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品觀點｜幫你逢高獲利了結！等權重ETF平衡佈局有一套

2023/09/13
上市櫃

台股ETF百百種，但單筆進場的投資人，如果不懂得適時停利，很可能會錯過最佳賣點，白忙一場。專家建議，不妨透過「等權重」機制的台股ETF，賣出權重漲多的個股，獲利落袋為安的選股規則，幫助自己高出低進，提高獲利機會兼顧降低風險。所謂的等權重，是指以各檔成分股的持股權重，都是一樣的，例如都維持3％上下，這樣的好處是，可以減少重押單一個股的風險，同時分散產業佈局。「逢高獲利了結」是等權重ETF的另一個特色，原因是為了維持成分股相等權重，會定期審核成分股，一併調整個股權重，讓每檔維持均衡。舉例來說，某檔成分股因為股價漲多，在ETF所佔權重也跟著拉高，由25％變成35％時，就會強制獲利了結，把權重降至25％，相對地，權重縮少至15％的成分股，就會被加碼至25％，重新平衡權重。一般ETF常遇到的困境是，即便某個產業或某檔個股已經漲到歷史高點，市場開始擔心會遇到景氣反轉，但ETF受限於選股邏輯，還是得被動式買進，很可能套在高點；反觀採取等權重的ETF，則可能會在股價高點，把成分股賣掉。對於沒有時間盯盤，無法掌握買賣點的投資人來說，等權重的概念，可以幫助你低買高賣，降低單押個股或產業的風險。今年1月掛牌的首檔等權重ETF：兆豐龍頭等權重ETF（00921）為例，持有30檔各產業龍頭的成分股，每檔比重3.33％，當有的個股權重漲到7％多，就會在定期調整權重時，賣掉部分持股，把權重降到3.33％，獲利了結；相對地，當個股權重只有1％多的成分股，則把比重拉高到3％多，等於是逢低買進，永遠在高檔獲利了結，對小資族或存股族來說，買到各產業龍頭加上等權重配置是最好的存股標的。「等權重的效果是會賣掉股價已經漲上去的成分股，當然可能會賣早了，但有紀律地操作，逢高會獲利了結，長期累計報酬率還是會高！」專家分析。正因看中等權重的特殊機制，兆豐投信已經率先推出2檔等權重概念的ETF，分別是今年1月成立的首檔等權重ETF：兆豐台灣產業龍頭等權重ETF（證券簡稱：兆豐龍頭等權重ETF 、證券代碼：00921），以及今年9月掛牌的兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（證券簡稱：兆豐永續高息等權ETF、證券代碼：00932）。兆豐龍頭等權重ETF（00921），挑選各產業龍頭股，依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序值等條件選出，再透過等權重定期調整，每年6月、12月進行成分股調整為等權重比例。對於存股族來說，00921的殖利率已有歷史印證，以下圖為例，00921追蹤的特選台灣產業龍頭存股等權重指數，從2017年至2022年，每年的殖利率至少都有4.4％，最高可達6.6％，每年都勝過台灣50指數與台灣加權股價指數。 00921掛牌之後上漲20.2%表現很好， 0050為10.7%，接近0050的一倍報酬，顯現等權重ETF因降低單一成分股比重高的風險，而創造不錯的報酬。 00921在6月首次配息0.37元，9/6已完成填息，在同期間台股加權指數下跌2.4%，以市值型ETF來說能在台股逆風時期完成填息實屬不易。第二次即將在9月21日除息，第一階段初估每受益權單位可配發0.38元，二次年化配息率均超過8%，想要參與除息的投資人，最後買進日為9月20日，可在10月19日領到股利。另一檔兆豐永續高息等權ETF（00932），獨特的產品優勢加上價格親民，為高股息中最便宜價的代表，掛牌短短一週受益人數增加241%，深受投資人喜愛。 00932則是國內首創結合「永續」+ 「高股息」+「等權重」的ETF，鎖定永續評價名列前茅的優質企業，從中篩選出配息穩定、財務穩定、高股利的50檔績優股，每檔權重2％，不單押個股，每年4 月、10月定期調整成分股，調整至相等權重機制，同樣可達成投資再平衡，買低賣高的效果。 00932追蹤的是臺灣ESG永續高股息等權重指數，2022年殖利率為6.96%(如下圖)，表現同樣亮眼，也是值得存股族長期留意的標的之一。
1檔高息人氣踏過878、713 唯一連2次配息率逾10％周五最後機會下月躺等現金

2023/09/13

群益台灣精選高息（00919）18日除息，19日為最後買進日，10月17日發放，此次和上次同樣每股配息0.54元；而連續2次配出0.54元，也讓00919年化配息率超過10%，成為唯一1檔連續2次配息率逾10%的高息ETF。看準未來至少4季配息不會低於0.54元也催出搶購潮；據集保中心統計，00919今年成長超734%，扣掉今年成立的ETF，是台股ETF股東成長率之冠。近年來台股ETF商品百花齊放，看準相較穩定又能勝過大盤的績效，投資ETF的投資人也持續增加；據集保中心9月8日最新公布統計顯示，53檔台股ETF股東總人數突破520萬大關，達524萬9,631人，一周內就增加了10萬9,841人，今年來更是增加105萬5,704人，增幅相當驚人。在多檔ETF之間，人氣競爭也相當激烈；其中，高股息台股ETF表現鶴立雞群，從人氣爆發力來看，00919名列第一。據統計，00919去年底股東人數只有1萬6,925人，到9月8日以成長至14萬1,212人，今年成長達734.34%，是扣掉今年成立的ETF後，今年所有台股ETF股東人數成長率最高的1檔；近一周成長率也有26.72%，大贏00929、00713、00878、0056、0050多檔強將；隨著股東人數增加，00919的規模逾9月11日突破300億大關，達311.42億，在台股原型ETF中排名第9大。 00919基金經理人謝明志指出，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高；因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。台灣精選高息指數是以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。此外，他還指出，00919選股邏輯重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也才不用過度擔心股價修正風險。回顧首次配息，00919首次配息0.54元，且1個月時間就填息完成，今年年化殖利率上看11%以上，加上謝明志8月23日曾表示，未來至少4季配息不會低於首配0.54元，這形同掛保證，這對想要「躺著賺」的存股族有著相當大的吸引力。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00929為何漲不停？大秀肌肉 14檔「929概念股」創高不想買ETF買成分股也行？

2023/09/13

00929（復華台灣科技優息）今（13）股價再創新高，最高來到17.82元，規模也在昨天正式突破600億元，以驚人的速度快速膨脹。由於實力不容小覷，市場點名14檔「00929概念股」，股價來到波段高點。 00929概念股創波段高點的包含：矽創、聯發科、新普、瑞儀、智易、群光、大聯大、聯詠、華通、聯陽、欣銓、致新、致伸、中美晶。00929昨天淨值亦創高，除15元面額外，收益平準金來到1.02元，加上1.57元資本損益平準金，每單位淨值來到17.59元。分析師指出，00929的受益人從剛掛牌的1.6萬人，到上週成長至27.2萬人，幅度高達17倍，規模也跳增的很快，從9/5剛突破500億後，短短5個交易日就再增100億，到昨天為止正式突破600億大關、到622億元。因為00929的受益人及規模擴張速度驚人，「00929概念股」儼然成形，分析師說，投資人拿錢買進00929後，投信就捧著錢去買進成分股，間接造成成分股股價容易撐住，也讓00929股價不容易下跌，形成正向循環。在選股邏輯上，00929也有一套嚴格篩選標準，必須在台股市值前200大，且50億元之上，剔除股價波動高、股息配發不穩定、本益比無法成長，以及無法連續3年賺錢的公司；所以理論上00929已經做過篩選，選擇相關概念股投資挑到爛尾公司的機會也就不高。根據復華投信官網，00929最新40檔成分股以權重高排至低為： 8016矽創電子4.062% 2454聯發科技3.381% 2449京元電子3.307% 3044健鼎科技3.273% 6121新普科技3.211% 6285啟碁科技3.106% 8050廣積科技3.052% 6176瑞儀光電2.946% 6147頎邦科技2.871% 3596智易科技2.821% 2385群光電子2.746% 3702大聯大2.720% 3034聯詠科技2.672% 6191精成科技2.641% 6239力成科技2.572% 2379瑞昱半導2.531% 2313華通電腦2.504% 3014聯陽半導2.496% 5371中強光電2.469% 8112至上電子2.409% 3264欣銓科技2.349% 2404漢唐集成2.315% 8081致新科技2.314% 4915致伸科技2.290% 3711日月光投2.284% 2347聯強國際2.242% 2303聯華電子2.197% 2337旺宏電子2.119% 6182合晶科技2.112% 5483中美矽晶2.110% 2301光寶科技2.106% 3189景碩科技2.024% 5469瀚宇博德1.976% 4919新唐科技1.958% 6414樺漢科技1.862% 4958臻鼎-KY1.826% 2474可成科技1.804% 4938和碩聯合1.794% 2353宏碁股份1.720% 2352佳世達科1.556% ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「拜託Q1到Q4一定要賺錢」台積電明除息「地板價」在這　股市老先覺：這樣買能逆轉勝

2023/09/13

晶圓代工龍頭台積電將於明天（14）除息，這是台積電繼過去8季每股配息2.75元後，首度改為配發3元股息，屆時是否能夠上演「秒填息」備受關注。現在的台積電還可以進去買嗎？股市老先覺杜金龍表示，他從台積電開完第2季法說會大跌後就開始進場建立持股，每跌18元就加碼，理論上這次504元到546元是底部，用放長的心態的擺著，畢竟每年的第1季和第4季台股的漲幅都特別明顯，「拜託這階段一定要賺到錢」，否則就會覺得股市一點不好玩。近期8大官股加碼高股息的ETF毫不手軟，像是00919、00929都買滿手。杜金龍上「鈔錢部署」節目時表示，政府其實還蠻照顧台股的，因為8大官股買了這些00股票，它的基金經理人就會去買現股，大盤拉不上來，就拉00股票，讓這些基金經理人來幫忙護盤。根據統計，美國股市經常9月來到谷底，台灣會晚一個月到10月，而從第4季到明年過年前，這兩季都是台灣最好的行情，年底有作帳、元月也有元月行情，加上今年還有總統選舉行情，所以未來2季可以期待。最近外資報告仍看好台積電會站上「7字頭」，但是因為台幣貶值的關係，外資就把台積電當成提款機。杜金龍說，這一波從台積電法說會開完大跌後他就開始建立持股，只要線型在504到546之間，每隔18元就去建倉，理論上這個區間就是台積電的底部，不過因為在法說會中台積電有說庫存大概要調整到明年Q1，所以預期要到明年Q1之後才會大漲。至於很多投資人套在240、250的廣達，杜金龍說，他因為手上有廣達，有放長線的部位、也有短線部位，如果遇到急漲的時候會把短線部位獲利出掉，如果遇到急跌就繼續放。這樣操作的前題是這類型的股票EPS都還不錯，如果基本面有疑慮的地方就不能這樣做。杜金龍說，台股技術分析他做過實證，真正重要的兩條線是季線和年線，半年線很少有撐，這次在8/17跌到16,264後政府出來護盤，後來還真的反彈到16841，如果未來會到「萬6」以下，那就是非常好的買點。杜金龍說，每年的第1季和第4季台股的漲幅都會特別明顯，所以他經常鼓勵投資人，「拜託你第1季和第4季都要賺到錢」，沒賺到就會很辛苦，而且會覺得股市沒有甚麼好玩。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
它是0050＋713綜合體「18元以下買殖利率逾7％」存夠91張、每月爽加1萬薪

2023/09/12

00929（復華台灣科技優息）今天（9/12）配息剛入帳，又不少投資人繼續拿出來加碼，為何它會這麼熱？達人認為，它在選股上有0050半導體和科技的影子，又有00713高息低波的特性，加上又是大家最愛的「月月配」，怎麼能夠不受歡迎，難怪資產規模仍在高速的成長中。根據復華投信官網，上月24日00929的資產規模剛站上400億大關，2個星期後就破500億關卡。玩股網專欄作家「玩股講客人」用每月穩定配息0.11元推算，只要在18.86元以下買年化報酬率都穩穩有7%。對小資族而言，只要持有91張以上，就能每月加薪1萬，以今天股價17.66元計算，大約花161萬元就行。「玩股講客人」表示，無論是媒體或投資人都看得到00929引發熱的熱潮，過去常被視為ETF圭臬的00878、0056、0050也開始陸續出現「換車潮」，投資人在獲利了結出場後，馬上投入00929的懷抱中。「玩股講客人」分析，這原因是來自2022年才剛剛開始流行組合式ETF，把3檔或4檔季配息ETF湊一起，就能每個月領到股息。但想要每個月領配息，不小心買錯，就會變成重複領股息，00929的出現，正好解決了這個問題。因為這是台灣第1檔月月配ETF，等於幫市場投入一顆震撼彈，投資人瞬間蜂擁而至，6月募資上市超過50億元創下史上最佳紀錄，現在資產卻已逼近590億元大關，這成長性沒在開玩笑。年化報酬率該怎麼計算？截至目前為止，00929連續3個月都配發0.11元的股息，以此推算，每年大約可領1.32元的全年股息，這也是大家常說的「年化殖利率」就是這麼來的。復華投信已公告，00929第3次的除息日在9月19日，並預計在10月18日發放股息。「玩股講客人」以先前假設這檔ETF全年穩定發放1.32元計算，算出殖利率及股價狀態。以9月5日收盤價是17.3元為例，當前年化殖利率是7.6%，和現在台股平均殖利率才4-5%左右，難怪大家看到超高殖利率就興奮了起來。以此推算應該相對應的股價位階：年化殖利率5%：26.4元。年化殖利率6%：22元。年化報酬率7%：18.86元。從上面的換算來看，就知道為什麼大家瘋狂搶進了吧？難怪一堆投資人賣掉持股後，就直接全部投入00929懷抱中，反正每個月都有零用錢就對了，需要多少現金流就換算應該買幾張。加上ETF剛發行的緣故，所以股價也還沒到高不可攀的境界。再無腦還是要先搞成分股才行！過去大家還在用技術分析或籌碼分析看ETF的時候，「玩股講客人」說，他就常常強調一件事，千萬要記得看成分股，知道成分股走勢，才能同步確認淨值的變化，這比一直在那邊畫線更有效。因此要了解ETF，第一步就是要知道遊戲規則。首先，00929追蹤的指數是「特選臺灣科技優息指數」，選取發行市值前200 大且達50億元之股票，包含半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類股票。所以其實這檔ETF跟過往國內所發行的科技ETF集中半導體產業不太一樣，因為納入更多產業的成分股，連資訊服務也在其中，這代表公司能選擇的績優股也會更多。比較特別的是，基本面篩選包含ROE為正數，股價波動性、長短期本益比及現金股利穩定度，股價波動性也不能太大，最後再設定個股成分股權重不能超過10%，光是經過這一輪的篩選，其實就能砍掉大部分賠錢公司，甚至是景氣循環性太強的公司，相對也會更穩健一點。從前十名成分股來看，IC公司包含矽創3.677%、聯發科3.422%、瑞昱3.017%，封測則有京元電、頎邦2.905%，PCB公司健鼎3.253%，筆電用電池管理模組大廠新普3.169%，工業電腦公司廣積3.118%，資通訊公司啟碁2.947%，背光模組廠瑞儀2.933%，確實橫跨相當廣泛的產業型態。有趣的是，這檔ETF雖然沒有面板股或台積電，但持有相關供應鏈，還是有機會賺到產業商機，而前十檔持股合計權重約32%左右，確實達到分散投資的效益。再回到淨值觀察，7月25日是16.27元，9月5日淨值來到17.26元，淨值增加將近1元，股價也跟著上漲，從16.31元上漲到最新的17.3元。若把0.11元配息還原回去，00929在這段期間的「累積漲幅為6.74%」，對照加權指數則「下跌2.37%」，一來一往差了將近9%，也難怪00929的氣勢這麼強。不過話說回來，這檔ETF雖然有相當嚴格的基本面及高息低波特質，但實際上還是依附著半導體產業而走。換句話說，這檔ETF推出的時間其實很巧妙，你想，2022年5月啟動升息，一路殺科技股到2023年，所以2023年6月當然就屬於科技股的低基期，反彈的可能性也高，剛好00929發行時間就是6月，是不是有算過呢？換句話說，如果這檔ETF發行在2022年，績效就不見得有這麼好了，至於未來ETF能否持續支撐每個月0.11元的股息，這也有待時間驗證。如果要說這檔ETF的話，「玩股講客人」表示，「給我感覺是0050+00713」，原因是0050以半導體及科技股為主，而00713則是高息低波的冷門績優股，00929將高息低波的濾網套用在半導體及相關科技產業，又加上大家最愛的月月配息，不就是綜合體嗎？顯然00929企圖也很明顯，就是想全吃，也難怪現在資產規模仍在高速成長中。 ※免責聲明：本文獲得「玩股網」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「緯創破季線恐進主跌段」 30年股海老手3理由棄AI 改推6檔庫存回補概念股

2023/09/12

AI股昨重挫拖累台股大跌，緯創、技嘉、英業達、光寶科等指標股，都已在季線之下，趨勢偏空。萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美中科技戰，華為手機突圍恐招來美國進一步制裁，市場擔心美擴大禁止輝達晶片銷中；中國則禁止政府部門使用蘋果手機，一旦事態惡化，將影響蘋果業務。美中科技戰升級殃及池魚，AI鏈及蘋概股都捲入利空。蔡明彰表示，「水可載舟，也可覆舟」，輝達上次發布財報，5~6月股價大漲，投信搭順風車拉抬AI股。但這次輝達公布財報，9月股價轉為下跌，AI鏈風向改變了。投信滿手AI股票，不僅不利9月季底作帳，甚至引爆多殺多，變成結帳。投信持有台光電(2383)、奇鋐(3017)、金像電(2368)、健策(3653)、雙鴻(3324)、台燿(6274)等AI相關個股比重逾10％。蔡明彰分析，兩檔高股息ETF，元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)重壓AI，前5大持股都是AI鏈，尤其廣達(2382)、緯創(3231)比重最大，還有剛被00878 納入成分股的技嘉(2376)。3家公布8月營收之後，都利多失靈，股價迅速破底。緯創有效跌破季線，將來進入主跌段。蔡明彰強調，當風向改變，法人投資組合若不調整，一定吃足苦頭，更不用說散戶。現階段美股科技股強勢指標，變成PC相關的戴爾電腦及英特爾、以及記憶體的美光，國內投資人轉向PC及記憶體族群將事半功倍。台股9月格局偏弱，但前低16,264點是支撐，逢回是買進第4季庫存回補股票的好機會。蔡明彰點名記憶體族群十銓(4967)、威剛(3260)、群聯(8299)，IC設計世芯- KY(3661)、昇佳電子(6732)、矽創(8016)，值得投資人留意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF大亂鬥 00919才是夢幻ETF！4大QA一次看每月加薪1萬祕密曝

2023/09/12

高股息ETF大亂鬥，只有真高息、穩配息、能填息，才是夢幻ETF！比如當紅炸子雞00919，今年人氣暴增逾7倍，來到逾14萬人，並喊出近4季配息都不會低於0.54元，價值投資達人股海老牛表示，敢這樣承諾很猛啊！有個小祕訣，可以檢視是吹牛或真有底氣喔！00919下周一（9/18）除息，配息0.54元，年化殖利率逾10%，想領息就要在周五（9/15）前買進喔！股海老牛在臉書表示，台股高股息型ETF今年大增2千億，整體規模已超過5500億元，顯示出投資人對高配息的渴求，至於挑選高股息ETF的重點，就在於股利發多少，以群益台灣精選高息（00919）為例，將教大家如何提早預測股利、算出便宜價、自組最強月月配，還有每月加薪1萬的祕密！ Q1：如何提早預測ETF股利？ 00919今年6月首次配息，就配出0.54元高息，並在1個月內火速填息。這次再配息0.54元，需要擔心「左手換右手」嗎？別怕！是吹牛膨風還是真有底氣？股海老牛教你如何看喔！首先進入群益投信官網，看到00919的頁面，點擊淨值與績效走勢，再點擊旁邊的淨值組成項目，可以清楚看到淨值組成，截至9/11「可分配投資收益」項目中就有2.76元！如果不配發資本利得的話，光是配0.54元就可以配到5次。（2.76÷0.54=5）。這也是為什麼00919敢大聲說，採取「未來4季穩定配息」的策略，並且不會低於0.54元，是有所本的；00919也是符合投資人對於「穩定高息」的期待。從近5年指數回測報酬率來看，00919所追蹤的台灣精選高息指數，期間報酬168%和年化報酬16%，高於0056的135%和13%、00878的163%和15%。 Q2：如何算出便宜價？ 00919一直往上墊高，現在可以買嗎？會買貴嗎？別緊張，股海老牛就來教大家透過股利與殖利率，算出便宜價！先保守假設後面3次配息均為0.54元，近4季共可配出2.16元。 ◎便宜價：若預期拿到7%殖利率，股息2.16元，反推股價：30.8元。 ◎合理價：若預期拿到6%殖利率，股息2.16元，反推股價：36元。也就是說在保守假設下： ◎在30.8元以下買進，可領到7%殖利率。 ◎在30.8~36元買進，可領到6%殖利率。 ◎以現價20元買進，就可領到高達10.8%殖利率！計算方式是不是很簡單？ Q3：高股息ETF最強月月配組合？ 00919該怎麼配？如果手上有00878或0056，還能買00919嗎？股海老牛答案是（敲鼓聲）：當然可以！00919和0056、00878都是季配息，均有收益平準金。 919+878+56，就能月月領取穩定現金流，因指數選股邏輯不太相同，成分股產業配置重複率低，能有效降低投資風險，同時持有這3檔，可說是完全不衝突喔！ Q4：每月加薪1萬的祕密？需要買00919多少張，才能月領1萬元股利呢？以00919股價20元、每季股利0.54元，年領2.16元股利試算，須持有56張，意即投入金額112萬元。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》今年來台股ETF夯 53檔受益人數增逾百萬

2023/09/12
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【時報記者任珮云台北報導】台股ETF有多夯？根據9月8日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周增加10萬9841人，總受益人續創新高，已突破520萬人大關，來到524萬9631人，統計今年來增加105萬5704人。進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有29檔，觀察周成長率來看，群益台灣精選高息(00919)人氣最佳，周人數成長達26%，隨著人氣上漲，00919的規模也在9月11日突破300億大關，來到311.42億，成為台股原型ETF第九大，整體來看，高息型台股ETF還是最受投資人喜愛。上周的台股ETF周人數成長第二名是復華台灣科技優息，周成長也有13%。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。台灣精選高息指數是以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。選股邏輯重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也才不用過度擔心股價修正風險。 00919即將在9月18日除息，本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10%，是市場唯一一檔連續二次配息率超過10%的台股高息ETF，最後買進日是9月15日，投資人可多留意。
《基金》人氣海外股票ETF出列 4檔報酬率逾5成績效王是它

2023/09/12
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】用ETF做資產配置成為最常見的投資策略，股票型ETF常扮演投資組合中火車頭的角色，拉動整體報酬率。若火車頭的馬力強勁，能夠帶動投資人資產加速增值。投資人最愛的前十大海外股票型ETF中，有4檔今年以來報酬率超過5成，而統一FANG+ ETF(00757)無疑是馬力最強的一檔，今年來報酬率逾8成，為名副其實的績效王。今年以來報酬率超過5成的4檔海外股票型ETF包括：統一FANG+(00757)、富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)、富邦元宇宙(00903)。統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，今年來AI熱潮帶動科技股強勢上漲，近期市場轉向檢視企業基本面是否足以支撐股價。FANG+指數成分股核心業務穩健，EPS已領先回到上升軌道，從今年第2季至明年年底，成分股平均EPS成長率預估將達到35.76%，加以AI熱潮作為新成長動能，有望帶動指數持續向上。根據集保及晨星數據，受益人數前十大海外股票ETF中，科技主題ETF超過半數，且績效包辦前5名，顯示科技股ETF因具備高成長潛力，仍為投資人最青睞標的。其中，表現最亮眼的統一FANG+ ETF(00757)，今年來報酬率高達80.37%，近半年報酬率也達到47.52%，皆排名第一，績效王寶座屹立不搖。統一FANG+ ETF(00757)採取菁英戰術，成分股精選最具競爭力的十大科技巨頭，且在多個科技主流趨勢中，都居領先地位。這個戰術讓該檔ETF具高成長潛力，並掌握科技股題材輪動商機。
不離不棄! 外資買4檔AI股量能王929躍買超冠軍這檔人氣高股息遭賣超

2023/09/12

美股收紅，台股今天開高走高上漲139.76點，收16572.71點，重新站上半年線，成交量2480億元。高價股領軍上攻，信驊、世芯大漲逾5%，大立光、力旺、旭隼漲幅2~3%，2大龍頭權值股台積電、鴻海也強彈逾1~2%。AI族群續弱，緯創、廣達、技嘉、英業達等皆收黑，未跟上指數反彈。今天外資買超83.74億元，投信買超36.22億元，自營商賣超37.24億元，合計3大法人買超82.71億元。台股反彈AI股卻逆勢走跌，不過外資今天仍加碼不少AI股，包括緯創1.2萬張、光寶科6188張、技嘉3896張、欣興2423張。AI股賣超較多者僅廣達6824張、華碩1779張。外資買超第一名為近期成交量稱霸台股的高股息ETF復華台灣科技優息，大買2.48萬張。同族群的0056元大高股息也加碼3212張、00919群益台灣精選高息敲進2808張。不過00878國泰永續高股息則遭減碼5566張。法人表示，台股昨跌破半年線，今天隨即反彈，顯示半年線仍具支撐力道，不過量縮整理格局未變，今天漲逾百點，但成交量仍未站上5日均量。AI股雖然前景看好，但在「人手一張」情況下，短線不易大漲，資金有轉往布局低基期股跡象。外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)24871張、鴻海(2317)12483張、緯創(3231)12372張、聯電(2303)9881張、中信金(2891)7228張、元大金(2885)6766張、正文(4906)6756張、光寶科(2301)6188張、復華富時不動產(00712)6185張、矽統(2363)6051張。外資今天賣超上市個股前10名為：達運(6120)13267張、康舒(6282)10259張、廣達(2382)6824張、長榮航(2618)5605張、國泰永續高股息(00878)5566張、基泰(2538)5153張、開發金(2883)5080張、台積電(2330)4605張、友達(2409)4080張、彩晶(6116)3824張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台新臺灣永續高息中小型ETF基金准募

2023/09/11
基金

【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示，核准台新投信申報募集開放式指數股票型「台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元整。「台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金」由兆豐銀擔任基金保管機構，以追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，並採用完全複製法的指數化策略追蹤標的指數。證期局指出，「台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金」自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額應達基金淨值的90％以上，且可運用證券相關商品交易，使整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模的100％。
台股ETF基金站穩兆元大關

2023/09/11
基金

　不畏今年台股震盪，台股ETF基金交投熱絡，高漲的買氣帶動整體規模站穩兆元大關。根據統計，今年以來至9月1日止，整體台股ETF基金規模增加3,084億元、達1.17兆，不但較去年底成長35.4％，也已經超過去年全年增加的2,992億元，更佔了投信發行的海內外所有股票型ETF基金的7成之多，成為整體投信資產規模的重要一環。　今年台股ETF基金投資熱潮由高股息ETF基金帶動。投信業者分析指出，今年以來國內雖股市持續震盪，但由於AI概念股飆漲帶動高股息ETF績效出色，市值型ETF基金進化至納入公司治理、ESG或低碳題材也吸引投資人青睞，尤其台股殖利率表現向來居亞洲各國之冠，配息ETF基金水準正好滿足存股族需求，資金明顯往高息商品簇擁，進而推升台股ETF基金今年的榮景。　以近年台股ETF基金規模變化來看，2019年整體規模還不到2,000億元，2020年開始增溫至3,586億元，隨後接續兩年都有超過2,000億元以上的增長，2022年投資氣氛更為高漲，全年台股ETF基金規模增加高達2,992億元。今年則由高股息ETF基金引爆買氣，統計今年前三季就暴增了超過3,000億元，且近期因進入配息旺季買氣持續增溫，推升整體規模站穩兆元大關，來到1.17兆元。　由於過去存股族偏好的金融股，去年因為防疫險理賠獲利大減影響配息，反觀國內投信業者針對高息ETF基金不斷推陳出新，不論是縮小配息頻率、穩定配息水準等設計或機制，都正好滿足了投資人希望有固定現金流入袋為安的需求。　目前整體高股息ETF基金規模佔了台股ETF基金整體規模一半以上，法人預期未，來台股高股息ETF基金不但成為存股族主要配置的標的，持續穩定的成長將成為支撐台股的要角之一，佔投信整體管理資產規模的地位也會越來越重要。
高股息ETF 黑馬奔騰

2023/09/11
上市櫃

　今年高股息投資熱潮來得又急又猛，目前台股ETF基金規模前十大有六檔都是高息ETF基金，其中國泰永續高股息（00878）去年寫下成長最快、幅度最高的紀錄，以後起之秀復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）等ETF基金近期成長速度來看，可能再寫下ETF歷史新頁。　與成立20年的元大台灣50（0050）與成立16年的元大高股息（0056）基金相較，2020年才成立的00878在去年創下單年度規模暴增千億元的紀錄，受益人數在短短一年內超過兩檔國民基金，成為討論度最高的高息ETF基金。不過，統計至今年9月6日止，前十大規模台股ETF基金，新入列的復華和群益投信旗下的高息ETF基金也來勢洶洶，可望成為繼國泰投信之後的台股ETF黑馬。　目前規模前十大台股ETF基金中，0050以逾3,000億元的規模穩坐寶座，元大高股息、國泰永續高股息兩檔的規模至9月6日分別達2,213億元、2,151億元，雙方差距僅有62億元，富邦台50以586億元居第四大，最令市場驚艷的是今年6月9日才掛牌上市的復華台灣科技優息00929，不到三個月的時間規模衝上532億元，直逼排名第四的富邦台50，規模成長速度刷新ETF新紀錄，能否像00878一年橫掃千億元規模備受市場關注。　規模排名六至十名為國泰台灣5G+、元大台灣50反1、富邦特選高股息30、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息等ETF。其中去年底規模僅19.56億元的00919，至今年9月6日規模已來到242.13億，今年以來規模成長1,137.8％，居所有台股ETF規模成長率最高的，由於00919即將在9月18日除息，已經連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10％，成為市場唯一的一檔連續二次配息率超過10％的台股高息ETF，可能也因此再度衝高買氣，推升今年的規模更上層樓。
升息觸頂前先卡位優殖好債

2023/09/11
基金

　2024年是利率反轉年，打造降息財富新跳板，投信法人建議，今年要鎖定高利，除可買美元定存外，更推薦現階段值得挑選優「殖」投資等級債開始布局。　當全球利率環境進入升息觸頂前夕，新光投信固定收益部協理李淑蓉認為，全球債券市場再度出現罕見「投資甜蜜時刻」，建議投資人9月開始「布優殖」（建立好債部位）及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場「先卡位」，更能增添未來資本利得收入。　國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕指出，為對抗通膨高漲，美國自去年起快速調升利率，但根據最新聯準會利率點陣圖顯示，本輪升息循環預計在今年告終，明年起則會進入降息週期，隨著聯準會貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。　李淑蓉表示，美國現行利率已進入強弩之末。一般研判，停止升息前後，就是利率的高點，到今年底前，美通膨壓力應不會解除，央行官員無法鬆口，讓債券短期資本利得較無期待。不過，預估到今年底前，美國投資等級債券殖利率來5.5％左右，遠高於長期平均水準，只要未來不再大幅升息可能，債券無資本損失風險，依現行5.5％的高殖利率水準表現，反而出現罕見鎖高息的投資價值。　建議從債券獲取現金流，可鎖定單一債券、基金或ETF，如果該債券存續期間長達十年，表示未來十年每年都已從債券票息獲取穩定的現金流入，特別適合年長者或退休族群，對於這類投資人因為沒有薪資所得來源，債券被動收入成為很重要的現金流來源。　現階段美10年公債殖利率逾4％，公司債逾5％，是極具投資吸引力的高殖利率水準，如果再透過投信投資團隊主動管理債券部位，投資人等於省力又省心。投資建議上，投資人可以投資等級債為優先。　群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠分析，隨債券ETF流動性愈來愈佳，並具有穩定配息機制，是投資人可多加善用的資產配置工具。後升息時代的債券ETF投資，建議優先挑選具「一長三高」特色的產品，包括升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF，以及產業安全性高、今年來報酬表現高、收益水準也高的投資級電信債ETF、投資級金融債ETF。　此外，電信債與金融債的指數殖利率水準也都較美國投資級債指數明顯優異，現階段適度布局，有望既獲息收，又掌握資本利得。
《基金》兆豐全球債券ETF策略收益組合基金准募

2023/09/11
基金

【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示，核准兆豐投信申報募集開放式組合型「兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。「兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金」總面額等值新臺幣100億元整，其中新臺幣級別50億元、外幣級別等值新臺幣50億元，由土銀擔任基金保管機構，並以新臺幣及美元計價發行。證期局表示，「兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金」自成立日起6個月後，投資於本國及外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的70％，其中投資於外國子基金、債券指數股票型子基金的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。