台股ETF的規模攀升至新高,來到7,409.05億元,受益人數3,697,922人則是次高。  而觀察最受存股族青睞的台股高息ETF,從去年的7檔增加至10檔,規模則自去年年底的1,849.44億元,增為2,942.03億元,可見台股ETF、特別台股高股息ETF,人氣持續暢旺。  有鑑於此,群益投信發行了最新一代進化版的真高息台股ETF「群益台灣精選高息ETF基金」,已於8月22日獲得金管會核准募集,預定10月4日展開募集。  該ETF主要追蹤指數為特選臺灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」),不只關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的30檔個股,組成極佳存股工具。  群益投信表示,台股高股息ETF規模與受益人數逐年增加,說明投資人認同高股息指數型商品是參與台股行情的極佳工具。  由於每年台灣所有企業皆需於5月20日前完成當年度股利宣告,故「群益台灣精選高息ETF基金」追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審核,希望可在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成份股調整,精準卡位全年高息。  而第二次指數審核則落在12月底,篩選當年度前三季已公布每股稅後純益(EPS)成長率高公司,超前布署隔年極具股息及股價成長潛力的股票,有效增加息利雙收契機。  群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,「群益台灣精選高息ETF基金」將存股族最重視的「2個E」完全納入考量。  首先,第一個E是「Exact Dividend精準高息」,該ETF成份股篩選參考最新股利公告,而非歷史或預估高息,再進一步結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,配息頻率也採取每季配息,滿足投資人打造穩定現金流的需求。  第二個E則是「已公布EPS成長率」,企業獲利成長若能創新高,有利未來股利率及股價表現,一般而言,企業營收、獲利穩定,配息後相對容易填息,而會填息的高殖利率股,往往備受市場青睞。

  • 李翰林:長線配置 選大、投長成標配

     國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林以「長線資產配置的海外核心標配」發表專題演講,他認為今年全球籠罩在高通膨、低成長率的環境下,「選大不選小」、「投長不投短」正是投資顯學,國泰全球品牌50 ETF符合「選大、投長」,是長線資產配置的海外核心標配。  李翰林表示,首先以「選大不選小」例子,股神巴菲特旗下的柏克夏海瑟威公司從2016年起卻大量持有智慧機大廠蘋果股票,已居第三大股東,相信蘋果品牌所創造的價值及蘋果迷的威力。  李翰林分析,蘋果與小米智慧機使用功能都一樣,可以打電話,使用各式的APP如LINE、臉書、IG等,但兩者售價差異頗大,蘋果智慧機是愈賣愈貴,這就是大品牌的定價權優勢。  李翰林說,蘋果近十年股票累計漲777%,超過7倍,巴菲特最具投資性的代表個股是可口可樂,近十年股利愈發愈多,統計今年至8月30日,股價逆勢漲6.71%,打敗美股,顯示大品牌陪伴股神巴菲特走過景氣不同階段,實為高通膨底下的投資好工具。  根據研究機構 Kantar BrandZ資料預估,2020年至2022年全球前百強品牌仍逆勢突圍,總價值持續增長74%,達到8.7兆美元,創近十年來新高,可見大品牌無畏市場波動,依舊能維持自身競爭力。  再者「投長不投短」部分,李翰林表示,過去50年以來,以美股標準普爾500指數為例,不論多頭或空頭市場中,單日漲幅超過5%的居然有6成發生在空頭市場,這數字令人相當意外,因此若投資人考量股市處於空頭市場而退出資本市場,會錯過大幅反彈的機會。因此李翰林認為,最佳的投資策略是長期投資。  國泰投信因應「買大、投長」的市場投資趨勢,推出國泰全球品牌50 ETF(00916)。前十大成份股有蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、谷歌、臉書、VISA、雀巢、摩根大通、寶僑等。  李翰林說,依據統計高品牌力企業的報酬率表現優異,自2006年4月以來,品牌力前十強的報酬率,高達435%,MSCI世界指數則只有124%。  李翰林說,我們生活中會消費這些商品,還不如就當股東,除了消費外,所有持有的國泰全球品牌50 ETF還可以替自己賺錢。

  • 夏韻芬:放大收益 市值型ETF勝率高

     財經節目主持人夏韻芬妙語如珠的剖析「收益放大術:市值型ETF投資」,她說ETF百百種,有分市值型及主題型等多種,標的ETF追蹤方式不同,所產生的績效差異也相當大,更以奇異神話破滅為例,建議投資人謹記分散風險,最佳方式是投資市值型ETF。  國內ETF分為高息型、ESG、單一產業趨勢的主題型及市值型。夏韻芬則是認為,只要指數長期上漲,市值型ETF就是不敗的選擇。  在主題型ETF部分,夏韻芬認為,主題型ETF有先行者優勢,不是長期的保證,會買也會停利或停損,上市到第三至第四年就需賣出,之後績效逐年遞減。  依據晨星報告指出,在全球股票型基金中,主題型ETF占2.1%,高於數年前的0.6%,但到去年底,近五年發行的主題式基金中,約有3成已經消失,摩根大通分析16年來1,000檔主題型績效,發現這些基金的報酬比全球股市指數低了1.6%。  同時,夏韻芬也說,高息型ETF因享有高配息,確實難伴隨高成長。  國泰投信此次發行的國泰全球品牌50 ETF(00916)涵蓋11個國家、五大產業,個股權重上限15%,品牌個股是全球龍頭企業,而且採用完全複製法的指數化策略,意思是國泰全球品牌50 ETF完全依照追蹤指數的成份股及成份比重進行投資,而當指數成份股變動時,ETF也要相應調整。  夏韻芬最後以奇異衰敗學一書談到奇異為例子,提醒投資人不能單壓一檔個股。  奇異從1896年開始成為道瓊指數30檔成份股的元老,2018年遭踢出,雖然奇異神話破滅,但投資人的荷包不能縮水,因此建議投資人要採取分散投資,最好方式是追蹤一籃子股票的市值型ETF方式降低風險,表現差的個股會不斷被淘汰,納入具有新成長動能的公司。

  • 《基金》ETF配息旺季到 參與看兩指標

    【時報記者任珮云台北報導】9月份各投信ETF目前總共有20檔公告配息,除息日從9月19日至9月20日不等,已公告的資訊來看以債券ETF為主,總計有1檔股票型與19檔債券ETF。投資人可從配息率和報酬率2項指標來決定參與配息的方向。 債券ETF部分以群益中國政金債(00765B)配息6.04%最高,也是唯一一檔有6%的高配息率債券ETF,股票型則是元大台灣高息低波7.2%最高;不過以今年來報酬率來看,元大台灣高息低波-5.87%,而群益中國政金債則是1.23%。另外以今年來報酬率來看,只有3檔保持正報酬,分別是群益0-1年美債9.27%、永豐1-3年美公債6.12%、群益中國政金債1.23%。 至於配息率方面,20檔公告的ETF中,年化報酬率前5名分別為:元大台灣高息低波7.2%,群益中國政金債6.04%,元大10年IG醫療債5.04%%,中信投資級公司債4.99%,元大AAA至A公司債4.84%。 群益中國政金債ETF(00765B)基金經理人張菁惠表示,觀察中國下半年開始總體經濟數據疲弱,因此人行採取積極寬鬆貨幣政策因應,考量中國短期經濟壓力大,預期人行將持續有降准或降息等寬鬆貨幣政策空間,因此政策性金融債利率仍有下探空間。而全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪,中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢,其與國際資產的相關性低,受國際資產波動程度相對低,也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮,開始逐步升息,中國仍處於貨幣寬鬆階段,利率波動風險較低,皆有利中國政策性金融債淨值表現。 投資債券ETF得好處在於享有交易便利、投資組合透明度高且費用率低等優勢,加上又多具有配息機制,同時也可做為建立收益部位的好工具,現行台灣市面上的債券ETF除了少數是採取月配息、半年配息和不配息之外,八成左右的債券ETF產品都採取季配息模式,因此在資產配置和固定息收需求的考量下,投資人除了可選擇月配息產品外,也能透過配置不同配息時程的債券ETF來打造月月領息的投資效果。

  • 電動車夯 電池及儲能ETF吃香

     隨著電動車需求增大,全球電池市場供不應求,加上多國新能源車利多政策釋出之下,看好電池及儲能產業長期走勢。中信投信表示,電動車已是未來趨勢,電池及儲能科技及上游原料與設備產業後市可期,建議投資人可逢低布局電池及儲能題材ETF。  中信電池及儲能ETF(00902)經理人詹佳峯指出,響應美歐及大陸對新能源車的相關政策,電動車的需求持續增長,根據市調機構BNEF預估,全球2025年電動車銷量將增長至2,107萬輛,2021至2025年的銷量平均增速達33%,需求量大幅提升後將帶動整體供應鏈,其中以占據電動車半數以上成本的電池更加受惠。  歐盟從2035年禁售燃油車,加州近日也正在推動該政策,預估美國16州將跟進。最新消息指出,LG新能源將在美國增設第四座電池廠,預估是為爭取美國新能源法案的補助,多國政策激勵之下,電動車產業受惠大,最吸引人的將是產業鏈中更上游的供應鏈,例如鋰、鈷、鎳、錳等原物料生產商。  展望後市,法人表示,能源轉型推動下有助於電動車的發展,帶動中上游共應鏈發展。今年股市經歷一波修正後,建議投資人可開始布局電池及儲能ETF,掌握指數趨勢向上之契機。  群益深証中小100ETF(00643)經理人張菁惠表示,政策加持,大陸新能源車銷量持續亮眼,也讓大陸電動車概念股大漲,觀察2022年7月大陸電動車銷量同比增長120%,7月大陸電動車行業維持高增長,其中7月新能源乘用車零售銷量達到56.4萬輛,同比增長123.7%。  前七月大陸新能源乘用車銷量達303萬,同比增加123%,滲透率達25.9%,代表大陸電動車廠下游需求相當旺盛,且市場已由政策推動轉為市場內生成長型態,相關投資契機未來不容小覷。

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