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前11月ETF績效大車拼台美股最噴6檔沒有0050、878 僅1檔是負數

2023/12/05

今年ETF績效好到爆炸，多檔漲贏大盤，漲幅最高達8~9成不輸個股，以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893，堪稱美股3強，而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892，奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示，今年高股息ETF報酬贏市值型，但明年就不一定了，而中國似乎坐上經濟失速列車，港股還被台股超越，陸股00752慘淪負報酬。「存股方程式」版主在臉書表示，台股大盤1~11月含息報酬率27.65%，挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐，共有18檔ETF贏大盤，最猛是統一FANG+（00757）噴逾88%，再來是富邦未來車（00895）飆逾67%，國泰智能電動車（00893）漲逾57%，都是美股ETF天下。台股表現最好的是中信關鍵半導體（00891）漲近50%，其次是元大高股息（0056）漲逾46%，富邦台灣半導體（00892）漲逾42%。版主指出，11/27國發會公布景氣燈號，再度跌回代表景氣低迷的藍燈，可見景氣還在谷底掙扎，但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩，升息應已差不多結束，帶動股市逐步盤堅，債市也慢慢走出谷底。全球第2大經濟體中國，似乎坐上了經濟失速列車，外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局，短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數，香港「亞洲金融中心」的地位，正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯，唯獨陸港股獨憔悴，中信中國50（00752）繳出-8.21%的難堪報酬率。今年版主以買進市值型ETF為主，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬！從結果來看，今年高息型罕見的大贏市值型，版主看似做錯選擇。不過，相信長期投資，市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈，版主會持續買進市值型，暫緩買進高息型。高息型的0056、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）報酬率占據前4名，贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月，高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念，就看續航力如何，2024年能否維持如此驚人的績效。 FT臺灣Smart（00905）今年1~11月績效逾29%，持續領先所有市值型ETF，以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中，00905是唯一贏過大盤的標的。美國7大科技巨頭持續引領潮流，00757今年1~11月的報酬率高達88.46%，傲視群雄，非常驚人！追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ（00662）報酬率也有48.35%，績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友，00662是最穩健的標的。而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF（VT），今年來報酬率僅14.16%，績效大幅落後台股與美股，表現不盡理想。版主投資ETF標的和報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 0056：46.77% 00713：40.67% 00919：38.85% 00878：35% 00905：29.05% 00921：26.13% 00850：25.73% 00692：24.44% 006208：24.26% 0050：23.28% 00888：20.67% （2）台股特定產業型ETF： 00891：49.68% 00892：42.79% 0052：37.46% 00881：36.53% （3）國際特定產業型ETF： 00895：67.16% 00893：57.51% 00861：27.81% 00876：29.98% 00875：18.88% （4）美股ETF： 00757：88.46% 00830：50.77% 00662：48.35% 00646：21.37% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：29.91% 00709：13.3% 00752：-8.21% （6）海外ETF： QQQ：46.49% SPY：19.45% VT：14.16 % ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族周減逾5千人是警訊？台股ETF受益人數轉跌誰害的 00919、00929等10檔最新逆增名單出爐

2023/11/28

台股ETF受益人數終止16周創新高，最新1周下滑5147人至585萬7602人，投信分析，其中以0050股東大減7715人最多，其次是00900、00881，2檔都減逾2千人。至於股東人數逆勢成長的10大ETF，以00919增加5865人最多，研判是存股族提前卡位12月配息行情，而00929、00935、00934等3檔，股東也續增逾2千人。台股ETF受益人數不增反減，為今年第6度出現負成長，但今年來仍共增170萬1444人，而統計至11/24止，上周受益人數逆增的共計17檔，以00919周增5865人最多。投信研判，00919將在12月配息並調整成分股，由於前2次年化配息率逾10%，市場押注本次將維持高息政策，也吸引存股族提前卡位。此外，00929股東周增4646人居次，而00935、00934等2檔，上周股東續增逾2千人，而前1周增加最多的00878則微增1035人，月初甫掛牌的高息ETF新兵00936，同樣也增加千人水準。除高息ETF續受投資人青睞，反1ETF受益人也有增加的趨勢，但值得留意的是，0050受益人數驟減，上周減少7715人最多，其次是00900、00881也都減少超過2千人以上。法人表示，存股族一定都不希望賺股息、賠價差，因此要考量成分股企業獲利成長性。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，根據歷史經驗，12月易漲難跌，因產業旺季加上集團作帳行情，企業財報表現良好獲利展望佳，加上今年有選舉行情支撐，推估消化短線過熱的指標後，指數仍可維持強勢格局。此外，第4季為傳統電子旺季，不僅台股大盤上漲機率高，電子、半導體產業表現更是突出，且只要11月呈現上漲，未來到隔年的1月底仍將收漲，平均漲幅7.4%；若11月漲逾5%，到隔年1月底的平均漲幅更有10.7%。國泰投信ETF研究團隊表示，觀察過往第4季行情，台股不僅多半會提早反應，未來上攻力道更是充足，針對台股上漲行情，推薦布局高股息搭配市值型的ETF，如利用00878搭配00922，一次打包台股多檔龍頭企業，投資不漏接。分析近期市場走勢，國泰投信認為，美國10年期公債殖利率回落至4.5%附近，美元指數走弱帶動外資轉買，11月至24日止，外資買超台股超過2千億元，加上根據Fed利率點陣圖，2024年很有機會迎來降息，統計1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現，台股於之後1個月和3個月的平均累計報酬率，分別為4.2%及3.6%，後市展望樂觀。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF吃到飽後從0050轉878再換929 存股老手：做好這件事比喜新厭舊更重要

2023/11/24

存ETF大流行，ETF市場也琳瑯滿目，就像吃到飽般，從市值型、高股息、產業型到債券型什麼都有，存股族也暈頭轉向，有了新人忘舊人，從經典0050轉台00878，又見異思遷換成月配息00929，時代在變，人心也在變，但累積股數不會變，理財達人「存股方程式」認為，各式ETF成分股大同小異，沒有好壞之分，只要專注存股，累積張數，長期報酬率自然會有回報。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，ETF不斷推陳出新，投信也以亮麗的回測數據做行銷，常常導致投資人一檔換過一檔，彷彿把ETF當個股操作，完全失去投資ETF的原始精神。 2020年至今，各式特定產業型ETF大量發行，生技型（疫苗、醫療）、5G、元宇宙、半導體、電動車、潔淨能源、AI等，如超市商品般應有盡有。前幾年紅極一時的國泰台灣5G+（00881），如今似已乏人問津，取而代之的是半導體與電動車相關的中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等。有些投資人為了追逐市場趨勢，而不斷換持新ETF，這種特定產業型ETF應當持有一段時間，等待該產業發酵。就以電動車產業為例，沒有5年、10年，很難看見產業爆發。投資特定產業型ETF，應著眼於長期產業成長帶來的豐厚報酬，實在不應該因為短期表現不佳，就換股操作，也不應該因為投信發行新的特定產業型ETF，就喜新厭舊。 AI問世之後，難道電動車產業就沒落了嗎？潔淨能源需求增加之後，難道就不需要5G了嗎？既然投入特定產業型ETF，那就靜待產業發酵，不要心猿意馬！除了特定產業型ETF，近一年市值型與高息型產品更是襲捲市場。市值型的例如兆豐龍頭等權重（00921）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923），高息型的例如復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936），尤其以00929成長速度最快。不少投資人似乎又開始喜新厭舊，總想著要換股操作。所有市值型ETF的成分股，最重要的其實都是相同的那幾檔權值股，頂多權重略有不同而已，在版主看來都是大同小異的產品，實在不需要見異思遷，老想著換股操作。老牌的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850），中生代的永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905），近期發行的00921、00922、00923，都是不錯的產品，選定了就穩定增加股數即可，實不用一直猜測哪一檔的長期報酬率會最高，因為沒有人知道。高息型產品也一樣，不論元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）或00929，重點在於穩定的配息與填息，新的不會比較好、舊的不會比較差，不需要因為投信的行銷策略而換股，投資高息型ETF，持有的股數才是重點，專注增持原本的持股即可，不用一直追逐新產品。投資ETF基本上就是放棄選股，如今卻把ETF當成個股，頻繁換股操作，何苦自尋煩惱呢？版主認為，「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」，市場上充斥著讓人眼花撩亂的大量ETF，這就是一種市場雜訊。想好好存股，標的選定之後，就遠離這些市場雜訊吧！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
股市歡騰台美陸港股ETF爆量大漲

2023/11/22
上市櫃

　進入11月美台歷年最容易漲的多頭行情，各國股市歡騰，21日與台美陸港股連動的ETF強強滾，紛紛爆量大漲，單日成交值爆衝至215.51億元，較前一天大增57％，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等11檔ETF價量齊揚、法人加碼3,000張以上。　台股21日大漲，元大台灣50反1成交量衝上20.67萬張，是集中市場成交量最大的標的，遠高於個股第一名華通的11.29萬張，在集中市場成交量前10檔個股中，ETF占3檔，除了元大台灣50反1，還有復華台灣科技優息及國泰永續高股息二檔ETF。　證交所統計，21日台股ETF成交值衝上200億元，達到215.51億元，是近來罕見的大量，且比前一天的137.02億元大增78.49億元、增幅達57.28％。　篩選21日股價上漲1％以上、成交量也比前一天增加，同時，三大法人加碼3,000張以上，計有國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣5G+、元大台灣50、國泰台灣領袖50、中信中國50正2、群益台ESG低碳50、富邦恒生國企正2、富邦台50、FT臺灣Smart、國泰費城半導體等。　富邦投信指出，隨時序將進入美國年終銷售旺季，統計1950年以來，標普500指數自11月到隔年4月平均報酬率為7％，年底前美股仍有行情可期。台灣方面，富邦投信指出，目前半導體庫存水位已落底，第四季有望啟動回補行情。此外，近期AI受中美禁令影響，短期股價表現相對震盪，但因樂觀預期其營收與業績展望，有望帶動相關族群股價表現。
手頭很緊救星！10元存股又來了兼顧市值和高股息績效遠甩0050 殖利率小贏00878

2023/11/20

存股族手頭很緊救星，10元存股又來了！生活中總有意想不到的花費，比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等，又不想中斷存股計畫，這時價廉物美的ETF就派上用場了，FT臺灣Smart ETF （00905）今年來報酬率28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%，因為它有像0056、00878的祕密武器，不是AI股，而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制，才使它在低調中默默發光！價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示，FT臺灣Smart ETF （00905）是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF，經由回測調整的聰明ETF，具備「漲時重勢，跌時重質」的特性，Smart Beta是什麼？不懂不熟沒關係！以下將簡單介紹： ◎何謂Smart Beta？以可量化的投資因子，做為選股機制，好追求長期合理超額報酬，像高股息ETF：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），就是加入殖利率或ESG當投資因子；科技ETF：國泰5G+（00881）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等，則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數，成分股123檔，主打智慧選股，聰明領息，股價約10元，季配息（1、4、7、10月），1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制：（1）品質因子：高獲利、低負債、ROE（賺錢效率）表現佳，重視公司經營與競爭力。（2）價值因子：低本益比、高殖利率，採用股利做防守，重視累積股息。（3）動能因子：聚焦股價會漲的成長股，靠右側交易（上漲時進場）順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股：因00905將台股市值前1%無條件納入，所以00905和0050的前10大成分股非常相同，但權重占比各異，00905台積電僅占27%，0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據（VS加權指數）：從近15年回測數據發現，特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%，代表在上下波動的市場中，利用多因子策略追求牛市行情，能透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較： 00905今年來表現亮眼，截至11/17報酬率高達28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%，還有00888的20%。股海老牛總結，00905透過品質、價值及動能因子，追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司；「價值因子」篩選台股低估值機會的公司；「動能因子」追尋股價趨勢，也兼顧盈餘動能，組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元，買進1張只需要1萬元，小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業；00905也透過動能因子，把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立，今年已配息3次，分別是0.27元、0.18元、0.17元，總計0.62元，殖利率約6.56%，小贏00878的6.52%。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
好東西不只高股息這類ETF抱越久越賺! 台股漲千點5檔打敗大盤其中這檔靠2優勢衝第1

2023/11/20

台股11月以來上演千點行情，從10月底低點16001.27點，漲至上周五收盤17208.95點，累計上漲1207.68點、漲幅7.55%。在這波行情中，觀察台股市值型ETF表現，以ESG類型表現相對出色，其中，00923群益台ESG低碳50漲幅8.15%居冠，共有00923、0050、0057、00922、00905等5檔打敗大盤。群益投信表示，大盤短線已累積不小漲幅，建議投資人穩健投資為要，市值型ETF的波動度與風險相對個股來得低，建議投資大型龍頭公司為主，可兼顧收益及波動，若再加上低碳ESG題材趨勢，未來隨著低碳成為投資顯學，預期資金流入將持續擴大，低碳ETF後市表現可期。「不敗教主」陳重銘也曾在臉書中發文表示，台灣市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放的時間越長越就容易賺錢，市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，所以你只要預測大盤的走勢，就可以作為市值型ETF的投資參考。但是投資人常常有一個疑問「市值大的企業一定很賺錢嗎？」答案當然是否定的，所以純挑選市值前50大企業是不夠的，還要考量「ESG+低碳」的篩選機制，讓持股更符合未來趨勢。 00923經理人洪祥益表示，11月以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂，加上台股重要產業半導體景氣即將走出谷底，今年第4季不失為布局台股的好時機。建議可透過受惠於全球減碳趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳ETF，為未來的上漲行情超前佈署。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
報酬輾壓大盤、市值型高息ETF全民運動加入嗎？效法高手這樣買時間讓你笑到最後

2023/11/01

景氣燈號藍燈轉黃藍燈，有逐漸好轉的跡象，存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF，將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較；前三名由0056、00713和00878包辦；00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF；另外，00757報酬率直逼7成，傲視群雄。「存股方程式」也透露，現階段，他傾向持續買進市值型，時間拉長，市值型仍會贏過高息型。「存股方程式」今（1）日表示，連續10顆藍燈之後，終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈；此外，美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎，但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象；尤其，美國經濟沒有想像的差，才會讓通膨無法有效控制，聯準會不得已必須連番升息；至於中國大陸，受到房地產拖累而復甦力道疲弱，連帶影響全球經濟的復甦腳步，導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理，並將之和大盤進行比較；他表示，高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名，贏過大盤與其他市值型ETF；「存股方程式」認為，這種現象非常顛覆投資人的邏輯，也導致今年大量資金流進高息型ETF，規模與受益人數皆有爆發性成長；但投資時間如果拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。在市值型標的方面，「存股方程式」評論，00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約2%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。而國人也相當關注的美股ETF方面，美國科技巨頭持續引領潮流，雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少，導致00757的股價跌到季線之下，但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%，傲視群雄，非常驚人；不過，指數化投資人熱愛的VT，今年1至10月報酬率僅4.38%，績效落後台股與美股，表現不盡理想。深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中，陸港股表現差強人意，00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%，是33檔ETF標的中，唯一負報酬的標的。總結來看，「存股方程式」表示，景氣低迷，他傾向持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬；他也預期，利率高掛，不失為佈局債券與科技股的良機，一旦開始降息，債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00905成分股大替換增刪各36檔

2023/10/19
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臺灣指數公司今（19）日公布「特選Smart多因子指數」2023年第4次成分股定期審核結果。成分股出現大替換，共新增36檔、同時也刪除36檔。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。特選Smart多因子指數為FT臺灣Smart（00905）ETF所追蹤的指數，目前該檔ETF基金規模約18億元。該檔指數成分股此次共納入36檔，包括華城、川湖、中環、華泰、精英、佳世達、宏碁、英業達、華碩、技嘉、台光電、精元、新巨、神腦、鉅祥、根基、榮運、長榮航、慧洋-KY、晟銘電、奇鋐、偉訓、晶睿、上緯投控、日月光投控、廣越、和碩、乙盛-KY、禾聯碩、豐藝、尼得科超眾、台表科、樺漢、GIS-KY、勤誠、好樂迪等。成分股刪除36檔包括：台塑、儒鴻、廣隆、美時、仁寶、致茂、微星、億光、創見、敦陽科、瑞軒、華固、萬海、美食-KY、台產、永豐金、統一超、潤泰全、零壹、台勝科、牧德、永信、佳醫、天鈺、崇越、邁達特、宏正、研揚、鋼聯、南電、宇瞻、富邦媒、東哥遊艇、統一實、豐泰、宏全等。
臺灣Smart ETF除息今最後買進日

2023/10/18
上市櫃

　儘管國際紛爭不斷，但是目前美國股市以及台股表現堪稱穩健，加上除權息旺季來臨，台股ETF也預計10月19日至23日陸續除權息。富蘭克林華美投信首次公告，投資台股的富蘭克林華美台灣Smart ETF基金（00905），依照公司公告內容，每單位受益權配發0.17元為預估配發金額，實際可分配金額仍然有可能產生變動，第三季將於10月19日除權息，若是想參與，建議18日收盤前買入。　今年以來，配息型ETF持續席捲整個台灣投資市場，不論股債都吸引不少投資人入手，配息型ETF於10月除權息已經熱鬧登場，預計共有12檔以上ETF將進行季度除權息，相關資訊可上網詳見各公司官網、投信投顧公會或公開資訊觀測站。　針對目前台股市場，富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）基金經理人林孟迪表示，儘管美國經濟表現強勁，持續吸引資金進駐，但台灣股市中也有6成以上為科技資訊類股，也受惠於AI（人工智慧）新科技的推升，加上電子股庫存調整告一段落，AI伺服器的訂單需求大開、科技新產品陸續上市等，這些都有機會持續推動台股指數再上一層樓，建議長期布局。　富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）的三核心策略，透過為品質、價值以及動能因子來追求市場報酬（β）＋超額報酬（α），其中「品質因子」篩選財務品質以及結構佳的公司股票，「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」則是追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面以及基本面的順勢投資策略。　富蘭克林華美投信認為，在目前波動的市場中，又面對政策寬鬆與緊縮的臨界點，利用多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則是透過品質來強健抗震，盡可能協助做到「漲時重勢、跌時重值」等「智慧新存股」的目標，並且期望能讓投資者能更簡便且順利的投資台灣股市，彰顯Smart Beta多因子選股的特性以及優勢。
台股ETF規模連11周創高！擠下00878 00929、00919又霸榜周增人數16強1表看

2023/10/17

據集保10/13最新股權分散統計資料顯示，觀察53檔台股ETF的受益人變化，最新1周受益人增加的台股ETF共有16檔，總受益人連11周創新高，來到560萬3499人，今年迄今增加144萬7341人。進一步觀察單周增加受益人人數最多的前3名，依序是00919、00929、0056，合計周增1萬7940人，00878則名列第9，相反受益人減少最多的是0050、00900、00891，3檔共減1萬0295人。法人表示，上周台股連假後僅3個交易日，股市交易清淡，不過高息ETF人氣不減，仍是上周最受歡迎的台股ETF。群益投信基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，尤其每月或每季股息可先落袋為安，而今年全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，不少存股族仍願意逢低買進。但也有法人提醒，配息ETF不要只看配息率，建議要一併考量填息能力，避免賺了股息、賠了價差，尤其傳統高息ETF往往在除權息旺季後，股價走勢表現就會轉趨疲弱，提醒投資人留意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族最後上車機會！0056、00888等10檔ETF周四除息秀1表看豪配3.88元殖利率最高13％

2023/10/16

躺領被動收入的機會來敲門，存股族看仔細！統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF，將同步在周四（10/19）除息，周三（10/18）為最後買進日，其中半數為季配息，每單位配發1.2~0.17元不等，006204則為年配息，預計發放3.88元，而在年化殖利率部分，共有4檔逾6%，以0056衝上13.51%最高。從配息頻率觀察，00907為唯一雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。雖然台股近來因國際局勢而回檔修正，但高息ETF熱力依然不減，法人認為，明年1月總統大選效應將近，有利台股第4季旺季上攻，建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據，近10年台股第4季平均報酬達4.5％，不僅較前3季表現具優勢，且正報酬機率高達9成，後續填息動能不看淡。群益投信則指，隨半導體業可望迎來復甦，近期在資金回補下，半導體股10月以來指數上漲近6.32%，在所有產業中表現最佳，也勝過加權指數的2.62%，除庫存去化有成，AI題材也持續發酵，大型外資券商看好長期復甦，產業成長性與投資前景可期。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
156萬人10月領錢啦！00929、0056等11檔ETF除息秀登場最高一次入手近9千

2023/10/03

統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息，至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中，僅00929在10/24除息，每單位配發0.11元，最遲須在10/23前買進，其餘包括0056、00888、00922等10檔，均在10/19同日除息，則要在10/18前買進並持有，每單位配發1.201~0.141元不等，若每檔以持有1張計算，光是10月累計就能進帳8996元，等於一口氣幫自己加薪快9千。從配息頻率觀察，00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。其中，受益人數高達92萬人的0056，昨（2）日公布第1階段配息為1.2元，高於前1季度的1元水準，今年配息金額達2.2元，創歷年新高，以昨日收盤價35.74元計算，年化殖利率達6.15％。法人統計，0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5％，7月首次季配僅5個交易日填息完畢，是第13年連續填息，11/14為股息發放日。至於今年甫成立的生力軍00929，挾帶月月配特色，掛牌不到4個月，規模快速增加，現已突破800億元至839億元，受益人數約38.6萬人，本次將配發0.11元，除持平近月配息表現，若以評價日9/28淨值17.21元計算，預估單次現金殖利率約0.64％、年化殖利率約7.67％，股息發放日訂為11/17。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
今年高息型大勝顛覆邏輯成常態？達人：堅持買市值型再點2檔 1檔累計報酬率超驚人

2023/10/02

國發會景氣燈號創連續10個月藍燈，全球景氣顯然還在谷底，存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理，前4名為均為高息型ETF，但他仍表示，將持續買進市值型，若長放5至10年，高息型不會贏過市值型；另外，他還點名2檔績效超優標的，1檔勝過大盤3%，另1檔更拜美國科技巨頭之賜，含息報酬率逾70%。「存股方程式」表示，在他關注的33檔ETF中，前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF，以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較，0056的含息報酬率最高達41.97%，00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%，但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象，若將投資時間拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF；因此，他仍會選擇持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型。值得留意的是，「存股方程式」表示，00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約3%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。此外，美國科技巨頭持續引領潮流，00757今年1至9月的報酬率高達71.33%，非常驚人；反倒是指數化投資人熱愛的VT，今年1至9月報酬率僅7.61%，績效落後台股與美股，表現差強人意。「存股方程式」關注的ETF當中，唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752，他表示，中國復甦力道顯得有些步履蹣跚，再加上房地產債務的重擊，00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
超越標竿 6檔績效勝0050 前三名報酬率逾18％ 1檔銅板價「小學生都能買」

2023/09/26

台股ETF買氣強，市值型貼近大盤，長期投資有機會股息、價差兼得，廣獲投資人喜愛，其中，元大台灣50（0050）可說是市值型的標竿，常被拿來作為市值型ETF優劣的標準，有投信分析，從近1年績效看，有6檔表現優於0050，前三名的報酬率都超過18%，第一名是表現最好的是永豐臺灣加權（006204）達20.54%；另外，有1檔銅板價入手，對新手存股族言CP值超高。富蘭克林投信觀察觀察台股9檔市值型ETF，截至今年7月底，有6檔優於元老級0050，前三名依序分別是006204、00905、00850，報酬率都超過18%，分別為20.54%、18.89%和18.52%。值得注意的是，00905目前股價不到10元，除了價格親民，適合資金有限的新手存股族，若只買1張，1萬元內就能買到台積電、聯發科等優質個股；另外，00925也透過品質、動能、價值和風險偵測等量化多因子篩選機制進行選股，以達「漲時重勢、跌時重質」的效果。放眼國內ETF市場，總規模以逾3.2兆，股東人數將近730萬人，其中，又以台股ETF買氣最旺，規模及股東今年人數就分別增加超過3,760億元及117萬人。對於台股ETF成為聚寶盆的原因，富蘭克林投信分析，第一，台廠在全球供應鏈位居要角，像是鴻海、台達電之於電動車，緯創、華碩之於AI。第二，台廠技術居全球領先地位，最明顯就是台積電目前位居全球最大晶圓代工廠，廣達為全球第一筆電代工廠。第三，台股殖利率高，據彭博數據，去年台股殖利率3.7%，優於全球重要股市，包括美股1.4%、歐股2.9%、陸股2.1%、日股1.9%、韓股1.9%等。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF受益人續創新高 6檔今年倍增

2023/08/30
上市櫃

　台股震盪，然ETF買氣仍強強滾，最新一周受益人數再增3.47萬人、續創新高，今年來六檔ETF今年來受益人數倍增，首次配息就以繳出逾11％超高年化配息率的場群益台灣精選高息（00919）受益人數更大幅成長503.39％，另元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）三檔高息股也人氣暢旺。　台股ETF人氣旺，總受益人數也節節攀升，持續改寫新高紀錄，據集保結算所最新數據統計，截至25日止，52檔台股ETF總受益人數已突破500萬人、來到507萬9,062人，再度改寫新猷，不僅最新一周增加3萬4,739人，光是今年來就累計更增加92萬2,904人，顯示台股ETF魅力持續增溫。　扣除今年新成立的七檔ETF，45檔台股ETF中，今年來共有包括群益台灣精選高息、兆豐台灣晶圓製造、富邦臺灣加權正2、元大台灣高息低波、大華優利高填息30及群益臺灣加權正2等六檔受益人數翻倍成長。　群益台灣精選高息ETF今年6月首度配息一鳴驚人，配發金額為0.54元，當時換算年化配息率高達11.3％驚豔市場，單周受益人數暴增2.89萬人，且當時僅花一個月就完成填息；而今年來受益人數也一路向北，自2022年最後一次統計的1.69萬人大幅攀升至雙位數的10.21萬人，激增5.03倍。　此外，兆豐台灣晶圓製造、富邦臺灣加權正2、元大台灣高息低波、大華優利高填息30及群益臺灣加權正2，同樣均有1倍以上的成長幅度，兆豐藍籌30、元大台灣50正2、永豐優息存股、FT臺灣Smart受益人數也成長逾50％。　今年來受益人數翻倍成長的台股ETF中，就有半數為高股息ETF，且永豐優息存股也在前十名榜單上，受益人數自去年的1.59萬人持續竄升、正式突破2萬人關卡，今年來成長幅度63.88％，顯見即便全球已進入末升段，仍不減台股投資人對高息ETF的熱愛。