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5大高股息一表看》存股族打死不退！00919大戶、總受益人雙料冠軍「400張大戶賣出」2檔曝光

2024/09/11

台股上周跌掉832點，5大高股息ETF總受益人數全部呈現增加，其中以配息0.72元的群益台灣精選高息(00919)增近3萬人最多；不過400張以上大戶則互有增減，00919較前一周增加35人拿雙料冠軍，而復華台灣科技優息(00929)則因為配息縮水至0.16元，400張大戶人數較前一周減少43人，另外一檔遭大戶調節的高股息ETF則是國泰永續高股息(00878)，人數減少6人降至683人。台股下跌存股族打死不退。根據集保中心最新統計，上周5大高股息ETF受益人數均持續增加，其中以00919增2.9萬人拿下第一，其次為00878的1.4萬人第2，其餘依次為00929的1.1萬人、元大高股息(0056)的8700人和元大台灣價值高息(00940)的2800人。不過在400張以上大戶則有2檔遭到調節，大戶增加最多的是00919計35人，第2名是00940的9人，第3是0056的4人，00878則不增反減6人，而00929在400張以上大戶減少人數最多，從1145人減至1102人、少掉43人。進一步觀察，00929千張以上大戶從前一周的159人減至153人，800張至1000張大戶從98減至96人，600張至800張大戶從212人減至201人，400張至600張的從676人減至652人。對於00929的大戶人數掉43人，市場揣測是與00929配息先是從0.2降至0.18，本月再從0.18降至0.16有關，不過永誠投顧分析師陳威良認為，對於本來就有存股規劃的投資人，每個月要靠ETF的現金流去付房貸、借款利息，不要在除息前輕言放棄，否則就像是去參加跨年演場會的觀眾，選擇在11點55分棄守，尤其現在8月股災剛過，現在的價位還在半山腰。受到大盤回檔，近期市值型ETF的買氣逐漸升溫，證交所今天(9/10)公布8月定期定額ETF戶數，富邦台50(006208)單月大增8590戶奪下冠軍，而元大台灣50(0050)單月增加4304戶居次，以總受益人數來看，2檔在上周分別增加1.9萬人和1.1萬人，一點不遜於高股息，而400張大戶0050減少2人至140人，006208則增加1人來到51人。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
全台最愛ETF：00878封神之路僅花4年 5大理由讓逾142萬存股族都選它

2024/09/10

話說全台最愛ETF是00878，相信沒人敢說不！成立僅4年就封神，人氣、規模、定期定額數都超越16年始祖0056，面對後起之秀00919、00929、00940進逼，逾142萬存股族為何都選00878？知名理財YouTuber摳摳分析，5大理由可能是答案，包括首檔季配+主打平準金、配息穩健(不像00929縮水)、跟漲抗跌、產業多元、費用便宜等。分析師還補充了2點，就是股價親民、搭上ESG列車。摳摳在臉書表示，回顧最近這1年，討論度最高、新聞版面最多的ETF，不外乎是元大台灣價值高息(00940)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)等。不過大家可別忘了，國泰永續高股息(00878)才是真正的高股息之王，是台灣人最愛的ETF，沒有之一。 2023年2月，00878擊敗元大高股息(0056)成為最多人投資的ETF受益人數冠軍；2024年3月，00878超車0056成為最多人定期定額的No.1；2024年8月，00878擊敗0056登上高股息ETF規模第1名。只用了4年就走上顛峰，如今擁有142萬股東、3100多億元規模，稱霸高股息ETF憑什麼呢？摳摳歸納了5個可能的理由。 1. 持續進化：00878是台灣第1檔季配的股票型ETF，在年配、半年配是主流的時代走紅。2021年加入收益平準金，成為一大宣傳賣點；近2年指數兩度微調，排除景氣循環股、降低波動，剔除0產出的股票。2024年7月起保管費從0.035%降至0.03%，來到台股ETF最低梯隊。 2. 配息穩健：對存股族來說，除了配息金額和殖利率要好，大概也期待能在多空環境中展現穩定，大起大落型在台灣不太受青睞。觀察00878近年的分配呈現上升趨勢，他不是考試最高分的那一個，但成績能讓人滿意了。 3. 會漲也抗跌：雖然過去幾年的報酬率沒能排在前幾名，但也有中上表現，加上股市上漲時有漲，股市下跌時跌較少，帶點低波動的味道，穩定的形象深植人心。 4. 產業(相對)多元：00878的選股池是「MSCI臺灣指數」，裡面只收台灣有代表性的大中型股(目前87檔)，儘管母體不算大，但觀察這4年的持股，30檔挑下來各產業都有，可說電傳金不偏廢。 5. 費用率(相對)便宜：00878一年調整2次、上限5檔，加上選股池不算大，換股平均只有個2、3檔，低周轉率成為特色，也成功壓低內扣。分析師也認為，00878近4年竄出，能挑戰0056成功，有5大原因，1是股價親民，約22~23元好入手；2是配息穩定，近3年殖利率逾6%；3是2022年台股熊市相對抗跌；4是2023年總費用率(內扣費用)0.46%，僅次大華優利高填息30(00918)的0.42%，是高息ETF第2低；5是搭上ESG企業永續發展列車。\ 對照昨(9)日台股開盤崩逾500點股災，2萬1失而復得，不敗教主陳重銘指出，00878指數是挑選最近3年高殖利率的成分股，我覺得在股災時會比較穩定。網友表示，「878+713，波動度更低了」、「配息穩定上升，内扣費用便宜，值得長期存股」，摳摳認同，「內扣在高股息圈有誠意」。 ※免責聲明：本文獲得《懶錢包Lazy Wallet》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資上周倒貨1440億八大官股護盤標的曝00919、00929…反手砍配息腰斬ETF

2024/09/09

台股上周三(4)急殺999點，外資倒貨創史上新高，賣超金額一舉突破千億元，不過8大官股也沒在客氣一股腦兒動起來，進場護盤217億元創買超歷史紀錄。統計上周8大官股上周買超以高股息ETF為主，買超前十名中高股息ETF佔6檔，其中以群益台灣精選高息(00919)排名第一，總計買超逾5萬張。 9月第一周台股周跌832點，跌幅達3.74%，外資賣超金額達1440億元，出手重砍台股成為殺盤元凶。不過八大官股也沒在客氣，光是4日一天就豪砸217億元進場護盤。根據統計，上周8大官股買超以高股息ETF為主，前十名中掃貨最多的是00919外，還包含買超大華優利高息30(00918)2.17萬張、復華台灣科技優息(00929)1.83萬張、國泰永續高股息(00878)1.67萬張、元大台灣價值高息(00940)1.35萬張、元大高股息(0056)1.18萬張。在賣超的部分則以新光金、富邦金為首，其中新光金賣超2.53萬張，富邦金賣超1.4萬張；另外也同步賣超9月配息砍半至0.08的台新永續高息中小(00936)計1.16萬張。分析師表示，00929、00936的配息縮水，某種程度反映資本利得及平準金即將用罄，未來將回歸到指數原有的殖利率，但這是市場的「正常情況」，這1、2年10%的殖利率並非正常，對於仰賴高股息維持生活現金流的投資人而言，要有心理準備。 8大官股上周買超前十名為：群益台灣精選高息50397張、期街口布蘭特正2共32172張、大華優利高填息30計21781張、中信金18700張、復華台灣科技優息18354張、國泰永續高股息16720張、元大台灣價值高息13569張、元大高股息11850張、群創11671張、宏碁9698張。 8大官股上周賣超前十名：新光金25344張、富邦金14007張、台新永續高息中小11682張、期元大S&P原油反1計8292張、統一美債20年7254張、國泰20年美債正2 7113張、中信中國50正2 5328張、北基4786張、統一4564張、元大美債20正2 4306張。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
9月加薪小確幸來了 5檔高息ETF除息比一比 00919年化11％奪冠他為何不搶除息前加碼？

2024/09/09

規模逾500億的高股息ETF，在9月有5檔將上演除息秀，為散戶而生的「股股知識庫」表示，比較00919、00713、00929、00940、00939等配息，以00919年化殖利率逾11%最猛，過去00919除息前都會上漲，有望息差雙賺，但這次有3風險：9月美股魔咒、降息預期和美11月大選，美股震盪台股也難逃，建議等全球市場穩定後，再加碼也不遲。以下為「股股知識庫」全文：據統計，9月即將除息的共有14檔台股ETF，其中規模超過500億的高股息ETF，季配型的有00919、00713共2檔，月配型的包括00929、00940、00939共3檔，尤其00919殖利率再登王者寶座，許多投資人都在問是不是可以搶在除息前買進？以今年來ETF規模來看，9月超過500億的高股息ETF中，群益台灣精選高息(00919)的年化殖利率再次有機會問鼎10%以上，成為殖利率王者，如今正式宣布配息0.72元的00919，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日。選股邏輯禁得起考驗 00919仍有餘裕配出高息而從上圖就可以看出，摒除收益平準金尚有1.76元，光是資本損益平準金就有7.43元，顯示出過去這段時間00919累積的資本利得仍然豐厚，若以每季配發0.72的股利計算，仍能無痛配發約10次左右，顯示其選股邏輯成立以來相當經得起考驗。針對這點，筆者認為從2023年底開始，觀察00919的成分股調整就可以看出，採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」的00919，同時依照「預估股利率」大小排序，選取前30檔為成分股，藉由觀察前3季EPS成長率，汰弱換強，目前來說，確實有能力利用自己選股的策略因子，盡力穩定的配息輸出，以下整理00919的選股邏輯優缺點給投資人評估。優點： 1. 盈餘相對穩定：透過觀察前3季EPS成長率，可以更好地評估公司的盈利穩定性，相對於單一季度的短期波動，總體前3季度的表現更能反映選股的長期盈利趨勢。 2. 長期價值投資：這種方法有助於挑選具有長期增長潛力的個股，而非只關注短期的股利收益，這符合長期價值投資的理念，有助於想要長期持有00919的投資人增加信心。 3. 對風險的防範：考慮前3季EPS成長率有助於降低投資風險，更全面地考慮了公司的獲利表現，而不僅僅是單一季度的結果。缺點： 1. 過度依賴歷史數據：這種方法假定未來的EPS成長會模仿過去的趨勢，然而，市場條件和公司基本面可能會因各種原因發生變化，因此過度依賴歷史數據可能導致誤判。 2. 忽略其他重要指標：這種方法僅考慮EPS成長率，未考慮其他重要的財務和經營指標，如負債水平、現金流、行業前景等，這可能導致對個股所代表的企業整體健康狀態的忽視。該搶搭00919除息列車嗎？ 9月2日00919正式宣布配息0.72元，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日，顯示從本週開始，大約還有8個交易日(扣掉中秋節)，投資人可以自由買進參與除息。不久前也有網友在PTT上詢問，「00919除息前要加碼嗎？」疑惑現在加碼布局00919適不適合，而他認為「00919在過去5次的公告配息後，都有類似個股出現利多消息、放量上漲的走勢，漲幅約在5至7%」，所以應該要卡位除息行情，賺取價差與股利，但真的是這樣嗎？其實對筆者來說，市場總是此一時彼一時，過去的經驗不能完全套用在未來，儘管回測數據看來，00919有除息前上漲的概率存在，但考慮到9月中旬左右，聯準會即將迎來降息，目前美國就業市場，仍處在不上不下的放緩階段，搭配上圖降息圖表就可以看到，在降息前後1個月的時間內，美股走勢通常偏向震盪走跌，爾後才會對焦美國經濟是軟著陸整理後繼續上行，還是硬著陸進行修正，而台股自然也難置身事外。這還不考慮到美國11月大選可能帶來的風險，與標普500普遍在9月中旬後容易走跌的慣性，筆者認為，與其去賭00919的上漲慣性行情，不如靜待全球市場趨於穩定再來買入也不遲，畢竟好的高股息ETF不會錯過一次機會，就再也買不回來，真金不怕火煉，投資人可以多點耐心，等候最佳買點出現。延伸閱讀：台積電宣布買下群創5.5代廠，FOPLP竄出頭？扇出型面板級封裝：FOPLP概念股有哪些？ ※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高息ETF新不如舊？929、919、940、878…人氣爆棚分析師秀1招：快速降低成本價

2024/09/04

台股重跌補貨時段又來了？美股4大指數收黑，費城半導體指數及輝達狂瀉，台股今(9/4)開盤再上演大怒神，台積電跌破900元關卡，但小股民也沒閒著，進場忙著補貨高股息ETF，到中午12點30為止復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣價值高息(00940)、國泰永續高股息(00878)盤中成交量都逾13萬張。台股一度跌逾千點，今日成交量以元大台灣50反1為首，中午12點30分成交量42萬張；其次為金金併主角新光金，成交量也有27.7萬張；至於成交量第3至第6名全部由高股息ETF囊括，00929成交量達22萬張、00919約20.4萬張，另外00940和00878也分別有15.2萬張和13.3萬張量能。專家表示，投資人越來越聰明，以今天盤面來看，00929見到「18字頭」、00919「23字頭」、00878「21字頭」都是進場的好價格，才會引爆這樣高的人氣和買氣。資深分析師股添樂指出，高股息ETF配息主要有3大來源：其一是上市櫃公司配發的股利；其二是帳面累積的資本利得；最後就是收益平準金。00878已經掛牌4年，是較早期發的ETF，帳面上會累積比較多的股息和資本利得，最近4次每季配息金額都有提升，向上趨勢很明顯；反觀新發的高股息ETF可能今年遇到上半年台股漲多、若還在破發的話，就比較難配出好息率。 00878近4季配息金額分別為去年年底的0.35元、2024年2月配息0.4元、2024年5月配出0.51元，以及最新一次8月配出史上新高0.55元，受益人數僅8月單月就增加將近9萬人，目前已超過141萬人，持續創新高。股添樂建議投資人，以自己為例，會設定跌2.5％、5％、7.5%、10％逢低找買點，因為ETF不像是個股一次就跌5%以上，可以留意跌幅再額外手動買進。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股崩殺千點元兇曝光！高股息ETF不全是資金避風港？「這5檔短線題材撐住股價」

2024/09/04

傳出美國政府正在調查全球AI晶片霸主輝達（Nvidia）是否在涉及壟斷，輝達昨（3）日股價暴殺9.5％，加上美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟衰退擔憂，美股4大主要指數全數收黑。台股今（4）日難逃一劫，一度重挫1170.04點，最低來到20922.17點，改寫史上第3大盤中跌點，台積電一度跌至888元，所幸低接買盤陸續進場搶便宜，台股跌勢收斂。自8月初低點反彈以來，台股季線屢攻不下，反壓致使盤勢量縮震盪，美股昨日重摔，台股再度面臨利空測試，短線中小型股相對有表現機會，蘋果新機即將發表，蘋概股股價有撐。其中，5檔含「蘋」量高息ETF也可參考，包含統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）等，台股資金大逃殺，反而會有甜甜價。上述高息ETF都持有具息值優勢的蘋概股，包括可成（2474）、晶技（3042）、日月光（3711）、致伸（4915）、和碩（4938）、瑞儀（6176）、台郡（6269）等。免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股驚見黑色星期三！高股息概念狂掀交投熱「這檔ETF爆出50萬張天量」

2024/09/04

台股下殺999點！元大台灣50反1（00632R）爆出50萬張大量，擠下有併購題材的新光金（2888）34.8萬張，榮登成交量第一，其次為復華台灣科技優息（00929）27萬張、群益台灣精選高息（00919）25.4萬張、元大台灣價值高息（00940）20.2萬張、國泰永續高股息（00878）17萬張等，高股息ETF成資金避風港。 00632R操作方式是利用「放空台指期貨」和「買進各式債券」來達成反向追蹤元大台灣50（0050）指數效果，操作邏輯是投資人如果認為大盤接下來會下跌，可以「買進」00632R，之後如果大盤下跌就會獲利，若大盤上漲就會虧損。台股遭遇季線反壓，短線進入震盪整理，手中仍握有大部位的投資人，可適度納入反向ETF避險。不過也要提醒投資人，ETF是懶人投資的最佳工具，但不適用於反向ETF，其風險也比一般ETF高，因此適合有紀律操作、看懂短線趨勢、有避險需求的投資人。台灣的反向ETF代號的最後一個字母一定是R，中文名字也會有個反字，適用於短期避險與套利交易，但由於有轉倉成本，不利於長期持有，其投入金額門檻比期貨低，但內扣費用會比較高，00632R內扣費用為1.15％（含0.15％非管理費用），0050內扣費用則是0.43％（含0.11％非管理費用）。免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
砍千億外資狂賣5大高股息 929、940皆逾8萬張最慘中信金連15賣63萬張

2024/09/04

美股周二重挫，費半大跌7.8%，股災再起，台股盤中暴跌逾千點，終場下跌999.46點，收21092.75點，成交量4851億元。外資賣超1007.52億元，改寫歷史紀錄，投信買超116.41億元，自營商賣超339.74億元，合計3大法人賣超1230.84億元。外資狂砍台股逾千億元，賣超冠軍仍是中信金，今天再殺9.44萬張，累計15個交易日拋售63萬5013張。人氣最旺的5大高股息ETF全遭外資減碼，00929、00940各逾8萬張，00919 4.99萬張、00878 2.97萬張，0056元大高股息也賣超9597張。至於買超第一名，則為熱門搶親「新娘」新光金，加碼9.38萬張，蟬聯外資買超王。法人表示，台股指數跳空摜破半年線，且月線、季線同步下彎，中期趨勢已轉空。近期台股與美股對於台積電業績、輝達財報等基本面利多反應冷淡，反倒是對於美國失業率、製造業PMI等利空反應劇烈，顯示股市在長期上漲、基期墊高之後，風險也越來越高，「漲多就是最大利空」，在籌碼未有效沉澱之前，仍需留意下檔風險。外資今天買超上市個股前10名為：新光金(2888)93841張、台新永續高息中小(00936)9270張、富邦恒生國企正2(00665L)4841張、中工(2515)4613張、元大滬深300正2(00637L)3008張、永光(1711)2783張、富邦越南(00885)2695張、群益優選非投等債(00953B)2470張、訊舟(3047)2366張、復華日本龍頭(00949)2124張。外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)94432張、復華台灣科技優息(00929)87005張、元大台灣價值高息(00940)86511張、群益台灣精選高息(00919)49950張、台積電(2330)49026張、國泰永續高股息(00878)29704張、聯電(2303)29336張、中鋼(2002)24737張、兆豐金(2886)23568張、開發金(2883)23270張。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
5大高股息一表看》00919一張配720、連6季年化破10％「400張大戶增最多」

2024/09/02

台股加權指數上周接近平盤，統計5大高股息ETF受益人數增減，僅元大台灣價值高息(00940)連3周出現下滑，周減2400多人；而5大高股息400張以上大戶人數持續增加，其中以群益台灣精選高息(00919)單周增14人最多，元大台灣價值高息(00940)增9人居次。 00919剛宣布第6次配息，官網公告顯示，本次配發金額達0.72元再創歷史新高，以今天收盤價24.83元計算，年化配息率達11.5%。00919近6次配息從0.54、0.54、0.55、0.66、0.7至0.72元，穩定向上攀升，連續6季年化配息率衝10%。本次參與00919除息最後買進日為9月20日、配息發放日10月15。此外，復華台灣科技優息(00929)也宣布9月配息，每單位預估配發0.16，以今天股價19.72計算，年化配息率9.7%。根據統計，5大高股息ETF當中，400張以上大戶數增加依次為00919增14人、00940增9人、元大高股息(0056)增5人、國泰永續高股息(00878)增3人、復華台灣科技優息(00929)增1人。在總受益人上，00878仍以141.1萬人居冠，其次為0056的112.7萬人，第3名則是00940的93.5萬人，第4名是00919的90.6萬人，而00929則是首度站上90萬大關，來到90萬人805人。在總受益人數的增加上，則以00919增加6000多人為最多，其次為00929的4700餘人，增幅第3名為00878的4300人，0056增加1400多人，僅00940不增反減2400餘人。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
1表看9月除息秀》00919、00929等14檔誰最搶鏡

2024/08/29

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆雙雙創新高，特別是配息及殖利率雙優的高息ETF，更受投資人青睞。統計共有00919、00713、00929、00940等14檔台股ETF，將在9月除息，其中擁有90萬名股東的00919，將在明（30）日開獎，推估將有0.7~0.72元配息實力，年化收益率穩收10%無虞。統計包含季配型的00919、00713、00918、00915、00921共5檔，月配型的包括00929、00940、00939、00936、00946、00944、00934、00943共8檔，加上00930雙月配1檔，合計14檔台股ETF都將在9月除息，投資人可多留意相關投資契機。其中，規模高達2448億元的00919，今年規模與受益人雙雙遽增，由於去年6月迄今已5度配息，由0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元一路走高，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。由於00919明日將拍板第6次股息，存股族推算，包含平準金在內，00919手中至少還有3塊錢能當配息運用，未來4次都配0.75元也不成問題，預估明天開獎，0.7元應該是地板價，甚至不乏上看0.72元的實力，年化配息率維持10%不難。展望台股後市，群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34%，因此不看淡台股後市表現。不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，1家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
4檔台股ETF月配新兵總體檢！「只有這檔沒破發」隔周領息買法曝光

2024/08/29

62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆元，雙雙改寫新高，其中月月配ETF更是超人氣標的，不少人認為復華台灣科技優息（00929）是該類型中最具代表性的商品，但今年市場上也出現多檔月配高息ETF與之搶市。今（2024）年以來共發行4檔月月配，包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、野村趨勢動能高息（00944）、及群益科技高息成長（00946）等。其中素有「科技版00919」之稱的00946的股價表現及首發配息表現，優於00939、00940兩檔規模破千億元的月配ETF；此外，00940、00944上市首日就跌破發行價，00946也是今年發行的月配ETF中，唯一沒有破發的ETF。 00946公告第二次配息，每受益權單位預估配發金額為0.054元，等於每張可領54元，最晚要在9月5日前買進，收益分配發放日則在9月30日，有網友直呼，「我是00929和00946都買，每兩周領一次息，超讚」。要特別提醒的是，00946及0092都是以科技業為主，其中包含半導體、電子零組件、光電、電子通路、電腦與周邊設備等等，若重壓電子產業，風險勢必相對較高，若要持有這2檔ETF，務必留意風險管控。免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「大跌買」勝率最高！00878、0056…6大高息ETF沒做這件事：少賺1500萬

2024/08/28

輝達被喻為「全村的希望」，其財報將在台北時間周四開獎，市場預估一旦獲利展望沒有「超過」預期很多，股價就可能面臨修正命運。不過「大跌就是大買」，專家認為，高股息ETF買進時間點有3：平時定期定額、股息再投入以，以及大跌時撿入，基本上勝率就很高。分析師陳唯泰表示，以元大高股息(0056)為例，砸100萬投入少做「股息再投入」這件事，40年後差距將達1500萬。陳唯泰上《瘋狂股市福利社Free Free Free！》YouTube頻道時以8月5日台股大跌1800點為例，如果當時勇敢進場買進國泰永續高股息(00878)或是0056，到目前的獲利都有10%。他認為，不管是00878、0056、元大台灣價值高息(00940)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)或是元大台灣高息低波(00713)，成分股都是從市值前150大或是前300大中挑選出來的績優股，平常不會那麼容易重挫，因此在大跌時進場去買這些ETF，勝率就會比較高。陳唯泰說，這6檔高股息ETF年化殖利率從8%到10%都有，其實沒有相差太多，但如果今天做了一件事，十年後的成果大同。他表示，領到高股息的人分成兩派，一派是領到股息犒賞自己的「愛要及時」派，另外一派則是股息再投入的「勤儉持家」派。如果同樣拿100萬當作初始資金，以0056從2007年12月上市，和00878從2020年7月開始回測比較，可以發現：如果沒有將股息再投入，00878最終資產規模是171.1萬、報酬率71.1%，年化報酬率14.4%；但如果股息再投入，最終的資產是187.9萬、報酬率87.9%，年化報酬率17.1%。而如果將0056股息拿來犒賞自己，最終資產規模241.7萬、報酬率141.7%、年化報酬率5.6%；但若將股利再投入，最終資產則來到370.5萬、報酬率270.5%、年化報酬率8.3%。陳唯泰說，以0056為例，如果拿到股息投入和沒有投入兩相對比，10年後資產差距49萬，20年後差了195萬，30年差581萬，40年後差距高達1543萬元。但是否再投入現在的年齡也是關鍵，陳唯泰說，如果現在已經是50歲了，要等40年太沉重，可行的方式是一部分拿來消費、一部分再進行投入，10年、20年都會看出差距，但只要當覺得自己身體變差了，就要趕快終止這遊戲，「及時行樂」也很重要。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
940、939、946需要時間月月配誰CP值最高？內行「直接單壓00929」關鍵看2數據

2024/08/26

延伸閱讀上一篇無腦月月配，今天分享另一個無腦月月配的選擇，就是直接單壓00929，我一樣會以個人持有的心得分享，並提供一些簡單的數據說明。 929是目前最好的月月配高股息ETF，這點應該大多數的人沒有任何疑問，940、939、946要趕上它我覺得還需要一段時間，所以直接單壓929拿月月配我認為也是CP值很高的方式。可能大部分的人包括我對929的印象就是全都科技股跟電子股，殖利率、漲幅都跟高但遇到回檔跌幅也相對較深，但我實際試算之後發現好像不完全如此。就直接拿主流高股息ETF，在台股指數7/11-8/5這段主跌段，在7/11用100萬去買進各高股息並且用股票質押貸款50萬，持有到8/5當天下跌1807點會發生什麼情形？我算好了以下直接提供結論，主要想表達的是既然在這一個月快速下殺又經歷兩次千點跌點，你主攻929在合理槓桿情況下，跌幅跟維持率都不比其他高股息差的話，那你單壓929可能也是個拿月月配的好選擇。自7/11-8/5，100萬買進各高股息並全部質押貸50萬。（押100萬貸50萬維持率200%） 00929跌14%，維持率171% 00878跌13.2%，維持率173% 00713跌8.13%，維持率183% 0056跌17.6%，維持率164% 00919跌14.5%，維持率170% 00915跌9.2%，維持率181% 00918跌13.3%，維持率173% 00940跌13.4%，維持率173% 00939跌10.9%，維持率177% 00946跌15.3%，維持率169% 以上可知其實你全部買929又拿去質押，在風險控制得宜下股價跟維持率的跌幅大概在中間位置，且929的殖利率跟漲幅在高股息中排名都是前段班，所以你直接買929拿月月配可以說是無腦、CP值又高的選擇之一。另外補充上一篇寫到00878、0056、00919的月月配組合，你要用其他高股息替換當然完全沒問題，這個組合只是我認為適合新手小白入門、好理解、無需做太多功課的選擇之一而已。 ※本文獲得「槓桿存股哥」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
一表看》00929雙料冠軍！「400張大戶、8月股東」成長居冠 5大高息ETF僅它大戶減

2024/08/26

台股加權指數上周下跌191點，跌幅0.86%，回看5大高股息ETF，僅元大台灣價值高息(00940)總受益人數下降5400多人，其餘都呈現正向成長，其中又以國民ETF國泰永續高股息(00878)和復華台灣科技優息(00929)增加7200多人最多；而在400張以上大戶，僅00940呈現下滑，00929增30人最多。統計5大高股息ETF中，00878、群益台灣精選高息(00919)和00929的400張以上大戶人數從8/2以來、至少連續4周都呈現成長，顯示400張以上的大戶不管台股漲跌幾乎都是持續買進，只有元大高股息(0056)在前2周(8/16當周)減少1人；00940在上周(8/23)減少5人。在總受益人數上，00878仍然穩坐全台股東數最多的ETF，總人數高達140.7萬人；而0056在高股息當中名列第2，也有112.6萬名小股東；00940雖然減少，但股東人數仍有93.7萬人穩居第3名；而00919則是突破90萬大關、名列第4名；00929則是往90萬關卡邁進，到上周為止總受益人來到89.6萬人。如果以單月來看，00929股東人數在8月成長居冠，增幅達7.45%；00878也有6.44%；00919有3.63%；0056有2.93%；00940則有1.72%。若是以今年績效來看，台股加權指數到上周五為止漲幅為23.58%，5大高股息ETF除了00940今年上市沒有績效數字可參考外，其餘4檔全軍覆沒皆輸給大盤，冠軍是00919今年目前績效為16.91%；00878居次、漲幅11.3%；0056績效10.22%；00929績效為9.01%。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
占比近8成！台股ETF七千金1表看 929、919狂吸千億最給力

2024/08/22

台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到949萬3962人，不但受益人創新高，連規模也來到2.52兆創下新猷，統計台股ETF規模今年來增加1.04兆，總檔數來到62檔，包括00929、00919、0050、00878等7檔，規模超過千億，也是今年來規模增加前7名。今年規模增加的前7大台股ETF，分別是00940（元大台灣價值高息）、00929（復華台灣科技優息）、00919（群益台灣精選高息）、0050（元大台灣50）、00878（國泰永續高股息）、006208（富邦台50）、0056（元大高股息）。 7檔今年規模共增加7647億元，佔了總增加的近8成，進一步觀察，台股ETF七千金中，高息型就佔了5檔，顯示出高息ETF持續受投資人青睞。以今年來規模與受益人都遽增的00919來說，由於8月底即將公告第6次配息相關訊息，前5次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，且已經連續5次預估年化配息率逾10%，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點。群益投信表示，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也有差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，更有助整體績效表現。面對金融市場變化萬千，群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批布局，定期定額策略不僅有助風險分散、平均成本，透過時間複利的效果，逐步累積資產，是普羅大眾最簡便的存股方式。 ※免責聲明：文中所提之個股與基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。