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  • 《熱門族群》網通喜迎520 昇達科登天、它抱矽光子亮紅燈

    【時報-台北電】520就職前夕,台股受累美股隔夜收黑,今日開高後翻黑陷入震盪,權值股普遍熄火,資金轉向中小型個股點火,五大信賴產業之一的通訊股今日呈現溫和走高,擁抱矽光子CPO題材的眾達-KY(4977)率先漲停點火,股王智邦(2345)回到500大關提振多頭士氣,康全電訊(8089)逼近漲停價位,振曜(6143)、康聯訊(3672)雙雙大漲近5%,低軌衛星題材的昇達科(3491)也默默來到歷史高點232元,網通股低調迎接520行情,熱門夯股上詮(3363)已提前反應,連2日拉回修正,上演五日線保衛戰。 因矽光子CPO商機潛力看好,光通訊廠紛紛搶進卡位,眾達-KY(4977)Q1轉盈、EPS為0.15元,由於位階已處相對低檔,今日在轉機題材點火強拉漲停,一舉攻上半年線之上,帶領訊舟(3047)、海華(3694)雙雙走高,智邦(2345)、仲琦(2419)等上漲1%~2%不等。 康全電訊(8089)日前公布Q1每股虧損2.32元,4月營收為3.47億元,年增497.31%,近日吸引外資買盤相挺,盤中來到99.9元價位,差一檔攻上漲停。 低軌衛星概念的昇達科(3491)4月營收2.22億元,創歷史新高,其第一季自結每股稅後純益1.23元,其中3月EPS就達0.67元,加以4月低軌衛星營收大增,致獲利向上可期,近期在外資點火向上拉抬下迭創新高,520前夕迎來232元歷史高點。 熱門股上詮(3363)因近期台積電宣布矽光子技術應用明確時程,攜手台積電開發CPO技術,提供未來發展空間及商機,惟第一季合併虧損2,827萬元,每股虧損0.29元,近兩日股價遭高檔獲利出場,上演5日線攻防。 分析師表示,下周一520進入賴總統時代,台股將以2萬點為起點迎接,法人對台股後市看法偏樂觀,市場預期降息可望提前至9月,台股今年及明年獲利都各有二成增長率,可望見高不是高,只要拉回不跌破周三收盤位置21147點,盤勢仍可維持驚驚漲創高走勢。(編輯:龍彩霖)

  • 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚

    【時報-台北電】美通膨數據降溫,美股主指全收高,台股今日再飆新高21515點,台積電(2330)續改寫天價856元,類股幾乎全數走揚,其中,矽光子CPO商機火熱,帶動概念股成為資金追逐焦點,聯鈞(3450)、矽格(6257)勁揚6~7%,智邦(2345)一度站回500關,上詮(3363)一度衝逾8%、台星科(3265)走揚約3%,聯亞(3081)、光聖(6442)等跟漲,買盤明顯旺盛,不過約盤中大盤遇震盪,漲幅均小幅收斂。 台積電先前於北美技術論壇中揭示矽光子整合技術,將於2025年完成緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證,並於2026年整合CoWos封裝成為共同封裝光學元件(CPO),將光連結直接導入封裝中,概念股引起市場高度關注,今日聯鈞、矽格、智邦、台星科、上詮等個股皆帶量衝高。 台星科受輝達及AMD的7、5、3奈米測試大單利多,4月營收3.4億元,月增3.3%、年增19.1%,第一季EPS達1.86元。搶攻CPO商機,投入CPO模組封測市場,就目前來看,台星科及矽格已接到客戶,且逐漸出貨,法人看好2檔今年營運應該會不錯。  另根據SEMI國際半導體產業協會指出,全球矽光子市場規模將從2022年的126億美元,成長到2030年的786億美元,年複合成長率(CAGR)為25.7%,有著驚人的成長力道。 分析師指出,昨台股日K連2紅,收盤再創歷史高點,可見買盤追價意願積極,台股短多格局並未改變,惟短線留意高檔賣壓出籠,恐限縮指數漲幅空間,因此當前以21250點之上震盪看待。(編輯:邱致馨)

  • 《科技》鴻騰攜手聯發科 推CPO高速連結解決方案

    【時報記者林資傑台北報導】AI生成式應用引爆大算力時代,鴻海旗下鴻騰(6088.HK)攜手聯發科(2454)共同開發51.2T及下世代共同封裝光學元件(CPO)高速連接解決方案,強強聯手開拓下世代網通技術,將由聯發科在26~28日舉行的光纖通訊大會(OFC 2024)中展出。 鴻騰先前以「FITCONN」創新800G高速連接器獲得德國紅點設計大獎,此次攜手聯發科,由聯發科透過其特殊應用晶片(ASIC)平台並整合自主研發的高速序列器(SerDes)及矽光子技術,搭配鴻騰CPO產品及精密ASIC SKT連接器,為交換機提供高效能運算系統。 鴻騰指出,在此光通訊架構下,將可縮短電的傳輸路徑,減少傳輸耗損和訊號延遲,為AI應用提供更強大的連接性能,更能有效搭配鴻騰原有光通訊800G及1.6T產品組合,強強聯手開拓下世代的網路通訊技術。 而在整體架構方面,AI算力大增也帶動數據中心與伺服器晶片耗能遽增,使得散熱成為關鍵。鴻騰再度發揮連接器設計能力,提供滿足高頻寬、大算力,大功率的高速元件散熱需求。 鴻騰技術長王卓民表次,很榮幸能89與聯發科合作,此項創新技術將為市場帶來更革命性的產品,同時提供更穩定可靠的高速連接解決方案。期待此項產品的推出,能共同為客戶提供更多元高效的連接解決方案,推動大算力時代的發展。 聯發科副總經理Vince Hu表示,聯發科持續採用業界最先進製程、封裝技術與架構,提供客戶多元ASIC設計平台,為快速成長的數據中心與伺服器市場提供最新的完整解決方案。很高興與鴻騰在CPO展開合作,為客戶提供下世代高速傳輸解決方案,共創新市場契機。

  • 強強聯手 鴻騰攜手聯發科ASIC開發CPO、高速連接解決方案

    AI生成式應用引爆大算力時代,鴻海 (2317) 旗下鴻騰精密科技(6088-HK)與聯發科共同攜手開發51.2T 及下世代CPO(Co-Packaged Optics)高速連接解決方案。   鴻騰精密(FIT )先前就以「FITCONN」創新800G高速連接器,獲得德國紅點設計大獎,這次再接再厲,與聯發科技共同合作,聯發科技透過其ASIC 平台並整合自主研發的高速SerDes以及矽光子技術,搭配FIT CPO產品、以及精密的ASIC SKT連接器,為交換機提供高效能運算系統。鴻騰指出,該項由FIT封裝的CPO socket將由聯發科技在全球規模最大的光學通訊專家會議- 光纖通訊大會(OFC 2024)中展出。  在此光通訊架構下,將有效縮短電的傳輸路徑,減少傳輸耗損和訊號的延遲,為AI應用提供更強大的連接性能,更能有效搭配FIT原有光通訊800G及1.6T產品的組合,強強聯手開拓下世代的網路通訊技術。而整體架構方面,AI算力大增也帶動資料中心與伺服器晶片耗能遽增,使得散熱成為關鍵,FIT再度發揮連接器設計能力,滿足高頻寬、大算力,大功率的高速元件散熱需求。  FIT 技術長王卓民指出,這項創新技術將為市場帶來更為革命性的產品,同時提供更穩定可靠的高速連接解決方案。期待這項產品的推出,共同為客戶提供更多元且高效的連接解決方案,推動大算力時代的發展。  聯發科副總經理Vince Hu表示,聯發科技持續採用業界最先進製程以及封裝技術與架構提供客戶多元的ASIC設計平台,為快速成長的資料中心與伺服器市場提供最新、完整的解決方案。很高興這次與鴻騰精密在CPO展開合作,為客戶提供下世代高速傳輸解決方案,共創新的市場機會。

  • 《大陸股市》午後互指、深成指小漲 CPO續走強

    【時報-台北電】陸股午後漲多跌少,午後盤中,滬指報3043.52、漲0.17%;深成成指報9562.44、漲0.07%;創業板指報1874.22、跌0.47%。 CPO概念午後持續走強,新易盛漲超10%,銘普光磁、中際旭創、劍橋科技、天孚通訊等快速跟漲。 黃金概念震盪拉升,北方銅業、鵬欣資源漲停,飛南資源漲超9%,江西銅業、雲南銅業、洛陽鉬業、株冶集團、銅陵有色等漲幅居前。 有機矽概念股午後異動大幅拉升,晨化股份20CM漲停,潤禾材料漲超10%,宏達新材、晨光新材漲停,金銀河、宏柏新材等漲超5%。(編輯:邱致馨)

  • 《熱門族群》網通題材猛!3檔紅燈高掛、申購夯股卻陰溝裡翻船

    【時報-台北電】台股今日在權王台積電(2330)隔夜ADR強彈近3%點火下再登700關,激勵半導體相關概念股集體走高,加以重電續強、化工、綠能等傳產股跟進強勢表態,推升指數改寫19012點歷史新頁。以中小型股為主的櫃買指數跟進站上23年高,尤以「雙通」電通及網通最為強勢!網通族群受惠MWC開展在即及CPO商機噴發,相關題材股人氣竄升,今日包括上詮(3363)、前鼎(4908)、豪勉(6218)同步亮燈漲停,光環(3234)、神準(3558)、華星光(4979)、凱碩(8059)、康聯訊(3672)、普萊德(6263)、常珵(8097)等同步強彈,推升上櫃網通類指彈漲逾1%,站上歷史高點124.36點。 AI熱潮帶動矽光800G時代來臨,共同封裝元件(CPO)技術將取代光收發模組,預計在1.6T、3.2T時代將被企業大規模採用,並在2026年商轉,概念股近期發光發熱輪動強彈,今日由上詮(3363)、前鼎(4908)雙雙漲停領軍,光環(3234)、華星光(4979)、光聖(6442)、眾達-KY(4977)等同步走高,其中上詮及光聖都來到歷史高點。 上詮(3363)甫公布112年合併營收12.71億元,合併獲利1205.8萬元,每股盈餘0.13元,董事會通過以資本公積配發現金股利0.5元,跨入後段光學封裝市場,看好矽光子及CPO商機,已配合國際大廠開案,今日獲買盤拉抬下首度闖進百元俱樂部。 日前公布1月稅後純益2,100萬元,每股稅後純益0.31元的光通訊大熱門光聖(6442)挾基本面、大趨勢利多,近期股價一路向上竄高,今日續衝天價161.5元後,盤中翻黑下殺5%,新股抽籤26日申購截止,承銷價為57元,以今日高點161.5元計算價差高達10.4萬元。法人看好隨光主動元件客戶庫存調整進入尾聲,美系客戶被動元件需求穩定成長,加上連接器需求回溫,旗下三大產品線需求轉強。 2024世界行動通訊大會(MWC)26日至29日在巴塞隆納盛大舉行,預計全球超過200個國家、2,400多家廠商、近9萬人與會,台灣預估逾50家廠商參展,預料會展聚焦Wifi 7及5G發展趨勢,加上各國皆準備網通設備基建,網通族群有望受惠接單,近期股價紛紛走強表態。分析師表示,隨著萬九敲門報到,技術性修正或整理的可能性增加,產業上,持續關注AI產業相關供應鏈、受惠美、印寬頻建設商機的網通族群、WiFi7可望迎來換機潮的概念股。(編輯:龍彩霖)

  • 《熱門族群》矽光子概念強勢表態 光環利多燦笑 這檔周漲逾2成

    【時報-台北電】伴隨AI高度發展,市場關切海量資量如何達到高效能處理,這時,矽光子技術扮演著關鍵推手,商機浮現。光通訊廠光環(3234)日前拿下Google矽光代工大單,利多消息激勵,全天呈現一字漲停,牢牢鎖在31.4元,成交量4857張。磊晶廠聯亞(3081)身為光環的重要供應商及合作夥伴,今同步吸引買盤搶進,午後漲勢越強,挑戰漲停價129.5元,直至收盤漲7.2%。 本周矽光子(CPO)概念股再度躍上盤面,聯亞、光環及智邦(2345)漲勢很有感!聯亞周漲幅高達22.82%、光環周漲18.27%;智邦周K強勢翻紅、勁揚10.2%。 聯亞展望今年首季,預估旗下矽光產品營收季成長15%;綜觀全年,資料中心業務將是營運主力,現階段800G產品出貨狀況佳。值得關注的還有,聯亞與客戶共同開發的下一代1.6T矽光產品,表定第3季末至第4季試產,明年開始量產出貨。(編輯:廖小蕎)

  • 伊朗將建全新核電廠 4座反應爐近5000百萬瓦發電量

    伊朗本週四(1)宣布在南部的霍爾木茲甘省(Hormozgan Province)建設一座5000百萬瓦(MW)功率的核電廠,預計斥資4680億,伊朗計畫到了2041年,核電全國總發電能力能夠達到20000百萬瓦。 據《中新社》援引《伊朗學生通訊社》(ISNA)2日報導,伊斯拉米在儀式上表示,伊朗霍爾木茲核電廠將完全由國內專家建造,估計總投資額為150億美元(約新台幣4680億元)。 預計完工後將能夠提供5000百萬瓦的電力,這次的計畫將建造4座反應爐,每座發電能力為1250百萬瓦,伊朗原先另1座核電廠位於南部的布什爾省(Bushehr province),於2011年投入運營,發電量為1000百萬瓦。伊朗聲稱其核能活動純粹為和平目的,主要用於發電和放射性藥物的生產。 伊朗於2015年7月與世界大國簽署了《聯合全面行動方案》(JCPOA,即防止伊朗發展核武的核子協議)同意接受一些核計劃的限制以換取對該國的制裁解除。 然而,美國於2018年5月退出該協議,重新對德黑蘭實施單方面制裁,迫使伊朗部分放棄了協議中的核承諾。有關恢復《聯合全面行動方案》的談判於2021年4月在奧地利維也納開始,儘管經歷多輪談判,但自從2022年8月上一輪談判結束以來,尚未取得重大突破。

  • 《大陸股市》陸股全反彈 遊戲、CPO漲幅居前

    【時報-台北電】大盤今日全線反彈,深成指、創業板指均漲超1%。收盤滬指漲0.53%,深成指漲1.38%,創業板指漲1.24%。盤面上,遊戲、證券、CPO概念板塊漲幅居前,紡織制造、酒店、旅遊板塊跌幅居前。 板塊方面,上海國企改革板塊掀漲停潮,暢聯股份、上海物貿、上海鳳凰、中華企業、開開實業等近10股集體封板。 大金融板塊持續活躍,首創證券、建元信托、九鼎投資、金證股份漲停。 AI概念股全線走強,遊戲、CPO等方向領漲,愷英網絡、姚記科技、中視傳媒、劍橋科技、科大訊飛、特發信息等漲停。 光伏等新能源賽道股回暖,意華股份、歐晶科技、西典新能、泰山石油等多股漲停。 下跌方面,「華字輩」個股退潮,華立股份、華茂股份、吉華集團、華斯股份等跌停。 旅遊股陷入調整,大連聖亞、長白山跌停。 整體來看,個股漲多跌少,近3000股處於上漲狀態,今日兩市成交額7043億元。(編輯:邱致馨)

  • 《晨間解盤》台股丟季線退守萬七 2指標成浮木

    【時報-台北電】周三外資期現貨同時大賣,壓低台指期結算,台股也因而跌破17200點並失守季線,技術面續弱。盤面上,半導體三雄、金融塑化等大型股領跌,AI概念、電子通路、台積供應鏈相對有撐。觀察近日,台股2天重挫385點,外資連3天賣超1324.42億元。 群益投顧指出,目前台股技術面續弱,跌破季線接下來看萬七關卡,對應去年11月15日跳空缺口。AMD、輝達成台股浮木,觀察AI伺服器指標能否持續抗跌。 展望後市,群益投顧表示,短線行情波動的機會,聚焦台積電(2330)法說~IP、先進封裝、CPO。農曆年前結帳收資金的慣例下,對中小型股較為不利,高價股、投信布局的股票或許較抗跌。(編輯:廖小蕎)

  • 權證市場焦點-訊芯 結盟博通搶單

     搭上CPO共同封裝光學元件新題材列車,訊芯-KY(6451)今年來股價漲幅超過36%。法人認為,在中美科技戰的背景下,訊芯-KY前往越南江北設廠,投入光纖收發模組前段生產。隨著CPO在越南廠量產,加上手機市場回溫等效應,今年訊芯-KY營收可望達到雙位數成長。  訊芯-KY去年12月營收4.9億元,月增12.89%、年減0.95%,全年營收52億元,年減1.99%。  AI伺服器與資料中心等應用需求強勁,較為省電節能及傳輸速度更快的CPO封裝技術受到關注,訊芯-KY布局CPO技術並已獲得美國博通等網通晶片廠的訂單,法人評估CPO技術將在2025年進入爆發期,可望成為訊芯-KY中長期成長動能。目前CPO產品將在今年底量產,明年放量生產。

  • CPO題材將發酵 訊芯攻上天價

     封測廠訊芯-KY(6451)去年營收持穩,較前年小幅減少1.99%,法人看好該公司過去積極布局的共同封裝光學元件技術(CPO)題材,今年起將逐漸在營運表現上發酵,再加上該公司今年越南北江廠也將正式量產,將推升今年營運續成長,在今年營運前景看好下,12日股價創下掛牌以來新高192元。  全球半導體產業去年下滑,但鴻海集團轉投資的系統模組封裝廠訊芯-KY,去年全年營收仍繳出52.12億元,年減1.99%,相對多數封測廠表現突出,法人表示,AI、資料中心等應用大量需求帶動下AI伺服器浪潮,CPO已經成為關鍵技術,訊芯-KY強勢布局矽光子(SiPh)先進封裝,並已掌握博通等網通晶片大廠訂單,今年貢獻看增。  訊芯-KY目前雖以系統級封裝(SiP)與高速光纖收發模組為營運主力,但市場法人指出,人工智慧將帶動大型資料中心需求快速增加,矽光子能將電轉換成傳輸速度更快的光,搭配共同封裝光學元件(CPO)關鍵新技術,訊芯-KY憑藉光收發模組及半導體多年封測經驗,穩步往高階光收發模組+CPO先進封裝方向推進,積極部署AI相關光模組產品及數通市場、電信市場等終端應用。  市場也關注訊芯-KY的CPO光電共同封裝模組產品的開發及製程優化,對此,該公司先前也指出,25.6T的CPO矽光電共封裝模組產品已驗證完畢,而51.2T也將進入驗證,今年底前可望進入量產,預期相關產品今年及明年都將貢獻營運。  此外,訊芯-KY越南北江廠今年可望陸續量產,布局光纖收發模組前段生產,加上受到產業市況復甦,法人認為,訊芯-KY北江廠的投產,將對營運具挹注,並預估訊芯今年營運可望具成長表現。  受到今年營運展望正向,近期訊芯-KY股價走高,12日股價大漲7.71%,股價收在188.5元,盤中最高價來到192元,股價一度逼近200元大關,創下掛牌以來的歷史新高。

  • 《半導體》CPO助外資歸隊 訊芯攻上天價 今年漲近4成

    【時報記者葉時安台北報導】訊芯-KY(6451)月營收續升,去年12月營收寫下去年度次高,加上今年營運展望不俗,長線更挾帶共同封裝光學元件技術(CPO)題材,三大法人操作上,外資元月來歸隊,8個交易日已買超3146張,自營商同樣跟進買超,周五股價翻紅衝上192元最高,改寫2015年1月26日掛牌以來歷史新高價,單日漲幅達9.71%,2024年以來更漲達38.62%。  訊芯-KY去年12月營收4.99億元,年減0.95%、月增12.88%,創下去年度次高;去年第四季營收13.35億元,年減17.10%、季減1.39%;去年度營收52.12億元,年減1.99%。 人工智慧(AI)可望帶動大型資料中心需求增加,矽光子能將電轉換成傳輸速度更快的光,搭配共同封裝光學元件(CPO)關鍵新技術,CPO的封測技術有望將現有可插拔光模組架構的功耗率降低50%,訊芯-KY憑藉光收發模組及半導體多年封測經驗,穩步往高階光收發模組+CPO先進封裝方向推進,積極部署AI相關光模組產品及數通市場、電信市場等終端應用。訊芯更一步說明,CPO產品目前已進入樣品階段,產品目標今年底量產,更在明年放量貢獻營運。  訊芯-KY越南北江廠今年也可望陸續量產,布局光纖收發模組前段生產,加上受到產業市況復甦,法人預估,訊芯今年營運可望向上表現。

  • 熱門股-上詮 強勢突破整理區間

     光通訊股上詮(3363)11日股價強勢向上突破整理區間,終場大漲6.94%,收在70.9元。上詮成立於1995年,公司願景現定位為高速傳輸光學連接器件與矽光封裝關鍵供應商,提供高速傳輸研發所需高密度、高芯數光纖陣列連接(FAU)技術、滿足客戶高速運算頻寬需求,開發光學共同封裝(CPO)技術。  該公司能提供光學零組件,也跨入後段光學封裝,是其優勢。上詮看好矽光子及CPO商機,已配合國際大廠開案,合作研發「光通道與IC連接」技術,未來將配合其量產時程,取得市場領先地位。

  • 日月光、矽格 CPO題材助攻

     台股21日受美股重挫影響,指數拉回整理,但法人認為,中長期多方架構延續,回檔為布局時機,建議關注日月光投控(3711)、矽格(6257)等具景氣復甦,並搭上CPO題材的個股,有望成為資金關注目標。  日月光投控看好AI及CPO等應用未來需求,將持續投資先進封裝,預估先進封裝2024年業績可較2023年倍增。儘管現在2024年訂單能見度低,不過預期2024年首季營收有機會呈現年增。  法人認為,日月光積極開發先進封裝技術,進行必要投資,也和晶圓廠合作中介層相關技術,並具備CoWoS解決方案,預計量產時間點會落在2023年底或2024年初。  矽格為半導體封裝和測試代工服務委外供應廠商,是台灣最大RF測試廠之一,主要客戶為國內前幾大IC設計廠。  矽格透過全資子公司持有52%台星科股權,終端客戶營收占比以HPC達43%最高、3C占39%、IoT為11%、Memory占7%,近年來HPC營收比重快速提升,並於2021年開始發展高階矽光子相關封測技術,未來大方向會是台星科負責封裝,矽格參與測試工作。市場普遍預估,矽光子產業需等到交換器進入1.6T、3.2T時代將大量採用CPO方式,後續發酵時間點可望落在2026年。

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