CoPilot
的結果-
記憶體插上AI翅膀 供應鏈迎春燕
英特爾新一代晶片、微軟推出Microsoft 365 Copilot，揭示AI應用由專業走向消費，消費性電子產品找到新的出海口，與消費連動性大的記憶體族群，在需求用量看增趨勢下，報價將領先翻揚。根據韓媒披露，原廠NAND Flash第四季合約價將上漲一至兩成、DRAM約調漲一成，產業界春燕即將來臨。 就產業現況來看，市場法人指出，三大原廠持續減產，記憶體市場供需結構改善，隨著AI應用範圍的擴大，有助於記憶體規格升級及庫存加速去化，記憶體報價有望在第四季止跌翻揚。 業界人士分析，生成式AI等新興應用蓬勃發展，各項AI應用逐漸由雲端中心走向終端裝置，未來AI運算及推理等功能，將直接建置於PC等個人裝置中。 業者指出，英特爾新一代Xeon處理器，及代號為Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器，首次整合NPU，可以更節能方式在PC上，加速AI運算、即便斷網也能執行本機推論。 新平台將於12月14日發布，預計2024年將出貨數千萬台支援AI的英特爾新型PC，同時加大記憶體容量，規格大幅提升。 而微軟Windows人工智慧（AI）助手Copilot將於9月26日推出，Office Copilot將於11月1日廣泛使用。 Win 11更新版本，將帶來150多項新功能，將Copilot功能和新AI體驗，帶到應用程序，如Paint、Photos、Clipchamp等，將直接部署於 Windows PC上。
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致富膠曩－投資人該如何接近AI狂潮？
ChatGPT於2022年11月底推出，這個由AI驅動的聊天機器人程式，功能讓人們非常興奮。AI已誕生可以讓人消費的模式，這點尤其重要。也許更重要的是，它在未來幾年可能會做什麼？ 隨著微軟推出企業版的AI服務 - Copilot，使用者可完成軟體開發、除錯，完成大量過去軟體開發人員的工作，且生產力提高數倍。對不會寫程式語言的人，現在Copilot已可以代為完成。身為分析師，可以根據資料創造並提出問題，大幅提高工作效率。 其他快速發展領域包括行銷、自動化及圖像生成，我們只需專注在如何有創意地互動，針對網站與廣告單元進行A/B選項的動態測試即為其中一項有趣的應用。此外，在法律、會計等專業領域中非常基礎的工作，亦可以透過生成式AI迅速、準確地完成。 AI是科技演變史中一項重大範例，就像2000年代中期雲端運算開始興起並一路發展至今。投資人可能高估明年度將會發生的情況，卻完全低估未來10年的發展，我們現在正處於相同的循環裡，不過這次它將走得飛快。 從本質而言，部份的AI服務是更新的產品，屬於漸進式而不是革命性的產品，短期的價值可能會被高估。另外，有些受惠於AI的領域正面臨嚴重的供需失衡，例如GPU，這可能是我們在科技領域所見過最嚴重的供需失衡，長遠的成長性可能被低估。 投資人正試著弄清楚每一間企業與AI的相關性，這點很重要，因為股票的本益比會受到這個看法的影響，而且許多企業仍在等待AI發展，需要持續觀察。對於許多企業而言，商品或服務轉換為實質的現金可能要到2024年或更久才會發生，但即使如此，市場仍對這可能的結果感到興奮。 我們一直在做的，是研究可能的結果並且評估這些公司的估值水準是否合理，如果在合理的範圍，就可以繼續持有，但若超出範圍甚至不能支持估值，就必須調整。不過，投資人不用擔心泡沫化的問題，前次科技股泡沫化、也就是90年代末和2000年代初期網際網路興起時，當時許多公司沒有商業模式，根本就不應該存在，此外，當時大型科技公司的本益比甚至高達100倍，是一個荒謬的水準；前述的兩種情況現在都不存在，或許終有一天可能會出現泡沫，但整體而言，目前市場看起相對理性，並沒有失控。 就產業而言，GPU目前可能是實現AI最重要的技術，不過，實現這一目標的供應鏈彼此之間的依賴性非常緊密，例如沒有設計軟體就沒有GPU，沒有半導體資本設備，GPU就無法生產；半導體資本設備本身沒有作用，除非被送到代工廠。因此，雖然GPU和高速計算等具有非常明顯的優勢，但隨著時間的推移，這些優勢會向下游移動。
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《熱門族群》微軟AI收費掀本夢比？4家雲端代理商受惠 宏碁資訊亮燈
【時報-台北電】今日台股仍在主流AI的保駕護航下，盤中拚守萬七大關。科技巨擎微軟(Microsoft)日前決定向企業客戶端收取AI小幫手費用，長線獲利可期。台灣四家微軟雲端代理商：宏碁資訊(6811)、精誠資訊(6214)、邁達特(6112)及伊雲谷(6689)有機會分到一杯羹。 有鑑於宏碁資訊與微軟合作最為緊密，周一股價先行反映消息面利多，午盤亮燈漲停363元。伊雲谷(6689)開高後震盪小漲，其餘2檔看似醞釀當中，股價暫時未有明顯表態。 生成式AI應用備受矚目，微軟早在7月18日宣布，Microsoft 365的AI服務Copilot，將採取訂閱收費制，以帳戶為單位，月費30塊美金，該消息讓市場正面看待公司未來營運。華爾街目前期待微軟2023會計年度第4季(截至2023年6月)會繳出何其優異的財報。 微軟Azure雲端服務業務為公司營運的金雞母，上述4家台廠正好代理了微軟Azure雲端服務。宏碁資訊剛取得「Azure Expert MSP」雲端服務專家最高認證，而精誠資訊也是微軟長期合作夥伴。儘管還未知曉AI服務Copilot對台用戶收費政策，台廠潛在獲利還是有一定想像空間。 另外，邁達特旗下「Epic Cloud 聚上雲」，已獲Google Cloud基礎架構專業認證，一同搶攻企業上雲商機。今開高至77.4元後陷入高檔整理。伊雲谷日前被知名科技調查機構ChannelE2E選為2023年全球垂直市場雲端託管服務商100強名單，蟬連亞洲之冠，全球排名第7名。(編輯：廖小蕎)
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微軟AI加收月費 股價飆新高
軟體巨擘微軟在18日登場的Microsoft Inspire 2023活動上公布整合AI功能的Microsoft 365 Copilot收費價格，企業用戶每人單月訂閱費用為30美元。該公司亦宣布，將立即提供資安防護能力更強的企業版Bing聊天機器人，每名用戶每月收費5美元。 受此消息激勵，微軟18日股價飛漲3.98％，每股收報359.49美元，再度改寫歷史新高，打破6月15日時寫下的348.1美元記錄，今年迄今累漲逾50％。 此外，動視暴雪19日發布聲明表示，微軟與該公司的合併協議期限將展延至10月18日。原本協議完成交易的期限為7月18日，但因美國與英國主管機關的審查而延宕。 多數企業用戶已為訂閱Microsoft 365支付月費12.5美元～57美元不等的價格，若要添加Copilot功能，每人每月還須額外支付30美元。這意味著：部分客戶每月費用可能倍增。 微軟Copilot訂閱服務將AI功能添加至該公司熱門辦公軟體產品，包括Word、Excel與Teams等。它能夠協助用戶撰寫會議摘要、分析電子表格數據、提供寫作提示與設計簡報等。 目前約有600家企業用戶試用Copilot服務，包括輪胎大廠固特異（Goodyear）與通用汽車（GM）在內。但微軟尚未透露何時開放此服務給一般民眾使用。 Copilot將成為微軟新的營收來源。微軟企業副總裁斯帕塔羅（Jared Spataro）表示，此工具絕對值回票價，能夠讓企業省下更多時間並提高生產力。但他不願意預測此服務能為微軟帶來多少進帳。 微軟周二也宣布推出企業版Bing，此版本在處理敏感業務數據時具備更高安全性。該公司自周二起對部分客戶推出免費預覽版，未來將以每月5美元價格向用戶提供獨立訂閱服務。 企業版Bing更重視資安防護功能，用戶的對話記錄不會儲存，微軟也無法看到，內容也不會用於訓練語言模型，這一點遠勝於目前大眾使用的Bing版本。
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微軟公布企業AI產品訂閱價格 收盤再度衝高
微軟在18日登場的Microsoft Inspire 2023 活動上，正式公布整合AI功能的Microsoft 365 Copilot 收費價格，企業用戶每月訂閱費用為30美元。在樂觀預期Copilot可望為營收挹注新的活水，微軟股價18日收盤飆升4%達359.49美元，再度改寫歷史新高。 累計年初迄今，微軟股價已經狂飆50％。 報導指出，在多數企業用戶已為訂閱Microsoft 365支付月費12.5到36美元的情況下，若要額外加Copilot，每人每月還要再度支付30美元。 微軟表示，Copilot把Word、Excel和Teams等辦公室軟體加入AI功能，可協助用戶針對接收到的電子郵件進行排名、撰寫會議摘要、分析電子表格數據、提供寫作提示與設計簡報。
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朱晏民專欄－AI軍備賽 GPU晶片大廠最受惠
隨著聊天機器人ChatGPT帶動的生成式AI風潮席捲全球，讓人工智慧又成為市場與業界近期最關注的趨勢，如Nvidia執行長黃仁勳於GTC 2023演講所說，人工智慧正迎來自己的「iPhone時刻」。Microsoft創辦人比爾蓋茲亦表示，OpenAI的人工智慧模型是1980年圖形使用者介面受矚目以來最具革命性的科技進步。為了趕上AI熱潮，Microsoft、Google、Amazon、Meta、阿里巴巴、百度等國際大廠都正在積極打造生成式AI應用。 人工智慧結合自然語言模型的聊天機器人ChatGPT-3才爆紅3個半月，Microsoft旗下OpenAI又於3月中旬再推出ChatGPT-4，讓對話能力較前一代暴增8倍，且一次可處理的單詞從3,000個提升至25,000個。為趁勝追擊，Microsoft更一舉結合雲端服務Azure，將人工智慧應用到Windows作業系統，並於3月中旬正式發表Office 365 Copilot，藉此加快使用者工作效率。 AI助理Copilot只要用自然語言對話就能控制辦公室軟體自動生成內容、協助處理工作：若用word寫文章，只需簡短提示，Copilot即能創建一個初稿，使用者再稍做修改即可。寫好的word檔也可自動生成PPT簡報檔。微軟指出，目前使用PowerPoint簡報軟體的用戶大約只用到該軟體約3％的功能，未來透過Copilot，PowerPoint簡報將會充分發揮剩餘97％功能並使簡報更加美輪美奐。另線上會議軟體Teams未來也可透過Copilot而自動生成會議大綱與會議紀錄。 Google3月中旬也宣布推出辦公室軟體Workspace的生成式AI新功能Magic Wand；未來Google文件也能運用AI產生主題內容、整理重點、產生圖像與影片，讓使用者大幅提升工作效率。 近期時代雜誌以「人工智慧軍備競賽正改變一切」為封面標題並指出AI技術已達實用水準，且運算能力正以每6～10個月成長1倍的速度增長。隨著愈來愈多企業投入生成式AI發展，不論AI大戰未來由誰勝出都將帶動GPU與伺服器的需求大幅增加。由於生成式AI必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練就得採用大量高效能的GPU。 以ChatGPT背後的模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個至2020年已暴增至1,800億個，目前GPU的使用量約達2萬顆，未來將邁向3萬顆。同時AI伺服器因需搭載更多的GPU，使得每台AI伺服器單價將超過30,000美元，遠高於目前一般伺服器平均約7,000-10,000美元的單價。由於AI伺服器單價較高，預估2023年AI伺服器占全球伺服器出貨量雖僅1％，惟產值卻可達15％～20％，且2024～25年將可再攀升至20％～30％。 伺服器算力提高與GPU搭載數增加將使伺服器產生更多熱能。Intel的Sapphire Rapids與AMD的Genoa CPU熱設計功耗（TDP）約350瓦～400瓦，而每一顆GPU（Nvidia的A100/H100）將額外產生300瓦～700瓦的熱能，此將使搭配的散熱模組與電源供應器規格需一併提升，有效帶動散熱與電源相關業者產品均價的提升與毛利率的優化。 綜合而言，在全球大廠積極進行生成式AI的軍備競賽下，GPU晶片大廠將是主要受惠者，其次則是AI伺服器與質量一併獲得提升的相關零組件等。另由於AI晶片目前主要由Nvidia、AMD、Intel等傳統處理器大廠所壟斷，包含Apple、Tesla、Amazon、Microsoft、華為等科技巨頭亦積極投入AI晶片的開發，由於它們的AI晶片設計能力與傳統處理器大廠仍有一段差距，因此透過IP服務業者設計自家所需的特殊晶片（ASIC）將成為中長期重要趨勢，IP矽智財的戰略地位亦將與日俱增。
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操盤心法－ChatGPT升級＋微軟新服務 AI概念題材燒
市場觀察： 近期金融圈市場不平靜，矽谷銀行日前因公告交易債券巨虧、籌資失敗，引發恐慌性擠兌。再者，瑞士信貸銀行因大股東不願挹注資金、導致股價暴跌；加上對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率，創下2008年以來最大單周跌幅，反映因為矽谷銀行等事件，投資人湧向美債等避險資產，市場恐慌情緒再起。 值得留意的是歐洲央行（ECB）3/16決策會議，決定再度提高三項主要利率各2碼，符合大部分經濟學者預期；ECB此舉對提振市場信心有一定作用，市場所擔憂的金融海嘯、雷曼兄弟事件等系統性風險，應暫時不會發生。 聯準會本周召開利率決策會議，觀察美國通膨數據，美國2月份CPI年增率為6％，連續第八個月下降，為2021年11月以來新低；2月份核心CPI則為5.5％，亦為連續第六個月下降，為2022年1月以來新低；加上美國2月份PPI年增4.6％亦遠低於預期，顯示通膨壓力持續緩解。面對近期全球銀行業動盪之際，將促使聯準會於本周最多僅升息1碼，此舉不管對於壓制通膨或穩定市場信心，均具有正面效益。 盤勢分析： 台股第一季以來反彈亮眼，自2022年11月開啟反彈之後，大盤股價淨值比在2月底已達2倍，評價已經高於長期平均的1.8倍，惟距離高點仍然有一段距離。考量近期國際市場變數不少，大盤技術面修正壓力大，預期台股第二季指數落在15,000～16,000大區間震盪的可能性高。 伴隨著短線美股、亞股均出現一波較明顯修正，台股近期將隨著國際股市進行補跌。而市場擔憂衰退疑慮再起，加上科技業庫存持續調整，需求回升力度不明等潛在風險，導致過去一個月外資賣超台股，選擇獲利了結；但值得留意的是，內資明顯著重投資中小型股，著眼點在於景氣有機會於Q2落底，下半年可望明顯向上，可望帶動個股表現，因此現階段更適合採取選股不選市策略操作。 操作建議： 科技股方面，看好AI新應用提升生產效率、創造新的需求，電子題材類股後市看好。近期ChatGPT已發表升級版GPT-4.0、上周微軟宣布推365 Copilot服務，將新一代AI功能導入生產力工具中，激勵相關概念股股價。 ChatGPT引領AI產業鏈進入高成長階段，雲端處理器將持續導入具AI算力的晶片與相應的高速傳輸設備，整體產業鏈與台灣電子科技產業皆可望受惠。如高階晶圓代工、封測、高速繪圖晶片、DDR5記憶體、矽智財（IP）、特殊應用積體電路（ASIC）等題材皆可留意，預期隨AI應用更加普及後，半導體產業長線成長可期。另PC/NB供應鏈受惠微軟365 Copilot推出將可望帶動商務換機需求，長線亦值得留意。
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Copilot掀文書作業革命
微軟16日舉辦以AI為主題的發表會，重磅發表「Microsoft 365 Copilot」服務，將AI技術導入該公司熱門的辦公室軟體，藉由AI助手Copilot大幅提升工作效率，為企業文書作業帶來顛覆式的轉變，也不讓本周才剛宣布AI技術與辦公室軟體整合的谷歌（Google）專美於前。受此激勵，微軟周四（17日）股價大漲約4％。 微軟表示，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook的Microsoft 365將引進AI功能，可產出內容與協助業務處理，包括為使用者摘要電子郵件、草擬文件、製作投影片等。第一階段開放給20多家企業試用，未來數月將提供給更多企業客戶。 微軟強調，在AI協助下可加速員工的內容創造，省下更多時間並提高生產力，也更容易分析Excel數據趨勢。這家軟體巨擘還發表最新「商務聊天」（Business Chat）功能，與當紅的ChatGPT相似，使用者可以輸入指令，該功能即可透過多項應用程式取得數據及執行任務。 微軟執行長納德拉表示，「今日人類與電腦互動演進邁出重要的一大步，我們相信新一代AI將為人們工作的方式帶來根本改變，釋出新一波生產力成長。」 近期AI業者與科技大廠頻頻出招，反映該領域競爭日趨激烈。谷歌本周甫宣布包括Google Docs、Gmail內在的Workspace將與生成式AI工具整合，今年將提供給可信任的測試者先行試用。另外，OpenAI也推出最新版且更強大的AI模型GPT-4。 OpenAI去年推出聊天機器人ChatGPT，點燃新一波AI戰火，促使許多科技業者積極投資、建造類似的AI產品。RBC資本市場分析師加盧瑞亞（Rishi Jaluria）指出，透過微軟雲端提供最新功能Copilot，有助吸引企業上門，加速微軟緩慢的營收成長。
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