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  • 績效勝大盤 台股高息ETF穩健

     台股第三季大跌9.45%,台股基金第三季平均績效也下跌3.9%,但還是勝過大盤,統計137檔台股新台幣累積型基金中,135檔打敗大盤,勝率高達9.9成,正報酬共有11檔,投信建議,市場未明前,穩健布局者可選擇波動相對更小的台股高息ETF基金。  群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,過去1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2015年大陸股災、2020年疫情,共四次台股祭出禁/限空令,統計之後一個月、一季、一年的大盤都正報酬,各為2.21%、7.13%、33.24%,勝率均達7.5成以上,後一年勝率更是百分百,目前本益比不到11倍,有利趁機逢低中長線分批布局,或具高息保護的ETF相對更穩健。  台新2000高科技基金經理人沈建宏指出,預期聯準會鷹派升息持續,美股仍偏震盪,10月台股估震盪不變,操作建議六大方向,即汽車與電動車供應鏈、經濟解封受惠股、低軌道衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應Apple供應鏈、第四季拉貨受惠的TV與Android手機供應鏈、超跌且兼具高股息與成長性子族群。  日盛台灣永續成長股息基金投資團隊認為,台股近期承受較大賣壓,研判通膨高點即為股市底部,本益比10倍為長線大底部,後市電子看好智能車供應鏈、伺服器供應鏈、網通及工業電腦,傳產聚焦金融股、航太產業、紡織、製鞋、高爾夫球頭及一般消費通路。  群益店頭市場基金經理吳胤良強調,升息效應下美股偏震盪,台股也難置身事外,但目前有國安基金護盤,加上第三季法說會旺季後可望利空出盡,接下來進入11月,可迎接選舉行情。

  • 愈跌愈敢買 半導體ETF受益人破25萬

     據集保最新統計至今年9月30日止,國內四檔半導體ETF的總受益人數達25萬451人,正式突破25萬人大關。法人指出,國內半導體產業庫存調整周期持續,但客戶的終端應用產業,例如效能和節能運算需求,未來將大幅提升,半導體產業長線投資前景仍備期待。  新光臺灣半導體30(00904)ETF基金經理人王韻茹表示,投資人現階段挑選半導體強勢股,不如改選擇半導體ETF趁股價低檔布局,尤其從8月底以來,國內四檔半導體ETF受益人數周周成長,顯示半導體ETF投資買氣旺,投資人主要仍著眼於台灣半導體產業位居全球領先優勢地位,除7奈米以下先進製程產能占全球7成,2奈米製程量產時間提早到2025年,技術領先讓國際客戶如蘋果(Apple)、超微(AMD)、NVIDIA、高通(Qualcomm)更加依賴台灣半導體供應鏈。  此外,台灣半導體長線將持續受惠全球5G、HPC、電動車及物聯網等4大成長動能,未來世代隨著通訊技術愈顯成熟,智慧家庭進入生活,加上AR、VR等消費裝置與車用電子進一步成長,全球半導體新應用商機在2025年前將持續發酵,帶動國內半導體ETF。  兆豐豐台灣基金研究團隊表示,半導體伴隨供給面瓶頸逐漸打開,未來需求面是觀察重點,後續須持續觀察需求面回溫、庫存調整期延長度等議題。以技術分析觀察,投資建議上仍以低基期、政策支持的類股為主,採取選股不選市的策略,此外,評估目前台股產業的基本面尚未落底,布局策略上仍追求穩健性,以及挑選下行風險相對低,基本面較具成長性之標的為主。

  • 永豐3檔台股ETF 最新配息公布

     永豐投信發布旗下3檔台股ETF最新期前配息公告,永豐優息存股ETF(00907)在成立滿90天後,將迎來首次雙月配息;而同樣受到許多存股族喜愛的永豐台灣ESG(00888)於近日完成指數半年度調整,將進行季度配息;另外,市場上唯一追蹤臺灣加權指數,同時在去年完成第10次年度配息的永灣臺灣加權ETF(006204),也將進行本年度配息。3檔台股ETF皆訂於10月19日除息,18日為最後買進日。  3檔台股ETF每單位配息金額分別預計為:永豐優息存股ETF(00907)配息金額0.141元、永豐台灣ESG ETF(00888)配息金額0.208元、永灣臺灣加權ETF(006204)配息金額2.61元。  永豐投信指出,FED鷹派的升息政策下,持續打壓投資人風險情緒,國際股市再度受挫,9月30日台股也跌破前波低點創今年收盤最低。近期外資雖賣超台股,但目前ESG資產在市場討論熱絡,息收型商品依舊受投資人喜愛,持續有資金進駐。  永豐台灣ESG ETF 9月16日完成半年度成分股調整,調整後的新成份股囊括9成持股,整體金融與傳產占比來到近3成,整體防禦性提升,也有助支撐ETF息收。  永豐優息存股ETF為市場唯一首檔以金融、傳產為標的的ETF,在全球金融市場呈現劇烈波動之際,鎖定低波動、息收穩健、具備存股特性的投資標的更是投資人長期存股的首要選擇。

  • 8檔法人青睞ETF 猛漲

     由美股帶動的破底翻揚漲勢,激勵國際股市強彈,同時,OPEC傳減產,國際油價大漲,布蘭特原油每桶重返90美元關口之上,在證交所交易、與國際股價指數及布油連動的8檔ETF,5日獲得法人青睞大敲,帶動股價放量大漲3%~5%以上,清一色都是2倍槓桿ETF。  受到美股大漲激勵,亞洲股市5日漲勢比美股更激情演出,尤其港股恆生指數勁揚5.9%、國企參考指數也飆漲6.28%,因而帶動與港股及國企連動的相關ETF同步大漲,台股也連二天強漲500點以上,5日收漲224點漲幅1.66%。  大陸雖因十一長假休市,但受到港股大漲以及國際期貨盤勁揚,如富時中國A50期貨及中國H股盤期貨都各大漲2.8%及6.13%的激勵,市場也預期大陸結束十一長假後股市重新開市,將展開一波補漲行情,相關連動陸股ETF也展開凌厲漲勢。  據統計,5日股價大漲3%~8%以上,且三大法人合計買超3,000張以上的ETF有元大滬深300正2、期街口S&P布蘭特油正2、富邦上証正2、元大台灣50正2、富邦恒生國企正2、FH香港正2、中信中國50正2、國泰中國A50正2等。  不過,投資專家建議投資人要留意,美股這波反彈能維持多久是重要關鍵,大陸股市從下周一(10月10日)才重新恢復交易,屆時萬一美股拉回,陸股補漲幅度恐受壓抑,因而,建議投資人不要過度追高陸股ETF。

  • 《基金》太空經濟夯 概念ETF醞釀升空

    【時報記者任珮云台北報導】台灣太空衛星發展預算積極推動「2026自製火箭升空」,第一金太空衛星ETF(00910)基金經理人牟宗堯表示,韓國在今年6月成功發射自製火箭「世界號」,火箭發展項目雖在太空產業占比不高,但屬於衛星發展的關鍵技術,也等同於開啟太空產業寶庫的大門,衛星供應鏈各項零件,需承受極端環境條件,台灣積極推展火箭衛星相關技術,其中更鎖定衛星材料鏈、長距離通信設備等。 各國競相拚太空預算,未來5至10年太空經濟火力十足!觀察各國太空預算規劃情形,國科會最新提出的科技預算規模大幅增加13.8%達1383億元,太空科技發展成台灣重要預算項目;台灣科技競爭對手韓國,2023年預算案大力投入2兆韓元進行宇宙航空產業技術與人才培育等。 各國太空經濟發展持續蓄積能量,第一金太空衛星ETF(00910)基金經理人牟宗堯指出,主要國家競相提高太空發展預算,下年度科技部預算也特別聚焦太空發展領域,提升台灣太空產業競爭力,太空衛星供應鏈發展集結資金、人才、技術、材料資源等,各項火力齊備,有利太空經濟擴大推進。 牟宗堯說明,近期國際政治衝突事件頻傳,加上近兩年疫情襲擊、美中貿易戰、國際供應鏈重組等,都是促使各國積極加碼科技研發預算,包含國防安全意義的太空衛星等先進科技預算,也成為重中之重,在各國不斷投入航太發展的同時,太空衛星經濟成長潛力更是備受到期待。 女股神伍德(Cathie Wood)在9月底重新啟動加碼太空衛星類股,Rocket Lab(火箭實驗室)成為重要加碼標的,此外,在伍德投資所管理的太空探索、自動化機器人等主動式ETF中,衛星通訊股Iridium佔相當投資比重,這兩檔太空衛星概念股分別在小型火箭發射與衛星通訊系統商業合作有顯著成果,太空財成長空間可期。 台灣唯一一檔掛牌交易的第一金太空衛星ETF(00910)追蹤Solactive太空與衛星指數,核心主軸包括衛星設備與通訊服務、太空技術,先進衛星與航太零件等,可望掌握這波太空衛星發展商機。

  • 高息ETF兼顧企業獲利成長率 小股民不用為賺股利賠價差

    投資人不希望賺了股息、賠了價差,因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。投信法人表示,台股已經拉回整理一波,目前正是逢低分批布局的好時點,穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產,參與台股中長期投資契機,存股族則可利用台股逢低布局,增加存股張數與減低持有成本。 群益投信以退休領導品牌自居,最新一代進化版的真高息台股ETF股票代號00919「群益台灣精選高息ETF基金」,是首檔高息ETF考量企業獲利成長率進行選股,就是要超前挑選高息且獲利成長之個股,進行超前部署,讓投資人先擁行情再享配息,達到指數績效「好」的優勢,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精00919其所追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」,成分股是目前所有高息ETF中樣本數最多、從台灣上市上櫃市值前300大股票,精選出30檔高股息股票,所選出來的成分股權重上限10%,指數成分股定期於每年的5月以及12月進行成分股審核。選具備獲利能力的30檔個股,組合成極佳存股工具。而且有收益平準金機制,並且採季配息。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,高股息ETF在台灣儼然已成為打造未來現金流,不可或缺的最佳投資工具,儘管台股近期走勢偏弱,但對存股族而言,反而是利多。群益台灣精選高息ETF充分運用台灣上市櫃公司每年股利須於5月20日前公布之規定,在每年5月採用董事會宣告的「實際股利率」,挑選出真正的高息股,隨後迅速進行指數成分股調整。使用「實際股利率」,不僅可規避以預估或以過去平均的估計方式,所造成的偏誤,同時ETF投資者也可以真正參與成分股當年度之股利發放,讓投資人看得到高息也真的領的到高息。此外,上市櫃公司要先有好的獲利,才能配出高的股息。因此,每年的12月,指數會依照前三季EPS成長率因子選股,降低投資人賺了利息賠了價差的機率。 此外,存股族以及高股息ETF投資人最喜歡存越久領越多,觀察持有台灣精選高息指數一~五年的股利報酬率,一年7.9%、二年18.7%、三年32.5%、四年48.4%、五年62.5%;持有一~五年的年化股利報酬率分別是7.8%、9.4%、10.8%、12.1%以及12.5%,數據顯示存越久領越多。

  • 布局時機浮現 台股高息ETF穩健參與

    今年以來不確定因素環伺,觀察有台股VIX指數之稱的台指選擇權波動指數表現,日前再度觸及25,但回顧過去五年當指數超過25,意味市場恐慌情緒達到相對高點,台股則來到相對低點,逢低布局時點浮現,有利反彈向上,穩健型布局可透過台股高息ETF分批建立部位參與行情。 投信法人表示,今年以來受到先前缺工缺料引發的供應鏈通膨、俄烏戰事爆發使得能源與大宗商品價格進一步飆漲,加劇通膨疑慮,主要央行紛紛祭出鷹派升息因應,在國際股市震盪劇烈的干擾下,台股也頻受挑戰,繼2020年3月後,再現熊市等級修正。 觀察過去五年台指選擇權波動指數超過25,後一個月、後三個月、後六個月台股均表現不俗,平均漲幅2.17%、5.76%、12.51%,平均勝率83%、77%、90%。 群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,雖然今年來台股表現受國際利空影響而承壓,但從整體本益比評價面、股利率水準等都顯示,台股長期投資機會浮現。對存股族而言更是中長線佈局契機,不僅能享有股息,又有潛在的資本利得空間可期,建議伺機分批建立台股高息相關ETF部位,把握契機,強化投資穩定性。 謝明志指出,挑選台股高股息ETF時,除留意股利率外,基於不是每個產業都有超高息的股息率,建議應進一步辨別各檔ETF投資組合差異,挑對產業投資,才可獲得真高息,甚至可同時兼顧成長性。 此外,ETF追蹤指數的指數審核時間點,對於是否能精準卡位高息,也相當重要,可多加比較考量,選出能兼顧高息與穩定成長特性的ETF,來因應市況變化。

  • 國安基金、限空令雙劍合璧 「這類資產」越跌越買 越買越賺

    從國安基金宣布進場後,台股一路從13,928點上漲到15,475點,波段漲幅高達1,547點,然而,受到美股下跌影響,近期一度下殺至波段新低價位的13,300.48點,掉到近22個月新低,本周已見超跌反彈,升至13,800點之上;觀察國安基金過去7度進場,選股勝率超過8成,最終都成功搭救大盤,然而此次護盤期間,各國競相升息、緊縮資金,影響市場流動性,操作難度大增。 攤開台股歷史經驗,正報酬的年度遠勝負報酬,亦即台股呈現長多趨勢,因此即便今年來大盤表現不佳,但若在跌深的此時進場布局,獲得的潛在收益預期將更大;此外,群益投信統計,過去四次台股祭出限空令,統計大盤表現在後一周、一月、一季、一年的指數都是正報酬,分別為3.55%、2.21%、7.13%、33.24%,再以勝率來看,都有75%以上,後一年勝率更達百分百。 台股10月有國安基金及限空令雙劍合璧,空方力道已被削弱,初步先看5年線能否有支撐,然電子業庫存疑慮仍未解除,利空測試之下,法說會之後可望利空出盡,進而進入11月的選舉行情。法人認為,台股目前預估本益比為9.17倍,已低於歷史過去低點(10年平均本益比約15倍),投資人可逢低分批布局,特別是存股族偏愛的高股息ETF,現在是補足存股張數與降低持股平均價位進場的好時機。 高股息ETF投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差,因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。投信法人表示,台股已經拉回整理一波,目前正是逢低分批布局的好時點,穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產,參與台股中長期投資契機,存股族則可利用台股逢低布局,增加存股張數與減低持有成本。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,市場目前有十檔台股高息ETF,無論配息條件、持股替換等每檔的狀況不一樣,投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差,因此存股除了考慮配息率,也要考量成分股的企業獲利成長性,企業營收獲利穩定,配息後相對容易填息,而會填息的高殖利率股,往往備受市場青睞,投資人可依照自己本身適合的條件去篩選。 ※免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • OPEC+決定減產 正向原油ETF大漲

    受到OPEC+決定自11月起每日減產200萬桶的消息激勵,在台股交易、與原油期貨連動的期街口布蘭特正2(00715L)及期元大S&P石油(00642U)二檔正向ETF,今(6)日早盤股價同步大漲,各上漲逾3.8%及1.7%。法人提醒,因原油ETF波動加大,投資人須留意風險。 法人指出,受疫情影響,OPEC+已經近二年半都以視訊方式召開,10月5日是疫情爆發來首次以實體會議召開,市場高度關注。會議中決議11月產量將每日大幅度減產200萬桶,且固定每個月召開一次的聯合部長級監督委員會(JMMC)改成二個月召開一次,下次會議召開日期是12月5日。 美國聯準會(Fed)大幅度鷹派升息及美國3月開始積極釋放戰備儲油皆疏緩原油供應吃緊,油價已修正至俄烏戰爭前的水位。雖油價已出現明顯的修正,但美國原油庫存仍持續維持低水位現象,目前美國夏季用油旺季結束,緊接著開始進入煉油廠秋季歲修,將為原油帶來支撐。 法人表示,經濟衰退隱憂已造成國際油價自6月中的高點修正近30%,OPEC+啟動減產策略來因應油價的下跌壓力,從政治面角度思考,OPEC+試圖拿回原油價格主導權以對抗西方國家對原油價格的打壓。現階段OPEC+生產達成率仍遠不及配額,加上全球閒置產能仍低,OPEC+採取了大幅度減產將對原油市場供需造成供應吃緊。 法人提醒,全球高通膨之際,OPEC+積極想要採取減產作為對抗油價下跌壓力。然而,OPEC+大幅度減產,也意味著看壞未來經濟成長,在多空力量角力下,恐怕將再度加大原油市場的價格波動。 元大投信提醒,國內所發行的原油正向/反向ETF成為市場投資人交易原油波動的工具之一,但投資人需更加留意槓桿/反向的風險,國內所發行的原油槓桿/反向ETF其實並不適合長期持有,交易前更需留意折溢價之風險。

  • 市場震盪 高股息股票抗通膨避風港

    美股大幅修正,投資動向正悄悄改變,永豐金證券策略分析師陳泓睿指出,美股本益比已回落至10年平均值,股價評價趨於合理,近期投資風向從追求資本獲利轉為重視股息收益,高股息股票近一年波動度明顯低於大盤,統計過去九年MSCI美國高股息指數表現,僅2018年下跌2.3%,其他年度均為正報酬,高股息股表現穩健特質,被視為市場震盪及抗通膨的避風港。  陳泓睿表示,2000年以來標準普爾500指數現金股利成長速度超越通貨膨脹水準,今年第二季指數組成的美國企業現金股利總額續創紀錄,現金股利發放從2021年1,234億元,到2022年1,406億元,年成長達14%,市場專家預測股利成長力道可望持續至年底。 在股價表現方面,根據永豐金證券的統計,標準普爾500指數年化標準差為16.27%,與MSCI美國高股息指數12.27%相較,高股息股票波動度相對較低。 另外、2013~2021年九個年度,MSCI美國高股息指數僅在2018年下跌2.3%,其他年度裡表現均為正報酬。 陳泓睿表示,高股息具股息保護、波動較低的特性,也讓長期投資人興趣持續增加,根據美國商務部經濟分析局統計,現金股利占個人所得收入從1980年的3.2%持續上升至2022年的7.3%,顯見高股息股票已成為投資人不可缺少的投資組合組成之一。 各國央行為抑制高通膨展開升息,美國從3月開始至今已升息5次,升息幅度從1碼調到3碼力道越來越強,衝擊美股大幅修正,那斯達克及標準普爾500指數一度跌入熊市,投資人關切通膨能否觸頂下滑? 陳泓睿指出,美國7月CPI年增率8.5%,低於6月的9.1%,顯示通膨有降溫跡象,市場預期年底通膨率可望下降至5%,2023年則可能降到3%,高通膨壓力將逐漸恢復。 那斯達克、標準普爾500指數本益比已回落至10年平均值,預期今年第4季受到債市震盪和通膨壓抑的股市評價有機會回升,建議投資人把握機會,趁勢布局高股息類股和ETF。 如何找到適合的高股息標的,陳泓睿指出,投資人可以考慮高股息ETF,以Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM)為例,追蹤FTSE High Dividend Yield Index,持股偏重大型類股,產業分布以金融、健康照護、必須消費為重。 Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD),持股較為集中於104檔大型價值型股票,持股具備低股價評價特性。 Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG)則聚焦於高現金股利股票,持股具備現金股利穩定增長特性,產業佈局則偏向科技類股,都是國際間知名的高股息ETF。

  • 聯準會鷹氣逼人 美國投資級債吸金

    聯準會(Fed)官員鷹氣逼人,美國10年期公債殖利率一度升破4%,資金面則顯示防禦需求強勁,近一周整體固定收益型ETF資金回流78.57億美元,其中以回流美國債市76.44億美元為主。 就債券類別來看,投資級債ETF資金回流47.49億美元,新興債小幅回流0.78億美元,但與景氣連動較高的非投資級債,持續遭3.72億美元淨流出,新興當地債也流出1.9億美元。就美國投資公司協會(ICI)資料,截至9月28日美國貨幣基金規模為4.59兆美元,較前一周續增0.14%,反應市場現金為王的氣氛。 富蘭克林證券投顧表示,在市場極度恐慌時,已進場者宜以靜制動、保持耐心,現階段建議採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心,應對市場各種情境。且考量景氣下行壓力,債券殖利率被墊高後,有機會重拾投資組合防禦角色,建議先留意美國政府債,或美元計價全球複合債基金的防禦機會。 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,Fed持續升息後,實質利率轉正有利債券資產,殖利率攀高後的債券投資機會浮現。密切留意景氣動能觸底及升息終點的訊號,現階段偏好美國市場尋求價值型與品質兼重的防禦性產業。 富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽認為,美國公債殖利率快步攀揚,只要Fed仍繼續升息,殖利率將來仍可能上揚,也將加劇市場動盪。在Fed完成一定程度的緊縮,並能安心暫停升息前,建議側重於高品質債,並避開長天期債,積極管控債信風險和利率風險為宜。

  • 太陽能、風能蔚為風潮 ESG綠電ETF跟上大趨勢

    減碳潮流下,太陽能、風能已為傳統發電之外的發展趨勢,富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出,以歐洲為首,太陽能、風能已在全球起飛,到2050年,太陽能、風能有望成為全球主要供電來源,已是大勢所趨,建議投資人在投資組合中不可忽略綠電相關產業。 歐美及亞洲主要經濟體,風能與太陽能已占總發電量相當比重。截至2021年底,在全球電力需求前100大國家中,太陽能與風能占總發電量10%~40%的國家已逾30國以上,主要為歐洲國家如西班牙、希臘、德國、英國等國家,另外占比超過4成的國家更有丹麥與烏拉圭。顯示太陽能、風能已在全球起飛。 洪珮甄進一步指出,在達成各國2050年淨零排放目標下,電力供給預測上太陽能、風能將成為主要供電來源。至2050年,全球可再生能源發電量將成長8倍,全球佔比由約3成上升至88%,其中以風能及太陽能為主,占比超過6成。美國政府目標2050年前太陽能供電佔全美45%,年度太陽能產能須額外擴充至4倍。 此外,股神巴菲特也持續積極投資綠能,顯示這股再生能源趨勢已不可忽視。如2020年的「雙子星太陽能計畫」斥資10億美元投資太陽能電廠、2021年初提出39億美元發展太陽能與風力發電,號稱「綠能史上最大投資案」巴菲特旗下的波克夏哈瑟威能源公司(BHE),預期至2030年將以風力與太陽能業務為主,整體再生能源資本支出比例將由29%大幅拉升至52%,其中太陽能與風能合計占比高達48%。 本周開募的富邦全球ESG綠色電力ETF,除了呼應上述的綠電商機外,更納入ESG概念,追蹤指數為ICE FactSet全球綠能ESG指數,該指數較重視ESG並排除具政治風險地區(中國/俄羅斯),相較於一般非ESG之綠能指數,波動相對較小。洪珮甄建議,在2050年淨零排放兆元商機下,該ETF篩選具ESG評比之企業迎合規範與國際潮流,鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力,「富邦全球ESG綠色電力ETF」是小額投資人參與綠電投資的最簡便管道。

  • 巴西印尼越股 Q4平均漲逾8%

     觀察近五年全球主要股市第四季平均表現,前十強平均而言漲幅都在4%以上,當中以巴西、印尼、越南漲逾8%表現最為亮眼,印度、菲律賓以及台灣投資人最為熟悉的台灣股市也分別有7.81%、6.4%、5.39%的漲幅。  群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,今年來在高通膨、主要央行升息下,台股表現震盪,不過在台灣企業競爭力仍強勁,今年第四季選舉題材發酵,加上過往來看第四季為台股產業旺季,後市表現仍不看淡,短線的回檔令評價面優勢浮現,不失為中長線投資布局契機,而在同步考量國際不確定性猶存下,高息股除了為投資組合帶來穩定的收益,其跟漲抗跌特性也是面對波動環境下的優勢之一。  復華投信投資研究處副總邱鶴倫表示,觀察台股過去空頭跌幅,在美國景氣軟著陸預期下,目前跌幅已達滿足點區間,不過,鑒於電子業庫存調整及企業獲利下修,推估景氣下滑趨勢將從今年第四季延續至明年第一季,也將是此波經濟循環及股市相對谷底期。  大盤動能受利空干擾下,選股將對重要,邱鶴倫表示,相對看好長線仍具成長趨勢的高速運算、節能及替代能源ESG概念、車用電子、網通、生技、蘋果供應鏈等題材表現。  中信綠能及電動車ETF(00896)經理人張苡琤表示,台股經過一波修正後,具政府加持及受惠未來碳中和趨勢相關產業,如車用電子、車用零組件、網通及綠能等概念族群投資價值逐漸浮現,此類型產業上漲動能穩健,下跌時有撐,建議投資人在操作上,可以定期不定額布局,長期還可穩定收息。  台新中國通基金經理人魏永祥表示,台股仍有部分產業處成長期,預期資金會集中至相關產業,相關個股後續表現可望優於台股指數,看好族群中,電子股以晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電與汽車零組件等為主;傳產股以生技、解封受惠等族群為主。  群益東協成長基金經理人高浩偉指出,基於東協國家經濟基本面與企業獲利面仍大致維持穩健復甦態勢,加上隨著各國陸續開放邊境,入境旅客呈現急速回流,有望對經濟延續較高檔復甦提供動能。  群益印度中小基金經理人林光佑表示,相對看好的產業包括受惠於政府推行「印度製造」政策以及增加基建投資之工業基建類股、疫後遞延消費持續發酵以及節慶旺季來臨可望被帶動之耐久財消費類股。

  • 00919配息特性優 紅利股利雙頭甜

     退休領導品牌群益投信,發行最新一代進化版真高息台股ETF股票代號00919「群益台灣精選高息ETF基金」,10月4日展開募集,該ETF主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」),不只關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力30檔個股,組合成極佳存股工具,特別適合存股族。  群益投信表示,由於台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠,同時長期而言累積報酬率也名列前茅,因此更要瞭解其配息特性。ETF配息特性,包括持股轉換時機、選股邏輯。有別於以過去平均或是未來預估股利做為篩選方式,群益台灣精選高息ETF採行實際股利公告為篩選標準,5月以「董事會宣告現金股利」選股,確定高配息才納入持股名單,在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成份股調整,精準卡位全年高息。群益台灣精選高息ETF是首檔將成分股的獲利成長性列入選項因子,第二次指數審核落在12月底,篩選當年度前三季已公布EPS成長率高的公司,超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之股票,有效增加先領紅利、再領股利之息利雙收的契機。  群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,除股價長期趨勢向上外,存股首重不應僅是股利,若也能從價差交易中獲利,投資效益更是加倍。從6至9月台股配息旺季當中進一步計算可發現,近五年臺灣精選高息指數的股利報酬率(股息領取後滾入再投資的累積報酬率)明顯優於大盤與其他主流的高股息指數,符合存股族的高息需求。再比較配息旺季結束後的半年,臺灣精選高息指數的平均報酬率(不含股利)更高達9.12%,表現同樣居冠。

  • 市場震盪延續 ETF資金逢低回流美股

    全球股市近一周仍深陷升息及經濟衰退擔憂,MSCI全球股市指數下跌2.47%,連三周收黑,美國公佈的8月核心PCE通膨月增0.6%、年增4.9%,均高於預期及前月,歐元區9月通膨率初估10%、續創歷史新高,高通膨持續造成股、債、匯市震盪,ETF資金逢低回流美股。 統計近一周整體股票ETF回流217.72億美元,主要是美國占107.64億美元,全球型ETF也有30.21億美元回流居次,大陸、亞太、歐洲持續淨流入。產業ETF部份,淨流入前三大產業為科技、能源、公用事業,淨流出前三大產業為工業、原物料、核心消費。 富蘭克林證券投顧表示,10月即將登場的企業財報及財測具關鍵性,根據FactSet預估,今年第三季史坦普500大企業,獲利預估年增率為2.9%,較6月底預估的9.8%下調,將是2020年第三季(-5.7%)以來最低增幅。就產業別來看,僅能源類股獲利預估較6月底上調7.9%,其餘類股獲利預估均遭到下調,其中又以原物料、通訊服務和耐久財類股降幅超過1成較大,房地產和公用事業降幅不到1%、相對穩健。 富蘭克林證券投顧建議,目前股市投資可採取定期定額策略,穩健型留意基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金,積極者仍以生技或科技產業長線創新商機為主。 美盛基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利認為,基礎建設和公用事業產業提供的是日常生活必需的服務,營運受到景氣循環波動的影響較輕,加上多數基礎建設或公用事業公司受到法令監管或有長期契約支持,具備通膨轉嫁機制,各國朝低碳經濟轉型政策持續發力,看好基礎建設和公用事業類股,面對市場動盪的抗跌與防禦特性。

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