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有輝達就噴！這5檔ETF賺爛了報酬最高逾6成甩飛00713和0056僅2成

2023/06/01

輝達旋風勢不可擋，AI股燒燙燙，有輝達就噴？今年前5月ETF誰最賺？Top 5報酬榜出來了，全是美股ETF天下，第1名00757報酬率逾6成，第2名00895和第3名00893都4~5成，第4名00830近4成，第5名00662逾3成；反觀台股報酬僅17%，能超越大盤的不是0050，而是00713和0056，以逾2成報酬拿下冠亞軍，理財達人「存股方程式」提醒，從長期來看，高股息ETF績效必定落後市值型，年輕人應以市值型為主。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，台股前5月累計含息報酬率17.67%，挑選關注的ETF，前5月累計含息報酬率也出爐，其中FT臺灣Smart（00905）18.01%，稱冠市值型與類市值型標的，持續有不錯表現，希望可以維持下去。富邦台50（006208）17.23%，是市值型第2名，略輸大盤；再來是富邦公司治理（00692）16.95%，還贏老大哥元大台灣50（0050）16.83%。而高股息ETF：元大台灣高息低波（00713）21.79%、元大高股息（0056）20.04%，以逾2成績效，竄上冠亞軍。至於最受歡迎的國泰永續高股息（00878）16.57%，還小輸永豐台灣ESG（00888）16.62%，但差距其實不大。版主認為，從長期來看，高股息ETF績效，必定落後市值型或ESG型，該配置多少比例，應參考自身年齡做最後決定，若年紀尚輕，應以市值型或ESG型為主。 AI概念股持續火紅，輝達市值衝上1兆美元，帶動統一FANG+（00757）飆漲，報酬率噴61.26%，績效驚人！國泰費城半導體（00830）38.79%、富邦NASDAQ（00662）31.03%，這3檔都是最強的美股ETF，前2檔主要持股都有輝達，最後1檔主要持股是微軟、蘋果，難怪專家說，想要投資美股，買這3檔就夠了！還有富邦未來車（00895）49.48%、國泰智能電動車（00893）46.94%，報酬幾乎快5成，這2檔也是ChatGPT概念股，占比逾2成，主要持股輝達、特斯拉，今年來都大漲，帶動ETF股價也跟著水漲船高，目前還在15~16元甜甜價。版主表示，能無腦一路增加持股的，只有市值型、ESG型、高股息3種ETF；主題型需留意產業變化，不能盲目增持。版主投資ETF標的和報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 00713：21.79% 0056：20.04% 00905：18.01% 006208：17.23% 00692：16.95% 0050：16.83% 00888：16.62% 00878：16.57% 00850：16.25% 00690：15.04% 00731：12.41% 00701：10.76% 00730：9.97% （2）台股特定產業型ETF： 00891：26.13% 00892：24.65% 00881：21.62% 00896：20.9% （3）國際特定產業型ETF： 00895：49.48% 00893：46.94% 00876：19.39% 00861：16.02% 00875：8.41% （4）美股ETF： 00757：61.26% 00662：31.03% 00830：38.79% 00646：9.41% 00668：-0.62% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：20.2% 00709：7.2% 00752：-10.97% （6）海外ETF： QQQ：32.3% SPY：10.34% VT：7.79% VNQ：-3.59% ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
美股旺到發爐 ETF怎麼選？這2檔是神隊友還有1檔年飆5成挑人買

2023/05/22

美股今年來氣勢旺，美股代表標普500漲近10%、科技股代表那斯達克更漲近22%，想要追上美股熱潮，可以透過ETF間接投資美股，理財達人「存股方程式」表示，元大S&P500（00646）與富邦NASDAQ（00662）是最佳選擇，可擇一布局；如果想要複委託，也推薦VT、VTI等5檔美股ETF。至於統一FANG+（00757），因AI太紅今年大漲逾5成，建議適合心臟大顆者搶進。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，4月景氣燈號依舊亮出代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫，因此持續買進市值型ETF，比如永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905）、元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757），高息型暫時不買進。債券價格持續谷底徘徊，所以留一些資金買進元大投資級公司債（00720B）。版主曾提過，透過ETF間接投資美股，如果願意複委託，VT、VTI、QQQ、SPY、VOO，這5檔是版主最推薦的。如果和版主一樣不願意複委託，只想就台股上市的ETF做選擇，00646與00662是最佳選擇，可以挑1檔做核心配置，搭配其他類型做衛星配置。版主透露，目前持有00646與00757兩檔。00646追蹤標普500指數，是最穩健的美股市值型標的。如果要投資科技類股，版主會選擇終端的品牌廠，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、臉書母公司（Meta）、亞馬遜（Amazon）等，因此美股除了00646，還額外買進00757（追蹤尖牙股）。 00757成分股僅10檔，都是全球知名的科技品牌巨擘，因為成分股很少，所以版主不把00757當成ETF，而是當成一般個股，畢竟成分股非常集中，無法達到任何風險分散的效果。00757今年初從33.27元，一路高飛至今（22）日收50元，大漲逾50%，漲勢驚人，因成分股少，漲跌幅非常巨大。對於00757感興趣的版友，要留意是否能承受如此劇烈的高低震盪。全球型的國泰全球品牌50（00916）與尚未上市的凱基全球菁英55（00926）也受到許多版友青睞，版主認為這兩檔應是不錯的產品，但美股（尤其是尖牙股）占這2檔的權重很高，可以說美股（尤其是尖牙股）就幾乎決定了這兩檔的走勢。事實上，美股占全球股市的權重非常高，美股的漲跌對全球股市的影響很大。因此，版主並沒有那麼急切想買進00916或00926。版主買進的標的，部分版友認為不佳、無法認同，版主常收到私訊討論。版主還是要強調，投資的考量點很多，無所謂「最佳」，只有「最適合」自己的。版主買進的標的，當然是有自己的考量。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
權值股當道 0050周爆量3倍

2023/05/20
上市櫃

　外資與本土法人本周鎖定權值股狂敲，台股主流股重新聚焦權值股，成分股囊括台股市值前50大企業的元大台灣50（0050）ETF，本周大漲4.52％，優於大盤漲幅4.34％，周成交量達9.66萬張，較上周的2.4萬張暴增逾3倍。　台股集中市場ETF的19日成交值，也隨股市交投熱絡擴大至200億元以上，達200.68億元，為近期罕見的大量。　台股目前連動全球的股指ETF，除了以台股為最大宗標的之外，還有連動美股四大指數、日本、越南、南韓、印度、歐股等市場，另也有涵蓋半導體、5G、電動車、元宇宙、低碳、ESG等主題的ETF，隨著近來全球股市高歌，本周在台股上市的ETF同步爆量大漲。　篩選本周成交量大增4成以上、法人大買的ETF有元大台灣50、元大高股息、國泰費城半導體、國泰永續高股息、富邦未來車、國泰台灣5G+、國泰台灣領袖50、群益台灣ESG低碳、國泰智能電動車、富邦越南、FT臺灣Smart等11檔。　相較於台股加權指數本周上漲4.34％，台灣50指數周漲5.03％更為耀眼，0050成法人買盤追逐標的，合計買超近6萬張、占總成交量6成以上，在法人買盤追捧下，0050不只股價亮眼，周成交量更暴增3倍以上。　除了權值股代表的0050外，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）二檔高股息的國民ETF代表，也是市場當紅炸子雞，0056資產總淨值本周已來到2,069億元，00878更以飛速追趕，於18日首度突破2,000億元大關，19日為2,018億元。　據統計，0050、0056及00878三檔ETF，目前資產規模都在2,000億元以上。
近1年存股帳面不好看？ 4檔市值型＋3檔債券他分享藍燈投資法：終會雨過天晴

2023/04/26

經濟不景氣，外貿、投資遇冷，半導體庫存去化進行式，國發會預期，27日將公布的3月景氣燈號將維持代表衰退的藍燈。在景氣一片低迷的時刻，理財粉專《存股方程式》的版主分享了自己的「藍燈投資策略」，他藉由市值型ETF搭配債券的方式，持續逢低買進；他表示，近一年開始存股帳面損益大概都不好看，但撐過這段低迷，終會雨過天晴。國發會將於27日，也就是本周四公布3月景氣燈號，但據《工商時報》報導，國發會此前曾預期，這次藍燈可能會一直延續到年中，代表3月連5藍的機會相當高，也意味著景氣仍然持續低迷。在這個令投資人感到「blue」的時刻，《存股方程式》版主在臉書上曬出3月收到的對帳單，並分享他的「藍燈投資策略」。版主表示，他按照年初制定的計畫，持續買進累積持股，沒有賣出紀錄；買進筆數看似很多，大部分買進紀錄都是零股，並不是整張買，筆數雖多，實際上金額不大。在投資組合上，版主表示，國發會公布的景氣燈號維持代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫，因此持續買進市值型ETF（00888、00905、00646、00757），高息型暫時不買進，理由是等景氣燈號來到紅燈，報酬率會大於投入高息型；此外，債券價格持續谷底徘徊，所以留一些資金買進00679B、00720B、00751B，隨著升息循環即將結束，未來開始降息，將能債息與價差兼得。版主表示，對於他的投資方式，部分版友認為不佳、無法認同，他常收到私訊討論，但他還是要強調，投資的考量點很多，無所謂「最佳」，只有「最適合」自己的；版主強調，買進的標的，當然是有自己的考量。最後，版主也鼓勵存股新手表示，近一年才開始存股的版友，帳面損益大概不好看，但只要做好資產配置，撐過這一段景氣低迷期，也許半年、也許一年，堅持定期投入，終會雨過天晴。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
市值型ETF都很像？達人建議：挑1檔即可大企業就那幾間「很難變出新菜色」

2023/04/18

台股掛牌市值型ETF持續增加，怎麼挑常讓人眼花撩亂，《存股方程式》版主以目前最夯的9檔市值型ETF為例，從成分股分析各檔優劣。版主指出，市值型ETF成分股都和0050「差不多」，意味著長期含息報酬率不至於落差太大，加上台股又是淺碟市場，大型優質企業就那幾十間，相同食材很難變出新菜色，專注一檔即可，沒必要一直追逐新產品。版主列出較為熱門的市值型與類市值型ETF包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart ETF（00905）、中信臺灣智慧50（00912）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳（00923）。版主指出，0050與006208是第一代，也是最純粹的市值型產品。隨後國際間企業實行ESG蔚為風潮，於是出現00692、00850、0888等三檔以ESG為主題的產品；緊接著，追求更高報酬率的多因子產品00905、00912問世；近年基於環保考量，降低排碳量成了企業課題，於是00922與00923誕生。但上述產品這麼多。究竟這些產品孰優孰劣？該換股投資嗎？實為讓人猶豫不覺得難題。版主表表示，排除內扣費用不談，單純觀察成分股可以發現，這幾檔其實是非常相似的產品。他以0050、00922、00905為例並指出，前10大成分股可說是非常相似： 0050：台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、富邦金、中華電、南亞、中信金、國泰金 00922：台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、中華電、富邦金、日月光、中信金、兆豐金 00905：台積電、聯發科、鴻海、聯電、中華電、台達電、富邦金、國泰金、南亞、台溯版主指出，仔細觀察0050、00922、00905的前10大成分股，差異性真的不大；以0050的全部成分股做為基準比對其他類市值型ETF，會發現相似度極高，差別只是在於權重不同而已；00692、00850、00888、00905的成分股雖然超過50檔，但真正影響股價表現的成分股，大抵也是和0050重複的那幾檔。版主也提到，事實上，國際間最新的企業要求，不論是ESG或低碳排，大企業豈能不知，也很早就開始轉型升級了；因此，0050成分股很自然地也會符合ESG、多因子、低碳排...等要求；換句話說，既然這些產品的成分股相似度高，長期含息報酬率應不至於落差太大，就沒有孰優孰劣的問題，也沒有必要為了追逐新產品而頻繁換股或增加持有的檔數。從中挑選一檔最認同的，專心增加股數即可；即使日後再度發行新的類市值型ETF，可以想見，成分股大抵還是同樣那些，只不過權重各有不同而已版主表示，台股是個淺碟市場，大型的優質企業就是那幾十間，相同的食材很難變出新的菜色，實沒必要一直追逐新產品。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「x年存x百張股」好心動嗎？達人曝存股3動力 1檔30年輕鬆存千張

2023/03/27

許多理財網紅存股5~600張或千張，年領百萬股利，這樣的故事總是羨煞人，一般人要怎麼做，才能成為存股達人，而不是只能乾瞪眼呢？佛心的投資達人「茉園存股隨筆」版主分享了存股心法，比如想像30年後就有千張ETF，開始每月定期定額扣款，選1檔低價股，才存得快又多，比較有成就感，而ETF可以分散風險，存起來很安心，他推薦這檔才9元，30年後就能成為存股千張達人囉！「茉園存股隨筆」版主在臉書粉專以「數大就是美？」為題表示，大家一定聽過不少達人存股的故事，其中有一種標題更是振奮人心，例如「xx年存x百張股票」之類的，很難不吸引人的目光讓人心動，其實大家也都清楚明白，張數不是多就代表資產多，因為這還跟股價有關，股價100元持有100張，跟股價20元持有500張，總資產價值是一樣的，都是1000萬，但是我們總是偏好「數大就是美」，股票張數越多，總是讓人很有成就感！與其高價股少少張，還不如低價股多多張！是吧？其實，這樣的「數大」，真的是「比較美」，至少給我們3大好處： 1、對定期定額而言：買低價股存得多！資金投入較為精準。比方說，我們定期定額日日扣1000元，若是20元標的，大概可買50股，但是，因為券商不會扣我們每天超過1000元，因此可能就是買49股，大約扣款980元！如果同樣定期定額1000元，買100元標的，那麼通常就只能扣9股而非10股，那麼大約扣款900元！我們目的是扣1000元，卻只扣我900元，當然不夠嘛！所以，我們同樣用1000元扣款，但低價標的，實際扣款金額會比較接近1000元，誤差比較小。舉個更明顯的例子，如果定期定額1000元買台積電，那麼股價在501元，只會扣款買1股，實際扣款是501元，在499元買2股，實際扣款是998元。差很多是吧！ 2、對心理層面而言：張數多才有成就感！股數（或張數）多寡，絕對有不同的感覺，試想，每月能買1張，跟1整年才能累積到1張，哪個較有成就感？雖然理性上我們知道這沒什麼不同，但人往往除了理性外，感性也很重要，我們明知這是一樣的，但感覺上就是不一樣！我每月可以輕鬆買1張，幹嘛要自找苦吃，買了1整年才能累積1張，甚至連半張都不到！（例如小資族買聯發科，或許買了3年都買不齊1張，但同樣的錢卻可以買科技類ETF幾十張），這對於想「存股」的人而言，所得到的鼓勵，是很明顯有區別的。 3、對風險管控而言：選不同標的更安全！「數大」表示能分散的標的也多，最簡單的比喻，把1顆1000元的超大顆金雞蛋，放在1個籃子裡，跟100顆10元的小金雞蛋，平均分配放在10個籃子裡，哪一個安全？想當然爾是後者囉！所以，股價低一點，買的張數（股數）多一點，就能有更多標的選擇，更能分散風險，怎麼看都不會吃虧的。如果小資族每月投入2萬元，又希望每月至少存到1張股票（如果覺得股數比張數難接受的話），那麼就應該買20元以下標的，如果是10元以下的更好，可以買2張（或說2000股，聽起來更有感），而近年來上市ETF大多是15元，目前也鮮少漲到20元以上，那就很值得投入啦！那麼有沒有ETF是10元上市呢？有，還真的是有，例如FT臺灣Smart（00905）就是，現價更是只有9元，2萬元足夠買2張還有找！想像一下，如果有能力多存點，每月投入3萬元買股，就可買3張10元的ETF，那1年就能買36張，30年就能買1080張，當然這是假設30年股價不變，且未含報酬率再投入，但是，如果想到30年後有1千張以上的ETF資產，會不會大大增加想存股的動力呢？如果覺得1000這個數字夠力，很可以，那麼這樣的方式就適合你啦！ FT臺灣Smart（00905）是去年4月上市，像是小改版的0050，差別在於多了價值、品質等選股因子，也降低台積電持股至29%，可分散風險，產業比重為電子66%、金融8.8%，今年來報酬率10.7%。今股價收9.11元。 ※免責聲明：本文獲得《茉園存股隨筆》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
出大事！高息ETF變棄嬰市值型ETF越買越賺老手加碼這檔股神也背書

2023/03/21

存高股息ETF熱潮方興未艾，但報酬率遠不及市值型ETF，尤其是台灣景氣連亮3藍燈、市場走空時，正是低檔布局台股的好機會，趁這時累積持股，等降息、經濟恢復成長時，資本利得將很可觀，1年平均報酬有2~3成。理財達人「存股方程式」表示，現在暫緩買進高息型ETF，主攻市值型ETF，等景氣重亮綠燈，才會回頭再買高息型，他也看好2檔美股ETF值得長抱。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，最近暫緩買進高息型ETF，並不是放棄高息型，只是因為市場走空或經濟不景氣時，應加強買進市值型ETF的力道，待市場恢復元氣、經濟重新進入成長軌道時，市值型的資本利得（報酬率）會遠優於領息。版主指出，台灣景氣連亮3顆藍燈，分數持續挫低，從出現第1顆藍燈開始，就主攻市值型ETF，並持續買進永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905），雖然這2檔不算純市值型，直到景氣回到代表穩定的綠燈，才會回頭買高息型ETF。版主也有買進2檔美股ETF，包括元大S&P500（00646）與統一FANG+（00757），之所以會酌量布局，是因追蹤標普500指數的00646是不錯的市值型產品，雖然內扣費用不低，卻是最簡單投資標普500的方式，也是非常穩健成長的標的。如果0050敢買，成分股市值更大的00646為什麼不敢買？標普500 ETF可是股神巴菲特唯一推薦標的啊！至於追蹤尖牙股的00757爭議比較大，成分股僅10檔，因此風險係數幾乎與買個股相去不遠，不能算市值型產品。尖牙股由臉書、亞馬遜、網飛、谷歌等科技巨擘組成。版主認為，長期而言，推動全球經濟成長的依然是科技業，尤其尖牙股更是全球型的科技怪獸，看好尖牙股會持續引領科技趨勢。版主分析，當前升息循環尚未結束，不利科技股走勢，不失為低檔布局的良機，待進入降息循環，科技股又會生龍活虎。但不可諱言，00757確實風險大，想要布局科技股又不希望這麼高風險，追蹤NASDAQ指數的富邦NASDAQ（00662）也是市值型，是最佳選擇，會考慮以後將00757全數轉進00662。版主提醒，買進的任何標的、何時買進、配置比例，都屬於個人心得，適合版主自己的投資屬性，沒有一套投資方法放諸四海皆準。任何人的投資方式都只能做為參考，還是要自己積極琢磨，發展出一套適合自己的投資策略，硬是套用所謂達人的投資方式，未必能獲得相同的成果。慎之！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
5檔市值型ETF連發能贏0050嗎？有祕密武器叫陣高股息一表看懂輸贏關鍵

2023/03/07

存股ETF成為顯學，雖然高股息ETF很熱，但市值型ETF也不遑多讓，最近有不少新生力軍加入，像是0050的小改版，尤其是民眾對配息的熱愛，使過去市值型ETF主流是半年配，如今有3檔市值型ETF是季配息，完全滿足投資人的喜好。專家表示，近年市值型ETF上市連發，代表長線趨勢看好，而2.0版0050，更重視企業獲利、成長和低碳表現，提供投資人不同的選擇。理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，存股族對高股息ETF很有感，但近年投信發行不少市值型ETF，代表一個趨勢，就是市場看好市值型ETF未來會有表現空間，不是所有資金都只看好高股息ETF。林奇芬整理出近年5檔市值型ETF，包括2檔新手，皆號稱2.0版0050： 1、FT臺灣Smart（00905）：2022/4/21上市，追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，特色是多因子評量策略（品質、價值、動能等），季配息。 2、中信臺灣智慧50（00912）：2022/6/29上市，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，特色是兼顧市值、價值、品質、動能等，季配息。 3、兆豐龍頭等權重（00921）：2023/1/13上市，追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，特色是據市值、股東權益報酬率、稅後淨利等挑選持股等權重，季配息。 4、群益台灣ESG低碳50（00923）：2023/2/20募集、3/8掛牌，追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，特色是高ESG、高獲利、高市值、低碳企業，半年配息。 5、國泰台灣領袖50（00922）：2023/3/8募集、預估月底掛牌，追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，特色是考量市值、企業盈餘、MSCI低碳轉型指數，半年配息。林奇芬分析，0050是挑權值最大50檔公司，不管是否賺錢、成長性或獲利率如何，但2.0版要做出差異，就會增加市值、價值、品質等多因子評量，比如價值就是獲利要好，本益比要低，殖利率要好；動能就是明年或未來營收成長性好不好，把這些因子納進來選股，就會跟0050有差異。過去市值型ETF，市值越大占比越高，比如0050成分股台積電占比很高，台積電股價往往能操縱0050走勢，但每檔權重都均等的話，就不會受1檔個股影響，而00921等權重的意思，就是每檔股票的比重是一樣的，如此就能減少個股波動影響。最近在募集的2檔新秀，都強調未來低碳趨勢，證明企業必需努力減少碳排放，免得被踢出供應鏈。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
市值型ETF大戰開打新兵跟老將0050有何不同？專家洩「這個」差很多

2023/03/07

存股族天菜0050長年穩居ETF定期定額第一名，006208也因低內扣受歡迎，這2檔市值型ETF長期報酬率高，現在有新秀來踢館，主打季配息，且台積電持股比下降，減少受個股波動影響，也看好金融最壞狀況已過，增加金融持股。專家表示，新舊市值型ETF大戰開打，老將、新兵差別在於台積電占比，想衝的人選台積電占比高的，想避險的則相反。理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，近來新款市值型ETF接連上市，與老牌市值型ETF其實是有差別的，從持股、產業來看，都有大幅調整，她整理出新舊市值型ETF比較如下： 1、元大台灣50（0050）：主要持股台積電46.6%、鴻海4.6%、聯發科4%，產業比重電子72%、金融14.6%，半年配息，今年來報酬率10.8%。 2、富邦台灣50（006208）：主要持股台積電46.6%、鴻海4.6%、聯發科4%，產業比重電子72%、金融14.6%，半年配息，今年來報酬率11.2%。 3、中信臺灣智慧50（00912）：主要持股台積電24%、長榮4%、聯發科4%，產業比重半導體47%、金融15%、航運12%，季配息，今年來報酬率12.3%。 4、FT臺灣Smart（00905）：主要持股台積電29%、鴻海4.7%、聯發科4.4%，產業比重電子66%、金融8.8%、原材料8.8%，季配息，今年來報酬率10.7%。 5、兆豐龍頭等權重（00921）：主要持股聯詠4%、瑞昱3.9%、晶華3.8%，產業比重分散29類細產業，電子股占26.5%，季配息，今年來報酬率未計（未滿3個月）。林奇芬認為，舊市值型ETF的2檔龍頭0050和006208，台積電占比高達46.6%，已經快要一半了，這2檔表現受台積電影響非常大，整體來看，電子股比重高達72%，確實比較高。而3檔新市值型ETF，台積電占比都已經降下來了，其中2檔最高不超過30%，代表未來台積電影響會降低，其他個股也有機會可以納進來。而00921的台積電影響更小，僅3%多，聯詠4%還比較高，服務業晶華也占3.8%，代表產業更分散，電子股占比26.5%是5檔中最低的。林奇芬指出，從今年來股價表現來看，00912多一點達12.3%，但其實4檔差異不大，報酬率都約1成多，只有00921上市未滿3個月，故不計報酬率。不過，還是要看未來中長期表現。至於老將vs.新兵到底哪個好？林奇芬建議，看好台積電股價會暴衝，想買台積電多一點的人，可以考慮舊市值型ETF；如果想要平均分散風險，則可選台積電比重低一點的ETF。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
元月國民ETF績效榜》半導體兄弟囊括前四強、單月飆逾15％人氣增最多的竟非00878

2023/02/08

兔年開紅盤，雖然只有13個交易日，但光是台積電就漲了16.4%，帶動大盤漲幅將近8%，台股國民ETF績效榜出爐，百萬訂戶的網紅YouTuber柴鼠兄弟統計，國內組37檔元月績效和去年豬羊變色半導體四兄弟單月漲幅在15%以上，第1名為單獨採用純市值排行的新光台灣半導體30（00904），包含元月除息0.095元在內，合計績效為16.54%，笑傲群雄。第2~4名也都由半導體ETF拿下，第2名為富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）及中信關鍵半導體（00891），績效分別為15.52%、15.35%及15.27%。第5名是採用SmartBeta多因子的FT台灣Smart（00905），元月首配0.27元，單季殖利率衝高至3.1%，1月31日是除息前的最後買賣日，結果當天爆出7.2萬張大量，是平常交易量的十幾倍，明顯是投資人搶參加除息，追捧股價一度溢價8%，連帶規模從13.87億跳到22.4億，成長6成以上。相對而言，高股息家族全面掉到後段班。墊底的就是去年表現最好的低波動，包含元大台灣高息低波（00713）名列第34、FH富時高息低波（00731）第36及國泰股利精選30（00701）第37，永豐優息存股（00907）也掉到33名。元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）則分別排名在第29名及30名；而富邦特選高股息30（00900）則成為高股息家族的第1名，排名第24名。柴鼠兄弟表示，從2021年的大牛市到2022年的大熊市，剛好走完一個小型的多空循環，有些投資人可以等到績效轉正，但也有些人可能早就停損出場，重點就在hold不hold住，所以不管網紅老師嘴什麼，找到自己的適合方式最重要。接下來看國民ETF規模和人氣，到2/3日為止，受到大盤上漲，3千金受惠最多的就是大盤型的元大台灣50（0050），成長8.4%、規模增211億元到2742億元；00878月增9%、規模成長123億到1500億元；0056則月增6.9%、規模增119億到1850億元，挑戰2000億元關卡。在人氣表現成長最多的不意外仍是00878，受益人數增加1.6萬人、漲幅2.1%，突破80萬大關至81.3萬人；反觀0056僅增加2655人至87.7萬人。而0050和國泰台灣5G+（00881）甚至出現月減4000多人。而元月漲幅最驚人的幾檔半導體ETF如00904、00891、00892、00913也都是月減，顯示被套了一年之後漲上來投資人先跑一趟。在元月跌深反彈，人氣增加第2名的是元月才剛除完息的00905，人氣增加1萬多人，僅次於00878，但增幅卻高達75%，受益人數達2.3萬人，規模也在1個月之間翻倍至22.8億，顯示高配息吸人氣的現象對投資人仍是極為有用。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
這5檔ETF超牛熊市報酬率跑贏大盤存股達人：先存這2種而不是高息型

2023/02/03

台股去年因Fed升息陷入熊市，10月最慘跌破1萬2700點，很多人都被套牢哭哭，當時若買ETF既能分散風險，也能享穩定配息。存股達人「存股方程式」表示，在大盤空頭時，應優先布局市值型或ESG型ETF，而不是高息型ETF，因為他統計近3個月的含息報酬率，同期大盤報酬率約20%，僅5檔ETF跑贏大盤，最厲害的是006208和0050，這2檔市值型ETF報酬率都逾25%。「存股方程式」版主在臉書粉專提到，曾有版友提問，當股市空頭時，應優先布局市值型、ESG型或高息型ETF？他統計出近3個月（2022/10/25～2023/1/31）的11檔含息報酬率，發現同期間大盤報酬率約20.52%，只有5檔ETF績效打贏大盤，依序是富邦台50（006208）25.46%、元大台灣50（0050）25.03%、FT臺灣Smart（00905）22.18%、富邦公司治理（00692）21.63%、富邦臺灣優質高息（00730）21.22%。版主表示，從計算結果得知，高息型ETF除了00730，其他像是元大高股息（0056）13.42%、國泰永續高股息（00878）11.14%、元大台灣高息低波（00713）10.09%、FH富時高息低波（00731）9.38%等4檔報酬率，全面落後市值型與ESG型。因此，當股市空頭時，他建議加碼市值型與ESG型ETF，是不錯的策略，而平時也就是現在，也很適合長期定期定額投入。另外，還有2檔ESG型ETF報酬率也不錯，像是元大臺灣ESG永續（00850）19.83%、永豐台灣ESG（00888）19.72%。那現在熊市反彈一半，台股飆上萬五了，還適合加碼嗎？版主強調，對ETF的買進策略，一直都是「定期買進（每月或每周），跌破月線加碼」。短線來看，大盤指數已站上各長短均線（周線、月線、季線、年線），此時維持定期定額投入即可；如果要加碼，至少等到大盤跌破月線（目前約14600點）才是比較好的加碼點。 2020年因疫情造成恐慌盤、2022年的熊市，都是可遇不可求，今年是否再來一次恐慌式重挫？不得而知。版主說，不需刻意等待絕對低點，才一次性重壓，沒有人可以預測低點與高點，平時慢慢投入，等跌破月線時再加碼，長期一定能有很棒的報酬。本文獲得《存股方程式》授權，未經同意不得轉載 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
就是今天！把紅包變錢母買迷你版0050配息3％ 1張不到萬元甜甜價

2023/01/31

過完年，手上的年終獎金或紅包還剩多少？先別急著花光，可以拿來當作錢母喔！投資沒有假期，來養金兔吧，幫你錢滾錢，養你一輩子！台股ETF很適合無腦存股，尤其是1張不到萬元的銅板ETF，比如富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905），網友暱稱是迷你版的0050，漲幅常贏大盤，今年首度配息近3%，明天（2月1日）除息，今（31）日是最後買進日。「國民ETF」元大台灣50（0050），昨（30）日除息2.6元，在外資助攻下秒填息，終場大漲5.2元，收120.7元。對投資新手而言，1張12萬700元的0050可能有點下不了手，但00905就親民多了，今開盤雖跳空大漲至9.38元，1張也不過9380元，加上每股配息0.27元，以今盤中9.38元計算，殖利率2.88%，3月6日配息。今年1月有多達9檔ETF除息，包括00905、永豐台灣ESG（00888）、新光台灣半導體30（00904）、中信台灣智慧50（00912）等，殖利率約0.9～2.88%。富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人林承漢表示，台股跟亞股比，本益比較低，具投資價值，加上美股在過年時大漲，台股昨開紅盤落後補漲，成功收復萬五。據彭博資訊，大盤未來12個月殖利率有望達4.53%，在全球股市中，以高股息聞名，不論從價值面或防禦型的股息收入來看，台股都很適合中長期投資。買高股息ETF當存股，已成為全民運動，去年盤中零股交易10大標的中，就有4檔是ETF，依序是國泰永續高股息（00878）、0050、元大高股息（0056）及富邦台50（006208）。網友對00905評價甚高，「ETF銅板價，1月配0.27元，應該算屌打其它同期ETF，跟0050比起來，成分股有相似，通常都會比大盤多漲0.1~0.2%居多」、「感覺00905類似大盤」「30%的台積成分股」、「00905+00878，目前個人存法」、「0056換了00905，希望上半年能突破雙位數股價」、「手上大約20張，等除息中」。但也有網友不認同，「0050或006208還是比較好」、「長期就是正二，沒什麼懸念」、「超不建議，長期一定輸大盤，也不會跌比較少，買來幹嘛？」 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF 讓紅包轉為錢母

2023/01/31
上市櫃

　台股金兔年開紅盤，跳空開高走高，為台股投資人增添新年大紅包，市場預估今年景氣先蹲後跳，法人建議，投資人想要參與配息，不妨由台股ETF入手，富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）首次配息達2.94％，今為配息前最後進場日，把握入手時機為兔年紅包再加碼。　專家指出，1月台股相關ETF多達9檔除息，其中，季配息包括訴求多因子模型富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）、永豐台灣ESG（00888）、新光台灣半導體30（00904）、中信台灣智慧50（00912）等，配息殖利率可望落在0.9％至2.94％之間。　根據公會資料，富蘭克林華美投信最新收益分配二次公告，2023年首次配息將啟動，首次公告每單位配息0.27元，除息交易日為2月1日，實際上配發金額以1月30日公告0.27元為準，若以1月30日收盤的價格9.19元計算，股利率可達2.94％，收益分配發放日為今年3月6日，若想參與除息者、建議最晚於今日收盤前進場。　專家指出，00905指數基金為一檔訴求「品質、價值及動能」多因子模型智慧篩選台股的ETF，主打智慧新存股「漲時重勢、跌時重質」特色，利用特選Smart多因子指數以核心策格「品質、價值及動能」指標為選股邏輯，其3因子期望能進一步打敗大盤，多因子模型股利率也優於大盤。　若根據財經網站股利預測，台灣加權指數未來12個月股利率仍可能達4.53％；法人也認為，台股不論從價值面切入或防禦面的股利收入角度來看，今年具備潛在投資價值、長期投資價值浮現。
00905ETF成分股大汰換新納入31檔、刪除35檔

2023/01/30
上市櫃

台灣指數公司今（30）日公布「台灣指數公司特選Smart多因子指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股出現大汰換，共新納入31檔，同時也大舉刪除35檔。成分股納入和刪除變動自30日周一盤後生效。特選Smart多因子指數是FT臺灣Smart（00905）所追蹤的指數，到去年底止，該檔ETF基金規模為11.22億元。此次成分股納入31檔包括：1477聚陽、1605華新、1795美時、2206三陽工業、2345智邦、2352佳世達、2376技嘉、2377微星、2404漢唐、2707晶華、2723美食-KY、2727王品、2888新光金、2890永豐金、3056總太、3090日電貿、3406玉晶光、3454晶睿、4438廣越、4763材料-KY、4935茂林-KY、5258虹堡、6139亞翔、6153嘉聯益、6177達麗、6191精成科、6269台郡、6278台表科、6525捷敏-KY、8070長華*、9910豐泰等。成分股刪除35檔包括：1304台聚、1560中砂、1708東鹼、1723中碳、1773勝一、2027大成鋼、2028威致、2029盛餘、2108南帝、2344華邦電、2451創見、2480敦陽科、2548華固、2617台航、2637慧洋-KY、2845遠東銀、2886兆豐金、3006晶豪科、3035智原、3189景碩、3209全科、3231緯創、3532台勝科、4755三福化、4904遠傳、5434崇越、5471松翰、5880合庫金、6271同欣電、6456 GIS-KY、6505台塑化、6531愛普*、8114振樺電、8150南茂、9945潤泰新等。
台股ETF除息旺月搶賺紅包錢

2023/01/12
上市櫃

　元月起多檔台股ETF即將配息，預計單次配息率自1.24％～3.1％左右，儘管台股指數狹幅區間盤整，但想先賺一筆紅包錢不難，建議趁早把握機會，在1月底前入手投資台股ETF，便有機會參與ETF除息列車，搶先取得這部分配息。　法人認為，今年農曆過年來得早，17日台股封關前仍有機會期待一波中小型股反彈行情，然而隨著財報公布的消息面好壞參半，科技庫存調整仍在進行，今年景氣可望先蹲後跳，投資人可利用ETF先行參與台股投資，先將配息入手。　元月季配息的四檔台股ETF包括富蘭克林華美FT台灣smart ETF、永豐台灣ESG、新光台灣半導體30、中信台灣智慧50等。其中，以富蘭克林華美FT台灣smart ETF單次配息殖利率最高，接近3.1％，最後進場日是1月31日收盤前，就有機會於3月6日收到股息發放。　元月配息ETF列車中，最值得注意的是去年成立後，首次參與配息的「富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）」首次公告除息日為2月1日，每單位配息0.27元，若以1月11日收盤價初步計算，股息殖利率為3％以上，實際上配發金額以30日二次公告為準，預計收益分配發放日為3月6日，最晚1月底（31日）前投資可參與配息。　儘管各大外資機構對於全球上半年景氣看法都偏向保守，但銀行財富管理處則認為，台灣市場由於股利率相對各成熟市場高，企業現金流穩定，加上疫情後復甦商機成長，經濟發展也具一定的韌性，故對於台股表現仍深具信心，也建議客戶在風險控管下，應該有一部分台股投資部位，不妨適度納入高息ETF投資，可為每季增添一筆股息收益的機會。　富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）該檔ETF去年成立，並訴求智慧新「存股」，以「漲時重勢、跌時重質」為目標；採多因子智慧選股策略投資台股，該ETF利用「品質、價值及動能」模型，篩選台股數千檔股票中約160檔個股為投資標的，每季皆動態調整，汰弱留強個股，進行中長期投資布局，值得持續關注。