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復華日本龍頭 (00949)

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日股大震盪國內外資金逢低湧入日股

2024/08/13
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近期日股大震盪，根據EPFR統計，至8月7日，即使日股處於大跌走勢，國際資金仍湧入日本股票基金，近周更轉買超，單周買超近40億美元；同樣情況，也在台灣上演，8月份以來，台灣投資人淨申購5檔股ETF金額逾新台幣12億元。至8月9日止，日經225指數近周及近二周分別下跌2.33％、6.83％，均居全球主要股市指數跌幅前10大，面對日股大走跌，國際投資人和台灣投資人卻是愈跌愈買，據EPFR統計，在七月底的那一周單周賣超9.3億美元，然8月份以來則買超近40億美元。日股8月以來重挫兩度觸發熔斷機制，日股ETF投資人沒被嚇跑，反而吸引投資買盤進場，在集中市場掛牌的5檔日股ETF有4檔呈現淨申購，其中近期股價最抗跌的復華日本龍頭（00949）以及富邦日本（00654）8月以來申購逾4億元最突出，7月底掛牌交易的台新日本半導體（00951）也有逾3億元。對於日股後市，復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日圓套利平倉交易趨緩，加上日本央行出面喊話安撫市場情緒，行情止跌反彈，因目前多空訊息交雜，投資人若要逢低布局建議採分批或定時定額方式進行，同時留意後續的貨幣政策及日圓匯價表現。第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，日經指數而言，從7月中旬觸抵波段高點後，受政治因素及日圓利差交易平倉影響，最大拉回幅度超過兩成，至8月9日，日股股價反彈幅度僅一成多，假距離7月中旬波段高點仍有約15％的修復空間。黃筱雲說，今年春鬥勞資談判後，企業大幅加薪，推升家庭所得、民間消費上揚，日本走出通縮、恢復經濟成長之姿，加上政府支持企業改革，鼓勵個人投資等稅負優惠制度，日股長線持續看強，但短線市場潛在波動與不確定性，投資決策宜保持戒慎恐懼態度，日股進入類股輪動快速階段，較建議布局日股應同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間。
日股暴衝反彈創史上最大漲點 5檔日股ETF絕地反攻最飆

2024/08/06
上市櫃

日本股市今日逆轉周一崩盤走勢，6日開盤後強彈，日經225指數期貨早盤更向上觸發熔斷機制，日經 225 指數終場大漲3,217點、漲幅10.23％，超越1990年10月2日的飆漲2,676點，創史上最大漲點紀錄，帶動在台掛牌的日股ETF也跟著狂漲6％以上，成為6日盤面上最飆ETF族群。包括富邦日本、元大日經225、國泰日經225等日股ETF們也跟著絕地大反攻，逆轉5日超過10％以上的跌幅慘況，於6日紛紛跳空大漲6％以上，而今年掛牌的復華日本龍頭、台新日本半導體也分別上漲5.5％、1.4％。接下來還有中信投信發行的三檔日股ETF，中信日經高股息、中信日本半導體ETF、中信日本商社ETF預計也將在20日掛牌。富邦日本經理人謝恩雅指出，近期日股大幅震盪，主要受美國就業數據放緩，加上中東衝突加劇促使全球股市避險情緒升溫影響。若回歸日股基本面而言，2024年第一季財報公布結果顯示，優於市場預期之日本企業仍屬多數，且已有近10％企業上修全年財測，企業展望仍屬穩健看好。展望後市，謝恩雅認為，日銀雖在7月會議決議升息並將目標利率區間調升至0.0-0.25％，整體環境仍屬寬鬆，即使短期日圓迅速升值至145日圓點位，可能影響外銷類股營收及造成近期日股震盪，然整體仍有助於日本內需類股與中小型股之表現，有利於帶動東證指數表現優於日經指數，相關產品如富邦日本之後續表現仍有一定推升動能，建議仍可於短線拉回時逢低布局。
行情看多、新兵加入日股ETF受益人數今年來增逾4倍

2024/08/01
上市櫃

日股今年來漲幅居亞股前段班，7月主要指數甚至再創新高，近期行情雖出現修正，不過市場看好後續表現空間，加上ETF新兵陸續加入，帶動日股ETF受益人數逐季攀升，今年來大增逾4倍。目前共有5檔日股ETF(不含槓反)，其中主題型比市值型更吸引投資人關注。集保結算所統計截至7／26數據顯示，7月1日掛牌交易的復華日本龍頭(00949)總受益人數達3萬5,057人，居同類型之冠，掛牌不到1周的台新日本半導體(00951)也有1萬268人；成立時間介於2015～2016年、以追蹤大盤為主的富邦日本(00645)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)分別為1萬687人、6,092人、2,009人。累計日股ETF受惠行情多頭、檔數增加，整體受益人數從2023年底的1萬1,807萬人，擴增至目前的6萬4,113人，大增5.23萬人、增幅達443％。由於中信投信日本ETF傘型正在募集中，預料將再推升人數再攀新高。 7／31日本央行宣布將政策利率由0～0.1％上調至0.25％，日本央行行長植田和男並表示，未來如果總體經濟走勢與通膨符合預期，可能繼續升息，引發日圓走升、出口類股承壓，讓日股1日大跌。復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，由於看好日股與日圓資產後市表現，00949並未日圓匯率避險，相較有承作日圓避險ETF產品而言，反而可受惠日圓升值走勢。此外，日本央行升息有助美日利差縮減、日圓套利交易減少，日圓升值亦有利日圓資產報酬率表現，預期日圓升值對日股衝擊應屬短期影響，長期股價表現仍將回歸企業營運基本面。由於今年來外資仍大幅買超日股，加上經濟脫胎換骨及政策利多題材持續發酵，預期市場消化利空後，未來日股仍有上漲空間，建議可逢低分批布局。
跟著巴爺爺哈日！8檔日股ETF咚咚擂台賽老雙胞胎績效竟差15％高手提點：追求高股息恐有國情差異

2024/07/27

自從股神巴菲特投資日本5大商社，掀起外資跟瘋日本後，台股也刮起哈日風，光是7月就新推5檔日股ETF，財經部落客「碎念女子」表示，目前共有8檔日股ETF，先比較舊同學3檔，發現追蹤同指數的老雙胞胎00657和00661，近8年績效翻倍，但竟然相差15%；縮至近3年，則以00645漲逾55%居冠。至於新雙胞胎00951、00954則要再觀察，她擔心主打高息的00956，因國情不同，可能配息不像台股那麼高。碎念女子在部落格表示，最近台灣市場上除了原本就已經有的日本ETF之外，又多新增了好幾檔，包括已經掛牌上市的，以及即將募集的新產品，究竟這些新舊產品有什麼優勢？為什麼業者都突然間將眼光投向市場？女子先從大家熟悉的ETF開始分享。從富邦日本(00645)、國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)談起這幾檔投資日本的產品都是成立很久的產品，只是當時台灣投資人並沒有將眼光投向日本，不過從最早的富邦日本在2015年10月成立，到元大日經2016年06月成立，對台灣投資市場並沒有太大波瀾。但女子還是先從這幾檔產品先介紹起：既有這3檔的績效表現如何呢？女子以最晚成立的元大日經225(00661)抓成立以來的表現，以及近三年、一年、半年、三個月的績效。自2016年6月以來的績效表現：元大日經225(00661)最為突出這邊女子覺得滿有趣的，因為元大日經225(00661)跟國泰日經225(00657)追蹤的指數一樣，但是績效報酬卻相差近15%，而且這段區間內，起跑點是一樣的、兩者也都有採匯率避險，那麼差異顯然就是「追蹤指數落差」而產生的；至於富邦日本追蹤的東證指數TOPIX相較之下，就顯得略為失色，同樣也有採匯率避險，但是可能就是指數本身的差異了。不過從2016年以來的表現可以看到，除了2020年因為Covid-19導致指數回落之外，長期來看都是正報酬的。也就是說，即便有匯率因素在，日本股市市場其實從2016年開始就逐漸恢復成長趨勢。近三年、一年、半年、三個月的績效表現如果把時間拉比較短，可以發現富邦日本(00645)的績效最佳，元大日經225(00661)次之。為了方便大家閱讀，女子從MoneyDJ的資料做成表格，有興趣看差異的朋友可以去MoneyDJ查詢。已經完成募集掛牌的復華00949、台新00951 首先提一下，台新00951「原訂」7/25掛牌，因為颱風天關係遞延。不過我們還是可先看一下基本資料跟追蹤的指數。從指數來說明，復華日本龍頭(00949)追蹤的指數NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數(NYFSJML)，主要訴求是日本被認為具有「護城河」的公司，即那些擁有競爭優勢，以保護其免受競爭對手侵害的公司。它包括了來自各種行業的大型公司，如製造業、商社、半導體以及消費品行業。相較於東證指數、日經指數成分股較多，00949追蹤的指數成分股較少，雖然現在剛成立不久還看不大出來它的績效表現，但是它確實有可能在多頭走勢時快速成長，但也伴隨著較高的風險，也就是說遇到危機時下檔風險較高。而台新日本半導體(00951)追蹤的指數NYSE FactSet日本半導體指數，指數反映了高科技行業的表現，可能會波動較大，但具有高成長潛力。這類指數的表現受全球對科技產品需求、半導體行業創新以及供應鏈動態的影響。即將在7/30一次募集3檔日本ETF的中信投信中國信託投信也看中了日本市場，而且不約而同的都拿「巴菲特」出來當作行銷主軸，首先女子先帶大家快速看一下中信這幾檔的基本資料：中信日本半導體基本上就是跟台新投信是一樣的產品，所以考量的還是指數追蹤能力，或者有沒有採取避險策略。首先女子從中信投信的公開說明書第2頁看到了以下文字：換句話說，中信投信這三檔基金在7/30募集，到成立日跟掛牌日中間會陸續將資金投入日本股市。但是日幣很不巧的在近期開始走強。也就是說，在「沒有避險策略」的情況下，中信投信募集的時機，可能會比起比較早成立的台新日本半導體(00951)較差一些。不過另外滿奇怪的地方是，中信的公開說明書第5頁又載明了以下：而且雖然是「投資日本」但是公開說明書載明的可投資範圍卻包含了新加坡，而且公開說明書第2頁說不採匯率避險，第5頁又說會採匯率避險，那到底是怎麼避險呢？這點女子都覺得是有考慮的投資人在募集前需要釐清的！而當然女子也是公平的去看了台新投信的公開說明書，在第23頁有提到台新投信的避險策略：當然，有避險策略的不保證績效一定贏，主要還是看基金經理人操作上，有沒有可能真的透過避險來減少匯差損失。不過，中信投信直接說「不採避險」這點，女子認為會是中信投信接下來募集時，日圓升值態勢下需要面臨的挑戰；而如果有採避險，那中信公開說明書第2頁跟第5頁的矛盾，可能中國信託投信有義務出來先說明清楚。新發行產品比較便宜？真的嗎？至於回過頭來看最早發行的富邦日本(00645)、國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)，這幾檔都有採取避險，而且指數發行時間較長，換句話說，當時發行時日經指數、東證指數價格都較低，經過了多年的成長因此價格也才成長，因此女子倒是覺得新的基金不見得要在募集(IPO)時就立刻投入，可以等待一段時間觀察，或者真正瞭解產品、成分股的替換時間跟邏輯再來評估。尤其女子比較擔心的是「中信日經高股息(00956)」雖然這檔ETF依照金管會要求，載明了「基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息」，不過綜觀日本股市，雖然日本股市本益比(PE)仍低，表示股價仍應有成長空間，但是日本企業的股息發放政策，跟台灣市場是很不一樣的，原本發放的比重，相對企業獲利就較低，而現在日股已漲過一波，因此是不是配的出投資人期待的息率？配息組成是日本企業配息，又或者是資本利得？投資人如果拿到這檔產品的配息，在稅務上面要如何計算？這都是投資人可以先去瞭解的喔！ ※免責聲明：本文獲得《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
沒投資日本就落伍了？大台積帶日本半導體飛新ETF僅10元又可避險

2024/07/23

投資日本有多夯？巴菲特掀熱潮後，今年日股衝破4萬點新高，而台積電進駐熊本後，日本半導體強勢回歸，加上美中科技戰，有利資金跑到日本，台股7月就推出相關ETF，包括復華日本龍頭(00949)、台新日本半導體(00951)和中信日本半導體(00954)等，中信挾著中信關鍵半導體(00891)和中信上游半導體(00941)好口碑，吸引網友想+1，自嘲有點品牌迷思啦！且相對台股錢進日股可避險。不敗教主陳重銘在部落格以「中國信託日本半導體ETF基金(00954)，幫你抓住日本半導體產業的復甦」為題發文表示，2024年2月24日，全球最強大的半導體製造商台積電，在日本第1個興建的熊本工廠舉行開幕典禮，並且也釋出將興建第2座工廠的計畫。台積電創辦人張忠謀說，日本半導體產業振興將從熊本開始，台積電將成為催化劑，帶動日本半導體廠的興建與擴建，預計到2029年為止，半導體投資總額將達9兆日圓。在國際局勢上，因為美中科技戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻3倍為目標。而且在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電助攻，帶動日本大廠共組供應鏈。想要投資日本半導體，該如何入手呢？今天跟大家介紹一下：中信日本半導體(00954)，00954是追蹤「NYSE FactSet日本半導體指數」，強調「3A王牌淘晶」，一次囊括日本半導體設備、材料、製造跟設計等題材。早在2020年8月，巴菲特就開始買入日本5大商社的股份，掀起這波全球的日本投資熱潮。但是看看台積電的大爆發，就知道半導體的漲勢只會更兇猛，統計2017/8/22~2024/5/31不含息報酬指數，可以看出日本半導體指數是遠勝東證指數。接著來說明一下00954的指數篩選流程，包含有下列步驟：流動性篩選、產業篩選、營收比例分類、市值排序、權重決定，最後選出50檔成分股。而且為了持股的分散性，規定單一成分股上限為15%，前5大成分股上限為60%。依照規定，ETF在上市前只能夠公告前10大成分股，從下圖可以看出主要集中在半導體產品與設備產業，而且都是全球或日本半導體產業中重要的公司。比如東京威力科創(亞洲半導體設備龍頭)、瑞薩電子(全球車用微控元件龍頭)、愛德萬測試(全球測試設備龍頭)等。日本半導體產業過去曾是世界第一，目前在許多半導體關鍵材料、設備方面依舊獨步全球，為這波全球半導體產業榮景中的受惠者。目前日本半導體設備在全球市占率達到31%，僅次於美國的35%，在AI需求持續成長之下，日本可望成為半導體產業的受惠者。而且在半導體製程的塗佈/顯影、切割、洗淨、濺鍍、光罩檢測、自動化測試等設備，日本企業都是個中的佼佼者，擁有先進技術這個護城河。接著是大家最關心的配息，00954是年配息，可以提供穩定的現金流。不過按照我長期投資台積電的經驗，半導體產業的獲利，大多會拿去投資擴廠，目的是賺更多的錢，所以投資半導體ETF，應該是以賺取資本利得為主。日本政府積極進行企業改革，東京證交所2023年3月第2次要求企業改善公司治理，針對PB（股價淨值比）且ROE（股東權益報酬率）較低的企業，要求改善其股價、資本效率2大面向，相信對股市會有正向的幫助。加上日本政府對半導體產業的大手筆投資，產業也是往好的方向大步前進，在AI運用越來越廣泛的時代，半導體真的是兵家必爭之地啊，投資人怎麼可以錯過呢？大家都知道日幣貶值很多，不要只顧著到日本旅遊，現在用便宜的日幣投資日本半導體產業，未來也有機會賺到日幣升值的紅利喔！提醒一下：00954即將在7/30~8/2進行申購，發行價格為10元(一張為1萬元)，有意者請勿錯過。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
不怕崩盤！11檔ETF強者名單一次看 00678漲逾11％ 00949等4檔息差雙收

2024/07/18

美國前總統川普喊話要台灣支付保護費，引爆半導體殺機，台股連2日重挫，連存股族最愛的ETF也遭殃。但觀察157檔國內外股票型ETF中，仍有11檔收盤價創新高，以近1月表現來看，至昨（17）日止以00678上漲11.23%最佳，而00917、00949、00646、00858等4檔則有配息，半年配或年配不等，投資人有望息差雙收。市場法人表示，ETF的投資關鍵，要選能持續彈升超越前高的標的，而醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。財富管理業者表示，00678(群益那斯達克生技)是亞洲首檔的生技ETF，主要追蹤指數是美國那斯達克生技指數(NBI)。與一般投資人熟知的生技醫療相關指數為BTK生技指數、MSCI世界醫療保健指數不同，NBI因掛牌的指標企業多、營運動能強、投資範圍適中且成交量較大、流動性較佳，是該領域最具代表性的指數，因此看好生技醫療產業的投資人，除透過個股或相關股票基金來介入外，也可考慮透過這檔生技指數ETF布局，免除選股壓力，讓投資決策單純化。群益那斯達克生技ETF經理人李鈺涵強調，只要醫療科技愈進步，人的壽命愈長，生技就永遠有商機，因此NBI短、中、長線都有投資契機，生技醫療產業基本面及獲利面仍向好，市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，加上整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景仍看好。生技指數今年來表現亮麗，加上今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好，建議投資人不妨適度配置生技ETF，把握投資契機。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
日股投資轉熱日股ETF價格創新高受益人今年大增2.7倍

2024/07/11
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日股主要指數屢創歷史新高，推升日股ETF交投熱絡，並帶動新一波日股ETF募集熱潮，整體受益人數今年來大增2.7倍。4檔日股ETF在7月11日盤中或收盤價均創掛牌來的新高。日股代表性指數日經225自7月以來重啟漲勢，2日重新站回4萬點後，一路震盪向上走高，並一舉突破4.2萬大關，再創新高紀錄。由於法人多看好日股後市表現，國內日股ETF受益人數明顯大幅攀升。原本在集中交易市場掛牌的日股ETF有3檔(不含槓反)過去乏人問津，不過，近一年投資熱度跟過去大不同，加上7月1日掛牌的復華日本龍頭(00949)共有4檔，近日受惠日股持續大漲，在7月11日4檔日股ETF收盤或盤中價都創歷史新高。根據集保結算所統計，至7月5日，復華日本龍頭(00949)受益人數達2.49萬人，躍居日股ETF之冠，其他既有3檔富邦日本(00645)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)受益人數分別為1.11萬人、0.59萬人、0.20萬人，今年來皆呈現正成長。整體日股ETF受益人數，從去年年底的1.18萬人至目前已來到4.39萬人，大增3.2萬人、增幅達272％。若以各ETF規模計，也是以復華日本龍頭ETF近70億元最多，其次為元大日經225 的34.8億元、富邦日本為33.52億元及國泰日經225為7.65億元。由上述統計資料顯示，復華日本龍頭ETF受益人數及規模均後來居上，主要是該ETF鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等四大熱門投資主題和原先掛牌的日本ETF鎖定日經225不一，使得該ETF在短期間擄獲投資人目光及資金。根據日本財務省最新公佈數據顯示，截至7月6日，外資近週買超日股達6,037億日圓，再創近2個月來新高，累計今年來外資買超日股已逾6兆日圓。不但外資大買日股，連日本投資人投資日股熱度也正增溫中，因為日股這次轉多真的跟之前不一樣了。復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日股整體企業獲利全面好轉，使大盤擺脫第二季盤整格局，預期下半年隨全球經濟持續復甦、日企回購股票速度加速及當地股民投資日股意願回升，加上又有AI重要供應鏈的利多題材，使日股仍有高點可期。近期還有多檔日股ETF及日股基金正募集或將募集，分別有台新日本半導體ETF基金、中信日本3檔傘型ETF基金（日本半導體、日本商社及日經高股息）及第一金量化日本通基金等，在日股頻創新高之後，因內外資法人大力看好日股的投資前景，今年暑假國內不僅掀日本旅遊熱，日本投資熱還在持續加溫中。
949掛牌首日爆巨量上漲豐田索尼等日股龍頭一把抓回測績效嚇人輾壓日經225

2024/07/01

日經指數在今年3月突破4萬點大關，改寫34年前創下的歷史紀錄，象徵日本經濟「失落30年」的時代終結，日股投資也吸引投資人目光。復華日本龍頭(00949)今年6/12~6/14展開募集，短短3天總計募集83億元，創國內日股ETF紀錄。 00949今天上市首日，早盤爆出逾11萬張巨量，股價漲逾0.5%，量能僅次於00940元大台灣價值高息，成為台股熱門交投第2名。股神巴菲特旗下的波克夏大買日本5大商社之後，國際資金開始湧入日股，帶動日股展開一波多頭，日經指數從2萬多點一路爬升至4萬點，近期回檔盤整，今天早盤高點39942點，距離4萬大關僅一步之遙。目前國內掛牌日股原型ETF共有4檔，除了00949之外，00645富邦日本規模36億、00661元大日經225規模33.4億、00657國泰日經225規模6.8億。今年上半年績效，00645富邦日本20.58%最佳，其次00661元大日經225為18%、00657國泰日經225則是17.48%。由於00645追蹤指數為東證指數，今年來該指數表現略優於日經225，因此00645績效也較佳。若以過去指數過去績效回測，00949追蹤的「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，5年累積報酬率達151.2%，高於日經225報酬指數的102.4%、東證報酬指數的88.0%。由於「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」主要成分股涵蓋具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，包括豐田、索尼、三菱、日立、Uniqlo母公司迅銷等，指數回測績效亮眼，未來有機會取得不錯的報酬率表現。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。