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  • 《金融》元大資產管理雙巨頭同台 喊台股不要預設高點

    【時報記者任珮云台北報導】元大金控集團二位資產管理巨頭元大投信董事長劉宗聖、元大投顧董事長胡睿涵今天共同出席「元大臺灣價值高息ETF(00940)募集記者會」,二位專家針對台股和總經巿場作分析。 元大投顧董事長胡睿涵表示,目前投資要跟著錢跑,錢往那走,投資機會就在那裡!錢只會往經濟體好的國家流竄。全球經濟局勢正在發生重大轉變,美國經濟復甦力道強勁,成為疫情後走得最穩、最強的國家。AI世代的崛起帶動了相關晶片和技術公司的發展,包括NVIDIA、AMD和Microsoft等,台灣的台積電在晶片製造方面扮演關鍵角色。日本股市創下歷史新高,背後反映了日本經濟結構的轉變,從長期通縮轉向溫和通膨。印度股市創歷史新高,主要因為全球供應鏈重組和去中化趨勢,使得印度成為替代中國的重要市場。中國大陸股市面臨挑戰,主要因為全球貿易鏈去中化和資金流出,導致經濟底氣不足。 元大投信董事長劉宗聖分析,台股不預設高點,但要留意基本面和結構及不可預測的下檔風險。台股目前So far so good!台灣的ETF市場在亞太地區正式站上第三名,整體基金比重占全部的近六成,顯示台灣在ETF市場的發展與監理上取得顯著成就。金管會採取國際IOSCO監理措施,強化產品結構、資訊揭露以及流動性和波動度的管理,以保護投資人利益。台灣投資者對高股息ETF的需求強烈,反映出退休理財的需求以及對資本市場表現的信心,顯示需求拉動的市場動力。 劉宗聖表示,台灣ETF市場在過去五年顯示良好發展,無論是股票、債券或配息與否,規模已正式突破四兆,顯示多元化投資的成熟。台灣資本市場的崛起,特別是台股ETF,近年來回歸主場優勢,受益人高達九百萬,其中七成為ETF受益人,約六百三十萬人,顯示投資人對ETF的高度認同。

  • 長債ETF買氣熱 今年以來這檔規模激增45%

    即使美國聯準會(Fed)發表可能延後降息時間點的言論,市場投資人對於今年啟動降息仍是抱持信心,促使今年以來市場資金大舉湧入債市,尤其最直接受惠降息的美國長天期公債ETF,今年以來規模成長達686.06億元,其中在台掛牌上市的9檔美公債ETF中,以00857B永豐20年美公債成長45.84%最為驚人。 統計目前在台掛牌的20年期以上的美公債ETF共有9檔,其中就有4檔今年以來規模增幅超過3成,00857B永豐20年美公債成長45.84%居冠,其次是00931B統一美債20年成長36.09%,成長幅度第3名是00687B國泰20年美債為33.63%,第4名為00795B中信美國公債20年成長30.09%。 永豐投信表示,從2022年升息循環開始,首當其衝的就是存續期間較長的長天期債券,率先反應下跌,如今利率政策將走向降息循環,反之,首先受惠的同樣也是利率敏感度較高的長天期債券,後續資本利得漲幅空間也愈大。 永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示,雖然目前債券殖利率已從去年10月高點下滑,帶動債券ETF一波漲勢,但是依照過去經驗來看,距離利率的歷史低點以及美國公債價格的前高點,還有將近8~9成的上漲空間。除此之外,由於美國公債近乎是無風險資產,在可能面臨經濟逆風,相對能夠避免債券的違約風險。 市場投資人存債熱潮持續,儘管短期通膨頑強、降息時機可能延後,債市仍持續吸引資金流入。永豐投信提到,靜待今年晚些,正式啟動降息循環,有望享息收兼顧價差,建議投資人不妨透過長天期美公債ETF來參與債市機會。

  • 貫徹巴菲特精神 還清房貸 年領現金股息逾270萬 專家因4理由「會申購00940」

    元大臺灣價值高息ETF(00940)將於3月11日起展開為期4日募資,市場上針對這檔號稱「唯一貫徹股神巴菲特精神」的月配息ETF討論度極高;財經粉專「華倫存股 穩中求勝」的版主華倫表示,這檔ETF具有巴菲特價值投資的精神,「我自己也會申購00940」;他也分享,當他貫徹巴菲特的精神存股20年下來,不僅還清房貸,目前還能年領現金股息超過270萬並逐年成長中。 ◎以下為「華倫存股 穩中求勝」粉專原文: 回想1995~2000年,華倫老師退伍出社會進入股票市場,短線、當沖、樣樣都來,我在股海中迷失方向…後來幾乎賠光所有資產直到我貫徹股神華倫巴菲特的價值投資精神,才能在股市中存到一桶金、兩桶金…然後財富自由。 初入股市,我和大多數人一樣,認為股票是每天上下波動的數字遊戲我企圖從起伏曲折的線圖中,去預測下1秒的股價走勢,但我卻忘了追蹤公司的「基本面」,我希望快速獲利,想找出預測市場的方法,但最後卻賠了很多錢,然而巴菲特投資的是事業,我花了太多的時間和精力看盤,但是並沒有用心了解我買進的這家公司。直到我閱讀完巴菲特的著作之後,我才了解何謂「價值投資」? 巴菲特說過:「人生就像雪球,重要的是要找到濕的雪,和一道長長的山坡」。(Life is like a snowball,The important thing is finding wet snow and a really long hill)人生如此,投資亦是如此,重點就是「濕的雪」和「長長的山坡」,長長的山坡大家都有也就是越早開始投資,時間越長,複利效果越好;至於如何找到濕的雪?我們可以透過公司的營運數據來掌握比如說自由現金流是否充裕?毛利率和股東權益報酬率是否合格?公司是否具有護城河?… 當我貫徹巴菲特的存股精神和價值投資邏輯,存股20年下來,我還清了房貸,目前年領現金股息超過270萬並逐年成長;我們雖然不可能成為巴菲特,但學習他的價值投資精神,我們仍然可以達到設定的財富目標;否則隨著時間的流逝,多頭、空頭市場的循環,你始終在原地踏步而已。 今天華倫老師就要介紹台灣首檔、而且唯一貫徹股神巴菲特精神的月配息ETF00940元大臺灣價值高息ETF」;00940 ETF的選股邏輯就是貫徹巴菲特價值投資精神,以找到高CP值的優質企業: 1.本益比合理:在股票價格低於其價值買進。 2.自由現金流穩定:00940是唯一納入此標準的高股息ETF,唯有自由現金流健康的公司,才能不斷成長擴張、並且發出高股息,這是巴菲特心目中的「夢幻企業」。 3.股東權益報酬率:巴菲特的標準ROE>15%,表示公司運用資本創造獲利的能力強大。 4.護城河優勢:毛利率高且成長,代表企業具有長期的競爭優勢。 股神華倫巴菲特在1962年買進波克夏海薩威的股票,當時股價在7.51元左右,截至2024年2月底,波克夏(BRK-A)的股價已經超過60萬美金,持續創歷史新高,波克夏旗下子公司跨足非常多的事業,巴菲特買進並長期持有擁有非常多具有護城河的公司,長期創造出前無古人的投資績效,因此華倫老師非常高興元大投信能發行具有巴菲特價值投資精神的ETF,我自己也會申購00940,也非常建議各位同學長期擁有! ※本文獲得「華倫存股 穩中求勝」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00929、00939會怕嗎? 網喊「買00940就能當少年股神」 數學老師精算結果曝光

    元大投信重磅推出月配息ETF元大臺灣價值高息(00940),喊出每股10元震撼市場,力戰當紅炸子雞復華台灣科技優息(00929),也力壓還沒上市的統一台灣高息動能(00939),網友high喊「台灣價值+10元銅板價+月月配,少年股神940(就是你)」,但不敗教主陳重銘從數學角度分析,為何不會認購月月配?發行價10元是優點也是缺點,代表領息少,1張匯費月吃14%,成本太高。 陳重銘在臉書表示,暌違4年,元大終於再發台股ETF,由於元石油正二下市,投資人受傷慘重,過去幾年元大也從台股ETF缺席。 00940(元大臺灣價值高息)將在3/11展開募集,且發行價僅10元超親民。商品設計符合潮流:台灣價值(誰敢說不好),月月配(這是一定要的啦),10元發行價(小資好入手)。 我會認購嗎?不會!原因在哪裡?月月配是優點,但也是缺點,你每月都拿錢回來,投資怎麼會有複利效果?要記得將股利買回,買回就要考慮交易成本。而且領股利時,都會扣一筆10元的匯費,然後在買回時又要扣手續費,所以要考量每次拿到的股利多少。 00940發行價10元是優點嗎?我覺得反而是缺點!因為以同樣的殖利率來說,股價越低、領到的股利也就越少。根據臺灣指數公司數據,00940追蹤的臺灣價值高息指數,自2018年以來,過去5年平均殖利率達8.6%。 就拿殖利率8.6%計算,假設小資族持有一張,一年可以領到10000X8.6%=860元股利,分散到每個月則是860/12=71.7元,扣掉10元匯費後只剩下61.7元,等於被收了10/71.7=14%的手續費喔! 當然,你可以把股利匯到00940的保管銀行(華南銀行),就可以省下10元匯費。但是如果你要把股利買回呢?保管銀行不一定是你的股票交割銀行,所以你又要再匯款過去,記得手續費是15元喔! 而且,就算是月月配,持有1張每個月僅拿到61.7元股利,你有感嗎?被匯費吃掉14%是很有感的!00940的設計缺點在於討好小資,10元就可入手,但是對僅買得起一張的小資來說,其實你的股利都被匯費吃掉了,成本太高。 當然啦,你可以買進2張,每月領到143.3元股利,一樣只會被扣10元匯費,比例降為7%(還是很高啦)。如果買進2張,那麼發行價乾脆從10元訂成20元,效果是一樣的。 但是,10元看起來比20元更「小資」吧!可是數學告訴你,20元其實更對小資有利喔!ETF越來越競爭,所以投信都想方設法來吸引客戶!但是不要只看到表面喔!10元其實對小資不一定有利啊! 記得上市後不要買零股喔,因為會更不利。如果只買140股,股利扣掉匯費後剛好是零!10元真的適合小資嗎?數學會說話。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 爽領逾3個月年終想存ETF 他求問00878、00919誰好?網一面倒:1組合不敗首選

    台股ETF規模年增超過6成,1年吸金逾1.5兆元,成年輕存股族新寵。有網友表示,自己今年總算領到逾3個月年終獎金,打算每月投入1萬元定期定額買ETF,將00878(國泰永續高股息)、00919(群益台灣精選高息)等2檔列入候選標的,不少網友建議,00878搭配006208(富邦台50)是不敗組合,高股息與市值型各1,堪稱新手入門首選。 1名年輕網友在Dcard理財板發文,表示自己進公司快3年了,今年終於領到超過3個月的年終,過年發完紅包,也存完緊急備用金後,決定開始存股存退休金。 原PO透露,年前有先在線上開了幾個證券戶,且爬文找資訊,由於自己不是大戶,所以每家手續費都差不多,目前先買了1張00878,剩下打算每月投入1萬元定期定額。 至於應該繼續投入00878,還是把錢分為2部分,買00878、00919各5000元比較好,也好奇有沒有更好的投資組合,求教各路網路大神推薦分享。 該文引發不少網友熱心回覆,表示長期又想單一的話,比較推006208,適合用來跟00878搭配成組合。不少網友也都認同,表示006208屬於大盤ETF,穩穩買進不用怕,確實適合新手入門。 還有人表示,自己一開始就是買006208+00878各5000元,算是沒有做太多功課的無腦投。另有人建議,可以先集中1檔累積到10張以上,再開始買別檔,包括00733(富邦臺灣中小)、00662(富邦NASDAQ)、00757(統一FANG+)等主題型或科技型的ETF,追求提高總報酬。 專家則認為,在多頭格局下,中小型股往往跑得比大牛股更快,或可等ETF換股完成,重新選出強勢股後再進場,較有機會獲得超額報酬。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 百萬存股族快看!0050、0056、006208等5檔人氣ETF調整出爐 成分股增刪名單一次看

    台灣指數公司昨(1)日公告富時羅素指數調整,其中,0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)成分股1進1出,新納股王世芯-KY、刪除豐泰,也連動0051(元大中型100)增加保瑞、豐泰,並剔除世芯-KY、聯邦銀等2檔;至於0056(元大高股息)、0052(富邦科技)本次則無調整,預計3月15日盤後生效,若有成分股在下次定審前遭刪,將以本次候補名單遞補。 富時羅素依據2月19日資料審核結果,其中,追蹤台灣50指數的0050及006208成分股,世芯-KY因總市值排名上升至第40名以上而被納入;豐泰則因在現行指數中排行最低而遭刪除,奇鋐、台光電、技嘉、創意、英業達等5檔,則列入候補名單。 追蹤台灣中型100指數的0051,成分股則是2進2出,新納入保瑞、豐泰,其中,保瑞因總市值排名上升至第130名以上,豐泰則因自台灣50指數中刪除,轉納台灣中型100指數成分股;但刪除世芯-KY、聯邦銀等2檔,其中聯邦銀因不符合流動性限制而遭剔除,候補名單則有世紀鋼、群電、義隆、長榮鋼、富世達、神達、潤隆、櫻花建、東陽、漢唐等10檔。 另外,追蹤台灣資訊科技指數的0052、追蹤台灣高股息指數的0056,本次則無成分股調整。

  • 創紀錄!00919再配0.61 達人揭1數字:下次還有甜甜息

    創紀錄!00919(群益台灣精選高息)公布最新配息,每單位將配發0.61元、年化配息率穩穩守住10%,本次除息日為3/18,最後買進日為3/15,配息發放日為4/15。 受到成分股高漲,00919股價近期不斷創高,昨(2/29)收盤價已經衝上24元整數關卡,收24.03元,讓53萬小股東嗨翻。 00919過去3次配息分別配發0.54元、0.54元,上次衝到每單位配發0.55元,且次次填息,這次更是驚人,配息一舉衝到0.61元,年化配息率穩穩守10%,臉書社團網友普天同慶,小股東人人笑開懷,有網友開心自己330張沒賣,但也有人苦在心裡,「100張賣到剩35張」,只好揪心肝。 先前一月金管會祭出平準金4大緊箍咒,讓高股息ETF配息萬眾矚目,根據群益投縣官網公告顯示,規模衝到1330億元的00919本次將配發0.61元,若以昨日收盤價24.03元計算,單次殖利率2.54%,年化配息愈10.15%,等於00919連續4季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄。 市場法人指出,從00919最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.78元,若加上今年除權息旺季的息收,未來高息續航力更值得期待。 財富管理業者表示,投資人最不希望賺了股息、賠了價差,因此存股也要考量成分股企業獲利成長性,00919從2月20日完成第三次填息後,已經連續7天創新高,顯示出息利雙收的優勢,00919所追蹤的指數,選股策略中有兩個重點:「精準高息」以及「精準領息」。 「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選,避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股,確保投資的每一塊錢都能領到高息。此外,00919重視EPS成長率,企業獲利成長若能創新高,將有利於未來股利率及股價表現,這次00919每股配息0.61元,只要在24.4元以下買進,年化配息率都有10%。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《今日焦點新聞》魏哲家:與台積競爭 「門都沒有」

    【時報-台北電】今日焦點新聞: 國內頭條: 1.高價、績優股領漲,台股3月有戲。(工商時報) 2.派息2元,台塑化配發率創新高。(工商時報) 3.ETF規模暴增,金管會從嚴控管。(工商時報) 4.缺水危機在即,半導體商擬漲價因應。(工商時報) 5.超額配息,中鋼穩軍心。(工商時報) 6.日圓貶不停,日本放話擬結束負利率。(中國時報) 7.總裁展現信心,魏哲家:與台積競爭「門都沒有」。(經濟日報) 8.仁寶2023年三率三升,EPS 1.76元、配息1.2元。(經濟日報) 9.蘋果「棄車」果斷回防,鴻海兩面受益。(電子時報) 10.三星晶圓代工道阻且長,2024年面臨哪些內憂外患?(電子時報) 大陸頭條: 1.橫琴今日正式封關運行,合作區建設開啟新征程。(證券時報網) 2.北上資金2月轉向淨流入607億,重點加碼這些行業。(證券時報網) 3.多重利好驅動氫能板塊強勢拉升,19只概念股業績向好。(證券時報網) 4.香港樓市放大招,債權人趁機出售許家印頂級豪宅。(每日經濟新聞) 5.北京部分寫字樓租金議價空間較大,下半年有望企穩。(證券時報網)  國際頭條: 1.澳洲政府:拒絕中國插手太平洋島國治安問題。(路透社) 2.泰國年底前擬禁娛樂用大麻,衛生部:全面回歸醫療用途。(路透社) 3.美國1月通膨年增創近3年最低,升高聯準會6月降息可能。(路透社) 4.蘋果造車夢碎,耗費巨資終悟底特律當年警告。(華爾街日報) 5.SEC調查OpenAI,投資者是否被誤導。(華爾街日報) 6.矽穀下一個使命,幫助美國在高超音速武器方面趕超中俄。(華爾街日報) (編輯:李慧蘭)

  • 《金融》ETF規模年增破兆 金管會3面向出6招強化監理

    【時報記者林資傑台北報導】指數股票型基金(ETF)成為台灣投資人熱愛的投資理財商品,金管會為保障投資人權益,參考國際監理實務,就產品結構、資訊揭露、流動性3面向研議6項強化監理措施,自去年第四季起逐步實施中,盼滿足投資人投資需求及保障投資人權益。 據金管會統計,台灣ETF市場規模截至2024年1月底已達4兆179億元,占整體境內基金規模6兆9746億元比重達57.61%,且相較去年同期的2兆4278億元,規模大幅增加達1兆5451億元或62.48%,規模成長相當快速。 證期局副局長尚光琪表示,為保障投資人權益,金管會持續注意國際監理實務及市場發展概況,並參考國際證券管理機構組織(IOSCO)去年5月公布的「ETF健全實務」,就產品結構、資訊揭露、流動性3面向研議6項強化監理措施,自去年第四季起逐步實施中。 首先,在產品結構方面,若ETF發行人採用外部服務提供者計算即時淨值時,金管會要求應在內控制度中納入盡職調查及持續監督等事項,並於官網揭示委外計算的特定風險等相關警語,以提醒投資人注意。 其次,金管會針對參與證券商及流動量提供者精進強化管理措施,針對ETF發行人與利害關係公司的參與證券商及流動量提供者簽訂的相關契約,要求應經董事會重度決議,且當ETF僅有1家流動量提供者時,不可互為利害關係公司。 資訊揭露方面,金管會要求投信業加強揭露配息型ETF分配收益組成項目,如股利、已實現資本利得、收益平準金等占比,並對於使用收益平準金配息的ETF,要求應於內控制度中訂定收益分配原則,加強相關資訊揭露。 再者,金管會要求投信業應在官網以清楚易懂方式說明指數編製規則,並在公開說明書中加強揭露客製化指數與傳統指數的差異及相關風險、SmartBeta指數可能相當比例持有市值較小公司等風險,並強化客製化指數審查及ETF產品審查。 最後,在流動性提供方面,對於ETF未遵循應選定流動量提供者規範狀況,金管會已指示證交所及櫃買中心訂定明確罰則,若違規可記警告及3萬元罰鍰,並給予業者及市場3個月的合理解決時間,若遲未改善將可連續裁罰,藉此使ETF市場恢復原有功能運作。 同時,為強化防範及管控折溢價過大,金管會指出,證交所及櫃買中心正共同規畫「ETF市場概況」大數據儀表板,預計將於首季上路,屆時將彙整ETF淨值、資產規模、折溢價等資料作為監理參考,以提升風險管理效率。

  • 《台北股市》「00919」預期配息0.61元再創高 輕鬆登上人氣王

    【時報-台北電】高人氣ETF群益台灣精選高息(00919)昨日公告預估配息每股0.61元、再度創高,今日人氣爆棚,開盤不到半小時成交量已輕鬆突破10萬大張,勇奪台股人氣王寶座,股價亦穩漲逾1%反應。「00919」3月迎來第4次配息,預期配發每股0.61元,若以昨日(2/29)收盤價24.03元計算,單次殖利率約2.54 %、年化配息率10.15%。 法人指出,「00919」追蹤台灣精選高息指數,目前00919的可分配投資收益,仍有足夠配息續航力,再結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性。(編輯:李慧蘭)

  • 00919做到了!漲至24元仍享配息10% 配息霸主+填息王讓存股族後悔沒歐印

    配息霸主00919非浪得虛名,連4季配息10%,即使股價飆至24元新高,配息也跟著水漲船高,本季配息0.61元再創新高,網友感嘆「跟房價一樣越看越高啊! 後悔之前沒一次All in」。不敗教主陳重銘分析,00919是高股息ETF超級資優生,選股不是預測也不是看過去,而是「眼見為憑」,才能精準配出高息並填息,預估10%高息可發到2025年6月,直接造福逾53萬存股族。 陳重銘在部落格以「00919上市以來,『持續配息10%且每次都填息』,究竟是怎樣做到的?」為題表示,大盤直逼1萬9千點,00919股價強勢上漲,會不會降低殖利率?不用擔心啊,此次霸氣上調配息金額,預計配息0.61元,以2/29收盤價24.03元計算,單季殖利率為0.61 / 24.03 = 2.54%(預估年化股利率10.15%),上市以來4次配息金額為0.54、0.54、0.55、0.61,配息金額穩定且連續四次配息10%,直接造福了53萬名受益人。 你知道今年以來,高股息ETF中誰的績效最好嗎?答案就是「00919」,這兩個月股價上漲7.9%,股價創下新高,代表過去除息均順利填息。這段時間的亮眼表現有目共睹。但是也有不少網友詢問老師,00919的股價上漲了,就算維持每季0.55元的配息,也是會有9%的殖利率,在高股息中也是超級資優生了。但是如果可以增加配息金額,維持過去配10%的優良傳統,投資人應該會更開心吧!沒想到00919做到了,上調配息金額到0.61。 00919上市以來,用實際數據證明「持續配10%且每次都填息」。但是老師經常提醒大家,過去的數據永遠僅供參考,00919後面能不能持續配高息,相信大家都很關心。其實還是要回到ETF的運作原理,00919配息的底氣就是成分股的股利跟資本利得,跟一般高股息採用「預測法」或是「過去法」來挑選成分股,「眼見為憑」來選股是00919的特點。由於每年5/20前所有企業皆完成當年度股利宣告,00919依此來挑選成分股,就可以精準命中高股息,並且避開人為預測錯誤的風險。 00919配息的底氣,可以參考淨值裡面的「可分配收益」,00919最新的可分配收益尚有1.78元,就算每季配發0.61元,依然可以發放1.78 / 0.61 = 2.91(季),大概還有維持3季的能力,也就是到今年9月。 但是別忘了,在今年的6~8月,00919的30檔成分股會陸續除息,持續貢獻股利給00919,到時候可分配收益又會大進補。另外,因為成分股的股價上漲,其實00919也有賺到「資本利得」,這也是可以當作股利來發放的。 00919最近股價強漲,「資本利得」高達7.24元。從淨值可以看出,00919有充沛的「可分配收益」跟「資本利得」,想要維持0.61元的高配息,應該不是問題。 現有的1.78元「可分配收益」,如果在今年3月、6月都配發0.61元,還會剩下1.78–0.61–0.61 = 0.56元。但是,今年5月00919又要更換成分股了,老師這邊也幫大家計算了一下,假設今年台股配息最高的30檔股票(也就是00919到時候會參與除權息旺季的投資組合),如果到時候整個投組能繳出10%的配息水準(預估),那麼00919的可分配收益就會進帳2.4元(預估),再加上原有的0.56元,可以達到2.96元,足以讓00919維持0.61元的配息到2025年6月。也就是說,就算現在的股價是24元,未來一年的平均殖利率仍然高達10%。 現在高股息ETF琳瑯滿目,加上新的又不斷推出,投資人怎麼挑選?其實最後還是要回到「選股邏輯」,00919的指數特點:精準高息(使用董事會公告股利,而非指數公司預測)、精準卡位(5/20公佈完股利後,就馬上審核持股,把真正的高股息的納入)、精準領息(只納入未除息的股票,每分錢都可參與除息)。而且指數是1年「只換股2次」,不會產生過多的換股費用(手續費、交易稅),除了高息之外還可以幫投資人省錢。從上市以來,00919的配息水準,均一直優於同類型商品,數字真的會說話。 提醒一下,本次配息最後買進日是3/15,有興趣參與配息的投資人,記得在之前買進喔,另外~我也觀察到00919前幾次宣布配息金額後,股價都有放量上漲的情形,投資人也可以多加留意。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • AI開趴嗶進萬九 富邦媒、台塑化、中租等8大龍頭卻崩了 ETF存股族笑嗨嗨 1招不怕買貴

    AI是台美股救世主,帶領美股連漲4月,也是台股嗶進萬九功臣,在投資人歡鬧開趴下,卻有一群人在角落瑟瑟發抖,富邦媒、台塑化、中租等8大龍頭逆勢下跌,明明富邦媒基本面好,股價卻莫名崩7成還未到底?理財達人「存股方程式」表示,投資個股就是要看基本面,而不少ETF股價已創新高,定期買進就是最佳策略。 「存股方程式」版主在臉書表示,在輝達(Nvidia)、超微(AMD)、美超微(SMCI)等AI概念股的催動之下,台股與美股一路往上盤堅,台股加權指數終於攻上一萬九千點,兩萬點關卡也近在咫尺。目前為止,多頭格局明確,投資人理應都能獲利,但現實常常事與願違。 今年至今(計算至2/23)如果老實投入元大台灣50(0050)、FT臺灣Smart(00905)或元大S&P500(00646),分別可以獲得約6.5%、8.7%與9.7%的報酬,如果投入統一FANG+(00757)更是可以取得約18.6%的亮眼績效。 但台股不少龍頭個股在這波多頭走勢之中卻逆勢下跌:電商龍頭富邦媒(8454)跌15%、石化龍頭台塑化(6505)跌10.2%、租賃龍頭中租(5871)跌9.2%、鋼鐵龍頭中鋼(2002)跌7.4%、水泥龍頭台泥(1101)跌6.6%、電源供應器龍頭台達電(2308)跌5.6%、壽險龍頭國泰金(2882)跌2.3%、證券龍頭元大金(2885)跌1.6%。不少堅持投資個股的版友,在這波AI多頭派對裡,只能眼睜睜看著大盤一直漲,繳出難堪的負報酬成績單。 投資個股需留意的細節很多,並不是基本面好,股價就一定會漲。就以富邦媒為例,其實富邦媒2023年的營收與獲利都不錯,但股價卻一路狂跌,從2021年高點起算,股價已經跌掉約1243元(跌幅約74.2%),而且跌勢似乎尚未停止,幾近崩盤的走勢,在大盤多頭架構裡顯得格外驚悚。過去幾年堅持投資富邦媒的朋友,只能換來一場心酸。 對於個股究竟該何時買、何時賣?大盤如此強勢,持有的個股始終不見起色,是否該果斷清倉換股?每檔個股情況不同,無法一概而論。做為長期投資者,版主只能建議回歸基本面,不要管大盤多空,只要對持股的基本面有絕對的信心,就是不斷投入,長線而言,股價終究會反應基本面。 富邦媒能重回成長軌道嗎?台塑化與中鋼能撐過景氣循環與應付中國開出的大量產能嗎?台泥能順利完成轉型嗎?種種基本面問題,有賴持有這些個股的版友們自行投入心力找出答案,只要找出答案,不論大盤多空,該買或賣立見分曉。 對於持有ETF的投資人而言,不論高息型或市值型,股價不是創新高,就是在高檔區盤整,讓長期投資人猶豫著是否該持續買進。連結美股的00646、富邦NASDAQ(00662)、00757,股價紛紛創下上市以來新高;台股的0050、元大臺灣ESG永續(00850)、00905、元大高股息(0056)等,股價走勢也相當亮麗。 面對高息型與市值型ETF,版主的投資策略非常簡單:排除個人情緒影響,每月或每週定期買進。既然台股與美股長期是往上走,又何必擔心現在買貴!今年買在大盤一萬九千點,也許10年會後悔現在買太少。 不少版友問:為什麼不等大盤拉回再進場?明知現在大盤一路攀升,何必現在進去當韭菜? 版主進入股市初期也會試圖推測大盤高低,後來發現,過度積極預測大盤,對於長期投資者的整體績效而言,實沒有太多幫助。當然,也有可能是版主的能力不足,以至於無法準確預測,如果您有自信準確抓住大盤波動,那麼等大盤拉回再進場,絕對可以創造更佳的報酬。 版主個人認為,長期向上的市場(例如台股與美股),定期投入就是最簡單有效率的策略,空閒時間與其預測大盤,不如專注如何讓生活過得更美好。 別讓驚驚漲的大盤混淆我們的判斷: 1、如果您投資的是個股,基本面才是重點,大盤高低僅是次要。 2、如果您投資的是市值型或高息型ETF(台股或美股),排除個人情緒、定期買進就是最佳策略。 ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 3月除息秀登場 這檔ETF年化配息衝逾12%

    隨著台股攻萬九,漲勢凌厲,今年3月高股息ETF配息可期。法人指出,3月即將配息的五檔ETF包括凱基優選高股息30 (00915)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、復華台灣科技優息(00929),投資人要抱緊,還未上車的投資人則可考慮在配息前進場。 大華銀投信29日宣告大華優利高填息30(00918)最新配息金額,每單位配發0.7元,以29日的收盤價計算,單次配息率為3.19%。欲參與本次配息之投資人,要在3月15日前持有。 大華優利高填息30(00918)掛牌已超過一年,成分股篩選方式中納入了「過去至多15次」的填息紀錄,因此可挑選出具有高股息加上高填息的30檔成分股。自去年以來持續獲得投資人青睞,根據大華銀投信官網資料,目前規模已經突破108億元新台幣,成為近一年規模成長最多的高股息ETF之一,此次配息率若以29日收盤價來看,年化配息率達12.76%。 大華優利高填息30經理人楊斯淵表示,多數高股息ETF的追蹤指數篩選原則以「企業股利率」作為考量,由於AI去年大幅飆漲,拉抬價值股估值,因此許多高股息ETF的成分股多為股價被低估的企業,如傳產、科技與金融等產業。 楊斯淵指出,航運股近期因紅海危機出現漲幅,加上預期整體產業將會面臨結構性的改變,因此對於航運股展望抱持正面態度。而金融股部分,有望因為下半年降息出線機會。然而,龍年開年以來,市場仍相對關注AI等議題,因此高股息成分股相對受到資金青睞。但他建議投資人應該趁回檔時加碼布局,除了把握高股息ETF的配息之外,也能為自己的台股部位做好防震準備。 展望台股後市,楊斯淵表示,AI、消費性電子產品(筆記型電腦、智慧型手機)、網路、循環半導體零組件將為今年台股的亮點,預計整體台股盈餘將有雙位數成長。就評價面而言,台股預估本益比來到17.39倍,略高於歷史平均16.24倍,但考量到今年強勁的成長動能,估值位於合理區間。 整體而言,多數大型科技公司對今年前景持謹慎樂觀態度,不過隨著指數居高思危,除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外,透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局於高殖利率股票,也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。

  • 存股族數錢啦 「配息霸主」換人當 919年化10%竟然輸給它 最大成分股都抱長榮績效誰強?

    高股息ETF「配息霸主」00919群益台灣精選高息昨公告季配息金額,每單位將配發0.61元,以昨收盤股價24.03元估算,年化殖利率達10.15%。00919自成立以來連續4季配息率都約10%,豐厚股息吸引存股族搶進,掛牌不到1年半規模就衝破1300億,股民人數也突破50萬大關。昨公布股息0.61元創新高,再度引爆市場話題。 另一檔高股息ETF 00918大華優利高填息30,昨同步公告配息,每單位將配發0.7元,以昨日收盤價21.97元計算,單季殖利率3.19%,年化高達12.7%。 00919能夠連續4季都有年化10%的配息率,要歸功於選股策略。00919每年2次成分股定審,5月依照當年度個股配息率,選取前30檔為成分股,10月則依明年預估股利率篩選。選股邏輯可以說百分百瞄準股利,難怪配息率居高不下。 00918選股策略則注重「填息率」,選股除了高股息個股之外,另納入過去15次填息紀錄,依「完成填息次數比率」排序,選取前30檔作為成分股。 這2檔ETF雖然選股邏輯不同,不過很巧的是,最大成分股不約而同都是長榮,在00918成分股佔比9.2%,在00919佔比則為12%。 以近1年含息報酬率來說,00918為44%,00919為40%,皆優於大盤。存股族不但爽領股息,也能賺到股價成長。 00918經理人楊斯淵表示,台股來到萬9高檔區,預估本益比為17.39倍,略高於歷史平均16.24倍,考量到今年強勁的成長動能,估值仍在合理區間。投資人可同時布局高殖利率與高成長個股,趁回檔時加碼。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 高配息存股族搶進!00919爆逾30萬張歷史天量、奪台股之冠

    台股3月首個交易日創高後拉回,然ETF無懼高檔賣壓持續邁大步,1日台股成交量前十名中就有4檔是ETF,依序為群益台灣精選高息(00919)、群益ESG投等債20+(00937B)、復華台灣科技優息(00929)及富邦恒生國企正2(00665L);其中,00919單日爆出逾30萬張改寫成立以來新天量,並榮登台股之冠,股價逆勢上漲0.92%收在24.25元,連續8天創下歷史新高,呈現價量齊揚的態勢。 00919在2月29日公告3月配息,每單位預估配發金額為0.61元,年化配息率連續四季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄後,買盤持續挹注,搶在除息前上車的投資人源源不斷,顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919即將在3月18日進行第四次配息,百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機,讓許多投資人提前卡位,參與除息最後買進日為3月15日,配息發放日為4月15日。 財富管理業者表示,00919追蹤臺灣精選高息指數,除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的30檔個股,組合成極佳存股工具。 進一步觀察目前00919的可分配投資收益,仍有足夠配息續航力,再結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性,配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月),滿足投資人打造穩定現金流的需求。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,雖台股創高後拉回整理,但國際股市持續維持熱絡,市場散戶信心明顯恢復外,半導體產業受惠景氣落底,2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。 不過,股市漲多後仍須提防修正,投資人若要抵禦金融市場的波動度,配置中不可或缺的即是ETF,特別是高息資產具備易漲抗跌的特性,其有息保護亦相對不受利空衝擊,投資價值將明顯優於一般資產,不失為投資人穩健投資的好選擇。

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