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《基金》微軟、輝達飆天價帶飛00757創新高

2023/11/21
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【時報記者任珮云台北報導】生成式人工智慧 (Gen AI) 熱潮重啟飆風，微軟、輝達兩大天王股價齊飆天價，並領軍尖牙股FANG+指數續創歷史新高，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）今日早盤也勁揚超過2%，以63.6元持續改寫歷史新高價。美股昨晚在科技股帶動下表現火熱，坐擁十大科技天王的FANG+指數漲幅1.55%，更是跑贏費城半導體等四大主要指數。微軟是全美第二大雲端業者，正在擴張資料中心產能的階段，加入OpenAI創辦人奧特曼團隊後，將獲得AI發展必要的運算能力。資金大舉力挺雲端股，除了微軟強漲2.05%創歷史新高，雪花也獲追捧走揚超過3%。今年上半年的AI多頭行情中，輝達扮演衝鋒要角，其將在周二盤後公布第三季業績，分析師預期輝達營收成長將達170%以上，第四季甚至可望成長200%，股價昨先行表態，昨收漲2.3%，創歷史新高504.09美元，市值攀升到1.2兆美元，坐穩科技五哥地位，僅次於蘋果、微軟、GOOGLE、亞馬遜，而此五大美國市值兆元俱樂部的成員都是FANG+指數成分股，也是FANG+指數頻創新高主要動力。
《基金》市值型台股ETF 這檔11月來漲8.15%打趴0050

2023/11/20
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【時報記者任珮云台北報導】台股11月以來上演千點行情，統計台股11月以來從16001.27點上漲至17日17208.95點，期間上漲1207.68點漲幅7.55%；統計包含ESG型、純市值型、Smart beta型共18檔市值型台股ETF在同期間表現，以ESG型表現相對出色，各檔報酬率來看群益台ESG低碳50 ETF(00923)漲8.15%打敗0050，居所有市值型ETF之冠，此外，包括00923、00930、0050、0057、00922、00905也都打敗大盤。永豐投顧分析，11月22日，Nvidia將公布財報及展望，預期在本周股市稍做整理過後，市場情緒將由升息焦慮轉向AI繁榮前景，屆時樂觀情緒再起。在本土資金方面，720億元勞動基金委外代操，將於12月上旬決標，明年元月-2月行情可期，建議可逢低布局，等待年底作夢及資金行情，預估本周指數於月線16,400～半年線16,700間橫盤整理。永豐ESG低碳高息今指數表現仍優於大盤，旗下成份股包括聚陽及華通等漲幅亮眼。而群益台ESG低碳50(00923)是台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，此檔ETF還進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。00923的成份股今天以智邦和大同表現領先。群益投信表示，大盤短線上已經累積不小漲幅，建議投資人穩健投資為要，市值型台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期！群益台ESG低碳50 ETF經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，11月以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年第四季不失為布局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。
00878最新攻略用報酬養大金融股「這麼做」超好賺還能撿到便宜貨

2023/11/20

存股族愛高股息ETF，也愛金融股，難以割捨，為投資新手而生的「股股知識庫」建議，可用高股息ETF養金融股，也就是拿高股息ETF的股利或價差，買便宜金融股，最好挑股價5年線標的，如此就能兼顧啦！以人氣王00878為例，今年殖利率逾6.5%，可在除息前買進，平均約1.5月填息，然後就能同時享受股息和價差啦！只要買在22.1元以下，保證殖利率5%。以下為「股股知識庫」全文：美股11/10迎來久違的大漲，新 AI 領導者微軟、博通再創歷史新高，費半指數更大漲逾4%衝破半年線，台股夜盤也一口氣站上萬七，11/13開盤盤面上 ETF 市場同樣交易熱絡，11/16除息的國泰永續高股息（00878），據數據顯示再次創下原股型ETF交易量之冠，面對年底的除息大戲一浪一浪拍來，投資人不禁要問：「高股息ETF還能買嗎？這樣的殖利率甜嗎？存股該如何開始才對？」，今天一次告訴你！今年度第四季00878季配息金額，再次來到高位0.35元！若投資人以11/14收盤價20.53為基礎，換算下來單季殖利率為1.7%，創下自2020年來「次高」的單季殖利率，換算年化殖利率超過6%，對投資人來說相當具有吸引力，股價強勢站回季線，扭轉自9/11號跌破季線後的頹勢，不過相信對投資人來說，最重要的還是00878現在還能買嗎？先說結論是當然可以！不過要看投資人的投資策略是什麼？ 00878 買進 2 策略：策略一：瞄準單季次高殖利率投資人若是看準本次 00878 單季配息是近三年次高，加上 00878 平均填息日約落在 44 天左右，簡單來說在除息日前買入，持有大約一個半月後便有機會股利、價差雙重享受。策略二：考慮股價位階若是想開啟一段穩定且長期的00878定存股計畫，那投資人便可以將股價位階考慮進去，若以 11/14收盤價 20.53 為基礎，目前股價剛站上季線，距離半年線 20.26 並不遠，整體來說在這波下殺後，00878也有了估值修正，現在股價位階正好位在近半年的均價附近，算是還不錯的位置。而若考慮到股價與股利之間殖利率換算，00878從發行到現在，平均股利為單季0.28元，假設2024 每季都能維持發放0.28元，則全年發放1.12元。換算下來，若投資人想存股，鎖定殖利率為最低為5%，則股價只要在22.1元以下，便能輕易達陣。不過投資人還是要注意，今年因為 AI 浪潮，00878 選入了許多AI概念股當作成分股，如今浪潮退去，這些高漲的 AI 概念股，可能已經不具備高殖利率的特性，在今年年底，有可能會和獲利不佳的金控股，一同遭到 00878 剃除換股，可能會有較大的賣壓存在。今年存金融股的股民最怨嘆的，應該就是股利政策出現大幅縮水。去年聯準會暴力升息，導致滿手債券的金融機構，他們帳上的未實現損益，真的是慘到不忍直視，不過做為投資人最愛的存股標的之一，金融股難道已經在時代浪潮中不受寵愛了嗎？其實不然，投資人只要掌握好存股金融股的要訣，就是耐心等待便宜價來進行配置，切莫追高，不管是金控股還是壽險股，或是純銀行股，其實股價走勢與全球景氣有一定的連結性，是在總體循環下高高低低起伏的，在此不多贅述其中差異，只需以5年線作為存股的基礎點即可，投資人可以自行對照有興趣的金融股，看看位階在哪持續觀察。存股對有一筆資金的退休族或者小資上班族，追求每年穩定 5-6% 獲利的人而言，逢低買進一定是一種方式，不過在此想跟投資人分享，其實並沒有所謂一定只能用一種做法的存股方式，可以透過組合拳，將ETF與金融股融合在策略之中。對投資人而言，如果具有研究與獨立思考的能力，便會發現降息循環區間美元走弱，相反的，升息循環區間美元走強形成多頭，若搭配金融保險指數觀察，便會發現升降息循環區間，對金融股的股價強弱有很大的影響，這當然與利差造成銀行獲利變化有關。這除了反映出存金融股「時機點很重要」，另一方面也表示金融股具備更大的波動性，舉例大家最喜歡存股的第一金，從兩張圖就可以看出在 2008-2012 降息循環與 2016-2020 升息循環中第一金的股價強弱，投資人可以利用前段文章所說的 ETF 存股法，買入穩定性高的ETF開啟存股第一步，並將從ETF身上獲取的股利或是獲利在適當時機投入到金融股中，形成雙重配置，不但能分散風險，也能在最好的時間點投入最佳的標的。延伸閱讀：2023金融股除權息一覽！12檔金融股配息又配股...富邦配息2元！ ※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資買超冠軍是它 4天狂掃10萬張這2檔月配高股息遭砍倉 878與900都加碼

2023/11/20

台股今天開低震盪，尾盤翻紅小漲1.52點，收17210.47點，成交量2775億元，日K線連6紅。權王台積電下跌3元，AI族群反攻，台光電大漲5.4%，奇鋐強彈3.6%，廣達、技嘉漲逾1%；觀光股重挫，燦星旅跌停、雄獅大跌9%，鳳凰、六福、易飛網等跌幅逾7%。今天外資買超93.14億元，投信買超5.60億元，自營商賣超4.88億元，合計3大法人買超93.87億元。外資買超最多為聯電2.7萬張，連續2個交易日居買超冠軍，累計連4買共10萬4684張。台股相關ETF部分，外資加碼最多的是00632R元大台灣50反一1.6萬張，其次是0050元大台灣50加碼3817張，高股息ETF則是00900富邦特選高股息30、00878國泰永續高股息，各買進2436張、2412張。不過，00929復華台灣科技優息遭減碼5690張，00919群益台灣精選高息、00934中信成長高股息，分別賣超2490張、2286張。其中，00929與00934都是月配息ETF。法人表示，台股日K線連6紅，短中長期均線全部翻揚向上，加上美國升息預估告一段落，資金回流非美元市場，台幣與台股同步走升，技術面、資金面皆有利多頭。不過，指數臨近7月高點頭部區，需留意解套賣壓，短線震盪恐加劇。外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)27063張、元大台灣50反1(00632R)16143張、期街口布蘭特正2(00715L)13753張、中信金(2891)10640張、輔信(2405)9502張、長榮航(2618)8589張、敬鵬(2355)7927張、期元大S&P原油反1(00673R)6123張、敦泰(3545)6094張、元大滬深300正2(00637L)5569張。外資今天賣超上市個股前10名為：富邦越南(00885)12280張、群創(3481)10441張、開發金(2883)8726張、英業達(2356)7550張、復華台灣科技優息(00929)5691張、鴻海(2317)5529張、裕隆(2201)4910張、華邦電(2344)4874張、友達(2409)3873張、復華富時不動產(00712)3842張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
下重本押債 8大官股掃貨6檔ETF計4.4萬張卻反手調節「這4檔」金控

2023/11/20

美國通膨暫時舒緩，上周五（17）美國長債殖利率走跌，其中30年期公債殖利率連續4周走跌，受升息可能進入末端，八大官股買債積極，統計上周買超前十名當中竟有6檔是債券ETF相關，其中買超最多的是上周四（16）除息的元大美債20年（00679B）；而賣超前十名當中則有以中信金為首的4大金控。八大官股上周買超6檔債券ETF分別為元大美債20年（第3名）、元大美債20正2（第5名）、元大AAA至A公司債（第6名）、元大投資級公司債（第7名）、國泰20年美債（第8名）及統一美債20年（第10名），總計買超張數達4.47萬張，其中元大美債20年於11/16除息，每單位配發0.29元。至於買超前2名則為同樣在11/16除息的國泰永續高股息，總計買超2萬張；其次是元大台灣50反1，買超1.3萬張。在看好美債的同時，八大官股賣超最多的則是老字號市值型ETF元大台灣50，賣超將近2.2萬張，另外同步賣超華邦電、台積電、聯電等半導體權值股。不過對市場看好金融股今年獲利回升之際，八大官股繼續和外資唱反調，連續賣超外資大買的中信金、開發金、元大金及第一金。統計外資近期連續8天買超中信金、3天買超開發金、4天買超元大金，12天買超第一金，其中分別買超四大金控各14.7萬張、5.2萬張、2.9萬張及5.6萬張。對於上周台股指數大漲526點，摩爾投顧分析師江國中表示，在「台幣狂升 + 外資強力回補」2大力道下，台股指數急拉已超過千點。經過上周拉出5連紅盤，本周台股指數已逼近前高17463，可想而知本周將面臨套牢及漲多的獲利賣壓，震盪難免。統計八大官股上周買超前十名為：國泰永續高股息20503張、元大台灣50反1 13623張、元大美債20年13188張、元大滬深300正2 12588張、元大美債20正2 12375張、元大AAA至A公司債6719張、元大投資級公司債4930張、國泰20年美債4036張、彰銀3595張、統一美債20年3483張八大官股上周賣超前十名為：元大台灣50 21996張、華邦電20224張、中信金17876張、台積電14977張、開發金13458張、期元大S&P原油反1 13324張、聯電10356張、元大金7209張、第一金7034張、富邦NASDAQ反1 6440張。免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00878等9檔ETF大換股！929的54C活水來了？聯發科改半年配這10檔都受惠

2023/11/20

過往除息旺季集中在6-8月，對注重配息穩定性的高股息ETF而言，第4季到隔年首季常淪為配息艱困期，不過這跡象將有機會緩解，從台積電改為季配息後，IC設計龍頭聯發科也將從明年開始改成半年配息一次，首次半年配將於2024年1/4登場，對權重高居第一名的00929而言，不啻為一項大好消息，即使對其他高股息ETF而言，也都稱得上是天降甘霖。百萬YouTuber柴鼠兄弟在最新影片中分享，目前台股高股息ETF共有17檔，大部分都是1年調整2次成分股，其中有6檔是每年調整1次，包含00730（富邦台灣優質高息）、00731（FH富時高息低波）、00907（永豐優息存股）、00929（復華台灣科技優息）、00930（永豐ESG低碳高息）、00701（國泰股利精30）。柴鼠表示，11-12月一共有9檔高股息ETF要進行換股，其中最受矚目、也是第一個登場的就是00878（國泰永續高股息）。去年被刪除的3檔成分股元太、統一和華新，是從11/21開始刪除，之後一直到12/2清空，一共花了10個交易日。而被納入的中鋼、瑞昱和聯發科最早則是從去年11/24開始出現，同樣也是花10個交易日建倉完畢。柴鼠指出，目前四大千億ETF當中，ETF規模和成分股數量如下： 0050（元大台灣50）：規模3039億、成分股50檔 0056（元大高股息）：規模2443億、成分股50檔 00878（國泰永續高股息）：規模2316億、成分股30檔 00919（復華台灣科技優息）：規模1031億、成分股40檔由於00878是「四大天王」中成分股數量最少的，在規模大、成分股數量卻少的情況下，單一公司被調整的時間就可能要花較長的時間。除此之外，柴鼠表示，今年還出現一個特殊改變，半導體重量級個股聯發科從明年元月開始，改成每半年配息一次，上半年除息日訂在2024年1/4，預計配發現金股息24.6元。柴鼠統計在17檔高股息ETF當中，到11/17為止，比對出有11檔高股息ETF當中持有聯發科，其中最多的就是00878（11003張），其次是0056（10406張）、00929（4734張）、00919（群益台灣精選高息、2873張）、00900（富邦特選高股息30、2465張）、00713（元大高息低波、811張）、00934（中信成長高股息、610張）、00927（群益半導體收益、443張）、00730（富邦台灣優質高息、252）、00930（永豐ESG低碳高息、117張）、00932（兆豐永續高息等權、97張）。這也就是說上述11檔高股息ETF，到明年1月開始，又將有新的資金活水源源注入，對54C股利所得將有所挹注。　值得留意的是，對00929而言，聯發科佔權重達4.15%，在成分股當中排名第1；但對00919來說，聯發科權重達4.94%，卻僅排名第9。柴鼠表示，這和每一檔ETF的配重規則不同，一樣都是聯發科，影響程度就是有差。另外有3檔將換股、卻還沒將聯發科納入成分股的高股息ETF，包含00915（凱基優選高股息）、00918（大華優利高填息30）、00936（台新永續高息中小），則都有機會在年底之前將聯發科納入，於明年1/4參加除息。柴鼠認為，像是聯發科這種龍頭公司改為半年配具有指標意義，未來若有更多公司改為半年配或是季配，將更有利高股息ETF的配息規劃。免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00937B開募升息尾聲卡位債市

2023/11/20
基金

　今年來在通膨趨緩之下，美國聯準會（Fed）不僅升息舉措不若去年積極，近期更兩度暫停升息，隨升息循環接近尾聲，債市表現亦揮別陰霾，債券ETF買氣持續攀升，自今年4月上旬以來債券ETF受益人數便呈現「周周上升」態勢，市場熱度高。　由群益投信所推出，於20～22日募集的群益ESG投等債20+ETF便是專為投資人所打造的在升息末端卡位優質好債，把握債市行情並兼顧息收的存債利器，月月配息機制也讓投資人資金運用更靈活，發行價格為15元小資價，小額資金便能輕鬆參與行情。　群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，據美銀美林經理人最新調查，有76％的經理人認為升息周期已完成，並有超過半數受訪者看好2024年債券投資，然投資債券亦須選擇好債，才能既掌握升息末端反彈行情，又兼顧收益與資產品質。　其中，重視ESG經營之企業所發行長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6％，長天期債在利率將迎拐點下受惠程度也更高。　觀察2018年底暫停升息後各主要債券後續表現，長天期ESG BBB級債於後三個月、後六個月、後一年的漲幅分別為10％、19.6％、30.3％，各期間表現皆完勝其他主要債券；此外，近年來ESG永續發展廣受重視，資金布局ESG資產意願提升，後市表現值得期待，現階段正是布局好時機。　群益ESG投等債20+ETF是台灣首檔採取月配息，且有收益平準金制度的ESG債券ETF，協助投資人打造月月現金流且無須擔心配息遭到稀釋，追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券。　指數篩選納入ESG評等與信用評等兩大債券重要的選取指標，挑選出在ESG永續經營與債信品質俱佳的BBB級投資等級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5％者，以提高息收水準，且設定單一產業投資比例上限10％、降低整體投資組合波動度，在不同市場和經濟環境下展現更穩定的投資表現。
新光臺灣半導體30 ETF 迎波段漲勢

2023/11/20
基金

　10月美國3大通膨指標全面降溫，美公債殖利率快速回落，全球市場資金轉趨積極，帶動11月來風險性資產價格持續上揚，其中，又以美國費城半導體指數上漲逾16.5％凌駕美股其他三大指數，表現最為強勢，帶旺全球半導體類股看到一線曙光。台灣半導體景氣也離復甦不遠了，新光投信表示，市場預估美升息周期有望結束，公債殖利率大幅回落下，全球科技股重啟估值修復行情，尤其是半導體類股，在美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下，生成式AI趨勢將持續火紅，成為2024年台灣半導體供應鏈啟動「新牛勢」的關鍵。　新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體景氣春燕現蹤，先從終端市場需求來看，手機市場景氣連續沉寂2年，今年下半年華為新機出品帶動下，啟動一波手機半導體拉貨動能；同時，外資研究機構大摩預估，iPhone新機出貨量仍有望轉強，手機景氣表現有望回春；至於PC、NB方面，2024年在AI從雲端轉向邊緣裝置的驅動下，AI PC將是明年全球PC產業的重頭戲，也有望刺激相關半導體供應鏈迎來新一波出貨動能。　新光投信量化投資部協理袁永騰指出，11月以來美股開始轉強，其中又以費城半導體指數，從11月初以來更拉出一波強勁漲勢，看出美國通膨趨勢向下，市場預期美國經濟軟著陸機率大，加上預估12月聯準會升息機率降低，有利半導體復甦下，掀起一波波全球資金回補半導體動能。　王韻茹看好2024、2025半導體景氣重返成長，將帶動國內半導體股衝出一波上漲攻勢，建議投資人選擇新光臺灣半導體30 ETF作波段操作，或啟動定期存股計劃作中長期布局，順勢掌握未來兩年半導體景氣復甦成長財！
低碳ETF 資金配置首選

2023/11/20
基金

　台股多方氣勢轉強，但短線已經累積不小漲幅，投信法人認為，台股ETF波動度相對個股與大盤低，有利存股族長期穩健投資，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期。　投信表示，台灣減碳政策越發明確，從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現也更為強勢，無論是今年來、近3年或近5年，都相較高碳風險股更加優異，也顯示低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期。　群益台ESG低碳50ETF經理人洪祥益指出，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶占碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。隨國際對於低碳永續重視程度越來越高，為與國際趨勢接軌，台灣企業在面對未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求下，低碳轉型刻不容緩。　投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。　兆豐龍頭等權重ETF研究團隊分析，預計今年第四季擺脫衰退景氣，台灣明年經濟成長率將可達3％，高於全球平均的2.7％以及其他主要國家表現；在國際資金提前布局隔年展望較佳區域的慣例下，台股在今年底前將震盪走高的機率不小。　日盛MIT主流基金研究團隊強調，隨消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，加上明年預估美國升息結束後，資金面與基本面的發展機會將優於今年，對台股中長期投資機會，仍可樂觀且正面以待。
股債ETF基金夯規模齊胖4成

2023/11/20
基金

　今年投信股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，統計至10月底合計規模3.27兆元已占境內基金整體6兆元規模的逾半數，也就是被動式基金正式超越主動式基金，且未來投信業者持續搶進ETF商機，有助提高整體基金市場金流穩定度。　根據統計至今年10月底，國內股債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6％、39％，其中股票ETF基金更是連續第四年維持超過4成以上的高成長；債券ETF基金在2019年底創下1.34兆元的高峰後停滯不前，去年甚至出現近8％的衰退，但今年也出現爆發性成長，規模近4成的成長與受益人近5倍增加，推升整體規模近1.7兆元的新高紀錄，且是近年來成長幅度最多的一年。　國內股票ETF基金今年持續的高速成長，主要來自高股息ETF基金的貢獻。統計今年以來台股ETF基金中高股息ETF就占了近7,500億元，占比高達47％，而且高股息基金檔數與規模都持續創高，其中規模甚至較去年底翻倍，成為台股ETF基金中最夯標的。　今年股債ETF基金的投資熱潮，同步推升多檔基金規模快速成長，統計至11月17日止，高股息的元大台灣50規模達到3,052億元居冠，其次為元大高股息2,445億元、國泰永續高股息2,316億元；債券ETF的元大美債20年ETF因多次追募加上買氣不墜，規模衝高至1,282億元，超越中信高評級債券ETF的1,191億元，成為國內規模最大的債券ETF基金。　元大AAA-A公司債ETF也首度衝破千億元、達1,155億元，加上今年才掛牌上市的超級黑馬復華台灣科技優息ETF基金，以月配息訴求快速吸金，規模已經衝上1,030億元，總計共有七檔股債ETF基金規模破千億元，合計規模高達1.25兆元，占整體ETF基金規模近4成之多。　投信法人分析，隨存股族逐漸轉向高股息ETF基金，及目前處升息末段資金瘋狂簇擁債券ETF基金下，整體ETF基金市場將持續成長，成為主導整體投信基金市場的主流商品。
台股3大利多如何卡位？買4檔ETF高息兼賺復甦財其中3檔月月配息

2023/11/20

美國通膨數據報喜，國際資金回流股市，美股、台股週線連3週收紅，外資上周買超1217億元，創史上第2大，指數站穩萬七關卡。法人認為，外資回流，季報公布告一段落，第4季的旺季效應、電子業庫存去化，台股總統大選行情值得期待。全球半導體今年產值估衰退逾1成，儘管市場能見度仍低，客戶以急單、短單居多，半導體廠認為供應鏈庫存有效去化，將回復健康水位，明年景氣可望好轉。半導體廠多認為庫存問題明年可望逐步解除，需求回溫情況將是牽動明年營運表現的關鍵，而地緣政治及高利率等是主要變數。台積電也表示，庫存消化延續至第4季，預期供應鏈庫存可能持續降低，並達到更健康的水位，2024年營運可望健康成長。法人表示，台股第3季財報已公布完畢，在人工智慧（AI）、蘋果等科技產業的拉貨效應帶動下，整體上市櫃公司單季稅後純益達9141.67億元，季增22.3%、年減20%，大幅優於市場預期，全體上市櫃企業今年度獲利，有機會挑戰3兆元大關。投資人想參與台股第4季至明年的復甦行情，除了買進個股，更可透過ETF把握一籃子成分股，打擊面更廣且風險亦較低。在高股息ETF中，00929復華台灣科技優息、00927群益半導體收益，以及本月剛上市的00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小，具備科技、半導體、成長、中小等特色，除了高配息，也能兼顧科技產業復甦的成長動能。其中，00929、00934、00936皆為月配息機制。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
手頭很緊救星！10元存股又來了兼顧市值和高股息績效遠甩0050 殖利率小贏00878

2023/11/20

存股族手頭很緊救星，10元存股又來了！生活中總有意想不到的花費，比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等，又不想中斷存股計畫，這時價廉物美的ETF就派上用場了，FT臺灣Smart ETF （00905）今年來報酬率28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%，因為它有像0056、00878的祕密武器，不是AI股，而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制，才使它在低調中默默發光！價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示，FT臺灣Smart ETF （00905）是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF，經由回測調整的聰明ETF，具備「漲時重勢，跌時重質」的特性，Smart Beta是什麼？不懂不熟沒關係！以下將簡單介紹： ◎何謂Smart Beta？以可量化的投資因子，做為選股機制，好追求長期合理超額報酬，像高股息ETF：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），就是加入殖利率或ESG當投資因子；科技ETF：國泰5G+（00881）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等，則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數，成分股123檔，主打智慧選股，聰明領息，股價約10元，季配息（1、4、7、10月），1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制：（1）品質因子：高獲利、低負債、ROE（賺錢效率）表現佳，重視公司經營與競爭力。（2）價值因子：低本益比、高殖利率，採用股利做防守，重視累積股息。（3）動能因子：聚焦股價會漲的成長股，靠右側交易（上漲時進場）順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股：因00905將台股市值前1%無條件納入，所以00905和0050的前10大成分股非常相同，但權重占比各異，00905台積電僅占27%，0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據（VS加權指數）：從近15年回測數據發現，特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%，代表在上下波動的市場中，利用多因子策略追求牛市行情，能透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較： 00905今年來表現亮眼，截至11/17報酬率高達28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%，還有00888的20%。股海老牛總結，00905透過品質、價值及動能因子，追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司；「價值因子」篩選台股低估值機會的公司；「動能因子」追尋股價趨勢，也兼顧盈餘動能，組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元，買進1張只需要1萬元，小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業；00905也透過動能因子，把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立，今年已配息3次，分別是0.27元、0.18元、0.17元，總計0.62元，殖利率約6.56%，小贏00878的6.52%。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
好東西不只高股息這類ETF抱越久越賺! 台股漲千點5檔打敗大盤其中這檔靠2優勢衝第1

2023/11/20

台股11月以來上演千點行情，從10月底低點16001.27點，漲至上周五收盤17208.95點，累計上漲1207.68點、漲幅7.55%。在這波行情中，觀察台股市值型ETF表現，以ESG類型表現相對出色，其中，00923群益台ESG低碳50漲幅8.15%居冠，共有00923、0050、0057、00922、00905等5檔打敗大盤。群益投信表示，大盤短線已累積不小漲幅，建議投資人穩健投資為要，市值型ETF的波動度與風險相對個股來得低，建議投資大型龍頭公司為主，可兼顧收益及波動，若再加上低碳ESG題材趨勢，未來隨著低碳成為投資顯學，預期資金流入將持續擴大，低碳ETF後市表現可期。「不敗教主」陳重銘也曾在臉書中發文表示，台灣市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放的時間越長越就容易賺錢，市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，所以你只要預測大盤的走勢，就可以作為市值型ETF的投資參考。但是投資人常常有一個疑問「市值大的企業一定很賺錢嗎？」答案當然是否定的，所以純挑選市值前50大企業是不夠的，還要考量「ESG+低碳」的篩選機制，讓持股更符合未來趨勢。 00923經理人洪祥益表示，11月以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂，加上台股重要產業半導體景氣即將走出谷底，今年第4季不失為布局台股的好時機。建議可透過受惠於全球減碳趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳ETF，為未來的上漲行情超前佈署。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》卡位債市行情這檔月領息15元入手價

2023/11/20
基金

【時報記者任珮云台北報導】有別於去年聯準會積極升息，今年來在通膨趨緩之下，不僅升息舉措不若去年積極，近期聯準會更是兩度暫停升息，隨著升息循環接近尾聲，債市表現亦揮別陰霾，債券ETF買氣持續攀升，自今年4月上旬以來，債券ETF的受益人數變呈現周周上升態勢，由4月初30萬人增加至11月中87萬人！市場熱度持續升高。群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，根據美銀美林經理人最新調查，有76%的經理人認為升息周期已完成，並有超過半數的受訪者看好2024債券投資，而投資債券亦須選擇好債，才能既掌握升息末端反彈行情，又能兼顧收益與資產品質，其中，重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6%，而長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高，觀察2018年底暫停升息後，各主要債券後續表現，長天期ESG BBB級債於後3月、後6月、後1年的漲幅分別為10%、19.6%、30.3%，各期間表現皆完勝其他主要債券，此外，近年來ESG永續發展廣受重視，資金布局ESG資產意願提升，後市表現值得期待，而現階段正是布局好時機。 00937B是台灣第一檔採取月配息，並且有收益平準金制度的ESG債券ETF，協助投資人打造月月現金流，且無須擔心配息遭到稀釋。此檔ETF追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券，指數篩選納入ESG評等與信用評等兩大債券重要的選取指標，以挑選出在ESG永續經營與債信品質俱佳的BBB級投資等級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，以提高息收水準，且設定單一產業投資比例上限為10%，以降低整體投資組合波動度，在不同市場和經濟環境下可望展現更穩定的投資表現。群益ESG投等債20+ETF於11/20~11/22募集，12/5日掛牌，月月配息機制也讓投資人資金運用更靈活，發行價格為15元小資價，小額資金便能輕鬆參與行情。
台股千點行情市值型ESG ETF最有衝勁

2023/11/20
上市櫃

台股11月以來上演千點行情，統計台股11月以來從16001.27點上漲至17日17208.95點，期間上漲1207.68點漲幅7.55％；統計包含ESG型、純市值型、Smart beta型共18檔市值型台股ETF在同期間表現，以ESG型表現相對出色，各檔報酬率來看群益台ESG50ETF漲8.15％打敗0050居所有市值型ETF之冠。據了解，群益台ESG低碳50ETF基金是台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，此檔ETF還進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。群益投信表示，大盤短線上已經累積不小漲幅，建議投資人穩健投資為要，市值型台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期！不敗教主陳重銘也曾在臉書中發文表示，台灣市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放得時間越長越會容易賺錢，問老師要怎麼選，老師認為市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，所以你只要預測大盤的走勢，就可以作為市值型ETF的投資參考！但是投資人常常有一個疑問「市值大的企業一定很賺錢嗎？」答案當然是否定的，所以純挑選市值前50大企業是不夠的，還要考量「ESG＋低碳」的篩選機制，讓持股更符合未來趨勢。群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，11月以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年第四季不失為布局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。