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高股息ETF 6月除息秀開演

2023/06/02
上市櫃

　高息ETF配息「一鳴驚人」！台股高股息ETF 6月「除息秀」開演，群益台灣精選高息ETF（00919）1日公布首次配息驚豔市場，每單位配發0.54元，以1日收盤價19.13元計算，預估年化配息率高達11.3％，一如市場預期衝破10％關卡，激勵其單日爆出逾2萬張大量，創去年11月來新高。　美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，惟距離降息預期仍遠，高息題材持續發燒，台股6月也將迎來高股息ETF密集除息潮，繼群益台灣精選高息1日「開出第一槍」後，本月預計還有4檔高息ETF將宣布股利。　群益台灣精選高息1日率先公布每單位配息0.54元，以收盤價19.13元換算，預估年化配息率高達11.3％，在今年已進行除息的高股息ETF中居冠，勝過「人氣王」國泰永續高股息的5.9％，預計除息日落在16日，參與除息最後買進日為15日。　群益台灣精選高息首次配息開出好彩頭，惟市場擔憂會否是「曇花一現」，經理人謝明志指出，該ETF成分股所能領到的股息仍高於配發金額，且股價遠高於15元、可配發資本利得，加上有收益平準金機制，預期今年未來幾次配息有望維持本次水準。　除群益台灣精選高息外，6月預計還有8檔ETF將宣布股利，當中也包含元大台灣高息低波、凱基優選高股息30、大華優利高填息30、永豐優息存股4檔高股息ETF。　若再加計群益台灣精選高息，則台股高息ETF今年來績效前五名，就有4檔將在6月公布配息，且4檔今年來報酬率全數擊敗大盤。其中，元大台灣高息低波截至5月26日受益人數13萬7,203人，今年來含息報酬率高達21.93％，在高息ETF中居冠，後續也將在14日公告確定配息金額、16日除息。　大華優利高填息30則在去年末掛牌後搭上「補漲列車」，今年含息報酬率衝上21.1％，僅次於元大台灣高息低波，受益人數今年來大增逾1倍。
00918配息0.2元年化配息率逾4％股價衝新高

2023/06/02
基金

台股高息ETF進入6月除息旺季，多檔近期相繼宣布配息金額，大華優利高填息30（00918）2日公布每受益權單位預計將配發0.2元，若以1日收盤價18.25元換算，預估年化配息率4.38％，市場投資人2日大舉搶進，助攻其股價盤中大漲逾2％，最高衝上18.7元，創掛牌以來新天價，並將於16日除息，投資人欲參與除息最後買進日為15日。去年年末掛牌的兩檔季配息高股息ETF「新兵」：群益台灣精選高息、大華優利高填息30均將在本月展開首次配息，市場高度矚目；而繼群益台灣精選高息ETF 1日公布配息0.54元後，大華優利高填息30 2日也公布配息，預估每受益權單位配發0.2元，以1日收盤價18.25元計算，預估年化配息率達4.38％。大華銀投信指出，由於去年掛牌後上市櫃公司配息數量不多，故本次配息是以資本利得為主，此外，大華優利高填息30每年成分股更換的時間點是落在12月及6月，下次更換成分股時間為6月，市場也看好，屆時待部分剔除個股獲利入袋後，可配發的資本利得有高機率較本次豐厚，下次配息仍值得期待。大華優利高填息30今年來股價表現剽悍，截至1日止，今年來報酬率高達21.1％，僅次於元大台灣高息低波的21.93％，大幅領先加權指數此期間的16.8％，而2日公布配息後，投資人也十分買單，激勵股價再次啟動漲勢，盤中勁揚逾2.3％，最高價衝上18.7元的掛牌新高。據統計，6月將有5檔台股高股息ETF將進行除息，分別為元大台灣高息低波、凱基優選高股息30、永豐優息存股、群益台灣精選高息、大華優利高填息30。
元大高股息 7月改為季配息

2023/05/27
基金

　連續12年配息且填息的紀錄保持者元大高股息（0056）將正式改為季配息，將能滿足愈來愈多投資人藉由不同天期台股ETF配息頻率打造專屬現金流。該檔基金揮別年配息後，過去一年一次的除息前後進場策略將可季季參與，且投資人不需再「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨。元大投信訂定未來除息月份訂為1、4、7、10月，因此今年94萬投資人將可在7月參與首度季配息。　台股高股息ETF基金投資熱潮持續，投信業者不斷因應市場需求，在商品上尋求進化。根據統計，原本台股配息型ETF規模前三大為年配的元大高股息（0056）2,018億、同屬季配的國泰永續高股息（00878）1,932億、富邦特選高股息（00900）310億；這3檔ETF所追蹤的指數，去年股利率介於5～10％，超越台股。　但愈來愈多投資人偏好於不同配息頻率的台股ETF，以打造自己專屬的現金流，因此近年新募集的台股配息型ETF也跟著市場需求再進化，繼永豐優息存股ETF（00907）的雙月配之後，近期復華投信再推出首檔台股月配息ETF，老字號0056也跟進加入季配行列。　據投信投顧公會統計，至4月底台股季配ETF的投資人達184萬人，而0056改為季配息後，94萬投資人將自動轉換為季配息，大幅擴大台股多次領息的投資族群。國內高股息ETF基金投資熱潮持續發燒，2019年底時還不到20萬受益人數，2021年則直接衝破百萬人大關，去年更增加百萬人達219萬人的歷史新高。今年以來台股ETF基金受益人數再增加45萬人中，近7成的買氣也都集中在高股息ETF基金。　元大投信指出，0056長期配息且填息表現優異，促成存股領息風潮，以往每年除息前後更有「0056現象」，包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，都能透過0056建立投資策略，在正式改為季配後，更可以季季參與。
不只有00929 想要月月領還有1黃金組合網貼心整理多檔ETF除息月1次看

2023/05/23

國泰永續高息ETF（00878）除息大典已落幕，部分網友領息的喜悅心情卻還沒結束，有網友敲碗，想知道哪些高股息ETF能夠湊成月月都配息。在眾多網友給予的回覆中，除了以電子科技股為主要成份股，本就主打月月配的復華台灣科技優息ETF（00929），「00713+00878+00888」的組合也上榜；另有網友整理並分享多檔ETF的除息月份，讓想要月月配的人能夠自行搭配。有網友在論壇Mobile01上以「請問高股息ETF如何買到月配息？」為題向網友請益。原Po表示，「今年要準備成家，想試試轉投高配息ETF，多買幾支季配，湊到能夠每月領股息，多少貼點房貸這樣，想請問高股息ETF來說有比較適合新手投的嗎？」；他還強調，「最好可以湊成12個月都配的」。不少網友都提到00929，「用季配息喬到月配也可以拉...也可以看看喜不喜歡00929，他直接就是月配息ETF」、「前面大大說的00929可以，我有關注，而且都科技股，比傳產金融有成長前景，成分股也有篩過，避開景氣循環股、挑獲利穩的，應該比較有填息動能」；另外，有網友提議，「00713+00878+00888就能月月領息了」。據《工商時報》報導，00929將於明日開放募集資金，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元的電子科技類股，該檔兼顧股息殖利率與獲利穩定性；據臺灣指數公司統計顯示，該檔去年股息率達8.2%，優於臺灣高股息指數4.2%；過去5年（2018至2022）股息率平均7.5%，也優於臺灣高股息指數6.9%；報酬率部分，過去5年（2018年2月至2022年2月）累計報酬率達108.8%，也優於加權指數、臺灣高股息指數同期間的73.9%、49.7%。除了上述的建議，也有網友整理多檔ETF標的的除息月份供網友參考，助有心想月月配的網友完成配置。該名網友分享如下： 00888：1、4、7、10月除息 00912：1、4、7、10月除息 00725B：1、4、7、10月除息 ABBV：1、4、7、10月除息 00878：2、5、8、11月除息 00891：2、5、8、11月除息 00894：2、5、8、11月除息 IBM：2、5、8、11月除息 00713：3、6、9、12月除息 00896：3、6、9、12月除息 00915：3、6、9、12月除息 VOO：3、6、9、12月除息 VT：3、6、9、12月除息 00907：2、4、6、8、10、12月除息 00772B：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月除息 BND：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月除息 LQD：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月除息 ※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
報稅季來臨這檔ETF可節稅買氣飆

2023/05/16
上市櫃

台灣投資人喜愛配息型商品，高股息ETF更受存股族愛戴，時序進入5月報稅季，採合併計稅，可享有8.5％的抵減稅額，是小資族合法的節稅管道。永豐投信16日表示，配息型ETF擁有定期收益、股利節稅的優勢，可是一旦張數變多，單次配息金額超過2萬元就必須繳交二代健保補充保費，而雙月配息的ETF，則能降低每次配息金額，減輕補充保費負擔。永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳表示，境內標的的股利所得，課稅方式適用「二擇一制」課稅，採「合併計稅、8.5％抵減稅額」或「分開計稅、28％稅率」，意即小資族可採合併計稅，既坐領股利、更有退稅的可能；若屬於所得高、適用40％課稅級距的存股族，則可採取分離課稅，股利僅需採28％的課稅級距，有助提高節稅效益。張怡琳指出，依集保戶股權分散表統計，今年以來至5月12日，雙月配的永豐優息存股ETF受益人數成長幅度高達28.3％，達20,450人，顯示在市場震盪下，存股ETF買氣持續暢旺，雙月配「配息頻率高、有助分散配息金額」的優勢，也受到越來越多投資人認同。永豐優息存股ETF主要追蹤臺灣優息存股指數，是市場唯一以存股概念設計、「為存股而生」的雙月配ETF，不僅納入一籃子存股族最愛的金融傳產標的，且指數設計以「產業穩」、「公司獲利穩」及「配息穩」作為篩選出發點，加上雙月配息的獨特機制，讓投資人打造現金流更具彈性，輕鬆存股又節稅。
打造被動收入台股配息型ETF成利器

2023/05/11
基金

　近期指標性台股配息型ETF陸續公布最新收益分配金額公告，因為投資人熱衷存股同時又有現金流需求，台股ETF配息頻率從年配、半年配，一直進化到季配、雙月配，甚至是月配息，成為「息」捲台股的當紅熱門商品。　投信法人表示，台股向來是全球股市殖利率績優生，接下來將進入6月至8月除息旺季，建議在5月提前布局相關ETF。　根據統計，目前台股配息型ETF規模前三大依據為年配的元大高股息（0056）2,018億元、季配的國泰永續高股息（00878）1,932億元、富邦特選高股息（00900）310億元，三檔ETF所追蹤的指數去年股利率介於5％至10％，超越台股大盤。　由於股利率誘人，不少投資人藉由各式不同天期的台股ETF配息頻率，打造專屬的配息年曆及現金流規劃。近年新募集的台股配息型ETF，也跟著市場需求再進化。繼永豐優息存股ETF的雙月配之後，近期復華投信再推出首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息ETF（00929），藉由布局優質電子科技股，並透過每月配息機制，提供存股族每月創造被動收入的現金流需求。　復華台灣科技優息ETF基金經理人許忠成表示，目前市面台股配息型ETF成分股股利挑選方式包括參考過去三年、12個月的現金股息，或者預測未來一年現金股息，但這檔採當年度已宣告現金股息相對精準，指數調整頻率於每年6月調整1次，以降低指數週轉率與潛在交易成本。　許忠成指出，電子科技類股為台股市值第一大，且是台灣經濟產業火車頭，6月至8月向來是台股除息旺季，具產業能見度及業績題材之高殖利率電子股，因為有股息作為下檔支撐，將是逢低布局下半年好機會。
高股息ETF該買哪一檔達人：加快財富自由這樣存

2023/05/05

存股族熱愛高股息ETF，目前台股人氣最旺的ETF非00878國泰永續高股息莫屬，股民人數突破百萬，人氣第2名0056元大高股息股民突破90萬，遙遙領先台股第一檔掛牌ETF 0050元大台灣50的66萬人。雖然股民追逐高股息ETF，但理財達人「存股方程式」卻提醒，殖利率不等於報酬率，需留意高股息ETF總報酬可能不如預期的風險。「存股方程式」在臉書撰文表示，台灣股民似乎對高息型ETF真的非常青睞，而且最好還要多次配息，外加收益平準金機制。從早期的0056到近期成長速度驚人的00878，然後00713改季配息之後，受益人數快速增加，不斷證明高息型ETF的人氣有多暢旺。投信業者也是緊抓著股民愛好，頻繁發行高息型ETF。過去一年已經發行檔高息型產品（00907、00915、00918、00919），未來是否會持續發行高息型產品，不得而知。「存股方程式」表示，很多投資人喜歡這類高殖利率商品，更有許多人誤以為殖利率等同於報酬率，因而爭先恐後投入。這並不是一個好現象。如果是一個高收入人士，或者即將（已經）退休需要穩定現金流的人來說，大比重投入高息型ETF算是合理正確的決定。但是對於年輕的小資族而言，過早投入太多資金於高息型產品，只會減緩資產累積的速度。如果想依靠ETF累積資產，對於年輕中產階級而言，第一階段的本金壯大期應當追求長期穩定成長，而不是高殖利率，市值型、類市值型、成長型ETF（例如0050、00646、00662、00757）會是比較好的選擇。當本金壯大至一定程度，進入第二階段，再慢慢提升穩定的現金流。 0056於2007年上市，至今將近16年，上市價格25元，今天收盤28.19元，不計配息，價格過去16年來幾乎沒什麼變動，成長動能非常低。00757成立至今將近5年，上市價格20元，今天收盤43.95，短短5年不到漲幅高達約120%，成長動能強勁。這就是高息型與成長型ETF的差距。「存股方程式」表示，0056好嗎？00878好嗎？00919好嗎？都很好，問題在於，適合現在的你（妳）嗎？！殖利率不等於報酬率，別在追求資產成長的年紀一味追求股利增加。依據個人年齡、本業收入，選對產品、做好整體資產配置，財務自由的目標會更快更順利達成。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
錯把殖利率當報酬率 1檔平淡16年專家籲把握黃金衝刺期選對武器5年漲120％非作夢

2023/04/24

近幾年投資風氣以高股息ETF猶為熱絡，但對於小資族瘋迷高息ETF產品，投資達人認為，這並不是好現象；《存股方程式》版主表示，過早投入太多資金到高股息產品只會減緩資產累積速度，他以統一FANG（00757）和元大高股息（0056）比較，凸顯兩者巨大差距；他也呼籲年輕小資族，應善用最大本錢—「時間」，第一階段以壯大本金為主，第二階段再穩定先金流。 ◎以下為《存股方程式》原文：台灣股民似乎對高息型ETF真的非常青睞，而且最好還要多次配息，外加收益平準金機制。從早期的0056到近期成長速度驚人的00878，然後00713改季配息之後，受益人數快速增加，不斷證明高息型ETF的人氣有多暢旺。投信業者也是緊抓著股民愛好，頻繁發行高息型ETF。過去一年已經發行4檔高息型產品（00907、00915、00918、00919），未來是否會持續發行高息型產品，不得而知。很多年輕版友非常鍾情高息型ETF，一直以來，版主常常收到私訊，討論哪檔高息型ETF較好、較值得長期持有？！這是個非常奇特的現象，在投信鋪天蓋地的宣傳之下，很多投資人喜歡這類高殖利率商品，更有許多人誤以為殖利率等同於報酬率，因而爭先恐後投入。版主認為，這並不是一個好現象。如果是一個高收入人士，或者即將（已經）退休需要穩定現金流的人來說，大比重投入高息型ETF算是合理正確的決定。但是對於年輕的小資族而言，過早投入太多資金於高息型產品，只會減緩資產累積的速度。年輕小資族最強大的本錢就是『時間』，任誰都希望儘早達成財務自由的目標，但如果選錯武器，冀望依靠高息型ETF壯大資產，必然要耗費更多時間才能達成任務。如果想依靠ETF累積資產，對於年輕中產階級而言，第一階段的本金壯大期應當追求長期穩定成長，而不是高殖利率，市值型、類市值型、成長型ETF（例如0050、00646、00662、00757）會是比較好的選擇。當本金壯大至一定程度，進入第二階段，再慢慢提升穩定的現金流。 0056於2007年上市，至今將近16年，上市價格25元，今天收盤28.19元，不計配息，價格過去16年來幾乎沒什麼變動，成長動能非常低。00757成立至今將近5年，上市價格20元，今天收盤43.95，短短5年不到漲幅高達約120%，成長動能強勁。這就是高息型與成長型ETF的差距。好賣的產品，投信業者自然會大力行銷，有些產品雖然有著誘人的殖利率，但長期成長動能不高，對於迫切需要壯大本金的年輕中產階級而言，根本就是包著糖衣的毒藥。版主並不是要全盤否定高息型產品，年齡不同、本業收入不同，需求的證券產品也就不同。 0056好嗎？00878好嗎？00919好嗎？都很好，問題在於，適合現在的你（妳）嗎？！殖利率不等於報酬率，別在追求資產成長的年紀一味追求股利增加。依據個人年齡、本業收入，選對產品、做好整體資產配置，財務自由的目標會更快更順利達成。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
今日股市備忘錄

2023/04/21
上市櫃

　＊除權息交易：中信臺灣智慧50、永豐優息存股　、永豐台灣ESG、富邦臺灣中小、富邦科技等　＊法說會：瑞昱、裕融、洋華、華立　＊增資股買賣：福邦證、三商壽、愛山林　＊SPO申購抽籤：長園科　＊注意股票：寶齡富錦、立德、資通、漢磊、立　凱-KY、雙美、宇智、豪勉等　＊處置股票：和成　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：微端、宏　碁資訊　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：營邦　、擎邦
10檔含金ETF 存股族熱捧

2023/04/16
上市櫃

　去年金融業因全球股債震盪，企業未實現虧損擴大，再加上以壽險為主的金控又因防疫險理賠導致獲利減少，以致今年不少金融股配息大幅縮水。　不過，因「含金」ETF多同時押寶其他高息股，10檔中有6檔現金股息殖利率逾5％，並因此吸引存股資金布局，規模明顯增長。　據CMoney資料統計，台股ETF中的含金（金融）ETF，以元大MSCI金融的金融股占比近9成為最高，而永豐優息存股選股條件是以金融、傳產為主，金融股占比也超過5成，含金量排名第二。其餘含金量高的ETF，依序為國泰股利精選、FH富時高息低波等，占比在1～3成不等。　即使今年金融股股息應會低於去年，這些含金ETF公告配息換算成股息殖利率，卻未被打折，仍吸引存股族資金進駐。
不是00878 第一季績效黑馬是它! 前三名有相同DNA 達人揭挑選高息ETF終極關鍵

2023/04/12

第一季之後，高息ETF績效出爐，但令人詫異的是，排名第一的不是討論度超高的國泰永續高股息（00878），而是黑馬群益台灣精選高息（00919）。達人表示，績效前三名的成分股都是以「半導體+航運股」的組合為主，顯見「選股邏輯」是造成績效差異的答案；此外，達人也強調，若要挑選到適合自己的優質高息ETF，要把握1個重要觀察時機。 ◎原文如下：什麼？高股息ETF第一季績效第一名居然不是00878！台股第一季結束了，到底11檔高股息ETF在2023年第一季的績效如何呢？孫太以去年底(2022年12月30日)股價作為基準，結算至今年3月31日，並且將期間有除息的股息也「還原」加入計算(這樣才公平)，依漲跌幅多寡排列如下表。粉絲可以明顯看到漲幅NO.1是「群益台灣精選高息(00919)」，漲幅高達15.52%，這代表著去年底持有00919的投資人，經過了一季之後，現在幾乎已經擁有近2年半的配息(高股息配息殖利率以6%計算)，因此這個漲幅非常驚人！ 919績效明顯跟其他高股息ETF有一段落差，到底為什麼會這樣呢？明明大家都是「高股息ETF」呀？造成績效差異的答案就是---「選股邏輯」，如果我們仔細觀察，可以發現績效前3名的成分股中皆是以「半導體+航運股」的組合為主，而會這樣挑選就跟這些ETF的「選股邏輯」有關了！而人氣王00878在第一季的排名則是在「第8名」，由此我們也可以知道，「績效」跟「規模」或「成長速度」並沒有絕對的相關，最後還是會跟「成分股」的成長衰退有關，所以還是要回歸到用「選股邏輯」去尋找適合自己投資屬性的標的來操作！但也有的粉絲會說，畢竟第一季台股幾乎都在漲，所以只比較漲升段並不完全公平，的確，如果我們把時間拉長一點來看，可以發現第一季漲多的標的，在下跌段跌得也比較深。漲少的標的跌得也比較少！，有的人喜愛成長型高股息ETF，也有人偏愛穩定型高股息ETF，甚至有人說小孩子才做選擇，我全都要！---平時多觀察，找到最適合自己投資屬性的商品，配合其投資步調，逐漸擴大持股、長期持有，就是最棒的投資模式喔！接下來第二季也很精采，因為大多數高股息ETF(8檔)都選擇在第二季進行「更換成分股」的動作，為什麼會這樣？這是因為每年3~4月份幾乎都是公司發布去年度業績和股利政策的時刻，因此在公布股利政策後如何能納入「優質成分股」就是各高股息ETF實力(選股邏輯精確)之所在！ 4月份換股：00900 5月份換股：00878、00919 6月份換股：0056、00713、00907、00915、00918 最後，孫太要提醒的是，除了少數高股息ETF一年只換股1次以外，大多數高股息ETF一年至少換股2次以上，孫太建議粉絲若想投資這檔ETF，在每年換股時也要「多留意」一下目前ETF的成分股有哪些？是否適合你的投資屬性？是否是你平常喜愛的標的？又或者是納入這些成分股之後是否有讓ETF績效更具有成長性？又甚至是會不會其實ETF的選股邏輯比你自己的眼光還要精準！畢竟，投資ETF就是省卻了自己選股的麻煩，若ETF選股邏輯的眼光比自己還要精準，績效也比自己還要穩定，那往後投資煩惱就可以少很多很多啦！所以回歸到主題，單就2023年第一季的績效結果來看，00919在去年12月底的「選股邏輯」是正確且亮眼的，雖然在當下很多人罵為什麼要加入這麼高比重的「景氣循環股」？但單就成敗結果論，目前的績效說明當初的選股邏輯策略是正確的，因此孫太目前也特別期待觀察00919在5月份又會如何進行「換股」策略呢？此外，據目前觀測數據推估，00919的第一次配息應該會配的不錯，值得期待才對，讓我們拭目以待~ （本文由《孫悟天存股-孫太》授權，未經同意禁止轉載。） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00878規模擴超大廣告打太兇還是老師太會帶？網點1關鍵配1檔兩月配息還錯開

2023/04/11

台灣人愛存股眾所皆知，尤其，00878受益人數成長率更是驚人。有網友好奇，00878成分股中有許多金融股，金融股今年衰退有目共睹，但其規模竟反超越0056和00919，他不解為何00878會擴增如此快速。網友紛紛提出自己的看法；其中，不少網友都點出1個關鍵，並表示，若搭配00919，不僅互補，且兩個月分配息還錯開。經雅虎財經統整集保結算所資料顯示，11檔台股高息ETF中有4檔自2月以來每周受益人數都在增加，且今年受益人數成長率超過20%，分別是群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣高息低波ETF（00713）、國泰永續高股息ETF（00878）、永豐優息存股ETF（00907）；其中，比較受益人數，00713增加12萬人最多，受益人成長率高達72.96%，00878排名第二，成長率23.82%；若以績效看，00919則以16.37%成長率排名第一。有網友以「請益00878的規模為啥擴增這麼快？」為題在論壇Mobile01上提問。原Po表示，「最近看到00878的新聞，規模擴大到1800億，還超越0056，想說這檔ETF真的有那麼好嗎？而且到目前為止，他的漲幅也還好啊！雖然過去的殖利率還不錯，但之後的殖利率，我基本不看好」；原po認為，「裡面過多的金融股，金融股的衰退大家有目共睹，玉山金、國票金今年已經很慘不知道還有哪幾家也配不出來呢？現在不就是驗證了用後照鏡開車不可行？結果規模還擴增超大，是廣告打太兇還是老師太會帶？」。原Po以0056、00919跟00878進行比較，原Po表示，「0056原本受益人數還有第二大，也不知道是不是因為成分股增加股息有可能被稀釋的關係，人數就這樣被00878超越了」；此外，針對00919，「兩檔最大的差異應該就是產業配置的不同了，00919的成分則是電子股佔多數，一檔金融股都沒有；今年電子很多都配到10%上下，加上五月底用當年股利換股，配息有機會更高，自己研究分明就是00919比較有優勢」；原Po不解，「雖然沒有到很懂00878到底為啥會規模擴增這麼大，究竟是甚麼魔力？現在除了高股息迷思，還多了00878迷思嗎？」不少網友認為關鍵就在於「季配息」，紛紛表示，「高股息一直都是台灣人最愛，其實也不用想這麼多，00878是第一檔季配息ETF，加上又有收益平準金，很多人看到高股息就無腦買了」、「因為季配，因為成份股還算適宜」、「因為一堆韭菜，看到那個配息就高潮了」。對於00878超越0056，有網友認為，「00878 比0056 好的原因，並不是配息，而是ESG因子，這才是真正影響報酬的部分」；該網友表示，「0056 長期下來只會貼近大盤平均報酬，績效會最差，其他 0050 權值型、 00878 ESG 型、 00713 低波動型 ……等，則隨著時期各有優劣，長期下來不會相差太多」。另外，有網友提到，「當初買00878就應該配個00919，就算00878配息低，還有個00919互補，而且兩個月分配息還錯開」、「還好我買00919，真的漲很多，期待今年配息」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF績效王是它報酬率超越00878的2倍關鍵選股策略與成分股曝光

2023/04/10

高股息ETF備受存股族青睞，受益人數與規模不斷攀高，投信業者也不斷推出新型高股息ETF，除了原本的股息與殖利率因子，更加入ESG、低波動或基本面營運指標等因子，不但要穩穩領股息，也考量股價波動及企業獲利成長性，希望不要「賺了股息、賠了價差」。目前市場上有11檔高息ETF標的，據法人統計第1季績效表現，其中有5檔漲幅超過1成。00919群益台灣精選高息漲幅15.52%表現居冠，其他依序為00918大華優利高填息30 12.87%、00900富邦特選高股息30 12.7%、0056元大高股息11.93%、00730富邦臺灣優質高息11.56%、00713元大台灣高息低波8.99%、00915凱基優選高股息30 7.71%、00878國泰永續高股息7.24%、00731復華富時高息低波5.41%、00701國泰股利精選30 2.24%、00907永豐優息存股0.84%。一樣是台股高息ETF，但是績效卻大不同，專家分析，此次奪得績效冠軍的00919，選股範圍為台股上市櫃市值前300大股票，在這個股票池中，先經過流動性檢驗，獲利能力以近4季稅後ROE正數為標準，接著再以股利率排序，選出30檔股息配發最佳的個股。比較特別的是，00919選取股利率，5月審核選股是以當年度公布股利為準，而10月審核則考量前3季盈餘成長，來估算未來的股利率。00919聚焦於當年度股利率，不同於0056預估未來1年股利率、也不同於00878採計過去3年平均年化殖利率。目前00919成分股比重最大族群為半導體佔42%，其次航運佔約24%。除了長榮、陽明等貨櫃族群，也囊括聯詠、聯發科、矽創、瑞鼎等IC設計公司。群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，展望第2季，由於今年以來較具市場聲量的包括物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6000元現金刺激消費。因此，食品、觀光短期表現較為亮眼。此外，橫空出世的Chat GPT亦引發電子股的投資熱潮。而今年配息政策表現較差的金融次族群，則須慎防消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠。想低接遭遇逆風的金融股投資人，建議拉長分批買進的時間點，至少到今年配息完成後。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股必看！11檔台股高息ETF績效一覽這3支竟超車0056、00878

2023/04/06

台股ETF規模與受益人雙創高，不僅吸引450萬人投資，寫下近兆的市場規模，把台股ETF當作存股工具的投資人也愈來愈多，統計市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，以第1季績效觀察，以00919的逾15%最高，而00918、00900等2支也有逾12%，表現遠勝00878、0056等兩大人氣天王。觀察第1季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過1成，其中群益台灣精選高息（00919）上漲15.52%居冠，其他如大華優利高填息30（00918）、富邦特選高股息30（00900）、元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）等4檔，漲幅也都逾1成，至於受益人數最多、擁有逾98.5萬名股東的國泰永續高股息（00878）則為7.24%。一樣是台股高息ETF績效卻大不同，投信業者分析，部分高股息ETF已作改良，會在5月宣告股息後才進行買進，且在12月選股時，會就EPS成長率調整部位，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路長抱。此外，企業獲利成長若能創新高，也有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，建以台灣股利率佳且具獲利能力的優質企業為篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。群益投信基金經理人謝明志表示，第2季物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6千刺激的超額消費，食品、觀光短期表現較為亮眼，但慎防屬於話題性的短期效應，電子則續以橫空出世的ChatGPT為投資重心，至於今年配息表現較差的金融次族群，須要小心被動型投資賣壓，建議拉長分批買進的時間點，至少等年配息完成後再行介入。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，後市持續看好台美兩大市場的成長潛力。據花旗驚奇指數顯示，今年美國經濟數據多數優於市場預期，市場經濟衰退預期降溫，後市展望也轉趨樂觀，且歷史經驗顯示，Fed停止升息前半年，標普500指數有正報酬績效，表現優異。台新投信則建議，歐美銀行危機連環爆，繼矽谷銀行擠兌，瑞信又陷財務危機，市場避險情緒升溫，金融市場大幅回檔，但預期在銀行危機衝擊下，可能使Fed升息幅度趨緩，加上下半年景氣有機會加溫，建議短線若遇股債大幅修正，可分批逢低買進，以掌握後市反彈行情，若是沒時間盯盤的投資人，定期定額更是最佳「懶人投資術」。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11檔台股高息ETF季績效揭曉 5檔漲逾1成 00919最威

2023/04/06
基金

【時報記者任珮云台北報導】觀察第一季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過一成，其中群益台灣精選高息(00919)ETF上漲15.52%表現居冠，其他依序分別為大華優利高填息30(00918)12.87%、富邦特選高股息30(00900)12.7%、元大高股息(0056)11.93%、富邦臺灣優質高息(00730)11.56%、元大台灣高息低波(00713)8.99%、凱基優選高股息30(00915)7.71%、國泰永續高股息(00878)7.24%、復華富時高息低波(00731)5.41%、國泰股利精選30(00701)2.24%、永豐優息存股(00907)0.84%。台股高息ETF受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。財富管理業者表示，一樣是台股高息ETF但是績效卻大不同，據了解，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。此外，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。