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  • 10月台股ETF規模 史上次高

     10月最新出刊的「指數化投資報告」統計,至10月底止,台股ETF資產規模衝上7,652億元僅次於今年8月,寫下歷史第二高,較9月大增259億元,其中,元大高股息(0056)ETF激增118.64億元最多,台股大跌殖利率衝高,獲得投資人青睞。  今年8月底止,台股ETF有43檔、資產規模約7,754億元,9月小幅下滑,10月再上升至7,652億元,單月大增259億元,元大高股息增加118.64億元最多,再來是元大台灣50及國泰永續高股息二檔ETF,各增加69.23億元及68.96億元。  另10月受益人數增加前十大ETF中,以五檔原型ETF為主,槓反ETF占三檔次之,另有二檔債券ETF。  其中,以元大高股息增加10.12萬人最多,其次為國泰永續高股息38,337人及元大台灣50增加21,178人。五檔為連結台股之ETF。  至於10月發行單位數增加前十大ETF中,以原型ETF有七檔最多,槓反ETF占三檔次之。  其中元大高股息增加104.05萬張,以及國泰永續高股息增加58.85萬張,為10月發行單位數增加最多的前二名。

  • 瘋搶0050竟是因這「民族性」? ETF這檔炸了 1個月激增118億

    台股終於迎來反彈行情,但不少人擔心台股餘震未了,因此選擇相對抗波動的投資方式。有網友就上網發問,基金跟ETF會怎麼選,還問到為什麼元大台灣50(0050)相對受歡迎,有網友認為,是因為台灣人跟風所導致。事實上,台股ETF中,目前最受歡迎的標的是元大高股息(0056),9月至10月底激增118.64億元最多,因台股大跌殖利率衝高,廣受投資人青睞。 有女網友在Dcard以「大家都買ETF還是基金」為題發問,她開頭提到「看到大部分存股都是選擇0050,不過以報酬率來看台股基金幾檔都表現得比0050好」,因此想問網上的投資大神的看法,「都以長期投資的角度來看何者比較好?」 原Po舉例表示,「像是安聯台灣智慧、野村、統一奔騰這幾檔在過去牛市時績效都是贏過大盤的,雖然基金在熊市時也可能跌幅比大盤還深,但以長期投資的概念來看,也是期望大盤會漲才選擇0050」。 她不解的是,雖然基金常會被詬病交易成本跟經理費太高,但基富通這類平台交易後常出現單筆0手續費的活動,經理費也比券商便宜,算是解決基金交易成本太高的問題,為什麼多數人還是會選擇買0050而不是台股基金?」 有網友提供解答表示,「0050一堆YT、KOL介紹台灣人又愛跟風,討論熱度當然比基金高很多」、「0050討論度高吧大家都在講就跟著買」;也有網友支持基金表示,「基金有很多檔選擇還是要做點功課挑選適合自己的標的,0050相對無腦點」。 不過,雖然0050在網上討論熱絡,但實際上,比起0050,現在更受小資族歡迎的莫過於代號0056的元大高股息ETF。據10月「指數化投資報告」統計,今年8月底止,台股ETF共有43檔,總資產規模達7754億元,9月微幅下滑,到10月上升到7652億元,單月激增259億元,其中0056居冠,一口氣激增118.64億元,主要是台股大跌殖利率衝高,獲得投資人青睞;第二、第三才是0050和國泰永續高股息ETF(00878),分別增加69.23億元及68.96億元。 不過,也有網友回覆相當實在指出「概念差不多堅持存下去才是重點」。投資方式各有所好,做足功課之後,持之以恆才是致富關鍵。

  • 《基金》美陸正2ETF噴漲 00757好猛

    【時報記者任珮云台北報導】美股豬羊變色,通膨數據降溫引爆多頭反攻,道瓊反彈逾1200點,上揚3.7%,標普500及那斯達克指數分別上漲5.54%及7.35%。美股暴漲帶動亞股早盤跟進反彈;台股掛牌槓桿2倍ETF盤中多檔彈近1成。包括元大S&P500正2(00647L)、FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦NASDAQ正2(00670L)等。而由科技巨頭組成的尖牙股FANG+指數,單日漲幅更是達到9.39%。追蹤尖牙指數的原型統一FANG+ ETF(00757)今早甫開盤就跳升超過6%。 00757追蹤的FANG+指數其10檔成分股,單日漲幅全數超過7%。以Nvidia、亞馬遜及Meta貢獻最大,單日漲幅衝破一成,分別達14.33%、12.18%及10.25%。市值王蘋果公司上漲8.9%,刷新兩年來單日漲幅紀錄,公司市值更在一夕一間暴增近2000億美元,創下美國上市公司歷來單日最大的市值增量。 科技股領軍狂飆,使FANG+指數彭博預估獲利本益比,從11月4日的歷史低點18.98倍小幅回升。但11月11日,FANG+指數彭博預估獲利本益比仍僅有20.26倍,遠低於歷史平均值32.09倍。美國10月通膨數據大幅回落,也讓市場對聯準會終點利率預期下降一碼。統一投信表示,隨著聯準會升息進入尾聲,科技股過去受到的評價下修壓力將減輕,投資人可以FANG+指數評價仍位於歷史低檔時,分批布局累積資本,參與科技巨頭長線成長。

  • 剛性需求支持 晶圓製造ETF受關注

    雖然美國擴大對中的晶片管制,追求半導體技術領先位置。不過兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金(00913)研究團隊表示,半導體產業供應鏈存在長線需求,其中晶圓製造聚焦半導體核心價值,具備相當的發展空間,可望在市場修正後搶搭利多回籠的投資機會。 台灣半導體製造供應鏈在國際市場不光具備戰略地位,長年推動半導體供應鏈生態系在人力與技術面上的發展,對於晶圓製造先進製程的環節仍有領先的條件,有助晶圓製造題材表現空間,或利於業者維持擴張產能計畫。 據彭博資訊統計,截至10日止,臺灣晶圓製造指數11月漲幅9.08%,優於半導體指數的5.93%、電子工業類指數的4.98%,以及加權指數的4.28%,顯示晶圓製造題材仍有利多走揚的表現契機。 產業面上,觀察現階段晶圓製造廠具有製程競爭、技術條件等機會,也有企業龐大的資本支出支撐,搭配第三類半導體材料碳化矽生產的碳化矽晶片在高電壓應用與節能效果,深受電動車製造商青睞,有助擴大需求力道。 另外,網路運算世代下的平行運算晶片也成為受惠題材,作為晶圓製造產業鏈中的重點主軸,建議可趁勢分批加碼布局或長期納入關注標的;惟因近期晶圓製造業者受到地緣政治干擾的因素擴大,未來產業生態系的發揮仍須觀察國際局勢的變化。

  • 品觀點|聰明買高股息ETF 年度績效、波動度贏家00731

    今年台股玩大怒神,前3季大盤重挫逾26%,不過高股息ETF格外抗跌,多數績效都能跑贏大盤,前3名清一色都是強調高息、低波的ETF,分別為FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713),經得起空頭市場考驗。其中,00731相對抗跌,波動度也是最低,是今年年度績效王。 近年來高股息ETF成為國人熱門存股標的,然而,多頭市場之際,各類股幾乎齊漲,在高配息的魅力吸引之下,投資人存高股息ETF,自然多以高殖利率為選擇依歸;但空頭市場可就不同了,各類股表現立馬見真章,有些優質類股特別耐震,有些類股則是受到市場空襲因素影響,而大幅修正。因此,同樣都是高股息ETF,但由於選股邏輯不同,抗跌效果也是大不同。 高息低波ETF比一比  00731報酬最好、波動也最低 觀察7檔熱門高股息ETF,今年前3季的含息報酬率,前3名分別為FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713)。其中,00731的跌幅近10%,抗跌性特強。即使拉長時間來看,市場多空循環下,近2年~3年的含息報酬率,也是高息低波ETF績效稱霸,00731、00713績效最佳,分居一、二名,年化報酬率逾3成。 空軍氣盛   高息低波ETF成存股首選 近兩、三年來,黑天鵝、灰犀牛事件不斷,使得投資市場震盪格外劇烈,台灣加權指數振幅五、六百點,已是家常便飯,2021年5月12日甚至開起失速列車,盤中狂跌1417點,創下史上盤中最大跌點的歷史新紀錄。也因此,面對劇烈震盪的市場,選擇高股息ETF,波動度也很重要,越低越好。 今年前3季高股息ETF波動度,依然是高息低波ETF稱王,FH富時高息低波(00731)、元大臺灣高息低波(00713)波動度最低,只有12.2%,並列冠軍。其次為國泰永續高股息(00878),波動度為12.6%。 綜合報酬率、波動度的總評比來看,00731可說是年度最大贏家,摘下高績效、低波動的雙料冠軍,顯示低波動的高股息ETF,不見得報酬率就會較低,也能夠繳出亮眼的報酬成績單。 高息低波ETF殖利率也能媲美國民ETF 低波動是否代表殖利率會較低?其實不然,觀察此3檔低波動高股息ETF近兩年配息狀況,FH富時高息低波(00731)、元大臺灣高息低波(00713)在伯仲之間,平均都有5%以上,長期也是如此,並不亞於國民ETF 0056的殖利率。至於國泰永續高股息(00878)於2020年底才成立,目前還看不出長期殖利率表現。 此外,進一步拆解波動度最低的3檔高股息ETF產業配置,FH富時高息低波(00731)與國泰永續高股息(00878)的投資組合配置較為類似,但比重稍有不同。00731以金融保險業為主,比重高達35.6%,並分散配置到電子、傳產等產業;00878金融保險業比重則低於00731,僅為25.41%,與電腦及周邊設備的占比相差不遠。由於今年全球啟動升息循環,金融保險業為受惠股,電子產業則是普遍修正幅度較高,這可能是00731報酬率會比00878高出4%以上的關鍵原因。 細部來看FH富時高息低波(00731)金融保險業配置,大致可分為銀行型、壽險型、證券型等三大類型,至今年9月底,以銀行型個股為大宗,比例近7成,如中信金、兆豐金、第一金等等,都是熱門存股標的,因此,對於喜歡存金融股的人來說,00731是不錯的選擇。 接近年關,最後一波ETF除息大戲也將登場,00878為季配息,今年已經配息3次,第4次除息點為11月;00713原本為年配息,今年改為季配,9月首次季配息,第二次除息點為12月;00731則為年配息,今年預計配息2.8元,預計11/17除息,投資人只要在11/16前持有或買進,即可參與配息。

  • 景氣低迷別慌 可能是喜訊? 此時買勝率85% 小資賺退休本門開了

    國發會10日表示,9月經濟首次落入黃藍燈,10月景氣有可能從黃藍燈轉為藍燈,顯示景氣將步入低迷,第四季經濟成長率有可能再下修。不過,對投資人來說或許不是個壞消息,有分析師指出,景氣燈號172次黃藍燈,當月月底進場買進有146次會賺錢,勝率超84%,若燈號轉為藍燈,當月月底進場勝率則提升到85%以上,投資人可逢低分批布局。 國發會經濟發展處處長吳明蕙今日表示,9月景氣燈號已近臨界點,景氣綜合判斷分數已降到17分,再低1分就會變燈,變成代表低迷的藍燈;問到10月是否會變燈,吳明蕙回答,10月不排除這個可能,不過要看到實際數字才會明朗。 吳明蕙還表示,第四季的經濟成長率有可能下修,但下修幅度仍要等主計總處於本月下旬對外公布;吳明蕙表示,包括地緣政治、戰爭風險很難掌握,像俄羅斯退出黑海穀物協議曾一度使小麥價格飆漲,這些也對台灣訂單、生產和出口造成一定程度影響,不過,相信今年物價會改善,不至於出現停滯性通膨。 對於經濟真的可能直直落,凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金經理人施政廷表示,回顧1984年來的燈號與台股加權指數關係,黃藍燈次數有172次,若是在黃藍燈出現當月的月底進場,賺錢次數146次,虧錢26次,勝率為84.88%,一年後的平均報酬率為24.18%。 此外,施政廷表示,如果是在景氣燈號為藍燈時的當月月底進場,勝率可提升到85.71%,一年後的平均投資報酬為26.15%。顯示現在燈號正臨轉換之際,投資人可以開始採去分批買進策略。

  • 極端氣候加劇 綠能投資正當其時

    聯合國環境規劃署10月28日公布年度報告指出,雖然各國政府承諾降低溫室氣體排放,但是相關進展「極為不足」,本世紀地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示,各種新能源商機,現在都處於供不應求的階段,使得綠電相關概念股持續受惠,其中太陽能相關公司第三季財報超過預期,而該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數自10/20至11/8即大漲13.47%。由於極端氣候的加劇,未來綠電產業勢必為明確商機,後市可期。 富邦ESG綠色電力(00920)ETF成分股SolarEdge Technologies為美國太陽能逆變器巨頭,於11/7盤後發布第三季財報,營收超過預期,與去年同比增長了59%,創下 8.37億美元新高、太陽能部門亦達創紀錄收入7.89億美元,反映了歐洲需求強勁的勢頭,在該地區營收同比達90%。該公司表示,考量目前產品的需求仍然超過其既有產能,發布樂觀的第四季度指引,激勵股價在盤後數小時後攀升逾10%。 此前,富邦ESG綠色電力(00920)的第一大成分股,美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy, Inc.受惠於歐洲能源轉型強勁需求,於10月底發布第三季營收創新高並優於市場預期,同時更上調第四季財測。 根據聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)分析,在升高攝氏2度的世界,受極端熱浪衝擊的人數將比現在增加逾1倍、全球將會增加2至2.5億人口面臨嚴重水資源短缺。此外,乾旱、風暴、極端降雨等狀況將加劇且愈趨頻繁,北極海無冰的現象不再是百年一見,而是10年一見。 洪珮甄表示,聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議(COP27)11月6日至18日在埃及舉行,來自全球政府的代表將齊聚一堂,試圖就限制地表升溫不超過工業革命前2度的承諾達成共識,若能限制在1.5度以內則更理想。聯合國環境規劃署(UN Environment Programme)今天公布年度報告顯示,自從去年在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會以來所作額外承諾,截至目前減少0.5Gt(Gigatonne,十億噸)二氧化碳當量的溫室氣體排放,不到2030年全球預估排放量的1%。 洪珮甄進一步指出,各種新能源商機,現在都處於供不應求的階段,根據各國政府承諾的減碳目標,未來幾年將持續有翻倍的需求。根據彭博新能源的統計,2021年能源轉型支出約7,550億美元,其中新能源約3,660億。從2050淨零排放的目標回推,2022到2025年期間,投資需增加兩到三倍,達到平均每年2.1兆美元,才能走上淨零情景的軌道。而在2026年至2030年間平均投資需要增長到4.2兆美元。聯合國環境規劃署報告指出,在只剩8年的前提下,若要達成將升溫控制在1.5度的目標,那麼年排放量必須比當前政策下所作預測值減少45%,而且每年得投資至少4~6兆美元,讓全球朝低碳經濟轉型。 受惠於全球正積極推動能源轉型,推升太陽能需求,後市可期,建議投資人可以留意相關標的,如富邦ESG綠色電力(00920)ETF追蹤標的「ICE FactSet 全球綠能ESG指數」著眼參與全球綠色電力市場,與太陽能產業相關成分股約3成比重,可伺機布局該ETF以參與能源轉型商機。

  • 經濟效益逐步擴大 綠能電動車掌契機

    隨著美股反彈走升,台股近日走勢也重回五年線,中信綠能及電動車ETF(00896)經理人張苡琤表示,台灣即將進入九合一大選,投資人可關注選舉行情,具政府政策加持產業於這波行情中表現相對突出,如電動車、儲能、電網建置、風電等族群,建議可伺機分批布局電動車及綠能產業的ETF。 張苡琤表示,隨主要國家相繼釋出減緩氣候變遷的法案後,電動車從現在到未來都是全球趨勢,而國內政府率先響應導入電動大客車,同時也訂下2030年市區公車全面電動化目標,將持續帶動EV製造、周邊充電設備等機會。 除政府之外,台廠發展電動車也不遺餘力。張苡琤表示,近期國內大廠相繼宣布將轉型進入電動車市場,投入大量資源發展EV組裝及上中下游軟硬體,逐漸取得國外一線OEM車廠訂單;MIH更最大化開放電動車平台效益,料明年隨著原物料緩跌,相關廠商經濟效益可望進一步擴大,投資人可持續關注國內電動車族群未來的表現。 張苡琤提及,電動車所需的軟體、半導體及電子架構,都屬台廠強項,而不可或缺的電池,台廠也憑藉過往鋰電池發展經驗積極建廠,將電動車關鍵零組件(電池、電機、電控)掌握,根據過去已累積的技術及經驗,運用於電動車發展,基於本身既有的實力更堅實,有望加速台廠的轉型策略。 展望後市,張苡琤表示,企業仍位於消化庫存周期,靜待美國升息趨勢放緩後,盤勢逐漸呈現L型打底趨勢,而台灣邊境重啟後,有望刺激旅遊業復甦,具長期趨勢的旅遊消費、電動車及綠能族群,表現相對穩健,建議投資人可長期布局以綠能電動車為題的ETF,握緊長期趨勢。

  • 政策加持 綠能電動車基金掌契機

    隨著美股反彈走升,台股近日走勢也重回五年線,法人表示,緊接著台灣將進入九合一大選,可關注台股的選舉行情,具政府政策加持產業於這波行情中表現相對突出,如電動車、儲能、電網建置、風電等族群,建議投資人可伺機分批佈局電動車及綠能產業的ETF。 中信綠能及電動車ETF(00896)經理人張苡琤表示,隨主要國家相繼釋出減緩氣候變遷的法案後,電動車從現在到未來都是全球趨勢,而國內政府率先響應導入電動大客車,同時也訂下2030年市區公車全面電動化目標,將持續帶動EV製造、周邊充電設備等機會。 除政府之外,台廠發展電動車也不遺餘力。張苡琤表示,近期國內大廠相繼宣布將轉型進入電動車市場,投入大量資源發展EV組裝及上中下游軟硬體,逐漸取得國外一線OEM車廠訂單,MIH更最大化開放電動車平台效益,料2023年隨著原物料緩跌,相關廠商經濟效益可望進一步擴大,投資人可持續關注國內電動車族群未來的表現。 張苡琤提及,電動車所需的軟體、半導體及電子架構,都屬台廠強項,而不可或缺的電池,台廠也憑藉過往鋰電池發展經驗積極建廠,將電動車關鍵零組件(電池、電機、電控)掌握,根據過去已累積的技術及經驗,運用於電動車發展,基於本身既有的實力更堅實,有望加速台廠的轉型策略。 展望台股後市,張苡琤表示,企業仍位於消化庫存周期,靜待美國升息趨勢放緩後,盤勢逐漸呈現L型打底趨勢,而台灣邊境重啟後,有望刺激旅遊業復甦,具長期趨勢的旅遊消費、電動車及綠能族群,表現相對穩健,建議投資人可長期佈局以綠能電動車為題的ETF,握緊長期趨勢。 永豐投信指出,在全球淨零減碳目標下,各國政府持續加速發展電動車政策,例如新能源車價格補貼、逐步禁售新燃油車、積極擴建充電站等,如美國加州近期公布了2035年全面禁售燃油車的政策;2026年時,加州新車年銷售數量要有35%的佔比為零碳排。 此外,美國總統拜登簽署生效的《降低通膨法案》,讓消費者在買電動車時可以獲得7,500美元的稅額減免。國際能源總署(IEA)更指出,2022年電動車銷售量可望創下歷史新高水準,將改寫2021年的660萬輛紀錄,而電動車占全球整體汽車銷售比重將由9%拉升至13%,顯見未來電動車成長趨勢十分明確,並引領相關供應鏈如電池、充電站、先進駕駛輔助系統、自動駕駛、車聯網、汽車共享等發展。

  • 連三漲 36檔台股ETF勝大盤

     近期台股氣勢如虹,連帶使得台股ETF績效水漲船高,甚至有收盤價創新高的佳績,觀察36檔台股ETF近三日表現,以平均漲幅來看2.85%勝過大盤,氣勢紅不讓。法人表示,台股近期受國際金融市場震盪影響,波動甚鉅,台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低,穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產,參與台股中長期投資契機。  群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,10月台股受到美國新一波對於大陸半導體的禁令影響下,半導體族群成為領跌標的,台股一度跌破12,682心理關卡,所幸,金管會祭出限空令,加上美股回穩,台股順利守住12,682的點位,並站穩萬三關卡。  目前電子業庫存疑慮仍未解除,預期電子大廠的展望及庫存水位都將令市場失望,利空測試之下,法說會之後可望利空出盡,進而進入11月的選舉行情。國安基金仍未退場,美股底部訊號已經浮現,並展開反彈,台股有機會在萬三附近築底。  謝明志強調,投資人最熟悉的市場就是台股,不過台灣屬於淺碟市場,台股雖然基本面佳,但不免還是受國際局勢影響,波動度可能加大,金融市場漲跌有時,金融海嘯時期台股最低本益比是8.8倍,而目前預估本益比僅有9倍,且台股目前預估的股利率已經創金融海嘯以來最高達5.6%,對存股族而言,反而是利多,目前正是逢低分批布局的好時點。  安聯投信台股團隊表示,整體而言,目前庫存修正週期已走了將近一半,後續觀察消費力道, 包括大陸持續動態清零、聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響,短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況,來作為判斷庫存消化狀況。  安聯投信台股團隊表示,電子股方面看好矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、車用電子、先進與特殊製程及受惠新設計開案需求族群;非電關注生技、綠能、內需消費及航太等,金融股因獲利基期低,加上升息帶動利息收入成長,後續可留意。選股方向上仍聚焦:市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。

  • 報酬率擊沉眾人!7大高息ETF一表看 2支殖利率飆逾7%

    年關近,最後1波ETF除息大戲將登場,相較熊市行情急漲暴跌,高息ETF卻相對耐震,甚至多數績效都能跑贏大盤,統計7檔人氣高息ETF中,績效前3名的FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713),均主打低波動,其中00731、00713去年殖利率更有逾7.5%水準,值得存股族留意。 近年高息ETF成熱門存股標的,投信認為,相較牛市類股齊揚,可單純以高殖利率為選擇依歸,但熊市類股表現高低不一,有些類股特別耐震,有些則易遭禿鷹空襲,即使同屬高息ETF,但因選股邏輯不同,抗跌效果迥異。 觀察7檔熱門的高息ETF,前3季含息報酬率以00731、00701、00713最高,其中00731的跌幅僅10%,且時間若拉長到2~3年,市場歷經多空循環洗禮後,00731、00701含息報酬率續為第1、2名,年化報酬率約2~3成。 近來黑天鵝、灰犀牛滿街跑,復華投信建議,市場震盪劇烈,選擇高股息ETF時,波動度越低越好。以前3季波動度觀察,00731、00713各僅12.3%、12.4%,國泰永續高股息(00878)則以13.3%緊追在後。 若從殖利率角度進行篩選,除00731、00713平均逾5%,去年更有超過7.5%的好表現,00878雖因2020年底才成立,還難看出長期殖利率表現,但去年也超過5%。 此外,00731與00878產業配置類似,但比重稍有不同,00731以金融保險業為主,比重高達35.6%,包含中信金、兆豐金、第一金等熱門存股標的;00878金融保險業佔25.41%,與電腦及周邊設備相近,法人認為,今年全球啟動升息循環,金融保險業為最大受惠族群。 至於配息時間點,00878採季配息,今年已配息3次,11/16將進行第4次除息;年配息的00731緊接在後,11/17除息,配息2.8元;至於今年改成季配的00713,繼9月後,12月也將再度配息。 群益投信則認為,今年金融市場多重利空干擾,包括俄烏戰爭、通膨壓力、主要央行升息等,市場投資情緒謹慎,也使得成長股回檔修正,但以S&P500成長股指數來看,前1年歷經大跌後,隔年都有超過2成的明顯反彈,明年通膨趨緩,利空因素消退,現階段反可留意明年成長契機。 群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示,就成長股來看,PC及智慧型手機等消費性電子產品在近期同時面臨升息及庫存調整壓力,股價因而回檔,但汽車業較不受庫存調整影響,除看好電動車銷售動能,被視為重要電力解決方案的智慧電網、儲能設備,發展也值留意,相關產業成長潛力可期。 ※免責聲明:文中所提之個股或ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 升息速度擔憂緩解 金、銀、反向美元指數ETF大漲

    由於市場對升息速度擔憂緩解,黃金、白銀、美元指數出現交易機會。近期表現強勁的道瓊白銀ER指數已站上50及100日均線,距離200日均線亦僅1.13%一步之遙,期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)等ETF,今(9)日同步大漲2%~4%之間。 此外,今年以來,美元指數的強勁態勢恐將扭轉,標普美元ER指數近期跌破50日均線,期元大美元指反1(00684R)連日跌深反彈,今天站上季線。 自11月4日美國公布好壞參半的非農就業數據以來,僅3個交易日,代表黃金期貨表現的標普高盛黃金ER指數漲幅達5.21%,反映白銀期貨表現的道瓊白銀ER指數漲幅更是高達10.66%。 而一向與黃金反向表現的標普美元ER指數在前述二項利空衝擊下,近3個交易日重挫達2.88%,標普美元日報酬反向一倍ER指數則上漲2.94%,近期表現受到注目。 以昨日美盤表現來看,標普高盛黃金ER指數於盤中突破50日均線後,吸引買盤進駐,紐約黃金期貨12月合約成交量由前一日的17萬口放大至27.7萬口,以大漲2.11%長紅做收。 期元大道瓊白銀研究團隊指出,美國10月失業率、薪資增幅及勞動參與率意外不如預期,顯示鷹派升息政策的負面衝擊除了影響ISM製造業與服務業表現之外,亦已逐漸反映在就業市場上。 緊接而來的期中選舉,根據近期民調數字,共和黨很可能在本次期中選舉拿下眾議院主導權,甚至控制參、眾兩院,打破民主黨「全面執政」的局面,拜登政府力推的多項法案恐將在國會受挫,難以大力推動刺激性財政政策,使美經濟成長性蒙上陰影,加上今年來急行軍的升息速度已反映在就業市場,市場對升息速度的擔憂和緩,使得美元指數近來因而走弱,並給黃金、白銀價格帶來支撐。 期元大美元指反1 ETF研究團隊說明,市場預期美國升息放慢且漸趨終點的情況下,今年以來美元指數的強勁態勢恐將扭轉,標普美元ER指數近期跌破50日均線,期元大美元指反1今天已經站上季線。

  • 凱基:台股低點布局多因子高息ETF

     根據國發會發布9月景氣對策信號,綜合判斷分數為17分,較上月減少6分,燈號轉呈黃藍燈。回顧歷史經驗,當景氣對策燈號滑落至代表景氣走緩的黃藍燈區,往往會伴隨台股相對低點出現。  凱基台灣優選高股息30 ETF基金經理人施政廷表示,回測1984年以來的景氣對策燈號與台股加權指數表現,景氣對策燈號曾有172次落入黃藍燈以下,若每逢黃藍燈號出現的當月月底進行買進動作,有146次會賺錢,26次會賠錢,勝率可達到84.88%,持有一年後平均報酬可達到24.18%。若每逢景氣對策燈號翻落藍燈的當月月底買進,獲得正報酬的機率進一步提升到85.71%,持有一年後平均報酬可達到26.15%。顯示當景氣對策燈號步入黃藍燈區,投資人可開始採取逢低分批買進策略。  施政廷指出,由於OECD(經濟合作暨發展組織)發布的經濟領先指標尚未反轉向上,企業獲利修正也尚未有落底跡象。接下來升息帶來的景氣逆風,對個別企業獲利的衝擊影響程度多寡,關鍵觀察將落在明年第一季財報;在產業趨勢與個股展望尚不明朗的情況下,重押單一產業或個股將會遭遇較多的壓力與挑戰。反觀台股大盤指數,自年初以來已經修正近30%,即使呈現震盪,但是下檔空間已相對有限,若聚焦追蹤具有高品質、低波動與高股息等因子的指數ETF,除可參與市場潛在資本利得,還有息收機會,搭配全方位選股策略降低單押產業或個股的風險,提供下檔保護。  值此升息環境之際,施政廷建議想同時兼顧跟漲抗跌的投資人,選股策略需廣納電子、金融、傳產中兼具高盈餘品質、高股息、低波動標的,既能抵禦景氣循環影響,又能剔除股價動能不佳個股,並以定期篩選機制汰換位居產業高點的弱勢股,避免誤踩「賺股息、賠價差」的高殖利率陷阱。  11月3日美國聯準會召開11月利率決策會議,會後宣布再升息3碼;將利率推升至3.75%到4%區間。施政廷認為,在通膨數據露出降溫曙光之前,市場將持續震盪築底,分批布局進可攻退可守的多因子高股息ETF,有助把握投資勝率好時機。

  • 國泰投信數位發展兵分三路 奪三大獎

     繼2021年榮獲數位轉型典範獎後,2022年國泰投信在第二屆《工商時報數位金融獎》更上一層樓,勇奪三大獎:「數位資訊安全獎金質獎」、「數位業務優化獎優質獎」、「綠色數位金融獎優質獎」。  國泰投信以「落實責任投資,共創永續幸福」永續願景,並透過倡議低碳投資、推出ESG責任商品、啟動數位創新策略作為三大行動方針,致力成為台灣資產管理業低碳轉型先驅。  國泰投信總經理張雍川表示,「金融科技發展如火如荼,特別看重數位金融、責任投資與資安韌性三面向。」第一,數位金融面向,公司以科技造綠地,全面落實綠色營運,陸續導入智能客服系統、RPA(Robotic Process Automation)自動化內部流程、提供數位帳單、ETF電子配息通知等數位服務,6月攜手國泰證券聯合推出ETF於IPO期間即可線上申購之新穎機制,免除過往需至各券商據點申購的紙本作業,透過線上化加快申購的便捷服務,讓流程全面數位化,更落實綠色營運。  截至2022年4月底,國泰投信ETF自然人受益人數達130萬人,尤以高市占ETF商品00878、00881為例,受益人數分別為48萬人及39萬人,每年需印製百萬封紙本通知書告知每季、每半年配息,因此,國泰投信發起ETF帳單e化方案,為客戶提供無紙化的創新加值服務。  第二,責任投資面向,透過倡議ESG低碳投資,開發綠色基金產品,包括國泰永續高股息ETF(00878)、國泰美國ESG基金,帶動台灣ESG投資熱潮。  第三,資安韌性面向,公司強化資訊安全管理,建立安全及可信賴之資訊作業環境,確保資訊資產機密性、完整性、可用性及適法性,今年更通過國際公認第三方驗證機構英國標準協會(BSI)的資安驗證肯定,取得ISO27001認證,資安防護受肯定。  作為國內資產管理規模第一大的投信公司,國泰投信以「落實責任投資,共創永續幸福」為公司永續的核心願景,除了承諾公司在追求價值與成長的經濟目標時,同時致力降低對環境、社會、治理等面相可能的衝擊,更以永續發展的前瞻視野,進行永續相關產品推廣及數位業務的拓展,並力求產生正向循環影響,盼能對永續社會有所貢獻。  展望未來,國泰將兵分三路持續精進,在「永續產品」方面,將持續發揮資產管理專業與挹注數位科技資源,藉由永續投資策略評估標的與推出行動帳單、電子配息通知等服務,推升永續產品規模至100萬人、打造基金規模達到千億等級的ESG產品為目標,將ESG概念傳遞予更多投資人,同時以機構投資人的力量推動被投資公司注ESG、強化社會資本。  在「數位通路」方面,國泰投信除了整合集團和內部資源外,亦規劃與外部同業通路合作,擴大至三家以上的券商參與電子化ETF IPO申購,提供客戶便利多元的申購選擇與擴大節能減碳的雙贏效益。  在「數位服務」方面,因應ETF廣大投資客群的需求,國泰投信致力於推廣帳單無紙化服務,將提升ETF電子配息服務的邀約客戶數,預計邀請45至50萬人次參與申辦,依先前活動經驗每次邀約皆能取得30%的轉換率,可實際落實節約紙本作業印製和傳遞紙本,達到減碳和固碳雙重效益。

  • 國泰證傾聽客戶 力行數位普惠

     國泰證券秉持著持續為客戶提供更好的數位服務體驗承諾,持續優化數位服務與數位業務品質,今年再榮獲第二屆《工商時報數位金融獎》的肯定,共計囊括「數位業務優化金質獎」、「數位資訊安全優質獎」、「數位普惠優質獎」等三項獎項肯定。  國泰證券自2017年積極進行組織數位轉型,在軟實力持續茁壯下,將原本傳統券商經營的各項環節進行解構,再重新建構為獨特於業界的創新數位經營商業模式,至今,在產業創下多項驚歎號,如全數位經營的敦南分公司,以「後起之秀」打入國內券商單一據點台股市占「前三大」。  由於數位經營有成,國泰證券擁有更強的力道貫注與力行台股普惠金融實質作為,如台股定期定額業務提供多檔、涵蓋多元領域的個股與ETF,深受國內廣大投資人的喜愛與青睞,累計至2022年10月止,台股定期定額扣款金額一舉超越2021年全年,全市場市占率近4成,位居台股定期定額市場領先地位。  國泰證券透過線上開戶,在短短不到4年,客戶數規模成長至百萬,締造國內證券產業全新里程碑。而這些亮眼實績的背後,一切都來自於國泰證券總是傾聽客戶的心聲。  國泰證券認為,市場短期動盪難免,如何能有效解決投資的兩大課題:「進場時機與選股」,透過定期定額長期投資以及布局一籃子標的指數型ETF,將會是較佳的投資策略。  國泰證券指出,透過一籃子股票的指數型ETF是相對具備風險分散的特質,國泰證券目前台股定期定額可扣款的ETF多達92檔,分別有台股重量級權值股、高股息類、債券型、新產業趨勢以及連結海外股票市場等。  有豐富且多元題材的投資標的,國泰證券更希望直接切入投資人的內心需求,即「低介入門檻」與「低手續費成本」。  國泰證券於2022年9月開始,將台股定期定額單筆申購金額從1千元降到1百元,並且再新增「美股定期定額」的新服務,只要10美元就能在每個月的5、15及25日定期布局美股,至於低手續費成本的部分,台股定期定額與美股定期定額的單筆申購手續費都是「均一價」,不論每筆扣款金額是多少,都只收一個價格,充分展現券商普惠大眾的用心。  國泰證券以客戶需求為服務宗旨,持續推出更符合市場投資趨勢的各項股債商品,結合「國泰證券App」簡單快速便利特性,長期下來為自己累積出一桶金。

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