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  • 《半導體》力成上季獲利續登峰 去年每股大賺11.54元

    【時報記者林資傑台北報導】封測廠力成(6239)今日召開線上法說,公布2021年自結合併營收創837.94億元新高、年增9.99%。毛利率23.03%、營益率17.33%,雙創近10年新高。歸屬母公司稅後淨利88.98億元、年增達33.56%,每股盈餘(EPS)11.54元,亦雙創歷史新高。  力成去年第四季自結合併營收224.23億元,季增0.46%、年增17.87%、連3季改寫新高。毛利率23.44%、營益率17.44%,略低於第三季、仍持穩高檔。歸屬母公司稅後淨利24.96億元,季增1.01%、年增達50.27%,連3季改寫新高,每股盈餘3.25元、亦創歷史新高。 以業務類別觀察,力成去年以第四季以封裝占69%最高、測試22%居次,系統封裝與模組(SiP/Module)占9%,與第三季及前年同期相當。全年封裝比重自67%升至69%,測試維持22%,系統封裝及模組則自11%降至9%。  以產品類別觀察,力成去年第四季以NAND Flash及邏輯各占35%最高、DRAM占21%,系統封裝及模組占9%。全年NAND Flash自39%降至36%、邏輯自27%躍升至35%,DRAM自23%降至20%,系統封裝及模組自11%降至9%。  力成董事長蔡篤恭表示,力成2021年營收及獲利均創歷史新高,展望2022年仍維持正面看法,認為還有成長機會。很遺憾這樣的好成績未獲得投資人認可,本益比相對偏低,並強調若沒有精湛的封測技術產業配合,先進產品及系統不可能達成。  力成財務長暨發言人曾炫章指出,去年營收成長、毛利率提升,主因邏輯產品營收成長最強、且毛利率較高。執行長謝永達說明,由於關閉秋田廠及縮小新加坡廠規模,配合產線稼動率提升,力成本體及旗下Teraprobe、晶兆成、超豐表現均佳,使毛利率優於預期區間。  謝永達表示,去年第四季標準型DRAM產能滿載、營收貢獻穩定,行動DRAM需求強勁、繪圖DRAM需求亦見回升。NAND Flash零組件雖見季節性調整,但固態硬碟(SSD)受惠料件供應改善強勁復甦。邏輯方面,力成營收較去年同期倍增,旗下超豐稼動率持穩高檔,Tera Probe及晶兆成營收亦年增逾40%。

  • DRAM現貨價回升 台廠季季旺

     英特爾及超微新筆電處理器放量出貨,帶動消費性及商用筆電換機潮,由於新款中高階機種DRAM模組容量搭載升級至32GB,但三大DRAM廠近期位元供給幾乎沒有增加,推升現貨價持續走高。  除了帶動ODM/OEM廠及通路商提前回補庫存,業界預期第一季合約價跌幅將明顯收斂,第二季價格將止跌回升,下半年會維持漲勢。  由於2021年下半年DRAM價格走跌,包括三星、SK海力士、美光等三大廠都縮減資本支出,2022年投資重心鎖定在製程微縮,沒有大幅擴增產能計畫,因此業界推估2022年位元供給增幅將降至20%以下,因此認為DRAM價格將再進入上漲循環。法人看好南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)直接受惠,2022年營運可望逐季看旺到下半年。  由供給面來看,三大DRAM廠因為產能調配及DDR5產品線轉換,總體出貨仍然持續縮減,然而近期新冠肺炎疫情蔓延,生產鏈物流未如先前順暢,位於疫區內的工廠還受到人力到班及物流停滯衝擊,導致DRAM供貨未如2021年下半年般充足,因此DRAM廠已無意降價出售。  但由供給面來看,ODM/OEM廠已著手進行英特爾及超微新處理器機種備貨,而且搭載容量向上拉升至32GB,而2021年下半年價格下跌後,ODM/OEM廠及通路商庫存明顯下降,所以已重新進行存貨回補,市場還傳出ODM/OEM廠對DRAM原廠採購無法足額取得貨源消息。  再者,除了個人電腦及智慧型手機的DRAM需求因搭載容量提升而增加,5G通信、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)推動的基礎建設或伺服器DRAM需求仍維持成長,至於車用電子、智慧工廠、物聯網等新應用的DRAM需求增加已看到加速情況。  在預期DRAM價格會提前觸底情況下,現貨價已提前上漲,以主流16GB DDR4 UDIMM或SODIMM模組價格來看,2021年12月中起漲至今的累積漲幅已達6~7%,業界預估現貨價應可續漲到農曆年後,對第一季合約價的跌幅將明顯收斂,並對第二季價格止跌回升、下半年價格逐季上漲已有高度共識。

  • 開卷書摘》「九命怪貓」黃崇仁 如何締造力積電傳奇轉生術

    股票變壁紙不稀奇,壁紙再變回股票,卻是難得一見的稀奇故事!半導體年度話題之一,打不死的力積電,在董事長黃崇仁手上,重整轉型,順利上市!什麼樣的精神,可以如此不屈不撓? 九命怪貓,原是民間傳奇故事的驚悚角色,是一種屢遇險難,卻都能絕處逢生的奇幻生物。但到了2022年,上網搜尋「九命怪貓」,連結到的卻是「黃崇仁」,他是力積電董事長。 半導體晶圓製造廠力積電,或許名號有些陌生,但其實,它的前身就是赫赫有名的「力晶科技」,這家於2012年12月11日股票下市,讓32萬名股東唾罵的DRAM記憶體製造廠,歷經9年、長達3282天的重整轉型,終於在2021年12月6日,力晶科技轉為控股公司,再以旗下力積電之名,重回台灣證交所,完成下市再上市的壯舉。 「我其實沒有想再當上市公司董事長,不過(嘆了一口氣),對股東、對員工是一個責任,對社會,也是一種責任吧,」71歲的黃崇仁感慨地說,公司重組期間,外界常說他要掏空落跑,「但別人就是要怎麼說,我也不能怎麼樣,」如今總算完成責任。 力積電(力晶科技)創立於1994年,以DRAM記憶體為主,生產各式積體電路系統產品,經過10年轉型,逐漸從生產標準品的記憶體廠,轉為生產邏輯晶片的晶圓代工廠,2020年邏輯產品已占全線56%,推升年營收突破600億元,晉身全球第六大晶圓代工廠。 總缺DRAM,乾脆自己做 27年來,力積電營收波動起伏,歷經金融風暴、DRAM價格崩落、產業大洗牌、股票下市、償還1200億元鉅債,再到製程轉型、企業重組、2020年12月興櫃、2021年12月重新上市,力積電充滿韌性的生命力,成為半導體業一頁傳奇。 「九命怪貓是什麼意思?」黃崇仁瞇著眼問了起來,張揚豎立的眉毛微微一震,「這是說我做很多事,都死不了嗎?我其實覺得還好,反正我怎麼做、怎麼活,反正都能活下去。」 黃崇仁超乎常人的底氣,高起時甩不開的梟雄氣息,摔落泥沼時奮力展翅的求生意志,內在驅動究竟為何?這得從他異於其他「科技大老」的背景談起。 他出自醫生世家,家境小康,但財力並非企業財團,父親資助他3000萬元創業,但一條半導體產線造價至少數十億元。 他是美國紐約西奈山醫學院博士,高學歷,但不懂半導體技術。 黃崇仁就一個人,與產學體系淵源甚少,所以,他的創業之路注定有解決不完的「財務」與「技術」難題。 「我原本在醫學院當教授,也滿喜歡的,但總覺得,一定要拚一次!」黃崇仁談起30多年前創業賣電腦,還是有股青春的拚勁。 「賣電腦的時候,每次都缺DRAM,我就想,這東西(的商機)要爆炸了,我根本搞不清楚DRAM是什麼,就去跟日本三菱談技術授權,後來政府給貸款,我又找人去日本受訓,就這樣弄弄弄弄弄,力晶就這樣給我硬做了出來,」黃崇仁平述著剛起步的半導體生涯。 嗆聲銀行團:我拚了! 2000年代的台灣DRAM廠,確實站上顛峰,力晶科技營收自2001年的112億元,快速成長到2006年921億元!但DRAM是多量少樣的「標準型」產品,同業之間替代性高,又是出貨前計價,因此一旦景氣下行,出貨壓力變得非常大,終究走向低價競殺的局面,2010年左右,價格崩落,DRAM產業一片混亂,每一家都在存亡邊緣徘徊。 千山我獨行的黃崇仁,接連在「財務」與「技術」卡關。 2010年,力晶債台高築860億元,銀行團開出二擇一的紓困條件:黃崇仁個人背書還款800億,抑或解職下台。 那時是9月,黃崇仁手上只有新台幣6、7億,三個月後就要還款71億元,但他兩個條件都不接受,「背書800億?那我這輩子不用翻身了,下台?這公司是我創的,為什麼要下台。我就是拚了!寫信給43家銀行老闆,說我不紓困!一定依約還款。」 此舉嚇壞了銀行團,紛紛盤算高達800億的呆帳該如何補洞,怎知黃崇仁料準DRAM價格即將回彈,硬扛著不低頭,果然三個月後,手上資金回到111億元水位,還款71億游刃有餘。 這關才剛過,2012年,又逢日本爾必達(Elpida)突然破產,力晶製程技術來自爾必達,它倒了,力晶必倒無疑。 「爾必達的頭兒,在破產前10分鐘才打電話跟我說,」黃崇仁心有餘悸地說,總得想個辦法,於是他突發奇想,大膽向美光(Micron)提議買下爾必達,並同意出讓瑞晶股份給美光(瑞晶原為爾必達與力晶合資),一來保住技術命脈,二來獲得周轉資金。 一條一條,還清1200億債務 短暫的喘息,無法拯救低落的股價,同年,力晶股價跌至0.29元,狼狽下市,此時債務已達1200億元。失去信心的銀行團準備拍賣力晶廠房,黃崇仁再度發揮膽大心細的搶救妙術,找來金士頓購買設備,並轉頭授予力晶繼續營運,才讓團隊有了生機,啟動其後的重生之路。 「下市之後,負債要還,慢慢的一條一條解決,我們是確確實實,真的,把1200億債務全部還了,」黃崇仁一字一字加重地說著。 一關接一關,幾乎沒喘息,黃崇仁細數事業幾番起落,時而激越,時而慨嘆,沙啞的聲音裡,始終透出一種橫溢的執拗,一種不願輸、不認輸、不服輸、一路走到黑的「頑石」性格,「我這個人,做下去就是堅持到底,不管面對任何事情都一樣。我最重要的信念,就是堅持到底,打到最後一兵一卒。」 「打死不退」的精神、「膽大心細」的操盤布局,黃崇仁最終帶領公司重新上市,「對32萬股東、7000名員工,對我來說是一種release(解脫),」他淡淡地說。 力積電總經理謝再居始終協同黃崇仁創業,他表示,半導體技術很獨特,不容易轉行,「所以,我們很像《水滸傳》梁山上的108條好漢,只能一起拚出一條路,董事長跟我們說,我們一起拚,我有一口飯,你們就有一口飯,」果然是梟雄一般的承諾。 黃崇仁的科技生涯,創下三個前無古人的紀錄:下市再上市、還完1200億元債務、從DRAM轉型為晶圓代工。 九命怪貓是什麼意思?對應黃崇仁創業旅程,寫下的註解是:歷險不退、膽識過人、奇招過關,但更多的是他策略靈活、身段靈活。「學歷很重要嗎?背景很重要嗎?不管是黑貓白貓,會捉老鼠的就是好貓,」黃崇仁坦率笑了起來。 黃崇仁 年齡:71歲 學歷:台大物理系、美國紐約西奈山醫學院博士 經歷:台北醫學院生理系系主任、力捷電腦董事長、精英董事長、力晶董事長、力積電董事長 力積電 成立時間:2008年4月(力晶科技1994年成立) 資本額:353.5億元 主力產品:各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝 員工人數:約7300人 本文作者:羅之盈 (本文摘自《遠見雜誌1月號第427期》)

  • 晶豪科 接單動能增溫

     晶豪科(3006)2021年全年合併營收年增56.2%至238.45億元,創下歷史新高表現。對於2022年利基型DRAM市場展望,晶豪科總經理張明鑒表示,第一季客戶庫存調整階段結束,除了可望讓晶豪科營運提前落底外,且第一季價格與2021年第四季持平,第二季市場有機會開始調漲報價。  法人指出,由於三星將把舊DRAM製程轉換為CMOS影像感測器(CIS元件),因此將使利基型DRAM供給持續減少,代表晶豪科接單動能將可望因此受惠。晶豪科14日股價上漲3.46%至149.5元,並成功站回半年線,累計上周漲幅達0.67%。

  • 利基型DRAM合約價 Q2看漲

     受到DRAM廠供貨縮減及市場需求回升帶動,2022年以來標準型DRAM現貨價續漲,利基型DRAM現貨價亦同步走高,其中,DRAM龍頭大廠韓國三星已對客戶發出通知,舊製程產能將轉為CMOS影像感測器(CIS),以DDR3為主的利基型DRAM市況明顯好轉,第一季合約價預期與上季持平,第二季價格看漲。  法人看好華邦電(2344)、晶豪科(3006)、鈺創(5351)2022年營收及獲利將再攀新高。  長庚大學工學院12日與旺宏、南亞科、晶豪科、鈺創等記憶體廠簽訂產學合作契約,成立記憶體專業學程的碩士班,為台灣記憶體產業培育人才。簽約儀式由長庚大學校長湯明哲、旺宏總經理盧志遠、南亞科執行副總經理蘇林慶、晶豪科總經理張明鑒、鈺創總經理鄧茂松等代表簽署。  由於半導體人才短缺,記憶體業界與學界攜手合作培育人才,長庚大學記憶體專業學程規劃提供40餘名高額獎學金,每位碩士生可獲得約新台幣80萬元獎學金(含學習津貼)外,還可獲得畢業後的就業機會。湯明哲透露長庚大學將加碼4年提供500萬元獎學金給博士培育計畫。  市調機構集邦科技日前指出,第一季原本就屬消費性電子產品的相對淡季,恐將導致利基型DRAM需求較為疲軟,預估2022年第一季利基型DDR4合約價季跌5~10%,利基型DDR3合約價季減3~8%。不過,業界對利基型DRAM市場看法明顯偏向樂觀,對合約價第一季止跌、第二季上漲已有高度共識。  對於利基型DRAM市況展望,張明鑒表示,第一季客戶修正期結束,營運可望提前落底,第一季已與大部分客戶談好價格,合約價約與上季持平,第二季市場看法是有漲價的趨勢,客戶也都很急,但晶豪科還沒完成最後價格議定。至於DDR3市場展望,張明鑒表示,三星已發出通知要將舊製程產能轉為生產CIS元件,但DDR3終端需求仍然很大,目前看來第一季應是客戶修正期結束,第三季會回到最熱的水準。  法人分析,韓系DRAM大廠加快將舊製程產能轉移生產CIS元件,已造成利基型DRAM位元供給量持續降低,加上DRAM現貨價止跌回升,預期利基型DRAM合約價將自第二季起一路漲到年底,雖然年度漲幅不會像2021年般強勁,但包括華邦電、晶豪科、鈺創等利基型DRAM廠,營運提前進入成長循環,年度營收及獲利表現可望再締新猷。

  • 威剛2021年營收近400億元 創11年高

     受惠記憶體價格走揚與全球疫情下PC需求不減,記憶體模組大廠威剛(3260)2021年全年營收達395.72億元,攀上近11年高峰並逼近400億元大關。威剛董事長陳立白指出,雖然全球經濟與疫情發展仍詭譎多變,但對2022年記憶體產業看法仍相當積極正面。  威剛公告2021年12月合併營收月減8.7%達32.67億元,較2020年同期成長16.8%。2021年第四季合併營收季增5%達101.65億元,較2020年同期成長14.7%。累計2021年合併營收395.72億元,較2020年成長23.4%。  回顧2021年第四季,威剛表示,雖然DRAM及NAND Flash需求受客戶庫存長短料干擾,價格雙雙走弱,但隨著供貨情況持續改善,出貨動能也明顯回溫,促動DRAM現貨價已率先在2021年12月止跌回升,不僅讓威剛12月合併營收持續站穩高檔水準,並較2020年同期成長16.8%至32.67億元,也拉升第四季合併營收回升至101.65億元。  威剛2021年營收為11年來新高,固態硬碟(SSD)產品營收及比重雙雙創下新高。分析威剛2021年產品結構,DRAM產品全年營收達177.42億元,貢獻達44.8%;SSD營收141.85億元,年增逾三成,占整體營收比重拉升至35.9%創下新高;記憶卡、隨身碟及其他產品營收比重為19.3%。  陳立白指出,對2022年記憶體產業看法仍相當積極正面。除了DRAM供需結構相對穩健,更看好隨著元宇宙題材逐步發酵,將帶動未來記憶體的大幅需求。陳立白強調,沒有記憶體就沒有元宇宙,元宇宙需藉由虛擬環境及高速網路傳輸實現,包括應用端裝置的單機搭載容量與高速且繁複的雲端運算,處處都需要DRAM及NAND Flash,記憶體將是未來建構與實現元宇宙不可或缺的關鍵角色。

  • 朱晏民專欄-經濟步入常軌 股市轉空機率不高

     近期美國10年期公債殖利率由1.4%快速陡升至1.7%以上,造成股市大幅震盪,主要反映的是Fed整個緊縮動作,包括縮減QE、升息、縮表等的起點比預期更早、節奏更快。Fed轉為更鷹派,除反應通膨居高不下,也是因為勞動市場改善的速度(以及隨之而來的工資上漲)比預期來的快。未來觀察的重點是:一年期以上的通膨預期變化,也就是在Fed也認同通膨看來更高且持續的情況下,市場對通膨演化成中長期結構性問題的擔憂,是否實現;以及薪資/物價的螺旋效應,是否發生。  縮QE、升息、縮表等緊縮動作,實為一個一體的貨幣政策正常化過程,而今年再如何「正常化」,政策利率依舊不可能超過中性利率,貨幣環境仍然處於偏寬鬆的局面,亦即貨幣是在「緊縮」中但仍不「緊」。據此,今年在緊縮的過程中股市波動不免變大,但轉空的機率尚不高。  基本情境仍假設通膨壓力將逐漸紓解,美國最新公布的2021年12月製造業PMI指數細項,當中的供應商交貨指數與原物料價格指數兩者均較前月下滑,反映供應鏈瓶頸所導致的通膨問題,已開始舒緩。另Omicron變種病毒所引發的疫情,亦往正向發展中,儘管全球新冠疫情近期因Omicron大幅肆虐,導致每日新增確診病例由Delta時期的90萬例,暴衝至目前的200萬例以上新高紀錄,觀察最早出現Omicron病例的南非,其疫情的最新發展與研究來看,應可合理推論Omicron疫情應已來到尾聲,由此支撐全球經濟將於下半年之前回復常軌的期待。  南非科學家最新研究顯示,感染Omicron的患者會提升對Delta的免疫能力,尤其是打過疫苗的人,這份研究的結果符合Omicron正在取代Delta變異株的現象,因為它能引起中和Delta的免疫力,使得再次感染Delta的可能性顯著降低;同時Omicron引發重症的比率遠較Delta減少七成以上。上述令人興奮的實證結果,將有利經濟活動盡早恢復正常,也可解釋全球股市近一個月不畏疫情嚴峻,而持續大漲的重要內涵。  除疫情往正向發展之外,即將迎來的企業財報行情也是支撐股市的關鍵。投資人應聚焦首季展望淡季不淡的族群,以及基本面醞釀觸底回穩且股價仍處相對低基期的類股,前者包含半導體、雲端/資料中心與電動車,後者涵蓋記憶體、面板與被動元件。因應短期殖利率竄升的風險,建議可以增加高殖利率類股的資金配置比重。  半導體方面,台積電近期領軍大漲,主要反映市場對其首季營運淡季不淡的高度期待,而從供應鏈調查也得知,受惠雲端/資料中心的大量建置需求,確實已帶動HPC客戶更加積極對下游進行拉貨。其次,Tesla公布優於預期2021年Q4銷售量之後,也帶動市場更加樂觀看待今年的銷售狀況以及整體電動車的滲透率。  儘管DRAM產業過去半年報價轉為跌勢,伴隨DRAM廠提早生產DDR5,加上PC OEM以及雲端/資料中心業者提早完成庫存去化,對DRAM產業供需展望轉趨樂觀,並預估DRAM價格首季的跌幅將轉為收斂,且自Q2起轉為漲勢,支撐DRAM類股股價觸底回穩。儘管大尺寸面板產業自2021年7月開始,步入供過於求且報價轉為跌勢,2021年12月上旬引領跌勢的TV面板報價已出現止跌跡象,且IT面板價格跌幅亦出現收斂。  展望未來,預期伴隨客戶庫存調整接近尾聲,面板本波報價將於首季全面落底,且第2季將醞釀反彈。除基本面即將觸底回溫之外,低評價與高殖利率也容易吸引資金進駐面板族群。  另外,被動元件產業經過過去半年客戶的庫存調整之後,近期產業的標準品已開始出現小幅度的庫存回補,預期農曆年後,標準品將會有更強勁的庫存回補需求,且若第3季需求延續復甦態勢,將有利屆時價格開始醞釀調漲。

  • 《半導體》威剛2021年營收創11年新高 比讚元宇宙商機

    【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組大廠威剛(3260)12月合併營收仍比前年同期成長,2021年第四季合併營收季增5%、達101.65億元。2021年全年營收躍升至近11年高峰,逼近400億元大關達395.72億元,年增23.36%。威剛董事長陳立白並看好今年開始之元宇宙商機。 回顧2021年第四季,威剛表示,雖然DRAM及NAND Flash需求受客戶庫存長短料干擾,價格雙雙走弱,但隨著供貨情況持續改善,出貨動能也明顯回溫,促動DRAM現貨價已率先在2021年12月止跌回升。威剛12月營收32.67億元,年增16.8%、月減8.64%,第四季合併營收季增5%、達101.65億元。 去年全年來看,受惠記憶體價格走揚與全球疫情下PC需求不減,威剛科技2021年全年營收395.72億元,年增23.36%,固態硬碟(SSD)產品營收及比重雙雙創下歷史新高。 展望今年,威剛看好今年半導體供應鏈缺料問題逐步舒緩,5G、雲端、車用等各項應用需求重啟,記憶體價格將再度回歸向上趨勢,加上需求強勁的電競、工控產品、台灣首輛掛牌上路的威速登電動三輪車都將陸續出貨,以及電動摩托車電機電控產品的量產啟動,可望帶動公司2022年營收進一步成長。 威剛董事長陳立白指出,雖然全球經濟與疫情發展仍詭譎多變,但對2022年記憶體產業看法仍相當積極正面。除了DRAM供需結構相對穩健,更看好隨著元宇宙題材逐步發酵,將帶動未來記憶體的大幅需求。陳立白強調:「沒有記憶體就沒有元宇宙。」元宇宙需藉由虛擬環境及高速網路傳輸實現,包括應用端裝置的單機搭載容量與高速且繁複的雲端運算,處處都需要DRAM及NAND Flash,記憶體將是未來建構與實現元宇宙不可或缺的關鍵角色。威剛身為全球第二大DRAM模組廠與消費性SSD自有品牌模組廠,已經做好準備,全力以赴迎接2022年開始的元宇宙時代來臨。 分析威剛2021年產品結構,DRAM產品全年營收達177.42億元,貢獻達44.82%;SSD營收141.85億元,年增逾3成,占整體營收比重拉升至35.85%,創下新高紀錄;記憶卡、隨身碟及其他產品營收比重為19.33%。

  • 《半導體》市況短期修正 南亞科Q4營收季減約1成

    【時報記者沈培華台北報導】DRAM廠南亞科(2408)2021年12月自結合併營收為69.37億元,月減4.41%,較前年同期增加36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正,加上公司已無庫存可供銷售,單季營收約213.99億元,季減約10.22%。 2021年受惠記憶體市況復甦,銷量及價格走揚,全年合併營收856.04億元,創新高,較前年增加40.32%。 南亞科表示,去年第四季DRAM市況進入短期修正,價格微幅下滑,但幅度不會太大,市場還是有不錯的需求,對後市並不悲觀。

  • 《熱門族群》美光股價創高 台DRAM廠未跟上

    【時報記者沈培華台北報導】美國記憶體大廠美光股價周三盤中一度攀高至98.45美元,創新天價,但預期台廠第一季合約價可能續跌,南亞科(2408)、華邦電(2344)等DRAM廠股價承壓;相對而言,因DRAM現貨價近一個月來止跌回升,下游模組廠威剛(3260)股價相對抗跌。 3日傍晚於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震,初步調查確認各廠並無重大機台損害,生產方面正常運行,實際影響有限。研調機構集邦科技TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅。 在現貨市場方面,隨著買盤小量回補,DRAM現貨價止跌回升,DDR4現貨均價近1個月彈升約1成,支撐記憶體模組廠威剛股價抗跌表現。 市調機構集邦科技調查,動態隨機存取記憶體(DRAM)現貨價持續上揚,DDR4現貨均價近1個月自1.28美元,攀高至1.41美元,上漲約10%。 整體來看,農曆年前補庫存的力道不強勁,市場預期農曆年後現貨價漲勢可望更為明朗,推升第二季合約價正式止跌回升。 DRAM廠南亞科2021年12月自結合併營收為69.37億元,月減4.41%,較前年同期增加36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正,加上公司已無庫存可供銷售,單季營收約213.99億元,季減約10.22%。 2021年受惠記憶體市況復甦,銷量及價格走揚,南亞科全年合併營收856.04億元,創新高,較前年增加40.32%。 南亞科表示,去年第四季DRAM市況進入短期修正,價格微幅下滑,但幅度不會太大,市場還是有不錯的需求,對後市並不悲觀。 威剛先前預期,隨著記憶體市場價格趨於穩定,加上庫存有效管理,將有助於優化去年第四季毛利率。 美國記憶體廠美光(Micron)第一季營運表現與第二季展望皆優於市場預期。周三股價一度衝上98.45美元,創新天價,收盤在94.4美元,轉跌約2%。

  • 《科技》TrendForce:維持首季DRAM價跌8~13%預期

    【時報記者沈培華台北報導】3日傍晚於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震,初步調查確認各廠並無重大機台損害,生產方面正常運行,實際影響有限。研調機構TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅。 南亞科(2408)即將公布2021年12月營收,去年第四季產業調整,產品價格轉跌,預計公司12月單月營收仍在相對低檔。 DRAM廠南亞科隨著2021年第四季DRAM產業步入修正期,但預料修正是短期以及修正幅度不大;先前預測今年首季可能回穩也可能持續修正。 由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部,經TrendForce初步調查確認各廠並無重大機台損害,生產方面正常運行,實際影響有限。 DRAM方面,台灣占全球產能約21%,包含台灣美光晶圓科技(MTTW)、南亞科技以及其他較小型廠房的綜合產出。 DRAM產業展望方面,TrendForce指出,部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外,近期來自中國西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂,使得現貨價格連日走揚,該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。 TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅,但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變,因此後續實際合約價發展將持續觀察更新。DRAM現貨市場部分,1月3日地震發生日仍值中國假期期間,大部分現貨交易商未有積極動作,地震對其是否產生激勵有待日後更新。

  • 2022年第一震 DRAM、晶圓代工 生產無礙

     台灣在3日傍晚5點46分於東部海域發生芮氏規模約6.0地震,由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部,經市調機構集邦科技初步調查,確認各廠並無重大機台損害,生產方面正常運行,實際影響有限。  集邦指出,台灣DRAM總產出占全球產能約21%,包含台灣美光晶圓科技、南亞科以及其他較小型廠房的綜合產出。晶圓代工方面,包含台積電、聯電、世界先進、力積電等業者的綜合產出,讓台灣地區產出占全球產能高達51%,。  在DRAM市場變化部分,除了部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外,近期來自中國西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂,使得現貨價格連日走揚,而該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。  集邦表示,目前對2022年第一季DRAM價格預測仍為約8~13%的季跌幅,但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變,因此後續實際合約價發展仍有待持續觀察更新。  至於現貨市場部分,由於3日地震發生日仍值中國假期期間,大部分現貨交易商未有積極動作,地震對其是否產生正向的激勵有待日後更新。  在晶圓代工市場部份,雖然近期部分終端產品進入淡季週期,導致零組件拉貨動能稍加趨緩,但先前較為短缺的晶片,包括車用晶片、電源管理IC、WiFi無線網路晶片等,備貨力道仍然強勁。整體來說,晶圓代工產能仍處於產能利用率超過100%的供不應求市況下。

  • 《產業》1月3日地震 研調:台DRAM、晶圓代工廠生產無礙

    【時報記者沈培華台北報導】昨(3)日傍晚5點46分於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震,由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部,經TrendForce初步調查確認各廠並無重大機台損害,生產方面正常運行,實際影響有限。 DRAM方面,台灣占全球產能約21%,包含台灣美光晶圓科技(MTTW)、南亞科(2408)以及其他較小型廠房的綜合產出。 晶圓代工方面,台灣占全球產能高達51%,包含台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)與力積電(6770)等公司的綜合產出。 DRAM產業展望方面,TrendForce指出,部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外,近期來自中國西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂,使得現貨價格連日走揚,該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。 TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅,但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變,因此後續實際合約價發展將持續觀察更新。DRAM現貨市場部分,1月3日地震發生日仍值中國假期期間,大部分現貨交易商未有積極動作,地震對其是否產生激勵有待日後更新。 晶圓代工展望方面,雖然近期部分終端產品進入淡季週期導致零組件拉貨動能稍加趨緩,但先前較為短缺的晶片如汽車晶片、PMIC、Wi-Fi SoC等備貨力道仍然強勁,整體來說,晶圓代工產能仍處於產能利用率超過100%的供不應求市況下。台系晶圓代工廠台積電、聯電、力積電及世界先進工廠所在地主要集中於新竹、台中以及台南,上述地區的地震震度皆在三級,並未造成停機,工廠皆正常營運。

  • 華邦電 Q1估淡季不淡

     華邦電(2344)2021年第四季營收表現維持高檔,11月合併營收月減3.1%達85.59億元,較2020年同期成長28.2%,累計前11個月合併營收達909.63億元,較2020年同期成長68.8%。由於DRAM合約價可望在2022年初落底止跌,法人預期華邦電第四季營收將較上季略減,2022年第一季將淡季不淡。  華邦電預期2021年第四季到2022年第一季利基型DRAM市場會因客戶調節庫存而短期小幅修正,第二季後可望止跌回升,2022年利基型DRAM價格不會比2021年差。華邦電股價2021年封關收盤價達34元,帶量大漲突破盤整格局,法人看好股價仍有高點可期。

  • 三星西安NAND Flash廠降載 台廠得利

     中國西安因為新冠肺炎疫情封城,記憶體龍頭韓國三星電子最新聲明指出,西安NAND Flash廠雖未停工但出現降載,NAND Flash製造能力可能會受到影響。法人認為2022年上半年NAND Flash市場供給過剩壓力大幅減輕,價格將提前止跌回穩,看好群聯、威剛、十銓、宇瞻等模組廠營運表現。  市調機構集邦科技指出,隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終,加上ODM廠將迎接新年假期,2022年第一季NAND Flash市場將明顯迎來淡季需求調整,預估價格將下跌10~15%,且應為全年跌幅最明顯的季度。集邦預期,隨著2022年相關零組件供應持續改善,自2022年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求,因此NAND Flash價格於2022年第三季旺季來臨前,將持續呈現價格下行走勢。  不過,三星NAND Flash生產重鎮之一的中國西安廠,因為新冠肺炎疫情封城,三星雖然指出不會停工,但生產可能因到班的員工人數不足而降載。由於三星西安廠主力在生產3D NAND,投片量占三星NAND Flash總產能的42.3%,占全球NAND Flash市場產出量的15.3%,記憶體業界認為西安封城還是會導致三星2022年上半年的NAND Flash位元出貨減少,價格跌幅可望出現收斂。  三星執行副總裁Jinman Han發布聲明指出,12月22日西安封城,封鎖令要求所有企業和教育設施完全關閉,並嚴格限制所有道路或街道的使用。雖然意外的政府命令超出了三星的控制範圍,但三星正在與當地政府密切合作,讓必要數量的員工能夠上班,以盡量減少對三星NAND Flash生產輸出的影響。  三星表示,雖然西安廠此時仍在繼續正常運營,但取決於封城時間長短,三星的NAND Flash製造能力可能會受到影響,主要是由於人力限制。三星將繼續密切關注局勢並製定應急措施,以在當前和未來幾個季度盡所能交付承諾的供應量。  法人表示,近期DRAM市場因庫存回補需求回溫,現貨價出現明顯漲勢,合約價可望提前出現止跌。NAND Flash價格原本預期要等到2022年下半年才會止跌,但三星西安廠的營運降載,會提前帶動庫存回補需求,2022年上半年價格跌勢收斂,有助於群聯、威剛、十銓、宇瞻等業者營運提前進入成長循環。

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