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  • 00900溢價偏高 投信:留意溢價風險

    富邦特選高股息30(00900)ETF 2日追蹤的標的指數,與大盤同步開低,然次級市場追價買盤積極,造成大幅度溢價狀況,富邦投信表示,造成市價與淨值的偏差,未來市價終將回歸淨值表現,投資人應留意大幅度的溢價風險,避免未來因市價回歸淨值,造成價差損失。 富邦投信提醒有買進計畫的投資人,建議在買進富邦特選高股息30(00900)前,可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況,若有大幅溢價發生,應留意大幅買貴的風險,也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。(查詢頁面網址:https://websys.fsit.com.tw/fubonetf/Trade/Estimate.aspx) 富邦投信說,台灣ETF市場蓬勃發展,市場投資人參與度愈來愈高,其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金,投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價,而ETF真正的價格為淨值,當市價高於淨值,稱之為溢價。富邦投信建議想參與配息的投資人,可待富邦特選高股息30(00900)ETF溢價狀況回歸正軌時再買進。 富邦投信表示,此次配息主要來源為ETF成立以來至7月底參與成分股除息所得之現金股利並全數配出,參考標的指數歷史回測之息收分布,7月為全年度指數領息之高峰,考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數,富邦特選高股息30(00900)之配息頻率雖為每年分配4次,但每次配息之金額將因此有所不同,投資人不應以本次配息率評估未來配息率,之後的配息,將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響。

  • 00900爆量9萬張 殖利率10%甜甜價 專家急喊別再追

    美國眾議院議長裴洛西預定晚間抵台,引發兩岸情勢動盪嚇跌台股,但昨天公布首度配息的富邦特選高股息30(00900),由於殖利率超過10%,引發投資人搶買,爆量9.4萬張,一度漲幅逾9%,引發專家大喊「不要再追了」。富邦投信也提醒投資人留意大幅度溢價風險,避免日後造成價差損失。 富邦投信昨天發布00900首度配息,只要在8月15日前買進,就可以參加除息。由於配息1.2元,以昨天收盤價11.74元計算,配息率超過10%。 儘管今天大盤受到裴洛西訪台的影響一度跌逾300點,但00900受到投資人吹捧,在盤中不敗教主陳重銘就在臉書貼文,指「00900溢價7.89%、不要再追了」,最後終場上漲0.9元、以12.64元作收,溢價幅度7.3%。 富邦投信指出,ETF績效目標為追蹤標的指數,今(8/2)00900追蹤的標的指數,與大盤同步開低,然次級市場追價買盤積極,造成大幅度溢價狀況,代表次級市場價格,大幅高於該ETF的真實價值,富邦投信提醒,市價與淨值的偏差,終將回歸淨值表現,應留意大幅度的溢價風險,避免爾後因市價回歸淨值,造成價差損失。 富邦投信提醒有買進計畫的投資人,買進前可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況,若有大幅溢價發生,應留意大幅買貴的風險,也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。(查詢頁面網址:https://websys.fsit.com.tw/fubonetf/Trade/Estimate.aspx) ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 財報與政策激勵 FT潔淨能源ETF前景佳

    美國財報公布期,太陽能大廠Enphase Energy營收成長近70%,獲利超過預期26%、財測超出市場預期11%,相關類股全面上漲,並持續受相關政策推升,前景亮眼。 富蘭克林華美投信建議,因財報表現大幅優於預期,加上BBB法案明朗化、美國抗暖化新台幣11兆元銀彈上膛,推升潔淨能源類股表現,後市看好,建議趁早布局以掌握後續利多表現機會。 富蘭克林華美潔淨能源ETF00899基金經理人林孟迪表示,近期潔淨能源股盤後大漲,主要受益於消息指出原先卡關的氣候法案將開啟綠燈。據華爾街日報的報導,原先反對氣候立法的參議員Joe Manchin同意支持降低碳排放、控制醫療成本及提高企業稅等一籃子法案。 Manchin和參議院多數黨領袖Schumer雙方達成共識,預計該法案預算整包約7,390億美元,約3,690億美元(約新台幣11兆元)資金,將用於氣候和能源項目為三項議題當中最高比例,也是美國國會歷年來最積極的氣候變遷投資計畫,法案中的氣候變遷條款計畫2030年前將美國的碳排量減少約四成。 針對法案進度,林孟迪分析,靜待民主黨內部協調完後送交投票,因共和黨全面反對,民主黨將採取預算和解法案簡單多數決方式,只要50比50投票情況下,美國副總統投下關鍵的同意票即可通過。預計未來幾周內相關消息將會更為明朗化,但從目前消息來看研判通過機率顯著上升,建議靜待法案通過前,可提早積極地布局有關的潔淨能源ETF基金。 林孟迪補充指出,目前參議院卡關的氣候法案議題上,Enphase Energy表示將積極提交意見,支持美國國會推動氣候立法,包括太陽能及儲能稅收抵免(ITC)補助。從上述幾項資訊研判,可看到美國行政及立法機構持續向產業徵詢意見,預期美國未來政策面也將致力貼近業內需求,研判相關補貼利多政策可期。 富蘭克林華美投信認為,這次ENPH財報可觀察過去潔淨能源公司多在美國地區經營業務,隨俄烏衝突後世界各國明顯加速潔淨能源安裝趨勢,長期來看有助潔淨能源企業營收更多元,潛在市場規模擴大將有助未來營運可期。 展望未來,富蘭克林華美投信強調,隨著技術持續推進、各國法案陸續通過及預期在公部門與民營企業聯手、加上美國潔淨能源及氣候變遷等相關法案通過,今第二季企業財報大幅優於預期下,將成為中長期產業利多催化劑,潔淨能源類股可望持續受惠。

  • 《基金》00900每單位配發1.2元 16日除息

    【時報記者任珮云台北報導】富邦投信今發佈富邦特選高股息30(00900)ETF收益分配期前公告,8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。 富邦投信表示,本次配息主要來源為ETF自2021年底成立以來至7月底參與成分股除息所得之現金股利。參考ETF追蹤指數歷史回測之息收分布,7月為全年度指數領息之高峰,考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數,ETF之配息頻率雖為每年4次,但每次配息之金額將因此有所不同,之後的配息,將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響,提醒投資人留意。 富邦特選高股息30(00900)經理人楊邦珩指出,台股整體殖利率名列全球主要股市前茅,台灣投資人因此相對偏好有高股息題材的標的,希冀善用台股此一特性,透過高股息ETF之配息提供現金流,使近一年來台股高股息投資持續升溫。今年以來截至6月底,台股全市場高股息相關ETF近一年總規模成長幅度達125.4%,佔整體台股ETF的比重自27%升至39%,相關於非高股息相關的台股ETF成長增幅僅29.2%,成長更為快速,顯示台股高股息投資儼然成為近年來台灣投資市場的顯學。 富邦特選高股息30(00900)每年有三次的指數調整,周轉率相對偏高,但為貼近台股配息實況,以每年4月、7月、12月為指數調整期,篩出當期未分配但待配的高息股,能掌握旺季的除息行情。在指數成分股篩選考慮除息日的特性下,今年以來截至7月底,指數投資組合成分股已參與48檔個股除息,4月調整後之成分股有25檔參與除息;7月投組截至7月底亦已有17檔已參與除息,尚未除息之成分股,8月之後仍將繼續參與除息,而7月份調整後投組亦納入4檔配息頻率為季配或半年配之個股,季配、半年配公司待公告下一期除息日後,指數仍有機會參與除息。

  • 《基金》國泰3檔息收聯盟ETF 配息揭曉

    【時報記者任珮云台北報導】由國泰投信的3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」將於8月16日除息,今日(8/1)進行第一階段公告,每單位預估配息金額分別為:國泰永續高股息ETF(00878) 0.28元現金股利;國泰股利精選30 ETF(00701) 0.25元現金股利;國泰台灣5G+ ETF(00881)0.26元現金股利。至於每單位實際配發金額將在8月11日公布,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。 隨著國安基金宣布護盤後,台股多頭重振旗鼓,並助攻台灣加權指數自7/12低點強彈1049.45點(截至7/29),可見反轉氣勢強盛,加上美國科技股近期也回神,帶動台灣電子族群成交值比重躍升至64%,有助台股在站穩月線後,進一步向上挑戰。受到美國520億美元晶片補助法案參議院審查過關、台積電法說會報喜,以及聯發科接獲蘋果訂單傳聞等利多加持,激勵相關科技類股出現反彈。 觀察「息收聯盟」三檔台股ETF,國泰台灣5G+(00881)為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF,其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈,下半年科技新品聚焦在蘋果iPhone 14,根據瑞銀證券估計,iPhone 14系列出貨量有望達9,200萬支,00881成分股如台積電、鴻海等有機會受惠iPhone 14拉貨題材。此外,截至7/25,00881成分股有逾54%布局半導體相關產業,亦可做為投資人參與台股半導體產業成長機會的工具,有利掌握下半年電子股旺季利多。雖因今年來國際利空紛擾下,00881淨值暫居於發行價以下,但預期仍將依據信託契約進行配息。 國泰投信ETF研究團隊分析,展望下半年表現,台股本身以製造業為主軸,基本面與股價深受製造業週期所影響,過往台灣加權指數與美國製造業PMI走勢相關性高,預期下半年製造業活動因旺季備貨效應通常較上半年來得活絡,且隨中國復產復工,將有機會迎來訂單遞延效益,各產業後續表現有望止穩回神。但在通膨不確定性的大背景下,投資配息型ETF時,操作上仍建議以定期定額方式,分散布局風險。

  • 《金融》美股回神 2檔美國特別股ETF 創近4月新高

    【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會連續第二次升息75個基點,並在會議中表示美國經濟仍未陷入衰退,市場持續消化衡量各式影響因子,全球股市漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示,上周包括美國與亞洲不含日本股市皆迎來資金淨流入,其中美股單周淨流入約94.6億美元,為全球股市中動能最強勁者。 台股掛牌的美股ETF,今天收盤表現以富邦美國特別股(00717)、元大US高息特別股(00771)表現最佳,均創近4個月收盤新高價。股市多頭,特別股也會跟著走多頭,只是漲幅會比普通股小。此外,特別股的配息、資產清算,都會優先於普通股。特別股具有股票、債券的雙重優勢、波動度相對較低。 安聯投信表示,聯準會上周正式升息75個基點使聯邦基準利率來到2.25%至2.5%間,但幅度符合市場預期,市場普遍鴿派解讀,加上主席鮑爾表示美國經濟並未陷入衰退,聯準會也會在將來放慢升息步伐、激勵美股表現,四大指數上周全數收紅、量價齊揚;回顧7月,美股四大指數分別有6-16%不等漲幅,其中又以科技成長股為主的費城半導體表現最佳,市場風險情緒有所改善。 觀察近期經濟數據,安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,已開發國家的經濟與預期相較有所轉弱,擴張態勢放緩,接下來應持續觀察包括新訂單與消費信心等數據;此外,從近一個月以來美國公債殖利率的走勢來看,顯示經濟趨緩所帶來的壓力,已不小通膨與聯準會升息等因素。 謝佳伶指出,雖面臨經濟前景不確定性,不過隨著通膨數據近來有降溫跡象,市場對聯準會未來升息的預期下調,有利於股債資產未來表現。觀察包括美國成長股、可轉債與非投資級債等資產雖年初至今皆面臨修正壓力,但過去一個月卻多有程度不一的反彈,市場風險情緒有所回溫;在投資上,建議可以結合包括美國成長股、可轉債與非投資級債等多重資產,以其具成長、息收等不同特性作為核心配置,應對波動未歇、市況難測的前景。

  • 《基金》6檔台股高息ETF全紅 00878最嗨

    【時報記者任珮云台北報導】8月為台股除權息旺季,多檔國內型股票ETF也將公告收益分配與邁入除息。今天6檔台股高息ETF全面收紅,成交量以國泰永續高股息(00878)居首,其次為元大高股息(0056)。 本月國泰投信的三檔台股ETF,包括國泰永續高股息ETF(00878)、國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰台灣5G+ ETF(00881),將於8月16日除息,並於今(8月1日)進行預估配息公告,至於每單位實際配發金額將在8月11日公布,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與這次配息。 除國泰投信的3檔台股高息ETF將進行配息外,元大台灣高股息低波動ETF(00713),上周也公布由年配息改為「季配息」,並定於每年的3月、6月、9月、12月除息,同時納入「收益平準金機制」,有利提供穩定的股利配發。元大台灣高股息低波動ETF改為「季配息」後,預計將於今年9月進行除息交易,所以現在進場的投資人,在今年就可以參與到9月和12月兩次除息。 據統計,8月首周將有91家上市櫃公司接棒除息,指標股包括廣達(2382)、統一(1216)、第一金(2892)、統一超(2912)、技嘉(2376)等,合計單周除息金額達1073.05億元。

  • 首度配息就驚人! 00900火熱配1.2元 殖利率超高逾10%

    台股殖利率在全球名列前茅,投資人也偏好高股息標的,高股息相關ETF規模更年增逾125%,如今火熱的富邦特選高股息30(00900)ETF要配息了,8月16日將配息1.2元,配息率高逾10%,投資人最晚只要在8月15日前買進,就可參與本次配息。 富邦投信8月1日發布富邦特選高股息30(00900)ETF公告,8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元。富邦投信表示,本次配息主要來源為ETF自2021年底成立以來至7月底參與成分股除息所得之現金股利。參考ETF追蹤指數歷史回測之息收分布,7月為全年度指數領息之高峰,考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數,ETF之配息頻率雖為每年4次,但每次配息之金額將因此有所不同,之後的配息,將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響,提醒投資人留意。 富邦特選高股息30(00900)經理人楊邦珩指出,台股整體殖利率名列全球主要股市前茅,台灣投資人因此相對偏好有高股息題材的標的,希冀善用台股此一特性,透過高股息ETF之配息提供現金流,使近一年來台股高股息投資持續升溫。今年以來截至6月底,台股全市場高股息相關ETF近一年總規模成長幅度達125.4%,佔整體台股ETF的比重自27%升至39%,相關於非高股息相關的台股ETF成長增幅僅29.2%,成長更為快速,顯示台股高股息投資儼然成為近年來台灣投資市場的顯學。 楊邦珩進一步指出,雖然富邦特選高股息30(00900)每年有三次的指數調整,周轉率相對偏高,但為貼近台股配息實況,以每年4月、7月、12月為指數調整期,篩出當期未分配但待配的高息股,不僅能掌握旺季的除息行情,連季配、半年配的股票收益也同時不漏接,善用台股具有眾多高股息率個股的優勢。 在指數成分股篩選考慮除息日的特性下,今年以來截至7月底,指數投資組合成分股已參與48檔個股除息,4月調整後之成分股有25檔參與除息;7月投組截至7月底亦已有17檔已參與除息,尚未除息之成分股,8月之後仍將繼續參與除息,而7月調整後投組亦納入4檔配息頻率為季配或半年配之個股,季配、半年配公司待公告下一期除息日後,指數仍有機會參與除息。綜觀該指數成分股今年以來參與除息狀況,與過去歷史回測情況無太大差異,而本年度台股整體上市櫃公司現金股利發放較往年增加,都將為貢獻指數股息率之來源。 上半年以來國際股市震盪整理,然隨著市場已大致反映通膨與美國升息疑慮,且預期美國9月升息預期力度可能放緩,整體市場波動度降低,自7月初以來,台股跟隨美股築底後,近期呈現反彈向上整理。此外,6月外銷訂單再創今年同期新高,顯示製造業出口仍相對暢旺,加上年初以來臺灣加權指數下跌逾18%,近期本益比來到10.6倍,估值修正後已低於過去長期平均,楊邦珩認為,基於基本面與評價面因素,不排除有望延續行情表現。在評價已大幅修正的狀況下,站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度,皆是達成微笑曲線的較好投資時點。欲參與除息機會的投資人,可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。 註:因該基金初級市場之現金申購及買回交易,均會造成該基金總發行在外單位數變動,故該基金實際每受益權單位可分配金額可能與預估金額產生差異。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 兆豐台灣晶圓製造ETF 8日證交所掛牌

    今年上半年受國際股市回檔、通膨、升息和強勢美元等影響,台股本益比降至約10倍相對低點,惟近期在半導體權值股帶動下逐步反彈持穩。兆豐投信看好IC製造產業的表現空間,近期新募集台灣晶圓製造ETF(00913),發行價格為每單位15元,預計8日在證交所上市。 上述ETF追蹤臺灣指數公司編製的特選台灣晶圓製造指數,主要參考產業價值鏈資訊平台及上市上櫃公司產業分類,由台灣上市櫃股票中找出屬半導體產業鏈者,經流動性檢驗後,利用市值大於30億元、公司治理評鑑前50%,以及股利和股東權益報酬率(ROE)等財務指標作為篩選條件,最後依自由流通市值排序納入30檔成分股。該指數採自由流通市值加權,每年5月及11月定期審核成分股。 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊說明,這檔ETF主要鎖定國內晶圓製造產業商機,於半導體上、中游配置之比重合計達80%以上,並且投資標的均為公司治理評鑑表現較佳者。 兆豐投信表示,儘管前一波半導體市場受消費性電子需求減少影響,但車用電子、高效能運算與雲端伺服器的需求仍強勁,依然看好晶圓製造、晶片代工等產業長期發展。 證交所表示,兆豐台灣晶圓製造ETF的投資主題聚焦一般投資人耳熟能詳的半導體產業上市櫃公司,商品屬性相對單純,且利用ETF投資一籃子股票,又具分散風險的好處,不過投資人仍應考量總體經濟、產業景氣循環等因素,審慎評估投資風險。

  • 績效王+季配息 台灣高息低波ETF買氣逆勢衝

    「季配息ETF」王者降臨!連兩年蟬聯「高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF(00713)宣布改為每季都配息,將強勢問鼎季配息ETF的績效王!受相關消息激勵,00713在7月29日及1日買氣連續升溫,除逆大盤價量齊揚外,成交量更連三增,盤中零股再衝萬股之上,想搶「好收益」的買盤進場布局。 台股上周五由台積電領軍大漲,1日受美股拉回轉向震盪,買盤不足影響許多個股交投清淡,不過00713挾季配息利多,在上週五量能超越前一天水準,1日開盤持續量增,快速超越7月29日的成交量。 00713盤中零股更在上周五衝上1.8萬股,1日盤中零股成交動能持續增溫,短短三天的量能增幅稱冠高股息ETF。 00713日前宣布改為季配息,為台股的季配息ETF再添生力軍,但與其他台股ETF不同的是,00713在2020~2021年蟬聯高股息ETF的績效王,上半年台股挫近兩成,00713跌幅僅6.2%,連連展現「強」績效,使這次該ETF加入季配息行列,吸引許多搶好收益的配息族、存股族高度關注。 00713訴求「高品質、高股息」選股,與其他高股息ETF不同,以嚴謹的基本面條件選出獲利會成長、股息也有機會成長的高股息低波動標的,因此00713不僅創造高股息,還具備成長動能兼顧風險管理。00713屢次交出亮麗績效,正驗證該ETF的成分股相當能抗跌跟漲。 以過去三年觀察,彭博資訊統計到上半年為止,台灣加權報酬指數的報酬率為54%,00713的報酬率達50%,顯示00713抗跌之外還有跟漲力,是同期最會跟漲大盤的高股息ETF。 根據元大投信官網顯示,00713現持有台塑、華碩、卜蜂、中保科等,是許多台股股民耳熟能詳的存股標的,另00713還投資聯發科、廣達等權值電子股,在近期電子股領軍台股反彈,00713受惠大。相關標的也是台股大方配息的指標,令下半年00713的配息受到期待。 法人指出,00713正式調整配息頻率後,還納入收益平準金,讓配息不因規模變化而波動。對一般投資人而言,除了多次配息有二代健保補充費減少、ETF除息後可望更快填息等優勢,未來該ETF的收益來源將有收益平準金,愈早投資愈有利,想參與領息的投資人建議及早布局。

  • 逾80億美元 海外最大中國ETF強吸金

     在全球市場動盪下,海外投資者近期加大投入中國市場,海外最大中國ETF、貝萊德旗下指數品牌安碩發行的ETF MCHI,最新規模上看81.7億美元,折合人民幣(下同)551.5億元,6月1日至7月27日更吸收資金淨流入114億元。  中國基金報30日報導,6月來基金吸金強勁,跟蹤MSCI中國指數的MCHI於6月30日吸金3.33億美元,創下ETF設立來最高紀錄。尤其隨著市場對平台經濟的情緒轉暖,跟蹤中概互聯網指數的KWEB自6月來流入9.97億美元。  投資機構Matthews Asia日前在海外發行主動中國ETF MCH,投資A股、港股和海外上市ADR,截至7月28日,重倉股包括阿里巴巴和拼多多等。基金經理人張小妮表示,中國的疫情緩解,市場先前的「殺估值」正在退去,現在中國股票非常有吸引力。

  • 楊定國 出任中信投信投資長

     中信投信挖角外資背景的專才,富蘭克林華美投信前總經理楊定國出任投資長。楊定國4月剛卸下富蘭克林華美投信總經理一職,轉任美盛投顧總經理,不到三個月,決定回到最擅長專精的投資領域,7月底已到中信投信報到。  投信圈高層人事異動頻仍,今年以來,富蘭克林華美投信董事長與總經理、街口投信董事長與總經理、德銀遠東投信總經理、瑞銀投信總經理、兆豐投信總經理均出現異動。  楊定國為交通大學資訊管理所碩士,在金融投資圈研究資歷逾20年,早期擔任過寶來投信新金融商品部主管、投資長,元大投信併購寶來投信後,曾出任元大投信投資長,之後轉換跑道,2018年時出任anue鉅亨網總經理,2021年1月轉至富蘭克林華美投信,協助華美重啟ETF募集業務。  中信投信自2013年納入中信金旗下以來,資產管理總規模快速成長,截至去年12月底達4,008億元,因近年快速發展,已成為金控旗下獲利小金雞,隨著業務發展需要,近年不斷延攬人才,此次的新人事,是總經理張浴澤出面,從富蘭克林華美投信找來老戰友楊定國,倆人再度攜手打江山。  中信投信有多項核心資產管理業務,包括共同基金、ETF、全權委託、私募等,2018年10月發行ETF以來就發展快速,截至去年底,已是全台第五大ETF發行商、第三大債券ETF發行商。境外基金總代理部分,目前為全球資產管第17大的法盛基金總代理。

  • 美A級債抗震 躍資金避風港

     經濟衰退陰影在前,避險趨勢下資金流入債市,使美國長天期公債殖利率自高點回落,投信法人表示,美國高評級債券與長天期公債走勢,向來亦步亦趨,讓美國A級債投資契機浮現。  統一10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金張浩宸指出,美國高評級債券殖利率通常會跟隨美國長天期公債走勢,根據歷史經驗,美國長天期公債殖利率會率先反應聯準會升息循環的整體升息幅度,並觸頂回落。隨著債券市場開始反應經濟衰退預期,近期美國長天期公債殖利率出現觸頂回落跡象,帶動美國A級債利差回升至歷史平均。尤其統一美債10年Aa-A ETF的投資組合,以美國長天期高評級債券構成。由於存續期及安全性相近,這類債券殖利率走勢比其他債種更為貼合長天期公債,且現階段價格已回到合理區間,投資契機逐步浮現。  即便面對目前市場最擔心的景氣衰退,美國A級債作為成熟國家投資等級債中的高評級債券,也比一般信用債更具抵禦風險能力,避險效果近似公債。張浩宸表示,近期美國長天期公債殖利率下滑,使美國A級債殖利率有望跟隨著回落。對債市投資人來說,是不錯的布局機會,不僅可以為未來經濟衰退時的穩定收益做準備,也有機會收穫後續殖利率回落的資本利得。若是滿手股票的投資人,也可以伺機增添部分美國A級債部位,為投資組合增加抗震能力。  群益0-1年期美國政府債券ETF基金經理人李鈺涵表示,在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下,股市面臨技術修正壓力,使得全球股市近期再陷震盪,安全性高的避險型資產獲得市場關注,成為資金躲避市況波動的避風港。美國長債避險特性,在過去幾次面對市場風險時表現抗震,美國公債長期走勢趨勢向上,加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢,是穩健投資標配,適合投資人以資產配置角度來看待,建議投資人可長期持有。

  • 深中小逆勢衝 陸股ETF潛利大

     疫情控管後,大陸迎來經濟動能回溫,且政策面加持,帶動市場投資氣氛,提振股市表現,近三個月主要股市面對通膨壓力與聯準會升息波動劇烈,但陸股逆勢走揚,上證指數上漲6.24%,中小企業100指數更衝高10.1%,連帶陸股原型ETF間績效表現不俗,後市可續多關注。  群益深証中小ETF(00643)經理人張菁惠表示,大陸疫情解封,近期經濟活動漸恢復,包括製造業與基建帶動,隨經濟復甦,內外資參與股市熱度提升,後市經濟政策仍以穩為主軸,復工復產可望加速,政策面加大經濟扶持力度,未來財政政策重要性增加,且偏鬆資金環境,均有助支持股市表現,A股後續仍可期。  台新中國精選中小基金經理人游欣穎認為,大陸經濟底部回升,基本面推升有助A股情緒改善及估值修復,7月政治局會議穩增長政策力度將加大,重點放在專項債擴容、新能源基建、地產等方向。Fed升息趨勢不變,但A股對利空反應已鈍化,隨經濟數據持續改善及穩增長政策加碼,有利A股估值持續修復,下半年仍不看淡,逢回可趁勢布局。  日盛中國內需動力基金研究團隊指出,大陸政策力道增加,提供第三季好的開始,後續將逐步驗證經濟好轉,目前陸股各大指數的估值皆在便宜位置,股權風險溢價顯示權益資產的性價比較高,下行空間相對有限,重點關注低估值及質增長的基建、光伏、風電、新能源車產業鏈、汽車、後疫情消費等相關。  張菁惠強調,大陸科技自主及創新政策、消費升級等相關產業,發展趨勢未變,中小型成長股更值得留意,以中小企業100指數為例,成分股主要為關鍵趨勢產業,且大多是龍頭地位,政策受惠程度最高,包括新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等,成長性值得期待。

  • 《金融》元大台灣高息低波ETF改季配息 9月將除息

    【時報記者任珮云台北報導】元大台灣高息低波ETF(00713)由年配息改為「季配息」,並定於每年的3月、6月、9月、12月除息,同時納入「收益平準金機制」,有利提供穩定的股利配發。 元大投信表示,00713改為「季配息」後,預計將於今年9月進行除息交易,所以現在進場00713的投資人,在今年就可以參與到9月和12月兩次除息。 00713自2017年9月份上市以來,每年配息金額逐年成長,過去4年每單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元(元大投信官網)。觀察00713所追蹤的特選高息低波指數,在最近一次指數成分股異動後,成分股的加權平均現金股息率攀升到7.5%,使得00713配息金額備受市場期待。 00713過去一直是高股息ETF的資優生,不僅每單位配息金額逐年成長,也幫投資人積極爭取資本利得。根據理柏資訊計算,截至6月底,00713在過去1年、2年和3年的含息報酬率分別為0.12%、43.16%和50.83%,經歷過去一年台股的劇烈震盪,00713依舊守住正報酬表現,讓投資人在獲取配息收益的同時,也能享受到資本利得的成長。 元大投信指出,相對於一般高股息ETF,00713在選股邏輯上,涵蓋更多基本面與股價動能面因子,而且採取價值選股哲學,「本益比」是00713重點的成分股篩選標準,透過定期買進本益比相對低廉的股票,賣出漲多昂貴的股票,優化投資組合。此外,在00713的投資組合建構策略上,是以個股與個股間有低連動特性,來進行權重配置,達到ETF低波動度的訴求,而非單純將低波動度股票納入成分股,所以不容易讓相對較低的波動度壓抑到基金績效,這是00713與其他以低波動度為訴求的台股ETF產品不同之處。

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