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  • 《產業》Q2全球伺服器出貨不增反季減5.7% Q3季成長將有限

    【時報記者任珮云台北報導】DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫指出,成熟巿場利率未見高點、後疫情時代對雲端服務需求仍在向下調整階段,持續影響企業與消費者對傳統雲端的支出,也使大型雲端服務業者(Cloud Service Provider;CSP)放慢傳統雲端資料中心的建置速度,而生成式AI帶動CSP將部分一般(general purpose)伺服器預算轉向高價AI伺服器,進一步造成總體購買量下降,2023年第2季全球伺服器出貨較前季不增反減5.7%;第3季雖新主流處理器平台供應終於就緒,但品牌商及CSP態度皆轉保守,預期出貨僅有低個位數季增。 蕭聖倫表示第2季主要北美CSP包括Meta及亞馬遜(Amazon)繼續分別看淡旗下社交服務及公有雲業務,並擴大下調伺服器採構量,使ODM對美系資料中心業者整體出貨季減超過1成。而前季表現較弱的品牌商本季出貨雖未再顯著衰退,但在企業客戶需求不振及新品仍有硬體問題未解的窘境下,出貨仍微幅季減。中系資料中心則因前季基期低,需求開始出現回升。  展望2023年第3季,預期全球伺服器出貨僅小幅反彈1.5%,其中,北美CSP因傳統雲端需求不見回升,及將更多資金投入價格高達數十倍的高階AI機種,皆將導致整體伺服器出貨呈現小幅季衰退。品牌業者則因內建超微(AMD)及英特爾(Intel)新CPU的機種上巿,出貨可望較前季出現高個位數季增。 第4季品牌新品持續放量,美中CSP亦將將開始增加一般伺服器及AI伺服器採購,預期整體伺服器出貨可望有中個位數季增。

  • 全球伺服器Q2走滑 H2可望緩回溫

    後疫情時代對雲端服務需求仍在向下調整階段,大型雲端服務業者(CSP,Cloud Service Provider)放慢傳統雲端資料中心的建置速度之際,也因預算轉向高價的AI伺服器,造成總體伺服器採購買量下降,依DIGITIMES研究中心調查總計指出,今第二季全球伺服器出貨較前季不增反減5.7%,預期第三季品牌商及CSP態度仍保守,出貨量將僅有低個位數季增。 DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫表示,第二季主要北美CSP包括Meta及亞馬遜(Amazon)繼續分別看淡旗下社交服務及公有雲業務,並擴大下調伺服器採構量,使ODM對美系資料中心業者整體出貨季減超過一成。 而第一季表現較弱的品牌商在該季出貨雖未再顯著衰退,但受到企業客戶需求不振及新品仍有硬體問題未解的窘境,出貨仍微幅季減。反倒是中系資料中心因前季基期低,需求開始出現回升。 展望第三季,全球伺服器出貨預期僅小幅反彈1.5%,其中,北美CSP因傳統雲端需求不見回升,及將更多資金投入價格高達數十倍的高階AI機種,皆將導致整體伺服器出貨呈現小幅季衰退。 另一方面,品牌業者則因內建超微(AMD)及英特爾(Intel)新CPU的機種上巿,出貨可望較前季出現高個位數季增,新品並於第四季持續放量。 至於美、中CSP亦可望於第四季開始增加一般伺服器及AI伺服器採購,預期整體伺服器出貨屆時將有中個位數季增幅。

  • 風光入選MSCI 技嘉漲輸廣達合理嗎?外資剖析AI股長尾效應 分析師欽點這家才起漲

    AI股走勢趨向分歧,相較今(11日)將召開法說的廣達強彈7%,技嘉雖取代穩懋,成MSCI(明晟)全球標準指數唯一新納成分股,股價卻相對溫吞,目前漲幅僅3%上下。知名外資分析師郭明錤認為,市場低估AI算力需求的長尾效應,主要PC/伺服器品牌廠因坐擁通路與服務資源,將扮關鍵角色,但他也認為,相較技嘉今年飆漲近3倍,華碩、Dell僅漲5成,才是被市場低估的受益者。 天風證券分析師郭明錤最新推文指出,長尾效應與邊緣運算是AI算力成長爆發關鍵,Dell與華碩為被低估的受惠者,認為AI算力未來10年高速成長已是共識,但市場忽略其結構類似長尾效應,除主要CSP外,二線CSP/資料中心、新創雲端服務業者與企業用戶所建設的AI算力總和,亦不容小覷。 郭明錤並分析,企業對資料保密的需求,在AI時代將更為顯著,市場亦低估AI邊緣運算的成長性,而主要PC/伺服器品牌業者,因同時擁有銷售通路與服務資源,將扮演滿足AI算力需求的關鍵角色。 由於CSP最終仍將自行研發AI訓練與推理晶片,與Nvidia(輝達)形成競爭關係,長尾效應與邊緣運算才是Nvidia長期的成長關鍵,Nvidia也會透過分配給主要PC業者更多AI晶片時,要求PC業者協助銷售PC與NB顯卡。 他也指出,在AI晶片供應緊張與PC/NB顯卡庫存高時,此種緊密合作可創造雙贏,如技嘉今年股價最高大漲260%,足證是主要受惠者,而Dell、華碩則是被市場低估的受益者,股價今年最高漲幅均僅約50%。 且郭明錤調查顯示,對比技嘉訂單為1~1.5萬台,近期Dell、華碩均積極取得AI伺服器訂單,各有4.5~5萬、1萬台不等,且還在成長中,預計8~9月開始零組件供應改善後,Dell與華碩至少可分別在未來1年半間,出貨3~3.5萬台與8000~1萬台。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 英業達 7月營收減逾1成

     AI概念股英業達7月合併營收418.33億元,較上月收斂12.34%、年減11.20%。其中,筆電產品單月出貨150萬台,月減、年減11.8%。由於部分客戶已於第二季提前拉貨,英業達估第三季筆電出貨量約將於上一季相當,約落在490萬台,高階AI伺服器新品亦將自第三季放量,營運動能增溫可期。  英業達累計前七個月合併營收2,926.7億元,年減逾6%,續站歷年同期次高。  美系四大CSP(雲端服務供應商)接連發布最新一季的財報,同時亦在法說會中釋出後續針對雲端基礎建設之投資將持續擴增的利多。  英業達在Tier 1的美系CSP客戶中就含括了Google、微軟及亞馬遜,因應客戶端的需求,除在上半年持續出貨的A100系列AI伺服器產品外,自第三季起,H100系列的AI伺服器也將陸續出貨,預計隨著GPU的供貨逐步順暢,第四季可望進一步放量。  不過,因客戶亦有優先以AI伺服器產品拉貨,使得其它通用型伺服器與企業級伺服器之訂單向後遞延。但也因客戶端整體拉貨能見度明朗,英業達樂估下半年伺服器出貨動能逐季走升、整體優於上半年亦可期。

  • 美大廠齊攻AI伺服器 台供應鏈吃補

     四大美系CSP(雲端服務商)於近期法說會中相繼表態將擴大投入AI應用服務,同時持續擴其雲端基礎建設,蘋果也開始投入AI的開發,加上英特爾(Intel)及超微(AMD)也齊喊AI伺服器需求強勁,為台AI伺服器供應鏈後市挹注利多。  法人點名AI外溢效應持續發展,受惠產業將含括從GPU模組、基板、散熱、電源供應器到機殼、導軌及PCB等業者。  美CSP業者包括Microsoft、Google、Meta與剛發布財報的Amazon,最近一季營運報告中相關雲端運算、AI應用等相關服務業績,皆端出成長表現,尤積極在雲服務爭搶市占的Microsoft、Google及Amazon,亦均對後市營運釋出樂觀展望。  最直接受惠的台系雲端資料中心供應商,在這些Tier 1的CSP於下半年優先以AI伺服器為拉貨的主力產品帶動下,可望對其產品ASP(平均單價)及毛利率挹注正向效益。  其中,與輝達(NVIDIA)在多GPU架構的AI高速運算/雲端運算合作逾六年的ODM廠,包括英業達、廣達、緯創、鴻海(富士康)及技嘉等,下半年將有機會進一步反映營運利多。而鴻海及緯創分別為GPU模組及GPU基板之主要供應商,自第三季起出貨動能即有機會明顯發酵。  此外,AI伺服器除配置有多GPU模組,在機身高度、重量及熱設計功耗(TDP)等部分皆較通用型伺服器提升,也因此諸如散熱廠如奇鋐、雙鴻及建準,電源供應器商如光寶科及台達電,和機殼廠勤誠、導軌業者川湖,與PCB/CCL廠如台光電與金像電等,也將因AI伺服器需求看增受惠。

  • 《電子零件》南俊國際Q2每股虧0.33元 H2新品量產回溫

    【時報記者莊丙農台北報導】南俊國際(6584)公布第2季自結財報,第2季營收2.93億元,季增2.3%,年減46.9%,由於客戶庫存仍去化階段,營收緩步回升,也因為遷廠費用及認列員工認股費用,稅後虧損0.2億元,每股虧損0.33元,累計上半年每股虧損0.39元。  南俊國際第2季營收略優於第1季,但因應桃園廠搬遷並調整產線集中化管理,認列相關一次性費用較高,加上認列員工認股費用,營業淨損0.38億元,稅後淨損0.2億元,每股虧損0.33元。 上半年營收5.8億元,年減45.6%,伺服器導軌新產品因終端CSP客戶資本支出放緩以及伺服器新平台產品上市延宕,加上櫥櫃、家電、工具櫃等傳統應用產業客戶去化庫存較預期為慢,營收呈現下滑,營業毛利0.73億元,年減61.97%,稅後淨損0.24億元,每股虧損0.39元。  Intel與AMD新伺服器平台下半年逐步放量,預期全球伺服器需求將回升,加上5G、AI、車載應用帶動運算需求持續提高,市場預期2024~2025年伺服器產業成長將更加明顯,而自建/白牌伺服器出貨量持續年增雙位數。南俊國際已打入四大美系大型CSP業者其中2家的滑軌供應鏈,預期CPU新平台與新CSP客戶訂單下半年放量,伺服器導軌新產品已經陸續量產,以及傳統應用產業客戶庫存去化完畢後逐漸回補訂單,預期營收逐季明顯增溫。

  • 這4國都殺了 剩台灣AI股在雲端!鐵嘴爆「1情況」斷言可能結局

    人工智慧AI概念股像脫韁野馬飆不停,今(26日)相關股票漲跌互見,二軍漲多拉回,但強勢指標股緯創、廣達續漲。專家指出,全球股市僅台股的AI股還在創新高,本周雲端服務供應商(CSP)的法說若符合預期,可能有利AI股近期表現。 有「蘋果鐵嘴」之稱的天風國際證券分析師郭明錤本周發推文表示,全球股市僅台股的AI 股還在創新高,美國 (服務、軟體、IC 設計、組裝與品牌)、中國 (模組、CPO 與組裝)、日本(台積電上游設備與材料)與韓國(記憶體) 股市的 AI 股近期大多都已開始修正。 他分析,AI 伺服器供應鏈與 PC供應鏈高度重疊,台灣為全世界PC和伺服器研發與製造重鎮,因此,台股為PC和伺服器供應鏈因 AI 伺服器成長爆發而評價上修的最大受益者。 郭明錤點名台股中受益於AI伺服器的主要產業包括:IC設計、晶圓代工/CoWoS、CPO、組裝、PCB/CCL、散熱、電源 (PSU)、機殼與品牌。 他預測,AI加速晶片和 GPU 在今年第三季出貨季成長約50%、下半年的半年增率約為 75%,以及2024年增率上看230%。 郭明錤認為,本周雲端服務供應商(CSP)的法說,若有提供AI伺服器資本支出相關資訊,且能大致符合甚至超越上述出貨成長趨勢,將有利AI股近期表現。 今(26日)AI強勢指標股續漲,緯創上漲2.9%至156.5元,廣達強漲4%至258.5元,二軍股的英業達、神達則下挫逾2.5%。

  • 《台北股市》AI伺服器看俏 外資喊買3檔CSP

    【時報記者任珮云台北報導】美系外資出具最新CSP(雲端服務供應商)報告指出,預期在2024-25年,AI伺服器硬體價值將達90~260億美元,全球CSP AI伺服器出貨估值,2024年約40萬台,2025年約110萬台。喊「買進」三檔受惠股,分別為廣達(2382)、台達電(2308)及光寶科(2301)。 美系外資指出,科技硬體產業受惠於AI伺服器的終端需求,將成為帶動多年營收和獲利成長的重要引擎。除了微軟的ChatGPT和Copilot等,其他科技巨頭(例如Google/Amazon/Meta)也和台灣AI專案的ODM業者在明、後年有更多合作。Nvidia(輝達)在2024-25年也有和技嘉(2376)及Supermicro在企業及chrome項目的合作。人工智能將推動雲端服務供應商資本支出的增長。2022年FAMG(Facebook、Amazon、Microsoft、Google)四大科技巨頭資本支出總額為1460億美元。 該美系外資的幾個主要的預測包括: 一、AI GPUs來自於Nvidia和AMD,在2024年約400萬台,而至2025年將達1200萬台。 二、全球CSP(雲端服務供應商)的70%AI GPU是來自於Nvidia和AMD。 三、每一個AI伺服器需要8個AI GPUs。 四、每一個AI伺服器的硬體平均價值為2.5萬美元,這個價值不包括8個AI GPUs,只有涵蓋2個Intel/AMD CPUs和其他的零組件,例如電源供應器、風扇散熱、電纜/連接器、機械部分等。

  • 南俊國際 美系CSP廠本月出貨

     伺服器滑軌廠南俊國際(6584)7月正式獲得美系雲端服務商(CSP)量產通知,經過長時間認證之後,本月開始出貨,打破該CSP業者伺服器滑軌僅由一家廠商獨家供貨的情況,南俊也在美超微(Supermicro)之後,收穫新的伺服器滑軌客戶。  對於市場傳聞,南俊國際表示,南俊針對該客戶持續認證,只是第二季因伺服器晶片認證問題,遞延了訂單,7月拿到的是量產通知,本月就開始量產交貨,以伺服器走海運,飄到美國之後客戶從Hub倉提貨後計入營收,約需二個月,預期將可反應在第四季的營收上。  南俊甫於今年第二季掛牌上市,今年伺服器滑軌營收預估達30%,2002年南俊國際就打入美超微供應鏈,獨家供應美超微伺服器滑軌,目前美超微的營收占比約10%,2022年景氣驟變,美超微的營收占比略降至8~9%,但在伺服器滑軌領域中,南俊國際已經練兵多時,下半年將導入新客戶,除7月量產交貨的美商之外,另一家美系CSP業者的第九代伺服器滑軌也將於第三季量產。  據了解,該美系CSP業者的伺服器滑軌過去由一家台廠獨霸,100%由單一家台廠供貨,南俊國際本月開始量產交貨之後,雖然初期的出貨量與訂單配比,還難以與第一供應商抗衡,但是位列第二供應鏈讓客戶在詢價、下單時多了選擇。  據南俊統計,今年第一季伺服器滑軌營收達33%,已高於去年的24%,因此帶動整體平均售價達200美元以上,隨著伺服器滑軌比重拉升,南俊未來不排除將低毛利產品委外。  南俊受景氣不佳、稼動率下滑,導致第一季繳赤字財報,每股稅後淨損0.06元,第三季隨著非伺服器客戶庫存去化,重啟拉貨潮,伺服器滑軌導入新客戶之下,預期第三季可望逐月成長,下半年也有機會逐季成長,並優於上半年。  南俊6月營收重返1億元,達1.04億元,連續第二個月成長,月增率達5.88%,為今年以來單月歷史次高紀錄,累計第二季營收達2.93億元,季增2.4%、年減47.5%,擺脫營收連衰三季的窘境。

  • 哪牌冷氣最省電?台電:掌握2購買原則更實在

    全台持續飆高溫,冷氣成為必需品,一名網友表示,眾多冷氣品牌中家人最推國際牌,他想改買其他牌,上網發文問網友是否有推薦的品牌?多數人提到國際牌和日本大金,大讚是「冷氣2大霸主」,用10年都沒問題,事實上台電過去曾教民眾選購冷氣,想要省電只要把握2大原則,買能源效率第一級和CSPF值高的機種即可。 原PO於PTT八卦版指出,夏季天氣炎熱,電費又是夏季電價,擔憂吹冷氣會導致電費暴漲,問網友哪一牌的冷氣最省電?他說家中長輩最青睞國際牌,若改買其他牌子,未來發生故障,可能會被念一輩子,「冷氣有推薦的品牌嗎?」 多數網友提到國際牌和日本大金,「國際和大金都不錯,是冷氣霸主」、「認真回,推國際牌」、「絕對是國際」、「大金,其他都垃圾」、「當然買大金啊」、「絕對是國際,比較CSPF(冷氣季節性能因數,數值愈高愈省電)就知道」、「國際牌用10年了,沒出過問題」」。 台電過去也曾在臉書上表示,長時間吹冷氣省電有感的方式就是改用變頻冷氣,尤其是能源效率第一級和CSPF值高的機種最省電。台電解釋,變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣的差別,在於室內溫度降到設定溫度時,定頻的壓縮機會停止,室內溫度上升會再次運轉;變頻則是以較低頻運轉,減少壓縮機開關次數達到省電效果。 台電強調,如果只是在睡前開冷氣讓室內降溫,定頻冷氣就符合需求;若是長時間使用冷氣,建議改用變頻冷氣,省電就會很有感。

  • 精材 庫存去化尾聲

     精材(3374)今年上半年受到車用與手機用之CIS調整影響,WLCSP(晶圓級晶片尺寸封裝)營收減幅大。第一季每股稅後純益(EPS)0.84元,低於去年同期1.31元,不過隨著時序進入第二季底,營運可望開始回升,5月合併營收4.42億元,月增7.9%,窺見庫存調整期進入尾聲。  精材9日股價強勢,10點左右即鎖上漲停價位128元,投信法人持續加碼,技術線突破年線反壓後,均線翻揚向上,強勢攻擊表態。隨第二季應用於光學感測領域之12吋特殊加工專案開始量產及新品微積電下半年底上市,轉機行情不看淡。

  • 多方氣盛 緯創飛宏認購發功

     AI人工智慧、電動車成為今年科技產業兩大助力引擎,法人指出,短線資金匯聚效應明確,建議關注多方焦點,緯創(3231)、飛宏(2457)等,29日股價同步上攻表態,吸金力道可期。  AI伺服器議題狂燒,法人分析,伺服器產業上半年正在消化庫存,預期整體伺服器市場出貨狀況下半年將優於上半年,雖然經濟不景氣使得伺服器客戶需求趨於保守,但2022、2023年整體伺服器出貨量約持平,AI伺服器需求表現將一枝獨秀,尤其國際一線雲端服務業(CSP)皆表示會增加AI布局搶攻未來的AI、HPC商機,台灣ODM業者長期承接一線CSP訂單,雖然今年AI伺服器年營收貢獻較小,但2024、2025年將有明顯成長,AI伺服器將為緯創等相關業者提供業績成長動能。  緯創去年EPS 3.85元,主要受到PC產業逆風影響,今年首季財報EPS 0.06元,前四月營收年減7.01%。但預料第二季起筆電、GPU加速器、企業伺服器等出貨量與營收將呈現季增,法人看好今年雲端服務提供業者(CSP)客戶AI伺服器發展強勁,今年營收可望逐季成長,29日股價上漲4.62%、收在68元。  另外,飛宏在充電樁市場深耕多年,旗下轉投資事業馳諾瓦也在充電樁市場有所斬獲,公司為衝刺市占率,針對充電樁事業進行積極擴產,今年初除了購入日本千葉工廠,並在台灣、越南同步擴產外,規劃下半年決議是否在美國投資設廠,拓展在地商機,公司今年首季EPS達0.12元,已逼近去年全年EPS 0.19元表現。  飛宏齊下馳諾瓦已在全球35個市場出貨超過3萬座充電樁,其中AC充電樁約占80%,DC充電樁約占20%,但若以去年營收來看,AC充電樁占比約20%,DC占比接近80%。

  • 權證市場焦點-緯穎 AI需求點火

     受惠Nvidia(輝達)財報優於市場預期,主要成長動能來自於遊戲事業及資料中心。由於生成式AI與大型語言模型增加,帶動Hopper與Ampere GPU業績,並反應大型消費網路公司與雲端服務業者(CSP)的強勁需求,有利帶動緯穎(6669)等AI伺服器供應鏈業務成長。  輝達最新營收財測達110億美元,季增逾5成,優於市場預期,毛利率攀升至 70%,其業績增長主因為生成式 AI激增需求帶動,不論是消費網路公司、CSP或企業端等皆有很強的需求。在相關AI供應鏈中,市場看好,目前相對評價較低,且CSP 業務純度較高的緯穎較具表現機會。  緯穎首季營收742.26億元,季減15.11%,但年增幅度達46.39%,稅後淨利32.98億元,較去年同期成長40.59%。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

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