搜尋

AMD

的結果

《科技》奈秒極速!AMD加速卡為電子交易帶來超低延遲

2023/09/30
其他

【時報記者王逸芯台北報導】AMD宣布，推出AMD Alveo UL3524加速卡，此為一款專為超低延遲電子交易應用所設計的全新金融科技(fintech)加速卡。Alveo UL3524已由領先業界的交易公司部署，並且支援多種解決方案合作夥伴產品，能夠為自營交易商、造市者、避險基金、經紀商和交易所提供頂尖的FPGA平台，以奈秒(nanosecond，ns)速度進行電子交易。 AMD表示，相較上一代FPGA技術，Alveo UL3524帶來7倍的延遲提升，從而達到小於3奈秒的FPGA收發器延遲，加速交易執行。由客製化的16奈米Virtex UltraScale+FPGA提供動能，採用新穎的收發器架構，其具備硬化且最佳化的網路連接核心，以達到突破性效能。透過在量產平台上結合硬體靈活性與超低延遲網路，Alveo UL3524相較傳統FPGA替代方案更快實現設計收斂(design closure)與部署。 AMD產品行銷總監Hamid Salehi表示，在超低延遲交易中，1奈秒即可決定交易的盈虧。Alveo UL3524加速卡由AMD超低延遲FPGA收發器挹注效能，專為金融市場的金融科技客戶打造，以帶來可觀的競爭優勢。 Alveo UL3254加速卡採用64個超低延遲收發器、78萬個FPGA架構查閱資料表(LUT)以及1680個數位訊號處理(DSP)運算片，主要是在加速硬體中的客製化交易演算法，令交易商能夠根據不斷演進的策略和市場條件量身打造其設計。新產品採用Vivado設計套件的傳統FPGA流程支援，配套提供參考設計和效能基準，使FPGA設計人員能夠快速探索關鍵指標並根據規範開發客製化交易策略，並具備AMD領域專家的全球支援。 Alveo UL3524及專屬打造的FPGA技術使策略合作夥伴能夠為金融科技市場建構客製化解決方案和基礎架構。目前可供使用的合作夥伴解決方案包括Alpha Data、Exegy和Hypertec的產品。
熱門股－撼訊外資連買放量大漲

2023/09/19
上市櫃

　撼訊（6150）受惠板卡市況適逢旺季效益帶動，業績回暖，加上超微（AMD）新一代中階主力顯卡新品RX 7800 XT／7700 XT上市，推升其8月合併營收以翻倍月增、年增近9成的力道，勁揚至4.42億元，來到歷年同期第三高，並同步推升其今年前八個月累計營收達30.1億元，站回疫情前同期的高檔水位。預期隨顯卡市況持續好轉，及AMD顯卡新品效益帶動，其下半年營運動能緩步回溫可期。　撼訊18日交易量爆增至逾5千張，其股價則在連五漲後、再開高走高，終場收漲9.82％，站86.1元波段高點，外資法人並已連四個交易日站買方，累計買超約675張。
《電週邊》為雲端+智慧邊緣設計 TYAN推全新AMD EPYC 8004系列處理器

2023/09/19
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】隸屬神達(3706)集團，神雲科技旗下的伺服器通路領導品牌TYAN（泰安）宣佈推出支援AMD EPYC 8004系列處理器的新款伺服器平台，新平台主要為雲端服務和智慧邊緣應用部署而設計，同時提供更低的營運成本與出色的能源使用效率。神雲科技伺服器架構事業體副總經理郭守堅表示，AMD EPYC 8004系列 CPU 提供了卓越的性能和精簡的平台組件的結合，使我們能夠針對客戶業務相關應用開發相應的伺服器配置。結合EPYC 8004系列處理器的TYAN創新伺服器平台，使我們不僅能提供具成本效益的解決方案給客戶，同時也可以開拓新的市場。 AMD伺服器產品與技術行銷副總裁Lynn Comp表示，藉由全新的AMD EPYC 8004系列處理器，我們將既有的高效率「Zen4c」核心架構擴展至更少核心數、更低TDP範圍的CPU產品中。憑藉這種效率和性能，系統整合商可以建置適用於傳統資料中心以及多樣化邊緣應用部署的新型伺服器。 TYAN最新的雲端邊緣平台採用先進的AMD EPYC 8004系列處理器，在提供強大運算效能的同時也針對系統功耗進行優化設計。Tomcat CX S8040 是一款 ATX（12 英寸 x 9.6 英寸）尺寸的單路伺服器主機板，可容納8組DDR5 DIMM插槽、4 個 PCIe 5.0 x16 插槽、最多可支援 6 個 NVMe U.2 設備的 MCIO 連接器以及 2 個 NVMe M.2 插槽。此伺服器主機板針對影音串流應用設計，可用於建構 CDN（內容分發網路）設備，確保無縫且快速的影音串流內容傳輸。 TYAN還推出了Transport CX GC73A B8046，這是一款1U單路雲端伺服器，支援12組DDR5 DIMM插槽、2個PCIe 5.0 x16插槽和1個OCP v3.0 網路擴展子卡插槽。GC73A-B8046是一款全快閃記憶體伺服器，可配置多達12個2.5吋NVMe U.2設備。此系統還可以支援一張雙寬GPU卡，適合雲端遊戲服務供應商部署使用。
顯卡廠報喜微星華擎8月營收雙增

2023/09/12
上市櫃

　受惠板卡進入傳統旺季、電競市況亦見活絡，微星（2377）8月合併營收彈升，以兩位數年、月雙增幅度來到168.94億元，站上近17個月新高、亦為歷年同期次高，今年累計營收表現雖尚未反轉，已進一步收斂至1成以內。　同樣以超微（AMD）GPU架構為主力顯卡產品的華擎（3515）、映泰（2399）和撼訊（6150），也在AMD消費型顯卡產品銷售增溫、新品上市推助下，8月營收同樣繳出兩位數以上的年、月雙增成績。其中，顯卡營運比重占達8成以上的撼訊，受惠AMD新一代產品拉抬效益明顯，8月營收翻倍月增、年增近9成，達4.42億元，來到歷來同期第三高。　展望後市，微星盼整體PC市場的溫和回溫，仍將為下半年換機潮帶來正面效益。此外AMD最新RX 7800 XT／7700 XT系列顯卡新品的推出，促使輝達（NVIDIA）直接針對RTX 4070、RTX 4060 Ti系列等顯卡砍價因應，有望帶動微星後續顯卡銷售。　另一方面，華擎、映泰及撼訊則望受惠AMD RX 7800 XT／7700XT新品上市，拉抬9月營收進一步增溫。　不過，曾是AMD顯卡出貨市占一哥的微星，在此波新品正式全球解禁發售之際，罕見地未列入先發的合作品牌廠中，且直至目前還未公布發售時間。　至於華擎即將於第四季後陸續出貨探用NVIDIA　GPU架構之高階AI伺服器新品，後市動能因此備受市場矚目外，法人亦關注華擎後續是否有機會切入NVIDIA的消費型顯卡市場，進一步搶食更多的電競商機。　映泰在維穩既有的消費型主板、顯卡業務之際，近年默默耕耘、拓展的IPC工業應用領域新事業，今年起也逐步端出成果。其中第二季已開始小量向北美客戶出貨的汽車充電樁控制板，內部預期明年下半年出貨將進一步放大。另因應生成式AI應用需求，映泰旗下Edge AI工業電腦系統產品，亦已爭取到專案陸續出貨。
《電通股》安馳8月營收1增1減拚拉高ADI、AMD高階方案出貨

2023/09/11
上市櫃

【時報記者王逸芯台北報導】安馳(3528)8月營收月增年減，累計前8月合併營收年成長7.01%。安馳有鑑於現階段全球經濟環境尚未完全回穩，故將持續觀察產業發展動向，並提高ADI及AMD高階整合方案出貨量，拉升高利基產品營收比重。安馳8月營收5.32億元，月增加1.48%，較去年同期略減；累計前8月合併營收46.46億元，則較去年同期成長7.01%。安馳今年前8月營收維持穩健，主要來自於公司逐步調整產品組合，持續提高ADI及AMD高階整合方案出貨量所推動。在AMD代理線方面，軍工航太、5G與智慧醫療等產品需求穩定，其中軍工航太與5G高速傳輸設備方面的訂單能見度較佳，彌補半導體設計驗證平台受到終端客戶調整需求的影響。 ADI代理線在車用、儲能的產業趨勢帶動下，工控、自動化測試設備及儀器等相關應用產品的出貨量持穩，公司切入車用、電網、儲能等應用新市場後，有助於進一步提升ADI產品方案的完整度，挹注公司中長期營收獲利貢獻表現。安馳表示，目前部分半導體測試及工控自動化相關產品訂單，仍受到大陸經濟復甦速度緩慢，以及下游庫存去化所影響；然以產業趨勢來看，車用、生成式AI等新興應用的快速發展，可望成為另一波產業成長的動力。安馳今年開始切入充電樁、儲能系統、工業AI自動化、邊緣智能計算等利基型應用產品市場，新研發產品將陸續放量出貨，挹注整體營收獲利表現。展望下半年，面對當前全球經濟環境，安馳將持續觀察產業發展動向，並調整產品組合，提高ADI及AMD高階整合方案出貨量，拉升高利基產品營收比重；此外，安馳將積極為客戶導入新代理產品線，如Qorvo(United-SIC)的SiC功率元件，在電源供應、電子負載和車用等領域與既有ADI產品搭配；如Mini-Circuits將提供射頻及微波技術的解決方案，積極切入衛星通訊、航太軍工、5G與有線通訊系統。安馳除發揮新舊產品整合方案綜效外，亦持續拓展「雲端運算+5G傳輸+AIoT」等核心技術應用領域，以維持營運表現的穩健成長動能。
AI急單到緯創通吃輝達超微

2023/09/04
上市櫃

　緯創AI伺服器訂單進入爆發期！繼奪下輝達（NVIDIA）新一代DGX／HGX H100系列AI伺服器GPU基板訂單後，業界傳出，緯創近期再獲超微（AMD）新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，最快年底前出貨，成為首家通吃兩大AI伺服器訂單的業界領頭羊！　法人推估，緯創今年AI伺服器相關業務的營收貢獻近300億，受惠AI伺服器訂單加持，加上今年底至明年初新增輝達架構之AI伺服器GPU模組訂單，將推升緯創明年AI業務倍數勁揚、挑戰千億元大關。　緯創未對單一產品及個別客戶發表評論，惟針對後市展望，緯創則重申，受惠客戶需求強勁、訂單能見度明確，下半年AI伺服器相關產品業務逐月往上、逐季成長，下半年優於上半年的表現可期。　全球AI步入軍備賽，AI伺服器市場成長快速，業界預估，明年全球產能上看50萬台，產值破兆元，輝達仍是市場AI晶片龍頭，占比逾九成，AMD新品推出後，有望搶攻近一成市占率。　AMD的MI300系列前端生產良率近期傳出雜音，原訂第四季出貨的時程恐遞延，但供應鏈業者透露，緯創取得MI300系列GPU基板獨供大單，第四季就會開始供應出貨AMD；同時，在輝達L10整機系統部分，近期更已接獲一家非美系CSP業者急單，首批數量至少3,000台AI伺服器，預計於明年2月間到貨。　供應鏈業者分析，雖說時間緊迫，但緯創並未循NRE（一次性工程費用）模式計費，顯見緯創對於後續訂單能見度與客戶拉貨增長頗有信心，考量將用「以量取勝」推升營收與獲利貢獻。　另一方面，緯創目前正加緊出貨的除了NVIDIA DGX／HGX架構之H100-GPU基板外，包括NVIDIA DGX架構的L10獨供大單，與美系品牌客戶戴爾旗下不論是NVIDIA或AMD架構之AI伺服器前段L6主板（SMT PCBA）大單，皆為緯創自第三季起逐月挹注出貨動能，推升緯創本季AI伺服器業務逐月往上、並將以雙位數季增幅彈升的關鍵。　據了解，緯創目前已在新竹湖口廠開始試產AI伺服器之GPU模組產品，積極爭取NVIDIA後續之GPU模組訂單的態勢明顯。供應鏈業者預估，緯創至遲明年也將打進NVIDIA的AI伺服器GPU模組供應鏈。
美祭新管制緯穎AI大單恐受阻

2023/09/01
上市櫃

　美國政府繼去年禁止輝達（NVIDIA）、超微（AMD）出口高階AI晶片至中國及俄羅斯後，近日禁令再擴及中東部分國家，要求必須額外申請許可。業者指出，這次中東管制，恐痛擊高達40億美元（約新台幣1,200億元）AI伺服器訂單，中東訂單概念股緯穎、奇鋐、勤誠及光寶科屏息以待，L40S GPU概念股華碩、廣達、仁寶等可望迎來轉單潮。　雖輝達出面滅火，表示不會對公司業績造成「立即且實質影響」，8月31日早盤仍以小漲開出。但先前傳出獲得中東資料中心400億大單的緯穎立馬中槍，31日股價直接摜破1,600元及1,700元兩大整數關卡，盤中還一度亮燈跌停，終場跌幅雖收歛，但仍下跌8.24％，收在1,560元。　緯穎表示，將持續關注相關資訊，散熱模組廠奇鋐及電源供應器大廠光寶也強調，不回應市場傳聞，目前對公司營運沒影響。　業者指出，因輝達A100/H100被禁出口的機率高，降規版的L40S GPU可望迎來轉單潮，供應鏈華碩、廣達、仁寶、技嘉及英業達等備戰，近期大幅調整生產線等待轉單商機。　全球AI軍備賽再起，科技業者傳出，中東秘密客7月斥資40億美元（約新台幣1,200億元），大舉採購1萬台H100伺服器，委由緯穎代工，有意打造中東地區資料中心，並委由「Omniva」新創公司營運。由於沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國都在近日大量採購輝達AI晶片，外傳新創公司Omniva與中國CSP（雲端服務供應商）阿里巴巴、百度、騰訊關係密切，外界推測美國政府為此將矛頭轉向中東。　輝達8月28日提交美國政府的文件指出，禁止輝達將專為加速機器學習所設計的A100及H100晶片出口至部分中東國家。超微也表示收到美國政府通知，同樣強調最新限制不會立即影響營收。　輝達並未在文件中透露遭到晶片出口禁令的中東國家名單。輝達過去從未公布中東市場營收，僅知今年度第二季（5至7月）總營收135億美元當中絕大多數來自美國、中國大陸及台灣，僅有13.9％來自其他海外市場。　法人指出，這次中東AI禁令恐波及到8萬顆輝達H100的訂單，約1萬台AI伺服器，約占2024年GPU總出貨量的2～3％，但現階段高階GPU仍供不應求，輝達H100的等待期高達六個多月，上游代工廠台積電、封測廠日月光、京元電不會受到影響。
AMD被輝達按在地上磨擦！謝金河曝關鍵台積電金雞獨立怕不穩點名這3家台廠快跟上

2023/08/31

台灣僅有台積電1座護國神山還不夠，財信傳媒董事長謝金河表示，需要有更多護國群山，才能捍衛台積電1個人的武林，期待廣達、台達電、聯發科等3電子大廠蛻變跟上，但也提醒，想成為護國神山或群山，最起碼產品要有世界級競爭力，營收、獲利都能扶搖直上，這也是輝達（Nvidia）之所以輾壓對手AMD，市值領先至少1兆美元的主因。謝金河在臉書以「護國群山的探求：創新技術與核心競爭力」為題發文，指日前出席《財訊》雙週刊論壇，探討護國群山，聆聽雲達總經理楊麒令對AI發展及趨勢，應用的新未來，徬彿上了一堂課。一起參加與談的有中鋼董事長翁朝棟、穩懋半導體董事長陳進財及國喬石化總經理曾嘉雄。歸結最後的核心：企業核心競爭力才是永續發展最重要的根源！謝金河還以林宏文著作「晶片島上的光芒」，他提到台積電不只要創新技術，更要投資創新技術！這句話切入最核心的梗。台積電為什麼能成為護國神山？這單從去年台積電淨利1.06兆元，就可看到威力。要成為護國神山或護國群山，最起碼要產品有世界最強大的競爭力，營收、獲利都能扶搖直上。這次Nvidia公布季報，一看是1張漂亮得不得了的成績單，現在Nvidia市值1.2兆美元，領先AMD至少1兆美元，這就是最現實的差距。這次台灣AI供應鏈有機會，是因為科技運用及地緣政治。謝金河並透露，自己我也對翁董說，中鋼要朝特殊鋼品及高質化產品邁進，甚至必須在氣體氖氣找到出路。同樣在石化產業也是如此，今年AN跌21%、丁二烯跌3.6%，Ldpe跌7.15%，中國石化廠產能全開，價格失速墜落，再多的ECFA加持也救不起石化業。大家要想想，像林德的氣體打遍天下無敵手，這是核心競爭力。台灣要有更多護國群山，才能捍衛台積電一個人武林的金鷄獨立，如果廣達、台達電、聯發科可以再蛻變，台灣可以躋身世界的企業更多，台灣經濟實力也可以更上一層樓。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《國際產業》不只「一哥」中槍傳超微AI晶片也禁售中東部分國家

2023/08/31
國際

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在AI晶片一哥輝達（Nvidia）披露美國政府已經將該公司尖端AI晶片的出口限制從中國擴大到部分中東國家後，有消息指出，其競爭對手超微（AMD）也收到類似的通知。輝達在這份8月28日提交的文件中表示，在2024財年第二季（截至7月30日），美國政府通知我們，A100和H100產品要運往某些客戶與其他地區，包括中東部分國家，必須額外申請許可。該公司在這份文件中沒有給出美國政府祭出新限制的理由，也沒有具體說明中東哪些國家受到影響，僅表示這些限制措施將影響其用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，但不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。路透社報導，消息人士透露超微也收到了提出類似要求的通知函，但此舉不會對公司營收造成重大影響。路透報導指出，美國政府通常以國家安全為由實施出口管制，像是去年對中國採取的半導體晶片技術管制，但目前尚不清楚向中東出口這些晶片會構成哪些風險。另有外媒指出，華府此舉是為了加重打擊北京發展AI的野心，除了限制中國和俄羅斯取得輝達頂規AI晶片之外，也要斷開中東與中國之間的AI關連。去年9月超微證實已經收到美國政府的新規定，將停止向中國出口AI晶片MI250。之後輝達、超微和英特爾均推出針對中國市場的降規版AI晶片。
驚呆！英特爾不是台積電對手而是第2大客戶這需求竟高於Nvidia＋AMD？

2023/08/30

英特爾曾放話要彎道超車台積電，但實際上是台積電大客戶，因為設計和製造部門分拆，設計部門不能沒有台積電，最新處理器只有台積電吃得下，製造部門則因良率不佳，先進製程約落後台積電3年，成為英特爾最大絆腳石。知名半導體分析師陸行之表示，有研究機構驚人指出，英特爾將成台積電3奈米第2大客戶，今明年產能需求占逾1成，比Nvidia+AMD還高。陸行之在臉書表示，看到工商時報新聞「英特爾新處理器台積全吃到」，很多人肯定很錯亂，Intel不是要跟T同學（台積電TSMC）對幹，在2025年比T同學提早量產2nm/1.8nm，但要跟T同學對幹的是晶圓晶片製造部門，不是設計部門，設計部門為在高速運算半導體行業求生存，目前還扒著想跟T同學緊密合作。 Intel CEO Pat（季辛格）也為了避免內部管理出現嚴重衝突，已經決定先將公司分成兩個部門各負盈虧（晶圓製造及設計部門），我們預測數年之後肯定進一步分割成兩家公司。這也難怪最近看到半導體產業研究機構TrendForce最新的季度研究資料，Intel 設計部門其實將成為T同學3nm（3奈米）的第2大客戶，今年第4季產能需求占比為12.8%，明年第4季占比為16.3%。 Intel明顯高於N同學（輝達Nvidia）及A同學（超微AMD）對T同學的3nm產能需求加總，4Q23產能需求占比低於5%，4Q24占比低於10%。有沒有很驚訝？還是TrendForce低估N+A兩位同學對T同學3nm產能的需求？ ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《電週邊》AMD最新玩家級顯示卡台板卡廠9月6日起推出

2023/08/29
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】板卡廠華擎(3515)、華碩(2357)、映泰(2399)、技嘉(2376)、撼訊(6150)等廠商，將自9月6日起陸續推出AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT顯示卡。 AMD在Gamescom大會上發表新款狂熱玩家級顯示卡－AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT。新款顯示卡經過最佳化，為現今與未來要求嚴苛的3A遊戲大作與電競遊戲提供令人驚豔的高效能與高更新率1440p遊戲體驗。AMD亦宣佈將推出新一代AMD FidelityFX Super Resolution 3，此廣受歡迎的升級技術將在其所支援的遊戲中提供巨幅效能提升。 AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT顯示卡分別提供16GB與12GB的高速GDDR6 VRAM記憶體，以及比競爭產品高達50%的記憶體頻寬提升，帶來高解析度的遊戲體驗。新款顯示卡亦支援全新AMD HYPR-RX技術等各種先進功能，將效能與視覺逼真度提升到更高層次。 AMD Radeon RX 7800 XT顯示卡為1440p遊戲帶來極致效能，配備60個AMD RDNA 3統一運算單元，平均每元效能比競爭產品高出20%。AMD Radeon RX 7700 XT顯示卡為1440p遊戲帶來強悍效能，配備54個AMD RDNA 3運算單元，平均每元效能比競爭產品亦高出20%。兩款顯示卡皆為使用較舊顯示卡的玩家提供絕佳升級選項。新產品的關鍵特色與功能包括：一、AMD RDNA 3架構－配備全新設計的運算單元與統一的光線追蹤及AI加速器、第2代AMD Infinity Cache?技術以及第2代光線追蹤技術。二、專屬AI加速－新款AI加速器對最新AI工作負載進行最佳化。全新AI指令與提高的AI吞吐量，帶來比AMD RDNA 2架構超過2倍的平均效能提升。三、串流品質與效能提升－經過改進的AMD編碼器在串流與錄製時提供更高的視覺品質。AMD AI與內容調適機器學習技術亦整合到AMD Media Framework中，能在使用者以低位元率與低解析度進行串流時呈現更加清晰的文字內容。四、超高解析度編碼－編碼／解碼媒體引擎實現極致效能，藉由完整的AV1編碼／解碼支援、廣色域與高動態範圍增強功能釋放嶄新的多媒體體驗。
AMD推全新顯示卡Radeon RX 7700／7800 XT

2023/08/29
國際

AMD於Gamescom大會上發表新款玩家級顯示卡－AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT。為3A遊戲大作與電競遊戲提供令人驚豔的高效能與高更新率1440p遊戲體驗。AMD也宣布將推出新一代AMD FidelityFX Super Resolution 3，支援的遊戲過程中，巨幅之效能提升。新款顯示卡採用AMD RDNA 3架構，在特定遊戲中呈現超過60 FPS的完全沉浸式1440p遊戲體驗，發揮超越競爭產品的效能。AMD Radeon RX 7800 XT與7700 XT分別提供16GB與12GB的高速GDDR6 VRAM記憶體，且提供高達50％的記憶體頻寬提升。此外也內建新款AI加速器，針對AI工作負載進行最佳化，全新AI指令與提高的AI吞吐量，帶來較前一代架構超過2倍的效能提升。 AMD資深副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示，現今顯示器需求逐步往高解析度、高刷新率進步，能夠帶來生動的視覺效果與流暢的遊戲畫面。 AMD指出，華碩、技嘉等合作夥伴廠商，將從2023年9月6日起陸續上市，推出AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT顯示卡。
台積電大客戶變心？超微驚傳投奔三星關鍵原因曝光

2023/08/24
上市櫃

台積電與三星在晶圓代工領域競爭激烈，韓國《經濟日報》引述業內人士說法指出，台積電大客戶AMD（超微）新晶片MI300X將轉單三星。 AMD今年第4季將推出MI300X晶片，該晶片集CPU、圖形處理器(GPU)和HBM3於一體。業內人士透露，三星是唯一一家能同時提供先進封裝解決方案及HBM產品的企業。報導引述消息指出，超微原本考慮使用台積電的先進封裝服務，但因其產能無法滿足需求，只能改變計畫。熟知內情的人士8月曾透露，三星正在執行HBM3的技術驗證工作，以便供應輝達，並同時提供封裝服務。此外，三星計劃今年下半年推出第五代HBM晶片HBM3P，並在明年將現有HBM生產能力和先進的封裝服務提高一倍以上。外媒wccftech先前報導，台積電大客戶蘋果已經獲得其大部分3奈米產能，剩下的產能還要提供給聯發科，因此高通僅能分配到剩下15%產能，在此情況下，高通恐怕迫不得已，將部分的Snapdragon 8 Gen 4 訂單轉交由三星來生產。
輝達財報賺爛 AI股開噴預備！空手追單等這時？陸行之剖析6大重點

2023/08/24

輝達財報高於華爾街預期，盤後股價暴衝逾9%，除美股連袂大漲慶賀，台指期也強彈逾200點，將AI股推上新一波高潮。知名半導體分析師陸行之表示，從財報數字來看，輝達已成AI霸主，Intel、 AMD要分杯羹得很拚，研判輝達追單台積電機率高，關鍵在於CoWoS產能能否加快開出，並預測隨輝達股價來到500美元的高風險區間後，上下游產業鏈是觀察重點，且不排除比照特斯拉分割股票，可作投資參考。陸行之在臉書發文指出，3個月前曾提到輝達可能救台積電不用下修全年營收指引，結果沒救到（還是不夠救？），反而救了其他產業鏈的一票同學，不失眾分析師期待，再次給出漂亮的指引。但在一票分析師繼續上調獲利數字，市場一片樂觀的同時，提醒還是要小心利多出盡，或是等股票分割再說，並提醒2大風險，除車用晶片營收欠佳，也遲遲不肯公布中國大陸營收佔比，他還幽默表示，可能等高層賣完股票後，就會公布了。他也分享幾個關鍵數字： 1.Q2數據中心晶片營收達到103億美元（營收占比拉到76%，大幅高於2Q22/1Q23的57/60%），季增141%、年增171%，大幅超過市場預期的79.8億美元，成數據中心晶片及AI GPU唯一霸主，但陸行之也提醒，營收及成本數字因為加進HBM記憶體、GPU、大板HDI PCB甚至系統，所以無法與Intel、 AMD公平比較，但市場也會思考，誰以後也能分一杯羹。 2.第3季預期營收160億美元，季增16~21%，年增170%，超越市場預期達26%，主因應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資（財務長還說訂單看到明年），將讓整體季庫存續降，繼續加單台積電的7奈米、4奈米CMOS及CoWoS製程。 3.預期第3季毛利率71~72%，續創歷史新高，並高於市場預期的70.5%，營業利潤率52.2~53.9%，甚至超過台積電的毛利率。 4.第3季EPS預估2.94美元，明顯高於市場預期的2.09美元，也超過第2季 2.48美元，以及去年同期的0.27美元。 5.庫存月數僅3.2個月（3個月前曾預期會低於3.5個月），季減41%、年增4%，但測算第3季庫存月數將持續下降，除非台積電能迅速增加CoWos產能。 6.在全球投資人瘋狂追逐Nvidia到高風險區間之後，市場會持續關注上下游產業鏈，各種AI應用及競爭者，提醒是AI伺服器，不是通用伺服器的公司，所以GPU產業鏈比x86 CPU產業鏈重要，至於ASIC AI主要還是用在推理，除要看訓練AI，也要關注AMD的MI300/300X 軟件發展是否夠快，雲服務廠商是否有能力採用。此外，AMD能否擠出一些台積電的CoWoS產能，雖然覺得短期有困難，也無怪乎南韓經濟日報說AMD將因為缺CoWoS及便宜的HBM3而轉單三星，但也不乏AMD用此威脅台積電的可能性，風險就是到底有多少短單/急單是來自大陸客戶，車用晶片需求怎麼這麼爛（2Q23 季減15%，年增15%），由於其自駕晶片很厲害，很多客戶採用，不解怎麼營收一直很差。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI各擁題材華擎勤誠認購火

2023/08/18
上市櫃

　加權指數17日開低走高，但盤中隨著連續買單進場，人工智慧（AI）相關類股再度發功，其中，板卡廠華擎（3515）受惠庫存去化有成，以及新品效益浮現，激勵股價大漲逾半根停板；機殼廠勤誠（8210）則有客戶拉貨動能加持，股價也有3％以上的漲幅。　華擎受惠整體顯示卡產業庫存逐漸消化，及新產品帶來效益浮現，下半年營運回溫可期。華擎雖然7月動能稍顯疲軟，惟搭上了AI伺服器的熱潮，與去年同期相比，仍保持了穩定的增長態勢，今年累計營收達97.87億元，年增1.38％，創歷史同期第二高。　無懼第二季淡季，顯示卡整體市場庫存消化進展順利，華擎以超微（AMD）架構為核心的顯卡產品為主力，在定價策略積極帶動下，銷售動能催油門，帶動7月營收達13.03億元，年增31.68％，並吸引自營商連四日擴大買超。　至於勤誠方面，受通用伺服器庫存水位偏高的影響，預計要到年底才能有所緩解，然而，新平台轉換預計從第四季開始，加上AI伺服器專案陸續進入量產階段，下半年營收可望逐步增溫，激勵投信連七日搶進布局。　此外，勤誠在美國、大陸、中東，三大區域的客戶，對AI伺服器的拉貨動能強勁，合作專案將從第三季進入量產階段，預計貢獻今年業績15％～20％左右，從市場需求與客戶合作開發進度來看，勤誠明後年可望迎來營運大噴發。