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  • 躺著把錢賺了!「10檔退休起手式」其中1檔連續30年配息

    股神巴菲特有句話這樣說, 「如果你沒辦法在睡覺時也能賺錢,就會一直工作到死掉的那一天。」被動收入關乎何時退休。 增加被動收入的方法很多,包括儲蓄利息、股票、ETF、債券、年金險配息、聯盟行銷、房租收入、版權收入、自媒體等,部分門檻較高,較常見還是儲蓄利息及股票、ETF股息。 如何挑選穩定投資標的存老本有四大原則,包括挑選殖利率4至5%以上、股價波動小、每年穩定配息、歷年配息金額落差不會太大;例如ETF的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、國泰永續高股息(00878)等,還有個股中的台積電(2330)、漢唐(2404)、中華電(2412)、敦陽科(2480)、根基(2546)、櫻花(9911)等。 其中漢唐已連30年發放股利,累積合計156.38元,近5年平均現金殖利率6.78%,更是近期當紅的00939、00940的主要成分股之一。 若是長期存股、存ETF可為自己帶來不小的被動收入,挑選適合的標的就非常的重要,除了少數季配息,與半年配息外,台股除權息旺季落在6至8月,有機會同時賺到股息與價差。 免責聲明:文中所提之個股及ETF,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 卜蜂、中保、崑鼎…「20年從沒換過股!」老手12檔私藏名單曝:做好1件事、亂世也不怕

    台股3月下旬震盪一段時間,隨著元大台灣價值高股息ETF(00940)下周上市,龐大資金即將發兵,台股有望繼續震盪上行;不過,對存股族而言,是否放棄長抱已久的標的,轉頭追求當紅個股?財經專家華倫老師藉由2個投資故事,印證有好的投資組合加上不輕易動搖的存股心態才是投資的致勝方式。 華倫老師日前分享,有位投資人2015年前存的是追蹤大盤指數的ETF,然而2014年~2018年大盤沒甚麼漲,漲的都是民生消費股票,這位投資人就把原本「存」的ETF賣光,轉而追高民生消費股票,開始「存」民生消費股票;2018年~2019年,中概股表現突出,這位投資人又將民生消費股票賣光,全部資金改「存」中概股。 到了2020年3月19日疫情最恐慌大跌的時候,這位投資人怕疫情會持續,就把所有股票砍在最低點;2020年3月19日過去之後,大盤反攻一段時間,這位投資人又開始追高「存股」;2024年流行AI科技股和相關的ETF,這位投資人又將所有存股砍掉,改存「ETF」。 接著,華倫老師也分享他的存股故事;他表示,過去20年,經過金融海嘯、歐債危機、新冠肺炎、烏俄戰爭、升息降息等一大堆亂七八糟的事情,他的存股沒有換來換去,就是做好投資組合罷了,以分散風險;就算目前中概股表現極糟,但是投資組合中麵包(德麥)、阿崑(崑鼎)、中保、台積電、寺廟(一零四)、00757(統一FANG+)、00916(國泰全球品牌50)、卜蜂、種花店(中華電)、統一、花花(櫻花)、天梯(崇友)…還原權息的股價都接近歷史高點,那是因為有做好「存股組合」,不會因為少數高風險資產表現不好,就動搖存股20年的基礎。 華倫老師也引用投資家王裕閔在著作《世界愈亂你愈賺》中的建議,投資組合中的高風險資產不超過10%,因為不管市場如何變化,也不會賠超過10%,其它70%、80%以上的資產都不會受影響,作者明白高風險雖能賺取更大的財富,但是低風險則可以保值。 文末,他也再次提醒,致力於存股就要做好投資組合,和他一樣,長期持有20年、30年…不要哪裡是熱門股,就ALL IN 或SHOW HAND 去追高熱門股,當然,如果不是存股,是做波段或其他投資方法,只要能賺錢,都是好方法。 ※本文獲得「華倫存股 穩中求勝」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 存股族子彈別打完!接棒00940 6檔月配高息ETF基金4月報到 「科技版919」、「929姊妹檔」都來了...入手價最低10元、報酬率最高300%

    00939(統一台灣高息動能)、00940(元大台灣價值高息)之亂未完待續,盤點共有至少6檔新基金或ETF在4月展開募集,不僅以月配型為主,且復華台灣科技高股息基金、00946等2檔,直接看齊學長00940,以10元親民募集;00944為日系外資野村的第2檔台股ETF、00943追蹤指數的近5年含息報酬率更達299.1%,打趴老大哥0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)。 此外,搶搭美國6月降息頭班車,還有00945B、00942B等2檔美債ETF問世,同樣標榜15元就能輕鬆入手,《旺得富理財網》替您一網打盡6檔生力軍,存股、存債兩相宜。 ◎00946(群益科技高息成長ETF):4/22~4/24以10元開募 被稱為科技版00919,也被市場暱稱是00919(群益台灣精選高息)的親妹妹,特色在於結合科技成長與股息收益等2大要素,是第1檔在指數成分股篩選上,將外資認同度納入篩選流程中的台股ETF,每年2次(5月、11月)調整,其中5月依上市櫃公司最新股利鎖定科技高息股,11月審核時需額外滿足當年累計EPS與至少2季EPS為正數等2條件。 ◎00944(野村臺灣趨勢動能高股息ETF):4/22~4/24以15元開募 1年2次(5月、11月)調整成分股,鎖定上市櫃前300大,持股50檔,具收益平準金機制,預計5/9掛牌後,7月首度配息、8月初領息。特色為成分股比重分散,目前第1大占比不到3%,前10大合計不到30%,不擔心被單1檔個股影響績效,且與當前熱門高息ETF的重疊度相對較低。 回測其追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,過去5年平均殖利率達7.34%,年化報酬率21.90%,10大成分股依序為群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔、新普。 ◎復華台灣科技高股息基金:4/22以10元開募 被封為「00929姊妹檔基金」,是台股首檔科技高股息主動基金,相較被動型ETF多不希望偏離基準指標,主動基金或ETF的投資部位,則傾向由基金經理人自行篩選決定,其參考指數過去10年平均股息殖利率8.24%、年化報酬率18.24%,訴求股息與資本利得兼具,特色是6成以上精選科技或高股息優等生,以免領股息賠價差;4成以下配置各產業轉機黑馬股,機動追求高報酬。 ◎00945B(凱基美國非投等債ETF):4/12~4/18以15元開募 首檔月配息、具平準金機制的美國非投資等級債ETF,聚焦殖利率相對肥美的BB&B級債券,號稱粹選債券的「鮪魚肚」部位,其追蹤的彭博美國企業非投資等級1~5年債券指數,平均票息率6.2%,相較美國投資等級債平均票息率4.1%、美國公債2.6%、全球綜合債2.3%,指數票息表現相對出色。 ◎00943(兆豐台灣電子成長高息等權重ETF):4/29~5/3開募 同屬月配高息ETF,瞄準台股8大電子產業的護國群山類股,精選有配息力及填息力的電子股,搭配等權重篩選機制,有助同步提升股息、報酬。追蹤指數為臺灣電子高息等權重指數,2018年以來含息報酬率高達299.1%,打被老大哥0050、0056追蹤的台灣50指數、台灣高股息指數。成分股共有鴻海、仁寶、宏碁、華碩、微星、精元、正崴、漢唐、超豐、聯發科等50檔。 ◎00942B(台新美國20年期以上A級公司債券ETF):3/27起以15元開募 國內首檔美國20年期A級公司債ETF,主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高,讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業,加上長天期債券存續期間較長,對利率價格的敏感度較高,在市場利率往下時,相較短天期債券,更有機會賺取資本利得,特點包括月月配、發行價15元、具備收益平準金機制等。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 ※本文暫不授權媒體夥伴

  • 《期貨》籌碼多空不定 台指創高絆腳石

    【時報-台北電】周四(28日)台指早盤賣壓湧現,跌幅一度擴大逾170點,而後浮現低接買盤,呈5日線之下震盪整理格局,以小跌作收。三大法人合計賣超2億元,其中外資賣超237.6億元,自營商賣超2.6億元,投信買超238.2億元。統一期貨指出,外資延續上周以來的賣超趨勢,且趁著投信ETF買盤進場,顯著加大賣超額,若下周ETF建倉買盤結束後,外資賣超趨勢未變,將不利台指表現。 統一期貨觀察,外資夜盤大幅加碼5,599口空單,日盤減碼1,431口空單,未平倉淨空單大增至-6,253口;十大特定法人加碼2,748口空單至-4,972口。外資周三夜盤將當天日盤大額回補的空單重新空回,且加大空單留倉規模。近期外資多次進行大口數的來回沖銷,但空單留倉緩步增加,中性偏空看待。十大特法加碼空單,中性偏空看待。 統一期貨分析,近期台積電(2330)權值比重近3月已累積25日達30%以上,若累積天數達45日,台指期將被列入窄基數期貨,屆時美系外資將被迫禁止交易台指期。為避免禁令發生,近期外資權值買盤可能將從台積電轉向次要權值股,如權值排名2-5名的聯發科(2454)、鴻海(2317)、中華電(2412)與廣達(2382),使台指創高難度大增。(編輯:廖小蕎)

  • 《盤前掃瞄-國內消息》千金股大失血;央行出手hold住台幣31字頭

    【時報-台北電】國內消息: 1.掀起市場狂熱的元大臺灣價值高息ETF(00940)建倉現蹤,投信28日買超衝上237.62億元,史上第二大買超金額,連20日加碼1,420億元也創連買金額歷史紀錄,力抗外資調節壓力。29日為本季最後一個交易日,投信買超力道能否持續,成為市場關注焦點。 2.美國經濟數據佳支撐美元續強,新台幣28日早盤再度貶破32元整數,盤中持續上演土洋對作、你丟我撿戲碼,匯價在32元上下震盪盤整。值得注意的是,尾盤央行決定出手、進場調節,使得對美元匯價終場收在31.988元、小升1分,守住32元大關。 3.高息ETF募集熱潮在3月達到最高峰,惟帶來了台股動盪,遊戲規則重組,如資金轉向高息成份股,千金股、成長股失血,世芯-KY3月就跌掉快1,000元,被點名高息成份股也暴漲暴跌,被特定人吃豆腐。分析師認為,投信的高息ETF買盤降溫後,4月行情保守以對。 4.投資ETF幾乎成了全民運動,雖高息ETF近日因籌碼凌亂呈現震盪,但不只散戶、零股族逢低承接,八大公股銀行也日日買進。據統計,八大公股行庫近五交易日加碼張數最多前十名的標的,前六大都是ETF,高息ETF則包辦買超張數與金額雙料冠軍。 5.近來AI股狂飆,動輒遭到臺灣證券交易所列為處置股票,惟依現行規定,外資買賣處置股須預收款券,相當不便,容易錯過買賣熱門股的良機。證交所宣布,自5月1日起,外資買賣處置股,只要由保管銀行圈存後通知SMART平台即可,不用再預收款券。 6.全球前三大雲端服務供應商(CSP)來台設立資料中心將有突發破發展!繼Google之後,微軟及亞馬遜AWS均計畫在台灣設立資料中心,2024年可望有具體進度。亞馬遜AWS台灣暨香港總經理王定愷28日表示,機房落地計畫持續進行,但也動態調整,他透露「很快會有好消息跟大家分享」。 7.台積電熊本一廠於今年2月份開幕,第二座廠年底前開工。據日本共同社引述政府相關人士指出,日本首相岸田文雄最快將在4月6日前往熊本縣,視察台積電新廠。這次岸田的視察行程主要以經濟安全保障為出發點,希望藉此強化日本半導體供應鏈韌性,並對台積電提供必要支援。 8.緯創新一屆董事會候選名單出爐,正式揭曉接班梯隊布局。除現任董事長暨策略長林憲銘外,啟碁董事長謝宏波,與前宏碁財務長、前緯創幕僚長彭錦彬,皆將續任董事,而外界視為中生代接班人選的總經理林建勳,也將首度入列董事會。董事長林憲銘表示,「這是為了傳承」。 9.房市在2023年一連串政策調控下,外界普遍認為已由熱轉空,但專業市調機構28日發布的調查數據指出,去年北台灣預售屋新案完銷結案量多達172筆、年增近15%,打臉房市被政策空襲的說法;28日上市營建類股指數也衝上495.05點創26年新高。展望今年,不少建商產品策略已將向親民小宅,仍可望持續順銷。 10.第二季NAND Flash採購量,雖較第一季小幅下滑,但整體市場持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,TrendForce預估,第二季NAND Flash合約價將上漲約13~18%。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 今年緩攻2萬4有望?「1個台股,2個世界」 第一金投信曝台積電終極目標價

    台股持續站穩「2萬」點之上,官股金控第一金投信董事長尤昭文表示,台股今年上看2萬4000點。第一投信投資長曾志峰補充,台股在資金行情、基本面、AI題材和520行情等簇擁下,就算有回檔也會有強力支撐。目前台股本益比雖然偏高,但相較於其他的AI股都還是偏低。台股「1個台股,2個世界」已經有一段時間了,會漲的就是會漲。 至於台股今年會在哪一季看到2萬4000點?曾志峰表示,台股應該會以「慢慢走」的方式,在美國總統大選之前台股都應該是偏多的輪動表現。這次帶動台、美股市的主軸在AI,而目前大家對AI的認同是一致的,如果台股站上2萬4000點,市場認為,台積電(2330)一定是要站上1000元。 曾志峰表示,現在市場在觀察Nvidia在5月公司的財報,一般預期不會讓市場失望,市場認為,Nvidia股價站上1000美元也是可預期的。 對於台股未來可能的修正幅度,曾志峰認為,台股低點已經愈墊愈高,在貨幣政策、財政政策偏多下,除非有特殊的非經濟事件,否則拉回修正3~5%就又會有資金進場。非經濟因素方面,看總統就職的520演說後,大陸對台灣的態度。 而就台灣目前的經濟,曾志峰表示,如果將經濟切成兩塊,有8成的經濟表現是不好的,但台股仍及力守「2萬」點,就是因為AI的主要投資收益都是在台灣。台灣已經有一段時間呈現「1個台股,2個世界」,投資人不要拘泥在價值型和傳產的投資,那是會有問題的,因為會漲的就是會漲。至於結構性通膨影響的是房地產,而房地產現在又有供需的問題。台灣現在錢太多,一檔ETF可以募到近2000億元,就可見一斑。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 債券ETF發燒 7檔千億規模出爐

    【時報記者任珮云台北報導】通膨降溫趨勢不變,聯準會年內可望降息三碼,債市多頭格局可望延續,也使得投信發行之債券ETF投資熱度不退,截至28日止,整體債券ETF規模已突破2.3兆元,今年來增加近3257億元,規模超過千億元的債券ETF也增加至7檔。而該7檔千億債券ETF的資產規模占整體規模達37%。 7檔千億規模債券ETF,以元大美債20年(00679B)接近2000億元拔頭籌,而最新上榜的為投等債ETF人氣王群益ESG投等債20+(00937B),最新規模為1017.95億元,寫下台灣單檔債券ETF規模最快突破千億元的紀錄,上市至今花不到100個交易日。 財富管理專家表示,聯準會自去年下半年起暫停升息,今年更可望啟動降息循環,在債市迎來順風環境之下,也吸引投資人透過債券ETF來卡位後市行情,其中又以未來受惠降息程度高的長天期債券ETF最受歡迎。 00937B群益ESG投等債20+ETF於去年12月上市,是台灣第一檔月配息且有收益平準金制度的ESG債券ETF,投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者。00937B自今年2月開始配息以來,連續兩次月配息金額都是0.084元,可見其配息政策訴求穩定,符合投資者想以此建立長期穩定現金流之投資目的,也是其市場人氣居高不墜的因素之一。

  • 網紅條款來了!接投信ETF代言 需有3類證照

    【時報記者任珮云台北報導】為避免網紅代言ETF誤導投資人,投信投顧公會正研議進一步強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律規範,預計今年6月底前完成。據了解,目前公會研擬的方向朝網紅要擁有證券分析師、投信投顧業務員、證券商高級業務員,上述3種證照之一,才能承接投信業者的案子。 投信投顧公會草擬管理網紅廣告行為自律規範初稿如下:網紅於網路分享資訊,不得進行證券投資顧問業務及基金銷售業務等,其性質較類於本公會經營證券投資信託基金、境外基金及全權委投資業務之業者對外發布訊息行為規範準則所稱對外發布訊息之行為,故參考該行為準則第四條明訂第二款,業者應確認網紅取得證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第六條之一第一項第一款至第三款所列證券投資分析人員、證券投資信託及顧問事業之業務員與證券商高級業務員等資格條件之一。 據了解,面對ETF市場趨熱,除了現有監理措施,金管會規劃從強化投信與網紅合作管理、請證交所及櫃買中心研議是否應採行強化控管措施、將ETF列入對投信金檢重點三管齊下,維持ETF市場正常發展並保障投資人權益。投信投顧公會也正研議進一步強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律規範,預計今年6月底前完成。

  • 開發金外資狂倒貨 「都被長老接走了」八大官股反手賣3檔熱門債券ETF

    台股昨失守5日線,終場加權指數下跌53.57點,收20146.55點,八大官股行庫小賣4億多,不過卻進場大撿金融股,買超第1名就是昨天讓外資猛倒貨的開發金,其次依序為新光金、中信金。昨天買超前十大名單中沒有美債ETF,倒是買了3檔高股息,分別是00919(群益台灣精選高息)、00939(統一台灣高息動能)和00878(國泰永續高股息)。 昨台台股開盤後不久就跌破5日線,中場一度彈升至平盤附近,最後仍以下跌53.57點作收,成交量4426億元。根據統計,八大官股在大盤指數連6天站上2萬點下,總計小賣3.9億元,買超最多的一天是3/26(周二),當天買超65.9億元,而昨天則是小幅賣超4.7億元。 八大官股過去常買的債券ETF在昨日買超名單上已不復見,反而進場低撿金融股,買超第1名的是開發金1萬張。開發金前天舉行法說會,由於會中透露今年配發股息將以去年獲利為主,遭市場推測OCI迴轉的金額大幅減少,外資昨倒貨開發金6.6萬張,開發金股價重挫4.8%,跌破14元整數關卡。 八大官股買超第2名的是新光金,新光金2023年稅後淨損73.2億元,每股淨損0.48元,是今年唯一發不出股息的金控。不過八大官股昨天彎腰低撿7100餘張,新光金昨收8.06元。 至於買超第3名的則是中信金,中信金去年EPS2.82元,總經理陳佳文法說會中透露,今年股利應該從去年1.25元往上加,吸引大批法人機構進場,昨天八大官股加碼5800多張。 除3檔金控外,八大官股在前十名買超名單中,還買了3檔高股息ETF,分別是00919共5000多張、00939共3500多張及00878共2200餘張。 特別的是在賣超部分,前十名當中八大官股賣了3檔債券ETF,分別是群益ESG投等債20+(00937B)、國泰10Y+金融債(00933B)及國泰20年美債(00687B)。另外也繼續賣超00929(復華台灣科技優息),20個交易日共賣超8.6萬張。 PTT網友表示「開發金都接走了」、「長老買金融」、「看起來很想要野餐墊」、「開始在出清債了」。 統計八大官股昨日買超前十名為:開發金10775張、新光金7105張、中信金5893張、群益台灣精選高息5017張、元大台灣50反1 4057張、仁寶3598張、統一台灣高息動能3549張、中工3024張、群益證2301張、國泰永續高股息2291張。 八大官股昨日賣超前十名為:富邦恒生國企正2 6249張、復華台灣科技優息4340張、廣達4160張、元大滬深300正2 3013張、元大美債20正2 2615張、神達2567張、群益ESG投等債20+ 2397張、國泰10Y+金融債2359張、國泰20年美債2247張、上海商銀2177張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《台北股市》葉獻文:台股Q1兩關鍵字「A+E」 Q2居高思危

    【時報記者任珮云台北報導】台股即將進入第二季!首季台股最紅的兩個關鍵字,多數人應該會回答AI與ETF。展望Q2,施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文對台股第2季市場展望,提醒居高思危並點出幾個觀察重點: 一、上周Fed會議後,已定調了今年會降息且維持目標利率區間於5.25%-5.50%,惟對於何時降息仍不願鬆口。 二、至於台灣上市櫃企業獲利重回成長步伐,地緣因素,中美貿易糾葛下台灣供應鏈可望受惠。 三、長期資金回補亞洲布局,而2025年消費性電子,看好企業換機潮啟動,需求提升。整體而言,第二季恐面臨震檔整理,惟下檔有支撐,投資人分批進場有甜頭。 葉獻文分析,台股指數今年以來報酬率為5.78%,相較於其他亞洲股市,表現不俗,台股於3/22創下新高,收盤20228.43點,留意地緣政治風險未除,以及美中不動產風險後續變化。 上周AI股神—輝達(Nvidia)GTC 2024大會圓滿落幕,外界聚焦在執行長黃仁勳的演講上,雖然演講內容提及許多技術名詞一般人聽起來霧煞煞,但即便如此,Nvidia官方在YouTube直播這場演講時,仍有高達六萬多粉絲在線觀看,可見輝達引領AI產業發展坐擁話語權的實力。 至於ETF熱潮,也是另一個投資市場最近很紅的話題,兩檔台股高股息ETF合計募集規模高達約2283億元,隨著陸續進場布局,近來受到外資賣超及台股高點震盪,這兩檔基金於3/26收盤雙雙跌破發行價(破發),各種投資社團正反面聲量,形成了喜見破發的低接買盤與逃命賣盤的拉鋸,極有可能成為短期內左右台股盤勢的力道。 葉獻文表示,關於AI應用,OpenAI於2/15公佈最新生成式AI模型—Sora,Sora可根據文字指令創造出一部具備圖文音樂的影片,包含逼真場景的細節、角色設定與故事貫穿,完成一鏡到底的60秒長影片。Sora結合了擴散模型(DALL-E3)和轉換器架構(ChatGPT),雖然目前僅開放給專業人士試用,但擬真技術與突破想像,已為業界帶來衝擊,可以預見的是,可能為廣告業、電影預告片、短視頻行業帶來巨大的顛覆,成為激發創作力的工具 葉獻文說明,隨著台股指數創下歷史新高位階,預料第二季面臨震檔整理格局,或許無法創新高,但不至會有大幅下滑情況,利多因素多且扎實,美股AI相關個股引領盤勢,類股輪動頻繁,內外資金熱絡,Q2進入Fed降息的最後一哩路,在沒有發現負面因子的情況,雖然有漲多壓力但其實不明顯,至於利空因素,評價面已到相對高點,地緣政治風險仍高等,我們觀察,美國與中國不動產風險仍存在,但負向因素已多數被消化與反映,後市持續關注。

  • 00939破發再賭00944?「價差高息我都要」15元月配息 驚見黃金操盤手怎麼輸

    錯過00935或被統一台灣高息動能(00939)破發嚇到的存股族,機會又來了,野村再推00944,主打月配息和強勢高息股,「價差高息我都要」,4/22開募,申購價15元,如果擔心上市績效,看看00935上市5個月,含息報酬近3成,早賺到高股息ETF的5年息,00935與00944又是同一個經理人,怎麼輸?不敗教主陳重銘表示,00944回測近9年賺逾4倍,贏過大盤和0056追蹤指數的1倍。 陳重銘在部落格以「野村出手,存股新流派,00944強勢高息ETF來襲!」為題發文表示,2024年農曆春節開紅盤,首先由台積電帶來驚艷,多頭行情更使得ETF強強滾,高股息ETF也成為投資人矚目的焦點。儘管安穩領息是不錯,但是根據統計,一般高股息指數並沒有明顯超越大盤表現喔,因為高股息指數只關心「股利」,卻忽略了「股價動能」。別忘了投資是賺兩種錢:股利、資本利得。 高股息是月配息還是季配息比較好,投資人普遍希望是「賺更多」更好,拿野村投信「臺灣創新科技50 ETF」(00935)為例,運用股價動能指標,追蹤指數從ETF上市掛牌以來,追蹤指數的含息累積報酬29.35%(2023/11/1-2024/3/15),是不是高過高股息ETF每年約6%的殖利率?相當於領到5年的股利了! ETF重要的是指數的編制規則,是決定一檔高股息ETF是否具備長期競爭力的關鍵。野村去年發行的「臺灣創新科技50 ETF」(00935),指數特點是藉由動能「動能指標」,排除現價離52週高點最遠的10%股票,掌握強勢股才是賺取資本利得的重要關鍵。 野村投信再次重磅推出00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金),結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」篩選標準,首先來看一下指數特點: 1、成分股:台灣上市上櫃市值前300大股票 (排除屬創新版及營建業者)。 2、流動性:剔除近1個月成交金額後20%企業。 3、成分股調整:每年5月看「確定股利」(追求股利資優生),11月看「預估股利」(鎖定股利潛力股)。 4、趨勢動能:搭配獨創「臺灣趨勢動能高股息指數」動能指標進行審核。 5、成分股檔數:50檔股票,個別成分股權重上限不超過10%。 由此規則所選出來的成分股,兼具股價動能及高股息,更有利於未來股價表現及股利發放。「動能指標」是00944指數的特點,目的是找出過去12個月維持強勢的股票(依據目前還原收盤價相對近52週相對高低點%)。 從下圖2個範例可以看出,「動能指標」篩選出的個股:鈊象、晶華,在未來6個月續強或優於大盤表現的機率大。 00944定位為高股息ETF,所以高殖利率很重要。臺灣趨勢動能高股息指數創新的「股利指標」,在每年5月從「確定股利率高」的資優生中,率先卡位過去12個月維持強勢的股票;接著每年11月,會依照FactSet預估之每股盈餘X近3年平均現金股利發放率,提前預估隔年潛在股利率,相較傳統高股息指數單看歷史數據更具未來性。(資料來源:野村投信) 來總結一下,00944指數特點是「動能指標」x「股利指標」。首先用「動能指標」篩選出有上漲潛力的股票,目的是賺取資本利得;接著再用「股利指標」,篩選出股利的績優生與潛力股。 「股利跟資本利得,我都要」是00944指數的特點,指數過去回測的表現,無論是「股息報酬」還是「價格報酬」,都勝過臺灣高股息報酬指數與加權報酬指數。 總報酬=股息報酬+價格報酬,00944指數的「股息報酬」已經高人一等,更別說「價格報酬」也是遙遙領先。在必要時,「價格報酬」也可以當作股利發放的籌碼,所以00944的股利穩定度與殖利率,也有機會高人一等,因為追蹤指數的總報酬高人一等啊! ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 元大投信獲基金界奧斯卡2024三獎項肯定 主被動產品實力優異

    擁有基金界奧斯卡之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」,近期受到關注的基金業龍頭元大投信拿下三項大獎,包括元大台灣高息低波(00713) 完成晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎二連霸,而跟上大債時代的元大美債20正2 (00680L),以及具獨特投資利基的元大全球地產建設入息基金亦獲得獲得Smart智富基金獎肯定,凸顯元大投信主被動、股票債券、國內海外標的優異產品實力。 00713榮獲「2024 Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎」,是繼2023年首次獲獎後,再度力壓眾多主動基金完成二連霸,此獎項以往得主多為台股主動型基金,且不乏明星基金,00713超越眾多主被動基金脫穎而出,在高股息ETF中一枝獨秀。 00713 於2023年含息報酬率為46.3%,是2017年掛牌以來報酬最佳年度。 00713指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨2023年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股,突顯00713所追求的高股息、低波動優勢。 而元大美債20年正2 (00680L)是國內第一檔槓桿型債券ETF,提供給關注美國利率下滑時,美債期貨價格上漲投資人進行波段交易工具,想對於債券ETF雖然沒有配息,但有更大的價格上漲期待空間,交易熱度大幅升溫,屢屢衝上ETF交易排行榜前段班。在市場對聯準會終將降息的預期持續濃厚下,資金持續流入。 除了ETF商品表現優異,元大投信主動基金也表現亮眼,「元大全球地產建設入息基金」獲得Smart智富-不動產證券化基金獎肯定。不動產類股因具備固定收益特性,在聯準會停止升息、美國消費力道依舊強勁下,近期漲勢顯著,未來包括工業倉儲,數位化來臨所需的數據中心與電塔等,都是基金的核心收益來源,其中美國因勞動市場依舊強勁,通膨持續走低,有利商業不動產的租金持續走升;日本則是看好走出通縮環境帶動不動產增值。

  • 小白借60萬重押00940 「現在後悔了」老手以這檔為例:在絕望什麼?

    元大台灣價值高息ETF(00940)下周一(4/1)就要正式掛牌,募資期間的超狂表現讓投資人既期待又怕受傷害;有網友因為借貸60萬買00940,看到近期成分股類似的多檔9字輩高息ETF一路下跌,擔心會血本無歸,因此上網求救。不過,網友以富邦特選高股息30(00900)為例指出,00900當初跌,但一度穩定11到現在破15元,該網友還反問原Po,「股息都沒拿到到底在絕望什麼?」 今(29)日是00940最後買進成分股的日子,繼昨(28)日投信狂敲238.18億元創史上第2大紀錄,市場預期,今天00940的買超金額會更瘋狂,買超資金恐一舉破700億元;此外,投信作日買超台股前10檔個股中,聯電、長榮、中信金加碼逾2萬張,上海商銀、寶成則超過1萬張,6至10名和碩、東元、佳世達、力成與鴻海中,多檔近5年殖利率均逾4%,外界猜測這幾檔都會在00940的成分股名單內。 不過,申購有多狂熱,掛牌前就有多忐忑,有網友在Dcard發布了一篇題為「信貸買00940 50張的人沒救了嗎」的文章;原Po透露,借了60萬買00940 50張,看到個股逐漸弱勢,成份股類似的ETF一蹶不振,他擔心血本無歸,他也悔不當初,認為當時都買富邦臺灣加權正2(00675L)或富邦台50(006208)就好了;他也無奈表示,原本想00940高於10元 慢慢賣來還貸款,「如果破發就真的要跑路了」。 對於原Po的擔憂,不少網友安慰他,「為啥會賠,這種東西放個10年一定是賺的」、「我有100張 但是就是分散風險,很多人可能說940會破發但我的看法是無所謂,破發慢慢補,ETF本來就是長期」、「貸60還7年也還好吧,每個月慢慢還,搞不好7年後沒掉到10塊以下,每年也有領息,這不就是你要的?」、「拜託,你要期待的是股息不是短期進出,看看00900當初跌慘….一度穩定11到現在破15,股息都沒拿到到底在絕望什麼?」;另外,還有網友建議,「還不簡單,要還錢的時候00940質押借款出來,問題就解決了」。 不過,也有網友批評他,「ETF本來就不是讓你玩短線的,那種一堆跟風的都被割爛」、「你到底是要來領股息,還是來賺價差」、「那你為什麼要讓你自己的風險那麼高,只能說活該」、「再跟你說個壞消息,前兩個月不配息喔」、「當大盤跌到一萬的時候腰斬看你會不會慌」、「你是功課做不足吧,在股市待過一陣子有學到東西的人90趴不會買…另外10趴是想吃940豆腐,當作一個教訓吧」。 有分析師表示,00940本就是針對高息而設計而非賺取大量價差,這需要時間累積,同時,許多小白沒研究就跟風買進,但實際上加資金全押在一檔且鎖定台股ETF並不算分散風險;不過,他也提到,元大高股息(0056)在2012年至2020年價差來回幅度約5元,但卻賺到這8年的高股息收入;有此前例,已經申購00940的投資人不用心慌,反倒應該評估00940是否能將股息報酬常態化。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00878不夠強勢 想出清改4檔半導體ETF 網推這檔市值型:1打4勝一大截

    國泰永續高股息ETF(00878)不是高股息ETF的元老,卻是點燃國人高息ETF狂熱的重要關鍵,不過,高息新兵入伍一檔接著一檔,曾經的國民ETF如今聲勢大不如前,有網友就打算出清00878改投半導體ETF的懷抱;原Po列出4檔半導體ETF請網友提供意見,沒想大多數網友都不支持賣掉,建議他續抱;若真的要換,富邦台50(006208)也比原Po考慮中的4檔更好。 有網友在PTT以「出清00878換半導體ETF?」為題向網友請益,原Po表示,「一直都是00878、AI教,存好幾年均價壓在18.6,前陣子ETF大亂也沒想再多收其他檔ETF存,但看00940資金也近的差不多,有在想要不要換產業存」;原Po分享他的想法請網友評估,「從年初開始,00878成分股沒有像半導體強勢,現在是有打算想把00878部分獲利了結,AI轉半導體,等未來有機會或有低點再買進00878」。 最後他也列出正在關注的4檔,分別是中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光臺灣半導體30(00904)、群益半導體收益(00927);他想知道,「不知道這樣換檔投資妥當嗎?」,想請網友多給意見。 在2萬點之際想要換股操作,不少網友認為想增加標的不是不行,但不需要賣掉00878,不少人表示,「878可以留著啊,用新資金買半導體」、「我推薦,你用配息去買」、「878的配息拿去買半導體啦」、「你當初買878是為了領息吧!現在變成價差仔?」;「兩萬不是換手時候,良心建議」、「用配息買+1」、「不要賣,00878質押拿去買」。 還有網友提醒,「別衝動,22年891跟892都跌40%,你會發瘋」、「半導體ETF在空頭期間股息可能會很少,如果是長期存股自己要想清楚」、「之前892都跌到10元以下,看你撐不撐得住」、「硬要選就選gg跟發哥比重高的,富邦那隻績效真的不行」、「下次換漲金融你是不是會在發一篇,出清半導體etf轉去878?」。 最後,有網友建議,「我覺得你是不知道自己在買什麼,覺得哪邊高就往哪邊買,先回想當初買他的理由,領息還是成長,偏成長就丟6208,領息就維持」、「想穩定領息就不要換,想放著賺資本利得的話,建議換6208,你那幾隻比較適合做波段,前提是你會贏,6208今年以來的績效還勝過那些產業的一大截」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 940淨值連5天破發 下周一掛牌「晚買享折扣」 3月這幾檔已賺逾1年股息

    台股本周持續走高,下周市場最關注的大事,莫過於高股息ETF 00940元大臺灣價值高息即將在周一掛牌上市。由於00940吸金高達1752億元,加上剛掛牌的00939規模突破6百億元,2檔新ETF合計超過2350億元。在新資金建倉效應之下,投信連20天買超,昨大買238億元,創史上第2高。 不過,由於市場搶先卡位搭轎,在「下轎效應」之下,00939、00940的成分股近期表現疲弱,00939股價持續處於「破發狀態」,00940的淨值也連5天低於發行價,據元大投信公告,昨天來到9.93元。預料00940下周一掛牌「破發」的機率相當高。 00940以發行價10元、高股息、月配息等特色,吸引小資族及存股族入手,引發全民申購狂潮,不少投資人解定存、甚至貸款也要買。不過目前看來,早買並沒有「早享受」,反而是晚買「享折扣」,如果下周一從市場上購入,有機會比搶著申購的人買到更便宜。 事實上,3月台股大盤漲幅約7%,而高股息ETF漲幅勝過大盤者,00915凱基優選高股息30、00918 大華優利高填息30、00731 復華富時高息低波漲幅都超過10%;00919群益台灣精選高息也有8%。00730富邦臺灣優質高息6.3%與大盤相當;0056元大高股息、00702國泰標普低波高息則賺逾5%。 相較之下,參與00939、00940申購的投資人,3月資金報酬率則為持平或負值。 元大投信表示,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲情形,提醒投資人,交易應以淨值變化為主要考量。 至於收益分配,00940配息率參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940股價走勢影響,且配息率不代表報酬率,00940發放股利時會自淨值扣除,投資人需留意淨值變動。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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