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  • 折扣優惠! 債券ETF甜甜價時機再現 「利空才便宜」 這5檔人氣加溫逢低搶進

    美國聯準會已停止升息循環,今年可望啟動降息,債券ETF走過漫長的3年空頭,去年10月底展開一波大反彈,不過,近期由於美國通膨數據CPI(消費者物價指數)、PPI(生產者物價指數),雙雙高於市場預期,使得市場期待的降息時程恐延後,美國公債殖利率彈升,債券ETF再度出現一波修正。 美國10年期公債殖利率今年2月初跌破4%,下探3.88%,但近日因通膨數據高於預期,反彈衝到4.3%,觸及半年線,原本下彎的季線也轉為上揚。殖利率上升,主要美債ETF報酬率也出現2~3%的回挫。 不過,法人表示,雖然通膨降溫不如預期,但仍在聯準會的掌握之中,並未有失控現象,即使時程趨緩,但通膨持續朝2%的方向回落,聯準會不至於長期將利率維持在5.5%高檔,預料今年內啟動降息已成為市場共識,至於何時降息,需再觀察經濟數據及官員的言論動向。 法人表示,20年以上的長期公債,對於利率變化較敏感,過去在升息循環中暴跌的美債ETF,在利率見頂、甚至未來利率走低時,反彈幅度也會相對顯著。而近期通膨數據導致殖利率走高、債券ETF行情下跌,反而可能是另一個逢低布局的時機點。 債券ETF跌至低檔,投資人逢低進場,2月以來受益人數成長較多者包括00933B國泰10Y+金融債、00764B群益25年美債、00937B群益ESG投等債20+、00687B國泰20年美債、00779B凱基美債25+等,其中,00933B、00764B增幅都超過1成。 群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出,美債信用評級高,具抗風險特質,向來被市場視為安全性高的投資工具,穩健型投資人不妨配置長天期美債ETF,除了降低投資組合風險,也有機會掌握未來降息循環的資本利得。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 國泰金買66元「存金融股不如存ETF?」達人實測:做錯慘虧3成、還給了3個投資小錦囊

    因為股價穩、配息佳,金融股一向是存股族的最愛,可是金融股真的適合存股嗎?如果手上資金有限,對投資人而言,應該要存金融股,還是高股息ETF、或者是其他類型的ETF會更好?投資達人雪倫在「投資嗨什麼」頻道用自身經驗,回頭實算5檔金融股和6檔ETF,結果發現金融股類獲利最好的是兆豐金,但也只有15%,而ETF普遍獲利大於金融股,最好的甚至可以賺到近4成。 雪倫表示,自己先前投資玉山金、合庫金、永豐金獲利豐厚,卻因為2022年元月貪圖國泰金甜甜股息,用66元買進慘虧,現在回想,買個股的風險及所花的精神、心力及報酬,恐不如直接買ETF。 雪倫說,她最早投資的金融股是玉山金,投資的資歷應該有10年,之所以會開始投資玉山金,除了因為股價不高,加上每年配息、配股換算成殖利率很吸引人,從一開始投資到現在為止,報酬率有200%,之後又陸續買進合庫金、永豐金。 雪倫說,她投資金融股,可以說是每投必勝,但最後一次投資金融股卻是在國泰金摔了一跤。 2021年金融股普遍的獲利不錯,可以預期在2022年配發不錯的股息,在市場資金的推波助瀾下,以及投資人的殷殷期盼,2021年下半年的金融股指數一路上漲,一直到2022年的4月底。 和多數投資人一樣,雪倫選在這時候進場投資國泰金,之所以會想買國泰金,雪倫說,當時她只看了3年線,然後預估當年度的配息就進場買,沒想到2022年的金控股因為旗下的壽險公司要認列防疫保單的虧損,加上Fed暴力升息,金控投資海外債券必須認列帳面上的大幅損失,又碰到2022年股債雙殺,可以想見當年金融股的配息不如預期。 如今,金融股已經公布2023年的自結損益,大部分表現都優於2022年,但金融股適合存嗎?如果身上只有一筆錢的話,存其他ETF會不會更好? 雪倫用自己的例子說明,她在2022年的1月19日在66元買進國泰金,同時比較幾檔金融股和ETF,假設在當天用收盤價買進,試算2年後、也就是今年1月19日賣出,看結果如何。雪倫表示,試算方式有納入2022和2023年的股息,如果有配股則以面額計算。 結果顯示,投資國泰金仍虧損了29.01%,富邦金則虧損了5.22%,其餘玉山金、兆豐金、合庫金則都有賺錢,其中以兆豐金獲利15.41%最高,其次為合庫金11.6%,玉山金的報酬則為2.75%。 如果投資ETF的時間點和金融股一樣,以投資一籃子金融股為主的元大MSCI金融(0055)虧損4.34%;0050(元大台灣50)虧損4.39%;除了這兩檔ETF外,其餘都是賺錢的,賺最多的是00757(統一FANG+)39.51%;其次是00713(元大高息低波)31.04%、00878(國泰永續高股息)25.13%及0056(元大高股息)23.31%。 雪倫認為,要投資個股必須花費的時間、做的功課很多,且投資個股的跌幅有可能比投資ETF更高,報酬卻未必會贏過ETF,與其如此,為何不直接投資ETF就好。 雪倫認為,投資ETF要獲利很簡單,最主要就只有2個步驟: 選對標的:不知道怎麼選就選市值型ETF或高股息ETF,如果熟悉某個產業知道未來會怎樣發展,就可以投資這個產業的ETF,像是半導體ETF等。 定期定額:只要遇到低點就勇敢加碼。 對於投資ETF不會獲利,雪倫說,通常只有兩個原因:一是沒有耐心;二是沒有逢低加碼。 總結來說,雪倫之所以會在2022年進去買進國泰金,就是因為貪圖當年國泰金喊出要配3.5元的股息,就是這一念之差,讓她賠上價差。雪倫最後給了3個投資的小錦囊: 1、不要為一年的高股息投資,小心賺了股息賠了價差。 2、投資個要考驗選能力、做功課的時間較多,跌幅大於ETF,漲幅未一定贏,與其這樣不如投資ETF。 3、資金有效益問題,如果標的不OK改投資的商品,需要長期抗戰,倒不如選擇先停戰,改投資其他商品,報酬說不定會更好。 免責聲明:本文獲得「投資嗨什麼」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《證交所》期貨ETF三階段提醒 投資人避雷風控

    【時報記者張漢綺台北報導】為讓投資人能注意期貨ETF商品特性及其風險,證券交易所表示,投資人交易期貨ETF應注意期貨ETF三大管控措施。 由於期貨ETF商品屬性複雜,為讓投資人能注意該商品的特性及其風險,證交所除強化商品辨識度,於期貨ETF證券簡稱中加入「期」字;於期貨原型ETF證券代號後加入U、於期貨槓桿反向ETF交易代號後加入L及R;並於期貨槓桿反向ETF之證券簡稱加入「正2」及「反1」外,亦增訂期貨ETF三階段提醒機制如下: 證交所表示,如期貨ETF之最近十個營業日,平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達一定比例以上,分階段啟動下列措施:1.取消信用交易、停止借券及當沖交易:達百分之六十五以上;2.預收投資人款券:達百分之七十五以上;3.限制投資人買進:達百分之八十五以上。 再者,如期貨ETF自採行上述措施日起之連續三十個營業日,每日單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅回復至一定比例,分階段恢復(取消)下列措施:1.恢復信用、借券及當沖交易:未達百分之六十五;取消預收投資人款券:未達百分之七十五;取消限制投資人買進:未達百分之八十五。 證交所表示,投資人交易期貨ETF應特別注意期貨ETF三大管控措施,由於現行14檔期貨ETF原始發行價格均為20元,故當期貨ETF單位淨值7元以下時,啟動第一階段措施為取消信用交易、停止借券及當沖交易;如期貨ETF單位淨值5元以下時,啟動第二階段措施為須預收投資人款券;如期貨ETF單位淨值3元以下時,啟動第三階段措施為投資人不能買進而只能賣出;嗣後如期貨ETF單位淨值回復時,分別高於3元、5元及7元,亦分三階段恢復(取消)前述管控措施。

  • 油價漲不停 00673R股價跌到7.77元 證交所再示警

    國際原油價格漲不停,在台股交易的期元大S&P原油反1(00673R)ETF,今(16)日股價再跌0.12元、跌到7.77元。證交所因而再次示警,提醒投資人交易期貨ETF,應注意期貨三大管控措施。 證交所表示,期貨ETF商品屬性複雜,為讓投資人能注意該商品的特性及其風險,證交所除強化商品辨識度,於期貨ETF證券簡稱中加入「期」字,於期貨原型ETF證券代號後加入U、於期貨槓桿反向ETF交易代號後加入L及R。 並於期貨槓桿反向ETF之證券簡稱加入「正2」及「反1」外,亦增訂期貨ETF三階段提醒機制如下: 一、如期貨ETF之最近十個營業日,平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達一定比例以上,分階段啟動下列措施: 1.取消信用交易、停止借券及當沖交易:達65%以上。 2.預收投資人款券:達75%以上。 3.限制投資人買進:達85%以上。 二、如期貨ETF自採行上述措施日起之連續30個營業日,每日單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅回復至一定比例,分階段恢復(取消)下列措施: 1.恢復信用、借券及當沖交易:未達65%。 2.取消預收投資人款券:未達75%。 3.取消限制投資人買進:未達85%。 證交所表示,投資人交易期貨ETF應特別注意期貨ETF三大管控措施,由於現行14檔期貨ETF原始發行價格均為20元,故當期貨ETF單位淨值7元以下時,啟動第一階段措施為取消信用交易、停止借券及當沖交易。 如期貨ETF單位淨值5元以下時,啟動第二階段措施為須預收投資人款券。 如期貨ETF單位淨值3元以下時,啟動第三階段措施為投資人不能買進而只能賣出;嗣後如期貨ETF單位淨值回復時,分別高於3元、5元及7元,亦分三階段恢復(取消)上述管控措施。

  • 00919蟬聯台股ETF人氣王 專家曝這樣買最划算

    每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐,根據2024年2月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF的受益人最新一周微增10,321人,連續兩周增加,總受益人從去年底的6070628來到6409060人,進一步觀察,上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加,其中以00919群益台灣精選高息ETF周增5694人蟬聯冠軍最具人氣,其他包括00929、00878都有增加千人以上;反之00881減少1383人最多,0050減少1051人居次,00900、00896、00888受益人均微幅減少。 整體來看,高股息ETF的00919、00929、00878持續吸睛,而00919類似台積電階梯式步步高的配息政策,優於投資人期待,因此最受投資人青睞。市場法人表示,農曆年長假後,大家口袋應該較充裕,年後加碼行情可期,穩健投資人可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。 而投資不敗教主陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎?現在才進場的投資人有什麼值得期待?」發文表示,投資高股息ETF有兩大重點:張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進,不要小看定期定額的威力,如果一個月買進1張,1年可以買進12張,以00919這次發放0.55元股利計算,每年領到的股利為0.55 x 4 x 12= 26.4元,以22元股價計算可以買回26.4 / 22 = 1.2張,持股可以從12張增加為13.2張,等於一年增加了10%。只要堅持下去,複利的威力會讓持有張數越來越多。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣,很容易就成為所得重分配下的犧牲者,年終到手別亂花,應該做好理財規劃,小錢也能滾出大效益。以台股來說,台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇。考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向,有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下,預估整體景氣將重啟成長,台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。考量台股在出口產業帶動下,景氣已在回升軌道,配合資金朝向寬鬆,將有利中長多格局發展,建議可趁回檔分批擇優佈局。

  • 年終獎金該All in或定期定額?達人試算投資0050或全球指數 這個勝率逾8成超好賺

    今年年終獎金肥不肥?是不是做夢也會笑?就算只有1個月,也要拿去投資,讓資產像滾雪球般長大,財經部落客「小資yp投資理財筆記」表示,許多人煩惱年終獎金該All in或每月買進?以台股代表0050和全球代表MSCI WORLD指數為例,回測一次投入或分批買進績效,皆是一次投入最好,3年勝率高逾8成。當然,專注本業收入的成長,才是最重要關鍵喔! yp在部落格表示,一般年終獎金約1-2個月,該如何好好運用這筆獎金投資自己的未來,雖然有很多種方式,但多數人最常遇到的難題在於,究竟要一次性的All in單筆投入還是每月分批買進? yp從指數化投資的角度,分別以台灣市場和全球市場2種不同情境,檢視兩者不同投入策略的差異。 情境1:台灣市場 小明領到年終獎金1.2萬元,以台灣市場代表元大台灣50(0050)ETF為例,分別採用定期定額或單筆投入試算: (1)定期定額每月1000元(分批投入時間為1年) (2)單筆一次性投入1.2萬元(把現有資金一次買進資產) 回測2004至2021年0050單筆一次性與分批投入的報酬差異,排除配息: ◎1年:單筆投入勝率67%。 ◎2年:單筆投入勝率64.7%。 ◎3年:單筆投入勝率75%。 yp解讀,在過去18年中,如果擔心一次性投入很虧,而選擇將年終獎金分批投入1年,將有67%機會得到比單筆投入還要差的績效。想要分批投入績效比一次性投入好,就是在熊市時進場,比如0050在2008年股價近乎腰斬,一次性投入會虧近5成,但分批投入會少虧一點。 從以上數據分析,如果每年都單筆一次性投入0050,無論是1~3年,都有較高的勝率獲得較好的報酬。yp強調,投資台灣市場,年終獎金請一次性地單筆投入。 情境2:全球市場 小明領到年終獎金1.2萬元,以全球市場代表MSCI WORLD指數為例(MSCI全球指數由23個已開發國家組成,包括美股7雄等1,700多檔成分股,比如iShares MSCI全球ETF),分別採用定期定額或單筆投入試算: 回測從1980到2020年MSCI WORLD指數單筆一次性與分批投入的報酬差異: ◎1年:單筆投入勝率68%。 ◎2年:單筆投入勝率75%。 ◎3年:單筆投入勝率82%。 yp解讀,單筆投入全球市場1年,其實跟投資台灣市場相去不遠,幾乎擁有高達7成的勝率,在1990年波灣戰爭,2000年網路泡沫和2008年金融海嘯時,分批投入都獲得較佳的報酬,比單筆投入成本還低,但從單筆投入2~3年來看,勝率高達82%。yp結論,投資全球市場,年終獎金請一次性地單筆投入。 經由以上分析,將現有的資金做一次性的投入,無論是在台灣市場或全球市場,皆有較高的勝率,除此之外,如果考量到每次投入的手續費以及人性考驗,無疑又是替一次性的單筆投入帶來更多的優勢。 yp認為,專注本業收入的增長,至關重要。畢竟,投資市場的短期報酬波動很大,但主動收入卻穩定許多,因此,除了採用指數化投資讓資產成長之外,更要用省下來的投資時間,精進自身價值,獲取更多的本業收入。yp建議,當擁有一筆資金,建議立即投入,如要分批買進也不宜分散太久 ※免責聲明:本文獲得《小資yp投資理財筆記》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 曾對選股狂熱 首戰農概股就報捷 今有「積」情卻「麻木無感」 草根股神心態翻轉關鍵

    從兔年橫跨龍年,美股、台股高唱AI進行曲,春節期間美股AI族群漲不停,開盤後台股補漲行情湧現,在場內的投資人樂不可支,不少空手投資人也躍躍欲試;不過,在股市激情演出之際,財經達人「存股方程式」卻顯得「麻木無感」,他以一文分享他的投資心態養成與成長故事,藉此印證投資其實無須時時繃緊神經,反倒可以憑藉著「麻木無感」成為一件很優雅的事。 面對網友好奇「如何做到對股市漲跌麻木無感、不論大盤高低都能按計劃進場?」,「存股方程式」自認有兩個原因,第一,確信投資標的股價長期往上,既然長期往上,何必在乎短線震盪,定期進場就是最佳策略;第二,和個人投資心態有關,而投資心態的養成很大程度與成長環境相關。 對於成長環境,「存股方程式」分享,他來自鄉下農村,接觸到的人多是在底層掙扎的草根人物,因此他的投資心態也偏向保守,「有土斯有財」的傳統觀念很重,進入職場的頭幾年,股票、基金均未出現在他的視野之內,他優先購買的是實支實付型醫療險,同時,尋找適合的自住宅;他透露,2009年付清買房各種款項之後,戶頭存款剩下不到一萬元,根本無力做任何投資,直到數年後累積了一些存款後才開始留意投資產品,當時對投資型保單、共同基金、股票、期貨、外匯、黃金…等都有粗淺的了解,最後選定股票做為累積退休金的產品。 他表示,由於成長路上一直深受金錢問題困擾,對於缺錢、虧損有著很大的不安全感,導致投資心態比較保守,打從進入股市就沒考慮做價差,「存股領息」一直是最高原則;因此選擇標的時,電子科技股被直接排除,民生必需的傳產股則成為首選;因為出生於農村,因此農糧概念股優先進入投資範圍,台肥、惠光、興農都曾經持有(2020年獲利了結轉進ETF),都有不錯的報酬;受到待過輪胎業與金融業的父親影響,正新與元大金(正新已出清,元大金保留)也是首波買進標的;之後還陸續買進佳格、福懋、遠東新、宏全、亞泥、台新金、合庫金、中信金、國票金、台中銀⋯等股票。 他接著表示,剛存股的頭幾年,非常熱衷選股,財報、總體經濟、趨勢…讀得津津有味,但資產配置也沒什麼概念,自認為的好股票一檔接著一檔買,檔數愈買愈多,管理的複雜度也跟著增加;隨著生活內容日益複雜,留意財報、產業趨勢開始變得力不從心;無獨有偶,此時的ETF市場愈來愈蓬勃,他決定轉而投入ETF;持股張數較少的個股陸續出清,將資金轉進ETF;持股張數較多的個股,繼續持有領息,但不在增加數量(若有增資會參與)。2020年之後的買股資金,只專注買進ETF。 「存股方程式」表示,成長環境與一連串的現實生活體驗,形塑他保守不躁進的金錢觀與投資觀,慢慢地,對於股市漲跌就逐漸無感,2020年起對證券資產做了一番調整後,心理狀態感覺更加平穩,可以更盡情的享受投資的樂趣;他自認,對股市漲跌「麻木無感」不是放棄追求報酬,而是放棄與他人比較,專注追求自己設定的報酬目標即可。 最後,「存股方程式」為自己至今的投資生涯下了註解,他表示,很幸運的,一直有達成自己的報酬目標,因此可以開心的持續對股市漲跌「麻木無感」;而這也一如他常說的認真工作、優雅投資、開心生活,「開心生活」才是投資最該追求的目標,「投資可以很優雅的,不是嗎!」 ※本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 加權指數締新猷 台股會繼續走高? 2數據透端倪 她斷言:偏震盪可能性高

    美國AI族群在農曆春節期間大漲,台股開盤後跟進,收在18,644的歷史高點寫下歷史紀錄;一日歡騰後,台股是否繼續走高成為投資人最關心的問題;財經粉專「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」分析,美股三大指數大漲,唯獨費半下跌0.16%,台積電ADR則小跌0.19%;以此推斷,台股今日不可能向昨日一樣,反映正個春節期間的漲勢,未來偏震盪的可能性高一些。 ◎以下為「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」粉專原文: 昨天台股再度寫下歷史紀錄,收18,644的歷史高點!有不少人昨天獲利了結手上的ETF跟個股,這點大家自行判斷,不過女子認為今天投資人最關心的是:台股還會繼續走高嗎? 先從剛收盤的美國市場說起,四大指數中,除了以科技類股為主的費半外,其他都收漲,道瓊+0.91%、標普+0.58%、納指+0.30%、費半-0.16%,不過費半跌幅並沒有太大,至於大家最關注的台積電ADR則小跌-0.19%。 就個股方面,女子覺得台股今天當然不可能像昨天一樣反映整個農曆春節期間的漲勢,不過從費半跟台積電ADR來看,女子自己覺得偏震盪可能性高一些。 倒是年節期間美債殖利率走高後下行,昨天殖利率再度小幅下跌,雖然比起春節前的殖利率還是高,但是昨天債券ETF一面倒的情況,今天相對看起來應該是有機會因為美債殖利率下跌,而使價格稍稍上漲(但是幅度很有限)。 最後回到美元兌日圓的部分,雖然1美元兌日圓跌破150日圓關卡,不過在149日圓左右,等於日圓仍然是相對弱勢的貨幣,因此以出口導向的日本經濟來說,女子覺得日本股市倒還是值得期待的。 (先前介紹過的用美元、日圓、新台幣投資日本文章放在留言給大家參考喔) ※本文獲得「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 倒貨台股逾百億 八大官股搶當債蛙「10檔中7檔都買債」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

    台股龍年送大紅包,昨(2/15)飆漲548點,以18,644點作收,不過八大官股趁機下車,賣超台股108億,為今年僅次於1/19日114億元的次高,賣超個股最多的3檔分別為台積電、華泰及廣達,至於價格走跌的債券ETF,八大官股把握機會趁機搶貨,前5名全部為其相關。 根據美國財政部2/15最新公布數據顯示,去年12月外資持有美債的總額躍升至歷史新高,美國前3大債主日本、中國大陸及英國都站在買方。有投資人視這次債券價格走跌為「最後的買進機會」,億元教授鄭廳宜接受《鏡週刊》訪問時透露,今年初已經買1000萬美債先行卡位,靜待降息後開花結果,若能長抱3年更有機會賺40%的報酬。 昨天八大官股買超前十檔中,總共有7檔債券ETF,買超第一名的是昨天成交爆量20萬張、年化殖利率逾6%的群益ESG投等債20+(00937B),敲進2.2萬張,其次依序為國泰20年美債1.7萬張、元大美債20正2的1.2萬張、元大美債20年1.1萬張、國泰20年美債正2的1.1萬張、國泰10Y+金融債9200餘張及元大AAA至A公司債7300多張。 昨台股激情噴出台積電貢獻卓著,外資大買台積電4.2萬張,成交量暴增至11.2萬張,不過網友在昨天就發現台積電觸及709元之後就遭到沉重賣壓而引發討論,ptt論壇網友推測,有可能是八大官股是幕後推手。 根據統計,八大官股昨天賣超台積電8905張,名列前十大賣超第2名,第1名為元大滬深300正2共1.13萬張,第3名為期街口布蘭特正2的8400張。 大華國際投顧分析師阮蕙慈分析師看好台股上漲空間,認為萬八將成為台股的地板,由於台積電占權重超過 28%,加上邊緣AI今年剛開始,對以電子為主的台股相當有利,空手投資人要積極建立持股,想等拉回到萬八以下的機率愈來愈小。 整理八大官股昨買超前十名為:群益ESG投等債20+ 22951張、國泰20年美債17629張、元大美債20正2 12810張、元大美債20年11934張、國泰20年美債正2 11438張、群創10713張、國泰10Y+金融債9273張、元大台灣50反1 7519張、元大AAA至A公司債7390張、復華富時不動產6326張。 八大官股昨賣超前十名為:元大滬深300正2 11338張、台積電8905張、期街口布蘭特正2 8400張、元大高股息6085張、華泰4897張、元大台灣50 4666張、國泰智能電動車3781張、國泰台灣5G+ 3572張、廣達3305張、富邦恒生國企正2 2838張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 電動車、ESG都不香了!存股族最愛10檔ETF清單曝 00919怎買才划算?專家手把手教戰

    每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐,據2月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF的受益人最新1周微增1萬0321人,連2周增加,總受益人從去年底的607萬0628人來到640萬9060人。 進一步觀察,上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加,其中以00919(群益台灣精選高息)周增5694人蟬聯冠軍最具人氣,其他包括00929(復華台灣科技優息)、00878(國泰永續高股息)都增加千人以上;反之00881(國泰台灣5G+)減少1383人最多,0050(元大台灣50)減少1051人居次,00900(富邦特選高股息30)、00896(中信綠能及電動車)、00888(永豐台灣ESG)受益人均微幅減少。 整體來看,高息ETF的00919、00929、00878持續吸睛,而00919類似台積電階梯式步步高的配息政策,優於投資人期待,因此最受投資人青睞。市場法人表示,農曆年長假後,大家口袋應該較充裕,年後加碼行情可期,穩健投資人可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。 不敗教主陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎?現在才進場的投資人有什麼值得期待?」發文表示,投資高股息ETF有兩大重點:張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進,不要小看定期定額的威力。 如果1個月買進1張,1年可以買進12張,以00919這次發放0.55元股利計算,每年領到的股利為0.55x4x12=26.4元,以22元股價計算可以買回26.4/22=1.2張,持股可以從12張增加為13.2張,等於年增10%。只要堅持下去,複利的威力會讓持有張數越來越多。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣,很容易就成為所得重分配下的犧牲者,年終到手別亂花,應該做好理財規劃,小錢也能滾出大效益。 以台股來說,台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇,考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向,有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下,預估整體景氣將重啟成長,台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。考量台股在出口產業帶動下,景氣已在回升軌道,配合資金朝向寬鬆,將有利中長多格局發展,建議可趁回檔分批擇優布局。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》存股族看過來 這檔ETF不與「真高息」擦肩而過

    【時報記者任珮云台北報導】2021年全球航運市場火熱,金融業慘淡,讓2022年高配息光環落在航海王身上,金融股配息則呈現大縮水,可以看出,存股族的資產配置若只侷限部分產業,就可能與「真高息」擦肩而過。「統一台灣高息動能ETF」(00939),所追蹤的臺灣高息動能指數其成分股不受產業限制,只要是高息且有獲利成長的優質企業都會入列,檢視十大持股名單,既有高息股、又有主流強勢股,還順勢搭上AI新應用的大浪潮。 00939追蹤的指數篩選母體是上市櫃發行市值及自由流通市值前250大企業,採樣範圍適中,核心選股邏輯是透過每股盈餘、營業利益率、股利率等三指標,篩選出「公司要賺錢、經營有效率、高股息標的」之基本面獲利穩健、股利率名列前茅的優質企業,且不侷限在單一產業,只要是符合篩選指標,各產業高息標的統統入列,單一持股上限8%。此策略反映在股利率表現相當亮眼,據歷史數據模擬回測,指數近5年平均股利率達9.85%。 攤開前十大持股來看,成分股正好搭上AI成長動能題材,包括:AI晶片、AI伺服器相關受惠股都一把抓,顯示選股策略涵蓋全面性、編制周全的高息指數,可讓投資組合兼顧高息與成長動能。 統一投信認為,今年資金行情受惠於降息效應將全面啟動,台股後市欲小不易。00939將在3/1~3/5募集,是農曆年後首檔新募集的高息ETF,採月配息、月底領息制。

  • 《金融》台股ETF受益人統計 上周00919蟬聯人氣王

    【時報記者任珮云台北報導】每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐,根據2024年2月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF的受益人最新一周微增10321人,連續兩周增加,總受益人從去年底的607萬0628來到640萬9060人;進一步觀察,上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加,其中以群益台灣精選高息(00919)周增5694人蟬聯冠軍最具人氣,其他包括復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)都有增加千人以上。反之國泰台灣5G+(00881)減少1383人最多,元大台灣50(0050)減少1051人居次,富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、永豐台灣ESG(00888)受益人均微幅減少。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣,很容易就成為所得重分配下的犧牲者,年終到手別亂花,應該做好理財規劃,小錢也能滾出大效益。以台股來說,台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇。考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向,有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下,預估整體景氣將重啟成長,台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。考量台股在出口產業帶動下,景氣已在回升軌道,配合資金朝向寬鬆,將有利中長多格局發展,建議可趁回檔分批擇優佈局。 投資不敗教主陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎?現在才進場的投資人有什麼值得期待?」發文表示,投資高股息ETF有兩大重點:張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進,不要小看定期定額的威力,如果一個月買進1張,1年可以買進12張,以00919這次發放0.55元股利計算,每年領到的股利為0.55x4x12=26.4元,以22元股價計算可以買回26.4/22=1.2張,持股可以從12張增加為13.2張,等於一年增加了10%。只要堅持下去,複利的威力會讓持有張數越來越多。

  • 919是「年終專戶」吧! 知道定期定額不夠 達人推2進階策略:錢要放會長大的地方

    春假結束,大多數上班族的年終也花得差不多,剩下的錢花在哪最實在?財經講師郭莉芳認為,剩餘的年終用來投資最好,「把錢放在會長大的地方」;以群益台灣精選高息(00919)為例,雖然配息率越高,價格越便宜,但按今年景氣看,要跌回18.3元可能性很低,與其大跌再進場,不如定期定額方式小滾大,採每月固定扣款買1張,或是每月固定1、2次,1次扣300股的概念來投資,將時間拉長降低買入平均成本。 ◎以下為「郭莉芳理財講堂」粉專原文: 過完一個年,你的年終獎金還剩多少呢?年前的我總是呼籲,領到年終獎金的第一件事,是把高利息的信貸、車貸與信用卡未還款先還部份本金,降低負債資產吃掉你財富的壓力。如果還有剩,除了用在過年相關開銷外,最好的方法就是用來投資了。 「把錢放在對的資產上」,這是老生常談,但是常常我會收到粉絲們的哀號就是:我是小資族,錢不多,該怎麼選?這時候,我就認真覺得適合小資族的就是可以一筆錢分散在不同標的上的ETF或是共同基金了。 ETF好?或是共同基金比較佳?這個大哉問,我沒有標準答案,我常說:黑貓、白貓,只要會抓老鼠就是好貓!ETF或是基金,這兩個都是我會推薦的理財工具,有人會糾結ETF的費用成本比較低、也些人在乎的是選對基金,報酬率比較好;這兩個觀點都沒有錯囉!所以我的做法是「小孩子才做選擇」,既然都不錯,那就一起持有來PK,喔喔,不是,是一起持有來幫我賺錢。 以去年很夯的高股息ETF為例,我自己就陸續買了4檔,從季配息的買到月配息的,有的長抱,有的作價差操作。以00919為例,它是2023年基金規模成長最多的台股ETF,基金規模竟然成長了48倍,再加上它去年12月宣布配0.55元,配息率也是眾多高股息ETF之冠,從過去3次的配息紀錄來看,配息相當穩定,從最新的淨值資料來看,00919最新可分配收益還有1.78元,即使未來每一次都配0.55元,至少還可以再配3次,而且今年6-8月除權息旺季又會有新的可分配收益再進帳。 所以我在一月總統大選後,00919淨值一度跌破22元,又加碼了幾張,為的就是等它下一次3月配息、股息4月落袋;沒想到,價格在22元以下的日子才3個交易日而已,價格又揚長而上了…不過,沒關係,我很有耐心,我願意等,畢竟3月如果宣布配息的那一天,假設又是配0.55元,起碼當天就是股價打折日,可以等那時候,再進場。 如果你是時間不多的人,無法留意到底何時進場,什麼價位進場才好的話,我也簡單用配息率整理了參考的進場價位,配息率越高,代表價格越便宜;反之亦然,大家可以參考看看喔。 如果你真的要等到配息率12%以上才考慮買進,那我建議你直接跳過本篇,畢竟,以各研究機構推估2024年的景氣來看,00919要跌回18.3元的可能性真的很低;與其用耐心等待市場大跌,建議你還是用策略戰勝市場,用定期定額的方式,設定每月固定扣款買一張,或是每月固定一次或兩次,一次購入300股的概念來投資,把時間拉長來看,用定期定額的策略,來降低買入的平均成本。 好處是,當你開始買進,開始擁有單位數,不管00919每季配幾元,你都有機會可以領到股息,會比你想要趁大跌時一次買進好多張,來的更有資金的領息效率,因為即使擁有單位數少,領得息不多,但累積個一年,還是可以領4次,比你想要趁未來一年想要等到大跌再出手,可能幸運地被你等到,但只能領一次息,或是根本不見的等得到的好。 好囉,過完農曆年,大家就要乖乖(認命)上班了,好嗎?你的老闆會希望你拿出戰鬥力,投入工作岡位,不要忘記,你的錢,尤其是有年終獎金還沒花完的人,更要讓錢發揮戰鬥力喔,把錢放到會長大的地方,希望,下個月,你可以跟我分享:這一次,你可以領到多少配息喔。 ※本文獲得「郭莉芳理財講堂」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《國際金融》日股漲翻天 最大贏家是「它」

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日股頻創34年新高下,日本調研單位NLI Research Institute根據日股15日收盤價計算,日本央行持有的日股ETF總金額已飆至近70兆日圓,約4,660億美元新高紀錄。其中,持有成本是37.2兆日圓,還有約32兆日圓未實現利益。  為了實施YCC(殖利率曲線控制)政策,日本央行在過去一直大幅買進日股下,已成為日本股票最大單一持有者,也是目前市場上最大贏家。日本央行手中這些資產的價格,相當於日本整年的稅收金額。  由於金額過於龐大,若直接在市場進行拋售,恐怕會引起很大的震盪,故日本央行也正與相關政府部門協調後續。此外,日本央行也差不多要決定,何時開始結束現在的超寬鬆貨幣政策。 2024年並沒有買進任何ETF的日本央行,在2023年期間僅買了3次。外界認為,這是日本開始要步入政策正常化的前奏。上周,日本央行副行長內田新一(Shinichi Uchida)曾表示,通膨一旦降至目標區,停止購買ETF是很自然的現象。市場也預估,日本央行將在4月新財年開始時就會走出負利率。  2010年,日本央行開始購買日股ETF,希望能降低金融市場的風險貼水(risk premium)。風險貼水也稱之為風險溢酬,就是有風險性的資產預期投報率,跟無風險性利率之間的相差比率。  從2020年新冠病毒開始全面性擴散後,日本央行趁機大買日股ETF以壓低殖利率為主。NLI Research Institute統計,日本央行手中的ETF,有三分之一是日經225指數的成分股,剩下的三分之二則屬於東證指數(TOPIX)的。  日本央行表示,目前會根據需求買進日股ETF,每年上限金額為12兆日圓。日本分析師認為,感覺日本央行對大量購買ETF有些懊惱,不過,還是要先把手中大量的ETF妥善處置才行。

  • 存股族喊讚 929登買超冠軍 4大高股息ETF外資全回補 AI休息減碼廣達台積電

    台股大漲創新高後,今天小幅回檔,指數下跌37.32點,收18607.25點,成交量4061億元。外資買超36.80億元,投信賣超21.19億元,自營商買超53.32億元,合計3大法人買超68.93億元。 外資今天買超第一名為高股息ETF 00929復華台灣科技優息,敲進3.14萬張,股價上漲1%。台股4大高股息ETF全在買超之列,00919群益台灣精選高息加碼7916張、0056元大高股息4847張、00878國泰永續高股息3930張。此外,台股ETF龍頭0050台灣50,也買進9643張。 AI股漲多休息,廣達遭外資大砍2.18萬張,居賣超之冠,股價大跌6.75%。開紅盤大買的台積電也反手減碼7千多張。 法人表示,今天台積電等電子股漲多拉回,但傳產及金融股補漲,適度穩盤,使得大盤回檔不多,盤勢良性輪動,仍有持續創高的可能。下週美股仍有重要財報公布,特別是輝達財報將出爐,是否繳出讓市場驚艷的成績單,攸關台股AI族群走勢以及指數變化。 外資今天買超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)31455張、群創(3481)29471張、國泰智能電動車(00893)16831張、開發金(2883)14386張、英業達(2356)13592張、元大滬深300正2(00637L)12218張、中興電(1513)10635張、元大台灣50(0050)9643張、中工(2515)9462張、中信中國高股息(00882)9100張。 外資今天賣超上市個股前10名為:廣達(2382)21896張、新光金(2888)14965張、大同(2371)13342張、聯電(2303)9743張、中信金(2891)8927張、復華富時不動產(00712)8699張、台積電(2330)7088張、玉山金(2884)5892張、鴻海(2317)5157張、中租-KY(5871)4776張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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