台新美A公司債20+ (00942B)
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《基金》美國降息前夕 企業搶發新債熱潮推升投資等級債券ETF熱度
【時報記者任珮云台北報導】根據倫敦證券交易所統計，9月第一週共有60家投資等級企業發行新債，累積金額達820億美元，創下自2020年5月以來的最高單周發行紀錄，顯示企業在預期美國聯準會（FED）即將降息的背景下，提前發債鎖定當前利率。許多企業更趁此機會進行再融資，償還未來2年到期的債務，導致市場出現企業搶發新債的現象，投資等級債券需求持續升溫。 新光投等債15+ETF（00775B）經理人王韻茹指出，FED將於下週召開會議，市場普遍預期將迎來自2020年新冠疫情以來的首次降息。市場焦點集中在降息幅度及其能否避免經濟衰退，加上11月的美國總統大選，政治、經濟與利率三者交錯推升了市場不確定性，股債波動恐加劇，使得投資人紛紛搶進長天期的投資等級債券ETF，以期追逐債券收益與資本利得的雙重回報。 根據CMoney統計，截至9月11日，全台已有23檔投資等級債券ETF價格創新高，特別是長天期（存續期間達10年以上）的投資等級債券ETF，包括新光投等債15+（00775B）、凱基IG精選15+（00840B）、永豐10年A公司債（00836B）、群益ESG投等債20+（00937B）與台新美A公司債20+（00942B），今年來含息報酬率均超過7%。若將時間拉長至1年，新光投等債15+（00775B）、凱基IG精選15+（00840B）、永豐10年A公司債（00836B）等3檔ETF的1年期報酬率皆逾12%。 理財專家表示，長天期美債ETF具備較短中期債券更高的資本利得潛力，尤其是在降息循環啟動後。此外，目前眾多優質投資等級企業也爭相發債，提供收益與信評雙優標的，投資人可透過長天期投資等級債券ETF捕捉降息後的債市多頭行情。 新光投信建議，面對美國公債殖利率倒掛結束及聯準會即將啟動的降息循環，投資人宜將長天期投資等級債券ETF納入資產配置，以降低股市波動對資產的影響，並掌握降息後全球債市的投資機會。
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《基金》預期Fed降息+美國經濟軟著陸 高年化配息率債券ETF交易活絡
【時報記者任珮云台北報導】隨著經濟數據顯示放緩跡象，市場對於美國聯準會（Fed）即將降息的預期日益升溫，今早台股掛牌的11檔高年化配息率債券ETF全面走揚，其中成交量最活絡為群益ESG投等債20+(00937B)，開盤20分鐘內成交量逾萬張。 除了00937B外，今早成交較活絡的高年化配息率債券ETF還有：凱基美國非投等債(00945B)、富邦全球投等債(00740B)、中信優息投資級債(00948B)、台新美A公司債20+(00942B)、國泰10Y+金融債(00933B)等。 美國製造業活動已連續第五個月萎縮，加上7月職位空缺數據下滑，使得市場對於經濟基本面放緩的預期進一步增強，同時也提升了本月降息的可能性。過去一週，美國10年期公債殖利率走低，債市幾乎全面上漲。聯準會褐皮書報告顯示，近幾周大部分地區的經濟活動持平或有所下降，物價與薪資增幅則相對溫和。此外，7月美國貿易逆差擴大，對中國商品的貿易逆差創下自2022年以來的最高紀錄。 今年美國經濟有望實現軟著陸，投資佈局上可考慮以公司債為主，並強調需關注其品質。同時，在經濟軟著陸的環境下，企業違約率有望得到控制，因此也建議適度配置部分非投資等級公司債以增加收益。展望未來，安聯投信表示，從中長期來看，經濟與企業獲利仍有望維持成長，風險性資產的表現空間充裕。此外，聯準會降息仍將支撐經濟發展。投資建議方面，應透過多元化收益來源來平衡投資組合的波動，並提高投資效益。具體可關注的市場指標包括波動率指數、美國國債和日圓走勢。
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《金融》FED降息2碼預期升溫 債券型ETF本周走上坡
【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會(FED)9月例會即將到來，9月FED啟動降息成市場共識，預期降2碼的呼聲高漲，資金出現遷移潮，湧入債市卡位降息前債券利率最後甜蜜點，統計債市資金淨流入狀況，8月最後一周整體債券基金淨流入207億美元，創下今年以來資金淨流入次高紀錄，僅次於7月中當周的216億美元。台股本周受美股拖累重挫，盤面上也出現股跌債漲的現象，今早20年期美債，以及非投等債表現可圈可點。 市場法人表示，從債券ETF年化配息率前十強可以觀察到，有5檔債券ETF年化配息率在6%以上，其中又有2檔年化配息率高達8%，這兩檔也是票面利率最高的2檔，分別是富邦全球非投等債(00741B)及凱基美國非投等債(00945B)。其餘的年化配息率也都高於5%，包括：富邦全球投等債(00740B)、中信優息投資級債(00948B)、群益ESG投等債20+(00937B)、中信投資級公司債(00862B)、元大10年IG醫療債(00787B)、中信ESG投資級債(00883B)、台新美A公司債20+(00942B)、國泰10Y+金融債(00933B)等。 當股市發生劇烈修正，投資人往往會向避險商品尋求保護，凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，債券ETF的債息收益以及後續的降息行情，對市場資金形成投資吸引力；在降息開始後公債利率反而可能因市場持續猜測FED降息路徑而波動的情況下，建議債券選擇仍以票息為主要指標，聚焦存續期間短/中天期債券；能提供相對高票息與殖利率水準的美國非投等債，創造更佳總報酬表現的機會也比較高，會是值得留意的投資方向。
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《基金》7月36檔債券ETF除息 10檔填息
【時報記者任珮云台北報導】隨著美國聯準會降息態勢逐漸明朗，近一周債券ETF明顯增溫，統計7月除息的36檔債券ETF中，已有10檔順利完成填息，配息頻率月配與季配各半，填息天數落在2~5天之間。10檔順利完成填息的債券ETF包括：凱基美國非投等債(00945B)、台新美A公司債20+(00942B)、國泰10Y+金融債(00933B)、中信優先金融債(00773B)、中信高評級公司債(00772B)、富邦全球非投等債(00741B)、富邦美債20年(00696B)、富邦美債1-3(00694B)、富邦美債7-10(00695B)、富邦中國投等債(00784B)等。 法人觀察，隨著美國聯準會9月降息機率升高，債市行情開始升溫，其中又以凱基美國非投等債ETF(00945B)表現相對亮眼，7月16日首次配息端出的8%年化殖利率，僅花5天就完成填息，加上近一周股價表現穩步向上，顯示在市場對降息預期及高票息率吸聚人氣的推波助瀾下，00945B吸引投資人青睞，參與除息的投資人，已實現債息價差兩頭賺。 非投資等級債買氣升溫也反映在資金流向上，觀察7月以來的債市資金流向，可以發現淨流入明顯增溫，其中又以非投資等級債基金翻揚態勢最為明顯，從前兩周的資金淨流入分別為4億美元、9億美元，到最近一周淨流入三級跳到44億美元。 凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，美國現任總統拜登宣布放棄競選連任，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、升高中美貿易衝突、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，美國十年期公債殖利率陷入震盪拉扯。現階段在政經不確定性消除前，建議投資人可先聚焦息收相對較高的短天期美國非投等債；等到時序更接近聯準會啟動降息循環，投資人可彈性調整債券投資部位，適時加碼中長天期全球投資等級債券，迎接降息行情。
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美債走大運！「降息就在路上」 精選9檔債券ETF 7月除息 最高配息逾6％
債券ETF要走大運了！Fed主席鮑爾7/10在國會作證表示，不需等到通膨降至 2%才降息，市場認為是在為9月降息鋪路，美股狂喜全漲到天上了，美股達人「股股知識庫」也認為「降息就在路上」，可趁7月債券ETF重磅除息時入手，精挑9檔配息超甜，最高是00937B逾6%，再來是00942B、00842B、00740B、00933B、00782B 等5檔逾5%，都是投等債，不乏A級債。 以下為「股股知識庫」全文： 台灣人不只喜歡高股息ETF，也同樣愛買債券ETF，隨著市場對9月降息的預期增溫，刺激了更多投資人卡位布局，據投信投顧公會資料，至5月底規模已破2.539兆元，受益人數達171萬1400人，即便聯準會（Fed）至今遲遲仍未鬆口，降息早已是全球市場的共識。 7月債券ETF接連除息：殖利率處高位 根據統計，7月共有6檔月配型、30多檔季配型債券ETF，合計有36檔將進行配息，以目前已經公布的配息金額來看，4檔投資等級以上月配型債券ETF至7月5日止，年化配息率至少4.74%，最高的則達6.40%，季配型投資等級債配息最少也有4.63%，最高也可來到5.41%，以下提供月配債券與投資等級以上債券的相關資料供讀者參考。 2024 下半年債券關鍵點 然而，許多投資人仍會半信半疑地思考債券是否真的值得投資，尤其在近期債券大漲後又迎來大跌，似乎比股市波動還大。 尤其，許多投資人實際上會舉例，美債殖利率在幾周前瘋狂上漲，是因為川普、拜登的總統大選辯論會，由於市場擔心川普當選導致通膨再起，為此美債也隨之回檔，但這是不是表示總統侯選人辯論的方向，對美債也會起到關鍵影響？如今市場風向看起來這麼混亂，債券投資到底可不可以長抱，還有上漲的機會嗎？ 股編想在此打個比方，在去(2023)年的11月之前，不知道讀者還記得在8月和10月時，對沖基金大佬艾克曼（Bill Ackman）和債券天王葛洛斯（Bill Gross）出來做空美債嗎？ 他們大約在8月時高調唱空長天期美債，不停放出消息說美債不太行了，美國債務正在惡化，這導致那段時間美債殖利率狂漲，同時債券價格下跌。 但最後是怎麼結束的呢？在11月初時，美國財政部長葉倫與美國聯準會（Fed）主席鮑爾聯手對外發出聲明，說明美債的Pivot(關鍵)時刻似乎已經到來，以下股編擷取當時葉倫與鮑爾的舉措供讀者參考。 葉倫職掌的財政部放出3隻「鴿」 1.財政部「僅」標售1,120億美元的較長期公債，低於華爾街預估的1,140億美元。 2.財政部計劃發行的2年期至7年期公債總額與8月時宣布的數額相同，但表明10年期和30年期公債發行額增幅會比原先規劃減少，這被視為財政部不樂見長債殖利率持續勁升的跡象。 3.一反市場對今年2月和5月公債標售數額將提高的預期，財政部表示，這波新債標售到2月就可望完成。 鮑爾又說了什麼？ 負責Fed利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）在結束兩天決策會議，如市場預期維持利率不變。但FOMC政策聲明提及「金融情勢收緊」將壓抑經濟，這句措詞只是微調，卻釋出巨大能量，被債市視為Fed認同「美債殖利率走高為Fed（引導經濟降溫）代勞」的論點，也因此Fed短期利率或許沒必要再升。於是，上述2點直接導致了後續美債殖利率出現非常大幅度的下跌。 那麼，9月和10月Bill Gross和Bill Ackman所擔心的美國債務問題是否真的解決了呢？答案是根本沒有解決，事實上在降息之前，美國債務都處在一個自己搬石頭砸自己腳的狀態（高利率對債務利息支出造成沉重的負擔），根本沒有解決。 只是當時市場氣氛覺得好像美債要掛了，所以跟著兩位大空頭唱空美債，當然股編並不想忽略市場波動、情緒對各種商品的價格影響，只是想點出美債的關鍵因子，其實不是在市場的人怎麼想，而是在「聯準會」與「美國財政部」兩個單位上，是市場對通膨的預期和對未來經濟成長的預期上。 全球央行正緩步開啟降息循環 首先，從目前全球主要央行的貨幣政策進程中，可以看到美國聯準會推遲了降息預期(聯準會本身認為會在Q4，市場認為9月就會降息)，而日本為少數正在進行升息進程的央行，其餘央行基本都照著一定的節奏緩緩進入降息的行程中。 而過去一年全球央行的降息水平，以南美洲的進程特別快速，而G7工業國中加拿大已經開了降息的第1槍，歐元區基本已經半隻腳跨入降息進程中，就算是脫歐的英國，也應當在Q3左右進入降息 (尤其英央行長不停宣傳英國通膨路徑更相似於歐元區，而非大西洋彼岸的美國)。 利率是地心引力 從6月資料顯示，全球央行的降息比例為45.33，升息比例為54.67 ，簡單來說，股編想跟讀者說明，如果在看到債券大跌時感到心慌不定，這都是很正常的現象，但我們其實可以退一步來看全球的情況，並了解「利率對債券來說就是地心引力」，只要降息時程仍在，債券就會緩緩上漲，而當升息循環重啟則相反下跌。 現在全球許多市場已經開始了降息之路，我們已經熬過了利率週期中的快速升息，並正在經歷停止升息的步驟，如今降息或許就在不遠處，只等聯準會的一次訊號，或許降息就將開始。 而實際上我們內心都知道，降息終究只是時間問題，9月不降，10月降；10月不降，12月降，就像小時候玩的梅花梅花幾月開一樣，梅花不是不開，只是還在等待，我們或許沒有把握何時降息，但最起碼「我們有把握降息正在路上」。 國泰投信總經理張雍川也指出，美國通膨數據明顯放緩，即使有總統大選的短期因素干擾，但短線消息面不會改變美國聯準會即將進入降息循環的趨勢，降息一旦開啟，債券殖利率及債券價格會立即反應，投資人應趁此時殖利率仍是多年來的高檔時，慎選債券ETF，尋找具備三高優勢，包括規模高、交易量高、信評等級高的債券ETF，相當適合想要安穩領息的族群。 延伸閱讀：台積電破千眾人受益：關鍵技術SolC是什麼？與CoWos差異？概念股一次看 ※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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年化配息率衝15％！想搶00942B、00936股利 今天最後機會
台新投信旗下二檔ETF將於6／18進行除息，00942B為國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債ETF，本次每單位配息金額為0.1元，以前一日（6／14）收盤價15.78元計算，年化配息率高達7.6％；00936是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以6／14收盤價19.63元計算，年化配息率高達15.3％。00942B及00936收益分配發放日皆為7月8日，最後買進日在今天。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，美國5月消費者物價指數（CPI）與4月相比持平，年增率為3.3％，分別低於經濟學家預估的月增率0.1％和年增率3.4％，核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期。據聯邦資金期貨顯示，市場預期Fed在9月降息的機率已升高至70％。一旦Fed展開降息，對股債皆有利可圖。就債券而言，根據歷史經驗，在2019／1／1～2019／10／31 Fed暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25％，高居各天期A級公司債券之冠。 台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，台股波段大漲，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，將有助於降低波動度；另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，中長期股價爆發力強。
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00751B等A級投等債ETF 6月除息上看5.5％！
美國勞工部最新公布4月職缺數創2021年2月以來新低，就業市場持續趨於平衡，加上日前聯準會多位官員表示「升息非聯準會下一步決策」，推動債市連日反彈。法人指出，基於美國經濟數據出現降溫跡象，主要國家中已有加拿大於5日重啟降息，建議現階段正在執行分批進場的投資人，若接續公布的經濟數據對債券造成利空，可視為積極買進機會，適度配置信評較高的A級投等債ETF，目前殖利率亦有逾5％，甚至接近6％水準。 統計國內千億規模投資級債ETF，自5月30日債市反彈以來至6月5日的一周時間，元大AAA至A公司債（00751B）上漲4.3％、其次是中信高評級公司債4.1％，以及元大投資級公司債（00720B）4％。 法人說明，A級公司債違約風險僅次於被視為零風險的美國公債，於投資等級債中為風險最低標的，以目前規模最大的A級投等債ETF元大AAA至A公司債（00751B）為例，目前主要持債包括Amazon、Meta、Morgan Stanley等世界級企業，成立以來也未曾發生持債直接違約情形，且A級債殖利率約高出美國10年期公債0.8至1個百分點，兼顧收益性。 6月即將除息、聚焦A級投等債的元大AAA至A公司債(00751B)、台新美A公司債20＋(00942B)等，殖利率都在5％以上，且屬於長天期債券，未來若利率下滑的價差空間較大。 法人指出，根據過去歷史經驗，在「維持」高利率到正式降息這段期間，債券受惠於利率風險降低，已可逐步開始布局，加上降息前夕可能伴隨經濟數據走弱，選擇A級投等債的風險更低。據國際投研機構分析，目前已有企業因為高利率而面臨營運挑戰，低評級的公司債未來可能出現降評導致價格下跌。 至於實際進場策略，則可採分批佈局，若遇到經濟數據公布對債市造成利空，更可適度加碼投入，但由於美國尚未正式啟動降息，且經濟數據人保有韌性，宜觀察過去一段美債殖利率下緣位置作為進場參考，切勿追高，且下單前先到該ETF發行投信官網查詢折溢價狀況，若發行投信已公告暫停申購須留意是否出現溢價過高情形。
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00751B 等A級投等債ETF 6月除息上看5.5％
美國勞工部最新公布4月職缺數創2021年2月以來新低，就業市場持續趨於平衡，加上日前聯準會多位官員表示「升息非聯準會下一步決策」。法人指出，當預防式降息正式成為選項，市場將開始提防景氣下滑風險，屆時投資級債信用評等高低的差異將反映在價格變化上，建議尋求高債息的投資人，可適度配置信評較高的A級投等債ETF，目前殖利率亦有逾5％甚至接近6％水準。 法人說明，A級公司債違約風險僅次於被視為零風險的美國公債，於投資等級債中為風險最低標的，以目前規模最大的A級投等債ETF元大AAA至A公司債（00751B）為例，目前主要持債包括Amazon、Meta、Morgan Stanley等世界級企業，成立以來也未曾發生持債直接違約情形。未來若景氣放緩影響擴大，低評等的非投資等級債將率先受到衝擊，而A級以上投等債的防禦力為最高，且殖利率高於美國10年期公債約0.8至1個百分點，兼顧收益性。 統計6月配息債券ETF，年化配息率逾5％有10檔，其中聚焦A級投等債的元大AAA至A公司債（00751B）、台新美A公司債20＋（00942B）等，殖利率都在5％以上，且屬於長天期債券，未來若利率下滑的價差空間較大。 法人指出，根據過去歷史經驗，在「維持」高利率到正式降息這段期間，債券受惠於利率風險降低，已可逐步開始布局，加上降息前夕可能伴隨經濟數據走弱，選擇A級投等債的風險更低。據國際投研機構分析，目前已有企業因為高利率而面臨營運挑戰，低評級的公司債未來可能出現降評導致價格下跌。 至於實際進場策略，則可採分批佈局，若遇到經濟數據公布對債市造成利空，更可適度加碼投入，但由於美國尚未正式啟動降息，且經濟數據人保有韌性，宜觀察過去一段美債殖利率下緣位置作為進場參考，切勿追高，且下單前先到該ETF發行投信官網查詢折溢價狀況，若發行投信已公告暫停申購須留意是否出現溢價過高情形。
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《基金》台新投信旗下2檔ETF 年化配息率甜 最後上車日揭曉
【時報記者任珮云台北報導】台新投信旗下2檔ETF公告配息，00942B預計6月18日除息，每股配息0.1元 年化配息率7.8%；00936同日除息，每股配息0.25元，年化配息率逾16%。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF(00942B)預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元，以前一日(5/31)收盤價15.29計算，年化配息率高達7.8%。 00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民表示，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。 00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合(截至2024/4/30)，與其他高股息ETF的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到30%，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。 台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以前一日(5/31)收盤價18.1元計算，年化配息率高達16.6%。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型ETF。
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00936、00942B除息日6／18 這檔年化配息率衝上16％
台新臺灣永續高息中小型ETF （00936）、台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）兩檔預計都6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日也都訂在7月8日。00936本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，且並無動用平準金配發。 00936以前一日（5／31）收盤價18.1元計算，年化配息率高達16.6％，00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型ETF；00942B本次每單位配息金額為0.1元，以前一日（5／31）收盤價15.29元計算，年化配息率高達7.8％。 臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，台股波段大漲，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，將有助於降低波動度；另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，中長期股價爆發力強。 00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合（截至2024／4／30），與其他高股息ETF的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到30％，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民表示，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019／1／1～2019／10／31期間，Fed暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25％，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。 00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100％美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。
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台新00942B預計6／18除息 毎股配0.1元、配息率7.8％
台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元，以前一日（5月31日）收盤價15.29計算，年化配息率高達7.8％。 00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100％美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民表示，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019年1月1日～2019年10月31日美國聯準會（Fed）暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25％，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。
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《基金》資金卡位長天期美債ETF迎長多 A級公司債報酬率佳
【時報記者任珮云台北報導】市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。投資人看好長天期美債ETF將迎來Fed降息後的長多行情，紛紛進行卡位，債券型ETF受益人數逐月創新高，已來到158萬人以上。 據統計，長天期債券ETF成交股數前10大（5月9日統計數字）依次為:元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)、元大投資級公司債(00720B)、中信美國公債20年(00795B)、台新美A公司債20+(00942B)。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民表示，自Fed去年11月宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5％的高點回落至4.4%以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。美國從2022年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果Fed開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。 黃鈺民表示，對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。依據三大信評公司(S&P標準普爾、Moody’s穆迪、Fitch惠譽)的分類標準，若是評級在BBB(含)以上為投資等級，違約風險相對較低，A投資級的信評又優於BBB級，Ａ級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。
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00942B成交股數高居前五大 資金卡位長天期美債ETF迎長多
市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019年1月1日～2019年10月31日美國聯準會（Fed）暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25％，高居各天期A級公司債券之冠。投資人看好長天期美債ETF將迎來Fed降息後的長多行情，紛紛進行卡位，債券型ETF受益人數逐月創新高，已來到158萬人以上，其中，今年4月才成立的台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）日成交股數高達千萬股以上水準，已高居前五大，後來居上。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，自Fed去年11月宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5％的高點回落至4.4％以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。美國從2022年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果Fed開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。 黃鈺民表示，對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。依據三大信評公司（S＆P標準普爾、Moody’s穆迪、Fitch惠譽）的分類標準，若是評級在BBB（含）以上為投資等級，違約風險相對較低，A投資級的信評又優於BBB級，Ａ級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。
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《基金》台股盤中跳水千點 00942B逆勢漲
【時報記者任珮云台北報導】在以色列報復伊朗，中東戰事溫度升高，聯準會鷹派言論再起，以及下修今年全球半導體展望震撼彈，國內股匯雙殺，台股終場收盤大跌774.08點，創下史上最大單日收盤跌點，資金轉往長天期美債ETF避險，18日掛牌上櫃的台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)今日始終維持在平盤之上，收盤更逆勢上漲0.67%，表現亮眼。 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民指出，目前市場普遍認為Fed仍有機會於下半年開始降息，一旦降息，美國長天期投資級債ETF將有機會表現。在評價上，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率攀高，大幅壓低債券價格，現在布局美國投資等級債可享有較佳的殖利率。 黃鈺民指出，Fed目前聯邦基準利率維持在相對高點，主席鮑爾指出，在確保通膨可持續實現2%的目標前，並不急於降息，但今年仍有很大機率開始降息，雖然在降息時程尚未確立前，美債殖利率短期可能相對處於波動階段，但長期具多頭態勢。長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得(價差)優勢。其中，美國投資等級債近三年平均殖利率皆在5%以上，深具吸引力，目前是布局的好時機。
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