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  • 台股ETF規模衝破2兆元 存股族抄底時機到?謝金河開示 00940、00939甜甜價曝光

    台股目前共有58檔台股ETF,即使4月台股暴漲暴跌,但存股族愈跌愈買,總規模一度衝上2兆元大關,財信傳媒董事長謝金河表示,台股ETF今年規模暴增5500億元,雖00940、00939等2檔上市以來,股價從沒收復票面,但認為分別跌到9.24元與13.26元,已經來到地板價,更認為當一窩蜂熱潮退去後,投資機會浮現。 謝金河在臉書以「台灣的新財富效應」為題發文,指出在5月1日勞動節這1天,有2個重要數據顯示,一個是台股ETF規模突破2兆元!2023年底,這個數字才1.46兆元,因為00940(元大台灣價值高息)效應,到4月29日突破2兆,單是今年前4月就增加5500億元。 00940從上市以來,股價從來沒有站在面額上,這次跌到9.24元,也許是個機會!00939(統一台灣高息動能)從15.39跌到13.26元,也是如此!這都突顯一個現象:投資千萬不要趕熱鬧,人潮退去,也許才是機會。 另一個現象是主計總處公布民國110年家庭財富分配統計,台灣最高所得的20%家庭淨資產是最後20%的66.9倍,對照上1次公布在民國80年的16.8倍,這個貧富差距實在很嚇人。不過對照南韓的140倍、法國的627倍,英國的109.5倍,看起來全球都很可怕。 謝金河還指,這個還是3年前的數據,現在如果再調查一次,這個數字一定更嚇人。 台灣從1990年以來,出現2次財富重分配大浪,一個是過去30年,有去中國投資的,跟沒有去中國投資的,拉出很大差距。在中國經濟大奔馳的年代,很多大台商在中國大賺百億,甚至千億的人很多,這個是拉大差距的第一波大浪。 這一次是半導體帶來的新財富效應,凡是台積電建廠所到之處,房地產都跟著飆漲,這個現象從台中,台南,高雄,到嘉義。最近我們跑房地產的記者告訴我,苗栗頭份出現1坪50萬元的房子,我簡直不敢置信。而且,台積電效應還外溢到日本熊本。 最近中信金集團公布台灣擁有10億資產的有錢人逾7000人,而且,愈來愈增加,這也顯現在豪華跑車上!去年法拉利在台灣售出逾1300輛,4年成長1倍,用全球占比來看,台灣擁有法拉利密度世界第一。最近保時捷公布第1季銷售業績,全球衰退4%,台灣逆勢成長19%,跟中國衰退24%呈現強烈對比。 法拉利的執行長撰寫報告,稱台灣的法拉利熱效應主要原因是「台灣不少人因晶片熱潮致富」!台積電一個人武林效應擴散,除了半導體相關產業,很多設備廠,相關供應商都跟著台積電致富,這是台灣第二波財富大浪,這兩個大浪都抓到的人堪稱是「人上人」。 謝金河表示,面對資金大浪,所得分配不均,貧富差距擴大,這也許是總統賴清德上任後,未來必須面對的頭號議題。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 人氣王00878跟919、929拚了!配息首次噴逾9% 專家當成「傳家寶」原因很簡單

    百萬人氣王00878今年本來有點落寞,因為00919、00929、00939、00940聲勢浩大,00919穩配10%、00929上月加碼變11%,這對6%多的00878形成莫大壓力,帳上可配息0.59元,拿0.51元出來,真的是拚了!不敗教主陳重銘表示,00878是真正會「追漲抗跌」的ETF,受益人近125萬人僅次中鋼,配息不斷成長又100%填息,躍存股族首選,也是爸媽留給孩子的傳家寶。 00878從2023年起,配息逐季成長,從0.27、0.35元到今年0.4、0.51元,網友認為有可能像元大高股息(0056)一樣,在第2次公告時加碼,喊要到0.59元,讓00878「噴水池噴水」,才能力抗群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)等追兵。以00878今(2)日股價收22.29元計算,估年化殖利率逾9.2%。 陳重銘在臉書表示,125萬股民歡呼!國泰永續高股息(00878)公告本季預估配息金額為0.51元,創基金成立以來最高。集保數據顯示,00878最新受益人數124.8萬人(4/26),全台ETF第一大,僅次於中鋼。 00878過去配息金額有逐漸向上成長的趨勢,成立以來100%填息。近4季平均填息天數僅4.5天,集保統計,00878為12歲以下兒童、學生族、上班族及家庭主婦的存股第一首選。00878也是親子理財的首選,爸媽留給孩子的傳家寶,陪伴孩子一起長大! 證交所統計,00878為3月定期定額交易戶數排名第一的ETF,且連續37個月定期定額戶數只增不減。 00878具抗跌追漲特性,2022年股債大空頭,台股大盤指數跌幅-18.7%,00878追蹤指數僅有-8.8%,明顯「抗跌」;2023股市大多頭時,台股大盤指數上漲31.5%,00878追蹤指數有47.8%的好成績,才是真正會「追漲」的ETF。 陳重銘指出,00878除息日為5/17,參與配息最後申購日為5/16,有意領息的投資人請勿錯過。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00878、00919、00939、00940換股大秀來襲 「誰是嫩豆腐、臭豆腐?」法人猜測名單一次看

    高股息ETF換股大戲開鑼,00934是4月第1棒,5月接力的有00878、00919、00939、00940,00929則在6月上場,為散戶而生的「股股知識庫」表示,這5檔規模合計近9千億元,對成分股影響不小,法人看好有5檔可望成為嫩豆腐,有4檔恐變臭豆腐,因高股息成分股重複性高,容易一起漲跌,推薦00878與00944重複性低,可避開多殺多慘案。 以下為「股股知識庫」全文: 在經歷了4月的高股息之亂後,如今各大高息ETF將正式邁入5月換股時間,市場也漸漸將焦點放在這些重量級高股息ETF究竟要把誰換掉,把誰換進來的話題上,而對投資人來說,有沒有什麼該注意的事情?現階段想投資該高股息ETF可以投資誰?今天一次看懂換股潮下的高股息該如何選擇吧! 由上表可以看到,鄰近5月與6月,各大高股息ETF將迎來2024年的第一波換股朝,許多耳熟能詳的老面孔與新生力軍ETF都將根據自身選股邏輯換股,尤其是五月就有四檔重量級高股息ETF將進行換股,分別是:國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)。 而觀察上述5檔ETF的規模確實都不小,總計起來近9千億的規模,雖然不會檔檔都換股,但要是真的被選中剃除,或是被選中加入,對於成分股來說都會是不小的影響。 換股吃豆腐 搶攻股息累積 尤其若先觀察高股息風向球的中信成長高股息(00934)新成分股(已經公布換股名單),可以發現該ETF調降了半導體權重外,同時也減少了航運等景氣循環股,並增加傳產、金融、食品、營建等類股權重,其中營建類股具備高殖利率,顯然是在搶攻4月財報開出後的豐厚股息行情。 而若根據統一投顧表示,將在5、6月進行換股的大型高息ETF如國泰永續高股息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能等,若依據個別選股邏輯預測換股,其中有機會納入二檔或以上的成分股,則交集在長榮航、亞泥、至上、精成科、玉山金上,這裡可以給投資人兩點啟示。 儘管各大高息ETF的選股邏輯不完全相同,但在選股重疊度上都很雷同,這也提供投資人觀察即將被納入的高股息名單殖利率落在哪個區間,進而回推低於此區間的成分股,看看是否有機會在未來被剃除掉,以下提供相關高息ETF重複度高的成分股的殖利率供投資人參考。 00878、00944 成分股重疊度低 最後,我們來看看投資人最關心的問題,「換股期高股息ETF該怎麼選?」相信投資人近期已經有體驗到高股息ETF之亂的威力,許多高股息ETF在持股上相當重複,導致大漲的時候一起漲,大跌的時候一隻都躲不開,為此市場上開始關注有沒有能夠避免這樣多殺多人踩人的高股息存在,這裡筆者提供兩檔ETF給投資人參考,分別是00878與野村臺灣趨勢動能高股息(00944) 。 由於00944考量到現在高股息ETF的現象,在追蹤指數上做到低重複強勢高息股的效果,讓重複率小於50%,避免人擠人多殺多的現象。 而擁有百萬受益人的 00878,選股邏輯因為加入ESG概念,相較其他高股息ETF皆選大市值與 EPS 獲利情況不同,也是選股相對均衡的高股息ETF,可攻可守、避免過度投機。 最後,總結來說投資人應該參考ETF的規模、成分股殖利率、以及個股的區間漲幅去做思考,若5月換股時間到來,自己可以做出什麼應對,如果說第一季的高股息之亂,已經給投資人上演了兩次破發,這一次到來換股浪潮,投資人就更該做好打算。 延伸閱讀:日幣創新低!出國旅遊撿便宜:海外消費信用卡回饋高達10% ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00939、00940破發逢低撿?「追ETF不如直上高息股」16檔長線狠賺股出列

    統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)募集期間狂掀申購潮,不過在上市前幾天其淨值就跌破發行價!不少人喊「誰敢投資高股息ETF?」專家表示,與其盲目追逐投資高股息ETF,不然回歸初心,專注高股息個股,以10年為一個單位,維持長期持有的策略投資。 存股的目地為了賺股息,股價越低、殖利率越高,簡單來說,存股就是要逢低承接,而不是去追高賺價差,近期台股回檔反而是存股的好時機。 存股優點是資金門檻低(可由零股入門)、隨時可以買賣、當績優公司共享獲利等,若是長期投資不僅能賺股利,也能賺到價差、獲取不錯的報酬。 達人表示,近期正夯的台積電(2330)現金殖利率低、股價易受國際市場波動、複利效果有限,不適合做為存股,若要介入買進含「積」量高的ETF,以攤平風險。 達人精選16檔存股標的,包括南亞(1303)、中鋼(2002)、正新(2105)、仁寶(2324)、英業達(2356)、廣達(2382)、中華電(2412)等。 還有華南金(2880)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、中信金(2891)、第一金(2892)、合庫金(5880)等,其中金融股坐擁獲利穩、配息穩、填息穩等優勢,一口氣就占了9檔。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00940掀申購狂潮!不只高股息ETF很衝「這類ETF連外資也凍未條」

    台股的ETF市場爆炸性成長,統計至上周五(26日),58檔台股ETF基金規模共計增加4,428億元,規模成長前5大ETF就囊括整體規模中96%,法人分析,高股息ETF配息持續穩健,即使破發仍吸引逢低搶進買盤湧入,為規模高檔不墜主因。 成長前5大ETF依序為元大台灣價值高息(00940)1,819億元、群益台灣精選高息(00919)1,029億元、復華台灣科技優息(00929)631億元、統一台灣高息動能(00939)613億元、元大高股息(0056)199億元。 投信法人認為,AI應用需求仍強勁,台廠供應鏈又居關鍵角色,使長期獲利展望正向,將支撐大盤及電子股走勢,經歷本波股價修正過後,使股息殖利率推升,更有利資金回流具成長性的高股息題材,對台股資金動能形成支撐。 值得一提的是,受惠於台股2萬點行情,高股息ETF勢頭最猛,美債ETF也因市場熱切期待美國聯準會(Fed)今年降息,也聚攏買氣,首季淨申購前10檔中,國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、國泰10Y+金融債(00933B)、中信美國公債20年(00795B)等美債ETF入列,其中外資買盤也是一大主力。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 華城、雙鴻得再崩5成才見底?謝金河點名重電等2族群 士電、麗臺等9檔沒跌夠

    今年還沒過一半,台股就已經攻上2萬點,AI、重電紛創天價,以雙鴻與華城等2檔指標股來看,年線分別在355元、326元附近,不到目前股價的一半, 財信傳媒董事長謝金河提醒,股價來到高檔後,就必須時時接受基本面的考驗,除技術面的乖離修正,基本面也要跟上,點名華城、士電、中興電、亞力等4檔重電股,年線乖離過大須調整,股價續奔機率低;AI相關個股之中,麗臺、南俊、雙鴻、奇鋐、金麗科等5檔,也面臨年線修正壓力。 謝金河在最新一期《先探》指出,過去1年來,一向平穩的股市,在台積電召開法說會的次日(4月19日)突然在台積電猛烈回檔中,出現急速拉回的走勢,當天台股加權指數從20301.2急殺到19291.88,盤中最大跌點高達1009.32,這是史上最大跌點的紀錄之一,當天市場一片驚呼聲,有人把台積電法說會說成法會,更多投資人擔心台股會崩盤。 先前市場熱門的ETF00940(元大台灣價值高息)一下子掉到9.26元,00939(統一台灣高息動能)也一下子跌到13.62元;投資人惶恐,恐怕台股在2萬點會出現崩盤重挫走勢。 其實這個回檔比較像是地震釋放能量的回檔,最大原因是台股一路上漲,累積大漲幅,尤其很多AI相關及重電股一直不斷大漲,產生的巨大乖離已經到了十分可怕的地步。此時,在台積電召開法說會沒有進一步釋放出更亮眼的報告,失望性賣壓在一天之天宣洩,這是419台股大回檔最直接的理由。 在AI浪潮帶領下,全球半導體股成了全球漲勢的核心,這次的修正當然從半導體開始。最直接的是這次像沖天炮一般直入雲霄的SMCI,從最高1229美元急殺到671美元,市值從719.58億美元下修到392.87億美元,股價在短短幾個交易日內大跌45.4%,而Nvidia也從974美元急殺回756.06美元,回檔22.5%。 TSMC最高點跑到158.4美元,這次法說會下修跌到125.78美元,下跌20.5%,跌更慘的還有ARM,從最高164美元急跌到96.04美元,回檔43.23%,這正是過大漲幅的修正回檔,台股這一波急拉回逾1500點,核心的原因也是在修正過大的乖離。 他也以常說的「老人與狗」理論為例,市場資金焦點集中在AI及重電相關股上面,造成股價一路奔馳,419這一天,有很多個股殺到跌停,這都是漲幅大的個股,最具代表性的是華城,從2020年25.6元起漲,一口氣衝到988元,年線在326元,股價近千元,這是「老人與狗」效應的經典代表。 除了華城外,士電股價358元,年線138.7元;中興電工股價221元,年線在122元;亞力價在184元,年線在68.7元;這個年線過大乖離必須調整,股價繼續奔馳機率不大。 同樣在很多AI相關股,像SMCI加持的麗臺衝到173元,年線在50.47元;南俊國際到234元,年線在82.93元;雙鴻衝到873元,年線在355元;奇鋐漲到692元,年線在344元。 這種大漲後的年線修正最早出現在IP相關個股上面,像世芯-KY漲到4565元的天價,年線在2422元,現在股價修正到2970元左右,這也意味了小狗又回到主人身邊。 更慘的是創意從1895元下殺,年線在1297.25元都沒有支撐力,一下子跌到1090元;M31漲到2095元,年線在947元,現在股價也向年線靠攏,股價被警示,公告3月出現300萬元淨損,對股價又帶來負面殺傷力。 謝金河表示,自己常說股價在高檔,必須時時接受基本面的考驗,除了技術面的乖離修正,基本面也要跟上。 像是金麗科,市場喜歡炒作中國自製CPU,金麗科股價從102.5元拉升到577元,最近連續4根跌停,股價跌到306元,攤開基本面是很嚇人的,股價大炒到577元,去年虧損1.21億,每股淨值8.44元,第1季看起來仍虧損,股價狂炒後面臨基本面考驗,恐怕會有很大下修壓力。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 蘇州廠拿錢出場!京元電增發3元股息原因曝光 下周一復牌股價怎麼走?網揭「2件事」是關鍵

    半導體封測大廠京元電昨(26)日宣布退出對岸市場,處分轉投資蘇州京隆全數持股,交易總額高達217.15億元,處分利益38.27億元,EPS貢獻3.13元,收回資金後,除加碼台灣投資122億元,明起2年還增發股息各1.5元現金。 由於京元電昨因重訊停牌,下周一(29日)將恢復交易,股價走勢再度引發熱烈討論,網友多以利多視之,並認為增發股息的一大原因,是為了鞏固00929(復華台灣科技優息)、00939(統一台灣高息動能)等2大ETF買盤,拉高股息避免成分股調整時時遭到換股調節,但也提醒蘇州廠營收佔比逾2成,台灣新廠必須加速投產,才能彌補營收缺口。 京元電總經理張高薰昨在重訊時指出,交易案預計取得淨現金166億元,將用於擴大投資台灣,除加快建置廠房設備,充實營運資金,還將投資高階測試技術研發及設備擴充,董事會並決議,今年資本支出由70億元跳增至122.81億元。 此外,此次處分蘇州廠取得的資金中,將提撥36.68億元,於明後2年各加發1.5元股息回饋股東,另不排除與國內外上下游、同業策略合作,積極評估台灣以外的海外設廠。 由於大陸成熟製程晶圓及封測產能明顯過剩,一般預期,2~3年後大陸半導體產能過剩的情況,將更為嚴峻。PTT網友對京元電退場多持正面看法,有網友指出,中國大陸要國芯國造降低風險,台企要找機會合規退場,藉機合法匯出資金,加碼投資台灣或國外布局是好事。 還有網友直誇有本事,能從中國那邊拿錢回來,下周一準備噴出。還有人說在蘇州台商逃難潮中,京元電應該算是走的最漂亮的了,出場還拿錢僅少數,可以說是全身而退。 但也有網友沒這麼樂觀,因為蘇州京隆佔京元電營收至少2成,EPS直接少掉1元,公司應該是考慮到營收下滑,才點頭多配息,擔心股價能否撐穩90元之上。 另有網友認為,雖然銅鑼廠進度提早,但竹南廠預估要到2028年才上線,台灣新廠還沒蓋好前,產能缺口填補不易,研判股價可能先蹲後跳。還有網友擔心京元電是00929、00939的主要成分股,權重各有3.52%、3.64%,增發股息可能是為了固樁,避免2大高息ETF換股調節。 對於台灣新廠進度,張高薰則透露,目前銅鑼1、2廠已在營運中,銅鑼3廠新產能預計年底前全數開出,未來產能滿載後,銅鑼4廠也將很快動工建置。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 驚!ETF存股族今年暴增206萬人 00919等4檔受益人數「周周增」 它非高股息照樣被買爆

    據台股ETF集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF總受益人從去年底的607萬0628人,來到813萬6907人,等於今年才3個半月,就暴增206.6萬人,進一步觀察今年共計16周,受益人數周周增的台股ETF,僅有00919(群益台灣精選高息)、00733(富邦臺灣中小)等2檔,股東人數都是只多不少,不管股價漲跌都是打死不退。 至於近期新成立的00939(統一台灣高息動能)、00940(元大台灣價值高息)等2檔,受益人數也是自成立以來,分別連續4周、5周成長;以今年來含息報酬率來看,00919上漲11.87%居冠,穩居人氣、績效雙冠王。 主打季配高息的00919,前4次均配出10%高息,加上填息率百分百,今年股東人數續增33.2萬人,是不含新成立ETF中,今年受益人增加最多的ETF,總受益人數也來到76.6萬人,續向百萬大關邁進。 至於股東人數約3.76萬人的00733,不訴求高股息,而是標榜結合「動能」、「規模」因子,屢奪台股ETF年報酬冠軍,近1年含息報酬率達85%,回顧8次除息紀錄,也是次次順利填息,平均單次配息0.743元,日前還因避免配息被稀釋,在4/9~4/17實施初級市場申購控管。 市場法人則表示,台股高息ETF波動度較低,發放高股息的企業,營運相對穩健、財務結構健全,加上有股利具下檔保護的機會較高,面臨市場波動時,也能展現較強的抵禦能力,特別是高息資產具備易漲抗跌特性,投資價值明顯優於一般資產,不失為投資人穩健投資的好選擇。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 存股族螞蟻雄兵太驚人! 高股息5哥擁1兆元資產 今年來人氣最旺非它莫屬

    高股息帶動ETF投資熱潮,據集保統計,台股ETF總受益人數突破8百萬大關,來到813.69萬人,今年來增加206.63萬人。目前國內ETF總規模超過4.7兆元,其中台股ETF逾1.8兆元,令人驚訝的是,光是高股息ETF前5大,規模就超過1兆元,受益人數則達469萬人,佔ETF總受益人數的58%,將近6成。 今年來受益人數增加最多的台股ETF,前7名由高股息ETF包辦,分別是00940元大台灣價值高息97.17萬人、00939統一台灣高息動能34.16萬人、00919群益台灣精選高息33.21萬人、00929復華台灣科技優息16.11萬人、0056元大高股息7.35萬人、00878國泰永續高股息6.99萬人、00918大華優利高填息30 4.97萬人。 其中,00940、00939為新募集,受益人數全部為淨增加,合計131.33萬人。不過,非新募集的00919、00929增加人數之多,也相當於新成立了2檔ETF。 目前受益人數最多的台股ETF,前5名全部都是高股息,00878以123萬人穩居第1,其次依序為0056 105萬人、00940 97萬人、00919 76萬人、00929 67萬人。光是這5檔高股息ETF的受益人數,就佔國內ETF總受益人數近6成,5檔規模合計衝破1兆元,其中,00878、0056加起來就超過5千億。 雖然高股息ETF大受歡迎,但存股達人認為,高股息、高配息頻率,其實對於想要長期累積資產的年輕人來說,並非理想的投資策略,反而是比較適合進入提領階段的退休人士。「月月配」、「高股息」配息入帳後,由於金額不高,很容易不知不覺花掉,若投資目標是長期存股累積資產,市值型的ETF可能是更好的選擇。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 今年來最賺10檔高股息ETF 「怎麼又是這檔績效第一」 2檔負報酬非戰之罪

    4月以來台股上沖下洗,19日暴跌774點創歷史紀錄,昨天又大漲532點,加權指數一度逼近季線支撐。雖然歷經大幅震盪,但台股大盤截至昨天為止,含息報酬率仍有12.67%,以大型權值股為主的市值型ETF 0050元大台灣50、006208富邦台50等,今年來報酬率更高達18%。 至於存股族喜愛的高股息ETF,今年來含息報酬率則以00915凱基優選高股息30最佳,截至昨天達15.58%,其次為00919群益台灣精選高息12.73%。19檔台股高股息ETF,僅上述2檔打敗大盤。00915為去年高股息ETF績效冠軍,全年報酬高達6成,今年以來再次繳出好成績。 今年來高股息ETF績效前10名依序為:00915凱基優選高股息30 15.58%、00919群益台灣精選高息 12.73%、00900富邦特選高股息30 12.18%、00713元大台灣高息低波 11.31%、00936台新永續高息中小 10.81%、00930永豐ESG低碳高息 10.60%、00730富邦臺灣優質高息 10.28%、00927群益半導體收益 9.73%、00918大華優利高填息30 8.41%、00731復華富時高息低波 8.12%。 新掛牌的00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能,由於上市時間剛好在高檔,截至昨天繳出負報酬,分別為-2.25%、-6.19%。 法人表示,近期台股遇到美國通膨數據高於預期、聯準會恐推遲降息、中東情勢緊張、台積電下修半導體展望等諸多利空,指數一度大跌逾1500點。不過前5大高股息ETF受益人數續增,顯示投資人不畏震盪持續加碼。高股息ETF以存股族長期投資為主,短期震盪反而是降低買進成本、增加股數的機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 不妙! 那指費半季線都下彎 台股反彈別高興太早 聯電退出聯詠董事會遭砍倉 3檔高股息外資翻多

    美股周一紅通通,台股昨日大反彈,一舉上漲188.06點,收盤19599.28點,成交量3448億元。外資買超14.84億元,投信買超29.77億元,自營商賣超9.38億元,總合起來,三大法人合計買超35.23億元。 高股息ETF 00929近期成為外資的倒貨目標,累計連續7天賣出高達29萬3256張。但昨日風雲突變,外資轉為買超1.14萬張,情勢大逆轉。00940元大台灣價值高息和00939統一台灣高息動能ETF也終於停止連續2天的賣出,分別迎來8418張和6658張的加碼。 在電視面板價格的帶動下,面板業的雙虎友達和群創股價應聲大漲。外資更是對群創青睞有加,一口氣買超4.99萬張,成為買超王;友達也不落人後,被外資敲進7289張。 台積電的法說會帶來了一些陰霾,下修了半導體的展望,而聯電更是傳出退出聯詠董事會的消息,導致外資撤出2.15萬張,成為賣超的焦點。 法人透露,美股本周將迎來超級財報周,目前四大指數都在季線之下,尤其是代表科技股的那斯達克和費半指數,季線甚至出現下彎,指數逼近半年線支撐,科技股強勁趨勢不再。相比之下,台股守穩季線之上,表現相對強勢。從製造業PMI和景氣燈號等總經數據來看,景氣仍處於復甦階段。但技術面來看,台股短期多頭已經跌破,昨日上漲量縮只能暫以反彈行情視之,未來可能進入中期回檔,投資者需留意。 外資昨買超上市個股前10名為:群創(3481)49968張、長榮航(2618)37615張、新光金(2888)20062張、臺企銀(2834)15895張、大亞(1609)14329張、復華台灣科技優息(00929)11454張、中信金(2891)10546張、大同(2371)10413張、兆豐金(2886)8664張、復華富時不動產(00712)8452張。 外資昨賣超上市個股前10名為:聯電(2303)21518張、元大滬深300正2(00637L)11103張、群益證(6005)10826張、佳能(2374)7377張、東元(1504)7035張、華新(1605)5807張、燿華(2367)5317張、台泥(1101)5002張、南亞科(2408)4828張、京城銀(2809)4820張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00944、00946、00943月配募集來了 誰是下個00940?專家導讀 一表看成分股貓膩&風險

    自3月高股息月配ETF掀起募集熱潮後,4月又有3檔接力募集,分別是野村臺灣趨勢動能高股息(00944)、群益科技高息成長(00946)在4/22-4/24募集,兆豐台灣電子成長高息等權重(00943)則在4/29-5/3募集,它們有可能成為下個千億巨嬰00940嗎?財經部落客「碎念女子」整理出5檔熱門月配比較表,並從成分股、網路聲量、風險等多方分析,將告訴你誰最適合存股。 碎念女子在部落格表示,4月募集的「高股息」、「月配息」ETF,全部都具有收益平準金機制,而且文宣的訴求,名稱大概八九不離十,那麼其中有任何一檔可能成為「下一個00940(元大台灣價值高息)」嗎? 先從成分股看起 女子從Facebook發了這張表格後,發現滿多人轉到各個社團去的,看來大家還是想要瞭解一下其中差異。首先共通點是都是有50檔成分股,「但是」群益00946前10大成分股占比非常集中,超過約65%(實際情況還是要看到時候成分股漲跌才可以知道),這樣做簡單來說,就是大起大落,因為太過集中,剩下40檔成分股並沒有太大影響力,而前5大幾乎更是買好買滿到近10%的狀況。換句話說,這幾檔成分股可以說決定了00946的命運,有沒有「股息」配發?有沒有「價差(資本利得)」配發?都看這些主要成分股,因此00946從成立進場布局開始的「時間點」就顯得重要得多。 而野村00944則強調「成分股分散性」前10大也不過27.2%,因此相對來說可以說是比較有達到ETF「分散風險」特性的產品;兆豐00943則延續「等權重」概念,雖然以「電子股」作為選股標的,也沒有公布前10大成分股的比重,但是以等權重概念來說,女子預期會跟野村00944差不多。但兆豐00943已經有媒體揭露完整50檔成分股了,這是滿少在ETF募集時就公開的資訊,看來兆豐應該是滿有信心(?)規模不會太大,或者很會操作不會影響股價。 誰有機會成為下一檔00940?看數據說話 幾乎每一檔ETF都是「空戰」下手,女子也一直被各個廣告打到(不過兆豐…可能要再加油),YouTube也陸續有網紅介紹,是不是業配女子就沒有特別看了。不過先從「Google搜尋聲量」來看,如果納入00940跟新發行的幾檔,藍色為00940、紅色00946、黃色00944、綠色00943。 那麼再從搜尋討論度來看,過去30天可以看到00940仍是一支獨秀,00944有一點點但不明顯。 因此女子把00940移除掉的話,同樣抓過去30天的討論聲量: 這樣就可以看到另一個面向了,從3月下旬開始00944的討論度就開始加熱,不過後續有下滑趨勢,近期則有00946陸續超車的現象。而群益00946除了發行ETF經驗比較豐富,也下比較多廣告資源外;野村00944雖然近30天看起來比較早有聲音,但是野村畢竟ETF發行經驗較低,並且「沒有」像群益有採預購模式。 因此如果最終來看的話,女子猜測這幾檔的討論度都不足以在募集時就有超大規模,但是募集成果00946可能略勝00944,女子猜測大概在100億上下(畢竟資金已經到00939統一台灣高息動能、00940去滿多了),而兆豐00943則可能要在行銷上多努力一下。 誰優誰劣?高股息不是要「當沖」而是要長期持有 無論是已經掛牌的00939或00940,女子都不覺得高股息ETF怎樣好或壞,只有「適合不適合你」的問題。很多投資人對「台股」(先別說ETF)的不了解,例如台股每天有漲跌幅限制10%,然後有人就想要「台股ETF」一天從10元漲到20元,台股ETF顧名思義成分股都是台股,就算40、50檔成分股全部都漲停,也不可能一天從10元漲到20元,這是很多「投資小白」需要先認識的概念。 而最近募集的這三檔ETF,女子單純就「風險角度」來看,以「高股息、長期持有」的角度,女子會認為野村跟兆豐分散持股比重的風險性較低,比較能符合收入還不高的投資小白或退休族持有怕波動的可能性。不過這二家畢竟是比較小的投信業者,發行經驗可能也比較不足夠,大家也不一定要集中卡在募集期間買新產品,回頭找找已經掛牌的產品也是另一個選擇。 ※免責聲明:本文獲得《碎念女子》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 看到破發就皮皮挫?這2檔月配ETF 不管殺多低都會漲回來 謹記專家4字投資要訣

    經歷上周黑色星期五後,美股在龍頭財報告捷下連2紅,台股今(24)日也收復2萬點大關,但00939、 00940仍陷在破發泥沼,4月有3檔月配ETF,將硬著頭皮邊抖邊募集?存股族也皮皮挫,到底要不要進場呢?為散戶而生的「股股知識庫」表示,投資高股息ETF重點在買進時機,看好00946、00943都主打價值投資+科技股,只要分批布局,不管現在股價殺多低,都會漲回來甚至創新高。 以下為「股股知識庫」全文: 台股大盤大幅下修,單週下跌超過千點,上週五(4/19)甚至盤中跌點破千,外資當天賣超857億,創史上第2大,也間接影響到ETF投資人的信心,根據集保統計,截至今年4/19,統一台灣高息動能(00939)有34萬1,602名受益人;元大台灣價值高息(00940)有97萬1,704名受益人,合計超過131萬受益人,可見這2檔ETF在國內引起了多大的風潮,但就在台積電4/18法說登場後,兩檔高股息ETF的股價可說是風雲變色,轉瞬就像流沙般逝去。 發行價15元的00939,4/22收盤價13.68元,4/23更掉到13.67元新低。無獨有偶,00940 發行價10元,成立規模達1752億元,4/22收盤價9.26元,雙雙跌破發行價,如今4月又有3檔高股息ETF即將發行,投資人到底該買還是該觀望?台股又怎麼了嗎?今天一次搞清楚。 4月美股財報季襲來 相信大部分的投資人都已經知道,上週在中東衝突與台積電法說的雙重打擊下,台股開低走低,幾乎收最低,創下單週大跌千點的紀錄,不禁讓投資人捏了一把冷汗。 而在時序進入4月後,本週投資人不可掉以輕心的是,美國各大科技巨頭的財報即將開出,例如臉書母公司Meta、微軟、英特爾、Google 母公司Alphabet等,預計要到5月中旬以後,財報干擾才會結束,尤其台股與美國科技業連動性高,如果不能繳出預期之外的好成績,恐怕也將對市場造成壓力,以下整理相關重要數據,提供讀者追蹤參考。 而配合研究資料來看,在進入到總統大選年時,美國標普500確實很容易在3-5月進入到下跌、盤整階段,下圖兩條曲線就可以看到,市場對不確定性是很敏感的,尤其在大選年總統候選人會是誰?政策路線是什麼?都是市場相當擔心的事情,而當下半年選舉開始底定,市場在沒有其他經濟衝擊的情況,較有可能走出強勁表現。 那回到台股來看,在狂漲3個月後,台股終於在高檔爆出大量破線長黑,目前來說必須要能看到融資維持率與融資金額減肥,才會有比較好的籌碼穩定訊號,但可以發現,下面2張圖皆顯示出融資餘額與融資維持率都在高位,顯然許多融資都還沒認輸,尤其融資維持率必須要掉到130%以下才會有追繳現象出現,目前也尚未進入到該區間,若搭配股市玄學的PTT畢業文數量來看,確實都還沒進入到築底的時間,少年股神仍在市場橫衝直撞。 總結來看,台股、美股在狂漲3個月的現在,股市位階真的不算太低,而在4月正式開啟美國財報季與台積電法說的關鍵時刻,上述兩條主旋律必然要超乎市場的預期才可以,而台積電已經讓市場稍微冷卻下來,如果美股科技巨頭財報,只能做到符合預期甚至出現下修,那對市場就會是巨大的回調壓力。 00946、00943高股息投資重點在買進時機 那說了這麼多,是不是代表4月發行的高股息ETF通通都要皮皮挫了呢?其實不管是00946群益科技高息成長ETF還是00943兆豐台灣電子成長高息等權重ETF,兩者在選股邏輯上同步著重在企業獲利與配息能力上,且都有納入價值投資與科技產業的選股邏輯,算是中長線持有的高股息ETF類型,對於投資人來講,重點還是要放在買進時機與分批布局上。 如果說第1季的高股息之亂,已經給投資人上演了2次破發,這一次到來的2檔高股息ETF,投資人就更該做好分批布局的打算,要知道這類高股息的價值,並不會因為股價破發而有所改變,只要台股能持續向上,走出一個長多格局,不管現在股價殺得多低,有一天都會站回來,甚至創下新高。 舉例來說,2021年台股也曾經在疫情二度爆發後,快速下殺千點以上,甚至寫下盤中下殺1400點紀錄,不過在利空過去後,仍然反映整體經濟向上的趨勢,台股再次突破長黑高點,最終創下新高,如今時空背景來到停止升息尾端,中經院還上調台灣GDP,若在沒有更多利空刺激的環境下,台股沒有理由不收復這些跌點,謹記「台股的長期成長潛力」才是這些高股息ETF的主戰場,短期逆風反而可以讓該類ETF的殖利率更高更誘人,投資人只需耐心等待而已。 延伸閱讀:2024最熱門信用卡:海外消費、現金回饋、網購...獨家刷卡禮不可錯過 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 新ETF得「破發」熱 00944能逃過?挨刀很正常 分析師:機會來了

    3月募集大熱門的統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、中信上游半導體(00941)至今仍破發,4月又有00944募集,網友擔心也會破發,分析師股添樂認為,「人在江湖走,哪有不挨刀?」破發和破產比,簡直是小兒科,且台股最近跌得像逃命,肯定沒有新ETF能逃過,但仍看好00944有別主流高息ETF,成分股重疊不到4成,還有「強勢股」可助漲抗跌。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,有網友詢問,最近打算參與野村臺灣趨勢動能高股息(00944)的募集申購,不過近期股市三天一小跌,五天一大跌,擔心掛牌後直接跌破發行價,想要詢問我的意見。 先回覆破發議題,我覺得大部分股民進入股市必須要有個基本認知,既然股市能給予相較更高的報酬,代表它必然有更高的風險與波動。00944這檔ETF既然買的都是台股,那當然跟著台股走。像這幾天大盤跌得像逃命,肯定沒有一檔新掛牌的ETF能保住發行價不跌破。 問題是,破發很嚴重嗎?說穿了其實就是正常的股市波動。人在江湖走,哪有不挨刀?我覺得,和破產比起來,破發簡直是小兒科,不值得一提。 至於要不要申購?這檔ETF的編制規則我看過,其實算是近期非常具有辨識度的一檔,尤其選股條件主要圍繞在「股價動能」,挑出來的股票屬於「強勢股x高股息」的類型,有著助漲抗跌的特性,這是有別於傳統高股息ETF的設計。 再來一點,這檔跟當前主流高股息ETF的成分股重疊度在4成以下,這也是另一個讓我認同的原因。畢竟不同成分股,才能有效提高分散度,減緩市場波動帶來的風險。我自己是看好的,要申購當然沒問題。 雖然,這不見得代表它能避免在大盤下跌時期破發,不過投資ETF本來就是「逢低買進」,尤其最近大盤由高點20883滑落至今也逼近1500點了。至於多少算「低」?跌1500點算低嗎?可能有人認為要跌3000點才算低、甚至有人堅持不跌個8000、10000點絕不進場,這當然都是個人選擇。 不過這裡就舉身邊真實案例,強者我朋友曾經發下豪語,台股不回萬點以下不買股,結果空手多年,前陣子還是忍不住進場了。所以不要預設立場,沒有人能精準掌握股市高低點,對於持有ETF而言,其實有下跌就是機會。我們能百分百掌握的,只有手中的資金部位。 如果你覺得股市接下來還有低點,那就小額認購沒問題,一來避免看走眼慘遭軋空手,二來如果真的如預期跌下來,你也還有子彈能承接。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 股東人數快超車台積電 近百萬存股族抄底00940...真能抱10年不虧、報酬率還勝定存?專家3點打臉:別妄想便宜治百病

    台灣最夯的高股息ETF 00940(元大台灣價值高息)上市後持續破發,還沒領息就先賠掉6%損益,但投資人愈跌愈買,受益人數已逼近百萬大關,也讓不少存股族自我安慰,認為股息打敗定存、長抱10年不會虧,但投資達人提醒價格反映淨值、低價不代表高利率、法人資金進出加劇波動等3大誤區,即使台灣長期競爭力不差,但也不代表長期投資就能「治百病」,投資人仍得當心愈攤愈平。 投資達人邏輯投資在臉書《邏輯投資》發文,表示00940股價從申購價的10元跌至9.39元(變成009.39了),代表投資人還沒享受到高殖利率的美果,就已經先賠掉6%的損益。 但散戶越挫越勇,上市第1周集保人數為70.8萬人,現在最新集保人數已來到97.2萬人,顯示散戶投資人「越跌越買」的心態,不排除00940股價持續下挫,或許集保人數能一舉突破100萬人,甚至有機會挑戰台積電的投資人數(目前為109萬人)。 為什麼00940的投資人越跌越買呢?他表示自己在速食店寫週報時,正巧隔壁桌就有4個媽媽們在聊高股息ETF,從她們的對話中,完美呈現不少散戶看待高股息ETF的思維。 1.現在高股息ETF越來越多,從919、929、939、940,我告訴你,以後高股息ETF會越來越多,後面錢一直進來,股價只會越來越貴。 2.現在跌不用怕,00940原本1張1萬元,現在9千多塊錢就能買到,買越多以後領越多。 3.10年後你兒子要換房,孫子要讀書,到時候你再領出來就好,放10年什麼都不用怕。 4.你現在買,比前面買的人都便宜,利率還更高,很划算的啦! 5.你錢放定存「無效」啦!利率這麼低,房子又這麼貴,還不如買這個(指高股息ETF)。 歸納一下投資人對於高股息ETF的心態,無非是「便宜」、「放長期不用怕」、「利率贏過定存」、「跌下去更划算(成本更低?利率更高?)」、「增量資金會持續推高股價」。 但邏輯投資提醒,這裡有3個明顯的「誤區」需要說明: 1.高股息ETF的價格與淨值有關,價格便宜只是發行張數更多「稀釋」的結果,跟股票所謂的「低價股」不能混為一談。 2.高股息ETF的利率,會受成分股的股利政策與分配率影響,不該當成「債券」誤認「價格越低,利率越高」。 3.前仆後繼的增量資金確實有可能推升股價,但當市況反轉,高股息ETF的股東如果陸續跳船,大量抽離資金,也可能打擊股價,帶來更大的波動,這會非常考驗長期持有者的心理承受能力。 至於「長期投資」或「利率贏過定存」等2項觀點也有必要釐清,如果只是要追求報酬率打敗定存,市場上的標的其實非常多,其中指數型ETF如VT、VOO、0050等,長期平均報酬率也都大幅擊敗台幣定存利率,而且內扣費用率更低。 至於長期投資是否就能「治百病」,還是得看台灣的經濟狀況,以及在各產業供應鏈所扮演的角色,在不要發生嚴重地緣政治事件的情況下,相信台灣還是能夠維持不錯的長期競爭力,並帶給股東不錯的投資報酬,當然,這也並非高股息ETF參與者才能享有。 但他也相信,這是一個「各取所需」的賽局,對於一般散戶來說,透過高股息ETF參與股市,打敗定存,得到更好的報酬,是能接受的結果。但對於更願意進一步研究的散戶來說,找出有競爭力、長期增長的好公司,一方面可以享受公司的營運成果,另一方面還可能有機會享受到入選高股息ETF後帶來的評價「爆擊」。 所以建議大家記住「天道酬勤」這4字成語,特別是「勤」這個字,相信未來隨著越來越多高股息ETF的發行,有潛力的高殖利率好公司,將有更多機會被資金發掘,並為慧眼識珠的主動投資者,帶來更豐厚的回報,值得期待。 ※免責聲明:本文獲得《邏輯投資》授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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