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  • 矽光子夯 日月光、智邦歡騰

     半導體龍頭台積電(2330)全力投入矽光子及共同封裝光學元件(CPO)發展,相關概念股蓄勢待發搶食商機,日月光投控(3711)、智邦(2345)搭上此波熱潮,吸引資金進場追捧,股價14日分別上漲2.67%、6.28%,  台積電高層日前在半導體展上,分享矽光子技術進度,讓醞釀已久的技術一時間躍上國際舞台,隨人工智慧(AI)的發展,雲端、資料中心所需負載的資料量大幅攀高,傳輸速度已逐漸自400G擴展至800G時代。  矽光子是將電子結合光子的技術,是一種積體「光」路,預期未來資料中心中的伺服器光通訊模組,均可望大幅採用以矽光子、CPO打造的800G光通訊模組,以提升資料傳輸速度。  封測大廠日月光投控以及旗下矽品,均已投入矽光子、CPO封裝技術研發,並已透過VIPack先進封裝平台卡位市場,儘管目前訂單量能占整體比重仍不高,但市場預期2024年下半年相關業務便可望開始逐步攀升,而接單動能則將於2025年顯著升溫。  此外,網路交換器大廠智邦與矽光子題材也有所淵源,智邦在2020年光通訊博覽會(OFC)曾與Rockley Photonics、Molex等廠商合作開發出矽光子CPO交換器,該設備可支援800G光傳輸引擎。  智邦8月營收74億元、月減1.5%、年增15.8%,寫下同期新高,同時也是歷史第三高,市場看好,受惠高階交換器出貨乘著高效能運算(HPC)資料中心需求爆發,相關需求可望延續至今年底甚至明年,在出貨持續增溫下,預期智邦第三季營收仍可望小幅季增。

  • AI題材搶眼 光通訊族群放閃

     光通訊廠包括統新(6426)、前鼎(4908)、聯亞(3081)、華星光(4979)陸續舉辦法說會,廠商仍在持續去化庫存之中,2023年產業需求尚未回復,但市場目光聚焦800G及AI應用,新題材帶動光通訊族群股價大噴發。  前鼎14日帶量衝第三根漲停,上詮、統新、光聖、聯鈞、波若威同步攻上漲停板。而14日舉行法說會的華星光,股價則收在平盤價175元。  華星光經營層在法說會上,對2024年展望看法正向,預期營收至少可與2023年持平,主要是AI伺服器需求從2023年3月開始轉強,預期此波資料中心的強勁需求,可以延續到2025年。  華星光400G產品已於去年量產,目前仍為該公司主要生產品,800G產品仍在開發之中,至於市場近期熱議的共同封裝光學元件(CPO),華星光預估,2026年CPO市場規模約3億美元,屆時CPO的應用才具意義。  市場法人則預期,華星光的產品組合正持續轉佳,可望帶動下半年毛利率趨勢向上。華星光現有產品組合,跟過往略有不同,近年來著墨於高速傳輸光收發模組。  根據LightCounting預估,2022~2027年光通訊產業銷售額年複合成長率為11%,資料中心部分,Yole預計,2026年資料中心銷售額為151億美元,2032年將成長至223億美元,其中,CPO在2026年後,將呈現明顯成長。  根據各大資料中心業者表示,可插拔式光模塊在1.6T~3.2T,依然不會完全被CPO全面取代,未來三~五年可插拔式光模塊與CPO解決方案,將各自發展。  華星光對中長期展望,認為AI需求強勁對光通訊產業正向助益,而短期需求波動則待觀察。  光通訊廠普遍認為,400G/800G的興起,主要是高速運算需求強烈雲端運算,AR/VR、AI、5G等技術應用對於流量需求非常大。  此一成長,將需要更高的頻寬,進而推動數據中心建置。而客戶採用高速率光模塊,將帶領光通訊進入應用新商機。

  • AI還有「矽」!台積捧紅矽光子「光比電還快」 老手點名8檔逾半漲停 其中2檔賺爆

    AI沒有over還有戲!矽光子技術突然爆紅,就是因為AI,像蘋果早就默默在做,而台積電也傳攜手博通、輝達,全力搶攻矽光子商機,要一舉解決散熱跟傳輸速度的問題,最快明年迎大單。分析師表示,高速傳輸必定是未來AI普及關鍵,看好矽光子與共同封裝光學元件(CPO),點名台積電、台星科等8檔,其中2檔EPS飆增近5成、1.5倍,股價也連2天漲停,買盤早就聞風卡位! 萬寶投顧分析師賴建承表示,人工智慧(AI)並非狹隘的只有伺服器相關,還包括了高速運算、工業電腦、智慧醫療等,由於AI應用廣,如何讓巨量資料傳輸速度更快且訊號無延遲呢? 傳統以電作為訊號傳輸已不敷需求,近期傳出台積電與博通、輝達等共同開發矽光子,是將電轉換成傳輸速度更快的光,市場樂觀期待以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片。由於AI、社群網站、電商、影音串流等帶來巨量數據流量,推升超大資料中心建置數量,AI對800G光纖模組需求大增。 此外,為了大幅縮短交換晶片與光模組間距,並減少訊號傳輸的路徑長度,因此將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等裝配在同一個插槽,形成共同封裝光學元件(Co-packaged Optics,CPO),研判將成為未來趨勢。 賴建承強調,高速傳輸必定是未來AI普及的重要關鍵,昨(14)日千金股譜瑞-KY(4966)漲停,就是很明確的例子,而矽光子與CPO更是未來不可或缺的關鍵科技。這包括CPO封裝技術的台積電(2330)、日月光投控(3711)、台星科(3265)、訊芯-KY(6451)等,其中訊芯-KY,第2季EPS 0.76元,較第1季0.52元,EPS成長率46.2%,股價連2天漲停。 光通訊模組的前鼎(4908),第2季EPS 0.67元,較第1季10.431元,EPS成長率155.8%,股價也是連2天漲停,也帶動了光纖股的上詮(3363)與波若威 (3163)等攻上漲停,顯示「矽光子& CPO概念股」已成為AI的新星,其它包括CPO測試介面、交換器板材、光纖陣列/連接器、CPO交換器、CPO設備、矽光雷射磊晶片,及其他光通訊模組等將是焦點。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《大陸股市》陸股開低 F5G強勢

    【時報-台北電】今(12)日A股三大指數小幅開低,開盤滬指報3140.34點,跌0.08%;深成指報10376.16點,跌0.06%;創指報2060.62點,跌0.12%。 F5G概念板塊開盤拉升,銘普光磁封板漲停,中貝通信、光迅科技、東田微等漲幅超5%,華工科技、劍橋科技等跟漲。 CPO概念股盤初拉升,銘普光磁漲停,中貝通信、光迅科技、華工科技、劍橋科技等衝高。 減肥藥概念股繼續活躍,常山藥業漲超10%,聖諾生物、諾泰生物、華森製藥、金凱生科等跟漲。 光刻膠低迷,雙樂股份、廣信材料跌逾10%,百川股份、強力新材跌幅5~6%,晶瑞電材、寶通科技等跟跌。(編輯:邱致馨)

  • 《大陸股市》滬指、深成指翻紅 CPO衝第一

    【時報-台北電】大盤早間震盪回升,滬指震盪翻紅微漲,創業板指小幅收跌,保險、互聯網、日用化工等板塊跌幅居前。午間收盤,滬指報3144.03點,漲0.04%;深成指報10415.22點,漲0.32%;創指報2061.1點,跌0.1%。 CPO概念股再度活躍,漲幅居前,銘普光磁、光迅科技漲停。 醫藥相關板塊續大漲,減肥藥概念股領漲,常山藥業20cm2連板,德展健康、通化金馬等漲停。 無人駕駛概念股走強,威帝股份、高鴻股份、興民智通漲停。 下跌方面,光刻膠概念股陷入調整,廣信材料、藍英裝備跌約10%,傳媒、遊戲、保險等板塊走弱。 整體來看,個股漲跌參半,兩市上漲個股略多於下跌個股。(編輯:邱致馨)

  • 《大陸股市》陸股全收低、創指偏弱 減肥藥逆強

    【時報-台北電】今(12)日三大指數小幅開低,早盤一度震盪翻紅,午後指數再次走低,創業板指走勢相對偏弱,收盤全數翻綠,滬指報3137.06點,跌0.18%,成交額為2819億元;深成指報10373.99點,跌0.08%,成交額為4264億元;創指報2051.04點,跌0.59%,成交額為2050億元。 減肥藥概念股領漲,常山藥業20cm2連板,德展健康、通化金馬等漲停。 光刻機概念股午後衝高,聯合精密3連板,京華激光、富樂德漲停。 CPO概念股再度強勢,銘普光磁、光迅科技漲停。 無人駕駛概念股走強,威帝股份、高鴻股份、興民智通漲停。 大金融板塊走勢低迷,新華保險跌近8%,保險、互聯網、半導體等板塊陷入調整。 整體來看,個股跌多漲少,兩市近3000股下跌,成交額明顯萎縮,今日成交額7083億元。(編輯:邱致馨)

  • 800G快進 光通訊、網通廠歡呼

     輝達(NVIDIA)、谷歌(Google)、思科(Cisco)近二年先後推出800G產品,隨著AI及雲端應用需求爆發,800G規格有加快進入市場的現象;而資料中心耗電問題的浮現,也促使共同封裝光元件(CPO)成為解決能耗的關鍵技術。  在此一趨勢下,市場法人認為,網通設備廠商包括智邦、明泰,光通訊中上游代工業者,如華星光、眾達-KY、波若威、上銓等將因此受惠。  ■避開與大陸殺價競爭  由於400G及800G光通訊模組,美系通訊晶片業者掌握絕對性的競爭優勢,國內光通訊模組供應鏈必須與上游晶片業者,有更為緊密的合作關係,除取得寬廣的業務基礎,也能建立更高的代工障礙,藉此避開與中國大陸的產能、價格競爭紅海範圍。  市場法人分析,400G及800G交換器需求端仍以大型資料中心營運商為主,智邦在一、二年前便與Rockley Photonics、Molex等業者合作開發矽光模組,加上該公司已在400G白牌交換器市場耕耘已久,未來發展800G矽光及CPO方案交換器,將更具技術領先,以及客戶基礎優勢。  明泰受惠人工智慧(AI)浪潮帶動資料中心、伺服器及高階交換器需求,市場關注度提高,該公司先前表示,受惠AI、大數據等趨勢,對於傳輸速度要求提升,進而帶動資料中心建置潮,明泰近年積極布局網路交換器應用,導入資料中心業務,預計800G交換器將在今年第四季送樣客戶認證,有望成為2024年主力出貨產品。  光通訊系統是資料中心節能的關鍵議題,光通訊傳輸速率提升至800G以上,矽光技術搭配CPO封裝架構將有不可忽視的競爭優勢。  波若威在矽光技術上,聚焦FR4、DR4規格並同時發展400G、800G兩類速率產品。此外,該公司也積極發展光收發器內的光纖套件(次模組)相關業務。  上銓藉由本身的光柵相關技術,積極切入CPO封裝市場,並規劃與上游晶圓代工業者合作,搶攻AI相關訂單。  眾達-KY在2023年第一季已正式推出CPO產品,該公司預期,CPO產品大量商業化時間點為2025年。  華星光與美系客戶合作,400G產品占營收比重已逾3成。此外,也與上游磊晶業者合作,代工800G產品,在營收表現上,該公司已有月增、年增的雙增成長。

  • 《大陸股市》光通信飆了 陸股踩油門衝一波

    【時報-台北電】多方踩油門,陸股午後展開一波攻勢,滬深創三大指數競速,漲幅皆在1%左右。光通信板塊大幅衝高,創業板光庫科技拉升封板,新易盛、光迅科技、天孚通信、太辰光、中際旭創等漲超5%。CPO概念股持續走強,光庫科技20CM漲停,新易盛、光迅科技、天孚通信、太辰光、中際旭創等漲超5%。 金屬銅、鋅、鉛等順週期概念股成為盤面上另一亮點,西藏天路漲超7%,河鋼資源、華鈺礦業、國城礦業、西部礦業、錫業股份、紫金礦業等紛紛拉升。 光刻機板塊弱勢跳水,京華激光跌超8%,波長光電、茂萊光學跌超5%,炬光科技、蘇大維格漲幅收窄,張江高科炸板。 盤中,滬指報3146.11點,漲0.94%;深成指報10396.08點,漲1.11%;創業板報2067.25點,漲0.85%。(編輯:張嘉倚)

  • 網通升級潮 上詮、智易權證夯

     受惠美國政府將投入420億美元推動高速傳輸,加上各國政府也持續建設寬頻,網通迎來規格升級商機。上詮(3363)有機會取得輝達(NVIDIA)CPO封裝訂單,預計在2024年開始貢獻營收;智易(3596)積極擴大營業版圖,全年營運看俏。  上詮主要生產光纖被動元件與模組,透過光纖傳輸搶啖5G、人工智慧(AI)、元宇宙商機,而其技術來自工研院光電所,以及國內外光通訊領域菁英。  上詮日前傳出與台積電合作開發,全力搶進輝達供應鏈,有望成功爭取到輝達共同封裝光元件(CPO)訂單,且目前已提交樣品進行驗證,預計在2024年開始貢獻營收,上詮7日股價狂漲逾半根停板,終場上漲6.7%,收63.7元,自營商連五日買超。  智易近年積極擴展營業版圖,加速印度布局,且歐洲市場也逐漸復甦,法人表示,隨著5G FWA出貨提高,可望推升下半年營運。智易7日股價上漲2.53%,收162元,日K寫連四紅,近日更獲投信認養,連26日合計買超7,856張。  展望後市,智易第三季有傳統旺季加持,目前訂單表現不俗,市場預估台廠可持續以直供模式增加市占率,外加美國基建對網通設備的補助,智易下半年營運表現將優於上半年,全年獲利創高可期。

  • 《大陸股市》三大指數齊開小高 CPO領漲

    【時報-台北電】A股今(15)日三大指數小幅高開,滬指漲0.07%,報3180.56點;深成指漲0.09%,報10764.8點;創指漲0.01%,報2164.82點。 CPO概念漲幅居前,中貝通信漲停,華是科技漲超16%,兆龍互連漲超10%,太辰光、中際旭創、新易盛、華工科技等跟漲等紛紛跟漲。 超導概念強勢走高,國纜檢測衝高10%,中超控股、創新新材、永鼎股份漲超5%,百利電氣、中孚實業等跟漲。 中藥板塊探底拉升,華森製藥漲超7%,大理藥業、昆藥集團、恩威醫藥、珍寶島等跟漲。 旅遊、酒店及餐飲板塊震盪走低,桂林旅遊跌超6%,眾信旅遊、雲南旅遊、西安旅遊、華天酒店等紛紛跟跌。(編輯:邱致馨)

  • 《大陸股市》三大指數走下坡 算力、CPO低迷

    【時報-台北電】A股今(26)日三大指數集體開低,滬指報3228.09點,跌0.11%;深成指報11001.86點,跌0.18%;創指報2185.81點,跌0.32%。 CPO概念走弱,華工科技、聯特科技跌超5%,新易盛、太辰光、中際旭創等連袂走低。 算力租賃板塊盤初走低,匯金股份跌超7%,拓維信息、首都在線跌超5%,工業富聯跌近4%。 地產股集體高開繼續活躍,金科股份、華遠地產競價漲停,中南建設漲超8%,中南建設、天房發展、榮盛發展漲幅居前。 新型城鎮化板塊異動拉升,山水比德、清研環境20%漲停,霍普股份、尤安設計漲超10%,東方園林漲停,艾布魯、瑞和等跟漲。 酒店餐飲及旅遊板塊拉升,西安旅遊漲超5%,西安飲食、曲江文旅、錦江酒店、首旅酒店、金陵飯店等跟漲。(編輯:邱致馨)

  • 《大陸股市》黃金股續強 CPO急拉

    【時報-台北電】陸股三大指數下午維持走高格局,黃金概念股持續上行,*ST金一此前封板,山東黃金漲超4%,四川黃金、老鳳祥、銀泰黃金跟漲。CPO概念股快速拉升,華工科技漲超5%,中際旭創、銳捷網絡、天孚通信等短線明顯拉升。 汽車整車板塊漲勢不停歇,賽力斯觸及漲停,眾泰汽車、中通客車此前漲停,中集車輛漲超8%,一汽解放、長安汽車、江淮汽車、北汽藍谷紛紛上漲。 水利建設板塊震盪拉升,納川股份大漲15%,甘肅能源、凌霄泵業、誠邦股份、中海達、科順股份等漲幅居前。 盤中,滬指報3215.57點,漲0.37%;深成指報11000.73點,漲0.53%;創業板報2209.25點,漲0.47%。(編輯:張嘉倚)

  • 《大陸股市》陸股開低 CPO領跌、存儲芯片回檔

    【時報-台北電】20日A股三大指數集體低開,滬指報3252.54點,跌0.1%;深成指報11260.15點,跌0.12%;創指報2264.18點,跌0.04%。 CPO概念股領跌,東田微、博創科技、意華股份大跌超5%,德科立、華工科技、銘普光磁、永鼎股份等快速跟跌。光通信板塊調整,躍嶺股份跌超7%,東田微、博創科技跌超6%,羅博特科、源傑科技、凌雲光、光庫科技等跟跌。 昨日強勢的存儲芯片板塊開盤後下挫,睿能科技跌近5%,香農科創、朗科科技、恆爍股份、德明利等跟跌。 白色家電板塊衝高,長虹美菱漲超6%,格力電器、美的集團、奧馬電器漲超3%,海爾智家等紛紛衝高。(編輯:張嘉倚)

  • 《大陸股市》陸股集體開高 CPO、遊戲股上挺

    【時報-台北電】14日A股三大指數集體開高,滬指報3238.12點,漲0.14%;報10976.51點,漲0.19%;創指報2175.92點,漲0.41%。 CPO概念股拉升,仕佳光子漲超10%,源傑科技、劍橋科技、德科立、永鼎股份漲超5%。遊戲板塊續爆發,天舟文化漲停,富春股份、神州泰岳、姚記科技、三七互娛同步走強。白酒股持續回暖,迎駕貢酒漲逾4%,古井貢酒升超2%,順鑫農業、老白乾酒、今世緣引領行業漲勢。 工業母機、先進封裝概念股走低,通富微電、秦川機床跌超5%,中京電子、芯原股份跟跌。豬肉概念下挫,新五豐跌超8%,巨星農牧、華統股份、唐人神等跟跌。(飲酒過量 有害健康)(編輯:張嘉倚)

  • 《大陸股市》滬指又翻黑 CPO續挫

    【時報-台北電】陸股上午全數收紅,但多空互不相讓,午後滬指回落盤下,先行翻黑。CPO概念股繼續下挫,新易盛跌超10%,天孚通信、太辰光跌超9%,博創科技、劍橋科技、光庫科技、光迅科技等跌超5%。ChatGPT板塊震盪走低,榮信文化大跌12%,萬興科技跌超8%,崑崙萬維、藍色光標、彩訊股份、雲從科技、海天瑞聲、光雲科技等盤中均跌超5%。 軍工板塊盤中震盪走強,中科海訊、觀典防務漲超10%,索辰科技、超卓航科、高華科技大漲超6%,西部超導、中航重機、廣哈通信、新興裝備等跟漲。 盤中,滬指報3283.92點,跌0.41%;深成指報11091.62點,漲0.12%;創業板報2279.63點,漲0.07%。(編輯:張嘉倚)

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