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國泰台灣領袖50 (00922)

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今年新ETF基金吸金逾200億

2023/05/31
基金

　今年ETF基金募集熱度再起，去年全年投信19檔新ETF基金共募集近300億元，今年以來九檔ETF基金募集成立金額即約225億元，其中以國內首檔月配息科技高息基金─復華台灣科技優息ETF最吸金，三天就募得54.5億元，超越今年3月國泰台灣領袖50ETF募得的49.6億元，也是繼2021年底富邦特選高息基金募得151億元後，募資最多的ETF基金，將在6月為台股科技股注入新資金動能。　近年來國內投信持續推出各類ETF基金，不過去年由於市場波動劇烈，除年初時富邦元宇宙、中信電池及儲能科技科技兩檔ETF基金募得超過50億元外，群益台灣精選高息ETF也在去年底募得近35億元報請成立，其他聚焦科技與ESG的ETF基金吸金力道略顯不足，統計去年共計19檔新ETF基金約募集近290億元。　今年隨台股投資增溫，投信推出的九檔ETF基金，有七檔聚焦國內股市高息與低碳相關題材，年初時群益台灣ESG低碳與國泰台灣領袖50兩檔ETF就吸金近百億元。據悉，日前展開募集的復華台灣科技優息ETF，3天內募得54.5億元，再度刷新近年來投信募集ETF基金的最佳成績，也可見台股高息題材魅力不減。　投信法人分析，台股今年來漸入佳境，在亞股當中表現僅次日股，帶動內外資同步回流，隨存股熱潮延續，讓具有收益分配機制的ETF成為投資新寵，加上復華台灣科技優息ETF是台股首檔月配息ETF，且追蹤指數過往年化報酬率、股息率表現優於大盤及同業競品，在特色鮮明帶動下，繳出亮眼的募集成績單。依據復華投信官網公布的時程，復華台灣科技優息ETF預計6月1日成立、6月9日上市掛牌交易，且由於是月配息級別，7月19日將進行首次除息，預計也將在6月為科技股投入一波資金動能。
台股ETF基金聚焦高息、低碳

2023/05/25
基金

　投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，從成交量來看，台股ETF交投熱度不減，48檔台股ETF近5日成交均量上萬張的有6檔，分別是元大台灣50反1、國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50、國泰台灣領袖50、群益台灣ESG低碳。整體來看，除了1檔反1ETF外，4檔是高息，另有一檔則是ESG低碳主題ETF。　市場法人表示，台股ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，股價動能可望隨之帶動，低碳ETF後市表現更可期！投資人可逢低分批布局建立核心部位。　市場法人分析，結合ESG、平準金機制與低碳ESG三大優勢的群益台灣ESG低碳是目前市場唯一一檔指數篩選納入低碳概念且符合主管機關標準的正宗ESG基金，主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成份股低碳訴求的指數，為首檔考量Carbon Emission搶先布局低碳商機的台股ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。　國泰永續高股息ETF則是今年來人氣不減的台股ETF，也因結合永續與高息的題材，不論是定期定額開戶數、規模、受益人數幾乎每月成長，網路上討論的熱絡程度已經超過元大高股息基金，成為高股息ETF的後起之秀。短線來看，人氣也依舊未減。　群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，台灣投資人偏愛投資龍頭股，當看重環境利益的「低碳投資」成為顯學，此時若再加入低碳等相關因子層層篩選，料將為投資結果大大加分。　現階段經濟仍處下行階段，企業獲利持續下修，加上當前半導體庫存尚在調整，許多投資人也許會觀望，不過，根據最新預測，今年臺灣經濟可望呈現U型復甦，然而股市總是領先總體經濟表現，過往當景氣亮藍燈時進場台股，後續報酬表現亮眼。國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢。
權值股當道 0050周爆量3倍

2023/05/20
上市櫃

　外資與本土法人本周鎖定權值股狂敲，台股主流股重新聚焦權值股，成分股囊括台股市值前50大企業的元大台灣50（0050）ETF，本周大漲4.52％，優於大盤漲幅4.34％，周成交量達9.66萬張，較上周的2.4萬張暴增逾3倍。　台股集中市場ETF的19日成交值，也隨股市交投熱絡擴大至200億元以上，達200.68億元，為近期罕見的大量。　台股目前連動全球的股指ETF，除了以台股為最大宗標的之外，還有連動美股四大指數、日本、越南、南韓、印度、歐股等市場，另也有涵蓋半導體、5G、電動車、元宇宙、低碳、ESG等主題的ETF，隨著近來全球股市高歌，本周在台股上市的ETF同步爆量大漲。　篩選本周成交量大增4成以上、法人大買的ETF有元大台灣50、元大高股息、國泰費城半導體、國泰永續高股息、富邦未來車、國泰台灣5G+、國泰台灣領袖50、群益台灣ESG低碳、國泰智能電動車、富邦越南、FT臺灣Smart等11檔。　相較於台股加權指數本周上漲4.34％，台灣50指數周漲5.03％更為耀眼，0050成法人買盤追逐標的，合計買超近6萬張、占總成交量6成以上，在法人買盤追捧下，0050不只股價亮眼，周成交量更暴增3倍以上。　除了權值股代表的0050外，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）二檔高股息的國民ETF代表，也是市場當紅炸子雞，0056資產總淨值本周已來到2,069億元，00878更以飛速追趕，於18日首度突破2,000億元大關，19日為2,018億元。　據統計，0050、0056及00878三檔ETF，目前資產規模都在2,000億元以上。
選股心累只想無腦多！搶搭自營商、外資順風車這6支ETF法人買爆了

2023/05/20

外資與自營商失心瘋，掃貨大型權值股，推升台股520行情銳不可擋，但台股漲多波動劇烈，加上資金輪動快速，擔心個股押單支風險高的散戶，觀察本周0056、00893等6檔ETF受法人買盤簇擁，周敲逾3萬張，不失為搶搭多頭行情時的另一穩健選擇。台股重新聚焦權值股，推升0050（元大台灣50）本周大漲4.52％，漲幅超越大盤的4.34％，周成交量9.66萬張，周量暴增逾3倍。除法人周買0050達5.97萬張，0056（元大高股息）與00893（國泰智能電動車）更狂敲逾8萬張，各達8.28萬張、8.14萬張。法人本周還買進00922（國泰台灣領袖50）5.27萬張，而00881（國泰台灣5G+）、00923（群益台灣ESG低碳）也各買逾3萬張，分達3.08萬張、3.7萬張。此外，由於00878（國泰永續高股息）僅僅3天就完全填息，資產總淨值衝破2000億元至2018億元，緊追0056，也點燃ETF的除息行情，法人認為，後續可留意上櫃ESG、半導體高息ETF，優先部署除權息行情。中信上櫃ESG30經理人張嘉祐分析，上櫃ESG30指數殖利率落在3.2％~6.1％，對有現金流需求的積極型投資人，配息又有機會賺價差，具投資吸引力。群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志則認為，半導體股不僅有資本利得潛力，也提供相對穩定的高息收益，以台灣半導體收益指數來說，2017年至去年的平均股利率為5.4％，收益水準接近高股息指數，優勢明顯。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資自營商聯手大買3.5萬張重壓00878填息行情和泰車再寫驚奇市值超越中鋼中信金

2023/05/18

美股大漲，台股延續前2天大漲態勢，K線連拉3根長紅，加權指數今天大漲176.59點，站上萬六大關，收16101.88點，成交量續增至2885億元。台積電大漲11元收在530元，漲幅逾2%；和泰車再寫驚奇，最高來到870元續創歷史新高，市值達4724億元，超越中信金與中鋼，成為台股第14大權值股。今天外資買超295.83億元，投信賣超3.11億元，自營商買超127.72億元，合計3大法人買超420.44億元。其中，自營商昨天買超233億元創歷史新高之後，今天再度大買，金額為史上第4大。連日大買的自營商，今天買超以ETF為主，00715L期街口布蘭特正2買超5.8萬張最多，其次依序為0056元大高股息2.4萬張、00923群益台灣ESG低碳1.3萬張、00893國泰智能電動車1.25萬張，00878國泰永續高股息1.1萬張。台積電4958張落到第13名。外資今天大買台積電1.88萬張，以今天均價530.1元計算，估砸下99.95億元資金。超人氣ETF 00878昨天除息，連2天上演填息行情，只差0.03元就完全填息，外資與自營商今天不約而同買進，外資敲進2.44萬張，與自營商合計達3萬5285張。國內法人表示，周一美股費半指數突破季線，帶動台股連續大漲，目前費半還在季線附近，那斯達克已領先創波段新高，科技股先漲下游再漲上游半導體。台股今天站上萬六大關，已經突破過去3個月箱型盤整上緣，創今年來新高，目前指數與成交量都呈現多頭排列，後市只要量能未失控，可望形成輪漲格局。外資今天買超上市個股前10名為：開發金(2883)29114張、國泰永續高股息(00878)24403張、國泰台灣領袖50(00922)24250張、台積電(2330)18851張、緯創(3231)15528張、聯電(2303)15072張、期街口布蘭特正2(00715L)14020張、彰銀(2801)13042張、廣達(2382)12994張、元大台灣50(0050)12793張。外資今天賣超上市個股前10名為：富邦恒生國企正2(00665L)7357張、台泥(1101)6701張、統一(1216)3909張、長榮(2603)3430張、毅嘉(2402)3218張、中信中國50正2(00753L)3037張、友達(2409)2941張、新光金(2888)2838張、東陽(1319)2469張、寶一(8222)2427張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》碳金+永續+獲利投資新顯學

2023/04/25
基金

【時報記者任珮云台北報導】台股在前一波軋空行情後，進入盤整。據最新集保戶股權分散統計資料顯示，近一周台股ETF的受益人周增加一千人以上的有9檔，分別是國泰永續高股息(00878)、元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、永豐台灣ESG(00888)、群益台灣ESG低碳(00923)、中信臺灣智慧50(00912)、國泰台灣領袖50(00922)。而以周成長率來看，前五名分別為中信臺灣智慧50(00912)、國泰臺灣加權正2(00663L)、富邦臺灣加權正2(00675L)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣ESG低碳(00923)。其中，群益台灣ESG低碳(00923)與中信臺灣智慧50(00912)在週成長人數與週成長率都名列前矛。整體來看，周成長率前十名以4檔台股正2居多，另外低碳ESG與高息也是深受投資人青睞。顯示出投資人對於結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的未來投資趨勢給予肯定。群益投信表示，投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現更可期，投資人可多留意投資契機。據了解，結合ESG、平準金機制與低碳ESG三大優勢的00923，是目前市場唯一一檔指數篩選納入低碳概念且符合主管機關標準的正宗ESG基金，主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，為首檔考量Carbon Emission搶先布局低碳商機的台股ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳，因此「低碳=訂單」。在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」，ESG是全球投資的熱點，而「低碳」在ESG投資當中更是重點中的重點！未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現可期！
受益人數成長最強是它們這類冷門ETF竟打敗高股息法人看好低碳政策題材

2023/04/25

根據集保最新統計，近一周台股ETF的受益人周增加1千人以上有9檔，分別是國泰永續高股息(00878)、元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、永豐台灣ESG(00888)、群益台灣ESG低碳(00923)、中信臺灣智慧50(00912)、國泰台灣領袖50(00922)。若以周成長率來看，前5名分別為中信臺灣智慧50、國泰臺灣加權正2(00663L)、富邦臺灣加權正2(00675L)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣ESG低碳。觀察受益人數增加較多的ETF，以高股息、市值型、低碳ESG等較受投資人青睞。不過，若以周成長率來看，則出現相對冷門的台股正2 ETF，意外在前10名中佔據了4檔，包括00663L國泰臺灣加權正2、00675L富邦臺灣加權正2、00631L元大台灣50正2、00685L群益臺灣加權正2等。中信臺灣智慧50奪得周成長率第一，中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，股市仍瀰漫著高利率、地緣政治風險，預估高利率環境短期不易扭轉，產業庫存與產品組合仍持續調整中，預估上半年進入尾聲，對投資人來說，可視為布局長期資金分批介入的時機，具長線題材與政策支持的產業相對看好，可將資金布置於半導體產業、ESG、綠能及電動車等投資商品。群益投信表示，投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現更可期，投資人可多留意投資契機。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00878外資又砍6千張這檔新ETF連8賣慘破發電子下游繼續敲進

2023/04/20

台積電今天法說會公布第一季每股盈餘7.98元，毛利率56.3%，優於預期，且未調降資本支出。不過近日市場雜音紛傳，影響台積電股價及台股指數，雖然台積電今天反彈3元，但高價股與中小型股疲弱，加權指數下跌62.95點，收15707.52點，成交量2316億元。櫃買指數下跌近2%，比集中市場相對弱勢。今天外資賣超91.60億元，投信賣超10.36億元，自營商賣超25.81億元，合計3大法人賣超127.77億元。外資今天對台積電結束連2賣轉為買超，但規模很小僅111張。買超較大族群仍聚焦在電子下游製造族群，入列前10名的有鴻海、仁寶、英業達，另外廣達也加碼1948張。賣超前2名都是晶圓代工，力積電、聯電皆超過1.1萬張。高股息ETF人氣王00878國泰永續高股息減碼6655張。上月剛掛牌上市的進化版市值型ETF國泰台灣領袖50，賣超6660張，累計連8賣共2萬4221張，目前股價跌破15元的發行價，來到14.7元。法人表示，台積電法說內容優於市場預期，原先紛紛擾擾的利空消息都釐清了。台積電Q1財報公布，毛利率跟營益率都超越財測，每股大賺7.98元為歷年第4高，且看好下半年景氣比上半年好，也沒有縮減資本支出。預料資金短線會回到大型權值股，中小型股稍作調整，指數還是有機會在4月突破萬六關卡。下半年有選舉行情，可選擇政策作多的軍工、節能、AI概念股等逢低布局。外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)16365張、鴻海(2317)9255張、仁寶(2324)6961張、中石化(1314)6579張、彩晶(6116)5651張、漢翔(2634)5323張、華邦電(2344)5310張、國泰金(2882)3264張、開發金(2883)3162張、英業達(2356)2839張。外資今天賣超上市個股前10名為：力積電(6770)11766張、聯電(2303)11707張、元晶(6443)9701張、友達(2409)9237張、聯合再生(3576)8349張、永豐金(2890)8231張、國泰台灣領袖50(00922)6660張、國泰永續高股息(00878) 6655張、長榮航(2618)6562張、康舒(6282)6517張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
市值型ETF都很像？達人建議：挑1檔即可大企業就那幾間「很難變出新菜色」

2023/04/18

台股掛牌市值型ETF持續增加，怎麼挑常讓人眼花撩亂，《存股方程式》版主以目前最夯的9檔市值型ETF為例，從成分股分析各檔優劣。版主指出，市值型ETF成分股都和0050「差不多」，意味著長期含息報酬率不至於落差太大，加上台股又是淺碟市場，大型優質企業就那幾十間，相同食材很難變出新菜色，專注一檔即可，沒必要一直追逐新產品。版主列出較為熱門的市值型與類市值型ETF包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart ETF（00905）、中信臺灣智慧50（00912）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳（00923）。版主指出，0050與006208是第一代，也是最純粹的市值型產品。隨後國際間企業實行ESG蔚為風潮，於是出現00692、00850、0888等三檔以ESG為主題的產品；緊接著，追求更高報酬率的多因子產品00905、00912問世；近年基於環保考量，降低排碳量成了企業課題，於是00922與00923誕生。但上述產品這麼多。究竟這些產品孰優孰劣？該換股投資嗎？實為讓人猶豫不覺得難題。版主表表示，排除內扣費用不談，單純觀察成分股可以發現，這幾檔其實是非常相似的產品。他以0050、00922、00905為例並指出，前10大成分股可說是非常相似： 0050：台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、富邦金、中華電、南亞、中信金、國泰金 00922：台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、中華電、富邦金、日月光、中信金、兆豐金 00905：台積電、聯發科、鴻海、聯電、中華電、台達電、富邦金、國泰金、南亞、台溯版主指出，仔細觀察0050、00922、00905的前10大成分股，差異性真的不大；以0050的全部成分股做為基準比對其他類市值型ETF，會發現相似度極高，差別只是在於權重不同而已；00692、00850、00888、00905的成分股雖然超過50檔，但真正影響股價表現的成分股，大抵也是和0050重複的那幾檔。版主也提到，事實上，國際間最新的企業要求，不論是ESG或低碳排，大企業豈能不知，也很早就開始轉型升級了；因此，0050成分股很自然地也會符合ESG、多因子、低碳排...等要求；換句話說，既然這些產品的成分股相似度高，長期含息報酬率應不至於落差太大，就沒有孰優孰劣的問題，也沒有必要為了追逐新產品而頻繁換股或增加持有的檔數。從中挑選一檔最認同的，專心增加股數即可；即使日後再度發行新的類市值型ETF，可以想見，成分股大抵還是同樣那些，只不過權重各有不同而已版主表示，台股是個淺碟市場，大型的優質企業就是那幾十間，相同的食材很難變出新的菜色，實沒必要一直追逐新產品。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
5元以下金融股機會跑了三商壽外資買超創史上最大這檔進化版ETF掛牌11天連3砍

2023/04/13

美國勞工部昨晚公布3月消費者物價指數（CPI）年增5%，低於市場預期，為連續第9個月下滑，通膨明顯降溫，但美股開高走低，呈現利多不漲。台股今天開盤小跌44點，指標股台積電疲弱，午盤過後賣壓加重，終場台積電大跌10元，拖累大盤下跌128.21點，收15804.76點，成交量2534億元。今天外資賣超87.92億元，投信賣超5.65億元，自營商賣超32.31億元，合計3大法人賣超125.88億元。外資今天大買面板族群，群創3.1萬張登買超第一，友達也大手筆加碼2.2萬張。航空股華航、長榮航也大買各2.39萬張、1.54萬張。金融股高達5檔進入買超前10名，包括三商壽、中信金、臺企銀、永豐金、台新金。值得注意的是，三商壽因淨值資產比不符金管會規定、上月剛辦理增資，股價上周五跌破5元，最低來到4.86元歷史新低，成為唯一股價5元以下的金融股。但是外資本周翻轉加碼，今天買超擴大至2.48萬張，創三商壽上市以來最大，連4天共敲進3萬5755張，股價也連4天拉出紅K棒，今天大漲逾3%收5.28元。外資賣超第一名為半導體封測龍頭日月光投控2.1萬張，晶圓代工霸主台積電也大砍9290張。新上市的進化版市值型ETF國泰台灣領袖50，剛掛牌僅11個交易日，外資卻連續賣超3天，今天減碼6663張，為掛牌來最大量。國內法人表示，美國公布3月CPI年增率降至5%，不過核心CPI年增率從2月的5.5%升至5.6%，市場解讀聯準會仍有升息壓力，美股開高走低。再加上兩岸緊張，中國擬在台灣北方設立禁航區，且將對台2455項商品進行貿易壁壘調查，地緣因素持續干擾台股。展望後市，市場持續關注20日台積電法說會結果，包括高雄廠建廠進度、海外產能布局、美國晶片法案等議題，此外，美股將進入超級財報週，牽動台股後市。外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)31289張、三商壽(2867)24898張、華航(2610)23991張、友達(2409)22454張、長榮航(2618)15499張、中鋼(2002)15186張、中信金(2891)10352張、臺企銀(2834)9301張、永豐金(2890)9076張、台新金(2887)8506張。外資今天賣超上市個股前10名為：日月光投控(3711)21438張、中工(2515)12516張、中興電(1513)9800張、台積電(2330)9290張、華新(1605)8355張、廣達(2382)8143張、國泰台灣領袖50(00922)6663張、東元(1504)6270張、元大高股息(0056)6221張、緯創(3231)5580張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ESG抗跌還坑爹？想斷開0050改抱00923 網1理由阻止：維持原樣就好

2023/04/13

隨著市場將環境永續納投資範疇，ESG成為投資重要的參考指標。有網友表示，除了長期投資0050，還想嘗試投資其他標的，他認為ESG是一個很不錯的抗跌因子，考慮將投資元大台灣50（0050）的部位轉移到群益台灣ESG低碳（00923），他向網友詢問是否可行。多數網友認為，00923成立時間短還需要時間觀察；並表示，如果ESG有效，成分股遲早會換成ESG，要原Po不要太衝動。在Ptt股版上有網友看準ESG趨勢，考慮將資金從0050挪到00923，但又不知是否可行，因此向網友詢問「0050存股改00923是否可行？」。原Po描述目前的情況，目前只有長期投資0050，但想嘗試其他投資標的，他自己研究一些ETF，像是國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）等，看了很多標後他認為，若不想偏離大盤太多，還是要找市值型ETF；最後，他發現富邦公司治理（00962）和00923。接著，原Po表示，「我應該是要選擇一些報酬真的不錯，同時還能有一些抗跌，不會被大盤一起拖累下去的因素，ESG其實就是一個很不錯抗跌因子，有在注重公司治理的基本不會差到哪裡去，加上看到歐盟邊境碳稅CBAM 26年就要開始上路，現在應該是非常好的布局時機點？」；他開始思索，「要不要原本投資在0050的部位就轉移到00692和00923，初步的規劃可能先分六四，每月把0050的部位轉過去」。另外，他也在想，「台灣如果也開徵，有非常多的廠商都會受到影響，但問題不在於那些科技大廠，他們早早就在做碳管理，中鋼（2002）、長榮（2603）、陽明（2609）不可能離開台灣50吧？版上說機制會自己會去淘汰的，這幾個要等到0050自然淘汰到底要等到何時啦？」對於原Po的選擇障礙，有少部分網友支持表示，「改買00923+1」、「低調好嘛…我不想00923一直買到溢價」、「有買00923的再次路過」、「可行啊，只是這邊會叫你買正二」、「922.923買了觀察」。但大多數網友並不支持換檔操作，均表示，「00923成立時間太短，待觀察，我覺得你還是繼續0050就好」、「00923 是0050加了枷鎖，只有特定環境卡才會超越0050以及2330台積」、「ESG實際上就沒差，長期投資還是那幾隻成分股」、「看esg那就0050阿，esg有效的話到時候成分股遲早會全部都換成esg」、「ESG坑爹比較可能，這麼多論文可以看看」、「錢多的公司才搞egs，這樣買還是大公司阿」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
國泰台灣領袖50 ETF 市值型取勝

2023/04/11
上市櫃

　證交所表示，看好2023年「市值型」台股ETF，有望接棒「價值型」ETF引領台股表現，國泰投信繼發行國泰永續高股息ETF後，再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作，推出國泰台灣領袖50（00922）ETF於3月下旬上市，10日股價收14.88元小漲0.07％。　國泰台灣領袖50 ETF追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，以MSCI台灣指數成分股為母體選樣範圍，涵蓋上市及上櫃股票，再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數（Low Carbon Transition Score）的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，協助投資人在篩選標的時，同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力。　國泰投信表示，大市值的公司通常為各領域的領頭羊，適應產業快速變化的能力強，穩定度較高，而前瞻性方面，隨國際環境與產業規則快速變化，全球已有超過130個國家承諾淨零排放，企業也必須能跟上國際供應鏈轉型的需求，因此，應對轉型浪潮時，是否有較佳的風險管理能力，也必須納入考量。　國泰台灣領袖50 ETF所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，對投資人來說，則可以一起透過投資的力量，督促台灣產業進行低碳轉型，共創永續未來。
國泰台灣領袖50 ETF 掌握台股漲升機會

2023/04/10
上市櫃

證交所表示，看好2023年「市值型」台股ETF，有望接棒「價值型」ETF引領台股表現，國泰投信繼國泰永續高股息ETF後，再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作，推出國泰台灣領袖50（00922）ETF，已於3月27日上市。國泰台灣領袖50 ETF追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，以MSCI台灣指數成分股為母體選樣範圍，涵蓋上市及上櫃股票，再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數（Low Carbon Transition Score）的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，協助投資人在篩選標的時，同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力。國泰投信表示，大市值的公司通常為各領域的領頭羊，適應產業快速變化的能力強，穩定度較高，而前瞻性方面，隨國際環境與產業規則快速變化，全球已有超過130個國家承諾淨零排放，企業也必須能跟上國際供應鏈轉型的需求，因此，應對轉型浪潮時，是否有較佳的風險管理能力，也必須納入考量。國泰台灣領袖50 ETF所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，對投資人來說，則可以一起透過投資的力量，督促台灣產業進行低碳轉型，共創永續未來。
股債雙存攻守兼備創雙盈

2023/03/31
國際

　即將邁入第二季，升息尾聲讓全球景氣軟著陸的可能性增加，法人建議，投資人可透過「股債雙存」策略，強化資產的抗震性，增添「進可攻、退可守」優勢。　國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，整體來看聯準會對經濟展望與後續政策風向，仍將牽動全球股市走向，因此短線大幅震盪的格局仍難以避免。債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，也有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。針對人生階段規劃，建議積極型投資人可配置股70％債30％；穩健型投資人股50％債50％；保守型投資人股45％債55％。　國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華分析，回顧歷史經驗，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會。根據過去升息循環尾聲到降息前，高信評債券表現通常最佳，觀察相關指數，美國長天期公債平均漲幅近2成、投資等級債平均漲幅達1成，故建議投資人可關注國泰20年美債ETF、國泰A級公司債ETF、國泰投資級公司債ETF等高信評債券ETF，具備較低波動度、較高殖利率之特性，在當前震盪的市況下攻守兼備。　股市方面，國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇指出，近期歐美製造業數據逐漸改善，電子業去庫存壓力逐漸減輕，以台灣PMI指數中的新訂單──客戶存貨觀察製造業庫存調整為例，2022年4月進入調整期後，已於今年2月首度轉正，暗示本次庫存調整接近尾聲，加上企業獲利下修同步趨緩，台灣經濟基本面可望於第一季落底後逐季好轉。　安聯投信海外投資首席許家豪認為，債市聚焦存續期維持中性、聚焦優質評級的多元信用債等重點。首先雖因升息幅度與速度將遠低於去年，在通膨明顯回落前，聯準會也不一定會貿然降息，故債券存續期可維持於中性；其次因市場波動度仍偏高，多元配置有其必要，而高利率環境也將逐漸對企業償債能力帶來影響，故投資時宜聚焦企業體質較佳者，且以多元信用債方式追求收益，較為穩健。
00878姊妹版00922 憑這2樣贏0050 分析師洩台股落底天機藍燈就要買爆它

2023/03/30

景氣連亮4藍燈，依國發會預測，景氣可能在4月落底，台股推估在第2季或第3季之間落底，現在是藍燈買股票的好時機，這時抄底買市值型ETF，報酬率會比大家熱愛的高股息ETF好，00878姊妹版00922就是市值型ETF，都重視ESG低碳和獲利能力，而且是進化版的0050，減少台積電占比至3成以下，受個股波動小，算是兼具高殖利率又低波動的新選擇，分析師建議可定期定額布局。群益期貨分析師張林忠在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，最近有新指數成立，就是MSCI台灣領袖50指數，領袖英文就是LEAD，都各代表4個英文單字，他說明如下： L是Large：代表公司一定要夠大，才會被這個指數編撰進去。 E是Earning：代表獲利，近4季EPS都是正的才會編進來。 A是Attempt to low carbon：代表試圖去做低碳轉型，carbon就是碳，跟ESG有關，也跟00878永續經營有點像。 D是Dividend：代表殖利率，一定要會賺錢且願意發股利。張林忠說，這4個英文單字，構成了台灣領袖50指數的選股邏輯，包含了近年來大家都很喜歡的元素，比如市值大、獲利、低碳轉型和殖利率等。張林忠指出，明晟（MSCI）是美國一家指數編製公司，過去不常編指數，指數大多給外國法人參考，如果外資有錢想要投資台股，就會參考MSCI納入哪些成分股，要買就很方便，比如指數第1名是台積電，外資可能就會優先投資。 MSCI上次編製的指數，就是00878追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息指數。ESG是企業永續發展指標，分別代表3個英文單字，E是Environmental（環境）、S是Social（社會）、G是Governance（公司治理）。張林忠解釋，00922跟00878有點像，大概會重複1/3（E部分），代表入列的公司一定要低碳轉型。00878至今規模1800億元，受益人數近100萬人，成為新國民ETF，這表示ESG是所有企業未來長遠發展的一個重要支柱。 00878成分股比較小支，像是華碩、聯強、仁寶、英業達等；00922則是市值大、要賺錢、低碳轉型、而且搭配殖利率，是投資人不論多空，都可留意的市值型ETF。 00922也代表綠色供應鏈，因為蘋果2030年要達到淨零碳排，台積電也要求700家供應鏈減碳，不減碳就淘汰，到時連訂單都沒有。張林忠指出，00922重要成分股有台積電、鴻海、聯發科、台達電、國泰金等，像護國神山台積電占比29.96%，是最大成分股，也是台廠供應鏈減碳領袖，已加入民間聯盟RE100，預計在2050年後，所有用電都使用再生能源，完全沒有會排碳的電，是重要創舉。台達電占4.02%，以往在加權指數市值只占第9大，如今加上排碳、綠能環保、電動車、電動樁後，在MSCI台灣領袖50指數排第4，等於排名往上升，代表環保很重要。國泰金占1.55%，因連6年都舉辦氣候變遷高峰論壇，這樣也會加分。 00922經理費相對低一點，50億以下0.25%、逾50億0.2%，對照其他大型ETF可能是0.32%或0.3%，成本比較低。半年配（3月、10月），具收益平準金，不會稀釋掉原來股東的配息。1年調整持股2次（5、11月）。張林忠比較MSCI台灣領袖50指數和台灣50指數，前者殖利率、波動度各為5.22%、20.6%，皆贏後者4.55%、22.84%。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。