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  • 華為AI晶片有多強?輝達認了 黃仁勳曝美中科技戰最終結局

    輝達財報財測俱佳,推升周四(22日)股價狂噴逾16%,單日大漲110美元至785.38美元,市值1天暴增2770億美元,但輝達提交SEC的文件中,卻首次將華為列為AI晶片的重要競爭對手。除外媒點名華為開發的昇騰(Ascend)系列晶片,是輝達一大對手,輝達執行長黃仁勳也認為,即使目前仍領先約10年時間,但陸方最終將會找到方法,取得輝達晶片或採取替代方案。 根據輝達21日遞交SEC(美國證券交易委員會)的文件內容顯示,認為在供應顯卡(GPU)、處理器(CPU)和網路晶片等AI晶片方面,與華為存在競爭關係,並將華為視為雲端服務公司,可自主設計軟體和硬體以改善AI運算功能。 路透曾報導,在美國收緊對中國的AI晶片出口管制之前,中國搜尋引擎巨頭百度就已經向華為下單,且華為開發的昇騰(Ascend)系列晶片,就是輝達AI晶片系列的競爭對手,以華為去年推出的昇騰910B晶片來說,被視為輝達3年前推出A100晶片的陸版替代品,分析師則預估,中國AI晶片市場價值70億美元。 輝達為了符合美國監管要求,專門供應大陸的H20 AI晶片已開始接受預訂,該產品定價將與華為同類產品相若,確實可見輝達已經把華為視為強大的競爭對手。 除了華為以外,輝達列出的其他競爭對手還包含英特爾、超微、博通、高通、亞馬遜和微軟在內,多為大型雲端運算公司。 其實早在去年12月,黃仁勳就曾在新加坡表示,華為、英特爾及愈來愈多半導體新創商,都對在AI加速器市場對輝達構成嚴重威脅。他指出,過去以來,中國約占輝達20%營收,該公司會繼續「完美」配合貿易規定。 黃仁勳也認為,雖然拜登政府希望美國晶片供應鏈能跟中國脫鉤,但供應鏈要達成完全獨立,恐怕要等10~20年,即使輝達目前依然領先華為10年左右,但中國最終仍可找到取得輝達最先進科技、或啟發國內晶片製造商的方法。

  • 黃仁勳突赴陸 內情不單純?爆「1隻巨獸」恐背後搶單

    輝達執行長黃仁勳上周走訪北京、上海、深圳三處辦公室,並出席該公司在上海的年會(類似台灣尾牙)。陸媒消息指出,黃仁勳此次造訪大陸,可能因「閹割版晶片」減配太多,不受歡迎,加上華為AI晶片來勢洶洶恐搶單,為了安撫客戶、穩固市場,再度低調到訪,並為員工打氣。 陸媒《36氪》報導,中國大陸AI晶片市場總規模約70億美元(約台幣2200億元),輝達市占率超過90%,但近年美國政府先後宣布針對輝達高階AI晶片的禁令,將A100、A800、H100、H800、L40S等產品列入出口管制範圍。 黃仁勳為避開美國對高階晶片輸中禁令,將王牌產品H100進行調整,針對大陸市場推出符合美國規定的三款「特供版AI晶片」,分別是H20、L20及L2,不過其運算能力僅為H100的20%左右。 知情人士透露,包括阿里巴巴、騰訊在內的大陸企業,去年11月起就在測試特供版晶片的性能,但試用過後,發現其「減配太狠」、CP值不高,並不願意為了維護和輝達的合作關係,被迫選擇性能落後的產品。 內部消息人士透露,多家企業已經向輝達表明,今年將大幅度削減訂單數量。 輝達擔憂失去大陸龐大市場,與此同時,陸巨頭華為推出昇騰910B晶片,目前已達到輝達A100 近80% 的性能水準,被大陸國內企業視為首選替代品。在輝達A100被限制後,華為昇騰910B的需求水漲船高,買家甚至願意溢價購買。 報導指出,美國晶片禁令短期內無法改變,因此黃仁勳親自造訪大陸,不僅給團隊加油打氣,也跟客戶交流穩住局面。 美國分析師認為,儘管短期內中國大陸企業會採購輝達特供版晶片,但在本土晶片替代完成過渡期後,輝達大陸區業務可能會成為美國「晶片禁令」的犧牲品。

  • 陸突破美禁令 輝達晶片到手

     美國2022年來對中國祭出晶片禁令與高階GPU管制似有不少漏洞,外媒表示,多所中國的大學、解放軍機構甚至政府旗下研究單位,在禁令後仍不斷招標和採購輝達晶片。  路透引述招標文件指出,中國官學軍界不少機構在過去一年成功採購到小批量被管制的輝達晶片。  因採購這些產品在中國不違法,不少機構仍依規公布招標文件。相關文件顯示,多達數十家實體在禁令期間繼續採購到輝達H100、A100、H800、A800等產品,其中H100、A100是在2022年下旬被美國限制輸出中國,H800、A800等產品則在2023年10月最新一波的禁令中被納入管制。  路透指出,輝達與該公司批准的零售商,均不在招標文件列出的供應商行列,目前並不清楚這些供應商如何買到輝達晶片,相關供應商也沒有對此事進行回應。報導引述輝達表示,如果得知客戶非法向第三方轉售,將立即採取適當行動。  稍早有業者表示,美國禁令之後,中國晶片地下市場會出現不少被管制的產品,部分是從台灣、新加坡、印度等地進口,部分則可能被走私入境。  多所名聲顯赫的中國學府與機構被點名參與上述晶片採購,報導指出,招標文件顯示清華大學才剛在去年底採購兩塊H100,同期工信部旗下實驗室亦採1塊。而在去年下旬禁令更新前,工信部直屬重點大學哈爾濱工業大學亦採購多塊當時受管制的A100晶片來訓練模型。  報導表示,多數大學後續均發表交易已完成的通知,經統計,清華大學自2022年禁令以來已購買約80塊A100。  報導引述軍事資料庫招標文件,位於江蘇無錫的解放軍實體在去年10月時招標A100晶片,近期再招標1塊H100。山東省AI研究機構近期亦涉及一份價值人民幣29萬元、標的為5塊A100晶片的合約。  市場關注解放軍採購高階運算晶片目的,路透表示,軍事招標經常出現修改動作,無法得知誰得標或採購原因。  另一方面,雖然美國禁令似乎充滿漏洞,但TrendForce表示,訓練AI需要非常大量的晶片,類似OpenAI的GPT模型需要逾3萬多塊A100。當前中國機構採購數量非常稀少,僅有零星幾塊,數量並不足以打造複雜的AI大模型。

  • AI需求強 技嘉、微星帶勁

     輝達(NVIDIA)即將公布財報,台系供應鏈21日股價提前上演慶祝行情,法人指出,AI伺服器出貨動能正向,有利技嘉(2376)、微星(2377)等板卡合作廠商業績向上,後市成長可期。  本國大型投顧法人看好,AI伺服器及AI PC是未來發展重心,明年起將進一步挹注供應鏈業績,尤其AI伺服器需求強勁,為目前科技產品一枝獨秀,下游品牌廠紛紛投入。其中,技嘉在HPC至AI伺服器均供客戶最佳解決方案,且產品線較廣,具備領先優勢。  此外,技嘉在NVIDIA早期發展AI即加入設計團隊,取得A100、H100 GPU相對容易,目前產品供不應求,預估公司伺服器占比將由今年27%逐年提升至34%、37%,達雙位數成長,且AI占伺服器比重明、後年將超越5成以上,為未來主要成長來源。  微星將投入資源發展生成式AI的A100、H100,市場預估2024年伺服器業務將成長2成,其中AI占伺服器占比達10%。另微星今年筆電已部分導入AI應用,例如商用及創作者筆電,應用在工作或玩遊戲,可透過AI進行不同設定,產出不同的場景或圖像,明年推出4080/4090推論功能的商用筆電,逐步貢獻營收。  此外,NVIDIA每隔兩年一次推出大改款GPU,有助於電競NB需求成長,預期今、明年皆維持向上成長態勢。微星的電競產品營收比重超過70%,在NVIDIA新GPU推出下受惠程度最大。展望後市,整體PC市場能夠溫和回溫,為下半年的換機潮帶來正面效益。

  • 操盤心法-靜待台積法說釋展望 台股可望回穩反升

     儘管美債殖利率走勢、美國聯準會升息動向仍牽動市場投資情緒,然股市仍將回歸基本面,中美製造業反映旺季備貨回溫,就業、消費穩健,庫存去化漸趨尾聲後預期2024年將回補訂單並推升企業增長。台股方面,基期因素使外銷、GDP有望開始轉強,而AI族群預期業績也將開始明顯上揚,表現仍可期待。台積電再度傳出三度下修全年度展望,雖然公司否認,但市場也反應此項利空,台積電法說會如果正式下修,將有可能是最後的利空,明年普遍預估台積電將恢復成長,台積電只要股價開始回穩,指數要再破底機會就不大,搭配選舉行情,電子股仍有機會表現,預期指數維持區間震盪,個股仍有各自表現的機會。  AI伺服器相關族群股價已經修正一波,第四季將是驗證營收及獲利的時刻,如果營收及獲利能優於市場預期,將有機會重回主流,此外,明年恢復成長的類股,也將有機會表現。選股上,受庫存調整與終端需求不佳,TechInsights'預估2023年半導體產值5,520億美元,年變動衰退11%,展望2024年,歷經2023年低基期,及HPC、AI與車用電子持續推升半導體需求,TechInsights'預估2024年半導體產值6,080億美元,年變動增10.1%。整體而言,2024年半導體產業將逐步回溫,重回成長軌道已成市場共識。NVIDIA推出新一代降規版L40S,無需使用CoWoS製程,因此不受產能限制且效能對比A100有所提升,預期能舒緩A100需求進而釋放產能給H100。市場期待NVIDIA發表下一代產品B100,據了解,B100將採用台積電4奈米製程與Chiplet設計架構,直球對決AMD的MI300。隨生AI、影音串流平台及IOT等各式應用需處理的資料量日益龐大,Cloud業者都需增加高頻寬、低延遲的網路連接以處理數據需求,100G交換器漸漸無法滿足Cloud業者,因此升級交換器規格迫在眉睫,2023年400G交換器已明顯翻倍成長,並預估2025年400G交換器將成為主流,長期交換器的規格升級趨勢明確。  美國汽車工人聯合會(UAW)因未能與底特律三巨頭(D3),通用汽車(GM)、福特汽車(Ford)、斯特蘭提斯(Stellantis)達成協議,於9月14日起展開罷工,假設罷工擴延至D3所有美國廠,受影響汽車銷售約占美國銷量46~47%,新車銷售若因停工減少,舊車、二手車比例將增加,將提振副廠零組件需求,台系AM供應商將受惠。目前看好網通、AI server、摺疊手機、IC設計、筆記型電腦、低軌衛星、電動車、車用零組件、電子紙、生技等相關類股。

  • 權證市場焦點-奇鋐 散熱獲輝達認證

     散熱模組廠奇鋐(3017)散熱取得NVIDIA(輝達)3D VC認證,營運持續走揚,成為第四季營運成長的新火種,法人看第四季營運會比第三季好,而9月營收53.64億元、月增2.1%、年增6.2%,在AI推動伺服器快速成長下,下半年營收表現有望季季增;奇鋐6日股價上揚1.3%、收348.5元。  今年因AI伺服器出貨量增,耗電功率提升,散熱的瓦數需求也隨之提高,因此各家大廠近年來已開始研發液冷、沉浸式水冷散熱等解決方案,也挹注奇鋐營運;法人指出,NVIDIA於2020年推出的A100熱功耗為400W,主要採用熱管與VC,而2022年推出的H100熱功耗為700W,主要散熱則是採用3D VC,價格為A100模組的1倍,3D VC將成為未來幾年氣冷散熱的主流,也讓供應鏈之一的奇鋐有望受惠。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • AI升級潮 金像電台光電有戲

     受惠AI熱潮,2023年AI伺服器供不應求,市場預估,搭載輝達(NVIDIA)A100/H100的AI伺服器出貨量,將從2022年的13萬台成長至24萬台,年成長幅度達85%。  隨著台積電CoWoS產能逐步開出,2024年出貨量將達到40萬台,在高頻高速傳輸資料需求下,將增加採用CCL及規格提升,有利金像電(2368)、台光電(2383)等個股營運表現。  法人分析,AI伺服器PCB板主要可分為GPU板組、CPU板組與配件板,以NVIDIA DGX A100為例,其PCB價值含量較一般伺服器增加5.6倍,其中,約94%增量來自GPU板組,主因為一般伺服器大多沒有配置GPU,而NVIDIA DGX A100共配置8顆GPU,而AI浪潮使得技術門檻提高,加上要進入AI伺服器供應鏈的廠商需經過資格審核,形成一定的進入障礙,能進入供應鏈廠商隨之減少,具高技術優勢的PCB廠商將有望受惠。  金像電上半年營業淨利17.82億元,稅後純益12.47億元,每股稅後純益(EPS)2.56元,7月合併營收攀高至26.18億元,月增14.17%。隨著AI伺服器產品開始出貨,預估今年下半年AI伺服器相關產品占營收比重可望達5%到10%,明年AI伺服器相關產品占比可望達兩位數,業績展望正向。  台光電第二季合併毛利率27.51%,稅後純益10億元,季增1.08倍,單季EPS 3元,累計上半年每股賺進4.45元。另美系大廠第三季將推出新手機、傳統旺季需求可期,在AI伺服器需求持續提升,以及新伺服器平台出貨帶動,今年營運審慎樂觀,出貨量預料將逐季增加。

  • 管制效應 輝達A100深圳黑市價翻倍

     美國政府傳出擬擴大對中國出口晶片禁令,鎖定美國晶片大廠輝達(NVIDIA)旗下A800晶片在內的AI晶片。外媒引述投行分析,上述消息曝光後,對輝達股價衝擊有限,反映出AI供應鏈深具韌性,建議投資人續抱輝達。  2022年10月,美國政府對中國實施晶片出口管制,凡涉及AI、高效能運算(HPC)及超級電腦的晶片,必須先獲取出口許可。外傳美國商務部近期可能進一步擴大管制,禁止輝達等晶片製造商在未獲商務部許可證情況下,向中國客戶出口晶片。  路透6月報導,在美國晶片出口管制下,深圳電子產品集散地華強北出現可買到輝達AI晶片(A100晶片、H100晶片)的黑市。當地供應商透露,可提供少量美製A100晶片,但一顆要價高達2萬美元,是一般售價的兩倍。  據Seeking Alpha報導,傑富瑞(Jefferies)全球證券策略長伍德(Christopher Wood)在報告中表示,美國實施新一波禁令時間越晚,中企就有更多時間囤積晶片。輝達因應首波禁令,在縮減效能下向中國推出「特供」晶片:A800晶片,近幾月在中國市場大賣。此外,輝達也重新設計H100晶片以符合美國規定。  伍德提及華強北AI晶片黑市的報導,強調美國禁令能否有效執行是另一重點。伍德指出,比起英特爾(Intel)或AMD(超微),投資人持有輝達更加合理,AI狂潮仍持續延燒。  輝達財務長克瑞斯(Colette Kress)稍早指出:「如果實施禁止向中國出售我們的GPU的限制措施,將導致美國產業永遠失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會,並對我們未來業務與財務業績產生影響。」

  • AI伺服器出貨升 估年增近4成

     全球掀AI熱潮,帶動AI伺服器及AI晶片需求同步看漲,繼IDC喊出今年全球AI伺服器營收規模將上看250億美元後,TrendForce發布最新預估數字,預計今年度全球AI伺服器出貨將達近120萬台,年增38.4%,直至2026年並將以22%的年複合率成長。至於AI晶片的出貨量則將有46%的年成長。  TrendForce並且指出,除了搭載FPGA、ASIC的AI伺服器,輝達(NVIDIA)的GPU為目前AI伺服器晶片主流,市占率估約達到6到7成,至於雲端服務商自主研發的AISC晶片則為其次,市占率逾20%。  目前包括美系與中系的雲端服務商(CSP)除持續採購既有之NVIDIA DGX A100/A800產品外,下半年也將會陸續導入H100/H800等新機種,平均售價還要比A100/A800高2~2.5倍,將會推動整體AI伺服器市場營收規模放大。  另一方面,預期ChatBOT和AI運算風潮亦將會持續滲透至各專業領域,包括:雲端/電商服務、智慧製造、金融保險、智慧醫療及智慧駕駛輔助等,TrendForce因此預估今年搭載A100及H100的AI伺服器,出貨量就將年增逾50%。  適逢COMPUTEX開展在即,品牌廠技嘉29日並宣布推出全球首款取得NVIDIA認證的HGX H100 8-GPU SXM5伺服器新品,同時亦發布未曾公開亮相、搭載NVIDIA Grace CPU與Grace Hopper的高密度伺服器,鎖定產業進入百萬兆級運算時代搶下先機。  至於英業達與研華共同創立的英研智能移動,也端出了採用NVIDIA Jetson Orin NX模組的智慧建築解決方案,透過這些邊緣AI產品整合英業達的5G小基站一體機與K905G6 GPU伺服器,提供智慧建築私有雲解決方案,亦可以連接微軟的Azure,成為智慧建築公有雲解決方案,共同搶進AI浪潮引領的新一波智慧城市商機。

  • 輝達股價寫4驚奇 台供應鏈跟著旺

     繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)今年來股價大漲166.5%,26日收盤寫下389.46美元歷史收盤新高價,科技業者指出,AI元年啟動,人工智慧(AI)晶片需求,從特殊應用晶片(ASIC)設計、先進晶圓製造、小晶片(Chiplet)異質整合封裝,包括晶圓代工、IP、組裝及散熱等產業,包括台積電、創意、穎崴、技嘉及緯創相關供應鏈連動,環環相扣。  NVIDIA執行長黃仁勳27日出席台大畢業典禮外,29~30日將參加台北國際電腦展開幕演講及全球媒體、分析師問答兩項活動,報名人數已逾5,000人,熱鬧空前。今年以來,輝達股價表現已寫下四大驚奇,不僅漲幅翻倍,本益比激增至220倍,市值逼近1兆美元,更將進一步挑戰亞馬遜,美股市值第三的寶座。  受惠AI蓬勃發展,帶動輝達高階處理器需求暴增,該公司第一季財報顯示,資料中心業務營收年增14%、季增18%,至破紀錄的42.84億美元,主要是各雲端大廠競相布署AI,帶動該公司資料中心業績亮眼。輝達第二季財測也十分樂觀,銷售有望增加64%至110億美元,遠超過市場預期的72億美元,也是輝達史上最高單季銷量。  法人指出,目前AI晶片主流是GPU,而輝達是GPU龍頭,輝達下一代H100平台,將採用台積電N4製程,若採用H100+NVLINK訓練大型語言的AI模型,訓練算力是前一代A100的9倍,市場售價也由A100的1~1.5萬美元,大幅提升至4萬美元,輝達營收有望量價齊揚。  科技業者指出,在發展AI晶片中,台廠最大的競爭優勢來自於先進製程,以目前10奈米、7奈米市占率都高達7成以上,甚至台積電的3奈米製程,高達98%,台積電第二季起營運將恢復動能,第三季業績將回溫;此外,因AI需求造成摩爾定律臨近極限,成本大增,對晶片業者而言,高效能運算的需求仍須滿足,未來多將以小晶片(Chiplet)形式整合,先進封裝開啟多元應用,因應終端需求做多功能整合。  此外,中介層、凸塊、矽穿孔技術為先進封裝三大關鍵要素,微凸塊技術進步,台廠持續發展混和鍵合Hybrid Bonding技術。

  • 台積有喜 傳輝達追加萬片訂單

     自ChatGPT掀起全球AI熱潮後,中國百度、阿里巴巴、騰訊、商湯等業者積極布局,GPU(繪圖處理器)晶片因供不應求價格水漲船高。但在市場缺貨與輝達(Nvidia)等美企晶片輸中受限下,陸廠供應吃緊,拿貨時間從約一個月延長到三個月,甚至要拖到年底。  綜合陸媒14日報導,作為AI大模型訓練的底層架構基礎,GPU在供應緊俏下價格大漲。為了因應暴增的訂單量,傳出輝達已向台積電追加1萬片晶圓訂單,意即到今年底前,台積電每個月需額外提供輝達1千至2千片擁有CoWoS技術的晶圓。  報導稱,中國業者當前面臨GPU漲價及供應吃緊的窘境。代理商透露,輝達的A100晶片價格從去年12月開始上漲,截至今年4月上半月,五個月價格累計漲幅達37.5%;同期,A800晶片的累計漲幅也達20%。  另外,由於市場缺貨,以及美國限制AI晶片出口中國的影響,令陸廠交貨週期被拉長。此前拿貨大約要等一個月,現在基本都得三個月,部分新訂單甚至可能要到今年12月才能交付。  稍早中國曾傳出,今年初百度曾緊急下單3千台包含8片晶片的A800伺服器(相當於2.4萬片A800晶片),預計全年會有A800和H800共5萬片需求。  同時,阿里雲預計今年需要約1萬片晶片,其中6千片是H800。目前A800、H800正遭到包括伺服器、互聯網廠商「哄搶」。  根據報導指出,中國可用於訓練AI大模型的A100大約有4萬至5萬片,供應相當吃緊,中國前人工智能NLP企業首席科學家陳巍測算,中國境內A100級別的AI晶片缺口約在30萬片左右。目前部份中國雲端服務廠商已下令嚴格限制內部使用這些先進晶片,以將其保留至需要強力運算的任務。

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