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  • 專家傳真-越南會是台灣半導體業的夥伴嗎?

     自去年開始,越南總理范明政就主動透過管道,希望藉由政府或民間有力人士邀集台灣的半導體廠商赴越參訪,並表示將親自接見。美國總統拜登9月間訪問越南,除了要拉攏親中的越南外,更為了分散半導體製造由台灣掌控的風險,而希望將越南納入半導體供應鏈。  基於美國軍事裝備的晶片大部份來自台灣,故半導體製造演變成美國國安問題。台灣半導體製造的強大足以影響國際地緣政治,以台積電為首的火紅半導體產業成為保護人民真正的護國神山。美國為防備國家安全受台灣牽連,所以設法要形成以美國為控制中心來主導半導體供應鏈,另起爐灶展開在越南等地布局以降低半導體供應鏈過度集中台灣的現況。  台灣晶圓代工與IC封測產值都是世界第一,近來世界各國也努力推動半導體產業發展,而競相邀請台積電前往設廠,其中美國、日本與歐洲都有推出晶片法案的重大補貼,根據媒體報導台積電目前國外設廠甚至有高達5成的補助金額。  ■越南設廠,要考慮基建、  水電與人才供應  然而台積電創辦人張忠謀日前在演說中提出警示,基於環境轉變預測未來台灣半導體製造可能失去大部分的優勢,一方面因輝達、蘋果、微軟、谷歌等美國公司已經開始自行設計晶片,另一方面則是政府政策的發展似乎對台灣半導體製造環境也造成不利,更重要的是如果到時候越南等國崛起了,那台灣缺少半導體的防護而危及國家安全,我們也將失去一切。  持平而論,雖然越南政府積極吸引半導體公司前往投資,但根據美國晶片設計業者分析建造一座晶圓廠至少要500億美元,考量越南現況包括電力供應、基礎設施和技術性勞工評估投資金額勢必還要大幅增加。再加上越南政府必須祭出最高獎勵但又無力補貼的情況下,越南政府希望在2030年前建成第一座晶圓廠的挑戰性極大。台灣半導體前往越南設廠除考量前述問題,還有相較於台灣現階段的學習曲線(The learning curve)效應下,在越南的生產成本會高出許多。最重要的是半導體產業定位是國家戰略性重大產業,建議政府要對內提出有遠見的教育、勞動、科技等相關政策措施,對外研議未來半導體產業的國際夥伴與發展,並力促國家經濟持續增長產業研發升級。  更何況,台灣半導體產業發展到目前的世界第一,是朝野歷經多少的努力,我們如果幫助越南等國則其代價必須是很嚴肅的國家利益與國安問題。如果設想最壞的情況是中共攻打台灣,那麼從政治角度而言,越南一定選擇與中國站在同一戰線,畢竟越南是世界僅有的四個共產主義國家之一。  ■向優秀越生招手,  培育後留台為我所用  根據張忠謀演講進一步分析,台積電在台灣達成半導體製造成功的首要關鍵是人才,優勢在於工程師勤奮刻苦的工作文化,過去台積電的優秀且訓練有素的技術人員及作業人員是來自台灣本土的技職學校,技職生努力認真想要擁有一技之長成為專業技術人員,以追求美好的生活改善經濟環境。  而時至今日,我國因少子化、經濟所得提升、還有相關政策的因素導致求才不易。越南年輕人口眾多又聰明有很多可造之才,特別是來台灣就讀相關科系的學生,畢業後如能留在台灣發展貢獻於半導體產業,這同時也是新南向政策的實質成果,人才確實是台灣在推動與越南合作時要把握的資源。就像日前向淡江大學副校長許輝煌請益,由於許副曾借調駐越南台北經濟文化辦事處擔任科技組組長一職,故語重心長地指出,當前如能開設半導體研究所的英文專班吸收越南學生,並政策性鼓勵他們在畢業後留用於台灣半導體公司,如此將有助於培養並提供該產業人才的解決方案。

  • 市場觀察-越南市場非誠勿試

     二次大戰期間,胡志明先生於1942年8月前往中國大陸與越南抗日革命力量聯繫,但一到廣西就遭中華民國當時的蔣介石政府逮捕監禁,在不得溫飽受盡摧殘後,於1943年9月才獲得釋放,他在獄中寫了133首詩其實就是寫實的《獄中日記》,展露出面對環境折磨下仍然保持幽默而樂觀向上的堅強特質。1945年9月,胡志明於河內宣布成立越南民主共和國。而胡志明其實是潛入中國時的化名,他本名叫阮必誠,由越南國父本名可看出,在越南文化中講求誠信是最重要的價值觀。  ■立足越南,誠信為先  所以想在越南市場有立足之地,首先就是要講求誠信,一旦做出承諾必定不計代價全力以赴。如企業前進越南市場但遲遲無法成功,應該先自我檢視是否「誠信」出了什麼問題,所謂謀事在人就是要先檢討主其事者。如企業負責人主導,那自己要檢討做法與行事風格是否有所不當或容易受人誤解之處。如交由專業經理人則要了解其是否為了一己之私而不惜犧牲公司整體的利益,企圖拿公司的名號與資源招搖撞騙中飽私囊甚至暗中發展自己的事業,為了自利而欺騙公司及利害關係人等,認為這樣自己不需要負擔任何成本,只重視自己可以從中獲得全部利益的事卻對公司專案沒有貢獻,包括拒付款項等讓合作夥伴權益受損,遭抗議時又宣稱自己是公司員工必須保護公司利益,造成公司與利害關係人間的矛盾與誤解。如果放任這類經理人,不儘早處置,不但績效不彰,目標無法達成,對公司更是非常危險,將因其個人的貪婪使企業蒙上不誠信的標籤,嚴重影響企業形象甚至迫使公司要面臨法律問題。  基於經理人並非公司主要股東的情況下,造成經理人與股東之間的利益衝突,於是產生所謂的代理問題,因此企業之管理必須注重誠信倫理的價值觀,公司須要求管理階層出具遵循誠信經營政策的聲明並檢視是否遵守。企業誠信經營已經是國際趨勢,台商在面對越南市場的激烈競爭,要追求成功更要避免不符誠信行為導致的後果。  台積電的經營理念第一條就是誠信,其重要性甚至高於創新,創辦人張忠謀認為企業擁有堅固的誠信文化,即使經營遇到挫折也不會倒下,但企業如為了短期獲利忽略誠信,長期下來不只企業會吃虧整個社會也都會被影響,他曾特別指出誠信是人格問題,非但是自我要求,企業一但有不符誠信者一定要跟他脫離關係,強調台積電真的確實做到也一直持續在做,然而有些企業卻還是做不到,不管是把誠信明文規定納入企業文化甚至公司名稱都以之命名,都還是很難做到。  ■政府掃貪,展現決心  因此,進入越南市場的企業一開始就應重視積極發展誠信經營管理架構,以誠信經營的角度來進行不當行為的管理,並且持續發揮自身影響力來對待供應鏈中的其他夥伴,這勢必是在越南市場中各企業需要持續關注的重點之一,而高階經理人的當責機制更是其中重要關鍵,企業應建立發現問題的機制,並透過與利害關係人或合作的夥伴公司發覺潛在問題以即時處理,促使舞弊或不當行為水落石出,以強化公司治理扛起應負的企業社會責任。  誠信的形象決定政府、企業、個人的競爭力,政府治理與企業經營想要落實誠信應研判可能的舞弊手法及損害範圍,化被動為主動有策略的執行調查並擬定適當的因應措施,以形塑國家及企業誠信文化提升在國際上的競爭力及能見度。今年初越南政府的反貪腐行動,包括國家主席阮春福與兩位副總理都下台負責,53歲的武文賞接任國家主席,主要因他輔佐總書記阮富仲大力掃貪,清新的形象未來更是被看好的最年輕接班人,展現出誠信文化的傳承是越南建國78年以來最重要的核心價值。

  • 專家傳真-越南的顏值經濟

     由於化妝人數及化妝品支出不斷增加,越南的顏值經濟正高速成長。依Statista數據平台研究資料顯示,越南化妝品商店從2021年的87家增加到2022年的124家,增幅為42%。2022年越南化妝品零售市場收入為22億美元,預估2023年超過23億美元、2025年規模將達24.5億美元、2027年可望突破27億美元,是東南亞成長最快速的化妝品市場之一。  越南消費者越來越注重美學和保健,依分析越南電商平台數據的Metric資料,2022年美妝產品在 Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tiki和 Sendo等電商通路的銷售都名列第一。再加上越南中產階級人口與收入不斷增加,日益重視個人外在形象,對高品質與高功效的美妝產品需求因此呈現爆炸式成長。  根據媒體報導,目前韓國的美妝產品在越南市占率排第一,高達約50%,其次為日本、歐美品牌,外國化妝品在越南市場共占90%。越南本地的化妝品公司市占率僅10%,主要是缺乏品牌整體規劃,以西貢化妝品公司來說,產品未在大型購物中心上架也沒有開設商店,缺少品牌能見度。  美妝科技、網紅行銷  左右消費者選擇  越南消費者習慣在購買商品前先在社群媒體上蒐集資訊與發文討論,網紅(KOL)則是塑造消費者意見和購買決策的關鍵因素,美妝保養品最常使用的平台是Instagram、Meta和Youtube,網紅運用自己的專業知識與產品的使用經驗,並發表有價值的文章與影片與粉絲溝通,取得消費者信任。  根據全球市場研究公司Mintel的數據,越南化妝品中以護膚產品最受歡迎,當地氣候炎熱擔心曬黑產生斑點,因此女士美白、保濕、去斑為消費者最重視的功效,男士美容產品通常用途在控制油性肌膚調理、清潔、保濕、抗衰老和防曬。此外考量符合個人膚質,越南消費者非常重視產品成分及安全性的選擇,近年來有機成分與天然萃取物更具吸引力。  品牌經營有助提升消費者對產品品質與功效的信心,依消費者期待研發新配方或功效將有助於建立品牌的創新形象與獨特性,據此建立品牌的差異化。因此台灣廠商在透過通路建立品牌知名度時,應提供充分的越文資料說明,才能向消費者說明清楚以降低行銷人員的負荷與誤解。  未來行銷成功的關鍵因素除了產品本身的功能性、與網紅合作外,還要具備數位科技的競爭力,如能將AR/AI科技和美妝產品結合可加速美妝品牌數位轉型和科技升級。科技發展也在改變越南人民生活方式,行銷越南市場可嘗試採用美妝科技強化全方位消費服務體驗,運用科技與大數據吸引消費者體驗虛擬試妝,透過AR/AI技術還可更加了解消費者需求,結合美妝科技將帶領品牌搶攻多元客製化的無限商機。  原料在地取得容易  台商可考慮設廠  值得注意的是,依越南化妝品產業的市場銷售政策,化妝品在進口銷售前必須獲得衛生部藥品管理局頒發具有產品公告編號的化妝品公告,以確認符合東協化妝品的全部要求,在電商平台銷售也一樣要申請提交資料,化妝品的生產廠商必須取得主管機關頒發的化妝品生產許可證號,產品成分必須無害符合標準,化妝品進口則需取得生產授權證號和銷售證號。2022年越南藥品管理局發布了修訂化妝品成分要求法將Deoxyarbutin列入化妝品禁止使用的成分清單,及限制Climbazole等物質在化妝品中的使用。  事實上,在越南生產化妝品頗具優勢,許多天然成分的草藥可在地購買,生產成本可以控制,在越南自建品牌的成本相對較低,因此台灣的品牌或代工廠可以考慮前往設廠,同時可解決台灣美妝產品進入越南高關稅的問題。不過從設廠、前期配方、後期產品檢驗證明、以及建立行銷策略都要有周詳的規劃,更不要錯過掌握關鍵檔期推出促銷、優惠或新品活動,以達到最佳成效。

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