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  • 輝達最強AI晶片GB200旺到這3檔!廣達、鴻海通吃 1散熱大廠目標價奔上8字頭

    輝達最強AI晶片GB200伺服器下半年量產,液冷散熱供應鏈加速擴產計畫因應,本土大型投顧喊進奇鋐,認為GB200 AI伺服器將為奇鋐第1個液冷散熱產品,預計年底出貨,帶動明年EPS跳增45%至26.65元,目標價由660元大升至800元,調幅高達21%。另有資深分析師看好鴻海、廣達等2家ODM廠,除鴻海可取得至少4成的GB200供貨佔比,廣達更通吃Google等4大廠訂單、成兩大贏家。 奇鋐廣泛布局水冷板模組、風扇、機箱有成,為整合型散熱業者,加上積極切入單價最高的CDU (冷卻液分配裝置)配件,凱基投顧指出,奇鋐為微軟、AWS與Meta供應商,且GB200液冷散熱產品自年底開始出貨,預估水冷板模組與風扇市占率上看5成比重。 凱基投顧最新報告指出,奇鋐中越同步擴產以滿足市場需求,2024年越南月產能6.5萬套、中國5萬套,未來還將依客戶需求,擴充為越南26.5萬套、中國10萬套。 其中,GB200 AI伺服器將為奇鋐第1個液冷散熱產品,預計年底開始出貨,預估其水冷板模組與風扇市占率可望達50%,帶動2025年營收貢獻,今年第1季營收與獲利為谷底,下半年起復甦,今年EPS預估年增31%至18.44元,明年還將跳增45%至26.65元,除維持「增加持股」評等,目標價則由660元大升至800元,調幅高達21%。 該投顧肯定奇鋐產品具競爭力,評價高於同業,但也提醒PC需求疲弱、新台幣升值、原料成本攀升等3大投資風險。 此外,鴻海旗下的工業富聯為微軟旗下GB200 AI伺服器的組裝廠商,該投顧給予增加持股評等,目標價146元;廣達則是AWS與Meta的主力組裝廠,同樣維持加碼評等,目標價261元。 萬寶投顧分析師王榮旭同樣看好鴻海、廣達等2家ODM大廠,除擁有推薦供應商前往輝達進行認證的優勢,大幅調整合作模式,且GB200機櫃系統由2顆B200 GPU 加上Grace CPU晶片封裝而成,平均售價高達200~300萬美元,出貨營收大補血。 其中,鴻海成功獲得GB200訂單,進一步擴大AI伺服器領域市佔,由於鴻海與CSP合作關係良好,搭配機櫃設計能力,能提供客戶全方位的伺服器、網路系統和散熱解決方案。以GB200明年出貨量將達5~6萬台來看,鴻海可獲40%~50%供貨占比,以ODM同業本益比20倍推算,鴻海今年EPS估約10.9元,股價還有上調空間。 至於廣達受惠AI伺服器與PC拉貨,PC首季出貨量逾千萬台,3月營收營收重返千億大關達1017億元,創4個月來高點,月增20%,首季毛利率估8%,且隨上游缺料情況緩解,AI伺服器本季開始放量,全年伺服器營收有望雙位數增長。 在GB200 方面,廣達不僅獲得Google、亞馬遜AWS和Meta代工大單,更搶下微軟B200伺服器訂單,進一步鞏固領導地位,通吃4大CSP廠成最大贏家,預計最快7、8月測試,9月起出貨,今年EPS12.5元,拉回5日線時可關注。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 廣達、鴻海、緯創等AI股8猛將飛天 台股3萬點不會遠?謝金河洩外資有動作了 台積電選邊代價曝光

    AI革命席捲全球,不僅台積電成核心要角,輝達超級晶片GB200更確認廣達、鴻海、緯創、雙鴻、奇鋐、高力、萬在、廣運等8檔的核心地位,財信傳媒董事長謝金河表示,相較輝達等AI大廠本益比動輒40、80倍,台積電僅20倍有找,連過去看輕台灣的外資也開始物色新的研究團隊,重視台灣投資,也帶動台股視野跟著提升,但也提醒台積電接受美晶片法案補貼66億美元後,未來10年不得赴中投資,在地緣政治角力中正式選邊。 謝金河在最新一期《先探》表示,台積電4/9開高跳過796元,很快越過800元大關,最後衝上820元,這是台積電的新里程碑。加權指數當天大漲387.5,收在20796.2,盤中寫下20821.81的歷史最高,但櫃買指數卻下跌1點,收在254.93,顯示台股的上漲完全是由台積電所帶動,市場焦點全在台積電身上,而且台積電輻射範圍愈來愈寬廣。 他想到1979年港劇在流行的時候,麗的電視台推出1齣連續劇「天蠶變」,徐少強飾演的雲飛揚練成天蠶神功,破繭而出,打遍天下無敵手,這次台積電正是天蠶再變最核心的主角,而這個台股傳奇,得從這次Nvidia黃仁勳的新產品GB200說起。 黃仁勳在GB200的新產品發表會後,在台灣人餐會上的即席演說中說:「電腦革命就是AI革命,人類正在因全新的方式做這件事,我們就在這個革命的中心點,值得為這件事向台灣喝彩!」 黃仁勳也說到台灣在這場AI革命中至關重要的地位,在GB200的新產品發表會上,投信派出研究員一眼看到劉揚偉坐在黃仁勳旁,這個伺服器題材加身,讓蟄伏很久的鴻海在投信大筆敲進下,迅速發動大漲勢,在這場GB200發表會上,確立廣達、鴻海及緯創的核心地位,同時也串起Supermicro的整機櫃題材想像空間。 另一個是伺服器水冷、液冷題材迅速發酵,雙鴻一飛沖天,股價漲到873元,奇鋐也到677元,高力、萬在、廣運也都跟著上揚。伺服器周邊產業題材發酵一大段後,當Nvidia、AMD、AVGO本益比都到40倍、80倍的時候,市場上終於有人想到台積電的本益比一直在20倍以下。 在2020~2022年的3年期間,外資共賣超台股2.23兆台幣,這麼龐大的賣超最主要是外資大賣台積電,受到地緣政治衝擊,眾多國際媒體經常把台灣形容是地表上最危險的地方,過去20年,外資以香港為核心,台灣的駐點紛紛撤走,連研究人員也大舉裁員,大家的市場都放在大中國的香港、上海、深圳。 謝金河表示,台灣不斷被裁撤據點,台股也不斷被減碼,但這次黃仁勳告訴大家,台灣是AI最重要核心,今年市場上的重心在AI 5,從Nvidia、AMD、AVGO,一直到TSMC,外資當然不能迴避台灣的角色。 台積電在美國的ADR最早啟動,3/7寫下158.4美元天價,市值衝到8220.96億美元,這已奠定台積電市值躋身全球前10大地位,全世界都無法忽視台積電在台灣的地位,因此當Nvidia股價漲到974美元,AMD漲到227.3美元之後,大家立刻想到TSMC的相對低本益比。 台積電接受美國補貼66億美元定案後,這代表台積電從日本熊本到美國戰略底定,同時接受晶片法案補貼,也代表台積電在10年之內不得到中國投資,這是地緣政治的另外篇章。 台積電9日大漲36元,這正是台積電帶領台股天蠶變的重要訊號,內涵值得大家探索,一個是過去看輕台灣的外資,開始物色新的研究團隊,重視台灣的投資;另一個是台股的視野,也跟著提升。 台股在1990年2月創下12682的歷史新高,之後大跌逾萬點,在90年代到2020年,這段期間台股屢攻萬點,每次碰到萬點都崩盤,但卻是中國全面崛起的時代,台灣的人流、物流、金流全流向中國。 到了2020年,台股正式穿越12682,現在終於站上2萬點,令市場意想不到的是台股站上2萬點,市場沒有出現「高處不勝寒」的恐慌感,這是因為台積電撐起了加權指數,只要台積電股價穩穩向前行,台股格局正在加大中。 從加權指數大家也可以看到台股跟不同市場的變化,9日台股最高到20820,對比香港恆生指數的16828,台股與港股的指數差距是3992點,2018年香港恆生指數在33844.1,領先台股22564點,如今台股倒贏近4千點,這可以看出台股這些年靠著台積電領軍,顯現了加權指數的威力。 另一個角度可以留意的是,美中角力隨著南海情勢升高,菲律賓完全靠攏美國這一邊,南韓經歷文在寅親中的5年路線,嘗到苦果後,到了尹錫悅也迅速調整路線,南韓、菲律賓股市也反轉上揚,這次岸田文雄訪美更加奠定了美日聯盟、AUKUS歐盟,這次從澳、英、美,再把日本納入,日本角色更重要。 日經指數這次創了41087.75的歷史新高,東證也到2820.45,都是歷史新里程碑。股神巴菲特在20年5月買入日本5大商社,迄今回報率已超過140%。而印度股市也進一步創下75124.28的歷史紀錄,放眼望去,這個抗中陣營的各國股市都呈現榮景。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台積電攻千金少不了這14檔!輝達超級晶片GB200概念股大點兵 竟藏1家AI伺服器大廠 EPS上看17元

    美國CPI高於預期,導致美股全面重挫,但分析師認為,台股短線雖跟隨美股拉回,但長多格局不變,尤其市場對AI股的評價模式改變,拉長至2026~2027年的獲利表現,除台積電有機會續拚千金,輝達新推超級晶片GB200的相關概念股,尤其看好AI伺服器和液冷散熱等2族群,包括華碩、鴻海、技嘉、英業達、和碩、廣達、緯創、緯穎、雙鴻、奇鋐、廣運、光寶科、台達電、勤誠等14檔可留意。 萬寶投顧分析師陳子榕表示,某外資估台積電今年EPS為38元、明年49元、後年60元,若以今年EPS38元給予20倍本益比,目標760元,大家買不下手;若以後年EPS 60元,20倍本益比,則目標價高達1200元,以目前台積電819元價位來算,似乎還是很便宜,故AI相關個股可望被帶動上去,拉回都是機會。 輝達(NVIDIA)新推GB200超級晶片,訓練速度比目前熱賣的H系列快4倍,並且推論效能提升達到30倍。GB200功耗為300瓦,並搭載2顆B200 GPU,在1台伺服器上具備2片超級晶片基板,總功耗將達到6200瓦。 GB200是1款針對AI工作負載設計的超級晶片,支援第二代Transformer引擎,能夠運轉數兆參數規模的語言模型,並加速專家混合模型的推論和訓練,提高精度和準確度。 GB200在伺服器領域具有強大的性能,特別適用於大型AI模型的訓練和推論,8家台廠成為輝達認可的首批GB200供貨商,包括華碩、鴻海旗下的富士康、技嘉、英業達、和碩、廣達、緯創和緯穎。 同時,GB200對大型語言模型推理工作負載的效能提升高達30倍,同時能耗減少了高達25倍,液冷技術在提高性能和效率方面,發揮關鍵作用,因與傳統風冷系統相比,液冷系統能源使用效率可以減少50%以上,意味能耗至少減少了50%,碳排放量也降低了50%。GB200中的CPU功耗為300瓦,每顆B200 GPU功耗為1400瓦。 1台伺服器具備2片超級晶片基板,總功耗將達6200瓦,為有效地帶走集中在基板上的熱量,輝達特別針對GB200給出了液冷的建議,陳子榕認為,雙鴻、奇鋐、廣運、光寶科、台達電等相關個股可留意。 此外,勤誠去年EPS為9.03元,成長力道主要來自AI高階專案出貨比重提升,看好今年終端客戶打造資料中心需求,應用於AI、HPC、Edge等高階專案及標準品,維持全年營收逐季成長態勢,估今明EPS上看13元與17元,本益比有拉高空間,目標價上看340元。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 存鴻海逾10年 1事「能炫耀到老」 現在還能買嗎? 專家揭「先不要」原因

    鴻海成為輝達GB200供應鏈的一員,業績持續看漲,現在是否還能買是許多人想知道的問題;財經網紅艾蜜莉認為,現在鴻海處於昂貴價,她不會選擇現在買進;另外,她也分享,一位朋友存鴻海存逾10年,即使最近大漲也不打算賣股,這樣股息每年都是開心領,已連續10年以上,要升高中的孩子從小吃股息長大,可以讓她炫耀到老。 ◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文: 昨天跟朋友聚餐,我們兩個很久不見了,一聊就是一個下午,兩個女人聚在一起果然什麼都能聊,當然其中也少不了投資的話題,她就是我很常提到持有鴻海的那位朋友,正好最近鴻海股價大漲,我問她,會不會想要賣掉? 她說還不會,畢竟都買這麼久的時間了,長年累月的買股數累積不少,股息每年都是開心領,不必為了一點小利就把現金流斷掉,甚至鴻海今年發5.4元仍然是創新高,連續10年以上領息,已經要升高中的孩子從小吃股息長大,這是讓我最佩服她的地方,我想可以她炫耀到老。 這樣的成果是她常年工作加上持之以恆投入得到的,也是下面這一句話的最佳寫照:「簡單的事情重複做,就是專家;重複的事情用心做,就是贏家。」不管在大家最看好或是最看壞一間公司時,她仍然繼續堅持她自己理解且相信的,直到現在開花結果,每年領的股息都令人羨慕。 說到鴻海,可能因為大漲,也是這一個月來非常多大大詢問的一檔股票,很多大大問說還來不來的買?其中一位提到鴻海Q1營收1兆3222億元,雖然呈現年減還有季減,但他覺得接下來Q2會慢慢轉好,因為看到鴻海有說接下來會進入新舊產品轉換期,預估可以呈現季增、年增表現。 先不說現在股價都在昂貴價,其實這些新聞或是公司公布的內容都是已知事件,不能單以消息、公司預估就作為買進理由,那再加上鴻海股價不管是紅綠燈估價法或是股價光譜,都已經遠在昂貴價上方,先不論未來如何,投資就是要先做到保護自己,所以我不會選擇現在買進。 至於什麼時候才適合再買回來?我想我還是會回答一樣的答案,我無法預測要等多久,但至少股價要到便宜價才會考慮,現在先把資金再繼續找尋下一檔落入便宜價的股票才是最上策。 ※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 只花30元就中獎!1~2月千萬發票明細出爐

    財政部今日公布統一發票千萬特別獎與200萬元特獎清冊,其中有民眾在台北市信義區花30元買Google應用程式中獎。 此外,有民眾到台東縣台東市農會購物中心花31元購買巧克力、檸檬C錠就中大獎。也有幸運兒到新北勢鶯歌區易購商福利量販店購買2瓶日式綠茶,只花66元;另外申請壽險公會的保險存摺,繳交會員費100元,也中雲端發票百萬獎。 財政部今日公布2024年1、2月統一發票千萬特別獎、200萬元特獎,據了解,該期千萬特別獎「16620962」中獎張數12張;而200萬元特獎中獎號碼「50008017」中獎張數14張。

  • 鴻海150元到頂了!台股4月重開局 廣達、神達等7家「老AI」抬頭 它被外資喊上410元

    00940買盤在本周最後3天密集進場,籌碼大亂鬥,不少人搶吃豆腐反被噎著,分析師提醒,法人作價作帳行情結束,加上清明節長假將至,下周量能萎縮不利上攻,高檔震盪機率大增。隨AI新王者在鴻海來到150元新高後卡關,分析師認為,「老AI」股重回市場眼光,看好AI伺服器、機器人、CoWoS等3族群,點名廣達、技嘉、神達、樺漢、弘塑、萬潤、易發等7檔,將成台股4月潛力股。 亨達投顧分析師陳智霖表示,輝達3/18舉行GTC大會後,市場認同度最高的首推機器人、CoWoS等2族群,機器人趨勢台灣受惠的股票不多,樺漢是其中1檔;CoWoS部分則可留意弘塑、萬潤,都有低檔轉強跡象,有望成為第2季潛力股。 至於AI伺服器方面,他認為跟輝達相關的題材,必須要是低基期的個股較有機會,一旦漲多乖離過大,上漲就有賣壓,僅有低檔上來的才會有延續性,並提醒「大漲不追、有跌才買」8字訣。 永誠投顧分析師徐照興則表示,在00940建倉完畢後,另1檔00941追加募集申請已獲核准,代表資金潮不斷,多頭行情持續。 在CoWoS部分,他看好自動化設備廠易發,以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場,相關產品也拓展至歐美及東南亞市場,並成功切入CoWoS製程的AOI自動光學檢測設備,獲國內多家半導體大廠採用,並積極拓展第3代半導體,與馬來西亞自動化設備製造商Pentamaster聯手切入晶圓檢測領域。 此外,輝達GB200受惠股的廣達持續上攻,帶動「老 AI」全面上漲,陳智霖認為,上游CoWoS先進封裝料況改善,廣達Q2業績明顯優於Q1,AI PC也將在下半年貢獻營收,成長趨勢更為顯著。 AI伺服器3雄之一的技嘉,獲外資上調目標價,與輝達合作密切發展AI伺服器,子公司技鋼在GTC大會展出解決方案,就有歐系外資看好未來獲利能力,重申「買進」評等,目標價由300元調高至410元,同時調高今明年的獲利預估,幅度分別為1%及11%,EPS同步上調至13.97元、18.49元。 至於今年前2月營收雙增,年增率、月增率同步成長的神達,股價因除息壓回可留意,旗下神雲科技已出貨輝達H100伺服器產品,2023年接手英特爾資料中心解決方案事業部門,推出第5代Intel Xeo可擴充處理器的伺服器解決方案,HPC和AI應用商機逐季發酵。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 礦產股加持 澳股創新高

    受到礦產類股帶動,澳洲股市飆至新高。ASX 200指數大漲,一度衝破7,900點,呈現連續兩日上揚。除了礦產股之外,最新通膨指標也拉抬澳洲央行降息的預期,為澳股提振市場信心。 S&P/ASX 200指數盤中衝上歷史高峰的7,901.2點,最後收漲0.99%,報7,896.9點。由於 澳洲前一日甫公布2月消費者物價指數(CPI)年增3.4%,低於市場預期,這使市場進一步看好澳洲央行今年下半降息的可能性,為澳股漲勢帶來支撐。 近期黃金、鐵礦砂、鋰礦價格不斷高漲,使得礦產類股走勢強勁,礦業巨擘力拓(Rio Tinto)與必和必拓(BHP)股價盤中大漲1.5、2%,Arcadium Lithium更躍升逾10%,Alumina股價勁揚近6%。

  • 是你嗎?到過淡水小7、中壢中油快翻皮夾 千萬發票找主人 期限只到5/6 消費地點、金額一次看

    去年11~12月開出的統一發票千萬特別獎「63603594」兌獎期限已過去一半,但財政部提醒,至今還有2張沒有人領,另外200萬特獎發票號碼「73155944」也有4張,也不見幸運兒現身領獎,提醒6張大獎發票兌領期限都在5月6日,提醒曾到淡水小7、中壢中油加油站等10處消費的民眾快翻皮夾,以免和財神爺擦身而過。 賦稅署資料顯示,2張千萬特別獎未兌領者都是超商消費開出,1張為新北市淡水區7-11花144元買食品取得,另1張則是在彰化縣埔鹽鄉全家花125元買菸品中獎。 至於200萬元特獎發票部分,同樣還有4張待領,最低消費金額僅16元,由花蓮市重慶路上統冠聯合生鮮超市開出;另外新北市林口區東湖路上7-11也有民眾花35元買飲料中獎。 此外,還有民眾在桃園市中壢區民族路上中油加油站,只花錢加50元汽油,就爽中200萬元;還有人在台中市北區漢口路「樂法」果汁飲料店,僅花70元買飲料,就成幸運兒。 財政部表示,11~12月統一發票領獎期限為今年2/6~5/6,中獎人應於領獎期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者,電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息;使用會員卡儲存雲端發票者,店家會主動通知中獎訊息;至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者,可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。 ★吸菸有害健康 《旺得富理財網》關心您!戒菸專線:0800-636363

  • 輝達新晶片2025年將成主流 調研:應用聚焦醫療、製造業

    NVIDIA GTC大會發佈多款晶片及伺服器成品,同時也有多種樣態的AI應用,調研機構TrendForce觀察,輝達推出的B100、B200與GB200等AI晶片,為市場AI應用預備,應用部分發展核心以醫療、製造兩者為重。 據調研機構TrendForce觀察NVIDIA GTC趨勢,硬體方面,今年亮點產品為Blackwell AI伺服器架構平台,輔以第二代Transformer引擎與第五代NVLink技術可支援高達10兆參數模型之AI訓練與即時LLM推理。 並以此為基礎推出B100、B200與GB200等AI晶片,為市場AI應用預備。由於NVIDIA產品迭代快速,提升產品成效是關鍵,在成本與能耗比大幅優化的前提下,上述產品有望在2024年底陸續上市,並於2025年成為市場主流。 從NVIDIA此前發部之AI產品規劃來看,TrendForce認為B100系列的後繼產品為X100、GX200等產品,雖然資訊尚未明朗。然而,根據其設計態勢與對主權AI(Sovereign AI)的推動,積極發展NVLink串連更多算力,以及大幅降低相對能耗料為考量重點,而後者或將使其積極採用具備高效能特性的HBM。 產業應用方面,NVIDIA GTC 2024產品服務涉及面向多元,但發展核心仍以醫療、製造兩者為重。以前者為例,NVIDIA此次針對醫療推出20餘項醫療專用生成式AI微服務(Microservices),同時亦更新BioNeMo模型以強化電腦輔助藥物開發;製造方面,則是推出適用於人形機器人的GR00T專案基礎模型,以及透過Isaac平台將生成式 AI 用於製造和物流應用。 NVIDIA的基礎工具一般能適用於多元產業,TrendForce認為,聚焦醫療、製造的主因在於智慧化基礎高、轉型誘因強烈,且數據資料雖多且雜,但密閉空間相對好蒐集,加上模擬技術越趨成熟。 因此,對於欲打造數據即服務(Data as a Service;DaaS)的NVIDIA而言,能將數據應用有效轉化為高附加價值的解決方案才是優先。在此前提下,隨著自駕車、電動車市場逐漸成熟,往智慧載體演化的汽車產業將有望成為下階段發展重點。

  • 多空靠輝達指路 不只和碩搭順風車 分析師點英業達等5檔 3檔機器人大軍已待命

    台股近期再度進入多空對峙局面,不過,在輝達有地表最強AI晶片Blackwell B200的引領下,台廠供應鏈有望跟著吃香喝辣,相關個股突圍而出,昨(19)日和碩表態上攻收在100元漲停價;分析師預期,目前就是靜待多空消息引動新方向,不僅和碩,AI應用的、AI人型機器人相關題材還有5檔值得留意。 昨日台股開低震盪,盤中一度大跌170點,惟終場買盤收復失地,收在19879點,收下一根小紅K;摩爾投顧分析師蔡正華指出,目前的大盤已進入多空拉鋸的階段,靜待多空消息來引動行情的新方向;他分析,短線上,昨日空方積極壓制,多方謹防手3月7日低點19630點和上周低點19649點的力道,即在盤中下殺時會有逢低買盤進場,但衝高就是賣壓出籠,顯示2萬關前,籌碼換手時間不夠。 不過,當前泛AI股持續輪動,台積電供應鏈維持強勢,蔡正華表示,輝達供應鏈中,去年已藉AI題材大漲一波的華擎、緯穎和技嘉等拉回整理,近日大漲一段的鴻海暫時在平盤附近震盪,廣達、緯創、英業達小漲。 真正表態轉強的是和碩,不僅在GTC技術大會上展出AI伺服器、GenAI(生成式人工智慧)平台,同時也展現AI協助生產等智慧解決方案,獲得市場認同,推升昨日股價站上100元大關,今日開盤更大漲逾7%;後續如英業達、神達可留意。 此外,因輝達推出人型機器人通用基礎模型Project GR00T,看好人型機器人前景,廣達集團旗下的廣明子公司達明機器人,由於傳出已與輝達NVIDIA平台Isaac Sim合作,後續發展進度可期,昨日股價也攻上漲停價88.2元,今日開盤則直接跳空漲停鎖在97元;而與機器人相關的東元、凌群等也可留意。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 輝達開箱地表最強AI晶片!「9家台廠打入供應鏈」這檔代工之王成大贏家

    GPU大廠輝達(Nvidia)股價昨(19)日早盤一度重挫將近4%,終場收紅反彈1.07%,美超微(Supermicro)擬發行200萬新股,募集20億美元資金,股價暴跌8.96%,台積電則震盪走低,最高來到769元,最低752元,台股今(20)日上檔有壓,午盤後一路走低,終場收黑。 「AI仍是台股今年的主旋律」,輝達身為AI大戰唯一軍火庫,更是要角中的要角,現正舉辦的AI人工智慧年度盛會「GTC 2024」吸引全球目光,輝達創辦人黃仁勳降臨大會上發表超級晶片「GB200 Grace Blackwell」,不僅效能大幅提升,能耗更是大減,被譽為「地表最強AI晶片」。 輝達的Blackwell平台與全新系統也獲多家科技巨頭支持,包括微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、Meta、OpenAI、特斯拉(Tesla)、甲骨文(Oracle)、戴爾(Dell)等。 Blackwell為B100、B200 和GB200加速器提供動力,其性能為20 petaflops,H100為 4 petaflops,額外的處理能力將使人工智慧公司能夠訓練更大、更複雜的模型。 GB200預計將於下半年量產,台灣有8家供應鏈拿下首批GB200訂單包含台積電(2330)、鴻海(2317)旗下富士康、廣達(2382)旗下雲達、華碩(2357)、技嘉(2376)、英業達(2356)、和碩(4938)、緯創(3231)以及緯穎(6669)等。 據悉,鴻海身為輝達的GPU模組與基板供應商,也將大量出貨伺服器機櫃(RACK),若以GB200機櫃來看,櫃數較前一代縮小,效能卻更佳。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 輝達GTC大會 AI殺手級晶片B200亮相 鴻海、緯創、和碩等11家台系供應鏈名單曝光

    AI霸主輝達GTC大會登場,採用新1代架構Blackwell的B200晶片亮相,執行長黃仁勳表示,Blackwell GPU將是推動新工業革命的引擎,由2080億個電晶體組成的B200,被封為地表最強AI晶片,輝達也正式公布鴻海、緯創、和碩等11家台系供應鏈名單。 黃仁勳表示,輝達30年來,一直在追求加速運算,目標是實現深度學習和AI等變革性突破,而B200由2080億個電晶體組成,比過去輝達晶片採用的800億個電晶體,多出2倍以上,而Blackwell B200 GPU將提供20 petaflops FP4算力,另與H100相比,B200可以耗能降低25倍。 預計亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、Dell、OpenAI和特斯拉等大廠,都將採用Blackwell架構GPU,雖輝達未公布新晶片價格,但黃仁勳已透露將會「相當昂貴」。 此外,輝達也公告相關供應鏈,包括思科、戴爾科技集團、慧與科技、聯想、美超微外,還有華擎旗下永擎、華碩、Eviden、鴻海、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創、緯穎和雲達國際科技等11家台廠,將提供基於Blackwell產品的伺服器。 輝達也預告將推出1款名為HGX B200的伺服器板,將8個B200 GPU串聯,以確保在生成式AI市場的霸主地位。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 雲林爭取台積電 張麗善:2計畫同時進行待佳音

     台積電確定落腳嘉義科學園區,雲林縣長張麗善18日表示目前最重要的是擴大中科虎尾園區報編程序,要能夠如期達到台積電要求,縣府並自主啟動「虎尾產業園區計畫」,位置緊鄰中科虎尾園區,面積約29.75公頃,相信在中央與地方政府努力下,把所有條件都準備好,台積電落腳雲林應該是沒有問題。  張麗善提到,雲林縣持續全力爭取台積電,與台積電溝通管道暢通,縣府配合未來高科技產業發展方向與目標,建構所需的水電、土地、人才、交通、生活機能等。另外,開發麥寮港南碼頭,有利生產過程的原料運送,這是雲林發展半導體產業的優勢條件,除了台積電,相信也會讓更多高科技產業看見雲林。  縣建設處處長李俊興指出,縣府4年前即向經濟部爭取擴大中科虎尾園區,並自行籌措經費推動「雲林縣虎尾產業園區設置計畫」,目前進行報編程序。擴大中科虎尾園區與規畫虎尾產業園區2計畫同時進行,超前部署作好迎接台積電設廠的相關工作,只待台積電同意,便能在第一時間動工。  李俊興說,科技大廠除了找尋適合的設廠土地,後續擴建與中下游廠商的進駐也是重點之一,因此須有廣大腹地,雲林褒忠鄉臨鄰虎尾鎮,具有1200公頃以上的單一地主台糖土地,不僅可充分滿足台積電未來需求,更能進一步發展成為垂直整合的巨型科技產業園區,這是雲林獨有的優勢。  李俊興表示,台積電規畫在嘉科設2座先進封裝廠,據了解,台積電所需先進封裝廠不只2座,另也需興建晶圓廠,這都是雲林的機會,雲林已準備就緒,日後還會以滾動式計畫持續努力,滿足台積電各種設廠需求。

  • 打進輝達供應鏈、豪發5.4元股息、AI伺服器占比衝4成 鴻海法說利多連發 最強分析師1理由唱衰:貢獻有限

    鴻海昨(14)日法說利多連發,間接證實與AI之王輝達合作案,今年AI伺服器營收占比將衝破4成,今年營運可望較去年顯著成長,並擬配發5.4元現金,創1991年以來新高。但知名分析師郭明錤卻認為,輝達客戶開始出現「續建AI算力投資報酬率」與 「對議價力長期下降」等2大疑慮,GB200出貨能見度不高,對鴻海的實際貢獻有限。 鴻海董事長劉揚偉昨表示,生成式AI應用拉高業務能見度,今年除GPU模組營收成長高達3位數,AI伺服器營收成長也逾4成,占伺服器營收比重超過4成,今年營運展望由中性轉為顯著成長。 劉揚偉指出,目前除了雲端服務供應商(CSP)客戶,品牌客戶也開始積極發展AI伺服器,鴻海新單大增,加上通用型伺服器回穩,雲端網路產品強勁成長,並透露下周將親自赴美參加輝達GTC大會,屆時將揭露與輝達的新合作模式。 至於鴻海在AI伺服器的競爭優勢,他強調,鴻海掌握AI數據中心的關鍵零組件,包括高效能的運算伺服器、儲存器、交換器、電源供應解決方案,以及先進的散熱技術等,鴻海是唯一可以提供AI數據中心全方位的解決方案公司。 鴻海昨日同步公布去年財報與股利政策,全年稅後純益1420.98億元,與2022年持平,EPS由10.21元微增至10.25元,呈現3率3升格局,毛利率、營業利益率、淨利率分別來到6.3%、2.7%、2.31%,並擬配發5.4元現金,配發率連5年超過5成,以昨日股價121元推算,殖利率4.46%。 展望2024年,鴻海表示,整體營運可望優於2023年,其中、雲端網路產品,以及元件其他產品可望大幅成長,消費智能產品與電腦終端產品則持平看待。 天風證券分析師郭明錤昨發文指出,若越多客戶採用Grace架構,對Nvidia在AI領域的競爭優勢越有利。然而,GH200的出貨低於預期,全球主要客戶僅Amazon採用。故Nvidia對GB200寄與厚望,並刻意擴大GB200與B100/200的規格差距 (主要是NVlink相關與網路速度),以期透過方案區隔與差異化,提高客戶採購GB200的意願。 目前GB200出貨能見度不高,很難估算對大部分供應商的實際貢獻,他也指出客戶採用的顧慮在於:1.持續建置AI算力的投資報酬率、2.對Nvidia的議價力長期將進一步下降,上述顧慮為GB200出貨能見度不高的主因之一。 郭明錤認為,GB200差異化策略能否成功仍需觀察,若GB200的需求低於預期,Nvidia可能會提前推出B200 NVL72 (Miranda平台),並調整GB200升級版 (1H26量產) 的規格與方案策略,這對Nvidia而言可謂進可攻退可守,但供應鏈不見得可受惠於此彈性策略。 長期來看,鴻海/鴻佰的AI伺服器業務可望受惠於與Nvidia合作關係更緊密。但需注意近期Nvidia已改變GB200開發策略,並自行投入更多在系統開發,降低對鴻海/鴻佰的GB200開發依賴,代表市場在短期內可能對鴻海/鴻佰在GB200的系統開發優勢、訂單能見度與毛利率過於樂觀。 鴻佰取得AI伺服器訂單,是否會有利於鴻準?郭明錤從兩者同屬鴻海集團的角度來看,雖確有可能,但從技術角度看不一定,因為鴻佰的散熱技術能力與經驗,顯著優於鴻準。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《櫃買市場》注意! 櫃買「這款」指數系列近2年累計報酬率皆逾55%

    【時報記者張漢綺台北報導】「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」績效佳,3檔指數自指數基期111年12月30日至113年3月5日止,累積報酬率(含息)分別為47.9%、56.33%及57.52%,不僅優於同期間櫃買大盤,也優於母體指數「富櫃200指數」,櫃檯買賣中心表示,值得投資人多加關注。 櫃買中心於112年9月25日發布的「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」,包含了2檔標竿型指數:「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」及1檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」。 經統計,前開3檔指數自指數基期(111年12月30日)至113年3月5日止,累積報酬率(含息)分別為47.9%、56.33%及57.52%,不僅優於同期間櫃買大盤,也優於母體指數「富櫃200指數」,顯示將「氣候韌性」的概念導入指數應用後,對於提升指數績效表現具有正面助益。 櫃買中心表示,「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」所採用的編製方式,並非採「排除法」,亦非以公司揭露的溫室氣體排放量衡量公司表現,而係以FactSet公司的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk指標,模擬在達成巴黎協定的目標下,公司為因應各項減碳的政策,是否有造成營運成本提高進而影響整體經營表現,而「情境模擬」亦為國際永續準則委員會(ISSB) S2公報中對於「氣候韌性」揭露之要求,顯示其理念與國際標準一致。 以指數編製規則來看,「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」係以富櫃200指數為母體,以T-Risk指標對成分股進行篩選或調整權重;若進一步以113年2月「TPEx FactSet氣候韌性指數」的定期審核結果為例,採用T-Risk分數調整富櫃200成分股權重後,權重被提高最多之產業為「半導體產業」,其占比由調整前的43.09%提升至49.7%,顯示半導體公司雖然普遍是能源消費者,但以富櫃200指數成分股中的半導體產業來看,其在面對氣候變遷的表現仍相對其他產業佳,而此一調整權重的效果,也反應在「TPEx FactSet氣候韌性指數」的亮眼績效表現上,值得投資人多加關注。

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