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大華優利高填息30 (00918)

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國內成分證券ETF

股票-高股息

平衡基金抗震

2023/04/24
基金

　台股「萬六」關卡前近關情怯，近期上下震盪。投信法人表示，台股目前投資難度高、風險機會並存，令投資人很難捉摸，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，建議現階段可以台股平衡基金來因應市場的波動。　群益真善美基金經理人邱馨儀指出，市場預期5月將會是此波升息循環的終點，在美國矽谷銀行及瑞士信貸事件之後，市場甚至樂觀預期7月將有機會開始降息，後續台股將回歸基本面。　台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，美股將進入起漲前底部，與美股連動性高的台股，在外在環境穩定下，預期今年往上機率將高於往下機率。市場持續反應企業財報及對後市景氣預測，加上對今年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍非常大。短線大盤震盪格局下，操作上可布局平衡基金，聚焦高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度。　建議長期配息穩定為主要持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的，目前市場殖利率均值約4.3％，高股息相關可關注IC設計、被動元件、網通產業、Server供應鏈等。　大華優利高填息30經理人鄭翰紘強調，AI概念股可望持續引領台股漲勢，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板PCB、電腦零組件PC等，從上至下都會受惠。投資人可以從基本面、成長性觀察，以中長線方式進行布局。亦可關注高殖利率及填息機率高的族群，掌握台股增長動能同時享受高股利帶來的穩定現金流。　野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，第二季因投資氣氛較為審慎，基本面也持續下調，預期台股走勢仍較為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，當股市回檔時將是不錯的進場時機，建議選擇長期趨勢看好的族群。　日盛上選基金研究團隊預期，台股今年企業獲利基本面於下半年可望逐步好轉，第二季股市可望領先表現，加權指數本益比有機會回到十年平均的15倍左右。
錯把殖利率當報酬率 1檔平淡16年專家籲把握黃金衝刺期選對武器5年漲120％非作夢

2023/04/24

近幾年投資風氣以高股息ETF猶為熱絡，但對於小資族瘋迷高息ETF產品，投資達人認為，這並不是好現象；《存股方程式》版主表示，過早投入太多資金到高股息產品只會減緩資產累積速度，他以統一FANG（00757）和元大高股息（0056）比較，凸顯兩者巨大差距；他也呼籲年輕小資族，應善用最大本錢—「時間」，第一階段以壯大本金為主，第二階段再穩定先金流。 ◎以下為《存股方程式》原文：台灣股民似乎對高息型ETF真的非常青睞，而且最好還要多次配息，外加收益平準金機制。從早期的0056到近期成長速度驚人的00878，然後00713改季配息之後，受益人數快速增加，不斷證明高息型ETF的人氣有多暢旺。投信業者也是緊抓著股民愛好，頻繁發行高息型ETF。過去一年已經發行4檔高息型產品（00907、00915、00918、00919），未來是否會持續發行高息型產品，不得而知。很多年輕版友非常鍾情高息型ETF，一直以來，版主常常收到私訊，討論哪檔高息型ETF較好、較值得長期持有？！這是個非常奇特的現象，在投信鋪天蓋地的宣傳之下，很多投資人喜歡這類高殖利率商品，更有許多人誤以為殖利率等同於報酬率，因而爭先恐後投入。版主認為，這並不是一個好現象。如果是一個高收入人士，或者即將（已經）退休需要穩定現金流的人來說，大比重投入高息型ETF算是合理正確的決定。但是對於年輕的小資族而言，過早投入太多資金於高息型產品，只會減緩資產累積的速度。年輕小資族最強大的本錢就是『時間』，任誰都希望儘早達成財務自由的目標，但如果選錯武器，冀望依靠高息型ETF壯大資產，必然要耗費更多時間才能達成任務。如果想依靠ETF累積資產，對於年輕中產階級而言，第一階段的本金壯大期應當追求長期穩定成長，而不是高殖利率，市值型、類市值型、成長型ETF（例如0050、00646、00662、00757）會是比較好的選擇。當本金壯大至一定程度，進入第二階段，再慢慢提升穩定的現金流。 0056於2007年上市，至今將近16年，上市價格25元，今天收盤28.19元，不計配息，價格過去16年來幾乎沒什麼變動，成長動能非常低。00757成立至今將近5年，上市價格20元，今天收盤43.95，短短5年不到漲幅高達約120%，成長動能強勁。這就是高息型與成長型ETF的差距。好賣的產品，投信業者自然會大力行銷，有些產品雖然有著誘人的殖利率，但長期成長動能不高，對於迫切需要壯大本金的年輕中產階級而言，根本就是包著糖衣的毒藥。版主並不是要全盤否定高息型產品，年齡不同、本業收入不同，需求的證券產品也就不同。 0056好嗎？00878好嗎？00919好嗎？都很好，問題在於，適合現在的你（妳）嗎？！殖利率不等於報酬率，別在追求資產成長的年紀一味追求股利增加。依據個人年齡、本業收入，選對產品、做好整體資產配置，財務自由的目標會更快更順利達成。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF也有「衝組」今年來6檔績效贏大盤它超強2位數配息個股全抓到

2023/04/19

高股息ETF受投資人追捧，投信公司也持續推出募集高股息ETF，目前台股高股息ETF總數來到11檔，存股族該如何挑選？法人表示，可選擇後市易受資金青睞的標的，如採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，避開持有較多配息可能下修成分股的ETF，以提升績效表現。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，觀察各主要台股指數去年股利率表現，其中台灣精選高息指數股利率9.5％最佳，遠勝台灣高股息指數7.65％、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數5.3％、台灣加權指數3.57％。展望今年，近期上市櫃公布高達兩位數股利率的個股，均為台灣精選高息指數前10大成分股，如長榮、陽明、聯發科、瑞鼎等。預期今年台灣精選高息指數股利率可望再上一層樓，追蹤該指數的00919群益台灣精選高息ETF，今年股息不看淡。 00915凱基優選高股息30 ETF基金經理人顏良宇指出，目前貨幣政策緊縮的環境下，加上基本面與財報即將公布的不確定性，為大盤上檔空間埋下變數，個股表現分歧加劇，高股息ETF會是抵禦逆風的較佳選擇，在高品質與低波動因子保護下，可望有效縮小跌幅，有助存股族追求穩定配息與股價穩定。今年以來台股大盤指數反彈約12%，高股息ETF報酬率表現相當不錯，11檔中有9檔都在10%以上，其中00919群益台灣精選高息最高、達17.8%，其次為00918大華優利高填息30、達15.6%；第3名00900富邦特選高股息15.1%；0056元大高股息也有13%。加上00713元大台灣高息低波、00731復華富時高息低波都在12.7%。共6檔今年來績效跑贏加權指數。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
不是00878 第一季績效黑馬是它! 前三名有相同DNA 達人揭挑選高息ETF終極關鍵

2023/04/12

第一季之後，高息ETF績效出爐，但令人詫異的是，排名第一的不是討論度超高的國泰永續高股息（00878），而是黑馬群益台灣精選高息（00919）。達人表示，績效前三名的成分股都是以「半導體+航運股」的組合為主，顯見「選股邏輯」是造成績效差異的答案；此外，達人也強調，若要挑選到適合自己的優質高息ETF，要把握1個重要觀察時機。 ◎原文如下：什麼？高股息ETF第一季績效第一名居然不是00878！台股第一季結束了，到底11檔高股息ETF在2023年第一季的績效如何呢？孫太以去年底(2022年12月30日)股價作為基準，結算至今年3月31日，並且將期間有除息的股息也「還原」加入計算(這樣才公平)，依漲跌幅多寡排列如下表。粉絲可以明顯看到漲幅NO.1是「群益台灣精選高息(00919)」，漲幅高達15.52%，這代表著去年底持有00919的投資人，經過了一季之後，現在幾乎已經擁有近2年半的配息(高股息配息殖利率以6%計算)，因此這個漲幅非常驚人！ 919績效明顯跟其他高股息ETF有一段落差，到底為什麼會這樣呢？明明大家都是「高股息ETF」呀？造成績效差異的答案就是---「選股邏輯」，如果我們仔細觀察，可以發現績效前3名的成分股中皆是以「半導體+航運股」的組合為主，而會這樣挑選就跟這些ETF的「選股邏輯」有關了！而人氣王00878在第一季的排名則是在「第8名」，由此我們也可以知道，「績效」跟「規模」或「成長速度」並沒有絕對的相關，最後還是會跟「成分股」的成長衰退有關，所以還是要回歸到用「選股邏輯」去尋找適合自己投資屬性的標的來操作！但也有的粉絲會說，畢竟第一季台股幾乎都在漲，所以只比較漲升段並不完全公平，的確，如果我們把時間拉長一點來看，可以發現第一季漲多的標的，在下跌段跌得也比較深。漲少的標的跌得也比較少！，有的人喜愛成長型高股息ETF，也有人偏愛穩定型高股息ETF，甚至有人說小孩子才做選擇，我全都要！---平時多觀察，找到最適合自己投資屬性的商品，配合其投資步調，逐漸擴大持股、長期持有，就是最棒的投資模式喔！接下來第二季也很精采，因為大多數高股息ETF(8檔)都選擇在第二季進行「更換成分股」的動作，為什麼會這樣？這是因為每年3~4月份幾乎都是公司發布去年度業績和股利政策的時刻，因此在公布股利政策後如何能納入「優質成分股」就是各高股息ETF實力(選股邏輯精確)之所在！ 4月份換股：00900 5月份換股：00878、00919 6月份換股：0056、00713、00907、00915、00918 最後，孫太要提醒的是，除了少數高股息ETF一年只換股1次以外，大多數高股息ETF一年至少換股2次以上，孫太建議粉絲若想投資這檔ETF，在每年換股時也要「多留意」一下目前ETF的成分股有哪些？是否適合你的投資屬性？是否是你平常喜愛的標的？又或者是納入這些成分股之後是否有讓ETF績效更具有成長性？又甚至是會不會其實ETF的選股邏輯比你自己的眼光還要精準！畢竟，投資ETF就是省卻了自己選股的麻煩，若ETF選股邏輯的眼光比自己還要精準，績效也比自己還要穩定，那往後投資煩惱就可以少很多很多啦！所以回歸到主題，單就2023年第一季的績效結果來看，00919在去年12月底的「選股邏輯」是正確且亮眼的，雖然在當下很多人罵為什麼要加入這麼高比重的「景氣循環股」？但單就成敗結果論，目前的績效說明當初的選股邏輯策略是正確的，因此孫太目前也特別期待觀察00919在5月份又會如何進行「換股」策略呢？此外，據目前觀測數據推估，00919的第一次配息應該會配的不錯，值得期待才對，讓我們拭目以待~ （本文由《孫悟天存股-孫太》授權，未經同意禁止轉載。） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股高息ETF Q2續旺

2023/04/10
上市櫃

　最受存股族青睞的台股高息ETF，受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。市面上目前有11檔高息ETF供選擇，投資人可依照不同理財目的需求及配息時間搭配做選擇。觀察第一季11檔台股高息ETF績效，共五檔漲幅超過1成，第二季可持續布局。　群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，今年國際資金緊縮情況無扭轉跡象下，預期仍以內資買盤為主，聚焦電子、高息為主的次族群，執行逢低單筆買進，及定期定額方式操作。　大華優利高填息30經理人鄭翰紘指出，台股在成長股上行空間有限環境下，價值型股票投資價值浮現。這些企業營運穩健、金流穩定且股利配發大方。想參與領息投資人，只要再將過去填息紀錄加入考量，並透過ETF分散布局，不僅降低投資組合波動，長期持有也讓資產逐步成長。　鄭翰紘認為，AI概念股可望持續引領台股漲勢，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板PCB、電腦零組件PC等，從上至下都受惠。投資人可從基本面、成長性觀察，以中長線布局。同時可關注高殖利率及填息機率高的族群，掌握台股增長動能同時享受高股利帶來的穩定現金流。　台新中國通基金經理人魏永祥分析，台股挑戰「萬六」以上機率高，4月類股輪動。看好族群以半導體（晶圓代工、IC設計、IC設備）、光電、網通、電子零組件等為主；傳產以生技及零售、餐飲、電商等解封受惠族群。　野村投信國內股票投資部主管姚郁如強調，第二季投資氣氛較審慎，基本面也持續下調，預期台股走勢較震盪，但下半年市場需求與企業獲利可望轉佳支持下，股市回檔將是不錯進場時機，建議選擇長期趨勢看好族群。
高股息ETF績效王是它報酬率超越00878的2倍關鍵選股策略與成分股曝光

2023/04/10

高股息ETF備受存股族青睞，受益人數與規模不斷攀高，投信業者也不斷推出新型高股息ETF，除了原本的股息與殖利率因子，更加入ESG、低波動或基本面營運指標等因子，不但要穩穩領股息，也考量股價波動及企業獲利成長性，希望不要「賺了股息、賠了價差」。目前市場上有11檔高息ETF標的，據法人統計第1季績效表現，其中有5檔漲幅超過1成。00919群益台灣精選高息漲幅15.52%表現居冠，其他依序為00918大華優利高填息30 12.87%、00900富邦特選高股息30 12.7%、0056元大高股息11.93%、00730富邦臺灣優質高息11.56%、00713元大台灣高息低波8.99%、00915凱基優選高股息30 7.71%、00878國泰永續高股息7.24%、00731復華富時高息低波5.41%、00701國泰股利精選30 2.24%、00907永豐優息存股0.84%。一樣是台股高息ETF，但是績效卻大不同，專家分析，此次奪得績效冠軍的00919，選股範圍為台股上市櫃市值前300大股票，在這個股票池中，先經過流動性檢驗，獲利能力以近4季稅後ROE正數為標準，接著再以股利率排序，選出30檔股息配發最佳的個股。比較特別的是，00919選取股利率，5月審核選股是以當年度公布股利為準，而10月審核則考量前3季盈餘成長，來估算未來的股利率。00919聚焦於當年度股利率，不同於0056預估未來1年股利率、也不同於00878採計過去3年平均年化殖利率。目前00919成分股比重最大族群為半導體佔42%，其次航運佔約24%。除了長榮、陽明等貨櫃族群，也囊括聯詠、聯發科、矽創、瑞鼎等IC設計公司。群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，展望第2季，由於今年以來較具市場聲量的包括物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6000元現金刺激消費。因此，食品、觀光短期表現較為亮眼。此外，橫空出世的Chat GPT亦引發電子股的投資熱潮。而今年配息政策表現較差的金融次族群，則須慎防消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠。想低接遭遇逆風的金融股投資人，建議拉長分批買進的時間點，至少到今年配息完成後。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股必看！11檔台股高息ETF績效一覽這3支竟超車0056、00878

2023/04/06

台股ETF規模與受益人雙創高，不僅吸引450萬人投資，寫下近兆的市場規模，把台股ETF當作存股工具的投資人也愈來愈多，統計市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，以第1季績效觀察，以00919的逾15%最高，而00918、00900等2支也有逾12%，表現遠勝00878、0056等兩大人氣天王。觀察第1季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過1成，其中群益台灣精選高息（00919）上漲15.52%居冠，其他如大華優利高填息30（00918）、富邦特選高股息30（00900）、元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）等4檔，漲幅也都逾1成，至於受益人數最多、擁有逾98.5萬名股東的國泰永續高股息（00878）則為7.24%。一樣是台股高息ETF績效卻大不同，投信業者分析，部分高股息ETF已作改良，會在5月宣告股息後才進行買進，且在12月選股時，會就EPS成長率調整部位，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路長抱。此外，企業獲利成長若能創新高，也有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，建以台灣股利率佳且具獲利能力的優質企業為篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。群益投信基金經理人謝明志表示，第2季物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6千刺激的超額消費，食品、觀光短期表現較為亮眼，但慎防屬於話題性的短期效應，電子則續以橫空出世的ChatGPT為投資重心，至於今年配息表現較差的金融次族群，須要小心被動型投資賣壓，建議拉長分批買進的時間點，至少等年配息完成後再行介入。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，後市持續看好台美兩大市場的成長潛力。據花旗驚奇指數顯示，今年美國經濟數據多數優於市場預期，市場經濟衰退預期降溫，後市展望也轉趨樂觀，且歷史經驗顯示，Fed停止升息前半年，標普500指數有正報酬績效，表現優異。台新投信則建議，歐美銀行危機連環爆，繼矽谷銀行擠兌，瑞信又陷財務危機，市場避險情緒升溫，金融市場大幅回檔，但預期在銀行危機衝擊下，可能使Fed升息幅度趨緩，加上下半年景氣有機會加溫，建議短線若遇股債大幅修正，可分批逢低買進，以掌握後市反彈行情，若是沒時間盯盤的投資人，定期定額更是最佳「懶人投資術」。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11檔台股高息ETF季績效揭曉 5檔漲逾1成 00919最威

2023/04/06
基金

【時報記者任珮云台北報導】觀察第一季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過一成，其中群益台灣精選高息(00919)ETF上漲15.52%表現居冠，其他依序分別為大華優利高填息30(00918)12.87%、富邦特選高股息30(00900)12.7%、元大高股息(0056)11.93%、富邦臺灣優質高息(00730)11.56%、元大台灣高息低波(00713)8.99%、凱基優選高股息30(00915)7.71%、國泰永續高股息(00878)7.24%、復華富時高息低波(00731)5.41%、國泰股利精選30(00701)2.24%、永豐優息存股(00907)0.84%。台股高息ETF受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。財富管理業者表示，一樣是台股高息ETF但是績效卻大不同，據了解，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。此外，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。
四檔高股息ETF 人氣旺

2023/04/02
上市櫃

　台灣人偏愛以ETF存股，特別是台股高股息ETF，根據CMONEY統計資料顯示，國內11檔台股高息ETF中，有四檔2月以來周周受益人數增加，分別是群益台灣精選高息ETF、元大台灣高息低波ETF、國泰永續高股息ETF、永豐優息存股ETF，這四檔今年來受益人數都有雙位數的高成長；至於績效表現也不俗，其中群益台灣精選高息ETF上漲15.52％，表現居冠。　今年以來（至3/31）台股ETF基金績效表現居各類股票型ETF基金之冠，平均報酬達10.73％。投信法人分析，主要是因為今年市場持續波動，主動式選股基金操作難度提高，展望第二季，預期台股相對具基本面支撐，後市表現不看淡，建議投資人仍可趁回檔分批布局。而再細分各類台股ETF基金，則可發現買氣明顯集中在高股息相關的ETF基金。　相較國內主動式台股基金規模與受益人數同步減少的態勢，台股高股息ETF基金今年來短短兩個月吸金千億元，11檔相關基金買氣高漲，由於各基金追蹤指數不同，影響個別基金績效表現；整體來看，11檔高股息台股ETF基金中有群益台灣精選高息、富邦臺灣優質高息、富邦特選高股息30、大華優利高填息30等四檔，基金年來報酬率超過1成表現最佳。　以受益人數來看，2月以來有四檔高股息ETF基金周周人氣高漲，受益人數持續增加，包括群益台灣精選高息ETF、元大台灣高息低波ETF、國泰永續高股息ETF、永豐優息存股ETF這四檔基金，今年來受益人數有2-6成不等的增幅，足見人氣旺盛。　投信業者分析，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF基金，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊。
11檔投信認養衝刺作帳行情

2023/03/30
上市櫃

　投信衝刺季底績效進入關鍵期，截至29日止，投信今年首季累計加碼台股金額高達638.76億元，有機會挑戰單季第四高紀錄，隨季末作帳行情進入尾聲，持股上也開始汰弱留強，欣興（3037）、茂達（6138）等補漲股成首選。　台股即將迎來清明長假，大盤處於均線間震盪盤整，以盤代跌消化節前賣壓，投信在27日終止連25買紀錄後，轉向「小買小賣」的格局，29日轉賣4.94億元，持股比例較高的投信認養股如世芯-KY、台半慘遭結帳，不過，仁寶、廣達、寶成、譜瑞-KY、智邦、宜鼎、中華等七檔個股，仍獲投信持續加碼，累計買超天數均超過十日以上。　即將進入第二季，投信持股上也在進行強弱調整，本周以來欣興、茂達、朋程、亞德客-KY、雄獅、雙鴻、日月光投控、健策、金像電、聯發科及光頡再度獲投信買超逾2億元以上；其中欣興受惠高階載板需求有撐，價格維持一定水準，且股價修正幅度已大，今年營運有望先蹲後跳，三大法人近期大舉回補持股，投信更是連九日買超，合計1.71萬張。　萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，法人季底作帳後轉結帳，且清明連假前市場擔心國際股市變數，指數回測月線支撐，漲多股拉回修正，但歐美銀行倒閉危機暫時解除，長假結束後台股依舊看多，回歸基本面行情。　大華優利高填息30經理人鄭翰紘認為，AI題材可望持續引領台股漲勢，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板（PCB）、電腦零組件等，從上至下都會受惠，投資人可以從基本面、成長性觀察，以中長線方式進行布局，但在國內外利率上升的環境下，價值型股票投資價值浮現，投資人亦可關注高殖利率以及填息機率高的族群，掌握台股增長動能同時享受高股利帶來的穩定現金流。
規劃現金流大華優利高填息30成利器

2023/03/29
基金

　上市櫃公司已陸續公布去年財報，同時召開董事會擬定股利政策。在台股呈現區間震盪下，高股息投資成為投資人近年簇擁的標的，不過光看股利率來判斷是否買進個股，當心賺了股利卻賠了價差。大華優利高填息30（00918）是目前唯一一檔將「填息紀錄」納入指數篩選原則的台股高股息ETF，協助投資人透過ETF分散布局，且追蹤指數還有不受人為因素干擾，投資人可在除權息旺季來臨前持有，參與每季的配息，規劃現金流。　為了對抗通膨，包含美國聯準會（Fed）與國內央行均宣布升息。大華銀投信指出，在利率上升的環境下，尋找收益成為投資人相對重要的課題。大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，台股大盤年後走勢呈現區間震盪，在成長股上行空間有限的環境下，價值型股票投資價值浮現。這些企業營運穩健、金流穩定、且股利配發大方。想參與領息的投資人，只要再將過去填息紀錄加入考量，並透過ETF分散布局，不僅能降低投資組合的波動，長期持有也能讓資產逐步成長。　鄭翰紘表示，近期因瑞信、矽谷銀行等負面消息引發全球市場動盪波及台股，對於金融海嘯的恐慌情緒蔓延。他預期，聯準會為維持經濟穩定發展，將會放緩升息步伐，並適時提供資金流動性，減少企業資金斷鏈所造成的連鎖效應。　展望未來，鄭翰紘指出，AI概念股可望持續引領台股漲勢，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板（PCB）、電腦零組件PC等，從上至下都會受惠。投資人可以從基本面、成長性觀察，以中長線方式進行布局。　同時亦可關注高殖利率以及填息機率高的族群，掌握台股增長動能同時享受高股利帶來的穩定現金流。
各擁利基高股息基金買氣旺

2023/03/17
上市櫃

　台股高股息ETF基金今年以來短短兩個月吸金千億元，11檔相關基金買氣高漲，由於各基金追蹤指數不同，影響個別基金績效表現，其中群益台灣精選高息、富邦台灣優質高息、富邦特選高股息30、大華優利高填息30等四檔基金年來報酬率超過1成表現最佳。　法人表示，觀察台股高息ETF今年來績效來看，群益台灣精選高息ETF以13.62％居冠，富邦台灣優質高息也有12.63％的表現，目前11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，但投資人都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。　群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，台股高股息ETF講求高配息率，觀察主要台股指數去年股利率表現，台灣精選高息指數股利率9.5％最佳，遠勝台灣高股息指數7.65％、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數5.3％、台灣加權指數3.57％。近期上市櫃公司公布高達兩位數股利率，均已是台灣精選高息指數前十大成分股，今年台灣精選高息指數股利率可望再上層樓。　凱基投信認為，台股目前現金股利殖利率4.0％，仍可傲視亞洲主要國家，本益比14倍上下也仍在合理水位，以高股息ETF參與台股市場，不僅可收股息收益抗波動，也可提前卡位未來市場上漲動能，是值得留意的投資方向。
難道非買878不可？11檔高息ETF分3大類解析其中這檔竟打趴主動型基金

2023/03/08

高股息投資蔚為風潮，不論個股或ETF，配息與殖利率水準越來越受投資人重視，公布配息不如預期的個股應聲大跌，股息給的大方的個股，資金簇擁拉高股價。金融業者為了滿足投資人對於高股息的需求，目前推出的台股高股息ETF高達11檔，存股族該如何挑選適合自己的ETF呢？理財專家表示，雖然同樣是高股息ETF，除了季配、半年配等配息時間不同之外，最重要的是，每一檔ETF的選股邏輯與訴求重點不同。有的強調不但要高息、還要能填息；有的單純篩選股息殖利率高的標的；有的則訴求平穩低波動，安心領息，情緒不用跟著台股漲跌大起大落。根據以上訴求不同，可分為積極型、標準型、保守型等3種。積極型的高股息ETF包括富邦特選高股息30（00900）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）等。以00900及00918來說，選股除了股息考量，還參酌營業利益等營運面指標，而00919則納入ROE(股東權益報酬率)，希望透過公司營運體質的篩選，達成填息訴求。標準型的高股息ETF，包括投資人耳熟能詳的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），還有富邦台灣優質高息（00730）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）等，選股邏輯重視配息水準。其中，0056是成立最久的高股息ETF，選股重視未來1年預估股息率最高者；而近期奪下台股ETF人氣冠軍的00878，則是篩選過去3年平均年化殖利率最高者。雖然同樣訴求高股息，但前者著重預估未來，後者則是統計過去3年股息。至於保守型，則是訴求穩定，兼具高股息且低波動特色，包括元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30(00701)等，選股邏輯追求投資組合低波動，適合要求低波動風險的投資人。由於去年台股大跌，低波動ETF投資報酬率反而相對突出，以00713來說，在2021年至2022年2年來含息報酬為21.7%，不僅傲視高股息ETF，甚至優於於主動操作的中小型股基金。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
878與0056都輸了這4檔高股息ETF跑贏大盤專家：高殖利率個股吸金

2023/03/07

近期高股息投資蔚為風潮，存股族熱情擁抱高股息ETF、配息穩定的高殖利率個股等，有專家提醒，高股息不代表高報酬率，市值型ETF總報酬往往勝過高股息ETF。不過，今年來台股反彈11.5%，在11檔高股息ETF中，高達4檔報酬率勝過台股大盤，分別是00919群益台灣精選高息17.2%、00730富邦臺灣優值高息14.2%、00900富邦特選高股息14.1%、00918大華優利高填息30 11.9%。今年來報酬率最佳的00919群益台灣精選高息ETF，追蹤指數為「臺灣精選高息指數」，採用完全複製法的指數化策略，在台灣上市櫃市值前300大股票中，篩選流動性、獲利能力(近4季ROE為正數)，再依股利率選取前30檔為成分股，目前前5大成分股為陽明、鈊象、聯詠、萬海、長榮，貨櫃航運股就佔了3檔。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，3月起上市櫃公司陸續公布2022年財報，董事會也將陸續擬定股利政策，在高股息投資成為市場趨勢之下，市場的聰明錢，會根據上市櫃公司股利政策進行評價調整。例如聯發科、瑞鼎、京元電等現金股息殖利率都超過8%，消息一經揭露，股價都反應資金熱烈追捧的上漲情況。這些只是今年股利政策發展的序幕，投資人可期待高股息資金浪潮帶來的績效紅利，並避開股利發放不如預期的個股。國內法人表示，近期高股息ETF國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）已分別晉升為台股股東人數第3高以及第4高，顯見台股投資人「存高股息ETF」已為不可逆的風潮，建議鎖定受資金青睞的標的，例如採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，逢低加碼、定期定額投入。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
主打高息不夠填息才是真賺達人推1檔ETF填的快搭00878股息月月領

2023/03/01

許多投資人偏好買進高息ETF，除了可免去對股價波動的擔憂，還可享無腦領錢的快感。不過，投資達人股添樂表示，這兩年空頭籠罩，不少配息股價越配越低，大家才開始重視填息的重要性，如果沒填息終究是「左邊口袋的錢換到右邊口袋」；他也以大華優利高填息(00918)為例說明主打填息ETF的優點，若再搭配00878，2檔配息月錯開，因此月月都能領到息。股添樂在粉專《股添樂股市新觀點》分享對ETF投資市場的觀察，他指出，現在越來越多人發現，股息領的再高，若沒有填息，終究是「把左邊口袋的錢放進右邊口袋」；過去投資人根本不會注意到填息這個概念，因為填息就像喝水一樣再正常不過，但這兩年台股空頭籠罩，發生不少配息股價越配越低的情況，這讓大家開始重視填息的重要性。談到填息，他特別以00918為例，分享強調填息的ETF的優勢；股添樂表示，00918算是台灣第一檔強調填息的高息ETF，「沒看過ETF這麽直白的」；他指出，這檔ETF的名稱傳遞出一個很重要的訊息，就是投資高息ETF不能單看殖利率，若這檔以填息為基本訴求，它的殖利率一定不會是最高的，但若以還原權值的角度，也就是股息加上價差，它的整體報酬率不會太差，在同類型中也會排名前段。股添樂介紹，該檔ETF上市已一段時間，這檔ETF核心集中在兩點，分別是第一，用用近4季EPS乘以近3年股息發放率找出預期高股息標的；第二，以最近15次配息的填息機率為基礎；從字面觀察，可知它主要是以「預測高股息」的方式來挑股票；同時，又把過去填息情況加入篩選，這樣一來納入景氣循環股、發生類似航運股高息但股價重摔的情況就大大降低。最後，股添樂提到，台股高息股票就這些，ETF再怎麼選都不可能變出兼具高息和價差的商品，只要選股規則合理，剩下就看是集中買進還是分散持有。股添樂也建議，00918的配息月是3、6、9、12，與00878的配息月2、5、8、11剛好錯開，如果投資人偏好每月領股息，可以考慮以這樣的方式組合長線投資部位。（以上內容由《股添樂股市新觀點》授權刊登，未經同意禁止轉載） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。