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  • 半導體ETF爆冷門 績效最好不是00891 而是「台版費半」漲逾3成

    半導體今年大放異采,有台積電的ETF都漲翻天,目前台股共有5檔半導體ETF,龍頭是00891,但今年績效最好的是00904,漲逾3成,其他4檔也不錯,都有近3成水準。分析師股添樂表示,00904可當成「半導體0050」或「台版費半」,波動不小,從2022年熊市-40%,至今漲逾1倍(140%),適合抱波段,賺個2~3成漲幅。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,網友表示,最近台積電漲翻天,他發現一檔相對冷門,但績效卻不錯的半導體ETF新光臺灣半導體30(00904),可惜找不到太多討論,想問問這檔ETF值得買嗎? 坦白說,台股半導體ETF選擇不算多,目前算算也就5檔:中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、00904、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)。當中規模最大、最知名的就是00891,所以自然奪走另外4檔ETF的關注目光。 像我也是現在才知道,原來00904已經默默掛牌超過2年了。我的解讀,這檔ETF一大優點是,不同於其他半導體ETF參入其他因子或複雜的選股條件,00904的編製規則相對單純易懂,選的是台股被歸類成「半導體」的股票,由大到小挑前30檔,並且以市值排序。 更白話解讀,就是「半導體版本的0050」,或是台版的「費城半導體指數」。所以光從名稱就知道,這檔ETF波動肯定不小,以2022年空頭為例,波段修正可以多到-40%,但從當年度最低點至今,漲幅也可以高到超過1倍(140%)。 目前這檔ETF前3大成分股分別是台積電(33.24%)、聯發科(16.88%)、聯電(8.83%),比重參照自由流通市值加權,算是不會出錯的加權方式。配息採季配機制,成分股也是逐季調整。 至於配息,建議就不要抱太大期望了,這類半導體ETF通常一年殖利率了不起3%左右,該期待的還是它一波價差就可能出現20~30%的漲幅。所以結論是,如果看好半導體後市,無論是抱波段或是長期投入,我覺得這檔都算是穩健合理的選擇。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 華城、台積電、奇鋐、鈊象… 這檔ETF是飆股大本營 績效輾壓大盤10強出列

    台股上半年大漲5千點,漲幅28.45%,還原股息的「加權股價報酬指數」站上5萬點,今年來漲幅29.5%。最大權值股台積電漲幅64%,第2大的鴻海漲幅更達1倍,以大型股、電子權值股為主的ETF,表現亮眼。 上半年台股ETF績效榜首為0052富邦科技,由於成分股全部都是電子股,且台積電佔比達6成,創下48.67%的佳績。 「含積量」高的ETF普遍都有不錯的表現,0052、00881國泰台灣5G+、0053元大電子、006208富邦台50、0050元大台灣50,這5檔今年來獲利都在4成以上。 值得注意的是,在台股ETF績效前10名中,唯一「含積量」不到3成的00894中信小資高價30,雖然台積電佔比僅28%,遠低於大盤的34%,但上半年仍繳出優於大盤的報酬率,原因就是00894抓到不少飆股。 00894的成分股,除了今年來漲幅逾6成的台積電,還包括漲幅122%的奇鋐、漲幅90%的鈊象、狂飆188%的華城等,幾乎可以說是飆股大本營。 由於00894鎖定高價股、強勢股,只要20多元的價格,就可以把信驊、力旺等千金股,以及華城等強勢股囊括在內,適合小資族參與高價股行情,還能免去買零股的麻煩。 法人表示,AI應用逐步發酵,下半年半導體、AI供應鏈等2大題材持續看好,台股近期陷入盤整,可待量縮價穩之際,逢低布局掌握強勢成分股的相關ETF。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 半年漲6成!後悔沒買台積電?「這從含積量高ETF入手」這3檔持股超過50%

    截至今(2024)年5月底,規模已達5兆元,儼然成為國人最愛的理財工具之一,加上上半年全球AI大噴發,台股今年以來上漲28.45%,領先全球其他主要指數,54檔台股原型ETF更是水漲船高。 台股ETF中以富邦科技(0052)48.76%,勇奪上半年度績效冠軍,國泰台灣5G+(00881)以44%緊追在後,績效前5強今年以來累計漲幅超過40%,大幅領先大盤績效28.45%。 台積電是AI趨勢下最大受惠者,牛皮股搖身變飆股,今年以來股價上漲64.29%,是加權指數上半年大漲5,101.44點的最大助力,而台股原型ETF榜單前10強中幾乎為市值型ETF,也都受到「一個人武林」的庇蔭。 ETF含「積」量越高、績效也越高,0052持有台積電比例高達59%,富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)比重也超過5成,就連比重最少的中信小資高價30(00894)也有26%之譜。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 6月ETF除息大禮包一次看!「8檔殖利率香逾10%」 現在進場會追高嗎?他曝買在低點有絕竅

    6月ETF驚喜大禮包!目前有15檔公告除息,其中8檔年化殖利率超過10%,以00936最高逾16%,再來是00918逾12%,00712、00921逾11%,00713、00896、00919、00907逾10%,都是配息前段班,現在是2萬1高點,再進場會不會買貴啊?不敗教主陳重銘以00919為例,通常除息前都會放量上漲,越早卡位越便宜喔,還能賺到配息和價差! 6月15檔ETF除息、配息資訊如下: 6/18除息: ◎台新永續高息中小(00936)配息0.25元,年化殖利率高達16.6%。 ◎台新美A公司債20+(00942B)配息估0.1元,年化殖利率7.8%。 6/19除息: ◎元大台灣高息低波(00713)配息1.5元新高,年化殖利率10.38%。 ◎凱基優選高股息30(00915)配息0.58元,年化殖利率8.68%。 ◎大華優利高填息30(00918)配息0.8元新高,年化殖利率逾12%。 ◎兆豐龍頭等權重(00921)配息0.58元,年化殖利率逾11.98%。 6/20除息: ◎復華彭博非投等債(00710B)配息0.26元,年化殖利率逾5%。 ◎復華彭博新興債(00711B)配息0.19元,年化殖利率4.6% 。 ◎復華富時不動產(00712)配息0.27,年化殖利率11.09%。 ◎中信綠能及電動車(00896)配息0.45元,年化殖利率10.1%。 6/24除息: ◎群益台灣精選高息(00919)配息0.7元,年化殖利率10.84%。 6/25除息: ◎永豐優息存股(00907)配息0.288元,年化殖利率10.64%。 ◎永豐10年A公司債(00836B)配息0.34元,年化殖利率4.3%。 ◎永豐1-3年美公債(00856B)配息0.45元,年化殖利率4.6%。 ◎永豐20年美公債(00857B)配息0.21元,年化殖利率3.29%。 陳重銘在臉書表示,高息王者再臨,00919本次配息金額0.7元,連續5季年化配息率達10%!現在可以進場嗎?以2024/06/03收盤價25.83元計算,單季殖利率:0.7÷25.83=2.71%,再次維持年化配息10%的優良紀錄。而且00919從上市以來,過去4次配息都有填息,有填息就是真的有獲利,所以投資人別再說左手配右手了。 今年由於大盤高漲,許多股票的價格都創下新高,加上部分企業配息金額不如去年,由於殖利率=股利÷股價,在分子變少(配息)、分母變大(股價)的情況下,不少企業的殖利率普遍只有3~5%,也導致ETF成分股的配息率降低,投資人不免懷疑ETF的殖利率會因而下降嗎?00919這次配完0.7元後,下半年還有機會維持10%的高殖利率嗎? 其實今年所有高股息ETF都會碰上成分股股利率偏低的問題,但是別忘了,高股息ETF的配息來源有下列幾項: 1、今年成分股配息(新領到的股息)。 2、過去領到的股息(反映在淨值中的收益平準金項目,雖然名為收益平準金,但實則包含股利與收益平準金,當成分股配息時也會讓這個數字增加)。 3、價差(反映在淨值組成中的資本利得平準金)。 雖然今年各大企業配息率下降,但是如果ETF已經成立一段時間了,帳上還會有之前累積的息收和資本利得可以分配的話,還是有本錢維持高殖利率的。所以今年高股息ETF的重點就是比「底氣」,誰過去累積的可配息金額比較多,誰就會底氣十足! 拿00919來舉例說明,目前帳上的「收益平準金+股息+資本利得」還有10.47元,就算這次配完0.7元,也還有9.79元的底氣。雖然其中的資本利得會隨市場波動,但是相較於其他的高股息ETF,00919後續可以分配的資金還是非常多的,就代表00919依然有實力維持一定水準的配息。這也歸功於00919優秀的指數選股的方式,可以精準布局在會配息又有價差的股票上,所以整體可配息金額才這麼多。 另一方面,觀察過去00919在公告配息後到除息前,都有放量上漲的情形,投資人如果想參與本次配息,也可以考慮提早卡位,除了參與配息也有機會享有價差。提醒一下,00919本次配息最後買進日在6/21(五),投資人可以多加留意。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 ※本文暫不授權媒體夥伴

  • 台股全球第6強!2檔輝積ETF今年兇漲逾3成 僅2檔高股息打敗大盤

    在AI教父黃仁勳公開明牌後,台股今(2)日中止連3跌,站回5日線,今年來含息漲19%,堪稱全球第6強股市,而最會漲的ETF,就是持有近3成輝達和13%台積電的富邦未來車(00895),第2名是持有逾6成台積電的0052,皆賺逾3成;第3名是持有逾5成台積電的006208,賺逾26%。理財達人「存股方程式」表示,能贏過大盤的高股息ETF僅有2檔,分別是00915與00919。 「存股方程式」版主在臉書表示,今年前5月安穩投資大盤的版友們,都能獲得18.52%的報酬率,是不俗的績效,如果你主動投資的結果落後大盤,倒不如安穩投資市值型ETF。 截至目前為止,版主關注的ETF,落後大盤的市值型、ESG型ETF僅有永豐台灣ESG(00888)與兆豐龍頭等權重(00921);而贏過大盤的高息型ETF僅有凱基優選高股息30(00915)與群益台灣精選高息(00919)。時間拉得愈長,相信市值型ETF報酬率領先高息型產品的幅度會愈來愈大。市值型與高息型均衡配置,資產成長速度才能加快,別在資產成長的關鍵期過度執著於現金流。 兩大市值型產品,富邦台50(006208)與元大台灣50(0050),不負眾望,1~5月績效分居前2名。非常不受市場關注的FT臺灣Smart(00905),績效也是異常的好,僅以些微差距落後006208與0050,居第3名。 科技股始終是引領全球經濟的主要力量,台股就是以科技股為主體的市場,科技股整體的表現常常能贏過大盤。富邦科技(0052)是版主認為台股最佳的科技型ETF,目前為止的表現也是非常好。 日股元大日經225(00661)與歐股富邦歐洲(00709)似乎略顯疲態,表現不若第1季勇猛;陸港股低迷築底多年,似乎有國際資金逐漸進場抄底,中信中國50(00752)今年前5月績效大幅彈升至16.44%。日股、歐股、陸港股,版主僅止於留意觀察,並沒有投資打算。台美股市相對是比較穩健、報酬率相對較高的市場。 美股科技巨頭統一FANG+(00757)表現依舊搶眼,儘管特斯拉(Tesla)欲振乏力,但在輝達(NVIDIA)的帶動下,00757仍持續創高。元大S&P500(00646)與富邦NASDAQ(00662)的績效也不錯,可以適度配置,分散投資區域與風險。 今年前5月ETF含息累計報酬率如下: ◎台股市值型、ESG型報酬率 006208:26.38% 0050:24.77% 00905:24.12% 00692:22.93% 00850:21.36% 00923:20.98% 00922:20.53% 00888:13.63% 00921:7.19% ◎高息型報酬率 00915:21.71% 00919:18.6% 00918:6.7% 00713:15.63% 00936:13.4% 00929:11.49% 00934:11.37% 0056:10.75% 00878:10% ◎台股特定產業型報酬率 0052:30.78% 00881:25.81% 00935:19.49% 00891:14.34% 00892:11.87% ◎國際特定產業型報酬率 00895:33.79% 00762:22.47% 00893:20.96% 00876:18.29% 00861:16.17% 00875:2.57% ◎美股ETF報酬率 00830:25.45% 00757:25.02% 00924:20.1% 00662:15.99% 00646:15.64% ◎中國、歐洲、日本ETF報酬率 00752:16.44% 00661:15.35% 00709:11.96% ◎海外ETF報酬率 QQQ:11.88% SPY:10.71% VT:8.61% ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • AI迎10年大爆發 「跟著輝達一起飛黃騰達」 5大半導體ETF誰最牛?加碼1檔隱藏版海賺3倍

    輝達掀起AI旋風,不想錯過的存股族,可以考慮半導體ETF,參與未來5~10年內的AI爆發成長,為散戶而生的「股股知識庫」推薦5大半導體ETF,其中以新光台灣半導體30(00904)和中信關鍵半導體(00891),近1年漲逾42%、40%打敗大盤35%最亮眼,還有1檔隱藏版00947,主攻IC設計,將在6/12上市,回測近5年績效高達324%,大贏半導體指數,可當成衛星配置,帶來更多報酬。 以下為「股股知識庫」全文: 俗話說,只有輝達可以超越輝達,在華爾街一片悲觀看壞輝達財報的情況下,輝達再次繳出超乎市場預期的成績單,帶動台積電與AI相關族群走出好行情,6月台北國際電腦展(COMPUTEX)與AI PC一定是最火熱的焦點之一,要想在投資組合中與輝達還有AI參一咖,究竟有哪些ETF不可以錯過呢?今天帶大家一次搞懂。 輝達(NVDA)財報亮眼 AI產業成關鍵 首先,我們先來簡單回顧輝達本次繳出的財報內容,看看有哪些亮眼之處與AI相關吧! (1)關鍵營收表現: ◎營收:260.4 億美元(年增 262%),高於預期的 246.5 億美元。 ◎Non-GAAP (非通用會計準則)毛利率:78.9%(去年同期為 66.8%)。 ◎Non-GAAP EPS:6.12 美元(年增 461%),高於預期的 5.59 美元。 (2)財測和前景: ◎FY(會計年度)2025 Q2 財測: ●營收:280 億美元 ±2%,高於預期的 266.1 億美元。 ●Non-GAAP 毛利率:75.5% ±50 個基點。 ◎高需求:Blackwell 晶片供不應求,H200 晶片供應受限。 ◎未來成長:Blackwell 晶片全面投產,將在超過 100 家 OEM 廠使用,較採用 Hopper的 OEM 廠數量翻倍。 總結來說,輝達執行長黃仁勳表示,除了雲端服務供應商以外,生成式 AI 已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶,創造出多個規模達數十億美元的垂直市場,尤其是在AI PC上,輝達宣布推出全新RTX 500/1000 GPU,滿足筆電等行動裝置運行AI 應用,合作夥伴包括微星、戴爾、惠普與聯想等,而對投資人來說,要想卡位AI PC行情,相關ETF可以是很好的觀察點。 AI PC出貨旺 半導體ETF成首選 未來5~10年內,台灣半導體產業鏈,將最優先受惠於全球AI成長爆發期,尤其是邊緣AI半導體營收成長速度,未來將略高於雲端半導體,包括AI 手機與AI PC兩大AI熱潮下的投資亮點。 根據市調機構IDC的預測,AI PC的出貨量將從2024年的近5,000萬台,成長到2027年的1.67億台。到了2027年,IDC預計,AI PC將占全球所有PC出貨量近60%。 IDC預計,2024年市場將持續下去,由於AI個人電腦的高價格已經開出,製造商一定會有更好的獲利,尤其在法人預估中,2024下半年全球AI應用持續擴增,半導體產業下半年業績將優於上半年,重量級半導體權值股一定會最先受惠,投資人可以在選擇半導體ETF時,將台股半導體權值股成分比重優先考慮進去,而半導體權值股一定不會錯過的,就是台積電與聯發科,以下提供相關半導體ETF的表現與權值股占比,供投資人參考研究。 AI PC ETF 00947將掛牌 專攻IC設計 高通最近推出了 Qualcomm AI Hub,一款支持 Snapdragon X 系列平台的創新產品。這個平台為開發者提供了廣泛的 AI 開發工具,包括與 ONNX Runtime 和 Hugging Face Optimum 的深入整合,以及對 Llama.cpp 的支持。 目前,該平台已經內置了超過 100 個預先最佳化的 AI 模型。全球領先的 PC 製造商,如宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟 Surface 和三星,都計劃推出搭載 Snapdragon X Elite 或 X Plus 運算平台的 PC。這將使開發者能夠利用 Qualcomm AI Hub 為這些新一代設備提供卓越的使用體驗。 而AI PC除了直接投資半導體ETF,若想掌握與其中靈魂關鍵的生成式AI技術,則IC設計將是兵家必爭之地,最直接相關的ETF,一定是即將6/12掛牌上市的台新臺灣IC設計動能(00947)。 而若細看00947的前10大成分股,大多都是台股的高價股,這點除了顯示出相關個股的基本面好成績,才能撐起這麼高的股價,要知道台灣IC設計產值市占率全球第2,僅次美國,由於優異的研發競爭力,是國內高獲利族群的代表,而00947正好提供讓小資族用小資金參與高價股的行情機會。 最後,若參考報酬率來做比較,根據台新投信的指數回測資料,更可以發現IC設計動能指數近5年的績效高達324%,表現甚至優於投資半導體指數以及元大台灣50(0050),顯示其打敗大盤與半導體產業的能力,投資人在分配資金於半導體ETF的同時,也可以分配部分資金於相關概念ETF,讓半導體產業直接、間接地帶來更多報酬。 延伸閱讀:輝達財報佳!Nvidia 概念股一次看 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 滅門血案害豪宅變凶宅 專家籲房客要嚴審! 9種情況直接拉黑 1種人「請神容易送神難」

    三重祖孫三代滅門慘案震驚社會,兇嫌承租的豪宅一夕淪為凶宅,當地房仲估算房價恐打7折,按市價1900萬計算,等於屋主至少損失500萬,同樓層住戶也恐受牽連。房市專家「永恆的價值-桃竹房市筆記」版主建議屋主,對房客背景絕對要嚴審,不僅是保護自己,也是對整個社區鄰居負責;他也以過來人身分建議,9種承租人直接拉黑,其中1種害住宅變凶宅機率相當高。 ◎以下為「永恆的價值-桃竹房市筆記」粉專原文: 三重發生出租房滅門血案,死者一家工作成謎,疑無業詐騙犯卻租三重高級社區、月租四萬。房東千萬房慘變兇宅,真的要慎選房客!給各位一些過來人的建議。 首先,沒有工作證明的人絕不能租,10有89不是有問題就是詐騙集團。一定要公司名片或在職證明,最好是大公司的,或是只租給醫生律師會計師公務員工程師。 租給公務員超棒的,欠租不給或有問題,你就打電話到他單位去,他比你還怕。特別是租給軍人,你就打1985,之前買房阿元提過一個例子,他說他租給一個職業軍人欠租不給還聯絡不到,阿元找不到人只好打1985投訴,單位超級重視,派了憲兵押軍人繳租搬走家具。 第二,一定要找保證人,最好是兩個保人,還不能只有同居人,最好是他的爸媽也來當保人。 第三,但凡主動講到「我是單親...算我便宜點」、「之前辭職照顧生病的OO...」、「因為家裡OO原因......」,找各種理由藉口希望能減租,我統稱為「衰人」。衰人直接拉黑,不必囉嗦。 第四,看起來像89的,就一定是89,租給他們,欠租算是小事,就怕在你房子裡面拉K,或是變賭場,不然就是什麼樓鳳,你房子變兇宅的機率就很高很高。 第五,那種要立刻入住的千萬別租,他可能被前房東趕出來了,正在找房子。 第六,湊不出2個月押金的別租,他可能財務有問題,不管他用什麼理由都別相信。很多人就是靠博取同情心在到處佔便宜。 第七,一開始態度就很差的,等你租給他,他態度只會更差。我遇過一組租客,她養狗,認為房東不接受養狗的都是看不起狗(啥鬼邏輯?)跟我扯一堆狗不臭,貓才臭的鬼話,在電話裡發脾氣,這種神經病的租給她,後面麻煩事肯定一堆。 第八,最重要來了,一定要把租客的姓名輸入司法院判決書查詢系統,看他有沒有犯罪前科?有沒有欠債不還紀錄?有就直接封殺。還要在網上google一下他的名字,看看他有沒有跟奇怪的事牽連。 第九,一定要簽惜命條款,租客自殺或殺人了你要找他或他的保證人賠錢,直接白紙黑字寫自殺或殺人要賠房價的三成,不然很多時候計算賠償金額會有爭議。 寧缺勿濫!絕對要嚴審房客背景,這是對自己的保護,也對整個社區的鄰居負責,因為一旦發生兇案,整個社區的房價都完蛋了! ※本文獲得「永恆的價值-桃竹房市筆記」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 它是被半導體耽誤的高股息ETF 「最敢給」年配息逾9% 要搶00878飯碗?

    AI風潮帶著半導體起飛,台灣相關半導體ETF也炙手可熱起來,比如龍頭00891、富邦台灣半導體(00892)、新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)和群益半導體收益(00927)等,分析師股添樂表示,00891是被科技耽誤的高股息ETF,因為第2季配息0.4元,換算年化殖利率逾9%,跟國泰永續高股息(00878)一樣,在半導體ETF中「最敢給」。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,中信關鍵半導體(00891)是被科技耽誤的高股息ETF?00891最近宣布每單位配息0.4元,換算下來年化配息率超過9%。可能有人納悶了,為什麼一檔半導體ETF配息居然比高股息ETF還要高? 其實這正是投資ETF的優勢,因為ETF的配息來源,除了上市櫃公司配發的股息之外,還可以從「資本利得」,也就是賣股的獲利部分作為配息來源。 過去一年受惠於科技股的貢獻,台股從15000點一口氣漲到20000點,而這檔ETF也因為持有一籃子科技股,股價在1年的時間裡大漲近5成,這正是本次高配息的原因。 當然,聰明的投資人可以馬上聯想到,台股並不是年年都漲5000點,所以這種高殖利率表現,並不會是常態。 不過這檔00891特別的地方在於,它算是當前半導體ETF當中「最敢給」的一檔。回顧過去幾次配息紀錄,幾乎年化配息率都落在6%以上,在所有半導體ETF當中高居第一。 可想而知,它們的配息政策是只要當年度資本利得表現不錯,就盡可能轉成配息配發出來,相當於幫投資人「獲利了結」。這麼做到底是好是壞? 一派觀點認為,標榜科技屬性的ETF根本不需要這麼高的配息,留在市場幫股東賺更多錢不是更好嗎?也有一派觀點認為,科技股波動大,好不容易賺到的資本利得,當然是要趁勢獲利了結,否則遇到一個空頭也是打水漂。 不過再怎麼爭,都沒有市場用腳投票的結果來的有說服力。事實上,這檔ETF在當前所有半導體ETF規模中排名第1,而且遠超其他同類型商品。這個結果為我們刻劃出股民內心最真實的想法:「我要價差、也要股息,一樣都不能少。」 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 4月ETF績效00882技壓群雄 今年以來「這檔」狠賺22.61%

    4月台股加權指數上漲0.50%,備受存股族歡迎的台股ETF則是幾家歡樂幾家愁,總計台股ETF上月共有14檔漲幅勝過大盤,但也有37檔低於大盤。其中,前3名中信中國高股息(00882)、兆豐龍頭等權重(00921)、台新永續高息中小(00936)報酬率分別為8.28%、4.09%、2.52%,笑傲台股ETF。 4月台股ETF報酬率前10名,依序為中信中國高股息(00882)8.28%、兆豐龍頭等權重(00921)4.09%、台新永續高息中小(00936)2.52%、元大台灣高息低波(00713)2.30%、永豐優息存股(00907)1.81%、凱基優選高股息30(00915)1.37%、元大MSCI金融(0055)0.63%、元大中型100(0051)0.50%、國泰股利精選30(00701)0.45%、大華優利高填息30(00918)0.08%。 若拉長時間來看,今年來台股ETF表現最佳前10名,報酬率依序為富邦科技(0052)22.61%、凱基優選高股息30(00915)18.86%、富邦台50(006208)18.81%、元大台灣50(0050)18.69%、FT臺灣Smart(00905)18.67%、元大電子(0053)18.23%、國泰台灣5G+(00881)17.77%、中信小資高價30(00894)16.90%、富邦摩台(0057)16.51%、元大MSCI台灣(006203)16.34%。 至於存股族最關心的高股息ETF共有21檔,上月報酬率依序為中信中國高股息(00882)8.28%、台新永續高息中小(00936)2.52%、元大台灣高息低波(00713)2.30%、永豐優息存股(00907)1.81%、凱基優選高股息30(00915)1.37%、國泰股利精選30(00701)0.45%、大華優利高填息30(00918)0.08%、兆豐永續高息等權(00932)-0.61%、元大US高息特別股(00771)-0.68%、復華富時高息低波(00731)-0.98%、永豐ESG低碳高息(00930)-1.95%、中信成長高股息(00934)-2.30%、富邦特選高股息30(00900)-2.55%、元大高股息(0056)-2.79%、群益台灣精選高息(00919)-3.06%、元大台灣價值高息(00940)-3.33%、國泰永續高股息(00878)-3.44%、統一台灣高息動能(00939)-4.29%、復華台灣科技優息(00929)-4.45%、富邦臺灣優質高息(00730)-4.55%、群益半導體收益(00927)-4.61%。 此外,高股息ETF今年以來的報酬率,依序為凱基優選高股息30(00915)18.86%、台新永續高息中小(00936)14.12%、富邦特選高股息30(00900)14.00%、群益台灣精選高息(00919)13.58%、元大台灣高息低波(00713)13.20%、永豐ESG低碳高息(00930)13.03%、大華優利高填息30(00918)10.77%、群益半導體收益(00927)10.08%、元大US高息特別股(00771)9.80%、復華富時高息低波(00731)9.48%、中信中國高股息(00882)8.54%、中信成長高股息(00934)8.04%、復華台灣科技優息(00929)7.96%、富邦臺灣優質高息(00730)7.68%、兆豐永續高息等權(00932)5.96%、元大高股息(0056)5.81%、國泰股利精選30(00701)4.77%、永豐優息存股(00907)4.31%、國泰永續高股息(00878)2.95%。 ※以上報酬率以ETF淨值計算,台股ETF係指投資台股的「國內成分證券ETF」。

  • 10大ETF人氣王一文看!這檔最受歡迎 周增44,499人

    台股ETF上周「3王」出爐!成長王復華台灣科技優息(00929):規模周增31.94億元最多;人氣王元大台灣價值高息(00940):受益人數周增44,499人位居第一;報酬王兆豐龍頭等權重(00921):股價周跌1.44%拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為元大台灣價值高息(00940)、元大高股息(0056)、復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)。而台新永續高息中小(00936)則被外資買超最兇,周買超金額24,380元,總計買超1,382.00張。 以下為上周10大ETF人氣王一次看: 1、元大台灣價值高息(00940):規模周減53.19億元,受益人周增44,499人,股價周跌5.25%。 2、元大高股息(0056):規模周減107.22億元,受益人周增24,551人,股價周跌6.78%。 3、復華台灣科技優息(00929):規模周增31.94億元,受益人周增22,331人,股價周跌5.42%。 4、群益台灣精選高息(00919):規模周減62.51億元,受益人周增13,507人,股價周跌4.73%。 5、國泰永續高股息(00878):規模周減128.94億元,受益人周增11,209人,股價周跌4.23%。 6、富邦台50(006208):規模周減62.42億元,受益人周增6,968人,股價周跌6.65%。 7、富邦臺灣中小(00733):規模周增1.52億元,受益人周增6,279人,股價周跌14.26%。 8、元大台灣50(0050):規模周減227.69億元,受益人周增5,894人,股價周跌6.91%。 9、群益半導體收益(00927):規模周增1.93億元,受益人周增3,814人,股價周跌9.67%。 10、統一台灣高息動能(00939):規模周減28.54億元,受益人周增3,486人,股價周跌5.46%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧

  • 10大ETF人氣王一文看!這檔最受歡迎周增50,474人

    台股ETF上周「3王」出爐!成長王元大台灣50(0050):規模周增77.91億元最多;人氣王元大台灣價值高息(00940):受益人數周增50,474人位居第一;報酬王富邦科技(0052):股價周漲2.71%拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為元大台灣價值高息(00940)、復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、富邦台50(006208)、元大高股息(0056)。而元大台灣價值高息(00940)則被外資買超最兇,周買超金額302,086元,總計買超30,563.98張。 以下為上周10大ETF人氣王一次看: 1、元大台灣價值高息(00940):規模周增73.48億元,受益人周增50,474人,股價周漲1.23%。 2、復華台灣科技優息(00929):規模周增74.79億元,受益人周增16,370人,股價周漲0.10%。 3、群益台灣精選高息(00919):規模周增23.31億元,受益人周增9,153人,股價周漲0.64%。 4、富邦台50(006208):規模周增18.95億元,受益人周增7,540人,股價周漲2.16%。 5、元大高股息(0056):規模周增9.71億元,受益人周增6,716人,股價周漲0.58%。 6、富邦臺灣中小(00733):規模周增19.87億元,受益人周增6,218人,股價周漲2.46%。 7、元大台灣50(0050):規模周增77.91億元,受益人周增4,413人,股價周漲2.24%。 8、群益半導體收益(00927):規模周增12.18億元,受益人周增4,054人,股價周漲2.05%。 9、國泰永續高股息(00878):規模周增6.48億元,受益人周增2,090人,股價周漲0.31%。 10、統一台灣高息動能(00939):規模周增1.53億元,受益人周增1,996人,股價周漲0.27%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧

  • 台積電法說周四登場!「多檔概念股高歌猛進」其中1檔連10漲、股價狂噴78%

    全球晶圓代工龍頭台積電(2330)即將在本周四(18日)舉行法說會,外界聚焦第一季財報及第二季展望,法人推估,台積電今(2024)年資本支出將達300億美元,市場將緊盯對未來營運展望、資本支出及全球布局等。 從台積電最新3月營收觀察,該月已達1,952.1億元、月增7.4%及年增34.2%,第一季營收更高達5,926.4億元,改寫同期新高紀錄,表現搶眼,受惠AI需求強勁,第二季營收會持續成長。 春江水暖鴨先知,半導體產業緩步回升,台積電設備股股價也高歌猛進,包括弘塑(3131)、亞翔(6139)、漢科(3402)等近期都漲翻天,亞翔今日雖被打入跌停,但截自上周五(12日)已創下連10個交易日上漲紀錄,期間漲幅高達78.10%。 ETF也「積」情四射!據統計,自去(2023)年台積電第三季法說會(10/19)後,半導體ETF含息報酬表現也很搶戲,包括新光臺灣半導體30 (00904)、中信關鍵半導體 (00891)、群益半導體收益(00927)與兆豐台灣晶圓製造 (00913)等4檔,紛紛打敗大盤同期績效25.3%。 免責聲明:文中所提之個股及ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 外資狂買!00919加冕ETF人氣王「漲幅王竟是另1檔」

    台股ETF上周「3王」出爐!成長王群益台灣精選高息(00919):規模周增7.06億元最多;人氣王統一台灣高息動能(00939):受益人數周增8,044人位居第一;報酬王中信小資高價30(00894):股價周漲2.46%拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為統一台灣高息動能(00939)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台50(006208)。而群益台灣精選高息(00919)則被外資買超最兇,周買超金額339,205元,總計買超13,495.83張。 以下為上周10大ETF人氣王一次看: 1、統一台灣高息動能(00939):規模周增6.11億元,受益人周增8,044人,股價周漲0.20%。 2、群益台灣精選高息(00919):規模周增7.06億元,受益人周增5,650人,股價周跌0.28%。 3、復華台灣科技優息(00929):規模周減23.96億元,受益人周增5,016人,股價周漲0.62%。 4、富邦臺灣中小(00733):規模周減2.04億元,受益人周增1,369人,股價周漲1.48%。 5、富邦台50(006208):規模周減0.71億元,受益人周增1,175人,股價周漲0.60%。 6、永豐ESG低碳高息(00930):規模周減0.26億元,受益人周增1,145人,股價周跌0.05%。 7、元大高股息(0056):規模周減25.19億元,受益人周增635人,股價周跌0.28%。 8、台新永續高息中小(00936):規模周增0.32億元,受益人周增426人,股價周漲0.50%。 9、群益半導體收益(00927):規模周減0.16億元,受益人周增370人,股價周跌0.51%。 10、元大台灣高息低波(00713):規模周增1.29億元,受益人周增282人,股價周漲0.37%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 首季ETF績效冠軍 不是00757 跑出4大黑馬都賺逾2成 它打包所有科技股是首選

    今年首季ETF績效榜出爐,賺逾2成的有4檔:富邦未來車(00895)近25%、 富邦科技(0052)逾23%、元大日經225(00661)逾21%、元大全球AI(00762)近21%,除了1檔日股,其他都是科技股,理財達人「存股方程式」認為,電動車、AI、半導體等都很夯,不如投資1檔打包所有科技股,0052是最好選擇。 「存股方程式」版主在臉書表示,2024年第1季已正式結束,本文版主挑選關注的ETF,今年第1季的含息累計報酬率都已出爐,今年第1季,安穩待在市場的投資人相信都眉開眼笑。僅僅1季,台股大盤累計含息報酬率就有13.5%,非常棒的表現。 市值型、ESG型ETF報酬率普遍贏過高息型,時間如果拉的更長,相信差距會更大。市值型與高息型均衡配置,資產成長速度才能加快,別在資產成長的關鍵期過度執著於現金流。 兩大市值型產品,富邦台50(006208)與元大台灣50(0050),不負眾望,第一季績效名列前茅。非常不受市場關注的FT臺灣Smart(00905),績效也是異常的好,00905今年首次配息歸零,投資人罵聲連連,但只要股價能穩定成長,配息多寡也就沒那麼重要了。 科技股始終是引領全球經濟的主要力量,台股就是以科技股為主體的市場,科技股整體的表現常常能贏過大盤。偶爾會有版友問,台股哪檔科技型ETF最值得長期投資?半導體、電動車、綠能、5G?與其投資不同科技主題,版主認為所有科技股全部打包的富邦科技(0052)是最好選擇,0052上市至今的表現也沒讓投資人失望。 日股元大日經225(00661)的奇幻旅程似乎尚未結束,今年第1季報酬率高達21.23%,在全球主要股市裡名列前茅,贏過台股與美股,吸引不少散戶爭相投入,但不熟悉的股市,版主選擇不投入。歐洲股市富邦歐洲(00709)的表現也不差,但和台美股市比起來,相對黯淡不少。陸港股依舊谷底掙扎,中信中國50(00752)今年第1季的表現是讓人失望的1.48%。 去年ETF績效冠軍、美股科技巨頭統一FANG+(00757)表現依舊搶眼,儘管Tesla與Apple分別遭遇中國品牌比亞迪與華為的強力挑戰,經營碰上亂流、股價受挫,幸好NVIDIA的好表現,帶動00757今年第1季持續創新高。標普五百指數元大S&P500(00646)與那斯達克指數富邦NASDAQ(00662)的績效也不錯,可以適度配置,分散投資區域與風險。 同樣追蹤標普五百指數的00646與SPY、同樣追蹤那斯達克指數的00662與QQQ,00646與00662的表現似乎有過之而無不及,是否買進海外ETF,值得深思。版主是寧願買進台股發行的ETF,雖然內扣費用偏高,只要績效能接受,內扣費用偏高又何妨。 廣大指數化投資人喜愛的VT,雖然可以最大程度的分散區域風險,但近期的報酬率遠不如台股與美股。 ◎台股市值型、ESG型報酬率 006208:19.57% 00905:19.26% 0050:18.79% 00692:16.63% 00923:15.97% 00850:15.19% 00922:14.62% 00888:9.02% 00921:3.49% ◎高息型報酬率 00919:16.44% 00915:16.06% 00929:11.17% 00936:10.8% 00713:9.98% 00934:9.64% 0056:8.45% 00918:9.55% 00878:5.96% ◎台股特定產業型報酬率 0052:23.11% 00881:19.92% 00935:15.65% 00891:13.18% 00892:10.94% ◎國際特定產業型報酬率 00895:24.91% 00762:20.56% 00876:15.64% 00893:15.34% 00861:13.77% 00875:6.43% ◎美股ETF報酬率 00757:8.84% 00830:17.75% 00924:16.18% 00662:12.16% ◎中國、歐洲、日本ETF報酬率 00661:21.23% 00709:9.56% 00752:1.48% ◎海外ETF報酬率 SPY:11% QQQ:10.42% VT:8.32% ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台積電5年沒對手 800太保守上看___元 千萬別豪賭 這6檔ETF都有神山罩 5年漲3倍

    台積電今年飆速猛漲,差一點就勾到800元了,你以為這就是天花板了嗎?財經作家雨果估算,台積電強到至少5年沒對手,今年EPS若賺40元,推算25倍本益比最高1,425元,保守估也有1,256元,但投資不能豪賭,建議要分散風險,推薦6檔含積量ETF,比如0050、006208、00692、00892或美股SOXX、00830,其中SOXX近5年漲3倍,而00892才15元最便宜。 雨果在臉書「雨果的投資理財生活觀」表示,最近對台積電稍微做了一些功課,3/21台股收盤終於站上2萬點,權重最高的台積電必然功不可沒,從今年不到600元的價位,漲到了780元,台積電未來還能不能續漲,對台股大盤的影響必然也很大,我們就來簡單看一下台積電的近況與未來前景。 我不是半導體專家,對這產業也沒有深入的了解,僅能從目前看的到的資訊做基本分析。 我們先說矽晶圓這項技術,由於晶片發熱會限制電腦等裝置的效能,所以科學家在嘗試用其他材料來製造晶圓,譬如合成鑽石、超純玻璃、氮化鎵與砷化硼。主要目的都是在解決發熱與導電性等問題,甚至是以矽光子來取代電路中的銅線,大大加速資訊傳輸。 據目前可以看到的研究資料顯示,以上這些技術在未來10年內都難以達到成熟地步,足以取代目前以矽為主要晶圓材料的開發技術,所以應該尚不須擔心目前的半導體技術有被完全顛覆的可能性,譬如智慧型手機淘汰傳統按鍵式手機。 第二是台積電的晶圓生產能力,不管是技術或是產能都還是晶圓代工的龍頭地位,雖然三星與英特爾都屢屢宣稱已開發或可生產更低奈米的晶片,但其品質與良率都還難以與台積電抗衡,能大大搶走台積電的晶片訂單。 台積電比其他晶圓代工公司強的不只是晶圓技術,更包含其在台灣有完整的上下游供應鏈,彼此能互相配合需求,這也是其他國家想要複製,或是要台積電前往設廠時,所碰到的最大困難,此模式相當難以複製。 所以,可以大膽預估,台積電的競爭優勢在未來5年內,應該都很難看到競爭對手得以超越。這也表示,它的毛利率應得以維持在一定程度的水準,而其營收能否成長就要看未來產業的應用是否能繼續擴大。 過去疫情期間,車用晶片的需求占台積電的營收比例越來越高,而目前大多車用晶片的技術只需要12~28奈米,算是非常成熟的製程,只有少數高階車用晶片會用到5與7奈米製程的晶片。 另一項從去年快速增加需求的是AI晶片,拜輝達的AI處理器需求所賜,3奈米製程的晶圓需求量大增,而且會持續到2026年,黃仁勳在GTC的演講,更讓人們看到近期AI可能的發展地步,台積電也將與輝達合作,將GPU加速運算整合到台積電工作流程中,以大幅提升效能、提高生產率、縮短週期時間以及降低功耗需求。 基於以上基礎分析,對於台積電未來2、3年的業績頗能令人期待,台積電的法說會也說,2024年的業績預期會比去年成長21%~26%,以去年EPS 32.34元來計算,今年的EPS可期待看到40元。大摩對台積電在2024年的EPS預估為38.26元,在2025年的EPS預估為47.08元。 若未來幾年的產能增加,需求也如預期的增加,台積電營收可能可以繼續保持亮眼的成績,若沒有特別大筆的資本支出,能維持其毛利率不降低的情況下,未來2年可以期待每年20%的營收成長,2026年的EPS上看57元。 對於產業發展成熟的公司來說,一般會給的合理本益比是15倍左右,成長型企業一般會給到20~25倍本益比。 若以台積電今年40元的EPS,每年成長20%的預估來推算,20倍本益比可以預期的股價會是800元、960元與1,140元。用25倍本益比計算的話,預期股價是1,000元、1,200元與1,425元。目前的台積電本益比是23倍左右,以上數字可供參考。 但我覺得這些預估可能過於樂觀,我們把數字都打個折做保守一點的估計,假設2024年的EPS只會到38元,之後每年的成長是15%,未來EPS會是43.7元與40.255元,那2026年20倍的本益比,股價預期是1,005元,25倍本益比預期股價是1,256元。 若以台積電股價800元當基準來計算,2年的時間股價漲到1,005元,獲利空間是25.6%(未含股息),1,256元的獲利空間是57%,或是介於這兩者之間,譬如23倍本益比的股價與獲利空間分別是1,156元與44.5%,這樣的預期獲利報酬是否值得,請自行評估。 以上利用EPS與本益比的計算是很簡單的方法,當然未來兩年的變數還是很多,台積電的業績是否能如預期的成長,誰都沒有把握,未來2年若碰到任何因素導致全球股市大跌,台積電的股價勢必也無法如推算的那般順利,但經過基本解析,台積電未來2年的前景還是很值得期待的。 我常強調投資要做好資產配置,再怎麼看好的產業或資產,也不要百分之百的單壓,一定要把手上的資產做適度的分散投資。這裡也不例外,我們再怎麼看好台積電,也非常不建議把手上的資金全都用來買台積電,以為以上的股價推估計算是穩賺的。 如果是買個股的人,手上的資金還是需要做適度分散,投資其他公司或其他產業,若是習慣買ETF的人,我最建議的投資方式是直接持有大盤市值型ETF,譬如元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)或富邦公司治理(00692)。 持有0050或006208就等於將超過一半的股票資產投入了台積電,00692也有超過4成是投資台積電,另外一半的股票資產可藉由市值型ETF投資在其他公司跟產業,即使台積電未來表現不如以上所預期,我們還有一半的資金投資在其他的機會。 如果你對投資半導體產業很有興趣,不但想投資台積電,還想投資台灣生產半導體的上下游企業,也有相對應的ETF可以選擇,譬如富邦台灣半導體(00892),其台積電權重占28%,聯電、日月光、瑞昱、聯詠與聯發科也各占5%~6%,其成交量與市值規模也都比較沒麼問題,內扣費用約0.6%,4/3收15.6元。 但若真的想投資半導體產業,我會更建議將眼光望向全球,台積電畢竟是生產行業,它的業績也是由下單給他的客戶帶來的,這些很多也是半導體相關產業,譬如前面提過的輝達,還有近幾年股價漲翻了的超微(AMD),拜台積電所賜,艾司摩爾(ASML)的業績也是成長驚人,近5年的股價漲了近5倍。 想投資全球半導體產業,我推薦比較有歷史的iShares Semiconductor ETF (SOXX),上市已超過20年,近5年的股價成長超過3倍,與台積電相比不遑相讓,較知名的持股公司有台積電3.7%、輝達10.6%、超微10%、高通6.2%與艾司摩爾3.9%。 台灣也有一檔很相似的ETF可以投資,叫國泰費城半導體(00830),這檔ETF跟SOXX一樣都是追蹤費城半導體指數,管理費用為0.62%(2023年),比SOXX的0.35%略高,如果不想用複委託買SOXX,也不想直接面對美元匯率變化,可考慮直接投資00830,相對簡單一些。 基於資產配置的原則,以台股為主的投資人,我會比較建議以台股市值型的ETF為主要持股標的,譬如006208或0050,資金比例占80%,另以00830為衛星投資,資金比例不超過20%,僅用以加強投資半導體產業的比例。 以上所說的資金比例都是指股票資產,債券或其他資產不在此討論範圍,如果你用的是股債資產80:20的方式,006208的比例就是股票資產80%裡面的80%,占總資產64%,股市投資產業要分散,資產也要分散,以終身投資精神而言,切勿豪賭。 ※免責聲明:本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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