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  • 《半導體》穎崴攻高速傳輸 首創矽光子CPO測試解決方案

    【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠穎崴(6515)因應數據中心與雲端運算帶來的高速傳輸挑戰,推出全球首創的晶圓級光學CPO封測系統「微間距對位雙邊探測系統解決方案」,解決異質整合封裝架構的高速測試瓶頸,已獲美系客戶驗證通過,並獲得多家高速運算(HPC)相關業者洽詢。 為滿足產業對高速運算與傳輸需求,帶動數據中心、雲端運算效能提升,同時也帶來高速傳輸挑戰,傳統的電訊傳輸逐漸達到無法突破極限,光訊號傳輸成為新一代解方,使矽光子(Silicon Photonics)及共同封裝光學元件(CPO)遂成為半導體產業的下一步主流。 面對新發展趨勢對半導體測試介面帶來的新挑戰和商機,穎崴自2019年投入研發,將溫控系統(Thermal control system)、測試座(Test socket)、垂直探針卡(VPC)等公司三大產品線技術能力整合為一,為高速網通、數據中心、雲端傳輸等重要客戶提供最佳解決方案。 穎崴指出,「微間距對位雙邊探測系統解決方案」需克服達4~6倍的雙邊差距、高頻高速、溫度上升等三大難題,穎崴透過整合測試座及垂直探針卡技術、高頻高速同軸測試座、掌握熱延展技術導入最適化微流道設計克服,最高可達2000瓦的主動式溫控。 據Yole Development預估2020~2026年由光通訊帶動的產值約達151億美元,年複合成長率(CAGR)達19%,2026~2032年亦可望維持11%的強勁成長。穎崴突破上述瓶頸,可望開創並引領半導體測試產業在共同封裝光學與矽光子的新契機。 穎崴全球業務營運中心資深副總暨發言人陳紹焜表示,隨著雲端運算及巨量資料急遽增加,CPO技術與矽光子成為產業新趨勢,穎崴將持續攜手全球IC設計公司、晶圓代工、封測及光電零組件廠商,共同研發最前端的CPO測試介面解決方案。

  • 《熱門族群》光通訊撐CPO保護傘 2檔飆頂逆強、它卻躺平扯後腿

    【時報-台北電】台股今日受累以巴戰事升高嚇挫逾百點,季線又告吹。電子股遭屠殺,光通訊族群在切入CPO領域保護傘下逆勢走強,康聯訊(3672)、創威(6530)早盤雙雙觸漲停,人氣股前鼎(4908)衝上88.4元續闖16年高,德勝(8048)、華星光(4979)、上詮(3363)、光聖(6442)等聯袂走揚,相對大盤展現抗跌力道。今年以來股價大漲逾5成的光環(3234)卻在雙十連假過後遭獲利了結反轉向下,今日更重摔跌停,成光通訊股絆腳石。 光通訊族群近期受惠矽光子議題火熱,台積電攜手大客戶輝達、博通,投入200位研發人力以解決晶片傳輸速度,身價跟著水漲船高。另外,台北國際光電周下周登場,將展出矽光子及化合物半導體等應用產品與新技術,可望帶動相關概念股一波攻勢,今日在康聯訓(3672)、創威(6530)率先拉漲停鼓舞下,其餘熱門股前鼎(4908)、華星光(4979)、上詮(3363)、光聖(6442)買盤火熱股價抗跌有撐。 熱門股前鼎(4908)產品分光學次模組、光模塊及光纖延長器三大類,今年前3季營收6.31億元,年減9.36%幅度收歛,受惠於資金聚焦矽光子、共同封裝光學元件(CPO)相關概念股逆勢發光,股價連拉兩根漲停後,今日續衝高逾半根停板,來到88.4元續闖16年高。 上詮(3363)日前傳出與台積電合作,全力搶進輝達供應鏈,有望爭取到CPO訂單,股價掀起波段攻勢,遭列注意股公布7-8月合併虧損500萬元,每股稅後虧0.06元,明日除權吸引買盤進駐,再創天價83.4元。 市場近期熱炒共同封裝光學元件(CPO)及矽光子題材,法人認為,光通訊產業為主要受惠者,光聖(6442)成功切入北美大型雲端客戶(CSP)出貨光纜交接箱,隨客戶拉貨加速,帶動近三年數據中心業務穩健成長,近日重啟攻勢連3紅,重登5日線之上。 2023 OCP Global Summit(開放運算計畫全球峰會)秋季大會,美西時間17日在加州矽谷正式展開,聚焦光通訊架構、AI軟硬體協同設計和量子運算等新興技術。分析師表示,短時間內矽光子與CPO技術還不會被大量且廣泛運用,但預估相關領域商機龐大,明年起將蓬勃發展,CPO成光通訊產業明日之星,有機會隨新商機發酵,後市不容小覷。 分析師表示,台股將進入科技大廠深水區,盼鴻海18日科技日、台積電19日法說帶動科技股行情。選股方面,AI類股的光通訊及矽光子(CPO)題材仍是重中之重,可逢低布局。(編輯:龍彩霖)

  • 《熱門族群》AI一軍又掛了 矽光子逆衝、它飆2根最火

    【時報-台北電】美CPI略高於預期,致通膨壓力又起,帶動債息急升,隔夜美股三大指數終結連4紅,台股今日受累AI指標股緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、光寶科(2301)等遭突襲集體翻黑重挫逾3%,指數拉回至16800點之下,仍力守季線大關。相對AI指標股的弱勢,系出同門的矽光子概念股卻逆勢發光,前鼎(4908)連拉2根漲停,光聖(6442)、上詮(3363)跟進大漲逾5%,智邦(2345)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)、眾達-KY(4977)等聯袂勁揚,盤面上表現相對耀眼。 台積電日前於SEMICON分享矽光子進度,其核心技術緊湊型通用光子引擎將扮演要角,有望解決能源效率和AI運算兩大問題,致使矽光子相關產業一躍成為市場上熱點。在資料傳輸需求大增,銅退光進將成資料傳輸主要發展方向,矽光子、CPO封裝技術成當紅炸子雞,概念股吸引買盤搶進,前鼎(4908)連兩日飆出漲停掀起概念股整體漲風。 光電傳輸模組及光纖延長器專業廠商前鼎(4908)主要技術結合TO-can、COB(Chip on Board)、雷射焊接、膠固封裝、光電設計及電路設計技術等。上半年獲利8,606萬元,EPS 1.10元,自結7月合併獲利2100萬元,EPS為0.26元,9月營收為0.95億元,年增34.51%,在矽光子題材發燒下連拉2根漲停,挺進16年高,截至發稿成交量更放大至2.7萬張。 光通訊大廠光聖(6442)成功切入北美大型雲端客戶(CSP),隨著客戶拉貨加速,帶動近三年在數據中心業務穩健成長,預期2024年營收及毛利率雙雙看增。日前公布9月營收為2.02億元,年減14.64%,今日仍在矽光子題材加持下放量走高一度大漲9%,重返五日線。 藉由光柵相關技術積極切入CPO封裝市場的上詮(3363)9月營收為0.98億元,年減37.55%,隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增,以矽光子為媒介的共封裝光學元件(CPO)概念股也獲市場關注,日前獲法人點名有望受惠,今日吸引買盤搶進,股價放量衝高7%,改寫新高價82.9元。 封裝測試廠聯鈞(3450)營運瞄準3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台等三大發向前進,未來可提供矽光客戶前段至後段到模組組裝,並完整提供矽光平台解決方案,近三個月營收連續月增吸引買盤卡位,今日價量俱揚走高6%,改寫2年半新高價。 分析師認為,在矽光子及共同封裝光學元件(CPO)技術帶動下,相關產業包括磊晶、交換器、光收發模組、測試介面和封測,皆有望成為明日之星。進入年底消費旺季,大選倒數衝刺,政策概念股亦成資金追逐焦點,包括半導體設備、網通、矽光子、車用零組件近期多檔強勢股可望帶動周邊個股連動表現,技術面走強可順勢布局。(編輯:龍彩霖)

  • 矽光子概念股重啟漲勢

     資料傳輸需求大增,「銅退光進」將成為未來資料傳輸的主要發展方向,矽光子、CPO封裝技術也成為近幾年核心技術研發之一,矽光子概念股領頭羊華星光(4979)12日股價強攻漲停板價,帶動相關族群如上詮(3363)、台星科(4979)、矽格等走勢亮眼。  台積電在SEMICON分享矽光子的進度,核心技術─緊湊型通用光子引擎,將扮演未來重要腳色,預期可解決能源效率和AI運算兩大問題,致使矽光子相關產業一躍成為市場上熱點。  業界人士指出,AI、大數據、自駕車等雲端應用市場擴大,帶來巨量數據流量,進而推升超大資料中心建置,100G、400G交換器的各種乙太網路埠,使用銅線傳輸,具低成本、高速優勢。  未來算力要求更精準、快速,且要求更高速傳輸速率,跨入800G時代,銅線傳輸將出現頻寬不足、信號衰減、高能耗和高成本的劣勢,因此,「銅退光進」已將成為未來資料傳輸的主要發展方向。  產業分析師認為,在矽光子及共同封裝光學元件(CPO)技術的帶動下,相關產業包括磊晶、交換器、光收發模組、測試介面和封測,皆有望成為明日之星。  以矽光子積體電路為例,用矽的製程,把光學元件整合在矽晶圓上,並在傳輸的時候,用光來取代電、光波導取代銅線來傳送,這樣 就可改善傳統電訊號傳輸的速率、頻寬、熱等問題。  根據Yole預測,矽光子市場(以裸晶計算)規模,將從2021年1.52億美元,攀升至2027年9.27億美元,年複合成長率達36%,對許多已進入發展高原期的公司而言,矽光子市場屬於正要起飛階段,因此,將有利大舉投入研發資金。  目前英特爾、IBM、Broadcom及台積電等大廠皆投入此一領域的研發,其中,尤以Broadcom的技術最為領先,2022~2023年推出 Tomahawk 4、Tomahawk 5交換器晶片,未來超大規模資料中心將大量採用CPO產品,具有先進者優勢。

  • 《台北股市》國慶連假後 鎖定四大牛氣題材

    【時報記者任珮云台北報導】台股選前100天進入倒數,政府基金大撒幣,帶領台股大盤一舉突破月線,賣壓成功化解,法人預估下周國慶連假後,大盤有望延續反彈行情,市場關注的台股投資亮點,將集中在「高純度AI供應鏈」、「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族群」與「高速傳輸概念股」,建議投資人第四季持續鎖定台股主動型基金,追隨2024台股夢幻題材主流股,先搶一波反彈財! 根據統計,歷年台股波段低點出現在10月的機會最高,歷史數據顯示,10月台股通常否極泰來的機會最大,從法人觀點來看,新光店頭基金經理人陳郁翔表示,從實際拜訪公司的訪談結果發現,一線AI終端組裝廠反映,客戶需求狀況比預期好,包括像散熱、機殼等AI零組件大廠,不排除再度上修第4季營運展望,預估其他一線AI績優股的實際業績表現,也將會比原先市場預估樂觀,看好第四季台股表現將受惠AI股業績題材繼續上攻。 另外,陳郁翔認為,下周起國慶連假過後,配合大陸十一長假結束,大部分市場主力、法人資金將陸續歸隊,台股回流資金動能充沛,資金行情加上總統大選逼近,預料台股多頭部隊將持續鎖定2024年最具市場成長話題及具明星潛力的逐夢題材,除高純度AI供應鏈」外,其他還有「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族群」與「高速傳輸概念股」,四大逐夢成長股牛氣奔騰! 以AI供應鏈來看,陳郁翔建議,投資人可以關注9月營收具實質貢獻一線AI大廠,其中包括散熱、電源與伺服器或組裝方面廠商,第四季股價將持續有所表現,同時,具高純度的AI供應鏈,也會是2024年台股繼續火紅的亮點族群。 半導體先進製程相關的利基型IC設計股與IP股方面,則建議投資人可以聚焦在半導體相關晶片外包業務相關,或者近來斬獲新客戶、有新訂單挹注的利基公司,未來業績表現也值得留意。 而目前當紅的矽光子與CPO概念股(Co-Packaged Optics,CPO),陳郁翔認為,雖然短時間內,矽光子與CPO技術還不會被大量且廣泛運用,但預估這領域商機龐大,從2024年起相關領域將會更加蓬勃發展,且CPO具光通訊產業的明日之星題材,該族群股價也有機會隨新商機發酵。 至於高速傳輸概念股,陳郁翔認為高速傳輸概念股的客戶訂單能見度很高,代表市場需求已轉趨剛性,且未來成長前景相當看好,也會是明年科技產業電中,受資金追捧的投資亮點。 陳郁翔建議,現階段投資人可以抱緊主動選股型台股基金,透過投資團隊主動選好股,不論一般型或科技型、店頭型基金中長期績效仍有機會繼續向上,尤其是接下來第四季台股投資重點,資金將更聚焦在具有夢最美的新成長題材股上,透過投資團隊主動選股,能有效掌握利基個股輪動報酬,補捉2024年台股中長線上漲潛能,投資勝率也較單押個股高,中長線持有更享超額報酬表現。

  • 《熱門族群》台積衝刺 矽光子炙熱、1檔觸漲停

    【時報-台北電】10年期美債殖利率回落,「小非農」就業急跌舒緩利率可能升更高擔憂,隔夜道瓊終結連3跌,那指、費半反彈逾1%,科技晶片股漲歡呼提振台股士氣,盤中勁揚180點,重返五日線。AI指標股今日未能展現強攻力道,緯創(3231)、廣達(2382)漲不動,反倒是權王台積電(2330)看好矽光子前景,擬投入逾200人研發,預計2025年進入量產,帶動概念股一片掌聲,訊芯-KY(6451)亮燈觸頂,上詮(3363)、前鼎(4908)、眾達-KY(4977)、智邦(2345)、波若威(3163)等聯袂勁彈。 隨著資料量爆發性成長、AI興起所需機器學習,以及高效能運算(HPC)等應用,以矽光子為媒介的共同封裝光學元件(CPO)商機潛力看好,各家大廠為解決晶片之間傳輸速度卯足全力衝刺。英特爾矽光計劃具備先行者優勢,台廠以台積電馬首是瞻,攜手大客戶輝達、博通,投入200位研發人力,預計於明年下半年完成,2025年進入量產,台積電(2330)隔夜ADR上漲1.48%,不甩三大法人連兩日賣超累計1.6萬張,盤中反彈9元至529元,帶動相關概念股掌聲響起。 隨著矽光子及CPO題材火熱,光通訊廠紛紛搶進分杯羹,近期股價跟著水漲船高,法人點名聯亞(3081)、智邦(2345)、上詮(3363)、眾達-KY(4977)等有機會受惠,今日由上詮扮領頭羊,盤中衝上放量大漲逾半根停板,差一點突破前高及歷史高80.1元,帶動前鼎(4908)、眾達-KY(4977)、智邦(2345)、波若威(3163)等跟進反彈。 網通股王智邦(2345)Q3營收可望優於市場預期,高毛利率400G交換器產品出貨比重持續增加及產品組合日趨轉佳,使毛利率穩定成長,在AI相關新產品開始出貨後,Q4營運有望再創高,今明年營收、EPS具上修空間,今日價量俱揚彈升4.5%,重登500元高檔區,蓄勢挑戰前高534元。 系統級封裝(SiP)封測廠訊芯-KY(6451)近年積極布局CPO(光學共封裝)製程技術,近日市場即傳出CPO產線,400G部分已接單並在年底前量產,今年受惠5G、AI、資料中心等需求下營運回溫,市場看好下半年營收有望連續走高,近期股價展現強攻力道,盤中一度衝上漲停,攻上179元近4年高點。 台北國際光電周(OPTO Taiwan)將於10月25~27日盛大登場,矽光子及化合物半導體為兩大亮點,光電科技工業協進會(PIDA)執行長羅懷家表示,矽光子技術一直是光電領域的重要焦點,光電產品往輕薄短小、節能省電方向發展。PIDA資深產業分析師林穎毅指出,隨著資料中心、AI伺服器等具高速傳輸需求應用增加下,矽光子和共同封裝光學元件(CPO)扮演重要角色,將增加光通訊廠商的新商機。 法人表示,目前矽光技術處於起步階段,技術成熟度仍待提升,隨著世代交替,企業將逐漸採用CPO的技術,CPO滲透率將於未來五年快速成長,並成資料中心主流。網通題材股包括聯亞、智邦、上詮、眾達-KY隨著CPO在未來幾年成長性看俏下,也將有機會反映在個股營運表現上。(編輯:龍彩霖)

  • 《熱門族群》傳輸量暴增帶動CPO崛起 網通受惠股出爐

    【時報記者王逸芯台北報導】隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增,以矽光子為媒介的共封裝光學元件(CPO)順勢崛起,相關題材概念股也獲市場關注,以網通相關個股來說,法人也點名聯亞(3081)、智邦(2345)、上詮(3363)、眾達-KY(4977)等有機會受惠。 隨著資料量爆發性成長、AI興起所需要的機器學習,以及高效能運算等應用,對於網路以及資料傳輸的能耗也將越發重視,以銅線為媒介的傳統可插拔式光收發模組逐漸達到頻寬距離限制,未來隨著傳輸速率的提升,取而代之的將會是以矽光子為媒介的共封裝光學元件(CPO)。 所謂的CPO是以矽光子作為媒介,將傳統光收發模組中的光通訊元件、交換器晶片整合後,與ASIC(客製化晶片)晶片共同封裝在同一塊基板上,以此達到減少傳輸距離、降低延遲、 損耗的目的,終端應用領域將聚焦資料中心、AI伺服器等具高速傳輸需求應用。 法人表示,目前矽光技術處於起步階段,技術成熟度仍待提升,下游客戶驗證也需要時間,考量到當前400G光收發模組已經量產,800G亦逐漸成熟,傳統可插拔式光收發模族仍將為市場主流,不過隨著世代交替,預計1.6T以上交換器,企業將逐漸採用CPO的技術,CPO滲透率將於未來五年快速成長,並成資料中心主流。相關CPO趨勢下的網通題材股包括有聯亞、智邦、上詮、眾達-KY,隨著CPO在未來幾年成長性看俏下,也將有機會反映在個股營運表現上。

  • 訊芯三、四季營運樂觀 今股價衝漲停寫波段新高

    鴻海集團旗下系統級封裝(SiP)封測廠訊芯-KY(6451),市場看好該公司第三、四季營收有望連續走高,且近日傳出明年800G CPO產品可望開始出貨,受到利多消息激勵,今(3)日股價盤中股價攻上漲停板,股價寫波段新高。 受CPO產線將量產的消息激勵,今日盤中該股攻上漲停板,股價來到163元,寫下2020年1月以來股價新高。 訊芯-KY今年在5G、AI、資料中心等需求下,第三、四季營運料將逐步回到正軌,此外,看好未來市場發展需求,該公司近年來更是積極布局CPO(矽光子)先進封裝,近日市場傳出,訊芯的CPO的產線,400G部分已接獲接單,並在今年底前量產,至於800G部分則是明年量產。

  • 權證市場焦點-華星光 明年展望正向

     光通訊股華星光(4979)自結8月每股賺0.44元,較2022年同期倍增,法人預期華星光受惠於AI需求續增,2023年下半年的營收和毛利率將顯著上升;另華星光日前法說會預期2024年營收至少可與2023年持平,主要是AI伺服器的強勁需求,預期可望延續到2025年。  據華星光法說上釋出訊息,光通訊產品在2023年產業需求尚未回復,但市場聚焦800G及AI應用,新題材將帶動光通訊族群股價,400G產品已於2022年量產,800G產品仍在開發中,另市場近期熱議的共同封裝光學元件(CPO),公司預估2026年CPO市場規模約3億美元,屆時CPO的應用才具意義。  華星光因市場傳切入美國晶片大廠Marvell供應鏈,也帶動業績成長,AI題材吸睛,法人預期,產品組合持續轉佳,可望帶動下半年毛利率向上。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • 訊芯Q3營收 拚贏上半年

     系統級封裝(SiP)封測廠訊芯-KY(6451)近年來受惠光纖收發模組需求強勁推升營運,第三季營運可望優於前二季,法人指出,在擴產效應及CPO先進封裝明年也可望開始出貨貢獻下,營運可望持續展現成長動能。  訊芯-KY受惠高速光纖網通需求強勁,今年以來營收表現相對同業穩健,該公司單月營收自4月3.67億元起,逐步成長至8月的5.32億元,累計前八個月營收34.85億元,年增10.11%,由於7、8月營收維持今年相對高檔,市場法人也看好第三季營收可望繳出優於前二季表現。  此外,該公司日前公布自結8月稅前盈餘6,946萬元,每股盈餘0.6元,賺嬴首季,也讓市場法人對該公司下半年獲利回升更為樂觀。  AI帶動高階光纖收發模組CPO受關注,市場法人指出,訊芯-KY手中已握有美國網通大廠訂單,也是本土廠商中完成CPO佈局的主要廠商,市場傳出,已經有多家客戶均來積極洽詢,且博通的800G CPO訂單有望拿下,對明年起業績挹注將有明顯助益,明年獲利成長可期。  訊芯-KY布局多年的光纖高速光收發模組接單能見度高,越南河內廠以美系客戶為主,廣東中山廠則以中國客戶為主。  訊芯-KY未來營運重點鎖定在越南廠區,該公司的河內廠今年已有效提升良率,預期對毛利率及獲利貢獻提升將有明顯助益,至於越南北江廠也已在今年下半年進入生產階段,為下半年及明年的營收成長增添新動能。  訊芯-KY下半年營收增溫,且明年營收及獲利仍具成長動能,近日雖然台股指數弱勢,但訊芯-KY股價相對強勁,26日盤中股價高點來到149元,寫下2021年2月以來,即近二年半的股價新高,昨日該股仍以上漲1.81%收市,股價收在141元。

  • 《熱門族群》CPO光速反攻 上銓、聯鈞攀新高

    【時報-台北電】AI等巨量資料掀起高速傳輸需求,推動矽光子及共同封裝光學元件(CPO)崛起,相關概念股智邦(2345)開高強彈、上銓(3363)創本波高點,聯鈞(3450)一度上攻60元再創今年以來新高。 台積電(2330)正與輝達NVIDIA、博通Broadcom,合作開發以矽光子(Silicon Photonics)技術的新產品,此為下個世代半導體必備的技術,相關產品預計最快2025年量產,代表從現在起一直到明年全年,都將是密集發展的時期,相關個股的營運具有想像空間。矽光子概念股的熱門股包括上市股智邦、聯均,上櫃股上詮、波若威(3163)等,今早股價聯袂上攻。 上詮繼上周五股價強勢攻漲停73.8元作收。今早持續強攻,盤中一度大漲5.7元至79.5元創下本波反彈新高,距前波高點79.8元不遠。 聯鈞近期因CPO題材及400G美系客戶放量兩大題材加持,股價走勢強勁,今早震盪上攻,盤中一度漲2.3元至60.8元,創近二年以來新高。聯鈞列注意股,公布8月自結淨損2500萬元,每股淨損0.17元。 AI、社群、電商、影音串流等雲端應用市場擴大,帶來巨量數據流量,推升超大資料中心建置數量,由於傳統以電作為訊號傳輸已不符合需求,矽光子是將電轉換成傳輸速度更快的光,成為提升巨量資料傳輸速度的新技術。 CPO台系相關概念股,包括具有封裝技術的台積電、日月光投控(3711)、台星科(3265)、聯鈞;測試介面的旺矽(6223);交換器板材廠台燿(6274);連接器的上詮;光通訊模組華星光(4979)、眾達-KY(4977);矽光雷射磊晶片廠聯亞(3081),設備的波若威;交換器智邦等。(編輯:沈培華)

  • 聯鈞 聚焦三大業務

     聯鈞(3450)近期因CPO題材及400G美系客戶放量兩大話題加持之下,股價走勢強勁,22日上漲2.09%,收58.5元,再創今年新高價,9月以來大漲逾四成。  法人指出,聯鈞未來營運鎖定三大方向,包括3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台,新產品轉換已持續進行。矽光是進入高頻寬必要條件,聯鈞是封裝測試廠,聯鈞可以提供矽光客戶前段至後段到模組組裝,完整提供矽光平台解決方案,惟產業放量時間,估計落於2025~2026年。

  • 《大陸股市》陸股強彈 滬指重返3100點

    【時報-台北電】大盤今日強勢反彈,滬指漲超1.5%重返3100點上方,創業板指、深成指漲約2%,滬指報3132.43點,漲1.55%,成交額為3214億元;深成指報10178.74點,漲1.97%,成交額為4440億元;創指報2013.34點,2.32%,成交額為漲金額為2066億元。 CPO、通訊設備、傳媒板塊漲幅居前,貴金屬、芬太尼、煤炭板塊跌幅居前。 AI概念股全線爆發,CPO、算力、AIGC等細分領漲,孚通信、源傑科技、崑崙萬維20cm漲停,光迅科技、劍橋科技、中貝通信、華創雲信活躍。 整體來看,個股呈普遍上漲態勢,超過4500檔個股處於上漲狀態,兩市成交明顯放量,今日成交額達7,654億元。(編輯:邱致馨)

  • 輝達領跌 AI股狂殺

     輝達(NVIDIA)股價回檔壓力加重,創近一個月以來低點,台系AI鏈走勢疲弱,散熱族群雙鴻(3324)、奇鋐(3017)及伺服器指標緯穎(6669)等18日下殺逾7%,機殼相關族群全面走跌,成盤面資金撤出重災區。  台股18日重挫222點,再度失守季線,觀察盤面結構,以電子族群跌幅1.98%表現最為弱勢,其中,受美AI領頭羊輝達下挫影響,AI概念股持續走弱,技嘉、緯創等持續走跌。法人建議,目前仍在季線附近尋求支撐的廣達能否力守,為短線AI類股觀察重心。  進一步觀察外資進出動向,賣超金額前十大個股中,包括台積電、廣達、緯穎、川湖、雙鴻等皆為AI相關供應鏈,受輝達股價高檔反轉影響,遭國際資金大舉調節,18日賣超金額落在5.47億元~12.68億元之間。  群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出,從股價位階來看,由於AI族群先前漲勢猛烈,相對基期仍在高水位階段,在市場調節氣氛轉趨濃厚之際,因而成為資金大舉了結的主要族群,後續則要關注在9月營收、第四季業績逐步有AI貢獻加入,是否會出現「叫好不叫座」情況。  中信投顧表示,技嘉8月營收月增37%、年增51%,主要受惠板卡進入傳統旺季,加上搭載H100 GPU高階AI伺服器正式出貨。展望後市,9月營收有機會進一步走高。雖然第四季板卡業務逐漸步入年底淡季,但伺服器業務仍將成長,預估第四季營收可望持平至小增,惟目前AI族群仍面臨評價面修正風險,我們認為在NVIDIA為首的供應鏈釋放更為正面消息之前,建議相關族群投資保守以對。  此外,市場關注AI推動高速傳輸需求,矽光、CPO題材成為盤面新亮點,法人分析,由於大數據、AI帶動資料中心數據流量成長,高速網路趨勢不變,預期今、明年400G將為資料中心Switch主流,800G於今年小量出貨,明年可望放量,預期2025年成為資料中心Switch成為主流,CPO在2025~2026年將會是開始發揮影響力的時點,先進半導體封裝、矽光元件將是最大受惠者。

  • 網通股 上詮前鼎聚光

     台股18日受上周五美股下挫影響,電子權值股台積電(2330)及AI股都走弱,終場失守季線,但受到光通訊模組需求大增,再加上矽光子、共同封裝光元件CPO等題材,網通、光通訊族群近期交投活絡,上詮(3363)、前鼎(4908)兩網通股分別逆勢上漲1.91%、4.00%。  近期傳台積電將與博通、輝達等共同開發矽光子技術,將電轉換成傳輸速度更快的光,市場期待以矽光子為製程基礎,將推出超高速的運算晶片。  法人表示,在AI趨勢下,光通訊傳輸成為關鍵傳導工具,CPO矽光子(SiPh)技術封裝方式,成為市場上的熱門話題,上詮藉本身的光柵相關技術,切入CPO封裝,並規劃與上游晶圓代工業者合作,搶攻AI相關訂單,在資金簇湧下,18日逆勢收紅K,股價69.5元站上5日線。  前鼎則是近期在法說表示,目前AI熱潮方興未艾,預期800G乙太網路模組在2025年前,將成為最受歡迎模組,也為光通訊廠帶來新商機,受惠FTTH網路巿場蓬勃發展,電信商已由傳統方案,提升技術,台灣系統廠也已參與歐美標案,前鼎目前正積極布局爭取訂單中。  另前鼎長期經營利基型市場,涵蓋工廠自動化、工業控制、骨幹電網、保全監控等應用。

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