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三大法人力挺世芯遭錯殺 ASIC、IP股強彈

2023/10/20
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　美晶片輸中禁令擴大、AI中箭落馬，惟多數矽智財（IP）業者初判對營運影響甚微，法人指出，儘管明年量產動能恐受影響，然輝達（NVIDIA）可能再推降規產品、美系雲端服務供應商（CSP）擴大自研晶片，大陸也將衝刺AI晶片國產化，ASIC、IP族群有望反向受惠，世芯-KY前日急殺後19日強彈逾6％，M31、力旺等多檔同強。　美國全面防堵AI晶片流入大陸市場，先前傳出台系ASIC業者恐遭到波及，多家指標大廠出面信心喊話，認為該禁令對營運影響偏低，甚至若大陸高階晶片將加速國產化，將有利上游相關台廠受惠，帶動前日遭「無差別下殺」波及的ASIC、IP族群19日報復性反彈，世芯-KY在三大法人聯手買超下勁揚6.56％收2,600元大關，M31、力旺也分別強漲3.66％、2.83％，晶心科、愛普*、凌陽多檔表現強於大盤，且法人全數以銀彈力挺，買超張數介於144～1,087張。　美國擴大半導體先進技術出口禁令，本國法人直指英特爾將成為最大受害者，英特爾為衝刺AI晶片布局，推出專為大陸市場設計的AI加速器Habana Gaudi2降規版晶片，正是由世芯為其處理與投片，也讓世芯被市場點名為本次事件下衝擊較大者。法人分析，世芯2024年Habana Gaudi量產動能雖將略受負面影響，但占比應小於市場所傳的15％～20％，而是僅約落在一成，雖恐導致世芯2024～2025年營收獲利成長力道將較2023年接近倍數成長來得趨緩，但仍看好來自CSP、車用客戶的多元成長動能，可抵禦單一產品線的波動。　第一金投顧董事長陳奕光認為，本次事件就如同「中美科技戰3.0版」，AI鏈下游的伺服器廠因大陸市場受挫，業績恐受影響，但反觀上游的IP、IC設計股，卻可望在大陸晶片發展之路扮演「加速器」，屆時去美化概念股、中概股將有望再獲相關題材照亮前路。
權證市場焦點－M31 衝刺海外研發

2023/10/20
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　高速傳輸矽智財（IP）廠M31（6643）近期公布自結9月稅後純益0.59億元，年增5.36％，法人預期，隨著AI、車用市場需求持續升溫，M31業績表現可望持續回升；另M31也宣布於印度設立研發設計中心開幕，並擴大招募全球人才，將有利未來持續擴展全球矽智財市場版圖，蓄積長線營運動能。　M31全新的研發設計中心的設立，將成為首個海外研發組織的國際據點，專注於開發各項先進製程的基礎矽智財解決方案，在現今各項先進製程長期需求暢旺下，來自晶圓廠和IC設計公司的基礎矽智財需求也強勁增長，也反映了對於全球研發專業人才的龐大需求；M31於18日股價開高收漲3.65％，帶量5,277張站穩所有均線。　＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
矽智財業者：初判衝擊小

2023/10/19
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　美國擴大半導體先進技術出口禁令，除中國大陸外、沙烏地阿拉伯等AI進口大國也遭到限制，台系ASIC業者恐遭到波及。法人認為，世芯-KY出貨予英特爾之5nm Habana Gaudi 3可能被納入禁令範圍，創意則指出，於中國大陸之AI專案已收足全額預付款，未來Turnkey專案將持續進行。部分IP業者強調，初判對營運影響甚微。　輝達（NVIDIA）今年初估AI晶片約300萬顆，中國市場占比不到一成，新禁令以整體處理性能（TPP）與性能密度（PD）做紅線標準，涵蓋輝達A800／H800晶片、L40S，甚至連顯卡RTX 4090也全部受限。L40S主要協助企業用小範圍人工智慧訓練，被市場視為降規解套版，因此若被禁止，無論對輝達、台系供應鏈都有一定傷害，如英業達、緯創、鴻海都將受到波及。　提供IP授權的力旺、M31、晶心科暫無受到影響。不過法人進一步分析，未來晶圓代工業者勢必對客戶進行更嚴格的審查，其中還要計算電晶體數量及是否使用HBM，將影響來自中國IC設計業者之相關AI晶片投片，恐將影響授權金/權利金認列。相關IP業者指出，目前正進行全面盤點，並積極與客戶了解、評估。　M31則表示，目前高階AI晶片廠商，多為自行研發相關IP。但隨著後續禁令收緊，中國高階晶片將加速國產化，反而有機會受惠。晶心科指出，目前高階晶片以安謀架構為主，反而提供RISC-V後來居上之機會。　在ASIC業者方面，世芯提供英特爾5nm Habana Gaudi 3服務，經試算晶片面積將超過800 mm2，可能被納入禁令範圍，未來將由前一代Gaudi 2來彌補，預估對營收造成影響。創意則指出，中國大陸大部分AI專案仍處於NRE（委託設計）階段，且客戶已預付全額款，對營收認列暫無影響；此外，後續預估Turnkey將繼續進行。　法人研判，美方新規改以「整體處理性能」、「性能密度」替代先前傳輸速率門檻，將進一步限縮ASIC自研晶片之性能要求，未來中國大陸突圍之路恐更加困難，僅能積極加速國產化進程。
《半導體》M31「印度矽谷」設研發中心擴大招募全球人才

2023/10/19
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【時報記者王逸芯台北報導】M31(6643)宣布，於印度班加羅爾研發設計中心開幕，並擴大招募全球人才，將有利於M31持續擴展全球矽智財市場版圖，蓄積長線營運動能。 M31全新的研發設計中心的設立於「印度矽谷」班加羅爾，成為M31第一個海外研發組織的國際據點，在明亮開放的辦公環境中，目前已進駐專業研發設計人員，將專注於開發各項先進製程的基礎矽智財解決方案。在現今各項先進製程長期需求暢旺下，來自晶圓廠和IC設計公司的基礎矽智財需求也強勁增長，同時，也反映了對於全球研發專業人才的龐大需求，M31持續招募國際頂尖設計人才，並在穩健的全球擴展計畫下，為M31帶來更豐沛的研發動能。 M31總經理張原熏表示，班加羅爾研發設計中心的啟用，將為未來M31全球研發量能的發展打下良好的基石，無疑是M31的重要里程碑。如同中心品牌牆所示，期待研發同仁們能在此發揮創新思維，展現團隊熱情，探索最新的製程技術，透過跨國團隊的緊密合作，為客戶打造出高品質的矽智財解決方案。相信在全球布局下，M31能穩步因應如今半導體更複雜的供應鏈與技術挑戰，提供滿足各項特殊需求與差異化的矽智財設計服務，協助客戶實現SoC的創新設計。 M31作為全球少數提供純積體電路矽智財的專業開發商，自創立以來，與世界頂尖晶圓代工廠緊密合作，連續多年獲評為台積電(2330)最佳矽智財夥伴獎。M31積極投入各項先進製程的矽智財開發與驗證，為客戶提供百分之百經矽晶驗證的可靠矽智財解決方案，其產品布局完整涵蓋高速介面矽智財，包括USB、MIPI、PCIe、SerDes 等，以及基礎矽智財，包括標準元件庫(Standard Cell Library)、記憶體編譯器(SRAM Compiler)、通用IO元件庫(General Purpose Input/Output Library、GPIO)、高速輸出入庫(ONFi_IO library) 等。
《熱門族群》小金雞蜜月失靈、發哥沒在怕 IC設計4黑馬悍攻頂

2023/10/19
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【時報-台北電】美國擴大禁止AI晶片輸陸管制，周三輝達重挫近4%，台股驚魂未定，AI鏈仍忐忑震盪，權值股台積電(2330)法說暖身觸及548元，聯發科(2454)無懼小金雞達發(6526)蜜月失靈，帶領IC設計強勢表態，中低價股揚智(3041)、宏觀(6568)、迅杰(6243)、笙泉(3122)剽悍攻漲停，準千金M31(6643)及千金股創意(3443)、力旺(3529)、信驊(5274)、世芯-KY(3661)聯袂表態力挺。聯發科(2454)金雞達發(6526)今以每股435.5元上市，無奈中籤人急脫手，早盤一度下探400元，盤中跌幅收斂至逾2%。達發科技董事長謝清江出面信心喊話，看好達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網領域，未來還有很多成長的機會。 IC設計龍頭股聯發科(2454)在庫存去化與AI助攻下，日前獲外資首喊目標價上千元，展現對其後市高度信心。法人估計在智慧型手機庫存回補需求持續強勁推動下，第四季營收向上可期，凱基投顧給予「買進」評等，小金雞達發上市掉漆及外資翻空賣超均淡定以對，在買盤力挺下強彈近3%，重登5日線高檔區。美國擴大半導體先進技術出口禁令，包括大陸、沙烏地阿拉伯等AI進口大國都遭到限制，市場憂心台系ASIC業者遭波及。法人認為世芯-KY出貨英特爾之5nm Habana Gaudi 3恐受影響，創意大陸之AI專案已收足全額預付款，Turnkey專案將持續進行，部分IP業者則強調，初判對營運影響甚微，概念股今日多獲買盤力挺，世芯-KY、M31(6643)聯袂反彈逾半根停板，創意(3443)、力旺(3529)等緊跟在後。宏觀(6568)獲軟板大廠台郡(6269)擬以每股170元、溢價29.28％公開收購，若順利成就，台郡可望成為第一大股東，不排除進入董事會爭取董事席次，今日在利多消息助威下跳空鎖漲停，委買張數高掛逾9萬張排隊，成交量卻僅300多張，惜售意味濃厚。上半年每股淨損2.09元的揚智(3041)走過營運谷底，加上5G轉換頻道帶來機上盒晶片需求，第四季可望迎來轉機，點火連兩日爆量漲停，今日成交量衝至近3萬張，站上7個月高。 MCU概念的迅杰(6243)、笙泉(3122)同獲買盤青睞聯袂攻漲停，迅杰(6243)突破均線糾結區挺進50元，笙泉連兩日續強重登5日線。分析師表示，國際地緣政治風險升高，台股難置身事外，日K連4黑下，市場靜待下午登場的台積電法說重頭戲，庫存循環、資本支出、先進製程與封裝、營運展望等為市場關注重點，總統大選也進入倒數階段，根據歷史經驗，選前90天上漲機率57％、平均漲幅5.08％，後市仍可期待。(編輯：龍彩霖)
剩最後一天！跟進八大官股買「本周除息ETF」0056、00687B、00720B…買最多的是它

2023/10/18

多檔ETF本周將除息，8大官股抓緊機會，趁著這一兩天最後買進日加碼，昨天（10/17）買超4檔本周將除息的ETF，分別是元大高股息（0056）、國泰20年美債（00687B）、元大投資級公司債（00720B）及統一美債20年（00931B），總計本周2個交易日，8大官股買超第1名就是即將配息1.2元的0056，總計達1.5萬張。 8大官股已經連續3個交易日買超台股，買超金額分別為15.2億、20.4億及23.2億。由於本周有眾多ETF將除息，8大官股也趁機抓緊進場時機好參與除息。昨天除了敲進上述4檔即將除息的ETF外，同時也加碼復華台灣科技優息（00929）、元大AAA至A公司債（00751B）及國泰永續高股息（00878）。 8大官股昨買進且將於本周除息的ETF分別為： 0056：明天將配息1.2元，今年改為季配息、現金殖利率6.2%。根據元大投信公告，在每單位配出的1.2元中，國內財產交易所得為0.144元、占比12%；股利或盈餘所得0.684元、占比57%；收益平準金為0.38元、占比29%；資本公積0.024元、占比2%。收益分配發放日為11/14。 00687B：將於明天除息，每單位配發0.21元、近4季現金殖利率4.11%。摩爾投顧分析師郭哲榮在10/16砸3000萬元，以29.37元價位買進1022張的00687B，郭哲榮認為，在利率處於高原時期，購買美債風險低，比起定存或儲蓄險，美債ETF是更好選擇。其收益分配發放日為11/14。 00720B：將於明天除息，每單位配發0.49元、近4季現金殖利率達6.08%。累計近20個交易日，8大官股買超00720B已經達4.1萬張。收益分配發放日為11/14。 00931B：為8/7剛掛牌的ETF，將於10/20日除息，為掛牌以來首度除息。累計近20個交易日，8大官股買超3.2萬張，00931B每單位預計配發0.07元，單次現金殖利率為0.51%。收益分配發放日為11/14。 8大官股昨買超前十名分別為：元大高股息10,039張、國泰20年美債8,218張、復華台灣科技優息4,545張、元大投資級公司債3,859張、矽統3,475張、統一美債20年2,155張、緯創2,136張、元大AAA至A公司債2,075張、國泰永續高股息1,985張、群創1,984張。 8大官股昨賣超前十名分別為：元大台灣50反1 6,038張、聯電5,812張、永豐金1,965張、華邦電1,594張、元大電動車N 1,489張、誠美材1,439張、威剛1,299張、中環1,298張、台積電1,218張、中信關鍵半導體1,004張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
36萬元怎麼投資？專攻00922＋00878＋美債＋公司債老手：金融股不一定要買可6選2

2023/10/18

好不容易存到一筆閒錢，可以拿來做投資，36萬元不算多也不算少，想要精選標的，既保本又能生息，股債投資是最佳組合，「茉園存股隨筆」（茉園）回覆版友提問，既然已有00878就續存，美債00931B可搭公司債互補，00922與00923差不多，建議選管理費低的00922，至於金融股不一定要買，如果還是想要，就找大到不能倒的6家銀行，公民營各挑一家即可。茉園在臉書表示，有版友來請教，有筆36萬元的閒置資金，該如何分配投資標的？他已買了一些標的，還想再定期定額其他標的，比如市值型、高股息、債券ETF或金融股等，都在考慮名單內。茉園回覆，版友提到的市值型ETF：國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）都是主打低碳差不多，因為00922管理費較低，會傾向選擇00922。至於債券或高股息ETF，也都可以。若選債券，因版友已有統一美債20年（00931B），是公債型，建議搭配如元大AAA至A公司債（00751B）、中信高評級公司債（00772B）等高評級公司債，或元大投資級公司債（00720B）、中信投資級公司債（00862B）等投資級公司債，以跟公債互補，重要的是能取得較高殖利率。在高股息ETF方面，版友已經投資00878，繼續投就很好了，無需再增加太多標的。茉園認為，不一定要買金融股，如果真的很需要，那公營、民營各選一家自己覺得喜歡的就行了，若擔心風險，那麼選擇系統性重要銀行（俗稱大到不能倒），公營的兆豐金、合庫金、第一金，民營的富邦金、國泰金、中信金皆可！版友這筆閒置資金共36萬元，不算多但也不少，不建議太分散標的，既然已決定要定期定額，就按規畫執行即可喔！祝投資愉快！ ※免責聲明：本文獲得《茉園存股隨筆》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台中2鐵皮市場華麗轉身將蛻變商場盧秀燕積極招商引資活絡地方發展

2023/10/18
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台中市長盧秀燕積極推動各項經濟發展政策，全力拚經濟，隨著市政建設逐步完善，磁吸民間投資，市府經發局近年來積極招商引資，並進行市場用地投資案，成功引進統一集團投資北屯「市31」、大里「市7併廣2」，未來將把兩處傳統鐵皮市場基地轉型為複合式生活商場，不僅活絡地方發展，還可提供更多就業機會。經發局表示，首發北屯區「市31」BOT案，昔日錦村市場(崇德玉市)隨傳統市場及玉市買賣日漸式微，鋼構臨時使用建築屆期，市場無法再轉型求變，鑑於市31基地位處台中市11期鄰近14期，坐落崇德路三段及崇德十八路交叉口，距離74號快速道路僅3分鐘，南來北往便捷，該區更鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地及未來將開幕的漢神洲際購物中心等多項公共建設開發案，坐擁各項投資效益，因此經發局積極招商引資。經發局指出，統一集團著眼北屯區人口數多達30萬人，為台中市第一大行政區，區域發展可期，各項建設如火如荼進行，新興家庭移入，人均消費攀升，規劃投資「太子置地廣場」，以「社區生活好鄰居」為營運理念，成功轉型傳統市場營運窠臼，採小而美、新零售差異化策略，並規劃地下停車場因應人口密集所需停車格位，目標客群配合仁美與崇德生活圈區域發展，鎖定年輕、青壯年及新家庭，預計投資金額約9.2億元，除市府可收取開發權利金5,000萬元及每年營運權利金300萬元以上挹注市庫收入，還可提供200個以上就業機會。經發局表示，視角接著移至大里區，大里區人口持續成長突破20萬人，已躍升為台中市人口第三大行政區，經發局招商規劃精益求精，為充實大里區零售購物、停車服務及公園休憩機能，辦理大里區「市七及廣二用地」合併開發BOT案，現況為德芳興市場及停車場，希望突破既有地上一層鋼構式傳統市場經營樣態，考量基地位處德芳路二段與永隆路交叉口，且大里環保公園西側為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟，市府配合「台中美樂地計畫」打造樂齡共融遊戲場、規劃地下停車場解決鄰近停車需求，經發局更首創市場用地結合廣場用地的複合型招商模式。經發局表示，該案再度由統一集團獲選為最優申請人，規劃興建「太子置地廣場－大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，利用開放性綠化空間，串聯鄰地的大里環保公園，打造一座與社區共融、綠意盎然複合式生活商場，預計投資金額約5.6億元，特許年期內市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2,000萬元及變動權利金約3.1億元，同時提供100個以上就業機會。歡迎更多企業投資台中，共創公私協力新典範，活絡地方發展，為台中經濟發展再創佳績。
歐盟史上首次聯合軍演盼提升因應境外危機能力

2023/10/18
國際

9國31個軍事單位的2800名兵力本週將參與史上首次的歐洲聯盟聯合軍演，以期推升歐盟迅速因應境外危機的能力。歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在西班牙加地斯（Cadiz）卡羅斯一世（Juan Carlos I）兩棲突擊艦上對記者說：「今天，我們在歐盟防務領域創造嶄新的一頁。」他說，近來在歐盟近鄰發生的事件，包括俄羅斯全面入侵烏克蘭以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）上週對以色列發動致命攻擊，「在在顯示出，作為歐洲人，我們必須加強維安，而防禦是我們維安的一部分」。奧地利、法國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、馬爾他、葡萄牙、羅馬尼亞和東道主西班牙的31個軍事單位，包括海上、空中、陸地、太空和網路資產，都投入了這場為期一週的軍演。下一輪的軍演已經在計劃之中，德國預料將主導2024年下半年舉行的第2屆聯合軍演。波瑞爾說：「身為歐盟，我們必須準備好採取行動，保衛公民並對全球穩定貢獻一己之力。為此，我們需要一起演練，這將有助我們在扛起防禦行動者和全球安全維護者的角色上，做好更妥善的準備。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1121018
ASIC迎爆發 IP族群鍍金

2023/10/17
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　人工智慧、機器學習等應用帶動，ASIC（特殊應用晶片）成為下一個階段半導體成長動能。雖然目前CSP業者仍以GPU為首選，然各家大廠相繼推出自家ASIC，因應訓練需求，並導入推論應用。　台積電將是AI浪潮中最受惠企業，同時帶領IP大聯盟共啖大餅，創意、世芯-KY、力旺已擠進千金行列，M31近日站上900元大關，有望接棒續強，扮演畫龍點睛之效。　輝達GPU通用性高，除高算力晶片之外，也提供完整生態系之護城河，如CUDA內含一系列程式設計工具、程式庫及框架。然GPU售價高昂，且未提供客製化需求，造成效能過剩，各家雲端大廠轉為發展自家ASIC晶片，如Meta的MTIA v1，微軟更預計明年率先推出Athena，發揮其專用性及低能耗之優勢。　其中，台積電為AI浪潮受惠最深之公司，挾其先進製程及先進封裝硬實力，並帶領一眾ASIC、IP公司共同成長。台積電創辦人張忠謀再提大聯盟概念，台股IP族群已有三千金，其中，世芯-KY更多次奪得股王寶座，創意、力旺仰賴技術優勢，穩坐千金之位。法人指出，M31將有機會成為第四檔IP族群千金股。　外資曾以西餐裡的奶油與麵包，形容M31在foundation IP扮演之角色，為ASIC起到畫龍點睛之效果；此外，為了將資料反饋，對相應接口晶片需求也將提高，對於interface IP 需求亦將上升，以支持相關數據傳輸協議，M31亦為其中之佼佼者。　法人表示，隨著晶圓代工產能利用率持續回升，權利金壓力緩解，M31 IP量產客戶量體持續擴大，第三季已有明顯回升，合併營收達4.32億元，季增24.3％、年增33.7％，為單季歷史次高水準。累計前三季營收10.93億元，更創下歷年同期新高。　法人指出，IP族群成長趨勢明確，第四季也將有好表現。明、後年ASIC更將迎來大成長，在資料中心的推論及訓練滲透率，將分別達到40％及50％，而在邊緣端的推論和訓練滲透率皆將高達70％，帶動IP族群持續打造千金個股。
台股賣聲隆隆 IP類股相對強勢

2023/10/16
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受國際地緣政治紛擾，16日台股賣聲隆隆，AI族群首當其衝。然上周台積電創辦人張忠謀提及大聯盟概念，IP類股逆勢走強，世芯-KY（3661）、創意（3443）皆由黑翻紅，M31更有3％以上之漲幅，為台積電本周法說會率先暖場。法人指出，2024年台積電3奈米大有看頭，除了蘋果之外，Intel、AMD、NVIDA、聯發科都將開始採用，將有望提升3奈米營收比重；另外手機市場，根據大立光法說會釋出之訊息，將持續好轉，台積電產能利用率將有機會持續提升。憑藉硬實力，一舉打破市場三度下修之疑慮，受惠先進製程之需求提升，也帶動相關買盤卡位IP族群，成為16日盤面中少數堅挺之族群。