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  • 00919年底大換股 長榮、陽明「遭踢後還能配0.54嗎?」他秀1數字:不斷炊

    0919(群益台灣精選高息)已經連續2季配出0.54元,未來幾季配0.54元的可能性也很高。問題是,00919將在12月進行換股,有網友在臉書社團詢問,目前長榮、陽明都在00919前5大成分股中,00919可以配得好與長榮、陽明有關,假如12月成分股調整兩家被剔除,這樣是不是就無法繼續配0.54元了?引發網友討論。 根據群益投信官網資料顯示,00919前5大成分股為聯電、廣達、長榮、陽明、日月光投控,持股權重分別為9.01%、6.84%、6.36%、6.12%、5.43%。其中長榮去年配70元、陽明配20元,是00919能夠連續兩季配出高息0.54元的很大原因。 有網友在00919臉書社團詢問,目前00919可以問訂配0.54是和長榮、陽明配息那麼高有關,假如12月成分調整,長榮和陽明被踢出去了,這樣配完0.54元之後是不是就有可能會低於0.54? 對此網友留言表示「會低,但跟其他比也會不錯,460張都沒在擔心」、「沒錯,高殖利率只會這四季,要持續這麼高有點難,不要被網紅誤導了」、「前期可以0.54,的確跟航運配息有關…後續如果把航運踢出去了,經理人可考慮把資本利得也拿出來配」。 依照群益投信官網最新資料,00919最新淨值組成分別為: 15元(面額)+ 2.23元(可分配投資收益)+ 3.69元(資本利得)=20.92元(基金淨值) 其中可分配投資收益是指:現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用;而資本利得則是:已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。 以目前「可分配投資收益」2.23元為例,假設未來季配息都是0.54元,2.23元÷0.54元=4.12,也就是說00919可以再配息4次0.54也綽綽有餘。 00919基金經理人謝明志在阮慕驊主持的「財經一路發」節目中表示,很多投資人關心00929配0.54元四季之後會不會斷炊?答案是不會。用翡翠水庫的概念來說,今年6-8月密集領息所以可以配0.54元配四季,等到明年6-8月又進入豐雨季,有新的雨水會湧入翡翠水庫,就可以再度領息。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 想靠ETF月領1萬股息 達人精算:這檔CP值最高

    相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵,竹科工程師知美在臉書粉專分享四檔熱門高股息ETF,0056、00878、00919與00900,這4檔都是季配息,分別計算出平均每月領息1萬元的成本,結果顯示00919需要投入的本金最少。 以0056近期股價計算為,今年度完整現金股利為2.2元,存股族如果想平均月配1萬元、年配12萬元,所需張數54.546張,成本195萬2202元。 00878最近一季現金股利為0.35元,想平均月配1萬元、年配12萬元,所需張數85.715張,成本177萬8587元。 00919最近一季現金股利為0.54元,想月配1萬元、年配12萬元,所需張數55.556張,成本115萬6121元。 00900第四季現金股利為0.2244元,想挑戰月領1萬、年領12萬元,所需張數則達133.929張,總成本來到168萬4827元。 知美提醒,00878、00919、00900的配息金額,都是採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算,且不保證未來現金股利金額、配息不一定填息,數據僅供民眾參考。

  • 00878換血預備備!49萬張開發金沒事嗎?「5檔5千億換股秀將登場」2大族群發抖中

    11月起的換股大秀即將由00878(國泰永續高股息)打頭陣,投資達人「大俠武林」表示,12月將會有0056(元大高股息)、00919(群益台灣精選高息)、00713(元大台灣高息低波)及00900(富邦特選高股息30),總計5檔規模高達5695億元,其中最矚目的就包含開發金在內的金融股,以及當紅炸子雞AI概念股會不會遭到剔除。 大俠在YouTube影片中表示,5大ETF換血啟動,相關成分股中有的金融股及AI股,一旦遭到剔除就要特別小心。 大俠表示,00878準備要大換血,金控會受到影響嗎?答案當然是有,尤其00878持有開發金49萬張,很有可能在這次換血被剔除,主要是開發金持有國外債券持有比例佔整體資產比重高達近69%,加上今年的業績不如去年,是不是有可能繼今年發不出股息後,明年再度發不出股息,投資朋友可以留意。 在降息接近尾聲,近期債券價格蠢蠢欲動,現下有些人開始押注債券,但他認為,如果現在要從QT(Quantitative Tightening,量化緊縮)轉為QE(Quantitative Easing,量化寬鬆),債券固然有可能會漲,但其他的更會爆噴。 所以大俠認為,如果是一般投資朋友,資產沒有到幾千億、沒有稅務處理需求的,要買債券要謹慎思考。 00878將在11月開始大換血,剔除AI概念股很有可能會發生,他說,因為高股息ETF就是用股息來評斷,而股息是源自於公司有沒有賺錢。以00878前5大成分股廣達、華碩、緯創、大聯大、聯發科為例,今年前9月的營收都呈現「月減」,在明年股息未必會給更多的情況下,有機會遭到剔除。 大俠說,所以年底要留意的是,各檔重量級ETF在金控有沒有可能加減碼、當紅炸子雞AI有沒有機會被剔除,這2大項值得留意。 整體而言,第4季共5檔重量級ETF會換股,打頭陣的是00878會本月先行;其次分別是12月調整的0056、00919、00713和00900,這5檔的規模加總大約是5695億元。大俠表示,0056和00919本次調整可能會有5檔和8檔,高股息通常是調整2、3檔,最高會到5檔,而00713和00900預期調整的幅度會較大。 其中00713在今年6月中就「高割離席」,在當時廣達還在繼續噴漲的時候,00713就先把AI股調掉,大俠表示,無怪乎00713從2017年到現在,同期的年化報酬率均不輸大盤。 他認為,0056的選股邏輯是預測未來、00919是在挖掘明年潛在價值比較強的潛力股、而00878是從過去的平均表現來評斷,所以如果過去表現穩健,今年股價出現爆漲殖利率就會下降,所以就有可能被剔除。 大俠認為,一旦規模高達5000多億的ETF大換血,加上萬一外資開殺,投資人必須特別小心。 免責聲明:本文獲得「大俠武林」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 科技版0050比00891還飆 5天漲5% 能複製00919爆紅模式?人氣會說話

    高股息ETF當道,AI一度淪BI,日商投信還是勇敢發行科技ETF:野村臺灣新科技50(00935),要跟國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、永豐智能車供應鏈(00901)一起爭霸天下,成分股都很類似,00935比最近配息不錯的00891還飆,5天飆漲近5%,累計成交量逾9.3萬張,網友發現上市時間跟去年00919差不多,搞不好有搞頭。分析師股添樂表示,00935就像「科技版的0050」,看好後市表現。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,有網友詢問00935這檔ETF?很訝異在這個高股息ETF蔚為主流的時代,加上前陣子「AI」一度跌成「BI」後,居然還有人關心科技型ETF。不過老實說,也是一查才知道,原來是一檔新掛牌的商品。 稍微了解下,這檔名為野村台灣新科技的ETF,是野村投信第1檔在台發行ETF商品,為了快速理解,整理了幾項投資人關心的基本資訊與亮點: 1、成分股50檔,範圍鎖定上市櫃「科技股」。 2、一年調整2次,分別是4月與10月。 3、經理費0.4%,與大多數科技類商品一致。 4、篩選規則納入「研發費用占營收比重」是核心特色。 5、採市值加權,台積電為最高值股,占比近30%。 6、2019年至今累積漲200%,同期大盤105%。 7、歷年第4季平均漲幅8%,優於大盤的4.86%。 8、近5年指數殖利率約4.56%。 依股添樂來看,這檔ETF特色算鮮明,雖然標榜投資一籃子前沿科技(大陸用語,意指尖端科技),如AI、機器人、大數據、金融科技等,給人滿滿的距離感;不過說穿了,成分股大多都是股民最熟悉的,就TMD(網路用語,有他媽的、甜蜜的之意)那些股票。 對,不要懷疑,台積電(TSMC)、聯發科(MediaTek)、台達電(Delta)正是前3大成分股,其它像是聯電、緯創、日月光,相信也都是大家聽過或叫得出名字的,所以這檔ETF又可以直觀理解成「科技版的0050」。 由於這檔名稱帶有「科技」,回測數據又明顯高出大盤一大截,所以通常股價也是最活潑的類型。活潑有兩種,往上的活潑大家都很喜歡,往下的活潑沒人想看。所以這類ETF,發行在什麼時間點非常重要。 這幾年,統整出一個簡單的邏輯,只要「反市場情緒」,績效通常都不錯。例如2022年台股18000點,科技股熱度最高的時間點,要是當時買進科技股,後面幾乎都要被迫領息存股;反過來當你死了心,連看也不想看的時候,通常行情又悄悄竄出來了。 目前就有點類似這個情況,這檔科技ETF還是看新聞,才知道已經募集完,甚至開始交易,說明當前市場對於科技股熱度相對冷清。 這種情況直覺認為,這檔ETF後市應該會有不錯的表現,加上接下來到隔年第1季,就歷史數據觀察,台股一般也是上漲居多。所以,股添樂對於這檔ETF的後市,就當前時間點來看,其實是相對樂觀的。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 廣達跌到白菜價 AI伺服器股能買嗎?老手喊母湯:高息ETF換股潮殺到 這4檔最危險

    高息ETF年底換股潮啟動,由00932(兆豐永續高息等權)打頭陣,廣達、緯創、光寶科等AI伺服器股遭刪,雖以明年EPS回推,不少個股本益比已來到10倍左右的白菜價,但資深分析師認為,除上述3檔外,技嘉被高息ETF踢掉的機率極高,考量投信資金由AI大量流出,還不到彎腰撿的時間點,建議待12月中旬過後再考慮布局。 臺灣指數公司11/2公告特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數成分股定期審核結果,50檔成分股中一口氣調整12檔之多,連結標的為00932,調整自隔日11/3起生效,除AI伺服器3雄遭刪,也同步砍掉興農、東和鋼鐵、京元電、開發金、健鼎、敦泰、大聯大、飛捷、明安等9家。 由於後續包括00878(國泰永續高股息)、0056(元大高股息)等2大國民ETF也將調整成分股,還有00919(群益台灣精選高息)、00713(元大台灣高息低波)、00900(富邦特選高股息30)等多檔接棒換股,至少5檔台股高息ETF成分股將在年底大風吹,投信調節賣壓一波波,將考驗AI伺服器股的抗壓性。 萬寶投顧投資總監蔡明彰認為,台股現階段主流已轉向半導體,半導體佔大盤成交逾3成,AI鏈大本營電腦及周邊設備從過去最高40%腰斬至20%,龐大資金已從AI鏈流出,提醒投資人危邦不入。 繼廣達等3檔AI伺服器指標,遭00932開出第1槍,第3季財報欠佳的技嘉,蔡明彰認為,被高息ETF刪除的機率極高,且以目前大戶資金湧入IC設計的趨勢來看,聯詠今年EPS估40元,明年上看45元,股息殖利率可達7%,有機會成為高息ETF的新成分股。 摩爾投顧分析師鐘崑禎則認為,在2021年底升息循環初期,個股本益比都拉不高,導致去年出現營收愈好、股價愈低的怪象,但現在來到升息循環末端,並不會出現這種情況,一堆AI股以2024年營收來看,包括上述4家的真實本益比,都掉到10倍出頭,本益比偏低的現象並不合理。 中信投顧也分析,短線光寶科、台達電雖因高息ETF拋售,而導致股價走低,但逢低是承接好時機,另看好散熱龍頭奇鋐及水冷的雙鴻等2家,長期仍受惠AI發展趨勢,中長線表現可期。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 中信金、聯詠、聯發科…他自組ETF和00929、00878四檔ETF大PK 第一回合揭曉:「它」慘遭輾壓

    知名部落格格主「小股東彼得」上月宣布要實施一下計畫,從4檔高股息ETF(0056、00878、00919、00929)成分股挑選出個股自組ETF,以每個月投入1萬元現金和4檔進行PK,如今第1個月的績效揭曉,「小股東彼得」十月報酬率為0.08%,暫居落後。 「小股東彼得」設定的條件為: 1、每月投入1萬元現金,原則上等權重,約當每檔成份股每月入金1,000元台幣(需要以零股方式作買入)。 2、交易時間以每月最末一週為基準,對標績效為四大高息ETF月線收盤績效。 3、他可自行決定增加入金額度,但對標模擬定期定額ETF也需等額加金以符合競賽一致性。 4、為ETF命名為【大航海時代ETF】。 小股東選定的十檔個股分別為:和碩、中信金、元大金、新普、頎邦、致伸、瑞儀、群光、聯詠、聯發科。 以下是「小股東彼得」在部落格「小股東的大投資」的分享: 本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中,投資股票型ETF亦不失為一時之選。不過礙於筆者追求價值型投資,低廉的成本對我而言至關重要。目前的價格實在買不下手,於是乎我們鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入,並與四大高息ETF作績效的對比。 這是一個我們專欄的小型實驗,實際入場去買入成份股,每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。 或許時間拉長後,我的績效可能遜於高息ETF。但不論輸贏,只要有紀律的投資,我相信都不會是輸家。 前情提要,有興趣的讀者可回顧以下連結: 高股息ETF大PK (0056、00878、00929、00919 vs我自己) ●目前開始買入的成份股如下表,殖利率乃個人概估之參考值。 ●四大高息ETF的成份股若有作汰換時,我們自組的ETF成份股也可能作調整。 ●十月份的買入時間為10/29~10/31。 ●(下圖上)以11/2盤中股價試算,持有的IC設計類:聯發科及聯詠漲幅較大;另4915致伸於Q3財報公告後股價下挫近跌停,以致於我們立即帳損了10%。 ●(下圖下),我自組的ETF暫時的報酬率0.08%。 而四大高息ETF,我們以每月底淨值作為基準,適逢11/2股巿大漲,截至今日(11/2)每檔ETF的增幅都輾壓了我自組的ETF。 ●承上項,我自組的ETF僅十檔等權重,而四大高息ETF成份股則為30檔至50檔不等。分散持股的重要性可見一斑。 每月投入1萬元台幣,把自己定位為ETF的經理人,和四大高息ETF一起往前走。實際地交易,感受巿場的特性和個股的動態 ~跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多~。 免責聲明:本文獲得「小股東的大投資」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 高股息ETF四大天王 外資全買了 929掃貨4.4萬張登冠軍 最夯2檔個股遭砍倉

    美國聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策按兵不動,連續2個月未升息,市場解讀本波升息循環可能已結束,美股反彈,費半大漲逾2%,激勵台股今天開高走高,大漲358.39點,收16396.95點,站上月線,成交量2623億元。股王世芯大漲逾5%、台積電強彈3.6%,AI股大反攻,廣達、台光電漲逾5%,緯創、光寶科、奇鋐漲3~4%。 今天外資買超162.65億元,投信買超27.15億元,自營商買超24.49億元,合計3大法人買超214.29億元。 外資對台股結束連14賣轉為買超,今天買超第一名為熱門的高股息ETF 00929,大買4.4萬張。同為高股息ETF的0056、00919入列買超前10名,另外00878國泰永續高股息也加碼6090張。 今天台股成交量最大的前2檔個股分別為定穎投控、長榮航,都遭外資賣超,長榮航1.59萬張居賣超冠軍,定穎投控7850張則為賣超第3名。 法人表示,近期以巴戰爭、美債殖利率衝高、美國晶片禁令等國際利空紛傳,台股本周連2天跌破萬6大關,市場信心疲弱,今天在聯準會不升息利多之下展開報復性反彈,量能站上5日均量。由於指數盤跌已達3個月,技術指標KD由低檔超賣區翻揚向上,後續若量能增溫,有機會展開一波反彈。 外資今天買超上市個股前10名為:復華台灣科技優息(00929)44206張、友達(2409)27819張、台積電(2330)10883張、中信金(2891)9867張、華航(2610)8832張、聯電(2303)7560張、富邦越南(00885)7526張、群創(3481)6885張、元大高股息(0056)6832張、群益台灣精選高息(00919)6685張。 外資今天賣超上市個股前10名為:長榮航(2618)15935張、開發金(2883)9413張、定穎投控(3715)7850張、英業達(2356)3957張、致伸(4915)3161張、復華富時不動產(00712)2910張、元大滬深300正2(00637L)2835張、旺宏(2337)2834張、華東(8110)2330張、中信關鍵半導體(00891)1890張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 8大官股美債剛買就停損?砸320億護盤 敲進00878四檔高息ETF 賣這2檔6萬張

    台股就是跌不下去?今10點過後一度摜破萬6大關,8大官股進場護盤隨即跳升反彈,累計過去13個交易日,8大官股買超台股超過320億元,昨天砸52.6億元,敲進剛宣布配息0.35元的00878、0056、00929、00919等4檔高股息近2萬張,反手賣超前些日子大買的元大美債20正2和國泰20年美債正2共計6.5萬張。 這兩天台股上演開高走低戲碼,昨以16001點險守「萬六」,累計10月下跌352點,連續3個月收黑。對此,金管會證期局副局長黃厚銘信心喊話,台股今年以來表現僅次於日本,截至10/30止台股漲幅14.23%,日本漲幅17.64%、韓國漲幅3.32%、上海跌幅2.19%、新加坡跌幅5.75%、深圳跌幅9.88%、香港跌幅12.01%。 黃厚銘表示,外資雖對台股提款1,276.93億元,但台股日均成交量仍有2,769億元,還較去年同期多11%;而融資斷頭指標的「信用交易擔保維持率」也有168.0%。 著眼於明年選舉即將開跑,8大官股近期積極作多,累計過去13個交易日全數買超,買超金額達327.8億元,其中以10/26加碼71.6億元最多,昨天名列第2,加碼金額52.6億元。 檢視過去十天8大官股買超皆以ETF為主,以復華台灣科技優息(00929)最多達7.6萬張,其次為元大高股息(0056)5.9萬張、國泰永續高股息4.8萬張、復華復時不動產(00712)3.9萬張、群益台灣精選高息2.7萬張、國泰台灣領袖50(00922)、國泰20年美債(00687B),另外還買超3檔焦點股,分別是開發金、鴻海及中信金。 由於8大官股上週才大買美債,共買元大美債20正2(00680L)4.4萬張,國泰20年美債正2(00688L)2萬張,昨天就反手砍出,讓網友好奇「長老美債正2才剛買就停損?」 此外,8大官股還同步調節近期走勢強勁的PA概念股穩懋、宏捷科及精成科,其中宏捷科、精成科昨天皆攻頂漲停,後者名列賣超第12名 昨天8大官股買超前十名分別為:國泰永續高股息6916張、元大高股息5169張、復華台灣科技優息4224張、群益台灣精選高息3386張、國統2629張、光寶科2430張、華邦電2089張、華通1961張、富邦越南1864張、台積電1815張。 昨天8大官股賣超前十名分別為:元大美債20正2 44548張、國泰20年美債正2 20549張、元大台灣50反1 14083張、期元大S&P原油反1 5962張、穩懋1401張、永豐金1328張、中鋼1031張、中信中國50正2 981張、宏捷科888張、亞翔846張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 聰明錢買爆這6檔!00929、00919、00878等10大台股ETF規模增減1表看

    台股月線連3黑,為2020年3月新冠疫情爆發以來首見,資金呈現土洋對作,外資大賣4300多億元,但本土資金則持續抄底高息ETF,觀察10大台股ETF近3個月表現,00929與00919新人崛起,規模各暴增753億元、360億元最猛,反觀老牌ETF表現,除00878規模縮水125億元,0050更驟減322億元最慘。 統計至10月底止,加權報酬指數、電子類報酬指數近3個月分別下跌5.2%、4.75%,00929(復華台灣科技優息)同期間則逆勢上漲6.5%,是排除槓桿反向ETF後,台股ETF規模前10大唯一收紅的標的。 由於00929成立以來,每月穩定配息0.11元,帶動資金湧入規模三級跳,從7月底約200億元跳升至10月底的954億元,3個月增加753億元,增幅3.75倍,即將成為第4檔規模破千億的台股ETF。 同期間比大盤抗跌的還有00919(群益台灣精選高息),吸金360億元居次,規模突破500億元大關;006208(富邦台50)、00713(元大台灣高息低波)、00900(富邦特選高股息30)則各有約50億元的增長。 反觀規模逾2000億元的3大國民ETF,0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)受大盤連月走跌、AI概念股明顯修正衝擊,近3個月的規模不增反減。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析,電子產業庫存調整近尾聲,若要逢低布局,建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF,掌握接下來的消費旺季商機。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 長輩存股天菜 這2檔神組合 「幫忙分攤孝親費」分析師娘也很愛

    台股連跌3月,外資賣不停,存股族狂撿便宜,連長輩都想分杯羹,紛紛解定存要錢進高股息ETF,包括00929、00919、00713、00900等,都規模逆勢暴增。分析師股添樂認為,投資不是穩賺不賠,對長輩而言,最好必備5大條件,波動越小越好、配息頻率越高越好、產業均衡、周轉率低、有長期往上動能,那只有00878+00713了,連親娘都有布局,從此家庭歡笑一籮筐。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,有版友詢問,75歲媽媽要將部分定存解約來投資ETF,希望給點建議。首先務必讓75歲的媽媽,了解定存和投資的差別,能接受風險,再看要投資什麼商品。 因為定存的利息是沒有風險的,是憑空多出來的,例如10元的本金,拿到1元的利息,資產合計就變成11元。 不過,投資的股息卻不是穩賺不賠的,因為10元的股票,配了1元的股息,股價剩9元,資產合計還是10元,前後是不變的。如果股價沒辦法從9元漲回10元(填息),那就等於只是配本金給你。 所以,這位版友應該要先和長輩溝通,如果選擇投入股市,這筆錢是有可能發生帳面虧損的,畢竟沒有穩賺不賠的投資。像最近大盤放火,只有不正常的會漲,其它正常股票都要跌,如果能接受,再來規劃適合的商品與部位。 依股添樂的經驗,對於高齡長輩而言,波動大的可以直接剃除,因為大漲賺錢了,長輩心臟受不了;大跌賠錢了,換你良心受不了,所以波動越小越好、配息頻率越高越好,產業均衡、周轉率低,都很重要,最好還能具備長期往上動能。 綜合下來,績優的高股息ETF肯定是首選。一來配息穩定入帳,有安全感;二來股息普遍較定存利息高,有增值感。對於晚輩而言,形同有人幫忙分攤孝親費,可謂皆大歡喜的雙贏。 至於選什麼?股添樂以自己親娘配置來跟大家分享:00878+00713。配置了這個組合後,長輩笑容變多了,歡笑聲也多了,家庭關係從此和諧了不少。 00878上市初期,股添樂就認為它是高股息ETF的第一梯隊,幾年下來觀察也確實沒有讓人失望,哪怕股價從今年高點22.8元回落至今約19.5元,統計今年以來漲幅依舊是優於大盤的26.5%。 最近00878也預告了配息,和上一次相同維持0.35元的水準,換算下來殖利率差不多7%,作為長輩的持股組合,穩妥妥的沒問題。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 最新定期定額排名曝光!「00713戶數超車台積電」這檔ETF更跳增近2,500%

    ETF配息題材依舊是吸引定期定額族群的關鍵,根據9月證交所定期定額戶數統計,高股息ETF黑馬元大台灣高息低波(00713)最新定期定額戶數來到61,590戶,一舉超越個股定期定額冠軍台積電(2330)的60,511戶,且與2022年年底的1.02萬人相比,00713今年來成長近500%。 其中群益台灣精選高息ETF(00919)規模來到508.32億元,正式突破500億大關,成為史上第6檔500億以上的台股ETF,對照去年底規模僅19.7億,00919今年來成長2,497.65%,勇冠台股ETF。 台股第二季底和第三季底指數位置相當,惟定期定額扣款金額卻有逐步增溫跡象,顯見市場仍對台股後市抱持相對正面期待,法人認為,拉回就是布局良機,基本面大方向沒什麼改變,部分資金有望從AI轉到基期較低、且具較高殖利率的半導體族群。 9月定期定額投資股票交易戶數排名依序為台積電(2330)60,511戶、兆豐金(2886)33,743戶、玉山金(2884)30,952戶、合庫金(5880)21,058戶、第一金(2892)17,858戶、中華電(2412)14,229戶、台新金(2887)13,129戶、中信金(2891)12,196戶、富邦金(2881)12,081戶、台泥(1101)11,679戶。 9月定期定額投資ETF交易戶數排名依序為國泰永續高股息(00878)204,461戶、元大台灣50(0050)213,514戶、元大高股息(0056)198,272戶、富邦台50(006208)109,240戶、元大台灣高息低波(00713)61,590戶、富邦公司治理(00692)33,140戶、復華台灣科技優息(00929)22,065戶、國泰台灣5G+(00881)20,999戶、群益台灣精選高息(00919)19,052戶、元大臺灣ESG永續(00850)16,731戶。 ※免責聲明:文中所提之個股、ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 無腦存ETF一表看!0056、00878、00934三代選手大PK 長期報酬選它完勝

    高股息ETF吸金驚人,台股一路往南,00929、00919、00713等規模卻往北衝,為散戶而生的「股股知識庫」表示,標普500殖利率與美債殖利率差距是0,意味投資美債更好,風險更低,但也比較了0056、00878、00934等3檔,指出「選股策略」才是首要考量,而美債和高股息不該比較,而是要做好股債配置,從長期報酬率來看,市值型ETF完勝一般高股息ETF。 股股知識庫指出,國泰永續高股息(00878)週二(10/31)公告11月季配息,預估配息0.35元,以收盤價19.5元計算,單次殖利率1.79%,年化殖利率7.1%,在如今跌跌不休的台股,就像是一股清流般耀眼。 然而,根據Business Insider報導,高盛27日發表研究報告指出,標普500前20%成分股的股息殖利率,跟美國10年期公債殖利率差距,已從5月的1個百分點收斂至零。 這代表著什麼?現階段投資美債的殖利率,與投資標普500的殖利率已經沒有差別了,既然債息和股息的殖利率都一樣,那投資風險更低的債券不是更好嗎?高股息ETF是否還值得投資?在升息尾端,投資高股息ETF有沒有好處? 從那斯達克指數&00757走勢圖來看,統一FANG+(00757)追蹤NYSE FANG+指數,主要投資美國尖牙股等10大科技巨頭,今年噴漲逾70%(藍線),那斯達克(紅綠K線)僅漲21%,代表今年科技股的漲幅,都聚集在那斯達克權值股與尖牙股身上,實際上那斯達克漲幅,並沒有想像中驚人,也反映出美國科技公司除了尖牙股們,其他公司並沒有吸引資金推升股價。 回到台股,眾所皆知台灣大多是電子業、半導體業,這些供應鏈直接與美國科技公司相互依存,而台灣高股息有個特性,就是選入一坨的科技股,但假若挑選的個股,只考慮殖利率,不考慮其他因素,就很有可能落入高殖利率陷阱,賺了股息賠了價差。 股股知識庫以元大高股息(0056)為例說明,在2020-2021年景氣從谷底反彈時,群創曾創下非常好的營收獲利,同時也反映在配息上,當時0056將其納入成分股,同時也納入長榮與友達,並成為前10大成分股,第1名長榮占約6.44%、第3名友達約4.1%、第9名群創約3.44%,3檔合占近14%,然而景氣反轉與利率上升時,這類景氣循環股馬上打回原形,也間接造成0056股價走弱。 從0056&00878走勢圖來看,同樣身為高股息一族,0056(紅綠K線)與00878(黃線)在面對景氣下跌時,選股內容對股價影響很大,在 2022年初時,00878漲逾24%,0056漲逾10%,兩者漲幅相差逾1倍,雖然0056在2021年尾仍然強勢填息,但相比00878的表現,就顯得差強人意。 股股知識庫表示,從0056、00878、00934高股息ETF比較表發現,這3檔ETF具有不同的追蹤指數、費用、規模、配息方式和投資策略。投資人可以依照自己的投資目標和風險承受能力,選擇最符合需求的ETF。 無論是哪檔ETF,股價或淨值都可能波動,但隨著成分股的不斷調整,資金不會長期被限制在某個產業或特定股票,這也使高股息ETF成為存股策略的理想選擇。言下之意,是要投資人聚焦在高股息ETF的「選股策略」上。 股股知識庫強調,ETF就是一籃子股票,但選了什麼股票,該企業能不能長期穩定成長,才是投資人該考慮的事情,而債券與高股息ETF本來就是不同的投資商品,不應該拿來直接比較,而是應思考如何分配資金,做好股債配置才對。 高股息ETF有它的投資價值,不是無腦存,就能享受資本利得和穩定現金流,而是要鎖定高股息成長股會更好,不管台美股都一樣,現在高股息ETF滿天飛,若真要定期定額,穩定的市值型ETF,長期報酬率很容易完勝一般高股息ETF,例如美股「道瓊100」或「標普500」 ETF。 延伸閱讀:鋼鐵股再回歸!10大台、美鋼鐵股與鋼鐵ETF ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股冷颼颼 存股族熱滾滾 這檔高股息規模飆升25倍 929離千億只差臨門一腳

    近期國際利空頻傳,以哈戰爭、油價波動、美債殖利率創高等,衝擊股市信心,台股量縮測底,面臨萬6保衛戰。不過,存股族搶進ETF不縮手,台股高股息ETF人氣持續火熱。 台股首檔月配高股息ETF 00929復華台灣科技優息,自6月初掛牌以來規模一路暴衝,曾創下5天增加100億的紀錄。掛牌至今不到半年,規模來到945億,名列台股ETF第4大,不久的將來可望挺進1000億大關。 00919群益台灣精選高息,近日規模突破500億,躋身台股ETF第6大。00919在去年底規模僅19.7億,今年來成長2497.65%,為今年來所有台股ETF規模成長率最高。顯示台股大盤雖震盪走跌,但穩定配發高股息的ETF還是深受投資人喜愛。 在台股ETF前10大中,高股息ETF就站了6檔。 台股ETF規模前10名分別為:0050元大台灣50 2842.58億、0056元大高股息2298.1億、00878國泰永續高股息2140.76億、00929復華台灣科技優息945.81億、006208富邦台50 604.32億、00919群益台灣精選高息 504.96億、00881國泰台灣5G+ 424.24億、00713元大台灣高息低波 414.76億、00900富邦特選高股息30 372.53億、00692富邦公司治理201.88億。 群益投信表示,台股ETF人氣暢旺,總規模來到1.26兆,今年來增加3900億左右,其中15檔高股息ETF規模就增加了3304億。另外,在受益人部分,總受益人連續13周創新高,即將挑戰600萬人大關,今年來增加162萬多人,其中15檔高息型就增加了140萬人,顯見台股高息ETF深受投資人喜愛。 00919基金經理人謝明志表示,台股高息ETF穩定的高配息政策,成分股選股須同時兼具營運成長及股息收益,這些都是投資人選擇標的時考量的因素。由於美債殖利率飆升,以及油價持續上漲造成製造業成本壓力,台股持續震盪盤整,但由於下半年全球製造業景氣走入築底復甦往上循環,台股整理過可望出現反彈,加上明年1月的選舉行情,樂觀看待台股第4季行情。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 高股息人氣爭霸戰 成長率這4檔霸榜 1檔股民擁戴 人氣、規模雙冠王

    台灣人多瘋高股息?集保結算所統計,最新一周,53檔台股ETF中,受益人增加的共42檔,增加人數7萬6,835人,總受益人數連續13周創高來到578萬0,691人;此外,今年累計增加人數也逾160萬人;截至上周,人數成長最多前4名全是高股息分別是00919、00929、00878以及0056;其中,00919受益人數擠進台股ETF第7名,今年成長率1,457.93%,是受益人成長率最高的1檔。 即使台股已在跌破萬六的邊緣,但對存股族而言,反而是進場降低平均持有成本的好機會,因此對高股息ETF的熱情不減反增;集保算所最新一周統計顯示,最新一周人數增加最多的是群益台灣精選高息00919、復華台灣科技優息00929、國泰永續高股息00878以及元大高股息0050;值得一提的是,00919本周最搶手,不僅擠進台股ETF受益人數前7大,受益人數達26萬3,680人,今年以來受益人成長率更達1,457.93%,站上受益人成長率最高的寶座。 就資金規模來看,00919同樣表現出色,去年底僅有19.7億元,但今年來已成長2,497.65%,規模成長率同樣是台股ETF中表現最佳的。 00919基金經理人謝明志分析,台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據,容易吸引資金轉進,投資人想要配息就是希望現金流越多越好,因此殖利率是一個很重要的參考指標,無論是季配或月配,其平均年化殖利率越高,一整年領下來的股利也就越多。 展望台股後市,謝明志指出,研調機構預測台灣出口在今年第四季因基期較低有機會轉為年增長;9月外銷訂單較8月回升11.7%至514億美元,創今年來單月新高;央行則預期今年第三、四季成長2.39%與5.22%,平均成長3.81%;因此,他預期,隨著出口、生產、銷量等指標轉好,在整體總經情勢開始緩和下,有機會帶動大盤回溫。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00929、00878、00919…八大官股加碼高息ETF逾11萬張 彎腰撿2檔外資狠砍股

    8大官股護盤不手軟,截至目前為止,已經連續11日加碼台股,總計金額超過270億元,上週買超前十名當中高達8檔是ETF,其中有5檔環繞著高息,3檔為「正2」相關,還有2檔遭外資重砍的個股:鴻海及開發金。 台股在10月殺聲隆隆,「萬六」關卡一度岌岌可危,但因看好11月台股會有新氣象,8大官股買超沒在怕,截至目前為止,已經連續11日買超,加碼金額破270億台幣,改寫歷史紀錄第6高。 上週買超第1名首推00929(復華台灣科技優息,)共4.79萬張,00929到上周為止受益人數來到44.6萬人,本月增幅達15%。其目前權重第1名的成分股為聯發科,上週聯發科通過首次半年現金股利配發,總計配發24.6元,股利發放日在2024年1月31日,00929的小股東有望跟著提早領息。 8大官股買超的高息ETF還包含近期跌勢較大的復華富時不動產(00712)共2.51萬張、元大高股息(0056)1.37萬張、群益台灣精選高息(00919)1.37萬張,及國泰永續高股息(00878)1.18萬張,總計加碼高股息ETF超過11.2萬張以上。 另外買超3檔「正2」則分別為元大美債20正2(00680L)共4.42萬張、國泰20年美債正2(00688L)計2萬張及期街口布蘭特正2(00715L)計9100多張。 特別的是,在前十名當中,8大官股買超的2檔個股,都外資近期砍殺很兇的股票,分別是連賣10天達13.9萬張的鴻海,以及連賣9天逾10萬張的開發金,8大官股逆勢操作,總計上週買超鴻海2.44萬張、開發金1.68萬張。 永誠投顧分析師楊少凱表示,可以明顯感受到政府不希望電子指數破前低,並期待守住電子頭肩底型態,假如能再搭配費半指數即將反彈,大盤就有很高機率能夠一起向上,等到電子指數正式突破頸線之後,上漲的速度就會非常快。 上週8大官股買超前十名分別為:復華台灣科技優息47925張、元大美債20正2 44241張、復華富時不動產25144張、鴻海24484張、國泰20年美債正2 20574張、開發金16861張、元大高股息13739張、群益台灣精選高息13700張、國泰永續高股息11830張、期街口布蘭特正2 9124張。 上週8大官股賣超前十名分別為:元大台灣50反1 30836張、誠美材13419張、元大滬深300正2 11406張、欣陸11261張、中信中國50正2 5607張、緯創5170張、期元大S&P原油反1 4135張、國泰美國道瓊反1 3581張、中工3531張、華東3165張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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