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  • 長榮不敵海公公!00946率先走出破發魔咒 00940等4新兵1表PK 成分股露端倪

    台股520前夕氣勢如虹,連4天創收盤新高,今(17)日雖因漲多休息,但仍在高檔強勢整理,觀察4檔今年掛牌的台股月配高息ETF,00946(群益科技高息成長)繼昨(16)日收復10元發行價後,今日開盤雖小跌0.03元,但仍力守10元之上,成為率先走出破發魔咒的高息ETF新兵。 在權值股台積電、鴻海和聯發科上漲帶動,以及貨櫃3雄、金融股走揚的助攻下,一舉推升加權指數於16日收盤站上21304.26點,連帶大多數台股ETF於同期間表現也水漲船高。 進一步觀察今年來新掛牌、市場高度關注的00939(統一台灣高息動能)、00940(元大台灣價值高息)、00944(野村趨勢動能高息)及00946等4檔,在台股創高的4天中,表現全數上漲,當中又以00946的累積漲幅近1.62%最大,更是4檔ETF中,率先收復發行價者。 從主要成分股做比較,00946前3大持股分為鴻海11.14%、聯發科9.75%、聯詠8.94%,漲幅排名居次的00940前3大持股和比重分為長榮10.68%、聯電3.85%、日月光投控3.23%。 00939為聯發科7.06%、長榮7.02%、群光5.67%;00944則為長榮鋼鐵3.17%、瑞儀光電2.81%、至上電子2.68%。 法人表示,近期在電子權值股、金融股和傳產股領軍下,加上520行情發酵,激勵台股表現。後市隨科技產業復甦,加上AI浪潮強勢,技術與終端產品的應用更趨多元,6月將迎來Computex展,將著重揭露AI最新應用與技術,也預示相關供應鏈未來前景值得期待。 台廠擁有完整的電子產業生態鏈,包括晶圓代工、IC設計、電子代工都在全球市場中擁有指標性公司,競爭實力堅強,在全球AI大勢中,台灣科技股不僅受惠程度高,獲利與成長性亦可期,當中也不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業,穩健型的投資人適合透過科技高息ETF,參與AI多頭行情。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 7檔月配高股息ETF大閱兵 該選哪一檔? 它連續10次配息越配越多 934、936未配息已賺錢

    台股衝破2萬1,本周連4天改寫新高,但散戶投資人對於創高的大盤指數感受不強烈,相較之下,存股族對於「配息」的關注度更高。尤其高股息ETF今年掀起認購狂潮,受益人數已突破6百萬人。目前訴求「月配息」的高股息ETF共有7檔,下周一00943兆豐電子高息等權上市後,將增至8檔。 目前7檔月配息的台股高股息ETF包括:00929復華台灣科技優息、00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小、00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息、00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長。 最早掛牌上市的第一檔月配息為00929,自去年6月初掛牌後,7月即開始除息、8月配息,至今已連續10個月發放股息,從每單位0.11元,今年起提高為0.13元,近2個月更增為0.2元,年化殖利率衝破10%。不但股息配發穩健豐厚,成立以來含息報酬率超過4成,讓投資人股息股價雙賺。 00934、00936皆在去年11月初上市,不過尚未發放股息,成立以來含息報酬率各約26%、18%。 00939、00940分別在3/20、4/1掛牌,當時台股指數在2萬點左右,如今大盤已創高,但00939、00940至今仍未站上發行價,處於「破發」狀態。 00944、00946則於5/9同步上市,至今僅1周,股價皆還在發行價附近震盪。 法人表示,高股息ETF不斷進化,除了納入基本的高配息個股,另外也採取各類因子進行篩選,每一檔的選股邏輯不同,也造就不同的報酬率。00929除了以科技股為主,也納入低波動、低股息變異性;00940則標榜採用巴菲特的價值選股;納入動能因子的有00939、00944;採用規模因子有00936;成長因子則有00934、00946等。 台股各式各樣的高股息ETF,已成為因子投資的競技場,未來的報酬表現,將可以印證各家選股邏輯的有效性。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股ETF存股族衝上830萬人 每3人就有1人買 00878等5檔人氣高

    據集保統計,台股ETF受益人數從去年底的607萬0728人,迄今來到830萬7873人,增加223萬7245人,台灣2300萬人口中,每3人就有1人投資台股ETF,而今年來台股ETF含息報酬率平均上漲13.41%,顯示出台股ETF息利雙收好表現,也難怪讓投資人趨之若鶩。 進一步觀察各檔今年來受益人增減,增加前5名分別為00940(元大台灣價值高息)、00919(群益台灣精選高息)、00939(統一台灣高息動能)、00929(復華台灣科技優息)、00878(國泰永續高股息),清一色都是高息ETF。 若扣除00939、00940等2檔今年新成立的ETF,00919受益人數今年來增加34.7萬人人氣最旺,再以今年來含息績效來看,00919上漲14.89%績效最佳,00929上漲12.22%居次,0056上漲9.35%排名第三。 理財達人指出,00919即將在5月換股、6月配息,選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選,避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。 00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕,五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股,預計6~8月又會有豐沛的現金股息入帳,00919仍有足夠配息續航力,投資人可逢低分批布局。 市場法人表示,台灣景氣對策燈號續呈綠燈,顯示國內景氣持續回溫。目前股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。 展望後市,隨著全球商品貿易復甦,以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展,將有助延續出口成長態勢;投資方面,廠商對景氣展望逐漸好轉,有助帶動投資信心。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股高息ETF不破發了!00946返10元發行價 網推下1檔它接力

    不再破發了!被封為「科技版00919」的00946,今(15)日隨電子股轉強,順利收復10元發行價,盤中來到10.01元,成今年4檔台股高息ETF新兵首例。除00944距15元票面僅0.02元,網友認為,千億巨嬰00940收復失土也不遠,專家則分析,得等00940本周換股完成,且5月底起,首度配息利多緩步發酵後,才有機會重登10元。 今年高息ETF出師不利,包括00940(元大台灣價值高息)、00939(統一台灣高息動能)、00944(野村趨勢動能高息)與00946(群益科技高息成長)等4檔相繼掛牌以來,都淪破發窘境,而00946僅在5/9掛牌當天,盤中一度來到10.06元,之後就失守票面。 在00946重回發行價後,有網友認為,00940頭肩底已打好打滿,有機會成為下1家比照辦理的高息ETF新兵,而就今日股價觀察,與00946同日掛牌的00944,今日盤中最高漲至14.98元,漲幅約1%,也有機會順勢收復15元發行價。 此外,00939今日上漲0.02元至14.47元,00940則受最大成分股長榮漲多回檔,下跌逾4%影響,拖累走低0.01元至9.69元,跌0.3元,為4檔之中唯一下跌者。 大華國際投顧分析師阮蕙慈分析,00940可能要等到5月下旬過後,逼近配息日時,才有機會重啟攻勢,屆時不管想介入或想出脫,都會是較好的時機點。 畢竟從中線角度來看,新成立ETF前3個月內暫不配息,因此第1次配息要等到7月,由於每年4、5月較少上市櫃公司除權息,因此可能要等6月再度進入台股除權息旺季,或7月首度配息前,才能再度吸引高配息愛好者的目光。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00944、00940量子糾纏 00946重押鴻海卻穩了 分析師揭聯電等6檔成分股更有撐

    近來台股高息ETF出師不利,00944(野村趨勢動能高息)、00946(群益台灣科技高息成長)等2檔高息ETF昨(9)日同步掛牌卻開高走低,套利買盤一見紅就忙著賣股,步上00940(元大台灣價值高息)破發後塵,反觀2檔ETF新兵的主要成分股中,鴻海、漢唐、鈊象逆勢收紅,聯發科、聯電與宏全則力守平盤,表現更為亮眼。 00940、00939(統一台灣高息動能)自4月掛牌以來,迄今仍無法收復10元、15元票面價,在示範效應下,00944與00946昨日續演破發走勢,其中00944在早上10點半左右,跌破發行價15元後一路走低,首日收最低14.87元;00946也一度摜破10元,最低來到9.96元,終場穩住陣腳,驚險站回10元。 分析師指出,台股高息ETF在2檔新兵上市後,合計來到21檔,但選股邏輯雷同度高,也讓較晚上市的4檔ETF股價承壓,加上月月配巨嬰00940已吸金逾1700億元,想買高息ETF的存股族大多都已進場,而00944與00940成分股相似度高,股價走勢也呈現正相關,如同夯劇「不夠善良的我們」一般,除非大規模換股,否則股價將如同劇中兩位女主角一般「量子糾纏」。 觀察其成分股表現,被封為「科技版00919」的00946重押鴻海,00944第1大持股則為亞翔。前10大成分股部分,00946按持股權重依序為鴻海10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%、力成2.98%。 至於00944的前10大成分股,依序為亞翔3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。 而在追蹤指數與募集規模部分,00946追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數,募集規模45.43億元;00944追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數,募集規模12.99億元。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 百萬吃豆腐大軍集合!00878、00919、00929等高息ETF 挾逾9千億換股潮 老牛教你如何「坐轎飛而不被甩轎」

    台灣人有多熱愛高股息ETF?令全球瞠目結舌!今年總規模逼近2兆元,儼然成為第4大法人,受益人也衝破600萬人,相當全台每4人就有1人持有,每年5、6月是高股息ETF換股潮,牽動資金逾8~9千億元,包括5大人氣ETF:00878、00919、00929、00940、00939等,都讓百萬吃豆腐大軍興奮異常,想跟著買進賣出,享受坐轎飛的樂趣,問題是要如何預測精準,才能提早吃到豆腐? 價值投資達人股海老牛公開3祕訣,幫你提前找出投信默默放進口袋的績優股,1是參考投信進出, 尤其是近期連買多天的機會大;2是比對其他ETF清單,觀察增刪名單,比如兆豐永續高息等權(00932)是5/6換股生效;3是排除已除息個股,比如達欣工。 股海老牛在YouTube影片表示,每年5月各大ETF成分股汰換潮來臨,一堆想要吃豆腐的散戶又來了,從中是否有「油水」可以撈,老牛來幫你找找,哪些有機會被納入的績優股,提前搶搭汰換列車的好康喔! 國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)、統一台灣高息動能(00939)等,這5檔ETF牽動的資金就超過8~9千億元,只要被納入成分股,就有「籌碼之力」帶股民一起飛;被剔除股就要留意短期恐波動提升。 至於該如何判斷投信可能的選股邏輯,老牛選出3檔候選股,重點提示:(1)「聯」字輩、(2)5%高股息、(3)電子股。猜中了嗎?老牛不賣關子了,就是這3檔「聯」字輩的5%高息股,有機會被高股息ETF相中喔! 第1檔:聯電 全球第3大、台灣第2大晶圓製造業者,是全球市占7.7%的半導體代工廠。連續配息15年,今年決議配息3元,按5/6收盤價51.7元計算,殖利率有5.8%,穩定配息、高殖利率題材,加上半導體景氣回溫,都是潛在的候選條件。至於今年EPS表現如何?由於成熟製程復甦進度緩慢,法人預期今年EPS將下滑至3.98元,不過明年起將逐步回溫! 第2檔:聯發科 全球前5大IC晶片設計公司,全球手機晶片市占約40%,也提供智慧家庭應用、物聯網產品等多領域的系統整合方案。連續25年配息,半年配,今年上半年已配24.6元,預計下半年將配30.4元,合計全年55元,按5/6收盤價1035元計算,殖利率為5.3%。而法人預期,今年EPS將大增至60.71元,去年為營運谷底,今年起將展開成長之路。 第3檔:聯詠 全球第8大IC設計廠、全球顯示器驅動IC與單晶片解決方案的前2大廠,全球市占約23%。連續配息26年,今年將配32元,按5/6收635元計算,殖利率為5.03%。法人預期,今年EPS為37.48元,成長力道雖相對緩慢,但獲利穩定,未來配息也有機會穩定。 老牛總結,高股息ETF是不少存股族,近期納為存股配置的組合之一,規模已高達兆元等級。想要與個股同時搭配投資並不衝突,不過投資就是要做好配置,適合自己能安心抱緊最重要。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 600萬存股族口袋名單曝光!00878、00929等5檔高息ETF被買爆 它今年漲逾14%最狂

    台股高息ETF成全民運動,受益人數從去年底的364萬3890人暴增212.98萬人,目前已衝破600萬大關至600萬9828人,佔整體台股ETF受益人的74%,而受益人數增加最多的前5名中,以4/1甫掛牌的00940成長99.82萬人最多,本周有望百萬人達陣,新兵00939股東也來到34.48萬人。而在上周周增的10萬7728人中,以00878股東人數增加最多,績效表現則以00919與00929最佳,今年來各漲14.2%、12.39%,5檔儼然成為小資存股的口袋名單。 據集保中心統計至5/3的最新資料顯示,台股ETF受益人數周增10萬7728人,總受益人從去年底的607萬0628來到825萬8566人,除增逾218萬人,也續創歷史新高,其中高達600.98萬人買進台股高息ETF,不僅佔整體台股ETF比重約74%,若按台灣2300萬人口觀察,等於每4人就有1人投資。 進一步觀察各檔今年來受益人增減,增加最多的前5名台股高息ETF,依序為00940(元大台灣價值高息)、00919(群益台灣精選高息)、00939(統一台灣高息動能)、00929(復華台灣科技優息)、00878(國泰永續高股息),但若扣除今年新成立的ETF,則以00919增加34.5萬人最旺。 再以今年來含息績效來看,台股高息ETF含息報酬率平均上漲9.95%,而在19檔高息ETF之中,00919上漲14.2%績效最佳,00929上漲12.39%居次,00878上漲6.31%排名第3。 至於4/29~5/3的單周表現上,則由00878蟬聯受益人單周成長冠軍,總受益人數攀升至125萬4665人,相當每10位ETF投資人中,就有1人持有00878,也是近5日(4/29~5/6)的「零股成交王」,甚至超越台積電、鴻海,成為小資存股族的最愛。 受益人數破百萬人的00878,採季配息,每年在2、5、8、11等4個月份除息,第2季預估配息0.51元,換算年化配息率逾9%,創基金成立以來最高,5/16為最後買進日,5/17除息,6/13配息。不僅近幾季配息金額都有成長,且成立近4年以來,更是100%填息,近4季平均僅花4.5天就完成填息。 理財達人指出,00919將在5月中旬換股、6月配息,目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕,預計6~8月又會有豐沛的現金股息入帳,配息續航力足夠,投資人可逢低分批布局。由於目前市面上共有19檔高息ETF可供選擇,建議投資人依照不同理財目的需求及配息時間搭配選擇。 國泰永續高股息ETF(00878)經理人游日傑表示,台股今年由AI和半導體帶動,雖然短線有所震盪,但長線仍呈現多頭格局,上半年2萬點提前達陣,並進入除權息旺季,加上520行情將至,可望帶動後續支撐動能,可善用「存股型」高息ETF作為投資工具,挑選產業配置均衡、穩健息收、波動度較低的ETF,進行布局。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 今年人氣最旺高股息ETF出列 940、919、929…該選誰? 內行點名「配息續航力強」

    台股經歷4月劇烈修正後,近日走勢回穩,新掛牌的高股息ETF如00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能,由於上市時間「生不逢時」,參與申購的投資人仍在套牢中。不過,這並未澆熄國人搶進高股息ETF的熱情,據集保統計至上周五,高股息ETF股民持續成長至600萬人,相當於台灣1/4人口都有買。 今年來受益人數增加最多的高股息ETF,為00940增加99.8萬人。不過,00940是新募集的ETF,全部受益人都是淨增加;00939也是新募集,受益人數34.48萬人也全是淨增加。 若以原本已成立的ETF來看,00919群益台灣精選高息今年受益人數增加34.5萬人最高;其次是00929復華台灣科技優息增加19.14萬人。接下來是00878國泰永續高股息增8.6萬人、0056元大高股息8.36萬人。 高股息魅力無法擋,目前台股ETF受益人數前5名,全由高股息包辦,國內第一檔「元老」ETF 0050元大台灣50,只能退居第6名。 受益人數最多的台股ETF前10名為: 1、00878國泰永續高股息 1254665人 2、0056元大高股息 1062167人 3、00940元大台灣價值高息 998196人 4、00919群益台灣精選高息 779614人 5、00929復華台灣科技優息 698568人 6、0050元大台灣50 658485人 7、00939統一台灣高息動能 344824人 8、006208富邦台50 338783人 9、00881國泰台灣5G+ 247541人 10、00713元大台灣高息低波 219939人 法人表示,隨著00940人氣續增,「百萬人」等級的台股ETF可望增加為3檔。台股6月開始將進入除權息季節,以00919來說,5月換股是依據上市櫃宣告的現金股利進行篩選,精準瞄準高配息個股,預計6~8月會有豐沛的現金股息入帳,配息續航力無虞,投資人可趁除息旺季前這段時間逢低布局。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00733也有高股息版?台股回檔 它指數績效輾壓0056、00919、00929、00939、00940 小心臟存股族開心收

    存股族對高股息ETF的需求,已經不止是高殖利率,還要有高報酬,像去年績效冠軍富邦臺灣中小(00733)年賺逾7成,讓人心癢癢,但心臟小抱不住,高股息ETF就有了動能版,比如中信成長高股息(00934)、統一台灣高息動能(00939)和00944等,不敗教主陳重銘表示,4月台股回檔,0056、00919、00929、00939和00940指數績效,全輸給超漲又抗跌的00944指數。 台股4月大跌近1600點,從歷經回檔修正的4月績效來看,明天上市的野村台灣趨勢動能高股息(00944),追蹤臺灣趨勢動能高股息指數,明顯輾壓台灣高股息指數(0056元大台灣高股息)、台灣精選高息指數(00919群益台灣精選高息)、特選台灣科技優息指數(00929復華台灣科技優息)、特選台灣高息動能指數(00939統一台灣高息動能)、台灣價值高息指數(00940元大臺灣價值高息)。 陳重銘在部落格以『00944「追高息」也「追價差」?指數歷史績效超越其他高息ETF』為題發文表示,近期國際局勢一波未平一波又起,4月初中東戰事突然升溫,4月中旬又遇到台積電(2330)下修半導體產業成長率,再到4月底公告的美國通膨率高於預期(核心PCE年增率2.8%高於預期的2.7%),使得聯準會(Fed)主席鮑爾(Powell)近期表示,通膨降溫缺乏明確進展,將使高利率可能維持更長的一段時間,FedWatch也顯示全年降息碼數由3碼收斂至僅剩1碼,眾多雜訊不斷干擾股市表現。 不過回顧台股歷史走勢,即便過程中歷經許多大大小小的利空衝擊,驅動股市上漲的本質一直都沒有改變,那就是企業的基本面。隨著科技持續進步發展,這些新興技術不只是改變你我的生活,對企業營收、獲利更是息息相關,尤其在AI長線趨勢中,台股供應鏈在全球已經具有難以被取代的地位。 更迷人的是,台股對於發放現金股利一向非常大方,過往每年平均發放超過1兆新台幣,隨著近年獲利、市值快速提升,2021年之後股利甚至已經站穩2兆元,真的是造福全台灣人! 我經常鼓勵大家可以從ETF下手,因為透過一籃子股票的投資組合,能同時解決選股困擾並達到分散風險的效果。然而近2年高股息ETF如雨後春筍般大量發行,該如何選擇高股息ETF也開始變得困擾。 不過我習慣讓數據自己來說話,根據「臺灣指數公司」資料統計,將同樣都是高股息的指數拉出來這波4月修正前後的績效,可以發現「臺灣趨勢動能高股息指數」領先群雄(黑色線)。 剛好野村投信近期所發行的00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)就是追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」,錯過申購募集的投資人不必擔心,因為明天(5/9)就要正式掛牌,可以直接在市場中進行交易。 為什麼「臺灣趨勢動能高股息指數」歷史績效可以超越其他高股息ETF指數 呢?關鍵原因就是不僅採用高殖利率的選股方式,而是同時採用「動能指標」與「股利指標」來篩選成分股,可以理解為買進一籃子的「強勢高息股」。 大家可以將股利指標想像成是你的盾牌,當股價遇到回檔之際,可以有高殖利率作為下檔保護,至於股價動能則是你手中的利劍,專挑盤面中股價相對強勢的個股,追求資本利得。由於股價往往是基本面的領先指標,上述也提到台股能夠長期維持向上格局,最仰賴的無非就是企業的獲利,因此選對強勢股相當於選到基本面表現佳的公司。 再根據Bloomberg資料統計顯示,2015年以來當加權指數不論是修正超過10%或15%的時候,00944所追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」的回測數據都能夠相對抗跌,比單純市值型或高股息型的表現更好。 而在台股從15,000點上漲至20,000點的期間,「臺灣趨勢動能高股息指數」大漲147.97%,遠遠勝過加權報酬指數(含上市櫃公司發放的股息)的50.67%,或是高股息報酬指數的69.92%,甚至比兩者加起來都還要多,主要就是因為 00944篩選條件利用50%的「動能指標」與50%的「股利指標」。 最後快速結論,近期雖然股市受到眾多利空影響使盤面震盪加劇,然而從歷史數據可以發現,台股長期能夠向上仰賴的就是企業獲利持續成長。由於00944 所追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」,同時將股價動能、股利納入篩選成分股的條件,因此能夠在漲時超漲、跌時又相對抗跌,歷史績效相比大盤或其他高股息ETF指數都更優。明天將會正式掛牌,投資人可以考慮伺機布局。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 940股民已羨慕 買915、713等6檔的人全賺錢 「抗跌又會漲」這檔很厲害

    美股連3紅,台股今天早盤上漲逾百點,突破20600點關卡,距離上月創下的歷史高點20883點越來越近。大盤尚未改寫新高,不過台股ETF中,有6檔還原股息已領先創掛牌新高,值得注意的是,高股息ETF囊括了5檔,表現相當亮眼。 領先創新高的台股ETF包括00915凱績優選高股息30、00936台新永續高息中小、00713元大台灣高息低波、00731復華富時高息低波、00918大華優利高填息30、00921兆豐龍頭等權重。 00915凱績優選高股息30不但股價創新高,今年來報酬率更達21%,打敗台股大盤,居高股息ETF之冠。00915為高股息ETF績效常勝軍,去年以高達6成的報酬率稱霸,今年以來再度繳出好成績。 00713元大台灣高息低波不僅波動低,報酬率也經常名列前茅,尤其是在2022年空頭市場肆虐之下,跌幅僅約14%,凸顯既能漲又抗跌的特色。 相較3月底至4月初剛上市的00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息,申購的投資人還在「破發」套牢狀態,00915等5檔高股息ETF創掛牌新高,等於買進的投資人全部都賺錢了。 00915經理人施政廷表示,預估台股企業2024年獲利可望成長21%、2025年再成長18%,有助於支撐台股表現,不過,台股目前本益比來到17.54倍的歷史相對高檔區,震盪恐加劇。由於股價上漲,台股未來12月現金殖利率下滑,建議投資人著眼總報酬取代追求高股息,並納入低波動與高品質因子考量,有機會在震盪中持盈保泰。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 買台積電卻砍半導體ETF 外資敲進940等6檔高股息 ETF換股「吃豆腐」這檔加碼最多

    台股上周五早盤一度大漲近3百點,尾盤漲幅收斂,上漲107.88點,收20330.32點,成交量4049億元。外資買超168.63億元,投信買超19.61億元,自營商賣超14.05億元,合計3大法人買超174.19億元。 熱門高股息ETF 00940元大台灣價值高息5月即將換股,市場預期長榮航可望入列,加上兩岸交流有機會開放、旅遊需求回溫等題材,外資加碼長榮航3.4萬張,登買超第一。 外資回流權值股,台積電、鴻海、聯電皆入列買超榜。 不少高股息ETF也獲加碼,00929復華台灣科技優息大買1.6萬張、00940元大台灣價值高息敲進3980張、0056元大高股息3683張、00918大華優利高填息30 3369張、00919群益台灣精選高息3088張、00939統一台灣高息動能3067張。 不過,00878國泰永續高股息遭賣超5794張、00934中信成長高股息也出脫4142張。 法人表示,蘋果財報優於預期,加上宣布1100億美元庫藏股計畫,盤後股價大漲,台積電、大立光、鴻海等大型蘋概股領軍台股反彈。台股盤面上仍以營建股最強勢,類股漲幅2.68%,高於電子股的0.8%。目前電子股成交比重降至不到6成,大盤短線在月線附近震盪整理,不過上周五成交量站上5日均量,後市若資金回流電子主流族群,指數有機會挑戰前高20883點。 外資上周五買超上市個股前10名為:長榮航(2618)34036張、鴻海(2317)22639張、聯電(2303)17731張、台新金(2887)17299張、復華台灣科技優息(00929)16314張、台積電(2330)13351張、中石化(1314)13071張、國票金(2889)11397張、台達電(2308)9894張、國建(2501)7575張。 外資上周五賣超上市個股前10名為:緯創(3231)16164張、華邦電(2344)14008張、達運(6120)12971張、亞力(1514)9931張、中信上游半導體(00941)7573張、力積電(6770)6081張、國泰永續高股息(00878)5794張、長榮(2603)4942張、晟銘電(3013)4762張、上曜(1316)4598張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 千億巨嬰00940周五換股 有7檔危險了 老手揭「公開的祕密」 提前吃到2檔嫩豆腐

    5月有4檔ETF要換股:國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)、00940,除了00939,其他3檔都是千億ETF,其宿命就是會被法人吃豆腐,因為換股前要先公告,根本是送分題。不敗教主陳重銘表示,曾趁0056換股時,吃到聯強、京城銀2檔嫩豆腐,如今00940周五要換股,有7檔已被點名危險了。 陳重銘在臉書表示,元大台灣價值高息(00940)因為規模太大,換股時就容易被法人吃豆腐。媒體報導:由於00940即將在5/10(周五)大換股,光寶科、神達、寶成、佳世達、統一、上海商銀等7檔成分股,遭到投信大殺出,全砍入前10大。對此,法人指出,這7檔很有可能在周五被剔除在名單外。 因為擔心00940換股時倒貨,法人就先賣先贏。但是股價被法人賣下去了,將來00940賣出時就不會有好價錢,就是被吃豆腐了。法人也會預估00940會買進那些新成分股,當然就先買進來等00940抬轎,00940又會被吃豆腐了。 ETF因為是追蹤指數,經理人不選股,只能被動的換股,就會被吃豆腐,這是宿命啊!之前元大高股息(0056)剃除聯強,我去撿便宜;後來0056又納入聯強,我就賺到了。0056納入京城銀時,我也提前買進喔。這就是吃豆腐。 不過,並不是每一檔ETF換股都會被吃豆腐的,主要是0056跟00940規模都是千億等級,換股時賣出太多又買進太多,很容易影響個股的股價。所以法人才會趁他們賣出前先跑,趁它們買進前先買進,這是幫自己避險順便吃豆腐。 如果ETF的規模只是百億等級,影響不了股價也就不會被吃豆腐了。規模太大,就像油輪一樣不容易轉向,換股時一定會被法人跟散戶揩油的。這其實是公開的祕密啊!ETF被動追蹤指數,換股前又要先公告,根本是送分題。 唯一變數,就是你的動作要比法人還要快。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 2檔高股息+1檔金融股=超級印鈔機 季領4萬變12萬 2招簡單又粗暴 跌千點錢也沒少領

    財經粉專「槓桿存股哥」日前發文分享,第一季領到4萬股息後,他靠2招讓第二季月月配現金流增加8萬元,第二季能領到超過12萬股息,現在平均一季要領到10萬應該沒問題;他也表示,其中1招最簡單也最粗暴,好處實在太多,對於操作過程中錯過的獲利他也不覺得可惜,反而認為靠著長期持有、股息再投入,更能體會到存股的浪漫。 ◎以下為「槓桿存股哥」粉專原文: 2/1時槓桿哥算過我今年第一季股息領4萬多,第二季則是領12萬多,月月配現金流一季增加8萬元,統整一下股息大幅增加的主因就是我做了以下兩件事,讓股息持續往上暴衝。 當然市場上幾支主流高股息ETF的配息越來越多也有關係,如果殖利率仍維持在過去的6%-7%,那我也沒有辦法一季領到這麼多的股息,殖利率高、股價又能穩定成長就是存股人最樂見的走勢嘍。 如果要讓月月配現金流的威力更強大,那就得讓資金更集中才行,所幸當時手上的台中銀跟興富發帳面分別賺了33萬、14萬,於是毅然決然停利出清全轉高股息。 雖然現在回頭看,這兩支股價都比當時出清時更高,尤其是興富發,比我的賣出價40元又多了7元,現在是47元,光價差獲利少了20多萬,會覺得可惜嗎?一點都不會。 因為誰也沒有辦法預測未來,我仍認為當時的決定是最好的決定,我不是不看好過去持有的標的,只是隨著自己投資的歷程不斷增加,做出最適合自己的調整而已。 而且停利出清還可以順便體會一下存股人的浪漫,就是股息價差一起賺,存股不是死存不賣也不是左手換右手,只要股價持續成長,透過長期持有、股息再投入,你就能一起體會存股人才懂的浪漫。 最簡單粗暴的方式,就是直接增加槓桿、拉高本金,我仍選擇用股票質押的方式,畢竟質押的好處比信貸多出太多,繳息不還本、資金來源便利、利率低等等等,這個要聊的話又要另外發一篇文了,這裡就先不討論太多。 總之我用質押再拿了70萬繼續買高股息ETF,目前整戶維持率約217%,至於4月中的那波千點跌幅、單日最大跌點讓我的維持率下降多少呢?答案是5%-6%沒錯最低就到212%那附近而已,根本都還沒跌破210%。 我質押的標的是穩健型的高股息00878、00713,還有超級質押神股第一金,股價相對抗跌也就代表維持率能不太受大跌的影響,且我的槓桿沒有全開,保持在200%以上的維持率才能讓我安心睡覺領股息。 - 現在是月月配現金流,一季平均領10萬股息應該問題不大了,接下來我還是很想組週週配,但這要看00939、00940給不給力了,目前股價偏弱勢,股息也還未知,希望過陣子它們能跟同為月配的00929一樣強勢。 ※本文獲得「槓桿存股哥」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 7千億資金跟著跑!00878、00940等高息ETF四天王換股大亂鬥 分析師:4檔殖利率不到4%最危險

    5月台股高息ETF換股大秀登場,除00940(元大台灣價值高息)將在下周五(10日)調整成分股,00878(國泰永續高股息)、00919(群益台灣精選高息)、00939(統一台灣高息動能)等3檔,也將在本月陸續換股,牽動至少7千億元資金動向。 儘管各大高息ETF的選股邏輯不盡相同,但選股卻是高度重疊,股股知識庫以高股息風向球、日前已公布換股名單的00934(中信成長高股息)為例,發現半導體、航運等景氣循環股權重都遭調降,轉而加碼傳產、金融、食品、營建等非電族群,尤其是具高殖利率的營建類股,顯然是在搶攻4月財報開出後的豐厚股息行情。 股股知識庫以平均殖利率4.74%為分界點,點名鈊象、群光等2家都已掉到4%以下,約僅有3.5%~3.9%水準,而新普、中美晶等2檔,更是跌破3%生命線,中美晶僅1.8%左右,汰除風險連帶增高。 另有法人預估,除上述4檔外,包括長榮、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控等17檔成分股,5月也都有權重調降或遭刪除的可能性,建議投資人暫避。 啟發投顧分析師郭憲政則認為,高息ETF已成全民運動,因此換股時也格外重要,比起搶吃豆腐,更要留心被汰除的成分股,可能造成其他投信跟殺,以及散戶多殺多的情況,認為只要是殖利率低於4.72%的個股,就要小心。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • ETF換股 外資「吃豆腐」這檔買超第一 敲進929等6檔高股息 卻賣超878、934

    美股周四收紅,台股今天早盤一度大漲近3百點,尾盤漲幅收斂,上漲107.88點,收20330.32點,成交量4049億元。外資買超168.63億元,投信買超19.61億元,自營商賣超14.05億元,合計3大法人買超174.19億元。 熱門高股息ETF 00940元大台灣價值高息5月即將換股,市場預期長榮航可望入列,加上兩岸交流有機會開放、旅遊需求回溫等題材,外資加碼長榮航3.4萬張,登買超第一。 外資回流權值股,台積電、鴻海、聯電皆入列買超榜。 不少高股息ETF也獲加碼,00929復華台灣科技優息大買1.6萬張、00940元大台灣價值高息敲進3980張、0056元大高股息3683張、00918大華優利高填息30 3369張、00919群益台灣精選高息3088張、00939統一台灣高息動能3067張。 不過,00878國泰永續高股息遭賣超5794張、00934中信成長高股息也出脫4142張。 法人表示,蘋果財報優於預期,加上宣布1100億美元庫藏股計畫,盤後股價大漲,台積電、大立光、鴻海等大型蘋概股領軍台股反彈。台股盤面上仍以營建股最強勢,類股漲幅2.68%,高於電子股的0.8%。目前電子股成交比重降至不到6成,大盤短線在月線附近震盪整理,不過今天成交量站上5日均量,後市若資金回流電子主流族群,指數有機會挑戰前高20883點。 外資今天買超上市個股前10名為:長榮航(2618)34036張、鴻海(2317)22639張、聯電(2303)17731張、台新金(2887)17299張、復華台灣科技優息(00929)16314張、台積電(2330)13351張、中石化(1314)13071張、國票金(2889)11397張、台達電(2308)9894張、國建(2501)7575張。 外資今天賣超上市個股前10名為:緯創(3231)16164張、華邦電(2344)14008張、達運(6120)12971張、亞力(1514)9931張、中信上游半導體(00941)7573張、力積電(6770)6081張、國泰永續高股息(00878)5794張、長榮(2603)4942張、晟銘電(3013)4762張、上曜(1316)4598張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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