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  • 《電零組》美系CSP廠BBU大單助攻明年業績 順達飆高

    【時報記者張漢綺台北報導】電池模組廠順達科(3211)拿下美系CSP品牌大廠BBU訂單,出貨自第4季開始放量,隨著美系CSP廠加速啟動AI伺服器建置,明年BBU出貨可望較今年明顯成長,為公司獲利進補,順達科預估,明年BBU及家用儲能等非IT產品佔營收比重可望突破10%,在NB需求回升、非IT產品開始收割下,法人樂觀看待順達科明年營運,激勵順達科盤中股價強勢大漲。 AI、高效能運算(HPC)等新興應用帶動AI伺服器及大型資料中心建置需求,且隨CPU效能提升使能耗上升,對於儲能系統要求提高,亦引爆BBU需求,順達科佈局BBU多年,順利拿下美系CSP品牌大廠BBU訂單,出貨自今年第4季開始放量,受惠於美系CSP廠加速啟動AI伺服器建置軍備競賽,明年BBU出貨可望較今年明顯成長,成為推升順達科營運成長新動能。 除BBU大訂單到手,目前歐洲家用儲能ESS客戶出貨也穩定成長,順達科預估,明年非IT產品佔營收比重可望從今年5%到10%,一舉突破10%。 受到終端市場需求疲弱與客戶持續進行庫存調整影響,順達科今年前3季稅後盈餘為5.2億元,每股盈餘為3.46元,在BBU出貨放量挹注下,順達科11月合併營收躍升至17.56億元,月增45.46%,累計前11月合併營收為157.41億元,年減8.15%,法人預期,順達科今年每股盈餘有望上看4.5元。 本業有好消息的順達科明年也可望有龐大的業外入帳,龜山A7產業專區內住宅用地4047坪與富宇建設公司合建分售案預計於113年上半年取得使用執照並辦理土地過戶,法人預期將可認列可觀的投資收益,有望為順達挹注明年逾一個資本額的業外收益。

  • 創意 11月自結每股獲利1.21元

     創意(3443)11日公布自結獲利,受合併營收月減7.0%、年減22.2%影響,單月自結每股獲利1.21元,年減達44.14%。法人持續看好ASIC長期發展趨勢,創意與國際CSP業者多有業務往來及不少設計服務委託,短期逆風不影響明年表現。  創意本季營運展望持平上季,其中來自委託設計(NRE)之營收下滑,Turnkey比重上升,影響毛利率季減個位數百分比表現;因此11月合併營收及獲利情形已在市場預期之中。  法人看好明年上半年創意5奈米AI晶片投產,目前已在WIP(wafer in process)階段;明年仰賴AI晶片開展,推升營收成長動能。由於公司與業者都有保密協議,因此不便對外發表評論。

  • 《電零組》南俊國際11月營收月增近1成 第4季迎今年高峰

    【時報記者莊丙農台北報導】南俊國際(6584)公布11月營收,在客戶訂單出貨持續增溫,單月營收1.35億元,月增9.8%,年減僅1.4%,已逐漸趕上過往水準;累計前11月營收11.85億元,年減36.4%,今年營收自9月來逐月走高,第4季營收及獲利有望來到全年單季最高峰。  南俊國際為專業滾珠滑軌廠商,從過去辦公家具與櫥櫃近年來發展伺服器滑軌業務,今年以雙向滑軌系統與360度旋轉桌台五金兩項產品,獲得2024台灣精品獎,也是南俊國際獲得第12和第13項被台灣精品認可的產品,由董事長李金蘭代表領獎。 由於5G、AI、車載應用帶動運算需求持續提高,CSP業者持續擴增資料中心,帶動伺服器強勁需求,南俊國際在新CSP客戶及新平台產品量產等效應逐步在今年第3季開始發酵,隨著伺服器產業景氣谷底回升,預期CSP客戶拉貨動能逐漸轉強,加上AI伺服器導軌將陸續量產,法人預期2024年展望樂觀。  公司目前正進行中壢工業區土地標售,底價11.88億元,預期稅前處分利益超過3億元,開標日期在2024年1月24日。

  • 南俊11月營收登12個月新高 營運可望拉尾盤

    南俊國際 ( 6584 )公布11月營收,在客戶訂單出貨持續增溫,單月營收1.35億元,月增9.8%,年減僅1.4%,寫12個月新高紀錄,已逐漸趕上過往水準;累計前11月營收11.85億元,年減36.4%,今年營收自9月來逐月走高,第四季營收及獲利有望來到全年單季最高峰。 由於5G、AI、車載應用帶動運算需求持續提高,CSP業者持續擴增資料中心,帶動伺服器強勁需求,南俊國際在新CSP客戶及新平台產品量產等效應逐步在今年第三季開始發酵,隨著伺服器產業景氣谷底回升,預期CSP客戶拉貨動能逐漸轉強,加上AI伺服器導軌將陸續量產,法人預期2024年展望樂觀。 公司目前正進行中壢工業區土地標售,底價11.88億元,預期稅前處分利益超過3億元,開標日期在2024年1月24日。

  • 股王領頭衝 IC設計跟著旺

     股王世芯-KY(3661)股價連三日上漲,6日再創收盤價新高,帶旺IC設計族群跟進狂飆,安格(6684)、芯鼎(6695)等八檔亮燈漲停,M31列入千金梯隊。法人認為,在AI應用大幅成長下,各CSP業者正積極開發ASIC晶片,帶動開案數需求大增。  台股6日重啟攻勢,在航運、生技族群熄火情況下,買盤聚焦IC設計族群,股王世芯-KY延續上漲表現,股價上漲1.54%,收在3,290元歷史收盤價新高。  外資、投信同步偏多操作,受惠明年業績爆發題材助陣,IC設計雨露均霑,上演吸金行情。  群益投顧表示,美國10年期公債跌破4.2%,市場預估Fed將提早於明年3月降息,激勵科技股再次彈升,尤其以IC設計族群為多頭領漲代表。  安國、神盾、迅杰、揚智等6日皆漲停作收,而AI相關指標股創意、世芯-KY也同步走揚,扮演人氣撐盤要角。  另外,M31股價重返千元之上,6日盤中高點來到1,070元,蓄勢挑戰1,075元歷史新高。  中信投顧研究團隊分析,由於輝達H100市售價格昂貴、訂單交貨期間長,加上推出DGX Cloud雲端服務,形同跟CSP客戶進行直接競爭,CSP大廠也有所因應。  例如Google、Amazon、Microsoft、Meta正在積極開發自有ASIC晶片,以取代對輝達GPU晶片的過度依賴,進一步帶動聯發科、世芯-KY、創意等IC設計服務業者需求,反應ASIC晶片開案數增加趨勢,有助於業績增長。  對於產業展望,國泰證期研究部評估,在廠商基於各種因素大力開發自家ASIC下,將帶動Design service產業需求面的榮景,台廠藉由挑選優質案件來布局下一階段的成長動能,從極後段設計出發,以求爭取前端案件,並想辦法逐步擴大研發人員量能,以滿足更多客戶需求,在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下,創意、智原、世芯-KY等都將受惠。

  • 權證市場焦點-技嘉 出貨放量後市旺

     顯卡大廠技嘉(2376)10月營收167.65億元,月增3.03%、年增104.09%,續創歷史新高,累計今年前十月營收1,081.34億元,年增23.47%;法人表示,受惠人工智慧(AI)產品興起,技嘉明年出貨放量,業績可望逐步提升。  據指出,技嘉與美國輝達(NVIDIA)合作,搶先取得輝達供貨的技嘉有望成為最大受惠者,將優先供應GPU給中型CSP和新創公司,並提供較低價格,在支持中型CSP和新創公司,讓其與大型CSP競爭,確保GPU出貨稀缺性。  法人指出,東南亞近期傳出大單湧入台廠,由於技嘉顯卡與輝達及加密貨幣挖礦企業有緊密聯繫,有機會成為首選供應商。  技嘉16日開高收紅漲1.96%,股價站上月線,外資由賣轉買2,471張。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • AMAX-KY掛牌日飆147.4%

     AMAX-KY(6933)8日以每股96元上市,受惠機器學習與感知技術突破,雲端服務提供商(CSP)對設備需求提升,AMAX-KY掛牌首日走出蜜月行情,股價收盤大漲147.4%,收237.5元。公司認為,AI伺服器與散熱需求將迎接市場爆發,展望後續營運動能樂觀。  AMAX-KY董事長倪小菁表示,從2015年就專注液冷及人工智慧機櫃的開發,解決方案技術複雜層面領先同業,而具備高附加價值及發展性之技術未來仍是公司開發產品的重點。  倪小菁表示,AMAX-KY受惠全球高端伺服器(AI、GPU、CPU)需求快速提升,公司在液冷整機櫃解決方案產品比重不僅較三年前升27%,也同步驅動獲利成長。  公司主要產品可分為人工智慧高效能運算解決方案、高密度伺服器和存儲解決方案、液冷整機櫃解決方案、其他等四大類,上半年占比為47%、18%、30%及5%;以銷售區域來分,歐美約占60%,中國大陸約40%。  AMAX-KY上半年營收30.99億元,EPS 4.07元,獲利近逼2022年,以市場需求暢旺來看,後續營運動能樂觀。

  • 《電零組》南俊國際Q3轉盈 全年拚獲利

    【時報記者莊丙農台北報導】南俊國際(6584)公布第3季自結財報,第3季在伺服器及工具櫃客戶出貨同步增溫,9月營收回升到1.22億元,站上今年最高,帶動單季營收提高至3.47億元,毛利率接近20%水準,大幅優於前兩季及去年全年的平均毛利率。展望第4季,出貨動能將明顯優於上半年,加上台幣貶值有利因素,全年朝邁向獲利為目標。  南俊國際上半年因庫存去化、遷廠費用及認列員工認股,每股虧損0.39元。第3季出貨狀況明顯改善,隨著美系伺服器出貨加溫,單季營收重新見到3字頭,來到3.47億元。儘管整體營收尚未回到過往水準,生產仍未達到規模經濟,但藉由產品組合調整以及美元升值,單季毛利率19.46%,優於去年全年18.12%。 該公司近年來發展伺服器滑軌業務,2019年切入首家美系大型雲端服務供應商(CSP),2022年再切入第二家CSP業者,第4季在這兩家美系大型CSP客戶出貨逐漸增溫、AI伺服器導軌開始少量出貨以及傳統應用之功能性滑軌銷售比重提高,加上持續改善製程以提高生產效率,有助於穩定毛利率,整體下半年營運也將大幅優於上半年。

  • 揮別連三季虧損 南俊國際上季轉盈

    南俊國際(6584)公布第3季自結財報,第3季在伺服器及工具櫃客戶出貨同步增溫,9月營收回升到1.22億元,站上今年最高,帶動單季營收提高至3.47億元,毛利率接近20%水準,大幅優於前兩季及去年全年的平均毛利率。展望第4季,出貨動能將明顯優於上半年,加上台幣貶值有利因素,全年朝邁向獲利為目標。 南俊國際上半年因庫存去化、遷廠費用及認列員工認股,每股虧損0.39元。第三季出貨狀況明顯改善,隨著美系伺服器出貨加溫,單季營收重新見到3字頭,來到3.47億元。儘管整體營收尚未回到過往水準,生產仍未達到規模經濟,但藉由產品組合調整以及美元升值,單季毛利率19.46%,優於去年全年18.12%。 該公司近年來發展伺服器滑軌業務,2019年切入首家美系大型雲端服務供應商(CSP),2022年再切入第二家CSP業者,第四季在這兩家美系大型CSP客戶出貨逐漸增溫、AI伺服器導軌開始少量出貨以及傳統應用之功能性滑軌銷售比重提高,加上持續改善製程以提高生產效率,有助於穩定毛利率,整體下半年營運也將大幅優於上半年。

  • 資服軟體業挺進東協 拓地盤

     資服軟體業者疫後積極展開東南亞市場的布局。原因包括跟著客戶腳步移動、挾台灣IT能力優勢擴展海外業務,或著眼當地人口紅利及基礎建設初崛起等。業者多表示,2024年前進東南亞的布局會更積極。  受地緣政治所影響,不少傳統製造業、半導體高科技廠商啟動「中國+1」策略,帶動相關供應鏈一併轉戰,其中又以東南亞為布局重點。以ERP(企業資源管理)軟體服務為主要業務的資通電腦就表示,受惠於「中國+1」的新布局,該公司也協助客戶調整新的ERP解決方案,以因應多區域辦公室所需。  半導體系統整合商智聯服務跟著客戶進軍美、日市場以來,為因應地緣政治及斷鏈危機,去年下半年起,許多雲端服務業者(CSP)紛紛在東南亞地區籌設資料中心,帶動當地對伺服器的強勁需求。智聯服務取得神雲科技英特爾資料中心解決方案(Intel Datacenter Solutions Group)東南亞地區代理權,未來銷售區域涵蓋新加坡、馬來西亞、香港、越南、泰國及印尼等地。  另一家資訊委外服務大廠緯軟指出,大陸客戶營收貢獻占比接近7成(67%),然而2023年大陸景氣疲弱,成長相對較緩,緯軟思考要拓展新市場來因應,而東南亞將是首選。2023年下半年率先布局新加坡,由於新加坡為東南亞政經中心,屆時將會跟著客戶再延伸至東南亞其他國家。  除地緣政治因素,不少資服業者則是因為合作夥伴的關係,雙方共同攜手拓展東南亞業務。像是雲端服務商伊雲谷,因成為亞馬遜雲端服務AWS的合作夥伴,在台灣的業績突出,AWS進入東南亞市場時邀請伊雲谷共同合作,雙方目前已在東南亞及澳洲等十國展開合作。  而凌群與合作夥伴日本東海集團,十年前已在台灣共同合資成立雲碼數位,由於東海集團2024年3月份將進軍東南亞市場,雲碼數位也會成為其拓展東南亞市場的合作夥伴,未來著眼於ESG、智慧監控及人機流程自動化引擎等業務。

  • 光聖 北美CSP客戶出貨看增

     光通訊大廠光聖(6442)成功切入北美大型雲端客戶(CSP),出貨光纜交接箱,隨著客戶拉貨加速,帶動光聖近三年在數據中心業務穩健成長,預期2024年營收及毛利率雙雙看增。  光聖27日舉行法說會,發言人莊國安指出,公司產品主力是光纖到府,就三大產品線來看,被動元件表現最為穩健,光聖交貨給CSP大廠的產品,是數據中心至關重要的元件-光纜交接箱。  所謂光纜交接箱,是光纖接入網中主幹光纜與配線光纜節點處的接口設備,可以實現光纖的熔接、終端、存儲及調度等功能。  他指出,北美CSP客戶與該公司已往來五至六年,2021年為該公司帶來4億元營收,2022年貢獻8.4億元,2023年估計也持續成長,主要是受惠美國大基建需求,未來三至五年仍有持續的需求可以期待。  隨著數據速度從1Gbps持續提高到400Gbps,並制定了1.6太比特的路線圖,光纖在數據中心和大型企業IT設施中,變得愈來愈重要。  莊國安認為,未來北美CSP客戶營收占比,將有望逐年拉升,進一步成為挹助該公司毛利率的主力。  至於在另外兩大產品部分,莊國安指出,光通訊主動元件產品目前仍在去化庫存中,有待明年動能將回升。在連接器方面,該公司正努力增加電子類應用,優化產品組合,也有成長機會。  整體來看,三大產品線同步轉強,營收將重回成長,年增率挑戰雙位數百分比,毛利率也有望持續拉升。

  • AI發展 唐鳳籲邁向安全競賽

     台灣人工智慧(AI)發展備受世界關注。數位部長唐鳳美東時間21日在受邀參加美國華府「2023年全球新興科技峰會」時呼籲,在AI帶來未知風險之前,各界攜手合作朝「AI安全競賽」(race to safety)方向邁進。  數位部說,全球新興科技峰會是美國「特別競爭研究計畫」(SCSP)2021年起舉辦的年度盛會,邀請政府、企業及學術界重要意見領袖,就AI等新興科技可能對民主陣營造成的衝擊與前景等議題進行深度討論。  今年峰會邀請的貴賓包含美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、日本數位大臣河野太郎、OpenAI公共關係事務副總裁馬卡努(Anna Makanju)等人,其中「與台灣對話」場次邀請唐鳳進行爐邊談話,探討台灣利用科技促進民主與強化數位韌性的努力。  唐鳳在會中表示,因應AI快速普及,呼籲各國採用「對齊大會」(Alignment Assemblies)等審議式民主機制,邀集全民共同參與AI發展。同時,台灣將與國際夥伴持續凝聚共識,確保全球AI發展從「性能競賽」朝「安全競賽」方向前進,以共同構築可信任的AI運作環境。

  • 《科技》伺服器客戶庫存仍高 企業級SSD營收旺季恐不旺

    【時報記者葉時安台北報導】TrendForce研究顯示,受高通膨及經濟下行影響,各CSP(雲端服務業者)資本支出保守並持續調降全年伺服器需求,目前觀察大陸方面CSP業者今年雲端訂單較去年衰退,導致全年Enterprise(企業級) SSD採購容量遞減;北美方面,部分客戶推遲伺服器新平台的量產時程,再加上擴大投資AI伺服器,導致Enterprise SSD訂單低於預期,使得第二季全球Enterprise SSD營收創新低,僅15億美元,季減24.9%。 第三季AI伺服器需求仍暢旺,反觀通用型伺服器訂單和出貨動能仍不見回溫,Enterprise SSD採購量持續承壓,全年採購位元量預估會比去年低。同時,供應方面,供應商再次下調產能利用率以減緩庫存增長速度;需求方面,伺服器客戶庫存仍高,採購動能依舊不足,預估使得第三季Enterprise SSD均價將呈現季跌約15%,可能進一步導致第三季營收表現旺季不旺。  不過,受惠AI伺服器需求持續看漲,同步帶動儲存訓練模型數據和結果的Inference Server需求提升,進一步刺激大容量Enterprise SSD的搭載比例上升,其中SK集團(SK hynix & Solidigm)QLC大容量存儲的成本優勢將有助於其搭載率逐步攀升;其他如HBM、PCIe 5.0 SSD需求也獲提升,美光(Micron)也加速相關產品的開發,後續兩家業者Enterprise SSD領域營收將有機會成長。  三星(Samsung)作為主要供應商,故今年通用型伺服器需求下滑直接衝擊Enterprise SSD領域營收,尤其從第二季開始,高階運算AI投資成為主要趨勢,壓縮了通用型伺服器庫存去化的難度,同時也導致Enterprise SSD的營收大幅下滑,第二季Enterprise SSD領域營收約5.3億美元,季減34.1%。後續隨著企業紛紛轉向專注於AI服務,在追求高速運算的目標下,DRAM和HBM成為主要的記憶體選擇,整體SSD需求並沒有明顯成長的跡象,因此三星Enterprise SSD領域營收可能再受影響。  SK集團積極爭取通用型伺服器品牌業者的訂單,即便在業界都大幅減產之際,仍試著透過價格優勢擴大市占率,加上受惠於北美客戶的穩定訂單,SK集團的營收下滑程度略小於其他競爭對手,第二季Enterprise SSD領域營收為3.7億美元,季減18.3%。美光除了受惠於穩定的通用型伺服器品牌業者SATA SSD訂單,加上176層PCIe SSD也開始大量供應,Enterprise SSD出貨位元也明顯較第一季增長,相對其他供應商來說,第二季Enterprise SSD領域營收下跌幅度是最小的,僅季減1.8%。  鎧俠(Kioxia)除了現有的SAS產品,隨著客戶陸續驗證完成,也開始大量供應PCIe 4.0 SSD,第二季Enterprise SSD營收達2.0億美元,季減31.1%。未來除了將產品製程升級至112層,同時推出PCIe 5.0產品,進軍AI領域。威騰電子(Western Digital)受市況不佳影響,再加上新一代PCIe 4.0產品尚未進入大規模出貨階段,第二季營收僅1.8億美元,季減20.0%,目前已將產品重心轉向PCIe領域,除了計畫在2024年量產PCIe 5.0介面的產品外,同年也計畫推出QLC SSD,計畫隨著PCIe SSD在伺服器搭載率的提升,進一步帶動Enterprise SSD領域營收的增長。

  • 華碩AI伺服器 明年至少倍增

     為達成五年內業績拚增五倍的目標,品牌廠華碩加緊衝刺伺服器事業,華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑預估,明年華碩AI伺服務業績至少有翻倍增揚的表現。  華碩近期發布採用輝達(NVIDIA)HGX H100的高階AI伺服器,及L40S GPU架構的NVIDIA OVX系列AI伺服器,目前皆緊鑼密鼓地在新北樹林的自有智慧工廠內排程、準備生產,預計年底將推出採用超微(AMD)MI300 GPU架構的AI伺服器新品。目前華碩手上的AI伺服器訂單,已滿到明年。  台灣ODM伺服器大廠齊攻AI伺服器、輝達GPU供貨十分吃緊,華碩如何搶占先機?謝明傑指出,早在這波AI題材被炒熱之前,華碩就為了手上的CSP(雲端服務供應商)客戶搶先向輝達下了不少GPU訂單,且下單量之多,甚至「讓老闆都有點驚嚇」。  儘管發布AI伺服器的時間點看似稍晚,但謝明傑強調,華碩在投入開發這一波新世代AI伺服器的time to market,與所有ODM/OEM台廠一樣、都在第一時間就參與。  另一方面,華碩在瑞傳樹林廠區中租用、並於去年下半年啟用的自有智慧產線,已開始投入伺服器前段的SMT/PCBA等板接生產外,近期於桃園蘆竹幾近建置完成的智慧工廠,最快年底、最慢明年上半年也將加入投產,將以伺服器及IoT相關之少量多樣、複雜度高的產品為主。  至於原位於北美加州弗利蒙(Fremont)的生產、倉儲據點,和歐洲捷克維修中心,也已改建作為後段組裝廠區,將可支援華碩分別在美、歐地區CSP客戶的出貨需求。  不過,儘管提前大舉採購GPU的超前部署,謝明傑坦言,輝達為優先滿足Tier 1的大型CSP業者大量訂單、而交予台ODM/OEM廠生產的部分專案,華碩的確會略晚。  隨著近四、五年華碩在ODM Direct伺服器市場陸續爭取到歐、美地區之在地CSP業者訂單,並逐年緩步增長下,華碩也已兩年多前正式將伺服器事業分為兩大部門,分別聚焦以傳統品牌為主的企業級伺服器業務,與聚焦CSP的資料中心伺服器業務,整體伺服器事業的規模也擴大至500人以上。  截至去年底為止,華碩整體伺服器業務在集團營收比重仍僅占低個位數,今年上半年並有雙位數年增長,內部並訂下希望以至少40%的年複合成長率、在2027年時達五倍增長,其中,針對資料中心伺服器業務,更設下五年內增長十倍的目標。

  • 《半導體》世芯拉2根漲停 股王爭霸戰ing

    【時報記者王逸芯台北報導】世芯-KY(3661)法說調升今年全年營收,由8億美元一口氣升到9~9.5億元,且甚至不排除更高。法人就看好,世芯-KY在2024年營收可望突破10億美元。反映基本面超強利多,今(22)日再度直接以漲停價開出,等於連拉2根漲停,超越信驊(5274)登上股王寶座,信驊則小漲震盪,股價在2360~2390元間小幅區間震盪。 世芯-KY看好來自美系超大規模服務供應商更為強勁的AI ASIC出貨量展望,並預期其他客戶之訂單動能將於下半年開始升溫。此外,世芯-KY已取得中國領先汽車製造商之Design-win,而此將助益下半年NRE(委託設計)營收,故世芯-KY將2023年營收展望自原先預估之8億美元調整至9-9.5億美元。 展望2024年,世芯-KY持續強勁,主要是因其營收來源偏重CSP客戶、系統廠及AI、HPC與車用業務。目前世芯-KY已見到強勁AI需求驅動美系超大規模服務供應商、美系IDM及其他客戶之AI ASIC出貨量成長,且我們預估此趨勢將延續至2024年。數項大規模專案,包含消費性電子、AI晶片及行動裝置之主晶片將自4Q23陸續進入量產階段,加上ASIC市場之強勁需求、製程持續升級至5/4奈米甚至是3奈米,以及有望獲取數項車用專案助益NRE營收成長,有鑑於上述動能,故法人更樂觀看好,對於世芯-KY在2024年營收突破10億美元深具信心。

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