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  • 00878漲到近4年高點 專家1招買到17元 漲跌都能買到「便宜價」

    國泰永續高股息(00878)接近4年高點,群益台灣精選高息(00919)含息報酬奪冠,財經部落客艾蜜莉不由得讚嘆,未實現損益持續增長,「真慶幸自己兩檔都有」;回顧00878,當時她買進時才17元左右,當時有人覺得貴,現在回頭真的「很便宜」;她也表示,即便00878跌到10元她也不怕,只要認識ETF,準備好就開始,重點在跨出第一步,確實執行漲跌都買的策略。 ◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文: 00878接近成立4年高點,00919的含息報酬率排名奪冠!高股息ETF不只股息高,也非常會漲,我的未實現損益持續增長中。 高股息ETF繼續跟台股大漲,這週00878接近成立4年多來的高點,00919的含息報酬率甚至是高股息ETF中排名最多,真慶幸自己兩檔都有。00878是我從17.x元開始定期定額的,未實現損益持續慢慢增加中,17.x元時有很多討論都說很貴,不過現在回頭看很便宜對吧! 這只是不同的時點去看,今天如果00878跌到10元,那去看17.x元當然就很貴,只是跌到10元需要慌張或是害怕嗎?也不用,因為00878的選股邏輯我有研究過,是我能夠認同的ETF,所以就算當時買進後沒有像現在漲得這麼強,真的一直跌跌跌,跌到10元了,我也會很開心用一樣的資金可以買到更多的部位。 從我買進以後,ETF越漲越高的過程中,一路上也都有大大詢問,現在還能買嗎?我總是一樣的回答:有理解ETF、有準備好就可以開始,只要能堅持、漲跌都繼續買就好,重要願不願意跨出第一步,後續能不能確實執行。 ※我的ETF是使用景氣燈號策略,等黃紅燈會開始停扣並賣出,但若是要存退休金,不用跟我一樣,長期執行就好。 ※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 400張大戶持股佔9成 「為何有錢人愛買統一」?達人獨家揭密:小7未來獲利恐被「這布局」超車

    獲利穩定的統一,一向受到大戶的青睞。玩股網專欄作家「玩股講客人」觀察統一的籌碼,400張以上大戶佔持股比重9成,千張大戶則佔86%,今年統一將配發現金3元,以周五收盤價76.8元計算,現金殖利率有3.9%。不過「玩股講客人」留意到,統一在中國大陸的獲利快速竄升,甚至逼近統一超的貢獻,如果哪天原物料回跌、大陸上海、浙江地區的7-11開始賺錢,統一在大陸的獲利超越統一超,也就不奇怪了。 至於統一的體質如何?「玩股講客人」表示,統一2022年的EPS為3.02元,但2023年卻超額配息,每股配發現金3.15元,配息率破100%。但從財報上來看,統一2023年初現金969.9億元,到了年底居然成長到1,008.6億元,股息發放179億、資本支出295億都遠比2022年更高,結果帳上現金居然還能越賺越多,說白話文就是「公司還有一堆錢」,不管是併購或是擴廠,都不會造成營運壓力。 放眼今年, 如果看統一的本業原物料,因為公司在2023年的訂價策略已經決定「凍漲」,就先不期待營收持續衝高,但只要原物料開始回檔,本業獲利就會顯現。其次是轉投資效益,目前統一台灣、菲律賓、中國大陸都要擴張,「玩股講客人」認為,只要14億人口仍要吃飯,食品產值持續往上,統一中控的獲利就沒有理由會衰退。 以下是「玩股講客人」的文章分享: 2024年元月,還記得我當時發了一篇「統一2023年EPS及2024年配息先幫你算了!為何2024年便宜價是75元?」,當時我提到大戶籌碼很穩定,本益比跟EPS狀況也不錯,當時預估保守版股息是2.65-3.15元,現在公布結果,2024年即將配發現金3元,全年EPS是3.23元,整體來看確實還是一如繼往的「牛皮」。 但如果看看股價,1月最低來到70.3元,當時我發文說合理計算的底部是75元,時間拉到現在呢?這股價沒得唬爛,目前季線就是逐漸往75元邁進,而股價也在年後開始反彈,前高出現在78元,目前也在76元附近。如果你看過我發文之後,就會知道這一切只是正常發揮而已,對比當時一堆專家說下殺就要賣,持續看壞統一,現在回測之後,我想這一切是「溢於言表」。 時間來到4月份,第1季營收也即將開出,恰逢3月才剛開完法說會而已,我們就持續來展望第2季的發展吧。 籌碼面有無改變? ◎統一(1216) 大戶籌碼 到底年初跟現在的籌碼面有無改變?實際上可以看到外資持續賣超,但投信買盤一路接回來,至於400張大戶依舊維持在9成以上持股,其中千張大戶持有86%,你就知道這些有錢人多愛買統一了。根據集保中心最新統計數據來看,千張大戶的總人數是467人。 基本面又是如何? 統一2022年EPS是3.02元,但2023年卻超額配息,每股配發現金3.15元,配息率是破百的104.3%,這個會影響到帳上現金流嗎?如果從最新年報來看,2023年年初是現金969.9億元,到了年底居然成長到1,008.6億元,股息發放179億、資本支出295億都遠比2022年更高,結果帳上現金居然還能越賺越多。2024年預計配發每股現金3元,幫大家換算流通股數之後,今年股息發放會有接近170.5億元的支出,可以看到企業經營體質還是很健全,白話文就是「公司還有一堆錢」,隨時想併購還是擴廠都不會造成過大的營運壓力。 再從轉投資金雞母來看,統一超商當然是最強霸主,2023年貢獻73.94億元的投資收益,相較2022年41.89億是接近8成的年增,你就知道統一超有多厲害。第二名則是開曼統一,2023年貢獻69.96億元的投資收益,這已逼近統一超的貢獻份額,而2022年則是54.15億元,所以開曼統一儼然已經成為集團獲利的「第二隻腳」。 其實這個就是中國統一,這是不是很逆勢?明明一堆企業在中國都紛紛停損退場,又面臨巨型股災,結果這統一居然老神在在,甚至獲利還持續往上衝高,其實不用意外,好歹中國人口也有14億,大家每天都要吃飯,而統一就是賣吃的,又開了幾百家的7-11,實際上也不是亂搞有的沒的投資(例如養豬...),所以集團專注食品本業,繳出穩健獲利,其實很正常,搞不好過幾年還可能超車統一超,成為集團最大金雞母呢。 ◎統一 (1216)每月營收 接著是營收變化,年初我發文的時候,其實營收也只到2023年11月而已,時至今日又過了3月,單月依舊維持雙位數年增,2023年全年營收繳出年增10.73%的佳績。進入2024年就更猛了,前兩個月繳出23.08%,直接衝上兩成大關,也再一次創下同期歷史新高,從本業營運表現來看,確實也跟轉投資金雞母互相呼應出營運動能。 統一2024年的兩大展望? 基本面跟營收看完之後,再來當然要看目前展望,我把重點切成本業跟副業兩塊,本業當然就是原物料,因為公司在2023年的定價策略已經決定「凍漲」,那就不用期待營收繼續衝高,但只要原物料開始回檔,本業獲利就出來了。再來是轉投資收益,重點就要放在中國市場,因為統一超已經是天下皆知,大家都知道台灣、菲律賓、中國要同時擴張,所以獲利穩健成長也沒什麼問題,那麼中國事業體自然就是接下來的重點項目。 ◎黃豆(SOYBEAN) 技術分析 說到食品原物料,最重要的當然是黃小玉,而黃豆用量最大,當然也影響食品公司的獲利。拉開近半年的黃豆期貨報價,最高點就在2023年11月,進入2024年後正式跌破季線,開始一路下跌,雖然近期稍微反彈至季線,但也沒有強勢站上,幾乎貼緊下降趨勢的季線走,這對2024年的統一當然是好消息,因為高價庫存逐漸去化之後,接下來的原物料成本壓力就會趨緩,即便營收沒有出現顯著成長,產品也不漲價,毛利率仍有機會逐漸回升。 第二個重點是中國食品業規模的規模發展,從中國新營養網站的數據來看,2023年前十月的四大食品產值都持續成長,包含如果自2018年開始算起,其實也只有2020年疫情期間出現微幅衰退,分別是農副食品加工業衰退1.5%,酒、飲料和精緻茶製造業衰退2.7%,但在2021年就開始出現報復性反彈,全面成長,前一年衰退最多的酒、飲料和精緻茶製造業在2021年轉為成長10.6%。 再回到2023年前十月,中國食品業整體營收已經達到7.4兆元人民幣,其中農副食品加工業貢獻4.4兆元,食品製造業營收為1.7兆元,酒、飲料和精緻茶1.3兆元。有沒有看到重點在哪?上面這些通通都是統一本業的營運項目,換句話來說,只要整體產值不斷成長,統一繼續維持開發力道,那麼獲利逐漸放大甚至超越統一超貢獻,這當然就不是什麼難事了。 再把話說回來,為何統一成為中國西進的少數成功者?很簡單,民以食為天,中國有14億人口,台灣食品規模目前大概就是新台幣1兆元,但中國光是2023年前十月整體規模就已經來到7.4兆元人民幣,注意喔,這邊的單位是人民幣,換算新台幣是32.7兆元,這塊餅遠比台灣市場更大,當原物料影響台灣本業獲利,這一樣也影響中國地區的貢獻,只要中國食品產值及需求不停往上走,那麼統一中控獲利又有什麼理由會衰退呢? 最後補充一件事,中國2019年的食品公司有8,291家,但2023年9已經增加到9,695家,不過這些企業都因為原物料關係而導致大幅虧損,這當然也有一些體質不加的公司因此陣亡,所以現在就是在「等」而已,等到原物料下跌,撐到獲利出來,而統一中控又持續開疆闢土,甚至加速7-11店面擴張,重點還特別放在上海、浙江地區,2023年這兩個地方的7-11就虧損超過4億,這些都是為了通路卡位,只要中國7-11店面數開始大幅增加之後,再看到虧損逐漸收斂,那麼統一獲利就有機會「更上一層樓」了。 免責聲明:本文獲得「玩股網」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00937B半小時爆10萬量 「1.5%溢價小心燙嘴」 4大月配債券ETF比一比:2檔還有銅板價

    美國3月CPI(消費者物價指數)年增率3.5%,創2023年9月新高,十年期公債殖利率一舉衝破4.5%,台股相關債券ETF爆量下跌,群益ESG投等債20+(00937B)開盤半小時爆出10萬張巨量,仍有許多投資人衝進市場搶貨,11點左右溢價幅度約1.5%,專家提醒投資人溢價幅度別瘋搶,買之前留意淨值、以免買貴。 今天(4/11)相關債券ETF幾乎全盤皆墨,到10點40分左右,元大美債20年(00679B)跌幅逾1.33%、重見「28字頭」,國泰20年美債(00687B)跌幅也有1.3%以上,其餘00937B跌幅0.4%、國泰10Y+金融債跌幅也有1%;另外元大美債20正2(00680L)跌幅甚至高達4%。 事實上近2年債券ETF受到投資人青睞,85檔債券ETF總受益人已突破150萬,即使截至目前Fed仍未鬆口何時降息,但國人買超債券ETF仍然豪不手軟,以00937B為例,去年12月5日掛牌,但目前基金規模已經突破千億,相當驚人。 專家指出,目前4家月配債券ETF都將在18日除息,其配息金額、昨天收盤價及單次配息率分別如下: 00937B(群益ESG投等債20+):預估配息0.084元、昨天收盤價15.89元、單次配息率0.53%。 00933B(國泰10Y+金融債):預估配息0.07元、昨收盤價16.64元、單次配息率0.42%。 00773B(中信優先金融債):預估配息0.142元、昨收盤價36.78元、單次配息率0.39%。 00772B(中信高評級公司債):預估配息0.135元、昨收盤價35.67元、單次配息率0.38%。 專家指出,這4檔月配型債券ETF,投資標的都為天期較長的投資級公司債,00937B在指數設計上納入ESG考量,00933B與00773B則以金融債為主,資產品質皆無太大疑慮,其中00937B連續3次配0.084元,足見其配息政策訴求穩定,讓投資人免於承受配息忽高忽低狀況。 國泰10Y+金融債ETF鍾郁婕表示,歷史經驗顯示,金融債是降息循環開始後,資本利得較大的債種,00933B持有全球系統性銀行,不僅從未有違約紀錄,債券平均信評達A級,其安全性或違約率都大幅優於一般只有BBB級的投等債。以上一輪升息期間數據觀察,如果在最後一次升息後進場投資各類債券,相比投等債、美國20年期公債,10年投資級金融債的表現最好,持有2年報酬率逾41%,持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率。 ETF達人則提醒,00937B和00933B目前都還在「1字頭」,對於小資族而言,等於不需太大負擔,就可以輕鬆好入手。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 最貴台股ETF 買到海賺9倍 另一檔超冷門更猛年化33% 「太少人知道」5日均量僅9張

    台股昨創下20883點歷史新高,今天受美股大跌拖累回檔整理,累計今年來加權指數大漲15%。隨著指數走高,台股ETF本周也出現首檔突破200元以上價位,就是00631L元大台灣50正2,本周二以來連續3天都收在200元以上。 目前台股ETF最貴6檔股價在100元以上,包括00631L元大台灣50正2收在203.8元、00663L國泰臺灣加權正2 186.15元、0052富邦科技165.2元、0050元大台灣50 162.5元、0057富邦摩台119.55元、006204永豐臺灣加權102.95元。 這些高價ETF,通常上市時間較久,更重要的是成立以來長期報酬率佳,才能讓股價跟著淨值水漲船高。 以00631L為例,自2014年10月掛牌至今9年半,累計總報酬達918%,年化報酬率高達27.6%。第2名00663L自2016年7月掛牌至今,累計總報酬844%,年化報酬率更達33.4%。不過可惜的是,00663L太冷門,5日均量竟只有9張,「門可羅雀」,靠這檔賺到的投資人太少了。 這2檔當年都是20元「便宜價」掛牌上市,如果當時投資100萬到00631L,現在資產增值到1千多萬。約3成的年複合報酬率,比「股神」巴菲特的2成還要猛。 至於台股ETF元老0050,自2003年6月掛牌至今近21年總報酬779%,年化報酬率9.8%。 「槓桿ETF投資法」一書的作者「大仁哥」林政華表示,台股的正2 ETF是以期貨達成「當日2倍槓桿」,但一段時間後報酬率不一定是2倍,「複利偏移」會造成報酬率的不確定性,可能低於兩倍,也可能高於兩倍。但若將投資期間拉長,在股市長期向上走高之下,達到2倍的機率就高很多。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《百貨股》統一超首創 1坪AI未來店進駐內湖商辦

    【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN「X-STORE」未來商店2024年3月首創以「X-STORE微型商店」進駐內湖商辦大樓,整合AI商品大數據、智能監控、手機自助結帳三大智能系統,實踐1坪空間無人商店體驗,除了內湖商辦外,也預計4月中旬進駐信義區大型商辦大樓。 自2018年起,7-ELEVEN以每年一店推動智能零售體驗場域,陸續與工研院、零售前端科技大廠合作將AI智能零售、物聯網(IoT)展現在六家X-STORE,目前應用多項智能科技均具備可技術複製性,如應用AIoT(人工智慧物聯網)的AI銷售預測系統協助門市營運數位化、自助結帳導入高來客門市、智FUN機設置於購物不便商圈等。 統一超表示,7-ELEVEN於內湖商辦開設首間「X-STORE微型商店」1坪大的空間設置簡易型貨架,目前販售商品為常溫零食、飲料、用品等,應用通路獨家專利「手機自助結帳」功能,並結合AI商品數據、智能監控,消費者持OPENPOINT APP快速掃描商品、最快30秒即可體驗便捷的購物流程,結合OPENPOINT生態圈,可累積會員點數,享有商品折扣優惠等,並展現X-STORE自2018年每年一店持續創新,且多元複製有成嶄新里程碑。 為體現無人化服務, 7-ELEVEN打破傳統購物後至櫃台結帳模式,由超商率先開發並取得專利「手機自助結帳」成為X-STORE微型商店發展關鍵,此外,「X-STORE微型商店」搭配「智FUN機」也能提供多元溫層的商品服務,滿足不同商圈的消費者需求,7-ELEVEN自2018年開始發展「智FUN機」,依商圈屬性開發五款智能販賣機型,包括4度鮮食、18度鮮食與冷飲、CITY CAFE、現做熱便當、人生飲料機等多元機型,服務據點突破1800台,於商辦大樓、廠區等封閉型場域推展服務,至今已有超過4000萬人次體驗。

  • 存股族臉綠了 5檔高股息ETF列賣超榜 這家關廠遭外資砍12萬張 兩岸融冰?長榮航買超第1

    美國通膨高於預期,美股重挫,拖累台股回檔整理,指數一度跌逾百點,收盤小跌10.31點,收20753.22點,成交量4409億元。外資賣超51.72億元,投信賣超2.03億元,自營商賣超16.97億元,合計3大法人賣超70.72億元。 群創傳出關閉南京廠,影響約2400名員工,股價重挫6%,外資不手軟大砍12萬張,高居賣超第一。 新掛牌的高股息ETF近期成為市場焦點,00939、00940目前仍處於「破發」狀態,大量資金流入高股息個股也引發部分專家疑慮,外資對於高股息ETF頻頻站在賣方,今天賣超前10名高達5檔,包括00929、00940、00939、00878、00919等。 「馬習會」市場解讀習近平釋放兩岸善意,航空股長榮航、華航聯袂大漲,外資敲進長榮航7萬張,登上買超第一。 法人表示,美國3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%,高於市場預期,距離聯準會2%的目標仍太遠,消息一出,芝商所FedWatch預測6月降息機率大減至17%,美國10年公債殖利率更噴漲到4.55%,股債市雙雙重挫。雖然聯準會降息時程恐延後,影響股市資金面,但近期美國就業、PMI等數據皆呈現強勢,專家預估經濟可能「不著陸」,股市基本面行情可期,不過,債市的復甦或許還要再等等。 外資今天買超上市個股前10名為:長榮航(2618)70868張、鴻海(2317)23487張、中興電(1513)21788張、長榮(2603)11249張、南亞科(2408)9984張、華航(2610)9191張、中信中國高股息(00882)8405張、元大滬深300正2(00637L)7621張、矽統(2363)6291張、誠美材(4960)5731張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群創(3481)121103張、復華台灣科技優息(00929)38768張、復華富時不動產(00712)38612張、友達(2409)18655張、聯電(2303)16001張、元大台灣價值高息(00940)11637張、緯創(3231)10887張、統一台灣高息動能(00939)9642張、國泰永續高股息(00878)8824張、群益台灣精選高息(00919)8377張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 高股息ETF長得太像 只有這檔不一樣?逾半獨家成分股 再搭00878、00919、00929等 就像在2萬點買了存股平安險

    高股息ETF長得太像,好像買哪檔都沒差?不敗教主陳重銘表示,00944超過一半都是獨家股,且產業均衡分散,個股占比不到3%,沒有「一個人的武林」問題,不會大好大壞,相對大盤或0056低波動,就像在2萬點高空下買了保險,CP值相當好,且全年追求高息強勢股,相對容易填息,股利報酬兼具,也可搭配其他高股息ETF,比如00878、00919、00929、00934、00939等讓投資組合更完整。 野村臺灣趨勢動能高股息(00944)有50檔成分股,與元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、統一台灣高息動能(00939)的持股重複低,比如與0056重複18檔、00878重複9檔、00919重複20檔、00929重複21檔、00934重複21檔、00939重複15檔。 陳重銘在部落格以「00944結合『股利』與『動能』雙指標,讓投資組合更具分散性!」為題發文表示,近幾年來市面上推出不少新的高股息ETF,不過多數都是「以息為本」,因此在指數挑選機制上,往往聚焦高殖利率成分股為主,容易出現哪家公司的股利率越高,就越容易被入選的情況,導致成分股高度重疊。 如此一來,雖然是不同的ETF,但股價漲跌還是容易受到少數成分股影響,甚至會因為大筆資金同時進出,例如更換成分股的時候,造成股價波動劇烈,這應該也不是存股族所樂見的事情。 不過幸運的是,即將在2024/04/22~2024/04/24募集的00944(有收益平準金),因為篩選邏輯具有獨特性,因此成分股與市場上高股息ETF的重複率偏低,整體來說超過一半以上都是00944才獨有的成分股,投資人也不必擔憂已經買了高股息ETF,如果再持有00944會有重複率太高的問題,反而還有機會讓投資組合的持股更加分散。(資料日期:2024/03) 為什麼00944身為高股息ETF又能這麼與眾不同?關鍵在於所追蹤的「臺灣趨勢動能高息指數」,同時結合「股利指標」與「動能指標」雙重標準。我們都知道殖利率不是越高越好,股價要完成填息,才是真的讓投資人將股息賺到口袋,若股價具備更好的向上動能,完成填息的機率,自然也比其他人都還要高,這就是為什麼00944還要納入「動能指標」作為篩選的因素。 00944每年分別會在5月及11月調整成分股,其中11月絕大多數的公司都已經除權息完畢,該如何繼續同時擁有高殖利率與強勢股價動能呢?「臺灣趨勢動能高息指數」將以FactSet資料庫提供的「預估EPS」以及公司近3年平均現金股利發放率作為篩選條件,藉此找出基本面優質,同時也願意配發更多股利的公司。尤其「預估EPS」最為重要,一間成長型的企業會讓市場更願意追價,未來也相對更有本錢發放股利,讓投資人兼顧「高息」與「資本利得」。 除此之外,由於00944總共持有50檔成分股,但為了避免像部分ETF以台積電(2330)為主,其他49檔相對比重較低。因此00944每一檔持股權重都相對分散,以目前公告的前10大成分股來看,合計權重佔比不到30%,因為持股有足夠的「分散性」,能降低單一持股太大的風險,進而降低整體部位在市場上的波動程度。 越低的波動對投資人來說有什麼好處?簡單來說就是投資具有更好的「CP值」,相當於用更小的風險承擔,去換取可能帶來的更高報酬!特別是現在位於2萬點的高空,要先把風險擺在第一位。 最後做一下總結,雖然市面上許多高股息ETF確實都擁有不錯的殖利率,但是彼此成分股重複率較高,因此即便是投資人分散買進不同的高股息ETF,實際上也可能是持有大同小異的成分股。然而00944同時結合「股利指標」與「動能指標」雙重標準,讓成分股有高達50%以上都與其他高股息ETF不同,納入投資組合中反而可以達到更好的「分散效果」,並且擁有更高的CP值。目前野村投信預計在2024/04/22~2024/04/24開始募集、2024/05/09正式掛牌上市。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 10元存股+月配息擊不倒 小辣椒00878屹立不搖3關鍵 從15衝23元「好到忘了它的存在」

    百萬人氣王、第2大高股息ETF 00878,除了2020年上市時曾破發4個月,後來就扶搖直上,即使在2022年熊市,也沒再破發過,一路從15元噴到今(10)日盤中22.95元新高,逼近23元,2023年牛市因AI加持,從存股變飆股,含息年漲逾4成,表現非常漂亮,當時還掀起一波高檔套利潮,今年因10元存股+月配息風潮,使得存股族動起換ETF念頭,但分析師股添樂認為,00878有3大原因依舊值得投資。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,有網友詢問,目前ETF的選擇這麼多,不僅更便宜,還都是月配息,為什麼我依然堅持看好國泰永續高股息(00878)?難道是因為號碼好記嗎? 股添樂指出,確實目前ETF選擇越來越多樣,除了月配息外、發行價甚至進一步探低到10元,另外新商品在指數編制上也有了更多樣的設計,例如加入更多因子的組合,或是調整成分股前後有換檔機制,相較起來00878的確是越來越「樸實無華」了。 不過「樸實無華」不代表不好,就像有句廣告台詞說的「我真憨慢講話,但是我金實在」,本來是我的座右銘,現在我感覺它更適合00878。 股添樂認為,00878依舊值得投資的原因,主要基於3點: 1️、持股重疊低+金融占比高: 當前新發行的高股息ETF在編制規則上,除了擁有高股息之外,普遍還多了動能、阿法(Alpha=α指優於大盤的超額報酬)等令人眼花撩亂的特質,光是弄明白就要花費不少功夫。不過反觀00878,始終圍繞在高股息ETF的初衷:長期穩定配息的路線,這使得00878的成分股與一票新發行的高股息ETF有明顯不同。 例如00878相較於這些新發行商品有更低的持股重疊性,以及較高的金融股占比、持股市值較大。這也是為什麼最近一段時間,有別於其他高股息ETF進入修正,00878反而逆勢創新高的原因。 2️、配息多來自資本利得+股息: 00878掛牌超過3年,除了有百萬股民,也累積了大量資本利得,這個時期的受益人數要再出現大幅波動的機率很低,所以配息來自平準金的比率,通常也不高,更多是由資本利得與來自上市櫃公司配發的股息組成。 尤其是來自上市櫃公司配發的股息比重越高,對於大部分適用所得稅率在5%及12%內的股民,才有良好節稅效果,這是投資高息ETF少有人會關心的特質。 3️、空頭抗跌強+不需要盯盤: 過去我們常反覆提及,00878的編製規則不見得是最會漲的,但是由於持有產業夠分散、比重夠平均,遇到空頭抗跌屬性也越強,這樣放長線來看,績效不見得會輸。 尤其是「抗跌屬性」,我認為對於高息ETF非常重要,畢竟會投這類商品的股民,大部分都是為息而來,也不想頻繁盯盤。所以如果要選一檔高股息ETF,放在多空都有合理表現,平時不需要盯盤,甚至可以忘了它的存在,我覺得00878就是最貼近這種需求的對應商品。 總之,台灣高股息同時又具備規模與流動性的股票,買來買去也就是那些。一盤豬肉不管是用煎的、蒸的、炒的、燙的,它不會變龍蝦,到底還是一盤豬肉。 所以我秉持一貫的原則,辣椒會辣一根就夠辣,真的可以放的挑一兩隻可以安心長抱就好,不要跟風買買一大堆,把自己的庫存買成「ETF柑仔店」。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 嚴格質檢下 波音首季新機交付不足百架

    路透報導,波音公司當地時間9日公布數據稱,波音公司2024年第一季度新機交付數不足百架。由於美國監管機構加強質量檢查,波音為此減少了737 MAX機型的產量。 據報導,數據顯示,波音公司2024年第一季度共交付83架飛機,其中包括66架MAX機型;相較之下,波音公司2023年第一季度共交付了130架飛機;波音公司今年3月僅交付了29 架飛機,比2023年3月交付的64架減少了一半以上。 波音公司表示,2024年1月一架737 MAX 9機型發生門栓爆裂,導致艙門脫落的事故後,波音公司面臨更嚴格的安全審查。公司為此將減少事故機型Max的生產數量。 波音首席財務官韋斯特(Brian West)稱,該公司正在放慢生產速度,決定將波音737機型的飛機生產數量限制在每月38架以下,直到他們認為準備就緒。 報導指出,另一方面,波音公司的客戶仍在向波音訂購新飛機。波音公司3月收到了113架新飛機訂單。自2024年初以來,波音公司獲得的淨訂單總數為125架。

  • 年化15.6%驚天配息 這檔ETF瘋搶開始限購了 溢價超過1%買進前多留意

    4月有不少台股ETF除息,引領「月月配」風潮的00929復華台灣科技優息配發0.2元,金額創新高,年化殖利率衝11.5%;高股息ETF元老0056元大高股息為季配息,擬配發0.73元,年化7.36%。不過,最讓市場驚訝的是00733富邦台灣中小,每單位將配發5.153元,為半年配,單期殖利率達7.8%,換算年化達15.6%。 00733並非訴求高股息的ETF,而是首檔結合「動能」、「規模」因子,屢屢奪下台股ETF年報酬冠軍。這次大方配息,主要原因就在於績效貢獻,近1年含息報酬率達85%,為台股ETF(含槓桿)第一名,在所有ETF中僅次於富邦日本正2的97.9%。 00733公布配息引發市場關注,加上績效亮眼,吸引資金搶進,本月以來規模成長達45.9%,居全市場之冠。為了避免配息被稀釋,自4月9日至17日實施初級市場申購控管。 據富邦投信官網公告,00733今天即時淨值65.09元,收盤價65.95元,溢價達1.32%,投資人買進前需多留意。 回顧00733過往配息及填息表現,掛牌以來共除息過8次、平均每次配息金額為0.743元;8次皆完成填息,最快當天填息、最長為42個交易日,平均14.62個交易日完成填息。 富邦投信表示,投資人若無法參與初級市場申購,可直接在證券商掛單買進(次級市場交易),不過,近期台股波動風險高,且市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況,投資人交易時應審慎評估相關風險。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 吃豆腐大軍注意!00900、00919、00929、00939、00940換股大戲將開演 鈊象、群光等10大熱門股剉著等

    高股息ETF盛世降臨,今年累計逾20檔搶市,受益人至少逾370萬人,在全民搶吃成分股豆腐之際,為散戶而生的「股股知識庫」示警,高股息ETF重複性高,統計00900、00919、00929、00939、00940的10大熱門成分股皆漲高,有4檔殖利率不到4%輸給大盤,以飆股鈊象、群光為例,今年來漲約5成、逾2成,但殖利率拉低至3%多,等到4~6月換股潮來臨,恐面臨剃除命運。 以下為「股股知識庫」全文: 近期不管是財經節目或各大媒體皆在瘋狂討論高股息ETF盛世降臨,許多投資人與新手小白紛紛入場買高股息ETF,例如富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940),但在這些高股息即將進入換股高峰期,投資人有沒有什麼應該注意的風險呢? 近期高股息之亂的「最後一棒」00940也如期掛牌上市,相信投資人都很好奇,這些ETF最後到底募到了多少錢,規模有多大?由下表可見,相關高股息ETF,少則百億,多則千億起跳,要知道不管是2007年成立的老牌元大高股息(0056)或2020年才成立的國泰永續高股息(00878),前者花了10幾年才走到現今逾2千億的規模,後者少說也有3年多的歷史,如今以下5檔高股息ETF裡,就有3檔高股息規模突破千億,規模不容小覷。 然而綜觀來看,近高股息ETF頻出,各大券商卯足全力設計出因應市場需求的新ETF,不過觀察其選股的第一門檻「市值篩選」,上述5檔高股息多半脫離不了「上市上櫃前200~300大市值股票」,儘管各家ETF都還會搭配其他選股策略,但母池大致上就是這200~300檔股票選來選去,很容易變成「你買我買,大家一起買」,把股價推高的現象。 這在多頭格局當然沒有問題,但當市場陷入震盪或是回跌的時候,未來個股殖利率表現不好,遭遇ETF換股或權重調整,就可能會有較強賣壓出現,近期不管是00939或是00940,皆在大盤創高之際遭遇破發之實,就是一個警訊,投資人需特別小心,尤其幾檔重複度高、股本又小的個股,區間漲幅都高了,更要小心換股的可能。 要知道,這麼多高股息ETF交叉持股的情況下,當換股的機制啟動時,很有可能就會形成ETF踩ETF的情況,不只是個股將會遭受巨大賣壓,也連帶影響ETF本身淨值變化,而對投資人來說,到底成分股會不會遭遇換股的可能,其實還是跟它本身的殖利率有關,基本上大部分的高股息ETF,一定配置有選擇高殖利率的選股機制,言下之意就是只要過不了「高殖利率」這關,就很有可能遭遇換股,以下整理上述幾檔交叉持股多的個股進行計算。 可以看見,其實部分的高股息成分股,在今年兇猛的漲勢中,早就已經不是所謂的高股息成分股了,部分個股的殖利率甚至連4%都不到,投資人要當心,若這些個股正好是該ETF的高占比成分股,則很有可能會在未來遭到剃除。 最後,總結來說投資人可以看到ETF的規模、成分股殖利率、以及個股的區間漲幅,現在當然要根據每檔ETF的持股權重去做思考,若5月換股時間到來,持有這些個股,或是持有這類高股息ETF的投資人,是否有必要先行獲利了結,或是等待換股完成後,分批進場持續布局壓低均價。 延伸閱讀:台、美月配息ETF有哪些?小資族最愛「這樣配、月月領」月配ETF優缺一次看 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 7-ELEVEN無人店出新招!首開「 1坪」X-STORE在這裡

    統一超(2912)7-ELEVEN「X-STORE」再創全新智能消費體驗;3月首創以「X-STORE 微型商店」進駐內湖商辦大樓,整合AI商品大數據、智能監控、手機自助結帳三大智能系統,實踐1坪空間無人商店體驗,緊接著4月中旬進駐信義區大型商辦大樓。 7-ELEVEN於內湖商辦開設首間「X-STORE微型商店」1坪大的空間設置簡易型貨架,目前販售商品為常溫零食、飲料、用品等,應用通路獨家專利「手機自助結帳」功能,並結合AI商品數據、智能監控,消費者持OPENPOINT APP快速掃描商品、最快30秒即可體驗便捷的購物流程。 自2018年起,7-ELEVEN以每年一店推動智能零售體驗場域,陸續與工研院、零售前端科技大廠合作將AI智能零售、物聯網(IoT)展現在六家X-STORE,目前應用多項智能科技均具備可技術複製性,如應用AIoT(人工智慧物聯網)的AI銷售預測系統協助門市營運數位化、自助結帳導入高來客門市、智FUN機設置於購物不便商圈等。 7-ELEVEN表示,為體現無人化服務, 7-ELEVEN打破傳統購物後至櫃台結帳模式,由超商率先開發並取得專利「手機自助結帳」成為X-STORE微型商店發展關鍵,除了內湖商辦外,也預計4月中旬進駐信義區大型商辦大樓。 除此之外,「X-STORE微型商店」搭配「智FUN機」也能提供多元溫層的商品服務,滿足不同商圈的消費者需求,7-ELEVEN自2018年開始發展「智FUN機」,依商圈屬性開發五款智能販賣機型,包括 4℃鮮食、18℃鮮食與冷飲、CITY CAFE、現做熱便當、人生飲料機等多元機型,服務據點突破1,800台,於商辦大樓、廠區等封閉型場域推展服務,至今已有超過4,000萬人次體驗。

  • 網敲碗00919、00878改月配 「每月投入複利會更好?」PTT紅人打臉:這迷思也太嚴重

    由於月配息太夯,許多網友在臉書社團敲碗,希望手中ETF如00919(群益台灣精選高息)、00878(國泰永續高股息)能夠從季配改月配,支持、反對者都有。支持者認為,若能改成月月配,每個月投入的複利效果會更好;反對者則認為,手續費、管銷成本都會算在投資人身上。投資達人則表示,許多人認為月月配馬上投入會更快增加股數,複利效果會更好,「這迷思也太嚴重」。 投資ETF逾十年經驗,目前投資部位超過千萬,在PTT被鄉民封為「哆啦王」的「Ffaarr」表示,只有在一種狀況之下,月月配再投入,真的有可能比季配、年配還要好,那就是1、ETF所有拿到的配息,都不會再投入直接等著現金拿來配息;2、所有當月拿到的配息都配給投資人。但在台灣,1、2都是「否定的」。 由於多數投資人希望每次領的現金能夠穩定,「哆啦王」說,現在的月月配都是在除息旺季先把配息留下來不全配,等到淡季再把它平均配出來,讓投資人能夠擁有較穩定的現金流;除此之外,很多人都想要「除息當天再投入」,但實際上配息差不多要晚1個月才會拿到,等於這筆錢就少了一個月複利的機會。 想要最大複利效果,「哆啦王」說,當然是不配息的ETF,直接把股息再投入,這樣的效果會是最佳。 以下是「哆啦王」臉書分享的全文: 竟然有人認為月月配,能每個月再投入的複利效果比較好? 其實,有一種假設的情況,月月配再投入,有可能真的比季配年配要好。就是假如1、ETF所有拿到的配息,都不會再投入直接等著現金拿來配息。2、所有當月拿到的配息都配給投資人。 但在台灣,1、2都是「否定的」. 1、 ETF大多會先把拿到的配息投入成分股,或即使暫時沒投入,也可能用期貨部位暫時代替,以免績效落後指數太多。所以並不會因為配息周期長就造成太多現金閒置。 2、現在的月月配ETF,並不是每個月拿多少配息就立刻拿來配,而是為了要每個月配差不多,必須在除息旺季先把配息留下來不全配,之後在淡季再平均把它配出來。 所以說,月配季配年配,就資金效率來說,都沒什麼明顯差別,反而如果是月配,先不說可能要被多收匯費,每次配息都還要再投入,反而增加麻煩(手續費也可能變多)。 再來,我還看到有人說,月月配馬上再投入就能更快增加股數,所以複利效果更好。這股數迷思也太嚴重。事實上,就算除息當天就能再投入,那也只是免去對複利的不利因素而已。增加股數*減少的淨值 其實所持的內容是一樣的。並不會因為股數變多就比較能複利。 然後上面說的是假設「除息當天就再投入」,實際上配息都是要差不多晚一個月才拿到,所以說這筆錢會少一個月複利的機會,降低了複利效果。 不過這部分不管年配季配月配都差不多,反正年化配息率愈高,晚一個月投入的降低複利效果就愈大。所以之前才會說,就算是市值型的0050,你拼命配資本利得對投資人沒啥好處。 我看到有個網紅在影片說月配不會比較差,因為要看含息報酬,要看含息報酬是正確的,不過,投信的網站給的ETF含息報酬,都是假定除息當天就把配息再投入得出的結果,並沒有把一個月的延遲的不利因素考慮進去。 結論,說月配複利效果好一定有什麼誤會。 如果不怕麻煩每個月都及時再投入,又沒被收匯費,那複利效果和季配年配都差不多。 無論配息頻率多高,只要年配息率愈高,複利效果就是會因為晚一個月的投入而變差,當然如果ETF都不配息,直接股息再投入的話,複利效果是最好的。(註:0050連接基金雖然不配息是優點,但它因為不是直接持股而是持有0050,所以一樣要面對0050除息一個月才能拿到配息再投入的不利因素)。 免責聲明:本文獲得「Ffaarr的投資理財部落格」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 0056衝破40元 想出清換便宜ETF?分析師:3大原因看不到天花板 更不怕空頭來亂

    高股息ETF始祖0056,在層出不窮的新同學和月配息追擊下,仍屹立不搖穩坐規模老大,是僅次元大台灣50(0050)的第2大ETF,受益人逾102萬人,也僅次國泰永續高股息(00878)的122萬人,更是ETF定期定額冠軍,去年從存股變飆股,至今含息飆漲70%,今(9)日盤中創新高至40元,收39.99元,存股族想逢高出清,改買便宜新同學,分析師股添樂卻認為,3大原因不必喜新厭舊。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,最近元大高股息(0056)宣布配0.73元股息,網友詢問,有一派說法認為0056應該在除息前賣出,加上最近0056也創新高了,是否該搶在除息前獲利了結,轉進更便宜的高股息ETF? 坦白說,0056從2023年至今含息漲了70%,這個數字我相信再怎麼「佛系」的投資人都會動了還俗的念頭,萌生「獲利了結」的衝動,除非你是真的沒有在看盤,或是只買一兩張的奈米戶。 但是有沒有必要賣掉轉去新的更便宜的商品?先說結論,舊的不一定比較差,原因如下: 1. 雖然這2、3年台灣湧現十幾檔高股息ETF,但是很少有高股息ETF是以「預測未來一年殖利率」作為選股條件,這算是0056最重要的特色,也是股息殖利率長期高標的原因,我相信這種條件放在未來,同樣也會使得0056落在股息殖利率第一梯隊。 2. 另一點,如果仔細觀察,台灣高殖利率的股票買來買去就是那些,既然買的都是同一批股票,其實績效不會差太多。甚至有可能因為其它高股息ETF買進相關成分股,使得股價進一步推高。 3. 我自己挑選ETF最重視的其實是「掛牌時間」,因為掛牌的時間夠長,才有足夠的數據掌握一檔ETF放在多頭和空頭時期的表現。0056放在這麼長的時間裡,淨值都能維持正成長,說明選股邏輯是經得起考驗的。尤其這麼長時間,也累積大量的可分配收益,哪怕接下來遇到空頭,配息也不會受影響。 總結以上,儘管0056目前價格逼近40元,不過我認為放在未來高股息題材持續受到重視的環境下,這檔ETF續創新高的機率非常大,不一定是新的比較好。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 819太貴了!「5招輕鬆入股台積電」其中1步千元爽當股東

    「2萬點已成基本盤」,資深證券資深分析師認為,若以台積電今年每股獲利(EPS)推估在33至38元之間,以本益比15至22倍計算算合理,股價高點在850元左右,另一派專家以台積電ADR來看,最新收盤價折合新台幣為916元,反觀台積電目前股價是819元,折溢價超過97元。 農曆年前,財信傳媒董事長謝金河喊出,「台股上2萬點,台積電股價也會拱上千元以上」,與外資研調機構Aletheia、摩根士丹利(大摩)證券雙雙看好目標價1,080元,不謀而合。 對小資族來說,買整張台積電股票太吃力,除了零股之外,還也從「含積量」高的ETF著手,還有三種入手方式可參考,包括相關權證、美國存託憑證(ADR),還有入手上游設備廠等。 「含積量」高的ETF有富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、元大電子(0053)、元大MSCI台灣(006203)、富邦摩台(0057)、富邦公司治理(00692)等。 權證門檻最低,每張千元就有,以小博大,但槓桿大且風險大,ADR則需要透過海外券商或是國內複委託,海外券商大多已經不用手續費,但需要負擔電匯費用。 入手上游設備廠就是投資台積電最核心的半導體設備商艾司摩爾(ASML)一樣需要透過海外券商或是國內複委託,可一股一股買進,比起買一張台積電輕鬆。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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