台新日本半導體 (00951)
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00951上市後先蹲後彈升 投信：逢低布局日本半導體ETF
近期日本半導體股經過大幅修正後，投資價值浮現，台新投信建議投資人，優先布局日本半導體ETF，掌握一籃子日本半導體股長多行情，台新日本半導體（00951）於7月26日上市，股價先蹲後彈升收復5日及10日線，今（20）日股價小漲。 台新投信指出，日本半導體重返榮耀，產業成長與日俱增，根據日本半導體製造設備協會（SEAJ）7月初報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，預期2024年增率17％，達到1.35兆日圓；2025年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦，年增率將高達30％，達到1.74兆日圓。 日本半導體產業的強勁成長力道，也帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情，2023年全年大漲80.1％，超越費城半導體指數漲幅67％，亦優於台灣半導體指數漲幅48％。 台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆，且能持續有使用者資料回饋再更新設備，日本職人高度專注最佳化每一個環節，半導體設備廠術有專精，使後進者難以追趕進入，形成難以打破的壁壘，成為日本半導體產業背後的冠軍。 台新投信表示，也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力，日本出口以半導體設備為大宗，占總出口近六成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市佔率高達三成，僅次於美國，實力堅強。 台新投信表示，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，市場都在反映未來需求增長，帶動半導體指數表現。展望2024年，據國際半導體協會（Semi）估計，全球半導體相關設備廠（包含組裝封裝設備、測試設備、晶圓代工設備）銷售將恢復正成長，總銷售額將達1053億美元，較2023年成長約4.4％。 台新投信進一步指出，就日本半導體中長線而言，受到新冠影響，日本政府強化數位轉型，喊出日本半導體企業營收從2020年的5兆日圓提升至2030年15兆日圓，呈翻倍成長，半導體設備廠後市業績及股價表現值得期待。
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逢低布局00951 掌握日本半導體上漲行情
日本半導體重返榮耀，產業成長與日俱增，根據日本半導體製造設備協會（SEAJ）報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，預期2024年增率17％，達到1.35兆日圓；2025年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦，年增率將高達30％，達到1.74兆日圓。日本半導體產業的強勁成長力道，也帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情，2023年全年大漲80.1％，超越費城半導體指數漲幅67％，亦優於台灣半導體指數漲幅48％。近期日本半導體股經過大幅修正後，投資價值浮現，建議優先布局日本半導體ETF，掌握一籃子日本半導體股長多行情。 台新日本半導體ETF（00951）研究團隊指出，半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆，且能持續有使用者資料回饋再更新設備，日本職人高度專注最佳化每一個環節，半導體設備廠術有專精，使後進者難以追趕進入，形成難以打破的壁壘，成為日本半導體產業背後的冠軍。也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力，日本出口以半導體設備為大宗，占總出口近6成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市佔率高達3成，僅次於美國，實力堅強。 台新投信表示，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，市場都在反映未來需求增長，帶動半導體指數表現。展望2024年，據Semi（國際半導體協會）估計，全球半導體相關設備廠（包含組裝封裝設備、測試設備、晶圓代工設備）銷售將恢復正成長，總銷售額將達1,053億美元，較2023年成長約4.4％。而就日本半導體中長線而言，受到新冠影響，日本政府強化數位轉型，喊出日本半導體企業營收從2020年的5兆日圓提升至2030年15兆日圓，呈翻倍成長，半導體設備廠後市業績及股價表現值得期待。
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日股投資熱持續 國際資金連二周淨流入日股
日股在八月先重挫再大反彈，走勢有如坐雲霄飛車，投資人驚魂甫定之後，資金持續流入日股，目前已連二週淨流入。根據EPFR統計，至8月14日，繼前一週淨流入近40億美元之後，近週再買超16.2億美元。另8月份以來，台灣投資人對日股ETF也呈現淨申購。 據EPFR統計，在七月底的那一週單週賣超日股基金9.3億美元，然8月份以來至14日止，前二週共買超日股基金約56億美元。另至8月16日止，日經225指數近週上漲8.68％，但8月份以來還下跌2.54％，8月份日股仍是全球主要股市指數跌幅前10大，日股8月以來重挫兩度觸發熔斷機制，日股ETF投資人沒被嚇跑，反而持續吸引投資買盤進場。 對於日股後市，台新日本半導體ETF基金（00951）經理人研究團隊指出，日經指數歷經8／5創下有史以來最大跌點後，近期出現強勁反彈，尤其先前跌深的半導體相關族群如東京威力科創、愛德萬測試等皆大幅反彈。就基本面分析，日本政府公布，與前一季相比，第二季國內生產毛額（GDP）季增0.8％，優於市場預估的0.5％，折合年率成長率則達3.1％，增幅超越市場預估的2.1％；今年首季GDP萎縮幅度則由2.9％修正為2.3％。日本上季名義GDP年率換算達607.9兆日圓（約4.1兆美元），首次突破600兆日圓。隨著經濟溫和走揚，日股後市行情持續看俏。 第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，日經指數而言，從7月中旬觸抵波段高點後，受政治因素及日圓利差交易平倉影響，最大拉回幅度超過兩成，至8月16日，日股股價雖已看見大幅反彈，但距離7月中旬波段高點仍有約10％的修復空間。短線日股仍潛在波動及不確定性，且日股進入類股快速輪動階段，較建議布局日股應同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間。
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日股大震盪 國內外資金逢低湧入日股
近期日股大震盪，根據EPFR統計，至8月7日，即使日股處於大跌走勢，國際資金仍湧入日本股票基金，近周更轉買超，單周買超近40億美元；同樣情況，也在台灣上演，8月份以來，台灣投資人淨申購5檔股ETF金額逾新台幣12億元。 至8月9日止，日經225指數近周及近二周分別下跌2.33％、6.83％，均居全球主要股市指數跌幅前10大，面對日股大走跌，國際投資人和台灣投資人卻是愈跌愈買，據EPFR統計，在七月底的那一周單周賣超9.3億美元，然8月份以來則買超近40億美元。 日股8月以來重挫兩度觸發熔斷機制，日股ETF投資人沒被嚇跑，反而吸引投資買盤進場，在集中市場掛牌的5檔日股ETF有4檔呈現淨申購，其中近期股價最抗跌的復華日本龍頭（00949）以及富邦日本（00654）8月以來申購逾4億元最突出，7月底掛牌交易的台新日本半導體（00951）也有逾3億元。 對於日股後市，復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日圓套利平倉交易趨緩，加上日本央行出面喊話安撫市場情緒，行情止跌反彈，因目前多空訊息交雜，投資人若要逢低布局建議採分批或定時定額方式進行，同時留意後續的貨幣政策及日圓匯價表現。 第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，日經指數而言，從7月中旬觸抵波段高點後，受政治因素及日圓利差交易平倉影響，最大拉回幅度超過兩成，至8月9日，日股股價反彈幅度僅一成多，假距離7月中旬波段高點仍有約15％的修復空間。 黃筱雲說，今年春鬥勞資談判後，企業大幅加薪，推升家庭所得、民間消費上揚，日本走出通縮、恢復經濟成長之姿，加上政府支持企業改革，鼓勵個人投資等稅負優惠制度，日股長線持續看強，但短線市場潛在波動與不確定性，投資決策宜保持戒慎恐懼態度，日股進入類股輪動快速階段，較建議布局日股應同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間。
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日股暴衝反彈創史上最大漲點 5檔日股ETF絕地反攻最飆
日本股市今日逆轉周一崩盤走勢，6日開盤後強彈，日經225指數期貨早盤更向上觸發熔斷機制，日經 225 指數終場大漲3,217點、漲幅10.23％，超越1990年10月2日的飆漲2,676點，創史上最大漲點紀錄，帶動在台掛牌的日股ETF也跟著狂漲6％以上，成為6日盤面上最飆ETF族群。 包括富邦日本、元大日經225、國泰日經225等日股ETF們也跟著絕地大反攻，逆轉5日超過10％以上的跌幅慘況，於6日紛紛跳空大漲6％以上，而今年掛牌的復華日本龍頭、台新日本半導體也分別上漲5.5％、1.4％。接下來還有中信投信發行的三檔日股ETF，中信日經高股息、中信日本半導體ETF、中信日本商社ETF預計也將在20日掛牌。 富邦日本經理人謝恩雅指出，近期日股大幅震盪，主要受美國就業數據放緩，加上中東衝突加劇促使全球股市避險情緒升溫影響。若回歸日股基本面而言，2024年第一季財報公布結果顯示，優於市場預期之日本企業仍屬多數，且已有近10％企業上修全年財測，企業展望仍屬穩健看好。 展望後市，謝恩雅認為，日銀雖在7月會議決議升息並將目標利率區間調升至0.0-0.25％，整體環境仍屬寬鬆，即使短期日圓迅速升值至145日圓點位，可能影響外銷類股營收及造成近期日股震盪，然整體仍有助於日本內需類股與中小型股之表現，有利於帶動東證指數表現優於日經指數，相關產品如富邦日本之後續表現仍有一定推升動能，建議仍可於短線拉回時逢低布局。
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行情看多、新兵加入 日股ETF受益人數今年來增逾4倍
日股今年來漲幅居亞股前段班，7月主要指數甚至再創新高，近期行情雖出現修正，不過市場看好後續表現空間，加上ETF新兵陸續加入，帶動日股ETF受益人數逐季攀升，今年來大增逾4倍。 目前共有5檔日股ETF(不含槓反)，其中主題型比市值型更吸引投資人關注。集保結算所統計截至7／26數據顯示，7月1日掛牌交易的復華日本龍頭(00949)總受益人數達3萬5,057人，居同類型之冠，掛牌不到1周的台新日本半導體(00951)也有1萬268人；成立時間介於2015～2016年、以追蹤大盤為主的富邦日本(00645)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)分別為1萬687人、6,092人、2,009人。 累計日股ETF受惠行情多頭、檔數增加，整體受益人數從2023年底的1萬1,807萬人，擴增至目前的6萬4,113人，大增5.23萬人、增幅達443％。由於中信投信日本ETF傘型正在募集中，預料將再推升人數再攀新高。 7／31日本央行宣布將政策利率由0～0.1％上調至0.25％，日本央行行長植田和男並表示，未來如果總體經濟走勢與通膨符合預期，可能繼續升息，引發日圓走升、出口類股承壓，讓日股1日大跌。 復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，由於看好日股與日圓資產後市表現，00949並未日圓匯率避險，相較有承作日圓避險ETF產品而言，反而可受惠日圓升值走勢。此外，日本央行升息有助美日利差縮減、日圓套利交易減少，日圓升值亦有利日圓資產報酬率表現，預期日圓升值對日股衝擊應屬短期影響，長期股價表現仍將回歸企業營運基本面。由於今年來外資仍大幅買超日股，加上經濟脫胎換骨及政策利多題材持續發酵，預期市場消化利空後，未來日股仍有上漲空間，建議可逢低分批布局。
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日本升息了 法人：日圓若未急升 無礙日股中長期多頭走勢
日銀升息了，比市場預期中早，原本預期今年底前有可能再次升息，使美元兌日圓匯率在跌破155之後持續向150走，也會讓日股出現明顯回檔，法人認為，只要日圓沒有急升，無礙日股中長期多頭走勢。 日本升息後接下來要觀察日圓走勢，野村基金（愛爾蘭系列）投資團隊認為，若日圓匯率未持續急劇升值至140至145之間，影響相對輕微，因為經評估，如今的日圓每升值10元，對日本企業獲利率僅減少4％；再者，今年年初日本企業對2024會計年度的匯率預估平均為1美元兌140日圓，業績展望比往年更加保守，仍存有上修空間。 台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，至於日圓匯率走勢仍須觀察日本央行動向與聯準會降息時間與降息幅度而定，雖然匯率變化會影響企業獲利，不過投資更需觀察產業是否走向質變的成長趨勢。 中國信託投信也表示，日本企業在2024年度財報的設定損平匯率，大約在140-145之間，目前的匯率對多數企業而言，仍都是有匯兌收益，預期在下半年財測修正中會反應。 另投資人可能會擔心日本升息後促使日圓升值，並對日本企業獲利與股價表現的影響，野村投信表示，若投資人仍擔心日圓波動劇烈將影響投資報酬率，可以考慮購買美元避險級別的日股基金。購買美元避險級別的最大好處，一則便是投資人可以避開日圓相對美元短期大幅度升貶值對基金績效產生的影響；另外因為美元利率較高、日圓仍處於零利率水準，兩者之間存在高額利差（約5-5.5％）。若投資人選擇以美元避險級別投資日股基金，投資團隊將幫助投資人換匯（美元兌換日圓）並進行匯率避險，投資人便可額外享有美元兌換日圓超過年化5％的額外報酬率。
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