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國內成分證券ETF股票-高股息
相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵,根據最新ETF規模排行榜,00919(群益台灣精選高息)最新規模已來到668.93億,成功躋身第5大台股ETF。 根據ETtoday報導,00919去年底規模僅19.7億,昨(6日)規模來到668.93億,成為第5大台股ETF,規模今年來成長至3318.36%,是今年百億台股ETF規模成長率最高者。 前五大台股ETF排行,分別為0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00929(復華台灣科技優息)以及、00919。 其中00919第三次配息0.55元超乎市場預期,00919前兩次配出0.54元高息,年化報酬率連續三季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。
存股族力量大!台股56檔ETF規模總規模來到1.38兆,總受益人續創新高突破586萬人,以單檔規模排名來看,6日排名大洗牌,前4名依舊是千億以上的0050、0056、00878、00929,而唯一連續3次配息率超過10%的00919,去年底規模僅19.7億元,6日已達668.93億元,擠進第5大,規模今年來成長33.18倍,是百億台股ETF規模成長率最高者,顯示穩定持續配高息的台股ETF持續深受青睞。 其中,00919在11月30日公告12月配息0.55元,年化配息率連3季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。且從最新淨值組成觀察,配息金額為2.23元,代表高息續航力可達1年,本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日。 法人分析,殖利率與配息金額是投資人最在意的,無論是季配或月配,其平均年化殖利率越高,一整年領下來的股利也就越多。 進一步比較00919、00878、00929等3檔人氣ETF,前兩檔主打季配息,各配0.55元與0.35元,年化殖利率分為10%、6.4%,至於首檔月配型ETF的00929,最新公布配息0.11元,等於最近1季共配0.33元,年化殖利率7.4%。 此外,受美股影響,台股連日回檔,連集金力最強的台股高息ETF族群也難倖免,包含昨(6)日收盤為止,7個交易日台股5天上漲、2天下跌,僅00915是唯一連續7紅的股票型ETF,至於近期價格突破50元關卡的00713則連5紅,00918、00927及00929也同樣連5天上漲。 投信分析,NB庫存去化步入尾聲,2024年不論電競或商用筆電皆有望出現換機潮預期,搭配受惠AI新應用的推出、微軟Windows 10終止服務,年底前相關供應鏈將有望受惠,相關類股可望持續有表現機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
高股息ETF推陳出新,每一檔新標的都會大肆宣傳自己的預期績效吸引買氣,不過,這讓不少存股族眼花撩亂,不知如何選出適合自己的標的。存股作家小車透露,有粉絲詢問元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息 (00919)、復華台灣科技優息 (00929)3檔當紅高股息ETF該怎麼挑,因此,她分享4項她挑選ETF的標準,供網友評估。 ◎以下為「小車 x 存股實驗」原文: 這陣子陸續好多粉絲朋友私訊小車,都是想徵詢我對市面上幾檔熱門ETF的想法,今天來就最常被問的元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息 (00919)、復華台灣科技優息 (00929)三檔ETF來回答。 之前在粉專曾分享過自己挑選ETF的原則,便以這些原則套用到這三檔ETF來檢視一下: 挑選ETF的重中之重,自然在於「選股邏輯」,可分三點細談: 1.ETF分類 三檔皆為高股息ETF,立足點都是以領息為主的核心標的。 2.標的更換不要太頻繁 既然我們存個股都是以「長期持有」為原則,當然 ETF的選股邏輯也不例外。個人不喜歡成分股更換幅度太大的ETF,一來大量買賣增加許多不必要的交易成本,二來公司好壞多半需要時間來證明,頻繁更換很可能扼殺了好公司展現獲利或市值成長的機會。 00713每年 2 次進行成分股審核與調整,然而50檔成分股中沒有設定單次更換的上限,像最近一次6月16日調整數量便高達21檔進21檔出,幾乎換了一半。如此不僅增加交易成本,變更大量成分股十分仰賴經理人眼光。現在經理人績效好,不見得永遠都是同一位,一旦換人,勢必又要重新觀察績效如何。 00919每年調整2次,像最近一次5月31日30檔成分股調整數量便高達10檔進10檔出,比例也偏高。 00929 每年調整1次,像最近一次6月29日40檔成分股調整數量也高達20檔進20檔出,換了一半,比例最高。 3.內容物是什麼才重要 ETF的成分股就是我們實際買進的股票,其選股原則篩選出來的內容要符合自己的需求,不求百分之百,但求百分之八十要是自己認為還不錯的標的。 高股息ETF雖然以領息為主,還是希望ETF成分股的產業可以分散一些,既能分散風險,也可以避免發生單一產業「一榮俱榮,一損俱損」的極端情況,影響每年配息穩定度。 00713電子工業比例最多,占58.39%,其他也有金融、食品、傳產類股,產業分散。 00919半導體與電腦、電子週邊產業占了絕大部分,共占了78.32%,而航運股也占了15.5%,產業集中於這兩項,並不分散。且航運股價格與股利皆大起大落,抱起來震盪較大。有趣的是,2021年0056才因納入航運股而被大眾批評得一文不值,為何同樣持有不少比例航運股的00919卻受到熱烈追捧?值得深思。 00929全為科技相關產業,不分散。 三檔皆為熱門ETF,規模、流通性沒問題。 三檔成分股皆為台股,屬自由經濟市場。 00713成立日期2017年9月19日,上市滿6年。 00919 成立日期2022年10月13日,上市滿1年。 00929成立日期2023年6月1日,上市未滿1年。 基於以上各項比較,三檔ETF對小車而言似乎還有一些無法滿足個人需求之處,相形之下0056、00878勝出,所以仍會以持有這兩檔ETF為主。 不過若是00713、00919、00929三檔硬要挑一檔的話,我會選00713,畢竟它只有一項沒有符合我的挑選原則。加上走過2022年大盤修正近6千點,充分展現其抗跌優勢,值得肯定,只不過持有它可能要祈禱經理人更換不要太頻繁。 友情提醒 現值大盤高檔,大部分高股息ETF價格偏貴,買進腳步宜放緩,或維持定期定額。 ※免責聲明:本文獲得「小車 x 存股實驗」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
購買ETF已經成為台灣民眾投資股市的顯學,其中00919群益台灣精選高息確定第三季配發0.55元後,又吸引資金買盤追捧,甚至有00878持股的股民打算換股賺配息,話題引起熱烈討論,有內行人自爆,半年前已經把00878賣光,因為光配息就差了好幾萬。 該名網友提到,很猶豫要不要把資金從00878轉至00919,因為00919每單位預計配發0.55元,而00878只有0.35元,相較之下差了0.2元,「一張差距200元,100張就差2萬了,好像可以改買00919,畢竟0.55元太香了。」 話題引起熱烈討論,許多人建議他分散資金,兩種ETF都可以持有,或者從報酬率下去評估,「拿00878股息養00919不就好了」、「建議分散買,哪天00878比較香,你又會煩惱了」、「兩種都買,就不會猶豫跟後悔」、「看總報酬吧,看配息幹嘛呢」、「別傻傻只看配息啦,報酬率才是真的。」 即使如此,00919連續三季配息都超過市場預期,年化配息率皆衝破10%,刷新台股紀錄,有網友自曝早在半年前就已經將00878賣掉,改持有00919,因為光是配息就已經差好幾萬。
【時報記者任珮云台北報導】台股ETF投資熱潮不斷,觀察56檔台股ETF規模總規模來到1.38兆,而根據最新公布的12月配息資訊,季配息的群益台灣精選高息(00919)配0.55元,年化殖利率10%,至於同樣是季配息的國泰永續高股息(00878)配0.35元年化殖利率6.4%,在配息與年化殖利率皆輸00919;至於打出ETF首檔月月配的復華台灣科技優息(00929),最新公布的配息數據為0.11元、年化殖利率為7.4%,若以三個月加總,總共配出0.33元,整體還是輸00919一季配0.55元。 以單檔規模排名來看,6日排名大洗牌,前四名依舊是千億以上的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929),而市場唯一連續3次配息率超過10%的群益台灣精選高息(00919),在去年底規模僅19.7億,6日規模來到668.93億,成為第5大台股ETF,規模今年來成長3318.36%,是今年來百億台股ETF規模成長率最高的,顯示出穩定持續配高息的台股ETF還是深受投資人喜愛。 00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為0.55元,年化配息率連續三季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄,也吸引了投資人眼光。且從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元,未來高息續航力可達一年,值得期待。00919本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日。 投信法人表示,台股ETF總受益人續創新高突破586萬人,顯示出台股ETF投資熱度持續增溫,也讓台股高股息ETF成了新戰場。對於投資人來說年化殖利率與配息金額是投資人最在意的,無論是季配或月配,其平均年化殖利率越高,一整年領下來的股利也就越多。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股ETF殖利率是一個很重要的參考指標,台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現,都是投資人在選擇標的時須考量的因素,現階段處於升息循環的尾端,投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此,台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益。目前對於台股長線多頭看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群,台股高息ETF最重要的是選股邏輯重視企業的獲利成長率,而成分股的換股頻率也不宜過高,一年兩次的換股可伺機汰弱留強非常適宜,是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
美股4大指數收黑,台股今天開低走低下跌81.98點,收17278.74點,成交量2988億元。今天外資賣超51.59億元,投信買超8.32億元,自營商賣超55.73億元,合計3大法人賣超99億元。 外資今天加碼電路板族群,買超冠軍為華通1.48萬張,敬鵬、燿華也入列買超前10名。AI指標股緯創敲進1.28萬張,為買超第2名。 熱門高股息ETF 00919日前公布第3季配息0.55元,連續3季年化配息率逾10%,吸引資金追捧,昨規模達668億元晉升台股第5大。不過,外資卻持續站在賣方,今天大砍1.98萬張居賣超第一,累計連6賣共6萬3027張。另一檔人氣高股息ETF 00929也遭出脫1.15萬張。 此外,00918大華優利高填息30、00878國泰永續高股息,分別遭賣超1352張、1228張。老牌的0056元大高股息則買超1367張。 法人表示,外資11月淨匯入3519億創史上單月新高,11月買超台股2400億也是新高,這代表外資狂賣3年正式結束,資金流向出現轉折點。資金回流、景氣復甦,台股中長線多頭方向無虞,但由於波段漲幅已大,短線面臨回檔整理。目前指數拉回量縮5天,下檔月線17228點附近可望具支撐,即使跌破,也可能成為多頭逢低承接的好機會。 外資今天買超上市個股前10名為:華通(2313)14898張、緯創(3231)12864張、亞力(1514)11359張、敬鵬(2355)6414張、長榮航(2618)5504張、大同(2371)5283張、燿華(2367)4984張、金寶(2312)3445張、裕民(2606)3040張、元大金(2885)2619張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群益台灣精選高息(00919)19854張、復華富時不動產(00712)19408張、聯電(2303)15155張、國泰金(2882)12589張、群創(3481)12169張、富邦金(2881)11783張、復華台灣科技優息(00929)11502張、新光金(2888)8003張、元大美債20正2(00680L)7294張、新興(2605)6268張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
12月有8檔台股ETF將除息。法人觀察,8檔仍以季配型產品佔多數,共有6檔,並有1檔雙月配與1檔月月配,在產品類型上也同樣多元,可劃分為高息型、產業型與市值型,以高息型6檔居多,以年化配息率來看,大華優利高填息30ETF(00918)、群益台灣精選高息ETF(00919)逾10%的高配息率表現最值得期待,且群益台灣精選高息ETF年化報酬率連續三季衝破10%,也刷新台股ETF配息紀錄。 群益投信指出,群益台灣精選高息ETF重視EPS成長率,企業獲利成長若能創新高,將有利於未來股利率及股價表現,目前群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益為2.23元,仍有足夠配息續航力,再結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性,配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月),滿足投資人打造穩定現金流的需求。群益台灣精選高息ETF本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日,若想參加當次配息的投資人可多加留意相關時程。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,台股現階段操作上建議選股不選市,產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵,選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。展望2024年台股行情,建議可關注三大趨勢,首先是生成式AI所帶動的企業伺服器規格升級,其次為在全球淨零碳排的政策帶領下,新能源相關的電動車、充電樁、電網升級及儲能等產業再升級。第三為升息循環告一段落下,資金成本不再推高,企業資本支出及民生消費可望回到成長軌道,後市潛力可期,建議可分批佈局累積部位,掌握上漲行情。 大華優利高填息30(00918)經理人徐慧芸表示,根據彭博統計台灣加權指數過去40年單月表現,每年11月起至隔年4月的單月平均表現都為正報酬;同時,過去大選後的台股也多為正報酬。然年關將近,投資人若擔心個股波動,不妨透過高填息ETF做到分散布局,同時掌握總報酬成長的機會。 徐慧芸指出,隨著企業庫存陸續調整完畢,晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年,預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外,透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局,也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
隨BDI、SCFI相繼翻揚,航運股近期上演跌深反彈行情,就有網友表示,自己在2年前航海王熱潮時,140元進場買陽明,只漲了1天就一路跌,現在股價只剩44元,想趁現在反彈認賠變現,換買2張00919,雖有網友認為續抱風險不大,也有人主張跌2成時就該砍了,改買ETF或長榮都比較好。此外,還有人勸直接換成現金別再買股,反正扣除2年配息40元,其實也沒賠多少錢,也不用再痛苦。 有網友在PTT股板發文,表示1、2年前航海王正夯時,自己因為定存股股息領很多,就買1張樂透來賭博,140元買進陽明,結果只漲了1天,就開始一路往下,目前已領2年20元股息,合計40元,現在想停損把錢抽回來,又擔心以44元這價位,抽回來也沒多少錢。 原PO發問說,看新聞說明年航運景氣沒很好,感覺放著就是等死,才想趁選舉前點數拉高認賠殺出,砍完將錢去換2張00919是否可行,但又猶豫說,自己雖同意可以認賠殺出,心裡卻又抱一絲希望,想知道陽明價位有機會高到多少,畢竟目前44元真的太爛,想請問各位大神,小魯我該怎麼辦。 網友大致分為兩派,一派認為續抱風險不高,有人表示1張而已,乾脆就留當傳家寶,還可以跟子孫吹一下自己當過水手。 積極型的網友甚至認為,陽明目前已經來到10年線附近,可買多點攤平,也有人說00919手上有長榮、陽明、萬海,股價也會再創新高,認為陽明等貨櫃3雄已經跌不下去,反之只要運價翻轉就會噴出,到時就一堆人來追貨櫃股了。 但也有網友主張換股,直說現在居然還有140水手,還以為只剩140緯創了。有人認為原PO太晚問,當績效出現-20%的時候,就該問了,也有人認為陽明大型新船太少,不如買長榮或無腦買ETF。 還有網友直接開導原PO,表示賭博不認賠,就等於是一直在賭,如果這檔股票讓你感到那麼痛苦,換成現金還開心一點,加上40元股息已落袋,應也沒賠多少吧,不一定非要改買其他標的,手握現金搞不好還更安心。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股族熱愛ETF,定期定額1年績效最好的有7檔,00757、00662、00713、00919、0056、00878、00900皆上榜,報酬都逾1成,但拉長到5年來看,海外ETF:00757和00662分別噴漲逾2倍與逾1倍,比台股冠軍00713飆漲近8成還強,網友熱議該存國內ETF還是海外ETF?為散戶而生的「股股知識庫」列出投資國內外ETF優缺點,建議可從績效、匯率、風險和熟悉度等面向考量,找出最適合自己的ETF。 以下為「股股知識庫」全文: 臺灣證券交易所最新公布10月定期定額交易戶數統計出爐!以一年績效來看,多聚焦在科技股與部分高股息ETF上,包括統一FANG+(00757)、元大高股息(0056)、富邦NASDAQ(00662)、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)等,一年期定期定額績效都在1成以上。 其中2檔海外ETF:統一FANG+(00757)、富邦NASDAQ(00662)長期報酬遠勝其他5檔國內ETF,5年以來漲幅皆超過100%,也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF,甚至好奇發問:「明明是一籃子股票的ETF,到底是怎麼辦到5年翻倍呢?」 觀察7檔入選ETF,其中有5檔是國內高股息ETF,2檔為海外科技股ETF:00757 與 00662 ,回測過去5年漲幅高達239.61%與122.74%,遠超過國內高股息ETF的平均漲幅,而據投信業者表示,科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈,但是在產業長期趨勢向上的基礎下,往往只要重回多頭行情,會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力,也因此能凸顯其出色的績效表現。 而在國內高股息ETF績效表現上,平均漲幅也達38%左右,當然高股息主打的是殖利率與高股利,這點與前兩者追求價差的ETF相對不同,只是還是要注意,部分高股息ETF可能會因為自身策略設定問題與市場環境變動,造成賺了股利賠了價差的現象,實際上投資人也只是左手進右手出,最後拿的還是自己的資本。 5檔高股息ETF的選股特色與策略: 1、元大台灣高息低波(00713): ◎特色:從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔 ◎策略:偏向選擇高現金股息的個股,同時採取低波動的投資風格。 2、群益台灣精選高息(00919): ◎特色:主要投資於台灣股票市場,每年12 月會透過前3季 EPS 成長率來預估股利率並選股,若企業獲利成長創新高,有利於未來股利發放與股價表現 ◎策略:以提供穩定的現金流為目標,選擇高股息的個股為成分股。 3、元大高股息(0056): ◎特色: 從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50間公司。 ◎策略: 主打穩定且相對較高的配息率。 4、國泰永續高股息(00878): ◎特色: 以永續發展為主題,投資於具備高現金殖利率的公司,並考慮公司的永續經營。 ◎策略: 著眼於未來長期投資價值,結合高股息和永續經營的概念。 5、富邦特選高股息30(00900): ◎特色:選擇台灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合,但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。 ◎策略:以少數高股息個股為主,追求獲得相對較高的現金流。 現在我們來看兩檔海外ETF兩者差別: ◎00662:Factor追蹤那斯達克100指數(那斯達克前100大市值股票) ◎00757:Factor 鎖定少數科技尖牙股,Meta (Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet (Google)、Microsoft 為核心搭配其他衛星持股,僅持有 10 檔成分股。 觀察從2019年開始到現在,經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」,兩者皆採取菁英策略涵蓋創新題材,例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓,但 00757 比較不同的地方是,更聚焦在持有科技巨頭的股票上,將自身成分股鎖定在占美國NASDAQ100指數權重近5成,總市值將近40兆美元的科技先行者集合,為此兩者在報酬率上才會有所差異,00757為245%,00662為123%, 而若根據彭博社的資料顯示,FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%,其實成分股內容已經透露答案,積極參與未來科技領域研發,獲利展望佳,大者恆大的選組策略,分析師們仍給予具成長空間的估值評價。 存股該存國內ETF還是海外ETF?其實歸根究柢取決於投資人對策略的思考方向,當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度,以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。 存國內ETF: 優勢: ◎匯率風險較低:國內ETF以新台幣計價,相對於海外ETF不受匯率波動的直接影響。 ◎熟悉的市場:投資者對於台灣本地市場可能更為熟悉,更容易理解和追蹤,舉例來說看,台積電的財報跟看蘋果財報原文,應該還是台積電會更容易閱讀。 考慮因素: ◎多元化程度:台灣市場相對較小,可能無法提供足夠的行業和資產多元化,例如想投資石油產業,台灣多半是塑化加工產業,想投資產油業幾乎是不可能,台灣市場有一定的局限性。 ◎績效表現:部分國內ETF的績效,可能受到台灣經濟和市場表現的影響,例如台灣半導體業多為全球產業代工鏈之一,其附加價值不比全球科技龍頭來的高。 存海外ETF: 優勢: ◎全球多元化:海外ETF通常包含多國股票,提供更廣泛的行業和區域多元化。 ◎大型經濟體參與: 投資者可參與全球大型經濟體,如美國科技龍頭與歐洲龍頭車廠等。 考慮因素: ◎匯率風險:海外ETF以外幣計價,匯率波動可能對投資報酬產生影響。 ◎風險承受能力:海外市場的波動性可能較大,需要考慮自身的風險承受程度。 以下我們整理了4檔熱門的美股ETF推薦給大家,這4檔ETF都具有一定的規模與知名度,非常適合投資入門,且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性,投資人可以從中做功課後,挑選合適的美股ETF做投資: (1)享有美國500大公司的成長與配息VOO:VOO追蹤美國500大公司S&P500指數,因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。 (2)投資美股500大公司的第2選擇SPY:SPY也是追蹤美國500大公司S&P500指數,與VOO做比較,兩者持股與報酬率差不多,比較有差異的是SPY流動性較好,SPY內扣費用也較VOO高一些。 (3)投資全美股市場VTI:VTI追蹤CRSP美國全市場指數,因此VTI持股涵蓋範圍更廣,標的多出許多美國中小型股,但以比重來說,仍然是大型股占大宗。 (4)投資美股科技產業QQQ:QQQ追蹤代表美國科技指數的NASDQ那斯達克指數,屬於特定產業類型ETF,包含標的有大量美國科技股,波動程度會相對較高。 延伸閱讀:抱著大盤就對了!盤點 2023 末 12 檔台美市值型ETF推薦 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
輝達、蘋果等科技大咖上漲,帶動台股今天開高震盪,終場小漲32.71點,收17360.72點,成交量2958億元。今天外資買超2.27億元,投信買超44.19億元,自營商賣超10.22億元,合計3大法人買超36.24億元。 外資今天買超第一名為中信金1.3萬張,上月累計大買34萬張,僅次於開發金的43萬張,居台股第2名,本月以來買超收斂,不過今天再度擴大加碼,後市表現值得關注。 除中信金之外,金融股包括玉山金、華南金也入列買超前10名。另分別買進台中銀、兆豐金、永豐金各5175張、5050張、3579張。其中,台中銀累計連7買,共1萬3979張,股價強勢創波段新高。 高股息ETF元老0056,今天外資加碼8千多張,但00919群益台灣精選高息則遭賣超3932張、00929復華台灣科技優息也減碼3140張。 外資今天賣超第一名為群創3.6萬張,同為面板雙虎的友達也出脫1.19萬張。 法人表示,台股周一創今年新高17516點之後,近2天陷入整理,由於波段漲幅已大,技術指標KD在高檔出現「熊市背離」,市場追價心態趨保守,量能也出現下滑。指數在17400點以上融資開始縮手,但盤面強勢的中小型股漲勢不歇,顯示本土主力並未退場,外資上月買超2400億創紀錄,近2天小幅調節,隨著產業景氣復甦向上,未來若外資買盤回流,台股後市還有表現機會。 外資今天買超上市個股前10名為:中信金(2891)13279張、宏碁(2353)12256張、玉山金(2884)11773張、長榮航(2618)8927張、新興(2605)8772張、元大高股息(0056)8558張、仁寶(2324)7300張、京元電子(2449)5721張、中工(2515)5438張、華南金(2880)5366張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群創(3481)36024張、元大台灣50反1(00632R)28005張、聯電(2303)21122張、友達(2409)11961張、華新(1605)8817張、敬鵬(2355)7800張、新光金(2888)7640張、大同(2371)5850張、東元(1504)5642張、聯茂(6213)4699張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
00919(群益台灣精選高息)最新公告,本季將配出0.55元震撼市場。有網友在臉書社團詢問,猶豫是否該把00878(國泰永續高股息)轉去00919,畢竟00919配息硬是比00878多了0.2元,如果以100張來算,等於整整多了2萬。貼文一出引發網友討論,許多網友喊「+1」,也有人認為「分散布局不好嗎?」另有網友則點出同樣本月除息的00918(大華優利高填息30),這次配0.67也非常甜。 原PO表示,在猶豫是不是應該把00878資金轉去00919,因為這季00919配出0.55元,比878多了0.2元,雖然當時存股的心態就是不喜歡一直衝來衝去,但現在1張多200元,若有100張就多了20000。原PO說,雖然自己的部位也沒大成這樣,但好像也不用死守878,可以開始布局一點919,畢竟「0.55元真的有香啊!」 貼文引發熱議,有不少網友抱持相同看法,「我也有猶豫」、「有一樣的猶豫+1,雖然我只有3張」、「怎麼有同好了」、「原本一直都是很穩的持續買進00878,從未猶豫過,但919這三次配息都有10%,真的讓人心動」、「全力加碼00919很棒,多3%多很多」。 也有網友不贊成,「看總報酬吧,看配息幹嘛呢」、「878去年熊市跟今年牛市都證明自己的價值,919完全沒有經歷過熊市,怎麼會想買919」、「很香的代價,就是可能要等一段時間才可能填息」。 最多網友認為兩個同時擁有是最好選擇,「用878股息養919」、「兩個都有買」、「資產配置的角度去看,就是都買啊」、「小朋友才做選擇」。 不過也有網友點出,除了00919外,也有一檔很令人讚嘆,「上期00918配0.75,這次配0.67,只是搞不懂為何00918的規模卻不大」。以00918今天 (12/6)收盤21.65元計算,單季殖利率就高達3%,且上次配息也於日前填息。00918預計將於18日除息,年化殖利率衝12%。 大華投信表示,00918的指數是以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體,保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股,並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果。 統計台股ETF當中,近年含息報酬率前5名分別為為富邦台灣中小(00733)59.7%,其次凱基優選高股息30(00915)含息報酬率52.8%,第3為00918、報酬率49.3%,第4和第5依序為0056(元大高股息)46.5、00919的38.8%。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
今年ETF績效好到爆炸,多檔漲贏大盤,漲幅最高達8~9成不輸個股,以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893,堪稱美股3強,而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892,奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示,今年高股息ETF報酬贏市值型,但明年就不一定了,而中國似乎坐上經濟失速列車,港股還被台股超越,陸股00752慘淪負報酬。 「存股方程式」版主在臉書表示,台股大盤1~11月含息報酬率27.65%,挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐,共有18檔ETF贏大盤,最猛是統一FANG+(00757)噴逾88%,再來是富邦未來車(00895)飆逾67%,國泰智能電動車(00893)漲逾57%,都是美股ETF天下。 台股表現最好的是中信關鍵半導體(00891)漲近50%,其次是元大高股息(0056)漲逾46%,富邦台灣半導體(00892)漲逾42%。 版主指出,11/27國發會公布景氣燈號,再度跌回代表景氣低迷的藍燈,可見景氣還在谷底掙扎,但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩,升息應已差不多結束,帶動股市逐步盤堅,債市也慢慢走出谷底。 全球第2大經濟體中國,似乎坐上了經濟失速列車,外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局,短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數,香港「亞洲金融中心」的地位,正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯,唯獨陸港股獨憔悴,中信中國50(00752)繳出-8.21%的難堪報酬率。 今年版主以買進市值型ETF為主,暫緩買進高息型,期待未來景氣復甦之後,可以帶來更佳的報酬!從結果來看,今年高息型罕見的大贏市值型,版主看似做錯選擇。不過,相信長期投資,市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈,版主會持續買進市值型,暫緩買進高息型。 高息型的0056、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)報酬率占據前4名,贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月,高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念,就看續航力如何,2024年能否維持如此驚人的績效。 FT臺灣Smart(00905)今年1~11月績效逾29%,持續領先所有市值型ETF,以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中,00905是唯一贏過大盤的標的。 美國7大科技巨頭持續引領潮流,00757今年1~11月的報酬率高達88.46%,傲視群雄,非常驚人!追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ(00662)報酬率也有48.35%,績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友,00662是最穩健的標的。 而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF(VT),今年來報酬率僅14.16%,績效大幅落後台股與美股,表現不盡理想。 版主投資ETF標的和報酬率如下: (1)台股市值型、ESG型、高股息ETF: 0056:46.77% 00713:40.67% 00919:38.85% 00878:35% 00905:29.05% 00921:26.13% 00850:25.73% 00692:24.44% 006208:24.26% 0050:23.28% 00888:20.67% (2)台股特定產業型ETF: 00891:49.68% 00892:42.79% 0052:37.46% 00881:36.53% (3)國際特定產業型ETF: 00895:67.16% 00893:57.51% 00861:27.81% 00876:29.98% 00875:18.88% (4)美股ETF: 00757:88.46% 00830:50.77% 00662:48.35% 00646:21.37% (5)中國、歐洲、日本ETF: 00661:29.91% 00709:13.3% 00752:-8.21% (6)海外ETF: QQQ:46.49% SPY:19.45% VT:14.16 % ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股漲多回檔,今天下跌93.47點,收17328.01點,跌破10日均線,成交量3125億元。今天外資賣超104.58億元,投信買超0.15億元,自營商賣超60.53億元,合計3大法人賣超164.96億元。 外資今天買進多檔金融股,玉山金、元大金、開發金、兆豐金等4檔入列買超前10名。其中,元大金連16買,累計9萬8265張;開發金連6買,累計24萬7728張。 熱門的高股息ETF,外資卻大幅賣超,包括00929、00919、00878等3檔都出脫萬張以上,其中00919為連4賣,累計3萬9241張。 至於今天強勢大漲的散裝航運族群,外資著墨不多,僅加碼新興8千多張。 法人表示,台股昨盤中創今年新高17516點,自11月以來反彈最高逾1500點,指數接近萬8大關,高檔賣壓隨之加重,近日市場對於短線拉回整理已有預期心理。今天大盤雖收黑,但上市櫃還有25家漲停,以中小型題材股為主的內資並未退場,加上此波反彈融資增幅低於大盤漲幅,預料短線回檔盤整結束後,台股中長線仍有表現機會。 外資今天買超上市個股前10名為:中鋼(2002)15419張、復華富時不動產(00712)11462張、華通(2313)8482張、新興(2605)8278張、友達(2409)6242張、玉山金(2884)5850張、大聯大(3702)5445張、元大金(2885)4715張、開發金(2883)4709張、兆豐金(2886)4157張。 外資今天賣超上市個股前10名為:聯電(2303)23270張、長榮航(2618)20129張、華新(1605)18777張、緯創(3231)17266張、復華台灣科技優息(00929)17207張、群益台灣精選高息(00919)13909張、新光金(2888)13686張、元大台灣50反1(00632R)12306張、國泰永續高股息(00878)11277張、東元(1504)9800張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股達人艾蜜莉昨日發文才提到近1、2年高股息ETF已是大勢所趨,Dcard上就有網友針對元大高股息(0056)、國泰永續高息(00878)和群益台灣精選高息(00919)的配置比例向網友請益。大多數網友傾向支持加碼00919,其中,一名網友就投資00919、00929、00713和0056等4檔,明年起可月領6萬,實現了財富自由,張數與配置也曝光。 有網友以「0056+00878+00919購入比例請益」在Dcard上發文;原Po透露,現在資產將近100萬,還沒買過股票,這一個月做了不少功課,目前標的是選定3檔:0056、00878、00919,本季分別配息1.2元、0.35元、0.55元;選擇原因是3檔配息時間剛好錯開,可以每月有穩定息收,再來就是規模大、穩定;她想知道「怎麼樣才可以用最低的本金,配到最高的收益?」,同時,她也請網友幫她檢視3檔的購入比例。 而許多網友也大方分享自己的標的配置,「919我買18張,56我買8張,878我買28張 換算下來每個月是一萬的配息,本金125萬左右,給你參考」、「919,20張;56,6張;878,15張,我也是月息收換算有1萬左右,逢低撿啦!不一定會有明確比例?」、「0050:7張:均價108.36;00878:46張:均價17.61;00919:21張:均價19.33;總投入大約180多萬,總報酬17%多」、「919比例可以高出878,股價現在差不多不如買00919」、「歐印919吧!分段買,只要比成本低就買」;其中,有網友分享,「要配到最高收益、直接買919吧!我目前205張919、175張929、15張713、4張0056,明年平均月配6萬up」,等於實現了財富自由。 不過,也有網友提醒,「0056今年只發2季,明年起每季應該不太可能破1元哦!要注意一下」、「建議不要都丟高股息,我自己高股息etf大概只有三成而已」、「你確定你要在選前而且接近18000的時候全放etf,而不是在等等?」、「沒買過股票,要先想一下,配息,真的適合自己嗎?配息不是直接給你錢,而是把股票價值割一部分給你現金,給你現金的同時,股票價值會變低,你的總價值不變。配息不是賺錢喔。搞清這道理,其實未必要選擇配息高的」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股昨創下17516點今年新高,不過收盤小跌留下一根長上影線,顯示越接近萬8大關,壓力也越來越大,且技術指標KD也在高檔呈現「熊市背離」,果然今天大盤在美股收黑之下順勢拉回。 台股在萬7以上的高檔區,8大官股行庫的操作也出現變化,觀察8大官股行庫近10日買賣超狀況,加碼不少高股息與債券ETF,但對於金融股、台積電等權值股則站在賣方,可以嗅出官股行庫趨向保守的操作態度。 8大官股行庫近10日買超冠軍是00919群益台灣精選高息。00919先前連2季配息0.54元、配息率超過10%,掀起市場話題,上週公佈第3季配息0.55元,比前2季更高,配息率再度衝破10%。8大官股行庫近10日買超達4.38萬張。 美國聯準會升息循環可望告一段落,走了3年長期空頭、股價腰斬的00679B元大美債20年也展開強力反彈,11月漲幅4.2%,12月僅2個交易日也上漲逾1%,出現「破底翻」的走勢。8大官股行庫進場抄底,過去10日大買2萬張。 另一檔8大官股行庫大買的高股息ETF為新上市的00934中信成長高股息,11月1日掛牌至昨天,漲幅達10%,表現相當亮眼,近10日加碼1.1萬張。此外,上周公布第3季配息率超過12%的00918大華優利高填息30,也買進6526張。 8大官股行庫近10日賣超冠軍則為開發金,高達17.4萬張,其次為宏碁5萬張、中信金2萬張、0050元大台灣50 1.6萬張、元大金1.35萬張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。