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陸股國家隊入場抄底大買這類ETF

2023/12/01
國際

中國基金報報導，大陸國有資本運營公司於1日進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品。所購入的ETF產品多為跟蹤央企指數產品。所購入的ETF產品多為跟蹤科技類、權值的央企指數產品。盤內，多檔ETF成交量急劇放大。受相關消息帶動，陸股大盤1日午後跌幅均大幅收斂至平盤上下震盪，滬指收微漲、深指收微跌。較晚收盤的港股大盤恒生指數也一度被帶動收斂跌幅，但恒指後續乏力再度下挫，1日收跌逾200點。中國基金報引述分析指出，當前市場政策底已經出現，因此有國家隊出手。不過，政策底不是單一的，也不是一個時點，而是一個時期的組合政策帶來的政策底。在1日，國有資本運營公司進場買入ETF，中字頭個股午後走強，中成股份、中公高科、中國高科漲停。而遊戲、傳媒等AI應用族群爆發，崑崙萬維、盛天網絡、因賽集團、果麥文化、萬興科技均20％漲停，遊族網絡、姚記科技、網達軟件、焦點科技、引力傳媒等多股漲停。
港股收最低破萬七續創年內低點

2023/12/01
國際

港股大盤恒生指數持續下跌，1日收盤收最低跌212.58點、跌幅1.25％報16,830.30點，收盤失守17,000點，續創年內新低，當前亦處於去年11月來的新低。恒生指數1日全天成交1,142億港幣，綜觀全天走勢，午後一度跌幅擴大至170點，但隨後在大陸國家隊出手力挺股市帶動下，跌幅一度拉升至僅跌6點逼近平盤。不過港股整體隨後又再度洩氣，收盤直墜日內低點。中國基金報報導，大陸國有資本運營公司於1日進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品。所購入的ETF產品多為跟蹤央企指數產品。所購入的ETF產品多為跟蹤科技類、權值的央企指數產品。盤內，多檔ETF成交量急劇放大。受相關消息帶動，陸股大盤1日午後跌幅均大幅收斂至平盤上下震盪，滬指收微漲、深指收微跌。較晚收盤的港股大盤恒生指數也一度被帶動收斂跌幅，但恒指後續乏力再度下挫，1日收跌逾200點。
「窮人0050」這5檔超香黑馬ETF剛上市就打敗大盤銅板價台積電聯發科一把抓

2023/12/01

台股持續在17400點以震盪，近日指數超越港股，成為市場熱門話題。法人表示，台股波段漲幅超過1400點，短線震盪難免，但預料美國聯準會升息將告終，資金湧入台股匯雙漲，加上產業面庫存去化、明年景氣回溫，台股中長線不看淡，散戶投資人可透過市值型ETF，廣泛布局一籃子成分股，搭上台股漲升列車。台股8年來市值翻倍，主要權值股台積電、聯發科等股價持續墊高，台積電10年來股價從1百元來到5百多元，買進1張就需50萬以上，聯發科1張更超過90萬。而台股最老牌的ETF，股價也站穩130元，買進1張需13萬元。對於散戶小資族來說，1張股票十幾萬甚至幾十萬，難免覺得下不了手。雖然證交所早已開放盤中零股交易，但一般人還是較習慣買進整張股票。法人表示，透過ETF掌握台股幾十檔主要權值股，不但可以分散風險，而且，除了0050之外，還有不少市值型ETF股價只要「銅板價」，就可以把台積電、聯發科、鴻海、台達電等主要權值股都納入投資組合。其中，成立較久且績效穩健者包括00850元大台灣ESG永續、00692富邦公司治理，價格約30多元，規模分別在141億、218億，且選股涵蓋範圍較0050更廣，適合投資人長期持有，享受資產增值。今年新掛牌的00922國泰台灣領袖50、00923群益台ESG低碳50，股價約16元，規模也在百億以上，更適合小資族納入投資組合。而11月1日剛掛牌的00935野村台灣新科技50，上月報酬率達10%，以黑馬之姿打敗大盤，引發市場矚目。00935選股首創納入研發支出佔比，訴求成分股成長力道，在股市漲升波段之中，有機會取得更佳的報酬率。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
這檔高股息ETF今年飆逾4成最新配息出爐！

2023/12/01
上市櫃

今年以來高股息ETF不只配息亮眼，績效更是勝過多檔市值型ETF！根據CMONEY統計至11月30日，大華優利高填息30（00918）不含息的市價報酬率高達 41.47％，在同類型中排名第2。大華銀投信1日宣告大華優利高填息30（00918）最新配息金額，每單位配發0.67元，以11月30日收盤價計算，單次配息率為3.15％。00918自今年第二季以來共配息三次，共配發1.62元，欲參與本次配息之投資人，請記得於12月15日前持有。大華銀投信指出，大華優利高填息30ETF為台灣首檔將個股填息紀錄納入指數篩選方法的高股息ETF，目前有近八成的成分股已完成今年的填息。在績效部分，受惠於AI的題材，今年以來總報酬接近五成，加上第三季配息金額每單位0.75元，吸引不少投資人進駐。12月底將進行掛牌以來的第三次成分股轉換，後市表現值得期待。大華優利高填息30ETF經理人徐慧芸表示，台灣加權指數30日收在17,433.85點，逼近今年高點17,463.76點。展望後市，除觀察美國聯準會利率動態外，根據統計，每年第四季至隔年第一季的單月表現平均均為正報酬。同時，台灣過去大選年也多為正報酬，但若投資人擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。徐慧芸指出，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年，預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
高股息配息王919竟敗給它這檔ETF年化配息率衝12％今年來含息報酬逾4成太驚人

2023/12/01

在高股息ETF中，00919群益台灣精選高息先前連2季配息0.54元、配息率超過10%，掀起市場話題，昨第3季配息開獎，竟比前2季更高，將配發0.55元、配息率再度衝破10%，讓27萬股民相當滿意。累計今年前3季每單位配息1.63元。另一檔高股息00918大華優利高填息，也在昨天同步公告季配息金額，每單位配發0.67元，以昨收盤價計算，單季配息率3.15%、年化殖利率超過12%。累計今年來配息3次，共配發1.62元。投資人若想參與00919或00918本次配息，這2檔最後買進日皆為12月15日。法人表示，00919每年2次定審篩選成分股，5月選取股利率最高30檔，12月則選取預估明年股利率最高30檔，可說完全瞄準高股息，難怪配息率能傲視台股高股息ETF。而00918選股標準，除了篩選高股利個股之外，還納入近期最多15次填息紀錄，在高股息個股中，選取填息紀錄最佳30檔，兼顧領息與股價填息表現。對照今年來含息報酬率，00919今年來至昨天收盤，還原股息報酬率39.3%，相當亮眼，遠高於台股的23.4%。而訴求高填息的00918，今年來還原股息報酬率48%，表現更勝00919。 00919經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率，容易吸引資金，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是個很重要的參考指標，00919結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性。 00918經理人徐慧芸表示，台股指數昨收在17433點，逼近今年高點17463點，展望後市，除觀察美國聯準會利率動態外，根據彭博統計，每年第4季至隔年第1季的單月表現平均均為正報酬，同時，台灣過去大選年也多為正報酬。若投資人擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
第2回合》他自組ETF和00929、00878四檔ETF大PK揭曉：這次反敗為勝..卻輸給了它

2023/12/01

知名部落格格主「小股東彼得」之前宣布要從四檔高股息ETF（0056、00878、00919、00929）成分股中挑選個股自組ETF，以每個月投入1萬元和四檔進行PK，目前進行至第2個月成績揭曉，10月績效雖然落後，但11月卻總算反敗為勝，輾壓四大ETF報酬率，不過可惜的是，卻輸給了大盤。彼得強調，但不能就此去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF，畢竟股巿並不是只有上漲這個選項而已。回顧一下「小股東彼得」當時設定條件： 1、每月投入1萬元現金，原則上等權重，約當每檔成份股每月入金1,000元台幣（需要以零股方式作買入）。 2、交易時間以每月最末一週為基準，對標績效為四大高息ETF月線收盤績效。 3、他可自行決定增加入金額度，但對標模擬定期定額ETF也需等額加金以符合競賽一致性。 4、為ETF命名為【大航海時代ETF】。小股東選定的十檔個股分別為：和碩、中信金、元大金、新普、頎邦、致伸、瑞儀、群光、聯詠、聯發科。以下是「小股東彼得」最新的分享：本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中，投資股票型ETF亦不失為一時之選。這是一個每月更新的實際交易紀錄，我們鎖定最熱門的四大高息ETF，取其成份股的交集，再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股，以等權重的方式買入自選股，並與四大高息ETF作績效的對比。我們實際入場去買入成份股，每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。 ■2023.11月交易紀錄及投資績效 • 目前開始買入的成份股如下表，殖利率乃個人概估之參考值。 • 四大高息ETF的成份股若有作汰換時，我們自組的ETF成份股也可能作調整。 • 關於這個遊戲，有興趣了解前情題要者，可閱讀如下連結: 高股息ETF和自選股的PK (2023.10月績效) 高股息ETF大PK (0056、00878、00929、00919 vs我自己) 11月份的買入時間為11/30，如下圖右 • (下圖上)我們以等權重買入，十檔自組成份股等權重10%，而圖中6121新普及2385群光的比重大於10%，則是因為此二檔近月來的漲幅較大，以致於持股巿值高於10%。 • (下圖下)四檔對比ETF其中00878及00929於11月份發生除息，報酬率計算乃以含息報酬率計之。下圖為月度績效總表，我們自選股ETF在第二個月度數據上脫穎而出，報酬率為5.26%，對照之四大ETF其含息報酬率則為3%至4%不等。而同比同時期大盤漲幅為8.98%，0050則為8.26%，在這文案裡的所有標的都跑輸大盤了。我們尚且還不能去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF，股巿並不是只有上漲這個選項而已，它仍然是會有指數波動的。結語: 每月投入一萬元台幣，把自己定位為ETF的經理人，和四大高息ETF一起往前走。實際地交易，感受巿場的特性和個股的動態。跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多。免責聲明：本文獲得「小股東彼得」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
千億級00751B 12月預估季配公告出爐

2023/12/01
上市櫃

規模千億級元大AAA至A公司債（00751B）2023年度第四次季配息公告出爐，未來將在12月14日第二階段公告確定配息金額，12月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月15日前買進並持有，而配息發放日則在2024年1月12日。受美國通膨數據回落帶動，債券買氣火熱，美銀11月全球經理人調查顯示，高達76％經理人認為聯準會「已完成升息工作」，較前一月大增16個百分點；54％經理人更看好債券2024年表現將優於股票與大宗商品，大幅高於看好股票的29％。在債券價格反彈下，近期債券ETF亦展開填息行情，10月除息的元大投資級公司債（00720B）僅12個交易日完成填息，近三季除息均完成填息，顯示債市正進行築底。現階段市場資金高度聚焦長天期美債、投資級債ETF潛在資本利得空間，元大投信指出，長天期債券ETF持有債券的平均存續期間較長，價格對利率變化較短天期債券ETF敏感，至11月30日，00751B持債平均修正存續期間為14.73年，修正存續期間是衡量債券價格對利率變化敏感度的指標，即利率下降1％，投資組合價格理論值將上漲約14.73％（未加計新台幣對美元匯率），若希望在高債息之外同步參與價格成長機會，是相對適合的操作工具。相對於股利會隨企業營運狀況而有變化，債券只要發債企業不違約，都會每期固定支付債息，投資等級債信評約僅次於美國政府所發行的美國公債，能提供較美國公債更好的收益性。同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，也免繳二代健保補充保費。投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
大選行情中小型股最帶勁

2023/11/30
其他

　總統大選將近，從歷史經驗來看，不論執政黨或在野黨誰取得勝利，台股在選舉前後一個月普遍有亮眼表現，投信法人建議，選前陸續布局台股，尤其適度配置爆發力強的中小型股，更能掌握台股後續上漲的契機。　分析師預期，台股上市櫃企業明年獲利成長增溫，配合Fed貨幣政策趨向鴿派，第一季前行情可樂觀看待，現在為投資台股的最佳時機，可優先布局多頭爆發力佳中小型相關基金或ETF。　台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民指出，資金是重要的台股上漲動能，近期熱錢湧入台股，隨著美國升息循環進入尾聲，明年下半年有機會將重啟降息，預期美元走弱，資金湧向新興市場，外資去年賣超台股破兆元，今年前十月持續賣超超過1,200億元，但著近期美股反彈，外資開始反手回補，更成近期攻破「萬七」（17,000點）大關的重要推手，隨傳統旺季及總統大選紅利加持，預期外資有機會持續回補台股。　中小型股相較於大型股，且因為產業多元化，具分散風險效果，加上股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。統計台灣永續高息中小型指數回測，波動度較大型股指標台灣50指數及加權指數為低，可以說布局永續高息中小ETF更能達到追漲抗波動雙重優勢。台股短線漲幅已大，預計未來震盪幅度將加大，布局永續高息中小ETF是不錯的資產配置。　復華投信統計顯示，過去從11月至隔年3月，一向是台股表現較佳時期，中小型股表現更為強勢，預估隨財報公布告一段落，進入年底作帳及明年第一季作夢行情，台股將吸引資金流入，建議布局台股中小型基金，掌握後市漲升契機。　復華投信台股研究團隊分析，今年因以哈衝突干擾及市場觀望Fed利率會議，導致10月外資出走、台股下跌，但隨Fed再度停止升息令市場氣氛好轉，及台灣景氣燈號改善，有助台股吹起反攻號角，中小型股有機會受到關注。
債市樂觀法人：長短天期搭配

2023/11/30
基金

　迎接2024年，美國聯準會升息將告終，通膨顯著下滑，各類債券殖利率處十餘年來高峰，也進入債券投資黃金時期，據CMoney統計，截至11月23日止，80餘檔債券ETF只有17檔正報酬，近二年只有14檔正報酬率，即8成仍負報酬率，且正報酬率多半是短期債，但法人表示，接下來可比過去二年更樂觀看待債市。　中信美國公債0-1的基金經理人經理人張瓈尹表示，以長天期搭配短天期公債ETF，不但可降低投資波動度而且也可以控制利率和匯率等雙率風險，掌握債券投資成長契機。　富蘭克林證券投顧指出，預期高利率仍將維持一段時間，美國龐大債務和預算赤字壓力，仍將可能推升長天期公債殖利率回揚，金融市場波動難免，高品質債殖利率處16年高點，投資能見度及防禦功能提高，即投資債券的好時機。　不論是公債、投資級債、非投資級債都具備機會，若是美元隨著殖利率下滑而溫和走弱，將有利於新興市場貨幣與新興市場當地債表現。統計自2002年來，在各類市場事件導致非投資級債殖利率飆高後進場布局，3年年化報酬率平均可高達近1成。　安聯投信認為，券種選擇上，除可投資美公債外，可將優質公司債納入；投資等級債券目前有近6％收益率，一些高評級非投資等級債券如BB級的，也有超過8％的收益率，都比美公債更吸引人，體質也相當健全，透過投組裡面的調整，會是比較好的策略。　台新JPM新興市場債券ETF基金經理人邱敬哲強調，看好新興市場債，尤其新興市場的投資等級債，一旦Fed釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有利整體債市的表現，且以新興債後市更看好，因聯準會可能轉為降息，資金即轉向新興市場，將有利新興市場風險性資產，帶動新興市場股匯債全面上攻表現，另一方面，緊縮對經濟負面效果逐漸減弱，新興市場有望逐步復甦。
證交所：留意ETF折溢價或下市風險

2023/11/30
上市櫃

　目前台股上市ETF已150檔以上，總資產規模超過1.7兆元，發行檔數及規模頻創新高，其中包含高股息、創新、高科技等ETF。　臺灣證券交易所提醒ETF投資人，應注意商品屬性，依個人財務規劃及偏好投資，並留意投資ETF可能的相關風險。　證交所再次提醒投資人，投資ETF須審慎注意相關風險。　例如ETF市價一般會貼近淨值，若持續偏離應特別注意其折溢價風險；或有終止上市風險如ETF可能因規模太小、單位淨值過低等，而終止信託契約並申請下市。　同時，每檔ETF可能有不同的收益分配頻率政策，證交所強調，投資人也需視其可分配收益金額來決定實際分配情形，不宜將ETF視為總是分配固定金額，或固定收益分配比率的商品。　此外，若ETF於收益分配後未能成功填息，投資人可能有無法達成其預期獲利之風險。　證交所指出，正如市場中各投資人有不同的風險偏好與財務目標，投資人應審酌自身的實際需求，挑選適合的商品，切莫未評估商品屬性及相關風險，僅因沒有提供基礎事實，也未經驗證的市場傳言逕進行投資。　台灣ETF市場已發展20年，台灣的ETF商品有相當豐富的選擇，例如國內成分證券ETF商品主題涵蓋從市值型、產業型（如半導體、金融）至不同主題（如公司治理、ESG低碳等）。　至於國外成分證券ETF，也有豐富的主題，如投資於不同國家、房地產、科技、債券、AI、通訊、電動車、生技等，可以幫助投資者實現多元化投資策略。　證交所提醒，投資者應視其個人需求，注意商品屬性與風險，以在不同市場環境下實現成功的投資。　證交所說，每檔ETF均有公開說明書，投資人投資前應透過公開說明書掌握該檔ETF之商品特色。投資人可於證交所公開資訊觀測站取得每檔ETF最新之公開說明書。　證交所查詢路徑：證交所公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）＞投資專區＞基金資訊＞基金公開說明書，公開說明書中也會載明該檔ETF的追蹤指數、風險揭露、收益分配方式，同時，從今（112）年11月起，證交所更要求各家投信，需在公開資訊觀測站輸入收益分配組成。
ETF配息衝破500億存股達人分享這樣選

2023/11/30
上市櫃

台股近期上漲千點來到17360多點，超越港股，其中56檔台股ETF表現亮眼，今年總資產規模成長到1.3兆，發出配息530億元，受惠600萬名投資人，三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳，是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期，美國停止升息後，「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。 CTWANT統計，光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息，整體ETF配息金額逾500億元，都創下台股配息史先例，從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看，今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF，包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF，較慘的則是連結中國成分股的ETF。 CMoney統計至11月22日，「現金股利年化殖利率」前五大ETF，00690兆豐藍籌30以8.7％居冠，其次的00900富邦特選高股息30有7.6％，00712復華富時不動產為7.0％，00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6％，各為6.4％與6.3％。其中00690成分股分散各產業，00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的，類似於債券，易受利率影響，較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」，報酬率超越高股息ETF。像是存股達人小車這二年多來，減持金融股改到0056、00878，即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」，或者是「現金+股票股利」總殖利率7％以上才行。目前00712的股價在9.5元左右，00900的是13元，「買入價一張萬元有找，對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金，連壽險業者嘆聲連連，「資金都跑去ETF，新錢進不來，保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價，今年以來已經上漲近7％，11月一度漲破30元，去年最高點為35元，昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數，為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露，00690成分股占比最高為台積電27.26％，其次為聯發科13.12％，依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等，皆是各產業龍頭企業。「00690去年受益人數3千多人，今年兩次配息金額為2.5元，已超越去年2.4元的紀錄，連續二年配息超過8％，是2017年3月27日成立以來表現最出色時候，受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察；而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據，最新一周受益人增加的前十名台股ETF中，00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說，「買ETF要看成分股，從00690的30檔成份股公司，以半導體科技股居多之外，還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭，就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過，11月除息前，有股民憂心說，「00690成分股裡有台塑3.99％、南亞3.45％，加起來比重不低有7.44％，似乎不太妙？」也有股民沒在怕，「00690配息沒有平準金，不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比，主要來自買賣成分股的價差獲利（已實現資本利得）占了80％，其餘20％來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後，投資人信心大增，台幣近期強勁升值，可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說，「預期AI、半導體仍是主流，可多留意市值型ETF，加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零，第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作，目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元，且持續成長中。更多 CTWANT 報導
年底行情火中小ETF吸金

2023/11/30
上市櫃

　中小型股持續發動上攻，櫃買指數29日衝破230點，再創近兩年來高點，盤面唯三的台股中小型ETF：富邦台灣中小（00733）、元大中型100（0051）、台新永續高息中小（00936），伴隨著櫃買創高，表現也相當亮眼。法人分析，統計中小型股在第四季至2024年第一季報酬表現最好，結合年底投信、集團作帳，以及題材、作夢行情，可望成年底參與行情新選擇。　據統計，00733、0051、00936三檔中小ETF中，以成立不到一個月的00936規模、受益人都衝上最高，00936在募集時規模就達到10億元，上市第一天則直接翻倍，短短三周至29日規模則來到34.28億元，勝過兩家大型投信的中小ETF，00936除了中小主題，還主打永續、高息，以及月月配，相對更受到市場注目。　從報酬率來看，大盤2023年以來表現22.87％，00733、0051以含息價格計算，2023年以來高達67.96％、41.75％，均完勝大盤，00733表現更是亮眼，00936則11月8日才掛牌；若三檔ETF比較含息報酬率，00733自8日以來以7.89％居冠、00936以4.13％居次。　00733年配兩次、共發1.3114元，殖利率2.59％；0051年配一次、配2.5元，殖利率3.53％。00936則因為剛掛牌，預計等累積足夠的可分配收益後開始配息，業界透露，時間點最晚2024年6月開始月配機制。　兆豐投顧副總經理黃國偉表示，加權指數這波大漲由外資推動，有一個現象是傾向短暫、集中式的買入，隨後再觀望、賣出，時機點都落在台幣升值的時候，整體買超三、四周後轉向，因此2023年除了指標中大型股，如AI概念大漲創高外，其餘表現2023年並沒有中小型股活躍。　富邦投顧董事長蕭乾祥指出，中小型股近期受惠櫃買指數量增率先突破前高，以及年底財報空窗期的轉機、作夢高峰期，吸引盤面資金轉進，近兩日表現優於大型股。
高股息全輸了這類ETF近月績效1成起跳市值型0050竟只排第5名

2023/11/30

台股近1個月以來反彈約1400點，加權指數昨收盤價正式超越香港恆生指數，引發市場關注，不過，指數臨近前高17463點，出現漲勢收斂震盪整理。法人表示，美國升息估告一段落，資金湧入台股匯雙漲，加上產業面庫存去化、明年景氣回溫，台股中長線不看淡，散戶投資人可透過市值型ETF，廣泛布局一籃子成分股，搭上台股指數漲升列車。台股今年震盪激烈，上半年大漲後8~9月重挫回檔，部分高股息ETF上半年受惠於AI飆漲，績效亮眼，例如0056元大高股息、00878國泰永續高股息等，另外，訴求低波動的00713元大高息低波、00731復華富時高息低波等，也因回檔不深，報酬優於大盤。不過，11月以來隨著外資回流，加碼台積電、聯電等電子權值股，以及中信金、開發金等金融股，市值型ETF開始發動漲勢，0050元大台灣50、006208富邦台50等，近1個月績效開始超車高股息ETF。若以無槓桿、持有現股為主的台股「原型」ETF來看，近1個月績效最整齊亮眼的，莫過於半導體ETF，包括00904新光臺灣半導體30、00892富邦台灣半導體、00913兆豐台灣晶圓製造、00891中信關鍵半導體等，報酬率都在1成左右，其中00904達11%最高。以台股權值股為主的市值型ETF，近1個報酬率則以006204永豐臺灣加權最佳，達8.01%，其次為006203 元大MSCI台灣7.85%、00923群益台ESG低碳50 7.83%、00922國泰台灣領袖50 7.52%、0050元大台灣50 7.50%。(見下表) 台股市值型ETF近月報酬多落在7~8%，相較高股息ETF的平均6.5%高出一截，顯示若台股進入基本面回溫的主升段，持有市值型ETF報酬率，預估將優於高股息ETF。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF五大人氣王曝光》00929創歷史高他卻嘆「白忙一場」原因竟是做了這件事

2023/11/30

第一檔高股息月月配00929（復華台灣科技優息）昨（11/29）收盤站上18.31元，創下9/15的收盤新高，雖然八大官股昨天賣超第一名即為00929總計6000多張，不過外資卻反手撿進1.3萬張，呈現土洋對作。 00929即將公布11月配息狀況，一般預料會維持0.11元的可能性高。從10月底低點以來，00929漲幅超過1元，卻讓許多存股族買不下手。有網友在臉書社團裡抱怨，當時以16元買的00929，後來賣掉賺了資本利得，現在卻買不回來，「成本越來越高，好像白忙一場」，引發其他網友共鳴，「千金難買早知道」、「一直漲真的越看越肚爛」，共有近500人按讚。為了因應規模擴大，00929近期改變權重編制，除了每年6月換股操作之外，新增加3次權重定期審核，並且拉長調倉期，但成分股及檔數不變。以近5日成交量來看，00929以日均量6.5萬張拿下人氣王冠軍，其次前5名依序為00919（群益台灣精選高息）4.8萬張、00878（國泰永續高股息）3.9萬張、00934（中信成長高股息）1.4萬張、00935（野村台灣新科技50）8900餘張。近兩天八大官股對台股皆呈現賣超，昨天賣超14.3億元，其中賣超第1名即為00929，賣超張數6099張，此外還賣超00878計2400多張、0050（元大台灣50）1500多張、00900（富邦特選高股息30）。和八大官股不同調，外資昨對高股息ETF站在買方，買超00929計13686張，00878共4654張，00900共3497張。免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ESG抗跌又會漲這2檔ETF年飆2成都爬到大哥0050頭上了其中1檔還是「網內互打」

2023/11/30

ESG是股市熱門關鍵字，符合ESG的好公司，在疫情期間抗跌有目共睹，長期股價表現也勝過大盤，價值投資達人股海老牛表示，今年ESG市值型ETF表現出色，以4檔ESG市值型ETF為例，00850年漲逾21%，00692年漲近20%，皆勝過老大哥0050近18%，看來0050還輸給後輩00850，而00923年化配息率高達6.8%，不輸高股息ETF；新同學00928今年5月才上市，是唯一ESG上櫃股，波動較大可觀察。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，台股11月以來大漲逾千點，11月漲幅逾7.5%，其中ESG市值型表現相當出色，有2檔近1年報酬甚至超越老大哥0050，老牛將介紹4檔ESG市值型ETF：富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、中信上櫃ESG 30 （00928）。 ◎何謂ESG？ ESG是聯合國提出，評估企業永續經營的指標，也是3個英文的縮寫，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance），比如環保要減碳，社會責任要重視員工福利，公司治理則要資訊透明等。 ◎名字有ESG就是ESG ETF嗎？股海老牛說明，名字有ESG的ETF，必須屬環境（E）、社會（S）及治理（G）相關主題之基金，且依據金管會2021年7月發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」之規定，並列於環境、社會及治理基金專區。若只是在指數編製規則中，有將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關，非屬ESG基金。 ◎成分股前5大產業比較： 4檔ETF前3大產業相似，都有電子、半導體等；00928為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，指數篩選鎖定上櫃股票，故和其他3者成分股產業差異較大。 ◎前5大成分股比較： 00692、00850及00923前5大成分股相似，都有台積電、聯發科、鴻海等，而今年5月才掛牌上市的00928，以上櫃企業為主，比如元太、中光電、環球晶等，所以成分股和其他3檔相比差異甚大。 ◎近1年報酬走勢比較： 00850年漲21.2%，是4檔中表現最優異，緊接著是00692年漲近20%，0050年漲近18%，00923年漲近15%，00928年漲5%，其中00850和00692均勝過老大哥0050。股海老牛總結，台灣目前在證交所掛牌上市的ESG ETF共有9檔，合計資產規模超過3千億，可見台灣投資人對ESG的青睞，但短期來看，ESG投資的報酬率較不吃香，會建議以長期投資為主。而這4檔ESG市值型ETF中，僅00850為季配息，其他3檔均為半年配。內扣費用來看，00692最低，經理費僅0.15%，而剛上市不久的00928較高，經理費是0.4%。最特別的是00928，為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，而上櫃企業股東較集中，股價波動也可能較大，建議投資人可以先觀察看看。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。