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  • ETF通啟動 將提振A股市場

     A股與港股的ETF互聯互通交易(簡稱「ETF通」)4日開通,根據上海、深圳、香港交易所公告,首批納入互聯互通機制的ETF產品共87檔。其中,大陸投資者可透過南向滬港通、深港通買到4檔港股ETF,香港投資者則可透過北向滬深港通買到83檔A股ETF。  綜合陸港媒體報導,上述4檔港股ETF於4日漲跌互現,盈富基金、恒生中國企業收別收跌0.36%、0.39%,南方恒生科技、安碩恒生科技分別收漲0.25%、0.29%。上述83檔A股ETF中,4日有64檔收漲,占比高達77%。其中,生物醫藥ETF、創新藥ETF漲幅均超過5%。  瑞銀全球金融市場部中國主管房東明預計,「ETF通」機制將帶動A股市場的交易和資金量約10%的邊際增加。此次是首度把股票以外的標的納入相關機制中,是大陸金融市場持續開放的又一標竿性措施。在2022年全球資本市場受宏觀經濟、地緣政治、疫情等不確定性因素影響的大背景下,這對提振海外投資者信心有方向性的激勵作用。  大陸與香港在金融領域近年持續加強合作,互聯互通也在不斷深化推進。除ETF通外,此前已開通陸港通(包括滬港通和深港通)、債券通(包括北向通和南向通)、大陸與香港互認基金,以及粵港澳大灣區的跨境理財通。  4日是債券通開通5周年,人行副行長潘功勝表示,五年來,境外投資者持有的大陸債券總量以年均約40%的速度增長,目前持債的總規模約人民幣3.7兆元。大陸債券先後被納入彭博巴克萊指數、摩根大通、富時羅素等全球三大債券指數,反映大陸債市不斷提升的國際影響力和吸引力,也反映全球投資者對於大陸經濟長期穩定發展,金融市場擴大開放的信心。

  • 兆豐台灣晶圓製造ETF 21日募集

     IDC預測到2025年台灣晶圓代工市場的全球產值比重將升至68%,維持全球領先地位,又以中游的晶圓製造領域質量出色且相對受惠,加上晶片需求持續在智慧型手機、智能汽車等領域發酵,驅動台灣半導體供應鏈高速運轉。兆豐投信瞄準市場先機,推出兆豐特選台灣晶圓製造ETF(證券代號00913),募集期間7/21~7/26,僅需新台幣15,000元,即可掌握台灣唯一的晶圓製造ETF。  晶片需求大於供給的環境下,台灣半導體龍頭大廠紛邁向擴廠或合作計畫,如台積電今年規劃在台灣與海外增加五座新廠,以求擴大晶圓製造的產能;聯發科也將與美國普渡大學合作,在印第安納州成立首座位於美國中部的半導體晶片設計中心,展開先進前瞻技術合作。  兆豐投信表示,台灣科技股歷經上半年的修正後,近期本益比相對低廉,但企業獲利成長動能維持穩健,長期投資價值浮現,特別是台灣半導體產業中游偏重在晶圓製造與先進製程部分,這類題材具有高端技術,擁有產業領導地位。  兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出,晶圓製造與先進製程的企業頻頻擴廠增量,突顯長線需求商機無限,更有利晶圓製造相關指數趨勢維持上行。根據彭博統計,過去五年台灣晶圓製造指數漲幅超過200%相當可觀,甚至遠超過台股電子指數漲幅約88%、台股加權指數約66%,可見長期投入晶圓製造的題材上,有機會提高長期的投資效率。  兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913)鎖定台灣半導體中游占比65%相對大宗的投資領域,如:晶圓製造、DRAM等,排除成長性較低的半導體次產業;更強調100%投資台灣企業,聚焦台灣註冊的股票,排除KY股票,以利更精確地掌握台灣企業財報,亦可減少海外匯損風險,提高投資的穩健性。投資人可以透過這一檔唯一投資台灣企業標的之晶圓製造ETF,掌握台灣龍頭晶圓製造公司。

  • 新上市ETF 聚焦半導體產業商機

    半導體是現代科技應用的核心元件,也是頗受矚目的投資題材,上周在證交所新掛牌的兆豐洲際半導體(00911),正是瞄準半導體投資機會。該檔ETF今(5)日股價相對亮眼,早盤多維持上漲1%以上表現。 數據統計公司Statista研究估計,2030年全球半導體產值將逼近1兆美元,日前我國資策會產業情報研究所也預測,2022年全球半導體市場規模可望達6,135億美元,成長率10.4%。 證交所表示,兆豐洲際半導體ETF標的指數為美國ICE Data Indices編製的洲際半導體指數,成分股來自美國上市之股票、ADR,主要依ICE行業分類找出半導體產業公司,再以流動性條件篩選,最後挑出自由流通市值最大的30檔。 該指數依自由流通市值加權,目前5大成分股包含博通、輝達、英特爾、德州儀器及超微,個別權重上限8%,其餘成分股則以4%為限。 兆豐投信認為,前一波科技股修正逐漸鈍化,近期本益比相對較低,而大型龍頭企業獲利仍穩健,後續伴隨需求成長應可期。該指數同時也是美國規模最大的半導體ETF-iShares半導體ETF(SOXX.US)所追蹤的指數,而且半導體產業具長線投資價值,近3年相關指數之累積漲幅表現優於標準普爾500指數及那斯達克綜合指數。 證交所表示,近幾年陸續推出5檔聚焦半導體的ETF商品,有些鎖定國內上市櫃半導體公司,有的則追蹤美國掛牌的半導體產業股票。同樣布局半導體業,各檔ETF所持證券標的、權重仍有差異,不過ETF資訊相當透明,投資人可詳細比較再做選擇。

  • 沒殺夠?分析師揭融資逃向1標的 4種股票最忌「借錢抄底」

    多頭不死、空頭不止!台股今(5)日從大漲逾200點變成重挫逾百點,盤中一度震盪380點,但融資餘額續減至1934億元,市場浮額有限,但分析師指出,散戶大軍其實並未完全撤退,而是轉進0050,該檔國民ETF融資3天暴增1.1萬張是警訊,更示警權值龍頭、0050、金融股、高殖利率股等4種股票,絕對不宜採用信用交易,否則難禦大震盪盤。 加權指數在過去幾天跌的又急又重,5個交易日就暴跌1331點,今日更見開高走低,但6月單月指數暴跌1982點,超過2020年3月新冠肺炎的單月跌點,而大盤急速下殺的過程中,融資浮額成為首要的清理對象,5個交易日融資大砍162億元,下探至1934億元。 曾任外資交易室的摩爾投顧分析師張貽程指出,代表融資的散戶大軍,似乎並沒有完全撤退,只是從航運股轉換戰場,他舉國民ETF-元大台灣50(0050)為例,近3日融資張數分別大增3288張、3617張、4162張,3天暴增1.1萬張,且7/4日增超過4千張,是2020年3月以來首見。 他更認為,這種融資抄底ETF的方式,可能會有兩種結局,第一,散戶融資抄底成功,0050從110元附近回升,融資張數用健康的方式跟著下降,散戶順利用融資操作賺價差,以彌補今年大修正的損失,這是最好的結果。 但若是第二種,國際股市跟風破底,台積電股價進一步探底,除拖累大盤,也會讓0050股價續跌,代表短期抄底失敗,且若融資不願認輸下降,抄底行為會讓損益越補越大洞,可能造成後續的融資更大賣壓。 張貽程提醒,今年走大震盪盤,應少用融資工具去買股,尤其是存股族的標的,例如權值龍頭股、0050、金融股、高殖利率股等4種更是不宜,應該用現股的方式,才能抵擋得住短中期的大震盪。 若不足買一張的現股,也可以用盤中零股的方式量力而為,即使真的想用融資抄底,最佳時機是要等明顯底部浮現、指數站穩中長期均線後,使用融資也會比較適合穩健。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 資金尋求避險 整體債市資金倍數回流

    由於景氣擔憂沈重,近一周整體固定收益型ETF淨流入規模較前一周成長2.6倍至61.05億美元,凸顯資金持續擁抱投資等級債尋求防禦,淨流入金額較增加四成至62.14億美元,非投資等級債小幅淨流入1.74億美元,但仍持續從新興市場債資產流出。 美國投資公司協會(ICI)資料顯示,截至6月29日美國貨幣基金規模4.53兆美元,較前一周減少0.26%。富蘭克林證券投顧建議,採取靈活彈性配置策略的美國價值平衡型基金為核心,讓經理團隊自動聚焦最具吸引力的收益和潛力機會。債券隨殖利率彈升後,評價面改善,可先留意投資等級債資產,例如產油重鎮波灣債市的布局機會。 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,現階段投資首重管理通膨和利率上揚風險,並在震盪中尋找布局機會,投資級債的吸引力與公債的預期回報機會正在改善。 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪.柯弗指出,全球各類固定收益市場今年已歷經嚴峻的修正,其中屬於美元計價投資級債資產的波灣債市,再次展現抗跌特性。由於市場已相當程度反應聯準會(Fed)的鷹派升息路徑,美國公債殖利率可能已經到達高點,債券攀高的殖利率具投資吸引力,也代表可增加債券配置的時機已到。

  • 投資人進場撿便宜 0056交易熱度衝高

    繼上半年大跌,台股7月開局持續探底,市場恐慌情緒高攀之際,長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港,逆勢大吸金,其中「國民ETF」元大高股息(0056)交易熱度明顯放大,該ETF於6月的成交金額及淨申購金額皆創今年新高,7月持續火燙。元大投信表示,觀察0056所追蹤的台灣高股息指數,在過去該年大跌後,隔年尚未出現連跌的情形,近期逢台股低檔之際,建議可留意高股息ETF的投資機會。 元大投信表示,目前台灣高股息指數具備3大「看點」,首先是回顧該指數自2007年發布以來,迄今未出現連兩年下跌的情況,隨著今年指數明顯修正,投資人不妨逆向思考,視為長期投資的機會;其次是台灣高股息指數評價面來到「甜蜜點」,本益比僅有5.2倍,遠低於台灣加權股價指數的10.78倍;最後是,台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到10.1%,來到極為誘人的雙位數水準。 由於股價波動較小,高股息ETF最近幾年深受台灣投資人歡迎。隨著今年台股行情動盪,也拉高了高股息ETF的股息率水準,許多存股族、領息族著眼具吸引力的高股息特色,逢低進場撿便宜,帶動高股息ETF指標的0056成交量及申購量連連放大,成為台股除權息旺季的最大亮點之一。 根據證交所及各投信官網統計,0056於6月的成交金額達180億元,為去年第4季該ETF除息以來高峰,而6月累積淨申購也多達136億元,創今年新高,並勝過其他6檔以高股息為主題的台股ETF。 在受益人數方面,根據集保結算所截至7/1資料,0056的受益人數來到68.8萬人,持續再創國內ETF的最高人氣紀錄,且值台灣加權股價指數於6月份大跌近2,000點之際,0056在過去4週的受益人數逆勢大增3.6萬人,顯示0056來到疫情前低點之際,許多投資人積極搶進,大撿便宜。 元大投信表示,0056追蹤台灣高股息指數,此指數為台股最早發布的高股息指數,經歷多空洗禮,尚未有連年下跌的情況,反映在0056成立以來,曾經歷2011年歐債危機、2018年美中貿易戰、及2020年新冠疫情等,在大跌的隔一年度,皆展現強勁反彈,反應指數選股邏輯有很好的可靠性。 元大投信提醒,ETF成分股的加權平均股息率不等於ETF配息率,且ETF配息率不等同報酬率,投資人投資配息ETF時,應同步留意ETF的配息率及報酬率。另ETF配息可能受行情變化影響,部分ETF可能在股價偏低時有配息減少或大幅波動情形,投資人交易前宜留意ETF的配息歷史。

  • 品觀點 | 台股跌幅亞洲第二慘 姐夫羅際夫教你如何避險

    台股7月1日收盤再跌3.26%,總計今年上半年台股跌幅超過16%,算是亞股的「熊二」,表現略勝韓股。每逢熊市,股市新手、小白,都成了「被收割」的最大慘戶。 投資達人—「姐夫」羅際夫指出,股市行情好時,看別人賺錢,心癢手也癢,所以,通常會看到證券開戶數明顯增加,小白們躍躍欲試;當小白嚐到甜頭後,也藏不住喜悅,喜歡跟別人分享,所以,自然討論聲量也高。 源大數據uMiner輿情分析平台調查今年上半年的FB、PTT、網路新聞等社群平台貼文後發現,不管自稱「股市新手」或投顧所稱「股市新手」,對於股市的討論聲量幾乎就等於加權指數的走勢,當加權指數從3月份開始向下,小白們對股市的討論也開始變冷。 源大數據營運總監林啟耀指出,去年牛市,新手閉著眼睛也能賺錢,今年股市下滑,才真正考驗投資人的本事。 在網路有關投資新手的社群討論聲量中,最常被提及的金融商品還是股票,其他依序是ETF、美股、基金、期貨、選擇權以及加密貨幣等;不過,聲量低的商品不代表新手不適合,反而可能代表有不少的發展空間。 林啟耀指出,在台股動盪向下時,股市新手的關注就不再局限於股票,而是趨於多元;一個有趣的現象是,新手有人開始保守避險,但有人則選擇逢低承接、危機入市,高風險的台股、美股仍是是許多新手的最愛,但低風險的ETF和基金也開始受到青睬。 「姐夫」羅際夫也從源大聲量調查中發現,小白對股票還是最感興趣,可能因為多頭期間,賺得快也賺得多,比較有FU,這幾年,因為ETF的風行,可以發現小白對ETF的興趣愈來愈高;基金則是因為投資門檻相對較低,所以相關討論自然也較高。 源大的聲量調查也發現,新手投資相關議題中,聲量最高的是投資標的,包括選擇股票與選擇基金;其次是當沖,討論的主要內容是提醒新手當沖必須謹慎,或者當沖投資為何適合新手等;第三則是股利股息議題,這與6、7月是股利股息發放熱季有關。 在股市新手討論議題中,也同樣出現「要拚」和「要守」的論點,林啟耀指出,股市低迷向下,有人就死抱手中股票,相信「一張不賣,奇蹟再現」,但也有人認為,要利用當沖,勇敢賣股停損。 不過,台股新手似乎有一種「野蠻」屬性:愛拚、不愛讀書,只相信自己的判斷、不相信別人的經驗。林啟耀指出,因此,在新手投資相關議題的聲量上,「學習投資」聲量一直最低;但由於近年加入投資的新手越來越多,加上近期台股疲弱,因此對於新手投資最重要的提醒莫過於注意投資風險,其他則是投資詐騙、忽略投資大賠及違約交割等問題。 「姐夫」羅際夫建議,投資小白初入市場,往往重收益高於風險,然後賺了錢後又積極加碼,忘了風險控管,以致一下碰到空頭市場,就被套牢;因此,建議小白們進入投資叢林時,先求有再求好,可以先從ETF或是基金做起,不要一次梭哈,手上要保留一些子彈,這樣市場反轉向下時,才有機會逢低再投資。 「姐夫」羅際夫還提醒小白們,期貨、選擇權以及加密貨幣都屬於高風險的投資標的,小白們要先有一定程度的了解再進場,比較安全。

  • 陸港「ETF通」4日開車 首批87檔標的先上路

    陸港間的「ETF通」於4日正式開通。其開通時間點選在香港回歸25周年後,也意味著陸港兩地金融市場加強連結。 香港信報報導,香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀稱,「ETF通」能在毋須逐一為ETF進行額外註冊和通過上市程序下,也可以將產品帶到另一市場中,相信香港ETF的資產管理規模(AUM)將有增長。 「ETF通」現時只納入香港和大陸共87檔ETF。蔡鳳儀表示,與其他互聯互通機制一樣,在初期會採取審慎方式,但日後會逐步提升「ETF通」的機制。 港交所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)稱,ETF在港股市場近年發展迅速,在港上市ETF的AUM出現新高,達逾4,300億港幣,日均成交額逾110億港幣,占港股成交額約8%,較2018年時僅占4%翻一倍。他指,港交所近年致力加強市場結構的競爭力和拓展ETF的生態圈,「ETF通」將能多元化香港的ETF市場和吸引到資金流。 上交所總經理蔡建春表示,上交所近年的ETF市場發展蓬勃,現共有437檔ETF在當地上市,市值達人民幣(以下同)1.2兆元,成交額高達6.6兆元,以成交規模計為亞洲第一。他相信,「ETF通」能令上交所更加國際化,並推動大陸和香港的基金經理及券商提高其管理和服務質素。

  • 歐美原油期上周五大漲2% 2檔連動正向ETF大漲

    在風險情緒不佳情況下,上周原油期貨周線仍震盪收漲,布蘭特與西德州原油期貨各漲2.32%與0.75%,主因上周五歐美原油期貨彈升逾2%帶動。期街口布蘭特正2(00715L)及期元大S&P石油(00642U)二檔ETF,今(4)日股價也應聲大漲4.91%及2.72%。 街口投信表示,國際原油期貨上周五表現強勢,主要受供應端的訊息所支持,路透社調查顯示6月份OPEC原油日產量較前月減少10萬桶至2,852萬桶,主因利比亞與奈及利亞日產量分別減少17萬桶與8萬桶,抵銷其他成員國的增產,另調查也顯示相似結論。 此外,利比亞政治局勢動盪,挪威石油工人薪資談判將於7月5日在離岸油田進行罷工等,皆加劇全球供應的擔憂。 同時,G7商議機制限制俄羅斯原油價格,以削減俄羅斯原油收入,然外資持續對油價示警,摩根大通認為若美歐制裁促使俄羅斯進行報復性減產,鑑於俄羅斯財政狀況仍強,俄羅斯可以在不過度損害其經濟利益情況下減產,若日減產300萬桶,可能導致布蘭特價格升至每桶190美元,若在最極端情況下日減產500萬桶,將使油價推高至380美元。 街口投信表示,中國疫情訊息短線仍可能影響原油需求,但OPEC+上周維持原油產量的計劃,且美國與OPEC皆面臨產量成長的困境,加上俄羅斯與西方國家關係有持續惡化跡象,預期供給端因素仍將有利油價。

  • 王牌ETF 吸金力照樣不減

    二○二二年已度過一半,上半年因著俄烏戰爭、疫情等因素衝擊,導致全球供應鏈再次受阻、能源與原物料價格飆漲,又再進一步推升物價上漲,而高漲的通膨也使聯準會(Fed)由鴿轉鷹,加速升息、收資金腳步,一環接一環猶如骨牌效應,使全球金融市場劇烈震盪並持續下探,甚至五月消費者物價指數(CPI)不降反增、創下四○年新高,以及零售和半導體等企業相繼發布保守財測、消費者信心降至歷史新低等,都再讓近期的金融市場壟罩在一股低氣壓之中。 不過在全球股債市顯著修正下,悲觀的投資氛圍並未澆熄市場對ETF的投資熱度,根據英國研究機構ETFGI統計資料顯示,五月資金投入ETF強勁,淨流入達八○二.八億美元,累計至五月底淨流入達四一七八.七億美元,為歷史第二高,僅次於去年同期的五七二三.六億美元;且到五月為止,全球ETF市場已呈現連續三六個月維持淨流入態勢。儘管今年股債市下跌,使ETF/ETP總資產規模相較二一年底的十.二七兆美元減少七.九%,但仍有高達九.四六兆美元水準。 ETF熱度未被澆熄 事實上,過去三十年來,ETF的發展與成長從未停下腳步,尤其○八年的金融海嘯以後,全球ETF市場規模逐年成長,國際上許多資產管理公司也持續推出創新性的ETF,從股票型ETF,漸漸發展出債券、房地產、原物料、黃金及匯率等各種資產類別,且近幾年槓桿與放空型的ETF也一定程度受到全球投資人的青睞,主題型的ETF熱度同樣直線上升,熱門題材包括高股息、電動車、5G、資訊安全、AI及機器人等皆相繼有ETF上市,使投資人有更豐富的選擇。 當前ETF市場仍以股票型的ETF總市值較大,其次則為固定收益型ETF,而商品型與其他類別的ETF也在持續成長之中;不斷壯大的ETF市場從檔數也可窺見一二,截算至五月底,全球ETF/ETP檔數已突破一萬大關,達一○三六○檔,十年來年複合成長率高達二一%。 全球資金為何趨之若鶩進入ETF市場?或許可從幾個方面來看。其中一大特色就在於成本低廉,由於ETF的管理策略是追蹤指數報酬,也就是追蹤一個特定指數,因為不由專業經理人主動選股,如此一來就可以省下一筆研究分析的費用,且相較主動式基金,ETF並不會頻繁交易,交易成本也就自然降低。 另外,可有效的分散風險以及投資組合透明度高更是ETF人氣高漲的關鍵原因,由於不一定人人都有時間研究股票,為避免選股失誤,此時透過ETF即可達到投資一籃子股票的特性,以元大台灣50為例,其是追蹤台股上市市值前五○大的個股,較不受個別公司影響績效,可有效降低單一公司帶來的風險,也可降低投資組合的波動性。且ETF持股相當透明,投資人可隨時上發行公司的網站觀看持股內容。 低波動、低風險的產品特性和多樣性的選擇,使全球投資人紛紛將ETF納入自己的中長期投資範圍中,這也是在這波股市下跌之際,ETF仍吸引不少資金進駐的原因,甚至,ETF的投資訴求是大跌大買,也讓全球股市即便有短線的波動,逢低的買盤也往往源源不絕。 低波動、低風險 人氣高漲 而ETF的發展熱潮在台灣市場也相當明顯,除了由原來的寡占演變為當前的各投信百家爭鳴外,成交量、成交值、資金規模、受益人數等數據皆顯著提升,甚至在今年全球政經局勢動盪之際,國內ETF一枝獨秀,前五月累積規模大增一六三七.九億元,為歷年同期最多,推升整體規模達六五六二.七億元的歷史新高,尤其國民ETF的0050及元大高股息兩檔規模於六月分別達陣二五○○億、一二七○億的歷史新高里程碑,種種都突顯市場震盪下,投資人對ETF的信心不減。 另一方面,市場對於ETF的熱愛,亦可體現在市值上,若將ETF視為一家公司,0056市值超過一千億,達一二三五億,儼然是一個可成的規模,而0050市值更高達二三九八億元,超過一個大立光;受惠銀彈推升,除0050、0056外,今年更有不少ETF市值突破新高,如富邦台50、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體等都是資金關注的標的。 當然,除了逢低買進看好的ETF外,不可忽視的還有反向ETF,其甚至可說是這波空頭走勢下的最大勝利者,像是做空方舟基金的「Tuttle Capital Short Innovation ETF」(原名為Short ARKK ETF),在去年十一月於那斯達克上市,今年至今已大漲超過五成。此外,也有人打鐵趁熱,ProShares就趁幣圈寒風凜冽之際,順勢推出「ProShares Short Bitcoin Strategy」,為美國首檔做空比特幣的期貨ETF。 而國內包括台灣元大50反1、元大S&P 500反1、國泰臺灣加權反1、國泰美國道瓊反1、富邦臺灣加權反1、富邦NASDAQ反1等ETF亦同樣是資金追逐的標的。 雖然長期來看,整體ETF市場將可望在未來持續吸引資金投入、維持成長趨勢不變,不過仍須留意的是,根據彭博資訊指出,近一周整體股票型ETF資金反而轉為淨流出,流出金額達一三八.二一億美元,其中,流出美國規模有一八五.七五億美元最多;反觀,資金明顯轉往仍在寬鬆環境的日本股票,以及區域型的亞太型、全球型股票中,其餘地區包括歐洲、新興市場、中國等地區則皆呈現流出現象。 前三大淨流入的產業 富蘭克林證券投顧表示,通膨預期降溫雖然帶動全球股市上周上演報復性反彈,然而資金流向正反應投資人不安的情緒。因二十三日聯準會主席鮑威爾赴國會作證時就再次重申會遏制通膨,更承認升息有可能導致經濟衰退、成功軟著陸「非常具挑戰性」,因此隨著央行緊縮政策對經濟活動的影響顯現,市場對於經濟衰退的擔憂可能凌駕於通膨擔憂之上,故趁著股市反彈之際,市場資金明顯撤出股票市場。 從產業ETF的資金流向來看,更能顯示投資人對經濟前景的擔憂,其中,產品需求可能受景氣走緩而被壓抑的能源、原料物、不動產為近一周來前三大淨流出的產業。事實上,能源股從年初以來一直有強勢的被動買盤,然而受聯準會加大升息力道、點燃衰退恐懼,導致油價大跌,標普五○○能源股的強勁漲勢也因此中斷,甚至陷入四○年來最慘烈的跌勢之一,股價幾乎回落至烏克蘭戰爭爆發之初,也連帶類股ETF從淨流入第一轉為淨流出第一。 反觀,核心消費、醫療保健與通訊則為前三大淨流入產業。像是Health Care Select Sector SPDR Fund(SPDR健康照護類股ETF; XLV.US)已連續數月都在資金淨流入前二○名之列,今年以來就已吸引六二.○六億美元資金投入,可見今年來市場熱錢持續朝向防禦性板塊移動。 全文及圖表請見《先探投資週刊2202期精彩當期內文轉載》

  • 郭哲榮砸3000萬抄底台灣50...第一天秒賠100萬!

    「台股跌破萬五,就要花3000萬買台灣50(0050)」摩爾投顧投資長郭哲榮上個月的豪言壯志掀起熱議,昨日台股大跌逾400點失守萬五,不少鄉民坐等對帳單。周五(1日)郭哲榮在節目兌現諾言曬出對帳單,以每股115元買進261張0050,不過指數一路探低,0050最後收在111.55元,第一天帳面就虧損約100萬。 郭哲榮6月21日在YT頻道「郭哲榮分析師」發下豪語,如果台股跌破萬五,將自掏腰包3000萬買0050,只要敢跌就敢買!他還強調,是要自己花錢買進,要做一個投顧的創舉,且要獲利超過1000萬。 如今萬五失守,郭哲榮說到做到,周五在節目中貼出對帳單,斥資3005萬買進261張0050,入手價115.16元,且為證明真偽,還出示成交時間9點50秒跟52秒。他說,「這騙不了人的,我分析師不能買股票,可是可以買ETF,因為沒有分析師可以影響ETF的股價,最好的證明就是我一買馬上賠100萬」。 加權指數今接連摜破14500、14400點關卡,0050挫至111.55元,他買進的第一天就賠了1,013,823元,獲利率-3.37%。但他表示不難過,也不心痛,「因為我知道我會賺回來的」。

  • 撿便宜 台股ETF買氣爆棚

     2022年上半年全球股市重挫,但國內ETF的總規模持續創高, 統計至6月30日為止,全體ETF規模較去年底成長593億元,來到2.18兆元,續創新高;熱度最高的台股相關ETF規模半年大增1,819億元,較全體ETF增加規模多出2倍,台股ETF參與人數也暴增百萬人。  據集保結算所資料以及CMoney資料顯示,統計至6月30日為止,台股ETF上半年暴增107萬人,來到348萬人,首度突破300萬人大關;台股ETF增加的人數占全體增加人數的76%,相當於在上半年每新增十個ETF投資人中,有超過七個人是買台股ETF。  ETF規模增加前十強中,也有七檔屬於台股ETF,其中第一名則是元大台灣50(0050)規模增加612億元,0050上半年規模一度逾2,500億元、來到歷史新高,近期股價回落,但6月底時規模仍有2,385億元。  第二名是國泰永續高股息(00878)上半年規模大增436.8億元,是高股息ETF規模增胖最多的一檔,目前規模已來787.6億元。市場不穩定,不少投資人或對後市看法保守或為鎖利,讓元大台灣50反1(00632R)和0050同樣吸金,該ETF上半年規模也增加150.8億元,來到653.6億。

  • 比特幣基金轉換現貨ETF 灰度申請遭駁 怒告SEC

     數位資產管理公司灰度投資(Grayscale Investments)申請將旗下比特幣信託基金轉換為比特幣現貨ETF,遭到美國證交會(SEC)否決,灰度29日表示已對SEC提起訴訟。  根據加密幣價格追蹤網站CoinDesk顯示,比特幣30日下挫4.4%,報19,176.19美元。今年來比特幣重挫逾58%。  證交會基於擔憂市場操縱和詐欺等理由,拒絕灰度將規模129億美元的旗艦「灰度比特幣信託基金」(GBTC),轉換為比特幣現貨ETF(指數股票型基金)的申請。證交會表示,灰度提案並未符合防止詐欺行為與保護投資人的標準。灰度原先計畫讓其比特幣現貨ETF在NYSE Arca證券交易所掛牌。  灰度表示證交會批准比特幣期貨ETF,卻不放心比特幣現貨ETF,對證交會雙標大表不滿。灰度資深法律策略師維里利(Donald B. Verrilli, Jr.)表示,證交會未能對相似的投資工具採取一致的處理方式,違反了行政程序法與1934年的證券交易法案。  灰度先前揚言,若是申請遭到駁回,將採取法律途徑。該公司在6月稍早聘任維里利,他在2011年至2016年期間擔任歐巴馬政府的司法部副部長。  灰度執行長索南辛(Michael Sonnenshein)表示,灰度支持並相信證交會保護投資人,維持市場、公平、秩序和效率,但公司對證交會的決定深感失望,也極度不認同。  過去一年來證交會否決多檔比特幣現貨ETF申請案,近期遭駁回的提案包括富達、「女股神」伍德(Cathie Wood)的方舟投資公司、SkyBridge、Valkyrie和21Shares等。  有別於比特幣期貨ETF追蹤價格,比特幣現貨ETF可讓投資人實際擁有數位代幣,加密幣產業對此寄予厚望。證交會的批准將是比特幣提受度提升的重大里程碑。

  • 美科技股下半年 具反轉契機

     投信法人指出,中長線美國通膨雖過高,但就業市場仍佳,目前金融狀況仍穩健,估計美國經濟硬著陸風險低,預期聯準會有機會於下半年放慢升息腳步,美國科技股將擺脫上半年空頭走勢,具反轉契機,甚至在上半年超跌後,下半年上檔空間可期,建議不殺低持股,反而利用急跌時分批布局或定期定額投資美國科技股基金。  台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,操作上,基於科技股已嚴重超跌,可聚焦在屬性較積極的科技股與成長股部位,而在標的選擇上,著重能夠打敗不確定性、下半年業績有望反彈、且營運穩定性足夠的個股。  題材方面,短期看好評價合理的中大型科技股與部分重啟經濟概念,中長期則可觀察創新與高評價個股在大幅修正後的投資機會。  日盛全球智能車基金研究團隊指出,電動車產業除了車輛本身的晶片、零組件、系統以及整車組裝需求,車輛外部的基礎建設也是讓電動車能在市場上暢行無阻的關鍵,尤其充電樁是為電動車補充電能的必要裝置,將隨著電動車數量的增加而快速擴增。  兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出,全球半導體產業亮點輩出,從5G、人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用需求驅動成長動能,估計至2024年全球半導體市場規模上看5,890億美元。  台灣市場擁有上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈,搶佔全球市場產能,多數歐美企業也跨海向台廠增加訂單與擴增產能需求,特別是中、上游最具成長動能。  第一金投信太空衛星ETF基金擬任經理人牟宗堯表示,基本上太空產業已具備產業獲利四要素,人才、技術、資金及規模經濟,故近期包括美銀、摩根史丹利、花旗、麥肯錫等知名研究機構,皆正面看待未來十年的發展動能。  施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍分析,看好經濟持續維持成長,通膨隱憂會慢慢緩解。

  • 《今日財經懶人包》標普上半年跌逾2成、台積電ADR跌2.27%;台股6月崩跌千點;5月製造業景氣續亮黃藍燈;台股ETF大熱;夏季新電價上路

    隔夜美股全數收跌,上半年表現失準;台股萬五失守,6月大跌1,982點;台經院公布5月製造業景氣燈號,景氣低迷的黃藍燈又亮了;台股ETF買氣沸騰,上半年規模締造新高;夏季新電價上路,調漲幅度曝光。以下為今(1)日財經懶人包: ▲標普500上半年跌幅逾2成 創1970年以來最大 隔夜美股3大指數全面走跌,無論是月線、季線或半年線全面收黑,標普500的半年線更是創下1970年以來最差。美國通膨失控,聯準會大力升息,經濟衰退隱憂浮現,因此,2022上半年美股表現失準。美股月線方面,道瓊跌6.7%,那斯達克跌8.71%,已連3黑,標普500也跌8.38%。至於季線,道瓊與標普500均創2020年以來最大跌幅,同時,那斯達克下挫22.4%,也創2008年以來最大。2022上半年的表現,道瓊累計跌15.3%,標普500跌20.56%,創1970年以來最大,那斯達克更是重挫29.51%。目前,美指期尚未有止跌跡象,小道瓊跌較多,約0.3%左右。 台積電ADR跌2.7%、聯電ADR跌2.59%、日月光ADR跌2.64%、中華電ADR跌1.86% 美股四大指數表現如下: ◎道瓊下跌253.88點或0.82%,收30,775.43點。 ◎那斯達克下跌149.16點或1.33%,收11,028.74點。 ◎標普500下跌33.45點或0.88%,收3,785.38點。 ◎費城半導體下跌27.73點或1.07%,收2,556.25點。 ▲台股雪崩 史上最慘6月 台股連環套賣壓出籠,在高通膨與聯準會加速升息的悲觀環境下,恐慌情緒更勝去年三級警戒期間,盤面上血流成河,不僅萬五失守,6月大跌1,982點、創1990年9月以來單月新高,台股市值更在一個月內蒸發6.45兆元的歷年紀錄,相當蒸發了半座護國神山。 ▲台經院報告:製造業谷底徘徊 5月續亮黃藍燈 台灣經濟研究院公布5月製造業景氣信號值為12.15分,較4月增加0.25分,燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈,連續亮出第三個黃藍燈。台經院景氣預測中心分析,從信號分數來看,5月信號值分數增加,主要來自大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產,帶動需求面指標回溫。 ▲撿便宜 台股ETF買氣爆棚 2022年上半年全球股市重挫,但國內ETF的總規模持續創高, 統計至6月30日為止,全體ETF規模較去年底成長593億元,來到2.18兆元,續創新高;熱度最高的台股相關ETF規模半年大增1,819億元,較全體ETF增加規模多出2倍,台股ETF參與人數也暴增百萬人。 ▲新電價上路 夏季每月用電2000度多付580元 7月1日新電價上路後,台電30日公布最新電價表,以住家每月用電2,000度為例,未調漲的夏月電價,每期(2個月)電費為20,724元,經過調漲後,新電費每期將增加至21,884元,單月多支出580元、每期電費就會多支出1,160元。經濟部27日召開電價費率審議臨時會,決定平均電價漲幅8.4%,產業用電調漲15%。考量民生物價穩定性,住宅每月1,000度(一期電費2,000度)以下、小商店及低壓用電、高壓以上農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6類產業及高中(含)以下學校不調整,大學仍需調漲。

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