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國內成分證券ETF股票-高股息
今年上市櫃公司前3季獲利大衰退,年減35%,較去年同期下滑逾1兆元;不過,金融業前3季獲利卻逆勢成長,金管會統計,今年前9月金融3業(銀行、證券期貨投信、保險)稅前盈餘6764.8億元、年增17%,已超越去年一整年獲利,為史上次高,今年全年獲利預估約7500億元。 由於金融業今年獲利較去年大幅改善,近期陸續有永豐金、台新金、中信金、華南金、合庫金等表態,樂觀看待明年配息。 金融股向來受存股族青睞,在定期定額交易個股前10名之中,有高達7檔都是金融股,分別是兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、台新金、中信金、富邦金。非金融僅台積電、中華電、台泥等3檔。可見除了ETF之外,金融股為散戶存股最愛類股。 由於金融股明年配息看好,不少存股族可望受惠。另一方面,備受存股族喜愛的高股息ETF,明年股息也可望受金融股挹注。金融股成分股佔比較高的ETF,以元大MSCI金融(0055)清一色全部是金融股最高,此外,不少高股息ETF也會納入配息穩定的金融股,例如00878國泰永續高股息就有2成左右。 高股息ETF之中,金融股佔比偏高者,主要有00907永豐優息存股,由於選股規則排除電子股,因此成分股以金融、傳產等為主,目前金融股佔比4成,30檔成分股之中,有高達13檔金融股,持股較多的包括永豐金、中信金、兆豐金、上海商銀、元大金等。 另一檔00701國泰股利精選30,除高股息之外也訴求低波動,持有金融股佔比達30.4%,在30檔成分股中,金融股占了10檔,持股較多的有兆豐金、玉山金、元大金、第一金、合庫金等。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
00929復華台灣科技優息掀起高股息ETF「月月配」旋風,每月現金流就像替自己加薪,吸引投資人瘋狂買進。下月還有2檔月配高股息ETF將掛牌加入戰局,分別是中信成長高股息(00934)、台新臺灣永續高息中小型(00936),台股月配高股息ETF將增至3檔。 不過,就算投資人想要月月領股息,並不一定要買月配息產品,早在00929上市之前,就有不少投資人自組「3檔季配息」,成為每月配息投資組合;也有投資人自組「2檔雙月配」,同樣可以每月領到股息。每檔ETT都有其特定的選股標準與成分股組合,透過自組月配息組合,可達到不同的風險分散效果。 「3檔季配息」最具代表性的組合為:「0056+00878+00713」,0056元大高股息為台股首檔高股息ETF,創連續12年填息紀錄;00878國泰永續高股息擁百萬股民,堪稱台股ETF人氣王;00713元大高息低波雖然聲量不如前2檔,但穩健抗跌,成立以來報酬率勝過台股大盤。 「2檔雙月配」組合主要為「00907+00930」,00907永豐優息存股,成分股經ESG篩選,選出優質高息個股之後,納入市值排序,同時排除電子工業8大類股票,專注於傳產金融類股。00930永豐ESG低碳高息則以永續評鑑、低碳排及股息殖利率,選出成分股,逾8成為成長性較高的電子股。 專家表示,以季配息或雙月配,自組「月月配」投資組合,相較於00929單一檔月配息,優點是持有成分股更分散,但缺點則是每檔ETF殖利率不盡相同,每個月配息金額可能有落差,如果想要穩定現金流,需花更多心思。 雖然3檔季配息比2檔雙月配,表面上看起來更分散,但其實不然。以2大季配息ETF來說,0056與00878前10大成分股就有5檔雷同,包括廣達、緯創、聯發科、光寶科、英業達。 至於00907+00930兩檔雙月配組合,前者專注傳產金融、後者以電子股為主,且2檔分別納入ESG、永續評鑑篩選,透過不同ETF產業互補,不怕錯失隨時改變的市場新主流,可兼顧在風險分散與波動度。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
00929復華台灣科技優息掀起高股息ETF「月月配」旋風,每月現金流就像替自己加薪,吸引投資人瘋狂買進。下月還有2檔月配高股息ETF將掛牌加入戰局,分別是中信成長高股息(00934)、台新臺灣永續高息中小型(00936),台股月配高股息ETF將增至3檔。 不過,就算投資人想要月月領股息,並不一定要買月配息產品,早在00929上市之前,就有不少投資人自組「3檔季配息」,成為每月配息投資組合;也有投資人自組「2檔雙月配」,同樣可以每月領到股息。每檔ETT都有其特定的選股標準與成分股組合,透過自組月配息組合,可達到不同的風險分散效果。 「3檔季配息」最具代表性的組合為:「0056+00878+00713」,0056元大高股息為台股首檔高股息ETF,創連續12年填息紀錄;00878國泰永續高股息擁百萬股民,堪稱台股ETF人氣王;00713元大高息低波雖然聲量不如前2檔,但穩健抗跌,成立以來報酬率勝過台股大盤。 「2檔雙月配」組合主要為「00907+00930」,00907永豐優息存股,成分股經ESG篩選,選出優質高息個股之後,納入市值排序,同時排除電子工業8大類股票,專注於傳產金融類股。00930永豐ESG低碳高息則以永續評鑑、低碳排及股息殖利率,選出成分股,逾8成為成長性較高的電子股。 專家表示,以季配息或雙月配,自組「月月配」投資組合,相較於00929單一檔月配息,優點是持有成分股更分散,但缺點則是每檔ETF殖利率不盡相同,每個月配息金額可能有落差,如果想要穩定現金流,需花更多心思。 雖然3檔季配息比2檔雙月配,表面上看起來更分散,但其實不然。以2大季配息ETF來說,0056與00878前10大成分股就有5檔雷同,包括廣達、緯創、聯發科、光寶科、英業達。 至於00907+00930兩檔雙月配組合,前者專注傳產金融、後者以電子股為主,且2檔分別納入ESG、永續評鑑篩選,透過不同ETF產業互補,不怕錯失隨時改變的市場新主流,可兼顧在風險分散與波動度。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
近年投資息收型ETF幾乎成為全民運動,永豐投信表示,ETF持有一籃子股票,投資風險相對分散,適合作為新手入門,但若將資金重押在單一產業主題ETF,萬一市場震盪,投資壓力仍不小,建議善用ETF投資門檻相對低的特性,適度分散在不同選股邏輯的ETF工具,可達到長期收息目的,且透過產業互補,還能增加捕捉市場趨勢的機會。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示,配息型ETF近來大行其道,主要因為配息可運用在日常開銷、再投資,也有被動獲利了結的意味,相對能幫助一般大眾處理不知何時獲利了結、無法持股久抱,或者是投資被套牢、進退兩難等困擾。 但景氣與市場變化莫測,單一檔ETF難以全面掌握各種趨勢機會。張怡琳認為,小資族想達到更佳投資效益,應多利用ETF投資低門檻的優點,同時分散投資在多檔不同投資主題、風格,一來能降低單一績效對整體資產影響,二來透過不同產業互補,不怕錯失隨時竄出的市場新主流。 以永豐投信旗下00907永豐優息存股、00930永豐ESG低碳高息為例,00907鎖定營運相對穩健的金融、傳產族群,00930有8成以上是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股,投資重心明顯有區隔。且兩檔ETF皆雙月配息,但除息月份交錯,正好能搭配組合成「月月配」,滿足長期現金流需求,也兼顧整體資產長遠成長潛力。 以兩檔ETF追蹤指數歷史資料回測結果分析,00907追蹤指數為主、00930追蹤指數為輔的投資組合,展現較低波動性,隨00930追蹤指數比重提升,整體投資組合的波動度逐漸升高,但是年化報酬率、夏普值也相對提高。 張怡琳建議,投資人應依自身風險承受能力,彈性調配00907和00930的投資占比,假使重視高成長,相對適合以00930為主、00907為輔;反之若偏好穩健性,00907投資比重應適度提高,以00930作為輔助部位。
高股息ETF規模已突破7千億元大關,超多存股族靠領息幫自己加薪,加上季配息、雙月配、月月配等ETF一堆,可自行打造靈活多元的「月月配套餐」,比如3檔季配息,有網傳無敵組合:0056+00878+00713,或兼顧高息、低波、市值的0056+00713+00850;或2檔雙月配:00907+00930,一網打盡高息、ESG、低碳;或1檔月月配:00929,主打高息、科技等,殖利率往往都比定存高,又能賺價差。 價值投資達人股海老牛表示,台股共有16檔高股息ETF,其配息政策、篩選機制及投資產業等不同,投資人都出現選擇障礙了!以首檔月配息ETF復華台灣科技優息(00929)來說,因產業集中科技股,承受風險也相對變高,因此透過多檔ETF自組月月配套餐,可有效分散風險,如果覺得買3檔負擔太大,也可以用2檔組合喔! 比如永豐優息存股(00907)+永豐ESG低碳高息(00930),都是銅板價好入手,搭成月月配套餐,不只是價值股+成長股,營養超均衡,包括高利、低碳、ESG都無一遺漏! 永豐優息存股(00907):主攻景氣循環中穩定的產業,以民生必需產業為主,再加上獲利穩、配息穩之優質條件,其產業配置以價值為主,傳產占比64.36%、金融占比35.64%。前10大成分股中,以長榮、萬海、大成鋼、儒鴻、統一、寶成,均為傳產股,占比約32%;金融股則是永豐金、中信金、上海商銀、兆豐金,占比約16%。 永豐ESG低碳高息(00930):首檔主打低碳的高股息ETF,專門投資ESG、低碳的高殖利率企業,產業配置以成長為主,電子占比83.5%、傳產占比11%、金融占比2.9%。前10大成分股中,幾乎都是電子股,占比約46%。 股海老牛指出,永豐ESG低碳高息(00930)是單數月除息、偶數月領息;永豐優息存股(00907)則是偶數月除息、單數月領息,所以兩檔ETF搭配出月月配組合餐,則可創造月月領息,理財更輕鬆。當然,兩檔互相搭配的好處多多。 近期股市進入高檔震盪,存股要能抱的安心,就是要空頭時波動低,多頭回歸時報酬更高。00930以電子股爲主,00907則集中在金融及傳產股,同時投資這2檔,就能涵蓋電子、金融及傳產股。 股海老牛建議,電子股占6成,可靠成長潛力拉高報酬率;傳產金融股占4成,可降低投資組合的整體波動,也符合老牛所喜愛的「6成攻擊、4成防禦」的投資比重。 從近5年歷史回測數據來看,如果將6成資金配置在00930(特選臺灣ESG低碳高息40指數), 4成資金配置在00907(特選臺灣優選入息存股指數),其平均年化報酬率高達16.14%,平均年化波動度則為14.36%,結果勝過00878(MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數)。 股海老牛總結,採用00907+00930兩檔ETF組成月月配,00907屬於價值型代表,00930屬於成長型代表,達成月月領息、產業分散、高殖利率的目標,其中金融、電子、傳產均有,這樣的月月配組合營養才夠均衡,且與00878追蹤指數相比,其平均波動度較低,平均報酬率較高。 完整文章請見:【錢進ETF】00907+00930月月配:價值+成長 營養超均衡 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】近年投資息收型ETF幾乎成了全民運動,永豐投信表示,ETF持有一籃子股票,投資風險相對分散,適合作為新手入門,但投資人若將資金重押在單一產業主題ETF,萬一市場震盪,投資壓力仍不小,建議善用ETF投資門檻相對低的特性,適度分散在不同選股邏輯的ETF工具,可達到長期收息目的,且透過產業互補,還能增加捕捉市場趨勢的機會。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示,配息型ETF近來大行其道,主要因為配息可運用在日常開銷、再投資,也有被動獲利了結的意味,相對能幫助一般大眾處理不知何時獲利了結、無法持股久抱,或是投資被套牢、進退兩難等困擾。 不過,景氣與市場變化莫測,在特定選股邏輯下,單一檔ETF難以全面掌握各種趨勢機會,張怡琳認為,小資族想達到更佳投資效益,應多利用ETF投資低門檻的優點,同時分散投資在多檔不同投資主題、風格的ETF,一來能降低單一ETF績效對整體資產影響,二來透過不同ETF產業互補,不怕錯失隨時竄出的市場新主流。 以永豐投信旗下永豐優息存股(00907)、永豐ESG低碳高息(00930)為例,前者00907鎖定營運相對穩健的金融、傳產族群,後者00930目前則有8成以上是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股,投資重心明顯有區隔。此外,兩檔ETF皆雙月配息,但除息月份交錯,正好能搭配組合成「月月配」,滿足投資人長期現金流需求,也能兼顧整體資產長遠成長潛力。 張怡琳以兩檔ETF追蹤指數歷史資料回測結果分析,以00907追蹤指數為主、00930追蹤指數為輔的投資組合,展現了較低的波動性,而隨著00930追蹤指數的比重提升,整體投資組合的波動度逐漸升高,但年化報酬率、夏普值也相對提高。 張怡琳建議,投資人應依自身風險承受能力,彈性調配00907和00930的投資佔比。假使重視高成長,相對適合以00930為主、00907為輔;反之若偏好穩健性,00907投資比重應適度提高,以00930作為輔助投資部位。
【時報記者任珮云台北報導】明天將有逾40檔的台股掛牌ETF將除息,也意味想參與除息的投資人,今(18)日是買進最後一天。明天除息的40餘檔ETF中,包括股票型和債券型,較受市場矚目包括元大高股息(0056)、富邦臺灣中小(00733)、永豐臺灣加權(006204)、群益半導體收益(00927)、永豐優息存股(00907)、國泰台灣領袖50(00922)等。「小資親民版」市值型ETF國泰台灣領袖50 ETF(00922)每單位將配發0.57元,根據集保結算所截至10/13統計,受益人數已逾5.2萬人。債券方面,國泰投資級公司債ETF(00725B),也在10月除息的行列,實際配息金額為每單位0.48元,兩檔除息交易日訂於10/19,最晚只要在10/18前持有或買進,皆可參與本次配息。 至於高股息ETF規模最大、擁有2309億元的元大高股息(0056)將於周四除息1.2元,以昨(17)日收盤價換算,單季配息率達3.4%;合計全年配發2.2元創下成立以來新高;元大高股息也首度揭露配息來源比率,其中股利占比57%、收益平準金占比29%。 群益半導體收益ETF(00927)」此次為今年6月掛牌上市以來第二次配息,將配發0.22元,單次配息率近1.4%,預估年化配息率近5.6%。至於永豐臺灣加權(006204)配發3.959元,該基金為年配息,以昨天收盤價87.45元計,配息率約4.5%。 國泰投信ETF研究團隊表示,投資人看好台股第四季漲升行情,持續透過買股、買台股基金、ETF進場布局,00922目前股價為16.3元(10/16收盤價),若小資族月月存5,000元,大約3~4個月即可存到一張,張數累積有感;而會直接影響報酬率的經保費,相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間,00922僅0.235%,對存股族、小資族來說相對好入手。此外,00922鎖定台股50檔領袖級企業,除了市值與獲利外,標的指數亦考量企業的「低碳轉型能力」,不錯失轉型過程中增值的企業。 至於債券型的00725B,該經理人鍾郁婕建議,投資人可透過資產配置掌握市場投資機會,除了市值型ETF外也建議納入債券ETF,配置投資等級債市,較能抵禦景氣下行所造成的信用風險。00725B具有三大特點:一、長期表現隨漲抗跌;二、經理費0.28%,費用低可省下較多的投資成本;三、持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息,且排除償債地位較低的次順位債券,降低債券違約率,加上目前指數殖利率已經來到6.6%,故債券價格也正處於相對低點,是存債的絕佳機會。 法人提醒,無論投資股、債ETF時,皆應留意「溢價」情況,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,避免買在過高溢價時,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。
配息ETF人氣強強滾,更是許多股民的心頭好,但法人提醒,配息ETF不要只看配息率,建議要一併考量填息能力,避免賺了股息、賠了價差,以第三季快速填息的ETF來看,今年績效最高衝逾4成。 統計第三季填息力最強的國泰全球品牌50僅一天就填息,今年以來漲逾31%;元大高股息、群益道瓊美國地產ETF也只花五天填息;今年以來至10月12日績效,凱基優選高股息30、元大高股息、大華優利高填息30ETF表現最佳、漲逾4成,填息天數分別是17天、5天、10天。 中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示,台灣優選成長高股息指數,每年依台股除息淡旺季進行成分股轉換,4月旺季掌握高股息、9月淡季掌握成長股上漲潛在性,篩選具代表性優質的成份股。據統計,臺灣優選成長高股息指數近十年編制以來,股息報酬達201.65%、價格報酬118.63%,優於台灣加權指數、台灣高股息指數,解決傳統高股息ETF在除權息旺季後表現疲弱的難題,投資人得以成為股息股價雙贏家。 永豐優息存股ETF經理人張怡琳指出,近日聯準會公布的會議紀錄顯示,高利率將會維持一段時間,IMF亦上修美國經濟成長率,整體市場環境趨向經濟軟著陸、高利率,高利環境下金融股受惠利差帶來的淨利息收入,近日股價表現強勢,加以財政部公布的最新出口數據顯示整體傳產類貨品需求浮現,出口減幅縮小,有築底回穩跡象。
據集保10/13最新股權分散統計資料顯示,觀察53檔台股ETF的受益人變化,最新1周受益人增加的台股ETF共有16檔,總受益人連11周創新高,來到560萬3499人,今年迄今增加144萬7341人。 進一步觀察單周增加受益人人數最多的前3名,依序是00919、00929、0056,合計周增1萬7940人,00878則名列第9,相反受益人減少最多的是0050、00900、00891,3檔共減1萬0295人。 法人表示,上周台股連假後僅3個交易日,股市交易清淡,不過高息ETF人氣不減,仍是上周最受歡迎的台股ETF。 群益投信基金經理人謝明志表示,台灣投資人偏好配息基金,尤其每月或每季股息可先落袋為安,而今年全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅,市場的波動度也提高,股票ETF波動度相對低,不至於讓投資人血本無歸,不少存股族仍願意逢低買進。 但也有法人提醒,配息ETF不要只看配息率,建議要一併考量填息能力,避免賺了股息、賠了價差,尤其傳統高息ETF往往在除權息旺季後,股價走勢表現就會轉趨疲弱,提醒投資人留意。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
又到ETF配息旺季!永豐投信16日公布旗下三檔台股ETF十月實際配息公告,永豐台灣ESG ETF每單位實際配發0.208元、永豐優息存股ETF每單位實際配發0.141元,永豐臺灣加權ETF每單位實際配發3.959元,投資人在10月18日前買進或持有即可參與本次除息機會。 近年ETF成為國人主要存股工具,息收型ETF更受偏好,為使配息來源結構透明化,主管機關已要求投信業者今年11月起需揭露「收益分配組成占比」。 永豐投信表示,從永豐台灣ESG及永豐優息存股ETF近一年配息組成狀況來看,平均8成以上來自成分股的股息,相當符合息收型ETF以「股息」為主要收益來源的投資訴求,也相對適合作為長期存股標的。 永豐投信指出,面對目前聯準會利率政策仍搖擺不定、市場好壞消息參半,股市難免相對震盪,惟第四季為傳統年底旺季,行情可期,加上國內總統大選將至,預期選舉政策利多加持下,台股不看淡,建議逢低宜佈局有息收保護的ETF,相對能發揮跟漲抗跌特性,掌握享受年底盤勢向上反彈動能。
躺領被動收入的機會來敲門,存股族看仔細!統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF,將同步在周四(10/19)除息,周三(10/18)為最後買進日,其中半數為季配息,每單位配發1.2~0.17元不等,006204則為年配息,預計發放3.88元,而在年化殖利率部分,共有4檔逾6%,以0056衝上13.51%最高。 從配息頻率觀察,00907為唯一雙月配的ETF,其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配,顯示季配息已是主流,至於半年配與年配息的各有2檔,其中00922、00733是唯二的半年配,各配0.57元、1.201元;00730、006204則採年配息,分別發放1.096元與3.88元。 雖然台股近來因國際局勢而回檔修正,但高息ETF熱力依然不減,法人認為,明年1月總統大選效應將近,有利台股第4季旺季上攻,建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據,近10年台股第4季平均報酬達4.5%,不僅較前3季表現具優勢,且正報酬機率高達9成,後續填息動能不看淡。 群益投信則指,隨半導體業可望迎來復甦,近期在資金回補下,半導體股10月以來指數上漲近6.32%,在所有產業中表現最佳,也勝過加權指數的2.62%,除庫存去化有成,AI題材也持續發酵,大型外資券商看好長期復甦,產業成長性與投資前景可期。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美國公債殖利率維持高檔,推升債券吸引力,股市則因高利率環境的負面影響,處於區間震盪格局。投信法人建議,市場波動難掌控下,投資人可平衡配置股債ETF,有助降低投組波動度,在股票ETF上,中信、永豐、國泰、群益、台新等五大投信清一色推薦「高股息ETF」;而債券ETF以「投資級債、20年美債」呼聲最高。 中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示,台股受惠於AI概念股上漲,帶動持有相關成分股的高股息表現亮眼,近期雖漲多拉回整理,但後續在新應用帶動下,長期趨勢仍持續向上。債券ETF方面,長期布局可先尋求產業前景佳、違約率較低,適度拉長存續期,有望創造更佳的高息收機會,投資人應衡量自身資金佈置、分批進場。 永豐投信量化暨指數投資部副總林永祥表示,股票ETF可關注具備長期低碳趨勢的永豐低碳高息ETF並搭配成分股以金融、傳產為主的永豐優息存股,兩者組成月月領息的黃金組合,更能同時掌握電子、傳產及金融三大產業成長機會。 國泰投信ETF研究團隊分析,回顧近十年台股大盤表現,第四季平均報酬達4.5%,正報酬率達9成以上,優於其他季度表現,且各類股都有輪動的機會,是布局台股的好時點。 群益投信ETF及指數投資部副總張菁惠表示,建議第四季可採股5債5配置,看好台股ETF表現,債券ETF方面,建議挑選美債ETF。台新投信建議第四季股債基金比採七比三。
統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息,至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中,僅00929在10/24除息,每單位配發0.11元,最遲須在10/23前買進,其餘包括0056、00888、00922等10檔,均在10/19同日除息,則要在10/18前買進並持有,每單位配發1.201~0.141元不等,若每檔以持有1張計算,光是10月累計就能進帳8996元,等於一口氣幫自己加薪快9千。 從配息頻率觀察,00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF,其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配,顯示季配息已是主流,至於半年配與年配息的各有2檔,其中00922、00733是唯二的半年配,各配0.57元、1.201元;00730、006204則採年配息,分別發放1.096元與3.88元。 其中,受益人數高達92萬人的0056,昨(2)日公布第1階段配息為1.2元,高於前1季度的1元水準,今年配息金額達2.2元,創歷年新高,以昨日收盤價35.74元計算,年化殖利率達6.15%。法人統計,0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5%,7月首次季配僅5個交易日填息完畢,是第13年連續填息,11/14為股息發放日。 至於今年甫成立的生力軍00929,挾帶月月配特色,掛牌不到4個月,規模快速增加,現已突破800億元至839億元,受益人數約38.6萬人,本次將配發0.11元,除持平近月配息表現,若以評價日9/28淨值17.21元計算,預估單次現金殖利率約0.64%、年化殖利率約7.67%,股息發放日訂為11/17。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
國內投資人偏好配息型ETF,不少人甚至希望「月月有出息」,對此永豐投信表示,想打造月月現金流,與其執著將資金重押於單檔ETF,承受較大風險,不如透過分散配置在投資特色各異、配息時點交錯的不同ETF,同樣能達到月月配的效果,而且長期理財效益可能更好。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出,月月領息的概念就像每個月給自己加薪一樣,因此很多人都把「每月領股息」當作投資目標。不過,存股雖然有「存」的動作,股票仍有可能隨著時間增值或跌價,所以同樣要做到月月配息,存股策略也很重要。 張怡琳說,投資人若只靠一檔ETF來創造月領息,因投資相對集中,承受風險也會相對變高,因此可以透過不同ETF的搭配來組成每月領息的投資組合。比如,投資人可以聰明組合永豐投信旗下兩檔ETF,將00930永豐ESG低碳高息搭配00907永豐優息存股,就能輕鬆達成每月領息的目標。 此外,00930以電子族群為主,00907則集中在金融及傳統產業,因此兩檔ETF形成的投資組合,同時涵蓋到電子、金融及傳產股,不僅能擁有電子股的成長潛力,亦有股性相對穩定的傳金類股來降低整體波動,投資人也能夠依照個人風險偏好,從中適度調配兩者的投資比例。 根據約過去五年歷史回測結果顯示,若各以6成、4成資金配置在00930追蹤指數(特選臺灣ESG低碳高息40指數)及00907追蹤指數(富時臺灣優息存股指數),這個六四配的指數組合的平均年化報酬率,高達16.14%,平均年化波動度則為14.36%,不遜於單押在富時台灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數等兩檔人氣高息指數。 張怡琳說,投資人若懂得聰明運用ETF組合搭配,不只能享受月月領息優勢,長期投資效益也有機會再提升。
【時報記者任珮云台北報導】國內投資人偏好配息型ETF,不少人甚至希望「月月有出息」,對此,多家投信以自家產品打造「月月配息組合餐」,資金不會重押於單檔ETF,承受較大風險,透過分散配置在投資特色各異、配息時點交錯的不同ETF,達到月月配的效果。永豐投信推出的「月月配息組合餐」,為永豐ESG低碳高息(00930)搭配永豐優息存股(00907),該2檔基金都是雙月配息,一年配息6次,2者配息月分交錯,剛好能達到「月月配息」。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出,月月領息的概念就像每個月給自己加薪一樣,因此很多人都把「每月領股息」當作投資目標。不過,存股雖然有「存」的動作,股票仍有可能隨著時間增值或跌價,所以同樣要做到月月配息,存股策略也很重要,因投資相對集中,承受風險也會相對變高,因此可以透過不同ETF的搭配來組成每月領息的投資組合。 永豐投信旗下兩檔ETF,將(00930)永豐ESG低碳高息搭配(00907)永豐優息存股,就能輕鬆達成每月領息的目標。 此外,00930以電子族群為主,00907則集中在金融及傳統產業,因此兩檔ETF形成的投資組合,同時涵蓋到電子、金融及傳產股,不僅能擁有電子股的成長潛力,亦有股性相對穩定的傳金類股來降低整體波動,投資人也能夠依照個人風險偏好,從中適度調配兩者的投資比例。 根據約過去五年歷史回測結果顯示,若各以6成、4成資金配置在00930追蹤指數及00907追蹤指數,這個六四配的指數組合的平均年化報酬率,高達16.14%,平均年化波動度則為14.36%,不遜於單押在富時台灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數等兩檔人氣高息指數。