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它僅花0050的1／10價就能跟0050一樣年賺逾3成 CP值爆表啊

2024/08/01

台股前7月ETF績效出爐，市值型ETF有6檔勝過大盤，以00905的CP值最高，不到0050的1/10價格，還是1字頭，就能有逾3成績效，僅輸006208和0050，堪稱最強黑馬；而高股息ETF僅00915，勉強跟上大盤，像00878、0056都僅個位數，差強人意。理財達人「存股方程式」表示，如果心臟夠大顆，推飆漲逾4成的0052，絕對是提高投資績效的戰將。 00905由外商富蘭克林華美投信在2022年推出，以10元上市，是台股首檔Smart Beta多因子ETF，追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，成分股122檔，包括大型股和中小型股，前3大成分股是占逾3成的台積電、聯發科和鴻海，季配息(3、6、9、12 月)，內扣0.385%，目前規模逾49億元，受益人逾4萬多人，今(1)日盤中價13.55元。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，2024年7月正式結束，版主挑選關注的ETF，今年前7月含息報酬率也出爐，大盤前7月漲26.11%，有6檔市值型ETF贏大盤，包括006208、0050、00905、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)和國泰台灣領袖50(00922)；群益台ESG低碳50(00923)漲26.8%，勉強比肩大盤。台股加權指數於7/11(四)創新高，收24390.03點，隨後迎來一波急跌，短短10幾個交易日，大盤重挫約2190點，跌幅約8.98%，投資人哀鴻遍野。事實上，安穩待在市場投資大盤的朋友，依舊能取得26.11%的報酬率，非常亮麗的成績單，不是嗎？截至目前為止，落後大盤的市值型ETF僅有永豐台灣ESG(00888)與兆豐龍頭等權重(00921)，尤其00921績效8.41%，真的有待加強；而高息型ETF僅有凱基優選高股息30(00915)漲26.2%，勉強跟上大盤。時間拉得愈長，相信市值型ETF報酬率領先高息型產品的幅度會愈來愈大。市值型與高息型均衡配置，資產成長速度才能加快，千萬別在資產成長的關鍵期，過度執著於現金流。兩大元老級市值型產品，富邦台50(006208)上半年漲37.96%、元大台灣50(0050)漲36.47%，績效分居前兩名。非常不受市場關注的FT臺灣Smart(00905)漲32.79%，居第三名，但與0050、006208的報酬差距似乎逐漸拉大。科技股是台股成長的動力來源，大範圍的富邦科技(0052)報酬率非常好，高達41.17%，如果願意承擔波動風險，0052是提高投資績效不錯的標的。美股則是因為科技股漲多拉回修正，績效普遍落後台股大盤，唯有代表科技巨頭的統一FANG+(00757)漲32.66%，贏過台股大盤。日股元大日經225(00661)、歐股富邦歐洲(00709)、陸股中信中國50(00752)的表現，都漲逾1成多，明顯落後台股與美股，版主僅止於留意觀察，並沒有投資打算。台美股市相對是比較穩健、報酬率相對較高的市場。海外ETF，例如Invesco那斯達克100指數(QQQ)、SPDR標普500指數(SPY)、Vanguard全世界股票(VT)，也都漲逾1成，版主僅止於觀察，並不打算投資。 ◎今年前7月台股市值型ETF報酬率： 006208：37.96% 0050：36.47% 00905：32.79% 00692：32.04% 00850：29.95% 00922：28.46% 00923：26.8% 00888：17.86% 00921 ：8.41% ◎高息型報酬率： 00915：26.2% 00713：18.21% 00919：15.54% 00934：15.53% 00918：14.85% 00936：10.86% 00878：9.54% 0056：9.44% 00929：6.42% ◎台股特定產業型報酬率： 0052：41.17% 00881：35.31% 00935：26.7% 00892：17.19% 00891：16.29% ◎國際特定產業型報酬率： 00895：38.53% 00762：21.66% 00893：21.46% 00861：20.69% 00876：17.41% ◎美股ETF報酬率： 00757：32.66% 00924：25.95% 00830：4.73% 00646：21.98% 00662：20.2% ◎中國、歐洲、日本ETF報酬率： 00661：16.12% 00709：13.76% 00752：11.95% ◎海外ETF報酬率： SPY：14.67% QQQ：13.65% VT：10.87% ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
漲多就是利空？ 1點看穿崩盤是杞人憂天他佛系操盤只進不退 0050、00905參考價曝

2024/07/22

台股於7月11日以24390.03創新高，市場一陣歡騰，之後6個交易日大盤急跌超1500點，重挫逾6%，但資深存股族「存股方程式」依舊按照紀律，每周二買進，面對市場雜音，他表示，漲多就是最大的利空，現在回檔並非壞事，從基本面看，台積電Q2優異財報足以推翻崩盤說法，他並不悲觀，待在穩健的市場，「什麼都不做往往就是最佳策略」。「存股方程式」今（22）日在臉書分享6月對帳單，依舊只有買進紀錄，沒有任何賣出；目前，市場開始出現雜音，有人建議保留銀彈暫時觀望、有人建議先停利出場、也有人認為泡沫跡象已經現蹤，「存股方程式」則認為，「漲多就是最大利空」，短線不論台股或美股，在AI題材的帶動下，確實漲得過高過熱，因此適時回檔修正不是壞事。對於極端的情況，有分析師猜測，AI吹出的巨大泡泡，隨時有破裂崩盤的可能，「存股方程式」認為，雖然會回檔修正到何時，他無法預測，但從基本面看，不至於那麼悲觀，台積電第二季優異的財報，就足以推翻股市崩盤說法。修正難免，崩盤就過度杞人憂天了。他坦言，自己的操作模式千篇一律，即每周二買進，如果有股利入帳，大致上入帳當天就會全數進場買完；他表示，轉投資ETF之後，操作就是變的這麼簡單，只要相信台股與美股長期持續向上，何必煩惱何時該進、何時該出？待在穩健走高的市場，「什麼都不做往往就是最佳策略」。如果想稍微積極一點操作，除了每週定期買進，以他的做法，只要投資標的跌破月線，加碼金就會分批出動；一旦加碼金用完就停止加碼，即便繼續跌也不可挪用其他預算。目前台股大盤月線約23419、季線約22141；0050月線約191.22、季線約176.88；00905月線約14.42、季線約13.46；追蹤標普五百指數的00646目前月線約56.34、季線約54.33；如果想加碼，可以參考這些價位。最後，「存股方程式」指出，今日大盤空方氣盛、殺聲震天，已逼近季線，季線是短期很重要的防守線，一旦跌破恐怕會整理一段時間；另外，他還是強調，即使跌破季線，超長期來看，台股與美股多頭格局沒有改變，堅守原本的存股紀律就是最佳策略；如果害怕短線空頭走勢，就暫時遠離市場。 ※本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
10大ETF人氣王一表看！這檔最受歡迎週增23881人

2024/07/21
上市櫃

台股ETF上周「3王」出爐！成長王中信成長高股息(00934)：規模週增58.65億元最多；人氣王富邦台50(006208)：受益人數週增23881人位居第一；報酬王元大台灣高息低波(00713)：股價週跌1.03%拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為富邦台50(006208)、中信成長高股息(00934)、復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)。而統一台灣高息動能(00939)則被外資買超最兇，週買超金額168,554元，總計買超11,257.00張。以下為上週10大ETF人氣王一次看： 1、富邦台50(006208)：規模週減24.57億元，受益人週增23881人，股價週跌5.71%。 2、中信成長高股息(00934)：規模週增58.65億元，受益人週增23266人，股價週跌3.46%。 3、復華台灣科技優息(00929)：規模週增1.16億元，受益人週增22916人，股價週跌3.04%。 4、群益台灣精選高息(00919)：規模週減34.74億元，受益人週增20903人，股價週跌3.06%。 5、元大高股息(0056)：規模週減115.19億元，受益人週增19478人，股價週跌6.09%。 6、元大台灣50(0050)：規模週減371.68億元，受益人週增15412人，股價週跌5.14%。 7、國泰永續高股息(00878)：規模週減87.08億元，受益人週增12088人，股價週跌3.28%。 8、群益半導體收益(00927)：規模週增9.75億元，受益人週增9599人，股價週跌7.33%。 9、FT臺灣Smart(00905)：規模週增7.84億元，受益人週增8713人，股價週跌10.78%。 10、國泰台灣5G+(00881)：規模週減13.41億元，受益人週增7896人，股價週跌5.17%。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧
台股權值3王太勇了！00881半年含息噴近50％還有「輝蘋」大利多小心賣飛抱不回來

2024/07/19

台股「權值3王」是台積電、鴻海和聯發科，今年含息漲逾75%、113%和40%，表現非常神勇，集到這3檔飆股的ETF也賺翻了，像國泰台灣5G+(00881)上半年含息漲近50%，跑贏一票市值型ETF，網友問能否先跑一趟？分析師股添樂表示，「高賣」可能「低買」不回來，如換買便宜股，只剩中鋼、台塑四寶等，但00881還有輝達、蘋果概念股，氣勢超強，長抱還可期待8月配息啊！股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，今年的00881真的太強了，年才過一半，含息漲幅竟然逼近50%！這個數字別說在一票科技型ETF中名列前茅，放眼台股ETF，應該也是穩妥妥地前5名。漲太快的缺點，除了一票股民被甩下車之外，連帶惹得還在車上的股民緊張兮兮，深怕一個不注意，和最高點擦肩而過。所以我近期最常收到的留言是：「881要不要先跑一趟？」先來聊聊今年的881績效搶眼的原因，主要原因在於881是少數持有台股「權值3王」的科技型ETF。眾所皆知，台股第1大權值台積電今年表現神勇，含息漲幅超過75%，不過第2大權值股鴻海漲幅更驚人，一共漲了113%，第3名的聯發科也漲了40%。但是放眼台股所有科技型ETF，多數為台積電+鴻海，或是台積電+聯發科的組合，只有少數持有權值3王，00881正是其一。尤其881持有台積電32%，鴻海14%，聯發科11%，這個比重甚至比市值型ETF還要來的更平均一些，也因為持有鴻海較高的比重，881今年不只擊敗多數科技型ETF，也跑贏多數市值型ETF。至於要不要先跑一趟？客觀來說，台積電、鴻海、聯發科毫無疑問是當前台股最強3本柱，除非你看壞這3檔股票後勢，否則隨著AI熱潮持續加溫，起碼到今年底，目前還真的看不到明顯利空。就算要「高賣低買」，讓你「高賣」了，如何「低買」回來又是一個問題。例如耐心等待881下跌？可能未必能等到；改買更便宜的ETF？它們買的也是台積電、鴻海、聯發科；換買便宜的股票？目前可能只剩中鋼、台塑四寶這類便宜好幾年的類型。所以結論是，881目前有台積電，成分股還是一票輝達概念股，後續又有iPhone 16題材，按照這猛如虎的氣勢，如果短期沒有急迫需要資金，一路抱到底是最佳解方。尤其下個月又到了881配息的時間點，依照目前累積的資本利得，配息數字應該也值得期待！股添樂補充，最近一個月以來，881受益人已經來到25.6萬，月增超過1.2萬人。而擁有台股權值三王的ETF，還有富邦科技(0052)、中信綠能及電動車(00896)、FT臺灣Smart(00905)等，近1年報酬率逾64%、逾20%和近50%。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
0050、006208一張10萬買不下去…達人推「1.4萬小資市值型ETF」：八大官股也買它

2024/07/18

台積電被美國總統川普一記重棒打趴，所幸尾盤在買盤進駐下重新站回千元之上，加上台積電法說繳交出亮眼成績，同時透露樂觀訊息，但對小資族而言，1張100萬的台積電真的買不下手，即使是市場熱門的市值型ETF元大台灣50(0050)和富邦台50(006208)1張也要19萬、11萬，對小資族而言負擔超重。為了解決小資族的苦惱，小資理財教主楊倩琳透露，其實有檔小資版的市值型ETF，不到1.5萬即可輕鬆入手。 0050、和006208在7/16除息，兩者輕鬆完成填息，但對小資族而言，1張要拿10萬以上的金額似乎太過沉重，楊倩琳以「00905一張1.5萬可以當台積電、鴻海股東」為題在臉書分享，其實有檔小資版市值型ETF，以今天(18)收盤價14元來看，只要1萬4相對無負擔。楊倩琳說，FT臺灣smart ETF(00905)相較股價動輒上百元的老牌0050或006208來說，入手門檻相對低，單次股息殖利率2.38%也贏過0050和006208。她列出00905前5大成分股：台積電占32.31%、鴻海占6.48%、聯發科占5.04%、廣達占3.48%、台達電占3.33%。和老牌市值型ETF台積電比例超過5成不同，楊倩琳說，在大盤及台積電持續創新高，買1張台積電要百萬、買1張0050快20萬，有興趣想投資台積電或是大盤型ETF0050的小資族，或許可以研究一下小資版的00905。事實上季配型的00905近期受益人數大幅增加，累計本月以來月增率達19.57%，在台股ETF當中增幅名列第7名，總受益人數來到2.96萬人；不僅如此，八大官股近期也有加碼跡象，累計過去3個交易日共加碼00905約6600張。免責聲明：本文獲得「小資理財教主楊倩琳」授權，文中所提之
00905成份股大汰換納入52檔、刪除32檔

2024/07/16
上市櫃

台灣指數公司今（16）日公布「特選Smart多因子指數」成份股定期審核結果，該指數為FT臺灣Smart（00905）ETF所追蹤的指數，此次成份股大汰換，新納入52檔，刪除32檔。成份股納入和刪除變動自今日盤後生效。成份股納入52檔包括：1216 統一、1307 三芳、1447 力鵬、1532 勤美、1537 廣隆、1582 信錦、1615 大山、2228 劍麟、2374 佳能、2379 瑞昱、2393 億光、2420 新巨、2474 可成、2504 國產、2597 潤弘、2603 長榮、2609 陽明、2610 華航、2636 台驊投控、2704 國賓、2723 美食-KY、2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2915 潤泰全、3022 威強電、3044 健鼎、3090 日電貿、3312 弘憶股、3406 玉晶光、3413 京鼎、3501 維熹、3679 新至陞、3708 上緯投控、5007 三星、5234 達興材料、6115 鎰勝、6117 迎廣、6176 瑞儀、6189 豐藝、6206 飛捷、6257 矽格、6285 啟碁、6442 光聖、6449 鈺邦、6491 晶碩、6525 捷敏-KY、6579 研揚、8163 達方、9904 寶成、9930 中聯資源、9945 潤泰新等。成份股刪除32檔包括：1436 華友聯、1442 名軒、2006 東和鋼鐵、2020 美亞、2204 中華、2206 三陽工業、2233 宇隆、2303 聯電、2316 楠梓電、2323 中環、2345 智邦、2395 研華、2449 京元電子、2472 立隆電、2480 敦陽科、2539 櫻花建、2546 根基、3029 零壹、3032 偉訓、3231 緯創、3653 健策、3661 世芯-KY、3694 海華、3704 合勤控、4137 麗豐-KY、4958 臻鼎-KY、5519 隆大、5534 長虹、6281 全國電、6409 旭隼、6472 保瑞、8442 威宏-KY等。
10大ETF人氣王一表看！這檔最受歡迎週增20891人

2024/07/14
上市櫃

台股ETF上周「3王」出爐！成長王元大高股息(0056)：規模週增64.01億元最多；人氣王中信成長高股息(00934)：受益人數週增20891人位居第一；報酬王FT臺灣Smart(00905)：股價週漲6.35%拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為中信成長高股息(00934)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、復華台灣科技優息(00929)、元大高股息(0056)。而統一台灣高息動能(00939)則被外資買超最兇，週買超金額1,108,254元，總計買超73,769.12張。以下為上週10大ETF人氣王一次看： 1、中信成長高股息(00934)：規模週增58.16億元，受益人週增20891人，股價週漲1.32%。 2、富邦台50(006208)：規模週增57.44億元，受益人週增14276人，股價週漲2.85%。 3、元大台灣50(0050)：規模週增16.50億元，受益人週增6675人，股價週漲2.37%。 4、復華台灣科技優息(00929)：規模週減7.14億元，受益人週增6288人，股價週跌1.00%。 5、元大高股息(0056)：規模週增64.01億元，受益人週增5671人，股價週漲1.07%。 6、國泰台灣5G+(00881)：規模週增27.94億元，受益人週增4807人，股價週漲1.73%。 7、元大台灣高息低波(00713)：規模週增12.83億元，受益人週增4776人，股價週跌1.44%。 8、台新永續高息中小(00936)：規模週增11.90億元，受益人週增4385人，股價週跌0.32%。 9、群益半導體收益(00927)：規模週增7.24億元，受益人週增3761人，股價週漲0.23%。 10、FT臺灣Smart(00905)：規模週增6.07億元，受益人週增3512人，股價週漲6.35%。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧
0050站上200元關！市值型ETF太夯 006208等2檔暫停申購卻有1支暴跌65％還被證交所盯上

2024/07/12

台股一路驚驚漲，國內ETF始祖元大台灣50(0050)昨（11）日一舉站上200元大關，市值型買氣爆棚，富邦台50(006208)、富蘭克林華美臺灣Smart (00905)昨日同步宣布，為避免稀釋息值，今(12)日至15日暫停初級市場申購；無獨有偶，期元大S&P原油反1(00673R)卻因淨值過低，二度遭證交所處分，今起暫停融資券及當沖交易，且掛牌迄今，股價累計跌幅已高達65%，比腰斬還慘。富邦投信昨公告，006208將於7/16除息，為保障受益人權益，避免除息前因接受大量申購，使在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，因此今起至15日止，暫停受理初級市場申購申請。 006208採季配息，日前公告配發0.783元，單次殖利率0.65%，年化殖利率2.63%，預計8月9日發放股息。同樣將在7/16第五度除息的00905，由於日前公告配息0.37元創高，單次殖利率衝上2.48%，因此7月至10日止，交易量較前期翻倍大增103%，資產規模來到33億元，受益人數達2.6萬人，且因無收益平準金機制，以確保投資人配息權益為由，昨日也公告暫停初級市場申購。雖基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，但仍可透過次級市場交易，委託券商直接於市場買進，但2投信也提醒，暫停受理申購期間，可能導致市價較淨值大幅溢價，投資人交易時應審慎評估風險。相較市值型ETF市場過熱，發行投信不得不出手降溫，卻有1檔ETF淨值過低而遭證交所盯上，證交所昨宣布，期元大S&P原油反1因淨值跌破7元，今起暫停融資券、有價證券借貸及當沖交易，但了結融資融券交易不在此限。證交所並指，00673R最近10個營業日的基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，淨值未達7元，因而按照證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項祭出處分。 00673R於2016年10月7日以20元掛牌上市，昨收盤價為7.01元，迄今跌幅高達65%，且4月才因淨值過低遭暫停融資券交易後，今年再度因相同理由遭到主管機關懲處。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「台股在走，避險要有」 2種ETF別設天花板搭地板價債券ETF 攻守配置10-20年穩穩賺

2024/07/12

今年台股熱辣，上市櫃企業市值突破80兆台幣，光是破兆的企業就有6家，展望未來，敗AI趨勢所賜，台股將會在這波浪潮中持續受惠，對此，存股大前輩「存股方程式」表示，儘管現在市值型和科技型ETF有過熱跡象，但存股是看10、20年，只要台灣經濟正成長他就會持續買進；若擔心股市大幅修正，債券尚在地板價正是布局時機，可進行適當布局。盤點今年台股上市櫃企業表現，「存股方程式」指出，目前上市櫃企業市值合計突破80兆台幣，超越德國與南韓，已擠進全球前10名；按證交所網站資訊，截至11日，有6家企業市值突破兆元台幣，台積電28兆、鴻海3.12兆、聯發科2.27兆、廣達1.28兆、富邦金1.2兆、台達電1.12兆；下一家即將突破兆元的，是目前市值約9600億的國泰金。在上述6家兆元企業中，科技業佔了5家，突顯台股高度集中科技業的產業結構，尤其，台積電的強大已不容忽視；美國有分析師提出，應將原本的「Magnificent 7（Apple 、Alphabet 、Microsoft 、Amazon 、NVIDIA 、Tesla、Meta）」加入台積電，組成「Incredible 8」，與此同時，台積電也不負眾望，帶領台股一路上衝。再看台灣經濟表現，據政府統計數據，今年上半年台灣出口總值約2250.3億美元，相較去年同期成長11.4%，出超361億美元；其中，資通訊產業出口值約625.15億美元，年增108.9%，是台灣出口能維持成長的關鍵功臣，可見AI的旋風式興起應是有為台灣帶來不少實質訂單。「存股方程式」研判，在資通訊產業的帶動下，儘管電子零組件與傳產尚未恢復成長軌道，今年上半年出口總值依舊持續成長；下半年，下半年，以半導體為主的電子零組件應能逐漸恢復元氣，傳產大致上也無法再壞了，搭配原本就強勁的資通訊產業，台灣的經濟前景不看淡。他也預期，與台股息息相關的美國科技巨頭，也許不久後就會出現市值4兆美元等級的怪獸，一般認為，率先抵達4兆美元市值的應是Microsoft NVIDIA 、Apple其中一家，而不論哪一家先達陣，台股必定都能受惠；從基本面看，台股的大漲其來有自，並非泡沫行情。對於存股族來說，這一波AI浪潮究竟會把台股推多高，但他的立場是，不主動預測、同時不預設台股的天花板，會平靜而不帶情緒的持續買進市值型ETF。台股市值型與科技型ETF不斷上漲，截至11日收盤，0050與0052股價衝破200元大關；00905上市短短兩年多，含息報酬率高達約67%；他強調，0050、00905、0052、00662等ETF短線確實有過熱跡象，或許會有大幅修正風險，但存股看的是10年、20年，只要台灣經濟維持正成長，就會持續投資市值型產品。對於擔心過熱的投資人，他也表示，此時就顯現資產配置的重要，不可因為股市一路上衝就全押股市，他不贊成開槓桿投資；他的建議是，適當配置一些債券絕對是正確的決定，尤其目前債券還趴在地上，此時進場依舊是不錯的佈局時機，當前熱辣辣的股市，更要提醒自己多一分風險意識。 ※本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
上半年金融飆股一次看！京城銀噴逾6成最兇中信金漲逾4成不輸含積量高ETF

2024/07/11

金融股上半年賺翻了，股價也漲不停，尤其金融指數創逾34年新高，也是推升台股上2萬4的幕後功臣，理財達人「存股方程式」統計上半年漲幅，以京城銀飆最兇為63.5%，再來是中信金41.27%，全都漲贏大盤34%，也毫不遜色今年很猛的市值型ETF，比如持股台積逾5成的0050，含息報酬率約44.4%、持股台積逾3成的00905約40.84%等，雖然如此，他還是認為市值型ETF長期報酬贏金融股，存股族可多評估。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，14檔金控和7家銀行：台中銀、上海商銀、京城銀、台企銀、高雄銀、聯邦銀、遠東銀等，今年上半年累計EPS終於全數出爐，以富邦金賺逾半個股本5.95元最威，第2名是國泰金4.66元，第3名是京城銀2.91元。金融股上半年EPS（元）：富邦金：5.95 國泰金：4.66 中信金：1.85 兆豐金：1.42 元大金：1.39 新光金：1.31 第一金：1.01 永豐金：0.99 開發金：0.98 華南金：0.82 玉山金：0.81 台新金：0.77 合庫金：0.69 國票金：0.35 京城銀：2.91 上海銀：1.41 台中銀：0.78 台企銀：0.76 聯邦銀：0.55 遠東銀：0.59 高雄銀：0.28 今年前6個月，不論銀行、壽險、證券、投信，都有不錯的獲利，對比去年同期，大致上都是正成長，尤其新光金於更換經營層之後，獲利直接暴衝，股價也隨之大漲。最近的金融股很熱鬧，併購消息滿天飛，三商壽、京城銀、新光金，似乎都待價而沽；安泰銀與國票金的婚事如今依舊不明朗；國泰金前副董事長蔡鎮宇，似乎有意以一己之力吃下安泰銀與京城銀。台灣市場不大，金融業確實過度擁擠，體質欠佳或規模過小的，確實應該整併。版主另外計算金融股年初至7/5收盤的含息報酬率：中信金：41.27% 國泰金：39.12% 國票金：37.8% 永豐金：36.43% 開發金：32.53% 富邦金：31.42% 元大金：22.88% 華南金：21.03% 新光金：14.82% 玉山金：12.93% 兆豐金：7.12% 台新金：6.65% 第一金：4.95% 合庫金：-0.93% 京城銀：63.5% 台企銀：38.69% 遠東銀：37.05% 台中銀：16.98% 聯邦銀：14.69% 高雄銀：8.14% 上海銀：-0.97% 同期間，大盤漲約34%，FT臺灣Smart(00905)的含息報酬率約40.84%、元大台灣50(0050)含息報酬率約44.4%、元大S&P500(00646)報酬率約22.73%。金控部分僅有中信金、獨立銀行部分僅有京城銀，這兩檔金融股今年上半年可以和0050、00905相提並論，其他金融股則是失色不少。版主始終認為，論配息穩定性，高息型ETF勝過金融股；論長期報酬率，市值型ETF很大可能會贏過金融股。因此，是否持續投資金融股，版友們可以多評估。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股強力放電 9檔「高積低價」ETF一次看

2024/07/09
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台股近期大幅上漲，電子股在台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)等千金股的帶動下一飛沖天。投信法人建議，投資人若想搭上這波台股多頭列車，可鎖定含積量至少三成、目前股價不到30元的「高積低價」ETF，這些ETF入手價更可口。其中，台股半導體三檔ETF因應台積電法說會利多消息及下半年AI半導體前景亮麗，更適合小資族以高CP值入手，預期中長線股價有強勁表現。今年以來，台股在台積電的強勢領軍下屢創新高，不少高含積量ETF股價也攀上歷史新高。這使得許多小資投資人面臨股價高攀不起的困境。投信法人建議，小資族若想輕鬆入手台股ETF，可鎖定「含積量至少三成」且「股價不到30元」的「高積低價ETF」。這些ETF成立時間較短，股價相對不高，但成分股同樣佈局AI、半導體供應鏈等強勢主流類股，中長期投資展望佳，股價後勁表現值得期待。根據統計，目前含積量三成以上、股價低於30元的台股「高積低價ETF」共計九檔，主要以科技ETF為主，包括國泰台灣5G+(00881)、永豐智能車供應鏈(00901)等。科技主題方面，半導體ETF入選三檔最多，包括新光臺灣半導體30(00904)、富邦台灣半導體(00892)及兆豐台灣晶圓製造(00913)三檔皆入列。其他入選ETF則以市值型為主，包括FT臺灣Smart(00905)、群益台ESG低碳50(00923)、國泰台灣領袖50(00922)與永豐台灣ESG(00888)等。從績效表現來看，台股九檔高積低價ETF中，今年以來主要含息報酬僅一檔外，其餘八檔皆優於加權指數。如果拉長至一年期間，國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈及新光台灣半導體30 ETF共三檔含息報酬逾60%，明顯超越加權指數的43.29%；若再拉長至兩年期間，上述三檔ETF含息報酬更突破100%，大勝同期間加權指數的65.08%。新光台灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峰表示，美國就業數據放緩，9月降息預期升高，美股在標普500和那斯達克指數再創新高下，激勵台股本周多頭氣盛。市場預估7月11日大立光及7月18日台積電兩大重量級權值股法說會前，這些具「定價權」的重量級企業將釋出基本面利多訊息，加速台股多頭上攻。尤其是鎖定半導體為主的科技型或半導體市值型ETF，將隨著台股持續上漲。詹佳峰認為，下半年台股多頭格局依舊，主流類股向權值股靠攏。在台積電千金股題材持續火熱下，外資法人認為，2025年台積電先進製程產能供需持續吃緊，台積電在技術領先優勢下具有價格「定價權」，全年營收有望持續增長。加上台積電資本支出持續看好並上調，將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股。此外，本周7月11日大立光法說會召開，市場聚焦蘋果iPhone 16新機拉貨潮，加上7月18日台積電法說會接登場，全球機構法人將鎖定台股兩大天王級法說會，探究下半年半導體景氣及CoWoS產能擴張狀況，勢必反映最新市場終端需求及AI需求展望。以8日股價表現來看，大立光股價創兩年來新高，台積電股價繼續攀上歷史新高。建議投資人持續留意台股AI、半導體相關股的提前佈局機會，或鎖定高積低價ETF輕鬆入手，擁抱台股下半年成長前景。
台積電再創新高！10檔低價的高含「積」量ETF出列這檔今年含息報酬逾50％

2024/07/09
上市櫃

台積電股價今年以來一路狂飆，且眾望所歸加入千金股行列，9日盤中最高更是攻上1,055元，再寫歷史新高價，帶動多檔高含「積」量ETF市價也不斷創新高，法人表示，小資族若想輕鬆入手台積電概念ETF，可以鎖定成立時間較短，市價位階相對較低的低價高含「積」量ETF，後市表現同樣不容小覷。觀察在台掛牌的ETF中，共有33檔ETF的成分股中含有台積電，而多檔成立較久的ETF市價也隨著台積電股價成長而一路水漲船高。根據CMoney統計，截至8日止，台積電占成分股比重超過三成以上，而市價低於30元以下的低價的高含「積」量ETF共計有10檔，依據價格排序由低到高分別為：FT臺灣Smart、永豐台灣ESG、新光臺灣半導體30、中信臺灣智慧50、永豐智能車供應鏈、中信小資高價30、國泰台灣領袖50、野村臺灣新科技50、群益台ESG低碳50、國泰台灣5G＋，價格位於14.78元至26.9元之間，昨日全數創下掛牌來新高價。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電千金股題材持續火熱中，目前不少外資法人認為，2025年台積電先進製程產能供需持續吃緊，台積電在技術領先優勢下，具有價格「定價權」，今年全年營收也有望持續看升，加上台積電資本支出一片樂觀看好繼續調升，將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股掏金。中國信託投信表示，一般小資族難以企及高價千金股，或是若將資金「歐印」在單一個股，即便公司前景看好，但投資人仍容易因為價格上沖下洗，心情跟著七上八下，因此，投資以千金股作為成分股的ETF，就成為一個不錯的選擇。中信小資高價30經理人韓聖弘表示，下半年台股仍受惠AI由雲端向下延伸至終端，AI筆電、AI手機等終端產品將陸續推出，高價股仍可望受惠，布局相關ETF可掌握這波AI浪潮。
《金融》美總統大選不確定性增多因子策略選股分批入場

2024/07/07
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】在首輪辯論會後，美國總統大選不確定性上升，儘管共和黨應會順利在7/15-18的共和黨全國代表大會推舉川普為總統候選人，但民主黨候選人較難預測，儘管拜登目前仍堅持參選，但因他在辯論會上表現欠佳，民主黨內正醞釀換將聲浪，根據Real Clear Politics數據(截至7/5)，川普當選機率近55%，但拜登當選機率跌破2成，甚至低於副總統Kamala Harris，確實存在換將疑慮。外資分析認為，若川普上台，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。面對美國總統大選對市場的不確定性，以及台股居高思危，市場過熱情況下可能面臨的震盪跌幅；法人建議投資人善用多因子策略選股分批入場，即便遇到市場大幅波動，也能相較其他投資策略來的更為穩健。多因子策略中涵蓋巴菲特最常使用的品質因子策略，在選股中找出獲利性強、成長性高、安全性佳的高競爭力企業，幫助投資人在面對大盤大漲時重勢，掌握產業趨勢股坐享多頭行情；而在大盤弱勢時則重質，找出被低估價值的潛力公司，使得下跌空間小與反彈補漲機會大，如此攻守兼俱策略下讓投資人更安心面對市場變化。在台股掛牌的ETF中，富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)追蹤特選Smart多因子指數，以追求成長動能題材、穩定股利獲取、尋找低估值潛力標的、高品質存股等四大因子策略，掌握台股強弱產業輪動周期。另外凱基優選高股息30(00915)也是多因子策略選股，第一關篩選具獲利能力、高品質、避開下行風險的標的，第二關：根據「波動度」排序，第三關：根據「股息」調整成份股權重。法人表示，市場潛在波動性升高時，採用多元因子策略有其必要性。透過廣泛布局周期性、防守性及動態因子，完善的多元因子策略受益於分散投資，不僅取得單一因子的長期領先表現，也能減輕每個因子的周期性影響。採用多元因子策略的投資人可以涉略各種投資主題，同時降低依賴單一因子所產生的集中風險；此方法發揮因子投資的好處，並有效管理相對於基準指數的偏差。
10大ETF人氣王一表看！這檔最受歡迎週增27244人

2024/07/07
上市櫃

台股ETF上周「3王」出爐！成長王元大台灣50(0050)：規模週增129.69億元最多；人氣王中信成長高股息(00934)：受益人數週增27244人位居第一；報酬王元大MSCI金融(0055)：股價週漲4.17%拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為中信成長高股息(00934)、復華台灣科技優息(00929)、台新永續高息中小(00936)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)。而元大台灣價值高息(00940)則被外資買超最兇，週買超金額2,272,497元，總計買超221,974.61張。以下為上週10大ETF人氣王一次看： 1、中信成長高股息(00934)：規模週增83.26億元，受益人週增27244人，股價週漲0.69%。 2、復華台灣科技優息(00929)：規模週增60.10億元，受益人週增12703人，股價週漲0.14%。 3、台新永續高息中小(00936)：規模週增46.64億元，受益人週增9185人，股價週漲0.05%。 4、元大高股息(0056)：規模週增111.74億元，受益人週增9016人，股價週漲1.99%。 5、富邦台50(006208)：規模週增42.54億元，受益人週增5000人，股價週漲2.93%。 6、群益科技高息成長(00946)：規模週增6.19億元，受益人週增2996人，股價週漲1.12%。 7、台新臺灣IC設計(00947)：規模週增0.90億元，受益人週增1941人，股價週跌0.32%。 8、元大台灣高息低波(00713)：規模週增33.05億元，受益人週增1784人，股價週漲2.51%。 9、群益半導體收益(00927)：規模週增10.67億元，受益人週增1545人，股價週漲2.28%。 10、FT臺灣Smart(00905)：規模週增2.19億元，受益人週增1344人，股價週漲2.04%。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧
上半年賺17％輸大盤快2倍都怪2大拖油瓶「金融股捨不得賣」靠2大ETF扳回一城

2024/07/02

台股今年漲瘋了，受到AI教父黃仁勳加持，上半年飆漲5100點，含息報酬29.52%稱冠亞太；市值衝破74兆元，登全球第14大。台積電(2330)、鴻海(2317)都變飆股，暴漲63%、105%，帶旺0050、00905績效衝近4成，比大盤還優，理財達人「存股方程式」表示，因為有2大拖油瓶，上半年僅賺17%，但捨不得賣成本低的金融股，將會持續定期投資0050、00905和美科技股等。「存股方程式」版主在臉書表示，2024年上半年結束，將簡單分享上半年的投資心得。目前台股與美股持續多頭，上半年只要選股能力不是太差或乾脆投資ETF，安穩待在市場的投資人想必都是眉開眼笑。回顧上半年投資績效，大盤含息報酬率約29.52%，市值型ETF元老元大台灣50(0050)的績效高達39.87%、冷門的FT臺灣Smart(00905)績效也是令人驚艷的37.27%，雙雙領先大盤。不需眼花撩亂的選股策略、不需主動擇時進出，上半年穩健投資0050或00905就能取得37%以上的報酬率。投資股市，常常功課做的多卻未必能有超額報酬，愈是簡單的策略往往愈有效。版主上半年投資報酬率大約17%，遠遠落後大盤。開始存股頭幾年，毫無定見的版主，也是跟著買金融股，後續又買了一些主打領息的固定收益型ETF，這兩種產品成了降低版主投資報酬率的拖油瓶。版主庫存的金融股陸續於2015～2019年之間建倉，因為成本相當低，也就暫時放著領息不予處理。2020年起專注於投資ETF，一開始也是迷戀高息型ETF，渴望打造強大穩定的現金流，隨著投資經驗增加，後續專注台股與美股的市值型產品，投資績效顯著提升。如果版主沒有改變觀念、如果過去10年只知道買金融股，現在的投資績效勢必遠遠落後大盤。2019～2020年，版主基於調整資產組合，陸續出清幾檔傳產股與金融股，資金轉進ETF。目前庫存的個股僅剩金融股，暫時沒有賣出換股的規劃。 AI題材爆發，以科技股為主的台股肯定受惠，下半年會持續投入市值型ETF，也看好台股發展，未來數年都會定期投資市值型ETF。美國做為全球經濟火車頭，美股科技巨頭應會持續統治全球科技發展，也會定期投資美股與美國科技巨頭。版主有什麼特殊的進出策略嗎？這個問題每隔幾天就會有人問。長期往上的市場與標的，版主只進不出，台股與美股就是屬於這樣的市場；版主也沒有特殊操作策略，不論股價高低漲跌，就是固定每星期二進場買，跌破月線與季線則小幅量力加碼。停利與停損從來不是版主賣股的考量，版主只有3種情況會賣股：現實生活急需用錢、調整資產組合、標的結構性崩壞（ETF沒這個問題）。選擇投資ETF，就是選擇簡單的投資策略，沒必要把投資ETF複雜化。版主致力於寫好「存股方程式」，從進入股市至今，很滿意投資績效，股票資產市值與每年領取的股利都穩定增加，會堅定執行「存股方程式」，相信再過10年，一定可以開心享受投資果實。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。