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  • 過去5年未配股 「今豪發20元現金+2元股票」老手點名老董暗示這件事

    還有520行情嗎?如果現在想要買股,有哪些個股是可以安心卡位靜待520行情的?資深分析師李永年點名3檔後續還有戲:1是今年不一樣的鴻海;2是在手訂單1400億的樺漢;3是大啖AI商機、老闆操作很高桿的國巨。 今年一月總統蔡英文替執政黨輔選的時候一句「做股票的這幾年都有賺吧」引發討論,重視股市的程度市場皆知,市場揣測,蔡英文第一任就任台股大盤在8100點,如今即將卸任,可以在「歷史定位」記下一筆的蔡總統大概不希望這時候股市回檔,讓不少市場人士揣測「今年520行情壞不到哪去」。 李永年在「鈔錢部署」中點名鴻海、樺漢、國巨是520行情必買股。鴻海過去給人形象牛皮,連續36年配發股利130.62元,股價最高曾漲到375元,李永年以左右肩位置來看,預估鴻海有機會上看200-250元。 至於樺漢去年EPS為19.01元,擬配息11.41元,現金殖利率約3.3%,受到AI、半導體、機器人、電動車產業走俏,樺漢目前在手訂單已經上看1400億,法人估今年有機會賺2個資本額;至於國巨則透過董事長陳泰銘不斷併購,已成為全球舉足輕重的被動元件廠,陳泰銘曾發豪語表示,「國巨已跳脫景氣循環產業」,今年國巨和過去5年只發現金股息大不同,大方配息20元現金及2元股利,李永年認為,這已暗示「國巨EPS將會跟上成長」。 第1檔鴻海。李永年說,先前大家對鴻海的印象不太好,經常漲一波就休息好一陣子,盤個3、4年都有可能,不過鴻海去年EPS達10.25元,到目前為止本益比只有15倍,就AI股來說本益比實在太低,李永年說,鴻海集團是一個很好的拉抬對象,何況鴻海還是輝達新的伺服器GB200的主要供應商,對股市而言,只要題材夠吸引人,「本益比來到30倍都可以」。 李永年表示,從鴻海月線圖來看,鴻海用15年打出底部,上面沒有套牢區。對於股價的高點李永年認為,以月線來看鴻海歷史高點在375元,左右肩股價位置在200-250元之間,從技術面來看要先站穩155.5元,有興趣的人可分批買進。 第2檔也是鴻海子弟兵樺漢,由於近期股價漲太兇,看短期內的價格恐買不下手,但重點在於樺漢目前在手訂單超過1400億元,李永年說,投信從元月開始一共買超7500張,加上這檔又是00940(元大台灣價值高息)的成分股,而且聽說00944(野村台灣趨勢動能高股息)、00946(群益台灣科技高息成長)可能也會把它納進去,後面就會有源源不絕的買盤。 第3檔則是國巨,國巨今年預定配息20元現金,另外加上2元股票股利,李永年說,當年國巨從100多元漲到1300多元,操作的方式是透過不斷減資,讓獲利拉高。去年國巨賺了4個股本,現在又開始擴大資本額,意思是有把握它的EPS會跟著成長。 最重要的是,近期火熱的AI伺服器因為運算速度很快,功能需要非常強大,鉭質電容器主要是用在AI伺服器上,而國巨是台灣唯一會生產鉭質電容器的廠商,這也是李永年看好國巨的原因。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 海納百川》AI Pin失敗啟示錄(張瑞雄)

    AI發展迅速,可能徹底改變我們與設備和周圍世界的互動方式。大型語言模型的持續推出,推動了AI的熱潮和投資。最近被吹捧為「AI時代第一款重大消費設備」的Humane AI Pin的發佈,成了將複雜的AI產品引入市場的一個警示故事。 AI Pin為一款可穿戴設備,讓使用者擺脫智慧手機的束縛,利用語音命令和投射在手掌上的小型雷射與AI功能互動。該設備由前蘋果員工開發,被定位為一個遊戲規則的改變者,一個可以處理從回答問題到捕捉時刻再到控制智慧家居設備等廣泛任務的「第二大腦」。 可惜大家似乎對AI Pin大失所望,科技記者和網紅一致抨擊該設備性能遲緩、功能受限,以及AI能力不可靠。華爾街日報將AI Pin描述為「不酷」,而一位知名網紅甚至稱AI Pin為「我所評測過的最糟糕的產品」。 對AI Pin的主要批評之一就是它對使用者命令的回應速度極為緩慢,有時需要長達10秒的時間才能給出一個簡單問題的回答,這與我們習慣於來自Siri或 Alexa這樣的助手的閃電般的反應速度相差甚遠,這種延遲對於一個旨在提供無縫、免手介面的設備來說尤其致命。 AI Pin的AI能力不穩定,而且往往完全不準確,有時會提供錯誤資訊,或在執行基本任務(如識別物體或播放特定歌曲)時遇到困難。設備傾向于自信地傳遞虛假資訊,像大型語言模型一樣產生似是而非的回應。 AI Pin的缺陷突顯了AI消費個人化的持續挑戰,儘管在自然語言處理和電腦視覺等領域快速進步,但將這些進步轉化為連貫、使用者友好的產品仍然是非常困難。AI Pin的困境顯示了設計和工程一款能夠可靠執行各種任務並提供無縫、回應迅速的使用者體驗的AI設備所涉及的複雜性。 導致AI Pin掙扎的另一個關鍵因素是它對協力廠商AI模型和技術的依賴,該設備的軟體建立在由OpenAI等公司建立的大型語言模型之上,這些系統本身就存在局限性和偏見。由於AI Pin無法完全控制這些AI元件的基礎性能,所以糟糕的集成和用戶體驗最終反映在產品的評價。 這引發了一個更廣泛的問題,即當前AI生態系統的潛在陷阱。在科技行業中,「被鎖定在一個關鍵供應商」的風險是一個眾所周知的挑戰,而像ChatGPT這樣生成式AI工具的興起,只是加劇了這一擔憂。 Humane AI Pin的故事為將複雜的AI消費產品帶入市場的挑戰提供了一個警示性的案例,儘管AI轉變我們的個人和職業生活的潛力依舊巨大,但AI Pin的失敗突出了採取更加謹慎、周到的產品開發和部署方法的必要性。隨著AI競賽的不斷升溫,企業和消費者都需要在對這一快速發展技術的興奮中保持清醒的認知,瞭解當前的局限性和陷阱,而不是先推出先贏。(作者為台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問) ※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

  • 吳誠文:國科會核心政策 鎖定半導體、AI

     準國科會主委吳誠文19日接受《中國時報》獨家專訪表示,未來施政方向將以強化「5大信賴產業」作為主軸,包括半導體、人工智慧、軍工、監控與通訊產業。政策重點放在半導體與AI領域,同時配合準總統賴清德於選前拋出的「健康台灣」政見,打造國民健康資料庫,向國人提供運動健康服務,並攜手教育部,提升大專學子的數位能力。  吳誠文專精於積體電路系統與半導體領域,對於賴清德自許行政團隊為「AI內閣」。他說,「5大信賴產業」以半導體與AI為核心,主要在於我國半導體產業強悍,具有主場優勢,結合AI晶片與模型同步發展,且不斷量化,有助於強力推動產業進步。  吳誠文指出,現任國科會主委吳政忠推動的「晶創台灣計畫」,作法也是結合半導體優勢,促進產學合作,將晶片與AI等技術一同發展,這與「5大信賴產業」重點雷同。接下來他也會與吳政忠團隊討論策略如何銜接,維持政府與產業界的合作關係。  蔡政府任內的國科會,推動政策除了包含5+2產業創新,近來也發展淨零科技、科研人才與太空科技。對於既有政策是否延續,吳誠文保證,「當然延續,不能改來改去」,同時也強調,未來會與產學界多溝通,且在經費分配上,「一定會把錢用到刀口上,照顧到各行各業應用的部分。」  出身棒球選手的吳誠文,過去在大學任職期間,積極推動運動科技。他特別提到,配合賴清德選前拋出的「健康台灣」願景,國科會將會打造國民健康資料庫,為國人提供精準健康與運動促進服務,讓民眾均能透過AI系統,找到最適合運動方式。  至於政府積極發展半導體與AI,高教端也配合,不少公私立大學相繼開辦相關科系,引起外界擔憂,資源都放在理工科,恐導致人文社會等科系發展趨弱。吳誠文強調,在半導體與AI領域,後者應用性強,能結合各行各業發展,其中也包含運動與人文項目,因此未來將會推動AI跨領域結合,更會攜手教育部,透過高教端提升大專學子的數位能力。

  • SK海力士、台積 攜手開發新HBM晶片

     全球第二大記憶體晶片製造商韓國SK海力士18日宣布與台積電簽署合作備忘錄,聯手開發下一代高頻寬記憶體(HBM),計畫於2026年投入量產。韓國媒體分析,本次合作旨在應對人工智慧(AI)需求爆炸性增長所帶來的競爭壓力,並重新塑造三星電子、SK海力士和台積電三方間的競爭格局。  聲明指出,SK海力士與台積電雙方已簽署技術合作備忘錄,以共同開發HBM4為核心,並加強在先進封裝技術方面的合作。SK海力士表示,與台積電合作後,將以構建IC設計廠、晶圓代工廠、記憶體製造廠三方技術合作的方式,「力求突破記憶體性能的極限」。  SK海力士是全球目前唯一一家先進HBM晶片開發商。隨著AI發展逐漸擴大,對HBM晶片的需求也隨之爆發。《韓國經濟新聞》指出,三星電子在高頻寬記憶體和代工生產方面,分別為SK海力士和台積電的主要對手,本次跨國合作目標在於合力對抗來自三星的競爭。  合作中,雙方計畫首先提高HBM封裝底部的基礎晶片性能。HBM將基礎晶片(即單獨的DRAM晶片)堆疊在頂部,並利用矽穿孔(TSV)技術將其垂直連接。SK海力士於第五代HBM(HBM3E)時使用自家製程,但第六代HBM4計畫使用與台積電合作的前端製程,以提高性能和能源效率、滿足客戶需求。  此外,雙方還將加強整合SK海力士的HBM和台積電的CoWoS先進封裝技術,以滿足HBM相關客戶的需求。CoWoS是台積電領先全球的技術,是一種將邏輯晶片和高頻寬記憶體連接在一起的封裝方法,目前主要用於應對大量運算需求。  SK海力士AI基礎設施社長金柱善表示:「我們將透過與台積電合作開發最高性能的HBM4,並積極拓展與全球客戶的開放性合作。今後將提升客製化記憶體平台的競爭力,鞏固我們在人工智慧記憶體業界的全方位供應商地位」。  台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示:「多年來,台積電與SK海力士已經建立穩固的合作夥伴關係。展望新一代HBM4,我們相信兩家公司也通過密切合作提供最佳的整合產品,成為人工智慧領域創新的關鍵動力。」

  • 《產業》電信業拚轉型 專家:運用AI突圍

    【時報記者王逸芯台北報導】電信商運用AI轉型與突破,資策會產業情報研究所(MIC)就點出,電信營運商可運用AI進行三大層面轉型,開發專用生成式AI,將成為熱門發展方向。 全球主要電信營運商機及導入AI,企圖改變既有業務的營收困境,尋求新成長動能。資策會MIC表示,多數電信營運商視AI為轉型關鍵,AI可全面促進營運商在網路、平台、服務層面的轉型。針對網路AI化,透過AI與機器學習(ML)技術,可協助營運商規劃網路、故障偵測與預警,提升整體網路效能;針對服務AI化,主要運用於提升用戶體驗,包含客服中心與個人化服務,如透過生成式AI將過去語音助理升級為個人秘書,提供即時通話口譯、人臉辨識自動修圖等服務;針對AI平台化,營運商結合既有基礎建設與AI,打造AI平台供企業使用,吸引更多第三方業者合作打造新興AI服務。 資策會MIC資深產業分析師曾巧靈提出五大趨勢觀察,首先是AI仍是電信營運商未來發展重點,特別是開發電信專用生成式AI模型,依照參數多寡發展從LLM到輕量版的SLM,提供雲端、邊緣網路與終端等不同部署方式。二、預期營運商未來將以三種模式提供新興AI服務,包含:直接提供特定解決方案、提供生成式AI模型與工具,讓企業微調後成為企業專用模型,以及整合通訊與AI基礎建設,進行整體網路升級。三、營運商已體認到集結多方資源的重要性,SKT、T-Mobile等營運商宣布成立聯盟,共同開發電信業專用LLM,加速其生成式AI的訓練與落地。四、已有營運商發展無應用程式(app-free)手機,長遠來看,或許將有機會改變由App Store模式主導的行動服務商機。五、須留意新的歐盟人工智慧法案將為電信業使用AI提供法規框架,可能對技術使用與導入產生影響。

  • AI股完美風暴成形中...第1妖股美超微慘崩23% 輝達、台積電團滅原因曝光

    AI之王輝達周五(19日)股價暴跌10%,台積電ADR也續跌3.46%,美國晶片股倒一片,其中,被稱為AI第一妖股的美超微(SMCI),重挫23%淪重災區,關鍵在於公司未依慣例在4/30發布正式財報前,提出獲利預告,引發業績欠佳聯想,晶片股恐慌氣氛蔓延釀殺機。 全球3大伺服器廠之一的美超微,昨日宣布4月30日將發布最新財報,卻未比照往例提供獲利預告,以今年1月公布第2季財報時為例,當時公司提早11天發布提高銷售和獲利預期,但在本次財報出爐在即,公司卻一片靜悄悄,也讓華爾街聯想,財報表現可能不如預期。 富國銀行分析,美超微未給出積極的預先聲明,也沒有給出重要的AI數據指引是2大負面訊號,不僅美超微昨日股價重摔23.14%至713.65美元,也拖累大客戶輝達下挫10%至762美元,創2020年3月以來單日最差表現。 AI股風聲鶴唳,跌幅超過兩位數的還有晶片設計公司Arm, 股價下跌16.9% 每87.19美元,而甫掛牌的智慧系統解決方案商Astera LabsAstera Labs則挫9.1%至64.49 元,AMD也跌5.4%至146.64美元,其他包括博通、Marvell、美光等,跌幅都逾4%。 外資分析師提醒,自ASML與台積電以降,近期半導體類股財報頻頻釋出警訊,AI股在財報發布前,獲利了結的賣壓漸趨沉重。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 中國歐盟商會示警 歐盟與大陸恐爆發貿易戰

     美中新一輪貿易戰可能開打之際,歐盟也嗅到山雨欲來的氣息。中國歐盟商會主席彥辭(Jens Eskelund)警告,隨著保護主義浪潮的高漲,可以預見「火車即將對撞」,歐中貿易緊張可能演變成全面的貿易戰。法國經濟財政部長勒麥爾(Bruno Le Maire)說得更露骨,為了捍衛歐洲工業,揚言要對中國「露出獠牙」(show its teeth)。  路透引述彥辭近日在廣州商會華南分會的一次會議上表示,如果歐洲和中國的領導人不加強對話,就存在脫鉤的風險,「火車事故尚未發生,但如果我們繼續沿著今天的方向進行,可以預見火車事故將會發生」,因此需要彼此的領導人坐下來探討,如何避免演變成為全面貿易戰,這已經變得有點緊迫了。  他認為,令人感到鼓舞的是,德國總理蕭茲16日結束對中國為期3天的訪問,並與中國國家主席習近平會談。蕭茲轉達歐洲對北京投資政策的擔憂,並推動改善市場准入。歐盟已對中國製造商是否對歐盟傾銷電動汽車,並補貼太陽能設備等產品,展開多項調查。  中國遭遇歐美以貿易爭端夾擊。在美國財政部長葉倫4月上旬訪中後,美國貿易代表戴琪16日表示,美國準備採取新關稅行動及動用301條款等貿易工具,以對付中國的非市場政策與做法,白宮17日祭出對中國的鋼鐵、鋁關稅提高3倍,都是衝著中國「產能過剩」而來。  歐中貿易爭端也是聚焦「產能過剩」問題,中國面臨的處境,剛好是在美中新一輪貿易戰可能開打之際,歐中又可能釀成全面貿易戰,北京形同腹背受敵。  對中國持鷹派立場者,還有法國經濟財政部長勒麥爾。據路透報導,當地時間17日,在美國華盛頓參加國際貨幣基金(IMF)和世界銀行春季會議間隙,勒麥爾主張,歐洲必須展現威嚇姿態並拿出魄力,以捍衛其工業和貿易利益,對抗中國補貼政策。  勒麥爾在4月5日就中國太陽能產品發難,宣布法國政府將通過提供補貼、修訂碳含量標準等方式支持法國國產太陽能電池板,以削弱中國太陽能製造商在歐洲占據的主導地位。

  • AI退燒?史丹佛:投資額連兩年下滑

     經過多年的輕鬆融資,人工智慧(AI)行業正面臨資本的重新審視。史丹佛大學人工智慧研究院(Human-Centered Artificial Intelligence,簡稱HAI)最新報告顯示,2023年全球AI投資已連續第二年下降。  大陸財聯社報導,該報告援引市場情報公司Quid的數據稱,與前一年相比,2023年人工智慧行業的私人投資(即風投資本對初創公司的投資)和企業投資(併購)都在下降。  報導稱,具體而言,人工智慧相關併購從2022年的1171.6億(美元,下同)下降到2023年的806.1億元,下降了31.2%;私人投資從1034億元降至959.9億元。考慮到少數股權交易和公開募股,去年人工智慧總的外部資本投入降至1892億元,與2022年相比下降了20%。  創投公司Thomvest Ventures董事總經理Umesh Padval將人工智慧總體資本投入的萎縮歸因於增長低於預期。他說,最初的熱情已經讓位於現實。儘管長期市場潛力仍然巨大,但人工智慧技術在現實世界應用中的複雜性和挑戰性,使最初的繁榮有所減弱……這也表明,投資環境更加成熟和敏銳。  報導指出,儘管投資界對AI的熱情度正在下降,但生成式人工智慧(生成文本、圖像、音樂和視頻等新內容的人工智慧)仍是一個亮點。  根據史丹佛大學HAI的報告,2023年,對生成式AI初創公司的資本投入達到252億元,幾乎是2022年的9倍,是2019年的30倍左右。該機構預計,到2023年,生成式AI將占所有AI相關投資的四分之一以上。  不過,報導引述風投公司Touring Capital聯合創始人Samir Kumar說法認為,「繁榮時期不會持續下去。」  Samir Kumar直言,我們將很快評估生成式AI是否能大規模提高效率,並透過AI整合式產品和服務推動營收增長。如果這些預期的里程碑沒有實現,就無法實現可持續的年度經常性收入。

  • 台積電下修半導體展望 魏哲家:AI強勁...但「這領域」還看不到成長

    台積電18日召開法說會,會中財務長黃仁昭針對第1季營運情況、第2季展望做出說明,第2季營收將受AI應用、高效運算的強勁需求延續,預估營收介於196億至204億美元,季增3.9至8.1%,地震、電價調漲估影響第2季毛利率1.3%。 不過令人意外的是,台積電總裁魏哲家於本次法說會,針對全年半導體展望進行下修。對比前次台積電預計2024年半導體市場(不包括記憶體)成長「超過10%」、代工產業成長20%,魏哲家下調2024年整體半導體市場(不包括記憶體)同比增長10%之預測,其中代工行業預測為中高百分之十幾。 其中,車用電子為最大改變,三個月前預計會成長之汽車領域,如今卻看不到成長。不過台積電對2024年和自有業務之長期目標維持,AI HPC成長強勁。 黃仁昭指出,0403大地震發生後,台積電在10小時內恢復70%產能,並在3天後滿血復活,地震並未造成EUV等設備損壞,但晶圓毀損約影響第2季毛利率0.5%。 至於電價調漲,繼去年4月1日調漲17%後,2024年電價再度調漲25%,再加上通貨膨脹的影響,預估影響第2季毛利率0.7至0.8%,至於電價漲幅預期會影響下半年0.6至0.7%的毛利率。 黃仁昭表示,本季營收成長動能主要受惠於AI應用以及高效運算,因此3、5奈米製程的需求相當強勁,預計抵銷智慧型手機需求的季節調整。

  • 真變法會了!台積電狂殺43元、台股血崩逾500點 陸行之6點分析:唯一好消息是這個

    台積電昨(18)日舉行線上法說,由於總裁魏哲家一口氣下修今年全球半導體、晶圓代工及車用市場等3大領域展望,震撼市場,不僅台積電ADR昨晚一開盤就跳水,終場大跌6.83美元,跌幅4.91%,收132.2美元,台指期也摔落2萬點,並拖累費半下跌75.6點收4491.71點,跌幅1.66%,居美股之冠 ,而台股今(19)日開盤也以重挫532點回應,指數直接下探19768點,台積電大跌43元至761元。 台積電掌握全球半導體市場脈動,卻下修3大關鍵展望,透露半導體市場復甦腳步不如預期,僅AI獨領風騷。至於0403花蓮大震影響,台積電昨晚則公告,將使第2季毛利率下降0.5個百分點,並將在第2季認列,而扣除保險理賠後,相關地震損失約30億元台幣。 在台積電法說業績和展望揭曉後,知名半導體分析師陸行之提出6點看法,認為好消息是資本支出沒有調高,公司也答應會持續調高現金股利。 1.今年首季和第2季營收獲利都高於預期,但下半年毛利率明顯低於市場預期的53%,全年獲利上修空間應該不明顯,不懂為何都沒人問台幣2季度貶值怎麼對毛利率沒貢獻? 2.雖然公司本身20~25%營收增長預期不變,但下修非記憶體半導體營收從超過10%到10%,下修全球晶圓代工營收從20%到15~19%;應該是手機,工業用,車用半導體不如預期。 3.好消息是資本支出沒有調高,公司答應會持續調高現金股利。 4.公司說因為生產週期超長,2奈米要到2026年第1季或第2季才會有營收貢獻,這跟3奈米首次營收貢獻差了10~11個季度,所以摩爾定律的6~8季度的差距應該不會再發生了吧? 不知道2奈米生產週期是否長達5個月,以後1奈米來個6個月。 5.看起來今年上半年除了手機之外,其他需求還好,大部分復甦緩慢,AI晶片還是比較強,但台灣戴爾總經理之前說已經不缺貨了。 6. 8吋晶圓需求好像還是好過12吋的成熟製程需求。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股殺「積」盤!一度爆跌500點 摜破19800

    【時報-台北電】聯準會放鷹,美股四大指數跌多漲少。台積電ADR大跌4.86%。台積電(2330)今開盤跌35元至769元,失守月線,集中市場同步跳空開低,早盤跌逾300點直接摜破二萬點大關,失守月線,盤中隨著電子股跌勢加重,台股跌幅加劇,重挫逾500點至19761點,失守本周二低點,成交值預估明顯放大。 早盤台積電及AI族群下挫,資金仍集中重電及電纜,以及近強轉強的營建低價股。大同(2371)、大亞(1609)股價再創高。傳產的航運股及水資源族群亦有撐。台積電盤中大跌逾5%為指數重挫原因。 聯準會持續放鷹,10年期公債殖利率再度攀升,四大指數多數收跌,幅度介於-1.66%至+0.06%。儘管台積電業績強勁,但因對半導體整體成長預期的下調,台積電ADR走低,美費半指數重挫1.66%。 台積電18日舉行線上法說會,總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工,以及車用市場等三大領域展望。惟魏哲家強調,台積電今年營收年增21%至26%的目標不變,並上修AI能見度至2028年,看好AI營收貢獻比率持續拉升。 周四台股早盤開低,市場憧憬下午台積電法說,且非金電建材營造、電器電纜、造紙、鋼鐵等非金電類股竄出上攻,終場上漲87.87點,收在20301.20,成交金額放大至4484.90億元。 國票投顧表示,台積電法說對AI看法維持正向、CoWoS產能仍供不應求,但對於資本支出並未有任何變化,加上修正半導體市場今年成長預估,從原先成長20%下修至10%,總結來說,AI相關和台積電供應鏈仍是持續留意標的,若後續股價有回檔,待賣壓趨緩後,可再逢低布局。(編輯:沈培華)

  • 《其他電》勤凱攻雙箭奏效 估今年營運季季增

    【時報記者張漢綺台北報導】勤凱(4760)搶攻「被動元件海外市場」與「半導體封裝應用」雙箭策略奏效,陸續接獲日系大廠合作案,應用於半導體導線架封裝的高導熱封裝銀漿材料亦陸續獲得客戶承認及下單,並已通過包括電感及高速傳輸等AI零組件相關材料認證,隨著新產品開始量產出貨,勤凱樂觀看待今年營運,預估今年營運有望逐季成長,高毛利產品比重攀高將有助於提升毛利率。 勤凱主要產品為導電銀漿與銅漿,過去終端應用以被動元件為主,挾擁有深厚材料配方能力,勤凱積極擴大產品應用產業,佈局包括:半導體封裝、AI高速傳輸相關元件及先進玻璃基板等高階材料市場,目前應用於AI包含電感及高速傳輸元件等AI零組件所需材料,勤凱已通過認證,在半導體部分,公司持續開拓半導體導線架封裝市場,其中高導熱封裝銀漿材料已陸續獲得客戶承認及下單,公司亦已配合客戶,測試先進玻璃基板封裝TGV(Through Glass Via)材料,成果已陸續顯現。 在被動元件海外市場方面,勤凱也陸續傳出接單好消息,在日本市場部分陸續接獲大廠合作案,顯現技術開發能力已獲國際大廠肯定,隨著海外市場接單暢旺開始貢獻營收,不僅為勤凱營運挹注新動能,高毛利產品比重逐步拉升,亦有助於提高毛利率。 去年海外市場佔勤凱營收比重不到10%,勤凱希望未來能拉升到30%。 勤凱第1季合併營收2.66億元,年成長30.38%,勤凱表示,今年營運有望逐季成長,今年將力拼營收年成長雙位數。

  • 文心一言用戶數破2億 百度李彥宏:人人都是開發者

     百度公司創始人、董事長兼首席執行官李彥宏近日在Create2024百度AI開發者大會上公布最新資料,透露從2023年3月16日至今,文心一言用戶數已經突破2億,API的日均調用量超過2億,且服務客戶數量達到8.5萬,而在千帆平台上開發的AI原生應用數量也已超過了19萬。他說,百度每天新增代碼中,已有27%是由Comate自動生成的,Comate是基於文心大模型的智慧代碼助手。  李彥宏也強調AI在創新和開發方面的潛力,表示現在即使不會程式設計,也可以開發出一些應用,甚至可以製造出一部智慧手機。他預測,未來的應用開發將會變得像拍攝短影音一樣簡單,人人都可以成為開發者。  李彥宏還表示,未來大型的AI原生應用基本都是MoE(混合專家模型),意思是會有大小不同的混用,要根據具體場景適配。在一些特定場景中,經過精調後的小模型使用效率可以達到大模型的效果。  雖然AI應用前景驚人,但也正面臨資本的重新審視。史丹佛大學人工智慧研究院(HAI)最新報告顯示,2023年全球AI投資已連續第二年下降。

  • 《盤前掃瞄-國外消息》道瓊獨守紅盤;Fed放鷹 美銀:明年初才降息

    【時報-台北電】國外消息: 1.美聯準會釋出鷹派言論,紐約聯邦儲備銀行行長指出,不急於降息,且不排除有升息的可能性,加上美債殖利率持續上升,美股昨日開盤漲跌不一,盤中全數下滑,終場僅道瓊收紅22點。道瓊指數收漲24.90點,漲幅為0.06%,報37778.21點;那指跌81.87點,跌幅為0.52%,報15601.50點;標普500指數跌11.00點,跌幅為0.22%,報21.21點;費城半導體指數跌75.60點,跌幅1.66%,報4,491.71點。 2.Fed放鷹 美銀:明年初才降息。在聯準會(Fed)主席鮑爾日前發表通膨回落欠缺進展的一席話後,讓交易商將Fed降息押注推延到至少9月以後。華爾街投行對Fed的利率前景也眾說紛紜,美國銀行最悲觀,認為Fed有可能等到明年3月才調降利率;最樂觀的花旗仍認為,6或7月就會降息。 3.IMF:美債臺高築 影響金融穩定。國際貨幣基金(IMF)示警,美國政府債務不斷增加,可能讓全球面臨借款成本上升風險,並削弱全球金融穩定性。 4.蘋果鏈多元化 瞄準東南亞。蘋果執行長庫克本周出訪東南亞,在宣布對越南供應商擴大投資後,又考慮在印尼生產部分產品,同時計劃斥資逾2.5億美元擴建新加坡科技園區,這一連串操作凸顯蘋果欲降低對中國的依賴,強化東南亞布局。 5.微軟狂囤AI晶片 拚硬體實力。微軟試圖在2024年底前囤積180萬顆的人工智慧(AI)晶片,顯現該科技巨擘強化硬體實力以支援先進AI技術的野心。繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)先前則宣布,該公司將與微軟攜手打造一台大型電腦,用於處理雲端繁忙的AI運算工作。

  • 《晨間解盤》台積電下調半導體展望 回測2萬點支撐

    【時報-台北電】聯準會放鷹,美股四大指數跌多漲少。由於台積電法說下調半導體產業今年展望,投顧預料今日台股回測兩萬點支撐。 美國通膨膠著,聯準會持續放鷹,10年期公債殖利率再度攀升,四大指數多數收跌,幅度介於-1.66% 至+0.06%,其中台積電法說下調今年半導體市場展望,費半指數下跌1.66%,跌幅相對較多,台指期夜盤下跌355點(-1.74%),國票投顧估計台股今將再次回測兩萬點大關,盤中留意電子權值股能否吸引低接買盤進駐,作為短線指數止跌回穩的依據。 國票投顧表示,台積電法說對AI看法維持正向、CoWoS產能仍供不應求,但對於資本支出並未有任何變化,加上修正半導體市場今年成長預估,從原先成長20%下修至10%,總結來說,AI相關和台積電供應鏈仍是持續留意標的,若後續股價有回檔,待賣壓趨緩後,可再逢低布局。 另受惠Supermicro要用日本Nidec宣布增產AI伺服器水冷模組,帶動近期水冷散熱廠表現。 國票投顧提醒,國際戰事動盪再起,引發市場對中東地區戰事擴大的隱憂,將牽動各國股市表現。美股將迎來超級財報週,將牽動台科技股表現,考量熱錢外流,恐壓抑大盤走勢,中期保守看待。(編輯:沈培華)

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