美聯準會升息1碼之後,雖然主席鮑爾偏鷹談話日前引發美股下挫,美國財政部長葉倫昨改口安撫市場,強調一定會採取措施確保存款安全,美股4大指數昨全面收紅,台股連漲4天,今天上揚50.75點,收15914.70點,續創波段新高,成交量2591億元,呈現價量俱揚格局。 今天3大法人同步買超,外資買超112.98億元,投信買超28.79億元,自營商買超17.18億元,合計3大法人買超158.96億元。 最近1個月來遭外資大賣30萬張的人氣高股息ETF 00878,外資近日由空翻多,已經連續4天加碼,今天擴大至2.2萬張,登上買超第一名。累計4天共敲進5萬4766張。 昨天賣超第一名的面板股群創,今天外資反手回補1.5萬張,為買超第2名。另一檔面板股友達也加碼1.28萬張。近日搭上AI新趨勢利多的台積電,加碼6千張,累計連4買,共4萬7494張。 金融股賣壓再起,今天高達5檔入列賣超前10名,中信金1.1萬張居賣超第一,與國票金、開發金包辦前3名。整體金融類股指數表現遜於大盤,今天逆勢收黑。 大華國際投顧分析師阮蕙慈表示,近期美股震盪非常大,很多人還在討論銀行股問題,還在看瑞士信貸、AT1債券踩雷之類的後續,但其實這些都是過去事件的延伸。上週的恐慌性殺盤,假跌破之後會真穿頭,很多人當時把股票砍掉,剛好就是最低點。利空消散之後,接下來的發展對台灣有利,像AI、RFID,很久以前就有,但現在質開始變了,NVIDIA重新定義AI,台積電有底氣很難跌,台股當然受惠,設備的更新,軟體、零組件的新需求,未來商機非常大。 外資今天買超上市個股前10名為:國泰永續高股息(00878)22268張、群創(3481)15100張、鴻海(2317)13184張、友達(2409)12839張、華邦電(2344)12628張、緯創(3231)10067張、富采(3714)9037張、東元(1504)7800張、元大台灣50(0050)7728張、台積電(2330)6010張。 外資今天賣超上市個股前10名為:中信金(2891)11238張、國票金(2889)6008張、開發金(2883)4607張、聯電(2303)4504張、國泰金(2882)4425張、中鴻(2014)4228張、寶成(9904)3884張、新光金(2888)3362張、長榮航(2618)3354張、景碩(3189)2906張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
你知道嗎?股神巴菲特長期持有標普500 ETF,並大賺近5成,這也是他唯一公開的「明牌」,而巴菲特旗下波克夏海瑟威,亦是標普500第5大成分股,僅次於蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌。標普500是全美最好的500大企業,還要會賺錢才能入列,S&P500 ETF績效好到嚇人,巴菲特的10年世紀賭局,總報酬率高達1.25倍,如果在台灣也想用最簡單的方式投資,就是買台股連結標普500指數的ETF。 價值投資達人股海老牛在臉書表示,目前是升息尾聲,經濟逐步復甦,也是相對投資美股的好時機,如果想要採取多元投資、投資全球龍頭股中的龍頭,台灣就有簡單參與美股的方式,比如復華投信即將推出標普500成長ETF(00924),一檔就能掌握美國各產業最具成長性企業,從科技、通訊、能源、醫療全方位一把抓。 股海老牛指出,S&P 500指數是美國指標指數之一,涵蓋美國市值前500大企業,包含許多不同產業的企業;而S&P 500成長指數則以獲利、營收、股價等3指標,從S&P 500指數中嚴選逾200檔成長股,大多為高成長、高技術創新企業。 從10年總報酬率來看,S&P成長指數284%,S&P指數251%,台灣加權指數166%,台灣高股息指數95%,可發現S&P 500成長指數報酬率驚人,長抱10年報酬幾乎跳3倍。而追蹤S&P 500成長指數的00924,將於下周一(27日)起開始募集,發行價15元,不配息。但須注意內扣費用,經理費0.45%,保管費0.15%,合計至少0.6%。 有網友詢問,元大S&P50(00646)、國泰全球品牌50(00916)、00924都是標普500不同型式的ETF,要怎麼選?理財專家「存股方程式」版主表示,00646比較穩健,是不錯的市值型產品,雖然內扣費用不低,卻是最簡便投資標普500指數的管道。另對將上市的00924也有興趣,00924主打成長型股票,從標普500成分股中,留下約200多檔成長動能高股,估科技股占比頗高,畢竟成長股還是以科技股為主,00924添加主動選股因子,不能算是單純的市值型產品。 00646追蹤標普500指數,2015年12月上市,規模121億元,雖有年配息,但從未配息過,經理費0.3%,保管費0.21%,合計0.51%,成立8年績效達87.7%。 00916追蹤ICE FactSet全球品牌50指數,2022年9月上市,規模13億元,年配息,經理費0.6%,保管費0.18%,合計0.78%,主要成分股為亞馬遜、LV、蘋果、微軟和可口可樂。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》、《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者林資傑台北報導】近期美國矽谷銀行及瑞士信貸倒閉風波,使市場避險情緒再起,投資人紛紛用腳投票湧進債市,尤其是避險效果較強的資產類別。台灣掛牌的債券ETF中,上周受益人暴增逾百人的有7檔,且多為美國公債及高評級公司債。 觀察上周受益人增加逾百人的7檔債券ETF,依序為元大美債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、中信高評級公司債、中信優先金融債、統一美債10年Aa-A、國泰投資級公司債,受益人周增108~1831人。 其中,前3名的元大債券ETF受益人分別增加1831、1620、1080人,周增2.19%、4.49%、4.77%。而統一美債10年Aa-A ETF(00853B)受益人增加255人、排名第6,但周增幅達65.72%,突破元大、中信及國泰三大業者包圍圈。 統一投信分析,統一美債10年Aa-A ETF具備四大優勢,包括長天期、投資美元計價債券、高評級、優先償債順位,且持債的前十大發行公司橫跨多產業龍頭,面對金融機構倒閉引起的市場動盪,有較強的抵禦能力,避險效果近似公債。 統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示,在政府機關迅速介入下,金融機構倒閉的風暴範圍被控制。但市場仍擔憂金融海嘯重演,恐慌情緒短期內將持續,推動資金流向避險資產。 許雅惠指出,金融機構倒閉危機,讓市場預期聯準會將放緩原本的鷹派升息腳步。聯準會升息步入尾聲時,投資等級債通常會出現殖利率回落的價格上漲。若投資人難以定奪進場時機,也可以利用分批布局方式。 許雅惠表示,面對市場震盪及經濟成長下行,投資人可增添避險資產部位,如避險效果近似公債、又具較高息收的高評級債券。而根據歷史數據,在聯準會倒數4次升息至首次降息期間,定期定額投資等級債都能有不錯報酬。
存股天菜00878人紅是非多,很多財經網紅都在推,都在比誰存最多張,就有網友存了20張,想用股息去養2檔大盤ETF,其他人聽到,都覺得00878配息穩定,但股價漲不動,想高報酬就得買大盤ETF,如果想提早退休,更給了一個重要提示,不管哪支,就是不要高股息,要選就選管理費低的,這點真的很重要啊!每年都在扣,扣越少就賺越多。 原PO在PTT股板以「買了很多00878,然後...?」為題發文表示,大概在00878剛出來時,就歐印大學積蓄,買了20張00878,那時沒想太多,也沒分析自己需求,滿街都在討論就跟著買,買了後也沒理它,後來發現好像也沒漲很多,倒是發了一些錢給我(原來這就是高股息啊),果然還是要親身體驗學最快(阿韭是我)! 原PO說,自己還年輕,應該要追求高報酬才對,但不打算賣掉00878,只想拿配息去買成長性標的。他請教網友,如果把00878當成類似母基金,配息拿去定期定額買大盤ETF:富邦台50(006208)和群益台灣ESG低碳(00923),雖然配息沒那麼多,不夠就再貼錢定期定額,但持續補錢不是辦法,還是直接定期定額006208和00923就好? 網友紛紛化身理專,各有論點,但對00878的好感度並不高,「一堆財經網紅都在推,都懷疑有沒有收葉配」、「不用持續買進00878,直接定期定額006208和00923就好」、「高股息基本上漲不動,就除息後買」、「買大盤ETF啦,年輕人的優勢就是時間」、「只推薦00692(富邦公司治理)」、「如果想早點退休,不應買高配息型,就不推哪支了,提示選管理費低的」、「878沒什麼波動,就是抱著穩領股利」,唯一的好話是「穩定現金流,零成本金雞母」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
除了向來有國民ETF之稱的0050及0056之外,今年以來由於新的國際黑天鵝不斷飛來,使得投資人在股市大起大落之際更想找安全的避風港,也使其他類型ETF以更快速度崛起,其中元大高息低波ETF(00713)近來最受矚目,不僅近一周內在短短4天之內就完成填息,若統計自去年底以來迄3月17日為止,基金投資者已從去年底的71,652人增至109,584人,增幅高達52.9% 倘若把時間拉長,從前年底到今年3月17日,則增幅更加可觀,從31292人成長至今,增幅更多達2.5倍之多。 元大高息低波ETF,在完成填息之後仍持續上漲,23日續升至每股39.61的價位;對於受益人數大舉增加,元大內部評估,應和近二年多來的操作績效有關,目前市場上同一類型的基金,還包括國泰永續高股息、富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波、富邦特選高股息30、凱基優選高股息、群益台灣精選高息等ETF。 倘若檢視同一期間的基金操作績效,上述市場同類型的基金操作效,以元大高息低波與國泰的永續高股息位居前二大,其中股票大跌最深的2022年以來,市場平均跌8.2%,元大高息低波則跌7.7%,展現優於大盤的抗震性,此外國泰永續高股息跌10.2%;至於2021年以來,除了市場同類型基金有平均18%的漲幅,元大高息低波此時則遙遙領先,達31.8%,居次的國泰永續高息,則為24.7%。 元大高息低波今年第一次季配息金額為0.68元,對此元大投信對00713指數編製結構指出,投資池除了篩選高股息標的,對產業循環不利,或營運較為波動的公司也會排除,這也使得在台股大跌時,00713因為成份結構的特性,抗震性也相對更佳。
今年各家金控公司股利縮水,加上歐美銀行爆雷,存股資金紛紛轉進穩定又不需要太在意漲跌的高息ETF。有達人分享,為了方便管理,砍掉多檔個股轉進ETF,昨(22)日00878的股利已經進帳且收齊三月的配息,接下來就等四月,每月數錢的感覺真不錯;達人也表示,已將三月股利全數進場買完,同時,也提4點心得給存股族參考。 近期高息ETF市場熱絡,據了解,以近10日的交易來看,前4檔高息ETF分別是剛坐上高息ETF人氣王寶座的國泰永續高股息(00878),成交量超過11.6萬張,緊追在後的是高息元老元大高股息(0056),成交量超過2.6萬張,而第三名和第四名分別是,元大台灣高息低波(00713)和富邦特選高股息30(00900),成交量分別超過1.9萬張和1.1萬張。 存股達人《存股方程式》也在臉書粉專分享自己的配息成果跟心情。《存股方程式》表示,「昨天下班翻查信箱,收到四封股利發放通知。四檔ETF分散四家投信,不知不覺也買了這麼多檔ETF。數年前為了方便管理,砍掉多檔個股轉進ETF,豈料現在ETF檔數也是愈買愈多,幸好ETF不需關注財報、趨勢、政經發展...等問題,還算方便管理。」 談到股息進帳的心情,《存股方程式》表示,「今天00878股利進帳,已收齊三月份配息,接下來就等四月了,每個月數錢的感覺真的不錯」;他也說,「已利用今天中午的午餐時間,將三月份股利全數進場買完。有同事瞄到版主偷偷下單,問:『今天大漲吔,怎麼還進場,不等下跌嗎?』,版主笑笑沒有太多回應。」 不過,針對同事的問題,《存股方程式》給出四點建議,分別是,「1.股市長期向上,何時進場都是低點;2.又不是一次買幾十萬、幾百萬,其實沒差那麼一點價差,貴一點又何妨;3.早點出手買完,蓋牌,就不用天天煩惱何時進場。投資固然重要,好好過每一天更是重要;4.最重要的,嚴格遵守自己設定的存股紀律。」 最後,《存股方程式》表示,「存股的速度何其慢,近期版主的生活與心緒陷入紛擾,多麼希望可以帥氣的辭職,背起行囊天涯海角流浪一陣子,可惜資產不足以撐起任性,依舊只能緊皺著眉頭辛苦的渡過每一天。存股雖然慢、日子雖然苦、心緒雖然茫、身體雖然累,但版主知道走在正確的路上,慢慢地走,總會走到終點。」 (本文由《存股方程式》授權,未經同意禁止轉載,全文請至《存股方程式》) ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美國聯準會升息1碼符合預期,但主席鮑爾言論偏鷹,美股4大指數全黑,道瓊大跌逾5百點,影響台股今天開低,不過,台指期走勢比現貨強勁,領先翻紅,10點20分左右台積電表態滾量上攻,帶動大盤走高,加權指數終場上漲103.49點,收15863.95點,創波段新高,成交量2302億元。 今天3大法人全部買超,外資買超169.54億元,投信買超8.19億元,自營商買超10.66億元,合計3大法人買超188.38億元。 外資今天買超除了台積電、欣興等電子股之外,先前一路倒貨的00878國泰永續高股息,難得連3買,為春節開紅盤以來首見。00878前陣子遭外資大力砍殺,累計逾30萬張登上30日賣超最多個股。但外資這幾天對00878轉賣為買,今天買超7633張,連3天共加碼3萬2498張。 另外2檔ETF今天也獲外資加碼,分別是0050元大台灣50買超1萬張、00893國泰智能電動車8160張。 面板股群創再度登上賣超第一名,減碼1.4萬張。另外航運族群,包括貨櫃的長榮、陽明,散裝的慧洋-KY,也都在賣超前10名榜單。 國內法人表示,銀行危機暫時解除,美國雖然升息1碼,但升息循環逐漸走到尾聲;景氣雖然是藍燈,但股市領先基本面,在景氣最差的時候布局正是時候。連續賣超3年的外資開始回頭買超台股,隨著景氣落底,可望持續回補。部分產業庫存調整告一段落,面板、驅動IC、顯卡、電競等開始重啟拉貨,加上中國解封提振內需,以及台灣發放6千元刺激消費,今年各產業龍頭權值股、中概股、內需餐飲、績優股、業績成長股,都將是盤面重點。 外資今天買超上市個股前10名為:欣興(3037)11814張、元大台灣50(0050)10653張、毅嘉(2402)9761張、台積電(2330)9496張、台新金(2887)8858張、國泰智能電動車(00893)8160張、國泰永續高股息(00878)7633張、東元(1504)7414張、京元電子(2449)7211張、玉山金(2884)6967張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群創(3481)14006張、慧洋-KY(2637)5385張、長榮(2603)5003張、陽明(2609)4555張、華通(2313)3571張、元大滬深300正2(00637L)2842張、連宇(2482)2762張、寶成(9904)2732張、國泰基因免疫革命(00898)2622張、元大台灣50反1(00632R)2381張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
證交所表示,國泰台灣領袖50(00922)ETF將於3月27日(下周一)正式掛牌上市,集中市場掛牌上市ETF將達145檔。 證交所表示,依送件資料顯示,該檔ETF之標的指數為「MSCI台灣領袖50精選指數」,由MSCI Limited所編製及維護。該指數旨在表彰台灣上市櫃普通股中,具備市值代表性、流動性佳及獲利穩定公司的表現。 同時,該指數自母指數MSCI台灣指數成分股中,以MSCI低碳轉型分數和類別,對母指數的成分股重新加權,依權重由高至低選取排序前50名的公司,現有成分股50檔。
矽谷銀行(SVB)、瑞士信貸事件後,投信法人認為,短線盤勢仍受消息面左右,但隨著美歐股市止穩反彈,台灣股市也有表現空間,尤其隨庫存調整有望在上半年結束,科技股下半年獲利成長可期,聚焦AI機器人相關ETF持續看好,建議投資人分批布局。 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,目前台股加權指數仍是高檔區間整理格局,選股不選市將會是短期內的重點。以個股題材發揮,建議留意風險、分批逢低布局為宜。 從產業面分析,上游半導體庫存金額預計去年下半年見頂,僅車用半導體庫存較為健康;這波景氣修正主要是需求轉弱,加上先前缺貨導致庫存升高,目前庫存積極去化中,但需觀察需求是否回升,預估谷底落於第一季至第二季左右。 台股操作方向目前看好的產業,包括雲端(AI相關)、IP、半導體設計(庫存有初步去化)、網通;PC、NB筆記型電腦庫存去化接近完畢,但是需求十分薄弱,預計今年下半年改善。近期火熱話題ChatGPT延燒,AI全面應用逐步逼近,提早布局台美股人工智能軟硬體科技也是不錯主題選擇之一。 富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰分析,AI創新科技遍地開花,洞察未來科技趨勢應提早一步搶先布局,聚焦於AI的NEXT,新商機、運算效率(晶片)、額外生產力、內容產出等類股,從晶片硬體走到軟體,再到運算平台,在走向終端應用的消費者相關布局。 台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出,科技股短線景氣疑慮未除,惟存貨調整年中可望接近尾聲,市場預期中國解封後手機需求可望於今年第二季落底,法人預期企業IT資本支出成長續放緩,但明年有望復甦。 據歷史經驗來看,隨庫存調整有望在上半年結束,科技股下半年獲利成長可期。 且升息可望逐步逐入尾聲,有利科技股的業績及股價表現,可利用短線的利空築底分批逢低布局。 因為就長線來看,人類追求進步的本質不變,帶動「破壞式創新」的滲透速度愈來愈快,新增經濟動能相當強勁,未來三年至五年持續為企業帶來新的業績成長切入點,AI機器人相關ETF後市持續看好。
近期受美國升息影響,及國際油價下跌減弱對潔淨能源的需求,近期潔淨能源相關股價拉回整理。投信表示,近期下跌修正,正是布局買點,因歐盟綠能政策發力,將加速潔淨能源產業擴大市占,建議趁勢進場加碼布局潔淨能源ETF。 富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人江明鴻指出,市場預期歐盟此舉,可望加入中美潔淨能源政策競賽,加速潔淨能源相關產業擴大市占率。歐洲議會上月投票通過新法,自2035年開始歐盟市場禁止銷售新柴油車,此舉讓歐盟成為全球主要經濟體中推動轉型為電動車的最積極者。在各項法令搭配下,將加速歐洲在潔淨能源產業的佈局與提高國際競爭力,有望儘早達到聯合國淨零碳排目標。 富蘭克華美投信認為,潔淨能源相關指數與美國科技股指數一直呈現同步態勢,即使短期潔淨能源走勢有所偏離,後市仍會跟上市場腳步。過往經驗顯示景氣低檔往往是長期投資的好機會,加上歐美綠能政策持續發力,即使短期受國際總體經濟壓力而有震盪拉回,亦可視為逢低承接良機。 江明鴻分析,就目前價量結構來看,潔淨能源相關指數已呈現量縮收斂格局,待未來籌碼進一步沉澱後,後市將有所表現,未來待Fed升息步調趨緩以及近期美股季報陸續公布後消弭市場雜音,潔淨能源後市可望重回軌道。 台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰強調,美國未來四年投資乾淨能源金額高達4,000億美元;科技龍頭企業蘋果比政府更積極,宣布2030年達成碳足跡歸零,而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。在各國政府及企業合力推動下,綠能商機深具爆發力。 蘇聖峰說,根據美國總統拜登政策,2035年發電來源零碳排,以風力及太陽能取代煤炭;大陸十四五計畫綠能占比調升至20%;歐盟復甦基金7,500億歐元中有三分之一投入綠能,2030年底將再生能源發電占比提高至65%,推動風力與太陽能發電;歐盟執委會今年3月草案顯示,在太陽能、風電、熱幫浦、電池及電解器等五大產業,歐盟的產能需滿足至少40%的境內需求,以在2050年前實現淨零碳排,相關綠能領域在歐美政策大力推動下,後市成長力道仍很強勁。
近來存股族熱愛的金融股,飽受內外交迫,外有歐美銀爆雷,內有股利令人失望,資金紛紛轉往高股息ETF,近10日爆量成交,前4大高股息ETF依序是人氣王國泰永續高股息(00878)逾11.6萬張、始祖元大高股息(0056)逾2.6萬張、最強黑馬元大台灣高息低波(00713)逾1.9萬張、還有配息王富邦特選高股息30(00900)逾1.1萬張。 00878成立不到3年,創下多項紀錄,榮登5冠王。去年成交1119萬張,創原型ETF第1名,也是零股交易第1名;受益人數年增51萬人、規模暴增逾千億元,同創台股ETF紀錄。 今年2月受益人數就超車0056,躍新科人氣王,如今受益人數高達97.8萬人,快要衝上百萬,基金規模也達1787億元,有問鼎「新國民ETF」之勢,但與0050基金規模2691億相比,還有一段距離。00878去年殖利率6.69%,今年估逾6%。 0056成立15年,是台股首檔高股息ETF,已連12年配息與填息,去年殖利率8.2%,今年預估也有8%。 00713是去年高股息ETF績效冠軍,在台股空頭時相對抗跌,季配息連3季保7%,總報酬率也最佳。 00900以殖利率10%,吸引民眾溢價搶購出名,但換股頻繁,以「高週轉率」換取最大殖利率,其長期績效備受關注,是另類話題王。 專家表示,高股息ETF持股約30~50檔,能分散個股及產業風險,加上定期汰弱留強,讓投資組合維持高股息特色,存股族不必煩惱選股,又能穩定季配或年配息,很適合懶人投資。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美歐銀行危機利空逐漸消散,瑞銀接手瑞信,美國財長葉倫信心喊話,美股氣氛趨樂觀,4大指數收紅。加上台積電與輝達攜手進軍AI晶片,外資調高目標價上看620元。今天台股由台積電領軍上攻,大漲247.01點,收15760.46點,成交量放大至2418億元,指數收復月線。 今天外資大買262.59億元,投信買超2.39億元,自營商買超11.52億元,合計3大法人買超276.51億元。 外資今天買超第1名為台積電,敲進2.96萬張,若以今天台積電均價529.15元計算,共砸下156.67億元,佔今天整體買超高達59.6%。 人氣高股息ETF國泰永續高股息近期頻遭外資大賣,不過今天外資轉為大手筆加碼2.29萬張,居買超第2名。另外2檔高人氣的國民ETF元大台灣50、元大高股息,也分別加碼1萬張、8499張。 至於傳出產業景氣回溫的面板族群,雙虎前一波股價漲幅不小,今天都遭賣超,群創1.26萬張居賣超第1名,友達8388張列第3。 永誠國際投顧分析師陳威良表示,上週一連串銀行業危機,讓市場連續挨拳,CNN恐懼貪婪指數來到20「極度恐懼」區,其實就是一個好買點。國發會研判景氣目前處在收縮期,預估谷底在4月,但是股市會領先景氣反彈,景氣與股市已經在轉折點。日前友達看到面板急單,剛性需求回歸,在一個景氣剛從谷底循環向上的產業,要找龍頭公司投資。後市主流股就在幾個族群中打轉,包括AI、電動車、充電、三能概念股(節能/儲能/創能)等。 外資今天買超上市個股前10名為:台積電(2330)29608張、國泰永續高股息(00878)22923張、聯電(2303)18999張、緯創(3231)12494張、元大台灣50(0050)10052張、元大高股息(0056)8499張、永豐金(2890)7270張、長榮航(2618)6266張、英業達(2356)6177張、智原(3035)5995張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群創(3481)12601張、飛宏(2457)11350張、友達(2409)8388張、臺企銀(2834)7659張、中興電(1513)6266張、國票金(2889)3902張、元晶(6443)3856張、新光金(2888)3649張、虹堡(5258)3583張、晟銘電(3013)3531張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
今年來在存股族中最火紅的ETF,除了高股息之外,就屬債券型ETF了,以國內ETF規模排名前10名來看,前3名分別為0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息,接下來6檔全部是債券型ETF的天下。 這6檔債券型ETF分別是中信高評級公司債(00772B)、群益10年IG金融債(00724B)、國泰A級公司債(00761B)、中信優先金融債(00773B)、元大AAA至A公司債(00751B)、富邦A級公司債(00746B)。 除了富邦A級公司債規模672億元之外,前面5檔規模全部在7百億以上,最大的中信高評級公司債規模達831億,在國內ETF中,僅次於0050、0056及00878,名列第4。 專家表示,ETF囊括一籃子投資標的,具風險分散效果,且交易就如同買賣個股一樣方便,近年成為投資人新寵。 而債券型ETF,除了持有一籃子債券,降低個別債券違約風險之外,由於波動特性不同於股票,能夠以簡單的搭配方式,滿足投資人股債資產配置需求。此外,債券ETF相較於債券型基金,管理費用較為低廉,且投資組合透明。另一項好處,則是存股族最重視的穩定配息。 00772B為月月領息,上週(16日)除息0.15元,換算年化殖利率超過5%,當天隨即填息。中國信託投信表示,A級以上公司債ETF殖利率來到5%,加上信評高、波動風險相對低,兼具收益及投資避險,吸引投資人大膽擁抱債券ETF。 00772B為2019年1月成立,4年來平均殖利率3.21%。另外4檔00761B、00773B、00751B、00746B,4年平均殖利率多落在3.1%~3.2%。成立較久的00724B,5年平均殖利率為3.6%。 中信高評級公司債經理人游忠憲表示,今年全球經濟成長估將放緩,高評級債具備較高殖利率與較佳的信評,加上每月配息,可為投資人帶來穩定現金流。中信高評級公司債成分債均為「A級」以上公司債,囊括全球知名企業的債券,包括微軟、亞馬遜、迪士尼等,產業配置分散於科技、消費、通訊、保險等族群,達到風險分散的效果。 ※免責聲明:文中所提之內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
國人投資理財偏好配息商品,不管是股票、基金或ETF,只要強調高配息,投資人總是趨之若鶩。據集保基金資訊觀測站統計,截至今年2月底,國人持有金額最多的前十大主動式基金,有八檔具有配息級別。 其中,新興市場債券基金占三檔、非投資等級債與股債平衡型基金各兩檔、綜合債基金一檔。就配息頻率,八檔每月配息、兩檔同時提供每季配息。 基富通證券總經理王浩宇表示,投資配息商品不應該只看配息率,更要看三大面向,即需求、風險承受度、總報酬,知己知彼,才能當個長期快樂領息的投資人。因配息型基金深受國人喜愛,最主要原因是利率水準追趕不上物價漲幅。以近十年來看,實質利率水準差不多呈現「躺平」狀態。傳統上,靠銀行利息生活的日子已經回不去了,越來越多人傾向投資配息商品,追求更好的收益。 但投資配息基金並非毫無風險,應先確認三大面向,一是需求,例如沒有收入的退休人士或收入不穩定的人,特別適合配息基金,但如果沒有特定用途,或者目標是追求資產增值,也可以思考領到股息或債息後持續投資,或直接選擇「累積型」的基金級別,創造複利效果。 二是風險承受度,高報酬通常伴隨高風險,高配息也是同樣道理,因此配息率並非越高越好。例如非投資等級債、新興市場債或部分外幣計價的債券,配息率較高,相對地,債券價格或匯率的波動度也較高,適合能夠承受高波動風險的投資人。 三是總報酬,基金配息後,短期淨值必然會下跌,但只要持有基金的市值加上配息,再減掉投入本金後的含息總報酬為正數,代表這檔基金為你賺錢,也沒有配發原始投資本金的疑慮。且以長期領息為目標,建議觀察期至少3年,甚至5年以上,較能看出中長期總報酬的穩定度。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志認為,台灣投資人偏好配息基金,覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安。今年來全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅,市場的波動度提高,高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,相對不受升息利空衝擊,投資價值明顯優於一般資產,如台股透過台股高息ETF布局,波動度相對個股與大盤低,且股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效,長期投資股票ETF,可類比成股市包租公,還是請專人打理的那一種。
全球電動車ETF有新選擇!新一代具「AI智能升級版」功能的新光標普電動車ETF(00925),現正熱烈募集中。主要追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普Kensho電動車市值加權指數」(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index),以AI讀財報+成分股擴容機制,搶先找到電動車行業領先者。 標普Kensho電動車市值加權指數,採修正式市值加權方式編製,成分股數量不固定,每年5月、11月各調整一次,且無收益分配。 新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示,新一代全球電動車指數,採「AI智慧選股」上路,精準鎖定全球電動車完整供應鏈與產業生態系,最大特色是AI讀財報+成分股擴容機制,意即在企業公開資訊或財報文件上,先透過AI關鍵字解讀,可以比營收更領先,更快掌握企業邁向電動車轉型商機,找到領先者。 標普Kensho電動車市值加權指數,2018年5月上市編製,每年進行2次指數調整,2019年5月看準電動車的基礎建設需求及未來發展空間,納入充電商機,在電動車、發電及儲能系統、淨零碳排技術外,再加入電動車「充電系統」,使用指數成分股從23檔至2020年接近30檔,最新來到46檔,打造電動車純度最高。 除AI解讀企業財報外,指數編製公司的電動車產業專家,會進一步覆核入選企業是否符合電動車發展相關度,進行核心/非核心標識,給予不同權重配置(核心個股上限9.0%、非核心個股上限4.5%),讓核心企業更具代表性,放大投資效益,透過核心/非核心設計與權重限制,亦可降低單一持股投資比重過大的波動風險,強化ETF的風險控制能力,讓投資人布局全球電動車產業,可以更有力。 截至2023年1月底,新光標普電動車ETF最新成分股共46檔,投資範圍以全球企業在美國掛牌上市之股票、ADR為主,前三大企業所屬國包括美國(70.90%)、日本(13.80%)、中國(12.00%)等;產業配置主要布局電動車汽車品牌(47.83%)、半導體及其設備(17.60%)、機械(14.16%)、汽車零組件(13.72%),以及其他含電子設備股(5.88%)、金屬與採礦(0.64%)、化學(0.17%)等。