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  • 高股息ETF績效王換人當 存股最高境界「配息多又會飆」 6檔今年來打敗大盤

    台股今天早盤再創20485點新高,截至上周五為止,今年來漲幅13.4%,表現亮眼。投信發行的18檔高息ETF今年來含息報酬率平均9.2%,其中00919群益台灣精選高息ETF今年來上漲16.14%居冠。 除00919之外,還有包括00915凱績優選高股息30、00900富邦特選高股息30、00927群益半導體收益、00929復華台灣科技優息、00930永豐ESG低碳高息等,共6檔高股息ETF打敗大盤,讓存股族不僅領高息還能賺到資本利得。 隨著00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息加入戰局,台股高股息ETF來到18檔,其中季配息最多達9檔,包括00919群益台灣精選高息、00915凱績優選高股息30、0056元大高股息、00878國泰永續高股息等。 去年00929復華台灣科技優息引領月配息風潮,目前月配息有5檔,除了00929之外還包括00937中信成長高股息、00936台新永續高息中小、00939、統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息。投資人可依不同理財需求,選擇配息時間安排資金配置。 00919以連續4季年化配息率10%掀起市場熱潮,股息豐厚傲視台股高股息ETF,除了配息佳,今年來股價表現也勇奪第一,小贏去年冠軍衛冕者00915。 法人表示,00919有收益平準金機制,為台灣首檔納入EPS選股的高股息ETF,適合想要長期投資台股、希望息利雙收的投資人。在台股創下歷史新高的高檔區,建議可搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應市場波動。 00919經理人謝明志表示,由於目前處於升息循環尾端,兼具營運成長及股息收益、且去年評價已明顯修正的半導體族群,最有機會吸引資金。目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮,投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮,卡位半導體或配置上述類股比重較高的ETF。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 要會衝! 外資買941、757 這檔高股息蟬聯賣超第一 940掛牌3天倒貨25萬張

    美股上周二收黑,上周三早上發生發生大地震,影響台股下跌128.97點,收20337.60點,成交量3771億元。外資賣超181.89億元,投信買超26.42億元,自營商賣超22.56億元,合計3大法人賣超178.03億元。 雖然大盤下跌,但新上市的高股息ETF 00939、00940雙雙收紅。00939外資賣壓告一段落,上周三入列買超前10名;但00940連3賣,續拋出1.6萬張,累計掛牌以來共出脫25萬1809張。 除了00939之外,上周三有2檔ETF進入買超榜,分別是00757統一FANG+、00941中信上游半導體,皆屬於高科技類ETF。AI概念股緯創則高居買超冠軍,顯示科技股仍為外資加碼重點。 外資持續賣出高股息ETF,00929蟬聯賣超第1名,另外0056元大高股息、00919群益台灣精選高息各減碼7941張、6712張。 法人表示,25年來最大地震,科技大廠台積電、力積電、群創等部分工廠預防性停機,也有部分廠商人員疏散,3大科學園區營運正常,預料影響不大。美國3月ISM製造業指數50.3,結束1年多以來的低迷,其中細項新訂單來到51.4,而客戶端存貨則降至44,顯示製造業景氣復甦強勁。台灣科技廠與美國景氣連動性強,台股整理後有機會持續攻堅,當大盤、權值股休兵之際,中小型股有機會接棒補漲。 外資今天買超上市個股前10名為:緯創(3231)37758張、達運(6120)11635張、中鋼(2002)4546張、統一FANG+(00757)4093張、辛耘(3583)3358張、東元(1504)3227張、中信上游半導體(00941)2903張、日月光投控(3711)2741張、國產(2504)2646張、統一台灣高息動能(00939)2423張。 外資今天賣超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)45378張、鴻海(2317)30791張、長榮航(2618)21380張、群創(3481)19687張、元大滬深300正2(00637L)16996張、元大台灣價值高息(00940)16289張、友達(2409)15308張、新光金(2888)13997張、富邦恒生國企正2(00665L)13443張、第一金(2892)13271張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 兒童股神令人羨慕!幫小孩存股容易嗎?做好3件事 避免1惡果

    少年股神不稀奇了,兒童股神才讓人羨慕!兒童股民平均每人資產逾37萬元,一出生就贏在起跑點,滾存20年複利很可怕,可當大學學費、買房或嫁妝,但上班族平均年薪不到70萬,要再擠出錢幫小孩存股不容易,理財達人「存股方程式」認為,應先規劃財務,備好醫療險、自住宅、退休現金流後,有餘力再來幫小孩存股,否則只會造成「均貧」的結果。 「存股方程式」版主在臉書表示,轉述媒體報導,截至2024年2月底,12歲以下兒童開戶人數達27萬人,人均庫存金額逾37萬元,兒童股民之總庫存金額達1,009億元,可見台灣父母非常願意規劃資金幫孩子存股。 兒童股民持有標的前10名當中,有4檔高息型ETF(00878國泰永續高股息、0056元大高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息)、1檔市值型ETF(0050元大台灣50)、3檔金融股(玉山金、開發金、台新金)、另外還有台積電與中鋼。 究竟是否該幫孩子們存股?該投入多少資金幫孩子們存股?偶爾會有人和版主討論這些問題。台灣人總是認為,「可以自己吃苦,但絕對不能讓孩子受苦」,因此很多人不論收入多寡,都會想盡辦法幫孩子剷除財富路上的諸多障礙。 是否該幫孩子們存股?版主認為應該量力而為,應先顧好自己,行有餘力再幫孩子們規劃存股。如果是高薪一族,挪一些預算幫孩子們存股當然不成問題。但如果只是薪水普通的一般中產階級家庭,版主認為應優先好好規劃自己的財務,醫療險、自住宅、退休後的現金流,慢慢到位之後,如果還有閒置資金,再來討論是否幫孩子們存股。 依據主計處統計,台灣人薪資中位數約52萬、薪資平均約69萬;另依據主計總處公布的家庭收支調查結果,每戶家庭可支配所得平均數為110.9萬元,每戶可支配所得中位數為94萬元。這樣的收入水準,對照日益高漲的物價、房價,再扣除一些娛樂消費,大抵能把自己照顧好就謝天謝地了,遑論還要為孩子們鋪平財富之路。 版主目前並沒有為孩子們存股,不是不想,而是財務上暫時沒有辦法。日常生活各種消費、房貸、醫療險等,再扣除每月約2.5萬元的存股預算,已經所剩無幾,實在沒辦法擠出太多錢幫孩子們存股,如果過幾年還要換房換車,財務上會更捉襟見肘。如果版主降低自己的存股預算,轉而幫孩子們存股,最終也許只會造成「均貧」的結果,孩子們與版主都有一些錢,但都不夠用,這樣的結果真的好嗎? 版主夫妻倆各自存股,還有一個5年後就繳清房貸的3房小窩,不論股票或房產,也許很久很久以後會有很大一部分轉移至孩子們名下(不論是贈與或遺產),版主夫妻倆必須先把自己照顧好,以免未來成了孩子們的拖油瓶。 該幫孩子們存股嗎?答案端視家庭收支狀況,應先把自己照顧好,行有餘力再來幫孩子們剷平財富路上的障礙。如果只是一般中產家庭,版主認為,與其分散資金造成「均貧」,不如集中資金由身為父母的我們存股,只要做好長期性的財務規劃,即使現在無法幫孩子們開戶存股,很久很久以後,孩子們也是能承接來自父母的愛(也許是贈與、也許是遺產),不是嗎?量力而為! ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 4月加菜金有了!6檔高股息ETF殖利率、除息最後上車日一次看 其中1檔配息衝破11%創紀錄

    清明連假才過完,是不是口袋又空了?沒關係,6檔高股息ETF將在4月除息,從始祖0056、強調ESG的00888、雙月配的00907、主打半導體的00927、第4大高股息00929和首次配息的月配00936,價值投資達人股海老牛都把資訊整理好了,可一次看懂配息、除息日、最後上車日和殖利率。 其中,其中00929感受到群益台灣精選高息(00919)年配10%和元大台灣價值高息(00940)巨嬰誕生的龐大壓力,從去年連6月配息0.11元到今年前3月都配0.13元,4月破天荒再提高到0.2 元,殖利率也從7~8%衝破11%創紀錄。 股海老牛在IG「stockoldbull」表示,配息真香~又要領息囉!投資人們對於這波即將到來的配息潮表現出了濃厚的興趣。高股息 ETF 的穩定收益特性,吸引了眾多投資者的目光,而即將到來的除息,更是讓人期待不已,希望藉此獲得穩健的投資回報。老牛整理好6檔,在4月即將除息的高股息ETF清單,其中有檔年化配息率衝破11%,你有抱緊嗎? 6檔高股息ETF依除息先後排序: ◎台新永續高息中小(00936):本次配息 0.11 元,對應目前股價18.04元,年化配息率為7.3%,4/17除息,最後上車日4/16。 ◎群益半導體收益(00927):本次配息 0.4 元,對應目前股價19.54元,年化配息率為8.2%,4/18除息,最後上車日4/17。 ◎元大高股息(0056):本次配息 0.73 元,對應目前股價39.75元,年化配息率為7.7%,4/18除息,最後上車日4/17。 ◎永豐優息存股(00907):本次配息 0.141 元,對應目前股價14.9元,年化配息率為5.7%,4/22除息,最後上車日4/19。 ◎永豐台灣ESG(00888):本次配息 0.188 元,對應目前股價15.53元,年化配息率為4.8%,4/22除息,最後上車日4/19。 ◎復華台灣科技優息(00929):本次配息 0.2 元,對應目前股價21.03元,年化配息率為11.4%,4/23除息,最後上車日4/22。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 存股族小心 940也中標 外資大賣4檔9字輩高股息 小型金融股配息實在敲萬張

    清明連假結束,台股今天盤中再創20487點新高,終場上漲80.10點,收20417.70點,成交量4006億元。外資賣超123.67億元,投信買超32.76億元,自營商賣超18.43億元,合計3大法人賣超109.34億元。 高股息ETF人氣不墜,剛掛牌的00940上周受益人數大增近17萬人。不過,今天外資大砍4檔「9字輩」,00929殺出5.29萬張,登賣超冠軍,今年來高股息ETF績效王00919遭減碼2.48萬張居次,新上市的00940、00939都賣超逾9千張。 外資買超第1名為中信金1.39萬張,第2名群益證1.1萬張。群益證公布擬配發1.33元現金股息之後,股價表現強勢,今天大漲8.6%,漲幅稱霸金融股。 法人表示,美國公布3月非農就業人口大增30萬人,製造業PMI也站上50榮枯線,顯示經濟復甦強勁,雖然市場預估降息恐延後,但基本面支撐美股上揚,台股也持續改寫歷史新高。美股進入超級財報周,華爾街估標普企業第1季獲利將年增4.1%;台股大立光、台積電等指標股法說陸續登場,對於未來營運展望,成為台股多頭能否續強的觀察重點。 外資今天買超上市個股前10名為:中信金(2891)13916張、群益證(6005)11215張、群創(3481)10648張、華通(2313)9579張、中鋼(2002)8582張、開發金(2883)8382張、臺企銀(2834)7592張、華新(1605)7358張、緯創(3231)7178張、和碩(4938)6927張。 外資今天賣超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)52915張、群益台灣精選高息(00919)24858張、英業達(2356)14056張、達運(6120)12703張、長榮航(2618)12409張、中工(2515)12393張、仁寶(2324)10112張、元大台灣價值高息(00940)9978張、統一台灣高息動能(00939)9403張、元大滬深300正2(00637L)9070張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 息利雙收真香!高股息ETF漲幅輾壓大盤「其中這檔漲16%最兇」

    今年以來,大盤狂噴2,500點、漲幅超過13%,推升市值突破新台幣65兆元,其中台股高息ETF吸引資金,扮演引流要角,以清明連假前最後一個交易日,4月3日收盤價來看,投信發行的18檔高息ETF今年來含息報酬率平均上漲9.2%。 其中群益台灣精選高息(00919)今年來上漲16.14%表現居冠,其他包括凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、群益半導體收益(00927)、復華台灣科技優息(00929)、永豐ESG低碳高息(00930)等績效輾壓大盤。 市面上共有18檔高息ETF,野村投信表示,市面上高股息ETF大多「以息為本」,也就是在成分股篩選機制上聚焦股利率,為了追求高股利率還使用股利加權,因此容易出現「誰的股利率高就入選或重押」的情況。 高股息股不只是存股最愛,也深受ETF買盤青睞;00919經理人謝明志表示,其中半導體族群兼具營運成長以及股息收益,且去年評價已明顯修正,可能最有機會吸引資金的目光,做為上半年展現否極泰來的最佳寫照。 免責聲明:文中所提之ETF並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 如果只買1檔ETF,買誰最好?「919、929沒台積電」達人點名4檔:貼近大盤最優

    台股ETF琳瑯滿目,投資人眼花撩亂,如果要從中挑選一款,應該買哪一檔較好?玩股網執行長楚狂人表示,他會建議挑選接近加權指數走勢的最好。以數據來看,台股報酬指數過去20年漲了10倍,年化報酬率高達12%。 如果想要選一檔盡量完整複製加權指數的ETF,楚狂人說,可以從市值型中第1代的0050(元大台灣50)、006208(富邦台50),或是第2代00850(元大台灣ESG永續)、第3代00923(群益台ESG低碳50)中挑選,當然,其中還是有一些分別。 若是想投資半導體,則雖然市面上很紅的兩檔00919(群益台灣精選高息)持有半導體46.14%和00929(復華台灣科技優息)100%,但兩檔都沒有將台積電納入成分股,對楚狂人而言,這實在沒道理,因為台積電之所以可以佔據台股權重那麼高的比例,就是因為它的成長性和獲利能力無法取代。 當然,也許是因為00919和00929主打是高股息,台積電配息率僅3、4成,殖利率相對低,是沒有納入的原因。 楚狂人說,如果問他投資ETF,且只買一檔的話,以長期持有累積資產為目標的話,他會回答:「當然買市值型ETF最好。」 不過若是因為0050、006208台積電的持股太高而感覺有點怪,他認為00850和00923就可以考慮一下,因為它們台積電只買3成,唯一的差別就是00850比較重視ESG,00923科技股比重更高一些。 以下是楚狂人部落格的分享: 時常有人在問的問題,如果只能買一檔ETF的話,買誰最好。 這其實是假議題,因為每個人的情況不一樣,簡單來說,如果你預計投入的時間是10年、20年以上,以長期資產增長最多為考量的話,複製大盤的市值型ETF會比較適合;如果你是需要領配息過生活,或是喜歡看到三不五時有錢進來帳戶的,也不一定能投入20年慢慢變有錢的,就比較適合以配息為主的ETF。 最近講很多高股息ETF,今天回頭來講一下市值型ETF,但我盡量不從之前講過的角度切入,我們從要如何盡量完整複製加權指數來講。 為什麼要盡量複製加權指數? 因為加權指數是台北股市歷史最久,credit最好的,玩股網我們最近做出超長期大盤變化圖的新功能給大家參考,台股加權指數從1987年的1000點到現在超過2萬點,漲了20倍,年化報酬率大約8.4%。 但這是有扣除配息點數的數據。如果用另一個數據,台股報酬指數來看,從2003年到2024年,是20年漲了十倍,年化報酬率高達12%。 台股報酬指數在玩股網上也可以找到。 當然,你聽到這裡可能會想說,這兩個超長期年化報酬率會這麼好,是不是跟最近台股指數在歷史新高的關係?所以我們除了用最近破兩萬點去計算年化報酬率,也要用經過空頭後,指數跌下來的投報率。我們以最近一次空頭,2022年底的空頭末端台股12000點去算的話,台股還原權息的年化投報率立馬變成只有6%多。 但不管怎樣,我們可以知道單純投資大盤的投報率大概就是介於6%到12%,平均是9%左右,如果你能接受平均年化報酬率9%的話,投資大盤就很適合。 問題是現在就算是市值型ETF也沒法完整複製大盤,分別都有各自的問題。 我同事找了一個資料,先跟你說一下,以加權指數各產業比例來算,半導體佔41%、金融佔10%、電腦及周邊佔7.6%、電子零組件佔6%、網路通信跟其他電子佔3.8%,剩下的產業都只有3%以下,包含了航運、塑膠、紡織、汽車、鋼鐵等等,其實對台股影響都很小。 所以想投資大盤指數,半導體跟電子股合起來差不多佔6成,所以大家都說台股就是看電子股,這句話是沒錯的。 然後台積電因為賺太多錢,市值太大,所以一家就佔了台股3成多。 用最近很紅的,規模接近2000億的00919跟市值型006208來對照一下,你馬上就能知道差異性。00919目前半導體佔比將近一半,但其實裡面沒有台積電,再來是第二大持股是航運股差不多買了1成,全部配比都買進長榮;至於金融股則不到5%,還有文創股買了3%就是單買鈊象。看到這邊其實你就知道一件事,00919鐵定是沒辦法完全複製大盤,甚至距離很遠。 再來是006208,最大的是半導體業接近6成,其中台積電買到接近一半,第2大是金融股,買了1成多,電腦及周邊買了6%,這比例就比較符合大盤,遇到大盤上漲當然就能複製漲幅,但還是沒辦法完全複製,因為上市股票有8百多檔,006208只買進台股市值前50大,當然沒辦法完整忠實呈現,不過也算差不多了。 再來還有一種是說,既然大盤有6成都是電子股,那我買電子ETF不就好了嗎?這邊舉例00929,這檔是只買科技股的ETF,但只買科技股卻沒有包含台積電,前十名也沒有買到鴻海,當然就沒辦法複製科技股的漲勢,所以最近台積電、鴻海上漲的行情,00929也沒辦法吃到。 最後一種投資人是覺得雖然複製大盤要有台積電,但是006208買太多了,覺得如果台積電爛掉,風險有點大,這時候就可以考慮第2代、第3代的市值型ETF。 簡單講一下,第1、2、3代是怎麼分的:第1代就是單純按照市值買進而已,例如0050、006208這種指數ETF;第2代就是加入一點ESG概念,例如00850;第3代又加入一些其他因子,不只看市值規模,還考慮企業獲利性、成長性、價值性、流動性,再加上ESG、低碳的概念,比較有名的是00923,這個是把原本第二代因為ESG汰除的大型股又買一些回來,因為這些大型公司可能是高污染產業,但是因為也有在做低碳轉型,加上市值佔比不低,所以大盤還原度又比第2代市值型更高一點,然後時常有限制單一個股不能佔權重超過3成以上。 再展開來講,元大00850前3大持股比例就比較貼近指數,台積電持股3成,第2、3名的聯發科、鴻海也持股差不多5%。群益00923就比較不同,台積電、聯發科、鴻海比例差不多,但是他買了更多半導體公司,例如聯電、日月光在權值股排名第十名附近,但00923就買到前5大,分別買進4%多,所以科技股成分又高了一點。 最後做個結論: 如果你問我投資ETF,又只有買一檔的話,以長期持有累積資產為目標的話,當然買市值型ETF最好。 不過如果你覺得0050、006208這種台積買一半的ETF有點怪,感覺是為了半導體比重而加碼到這麼多,00850、00923就可以考慮一下,因為他們台積電只買3成而已,唯一差別是00850比較重視ESG,00923科技股比重偏高一些。 至於想投資半導體產業ETF,雖然00919持有半導體46.14%、00929持有半導體100%,但重點都沒有台積電,這就實在沒道理,因為台積電之所以可以佔台股權重這麼高比例,就是因為這家公司的成長性跟獲利能力跟無法取代性都很高,所以沒有配置進去實在很可惜。 當然,919跟929可能是因為考慮到他們是主打高息,而台積電因為要持續成長,所以賺的錢裡面很高比例都繼續再投資,配息率只有3、4成,殖利率相對低,所以被踢掉,這就是從不同角度去考慮的點。 最後看一下績效好了,第1代0050跟第2代00850跟第3代00923近一年的投報率大約都是3成;如果把時間拉到5年,923還沒上市就不管了,850跟0050在五年內的投報率大約都是100%,也差不多。 所以結論是只要這幾年來有配置台積電的,不管3成還是5成,都會長成台積電的形狀,其他股票因為佔比太低,所以都不太重要,你要選0050還是006208還是850還是923其實跟大盤的走勢都差不了太多,投ETF這種東西,抓大放小,長期投入就好。 免責聲明:本文獲得「玩股網」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00XX+00XX+00XXX+00XXX可填誰?00919「殖利率、績效很不錯」 但1事「恐很有感」

    儘管偏好自組ETF,對於網友詢問率最高的群益台灣精選高息(00919),財經部落客「打造屬於自己的 ETF」也進行分析;他表示,最近一季單季殖利率約2.6%表現不錯,後續6-8月又逢台股除權息旺季,值得期待;報酬率方面,近一季、半年與一年的淨值報酬分別是13.79%、22.63%與40.53%,績效也滿驚人;唯一要注意的是半導體產業比例約在52.33%,回測恐會很有感。 ◎以下為「打造屬於自己的 ETF」粉專原文: 雖然我喜歡自己選個股來自組ETF,但是身旁不論是朋友或是同事仍有很多剛要開戶、剛開戶不久或是很久以前開過戶,但已經忘記帳碼密碼的初學者。他們近期常問的問題是:「選個股太難了,那我可以選幾個ETF來自組ETF嗎?」;其實我認為這做法也完全沒問題,也有很多人已經這麼做,而且配置的很不錯,對於初學者而言,這樣進入的門檻也會比選股降低許多。 同事又問那我可以選「00XX+00XX+00XXX+00XXX」嗎?我覺得只要不是反向的,都不是啥問題,有些人會認為槓桿型的(正2)也不OK,但有些人可以承受較大波動覺得可以少量配置,這就看每個人的風險承受度了。而配置中最常被問的是00919(群益台灣精選高息),問到我都想做功課了解一下,剛好接獲群益投信合作的邀約,可以說是一舉兩得。高股息的產品越來越多,這兩年的績效也都表現的不錯,個人覺得在自己的投資組合裡配置一些也不失是種好方法。 買任何ETF之前,需要做點功課,至少了解該檔ETF的選股邏輯,00919的選股池是(1)上市櫃公司市值的前300大,然後再從中選出30檔符合高股息標準的成分股、(2)這些成分股中,日平均交易金額須高於8000萬台幣、(3)近四季的ROE>0、然後依據股利率或預估股利率大小排序。其中ROE也是我選股的指標之一,也是多數價值股資者或是存股族愛用的指標,ROE可以反應出公司賺錢的效率,而賺錢的效率就會反應在股價與配息的金額。 每年5月跟12月會進行持股的更換,多數的公司會在每年的3~4月開董事會,決定配息數字,因為換股時間卡得剛好,這時候換股時就可以從選股池中,精準鎖定配息最好的前30檔,用當年實際的股利率挑選,就可以讓投組股利率維持在高檔,而12月那一次換股,除了參考一整年的股利率外,還會考量當年度前三季EPS成長率佳的個股,概念有點像是,挑選今年配息好而且有持續成長的標的,因為這樣的股票隔年也高機率會配得不錯。 以目前00919的成份股來看,有15檔跟我的自組ETF相同,重複率其實滿高的,這也是為什麼我覺得對於新手或是對研究個股沒興趣的人來說,直接買ETF(懶人包),也滿不錯的。 00919為季配息(3、6、9、12月),從2023年6月開始第一次配息,目前已經配息四次了,回顧歷史配息共4次(0.54+0.54+0.55+0.66=2.29),剛好一年,上一次除息日為3/18(一),配息金額為0.66元,以最後買進日3/15(五)的收盤價25.83計算,單季的殖利率約為2.6%,以殖利率的角度來看,確實有不錯的表現。後續6-8月又是台股除權息旺季,值得期待。 對於高股息產品來說,殖利率是一個重點沒錯,但報酬率其實也是投資人該關心的事,00919是在2022年10月20日以15元掛牌上市,到2024年的2月29止,淨值的報酬已達72.85%。近一季、半年與一年的淨值報酬分別是13.79%、22.63%與40.53% (資料來源:Morningstar、群益投信。數據資料:截至2024/2/29止),績效也是滿驚人的。 進一步看它的持股行業,目前半導體產業比例約在52.33%(截至2024/2/29止),其中包含了半導體產業的上游IC設計、中游晶圓製造與下游封裝測試。但還是要提醒一下,股市裡都是一體兩面的,在2022年初,半導體產業遇到修正時,跌幅我自己也是滿有感的,不過我當時的做法不是賣掉手上的持股,反而是慢慢加碼,持有ETF也是一樣,長期持有的過程中一定會遇到修正,但對我而言,那都是增加股數的好機會。 00919目前的持股半導體業相對高,這是買之前就需要知道的,我本身持股也是半導體產業比例高,而且全部都是多單沒有空單部位,不過我會做好股市隨時會修正的心裡準備,我不是烏鴉嘴,而是風險要放在獲利之前,但只要抱著長期持有領息的心態,透過時間的拉長,是可以降低不少風險的。以上分享給近期來尋問的朋友們。 ※本文獲得「打造屬於自己的 ETF」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 月配00939、00940都破發 想要暴富 這檔報酬才迷人 也沒高殖利率幻術

    月配息ETF:統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)風光募集創紀錄,但上市都破發,尤其是00940第1大成分股是長榮,去年殖利率高逾45%,今年難再複製疫情暴利,恐拉低ETF配息。不敗教主陳重銘認為,過去僅供參考是幻術啊!不如去買00878、00919或00929等,配息績效有目共睹,他寧買不配息的00941,因為看好半導體再創高峰,報酬翻倍更迷人! 陳重銘在部落格以「新成立高股息ETF的『高殖利率』,是幻術嗎?不配息有比較好嗎?」為題表示,對於已經上市的ETF來說,因為有實際的報酬率跟殖利率可以參考,例如國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)等,投資人很容易可以做分析。但是,即將要上市的ETF,因為沒有實際的表現數據,像是配多少股利,殖利率是多少啊?就只能夠參考指數過去的配息率,但是真的準確嗎?請注意「過去的永遠僅供參考」。 來看看3月募集的高股息ETF,第1大成分股是長榮,然後追蹤指數殖利率近5年平均8.6%,表現優於臺灣加權股價指數。這裡面有沒有看出貓膩?我用數字算給你看吧,這檔ETF第1大成分股是長榮,權重9.2%,長榮去年的殖利率高達45.2%,表示光是長榮一檔就貢獻了9.2% X 45.2% = 4.16%的殖利率。由於該ETF持有50檔成分股,那麼其他49檔貢獻的殖利率只有8.6%–4.16% = 4.44%,你覺得算是高?還是低的! 長榮因為去年配70元,殖利率高到45.2%,所以新的ETF很喜歡把它當成分股,因為在計算「去年」指數的殖利率時,就可以拉高平均值。但這是幻術啊,長榮今年還能夠配70元嗎?今年你根本拿不到長榮45.2%的殖利率啊!指數過去的殖利率,真的只是僅供參考,是幻術啊! 長榮的股價,從2020年疫情的10元漲上來,又高配息,所以新的ETF很喜歡把長榮當成分股,因為這樣指數「回測」的報酬率跟殖利率,會很高很高啊!就可以吸引你買進了!但這是幻術啊,長榮不可能再這樣漲了,甚是還可能下跌耶!指數「回測」的高報酬率跟高殖利率,很可能你是看得到卻吃不到。 為什麼新的ETF喜歡納入長榮,幻術啊!因為台灣人太喜歡高股息了,所以指數的殖利率要越高越好,但是你看得到卻吃不到啊,有本事長榮今年再配70元來看看!做不到啊。 除非是已經上市而且有穩定配息紀錄的,不然新上市、只是看指數配息率的,要小心幻術啊!所以,陳老師去申購沒有配息的「中信上游半導體(00941)」,因為它沒有配息,所以我不擔心指數的幻術。 投資股票就是賺2種錢:股利跟價差,哪一個比較好?看看下圖,台積電的殖利率輸給元大高股息(0056),但是報酬率卻是0056的8倍喔。所以我長期投資台積電,不買元大台灣50(0050)跟0056,我要高報酬啊! 美國的公司其實不愛配息,因為配息會被國稅局拔毛,像是股神的波克夏公司,一毛錢股利都不配,直接將股利拿去投資,公司越賺錢,股價就越高,賺進更多的價差,而且還不用繳稅喔! 如果為了領股利,卻捨棄了高報酬,其實是捨本逐末!所以我存台積電,我買不配息的00941。2024年投資市場討論度最高的,一個是AI,另一個就是半導體,其實AI的發展都需要半導體喔。台灣是半導體大國,台積電、聯發科、日月光都是世界聞名大廠,台灣之光。但是你知道嗎?他們都侷限在IC製造領域,製造IC需要設備,更需要原料,這些都是台灣所欠缺的,偏偏他們都很賺錢,非常的賺錢。 中信上游半導體(00941),它是國內首檔,也是唯一一檔聚焦在「半導體上游設備及材料廠的ETF」,投資的都是全球半導體產業的護國神山,不論是獲利、毛利、影響力,都是整個半導體產業中最大的一個族群。我買進00941,加上台灣的台積電,我在半導體產業的布局就會更完整。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 上兆資金動起來!00940、00929、00878等7大ETF換股秀將登場 台泥、景碩、緯創...低殖利率成分股誰最危險?投顧高風險清單曝光

    4/1才以10元風光上市的00940,即使目前股價仍破發,卻澆不熄存股族熱血,短短3個交易股東人數暴增至87.6萬人,成台股第3大高息ETF,在散戶愈跌愈買,勇敢加碼之際,專家提醒,5~6月共有至少7檔重量級ETF換股,因牽動台股上兆資金,市場4月起就會嚴格檢視,提醒現金殖利率低於3.5%的成分股,恐有減碼或汰除風險,其中包括鈊象、佳世達等6檔為00940成分股,不乏納入1個月就再見的可能性。 據集保資料顯示,00940(元大台灣價值高息)在上市前的3/29最後交易日,當時股東人數為70.83萬人,4/3已成長至87.67萬人,不僅掛牌短短3個交易日就增加16.8萬人,更超車00919(群益台灣精選高息)的74.39萬人,成為投資人數第3多的高息ETF,下周受益人數還有機會挑戰百萬。 除00940來勢洶洶,本土大型金控旗下投顧發布最新報告提醒,5月除有00939(統一台灣高息動能)、00940、00878(國泰永續高股息)、00919等4檔人氣高息ETF換股,6月起則輪到0056(元大高股息)、00929(復華科技優息)、00713(元大台灣高息低波)接棒調整成分股。 由於換股一般約需5~10天才會完成,由於7檔ETF的基金規模,動輒千億起跳,當中00878、0056等2檔更超過2500億元,至少牽動台股上兆資金規模,4月起市場就會提前檢視,提醒須留意汰換個股的股價修正。 尤其是現金殖利率低於3.5%的個股,該投顧點名景碩、興富發、南亞、台塑、合晶、旺宏、華通、緯創、台光電、新唐、英業達、南電、佳世達、臻鼎-KY、京元電、華新、仁寶、瑞鼎、微星、台泥、大成鋼、群電、群光、統一超、中碳、鈊象、貿聯-KY、神基、宏碁等29檔。 其中,景碩身為00929的主要成分股,殖利率卻不到1%,為29檔中最差。至於興富發、南亞、台塑、合晶、旺宏、華通等6檔也不到2%,同樣可能遭00929、0056與00878剔除。 還有緯創、台光電、新唐、英業達、南電、佳世達、臻鼎-KY、京元電、華新等多檔,殖利率低於3%,介於2.11%~2.93%間,還有包括鈊象、佳世達、群光、大成鋼、神基、中碳等6檔,不僅殖利率同樣不到3.5%,且因屬00940的成分股,不排除入選股1個月就遭汰換或減持的風險。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 ※本文暫不授權媒體夥伴

  • 940割韭菜「下次別急著申購?」 2檔也破發,如今買不回 網:怎不去玩當沖搶5分k?

    元大台灣價值高股息ETF(00940)上市前後話題不斷,不少人將它拿還和成分股雷同的群益台灣精選高息(00919)進行比較。有網友就表示,一路從22元持有00919到24元,長線看起來會持續向上,反觀00940坐擁1700億資金卻被操到破發,是否持續買00919就好。這篇貼文引起三種觀點互相激盪,有網友表示,00919、國泰永續高股息(00878)也都曾破發,勸看衰的人給00940一點時間。 在PTT上,有網友以「940破發,買00919才是正確的吧?」為題分享他的觀點。原Po表示,之前猶豫要不要申購00940,看輿論說成分股買在高點會破發,就作罷了,4/1日掛牌雖說成交量驚人,但還是破發了,今日稍微漲一丁點,但還是低於申購價。 原Po分析,目前持有一些00919,從22元一路買到24元都有,最近價格感覺也算是甜甜價,雖然這幾天漲勢沒前陣子兇猛,但長線來說,感覺還是會持續向上,這樣看下來是否持有低價的00919才是贏家;另外,原本有考慮買一些00940,畢竟真的便宜到不行,但會配息多少不知道。 總結以上,他認為,1700億資金被操到破發,買00940的人真的有點被割韭菜,配息、價差都沒得賺;因此他想知道,這次是否代表「下次不用急著申購,持續買進919就可以了吧?」 貼文曝光後,引起網友熱議,經統整留言,網友觀點大致分為三派;支持00919的網友表示,「5月換股後在看看兩個成分差多少?不過919穩穩的有得配息倒是真的!」、「919隨便買都賺」、「當然買919。沒到30塊都便宜」、「我是覺得買919就好」、「我只能說買919舒舒服服,賺股利又有機會賺價差」、「919無腦買」。 相比之下,更多網友認為,可以給00940多一點時間觀察,「掛牌2天就在看績效,第一天買ETF喔?」、「你最愛的00919也有破發過啊!急什麼」、「成份一樣 940建倉成本更低阿!不香嗎?」、「我倒認為應該買940才對 919漲過了」、「919、878都曾經破發低於票面過,你看現在哪裡還買得到14.42的878?940還沒配息過就在靠X破發,怎麼不去玩當沖搶5分k?」。 也有網友認為,目前市面上「9」字頭的高股息ETF成分股相近,買誰都差不多,「就一樣的東西,一堆人在那邊幻想10元比較好漲」、「如果成份股一直維持那麼相近,買誰哪有差別」、「用飛鏢射一檔即可,這些9XXX系列都無性生殖,細胞分裂出來的,作好長期投資,分批買進就好」、「買939、919、940都是互抬而已,三檔股票大同小異,你買哪一檔都是幫另外兩檔抬轎,哪有什麼差」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 只想無腦領息?這3檔大到不能倒ETF 適合懶人月月領 最便宜是它

    年終獎金都花完了嗎?除了買東西犒賞自己和家人,也可以無腦放大領息喔!如果很怕虧到,ETF就比較適合防禦型的你,價值投資達人股海老牛表示,0056+00878+00919都是千億ETF巨獸,受益人逾50萬~百萬人,年報酬至少逾3~4成起跳,年配息6~10%,相當受存股族歡迎,3檔組合就能月月領,股價也合理偏低,其中00919還在便宜價喔! 股海老牛在臉書表示,適合小資新手投資入門的就是ETF,而最多人關心的就是「月月配」,在新書《股海老牛最新抱緊名單,贏過大盤20%》當中,針對不同投資人,提供了建議組合,現在就以防禦型投資人的角度,來分享月月配息組合。 股海老牛說明,什麼是防禦型投資人?注重本金保護,優先追求穩定股息收入的月月配息組合,適合標的有3種:0056、00878、00919,這3檔都是季配息,並且剛好互補成月月配息組合: 1、 高股息ETF始祖:元大高股息(0056) 成分股50檔,季配息,除息是1/4/7/10月,有平準金制度,選股邏輯為「未來式」,預測未來一年現金股利殖利率最高的50檔,前3大持股:聯詠、大聯大、聯電,近1年漲幅46.62%,股價位階:「合理偏低」。 2、 百萬人氣ETF始祖:國泰永續高股息(00878) 成分股30檔,季配息,除息是2/5/8/11月,有平準金制度,選股邏輯為「過去式」,參考過去3年平均殖利率最高的30檔,前3大持股:華碩、大聯大、緯創,近1年漲幅36.31%,股價位階:「合理偏低」。 3、 穩配息10%始祖:群益台灣精選高息(00919) 成分股30檔,季配息,除息是3/6/9/12月,有平準金制度,選股邏輯為「現在式+未來式」,5月精準卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股,前3大持股:長榮、瑞昱、聯電,近1年漲幅35.05%,股價位階:「便宜價」。 股海老牛總結,雖然說這3檔都是高股息ETF,由於選股邏輯的不同,深入看它們的投資配置,就可以知道差異性。而0056近1年來的表現較為突出,即使是如此從股利來回推,也可以發現仍然還在合理偏低的股價位階。而亮點在於即使漲了35%,00919也還在便宜價哦。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 940掛牌3天倒貨25萬張 939翻身 進入外資買超榜 這檔高股息蟬聯賣超第一

    美股周二收黑加上今早發生大地震,台股盤中一度大跌近2百點,收盤下跌128.97點,收20337.60點,成交量3771億元。外資賣超181.89億元,投信買超26.42億元,自營商賣超22.56億元,合計3大法人賣超178.03億元。 雖然大盤下跌,但新上市的高股息ETF 00939、00940雙雙收紅。00939外資賣壓告一段落,今天入列買超前10名;但00940連3賣,續拋出1.6萬張,累計掛牌以來共出脫25萬1809張。 除了00939之外,今天有2檔ETF進入買超榜,分別是00757統一FANG+、00941中信上游半導體,皆屬於高科技類ETF。AI概念股緯創則高居買超冠軍,顯示科技股仍為外資加碼重點。 外資持續賣出高股息ETF,00929蟬聯賣超第1名,另外0056元大高股息、00919群益台灣精選高息各減碼7941張、6712張。 法人表示,25年來最大地震,科技大廠台積電、力積電、群創等部分工廠預防性停機,也有部分廠商人員疏散,3大科學園區營運正常,預料影響不大。今天台積電、廣達回檔逾1%,但不少AI股強力反彈,包括緯穎、川湖、緯創、奇鋐等,櫃買指數則逆勢翻紅,當大盤、權值股休兵之際,中小型股有機會接棒補漲。 外資今天買超上市個股前10名為:緯創(3231)37758張、達運(6120)11635張、中鋼(2002)4546張、統一FANG+(00757)4093張、辛耘(3583)3358張、東元(1504)3227張、中信上游半導體(00941)2903張、日月光投控(3711)2741張、國產(2504)2646張、統一台灣高息動能(00939)2423張。 外資今天賣超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)45378張、鴻海(2317)30791張、長榮航(2618)21380張、群創(3481)19687張、元大滬深300正2(00637L)16996張、元大台灣價值高息(00940)16289張、友達(2409)15308張、新光金(2888)13997張、富邦恒生國企正2(00665L)13443張、第一金(2892)13271張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台積電「假消息卻漲真的」 外資押寶半導體敲進941 狂賣929逾11萬張創掛牌紀錄

    台積電ADR周一大漲4%,台積電昨領軍台股大漲244.24點,收20466.57點,續創歷史新高,成交量4067億元。外資買超71.05億元,投信買超50.91億元,自營商賣超16.89億元,合計3大法人買超105.08億元。 備受矚目的高股息ETF 00940掛牌交易第2天,小漲0.4%,外資在首日大砍20萬張之後,昨天續賣超3.37萬張。 台股首檔月配高股息ETF 00929,剛公告4月配息加碼至0.2元創新高,買盤湧進爆量30萬張,但外資卻大砍11萬張,改寫掛牌以來紀錄。台股第一檔高股息ETF 0056也遭減碼7千多張。同族群僅00919獲外資買超1.3萬張。 台積電一馬當先帶頭上漲,半導體產業主流態勢明朗,外資加碼相關ETF 00941中信上游半導體1.9萬張,00830國泰費城半導體也敲進6842張。 法人表示,美國3月製造業PMI上升至50.3,為2022年9月以來新高,首次突破50榮枯線,終結16個月來的萎縮態勢,顯示美國經濟復甦力道強勁,但也讓聯準會6月降息的機率減低。台灣科技產業受惠於AI應用成長,台股近期走勢比美股更強,指數在2萬點以上看回不回。愚人節釋出「巴菲特買台積電」假訊息的網紅雖然認錯道歉,但台積電上漲是真金白銀買上去,對於台股後市暫不預設高點。 外資昨天買超上市個股前10名為:中工(2515)27810張、中信上游半導體(00941)19065張、廣達(2382)16232張、聯電(2303)13700張、鴻海(2317)13659張、群益台灣精選高息(00919)13391張、台積電(2330)11547張、中鋼(2002)7307張、國泰費城半導體(00830)6842張、群創(3481)6458張。 外資昨天賣超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)113695張、元大台灣價值高息(00940)33701張、長榮航(2618)16545張、大同(2371)15896張、元大美債20正2(00680L)15645張、光寶科(2301)11729張、元大滬深300正2(00637L)10946張、新光金(2888)9207張、元大高股息(0056)7863張、華邦電(2344)7652張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00929放大絕配0.2 「00919壓力大增」網敲碗:下次至少配這數字

    00929豪配0.2元,引發網友熱議,法人分析,929之所以配息從0.13拉到0.2,應該是規模接連被919和940超車,加上後有追兵,號稱「科技版的00919」即將開始募集,「00929不出大絕招不行了」。而00929這次配出0.2、換算年化報酬率超過11%,網友在00919臉書社團敲碗:「下次00919配息會比0.66元更高,至少配0.7元以上」。 台股ETF配息一支比一支兇猛,卯起來配息沒在怕。受到00919一路維持10%殖利率,投資人追捧,規模不斷飆高,到昨天基金規模已經從去年底952億成長至1928億元,膨脹超過1倍,相當驚人。 隨著成分股飆漲,00919在3月加碼配出0.66元,年化報酬率鎖死10%讓投資人心有所感,受益人數飆升至73.8萬人,為台股ETF當中第3大。 00919一連串行銷策略十分成功,加上下一檔被認為「根本針對00929而來」的00946(群益台灣科技高息成長)即將在4/22展開募集,且採月配息,發行價格為10元銅板價,分析師認為00929這次有備而來,咬緊牙根大筆加碼配出0.2,殖利率硬是將00919比下去。 不過00919也不是省油的燈,以過去豪發股息的歷史紀錄來看,不會沒有因應之道,00919的粉絲股東逾70萬人,有網友就在00919的臉書社團敲碗許願:「00919下次至少配0.7元以上」。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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