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  • 00929、00919接棒除息 「配息、漲幅皆10%起跳」 高股息下半年還有戲嗎?就看這2大關鍵

    6月高股息ETF除息大戲熱鬧上場,6檔年化殖利率皆逾10%,今年來股價也漲逾1~2成,像00713、00915、00918都創新高,可說是息差雙賺,而千億巨獸00929、00919分別在明天(6/20)、下周一(6/24)接棒除息,為散戶而生的「股股知識庫」指出,在台股2萬3高點下,仍看好高股息下半年行情,關鍵在這2點:因美大選年股市會震盪走高、全球也逐步開啟「降息」之門,有利高股息ETF價差與股利雙成長。 以下為「股股知識庫」全文: 全球股市仍在美國科技業亮眼績效及AI熱潮持續發酵等利多因素帶動下,屢創新高,其中台廠供應鏈受惠 AI 題材,台股也頻創新高,然而對許多投資人來說,現在最重要的問題應該是到底該選擇什麼ETF,以及台股兩萬兩千點之上,下半年還有行情可以期待嗎?今天我們就來一一解讀變化吧。 近年國內ETF快速成長,2018年底規模僅7446億元(國內股票型ETF為 1071億元),至今年4月底已達 4.78兆元(國內股票型ETF為1.92兆元),整體ETF規模過去5年多成長逾5倍,其中,國內股票型ETF成長更高達1688%,遠超過台股同期間市值成長率 120%。 尤其在元大台灣價值高息(00940)掀起全台指數股票型基金(ETF)熱潮後,全台投資人對於ETF的接受度正在快速提高,未來ETF對股市影響力勢將提高。而講到ETF,近期最重要的肯定是6月的高股息ETF除息與股利大戲。 從上表我們可以簡單看出,6月接下來的6檔高股息ETF不乏規模較大的ETF,例如群益台灣精選高息(00919)與復華台灣科技優息(00929)等,儘管加權指數屢創歷史新高,ETF 族群同步大放異彩,但這些高股息ETF的表現仍然相當亮眼,許多ETF在大盤指數大漲20%以上時,仍能保有年內漲幅大於10%、年化配息超過10%的水準,標準的賺了股利也賺了價差。 上半年的 ETF 行情是否能繼續期待下半年呢?主要看以下2大重點: (1)美大選年股市震盪走高: 對一般投資人來說,看到美股與台股漲勢如此犀利,想必都是憂喜參半的心情,喜是股市大漲資產變多,憂是漲這麼多真的不會回檔嗎?其實投資人不用這麼擔心,許多時候技術面的變化,不是做投資該去關注的狀態,主要還是回歸到基本面與總體經濟變化上去做判斷即可。 尤其透過上圖我們可以知道,當時序進入下半年,同時又是美國選舉年時,標普五百(美國大盤)的走勢變化是很有趣的,先看黑線部分是不管總統第幾次任期的標普五百大選年平均走勢,可以發現選舉年在4~5月之間整體走勢都是偏向震盪盤的狀況。 然而不管是黑線的選舉年平均值,或是第一季股市大漲(綠線)的平均值,在6月以後通常都會偏向震盪盤堅走高的走勢,尤其在選舉的不確定性消除後,走勢將會更加乾脆。所以不用因為年初已經有大幅度的上漲而感到恐慌。 (2)全球逐步開啟「降息」之門: 而搭配總經來看,在經歷上周美國CPI與聯準會會議的洗禮後,本周還有數個國家的利率會議將要召開,包含英國、澳洲、瑞士,目前市場預期相關先進國家將保持利率不變,而透過上圖投資人可以明白,目前大約全球 44% 的央行已啟動降息,與升息比率逐漸拉近,如今我們或許可以這麼說「降息之路已經開始」,這個步伐將會逐漸展開,只是誰先誰後,用什麼姿態進入降息而已,而利率是地心引力,當降息展開,股市若能有基本面支撐,則將迎來更好的繁榮週期。 若考慮到下半年寬鬆的金融環境,投資人仍能透過ETF投資,進行一部分的資產配置,分散風險又能參與市場。而在確認完趨勢的變化後,對投資人來說最重要的還是選股的想法,而要選出能夠跟上大盤漲勢的個股其實並不容易,這點還是需要依靠ETF的幫助,會讓投資更加簡單,尤其是高股息,若能做到價差與股利的雙軌成長那就更好。 延伸閱讀:月配息ETF有哪些?買月配ETF的好處...台美股高股息月配ETF推薦 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00915、00713股息出爐 填息力比一比 6檔報酬率>10%ETF名單曝

    高息ETF股利政策陸續出爐,00915(凱基優選高股息30)昨(17)日公告調高配息至0.72元,00713(元大台灣高息低波)更以1.5元一舉成配息王,由於2檔不僅年化配息率超過10%,且今年以來報酬率都超過1成,00915更近28%,被封為最強高息ETF,除同步於後(19)日除息,今(18)日為參與除息的最後買進日,配息預計7月15日入帳。 依凱基投信官網揭露,00915此次收益分配組成,股利所得占比10%,已實現資本利得占比90%,而00713同樣以資本利得為主要配息來源,占比達62%,另外包括收益平準金占21%、54C股利所得17%。 掛牌上市以來第6度配息的00915,成立迄今配息金額累積來到3.13元,過去5次配息皆順利完成填息,最近1次僅花2天就填息,最近4季平均為26天,是6月季配台股ETF中,填息天數最短的,展現出股價動能競爭力。 法人觀察,00915今年以來累積漲幅達27.96%,居高息ETF之冠,也是唯一贏過大盤漲幅26.2%的高股息ETF,成為填息關鍵。自2022年8月9日上市以來,不到2年時間股價已經上漲86%,加上配發股息股價總報酬,更累積上漲107%,繳出翻倍成長。 凱基優選高股息30基金經理人施政廷指出,00915得以在今年以來台股的多頭氣焰中,繳出超越大盤的成績,主要歸功於追蹤指數的多因子設計,不僅以股息配發高低為主要選股條件,更重視持股品質、低波動等特性,因此在配息之餘,還能夠同步參與成分股的成長契機,推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。 除00915之外,00919(群益台灣精選高息)與00918(大華優利高填息30)今年以來含息報酬率都超越20%,而00713、00896(中信綠能及電動車)、00921(兆豐龍頭等權重)等3檔,也都有兩位數以上的好表現,報酬率19%~11%不等。 至於獲市場資金連續32天加碼、規模來到746.73億元的00713,同樣將在6月19日除息,以配息1.5元換算,單季配息率為2.53%、年化配息率同樣超過10%, 法人分析,基於00713帳上有充沛的資本利得,此次占比衝高顯示往後配息很可能持續高度配發該項目,且資本利得占比高有稅務優勢,00713本次配息每張配發的54C股利所得為255元,換算補充保費課徵門檻為78張,在低波動搭配節稅的雙重優勢下,對積極累積張數的存股族十分有利。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 7檔台股ETF除息秀來了!00936明日打頭陣「單次殖利率這檔逾3%稱王」

    台股ETF除息秀又來了!明(18)日起將由台新永續高息中小(00936)打頭陣,單次現金殖利率以大華優利高填息30(00918)超過3%傲視群雄,群益台灣精選高息(00919)也有2.65%的超水準,7檔高息ETF除息時程一次看。 台新臺灣永續高息中小(00936)明日進行除息,最後買進日為6月17日,收益分配發放日為7月8日,本次每單位配息金額為0.25元,優於前次的0.16元,配息金額再創新高,以今(17)日收盤價19.86元計算,現金殖利率約為1.25%。 凱基優選高股息30(00915)將於6月19日除息,最後買進日為6月18日,收益分配發放日為7月15日,本次每單位配息金額為0.58元,成立以來已累積配息2.99元,以今日收盤價28.12元計算,現金殖利率約為2.06%。 大華優利高填息30(00918)將於6月19日除息,最後買進日為6月18日,收益分配發放日為7月15日,本次每單位配息金額為0.8元,近四次單次配息率都超過3%,以今日收盤價25.88元計算,現金殖利率約為3.09%。 元大台灣高息低波(00713)將於6月19日除息,最後買進日為6月18日,收益分配發放日為7月15日,本次每單位配息金額為1.5元,以今日收盤價59.25元計算,現金殖利率約為2.53%。 復華台灣科技優息(00929)將於6月20日除息,最後買進日為6月19日,收益分配發放日為7月16日,本次每單位配息金額為0.2元,以今日收盤價21.09元計算,現金殖利率約為0.94%。 群益台灣精選高息(00919)將於6月24日除息,最後買進日為6月21日,收益分配發放日為7月15日,本次每單位配息金額為0.7元,以今日收盤價26.4元計算,現金殖利率約為2.65%。 永豐優息存股(00907)將於6月25日除息,最後買進日為6月24日,收益分配發放日為7月19日,本次每單位配息金額為0.288元,以今日收盤價16.68元計算,現金殖利率約為1.72%。 免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00940、00944大翻身!「自救會搖身變同樂會?」另有6檔高股息ETF也寫新高價

    今(2024)年以來加權指數大漲24.4%,台股ETF規模也同步再創新高來到2.22兆。台股昨(13)日更進一步站穩22,000點,指數來到22,312.04點,台股ETF更水漲船高,計有9檔ETF改寫新高價位;元大台灣價值高息(00940)、野村趨勢動能高息(00944)重回發行價,網友大喊,00940自救會要改成「同樂會」了嗎? 其中包括群益半導體收益(00927)、群益科技高息成長(00946)、台新永續高息中小(00936)、中信成長高股息(00934)、凱績優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、元大台灣價值高息(00940)、元大台灣高息低波(00713)、野村趨勢動能高息(00944)等。 又以00927、00946、00936、00934等近一周、近一月績效全數完勝大盤。法人表示,隨著除權息旺季來到,不少投資人開始計算今年可以領到多少股息,然而在除權息旺季搶進高配息的個股,可能會忽略的個別公司的基本面。 中信成長高股息經理人張圭慧認為,受惠AI題材持續火熱,加上蘋果全球開發者大會(WWDC)推出「Apple Intelligence」,為科技產業挹注成長動能,預期在去年5、6月低基期及半導體及伺服器需求殷切下將持續拉貨下,擺脫「五窮六絕」外銷訂單可望持續正成長,可望帶動受惠程度較高的高股息ETF,建議投資人可伺機布局,有望跟上新一波漲升行情。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 6月ETF除息大禮包一次看!「8檔殖利率香逾10%」 現在進場會追高嗎?他曝買在低點有絕竅

    6月ETF驚喜大禮包!目前有15檔公告除息,其中8檔年化殖利率超過10%,以00936最高逾16%,再來是00918逾12%,00712、00921逾11%,00713、00896、00919、00907逾10%,都是配息前段班,現在是2萬1高點,再進場會不會買貴啊?不敗教主陳重銘以00919為例,通常除息前都會放量上漲,越早卡位越便宜喔,還能賺到配息和價差! 6月15檔ETF除息、配息資訊如下: 6/18除息: ◎台新永續高息中小(00936)配息0.25元,年化殖利率高達16.6%。 ◎台新美A公司債20+(00942B)配息估0.1元,年化殖利率7.8%。 6/19除息: ◎元大台灣高息低波(00713)配息1.5元新高,年化殖利率10.38%。 ◎凱基優選高股息30(00915)配息0.58元,年化殖利率8.68%。 ◎大華優利高填息30(00918)配息0.8元新高,年化殖利率逾12%。 ◎兆豐龍頭等權重(00921)配息0.58元,年化殖利率逾11.98%。 6/20除息: ◎復華彭博非投等債(00710B)配息0.26元,年化殖利率逾5%。 ◎復華彭博新興債(00711B)配息0.19元,年化殖利率4.6% 。 ◎復華富時不動產(00712)配息0.27,年化殖利率11.09%。 ◎中信綠能及電動車(00896)配息0.45元,年化殖利率10.1%。 6/24除息: ◎群益台灣精選高息(00919)配息0.7元,年化殖利率10.84%。 6/25除息: ◎永豐優息存股(00907)配息0.288元,年化殖利率10.64%。 ◎永豐10年A公司債(00836B)配息0.34元,年化殖利率4.3%。 ◎永豐1-3年美公債(00856B)配息0.45元,年化殖利率4.6%。 ◎永豐20年美公債(00857B)配息0.21元,年化殖利率3.29%。 陳重銘在臉書表示,高息王者再臨,00919本次配息金額0.7元,連續5季年化配息率達10%!現在可以進場嗎?以2024/06/03收盤價25.83元計算,單季殖利率:0.7÷25.83=2.71%,再次維持年化配息10%的優良紀錄。而且00919從上市以來,過去4次配息都有填息,有填息就是真的有獲利,所以投資人別再說左手配右手了。 今年由於大盤高漲,許多股票的價格都創下新高,加上部分企業配息金額不如去年,由於殖利率=股利÷股價,在分子變少(配息)、分母變大(股價)的情況下,不少企業的殖利率普遍只有3~5%,也導致ETF成分股的配息率降低,投資人不免懷疑ETF的殖利率會因而下降嗎?00919這次配完0.7元後,下半年還有機會維持10%的高殖利率嗎? 其實今年所有高股息ETF都會碰上成分股股利率偏低的問題,但是別忘了,高股息ETF的配息來源有下列幾項: 1、今年成分股配息(新領到的股息)。 2、過去領到的股息(反映在淨值中的收益平準金項目,雖然名為收益平準金,但實則包含股利與收益平準金,當成分股配息時也會讓這個數字增加)。 3、價差(反映在淨值組成中的資本利得平準金)。 雖然今年各大企業配息率下降,但是如果ETF已經成立一段時間了,帳上還會有之前累積的息收和資本利得可以分配的話,還是有本錢維持高殖利率的。所以今年高股息ETF的重點就是比「底氣」,誰過去累積的可配息金額比較多,誰就會底氣十足! 拿00919來舉例說明,目前帳上的「收益平準金+股息+資本利得」還有10.47元,就算這次配完0.7元,也還有9.79元的底氣。雖然其中的資本利得會隨市場波動,但是相較於其他的高股息ETF,00919後續可以分配的資金還是非常多的,就代表00919依然有實力維持一定水準的配息。這也歸功於00919優秀的指數選股的方式,可以精準布局在會配息又有價差的股票上,所以整體可配息金額才這麼多。 另一方面,觀察過去00919在公告配息後到除息前,都有放量上漲的情形,投資人如果想參與本次配息,也可以考慮提早卡位,除了參與配息也有機會享有價差。提醒一下,00919本次配息最後買進日在6/21(五),投資人可以多加留意。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 ※本文暫不授權媒體夥伴

  • 00713第二季配息估1.5元 最晚18日得買進

    元大台灣高息低波第二季配息公告將出爐,預估每受益單位將配發1.5元,刷新單季配息金額新高, 於6月17日公告確定配息金額、19日除息,元大投信表示,想參與配息的投資人,最晚在6月18日前買進並持有,而配息發放日則在7月15日。 台股指數3日大漲362點、收在2萬1536點;受惠於大盤指數上漲,00713今漲0,61%、收在75.75元,今年以來含息報酬率為13.2%,持續有創高表現;面對台股大盤挑戰新高,00713指數編製除了篩選高股息,亦會針對個股本益比進行評估,在低波動因子表現亮眼下,近3年報酬風險比(夏普值,Sharpe Ratio)為全體台股主被動基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。 元大投信指出,在本波台股上攻過程中,00713成分股已將持股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整,包括飲料包材、資產概念、化工轉型等,持續創造抗震保護效果,將進行半年一次的成分股調整,可望再次發揮低波動選股特色,適時調節相對高檔成分股並轉入低基期個股,持續為投資人打造高股息低波動投資組合。

  • 高股息ETF緊黏台股創新高 它打敗00907、00713、00915 奪5月登頂次數王 CP值相當高

    台股5月好飆啊!高股息ETF也跟著創新高,最強00918統計11天創新高,再來是永豐優息存股(00907)的10天、元大台灣高息低波(00713)和凱基優選高股息30(00915)都是7天,又以00918內扣最低,去年僅0.42%。不敗教主陳重銘表示,高股息ETF能同時「領股利+賺價差」,00918上市至今大漲7成,近4季殖利率逾9%,重點是「高填息」,才會越漲越高。 陳重銘在部落格以「『領股利+賺價差』的高股息ETF 大華優利高填息30(00918),5月股價好衝!」為題發文表示,以前都說五窮六絕,結果這個月的台股真的是直直衝!不只大盤,好幾檔台股ETF也是一直創新高。 老師用CMONEY跑了資料,發現00918在5月有11個營業日創今年來收盤新高價,股價從掛牌的15元到25.51元(05/28),投資人不但有價差可以賺,再加上過去4次的配息,誰說高股息ETF不能同時「領股利+賺價差」? 台灣投資人很喜歡領股利,但是要記住,唯有「填息」才是股利有放到口袋中喔!00918強調「高填息」,上市後股價上漲並創新高,就是不斷填息的動能。(資料來源:CMONEY,統計至2024/5/28) 既然00918是高股息ETF,當然要看一下過去的配息紀錄,00918是季配息,除了剛上市的第一次配息是較少的0.2元,最近3季的平均配息金額為0.707元,以25.51的股價計算,單季的殖利率高達0.707 / 25.51 = 2.77%。6月即將再次配息,從臺灣指數公司的指數配息率12%多來推測,應該還是高股息的前段班!(資料來源:MONEYDJ) 現在的ETF這麼多,會不會有選擇困難?重點還是指數的特點,00918為何能夠維持高填息?00918追蹤「特選台灣優利高填息30指數」,選股範圍是台灣上市上櫃股票中,市值前150大股票。 一、用「股利率」排序,選取前33%。 二、再以完成填息的次數比率,擇優篩選30檔股票。 三、依照股利率加權,再依自由流通市值調整權重,個別成分股權重上限為8%。 從上面3點可以看出,00918的成分股具備「高殖利率」跟「高填息率」的特點,而且殖利率越高的權重也越高,因此00918整體也能夠維持高殖利率。00918上市以來,用數字證明自己是「高報酬+高填息」,且6月即將再次除息,有意參加領息的投資人可以及早布局。 如果擔心大盤在高檔震盪,可以用定期定額法分批布局,平均買進的成本。加上00918配息的優點,記得要將股利再投入,拿來降低成本跟增加張數。台股長期趨勢是往上的,如果想要避開個人選股的盲點,利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業,並透過息收降低資產波動。無論是退休族或是小資族,只要堅持長期投資的策略,努力累積張數就可以領到不錯的股利。不過還是要小提醒一下,領股利固然不錯,「高填息」才是重點喔。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 高息ETF報明牌!「獲利、題材雙全股出列」5檔投信法人先撿

    台股牛氣沖天!今年迄今還不到5個月,加權指數已噴漲3,634.53點,更在上周三收在21,551.83點,改寫史上新高價位,表現遠超乎市場預期,高股息ETF資金買盤是推升台股的一大助力。 盤點去(2023)年之前掛牌的17檔高股息ETF,今年以來創新高天數,20日以上的有國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、群益台灣精選高息(00919),大華優利高填息30(00918)也有19天,富邦特選高股息30(00900)、群益半導體收益(00927)則有18天。 元大台灣價值高息(00940)、野村趨勢動能高息(00944)等多檔人氣高股息ETF換股,多檔金融、營建、航空股入選,包括京城銀(2809)、玉山金(2884)、冠德(2520)、華固(2548)、長榮航(2618)等,接下來仍有多檔ETF調整,資金向高股息股靠攏。 法人表示,台股已形成類股輪動格局,主要題材仍圍繞AI及高股息,5至7月是除權息旺季,高股息題材有資金支撐,可追隨投信選股,偏多架構有望延續至6月。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 940股民已羨慕 買915、713等6檔的人全賺錢 「抗跌又會漲」這檔很厲害

    美股連3紅,台股今天早盤上漲逾百點,突破20600點關卡,距離上月創下的歷史高點20883點越來越近。大盤尚未改寫新高,不過台股ETF中,有6檔還原股息已領先創掛牌新高,值得注意的是,高股息ETF囊括了5檔,表現相當亮眼。 領先創新高的台股ETF包括00915凱績優選高股息30、00936台新永續高息中小、00713元大台灣高息低波、00731復華富時高息低波、00918大華優利高填息30、00921兆豐龍頭等權重。 00915凱績優選高股息30不但股價創新高,今年來報酬率更達21%,打敗台股大盤,居高股息ETF之冠。00915為高股息ETF績效常勝軍,去年以高達6成的報酬率稱霸,今年以來再度繳出好成績。 00713元大台灣高息低波不僅波動低,報酬率也經常名列前茅,尤其是在2022年空頭市場肆虐之下,跌幅僅約14%,凸顯既能漲又抗跌的特色。 相較3月底至4月初剛上市的00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息,申購的投資人還在「破發」套牢狀態,00915等5檔高股息ETF創掛牌新高,等於買進的投資人全部都賺錢了。 00915經理人施政廷表示,預估台股企業2024年獲利可望成長21%、2025年再成長18%,有助於支撐台股表現,不過,台股目前本益比來到17.54倍的歷史相對高檔區,震盪恐加劇。由於股價上漲,台股未來12月現金殖利率下滑,建議投資人著眼總報酬取代追求高股息,並納入低波動與高品質因子考量,有機會在震盪中持盈保泰。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 今年來最賺10檔高股息ETF 「怎麼又是這檔績效第一」 2檔負報酬非戰之罪

    4月以來台股上沖下洗,19日暴跌774點創歷史紀錄,昨天又大漲532點,加權指數一度逼近季線支撐。雖然歷經大幅震盪,但台股大盤截至昨天為止,含息報酬率仍有12.67%,以大型權值股為主的市值型ETF 0050元大台灣50、006208富邦台50等,今年來報酬率更高達18%。 至於存股族喜愛的高股息ETF,今年來含息報酬率則以00915凱基優選高股息30最佳,截至昨天達15.58%,其次為00919群益台灣精選高息12.73%。19檔台股高股息ETF,僅上述2檔打敗大盤。00915為去年高股息ETF績效冠軍,全年報酬高達6成,今年以來再次繳出好成績。 今年來高股息ETF績效前10名依序為:00915凱基優選高股息30 15.58%、00919群益台灣精選高息 12.73%、00900富邦特選高股息30 12.18%、00713元大台灣高息低波 11.31%、00936台新永續高息中小 10.81%、00930永豐ESG低碳高息 10.60%、00730富邦臺灣優質高息 10.28%、00927群益半導體收益 9.73%、00918大華優利高填息30 8.41%、00731復華富時高息低波 8.12%。 新掛牌的00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能,由於上市時間剛好在高檔,截至昨天繳出負報酬,分別為-2.25%、-6.19%。 法人表示,近期台股遇到美國通膨數據高於預期、聯準會恐推遲降息、中東情勢緊張、台積電下修半導體展望等諸多利空,指數一度大跌逾1500點。不過前5大高股息ETF受益人數續增,顯示投資人不畏震盪持續加碼。高股息ETF以存股族長期投資為主,短期震盪反而是降低買進成本、增加股數的機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 高股息ETF「救市主」來了 八大官股上周狂吃這6檔 「亂世最抗跌」原來是它

    中東戰事升溫、台積電法說行情失靈,加上美國聯準會官員鷹派談話,台股上周五在3大利空衝擊下暴跌774.08點,周線大跌1209點,外資賣超1819億元,自營商也大砍583億元,僅投信買進152億元。八大官股行庫在「黑色星期五」進場接刀,大買176億元創紀錄,累計全周更敲進464億元。 八大官股行庫上周勇敢進場,買進張數前10名為:00929復華台灣科技優息140821張、00940元大台灣價值高息71609張、00919群益台灣精選高息42841張、0056元大高股息40787張、00937B群益ESG投等債20+ 31869張、聯電30194張、00939統一台灣高息動能27436張、00878國泰永續高股息24904張、群創16052張、台積電15480張。 八大官股行庫上周加碼前10檔,高達6檔為高股息ETF。若以金額來看,上周砸119.8億元買進台積電最多,其次為00929 28.7億元、聯發科24.2億元。 台股大盤上周跌幅5.8%,八大官股行庫買超較多的高股息ETF,00878與00919相對抗跌,跌幅分別為4.23%、4.73%;00929、00940、00939跌幅在5.4%左右;跌幅較重者為0056,達6.78%。 至於標榜「低波動」的3檔高股息ETF,以00713元大高息低波表現最佳,上周跌幅僅1.72%,00701國泰股利精選30以2.27%居次,00731復華富時高息低波則為3.59%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00919賺旅費 「生活費1/2來自股息」可行? 全網精算:窮遊綽綽有餘

    許多人待業期間會選擇旅遊幫自己充電,但這段期間若沒有其它收入來源心理上可能會相當忐忑。日前一名網友透露,近期萌生離職念頭,他想將群益台灣精選高息(00919)加碼到100張,用股息補貼旅費,他想知道是否可行;他的目標是1個月開銷5萬,其中1/2來自股息。貼文曝光,反映不一;其中,一名網友指出,00919不僅今年配息達殖利率10%足夠且發到今年底絕對沒問題。 有網友透過論壇Mobile01向期他有投資經驗的網友詢問「靠00919配息賺旅費可行嗎?」;原Po透露,最近萌生離職念頭,接下來想到處飛「大玩特玩」,目前手上有些存款跟24張00919,正在考慮將00919加碼到80張,創造更多現金流,把配息當旅費補貼;他的目標是,一個月開銷不含機票為5萬元,理想是生活費來原有1/2來自股息。 原Po表示,前陣子參考財經網紅「柴鼠兄弟」分享,看準00919過去配息高且穩定,感覺下一季配息還有機會調高,假設00919在25元以下,殖利率還有10%,所以下一季不太可能低於0.66元;就算維持0.66元,也還能配5季。 最後,他也提出他的計畫,目前有在考慮加碼80張00919,以17日收盤24.80 元,加上原本持有的24張,以現在配息0.66來算,保守估計可以持有100張,每季可以領到大約6萬多股息,這樣基本上一個月都有2萬2可以運用。 網友反映兩極,有的人認為,「有夢最美,希望相隨,我835張ETF,股息一年破百,我都不敢想的太美好了,好好做好本業吧」、「人都是健忘的,當股價下跌沒了資本利得,你還想去哪?」、「請問一個月5萬可以到那裡大玩特玩?感覺5萬一個月,旅館都不夠」、「問題就在之後的部分,今年沒有去年長榮那種不正常配發高息了,可分配收益部分會縮水,我猜殖利率到時應該會降到跟0056、00878差不多就在7~8%之間吧」。 但也有網友表示支持,「我是你有這麼多錢就不只玩一年了,邊玩還有配息可以領,感覺玩個兩三年不是問題拉,不說了,我繼續工作去了」、「感覺可以但是也要想好備案吧」、「買00919應該可以窮遊一段時間哈哈哈,建議還是累積更多張一點直接退休」、「919配息穩,每季配息又一直創新高 抓緊機會存股阿!其實我覺得窮遊的話,你準備的錢是綽綽有餘,但如果要玩到盡興,那就看你怎麼玩了,畢竟出國最花的是交通費跟住宿」。 還有專業網友分享自製每日更新的表格指出,投信公布可分配收益有1.22元,目前成分股尚未配息部分還能生產1.03元;每單位配息就是計算該成分股除息當天每一股00919可以分配到的股息,已經除權的會把流通單位鎖住,所有的加總起來就是今年可以產生的股息;有平準金的狀況之下,這個數字不會縮水,就是後面寫的1.11222809;此外,橘色區塊倒數第二個數字1.030921949就是扣除成分股已經配息的數字,因為已經配息的數字會算在投信公布的可分配收益裡,1.22;加總起來就是加上今年尚未除權的股息、還可以分配的錢,最後一個數字2.250921949,2.250921949/0.66=3.410487801,還可以配發至少3次0.66,10%就是這樣來的。 簡而言之,可分配收益就是過去尚未發完的股息加上因為發行量增加以等比例加進去的平準金,加上今年成分股還可以領的股息,可以保證今年配息絕對足夠,這樣919的10%就產生出來了。 剩下的額外可以分配的就是資本利得,只要未來三季資本利得發的越多,上面計算的續航力(2.250921949/0.66=3.410487801)就可以繼續往後遞延;但不是每一檔ETF保證續航力都可以計算到年底,這名網友指出,00918、00915都還不夠,缺口就要加上資本利得,如果出現股災往下跌,資本利得發不出來,那後續可以配發的就會縮水。 最後,這位網友也提供他統計的續航力數據,他表示,只看最後兩排,一個是可配息的次數,用可分配收益加上今年尚未除權的成分股股息估算,最後一個日期是用最後一次除權日加上可配息次數估算的,一季加上90天;如果無法撐到今年底的,就必須用資本利得補上,要不然就一定要降低股息(中間其它的數字請忽略,那是該網友在計算其它目的一些中間資料)。 經這名網友計算,目前續航力保證最久的是0056可以發到2026年第一季,接下來是00713可以發到2025年第二季,再來是00919,可以發到今年底,剩下的都需要資本利得補充或是等大換成分股時,把股息增加。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00878打敗0056奪冠!「ETF定期定額大洗牌」00919也超車這檔

    3月ETF定期定額冠軍換人當!00878(國泰永續高股息)首度打敗長期霸榜的0056勇奪金牌,成為總受益人數和定期定額雙料冠軍。另外一個變化是,00919(群益台灣精選高息)超車00713(元大高息低波),成為ETF類的第5名。 證交所每個月會公布前一個月定期定額戶數統計,根據最新公布3月數據,在個股部分名次未有變動,第1名到第10名分別為:台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台新金、富邦金及元大金。 元月還在第10名的台泥,在2月被元大金超車擠出前十名後、落局第11名後,3月名次繼續往下掉、來到第12名,取代它的則是近期股價暴漲的老大哥鴻海。 在ETF部分變化更大,過去長年霸榜冠軍0056被超越,改由00878拿下第一。如今00878不僅是受益人數高達1225.2萬人的冠軍,定期定額戶數也達25.6萬戶、超過0056的25.4萬戶。 而00919定期定額的戶數則從2月的5.5萬戶躍增至9.8萬戶,打敗00713的8萬戶。ETF的定期定額前十名則分別是:國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50、富邦台50、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、富邦公司治理、元大台灣ESG永續、國泰台灣5G+。 投資達人「財經雪倫」也在臉書分享,00878真的很強大,是總受益人數和定期定額的雙料冠軍!這次排行榜個股名次一樣没有變動,ETF有二個變化:一個是冠軍由00878獲得;另一個是00919跟00713名次對調,00919上升一名,排名第五名。 雪倫說,這份個股、ETF排行榜裡,雪倫有7檔,你有幾檔呢? 免責聲明:本文獲得「財經雪倫」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 940套牢悲嘆 878仔說話了 當年破發苦熬4個月如今大賺 3檔高股息「倍漲」起跳

    台股今天盤中大漲3百多點,持續刷新歷史新高,但是先前瘋狂申購00940元大台灣價值高息的投資人,不但沒跟上大盤賺錢,還處於「破發」的套牢窘境。有網友抱怨,自己買進00940、00878,「現在股價都在谷底」,直呼「ETF套牢找同伴」。 投資專家表示,00940掛牌以來一直都未站上10元發行價,申購的投資人確實在短線上被套牢了。不過,若手上抱著00878國泰永續高股息,雖然股價乍看未創高,但還原股息其實早就創新高了,較早投資00878的存股族,目前應該是獲利中。 投資ETF,特別是高股息ETF,眼光要放長遠來看。以00878為例,2020年7月20日掛牌後5天就跌破發行價15元,接下來有將近4個月都在「破發」狀態,當時申購的投資人肯定也很難熬。 不過,00878上市至今不到4年,含息總報酬繳出82%的成績,年化報酬率高達16%,相當亮眼。 台股上市時間較久的高股息ETF,0056元大高股息掛牌16年,含息總報酬271%;00713元大高息低波掛牌6年半,含息總報酬169%;00731復華富時高息低波掛牌近6年,含息總報酬106%。長期投資這些高股息ETF,都是倍數以上的報酬率。 法人表示,投資股市首先要避開「非系統性風險」,一般而言就是單一個股營運表現不佳的風險,只要選擇架構良好的ETF,一籃子股票風險自然分散,加上新發行的ETF多有更嚴格、且經實驗回測有效的選股標準,如果採取長期投資,通常會有不錯的回報。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 每月扣3萬、投資10年「不會變有錢人」0050、00878、00713…達人試算:8檔誰能最快賺到3000萬?

    每月定期定額3萬元投資ETF,有可能成為擁3000萬金融資產的有錢人嗎?投資達人「財經雪倫」在「投資嗨什麼」YouTube頻道試算,假設分別投資市場上相當受歡迎的8檔ETF,就算連買10年也無法成為有錢人,當中僅有2檔,要投資20年以後,才有機會坐擁價值超過3000萬的金融資產。 根據一份調查顯示,在台灣有錢人的定義有3個等級: 1、 初級班:持有價值超過100萬美元(3000萬台幣)的金融資產。 2、 中級班:資產淨值至少為500萬美元(約1.5億台幣)。 3、 高級班:流動金融資產為3000萬美元(約8.56億台幣),或可支配收入超過2000萬美元。 雪倫在表示,每個月要定期定額扣3萬元,對許多每月結餘僅剩2萬多元的小家庭,應該已經算是「中上」等級了,但要達到有錢人的幼幼班,仍然需要花上超過20年時間。 她從各面向找了8檔比較多人討論的ETF,包含市值型、高股息型、高息低波型、產業型及中小類型,包含0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)、0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00713(元大高息低波)、00733(富邦台灣中小)、0052(富邦科技)、00757(統一FANG+)。由於00919和00929成立時間較短,所以沒有列在這8檔ETF當中。 用其成立以來的年化報酬率去計算,最高年化報酬率是去年的績效王00733,年化報酬率是17.75%;第2名是去年的原型ETF績效冠軍00757 16.16%。其餘年化報酬率超過9%的還有00878、00713及0051。 雪倫試算,每月定期定額3萬元、投資20年後,僅有2檔可以讓投資人拿到有錢人門票3000萬:一檔就是00733,20年後總值來到5535.9萬;另外一檔則是00757,20年後總值為4544.2萬。 ETF上市時間不同,會影響到報酬率,如果以這8檔中最年輕、人氣最旺的00878上市時間2020年8月3日起始,計算這幾檔ETF在同一段時間的年化報酬率,又會有甚麼不一樣變化? 得出來的結果接近相同,年化報酬率最好的仍然是00733、年化報酬率16.95%;其次為00757,年化報酬率為14.38%。年化報酬率超過9%的還有0056、00878和00713。 假設每月定期定額3萬元、投資20年下來,雪倫發現,仍然以00733和00757兩檔最有機會拿到3000萬有錢人門票,其中00733總值20年後來到5011.7萬,而00757則來到3649.9萬。其餘0056、00878和00713總價值都超過2000萬,而0052也有1700萬;反倒是市值型的0050和006208僅分別有1100多萬和1200多萬。 看到這兩張試算表之後,雪倫提醒,千萬別以為高股息ETF和產業ETF是王道,而市值型ETF不行,這主要是這2年高股息ETF成分股AI漲幅太驚人,但這種機會不是年年有。 綜合以上的試算結果,雪倫表示,有3大結論值得投資人參考: 1、定期定額每月3萬,投資十年不會讓我們成為有錢人。 2、成為有錢人要有足夠的本金,並找到一條又長又濕的坡道,也就是投資時間夠長、報酬夠高。 3、報酬較高的標的代表風險較高,投資前謹慎評估能否承受股價波動。 免責聲明:本文獲得財經雪倫「投資嗨什麼」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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