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  • 《國際產業》看好Blackwell效益 專家:輝達市值年底翻倍破6兆美元

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】人工智慧(AI)競賽沒有停止的跡象,輝達(Nvidia)也極大的從AI需求中獲益,該公司市值已經突破3兆美元,並且僅去年就上漲逾200%。  關於輝達未來的增長空間,EMJ資本創辦人Eric Jackson在一次訪談中,解釋了為何輝達市值未來可以再翻一倍,並以大幅優勢成為美國最大的公司。他指出,該公司在2023年市值多增加了兩倍(成長3倍),2024年至今為止,市值已經翻了一倍。  他說,我們將在八月的財報看到市場對Blackwell晶片需求的證據,「我們知道這些晶片的定價高於H100和H200晶片。到那時,情況可能就是如此,到了11月,我們肯定能看到實際運營結果的證據」。 Jackson曾在本周稍早指出,輝達市值將上看6兆美元,現在他再度說明了他的看法,他堅持了今年底會達標6兆的看法。  他說,輝達股價在過去五年裡起起落落。但自從2023年5月以來,輝達股價已經整整上漲一年。所以去年增加2倍,今年會增加1倍。  就像過去五年期間,遠期本益比有三次上升,一次達55倍,另一次達63倍,還有一次預期的本益比幾乎達到70倍。  目前而言,該數字約為39倍、預期本益比約為40倍,正好處於平均水準。  所以,Jackson在訪談中再次表示,「今年會翻了一倍,我說的,就像從現在到年底,可以再翻一倍」。

  • 輝達股東會 黃仁勳加薪6成 談自家產品「信心爆棚」

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達周三召開股東會,包括所有提案表決和執行長黃仁勳發表談話在內,全程在30分鐘內解決。黃仁勳最新發表的談話在之前大多已經提過,他提到了競爭持續升高,但也重申輝達的領先優勢,同時也不忘再度力捧自家即將推出的 Blackwell架構GPU是「史上最成功的產品」。 輝達股東會重點如下:  ●包含執行長黃仁勳等高階主管薪酬、12位現任董事連任,以及批准PwC作為輝達2025會計年度的會計公司等所有提案,皆獲股東表決通過。黃仁勳在2024會計年度將獲得薪酬共3420萬美元,較前一個年度增加近60%。 ●競爭持續升高,但輝達AI晶片最經濟實惠。執行長黃仁勳表示,傳統晶片製造商和新創公司都磨刀霍霍亟欲挑戰輝達市占超過八成的AI晶片,雖然競爭對手的產品可能較為便宜,但就性能和運行成本等整體來看,輝達的AI晶片提供客戶最低的成本。黃仁勳並表示,輝達已經實現「良性循環」(virtuous circle),也就是一個擁有最多用戶的平台可以做出所需的提升來吸引更多的用戶。  ●Blackwell是史上最成功的產品。黃仁勳表示,輝達即將推出的 Blackwell平台可能是該公司和業界「史上最成功的產品」,微軟、亞馬遜、Google、臉書母公司Meta、ChatGPT母公司OpenAI、特斯拉、馬斯克旗下新創公司xAI等全球所有主要雲端服務供應商、伺服器製造商和AI公司都將採用Blackwell架構GPU。黃仁勳在3月舉行的年度GTC開發者大會上就曾盛讚Blackwell架構處理器是全世界最強大的AI晶片。  ●輝達在下一波AI浪潮中的成長機會。黃仁勳表示,機器人和主權AI等將是輝達未來的成長機會,下一波AI浪潮將使規模達50兆美元的重工業實現自動化,輝達將因而受益。此外,主權AI的需求不斷成長,輝達在AI領域的主導地位也將更加鞏固。  股東會對輝達的股價表現影響不大,周三輝達終場小漲0.25%,受美光盤後重挫拖累,輝達盤後暫跌近2%。

  • 《產業》黃仁勳現身Computex展 供應鏈展位人潮擠爆

    【時報記者任珮云台北報導】輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今早在Computex現身,再度成為媒體焦點,黃仁勳先後到廣達、緯穎及微星、技嘉等多個展位,人潮擠爆。 今年NVIDIA與全球頂尖電腦製造商今日共同宣布推出一系列採用 NVIDIA Blackwell 架構的系統,這些系統搭載Grace CPU、NVIDIA 網路技術和基礎設施,可幫助企業建立人工智慧工廠(AI Factory)和資料中心,推動下一波生成式AI的突破性發展。 NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在其台北國際電腦展(COMPUTEX)主題演講中宣布,永擎電子、華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、和碩、雲達科技、美超微、緯創資通及緯穎科技將利用 NVIDIA GPU 和網路技術,推出雲端、本地端、嵌入式和邊緣AI系統。 黃仁勳表示:「下一次工業革命已經展開。企業與國家正在與NVIDIA合作,將耗資上兆美元的傳統資料中心改為採用加速運算技術,並且建立新型資料中心,也就是AI工廠,以生產新的商品,那便是AI。從伺服器、網路和基礎設施製造商,再到軟體開發商,整個產業上下都在為迎接 Blackwell架構做好準備,以加速各個領域由AI驅動的創新。」 為滿足各種類型的應用需求,輝達產品範圍將從單一GPU到多GPU、從x86架構到採用Grace架構的處理器,以及從氣冷技術再到液冷技術。 為加快發展不同大小規模和配置的系統,NVIDIA MGX模組化參考設計平台現在還支援NVIDIA Blackwell架構的產品。其中包括全新的NVIDIA GB200 NVL2平台,該平台專為主流大型語言模型推論、檢索增強生成及資料處理提供無與倫比的效能。 技嘉科技副總裁暨總經理李宜泰表示:「技嘉與NVIDIA雙方合作已有近三十年的歷史,技嘉始終致力於為NVIDIA的GPU、CPU、DPU 及高速網路技術提供支援。為了讓企業在處理運算密集型的工作負載之際達到更高的效能及能源使用效率,我們將向市場推出一系列採用Blackwell架構的系統。」 廣達電腦董事長林百里表示:「我們正處於AI驅動的世界中心,這裡正在以前所未有的速度加快推動創新。NVIDIA Blackwell架構不僅是一個引擎,更是點燃這場工業革命的火花。在界定生成式AI的下一個時代時,廣達自豪地與NVIDIA一同踏上了這段美妙的旅程。我們將共同塑造和定義AI的新篇章。」 MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示,運用第四代AMD EPYC處理器的優勢,微星最新的伺服器平台採用CXL技術和DC-MHS架構,提供擴展性和靈活性的特性,幫助資料中心實現最具可擴展性的雲應用,同時提供領先的效能。

  • 輝達、英特爾、超微都搶它 分析師預測台積電現金股利:2026每季配6元應該不難

    輝達執行長黃仁勳昨(2)日在演講提到,Blackwell GPU和下一代平台Rubin都將採用台積電3奈米製程;分析師陸行之分析,輝達、英特爾和超微都搶台積電3奈米產能,不知新加的訂單策略會不會讓3奈米毛利率提早在明年H1超過平均毛利率53%;他也預期,明年台積電資本密集度將維持35%營收上下,現金股利應該會持續增加,2026年每季配個6元應該不難。 黃仁勳昨日在台大演講中,除了介紹新平台Blackwell GPU,也首次揭露下一代平台Rubin,預計2026年量產,兩者都將採用台積電3奈米製程。陸行之在臉書粉專「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs」上表示,黃董首次揭露需要8顆HBM3e的Blackwell Ultra及需要HBM4的Rubin GPU和Rubin Ultra GPU;如果Rubin及Rubin Ultra都是用台積電3奈米,輝達的加速迭代到3奈米,確實會讓超微拿不到足夠的3奈米產能,找三星幫忙就不奇怪了。 他接著表示,輝達的加速迭代到3奈米,英特爾外包加入搶台積電3奈米產能,超微對應競爭改3奈米,台積電HPC 3奈米及對應的CoWoS需求超過產能應該會持續一段時間,不知道新加的訂單定價策略會不會改一下,讓3奈米毛利率提早於明年上半年超過公司平均毛利率的53%。 最後,他在文中預測,2025年台積電的資本開支應該又會超過350億美元,但因為營收也跟著增長,所以資本密集度不會增加太多,將維持在35%的營收上下,這樣現金股利應該會持續增加,2026年每季配個6元應該不難。 ※本文獲得「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《產業》研調:Blackwell出貨在即 CoWoS總產能估2025年增逾7成

    【時報記者任珮云台北報導】根據TrendForce研究,NVIDIA Hopper平台H100甫於今年第一季短缺情形逐漸紓解,屬同平台的新品H200於第二季後逐漸放量,第三季新平台Blackwell將進入市場,第四季推展到資料中心客戶。但今年應仍以Hopper平台為主,包含H100、H200等產品線;根據供應鏈導入Blackwell平台進度,預計今年第四季才會開始放量,占整體高階GPU比例將低於10%。 TrendForce表示,屬Blackwell平台的B100等,其裸晶尺寸(die size)是既有H100翻倍,估計台積電(TSMC)2024年CoWos總產能年增來到150%,隨著2025年成為主流後,CoWos產能年增率將達7成,其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面,隨著NVIDIA GPU平台推進,H100主搭載80GB的HBM3,至2025年的B200將達搭載288GB的HBM3e,單顆搭載容量將近3~4倍成長。而據三大原廠目前擴展規劃,2025年HBM生產量預期也將翻倍。 TrendForce研究,以雲端服務業者(CSP)業者導入現況來看,以Microsoft、Meta、AWS較為積極,預期2025年GB200方案合計出貨量有機會達逾30,000櫃,Google則可能傾向優先擴大自家TPU AI基礎設施。Blackwell平台之所以備受市場期待,主要是有別於HGX或MGX單台AI伺服器,改推整櫃式型態,整合自家CPU、GPU、NVLink及InfiniBand等高速網通技術。其中,GB200又分為NVL36及NVL72,每櫃分別搭載達36及72顆GPU,而NVL72將為NVIDIA主推組態,但因其設計較為複雜,估計2024年底將以NVL36先導入前期試煉,以求快速進入市場(Time to Market)。 據NVIDIA FY1Q25資料來看,企業客戶、各國主權雲(Sovereign AI)或Tier-2資料中心客群需求也明顯提升。TrendForce表示,受限於2023年CoWoS及HBM供應不及,如NVIDIA優先將其高階GPU提供給大型雲端服務業者(Hyper CSP),以全球高階AI server整體市場來看,2023年CSP合計對AI伺服器的需求量占比約65%。 2024年上半年隨GPU供貨短缺獲緩解後,今年來自伺服器品牌商如Dell、HPE的需求占比將擴大至19%;其他包含各地區Tier-2資料中心如CoreWeave、Tesla等,或各國主權雲、超算中心專案等,合計需求占比將提高至31%,主因AI訓練或應用過程中,可能涉及具敏感性或資料隱私安全等議題,預期未來此塊市場也將扮演驅動AI伺服器出貨成長的關鍵。

  • 下一代晶片不遠了?黃仁勳為新品發布埋伏筆

    晶片巨擘輝達(Nvidia)在公布第一季度業績超出高預期後,執行長黃仁勳在法說會上,安撫市場對新產品過渡期所抱持的疑慮,並透露輝達現在將每年設計新晶片。 黃仁勳宣告:「新的CPU、新的 GPU、新的網路卡、新的交換器……大量的晶片即將到來。」 3月推出的Blackwell已進入全面生產階段,黃仁勳表示,預計從第二季開始生產出貨,並將在第三季開始量產,而其客戶應在2025財年最後一季使Blackwell在資料中心扎根。 當被問及投資人是否應該預期Blackwell會影響營收時,黃仁勳自信表示,「我們將在今年看到Blackwell帶來大量營收。」 財務長克瑞斯(Colette Kress)指出,輝達認為市場對H2000和Blackwell的需求遠遠超過供應,並預計這種情況將持續到明年。 部分投資人抱持疑慮,認為在新一代Blackwell投產之際,前代產品恐怕會陷入「氣阱」(air pocket)的情況,因客戶在等待的是最新技術和產品,而非Blackwell的前身Hopper。 黃仁勳解釋,Blackwell的設計是與已經使用Hopper的系統向後兼容,因此輝達的客戶在過渡期轉換時更加容易。 此外,輝達表示,隨著資料隱私問題成為焦點,主權AI正在帶動對該公司運算力的需求。 當被問及輝達的長期創新計畫時,黃仁勳透露,可以說是在Blackwell之後,還會有另一款晶片,並表示該公司正處在「一年一次」的節奏,他並呼籲投資人可以信賴輝達正以非常快的節奏開發新型網路技術,並強調其豐富的合作夥伴系統,包括戴爾(DELL)。 到目前為止,輝達大約每2年推出一次新產品,像是2020年推出Ampere,接著在2022年推出Hopper,而Blackwell在今年亮相。

  • 《國際產業》輝達法說重頭戲 黃仁勳給足甜頭

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達周三盤後發布2025財年第一季(截至4月28日)財報,其營運表現和展望被視為是這波5月行情在春季的「期末考」,投資人密切關注輝達高層在財報發布後的法說會上說了什麼。輝達執行長黃仁勳透露新一代Blackwell AI晶片於本季開始出貨,今年將帶來豐厚的收入。此外,他也駁斥Blackwell晶片問市可能抑制輝達近期的銷售力道。 輝達法說會重點如下:  ●輝達公布第一財季資料中心部門營收較前一年同期成長427%,達到226億美元。財務長Colette Kress在聲明中表示,這主要受到H100 GPU等Hopper架構晶片出貨帶動。她在法說會上表示,該季的一大亮點是Meta發布最新的大型語言模型Lama 3,使用了24,000個H100 GPU。大型雲端供應商貢獻輝達資料中心部門營收約45%。  ●執行長黃仁勳表示,輝達即將推出的Blackwell AI晶片將在本財季出貨,並在下一季提高產量。  ●儘管業務成長了兩倍多,但執行長黃仁勳在法說會上表示,輝達下一代名為Blackwell架構的AI GPU將帶動公司加速成長,「今年我們將看到Blackwell帶來大量的營收,今年第四季就能看到此款新晶片用於資料中心」。 ●有些投資人擔心客戶可能為了改買最新的Blackwell晶片而停止採購Hopper產品,黃仁勳否認有這種情況發生,「在我們發表 Blackwell之後,Hopper的需求一直成長了整個季度,這可以告訴您需求有多麼強勁。人們希望立刻建置這些資料中心,他們希望我們的GPU立刻投入運作、開始賺錢並開始省錢,因此需求就是如此強勁」。 ●財務長Kress表示,Blackwell晶片可能供不應求,這種情況可能一直持續到明年。  ●輝達宣布第一財季買回價值77億美元自家股票,並支付股息9,800萬美元。  ●輝達宣布宣布1股拆為10股的股票分割計畫,自6月7日起生效,並宣布提高季度股利,拆股前季度股利從每股4美分提高到10美分;拆股後季度股利提高150%,至每股1美分。

  • 《國際產業》直球對決3大疑慮 黃仁勳:輝達絕不缺需求

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達(Nvidia)執行長黃仁勳在輝達發布財報後接受媒體訪問時表示,對輝達晶片的需求非常強勁,供應仍無法趕上。  黃仁勳要告訴大家,他不缺需求,缺的是供給。他在接受Yahoo Finance獨家訪問時駁斥從Hopper架構轉向Blackwell時,輝達可能面臨需求停滯,「在我們發表Blackwell之後,Hopper的需求一直成長了整個季度,這可以告訴您需求有多麼強勁。人們希望立刻建置這些資料中心,他們希望我們的GPU立刻投入運作、開始賺錢並開始省錢,需求就是如此強勁」。 此前Deepwater資深科技分析師Gene Munster表示,新一代Blackwell晶片將在下半年推出,這可能抑制輝達近期的銷售力道,因為客戶寧可等待更新、更熱門的產品。在一款核心產品推出前6個月就預先公布,這可能造成一些後果,即未來兩個季度的營收可能出現一些令人失望的情況。  在這場訪問中,黃仁勳也談到了輝達將如何應對AI技術發展從訓練(training)轉向推論(inference)階段。投資人擔心像微軟、谷歌和亞馬遜這樣的大型雲端供應商是否將拋開輝達晶片,改而採用自家晶片來進行AI推論。  黃仁勳表示,輝達的產品在用於AI推論上,就和用於AI訓練時一樣強大,「我們在推論方面處於領先地位,因為推論是一個非常複雜的問題,軟體堆疊很複雜,人們使用的模型類型也很複雜,當前絕大多數的AI推論都是在輝達的晶片上完成,而我們預期這種情況將繼續下去」。  除了亞馬遜、微軟和谷歌等主要雲端服務供應商,輝達對其他客戶的銷售也在成長,黃仁勳表示,從Meta、特斯拉到藥廠,這些雲端產業以外的公司向輝達採購的晶片越來越多。若不包括雲端公司,事實上,使用輝達資料中心晶片最大的產業是汽車業,「現在特斯拉在自動駕駛車方面遙遙領先,但是總有一天,我們的每一輛車都必須具備自動駕駛能力」。

  • AI熱潮還有得燒 輝達晶片持續供不應求

    輝達上季財報表現強勁、超乎預期,不僅確立其AI晶片龍頭的獨霸地位,更證明AI熱潮持續火熱。執行長黃仁勳(Jensen Huang)表示,市場對於輝達AI晶片的「需求非常強勁」,新一代Blackwell晶片可望帶來新一波成長。 黃仁勳22日表示,他們正加緊趕工生產Blackwell晶片,第二季將開始出貨、第三季增產,而資料中心在第四季前應該能夠開始使用並運轉這些晶片。Blackwell晶片今年將為他們帶來「大量收入」。 輝達財務長克芮斯(Colette Kress)附和表示,該公司目前最先進晶片H200與新產品Blackwell「需求遠遠超過供應」,並預估供需失衡狀態將「持續到2025年」。 眼見需求如此火熱,輝達計畫加快推出新晶片的速度,從原本的兩年一次變成一年一次。

  • 寧等新晶片 傳亞馬遜AWS暫停輝達訂單

    據外媒報導,亞馬遜網路服務公司 (AWS)對原先下訂的輝達Grace Hopper超級晶片踩煞車,訂單將完全轉移成更強大的新一代晶片Grace Blackwell。 亞馬遜雲端事業AWS向媒體透露,考量到Grace Hopper與Grace Blackwell推出時間相距不大,這麼做「合情合理」。 輝達3月在年度盛事GTC,發表採Blackwell新架構的新一代AI晶片B200,這款號稱「地表最強AI晶片」,預計今年稍後推出,與上一代Hopper晶片開始出貨相隔不到一年。 輝達執行長黃仁勳之前透露,Blackwell架構晶片的效能,是Grace Hopper的2倍。Blackwell GPU配備2,080 億個電晶體,售價介於3萬美元和4萬美元之間。 亞馬遜對輝達晶片暫停下單的報導一出,21日輝達股價開盤後下挫逾1%至937.07美元,但沒多久又急拉回到平盤附近。輝達今年迄今漲幅仍有將近90%。

  • 《國際產業》輝達快開獎 這5大焦點必看

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達(Nvidia)將在周三美股盤後發布財報,其營運表現被視為是這波5月行情在春季的「期末考」。作為「科技七雄」(Magnificent 7)最後一家開獎的重磅股,投資人對輝達寄予高度期待,希望該AI晶片巨頭能實現巨大的營收成長並再創獲利新高紀錄。  根據財經新聞網站TheStreet報導,市場預估輝達第一財季(截至4月底)淨利達到132億美元,相當於每股盈餘5.63美元,較前一年同期大幅成長逾4倍。市場預估輝達第一財季營收為246億美元,較前一年同期成長逾2倍。到本財年(截至2025年1月底)結束前,輝達的單季營收可望突破300億美元大關。  分析指出,在輝達發布財報後,投資人的五大關注焦點如下: ●營收目標與AI展望  輝達在2023年5月24日提出的第二財季營收預測令人驚豔,這引爆了這波AI狂熱,其股價在這一年來急速拉升,市值超車一票科技巨頭,目前僅次於微軟和蘋果,在美股排名第三大。  分析師將再度把目光焦點放在發布財報後的法說會,看看市場預估的第二財季營收266.7億美元、全年度營收1,130億美元是否動搖。  本季和今年下半年展望的關鍵,將是當前Hopper架構H100晶片產量增加,以及最近發表的Blackwell架構晶片。KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh表示,Blackwell架構GB200晶片可能會在 2025年為資料中心部門帶來超過2000億美元營收。  Deepwater資深科技分析師Gene Munster則警告,Blackwell晶片將在下半年推出,這可能抑制輝達近期的銷售力道,因為客戶寧可等待更新、更熱門的產品。在一款核心產品推出前6個月就預先公布,這可能造成一些後果,即未來兩個季度的營收可能出現一些令人失望的情況。  ●利潤和資本支出  在輝達營收展現驚人成長之際,其毛利率也顯著擴大,上年度第四財季(截至今年1月底)的毛利率達到76.7%,本財年第一季估將進一步擴大到77%左右,但隨著用於推出新產品的資本支出增加,輝達的毛利率可能在今年下半年小幅縮水。輝達上年度第四財季營業費用(operating expenses)年增25%,達到22.1億美元,到本財年結束前,其季度營業費用可能增至近30億美元。  分析師表示,對輝達的擔憂包括毛利率到頂、Blackwell推出前訂單減弱、競爭壓力升高,以及更多與中國市場有關的出貨限制。  ●產能受限  輝達近期和長期前景面臨的最大阻力,將來自其兩大供應商台積電(2330)和SK海力士的產能限制。台積電曾警告其客戶,CoWoS產能嚴重供不應求,這樣供需失衡的情況可能持續到明年。  在CoWoS中,GPU周圍會放置多個HBM(高頻寬記憶體),而HBM產能限制也被認為是瓶頸之一。  HBM大廠SK海力士上個月表示,今年的HBM晶片已經銷售一空,而2025年也已幾乎完售。  不過,美光科技表示,為了擴大用於輝達H200處理器的HBM3E晶片產量,該公司已經將資本支出預測從75億美元上修至80億美元左右。  ●中國的需求與制裁風險  去年美國拜登政府對出口中國的高科技晶片(包括H100 Hopper及前一代A100)祭出新制裁,使輝達的近期營收潛力受到重創。為了守住重要市場,輝達只能著手開發中國專用的「降規版」AI晶片。但路透社上個月報導至少有10家中國公司能透過從經銷商採購的伺服器取得高階晶片,這表示拜登政府可能進一步收緊限制。此外,美中兩國持續進行中的貿易戰,也可能促使中國採取報復性關稅與制裁措施。  ●股價波動  輝達對科技股甚至整體美股的重要性無庸置疑。華爾街如此高度關注其第一財季財報和近期展望,如果股價在財報發布後陷入劇烈震盪,也不令人意外。  Navellier Calculated Investing投資長Louis Navellier表示,輝達是我管理帳戶中持股最大的部位,我希望能再出現獲利驚喜和樂觀的財測,但輝達的股票已達「完美定價」(priced for perfection,亦即股價已經很高,一旦表現不如預期完美,股價恐有大幅回檔的風險),且買權(Call Option)溢價很高。當大量買權賣出時,有時「尾巴搖狗」(The tail wags the dog,較不重要的部分支配全局)現象和獲利了結就會隨之而來,所以我將密切關注華爾街對輝達季報與展望的反應。

  • 輝達新平台需求看增 估帶動台積電全年CoWoS產能起飛

    NVIDIA在GTC大會上發布的新平台Blackwell,含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等;調研機構TrendForce指出,GB200的前一代為GH200,皆為CPU+GPU方案,搭載NVIDIA Grace CPU及H200 GPU,目前供應鏈對NVIDIA GB200寄予厚望,預估2025年出貨量有機會突破百萬顆,占NVIDIA高階GPU近4至5成。 TrendForce表示,NVIDIA雖計畫在下半年推出GB200及B100等產品,但上游晶圓封裝方面須進一步採用更複雜高精度需求的CoWoS-L技術,驗證測試過程將較為耗時。 此外,針對AI伺服器整機系統,B系列也需耗費更多時間優化,如網通、散熱的運轉效能,預期GB200及B100等產品要等到今年第四季,至2025年第一季較有機會正式放量。 CoWoS方面,由於NVIDIA的B系列包含GB200、B100、B200等將耗費更多CoWoS產能,台積電提升2024全年CoWoS產能需求,預估至年底每月產能將逼40k。 相較2023年總產能提升逾150%;2025年規劃總產能量有機會幾近倍增,其中NVIDIA需求占比將逾半數。而Amkor、Intel等目前主力技術尚為CoWoS-S,主攻NVIDIA H系列,短期內技術較難突破,故近期擴產計畫較為保守,除非未來能夠拿下更多NVIDIA以外的訂單,如雲端服務業者(CSP)自研ASIC晶片,擴產態度才可能轉為積極。

  • 《科技》主推高算力低能耗晶片 NVIDIA GTC AI聚焦2應用

    【時報記者王逸芯台北報導】據TrendForce觀察NVIDIA GTC趨勢,硬體方面,今年亮點產品為Blackwell AI伺服器架構平台,輔以第二代Transformer引擎與第五代NVLink技術可支援高達10兆參數模型之AI訓練與即時LLM推理,並以此為基礎推出B100、B200與GB200等AI晶片,為市場AI應用預備。由於NVIDIA產品迭代快速,提升產品成效是關鍵,在成本與能耗比大幅優化的前提下,上述產品有望在2024年底陸續上市,並於2025年成為市場主流。 此外,TrendForce表示,從NVIDIA此前發部之AI產品規劃來看,B100系列的後繼產品為X100、GX200等產品,雖然資訊尚未明朗。然而,根據其設計態勢與對主權AI(Sovereign AI)的推動,積極發展NVLink串連更多算力,以及大幅降低相對能耗料為考量重點,而後者或將使其積極採用具備高效能特性的HBM。 產業應用方面,NVIDIA GTC 2024產品服務涉及面向多元,但發展核心仍以醫療、製造兩者為重。以前者為例,NVIDIA此次針對醫療推出20餘項醫療專用生成式AI微服務(Microservices),同時亦更新BioNeMo模型以強化電腦輔助藥物開發;製造方面,則是推出適用於人形機器人的GR00T專案基礎模型,以及透過Isaac平台將生成式AI用於製造和物流應用。 NVIDIA的基礎工具一般能適用於多元產業,TrendForce認為,聚焦醫療、製造的主因在於智慧化基礎高、轉型誘因強烈,且數據資料雖多且雜,但密閉空間相對好蒐集,加上模擬技術越趨成熟。因此,對於欲打造數據即服務的NVIDIA而言,能將數據應用有效轉化為高附加價值的解決方案才是優先。在此前提下,隨著自駕車、電動車市場逐漸成熟,往智慧載體演化的汽車產業將有望成為下階段發展重點。

  • 多空靠輝達指路 不只和碩搭順風車 分析師點英業達等5檔 3檔機器人大軍已待命

    台股近期再度進入多空對峙局面,不過,在輝達有地表最強AI晶片Blackwell B200的引領下,台廠供應鏈有望跟著吃香喝辣,相關個股突圍而出,昨(19)日和碩表態上攻收在100元漲停價;分析師預期,目前就是靜待多空消息引動新方向,不僅和碩,AI應用的、AI人型機器人相關題材還有5檔值得留意。 昨日台股開低震盪,盤中一度大跌170點,惟終場買盤收復失地,收在19879點,收下一根小紅K;摩爾投顧分析師蔡正華指出,目前的大盤已進入多空拉鋸的階段,靜待多空消息來引動行情的新方向;他分析,短線上,昨日空方積極壓制,多方謹防手3月7日低點19630點和上周低點19649點的力道,即在盤中下殺時會有逢低買盤進場,但衝高就是賣壓出籠,顯示2萬關前,籌碼換手時間不夠。 不過,當前泛AI股持續輪動,台積電供應鏈維持強勢,蔡正華表示,輝達供應鏈中,去年已藉AI題材大漲一波的華擎、緯穎和技嘉等拉回整理,近日大漲一段的鴻海暫時在平盤附近震盪,廣達、緯創、英業達小漲。 真正表態轉強的是和碩,不僅在GTC技術大會上展出AI伺服器、GenAI(生成式人工智慧)平台,同時也展現AI協助生產等智慧解決方案,獲得市場認同,推升昨日股價站上100元大關,今日開盤更大漲逾7%;後續如英業達、神達可留意。 此外,因輝達推出人型機器人通用基礎模型Project GR00T,看好人型機器人前景,廣達集團旗下的廣明子公司達明機器人,由於傳出已與輝達NVIDIA平台Isaac Sim合作,後續發展進度可期,昨日股價也攻上漲停價88.2元,今日開盤則直接跳空漲停鎖在97元;而與機器人相關的東元、凌群等也可留意。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 輝達最新殺手級AI晶片 成本、可能售價曝光

    輝達執行長黃仁勳19日接受CNBC節目訪問時透露,其新一代人工智慧(AI)圖形處理器Blackwell每台成本將在3至4萬美元之間。 黃仁勳舉著一塊 Blackwell晶片表示,「我們必須開發一些新技術,才能使其成為可能。」他估計輝達投入的研發費用高達100億美元左右。 報導指出,Blackwell可能會在訓練和部署ChatGPT等AI軟體方面在市場大受歡迎。據分析師估計,在2022年推出的上一代晶片H100(稱為Hopper),成本約在2.5至4萬美元之間,意味著新一代AI晶片價格將大幅上漲。 黃仁勳透露,成本不僅牽涉到晶片本身,也與資料中心設計和整合到其他公司的資料中心有關。 輝達大約每兩年發布新一代人工智慧晶片,最新產品Blackwell標榜速度更快、更節能,體積較上一代更大。 自2022年底OpenAI 的ChatGPT開啟AI熱潮以來,輝達的AI晶片帶動該公司季度銷售成長2倍。在過去一年中,多數頂尖AI公司和開發人員持續使用其H100以訓練他們的AI模型,像是臉書母公司Meta,今年表示正買進數十萬個輝達H100產品。 輝達並未透露新一代晶片定價。由於晶片擁有多種不同的配置方式,價格適合Meta或微軟等客戶,定價將取決於購買晶片量等,或者依據客戶選擇直接購買,或透過Dell、HP等AI伺服器廠商。 輝達在18日宣布至少三個不同版本的Blackwell AI加速器,包括B100、B200和GB200,各自的記憶體配置略有不同,預計將於今年稍晚出貨。

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