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  • 《產業》台晶圓代工業明年估反彈 惟動能變數仍多

    【時報記者林資傑台北報導】DIGITIMES研究中心指出,由於總經環境不佳、供應鏈庫存調整延長至下半年拖累晶片需求,預期2023年台灣晶圓代工業營收將衰退13%至779億美元,2024年可望反彈回升15%,然因總經前景仍有隱憂,將影響民眾對3C消費需求,使營收成長動能仍有變數。 DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉指出,2023年上半年總經壓力環伺,3C產品去化庫存難度大幅提升,使晶圓代工需求急遽下降,至第二季台廠平均稼動率已降至70%,拖累上半年台灣晶圓代工業營收表現。 而下半年5G智慧手機、NB/PC及伺服器等領域雖有新品上市,但傳統旺季效應受壓抑,陳澤嘉認為,即使台積電3奈米製程營收躍增,使台灣晶圓代工業下半年合計營收將優於上半年,但全年表現仍將較去年明顯衰退。 展望明年,陳澤嘉認為,台灣晶圓代工業雖有新產能稼動,以及智慧手機、AI等高速運算(HPC)應用需求支撐,可望帶動全年營收成長15%,然歐美及中國大陸市場各有經濟課題待解,將影響民眾購買3C產品意願,不利相關晶片需求,為景氣復甦帶來不確定性。

  • 《產業》AI伺服器2024出貨破30萬台 AloT發展模式聚焦6方向

    【時報記者任珮云台北報導】「2030年生成式AI市場有機會來到1,090億美元,CAGR達35%。雲端、硬體創造的大量資料使得傳輸量大增,商機不僅是AI而是整體ICT產業,下一步也將進入邊緣AI的時代。」對台灣來說,AIoT發展的模式將是台灣優勢產業/場域產業鏈之間的「虛擬垂直整合」。DIGITIMES副總經理黃逸平日前於DIGITIMES榮耀會員舉辦「AI超算力紀元:啟動台灣轉型飛輪」研討會上,分享以台灣在這場數字革命中的機會與策略,以及AI轉型策略佈局的做法。 據DIGITIMES研究中心資料,2024年高階AI伺服器出貨可望突破30萬台。DIGITIMES副總經理黃逸平進一步分析半導體大廠動向,英特爾(Intel)持續大舉投資自家後段封裝廠,三星也大力投資或挖角,為的就是趁CoWoS產能大爆滿出現排擠效應時,多爭取一些先進封裝客戶。 往後看,資料中心、AI伺服器的下一波商機,將聚焦邊緣運算。隨著硬體、雲、軟體業者逐步發展,可預期的是,生成式AI所產生的內容與應用將會大增,如推出整合AI功能的PC與手機等。 在生成式AI企業浪潮下,企業位數轉型也持續從數字管理,進一步開始啟動Data Asset、內容生成、以機輔人等方向,讓AI去進行以往不容易達到的任務。 DIGITIMES副總經理黃逸平也提到AIoT的發展模式,一共有六大方向,模式一為生態建構者、模式二為技術驅動者、模式三為應用聚焦者、模式四為垂直領域先行者、模式五為基礎建設提供者,而模式六就是台灣模式,為「於台灣優勢產業/場域產業鏈之間的虛擬垂直整合」。AI伺服器話題出現後,讓台灣重新被證明自己的重要性。

  • 全球伺服器出貨意外衰 回溫再等等

     大型CSP(雲端服務商)在上半年放慢傳統雲端資料中心建置速度,下半年又將預算轉向高價AI伺服器,導致全球伺服器總採購量在第二季出現較上季不增反減、跌破360萬台的表現,DIGITIMES研究中心並預估下半年在品牌客戶仍保守、CSP仍優先以AI伺服器為主等因素下,僅有個位數小幅季增,全年則有雙位數年減。  依DIGITIMES研究中心調查統計,第二季全球伺服器(以伺服器主板數為基礎)出貨量以季減5.7%、年減逾21%,降至359.1萬台,低於原預估可上看400萬台的水位。  其中,北美兩大CSP業者包括Meta與Amazon(亞馬遜)在上半年續看淡旗下社交服務與公有雲相關業務,同時下修伺服器採購量,導致ODM業者對美系CSP之整體出貨季減逾1成。主要供應台廠如緯穎、廣達旗下雲達等,也因此在該季受程度不一的影響。  此外,品牌商也因企業客戶需求不振及新品受關鍵零組件因素遞延影響,在第二季仍有微幅季減。不過隨著新品開始出貨,品牌廠如HPE(慧與)、戴爾、Supermicro等合計出貨量將有季增高個位數的力道。  雖預期第三季品牌商針對採用超微(AMD)及英特爾(Intel)新CPU的機種,拉貨動能將可望有高個位數季增,並在第四季進一步放量,不過,北美CSP業者則因將更多的預算轉向價格二位數倍增的高階AI伺服器,估將使得第三季整體伺服器出貨季增幅收斂至低個位數。  目前在AI伺服器市占喊高的輝達(NVIDIA),在高階GPU供貨吃緊,預期下半年供應將逐步增長,但AI伺服器出貨仍在整體比重偏低,貢獻有限。  另一方面,中系CSP因先前基期低,部分業者訂單已見需求開始回升,至於第四季美系、中系CSP都可望開始增加一般伺服器和AI伺服器採購,將對整體伺服器帶來相當挹注動能,推升單季出貨估季增6%、上看390萬台。

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