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  • 童子賢:電力即國力 晶圓用電等同競爭力

     AI等產業趨勢,推升用電需求,和碩董事長童子賢16日直言,AI PC、電動車及精密晶片3領域用電增加,有助國家經濟發展,透過零碳排、穩定的供電及低廉的電價,提升產業競爭力和國家力量,亦即「電力即國力」。台北巿電腦公會理事長彭双浪也說,AI發展是台灣的機會,但相對也很耗電,因此核能發電會是選項之一,能源政策會是當前政策最需要調整的地方。  台北市電腦同業公會16日舉行「AI PC時代來臨 產業前景座談會」,為將在6月初舉行的台北國際電腦展(Computex)暖場,童子賢以榮譽理事長身分受邀出席。  童子賢近日常針對能源議題表達意見,包括核二重啟、核三延役以及引進荷蘭新型核電廠等看法,外界認為童子賢與賴政府關係緊密,相關發言實際上是在為新政府重啟核電廠鋪路。  童子賢澄清,「我自己向來保持獨立思考,保持自己的意見、邏輯以及思路,只要方向正確就會發言,沒有為了誰鋪路的問題」,且談核能的時間點在1年半前,當時還沒開始選舉,甚至誰會參選也不知道。  童子賢認為,能源政策是國家的重要走向,與藍綠、政黨無關,現在能源1年的支出比國防高出4至5倍,也比勞健保支出超出2倍,而健全的能源政策可以帶領國家社會發展,這是自己關心的問題。  台灣近年因環保政策優惠,電動車數量持續上升,同時晶圓製造以及生成式AI應用,用電量持續上升,今年還有發電機組除役,外界擔心台灣會因此缺電。  童子賢解釋,以往AI都會拋到雲端去運算,個別的手機、筆電、桌機目前對AI的掌握還不夠,才會把所需要的資料送到雲端運算,但會有資料隱私的問題,而AI PC的運算是在自己的電腦內,未來陸續普及後,在資料、個人隱私部分也會受到很大保障。  未來AI PC、電動車數量上升以及晶圓製造訂單增加會衍生缺電的可能性,童子賢強調,AI PC的耗電可以增加個人、機構的生產力,對社會進步、產業競爭力都有好處;電動車的增加用電,代表社會更趨向環保;晶圓製造用電增加代表國家晶片製造的競爭力源源不斷地提升,這樣的用電沒有必要去忌諱它,「因此我把它們歸為電力即國力!」  童子賢說,當然有穩定供電及供電品質,最好還加上不排碳的供電,且價格還是低廉的,這幾個條件加起來就會增加競爭力也就是國家的力量。  AI PC前端訓練非常耗電,以輝達在台北研發中心的伺服器「台北一號」為例,1天用電為1.6萬度,未來還有個人的AI PC。  友達董事長彭双浪表示,如果電力供應是低碳且有韌性,產業都會全力支持,也希望能源政策有好的解決方式,如果核能夠穩定且低碳排,會是很好的選擇。

  • 散熱股雙鴻、建準 人氣飛升

     隨著近期輝達執行長黃仁勳又來台帶動AI題材,加上AI應用漸往電子終端產品滲透,業界預期AI PC有望帶動零組件規格升級、帶動單價提升,有利於供應鏈廠商,包括PC品牌廠爭相推出AI PC,以NB推出產品最快;其中NB散熱模組規格與價格,外界預期有望升級,散熱廠雙鴻(3324)、建準(2421)等業者有望受惠。  根據研調機構集邦預估,2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率達29%,運算功耗上升將持續帶動散熱產品需求及規格升級,國內散熱大廠將續啖商機。  雙鴻今年主要成長動能將來自筆電、伺服器、VGA與顯卡等三大應用,法人指出,4月起美系雲端服務供應商(CSP)客戶有望重啟拉貨;NB則因目前進入新舊機種轉換期,預估至2月底新品開始量產,相關營收才有望重回成長。  建準則隨著AI伺服器帶動散熱解決,也擴大採用水冷方案,逐步擴充產品線至熱管、熱板、散熱片、水冷板的供應,也透過合作、投資來補齊產品線,去年第四季已有少部分出貨,在AI PC風扇用量將較傳統PC大幅增加下,可望提升ASP,在各大品牌廠陸續推出新款PC,法人看好建準獲利有望增溫,今年營收樂觀可望年增14%~16%。

  • 囤墾轉掠奪…仁寶積極拚併購

     揮別毛三到四的年代,仁寶去年前三季毛利率重返4.4%,初步繳出「由追求營收高成長調整為追求經營效率」的策略轉型成績單,仁寶董事長許勝雄在今年旺年會中宣布,未來集團在新事業的布局上,會採取更為積極的布局,擬由既有的「囤墾式」轉向「掠奪式」策略,並揚言未來二至三年至少會有二至三個併購案,併購的主力除擺在醫療上,包括車電和5G、低軌衛星都會是重點。  疫情紅利消失,客戶忙著消化庫存,通膨壓力與日俱增,仁寶總經理翁宗斌直言,仁寶去年營收因而被壓低到兆元以下,但去年毛利率不減反增,推究箇中原因,翁宗斌表示,產品組合改變、效率提升、自動化和數位化有很大進展,都是助力。  翁宗斌強調,今年雲端伺服器、車電和其他醫療產品還是會照原訂規畫,繳出雙位數成長,NB部分,目前產業界預估是年增3%至5%,惟今年下半年還有AI PC助陣,樂觀看待仁寶在NB成長率,至少會有產業預估的水準。  針對市場關切的AI PC進程?翁宗斌則表示,AI PC應用很廣,遲早有一天所有的終端設備全都會有AI,至於AI PC何時可以推出?則要看整合的速度。仁寶部分,因配合微軟認證,估今年5、6月就會推出AI PC。  翁宗斌進一步表示,仁寶不論在筆電或雲端方面,都有非常多的AI產品,尤其是PC,除會緊跟著微軟(Microsoft)發表AI PC外,伺服器部分,和NVIDIA、AMD與英特爾(Intel)配合的機種,今年也有機會推出,總而言之,「仁寶今年在AI的部分,不會落人後」。  除了既有的科技布局外,仁寶副董事長陳瑞聰也表示,仁寶在生技的布局也已陸續開花結果,除已轉虧為盈的勤立生物科技外,其他生技子公司營運也漸入佳境,內部已規畫在未來三至四年內,著手推動子公司上市櫃,以為集團帶來更多的業外收益。  許勝雄也透露,仁寶在瑞芳規畫多年的醫院也已有眉目,除硬體已著手興建外,目前規畫於2026年底完工,2027年開始營運,另士科園區55層辦公大樓,也預訂在2027年完工,在海外廠區布局部分,除了美墨在評估外,也應客戶需求,新增了歐洲設廠的評估,此外,集團旗下主攻血糖試片的子公司勤立生物科技也規畫赴印尼設廠,將為集團在印尼建立首個灘頭堡。  雖然今年投資計畫不少,但翁宗斌初估,今年仁寶資本支出不含總部興建的費用,大致與往年相當,估含工廠興建和正常營運支出約為70至80億元。

  • AI PC下半年出貨 戰況白熱化

     Edge AI應用將在今年推動AI PC及AI伺服器產業動能的大勢已定,研調機構預期,隨著微軟Copilot進入商轉,三大晶片廠Qualcomm(高通)及Intel(英特爾)、AMD(超微)競逐AI PC將白熱化,下半年各品牌廠的新品陸續出貨後,要到2025年才可望見證更快速的增長。  另一方面,全球含括訓練型以及推論型(AI Training及AI Inference)的AI伺服器,今年度也將以年增40%的力道、成長至達160萬台以上,後續隨著CSP(雲端服務供應商)的更加積極投入,亦將持續推動AI伺服器的滲透率增加。  TrendForce指出,目前推進AI PC市場的兩大動能,主要來自微軟新一代整合Copilot的Windows,將促使Copilot變成「硬需求」外,另一則是CPU市占領先者Intel,以CPU+GPU+NPU做為AI PC的基本架構,藉此推動發展各種終端AI應用。  TrendForce定義的AI PC,需達微軟所要求的40 TOPS算力基礎,考量滿足此需求的新品都將落於2024下半年才出貨,加上CPU產業龍頭Intel預計於今年底推出Lunar Lake平台,因此預估2025年才可望見證AI PC更快速的成長。  另一方面,隨著Qualcomm及Intel、AMD在競逐AI PC過程,將牽動x86與ARM架構的兩大CPU陣營,Edge AI市場的競爭。有鑑於Qualcomm有望率先符合微軟需求、以PC主要OEMs如戴爾(Dell)、惠普(HP)、聯想(LENOVO)、或雙A品牌宏碁和華碩等,在今年間陸續開發搭載Qualcomm CPU的機種,爭取搶進首波AI PC市場機會,也將帶給X86陣營一定威脅。  此外,針對現有微軟對AI PC的規格要求來看,對DRAM的基本需求已拉升為16GB起跳,長期來看,TrendForce認為AI PC將有機會帶動PC DRAM的位元需求年成長,後續伴隨著消費者的換機潮,進而加大產業對PC DRAM的位元需求。

  • Windows改朝換代+換機潮 華碩:商用PC需求料回溫

     PC市場利多浮現,華碩共同執行長胡書賓表示,2024年除了AI PC問世,還有Windows系統改朝換代,或PC換機週期來臨,都將為產業帶來正面因素。另美國醞釀降息,企業資金成本壓力降低,將推助企業採購預算回溫,2024年整大環境有利商用市場裝置需求回升,同時通膨下降,對消費性市場也有正面挹注。  雙A品牌廠皆認同AI PC將自今年起開始發酵,但胡書賓強調,AI PC的推展還需求一段學習曲線(learning curve),對產業來說,AI PC能帶來多大的動能與助益,「要務實的來看」,「不要太樂觀,也不要太悲觀」。  展望PC市況,胡書賓認為,降息為大環境帶來的正向效益會落在第二季或第三季,能見度尚有限,不過AI PC推出、新Windows作業系統改朝換代,又或是疫後PC換機週期陸續啟動,都對PC產業挹注正面利多。短期來看,仍得關注於美國降息速度,及政經、貨幣和財經政策相關配套的落實時程。  面對競業品牌廠聚焦電競和商用兩大領域,積極布局成長動能,胡書賓表示,「電競動能一直比傳統PC要來得強」,這個趨勢也在今年延續,至於商用部分,近年通膨升息影響企業縮減預算,但隨通膨趨緩,加上美國可望降息,將有助降低企業的資金成本壓力,也會讓企業過去趨於保守的預算編列和緩,在今年增加IT採購預算,進一步有利於商用市場裝置需求的回溫。  宏碁董事長暨執行長陳俊聖先前亦指出,整體PC產業已回到正常季節性週期,AI PC的推出亦將為市場挹注後續動能,但不會是立即性的一夕發生,而是緩步推進的過程。隨著業務營運擴展,宏碁亦預計將以5億元內的總額,於美國加州Santa Clara購置辦公大樓、以買代租,作為其泛美營運總部及相關子公司業務與營運所需。  華碩近期也在電競領域搶奪領先優勢,旗下電競手機ROG Phone系列新品今年亦已提前上市。胡書賓重申,華碩在手機策略並非追求大規模出貨,而是藉由收斂及專注產品線,帶給消費者完全不一樣的使用體驗。  至於去年發售了第一代電競掌機ROG Ally產品後,今年也面臨更多同業加入市場競爭,胡書賓則透露,隨著時間、技術演進,華碩也將推出新世代的機款來反饋消費者。

  • 科技股波動大 中長線仍向上

     2023年科技股經歷重要的一年,布局基礎可為2024年的潛在強勁表現預作準備,投信法人認為,預期科技股今年波動仍大,但中長線趨勢向上不變,建議採中長線布局,才能賺到科技多頭趨勢財。  富蘭克林證券投顧表示,Nvidia在美國消費性電子展(CES)推出GeForce RTX 40 Super系列顯卡,台積電去年第四季營收優於預期,顯示AI晶片需求強勁,激勵Nvidia近周大漲逾1成。根據Factset數據顯示,截至1月12日止,市場預期去年第四季美國企業獲利將小幅萎縮0.1%,但2024年四季將分別成長5.7%、10.2%、8.3%、19.8%,反映全年企業獲利仍將持續復甦。  群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出,CES消費性電子展落幕,觀察本次展出內容,AI仍是重中之重,可說是在未來生活中無所不在,包括AI車載科技、AI PC、 AI晶片、AI日常運用等,因需求與商機蓬勃發展,成為科技股投資主軸,成長前景可期。  野村e科技基金經理人謝文雄認為,去年第四季將是年比獲利成長的谷底,今年起獲利開始回升且全年有機會創造10%的增長,其中大型科技股更可望有16%高度成長,台科技股與美科技股關聯性高,加上全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降,電子業狀況可以說漸入佳境。  AI伺服器需求趨勢將在2024年持續並開始由AI PC與邊緣AI接棒,這一波可說是人類史上最大的科技革新浪潮,仍處在早期階段、新的應用和需求將層出不窮,建議長線思考避免短進短出。  路博邁強調,在AI及5G長期趨勢推升下,台股去年第四季上漲9.64%,主要來自基本面庫存回補與營收回溫,及資金面外資回流,加上勞退基金進場等利多持續湧現,展望今年5G和AI將進一步提升生產力,將呈現在三個趨勢上,即輕便、易用和成熟的生成式AI模型,預計利率持穩,減輕民間部門利息負擔,結合健康的勞動市場,公司資產負債不大可能惡化。

  • 虹冠電 去年拚賺半個股本

     電源控制管理晶片IC公司虹冠電(3257)2023年營運表現亮眼,累計2023年前三季每股稅後純益(EPS)2.52元,2023年全年合併營收10.74億元更寫下近倍數年增成長。  總經理林保偉指出,2023年受惠電競市場需求佳,大瓦特數之高階顯卡比重,挹注產品單價及組合;展望2024年,看好AI PC應用逐步深化,瓦數持續提升,挑戰營運雙位數增長。  虹冠電無畏電子終端需求疲軟,2023年合併營收達10.73億元,年增98.05%,2023年第四季訂單隨淡季逐步趨緩及匯損因素,不過在2023年前三季營運衝次下,2023年全年EPS仍有機會挑戰2021年5.03元之水準。  林保偉分析,電競筆電商機帶來2023年好成績;2024年在CES展上,輝達、AMD、英特爾皆推出新品,未來PC功耗將往750W~1600W邁進。他進一步透露,AI PC與電競方案相近,因此客戶也直接從電競電源相關供應商拉貨。  市面上電競電源幾乎都使用虹冠電之解決方案,市占率高,包含國內外知名品牌海盜船(Corsair)、微星(msi)等。林保偉表示,2024年,公司於既有電競領域持續成長,再加上新增的AI PC需求,有望進一步推升出貨。  市場估計,虹冠電2024年合併營收雙位數成長可期,獲利也將進一步挑戰歷史新高。  在強茂集團資源挹注下,電源解決方案大平台逐漸成形,虹冠電扮演強茂跨足IC之關鍵腳色,總裁方敏宗強調,未來不排除持續壯大營運規模,集團現金水位充裕,隨時準備併購好標的。  強茂也積極布局車用/工控功率元件逐獲成效,陸續打入陸系車廠供應鏈。法人預估,2024年車用/工控營收占比將出現高雙位數成長,其中,車用占比將進一步邁向3成,產品組合優化下,2024年營運有望漸入佳境。

  • 弘凱雙動能助力 營運樂觀謹慎

     度過疫情低潮,弘凱(5244)已經連續六個月繳營收年增成績單,隨著AI PC今年可望嶄露頭角,以及商用機種換機潮啟動,加上LED車用光源因汽車氛圍燈滲透率提升,激勵車用相關營收占比可望登頂,弘凱看好AI PC、車用LED扮演動能,2024年展望樂觀謹慎。  弘凱於2022年以每股41元掛牌上市,儘管毛利率表現維持水準,但不敵新冠疫情衝擊,股價最低一度跌至21元,寫下掛牌新低紀錄,然而隨著疫情步入尾聲,弘凱單月營收自去年6月開始轉為年增,弘凱股價自去年12月多起漲,迄16日為止,順利站穩50元整數大關,並創下波段新高紀錄。  弘凱表示,隨下游PC客戶庫存調整告一段落,以及AI PC相關應用需求快速成長,公司筆電鍵帽指示光源類訂單明顯回溫,加上耕耘多年的車用LED相關產品出貨量逐步成長,2023年下半年3C相關產品出貨量較上半年增加近8%。  對於今年整體營運展望,弘凱持樂觀謹慎態度,主要在於3C感測產品重回成長軌道,車用光源將從內飾件逐步拓展至安全係數更高的機構件,以目前訂單出貨狀況來看,車用光源及3C感測兩大產品線均可望持續成長。  弘凱2023年車用光源營收占比達40%,第四季單季更達近50%水準,以目前訂單出貨狀況來看,2024年車用產品占營收比重可望持續增加,且由於車用產品的技術門檻高,認證標準嚴謹,產品毛利率亦較高,預估公司車用產品出貨量成長,將挹注營收及獲利。  弘凱2023年前三季每股稅後純益達1.64元,平均毛利率達45.4%,已超越2022年平均毛利率;累計2023年第四季營收達2.63億元,創2022年第一季以來新高紀錄,年增13.36%。

  • 聯發科、面板雙虎 投顧點讚

     美國消費性電子展(CES)已於日前結束,國票投顧指出,2024年 CES展AI成顯學,AI科技將融入生活,最新出具報告建議可逢低買進與AI邊緣運算相關的聯發科(2454),以及季底面板報價有望轉漲的面板雙虎友達(2409)、群創(3481)。  國票投顧投研部表示,依IDC估計,2024年全球伺服器出貨量逐季走升,全年出貨量達1,467.6萬台、年增16.5%;2024年全球筆電出貨量1.92億台、年增4.8%。2024年CES展日前在美國舉行,展中可看到AI PC新品與相關IC(AI PC及邊緣運算)、智慧安控、車用、儲能等新品。  國票投顧分析,AI技術能大幅優化使用者體驗、增進使用者工作效率,將成為推動PC換機潮的助力,CES展各PC大廠的AI PC,多半搭載英特爾Core Ultra系列處理器、英特爾Core HX系列處理器、輝達RTX40系列GPU,來提高AI運算效能。  聯發科推出Wi-Fi 7晶片組Filogic 880/860、Filogic 380/360,與華碩、聯想、TCL、TP-Link等夥伴推廣泛支持Wi-Fi 7技術的各類裝置,預計Wi-Fi 7新品將於今年上市。  友達推出一系列Display HMI,主要採用Micro LED技術,新品例如高透明Micro LED顯示器整合到車側窗的「互動式透明智慧車窗」,可兼容基礎的娛樂功能,到執行線上會議,進一步到互動式AR/MR體驗。  群創推出的CarUX,展示全球首創Privacy技術,用於55吋車用顯示器,可避免駕駛因為副駕駛的螢幕分心而造成行車危險,8K超高解析度搭載主動視螢幕冷卻系統,確保長途駕駛的娛樂品質。

  • 科技股擁兩利多 反彈可期

     2024年隨著AI浪潮的商品化、技術運用落地,全面催生AI PC、AI手機等,加上工業自動化運用的成熟發展,AI應用商機全面搶攻市占。投信法人表示,市場對停止升息與對降息的預期將延續至今年第一季,研判科技股的反彈行情仍可望延續。  第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,看好軟體產業仍處於近十幾年來的創新週期中,且目前軟體板塊的評價低於過去五年平均,PE目前在23.3倍,大幅低於前高29.1倍,隨近期美債殖利率修正回落後,推升科技股評價持續向上。  今年AI產業邁向商用新循環,去年底美債殖利率走低,推升科技股成長力道,帶動AI相關概念股價攀創新高,但今年在進入降息循環之際,也可能出現企業支出緊縮、新增客戶放緩等疑慮,美債殖利率上、下波動情等,建議看好AI投資前景的投資人,不妨強化定期定額、定期不定額的紀律,把握AI產業長趨勢行情。  野村e科技基金經理人謝文雄認為,隨生成式AI、智慧辦公室、元宇宙等商業市場逐步興起,IDC預估今年AI PC將逐步打開個人裝置市場。AI已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資,AI相關資本支出將佔雲端資本支出40%,較去年25%大幅提升。今年隨企業AI應用需求的帶動下,AI伺服器的增長動能將維持強勁。  台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析,美股在貨幣政策轉向寬鬆大方向不變的情況下,預料今年股市仍將震盪向上。趨勢與操作可挑選PC、手機與記憶體等作為科技主要布局重點。也可留意生技醫療、小型軟體股、FinTech等有再次優於大盤的機會,利率自高點往下緩解評價壓力,獲利端逐步持穩。  元大S&P 500ETF研究團隊強調,美國財報周12日揭開序幕,市場預估整體成份股去年第四季獲利年增1.3%,年增超過2成產業為通訊服務、公用事業與非核心消費,今年獲利增長估以醫療保健、通訊服務、資訊科技居前。

  • AI PC出貨帶動 系微營運喊衝

     系微去年營運雖受到PC需求降溫亂流,去年全年營收僅小減4.56%,但市場預期今年AI PC出貨看好,市場預期將帶動PC需求及筆電的換機潮,目前筆電在系微的營運占比仍在5成以上,市場法人預料該公司今、明年業績將大幅受惠並重回成長軌道。  去年全球消費性電子產品需求大減,其中,手機及NB需求也明顯衰退,但系微去年營收仍繳出相對穩健表現,該公司去年全年營收為13.42億元,較前一年減少4.56%,營運表現仍屬穩健,市場法人看好,該公司今年營運在AI PC的出貨帶動下,全年營收有機會重回成長軌道。  系微目前營運比重中,筆電約仍占5成,該公司去年上半年營運仍明顯受到全球筆電需求趨緩的影響,但下半年以後營運逐漸受到AI伺服器相關需求帶動,第三季營運也明顯揚升,該公司去年第四季營收,以3.7億元創下單季歷史次高水準,也使得市場對該公司今年營運更為樂觀。  對於今年營運展望,市場法人也指出,PC市場今年普遍看好較去年回升,尤其又在AI帶動下,回升力道可望優於去年上半年預期,而系微則在新客戶貢獻下,有機會具向上成長動能,今年營運表現將優於去年水準。  目前系微在筆電市占率大約5成,今年底新客戶有機會開始挹注公司營運,預期2025年將擴大貢獻。

  • 買盤歸隊 電子重掌多頭令旗

     美AI晶片指標輝達股價再創新高,加上美CPI數據即將公布,市場買盤提前進場卡位押寶,資金重返電子族群,11日成交占比回升至7成以上,躍居盤面主流。  外資11日回頭買超36.06億元,布局動向鎖定科技股,統計前十大買超金額個股中,包括緯創、創意、智原、緯穎、廣達、奇鋐、技嘉、世芯-KY、中信金、信驊等,僅有一檔為金融股,其他皆是AI電子鏈,推升股價全面走揚。  萬寶投顧總經理蔡明彰指出,台股在國際股市助攻,以及政策護盤雙重利多帶動下,支撐大盤反彈走揚,預期周線有收紅可能,而在總統大選的前夕,市場資金明顯轉進至不受選舉結果影響的全球科技需求與景氣循環產業,AI、IC設計等強勢吸金,後續可留意面板類股表現。  群益投顧分析,美國將公布重要經濟數據CPI與PPI為市場關注焦點,且美超級財報周將登場,也是投資人聚焦指標。  整體來看,台股11日呈現震盪走高的態勢,扭轉近兩個交易日走跌情況,且對比AI指標大廠輝達連日大漲,近期持續疲弱的AI PC股轉強上攻,扮演盤面的助攻要角。  凱基投顧表示,電子類股11日占大盤成交比重回升至74.34%,類股指數上漲約0.64%,表現相對強勢,權值電子稍稍止跌回穩,AI伺服器指標股緯穎持續上攻,加上AI PC,或是AI伺服器指標股在近期台股回檔過程中,首次見到指標個股能夠連續兩個交易日走強,廣達、技嘉、英業達同步跟進,而緯穎短線能否續攻,可以視為電子股走勢重要觀察指標。  觀察台股盤面結構,電子大盤成交比重回升,AI PC或AI伺服器指標股走勢具關鍵,電子個別族群聚焦設計IP、AI PC規格升級帶動晶片規格與用量提升的受惠IC設計。

  • 精英押注AI 找業界翹楚助陣

     精英電腦(2331)近一年間孵化兩家子公司精強科技及精祥科技之際,也搶進AI PC及AI伺服器領域。11日其提前全面改選的董事會中,加入了正默默布局AI伺服器的板卡廠映泰層峰外,還有ODM-Direct伺服器直供大廠緯穎的前核心高管,宣戰AI伺服器領域的決心不言而喻。  寶成集團全面退出精英後,精英11日舉行股東臨時會提前全面改選董事。由母集團大同主導提名的三名董事法人代表,包括精英董事長鍾依文、映泰創辦人暨總經理王明正,及大同副董事長特助賴冠伶,及四名獨董人選皆順利當選。鍾依文並續任董事長暨執行長,總經理則由回鍋的陳嘉生接任。  鍾依文日前甫於法說會時喊出,精英不會缺席AI PC和AI伺服器,在新董事會成員中,不僅有正積極切入超微(AMD)架構AI伺服器的映泰創辦人暨總經理王明正,去年才卸任緯穎副總經理的焦裕洲,亦入列精英董事會、擔任獨董。  由於焦裕洲在緯創時期,即負責伺服器及應用電腦等事業,後隨緯穎分割獨立後,於緯穎一路升至業務副總、後負責供應鏈管理,其加入對於AI伺服器領域剛起步的精英而言,是一大助力。  鍾依文表示,此回找來的董事、獨董都是業界箇中翹楚,對精英後續發展、包括AI領域上可望有正面效益。  鍾依文直言,精英過去在通路主板業務累積了一定能量,在筆電和桌機也有相當基礎,不論是AI PC或AI伺服器,都有發展的方向和規畫,預計今年下半年就有產品陸續出貨。不過他也指出,AI PC需要一些時間醞釀發酵,使用者要有一段學習和改變使用模式的過程,預期整體產業放量的時程將落在明、後年。  鍾依文說,目前AI PC和AI伺服器的營收比重,在相關台廠的營運占比仍低,但未來隨著AI應用擴展到各不同領域後,預期AI業務在每一家公司內部比重,都會拉升得非常高。至於AI會為產業帶來多大的增長空間,「現在還沒辦法看清楚」,但他也肯定,「一定是很大的成長動能」。

  • 今年PC市況 研調業界齊看好

     AI PC成為CES 2024展場上的熱門焦點,兩大CPU晶片廠Intel(英特爾)、AMD(超微)搶先與PC品牌合作,推出一系列內建AI加速引擎新品,希望搶下第一波AI PC升級換機商機。在此同時,全球PC市場也在去年最後一季終結了連七個季度的年衰退,回到年正成長走勢,對於2024年的全球PC市況,研調機構及產業界皆釋出回溫看法。  研調機構TrendForce認為,因缺乏AI殺手級應用,今年AI PC滲透率成長相對有限,相關的軟體創新應用,才是驅動AI PC在未來兩、三年帶動全球筆電出貨成長的關鍵。  至於Canalys則指出,今年配置有AI功能的PC產品,滲透率可望達19%,也就是約莫五台電腦中就有一台內建有AI功能。但這相對於在硬體+硬體上較嚴謹的AI PC來說,定義的太過廣泛,也顯示目前各方尚對AI PC未有一致的認定標準。  2023年度全球PC出貨一如預期的走滑,依Canalys初步調查,2023全年PC出貨總量年減12.9%、收斂至近2.47億台。而根據TrendForce調查統計,全球筆電去年度出貨總量亦有10.8%的雙位數年減,降至約1.66億台。  TrendForce預期,隨著筆電大廠於今年上半年進一步去化庫存,並在通膨趨緩的有利條件下,美國聯準會若如市場期待地自今年上半年開始降息,將有助企業融資借貸成本降低、流動資金水位上揚,加上微軟作業系統的世代更迭,藉以推進企業用戶的系統安全升級,亦可望帶動筆電的汰舊換新需求。  TrendForce因此預估,今年筆電市場需求力道會逐季好轉,推升全球筆電呈現溫和成長,2024年度出貨並將回歸年正成長、年增約3.6%,達1.72億台。  Canalys則看好PC市況正持續好轉,且附加了AI功能的PC將成為未來幾年推動PC產業的動能之一,其滲透率並估將於2025年時拉升至37%、在2026年時突破五成,至2027年時,具AI功能的PC產品比重就將達六成。

  • 瑞昱、義隆 AI商機一波波

     隨著美國消費者電子大展(CES)在美國登場,今年CES主題為「AI」,其中網通晶片廠瑞昱(2379)全力發展AI,打造硬體和AI演算法的理想組合,義隆(2458)則受惠NB市場出貨年增估達中個位數,加上AI PC及換機效應持續發酵,法人估計今年營運能穩健成長,10日兩檔股價逆勢上揚。  瑞昱既有晶片將結合AI演算法,以類神經網路或大語言模型,另邊緣人工智能人體感應USB攝影機晶片獲CES 2024創新獎肯定,備戰AI PC商機;據瑞昱公布去年12月營收受淡季影響、庫存回補力道減弱,單月營收69.13億元,月減11.45%,年增8.4%,第四季合併營收225.85億元,季減15.35%,年增3.78%,2023年合併營收951.79億元,年減14.86%。  法人指出,瑞昱藉自主研發等多項軟、硬體專利技術,結合多年音訊產品研發和應用經驗,將打造硬體和AI演算法的理想組合,另瑞昱於車用布局亦將AI音訊處理技術融入車載系統。  觸控IC廠義隆在12月營收繳出9.57億元、月減11%、年增61.48%,儘管去年第四季為IC設計產業的傳統淡季,但在急單效應下,單季合併營收仍達財測區間上緣;展望今年,義隆將隨存貨去化恢復正常,急單數量料將減少,今年供應鏈會回到疫情前的供需結構,對AI PC相關應用將比市場原先預估的要早,營運目標在今年先鋪貨,2025年才會真正放量爆發。

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