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  • 高股息929登外資買超第一 AI股逢低加碼緯創等3檔 這家傳產龍頭遭連8砍

    升息憂慮揮之不去,美國10年期公債殖利率創16年新高,恐慌指數VIX昨飆升12%,美股4大指數齊跌。台股昨天領先大跌之後,今天小幅反彈34.29點,收16310.36點,成交量2148億元,再創波段新低量。AI股技嘉、廣達漲逾3%,台積電小漲0.58%,日前宣布收購案的文曄漲停。 今天外資賣超14.89億元,投信買超20.10億元,自營商賣超53.21億元,合計3大法人賣超48.00億元。 天天高居台股成交量冠軍的高股息ETF 00929,上周大跌4.7%,為掛牌以來最重跌幅,股價修正後外資連買4天,共加碼4萬1773張,今天大買1.4萬張登上買超第一名。 AI股經歷這一波重挫後熱度減退,不過外資逢低加碼,今天買超緯創、廣達、技嘉。買超前10名仍以電子股為主,非電子股僅元大金、華航2檔。 中鋼示警全球鋼市需求萎靡不振,今年營運恐面對建廠以來最大挑戰,外資大砍1.48萬張,為賣超第一名,累計連8賣共6萬2178張。 法人表示,周二台股開低走低提前反應節前賣壓及投信結帳,加上美元走強影響外資買盤,今年以來的買超已接近全部賣出,在美元指數、美債殖利率同步創高之下,外資一路賣超。不過,畢竟升息已逐漸接近尾聲,美債殖利率再高也有限,預料秋節連假結束後進入第4季,外資買盤有機會回流。 外資今天買超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)14146張、元大金(2885)7128張、緯創(3231)6910張、華通(2313)6271張、矽統(2363)4929張、廣達(2382)4889張、京元電子2449()3282張、華航(2610)3216張、智易(3596)2779張、技嘉(2376)2536張。 外資今天賣超上市個股前10名為:中鋼(2002)14843張、聯電(2303)9899張、開發金(2883)8081張、鴻海(2317)6403張、中鴻(2014)6349張、台泥(1101)4981張、旺宏(2337)4616張、寶成(9904)4472張、富邦金(2881)4049張、力積電(6770)4028張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 抱債券ETF你不孤獨!大牌分析師「175張虧17萬」揭2目的:穩穩領息+等這時機賺超額利潤

    說好的送分題呢?十年期美國公債創16年新低,債券ETF投資人心酸酸,資深分析師孫慶龍秀對帳單,表示自己買進175張的元大投資級公司債(00720B),未含息虧損17.2萬,他要投資人別擔心,弄清楚買債的目的和股市不同,除了穩穩領息外,另外就是防禦性的價值,在金融市場劇烈波動時,能夠替自己帶進超額利潤。 孫慶龍在《錢線百分百》分享台股前30大ETF今年績效最差排行榜,除前3名分別為元大台灣50反1、中信電池及儲能及中信中國高股息外,其餘全部都是債券ETF,分別為國泰20年美債、元大美債20年、中信美國公債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債及中信高評級公司債,清一色綠油油。 對照買台股ETF今年報酬率可能20%、30%起跳,如果是一頭栽到美債的投資人,今年報酬率可能會心酸酸。不過孫慶龍說,他自己也有買美債,但抱得很開心,他大方秀出對帳單,手上持有175張的元大投資級公司債(00720B),成本約600萬,未含息虧損17.2萬,扣除領息5.6萬,帳面上虧損約11.68萬,績效為-1.9%。 會不會擔心Fed不會那麼快降息、美債殖利率維持在高檔,價格可能再跌?孫慶龍說,買債不能把它當作買股來看,買債的目的有2個,一是為了要賺債息;二是防禦性的價值,也就是在金融市場出現大波動的時候,它能夠創造很大的利潤。 孫慶龍說,如果想創造超額利潤,就必須做好資產配置,在股市承平的時候,個人的股債比可能是6:4,積極一點的會是8:2,做好資產配置就是等股市大跌的時候,賣掉防禦性資產、轉進股票。以他自己為例,一旦股票大跌30%,就可以賣掉手上小跌1.9%的債券ETF轉進股市。 今年股市大漲,孫慶龍在獲利了結的同時,就開始布局債券型ETF。他說,買債券ETF賺不到大錢,買債的目的只是為了幫你去創造日後的超額利潤。他同時秀出第2張對帳單,是存了80張的京元電,目前帳面價值是610萬,在這當中已經領息52萬,累積的獲利342萬,報酬率105%。 孫慶龍說,很多投資人在股市跌的時候,當好股票跌到便宜價位,但卻因為手上彈盡援絕而無法進場,這時債券ETF的好處就出來。即使股市沒有出現大跌,光是領債息就很可觀,以目前來說幾乎都是5%起跳。 買債還有另外一個觀念跟大家分享,孫慶龍說,股票大概抱個3年、5年就算滿長期的投資了,但買債券基本上要5年起跳,如果沒有這種心態遇到短線的波動,就會心酸酸 至於為何是5年,主要是因為債券價格和聯準會的利率是呈現蹺蹺板,當聯準會降息的時候,債券的價格就會往上,假設一檔債券年配息5元、價格100元,殖利率就是5%,一旦殖利率降到2.5%的時候,相同5元的配息,價格就是200元了。 那麼債券的殖利率會不會從5%掉到2.5%?孫慶龍說,當然有機會。以聯準會的18名成員點陣圖來看,在2024年出現下滑,2025年繼續往下,長期的目標是維持在3%以下。 所以現在所謂的長期,可能不是2024、2025,而是2026或2027,那麼當利率從5%以上掉到3%以下的時候,債券價格就有機會從原來的100元漲到200元。 最後,現階段是投資長債好、還是短債好?孫慶龍說,個人認為其實債券已經是非常保守的資產,應該去買比較長的,這樣波動才會大一點。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 要求穩定、又要比定存賺 達人推薦12檔最強懶人標的股

    高息當道,存股族偏好的現金殖利率4至5%的個股,有些甚至上看10%以上,入手高殖利率個股雖可得相對高的股息收入,但若存錯股票,有可能賺了股息,卻賠了價差。 國人定期定額存股名單,不外乎護國神山台積電(2330)、中華電(2412)、台泥(1101)、鴻海(2317)、中鋼(2002)及金融股等;存股達人表示,存股最愛的金融股中最看好中信金(2891),其旗下有銀行、壽險,無論升息、降息兩頭都賺。 達人還推薦統一超(2912)、統一(1216)、全家(5903)、中保科(9917)、新保(9925)、台汽電(8926)、大台北(9908)、中碳(1732)等都比定存有利。 至於ETF部分,30歲以下可以選擇富邦台50(006208),30歲以上開始要養家者,元大台灣高息低波(00713)、國泰股利精選30(00701)可納入投資名單;老牌國民ETF元大台灣50(0050)由於價格已高,可考慮成分股組成相近的富邦台50(006208),入手價相對便宜。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00933B搭配主題ETF 攻守兼備

     蘋果iPhone 15系列熱賣帶動蘋果等大型科技股走高,半導體及AI產業今年漲勢驚人,國泰投信總經理張雍川表示,半導體是AI議題爆發前的第一站,然投資人關心的ETF如何配置,他建議以主題的ETF搭配每月配息的國泰10Y+金融債ETF(00933B),發行價只要15元,2024年還有債市的資本利得空間可以期待,攻守兼備。  張雍川日前出席「解讀半導體趨勢論壇-迎向科技新革命 聚焦AI大浪潮」論壇時表示,目前AI議題仍在引導股市走向,特別是半導體,作為任何一種新興科技的核心,晶片都是不可或缺的必備元件,股價也會先從半導體類股開始反映,半導體就是未來AI議題爆發前的第一站。  Nasdaq指數授權暨客戶策略關係經理翁琳琳也在論壇提到,今年ChatGPT掀起AI浪潮,AI成為美國以致全球的主要增長動力,美國科技股也迎來史無前例的漲幅,以美國費城半導體指數(SOX)為例子,指數成份股的增長譬如輝達、AMD、博通,年初到8月的增長約50%~200%,指數表現比那斯達克100指數的40%還要突出。  張雍川認為,成長型、科技型的主題式ETF,因為股價波動大的特性,讓喜歡波段操作的投資人可以當成短期進出的工具選擇,但投資理財主要著眼的還是長期五年、十年的趨勢大波段,長期累積同時也能避免「看對產業、看錯個股」的風險,也鼓勵採取定期定額,免去猜測股價高低點的煩惱,用微笑曲線來獲取財富的長線複利效果。  張雍川分析,單一主題的ETF,較適合作為攻擊成長型部位,若是希望每月配息,讓現金流更靈活,可搭配國泰投信正在募集的國泰10Y+金融債ETF(00933B),發行價只要15元,相當親民好入手,2024年還有債市的資本利得空間可以期待,同時建構更低風險的防守性投資部位,適合穩健保守型的投資人。  00933B採取月月配息及加入收益平準金機制,提升配息穩健度,每月領息花費的同時還不會動到本金,9月28日前申購只要15元,詳細基金訊息參考國泰投信官網(https://cathaysite.tw/46JAA8k)。

  • 《國際金融》美政府關門 新ETF審批恐受阻

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】如果美國在10月上演10年以來第四度的政府關門,那麼包括比特幣現貨ETF等新的指數股票型基金(Exchange-traded fund)審批可能延宕。 美國國會若無法化解分歧,趕在新財政年度於10月1日展開時為聯邦政府機關提供資金,那麼數十萬名聯邦人員將放無薪假,其中也包括美國證券交易委員會(SEC)近9成員工。 SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)最近接受媒體訪問時提出警告,在政府關門期間,SEC只會留下最基本必要的員工維持運作。 VettaFi研究部門主管Todd Rosenbluth表示,我不確定已經申請審批的ETF能否在政府關閉期間繼續推進發行計畫。 目前SEC已經拒收新的ETF申請,也已經將是否批准現貨比特幣ETF發行的決定推遲到10月中旬。 Strategas Securities的ETF和技術策略師Todd Sohn表示,對於這個沒完沒了、似乎永遠看不到盡頭的現貨比特幣ETF審批而言,政府關門只會再度推遲決定。我認為投資人和發行商對該產品的耐心已經耗盡,而政府關閉將加劇這樣的焦慮。 此外,分析師警告已上市基金可能面臨更劇烈的震盪。HANetf創辦人兼共同執行長Hector McNeil表示,基礎市場受到衝擊自然也會影響ETF。

  • 美10年債殖利率16年新高

     美國聯準會(Fed)將維持更長時間的高利率,刺激10年期美國公債殖利率衝上4.566%,創下2007年以來的16年高峰,連帶影響台灣市場,26日除短年期公債ETF基金平均小幅上漲0.2%外,各類債券ETF基金全面走跌,其中,長天期公債ETF基金成為重災區,平均下跌約1.5%左右。  美國政府關門危機烏雲罩頂,加上穆迪警告一旦政府停擺可能使AAA評級不保,26日美股盤前三大指數下挫,至晚間10點10分,道指跌0.62%,那指跌1.07%,標普500跌0.91%,電信、公用事業、科技、房地產類全線下跌。  美國公債殖利率近日不斷走揚,歸因於美國經濟數據強勁、聯準會的鷹派論調、加上預算赤字促使政府發債籌資,10年期公債殖利率在9月累計增加逾45個基點,25日突破4.5%,為2007年以來首見。  美國明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示,鑑於美國經濟展現令人驚艷的韌性,聯準會可能需要再升息1碼。此話一出,26日美10年期公債殖利率又升至4.566%。  更高的公債殖利率也提振美元的吸引力,美元指數25日一度升抵106.2,寫下去年11月30日以來最高。該指數追蹤美元兌六大主要貨幣表現,26日上揚0.11%,報106.07。  澳洲西太平洋銀行(Westpac)策略師指出,由風險傾向來看,美公債殖利率還會再升、美元持續上攻,「我們預期10年公債殖利率未來幾周將會站上更高水準,甚至可能達到4.75%,美元指數的下一個目標是107.20」。  法人分析,近日台灣長天期美債ETF交易量普遍高於日均量,已發行受益權單位數上周持續大幅增加,可見近期價格回檔,反而讓不少資金伺機進場。根據歷史經驗,若從聯準會最後一次升息進場並持有二年,美債指數約有19%~35%不等的漲幅,因此即便年底前可能還有一次升息,短期美債殖利率可能繼續走高,但投資人應不想錯過投資時點,讓債券ETF基金可能出現「越跌越買」的趨勢。

  • 領息賺現金流 債券ETF買點到

     美國聯準會會後聲明印證債券投資人的期待,聯準會官員對年度核心通膨率的預測在第四季略降至3.7%,並預期明年通膨率將降至2.6%,略高於聯準會2%的目標。法人指出,聯準會定調美國利率高且久,想領息賺現金流,現在進場買入債券ETF是時候。  永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示,過去一年多時間快速升息後,美債殖利率已升至近14年高點,台灣的債券ETF原本乏人問津,只有法人投入,但債券在此時「穩定+高債息」的特色被突顯後,也逐漸受到一般散戶青睞。  相對於股票的高波動,債券最大的特色就是只要不違約,都會固定支付債息,只要選擇優質發債標的,就可以獲得穩健現金流,且世界上最安穩的債券莫過於美國公債,由世界第一的經濟體美國為擔保,近乎零違約風險,是全球各大法人以及主權基金資金配置的基本標的。  當然此時選擇投資美債最大的利多就是因去年美國快速升息到位,今年在通膨已經迅速下降的前提下,所有投資人都在等待美國降息的最大利多,一旦進入降息循環等同於兩頭獲利,既可以有穩定債息又可以賺取債券資本利得機會。  新光投信認為選擇全球投資等級電信債ETF,「存債」領息感會更強。新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容分析,全球投資等級電信債平均到期殖利率,最近隨美債殖利率上揚而衝高到6%左右,以ICE美林15年期以上A-BBB美元電信債指數來看,截至9月22日,最新殖利率更來到6.16%創新高。  過去投資人習慣存股,例如電信三雄之一的中華電信,曾是國人高股息最愛,如今中華電信股價回到百元以上,但最近三年現金股利殖利率僅3.8至3.9%,還不到4%,相較同樣佈局全球各大電信公司的電信債ETF,平均到期殖利率都有6%的高水準表現,現在進場佈局電信債,享有鎖定高息優勢。

  • 野村00935 科技題材一次網羅

     長年台股投資研究團隊表現卓越的野村投信再推力作,這次以讓人眼睛一亮的ETF商品出擊,野村臺灣創新科技50ETF(00935)主打科技題材一次網羅,首創納入「研發費用佔比」為篩選指標,確保成分股擁有關鍵競爭力。  股神巴菲特幾乎在每一年的致股東書都向廣大投資人推薦ETF,主要原因就是投資門外漢或懶人都能投資該項產品。每年扣除基本管理費用後,利潤均回饋至投資人手上,並隨時追蹤市場、適時汰弱留強,對於上班忙碌、資金較小且不願意花時間在投資上面的人們而言,ETF是非常適合的投資工具。其實ETF就類似「團購」的概念,透過00935即能擁有11個具有未來性之科技產業,包含AI、5G、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體等,此外,00935是一檔會主動進化的ETF,除了知名龍頭科技股之外,00935也會納入受惠創新科技的隱形冠軍,讓投資人有機會參與創新潛力股成長爆發期。  野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,有別於市場多以5G、半導體等單一主題的台股科技ETF,00935涵蓋多元化科技產業,可以避免錯失新科技應用的行情,同時融合現代主流及未來主流的創新科技。此外,為了確保各主題皆符合當前最新科技趨勢,涵蓋主題每年第三季會進行調整,汰除落伍主題並新增創新主題,將台灣最具競爭力的科技研發與製造,以及具長線成長性的頂尖企業,提供給台灣投資人。  野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君指出,00935前十大成分股均是台灣最具關鍵競爭力的科技領航者,例如全球第一大晶圓代工廠台積電、全球第一大手機晶片設計廠聯發科、全球第一大電源供應廠台達電、全球第一大IC封測廠日月光等等,透過00935即可投資台灣最具國際競爭力的創新科技佼佼者,又可以提前卡位未來深具爆發力的科技公司,一次網羅現在與未來的科技新趨勢。

  • 國泰10Y+金融債ETF 開募

     美國債券市場承壓,上周美國10年期公債殖利率觸及16年來新高,但由於美國9月PMI數據低於預期,自8月的50.2下降至50.1,為7個月來低點,顯示經濟成長動能轉弱,22日終場美國10年期公債殖利率下降6個基點(bps),收在4.43%。  儘管如此,殖利率仍在相對高位,法人建議,投資人可趁著難得的高殖利率時間點,布局便宜價位的債券ETF,如本周9月25-28日募集的國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B),放大投資收益。  據聯準會最新利率點陣圖顯示,年底前仍有升息1碼的空間,2024年利率預估中值為5.1%,意即2024年將啟動降息循環,有2碼的下行幅度,2025年、2026年也將分別降息5碼、4碼,3年合計共11碼。  國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示,債券殖利率與價格呈反向關係,待啟動降息循環後,債券價格有望反彈、資本利得空間可期。  影響價格彈升幅度的重點,則是存續期間,鍾郁婕說明,存續期間可用來衡量債券價格對利率的敏感度,存續期間數值愈大,代表債券價格對利率變化的敏感度愈高,也就是說,存續期間越長的債券,越能受惠於聯準會降息的利多。  以國泰10Y+金融債ETF為例,截至9月22日,追蹤指數的平均有效存續期間近12年,當利率下降1%,債券價格有機會上升約12%。  除了存續期間較長外,本周募集的00933B更以15元親民價、月月配且納入收益平準金兩大優勢,獲得初入債市的投資人青睞,紛紛提前卡位降息循環後的資本利得空間,且等待降息期間還有高息可領,一舉兩得。  相較其他公司債ETF動輒30、40元的價格,國泰10Y+金融債ETF募集價15元,價格親民好入手,就是為了讓更多人一同參與債市多頭契機。  國泰投信也聽見台灣人對高配息頻率的需求,00933B採取月月配息並加入收益平準金機制,提升配息穩健度,在每月領息花費的同時,還不會動到本金,相當適合追求安穩領息的退休族,或投資本金相對有限的小資族,9月28日前申購只要15元。  詳細基金訊息可參考國泰投信官網 (https://cathaysite.tw/46JAA8k )。

  • 不畏震盪 高股息ETF走揚

     台股近期賣壓沉重、連日下跌,近一周加權指數下跌0.28%,45檔台股原型ETF中,近一周績效表現前十名中,有八檔高股息ETF,其中永豐優息存股ETF上漲1.97%、凱基優選高股息ETF上漲1%,富邦兩檔高股息ETF上漲達0.6%,顯示高股息ETF在息收保護下,下檔相對有撐。  永豐投信指出,在市場震盪階段,高股息族群在息收保護下,相對具備抗震跟漲特性,因此往往深受投資人青睞。永豐優息存股ETF為市場上唯一一檔聚焦傳產、金融產業的ETF,產業特性穩定,台股型ETF皆以科技類股居多,因此若手上資產集中在電子產業的投資人,可擇機加入配置以降低資產的波動度。  群益半導體收益ETF經理人謝明志表示,半導體庫存去化已經告一段落,短期仍待需求回溫,但由於生成式AI需求大幅成長,也將推升AI伺服器相關的需求成長,帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加,有助相關供應鏈的成長,中長期仍有助半導體業復甦,台灣半導體產業受惠程度亦高。建議投資人不妨趁短期逢回之際,伺機以台灣半導體收益ETF來建立部位,以掌握後續產業景氣復甦行情,更能兼顧半導體高息股所帶來之收益優勢。  中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧認為,近期因市場預期經濟軟著陸機率提高,加上華為推出新型旗艦機引起熱賣,資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場,外資和投信紛紛跟進布局AI和消費性電子等族群。  整體製造業採購經理人指數當中的新訂單,相對庫存的比例已連續三次達1.0以上,表庫存順利消化。此外,至第二季,半導體業中的手機晶片庫存已連續二季下滑,驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準之下,這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下,半導體產業仍為投資主軸。

  • 台積電3奈米爆單也沒用?蔡明彰揭台股Q4行情3套劇本 高息ETF真愛是他

    台積電3奈米傳出訂單激增,高通等4大客戶爭相導入,估明年下半年月產能衝上10萬片,但資深分析師認為,至今年底3奈米仍僅有蘋果1家客戶,產能利用率偏低之餘,從在美ADR淪費半最弱成分股來看,神山在台股價仍有向下比價壓力,回測510元年線風險未除,並推演出台股Q4行情的3套劇本,Fed若推遲至12月才升1碼,將是最糟情境,而3大權值股中,僅聯發科較易受高息ETF青睞。 萬寶投顧投資總監蔡明彰指出,月、季均線為中期多空最簡易判讀工具。月、季均線黃金交叉將帶出中期多頭,依照台股慣性,時間持續2~3個月。反之,月、季均線死亡交叉走入中期空頭,整理時間2個月。 上波由4/26的15284點起漲,大盤5/17叩關16000點,月、季均線黃金交叉,漲到7/31創17463高點,中多格局確實達2~3個月。而這次大盤在8/10出現月、季均線死亡交叉,大約在16600點走入中期整理,若中空時間2個月,估計在國慶日附近,大盤結束這波修正。 油價、美元、債券收益率處於高位,通膨預料第4季反彈,Fed暗示年底前可能再升息1次,估計美股標普500年底指數與現在持平,但今年來漲幅大的科技股那斯達克漲26%,費半更漲33%,績效遠大於標普的13%,所以科技股今年底相對承受獲利回吐壓力。 台股以美股馬首是瞻,今年GDP下修至1.61%,無法保2,迄8月出口連12黑,但台股今年來上漲16%,很大的因素受惠美股科技股的帶動,這次最影響是輝達,成也輝達、敗也輝達,費半及那斯達克的月、季均線死亡交叉,在輝達8/24財報公布後利多出盡,目前那指及費半都破底,估計要到Fed在11/1決策會議前後才會落底。 蔡明彰強調,台股上波15284點漲到17463點,大漲2179點,漲幅太大,若修正0.618比例,支撐在16114點,年底前還有11/1及12/13兩次FOMC,台股後市行情將有3種情境。 第一,若11月升息、12月就不會再升,台股11~12月會有較強反彈能量。第二,若11月不升息,推延到12月升息,對台股第4季行情較負面。第三,最好的狀況是從現在到年底不再升息,台股意外大利多,突破17463點輕而易舉,當然這個情境的機率最小。 10年期公債收益率為資產定價之錨,台股第1大權值股台積電,每季配息3元,1年12元,殖利率2.2%,是美國10年期公債收益率4.5%的一半。傳台積電通知高端晶片製造設備商延後交貨,3奈米晶片報價昂貴,今年底前只有蘋果1家客戶,3奈米產能利用率偏低。 台積電股價取決先進製程,本波下探年線510元的機率存在,台積電ADR目前價位85美元,早已跌破200日線90美元,暗示普通股也將有壓力。有個奇特現象,費半成分股意外最弱居然是先進製程的台積電ADR及EUV生產商的艾司摩爾,領先失守200日均線,間接表示上述傳聞非空穴來風。 第2大權值股鴻海今年EPS估8~9元,明年股利估4元,殖利率3.8%,也比不上10年期公債收益率。 聯發科為台股第3大權值股,股利政策80%~85%配發率為常態,現金股利再加發16元特別現金股利,今年EPS估43元,以配發率80%計算,現金股利 34元加上16元特別股利,估計明年股利50元,以目前價位計算,殖利率6.7%,應會成為未來眾多高股息ETF的首選標的。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》越挫越吸金 台股ETF受益人數突破500萬新高

    【時報記者任珮云台北報導】根據9月22日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,53檔台股ETF的受益人變化,最新一周受益人增加的台股ETF有31檔共增加15萬1305人,總受益人續創新高,已突破550萬人大關,來到550萬9959人,統計今年來增加135萬3801人。台股大盤上周下跌3.41%跌勢不小,不過台股ETF投資人卻熱情不減,大盤越跌越是趁低買。 觀察台股ETF受益人最新變化,市場唯一連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF台股高息ETF,在去年底受益人僅16925位受益人,本周00919受益人突破20萬來到221479人,今年來成長1208.59%,是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的,也使得受益人超過20萬人的台股ETF從去年底6檔來到8檔。 群益投信表示,台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現,都是投資人在選擇標的時須考量的因素,最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長以及股息收益。此外,成分股依照股利率加權,輔以流動量指標調整權重,以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現,最重要的是選股邏輯要重視企業的獲利成長率,而成分股的換股頻率也不宜過高,一年兩次的換股可伺機汰弱留強非常適宜。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,時序即將進入中秋節及國慶連假,台股成交量在歷經7-8月回檔後亦持續下降,由於趨勢明確的AI族群短期仍處於修正震盪沉澱期,預期短期台股持續量縮修正整理;中長期在部分科技產業庫存去化完畢,且科技創新規格升級的腳步持續,台股在消化AI財報結果及籌碼沉澱後,仍可望延續多頭發展,大盤在第四季可望較有表現的空間。

  • 《金融》這檔ETF定期定額戶數月增15.3% 股價僅0050四分之一

    【時報記者任珮云台北報導】今年以來台股受惠AI議題大漲,帶動多檔台股ETF今年以來定期定額戶數大增,其中元大臺灣ESG永續(00850)自今年下半年改為季配後,以市場唯一「永續+季配+市值型」的ETF引起市場關注,成為證交所8月份定期定額排行戶數前十名中唯一月增率達兩位數的ETF;另一檔有「高股息黑馬」、「市場金絲雀」之稱的元大台灣高息低波(00713)亦穩定增加,今年以來戶數已躍增超過四倍,投資人已將高息、低波、市值成長,作為主要存股重點。 觀察證交所8月份最新定期定額戶數增加狀況,主要以具有長期穩定績效與配息填息紀錄的產品,相對獲定期定額投資人青睞,如0050、0056均月增逾8千人。與0050成分股高度相似,且目前股價只有0050四分之一的00850,定期定額戶數單月增幅達15.3%,為前十名排行榜中唯一月增率雙位數。元大投信表示,隨著季配ETF成主流,有不少投資人注意到除了存高股息ETF,市值型ETF的成長性也很重要,00850是市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,主要成分股與0050高度相似,且設有單一成分股權重不得超過30%之限制,深受小資青睞。 在追求高息的同時,「低波動」也成為不少投資人的關心重點,00713定期定額戶數持續攀升,今年以來躍增463.8%。00713是唯一在選股及權重配置兩階段,都納入低波動要素的高股息ETF,且會依本益比高低位置調節成分股,以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會,調節漲多成分股並買進低基期股票,2022年年底即率先增持跌深高殖利率電子股,挹注今年上半年績效表現,並於6月調整持股時逢高賣出,轉進食品、電信,以及低基期成長股。  元大投信表示,00713具備高息低波選股特色, 0056為連續13年填息紀錄保持人,00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,三檔ETF 涵蓋「低波動」、「高股息」與「成長性」三大投資面向,同時持有更可望月月領息、享有穩定現金流。 元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,若配息則配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

  • 退休族、小資族必須看!美債ETF息差雙賺 10檔爆紅1表掌握

    美國Fed暫停升息,推升債市長多格局,觀察台灣掛牌的88檔債券ETF中,上周發行受益權單位數增加最多的前10檔,過半是美國長天期公債ETF,周增都逾1.8萬張,其中00931B(統一美債20年)增幅以9.38%居冠;而本周開募的00933B(國泰10Y+金融債),每單位價格比同類ETF低一半,加上月月配搭平準金機制,有機會債息價差雙頭賺,適合小資與退休族群留意。 10年期美國公債殖利率觸及16年來新高,牽動美債ETF熱燒,投信法人分析,據Fed最新利率點陣圖顯示,年底前仍有升息1碼空間,2024年利率預估中值為5.1%,意即明年將啟動降息循環,有2碼的下行幅度,2025年、2026年也將各降息5碼、4碼,3年合計共11碼。 國泰投信基金經理人鍾郁婕表示,債券殖利率與價格呈反向關係,待啟動降息循環後,債券價格有望反彈、資本利得空間可期。 她也說明,影響價格彈升幅度的重點是存續期間,存續期間可用來衡量債券價格對利率的敏感度,存續期間數值愈大,代表債券價格對利率變化的敏感度愈高,也就是說,存續期間越長的債券,越能受惠於聯準會降息的利多。 以周一(9/25)才以15元開募的00933B為例,主打月月配息、加入收益平準金機制等2大特色,相當適合退休族或小資族,截至9/22止,追蹤指數的平均有效存續期間近12年,當利率下降1%,債券價格有機會上升約12%。 此外,受益權單位數周增8.55萬張至99.69萬張,增幅高達9.38%的00931B,上市僅1個多月,規模已來到143.17億元,逐步逼近追募門檻,堪稱近期的債券ETF吸金王。 統一基金經理人許雅惠分析,據9/23 FedWatch利率期貨數據,市場普遍認為Fed11月利率將按兵不動,即便12月再升1碼,也很有可能是本次升息循環的最後階段,後續預計將維持一段時間的高利率,最快於明年下半年開始降息。 按照歷史經驗,長天期美債殖利率通常會在Fed升息尾聲觸頂回落,投資人若在此前買進並持有,直到降息循環結束,有機會獲得殖利率回落帶來的資本利得空間。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 債市遭血洗、巨鱷要放空…679B、687B創低「還是很多人搶」5大債券ETF重點一次看

    美國政府關門倒數計時,信評機構穆迪(Moody’s)示警恐會對其「AAA」信用評級產生負面影響,讓美債殖利率再度飆升,十年期公債殖利率創2007年新高,國內人氣最高的元大美債20年(00679B)續創歷史新低價,而國泰20年美債(00687B)也跌破「3字頭」,債券ETF一片慘綠。 全球3大信評機構惠譽(Fitch Ratings)在8月的時候下調美國信用評等,從原先的「AAA」降至「AA+」,當時引發不小的股災,市場信心被打亂;由於標普(S&P Global)更早在2011年便將美國信評降至「AA+」維持至今,因此在3大信評機構中,目前僅剩穆迪仍維持最高的「AAA」評級。 穆迪的發話震撼債市,2年期和十年期公債殖利率飆升,債券投資人剉咧等今天開盤。 以目前美債人氣最旺、五日均量最大的前五大為例: ●元大美債20年(00679B):開盤再度跳水,自「3字頭」失守後,今天已見「28字頭」,最低來到28.67元,截至中午12點左右成交量近5萬張,比昨天3.8萬張明顯放大。值得注意的是,雖然00679B的溢價幅度已經略為收斂,但今天盤中仍見0.87%的溢價幅度,投資人買進的時候宜留意。 昨天8大官股仍持續買進00679B,買超3100多張,為買超第4名。00679B上次配息0.28元。 ●國泰20年美債(00687B):開盤就跌破30元整數關卡,最低來到29.83元,截至中午成交量近3.5萬張,已經接近昨天1.2萬張的3倍。00687上次配息0.25元。 ●統一美債20年(00931B):以14.15元開盤,盤中最低跌幅將近2%,成交量到中午已經超過2萬張,為昨天9000多張的1倍之多。00931B首次配息預計於9/30評價,10/18公告每單位配發金額,10/20除息。 ●富邦美債20年(00696B):今天以30.32元開盤,最低跌至30.31元,截至中午成交量逾9000張,和昨天9600多張相近。00696B上季每單位配發0.23元。 ●永豐20年美公債(00857B):今開盤跌破「25字頭」,以24.75元開出,最低來到24.74元,截至中午成交量4000多張,超過昨天2200張近1倍。00857上季每單位配發0.34元。 債市遭血洗,有網友在PTT以「美債賠好多,加碼or停損?」為題,指出昨晚為美債屠殺日,10年債破4.5,30年債破4.6,都突破去年高點,TLT直債破去年低點,目前來到十年新低,問大家該如何是好? 網友支持買的「買來蹲、放著配,好蘇湖」、「美債不會輸!放20年」、「買ETF或直債沒什麼好怕的,順便借券多賺點利息」、「正二不要碰,正常都還有息可領,放久會回來」。 但也有不贊成,「高通膨環境下買債永無翻身機會」、「華麗炒底策略失敗」、「巨鱷阿克曼(不是古魯曼),已經嗆聲全力做空30美債,預估做到5.5%殖利率」、「不熟悉的東西不要想抄底…那就是賭博」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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