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  • 金髮女孩經濟重返!這檔ETF新兵可搶賺半導體「芯」財富

    金髮女孩經濟重返,龍年股市看漲!中信上游半導體(00941)經理人葉松炫22日表示,上一次的金髮女孩經濟發生在2016年,今年終於又再現,股市預期會好,股市好半導體就會好,半導體好上游就更好、日本就會好,台積電熊本一廠2月24日開幕,也可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機,投資人可把握這波半導體「芯」時代榮景搶先布局。 葉松炫指出,美經濟今年預期逐季走強,且美大型地產商Simon property商預估美今年不動產租金將調漲5至10%,而美國的通膨中租金占40%,種種跡象顯示金髮女孩經濟已重返,過去2004年、2010年、2016年才出現過,如今又重返,就過去經驗來看,此時期股市表現都會好。 看好上游半導體商機,中國信託投信22日宣布推出「中信上游半導體」(00941),聚焦半導體上游設備及材料廠,將於2月26日至 3月1日募集。 葉松炫表示,半導體產業鏈比一般投資人想像得大,除了熟為人知的IC設計、晶圓製造、封裝測試外,設備與材料商才是半導體產業核心中的核心,目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國,且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢,未來成長空間相對可期。 觀察目前市面上的全球半導體ETF,中信上游半導體(00941)具備二大特色:一是,國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠ETF,範圍涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料,包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等,可謂是晶片製造的神隊友,支撐半導體核心產業鏈。 其次,中信上游半導體(00941)追蹤 ICE FactSet上游半導體指數,國家配置以美國、日本、荷蘭等為主,如全球最大晶片微影設備商艾司摩爾、全球最大半導體設備製造商應用材料、全球最大工業氣體供應商林德集團、日本最大半導體設備商東京威力科創等皆為重要的成分股,與在台掛牌的全球半導體ETF國家分布以美國為主,投資範圍更為廣闊。 值得注意的是,台積電熊本一廠2月24日開幕,可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機。根據統計,日本晶片設備商投資額近5年成長 1.7倍,預期有了台積電熊本一廠加持下,包括東京威力科創在內的晶片設備商都能發揮「積」情效應,而這些有「積」商機盡在中信上游半導體(00941)。 中國信託投信表示,中信上游半導體(00941)為全台第一檔鎖定半導體上游設備及材料廠,在募集期間(2月26日至3月1日)只要1萬5千元就能買進潛力的上游設備及材料股,直接為投資人將雞蛋穩健地放在籃子裡,更能掌握第一手投資「芯」契機。

  • 美股去年驚奇上漲 達人解析4原因6風險 押這2檔ETF 股債都賺翻

    美股去年上演驚奇漲勢,費半、那斯達克狂噴5~6成,美股達人「股股知識庫」認為,4大原因讓美股牛氣沖天,經濟「烏雲開始散開」、資金充足、7巨頭撐場等,但要小心金龍年有6大投資風險,比如通膨回溫、降息延後等,最好的投資策略是股債平衡,富邦NASDAQ(00662)比元大台灣50(0050)多賺57%,再加上元大美債20年(00679B)配息逾4%,未來還可賺近4成價差。 以下為「股股知識庫」全文: 對於全球大部分投資人來說,2023年應該是一個相當舒適的一年,尤其是美股投資人,在經歷了艱難的2022年後,轉眼間AI人工智慧似乎帶著投資人賺取了巨大財富,統計2023年美國四大指數費半上漲60.86%、那斯達克上漲49.36%、標普500上漲24.02%、道瓊上漲13.82%,甚至到了2024年01月,四大指數仍然持續上漲中,究竟美股為何能維持這樣的驚奇漲勢?而2024年又該注意哪些風險?台股投資人若想搭上這班多頭列車,可以透過什麼方法參與其中? 4大重點:美股在漲什麼? 投資人需要了解,市場的大部分現象,背後都有可以被解釋的原因,儘管聽來很像是事後論,但市場的表現反映現實世界的運轉,不管是總體經濟的變化,還是企業獲利的表現,甚至是地緣政治風險的迴避,這就是市場運作的原因,而要想回答美國四大指數為何而漲?現階段可以簡單歸納出幾個觀點。 (1)經濟軟著陸預期 2023年,幾乎可以說所有的人都預測在最好的狀況下,美國經濟也只會微幅成長;最壞的狀況則是陷入衰退,原因也很好了解,聯準會要想壓制高漲的通膨,歷史上最快速的升息幅度與高利率必然會造成美國經濟的痛苦,然而,透過數據市場,通膨正在逐漸回落,而美國經濟仍以大約2%的年成長率穩步前進,軟著陸似乎正在成為事實。 根據最新全球經濟預測,IMF上調了今年全球經濟成長的預期為3.1%,比去年10月高了0.2個百分點。IMF首席經濟學家也對全球今年的經濟表示稍微多了一點的信心,他認為:「烏雲開始散開」。這也提振了許多分析師原本的悲觀預測。或許2024年最可能發生的情況是美國將避免衰退,並控制住物價壓力,也就是真正的「軟著陸」。 (2)經濟復甦成長 觀察2024年1 月 Markit 製造業和服務業數據都超出預期,製造業 PMI 更是升至榮枯線以上。而先前公佈的美國2023年第4季實際 GDP 季化成長率為 3.3%,更是高於 2% 的市場預期。 這對市場來說代表甚麼?要知道在原本的市場預期裡,2023 年美國應該是要陷入衰退。過去華爾街對於美國未來 12 個月陷入衰退的說法,其實是不斷滾動修正的,這樣的修正也實在的影響金融市場變化。 (3)資金流動性充足 根據Bloomberg的金融條件指數,這是一種用來衡量貨幣、債券和股票市場緊縮與寬鬆程度的指標,若根據指標來看,其實現在的投資環境比兩年前聯準會開始積極收緊政策之前更為寬鬆,有種派對照開馬照跑的節奏。 (4)美股七巨頭撐市場 2023年美國股市漲勢極端集中於科技巨頭,而且還是少數幾間科技巨頭,蘋果、微軟、Google、亞馬遜、特斯拉、Meta和輝達(Magnificent 7)撐住了美國股市。 不過諷刺的是,這七家企業的亮眼表現,也跟其他企業糟糕的狀況有關,升息循環的高利率,使得企業借貸成本昂貴,進而影響成長與獲利表現,這點可以從美國企業不斷裁員的新聞得到應證,顯然各大中小企業獲利不如市場想像的順利。 金龍年6大投資風險 然而在了解到過去美國股市狂漲的原因,面對2024年的全新開始,投資人又該注意哪些風險呢?以下幾點將會是觀察重點 (1)股市季節性變化: 根據過往統計,美國股市在2月通常表現次於第三季,尤其2月中下旬到3月更容易進入淡季,而過往Nvidia財報公佈前通常股價都會先跑,然後當財報發布後就可能出現Sell the News現象。 (2)通膨數據回落慢: 儘管通膨數據略有回落,但核心CPI仍持續上升,尤其住房成本上漲明顯。預期通膨壓力仍然存在,可能推遲聯準會降息,投資人應注意短期波動。 (3)超級核心通膨堅挺: 接下來我們再來探討更深一層的CPI數據,仔細觀察扣除能源、食品和住房的超級核心 CPI,月增率更是達到了誇張的 0.7%,這是 2022年 9月以來的最大增幅,意味著美國不止是住房成本提高,各種服務成本也在快速上升。 根據上圖可以看到,過去五年食品、能源、服務和商品的貢獻。最初是商品和能源推動的。現在,服務(黃色柱狀體)基本上是問題的全部: 為此投資人可以假設,如果2月的物價增速仍然很強,市場或許就會「被迫承認」通膨回溫,並會讓股市出現較大的回測,三月會是投資人需要密切注意數據的時間點。 (4)美股市場過度樂觀: 回顧2023年美股的上漲幾乎完全由估值驅動,這點在科技龍頭股身上最為顯著,市場普遍預期聯準會降息能提振股市,但過去降息週期中,股市平均跌幅達20%。對於聯準會政策轉向對股市的影響,需考慮經濟基本面的強弱。 (5)中國經濟展望: 中國經濟預期放緩,主要受房地產市場低迷和消費不振影響。中國經濟難以預測,投資人需關注房地產調整對經濟的影響,不過也並不是所有的數據都很悲觀,時序來到2024年,中國農曆新年假期期間的旅行和支出如下圖所示,已經超過了疫情爆發前的水平,進一步表明世界第二大經濟體的消費正在改善。 (6)降息預期延後 儘管屢屢有買盤過於強勢的警告,但對聯準會最快三月降息的預期,可說是支撐了美股在2023第四季到2024年初的美股漲勢。就連摩根士丹利分析師Chris Larkin也指出,這樣的動能可否持續下去取決於市場能否延續聯準會將降息的樂觀氣氛。 不過降息是否真的要到來了?不久前美國非農就業數據公佈後,美國 Fed Watch 利率期貨市場預期 3 月降息機率驟降至20%,如今上周五(2024/2/16)公布了PPI數據後,降息機率已經降至 10%。 而根據鮑威爾最新的表態以及 FOMC 會議,聯準會降息節奏會比市場預期的慢。主席鮑威爾說明聯準會已經把重點轉向決定何時開始降息,簡單來說:「再次升息的機會幾乎不存在,但何時要降息則還沒有答案。」,至於這是否符合市場的想像?市場會直接告訴投資人。 2024年股債平衡最佳策略:市值型00662富邦那斯達克報酬完勝0050 由於近期美國經濟數據的強勁,市場對降息何時到來開始感到擔憂,甚至還有了升息的聲音出現,美股也在2024年2月「終於」罕見的周線收黑,然而就像美國財政部長葉倫認為的一樣:「儘管目前每一項通貨膨脹指標都在下行,勞動力也出現緩和態勢,美國的通貨膨脹率已放緩至 3%,但仍高於聯準會(Fed)2% 的目標,就業人數和 GDP 沒有出現任何下降。」 市場原本預期的降息時間從三月開始推遲到五月,幾乎宣告了降息之路還有半年以上要走,不過這也創造出股市健康回調以及債市低檔布局的好時機。 投資人可以觀察到如今的全球經濟環境正在邁入升息尾聲以及景氣復甦期,若美國能維持住經濟的韌性且通膨持續回落,儘管進展緩慢,但降息的時間終究要來,任何因為市場預期引起的失望下跌,都可以是長線布局的好時機,尤其是切入到美股市值型ETF的投資將能完勝台股0050的績效表現。 觀察上圖就可以看出,長期來看,儘管都是市值型ETF且成分股都偏向科技類股,但富邦那斯達克(00662)的長期報酬硬生生比台灣五十(0050)多出57.63%,這是非常豐厚的額外報酬,且美國作為全球成熟市場的領頭羊,整體股市表現往往是牛長熊短,如今投資人位處復甦期的開端,正好是從台股切入美股的好時機。 00679B 避免意外的經濟衰退 而在討論完市值型ETF的布局,不免還是要替意外的風險做好準備,這時配置資產於長天期美債ETF將能有效地抵禦經濟衰退的可能,同時因為避險資金湧入享受到價格上漲以及超過4%以上的殖利率。 由於在12月的利率決策會議上,聯邦儲備系統(Fed)指出未來約三年時間,計劃將基準利率由5.5%下調至2%~2.5%之間。歷史數據顯示,美國債券殖利率與基準利率呈現高度正相關。目前,10年期美國債券殖利率約為4.3%。若在三年後實現FED預期的利率水平,即下跌至2%~2.5%之間,投資人只要簡單記得:「債券殖利率每上漲或下跌1%,將會影響債券價格的漲跌幅。」 例如,對於存續期間為10年的美國債券,殖利率下跌1%,債券價格將上漲約10%;而對於存續期間為20年的美國債券,下跌1%將導致價格上漲約20%,以此類推。假設00679B的存續期間約為19年,而在未來三年內利率下調2%,則預期價格有望上漲約38%。 結論 這篇文章想要帶給投資人的觀念是希望將不同觀點呈現在一篇文章中,這些觀點可能是宏觀的總體經濟觀點,也可能是產業的觀點,但究竟市場會走向何方?這點只能透過投資人的持續關注得到驗證,期許在2024年全球市場可以贏來嶄新的局面。 延伸閱讀:經濟將衰退常聽到的「硬著陸」「軟著陸」是什麼? ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》半導體「上游」為王 00941搶賺全球「芯」財富

    【時報記者任珮云台北報導】ChatGPT橫空出世,為人工智慧(AI)演進揭開序幕,擁有關鍵技術的半導體上游設備廠及掌握獨家專利的材料商更是靈魂人物。看好上游半導體商機,中國信託投信龍年推出「中信上游半導體」(00941),聚焦半導體上游設備及材料廠,將於2月26日至3月1日募集,投資人可把握這波半導體「芯」時代榮景。 中信上游半導體(00941)經理人葉松炫表示,半導體產業鏈比一般投資人想像得大,除了熟為人知的IC設計、晶圓製造、封裝測試外,設備與材料商才是半導體產業核心中的核心,目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國,且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢,未來成長空間相對可期。 觀察目前市面上的全球半導體ETF,中信上游半導體(00941)具備二大特色:一是,國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠ETF,範圍涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料,包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等,可謂是晶片製造的神隊友,支撐半導體核心產業鏈。 其次,中信上游半導體(00941)追蹤ICE FactSet上游半導體指數,國家配置以美國、日本、荷蘭等為主,如全球最大晶片微影設備商艾司摩爾、全球最大半導體設備製造商應用材料、全球最大工業氣體供應商林德集團、日本最大半導體設備商東京威力科創等皆為重要的成分股,與在台掛牌的全球半導體ETF國家分布以美國為主,投資範圍更為廣闊。 台積電熊本一廠本週六(24日)開幕,可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機。根據Bloomberg統計,日本晶片設備商投資額近5年成長1.7倍,預期有了台積電熊本一廠加持下,包括東京威力科創等在內的晶片設備商都能發揮「積」情效應。

  • 加強ETF資訊透明 客製化指數及Smart Beta指數資訊揭露上路

    近年來投信公司發行以客製化指數及Smart Beta所追蹤標的指數之ETF蔚為主流,為保障投資人權益,證交所於主管機關指導下,自去(112)年11月起推動上市ETF持續加強揭露此類型指數資訊,相關資訊已於今(113)年2月完整揭露於公開資訊觀測站、投信官網及基金公開說明書。 客製化指數是指依據投信業者需求而編製的指數,或經主管機關、證交所、櫃買中心認定須加強揭露資訊的指數,而Smart Beta指數則是指採取一個或多個非市值條件因子(如獲利、股息、波動等)進行選股或加權的指數。 這些指數之編製規則及風險報酬特性皆與傳統市值型指數有所差異,為協助投資人理解指數投資內容,證交所自去年11月即推動投信於公開資訊觀測站,揭露ETF所追蹤指數是否屬於客製化指數,並請投信業者於其官網,以更淺顯易懂的文字加強說明指數編製規則及特定風險等。 今年2月起,相關資訊更已完整納入基金公開說明書,現全體上市ETF均已於投信官網、公開資訊觀測站及基金公開說明書等位置揭露基本資料、清楚易懂之指數編製規則、與傳統市值型指數之差異及風險、風險警語及指數授權費用變更之因應處理程序等。 針對投資人關切的各項上市ETF資訊,證交所陸續強化相關資訊揭露,包括去年7月下旬起,投信於ETF成分股定期審核生效後七個營業日內,應於官網揭露ETF成分股異動檔數資訊。 去年11月起,投信於公開資訊觀測站進行第二階段ETF收益分配公告時,需完整揭露收益平準金之組成項目及占比資訊。 此次上路之客製化指數及Smart Beta指數資訊,使投資人更可全面掌握上市ETF的特色、重要數據及可能的風險資訊,並減少對投資商品的誤解。 投資人可於以下位置查詢客製化指數ETF相關資訊: ● 公開資訊觀測站:可於基金專區-基金基本資料彙總表-查詢ETF追蹤之標的指數是否屬於客製化指數。 ● 投信官網:查詢ETF追蹤之標的指數是否屬於客製化指數、清楚易懂之指數編製規則、與傳統市值型指數之差異及風險。 ● 公開說明書:113年2月起,可於「應再敘明事項」章節-查詢ETF追蹤之標的指數是否屬於客製化指數、「投資風險揭露」章節-查詢客製化指數與傳統市值型指數之差異及風險、「受益人之權利及費用負擔」章節-查詢變更指數授權費用之因應處理程序。 投資人可於以下位置查詢Smart Beta指數ETF相關資訊: ● 投信官網:查詢清楚易懂之指數編製規則重點、屬SmartBeta指數之風險警語。 ● 公開說明書:113年2月起,可於「投資風險揭露」章節-查詢屬SmartBeta指數之風險警語。

  • 12檔輝達ETF狂飆 4檔績優生近一年漲逾6成

    輝達 (NvIdia)財報報喜,壓寶輝達的12檔ETF表現也一飛沖天。據CMoney統計至今年2月22日,近一年績效最好的是國泰費城半導體ETF,漲幅高達64.44%,而國泰北美科技、元大全球AI、台新全球AI也都漲逾6成。 而含輝量高ETF22日股價也強勢表態。據CMoney統計至今年2月22日,含輝量最高的分別是富邦未來車ETF、國泰智能電動車ETF、富邦元宇宙ETF、國泰北美科技ETF,含輝量分別有23.47%、20.29%、11.05%、10.81%,這4檔22日單日漲幅在1.59%至3.25%,而含輝量近一成的國泰費城半導體ETF、兆豐洲際半導體ETF單日更飆3.89%、3.08%。 富邦未來車ETF經理人王素珍表示,輝達22日公布去年第四季財報,繳出超越市場分析師預期的亮眼成績單,2023年第四季淨利高達122.9億美元,較去年同期成長7倍,且毛利率也由去年同期的66%成長為76.7%。 據輝達透露,業績與獲利成長一大部分源自數據中心與Hopper GPU晶片的出貨。目前全球企業仍處於AI運算的基礎建設期,多家大型企業為了發展LLM與AI應用,對於輝達GPU晶片的需求將會逐年增加,再加上台積電擴大Cowos封裝產能,逐漸放量的情況下將有助於輝達GPU的出貨,對於輝達未來股價表現樂觀看待。 國泰智能電動車ETF含輝量逾二成但近一年漲幅僅45.96%、而國泰費城半導體ETF為9.64%,但國泰費城半導體ETF卻飆更兇,漲幅高達64.44%,國泰投信指出,主要是因為特斯拉在2023年漲了一倍,所以過去近兩個月投資人獲利了結,因而比較逆風。而輝達和AI議題帶起整個半導體產業,許多半導體股都一起大漲,所以費半指數ETF就比電動車ETF整體漲更多。 永豐美國科技ETF經理人周彥名表示,國際大廠輝達第4季營收和財測表現優於預期,營收達221億美元,超出市場預期的206.2億美元,其中資料中心業務表現更是相當強勁,也帶動整體毛利率提升。輝達執行長黃仁勳同時指出,全球生成式AI的需求正在爆發性成長,營運有望一路成長至2025年以後。從中亦可觀察出,AI相關需求正在如火如荼的展開,且已經逐步反映在各家財報上。而投資人可以關注下月18日,輝達舉辦的AI大會,在AI領域是否有創新突破。

  • 高股息真的不香了?00919、00929存股族續增 但這6檔被棄養 專家2招小白拆彈

    台股ETF集保戶股權分散最新統計出爐,據2月16日最新集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF受益人最新1周略減8628人,來到640萬0432人,上周56檔台股ETF中,僅16檔受益人數增加,較前1周的23檔一口氣減少7檔之多,且近1個月更有00932、00731、00936等6檔高息ETF,股東人數不增反減,專家提醒,高息ETF首重配息穩定度與填息能力,並建議小白新手定期定額分批買進,避免誤判高低點。 高息ETF部分,上周除00919(群益台灣精選高息)持續稱霸人氣王,受益人數周增4127人連3周稱冠,00878(國泰永續高股息)也增2157人居次,其他包括00929(復華台灣科技優息)、00713(元大台灣高息低波)、0056(元大高股息)等3檔,都增加千人以上,股東分別周增1711~1086人不等。 雖高息仍是最受歡迎的市場主流,但值得留意的是,近1個月來,卻有6檔高息ETF受益人數不增反減,連存股族都選擇棄養,不想長抱坐領股息。 根據玩股網統計,00932(兆豐永續高息等權)至2/19止,股東人數降至2萬3040人,月減率高達3.79%,00731(復華富時高息低波)與00936(台新永續高息中小)股東數也各降至6590名、30350名,月減率都超過1%,分別月減1.69%、1.52%。 此外,包括00701(國泰股利精選30)、00930(永豐ESG低碳高息)、00730(富邦臺灣優質高息)等3檔,受益人數同步下滑,分別來到49414人、23999人、18764人,月減率0.43%~0.81%不等。 國泰永續高股息ETF經理人游日傑認為,高息ETF是訴求建立穩定現金流的商品,首重長期持有,挑選時應注重「持久度」,不能只看近期的配息率,應選擇連續多年穩定配息,且100%填息的標的,除避免配息「左手換右手」疑慮,也能讓投資人抱得安心,實現被動投資的真諦。 他以00878為例,已連續配發13季配息,且次次完成填息,以去年的配息紀錄來看,平均填息天數僅4天,讓配息真正進到投資人口袋。 由於股市高低點難掌握,縱使老手都難避免誤判,建議新手存股族先透過「定期定額」建立基本部位,待經驗較多時,再適時單筆低點加碼,也不會因遲遲等不到「低點」,而損失時間複利的機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 輝達開獎前夕 外資砍緯創廣達 高股息ETF包辦買超前2名 這檔配息率逾9%掃1.8萬張

    台股昨開低走高,上漲117.36點,收18753.16點,再度刷新歷史新高,成交量3522億元。外資買超63.78億元,投信賣超14.46億元,自營商買超2.48億元,合計3大法人買超51.80億元。 高股息ETF大受存股族歡迎,外資昨買超前2名分別是上季年化配息率逾9%的00919、本月29日即將除息的00929,分別敲進1.79萬張、1.39萬張。傳產與金融股包括長榮、統一、中信金、富邦金等都入列買超榜。 面板價格走揚,近期外資大力加碼群創,但昨天反手賣出2.13萬張,居賣超第一。AI股2大指標緯創、廣達也遭砍逾萬張。 法人表示,台積電回檔休息2天後,昨天領軍上攻,加上聯詠、祥碩、瑞昱、聯發科等IC設計族群,以及貨櫃航運、統一集團等部分傳產股助陣,加權指數再創新高,AI股則走勢分歧,盤面類股輪動,維持多頭氣勢不墜。今晚輝達將公布財報與財測,對AI股與大盤走勢具關鍵性影響,但由於市場期待已反映於股價,短線需防範公布結果不如預期、或利多出盡的風險。 外資昨買超上市個股前10名為:群益台灣精選高息(00919)17951張、復華台灣科技優息(00929)13975張、長榮(2603)11114張、中信金(2891)8162張、統一(1216)7969張、聯電(2303)7093張、中信中國高股息(00882)6831張、華通(2313)6275張、富邦金(2881)6104張、鴻海(2317)6095張。 外資昨賣超上市個股前10名為:群創(3481)21358張、緯創(3231)13275張、大同(2371)11262張、廣達(2382)10301張、華邦電(2344)9948張、康舒(6282)8260張、復華富時不動產(00712)7996張、寶成(9904)7059張、華泰(2329)6912張、華東(8110)6269張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00757還不是最強!「海外ETF勝率贏國內」績效前4名名單曝

    台灣投資人越來越「胸懷世界」,不再局限於買國內股票,近期包含日股、美股,甚至全球股市都有涉獵。根據法人統計,受美國聯準會放軟貨幣政策立場激勵,市場情緒好轉,資金湧入風險性資產,今年截至目前為止,漲幅最大的都是海外ETF,其中又以日股相關為主,元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)、統一FANG+(00757)及凱基全球菁英55(00926)含息股價漲幅超過13%,名列前4強。 在台掛牌的海外股票ETF中,今年以來股價含息總報酬繳出雙位數成績的就有11檔,相較台股ETF僅2檔富邦科技(0052)、中信小資高價30(00894)今年以來含息報酬率超過10%。 如果仔細比對海外股票ETF,僅有2檔股價收紅天數達20天以上,分別為富邦日本(00645)與凱基全球菁英55(00926),2檔漲幅分別為12.28%與13.64%。 富邦日本基金經理人謝恩雅表示,美股近期除了受降息預期拉抬外,大型科技股穩定財報表現更是主因,接連推升股市創高,接連帶動日本晶片相關股票翻騰,穩定投資人信心,吸引外資持續流入日本股市,今年以來5周內超過4,000億日圓資金流入日股ETF,成為日股上揚主要動能,指數表現創下34年以來新高。 凱基全球菁英55基金經理人施政廷則指出,市場目前關注焦點都擺在即將於周三公布的AI晶片大廠財報,料想又將牽動相關概念股股價表現。只是目前美股評價面相對偏高,加上市場過度預期聯準會降息幅度與腳步,股市波動恐加劇。 不過他表示,即便短線上市場情緒恐面臨一波校準,但2024年企業獲利成長趨勢明確,美國聯準會啟動降息周期後的投資機會將成市場關注焦點;在行情回歸企業實質獲利驅動的情況下,投資方向上可關注淨利率高與資產周轉率佳的公司,避免重壓單一主題,以全產業布局分散風險;並以買黑不買紅的逢回低接策略取代追高,分批佈局建立長線部位,參與市場成長機會。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 「存X張高息ETF就能秒退休?」老手:如果滿足2條件 神人換你當

    股市神人寫神蹟,短短n年資產翻數千萬,或是存X張高股息ETF,月領X元,X年後就能開除老闆等,這些存股神話或選股高手,都讓人好羨慕,理財達人「存股方程式」提醒,除非本業收入高或出生富裕家庭,投資本金夠大,否則想靠高息ETF提早退休,是不可能的,小心當不成神人,反而成了炮灰。平凡人只能一點一點存股,不需跑贏任何人,只要不斷往前跑就好。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,收到1月對帳單,依舊只有買進紀錄,沒有任何賣出。為避免不必要的風波,不再公開買進標的。過去10個月,版主沒有買進任何高息型ETF,重心依舊放在台股與美股市值型產品(台股為主)。在AI浪潮的帶動下,相信市值型ETF今年會有不錯的表現。 近期部分媒體又開始報導一些驚人的操作,如何靠著精準選股、換股,短短幾年將資產從數百萬翻成數千萬。版主相信一定有這種神人,但不是每個人都能成為神人,絕大部分都是當不成神人,反而成了炮灰。 這樣的報導,版主一律視為干擾存股的「市場雜訊」,接觸多了並非好事。嘗試主動選股,確實可以學到很多,版主也認為值得一試,但不要羨慕有人靠著精準選股,快速讓資產膨脹,這只是個案,不是通案。 也有不少報導是關於存多少張高息型ETF,就能月領XX元,多少年後就能開心開除老闆。事實上,除非本業收入高或出生於富裕家庭,可投資本金多,否則要靠投資高息型或市值型ETF提前離開職場,那是不可能的。 回歸現實,政府提供的月退休金必須拿到手,搭配存股,才能真正讓退休生活過得愜意。版主也想提前離開職場,但以版主的出身背景與收入狀況,就和普羅大眾一樣,依舊必須在紛擾的職場持續打滾。 有些報導當成茶餘飯後的故事看看就好,不用耗費太多心神計較。神人寫神蹟,咱們平凡人就寫咱們的平凡故事就好。其實,平凡的存股故事最是值得我們細細品味。因為平凡,所以真實! ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 輝達重挫台股ETF跌天坑 達人點1檔重災區 輝達、超微占成分股40%:受傷不輕

    美股20日收盤四大指數全面收黑,財經部落格「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」引述美國媒體CNBC分析指出,美股科技股今年上漲6%成為市場中漲幅第三高的行業;如輝達(Nvidia)已漲40%,Meta、亞馬遜分別漲33%和10%,短線上,財報公布前會出現一波修正;今(21)日台股有3檔ETF則受到不小的影響,其中,國泰智能電動車(00893)中,輝達、超微(AMD)兩大成分股占比超過40%,會是財報周前波動較劇烈的ETF。 ◎以下為「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」粉專原文: 美股20日收盤四大指數全面收黑,道瓊-0.17%、標普-0.6%、那斯達克指數-0.92%,費半則跌幅較深,達-1.56%。同樣關心一下台積電ADR,在美股休市後的首個交易日下跌-1.07%。 同步觀察費城半導體指數的重要成分股,如輝達(NVDA)重挫-4.35%、超微(AMD)-4.7%,其他如高通(QCOM)、艾司摩爾(ASML)等也都呈現下跌趨勢。 女子簡單轉述CNBC的分析,報導主要認為是由於Nvidia公布財報前,引領科技股整體下跌。該公司「預計」在盈利報告中表現出色,但投資人仍對其「估值過高」表達擔憂而產生的市場反應。 而女子認為投資人會這樣想也不是沒有道理,因為CNBC的整理,今年以來科技股已經上漲了6%,成為市場中第三高漲幅的行業,僅次於通信服務和醫療保健。其中,Nvidia今年以來已經成長了40%,而Meta和Amazon分別在2024年上漲約33%和10%。 也因此短線上在財報公佈前有一波修正,財報公布後有沒有如預期有可能再反映一次,大家可以多留意。剛收盤的美股行情,今天台股ETF受傷可能最深的包括:國泰智能電動車(00893)其持有Nvidia佔21.13%及AMD佔19.11%,這二大成分股占比已經超過40%,會是財報週前波動較劇烈的ETF。 另外其他受影響也會不小的包括:富邦未來車(00895)、國泰費城半導體(00830)、統一FANG+(00757),這幾檔ETF持有Nvidia比重都超過10%。其中富邦未來車(00895)持有Nvidia佔24.65%、AMD佔6.72%,相比國泰智能電動車(00893)雖然相較較低,但今天受傷也會不小。 至於昨天部落格(文章請點此處)提及的AI主題ETF,以元大全球AI(00762)來看,Nvidia跟AMD雖然也都持有,但比重約在15%,相對較低。針對這波AI概念股回檔,女子覺得可以再觀察一下,等到美國時間(21日)也就是今晚陸續公布財報之後,再評估是不是要入手。 最後女子還是回到美國公債殖利率部分,無論10年期或20年期都呈現小幅下跌狀況(理論上價格會上漲,例如TLT收漲0.09%),主要是反映美國經濟數據不如預期,加上等待FOMC會議記錄,美債殖利率與美元收低。 ※本文獲得「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股要涼了?外資爆買5檔陸股ETF 內行曝背後驚人盤算

    在台積電、AI族群走弱之下,台股今(21日)終場下跌76點,外資反手轉賣超逾130億元,其中,外資買超前10名中,有一半是陸港股ETF,引發網友熱議「買爆中國標的 台股要涼了嗎?」、「因為中國股票本益比低到不像話,反正拉高到時候在倒給散戶就好了」。 台股今天跌76.85點,收在18676.31點,成交值3415.46億元。觀察三大法人動向,外資狂砍132.79億元;投信也賣超 1.73 億元,已持續連10賣 ;自營商逆勢掃貨35.08億元。三大法人合計賣超 99.44 億元。 外資21日買最多的10檔股票中,有半數是陸港股ETF,買超張數如下,元大滬深300正2買超4.3萬張、中信中國高股息1.9萬張、新興1.4 萬張 、華泰1.1萬張、中信中國50正2買超9193張;另有富邦上証正2 買超8401、富邦恒生國企正2買超7261張、亞力6058張、華邦電 5681張、長榮5080張。 看到外資罕見大買陸股ETF,引發一票PTT網友好奇與討論,紛紛表示「全力做多中國?」、「外資看好中國為何不直接去買中國股票要買台灣出的ETF?」、「外資炒底中國欸,該加碼中國50了嗎」、「這樣看起來變成抄底中國指數 但不是買中國股 」、「法人錢多到亂買了,連中國都敢買進 傻眼」。 有網友解釋,以前可以透過香港買中股,現在不太行了,直接買中股資金又容易被綁在裡面,要找管道換錢。 外資21日最大淨賣出的前10名上市個股分別為:聯電3.5萬張、陽明2.6萬張、復華富時不動產2.4萬張、泰金寶-DR 1.9萬張、國泰永續高股息1.6萬張、群創1.2萬張、元大金8646張、光寶科8574張、玉山金6979張、開發金6536張。

  • 債券ETF三尖兵今年規模增逾百億 這檔表現最驚人

    雖然市場對於聯準會降息時間點的預期動態調整,不過在升息循環告終、今年有望降息的預期仍未改變之下,債市投資仍處順風,也持續吸引資金透過債券ETF佈局,統計今年來至2月21日止,整體債券ETF規模已增加超過580億元,當中更有三檔債券ETF規模增逾百億。 最多的為去年才剛上市的00937B群益ESG投等債20+,增加近330億元,同時00937B也是所有投資等級債ETF中受益人數最多的產品,可說是買氣、人氣皆旺。今年來規模增加第二與第三的則分別為國泰20+美債,增加253.69億元,以及國泰10Y+金融債169.76億元。 財富管理專家表示,自通膨趨緩、美債殖利率自高點回落,以及聯準會於去年下半年暫停升息以來,債市一吐悶氣,喜迎資金回補,連帶債券ETF人氣也跟著翻揚,其中又尤以天期較長、後續受惠降息程度較高的長天期債ETF最受關注。除了既有的長天期美債ETF吸引目光外,去年12月才上市的00937B群益ESG投等債20+因鎖定長天期ESG BBB級債,不僅有助投資人掌握升息尾段債券價格反彈契機,也同步顧及收益與資產品質要求,在天時、地利、人和俱備下,可說是異軍突起,上市後人氣與買氣不墜,目前已歷經2次追加募集,都在短期間內順利完售,市場投資熱度不退,而同在去年下半年上市的國泰10Y+金融債在規模與受益人數上亦有明顯增長。 值得一提的是,00937B與00933B都將在2月27日除息,想參與領息的投資人,可把握2月26日最後買進日。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,儘管市場對於降息時點延後,但年內啟動降息的可能性高,後續利率上行空間不大,債市前景仍值得期待,不過同時市場也持續關注景氣變化,故在債券ETF選擇上,建議可朝具有資產品質穩健、收益水準高、天期長的標的來配置,其中長天期ESG BBB投資級公司債ETF因具有投資級信評,債信品質無須擔憂,且重視ESG經營的企業,在全球ESG共同發展趨勢下,長期營運表現上也可望相對穩健。 再者,BBB級債在投資級債中的收益水準又更高,納入投資組合有助進一步優化整體收益表現;此外,長天期債對於利率變動的敏感度較高,在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

  • 過完年 存股族「劈腿」了! 這2檔美債ETF買氣超車919 行家曝超划算布局原因

    美國最新通膨數據1月CPI、PPI雙雙高於預期,市場期待的降息時程恐延後,美國10年期公債殖利率衝破4.3%之後,持續在高檔震盪。主要美國長天期債券ETF春節前重挫一波,龍年開春以來,包括00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債等,守穩在半年線附近震盪,並未進一步下跌,技術面有機會築底。 春節長假後資金回流,據CMoney統計至上周五,ETF總投資人數達898.1萬人,本周將挑戰900萬人大關,其中,債券價格歷經修正,吸引買盤逢低布局,債券ETF投資人單周增加2.5萬人、達133.2萬人。 觀察農曆年後股債ETF受益人數增加情形,截至上周五,增加人數前5名為:00687B國泰20年美債4734人、00679B元大20年美債4561人、00919群益台灣精選高息4127人、00937B群益ESG投等債20+ 3851人、00933B國泰10Y+金融債2601人。 第6~10名為:00878國泰永續高股息2157人、00720B元大投資級公司債2053人、00712復華富時不動產1802人、00929復華台灣科技優息1711人、00680L元大美債20正2 1639人。 在前10名中,債券ETF高達6檔,而向來人氣旺的高股息ETF則僅00919、00878、00929等3檔入榜。尤其前2名美債ETF超越年化配息率近10%的00919,更令市場矚目。 法人表示,20年以上的長期公債,對於利率變化較敏感,過去在升息循環中暴跌的美債ETF,在利率見頂、甚至未來利率走低時,反彈幅度也會相對顯著。而近期通膨數據導致殖利率走高、債券ETF行情下跌,反而可能是另一個逢低布局的時機點。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台積電勇奪存股人氣王「ETF成長也大噴發」0050竟只能吃老三便當

    「存股」盛行,也搭上定期定額存股列車,交易戶數穩定增長,其優點有資金門檻低(可由零股入門)、隨時可以買賣、當績優公司共享獲利等,不只受到散戶喜愛,投信法人也凍未條,大舉將資金投入定期定額,買進高息ETF及具有穩健配股的個股。 一度寫下709元新天價的台積電(2330)仍是投資人最愛存股的標的,據證交所最新股票定期定額交易戶數統計資料觀察,前10檔中金融股就占7席,除了榜首的台積電之外,排名第6的是中華電信(2412)、第十則是台泥(1101)。 元月個股定期定額交易戶數統計依序為台積電(2330)59,765戶、兆豐金(2886)33,863戶、玉山金(2884)28,123戶、合庫金(5880)19,894戶、第一金(2892)18,053戶、中華電(2412)14,082戶、中信金(2891)13,019戶、台新金(2887)12,889戶、富邦金(2881)11,863戶、台泥(1101)10,711戶等。 元月ETF定期定額交易戶數統計依序為元大高股息(0056)231,798戶、國泰永續高股息(00878)222,989戶、元大台灣50(0050)217,382戶、富邦台50(006208)115,007戶、元大台灣高息低波(00713)74,271戶、群益台灣精選高息(00919)55,673戶、復華台灣科技優息(00929)44,991戶、富邦公司治理(00692)34,238戶、元大臺灣ESG永續(00850)22,780戶、國泰台灣5G+(00881)20,648戶等。 國人從存股慢慢轉向存ETF,買進高息ETF及具有穩健配股的個股,帶動定期定額大舉攀升,其中以群益台灣精選高息(00919)單月戶數增逾1.37萬戶摘冠,「國民ETF」元大高股息(0056)月增9,741戶、總交易戶數來到23.18萬戶。 免責聲明:文中所提之個股、ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 股匯兩樣情 台股看好再增1成

     股匯不同調,台股20日再度發動攻勢,再漲117點,收在1萬8753點創歷史收盤新高,匯市卻未能同步慶祝,外資反手加碼匯出,股匯繼續脫鉤,加上進口商積極買美元,新台幣早盤一度失守31.5元大關,午後貶幅擴大至1角以上。不過,央行隨即進場救援,終場貶值9.7分,以31.492元作收,創近1個月低價,驚險守住31.5元心理關卡。  台股屢創新高,國泰投信董事長張錫20日於全球經濟展望記者會上分析,台灣上市櫃公司盈餘持續成長,AI人工智慧等科技類股引領大盤,台股萬八可以站穩,最快今年底有機會挑戰2萬點大關,換言之,台股還有10%以上的成長空間。  總統大選結束,新政府團隊即將上路,張錫認為,政治、地緣風險影響是短期的,誰當選總統都不可能改變台積電的布局以及科技運用的趨勢。  國泰投信20日公布2024年全球經濟展望,預估聯準最有可能於6月啟動降息循環;輝達將於21日公布最新財報,張錫認為,財報結果會相當不錯,由於先前輝達股票漲多,公布財報反而利多出盡,股價短線有下跌的可能,不過,張錫認為,AI故事才剛開始而已,運用面還有很多發展機會,長線發展將能支持短線下跌,拉回就是好買點。  張錫進一步指出,投資台股ETF也能跟上台股成長的趨勢,ETF有投資簡單、成分股透明的特性,且去年報酬率高、配息率不錯也增加投資人信心,加上年輕族群加入以及投資資金從儲蓄險等轉移進入,促成規模成長的主因,推估台股ETF的規模將從原本的1.4兆元,明年上看到3兆元。

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