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10大ETF人氣王一文看！這檔最受歡迎周增7,890人

2024/10/07

台股ETF上周「3王」出爐！成長王凱基優選高股息30（00915）：規模周增0.24億元最多；人氣王群益台灣精選高息（00919）：受益人數周增7,890人位居第一；報酬王兆豐電子高息等權（00943）：股價周跌0.47％拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）。而台新永續高息中小（00936）則被外資買超最兇，周買超金額32,786元，總計買超2,010.78張。以下為上周10大ETF人氣王一次看： 1、群益台灣精選高息（00919）：規模周減64.62億元，受益人周增7,890人，股價周跌2.87％。 2、復華台灣科技優息（00929）：規模周減68.68億元，受益人周增6,677人，股價周跌2.50％。 3、元大高股息（0056）：規模周減41.96億元，受益人周增6,526人，股價周跌1.69％。 4、富邦台50（006208）：規模周減28.58億元，受益人周增5,029人，股價周跌2.54％。 5、國泰台灣領袖50（00922）：規模周減1.96億元，受益人周增3,942人，股價周跌2.22％。 6、國泰永續高股息（00878）：規模周減49.02億元，受益人周增3,824人，股價周跌1.78％。 7、元大台灣50（0050）：規模周減114.78億元，受益人周增3,132人，股價周跌2.81％。 8、凱基優選高股息30（00915）：規模周增0.24億元，受益人周增2,759人，股價周跌1.37％。 9、元大台灣高息低波（00713）：規模周減18.40億元，受益人周增2,740人，股價周跌1.39％。 10、群益半導體收益（00927）：規模周減2.29億元，受益人周增945人，股價周跌3.07％。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧
債券ETF受益人周增破萬！專家：耐心抱緊、長期抗戰

2024/10/07
上市櫃

搭上降息循環列車，債券ETF在投資市場颳起旋風，日前有網友在臉書分享，看到很多人在推債券ETF，號稱配息都算海外收入，等於收到配息不會扣配息稅，讓這名網友又驚又喜，趕緊買兩張試試身手，後來只要看到價格比較甜，就會逢低加碼2-3張，令人興奮的是，國泰投資級公司債（00725B）經過上周的兩天颱風假，繼續開漲，表現穩健且配息又高，他決定在年底前要將6張中信優先金融債（00773B），轉成國泰00725B。債券ETF有多受歡迎？最新受益人達194萬人，相較上周增加10,969人。觀察今年以來債券ETF受益人數成長表現，除了美國公債ETF外，配息高的投等債更是受到投資人大力追捧，撇除今年才成立的投等債ETF，冠軍由群益ESG投等債20＋（00937B）奪下，增幅超過一倍，而亞軍的國泰投資級公司債（00725B）也有66％增幅。 ETF專家指出，債券ETF選擇多元，在降息循環中，投等債的表現又優於非投等債。統計2000年至今，降息後一年的報酬，投資等級債是非投資等級債的近三倍，而且投資等級債還有配息高、違約風險低等特性，像是近期剛宣布預估配息的國泰00725B，配息金額0.685元再創新高，年化殖利率達7％，是10月除息的投等債ETF配息王，想參與除息的股民們，記得要在10月16日前買進。法人機構表示，展望後市，債券行情還沒結束，根據美國聯準會公布的最新點陣圖來看，今年底還有2碼降息空間，明後兩年仍會繼續降息，建議投資人一定要有耐心，等待降息行情到來，面對債券ETF，最好的投資策略就是「抱緊處理、長期抗戰」，此時可搭配收益較高的投資等級債，有穩健配息落袋，在資金運用上也更加靈活。
數萬人慘套美債ETF怎麼了？ 687B、679B破季線還在跌搶買「送分題」變「扣分題」

2024/10/07

美國勞工統計局上周五公布就業數據，9月非農就業人數新增25.4萬人，創今年3月以來最大單月增幅，優於市場預期；9月失業率降至4.1%，低於市場預期。強勁的就業數據化解市場對經濟下滑的擔憂，美股道瓊上周五創歷史新高；但市場預期降息幅度將縮減，美國公債殖利率應聲衝高，導致國內掛牌的美債ETF股價破底。美國9月就業超預期、失業率意外下滑，市場期待經濟軟著陸甚至不著陸，降低聯準會在11月再次降息2碼的可能性。在聯準會啟動本波降息之前，由於通膨降溫、8月就業不如預期，一度引發股災，使得聯準會在9月一口氣降息2碼。國內投資人搶進美債ETF賺降息財，包括00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債等，股價在9月上旬衝上波段高點。 9/18美國啟動降息循環，投資人看好利率長期向下，債券可望走出長多行情，資金湧入2大債券ETF，00679B、00687B受益人數大增。近1個月以來，00687B受益人數大增3.16萬人，來到29.07萬人；00679B也增加1.25萬人，來到38.45萬人。不過，聯準會9/18宣布降息2碼之後，長天期美債ETF卻上演「利多出盡」戲碼，一路下殺連續跌破月線、季線。上周五美國就業數據公布之後，00687B、00679B破季線後未止跌持續下探，波段跌幅分別達6.12%、4.92%。上月搶買債券ETF「送分題」的投資人，如今變成「扣分題」。法人表示，債券行情隨著通膨走勢的變化、以及市場對降息幅度的預期，短線震盪不小；但若拉長時間來看，隨著降息循環啟動，利率趨勢向下，長線仍有資本利得可期。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
日股進入Q4旺季投資人可趁勢布局日股ETF，首選人氣龍頭00949

2024/10/07

日本新任首相石破茂不急於升息的鴿派言論，導致日圓走弱，並進一步推動日股連日上漲。展望第四季，受惠於特定產業旺季、正向業績展望、基金資產重新調整等利多因素，加上東證公司治理改革的持續推進，日股有望迎來新一波的成長動能。投資人可考慮佈局日股ETF，藉此掌握第四季潛在的上漲機會。石破茂過去對安倍經濟學持反對立場，市場一度擔心他將支持金融正常化，導致日經225指數在9/30重挫近5%。然而，隨著石破茂日前表示暫不考慮升息的言論後，提振了投資人信心，日股接連兩日收紅，逐漸收復失地。專家認為，無論日本首相人選為何，日本政府鼓勵加薪、擺脫通縮、促進經濟增長的基本方針不會改變。加上石破茂強調會尊重日本央行的獨立性，因此市場預期日本的貨幣政策正常化將根據經濟數據穩步推進。隨著美國降息利空鈍化，日股在經歷短期調整後，預計將延續其原有的多頭趨勢。再者，日股長期利多因素依然存在，包括企業加強股東回報、散戶投資增加以及股市估值偏低等。投資人應著眼長線，忽略短期波動，才有利於資產的複利增長。展望第四季，全球多數股市具有明顯季節性，特定產業的旺季、正向的財報展望以及基金資產調整都是推動市場上行的利多因素。例如，第四季通常是全球汽車銷售的旺季，年底的節日購物潮也將帶動科技電子產品和零售業的需求，可望促進相關企業的業績表現。若日本企業第四季財報符合或超越預期，股價將有上漲動能。加上東證公司治理改革持續推進，若實施「擴展投資計劃」或「提高股東回報」，更將激勵股價成長。投資人可考慮布局日股ETF，如復華日本龍頭(00949)、富邦日本(00645)、國泰日經225(00657)及元大日經225(00661)等多元產業ETF，把握日股各產業成長契機。其中，以復華日本龍頭(00949)為首選，也是最受投資人追捧的日股ETF，主要是它聚焦日本優勢四大產業主題，是台灣唯一一檔投資於日本最具競爭力大型龍頭權值股的日本市值型ETF，規模和受益人數均為日股ETF之冠。投資人如看好日股長期表現，建議可定時定額投入或趁市場回檔整理時投入00949，以參與日股長期上漲趨勢。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
石破震撼之後..股神出手加碼日股？「8檔日股ETF爽搭順風車」

2024/10/07

日本新首相、被視為「鷹派」的石破茂就任後，表示將尋求「繼承岸田政府政策」，並留任內閣官房長官林芳正，代表經濟政策不會發生實質變化，貨幣政策態度也趨於軟化，未來仍得關注美日利差變化。石破茂過去對前首相安倍晉三提出的「安倍經濟學」持持反對立場，市場一度擔心他將支持金融正常化，日股在9月30日驚見暴跌1,910點，改寫史上第5大跌點的「石破衝擊」，讓投資人措手不及。日股還能投資嗎？法人認為，日股本益比仍然偏低，處於相對便宜的狀態，加上石破茂力求金融市場穩定為優先，對外暗示暫時不會升息，由鷹派轉鴿派，有助「日圓貶值、日股反彈」。日圓在貶值環境中，日股通常是逆勢上漲，日圓是全球主要貨幣當中利率最低者，因此市場上投資人就會透過日圓進行套利交易，也就是在日本借出便宜的日圓、去買美元，一旦日圓走貶，套利交易再度席捲而來。看好日股，「股神」也出手了！巴菲特（Warren Buffet）日前傳出大舉進軍日股，鎖定標的包括大型銀行股和航運類股，旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）擬發行日圓債券，來籌得買進日股的資金。投資人若是想要簡單投資日股，透過ETF布局，只需擁有台股證券帳戶，即可輕鬆進入日股市場，現已8檔日股ETF掛牌，涵蓋市值型、高息型和產業型等。其中老牌連結日股ETF有國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）、富邦日本（00645）等。另有5檔日股ETF新兵，包括復華日本龍頭（00949）、台新日本半導體（00951）、中信日本商社（00955）、中信日本半導體（00954）、中信日經高股息（00956）等。免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
港股早盤升260點 23,000點得而復失 A股ETF大漲

2024/10/07
國際

大陸國務院新聞辦公室8日上午將舉行記者會，市場憧憬將再出招撐經濟，港股連升三周狂飆5,367點後，7日強勢未改，一度急升逾500點，惟23,000點大關得而得失。恒指開高211點報22,948點，隨即升幅擴大，突破23,000點大關，最多飆升504點，高見23,241點，再創逾兩年半高；但高位獲利盤湧現，大盤一度轉跌16點，低見22,719點，其後在23,000點大關附近拉鋸。最終恒指早盤收報22,997點，升260點或1.1％。國指中午升1.6％，報8,284點；科指漲2.4％，報5,349點。大盤早盤成交1,687.61億港幣。藍籌股部分，滙控升0.4％；阿里巴巴微升0.8％；騰訊走高0.3％；小米揚5.5％；京東升1.3％；美團升0.6％；港交所升3.2％；中芯急升17.9％，為升幅最大藍籌；友邦跌3％。券商股方面，據央視網報導，大陸各大券商的開戶數目在國慶假期間創歷史新高，券商股上漲。中金大升一成；中信建投急漲15.4％；中國銀河升4％；申萬宏源大升24.9％；華泰漲2.3％；廣發証券漲7.4％。另值得注意的是，A股將於8日復市，相關ETF大漲，博時科創50大升23.2％；南方科創板50急升29.3％；南方中創業則大升9％；主力追蹤大陸半導體企業的中國半導漲17.6％；追蹤滬深300指數的華夏滬深300揚4.7％。
陸股ETF井噴這檔單日飆116％明天開市估「開盤即收盤」老手警告「別FOMO上身」

2024/10/07

中國大陸官方9月底祭出振興經濟組合拳，包括人民銀行降準等救市措施，挹注市場1兆元人民幣，在10年線以下低檔蟄伏已久的陸股突然噴出大漲，上證短短1周飆升逾2成，一舉突破10年線。在陸股十一長假休市期間，全球陸股相關ETF同步狂飆，在台掛牌的陸股ETF以00887永豐中國科技50大漲勢最驚人，今天單日狂飆116%，本月僅短短3個交易日，累計漲幅達222.8%。除了00887之外，00639富邦深100今天漲12.57%，本月來3天漲幅38%；00637L元大滬深300正2、00655L國泰中國A50正2、00633L富邦上証正2、00753L中信中國50正2等4檔槓桿型，單日漲幅4.7~9%不等，近3天漲幅26~30%。高股息型00882中信中國高股息，今天也大漲5.38%，近3天漲幅17.6%。十一長假今天結束，陸股明天開盤走勢備受市場關注，由於休市期間全球各地掛牌的陸股ETF漲幅相當驚人，專家預估陸股明天「開盤即收盤」，將會一路漲停鎖死到終場。大陸經濟學者上周末在微博發文，表示8日A股開盤可能出現「開盤即收盤」現象，一開盤便漲停，隨後沒有太大波動。他表示，目前這波漲勢為「信心牛」，5年才一遇，股市上漲財富效應有助房市回暖，「政策層面這次要有定力，持續發力，不可虎頭蛇尾」。法人表示，陸股ETF短線漲幅相當驚人，溢價也非常誇張，例如00887溢價高達221%。猝不及防的漲勢，讓許多投資人可能來不及上車，但投資人千萬不要FOMO(Fear of missing out，錯失恐懼症)上身，貿然搶進，如果陸股是長期翻多，未來還有回檔機會可以進場。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》台股、債券ETF受益人數齊登峰高股息首破700萬

2024/10/07
基金

【時報記者林資傑台北報導】投資人重新擁抱台股ETF，據集保最新統計，台股ETF上周受益人數周增3.9萬人或0.04％、創984.4萬人新高。債券ETF受惠美國降息利多長線收益可期，受益人數周增1.1萬人或0.6％、亦創201.5萬人新高。海外ETF因近期陸港股ETF表現亮眼，受益人數小增1638人或0.01％。台股ETF受益人數今年以來增加達377.3萬人或62％。其中21檔高股息ETF受益人數700.5萬人、首破700萬大關，占比達71％，且年增達321.1萬人或83％。上周台股ETF受益人數增加3.9萬人，其中高股息ETF增加2.4萬人，仍相當受台灣投資人青睞。中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，美國宣布降息後，台股受惠資金行情漲勢可觀，9月一度站回23000點大關，惟短線漲幅已高，因此上周出現回檔。但投資人逆勢加碼、逢低買進台股ETF，顯示民眾仍看好台股後市。張圭慧指出，輝達執行長黃仁勳受訪時，強調市場對新款AI晶片需求「很瘋狂」，顯示半導體相關需求仍旺、台股後市可期，台股ETF受益人數長線有望續增。且美國降息循環確立有利成長股後市，市面上不少高股息ETF以成長性強的科技股為成分股，可望進一步受惠。美國公布最新就業數據遠優於預期，降低市場對美國今年降息幅度預期，十年期美債殖利率升至逾3.9％，債券ETF近期走勢疲弱。但投資人「越跌越買」，今年以來受益人數增加達87.3萬人或76％，增幅稱冠3類ETF，其中仍以長天期美債、投資等級債ETF成長最多。中信美國公債20年(00795B)經理人張(王黎)尹表示，美債殖利率近期反彈，主因美國經濟數據優於預期，但降息循環周期甫啟動，債市長線多頭趨勢不變，而長天期債券利率敏感度高，於降息循環期間表現最出色。張(王黎)尹建議早已進行卡位長天期美債ETF的投資人發揮耐心，至少持有半年至1年時間，有機會獲取豐厚資本利得。而近期債券價格回檔，給予目前未持有債券部位的投資人布局良機，建議投資人可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳殖利率水準。
陸股ETF吹泡泡？開盤前夕外資先閃人就愛新光金連買125萬張重金砸109億敲進台積電

2024/10/07

美國就業數據報喜，美股上周五收紅，台股今天開高走高上漲399.85點，收22702.56點，成交量3769億元。外資買超17.47億元，投信買超44.80億元，自營商買超32.39億元，合計3大法人買超94.66億元。中國十一長假休市期間，陸股ETF狂飆，槓桿型正2本月3天漲幅就高達3成。明天陸股即將收假開盤，外資卻在今天大舉賣出，大砍00882中信中國高股息7.11萬張，另外00637L元大滬深300正2、00665L富邦恒生國企正2也出脫3.64萬張、2.09萬張。新光金與台新金「新新併」傳出好消息，外資電子投票結束，台新金對於投票結果相當樂觀。外資持續加碼新光金，今天再買5.76萬張，連續24天共敲進125萬7208張。此外，外資買超台積電1.09萬張，以今天均價1001元估算，共砸下109.79億元。法人表示，美國9月非農就業人數優於預期，失業率降至4.1%，市場對於經濟走弱的擔憂大幅消減，美股上周五大漲，道瓊創歷史新高，之前最弱勢的費半也站上所有均線，台股多頭吃下「定心丸」。鴻海明天科技日將展示AI伺服器GB200，預計下月量產，AI族群今天表態上攻，台積電、廣達、華碩、緯創等同步反彈，有利推升大盤指數走高。外資今天買超上市個股前10名為：新光金(2888)57658張、開發金(2883)35982張、中鋼(2002)14605張、台積電(2330)10969張、復華台灣科技優息(00929)10675張、國泰金(2882)10570張、中工(2515)9542張、群益優選非投等債(00953B)9137張、中信金(2891)8753張、中信電池及儲能(00902)7227張。外資今天賣超上市個股前10名為：中信中國高股息(00882)71107張、元大台灣50反1(00632R)69314張、元大滬深300正2(00637L)36471張、富邦恒生國企正2(00665L)20923張、台新金(2887)16520張、中石化(1314)15892張、鴻海(2317)15286張、聯電(2303)13214張、群創(3481)12639張、英業達(2356)11932張。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00687B、00937B交投熱大戶追捧美債「00679B規模破3千億」創債券ETF里程碑

2024/10/07

受美國降息議題帶動，投資人加速進場長天期債券ETF，根據櫃買中心、集保結算所資料，債券ETF一哥元大美債20年(00679B)最新規模突破3,000億元，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。到目前為止，國內ETF規模站上3,000億的總共有4檔，分別為元大台灣50(0050)逾4,000億、國泰永續高股息(00878)的3200億、元大高股息(0056)3,200億，以及元大美債20年(00679B)的3,000億。 00679B於2017年掛牌，是國內首檔債券ETF，截至目前為止，也是國內規模最大、參與人數最多的債券ETF。到上週00679B股東人數超越38萬人，領先第2名群益ESG投等債20+(00937B)的32萬人，和國泰20年美債(00687B)的29萬人。若就規模來看，00679B穩坐一哥，00687B以2,530億緊追在後，00937B則以2,276億名列第3。投資專家指出，受到美國降息循環正式啟動，投資人加碼債券ETF的意願大增。根據櫃買中心、集保結算所資料，00679B經過18次追加募集，最新規模突破3,000億，成為首檔達成3千億里程碑的債券ETF。統計今年以來，00679B的規模將近翻倍，從去年底1542.09億元成長至上週3000.38億，成長幅度94.5%；而受益人數則從23.9萬增至38.4萬，成長逾60%。而國內第2大美債ETF國泰20年美債(00687B)近期熱度也相當高，追加募集已經15次，光是9月就追加600億元，最新規模也來到2530億元，受益人數29萬人；累計今年規模從去年底778.2億元成長225%，受益人數也從12.6萬暴增130%。根據金管會統計，今年億級高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到13.1%，創下歷史新高，從最新的利率點陣圖來看，年底還有機會再降兩碼，明後年亦分別上修至降息4碼、2碼，至少2%以上的空間，現在進場布局長天期的債券ETF，未來價差可期。 00687B經理人江宇騰說明，今年以來有8檔債券ETF新掛牌，比起投資等級債或非投資等級債，長天期公債因為存續時間長，對利率較敏感，降息後價差大，是降息循環開始後受惠較大的債券種類；且美國公債由美國政府發行，是相對低風險的投資，是富豪大戶或主權基金資產配置的重要一環。他提醒，除了透過投信發行的債券ETF投資債市之外，包括銀行、券商等通路也有銷售海外債券，但要留意「手續費」和「價差」兩大眉角，許多理專打著「零手續費」的名義，實則上等債券入手後，才發現票面價值和投資成本間的巨大差額，其實就是高額溢價買進的概念，是容易被忽略的隱形成本，但債券ETF較無此問題。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
2025超高齡社會最怕錢花完人還在! 歷經華南金股利對折達人認證「存高股息更實際」

2024/10/07

財務自由是現金流被動收入大於生活支出的狀態，對於努力打造現金流被動收入的準退休人士來說，最安全的投資標的就是「定存」。如果利息長期穩定有8%以上，那就是完美的標的。例如定存1000萬，年息80萬，其中一半40萬花用、另一半40萬再定存。第二年定存1040萬，年息83.2萬，一半41.6萬花用，比第一年40萬多4%，有效對抗通膨。以此類推，退休生活經濟無虞，堪稱完美。注意呦！以上的思考邏輯是追求穩定的現金流，沒有刻意追求資產價值成長的想法。定存金額不會因為存夠久，自動變大，完全沒有資產成長的可能性。更不能接受坐吃山空把1000萬元慢慢花光，最後錢花完了，人還在。如果六間大到不能倒銀行有提供不限金額的定存利息長期穩定8%以上，現在高股息ETF資產規模可能會快速萎縮，我應該會跟著跳槽。可惜上面的8%定存利率是「假如、如果、作夢」才有的條件，現實中沒有。既然現實生活中沒有這種完美產品，尋找定存精神相似的產品，早期的定存概念股應運而生。其中更以金融股最受青睞，股價波動相對其他股票低，配息穩定。因為這個產品增加股價波動的因子，資產成長、風險、公司營運等考量開始進入視野。傳統定存概念股畢竟是股票，公司營運變化加大投資的難度，我只是要做退休規劃有現金過日子、休閒，不是要立志當專業經理人，研究分析能力趨近於零。再經過華南金2021年、2023年股利打對折的震撼教育，體會到這個產品，在我的能力圈內，無法取得穩定的股利現金流。再找下一個定存精神相似的產品，就是高股息ETF，算是定存概念股的改良版或集合體，分散個股風險，不用花費心力與時間研究。2022年買入00878、2023年買入00919到現在，其選股邏輯及季配表現都滿意。股價緩步上升，資產成長性有一些，最重要的配息能力可以參考淨值組成去估算，較符合創造可預期的持續性現金流被動收入。比起夢中才能看到的完美產品定存利息8%，高股息ETF更實際一點，合理的殖利率大約6%-7%，配到10%是因為淨值提高許多，才有較多價差配出來，不能當作理所當然。明年2025年邁入超高齡社會，退休人員越來越多，退休現金流的需求越來越大，五大高股息ETF規模會超過1兆，不是沒有原因的。以上是高股息投資人之一，我選擇高股息ETF的看法，不知道各位高股息投資人的想法是這樣嗎？ ※本文獲得「真星華的存股小天地」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
港股續漲、陸股明長假後開市陸港股ETF吸金走揚

2024/10/07
上市櫃

【時報-台北電】港股今早續創本波新高，明天陸股將於十一長假後開市，今早台灣上市的陸港股ETF持續吸金且續創波段新高價，元大滬深300正2(00637L)、中信中國高股息(00882)、復華香港正2(00650L)等持續爆量上攻；永豐中國科技50大(00887)飆漲逾2成，富邦深100(00639)大漲逾1成。不過，港股今早盤中轉為震盪，加上相關陸港股ETF短線漲多，盤中漲幅略為收斂。明天大陸股市將正常交易，多空將正式對決。美股上周五揚升，港股上周二至上周五持續大漲，且周線連升三周後，今早持續開高。恒生指數今早一度上漲2%至23200點。恒生科技指數上漲4%至5437點。惟盤中恆指漲幅略收斂，恆生科技指數漲幅亦縮減。中國大陸官方於9月下旬開始宣布一連串振興經濟政策，帶動股市大漲，上證綜合指數在短短一周內從2700多點衝上3300點，創逾1年新高，且成交數日爆天量。隨著中國十一連假即將結束，為了迎接投資人悶了7天的「熱情」，上交所與深交所於周一(7日)進行壓力測試，確保系統能夠應對假期後開市的大量交易，避免再度發生9月底的當機事件。港股今早續強，投資人也壓寶陸股十一長假後開市續旺，今早陸港股ETF持續吸金走升，包括元大滬深300正2(00637L)、富邦深100(00639)、中信中國高股息(00882)、中信中國50正2(00753L)、富邦恒生國企正2(00665L)、復華香港正2(00650L)等五檔成交量能高居前五大ETF。(編輯：沈培華）
《基金》長天期債券ETF搶手 00679B規模突破3千億

2024/10/07
基金

【時報記者林資傑台北報導】受美國降息議題帶動，投資人加速進場長天期債券ETF。據櫃買中心及集保結算所統計，2017年成立掛牌的國內首檔債券ETF元大美債20年(00679B)，在經過18次追加募集後，截至4日當周的最新規模已突破3000億元，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。 00679B開啟國內投資人在台股交易時間參與美國公債行情的投資管道，隨著近年受美國升息帶動美債殖利率上漲，加上長天期債券未來進入降息後的潛在資本利得空間，00679B規模、投資人數呈快速成長。據櫃買中心、集保結算所最新統計數據，00679B今年以來至10月4日當周規模、投資人數分別成長達97.7％、60.6％，累積淨申購近1400億元，已超越2023全年約1080億元的淨申購水準。 00679B研究團隊表示，美債具固定收益性質、且由全球最強經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，是應對景氣放緩風險的最佳避險標的之一。未來若美國經濟數據呈現低於市場預期趨勢，可望鞏固市場對降息幅度增加預期，引導避險資金進入，相對於具信用利差擴大風險的非投資級債，更能參與降息帶動的行情表現。據彭博統計，美債殖利率自4月25日波段高點震盪回落以來至10月4日，代表長天期美債的ICE美國政府20+年期債券指數上漲11.1％、代表高信評投資級債ETF的彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數上漲11.4％。相較之下，代表非投資等級債的彭博長天期美國高收益債券指數，在上述同期間僅上漲9.1％。元大投信指出，此狀況顯示在市場對美國經濟軟著陸預期下，被視為無風險資產的美債表現可望優於低信評債券。元大投信表示，00679B配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前自然人在750萬元內可免稅，且無論單次領息金額高低均免繳二代健保補充保費，適合作為現金替代配置部位，未來若降息預期引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。不過，元大投信指出，未來美國實際降息步調仍待聯邦公開市場委員會議（FOMC）會議逐次決定，且參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，提醒投資人進場前應謹慎評估。
台股ETF受益人再創高 00919連五周奪冠挑戰百萬人氣王

2024/10/07
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台股ETF受益人數上周再度創下新高，繼續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加39683人，來到9844049人，一掃上周衰退陰霾，再度創下歷史新高。進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有37檔受益人數增加，其中以00919群益台灣精選高息ETF增加7890人居冠，人數來到98.8萬人，有機會挑戰百萬大關，也讓00919蟬聯台股ETF受益人五周人氣王。 ETF理財達人表示，台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。00919持續穩定的階梯式向上配息政策深受存股族的喜愛，其追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。近期中國開始降準兩碼加上下調房貸利率導致中國股市大漲，台股預期在美國選舉前將為區間整理，目前緩步墊高已過季線，而均線大多呈現多頭格局，MACD持續翻紅擴大。台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34％，具一定底氣。台股在基本面與資金面皆有利股市之下，股市也因此有望維持震盪向上的格局，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
最熱門市值型ETF出線 00922連3天成交量破2萬

2024/10/07
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台灣半導體在世界舞台占有舉足輕重的地位，不過美韓等國緊追在後，為了提振產業競爭力，國科會跨部會宣布，2024年起的10年內，將挹注3,000億元經費，幫助台灣產業界投入領先晶片研發，這讓多檔持有半導體族群的台股ETF跟著受惠。今(10／7)臺灣加權指數最高來到22,719.07點，終場收在22,702.56點，上漲399.85點，漲幅為1.79％。市值型ETF中，國泰台灣領袖50(00922)成交量超過2萬張，為盤面上最受歡迎的台股市值型ETF。再加上護國神山台積電即將在本周公布9月營收，並在10／17召開法說會，研究機構預測，台積電第三季每股獲利將超過11元，第四季可望繼續創高，引發市場關注，周一台積電再返千元大關。而國泰台灣領袖50(00922)半導體權重達44％，其中台積電占比達32％，深受投資人喜愛及信賴，基金規模超過新台幣140億元，已經有7.7萬受益人，今年以來受益人數增加7,792人，成長11％。 ETF專家指出，00922國泰台灣領袖50上周公告預估配息，喊出每張要配發1元，年化配息率達9％以上，一張就能領到一千元，持有十張幫自己加薪1萬，讓不少投資人好驚喜，被市場讚聲為「兼具配息和市值」的ETF。自配息公告後，成交量表現明顯創高，連續三個交易日成交量破2萬，專家提醒，想參與這次除息行情的投資人，需把握10／16最後買進日。投資達人分析，00922的選股邏輯，不僅緊追產業趨勢，精選大市值、獲利佳且致力低碳轉型的台灣龍頭企業，也很重視風險分散，除了有逾4成的半導體族體，金融類股占比也有15％，電腦及周邊設備則有1成，隨資金在產業間輪動，00922都有機會受惠。相較一般市值型ETF，00922也會參考企業的低碳轉型表現，跟加權指數相比，航運及塑化類股都相對較少，金融股則比例相對多，更貼近全球低碳永續的大趨勢。專家認為，在半導體及AI話題帶動之下，今年底到明年第一季，台股成長動能旺盛，預計還會有科技跟金融等多檔題材輪流助攻，建議投資人把握機會，近期若有低檔可提前布局，或選擇有除息行情的ETF為優先。