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《電子零件》H2看俏+外資喊買 AES-KY來電
【時報記者張漢綺台北報導】AES-KY(6781)上半年合併營收為75.9億元，年增39.75%，為歷年同期新高，儘管下半年電子產業雜音不少，受惠於電動自行車及中大型工業儲能系統訂單穩定，AES-KY預估，下半年業績可望優於上半年，美系外資最新報告重申「買進」評等，AES-KY今天盤中股價逆勢走高。 油價高漲帶旺歐美電動自行車銷售，且人工智慧、物聯網等推升資料中心、邊緣運算、儲存等需求，帶動全球各地資料中心佈建，品牌伺服器廠商及白牌軟硬體廠商紛紛投入研發資料中心伺服器等相關架構，鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求成為未來趨勢，今年AES-KY除在原有客戶持續增加出貨比重外，也投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發，兩大主力產品需求強勁，讓AES-KY今年營運無畏大環境變數穩定成長。 AES-KY自結6月合併營收為13.38億元，月增0.76%，年增48.56%，續創單月歷史新高，累計第2季合併營收為39.85億元，季增10.52%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為75.9億元，年增39.75%，為歷年同期新高。 ASE-KY表示，下半年展望未變，可望優於上半年，全年業績可望再創新高。 美系外資最新報告指出，新冠肺炎疫情後通勤行為的轉變及對環境/健康效益的追求，加上油價上漲，為電動自行車增添助力，由於電動自行車電池組及數據中心BBU需求穩定，我們預期AES-KY第2季毛利率/淨利率分別為36.1%/25.7%，每股盈餘將達到9.58元，預計AES-KY在2022年/2023年數據中心BBU銷售額同比將增長48%/40%，我們將2022年每股盈餘提高約1%，但將2023年每股盈餘降低約5%，重申「買進」評等，目標價由2600元降為1955元。
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《台北股市》盤中焦點股：台積電、長榮、宏達電、基泰、中興電
盤中焦點股： 1.台積電(2330)：早盤跌10元至466元，再創逾一年半新低，台股同步破底。 2.長榮(2603)：周三接棒除息18元，呈現貼息。今早開高震盪上揚漲逾1%，試圖重返填息之勢。 3.宏達電(2498)：元宇宙起死回生？5月稅後虧損2.85億元、年減38％，每股虧0.35元，昨獲外資翻多買超1292張，早盤強勢反彈7%，重登50元及月季線。 4.群創(3481)：低接買盤進場，早盤逆勢走揚逾1%，保住12元不破。 5.大立光(3008)：6月逆勢強漲3.29％，近日獲內資偏多操作，早盤抗跌有撐，維穩1700元及月線之上。 6.中鋼(2002)：陸鋼市將震盪走升，有望帶動買盤信心回穩，晨盤獲低接買盤敲進，股價回神走揚1%。 7.基泰(2538)：「國產實業大樓」65億元易主，預計處分利益達20億元，營運吃補大漲5%。 8.IKKA-KY(2250)：斥資3億收購Sol-plus，開進電動車領域，跳空漲停鎖住。 9.AES-KY(6781)：外資、投信小買超，今早逆漲來到千元門前。 10.世紀鋼(9958)：挾離岸風電商機題材，買盤承接積極，早盤走揚近2%，朝半年線挺進。 11.南亞科(2408)：美光財測遜，PC、手機市況轉弱導致季末需求大減，股價續小跌呈嚴重貼息。 12.台塑(1301)：第二季營運續旺，法人力挺，股價穩揚相對抗跌。 13.慧洋-KY(2637)：BDI指數反彈2.5%，股價震盪小漲呈現止跌。 14.漢翔(2634)：民用機訂單出貨量回升，軍機邁入密集交付，股價開高走高漲逾5%。 15.威盛(2388)：集團股價漲勢再起，開高走高大漲6%。 16.群聯(8299)：第三季旺季不旺，MAMD Flash看跌，股價再創265元新低。 17.新唐(4919)：下半年產業景氣不旺，股價補跌，開低走低跌逾8%。 18.聯發科(2454)：除息以後股價走低，早盤再隨台股破底，股價跌逾1%，最低635元。 19.日月光投控(3711)：除息後股價續挫，今日守住本波低點，在76元附近狹盤。 20.晶豪科(3006)：記憶體產業下半年不旺，報價恐修正至第四季，股價下探80元。 21.安集(6477)：電價大漲，綠能概念股吸引買盤進駐，昨獲三大法人聯手買超1686張，早盤逆勢走高近2%，收復各短均線。 21.昇達科(3491)：遞延訂單挹注，6月營收有望向上，早盤反彈2%，拚反季線。 23.揚明光(3504)：元宇宙概念股攻勢再起，早盤帶量勁揚5%，重返70元。 24.中興電(1513)：今年營收獲利將呈雙位數成長，產能滿到2025年；三大法人昨擴大買超。早盤帶量上攻、漲近3%。 25.富邦媒(8454)：電商滲透率持續提高，後市可期，除息行情續燒，早盤再漲逾3%。 26.興勤(2428)：走出上半年谷底，今年毛利率估39~41%，早盤震盪走揚。 27.胡連(6279)：大陸政策點火車市，走強守住短均之上。 28.位速(3508)：外資連買超2日，多方不服輸，反彈6%逼近40元。 29.霹靂(8450)：兩電影7月經典重現，今早多頭敲進，開盤約10分鐘即亮燈漲停。 30.亞泥(1102)：加速轉型綠能產業，本土法人積極買進，逆勢小揚穩在5日線及月線。 31.艾訊(3088)：工業電腦營運現轉機，買盤趁勢先卡位，盤初漲逾2%。 32.華孚(6235)：新能源車市可期，長線營運看旺，今早股價一度漲4%。
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《證交所》今日單一證券鉅額成交股票：儒鴻、鴻海、台積電
【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱： 1.台塑(1301)：每股成交價108.83元，成交量14萬股，成交金額1523萬6200元。 2.儒鴻(1476)：每股成交價401元，成交量174萬9000股，成交金額7億134萬9000元。 3.鴻海(2317)：每股成交價109.58元，成交量80萬8830股，成交金額8863萬1591元。 4.鴻海(2317)：每股成交價109.57元，成交量61萬170股，成交金額6685萬6327元。 5.台積電(2330)：每股成交價480.75元，成交量40萬股，成交金額1億9230萬元。 6.台積電(2330)：每股成交價479.72元，成交量4萬298股，成交金額1933萬1757元。 7.台積電(2330)：每股成交價479.65元，成交量4萬5702股，成交金額2192萬964元。 8.宏碁(2353)：每股成交價23.82元，成交量1200萬股，成交金額2億8584萬元。 9.廣達(2382)：每股成交價79.95元，成交量20萬股，成交金額1599萬元。 10.聯發科(2454)：每股成交價653.42元，成交量6萬股，成交金額3920萬5200元。 11.聯發科(2454)：每股成交價653.4元，成交量4萬股，成交金額2613萬6000元。 12.聯發科(2454)：每股成交價651元，成交量13萬3000股，成交金額8658萬3000元。 13.國泰金(2882)：每股成交價51.13元，成交量31萬6000股，成交金額1615萬7080元。 14.兆豐金(2886)：每股成交價35.67元，成交量43萬2059股，成交金額1541萬1545元。 15.兆豐金(2886)：每股成交價35.1元，成交量44萬941股，成交金額1547萬7029元。 16.遠傳(4904)：每股成交價83.94元，成交量18萬8000股，成交金額1578萬720元。 17.和碩(4938)：每股成交價64.3元，成交量500萬股，成交金額3億2150萬元。 18.中租-KY(5871)：每股成交價195.5元，成交量132萬2000股，成交金額2億5845萬1000元。 19.緯穎(6669)：每股成交價697元，成交量4萬8000股，成交金額3345萬6000元。 20.AES-KY(6781)：每股成交價993.07元，成交量1萬6000股，成交金額1588萬9120元。
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《盤後解析》15300「航」不通 摸黑不見落底訊號
美股翻轉下挫嚇壞投資人，台股周三開跌74.38點報15365.54點，早盤最低達15238.67點，隨後在15300點忐忑震盪，午後雖然部分高價股回神，但長榮翻黑從填息變貼息，航運、半導體領跌下，午後大盤再跌至15218.07點、大跌221.85點，失守15300、5日線。周三終場加權指數下跌199.79點或1.29%，報15240.13點，成交量增至2440億元；櫃檯指數下跌0.24點或0.13%，報187.67點，成交量580億元。 權值股台積電(2330)盤中兩度翻紅仍不敵賣壓，終場收跌1.31%或6.5元，收在當日最低491元；聯電(2303)盤中摔至40.7元再度跌破一年半以來新低，收跌2.27%報40.9元。元宇宙手機利多出盡的宏達電(2498)挫至跌停，鴻海(2317)同樣收黑0.89%在111元。 高價股漲跌互見，股王矽力-KY(6415)、股后信驊(5274)皆跌逾5.5%，祥碩(5269)也跌逾4%，大立光(3008)則小跌0.58%；AES-KY(6781)、旭隼(6409)、世芯-KY(3661)成功翻紅。聯發科(2454)也破底翻紅，殺至640元新低後，出現反彈上攻、最高價達668元。 受大盤頹勢，除息首日行情大多臉綠，生醫的醫揚(6569)成功邁向填息路、重返百元關卡，南電(8046)一度翻紅，最高達287元，逆勢填息75%，不過股價再翻黑，一度下探至273.5元之多月來低點，股價再陷入貼息，收跌逾2%；大廠日月光投控(3711)、南茂(8150)兩檔封測股除息前均遭土洋法人棄守，雙雙貼息，台達電(2308)、新鋼(2032)、凱美(2375)、國票金(2889)等也都呈現貼息窘境。 資金押寶7月生技月行情，轉進生醫避風港，生技股王藥華藥(6446)一度觸及547元漲停，股價超車權王台積電、衝破500元再締新天價，和康生(1783)、寶齡富錦(1760)、美時(1795)、北極星藥業-KY(6550)等族群個股大漲充血，生醫類指收漲1.98%，表現逆勢強勁，與觀光、通網、汽車、資服類股收紅亮眼。 航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)和台灣高鐵(2633)翻紅，尾盤更拉升穩定，但貨櫃三雄的長榮(2603)除息首日，逆揚上漲最高達95.7元，但午後溜滑梯翻黑下挫，從填息變貼息，收跌1.66%報89元，萬海(2615)、陽明(2609)也大跌6%超過，航運重挫7.79%、成為跌幅最重的類股。紡織跌2.17%，電子零件、半導體也均跌逾1.5%。成交占比，電子失守5成比重、航運重回2成比重。 即將進入下半年，也即將開始公布第二季的營收，營收亮點也可望是低檔布局標的。第一金投顧董事長陳奕光表示，台股落底訊號尚未出現，股市落底訊號三擇一，分別為3500億元的換手量、量跌至2800億元以下，及外資買超或正價差，預期台股仍將在15000-15700點區間震盪。現階段新台幣也未止貶，盤面上剩法人作收息行情，大戶則無行動，造成台股逢低無人接手、追價意願不高，建議投資人也留意台積電是否站穩500元大關，另外，操作近期強勢的生技族群時，建議以短期操作為佳。
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《今日焦點新聞》陽明填息39% 長榮添信心
【時報-台北電】今日焦點新聞： 國內頭條： 1.台股大漲244點，收復五日線。(工商時報) 2.台幣強彈1.2角，單日漲幅月內最大。(工商時報) 3.AES-KY歸隊，九千金再現。(工商時報) 4.5月續亮綠燈，景氣擴張趨緩。(工商時報) 5.6月消費者信心，12年半最悲觀。(工商時報) 6.產業用電大戶漲15%，工商界大反彈。(中國時報) 7.台股強漲，高價俱樂部全紅。(經濟日報) 8.陽明填息39%，長榮添信心。(經濟日報) 9.iPhone 14首波備貨量流出，中國市場變數成4Q砍單關鍵。(電子時報) 10.台積電明年再漲6%底定，晶圓代工價量雙穩再續1年。(電子時報) 大陸頭條： 1.易綱：貨幣政策繼續發力，支持經濟復甦。(新浪財經網) 2.滬指挑戰3400點，賽道股、消費股輪番火。(新浪財經網) 3.中國恆大集團被申請清盤。(每日經濟新聞) 4.裝備製造業效益，5月工業企業利潤好轉。(經濟參考報) 5.擴總量、瞄重點、降成本，金融活水澆灌實體經濟。(經濟參考報) 國際頭條： 1.成長股下挫，華爾街股市收黑。(路透社) 2.G7揚言對俄國實施新制裁，油價漲2美元/桶。(路透社) 3.加密幣遇寒冬，比特幣礦工出售資產。(路透社) 4.美國聯手G7盟友再推全球基建計畫，抗衡中國「一帶一路」倡議。(華爾街日報) 5.G7接近達成新制裁協議，對俄羅斯石油售價實施價格上限。(華爾街日報) 6.世銀總裁稱一些國家「很難」避免衰退。(華爾街日報)(編輯：廖小蕎)
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今日股市備忘錄－今日股市備忘錄
＊法說會：統一實、群益證、偉聯、振樺電、興 勤、貿聯-KY、晶呈科技等 ＊降低融資比率及提高融券保證金成數：中砂、 倉佑、地球、耿鼎、中宇、巨庭等 ＊暫停融券賣出：鴻海、國巨、鴻準、聯華食、 宏益、東聯、勝一、新鋼、台達電等 ＊注意股票：亞德客-KY、世芯-KY、上緯投控、 華孚、旭隼、矽力-KY、AES-KY、致新、美德 醫療-DR、泰金寶-DR、越南控-DR等 ＊除權息：和大、元大金、新光金甲特、京鼎、 群聯、建準、新光金、台化、信驊、漢唐、國 精化、耕興、正隆、美吾華等
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AES-KY歸隊 九千金再現
貨櫃雙雄除息大秀來臨，股價跌深成為填息最大助力，加上季底投信衝刺績效，盤面風險情緒改善，在AES-KY重新站回千金價位後，台股重現九千金格局，30日除息的力旺也以漲停價1,275元作收。 大宗商品報價持續回落，緩解通膨飆漲壓力，降低美國聯準會（Fed）激進升息預期，外資期現貨偏空力道趨緩，籌碼面上土洋同步買超，外資27日終結連三日賣超，轉買86.79億元，投信續買10.16億元。 隨著外資賣壓縮手，壓抑的高價股集體回神，收盤價高於500元以上的18檔個股，27日全數收紅，除了力旺及創意強勢亮燈漲停外，譜瑞-KY、AES-KY、世芯-KY、環球晶等四檔個股也拉出逾半根漲停板；至於台積電500元關卡得而復失，惟仍貢獻台股逾百漲點。 此外，繼大立光、矽力-KY、創意、緯穎及聯發科之後，本周股后信驊，以及力旺、富邦媒也將相繼除息。先前雖因整體盤面不佳，個股填息路漫漫，6月以來除息的千金股僅創意達成填息，緯穎27日憑藉高配息的陽明做出良好的填息示範，盤中填息率一度逼近五成，試圖擺脫貼息泥淖。 萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，考量美國5月個人消費支出指數（PCE）即將公布，以及美國國慶日前調節賣壓，下半周台股反彈將有上檔壓力，因此要判斷大盤屬於短線跌深反彈，亦或是落底中期反彈，應以7月公布的非農就業報告與6月消費者物價指數（CPI）表現為判斷依據。 中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，Fed主席鮑爾上周赴眾院聽證會發言未見預期外的內容，控制通膨的主要基調不變，消費行為仍為經濟活動重點觀測項目，預計升息至年底後，再視總經數據調整，但也不排除經濟衰退的可能性，惟此種經濟表現與歷史上的經濟蕭條不同，較像是以更和緩腳步調整與復健，投資人不必過度擔憂。
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《台北股市》外資6月來瘋賣1909億元 直超歷史第4大
美國防禦股、科技股走強，提振隔夜美股，四大指數3紅1黑，受制於晶片股疲弱，費半收跌。台股ADR偏空，僅中華電ADR收高。水手們彷彿迷途知返，航運股吹響反攻號角，今日台股開高55.9點、報15232.34點，電金連袂走揚推一把，盤中一度漲至247.93點，觸及15424.37點，惟買盤信心不足，以致大盤漲幅收斂，最終上漲126.88點或0.84%、收15303.32點，收復5日線僅曇花一現，成交量縮2307.97億元。本周下跌337.94點或2.16%，周K連三黑。 今日外資(不含外資自營商)賣超29.3303億元，投信買超20.9089億元，自營商買超154.2263億元，三大法人買超145.80億元。 今日呈現土洋對作，投信、自營商聯手抗衡外資。外資連3日提款，累計賣超330.04億元。本周來累計賣超230.57億元，本月來累計賣超1909.06億元，直接追過2011年8月全月賣超額1903.5億元(史上第4大)；今年來累計賣超9130.59億元，再度寫新高。 高價股及電子權值股多半有撐，台積電(2330)小漲0.21%、收486.5元；鴻海(2317)漲逾1.8%、收110元；大立光(3008)漲近2.8%、收1660元；祥碩(5269)、AES-KY(6781)、亞德客-KY(1590)均漲逾半根停板。IC指標聯發科(2454)股價仍受貼息所苦，下挫2.7%、低收670元；聯電(2303)開高走低，下跌0.95%、收41.6元。航運股上午強彈一波，下午買盤追價力道轉弱，長榮(2603)、陽明(2609)百元關只能下回再戰，志信(2611)、萬海(2615)、台驊投控(2636)強勢依舊。 信義區貿然停電、國內電價調漲，風電、儲能、不斷電概念受矚，中興電(1513)鎖漲停、世紀鋼(9958)、系統電(5309)、台達電(2308)、東元(1504)、大亞(1609)等多檔齊揚。元宇宙持續飛向天際，宏達電(2498)等相關概念股高掛漲停。 展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕建議，操作上降低部位後，鎖定半導體、航運等指標股反彈價差操作或者靜觀其變。
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今日股市備忘錄
＊除權息：台積電、家登、富采、華邦電、 亞諾法等 ＊股東會：智邦、亞德客-KY、毛寶、圓剛、 雄獅等 ＊法說會：英業達、光寶科、金像電、智易、 力旺等 ＊注意股票：AES-KY、上緯投控、美時、全友、 智原等 ＊恢復原融資比率及融券保證金成數：晟楠 ＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：鑫聯 大投控、富野 ＊融券最後回補（暫停融券賣出）：聯電、為升 、晶心科、中保科、華固 ＊恢復融券賣出：崇越電、欣銓、家登、中菲行 、M31等
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《盤後解析》萬六失足 止跌就看「它」
【時報記者葉時安台北報導】靜待Fed利率決策會議結果，早盤翻紅最高達16106.75點，重返16100大關、上漲59.38點，隨後權值股熄火，萬六拉鋸平盤震盪，最低達15981.56點、下跌65.81點，高低點震盪125.19點，大盤仍有風力發電概念股、矽智財、IP設計、造紙族群撐盤，櫃買則有生技族群強勢表態，周三為台指期結算，尾盤再度翻黑摜破萬六，周三收盤，加權指數下跌48.12點或0.3%，報15999.25點，成交量再降至2236.39億元；櫃檯指數下跌0.62點或0.31%，報198.63點，成交量585.94億元。 台積電(2330)周四將除息2.75元，對台股影響約23點，周三股價表現疲軟，最低來到508元、跌5元，尾盤一度翻紅卻守不住，終場收跌0.78%報509元，未來仍否守住500元關卡，也將牽動台股萬六關口。鴻海(2317)上漲0.45%收112元，聯電(2303)上漲0.1%收49.65元。千金股方面漲幅互見，股后信驊(5274)、旭隼(6409)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)表現突出，漲幅超過1%以上，然股王矽力-KY(6415)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)、AES-KY(6781)則收跌逾3%，而老三大立光(3008)也跌1.45%報1705元，聯發科(2454)翻紅震盪收紅0.4%報884元。 受到投審會點頭千億元大補丸，風力發電概念股上揚，上緯投控(3708)、華城(1519)開盤後碰到漲停板拉回，終場漲幅有達5%、1%以上，永冠-KY(1589)、中鼎(9933)、中鋼構(2013)、潤泰材(8463)等個股均收在約2%以上，世紀鋼(9958)則後繼無力翻黑收跌1.82%。 航運族群中，貨櫃三雄的陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)以及航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)均墨。亞系外資首度將欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)納入追蹤個股，且加入保守行列，給予南電減碼評等，景碩、欣興則是給予持有評等，舉行股東會的欣興大跌逾9%，景碩(3189)、南電(8046)也跌9%、近4%。航運、電子零件、電纜類指皆下跌逾1.5%，半導體、電子、鋼鐵也都跌幅居前。 低軌衛星概念股受聚焦，敬鵬(2355)、兆赫(2485)都有超過2%的漲幅。櫃買市場中生技族群穩大局，有德英(4911)、保瑞(6472)、晶宇(4131)、明基醫(4116)強攻漲停，醣聯(4168)、大樹(6469)、合一(4743)、藥華藥(6446)漲幅也達半根漲停。半導體族群則有鑫創(3259)強勢拉漲停，意德士(7556)、華景電(6788)、德微(3675)也漲幅約5%左右。 台新投顧副總黃文清表示，台灣周三晚上Fed若宣布維持升息2碼，台股周四就有機會反彈。而中小型股較有機會表現，建議投資人，具有題材且基本面佳的族群皆可進場操作。中信投顧則認為，台股在外資積極賣超下，新台幣匯率再度明顯走貶，新台幣能否止跌，成為接下來台股止跌的重要觀察點。
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《台北股市》盤中焦點股：建漢、華新、鼎天、華義、耿鼎、昇達科
【時報-台北電】盤中焦點股： 1.建漢(3062)：低軌衛星題材喊燒，5月營收回神雙升，盤初一度亮燈觸頂，攻克半年線。 2.華新(1605)：5月、前5月業績創同期新高，法人買超，股價逆漲逾2%。 3.鼎天(3306)：5月營收亮眼，獲買盤點火拉抬，早盤亮燈觸漲停，重登季線。 4.華義(3086)：多頭湧入，放量疾拉漲停，一舉躍過5日線、季線。 5.耿鼎(1524)：大陸復工+電動車雙題材加持，無畏外資連日擴大賣超，盤初續漲逾3%再寫波段新高，但調節賣壓反撲，股價翻黑急挫逾4%。 6.昇達科(3491)：低軌衛星夯，台廠搶新商機，昨獲三大法人聯手買超點火，早盤逆勢強彈逾3.5%，挺進半年線。 7.德英(4911)：5月營收帶勁，激勵連拉3根漲停，站上逾1年半高點。 8.辣椒(4946)：暑假旺季將屆+下方月線有守，盤初逆勢強彈逾3.5%，收復70關、5日線。 9.力麗店(5364)：受惠解封題材，股價直衝漲停。 10.雙鴻(3324)：解封＋旺季加持H2營運，一度走強2%，靠近185元。 11.波力-KY(8467)：市場需求增，全年業績旺，早盤一度攻高逾3%，再度挑戰昨日高點42.8元。 12.台積電(2330)：外資昨擴大賣超23235張+昨夜ADR跌3.53%，今早開低在507元，進逼前低。 13.聯電(2303)：昨遭三大法人賣超30984張+昨夜ADR重跌4.81%，開盤即跌破50關、摜破季線。 14.六暉-KY(2115)：昨股東會釋利多，今年營運將多箭齊發，盤初開高急漲逾8%拉出一根長紅棒，飛過5日線、月線，直逼季線。 15.康普(4739)：車用火熱，5月營收雙升繳新高，獲投信及自營商連買點火，晨盤一度上揚，強過大盤。 16.美琪瑪(4721)：車用電池帶勁，下半年營運續旺，晨盤抗跌有撐，力保五日線。 17.鑽全(1527)：訂單旺到Q3，營運有撐，但不敵大盤賣壓，股價開高走低。 18.東元(1504)：前5月營收創同期新高，股價持穩抗跌。 19.陽明(2609)：前5月營收年增逾六成，對今年海運市場前景審慎樂觀，27日除息，股價頻頻翻紅。 20.海灣(3252)：近幾年積極轉型有成，且受惠解封題材，股價續攻新高，但賣壓隨之湧現，股價又翻黑。 21.長榮航(2618)：邊境逐漸解封有利，但法人賣超，股價續挫逾2.5%。 22.富野(2736)：受惠解封題材，但軋空力道略減，股價衝高壓回。 23.旺矽(6223)：5月營收年增13.2%，今年續成長，股價穩守百元。 24.矽力-KY(6415)：5月營收創同期新高，訂單能見度到2023年上半年，股價數度翻紅續穩股王。 25.欣興(3037)：業績力戰空軍，股價回落至200元低檔水位區，資金進場布局，跌幅力控約1%。 26.AES-KY(6781)：今年需求看旺，股災中持穩，今早守在1100元關卡之上，抗跌持平。 27.淳安(6283)：手握汽車電子高階產品，風雨中有撐，開低走高月線失而復得。 28.凌華(6166)：切入自駕車營運添潛力，早盤股價未破底，吸引資金進場，逆勢走高逾1%，55元高檔震盪。 (編輯：李慧蘭)
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《電子零件》AES-KY拚H2穩增 全年業績戰新高
【時報記者張漢綺台北報導】AES-KY(6781)股東會通過每股配息15元，全球通膨升息陰霾籠罩，不過AES-KY客戶訂單穩定，未見任何調整，目前中大型工業儲能系統營收佔比已超過10%，下半年業績可望穩定成長，全年業績可望創下新高。 AES-KY今天舉行股東會，受惠於輕量型電動載具與中大型工業儲能系統等工控型的鋰電池模組出貨放量，AES-KY 2021年合併營收為115.49億元，年成長83.1%，營業淨利為30.26億元，年成長146.8%，稅後盈餘為24.36億元，年成長168.7%，每股盈餘為30.18元。 人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎，推升資料中心、邊緣運算、儲存等資訊交流需求，帶動全球各地資料中心佈建，品牌伺服器廠商及白牌軟硬體廠商紛紛投入研發資料中心伺服器等相關架構，鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求將為未來趨勢，今年AES-KY除在原有客戶持續增加出貨比重外，也將投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發。 AES-KY今年第1季稅後盈餘為7.46億元，年增21.37%，每股盈餘為8.73元，公司自結5月合併營收為13.28億元，年增47.15%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為62.52億元，年增38%。 AES-KY表示，目前輕量型電動載具及中大型工業儲能系統客戶訂單穩定，未因通膨升息調整訂單，下半年業績可望穩定成長，並優於上半年，全年業績可望再創新高。
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股王、股后跌逾6％ 高價股哀鴻遍野
美股四大指數上周五跌逾2～3％，高價股、權值股成殺盤重心，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）跌逾6％，亞德客-KY（1590）千金不保，聯發科（2454）及緯穎（6669）也跌破900元關卡，台積電（2330）來到516元重挫14元跌破所有均線。 台股今（13）日持續進行高本益比（PE）調整，高價股成市場殺盤重心，矽力-KY及信驊都大跌6％以上，千金股中，以之前跌勢最深、6月營收有望回溫的大立光表現最抗跌，股價仍守穩在季線之上，此外，譜瑞-KY、力旺、AES-KY等跌幅都在4～5％。 亞德客-KY今天摜破千元大關，聯發科及緯穎都跌破900元關卡，芯-KY面臨800元保衛戰，富邦媒多日來慘跌，今天正式跌半根跌停以上、跌破800元價位。 台股權王台積電今天跌14元來到516元，光是一檔台積電大跌就拖拖累指數106點，權值股今天全面大跌，聯發科、鴻海及長榮等，都約各拖累指數10～15點，台達電．矽力-KY、和泰車及富邦金等，也累指數各5～10點之間。
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多頭捍衛戰士 股東會＆除息旺季…引擎轉熱！
通膨風暴瀰漫全球，而美國最新公布非農就業人口增加三九萬人，創去年四月以來最低增加人數，但遠優於市場預期的三二．八萬。美國五個月失業率則持平於三．六％，處於五十年低點。失業率降低也意味可放手讓聯準會升息，所以又有聯準會官員說要連續升息兩碼下去，看來年底可能要升到二．七五至三％左右。再者，美國五年、七年及十年期公債殖利率一度又全面上揚登上三％，美股反彈就不如預期中強。 油價牽動聯準會升息快慢 調升利率的利空一直籠罩今年股市，加拿大央行一日公布最新決策，基準利率調高兩碼至一．五％，是第二季以來第二次升息。澳洲央行五月才宣布十一年來首次升息一碼至○．三五％，七日又宣布升息二碼；接下來歐元區受五月份消費物價指數上升八．一％，再創新高。預估可能七月升息兩碼。 升息就是要壓制通膨，而取決最大因素就是能源價格（黃小玉價格已見回檔），國際油價又來到一二○美元附近，距離今年高點一三○．五美元不遠，這還是在美國連續釋出戰備儲油及國際能源總署也跟進釋油一度壓抑油價，而後再回升。焦點在於歐洲決議降低對俄羅斯採購原油九成所致。而為壓抑油價，美國總統也將中東行，寄望促使OPEC增產石油，而在此之前為舒緩歐洲壓力，據傳美國將同意讓委內瑞拉石油運往歐洲。就看結果如何？由於夏季一向是出遊用油旺季，接下來進入冬天也需要能源，油價要下跌挑戰性將提高了！ 大多數原物料、非鐵金屬價格在三月見到高點，回檔也有段空間，通膨壓力應該下降，但真正源頭必須油價降低才可，這也牽動到聯準會升息快慢速度，而影響股市。 今年來科技股修正幅度大 美國十一月期中選舉，通膨必須提前壓制，否則民主黨很難選。而為壓抑通膨，美國政府也有意選擇性降低中國產品關稅；再加碼則是拜登預計宣布豁免對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南） 進口的太陽能電池片關稅且時程長達兩年。 美國外在國際政經變數以及公司發布展望預警增多，特別是德儀示警下半年類比晶片市況，除了反映該公司新廠產能開出，逐步滿足客戶需求之外，也代表成熟製程供給超緊繃的情況將結束。這對台積電或許影響不大，但對於二線廠可能產能鬆動，對於類比ＩＣ漲價缺貨潮也將告一段落。其實今年以來科技股修正相當大，單就指數而言，那指至七日收盤，今年累計下跌二二．二％、費半二一．六％，遠超過道瓊及標普累計下跌八至十二％之間。美股四大指數經過近兩周反彈，正朝向季線推升，低檔月線逐漸走平，不宜跌破否則將再探低點。道瓊月線在三二二八四點、標普在四○二二點、那指在一一七一四點、費半在二九五七點。 美國正在升息打通膨；中國則在大力撒錢救經濟彌補封城後果，最激進的則是為因應新冠疫情，竟然對金融中心上海封城超過兩個月，浙江、廣東重要電子供應鏈城市乃至於北京竟也封城，進出口經濟大亂，各大機構紛紛調降中國今年經濟成長率至四％以下，逼得總理李克強出來挽救經濟。 中國為拉抬全年經濟，六月以後勢必加大放錢救經濟力道，股市則領先反彈，深滬股市原本今年最低時各下跌三一．八％及二一．四％，至七日止累計今年下跌縮減為十八．三％及十．九％。在全球受通膨所苦、股市下跌中，至少還有國家在救股市。 五月外資淨匯入 台灣原本預估今年經濟成長率超過四％，也難逃俄烏戰爭、中國封城以及通膨等灰天鵝影響，各機構接連下修ＧＤＰ成長率至四％以下。惟去年整體上市櫃公司合計賺四．二九兆元，今年配息超過二．二兆元，的確使台股低檔較有支撐，累計至七日止各下跌八．七％及十四．二％，上市指數跌幅大約與道瓊相近，勝過那指及費半。進入六月後，各公司陸續開股東會、除息，相對股價低檔都較有支撐。不過半導體雜音變多，從德儀說法可以印證汽車晶片不太缺貨，而面板第一季就開始反轉，彩晶首季最先賠錢，驅動ＩＣ被砍價是必然，成熟製程鬆動難免，對於世界先進、力積電不是好消息。而下游代工五哥傳出庫存相當多，雖然電競及商用電腦需求上來，但整體要消化庫存可能需要一段時間，相關零組件公司就要小心。 這次在台股見到一五六一六低點後反彈，但彈幅受限於美股及季線壓力而壓回，基本上這次反彈一度超過累計跌幅○．三八二位置，接下來應該向一七一○○點反彈二分之一邁進。 外資六月以來賣超不到三百億元，令人意外，最新統計，五月外資淨匯入約二六．九六億美元（約七九三億台幣），而外資五月賣超台股約三七億元，等於有七百多億元進入台灣未動。五月以後外資賣壓減少許多，竟然是有錢進來，不過也要這些資金進入股市才利台股持續反彈。在除息及開股東會下，加權指數一六二○○點防線應屬強勢。在此情況下，業績能夠持續上升，股價相對較低及高息利股將成主角。 先前近兩年一直低迷的大立光法說會中指出，第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料因素影響下，四、五月營收都比三月下滑。但日前卻說六月受惠客戶端新機種挹注，營收將較五月回升，也將為第二季單月最強，替市場注入一劑強心劑，股價也脫離底部。 接下來八日台積電開股東會說今年營收將成長三成，超過去年的二四．七％，是相當好成績，最近台積電ＨＰＣ業務開發主管受訪，說明台積電預期未來至少到二○二五年ＨＰＣ都將持續為最強勁成長平台。台積電定義的ＨＰＣ領域包含CPU、GPU和AI accelerators。該主管在訪談中，重申三奈米下半年量產時間表。四月份法說會資訊也顯示，ＨＰＣ單季營收占比首度超過智慧機貢獻，ＨＰＣ營收占比四一％，智慧機則為四成，並看好汽車晶片、ＨＰＣ、物聯網等成長。 在成熟製程有疑慮下，過去較不受市場青睞的先進製程反而在這次俄烏戰爭受矚目，不管是飛彈或無人機都需要高速運算及ＡＩ來調整方向及辨別攻擊物，大家都指名台積電。再者，晶片雙雄輝達及ＡＭＤ都是仰賴台積電奧援，才能在高階晶片與英特爾一戰；再加上蘋果，一般預估台積電營收獲利將持續成長，全年ＥＰＳ上看三○至三二元，甚至預估二五年ＥＰＳ將挑戰五○元，台積電五百元將是中長線好買點。 由台積電先進製程優勢，可拉出矽智財的創意、愛普*、家登、力旺、精材、采鈺等。創意首先除息也完成填息，將是另一指標。 此外，參考最新公布的五月營收，以MOSFT族群包括富鼎、大中、杰力，營收都持續創歷史新高。富鼎四月單月ＥＰＳ一．一三元，前四月ＥＰＳ已達四．六六元，全年ＥＰＳ上看十二元以上（尚未包括私募引進國巨三千五百萬股，每股八二．四八元），遠勝去年的八．○三元。 去年ＥＰＳ十三．○八元的大中，首季ＥＰＳ已達五．二六元，在營收持續創高下說不定上半年就可追近去年全年獲利。 此外，德國車用晶片大廠英飛凌指出，目前晶片交期越來越長，MOSFET已達八十周。IGBT交貨期亦長，台半受惠於車用電子市場需求暢旺，持續推動自家二極體產品出貨動能暢旺。車用電子二極體已經成功打入全球一線前裝車用零組件供應鏈當中，且目前台半車用占營收比重順利超越三成，後續仍可望持續提升，使全年營收及毛利有望再度成長。已開始見到法人認養蹤跡。 其他像是健策、中砂、嘉澤、智易、中磊以及高價的電池AES-KY、金像電、華通等都有法人持股集中季底作帳企圖。 另一值得注意的是汽車零組件部分，中國這次大撒錢刺激景氣，雖又傳上海小區被封，但是越是如此越要撒錢拉抬下半年景氣，否則對於第四季二十大政治大會將不是好事。而撒錢刺激景氣最快方式就是類似當初的汽車下鄉購買補助，因為汽車單品價格高，只要賣得多，總金額上升就會很快。二○○九及一五年金融海嘯及歐債危機後都曾經採用，且有效。 中國國務院五月底除了公布六大面向、三三項的一籃子穩經濟措施的細則外，工信部等四部門隨後更推出以新能源汽車為主的汽車下鄉措施，以及史上第三次減免汽車購置稅。商務部等也公布新能源車下鄉活動細則，多達二六家車企參與。財政部也宣布，汽車購置稅將減徵一半，執行期從六月至今年底。到底減免購置稅能帶動多少消費？據推算，假設車輛購置稅率為十％，假設減徵至五％，政策釋出的六百億人民幣補助，可以拉動一．二兆人民幣汽車零售額。汽車行業產業鏈長，涉及零組件多，對經濟有較強的帶動作用。大陸去年汽車類零售額達四．四兆人民幣，占全國社會消費品零售總額的九．九％。 為衝汽車銷售，政府及民間汽車產業一起來，包括消費券、補貼，減徵購置稅等在端午節紛紛出籠。業內人士預估，官方政策力挺之下，新能源乘用車銷量更可望突破五三○萬輛，年增逾五成。 中國大撒錢 救汽車是主要對象 這是大陸歷史上第三次減徵汽車購置稅，三次均針對乘用車。預估此次措施能拉動二百萬輛汽車銷量。原預估今年大陸汽車零售銷量為一九○○萬輛，年減五％。但透過新政策，全年零售銷量可望達到二一○○萬輛，將從衰退逆轉為較去年小幅成長。 中國錢才要花下去，不會一下子就結束，中國汽車相關股成為五月下旬以來漲勢最強、最整齊族群，輪動明確且漲勢擴散到中小型汽車股，從比亞迪、上汽、一汽、廣汽、長安、長城到江淮、東風、金龍等。 中通客運還因為五月中旬至今股價從四人民幣飆漲至十六．五人民幣，大漲超過四倍而被停牌。近兩周則輪由東風連漲四天停板，五月初該股股價才四．五人民幣，最近最高已達九．八六人民幣。 中國汽車及相關族群輪漲持續，按過去兩次刺激汽車銷售經驗，未來至少還有三至五個月推升時間。而台灣投資中國汽車相關公司多少都會受惠，除了ＫＹ代號公司外，據精誠資訊顯示，投資最多是東陽、堤維西、江申、麗清、智伸科、胡連、劍麟、聚和等，投資金額都超過三○億元以上。其中以智伸科及東陽投資都超過五○億元以上最多。 相對上東陽較早到中國投資，該公司為全球最大ＡＭ零組件集團，台灣廠主要業務是放在ＡＭ市場，大陸廠的布局則是以ＯＥＭ為主。透過與前十大汽車品牌都合資的方式，直接打入供應鏈體系，工廠數量超過十五座，帳面投資金額超過五十億元，過去十幾年東陽已經在大陸的ＯＥＭ市場布局很深，如今遇到中國刺激景氣機會，外資預計東陽在中國ＯＥＭ業務將從今年第二季開始改善，今年營收將可成長七．七％，淨利潤將比去年成長一四八％。此外ＡＭ營收因貨櫃增加及客戶庫存減少而回升，在歷經二○年及二一年業績下滑後，預測二一至二四年淨利潤複合年增長率為四二．一％。 另一方面，在台灣持續擴充ＡＭ產品的生產線，除了原本保險桿、水箱護罩等塑膠件之外，也積極將產品線延伸到引擎蓋、葉子板等板金產品，與水箱、冷凝器、風扇等冷卻系統，期望能透過滿足客戶一次購足的需求，更加穩定公司的核心競爭力。 東陽自結四月合併稅前淨利二．○五億元，較去年同期成長四六六％。前四月稅前淨利為五．九二億元，較去年同期累計成長七二％，每股稅前盈餘為○．九八元。營收及獲利雙雙創下二○二○年新冠疫情爆發以來的同期單月及累計新高。而今年以來台幣貶值超過六％，在日圓持續創新低下，台幣要大升值不容易，對該公司外銷又是利多。 之所以以東陽為例，是因為該公司歷經過中國前兩次刺激汽車景氣政策經驗，○九年那次股價最低在十一．二五元，而後震盪推升，花了十三個月股價漲至六一．五元；一五年那次股價最低為二七．三元，花了十五個月漲至七四．二元。這次股價最低是三月的三○．五元，以前兩次漲幅是低點的四．六倍及一．七倍；但兩次高點都超過六○元，這次股價上檔空間有多少？值得追蹤！這三年台南地產因台積電而大漲五成、一倍，東陽大本營就在台南，廠區相當大；而該公司每股淨值三七．四五元，與目前股價相近，且含息○．八五元，一九年股價最高為五○．二元，當時台股最高為一二一九七點，如今台股指數早已超過一九年時一大段，但東陽股價距離一九年高價還有段距離，股價將是可攻可守。此外，這次電動車加入輔助，聚和是中國電動車電池電解液第三大供應商，投資中國金額又大，也可注意。 航運股唱旺獲利和景氣 至於高息利部分，長榮是代表，最近股東會中長榮、台驊、慧洋ＫＹ、長榮航都唱旺獲利或景氣，認為今年優於去年，其中陽明二七日除息二十元，殖利率超過十五％；長榮二九日除息，將配發現金十七．九九元，殖利率超過十二％；台驊配息十三元，殖利率九．四％，慧洋配息五元，營收從三至五月都還再創新高，都是可以注意對象。航運股高發高配息，是台股不可忽視族群。 全文及圖表請見《先探投資週刊2199期精彩當期內文轉載》
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453家股東會 嗨翻本周
2022年的上市櫃股東會高峰來了！13日～17日共有453家公司接棒登場，為今年股東會最旺一周，其中不乏許多人氣指標公司，如高價股指標AES-KY、譜瑞-KY，以及今年來漲幅翻倍的大將、天品、神準等，此外，國泰金、富邦金等多家金融股，均選在17日召開，吸引投資人關注。 國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，雖然台積電、鴻海、聯發科等電子重量級個股，以及非電大廠的股東會多已召開。不過，隨之接棒的是中小型人氣股，預料在大盤震盪回檔之際，本土買盤會將目標鎖定在具股東會題材撐腰的個股上。 據統計，本周即將召開股東會的上市櫃達到453家，14、15、17三天，都有超過100家同日登場，合計股東人數高達1,747萬人，堪稱股東會最旺一周。 股價表現絕對是股東最有感的數字，今年以來大漲2.65倍，暫居上市櫃漲幅黑馬的大將16日召開股東會；今年以來漲幅達一倍以上的飆股，還有天品、神準兩檔，皆在17日同天舉辦，未來續航力道值得留意。 就族群來看，電動車、網通兩大類股，下半年展望樂觀，群益投顧分析，電動車中長期趨勢正向，且中國大陸祭出「汽車下鄉」政策利多，可望提振當地車市買氣，有助於供應鏈出貨增溫；而美國擴大寬頻網路建設，網通設備廠訂單能見度高，加上通訊晶片缺貨緩解，營收動能穩定。 期間將召開股東會的企業，還有如高價指標AES-KY在14日登場、網通人氣股智易、合勤控15日、智邦16日接力舉辦，市場看好公司高層有機會較其他電子產業釋出較為正面的訊息。 17日則是金控族群的股東會大旺日，包括國泰金、富邦金、日盛金、中信金、開發金、台新金、玉山金、華南金、第一金、兆豐金、合庫金、彰銀、安泰銀、上海商銀、王道銀行、臺企銀同日召開，預料16日「超級央行日」過後，各家對升息的看法是股東最重視的話題。
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