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  • 0056配息加碼「這張數不用繳二代健保」00937B、00933B…5檔今天最後買進日 「0平準金的是這檔」

    102萬小股東樂翻!元大高股息(0056)昨天傍晚公告,將每股配息金額從原先的0.73元調升至0.79元,若以昨(16)收盤38.49元換算,單季配息率為2.05%,年化配息率達8.2%。以此估算,張數在101張以下(含)不用繳交二代健保。 根據元大投信揭露的收益分配組成,股利所得占比為24.94%,利息所得佔比為0%,收益平準金佔5.95%,已實現資本利得佔69.11%,其他所得佔比為0%。0056除息交易日訂於明天(4/18),最後買進日為今日。 另外同樣為今日為最後買進日的還包含下列5檔,而其中配息0.477元、單次配息率1.25%的群益投資級電信債(00722B)收益組成100%都來自配息,「收益平準金」的佔比為0。以下為今天最後買進日的5檔收益組成比一比: ◎群益ESG投等債20+(00937B):月配息,配息為0.084元;收益組成:利息所得70.1%、收益平準金29.9%。 ◎群益半導體收益(00927):季配息,配息為0.4元;收益組成:股利所得40%、收益平準金40%、已實現資本利得20%。 ◎群益投資級電信債(00722B):季配息,配息為0.477元;收益組成利息所得佔比高達100%。 ◎國泰10Y+金融債(00933B):月配息,配息為0.07元;收益組成為利息佔比90%、收益平準金佔比7.14%、已實現資本利得2.86%。 ◎國泰投資級債(00725B):季配息,配發0.56 元;收益組成為利息佔比80.36%、收益平準金佔比19.64%。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00937B半小時爆10萬量 「1.5%溢價小心燙嘴」 4大月配債券ETF比一比:2檔還有銅板價

    美國3月CPI(消費者物價指數)年增率3.5%,創2023年9月新高,十年期公債殖利率一舉衝破4.5%,台股相關債券ETF爆量下跌,群益ESG投等債20+(00937B)開盤半小時爆出10萬張巨量,仍有許多投資人衝進市場搶貨,11點左右溢價幅度約1.5%,專家提醒投資人溢價幅度別瘋搶,買之前留意淨值、以免買貴。 今天(4/11)相關債券ETF幾乎全盤皆墨,到10點40分左右,元大美債20年(00679B)跌幅逾1.33%、重見「28字頭」,國泰20年美債(00687B)跌幅也有1.3%以上,其餘00937B跌幅0.4%、國泰10Y+金融債跌幅也有1%;另外元大美債20正2(00680L)跌幅甚至高達4%。 事實上近2年債券ETF受到投資人青睞,85檔債券ETF總受益人已突破150萬,即使截至目前Fed仍未鬆口何時降息,但國人買超債券ETF仍然豪不手軟,以00937B為例,去年12月5日掛牌,但目前基金規模已經突破千億,相當驚人。 專家指出,目前4家月配債券ETF都將在18日除息,其配息金額、昨天收盤價及單次配息率分別如下: 00937B(群益ESG投等債20+):預估配息0.084元、昨天收盤價15.89元、單次配息率0.53%。 00933B(國泰10Y+金融債):預估配息0.07元、昨收盤價16.64元、單次配息率0.42%。 00773B(中信優先金融債):預估配息0.142元、昨收盤價36.78元、單次配息率0.39%。 00772B(中信高評級公司債):預估配息0.135元、昨收盤價35.67元、單次配息率0.38%。 專家指出,這4檔月配型債券ETF,投資標的都為天期較長的投資級公司債,00937B在指數設計上納入ESG考量,00933B與00773B則以金融債為主,資產品質皆無太大疑慮,其中00937B連續3次配0.084元,足見其配息政策訴求穩定,讓投資人免於承受配息忽高忽低狀況。 國泰10Y+金融債ETF鍾郁婕表示,歷史經驗顯示,金融債是降息循環開始後,資本利得較大的債種,00933B持有全球系統性銀行,不僅從未有違約紀錄,債券平均信評達A級,其安全性或違約率都大幅優於一般只有BBB級的投等債。以上一輪升息期間數據觀察,如果在最後一次升息後進場投資各類債券,相比投等債、美國20年期公債,10年投資級金融債的表現最好,持有2年報酬率逾41%,持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率。 ETF達人則提醒,00937B和00933B目前都還在「1字頭」,對於小資族而言,等於不需太大負擔,就可以輕鬆好入手。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 8大官股回頭買債!「3檔年化報酬率逾5%」 拉高配息率逾5成、長老掃貨00929和「它」共20萬張

    八大官股回頭買債了!上周台股交易日僅有3天,統計八大官股買超前十檔中有6檔為債券ETF相關,從公債、金融債、投等債到「正2」都入袋,而買超前2名則是高股息ETF,買超冠軍是元大台灣價值高息(00940),第2名則是回頭買配息拉高超過5成的00929(復華台灣科技優息),共計買超近20萬張。 美國最新數據顯示,3月非農就業新增人數遠超過先期預期,意味聯準會降息的時間點更能較先前預期更晚,受此影響,債券巨擘品浩(PIMCO)對今年Fed降息次數預測,從原先3次減為2次,而美國公債殖利率一舉衝高到去年11月以來最高水準。 不過早在美國數據揭露之前,八大官股上周已先行進場布局債券ETF,買超前十名中,從第3名至第8名清一色為債券ETF相關,分別為群益ESG投等債20+約2.9萬張、元大美債20年1.9萬張、國泰20年美債1.7萬張、元大美債20正2 1.2萬張、元大投資級公司債6900餘張、國泰10Y+金融債6900餘張。 其中群益ESG投等債20+、元大投資級公司債及國泰10Y+金融債都將於4/18除息,分別配發0.084元、0.51元及0.07元,以上周三收盤價15.84元、35.41元及16.57元,年化報酬率分別為6.36%、5.53%及5.06%。 除了債券ETF外,八大官股買高股息ETF毫不手軟,買超第一名的就是近期討論熱度高的元大台灣價值高息,買超14.7萬張,而4月配息從原先0.13元拉高超過5成至0.2元的復華台灣科技優息,八大官股則大買超過5萬張。 統計八大官股上周買超前十名為:元大台灣價值高息147,412張、復華台灣科技優息50,168張、群益ESG投等債20+ 29,255張、元大美債20年19,296張、國泰20年美債17,555張、元大美債20正2 12,490張、元大投資級公司債6,990張、國泰10Y+金融債6,988張、大同6,1895、富邦金5,787張。 八大官股上周賣超前十名為:群益投資級電信債11,460張、國泰費城半導體7,026張、元大金6,664張、彰銀5,949張、中工5,291張、中鋼4,481張、達運4,306張、中信中國50正2 4,110張、一詮3,948張、元大台灣50反1 3,881張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 4月ETF配息公布 0056、00929、00937B…殖利率誰最高?想參與「虛擬貨幣商機」有這檔:年化報酬率看6%

    4月ETF配息陸續出爐!分別擁有102萬及62萬受益人的0056、00929公告最新配息,0056每單位配發0.73元,單次殖利率1.84%;而月配息的00929則配發0.2元,單次殖利率0.96%。至於近期人氣竄升的00927(群益半導體收益)則配息0.4元,單次殖利率2%。 今陸續公布配息的ETF重點如下: ◎月月配00929(復華台灣科技優息):單月配息0.2元,單次殖利率0.96%,最後買進日4/22、除息交易日4/23、股利發放日5/20。 ◎月月配00937B(群益ESG投等債20+):單月配息0.084元,單次殖利率0.52%,最後買進日4/17、除息交易日4/18、股利發放日5/15。 ◎季配00927(群益半導體):單季配息0.4元、單次殖利率2%,最後買進日4/17、除息交易日4/18、股利發放日5/15。 ◎季配00724B(群益投資級金融債):單季配息0.456元、單次殖利率1.29%,最後買進日4/17、除息交易日4/18、股利發放日5/15。 ◎季配0056(元大高股息):單季配息0.73元,單次殖利率1.84%,最後買進日4/17、除息交易日4/18、股利發放日5/15。 ◎月月配00933B(國泰10Y+金融債):單月配息0.07元,單次殖利率0.41%,最後買進日4/17、除息交易日4/18、股利發放日5/15。 ◎年配息00909(國泰全球數位支付服務):配息1.81元、年化殖利率約6%,最後買進日4/17、除息交易日4/18、股利發放日5/15。 00909是台灣市場中唯一一檔可於證券市場公開交易、與數位資產最為直接相關的ETF,今年以來指數勁揚近3成。00909基金經理人楊庭杰表示,00909追蹤的「Solactive全球數位支付服務指數」,持股Coinbase(7.49%)為美國最大加密貨幣交易所,還有礦機晶片最大供應商NVIDIA輝達(6.10%)、超微AMD(5.06%)、數位支付產業龍頭Visa、萬事達卡等,是台灣市場中唯一一檔可於證券市場公開交易、與數位資產最為直接相關的ETF。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00939破發別急!8大官股悄吃貨4萬張 不配息的這檔也買 「對00929動手了!」20天賣近10萬張

    上周五台股台股上漲147.9點,收20294.45點,周線寫下連6紅,不過八大官股卻賣超台股101億元,累計單周賣超51.3億元。在買超標的上,八大官股買超的「唯二」兩檔ETF分別為00939(統一台灣高息動能)高居買超冠軍、累計張數達3.97萬張;另外一檔則是00919(群益台灣精選高息)、計1.5萬張。 00939上市以來慘遭破發,上周收盤價為14.65元、下跌0.81%,不過統計自掛牌以來,八大官股累計買超00939達16.7萬張。 上周八大官股總計買超4檔ETF,除00939、00929兩檔高股息ETF外,買超第2名的為00937B(群益ESG投等債20+)共1.61萬張,押注Fed六月降息的企圖心明顯;另外一檔則是先前因為太多人搶進,一度溢價逾10%的00941(中信上游半導體)計1.28萬張。 至於在賣超部分,00929(復華台灣科技優息)則名列上周賣超第1名,八大官股出脫1.8萬張,統計近20個交易日來,八大官股賣超00929已達9.41萬張,為近20個交易日來賣超的第一名。 上周八大官股買超前十名分別為:統一台灣高息動能39709張、群益ESG投等債20+ 16189張、仁寶15722張、群益台灣精選高息15393張、中信上游半導體12884張、新光金9875張、英業達9756張、光寶科9235張、慧洋-KY 6538張、大亞6170張。 上周八大官股賣超前十名分別為:復華台灣科技優息18022張、彰銀11619張、中信金11049張、寶成9771張、長榮9070張、元大滬深300正2 8925張、廣達8455張、富邦恒生國企正2 8427張、開發金7656張、上海商銀6676張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股衝2萬點、債券價格還在山腳下 6檔破千億債券ETF一次看 「8大官股買它竟30萬張」

    根據統計,國內88檔債券ETF受益人數去年一整年增加96.86萬人,總受益人數來到111.56萬人歷史新高。不過等了一整年想卡位反彈賺價差,但卻眼睜睜看台股登上2萬點,而債券ETF卻紋風不動。投資達人表示,Fed明明已經停止升息,債券卻還沒開始漲,主要有兩大原因:美國積極發債,聯準會不收;另一原因是日本和中國大陸2年總計拋售了5000億的美債,價格自然漲少跌多。 事實上在全台ETF排名前十名當中,有5檔都是債券ETF相關,分別是元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00751B)、國泰20年美債(00687B)、中信高評級公司債(00772B)、元大投資級公司債(00720B),這5檔規模都站上千億元,而其實名列第11名的群益投資級金融債(00724B)規模也超過千億元。 在受益人數上,則以00679B達29.5萬最多;其次為掛牌還不到4個月的群益ESG投等債20+(00937B),其受益人數已經超過多檔成立6、7年老字號債券ETF,達22.4萬人居亞軍;第3~5名依序為00687B的19.5萬人以、國泰10Y+金融債(00933B)12.1萬人及00720B的12萬人。 根據統計,八大官股近60天來持續買進00937B,張數已超過30萬張,他們看到的機會是甚麼? 玩股網專欄作家「玩股特派員」表示,想卡位降息等反彈賺價差的債券投資人,眼睜睜看看台股衝上2萬點,兩者反彈力道相差甚遠,對這些投資人而言,應該把債券做為資產配置的一環,而非拚降息賺價差才投入,這樣即使債市因升息下跌而套牢,整體資產仍會因配置而維持成長,不用擔心聯準會忽鷹忽鴿的困擾。 以下是「玩股特派員」的分享: 聯準會主席鮑爾日前在國會聽證會表示,就目前經濟強勁成長、勞動市場穩健,且在抑制通貨膨脹方面持續取得進展。聯準會「能夠且將會」在今年內開始調降主要借貸利率。再對照 2月非同報告顯示勞動市場降溫,市場則推估 6 月降息可能性大增。 而在停止降息到升息的這段期間,債券市場火熱。根據投信投顧公會統計,2018~2022年,國內債券ETF基金規模均維持在約1.1~1.3兆元,2023年暴衝逾8,000億元,大幅成長近7成,整體債券ETF基金站上2兆元大關;今年才過兩個多月,規模再增加超過2,000億元。千億元以上也來到6檔,規模前3大由投資等級長債包辦,其中以元大美債1,711億元最高。 資金湧入債券市場,漲幅仍然有限,看似觀望降息行情發動,但還有兩個難關要克服,要這就由2008年的一個關鍵變化說起。 以2008年為分界,在那之前,美國公債佔GDP約六成,政府還可以存錢下來,經濟也比較穩定。但金融海嘯後,怕全世界經濟從此一蹶不振,美國政府大量建設,舉債比也持續提高,2012年時公債與GDP比達到100%,2020 年受疫情影響大幅舉債,美國公債佔GDP接近120%,政府賺10塊錢卻負債12塊,收支沒辦法平衡,只好繼續借錢。 高盛預估到2053年,美國公債可能會衝到GDP的180%。美國銀行也發表看法,目前美債規模大概是33兆美元,預計十年有機會成長到50兆以上規模,主因是為了還債。代表美國以債養債,而且超過每年收入會越來越嚴重。 美國持續發債,不怕倒閉或債留子孫? 現在世界上的儲備貨幣是美元,所以債務還沒爆掉以前,美國都可以持續舉債,政府借錢就等於是在幫市場輸血,借的錢越多,也可以幫助經濟成長,企業獲利隨之增加,政府稅收就跟著變多,在這樣的循環之下,如果美國政府不舉債,反而可能造成經濟衰退。 此外,美國GDP有七成來自內需消費,如果經濟不好,大家沒錢也很難消費,政府發行更多美債,補助所有企業跟老百姓花錢,美國GDP就撐起來了,經濟就成長了。所以美國想維持經濟,就要砸更多錢進入市場,而且不得不舉債。 停止升息,為何麼債券還沒開始漲? 2023年明明已經停止升息,但為什麼債券還是沒有開始漲?但對比2021年還在0利率,債券不只沒漲還一直下殺,這就形成認知的迷思,可見升、降息雖然理論上可以參考,但是遇到這幾年的行情,已經不是鐵則。從總經角度來看,有兩個現象可以提供你思考: ◎美債規模才是重點 美國聯準會在2020年疫情以前,持有美債差不多是2兆美元,但是疫情當下為了救市,一口氣買到4兆的規模,還一路買到2022年接近 6 兆,為什麼都沒用? 其實不是沒用,是美國政府缺錢要刺激經濟跟發展建設,所以發債太多了,根本買不回來,聯準會買2兆回來,但是美債多出10兆,而且2022年升息縮表後,聯準會也一直降低美債部位。當美債一直發行,聯準會又不收,當然美債的價格就跌多漲少。 ◎全球前十大國家減碼美債 美債主要買家除了美國自己,主要買美債前兩大買家是日本跟中國。從2008 年金融海嘯後持續加碼,從6000億美元加碼到2014年翻倍超過一兆美元,兩個國家就等於兩兆美元。但是2022年開始,兩個國家由買轉賣:日本從1.3 兆美元賣到剩1兆美元,中國從1兆美元賣到剩8,000億美元,兩年拋售超過 5,000億的美債,直到最近才又開始回補,但回補的量遠不如之前賣掉的量。 回歸初心:為何投資美債,如何配置 既然債市反彈不只看聯準會動向,長期供給需求,兩大美債持有國回補力道都還在觀察中,想拼債市反彈作價差,便還有諸多未知變數,一般投資人要如何調整心態,重新審視投資債券的目的?玩股網執行長楚狂人分享自己長期持有美債的經驗,在疫情前就開始配置,作為資產配置的一部分,而非為了拼降息賺價差才投入。所以即使債市因升息下跌套牢,整體資產仍因配置而成長,也不需將注意力都放在聯準會動態上。價格反彈也不會出清所有部位,以整體配置為主。 免責聲明:本文獲得「玩股網」授權,文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00919跌就是買?八大官股掃貨10萬張 卻大賣中信金、元大金..6檔金融股

    八大官股積極作多?台股指數已經連續兩周觸及2萬點,上周周指數雖然下跌102點、跌幅0.52%,不過八大官股5個交易日大買台股111.7億元,買超前3名的都是今(3/18)除息的ETF,分別是00919(群益台灣精選高息)、00937B(群益ESG投等債20+)及00918(大華優利高填息30),其中買超前3名總計逾18萬張。 群益台灣精選高息上周是近5周以來首度收黑,雖然周間首度站上27元,但全周收跌0.12元、跌幅0.46%,但震幅達5.39%,是從農曆春節開紅盤以來首度單周收黑,不過八大官股趁機進場撿貨,一周就買超過10萬張。 上周5個交易日內,八大官股僅在3/12賣超台股,其於周一(3/11)至周五(3/15)的買賣超分別為買超34.3億元、賣超40.2億元、買超26.8億元、買超27.3億元,周五大幅買超63.4億元,總計上周買超台股111.7億元。 受到債券殖利率上漲、價格走跌影響,加上搶在3/18除息前搶進,八大官股上周恢復掃貨債券ETF,前十名當中有4檔相關,除了買超第2名的群益ESG投等債20+共4.1萬張外,還買超國泰20年美債(00687B)2.7萬張、國泰10Y+金融債(00933B)1.8萬張及元大AAA至A公司債(00751B)1萬張。 以上4檔配息分別為:群益ESG投等債20+(月配息)每單位0.084元;國泰20年美債(季配息)0.34元;國泰10Y+金融債(月配息)配0.07元;元大AAA至A公司債(季配息)0.44元。 此外,八大官股買超前十名中還包含兩檔金融股:國泰金、富邦金;賣超的前十檔個股當中則有6檔金融股,分別是中信金、元大金、開發金、彰銀、兆豐金及玉山金。 統計上周八大官股買超前十名為:群益台灣精選高息107230張、群益ESG投等債20+ 41910張、大華優利高填息30 32316張、國泰金30438張、國泰20年美債27663張、富邦金25043張、元大台灣50反1 25021張、國泰10Y+金融債18739張、長榮航10760張、元大AAA至A公司債10475張。 上周八大官股賣超前十名為:鴻海59801張、中信金19913張、元大金18100張、開發金17274張、彰銀11533張、復華台灣科技優息10960張、元大滬深300正2 8482張、兆豐金8023張、玉山金6555張、國泰永續高股息6240張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 龍年網友最愛ETF前十名曝 「股市爆料同學會」揭冠軍是這檔、規模增胖37%

    龍年第一季還沒過完,台股就兩度衝關2萬點大關,高股息ETF更成為街頭巷議話題,市場盛傳元大台灣價值高息(00940)募集2天申購飆破1700億,讓元大趕緊發聲明澄清。究竟現在哪一檔是股民最關心的ETF?全台最大股市社群「股市爆料同學會」公布2024人氣排行榜,冠軍以富華台灣科技優息(00929)奪冠、逾40萬人查看,其次依序為群益台灣精選(00919)及群益ESG投等債20+(00937B)。 台股ETF受益人數已達652.5萬,顯示台灣投資人對ETF的重視,「股市爆料同學會」表示,近期盤勢創新高,許多年輕人進站發問求大神解惑,用戶使用App時長也有明顯的增幅,「股市爆料同學會」依據站內用戶查看數據分析,做成前十名排行。 結果發現網友最關注的第一名為00929,逾40萬人查看且關注人數達15萬人,其次是00919、查看次數近30萬,接下來依次為00937B、國泰永續高股息(00878)、元大美債20正2(00680L)。 第6名至第10名則分別為:國泰20年美債(00687B)、復華富時不動產(00712)、元大美債20年(00679B)、期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及中信中國高股息(00882)。 00929今年以來受益人數從50.7萬成長至62.5萬,基金規模則由1173.5億元增至1615.87億,「長胖幅度」超過37.6%。 此外,「股市爆料同學會」整理3月各大ETF除權息日立,由下周一3/18拉開序幕,當天即有00919、00937B、00713(元大高息低波)、00915(凱基優選高股息30)及00751B(元大AAA至A公司債)打頭陣。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00919、00937B…八大官股上周買爆5檔ETF 「1檔是隱形冠軍、殖利率衝11%」

    八大官股上周賣超台股共計逾150億元,唯一加碼的就是大漲194點3/7當天,總計上周八大官股買超前十名中前五檔全部都是ETF,除第一名「反一」外,其餘皆是績效優異的高股息及熱門銅板價債券ETF,總計加碼張數超過24萬張。 上周五個交易日,八大官股從周一到周五分別為賣超台股76億、18億、17.3億,僅周四(3/7)加碼台股13.7億元,到了周五再度賣超台股54億元,總計整周大砍台股151億元。 至於買超冠軍,首推避險用的元大台灣50反1(00632R),00632R在上周五爆出33.9萬張的交易量,八大官股當天買超3.1萬張,累計全周買超7.4萬張,為當周買超第一名。 八大官股上周買超第2至第4名分別為群益台灣精選高息(00919)、群益ESG投等債20+(00937B)、大華優利高填息30(00918)和凱基優選高股息30(00915)。 其中00919因本次配息0.61元、殖利率衝10%,加上和即將掛牌ETF00939(統一台灣高息動能)、00940(元大台灣價值高息)成分股相近,股價飆漲而成為當紅炸子雞外,00918、00915都是去年的「報酬王」,報酬率分別有59.03%和61.13%。 更厲害的是,00918、00915都即將在3/18除息,00918本次每單位配發0.7元,以上周五收盤價23.02元計算,年化配息率高達12%;而00915更是配發0.72元,以上周五收盤價24.74元計算,年化配息率也有11%。 投資達人阿格力點名,00915是一檔超級被忽略的ETF,其規模僅80億元,和動輒百億甚至千億規模的同類ETF相比,根本就是「隱形冠軍」,更重要的是,00915近一年的Beta值(常被用來衡量股票的風險指標)僅0.7。 在賣超部分,八大官股上周前2名也都是高股息ETF,分別為復華台灣科技優息(00929)和國泰永續高股息(00878),總計賣超張數分別為3.5萬張及2.7萬張。 統計八大官股上周買超前十名分別為:元大台灣50反1 74456張、群益台灣精選高息69665張、群益ESG投等債20+ 47124張、大華優利高填息30 33455張、凱基優選高股息30 19500張、國泰金15596張、仁寶13072張、群創10812張、台企銀8902張、國泰20年美債7992張。 八大官股上周賣超前十名分別為:復華台灣科技優息35443張、國泰永續高股息27729張、聯電25318張、元大台灣50 23001張、台積電18239張、富邦特選高股息30 15469張、元大高股息14639張、燿華12523張、元大金10845張、鴻海10826張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 萬九安全氣囊00937B 配息6.5%稱霸投等債 也直逼高股息 官股連2月買上癮

    上市就轟動的00937B,曾溢價高達6%被搶購,如今溢價回歸合理1%內,目前受益人近20萬人,連2月配息0.084元,年化殖利率6.47%,稱霸投等債,連老牌00720B、月配對手00933B都才5%多,配息太香不輸高股息ETF,讓8大官股連2月買上癮,瘋砸46億元共買27.5萬張,可視為萬九安全氣囊。不敗教主陳重銘表示,萬九要居高思危,債券型ETF攻守兼備,未來降息價差高逾5成。 陳重銘在部落格以「股市應居高思危?配置00937B讓投資組合『進可攻、退可守』」為題發文表示,最近不論是台股或美股都在頻創新高,大盤來到19,000點是否應該居高思危?持股是否需要出清?其實只要將投資組合做好「資產配置」就不必過度擔心!我的作法就是布局「進可攻、退可守」的債券型 ETF。 債券又可分為公債、投資等級債、垃圾債券3大類別,前面2種都屬於相對安全的資產品質。信用評等在AAA、AA、A、BBB就稱為投資等級債券,風險較公債稍高,但是殖利率也會比公債更高。 該如何挑選投資等級債券 ETF?根據CMoney統計相關ETF的受益人數,可以看到群益ESG投等債20+(00937B)高居第1名,更驚人的是00937B是在2023年11月才成立、12月掛牌,短短3個月就受到投資人高度青睞,原因是為什麼呢? 00937B追蹤的是「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數」,投資在美國發行的美元公司債,債券信評介於BBB+~BBB-,且剩餘年限至少超過20年以上,屬於「長天期」的債券,更是唯一納入ESG分數的投資等級債券 ETF,顯示這些公司債兼具良好的環境保護、社會責任、公司治理。 除此之外,00937B也是相對少數採取「月配息」的投資等級債券ETF,對於有現金流需求的人來說,具備一定的「穩定性」。群益投信最新配息公告,00937B 3月除息日為2024/03/18,配息金額0.084元,與前次配息金額一致,而2024/03/15為最後買進日。 若以2024/03/01收盤價15.58元計算,預估年化配息率高達6.47%,是所有投資等級債ETF的冠軍,也明顯高於公債殖利率的4%~5%,難怪短時間就受到市場青睞。 00937B不僅具備「高殖利率」特性,同樣也受惠美國即將啟動降息循環,可望帶來潛在的資本利得空間。根據FedWatch資料,市場預期美國最快將於6月降息1碼至5.00%~5.25%,2024全年至少降息3碼至4.50%~4.75%。 降息對投資等級債券ETF可以帶來多少影響?回顧歷史數據,在「停止升息~降息結束」期間平均報酬率有機會高達55%、在「開始降息~降息結束」期間平均報酬率也有39%,代表在停止升息後,越早布局有機會獲得更高報酬。 最後跟大家分享投資的觀念,投資想要降低風險最好的辦法就是執行「資產配置」,對我來說雖然股市在高點,但只要布局「進可攻、退可守」的債券型 ETF,就足以降低資產的波動性。00937B為什麼上市僅3個月就衝上人氣冠軍?無非就是擁有3大優勢: 1.「高殖利率」:00937B 預計將於2024/03/18除息0.084元,年化殖利率高達 6.5%,想要把握的人請記得2024/03/15為最後買進日。而且00937B的配息收入屬於海外所得,免繳二代健保補充保費,還有750萬以內免課個人所得稅的優勢。 2.「穩定配息」:採取月配息,且為了避免受益人數快速增加稀釋債息,因此設有收益平準金機制,穩定投資人現金流需求。 3.「資本利得」:美國即將於6月啟動降息循環,00937B屬於長天期債券,具有潛在的資本利得空間。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股萬9還在追高股息? 這4檔ETF月月配降風險 股價在長線低檔且配息俏

    美國上週公佈最新通膨數據,1月個人消費支出(PCE)年增2.4%,創2021年3月以來近3年新低,受聯準會重視的核心PCE年增2.8%,同樣創近3年新低。市場解讀,通膨如預期逐步下降,有利於聯準會降息。 美國通膨持續降溫,讓市場對於今年降息更無懸念,債券殖利率隨之下滑,美國10年期公債殖利率2/22創4.35%高點之後,上週降至4.19%,跌破半年線,在年線附近震盪。債券ETF應聲反彈,對利率敏感的長天期美債ETF,上週漲幅都在1%以上。 台股衝破萬9,不少投資人風險意識提高,希望在投資組合中配置債券,以降低波動度。其實,除了台股ETF有月配息,債券ETF也有4檔月配息產品,而且年化殖利率表現也不錯。 4檔月配息的債券ETF不約而同將於3/18除息,4/15發放債息入帳。其中,00937B群益ESG投等債20+擬配0.08元,年化配息率約6.5%。00933B國泰10Y+金融債擬配0.07元,年化配息率約5%。00772B中信高評級公司債擬配0.13元,年化配息率約4.4%。00773B中信優先金融債擬配0.14元,年化配息率約4.4%。 法人表示,美國通膨數據持續朝2%目標回落,目前市場預估聯準會7月降息機率較高,一旦啟動降息循環,債券有機會走出一波多頭。不過市場往往會領先反映,因此,趁美債殖利率還在4%以上高檔區,布局價格還在長線低檔的債券ETF,未來有機會享受資本利得。在股市創歷史新高之際,配置債券更可平衡投資組合的風險。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 年化配息率12% 八大官股加碼2檔高息ETF 「不想買債了?」改掃貨2檔金融股

    台股3月不看淡,八大行庫在第1個交易日加碼台股53.2億元,大手筆敲進的第一名為年化配息率維持10%不墜的群益台灣精選高息(00919);其次依序為再度配出0.084元的群益ESG投等債20+(00937B)及年化配息率高達12%的大華優利高填息30(00918)。 00919群益台灣精選高息上周宣布配發0.61元股息震撼市場,換算年化配息率守穩10%,由於配息率香噴噴,八大行庫也為之心動,上周五一口氣加碼00919群益台灣精選高息共3.88萬張,為當日買超第一名;而買超第二名則為連續20日買超超過20萬張的00937B群益ESG投等債20+,敲進1.73萬張;而買超第3名則為宣布配息0.7元的00918大華優利高填息30,單日買超超過1.1萬張。 除了前3名外,八大官股在上周五罕見沒再繼續大幅加碼債券ETF,而改以買進個股為主,其中有2檔金融股,分別為開發金和中信金,分別買超9933張和4094張。 至於電子股八大官股加碼標的則包含宣布配息20元的國巨,以及殖利率超過6%的聯電,和股價在低檔的友達。統計過去20個交易日,八大官股對聯電不離不棄,是唯一買超擠進前十名的個股,總計掃貨共5.6萬張。 上周五00919群益台灣精選高息爆大量30萬張,連續12個交易日股價收盤創歷史新高,基金經理人謝明志表示,雖然台股創高後拉回整理,半導體產業受惠景氣落底,2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。雖然對於台股長線多頭看法不變,不過股市漲多後須提防修正,要能抵禦金融市場的波動度,配置中不可或缺的即是ETF,其有息保護亦相對不受利空衝擊,不失為投資人穩健投資的好選擇。 摩爾投顧分析師江國中表示,今日台積電大漲再創新高價,2/15 的 709 元已非天價,無疑是宣告,AI 股輪動輪漲的趨勢仍在運行之中。 統計上周五八大官股買超前十名為:群益台灣精選高息38821張、群益ESG投等債20+ 17355張、大華優利高填息30 11044張、開發金9933張、國巨7021張、中信金4094張、上曜3350張、聯電2799張、友達2455張、元大高股息2256張。 上周五八大官股賣超前十名為:大同4847張、台泥3451張、國泰永續高股息3146張、晶豪科2059張、國泰智能電動車1787張、緯創1615張、泰金寶-DR 1460張、期元大S&P原油反1 1278張、中石化1237張、宏碁1236張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 這檔「銅板債券ETF」人氣衝破18萬、僅輸00679B!八大官股加碼19萬張 達人一表解密:不香也難!

    看好Fed升息進入末端,投資人買爆債券ETF,甫除息完的群益ESG投等債20+(00937B)人氣爆衝,今(2/29)榮登成交量人氣王,接近11點半成交量逾10萬張。統計本月00937B受益人數超越18萬人,掛牌上市不到3個月,人氣已經超越許多老字號債券ETF如00720B(元大投資級公司債)、00687B(國泰20年美債),目前受益人數僅次於00679B(元大美債20年)。 自2月以來債券ETF受益人數增加20%以上的共有5檔,分別為國泰10Y+金融債(00933B)、新光A-BBB電信債(00867B)、群益25年美債(00764B)、群益ESG投等債20+(00937B)及中信美國公債20年(00795B),成長比率分別為43.9%、26%、24.8%、20.7%及20%。 但若以受益人數來看,其中以00937B單月增加3.2萬人最多,00933B增3.1萬人居次,兩者受益人數都已飆破10萬人,其中00937B高達18.6萬人,不僅超越老字號債券ETF,甚至也勝過國內最大一檔海外股票ETF00882(中信中國高股息)受益人數17.1萬人。 不僅投資人追買00937B,甚至連八大官股近20日也加碼18.9萬張的00937B。 00937B成分股單一產業配置上限10%,總計納入15個產業以分散風險,統計00937B成分股約有79.72%配置於美國,前五大產業別依序為:公共事業9.85%,科技業9.84%,零售業5.85%,基本工業5.74%,大眾運輸5.11%。根據群益投信官網,目前00937B的前十大持有債券分別為: 投資達人指出,00937B之所以受歡迎,除了和Fed即將終結升息,有機會「債息、價格兩頭賺」外,價格便宜、適合小資入手,和配息率預測可望站上6%、且其公用事業占比達1成超穩定也有關聯。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 不是00878、00929 八大官股買最多「明除息這2檔」20日掃貨逾26萬張

    台股上周攻上歷史新高,單周漲幅1.52%,連續第6周上漲,不過具指標意義的八大官股仍站在賣方,總計調節台股47.3億元,買超仍以債券ETF為主,前十檔中有6檔都為相關,買超前2名的是即將於明天(2/27)除息的債券ETF,分別為群益ESG投等債20+(00937B)和國泰10Y+金融債(00933B),各買超5萬張及4.1萬張;若把時間拉長至20日,則買超張數更驚人,分別為17.1萬張及9.2萬張。 根據MarketWatch報價顯示,在沒有題材及重大經濟數據公布之下,美債上周五殖利率出現回跌,紐約債市十年公債殖利率上周五下跌6.8個基點至4.258%,整周跌幅3.6個基點,創2/15以來低點。 受惠公債殖利率下跌、價格走揚,今(2/26)國泰20年美債、元大美債20年、富邦美債20年都有超過1%以上的漲幅;而元大AAA至A公司債、元大投資級公司債也有接近1%的漲幅,群益ESG投等債20+漲幅約0.8%,國泰10Y+金融債盤中漲幅則超過1%。 根據統計,上周八大官股從19日到23日分別買超台股17.6億元、買超16.3億元、買超台股19億元、賣超台股28.6億元、賣超台股39億元,總計整周調節台股約47.3億元。 在買超部分,仍有債券ETF相關為主,買超前4名都是債券相關,群益ESG投等債20+為買超第1名、掃貨5萬張;其次依序為:國泰10Y+金融債買超4.1萬張、國泰20年美債2.4萬張、元大美債20年1.6萬張;至於買超第5名則為國泰永續高股息1.5萬張。 若把時間拉長至20日來看,群益ESG投等債20+仍為買超第一名,總計買超17.1萬張;其次為國泰20年美債9.7萬張、國泰10Y+金融債9.2萬張、元大台灣50反1 6.6萬張、元大美債20年6.4萬張。 國泰投信表示,年初以來,美國公債殖利率回升導致投資等級債出現修正,市場資金持續穩定流入美國投等債基金與ETF,截至2月7日,單周即流入60.3億美元,顯示市場資金紛紛在殖利率回彈時進駐,對投等債市未來走勢具備信心。 統計上周八大官股買超前十名分別為:群益ESG投等債20+ 50288張、國泰10Y+金融債41308張、國泰20年美債24148張、元大美債20年16029張、國泰永續高息15633張、聯電14093張、元大美債20正2 9363張、緯創9268張、中信美國公債20年9205張、泰金寶-DR 8539張。 上周八大官股賣超前十名分別為:元大台灣50 10678張、中信中國高股息9558張、富邦公司治理9243張、元大高股息9013張、期街口布蘭特正2 9000張、元大金7078張、台積電6724張、台船6471張、復華台灣科技優息6415張、元大滬深300正2 6221張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00929只排第2!八大官股龍年翻臉賣百億「買最兇是這檔」20天狠掃13萬張

    龍年開紅盤八大官股連2天賣超共計118億,買超部分全部以債券ETF為主,其中冠軍為即將於下周二除息的月月配群益ESG投等債20+(00937B),不僅2個交易日共買超3.2萬張,累計近20個交易日更是穩坐八大官股買超冠軍,總計買超13.8萬張。 春節過後台股氣勢不可檔,不過八大官股上周連續2天謹守「買黑賣紅」策略不躁進,分別賣超台股108.7億元、9.3億元;在買超部分則清一色以債券為主,兩天總計買超的前十檔中8檔都是債券ETF。 除買超第1名為群益ESG投等債20+外,其餘8檔分別為國泰20年美債2.4萬張、國泰10Y+金融債1.7萬張、國泰20年美債正2 1.6萬張、元大美債20正2 1.5萬張、元大美債20年1.5萬張、元大AAA至A公司債9500餘張、元大投資級公司債8100餘張。其餘還加碼了一檔高息ETF富華富時不動產9900多張,前十名唯一買超的個股是新光金。 群益ESG投等債20+預計將於27日除息,每單位配發0.084元,以昨天收盤價15.76元推估,全年配息率仍穩穩守住6%以上。若把時間拉長至20個交易日來看,群益ESG投等債20+穩坐八大官股買超的第一名,總計買超張數達13.8萬張,而復華台灣科技優息(00929)則居第2名,八大官股買超張數為12.8萬張。 美國一月CPI數據出爐,降溫速度低於市場預期,10年期公債殖利率應聲上漲,也短暫中斷債券價格的漲勢,凱基投信表示,若將時間拉長到近一季來看,可以發現不論債種或地區,債券市場呈現全線上漲,債市資金流向也釋出相同訊號,不僅整體債券基金資金淨流入133億美元,較前一周大增1倍,投資級債基金資金淨流入也重新站回百億美元之上,顯見投資人尚未高歌離席,債市行情方興未艾。 統計近上周2個交易日八大官股買超前十名為:群益ESG投等債20+共32666張、國泰20年美債24593張、國泰10Y+金融債17857張、國泰20年美債正2 16180張、元大美債20正2 15733張、元大美債20年15144張、復華復時不動產9976張、元大AAA至A公司債9590張、新光金8537張、元大投資級公司債8183張。 上周八大官股賣超前十名為:元大滬深300正2 15969張、元大台灣50 12581張、期街口布蘭特正2 10892張、元大高股息10058張、台積電7578張、富邦恒生國企正2 6843張、華泰6037張、國泰智能電動車5597張、富喬4363張、國泰台灣5G+ 4332張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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