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國內成分證券ETF股票-其他主題
今年ETF績效好到爆炸,多檔漲贏大盤,漲幅最高達8~9成不輸個股,以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893,堪稱美股3強,而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892,奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示,今年高股息ETF報酬贏市值型,但明年就不一定了,而中國似乎坐上經濟失速列車,港股還被台股超越,陸股00752慘淪負報酬。 「存股方程式」版主在臉書表示,台股大盤1~11月含息報酬率27.65%,挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐,共有18檔ETF贏大盤,最猛是統一FANG+(00757)噴逾88%,再來是富邦未來車(00895)飆逾67%,國泰智能電動車(00893)漲逾57%,都是美股ETF天下。 台股表現最好的是中信關鍵半導體(00891)漲近50%,其次是元大高股息(0056)漲逾46%,富邦台灣半導體(00892)漲逾42%。 版主指出,11/27國發會公布景氣燈號,再度跌回代表景氣低迷的藍燈,可見景氣還在谷底掙扎,但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩,升息應已差不多結束,帶動股市逐步盤堅,債市也慢慢走出谷底。 全球第2大經濟體中國,似乎坐上了經濟失速列車,外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局,短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數,香港「亞洲金融中心」的地位,正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯,唯獨陸港股獨憔悴,中信中國50(00752)繳出-8.21%的難堪報酬率。 今年版主以買進市值型ETF為主,暫緩買進高息型,期待未來景氣復甦之後,可以帶來更佳的報酬!從結果來看,今年高息型罕見的大贏市值型,版主看似做錯選擇。不過,相信長期投資,市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈,版主會持續買進市值型,暫緩買進高息型。 高息型的0056、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)報酬率占據前4名,贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月,高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念,就看續航力如何,2024年能否維持如此驚人的績效。 FT臺灣Smart(00905)今年1~11月績效逾29%,持續領先所有市值型ETF,以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中,00905是唯一贏過大盤的標的。 美國7大科技巨頭持續引領潮流,00757今年1~11月的報酬率高達88.46%,傲視群雄,非常驚人!追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ(00662)報酬率也有48.35%,績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友,00662是最穩健的標的。 而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF(VT),今年來報酬率僅14.16%,績效大幅落後台股與美股,表現不盡理想。 版主投資ETF標的和報酬率如下: (1)台股市值型、ESG型、高股息ETF: 0056:46.77% 00713:40.67% 00919:38.85% 00878:35% 00905:29.05% 00921:26.13% 00850:25.73% 00692:24.44% 006208:24.26% 0050:23.28% 00888:20.67% (2)台股特定產業型ETF: 00891:49.68% 00892:42.79% 0052:37.46% 00881:36.53% (3)國際特定產業型ETF: 00895:67.16% 00893:57.51% 00861:27.81% 00876:29.98% 00875:18.88% (4)美股ETF: 00757:88.46% 00830:50.77% 00662:48.35% 00646:21.37% (5)中國、歐洲、日本ETF: 00661:29.91% 00709:13.3% 00752:-8.21% (6)海外ETF: QQQ:46.49% SPY:19.45% VT:14.16 % ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股ETF受益人數終止16周創新高,最新1周下滑5147人至585萬7602人,投信分析,其中以0050股東大減7715人最多,其次是00900、00881,2檔都減逾2千人。至於股東人數逆勢成長的10大ETF,以00919增加5865人最多,研判是存股族提前卡位12月配息行情,而00929、00935、00934等3檔,股東也續增逾2千人。 台股ETF受益人數不增反減,為今年第6度出現負成長,但今年來仍共增170萬1444人,而統計至11/24止,上周受益人數逆增的共計17檔,以00919周增5865人最多。投信研判,00919將在12月配息並調整成分股,由於前2次年化配息率逾10%,市場押注本次將維持高息政策,也吸引存股族提前卡位。 此外,00929股東周增4646人居次,而00935、00934等2檔,上周股東續增逾2千人,而前1周增加最多的00878則微增1035人,月初甫掛牌的高息ETF新兵00936,同樣也增加千人水準。 除高息ETF續受投資人青睞,反1ETF受益人也有增加的趨勢,但值得留意的是,0050受益人數驟減,上周減少7715人最多,其次是00900、00881也都減少超過2千人以上。 法人表示,存股族一定都不希望賺股息、賠價差,因此要考量成分股企業獲利成長性。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,根據歷史經驗,12月易漲難跌,因產業旺季加上集團作帳行情,企業財報表現良好獲利展望佳,加上今年有選舉行情支撐,推估消化短線過熱的指標後,指數仍可維持強勢格局。 此外,第4季為傳統電子旺季,不僅台股大盤上漲機率高,電子、半導體產業表現更是突出,且只要11月呈現上漲,未來到隔年的1月底仍將收漲,平均漲幅7.4%;若11月漲逾5%,到隔年1月底的平均漲幅更有10.7%。 國泰投信ETF研究團隊表示,觀察過往第4季行情,台股不僅多半會提早反應,未來上攻力道更是充足,針對台股上漲行情,推薦布局高股息搭配市值型的ETF,如利用00878搭配00922,一次打包台股多檔龍頭企業,投資不漏接。 分析近期市場走勢,國泰投信認為,美國10年期公債殖利率回落至4.5%附近,美元指數走弱帶動外資轉買,11月至24日止,外資買超台股超過2千億元,加上根據Fed利率點陣圖,2024年很有機會迎來降息,統計1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現,台股於之後1個月和3個月的平均累計報酬率,分別為4.2%及3.6%,後市展望樂觀。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存ETF大流行,ETF市場也琳瑯滿目,就像吃到飽般,從市值型、高股息、產業型到債券型什麼都有,存股族也暈頭轉向,有了新人忘舊人,從經典0050轉台00878,又見異思遷換成月配息00929,時代在變,人心也在變,但累積股數不會變,理財達人「存股方程式」認為,各式ETF成分股大同小異,沒有好壞之分,只要專注存股,累積張數,長期報酬率自然會有回報。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,ETF不斷推陳出新,投信也以亮麗的回測數據做行銷,常常導致投資人一檔換過一檔,彷彿把ETF當個股操作,完全失去投資ETF的原始精神。 2020年至今,各式特定產業型ETF大量發行,生技型(疫苗、醫療)、5G、元宇宙、半導體、電動車、潔淨能源、AI等,如超市商品般應有盡有。 前幾年紅極一時的國泰台灣5G+(00881),如今似已乏人問津,取而代之的是半導體與電動車相關的中信關鍵半導體(00891)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等。 有些投資人為了追逐市場趨勢,而不斷換持新ETF,這種特定產業型ETF應當持有一段時間,等待該產業發酵。就以電動車產業為例,沒有5年、10年,很難看見產業爆發。 投資特定產業型ETF,應著眼於長期產業成長帶來的豐厚報酬,實在不應該因為短期表現不佳,就換股操作,也不應該因為投信發行新的特定產業型ETF,就喜新厭舊。 AI問世之後,難道電動車產業就沒落了嗎?潔淨能源需求增加之後,難道就不需要5G了嗎?既然投入特定產業型ETF,那就靜待產業發酵,不要心猿意馬! 除了特定產業型ETF,近一年市值型與高息型產品更是襲捲市場。市值型的例如兆豐龍頭等權重(00921)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台ESG低碳50(00923),高息型的例如復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936),尤其以00929成長速度最快。不少投資人似乎又開始喜新厭舊,總想著要換股操作。 所有市值型ETF的成分股,最重要的其實都是相同的那幾檔權值股,頂多權重略有不同而已,在版主看來都是大同小異的產品,實在不需要見異思遷,老想著換股操作。 老牌的元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850),中生代的永豐台灣ESG(00888)、FT臺灣Smart(00905),近期發行的00921、00922、00923,都是不錯的產品,選定了就穩定增加股數即可,實不用一直猜測哪一檔的長期報酬率會最高,因為沒有人知道。 高息型產品也一樣,不論元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)或00929,重點在於穩定的配息與填息,新的不會比較好、舊的不會比較差,不需要因為投信的行銷策略而換股,投資高息型ETF,持有的股數才是重點,專注增持原本的持股即可,不用一直追逐新產品。 投資ETF基本上就是放棄選股,如今卻把ETF當成個股,頻繁換股操作,何苦自尋煩惱呢?版主認為,「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」,市場上充斥著讓人眼花撩亂的大量ETF,這就是一種市場雜訊。想好好存股,標的選定之後,就遠離這些市場雜訊吧! ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
進入11月美台歷年最容易漲的多頭行情,各國股市歡騰,21日與台美陸港股連動的ETF強強滾,紛紛爆量大漲,單日成交值爆衝至215.51億元,較前一天大增57%,包括國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)等11檔ETF價量齊揚、法人加碼3,000張以上。 台股21日大漲,元大台灣50反1成交量衝上20.67萬張,是集中市場成交量最大的標的,遠高於個股第一名華通的11.29萬張,在集中市場成交量前10檔個股中,ETF占3檔,除了元大台灣50反1,還有復華台灣科技優息及國泰永續高股息二檔ETF。 證交所統計,21日台股ETF成交值衝上200億元,達到215.51億元,是近來罕見的大量,且比前一天的137.02億元大增78.49億元、增幅達57.28%。 篩選21日股價上漲1%以上、成交量也比前一天增加,同時,三大法人加碼3,000張以上,計有國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣5G+、元大台灣50、國泰台灣領袖50、中信中國50正2、群益台ESG低碳50、富邦恒生國企正2、富邦台50、FT臺灣Smart、國泰費城半導體等。 富邦投信指出,隨時序將進入美國年終銷售旺季,統計1950年以來,標普500指數自11月到隔年4月平均報酬率為7%,年底前美股仍有行情可期。台灣方面,富邦投信指出,目前半導體庫存水位已落底,第四季有望啟動回補行情。此外,近期AI受中美禁令影響,短期股價表現相對震盪,但因樂觀預期其營收與業績展望,有望帶動相關族群股價表現。
存股族手頭很緊救星,10元存股又來了!生活中總有意想不到的花費,比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等,又不想中斷存股計畫,這時價廉物美的ETF就派上用場了,FT臺灣Smart ETF (00905)今年來報酬率28%,稱冠市值型ETF,遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%,因為它有像0056、00878的祕密武器,不是AI股,而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制,才使它在低調中默默發光! 價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示,FT臺灣Smart ETF (00905)是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF,經由回測調整的聰明ETF,具備「漲時重勢,跌時重質」的特性,Smart Beta是什麼?不懂不熟沒關係!以下將簡單介紹: ◎何謂Smart Beta? 以可量化的投資因子,做為選股機制,好追求長期合理超額報酬,像高股息ETF:元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878),就是加入殖利率或ESG當投資因子;科技ETF:國泰5G+(00881)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等,則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數,成分股123檔,主打智慧選股,聰明領息,股價約10元,季配息(1、4、7、10月),1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制: (1)品質因子:高獲利、低負債、ROE(賺錢效率)表現佳,重視公司經營與競爭力。 (2)價值因子:低本益比、高殖利率,採用股利做防守,重視累積股息。 (3)動能因子:聚焦股價會漲的成長股,靠右側交易(上漲時進場)順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股: 因00905將台股市值前1%無條件納入,所以00905和0050的前10大成分股非常相同,但權重占比各異,00905台積電僅占27%,0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據(VS加權指數): 從近15年回測數據發現,特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%,代表在上下波動的市場中,利用多因子策略追求牛市行情,能透過動能乘風而上,熊市行情則更重挑選價值,盤整則透過品質來強健抗震,盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較: 00905今年來表現亮眼,截至11/17報酬率高達28%,稱冠市值型ETF,遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%,還有00888的20%。 股海老牛總結,00905透過品質、價值及動能因子,追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司;「價值因子」篩選台股低估值機會的公司;「動能因子」追尋股價趨勢,也兼顧盈餘動能,組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元,買進1張只需要1萬元,小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業;00905也透過動能因子,把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立,今年已配息3次,分別是0.27元、0.18元、0.17元,總計0.62元,殖利率約6.56%,小贏00878的6.52%。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股11月以來上演千點行情,從10月底低點16001.27點,漲至上周五收盤17208.95點,累計上漲1207.68點、漲幅7.55%。在這波行情中,觀察台股市值型ETF表現,以ESG類型表現相對出色,其中,00923群益台ESG低碳50漲幅8.15%居冠,共有00923、0050、0057、00922、00905等5檔打敗大盤。 群益投信表示,大盤短線已累積不小漲幅,建議投資人穩健投資為要,市值型ETF的波動度與風險相對個股來得低,建議投資大型龍頭公司為主,可兼顧收益及波動,若再加上低碳ESG題材趨勢,未來隨著低碳成為投資顯學,預期資金流入將持續擴大,低碳ETF後市表現可期。 「不敗教主」陳重銘也曾在臉書中發文表示,台灣市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買,只要放的時間越長越就容易賺錢,市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨,所以你只要預測大盤的走勢,就可以作為市值型ETF的投資參考。但是投資人常常有一個疑問「市值大的企業一定很賺錢嗎?」答案當然是否定的,所以純挑選市值前50大企業是不夠的,還要考量「ESG+低碳」的篩選機制,讓持股更符合未來趨勢。 00923經理人洪祥益表示,11月以來,外資對台股呈現買超態勢,未來外資回補行情可期,而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資,在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂,加上台股重要產業半導體景氣即將走出谷底,今年第4季不失為布局台股的好時機。建議可透過受惠於全球減碳趨勢,又擁外資回補偏好特性的ESG低碳ETF,為未來的上漲行情超前佈署。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
景氣燈號藍燈轉黃藍燈,有逐漸好轉的跡象,存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF,將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較;前三名由0056、00713和00878包辦;00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF;另外,00757報酬率直逼7成,傲視群雄。「存股方程式」也透露,現階段,他傾向持續買進市值型,時間拉長,市值型仍會贏過高息型。 「存股方程式」今(1)日表示,連續10顆藍燈之後,終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈;此外,美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎,但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象;尤其,美國經濟沒有想像的差,才會讓通膨無法有效控制,聯準會不得已必須連番升息;至於中國大陸,受到房地產拖累而復甦力道疲弱,連帶影響全球經濟的復甦腳步,導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。 「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理,並將之和大盤進行比較;他表示,高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名,贏過大盤與其他市值型ETF;「存股方程式」認為,這種現象非常顛覆投資人的邏輯,也導致今年大量資金流進高息型ETF,規模與受益人數皆有爆發性成長;但投資時間如果拉長至5年、10年,他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。 在市值型標的方面,「存股方程式」評論,00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的,以大約2%的差距贏過大盤;00921則是台股首檔等權重產品,今年初甫上市,目前績效不錯,贏過大盤與其他老牌市值型ETF。 而國人也相當關注的美股ETF方面,美國科技巨頭持續引領潮流,雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少,導致00757的股價跌到季線之下,但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%,傲視群雄,非常驚人;不過,指數化投資人熱愛的VT,今年1至10月報酬率僅4.38%,績效落後台股與美股,表現不盡理想。 深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中,陸港股表現差強人意,00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%,是33檔ETF標的中,唯一負報酬的標的。 總結來看,「存股方程式」表示,景氣低迷,他傾向持續買進市值型ETF,暫緩買進高息型,期待未來景氣復甦之後,可以帶來更佳的報酬;他也預期,利率高掛,不失為佈局債券與科技股的良機,一旦開始降息,債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明:本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
臺灣指數公司今(19)日公布「特選Smart多因子指數」2023年第4次成分股定期審核結果。成分股出現大替換,共新增36檔、同時也刪除36檔。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。 特選Smart多因子指數為FT臺灣Smart(00905)ETF所追蹤的指數,目前該檔ETF基金規模約18億元。 該檔指數成分股此次共納入36檔,包括華城、川湖、中環、華泰、精英、佳世達、宏碁、英業達、華碩、技嘉、台光電、精元、新巨、神腦、鉅祥、根基、榮運、長榮航、慧洋-KY、晟銘電、奇鋐、偉訓、晶睿、上緯投控、日月光投控、廣越、和碩、乙盛-KY、禾聯碩、豐藝、尼得科超眾、台表科、樺漢、GIS-KY、勤誠、好樂迪等。 成分股刪除36檔包括:台塑、儒鴻、廣隆、美時、仁寶、致茂、微星、億光、創見、敦陽科、瑞軒、華固、萬海、美食-KY、台產、永豐金、統一超、潤泰全、零壹、台勝科、牧德、永信、佳醫、天鈺、崇越、邁達特、宏正、研揚、鋼聯、南電、宇瞻、富邦媒、東哥遊艇、統一實、豐泰、宏全等。
儘管國際紛爭不斷,但是目前美國股市以及台股表現堪稱穩健,加上除權息旺季來臨,台股ETF也預計10月19日至23日陸續除權息。富蘭克林華美投信首次公告,投資台股的富蘭克林華美台灣Smart ETF基金(00905),依照公司公告內容,每單位受益權配發0.17元為預估配發金額,實際可分配金額仍然有可能產生變動,第三季將於10月19日除權息,若是想參與,建議18日收盤前買入。 今年以來,配息型ETF持續席捲整個台灣投資市場,不論股債都吸引不少投資人入手,配息型ETF於10月除權息已經熱鬧登場,預計共有12檔以上ETF將進行季度除權息,相關資訊可上網詳見各公司官網、投信投顧公會或公開資訊觀測站。 針對目前台股市場,富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)基金經理人林孟迪表示,儘管美國經濟表現強勁,持續吸引資金進駐,但台灣股市中也有6成以上為科技資訊類股,也受惠於AI(人工智慧)新科技的推升,加上電子股庫存調整告一段落,AI伺服器的訂單需求大開、科技新產品陸續上市等,這些都有機會持續推動台股指數再上一層樓,建議長期布局。 富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)的三核心策略,透過為品質、價值以及動能因子來追求市場報酬(β)+超額報酬(α),其中「品質因子」篩選財務品質以及結構佳的公司股票,「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司,「動能因子」則是追尋股價技術面趨勢之外,也追尋企業盈餘動能,組合成技術面以及基本面的順勢投資策略。 富蘭克林華美投信認為,在目前波動的市場中,又面對政策寬鬆與緊縮的臨界點,利用多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上,熊市行情則更重挑選價值,盤整則是透過品質來強健抗震,盡可能協助做到「漲時重勢、跌時重值」等「智慧新存股」的目標,並且期望能讓投資者能更簡便且順利的投資台灣股市,彰顯Smart Beta多因子選股的特性以及優勢。
據集保10/13最新股權分散統計資料顯示,觀察53檔台股ETF的受益人變化,最新1周受益人增加的台股ETF共有16檔,總受益人連11周創新高,來到560萬3499人,今年迄今增加144萬7341人。 進一步觀察單周增加受益人人數最多的前3名,依序是00919、00929、0056,合計周增1萬7940人,00878則名列第9,相反受益人減少最多的是0050、00900、00891,3檔共減1萬0295人。 法人表示,上周台股連假後僅3個交易日,股市交易清淡,不過高息ETF人氣不減,仍是上周最受歡迎的台股ETF。 群益投信基金經理人謝明志表示,台灣投資人偏好配息基金,尤其每月或每季股息可先落袋為安,而今年全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅,市場的波動度也提高,股票ETF波動度相對低,不至於讓投資人血本無歸,不少存股族仍願意逢低買進。 但也有法人提醒,配息ETF不要只看配息率,建議要一併考量填息能力,避免賺了股息、賠了價差,尤其傳統高息ETF往往在除權息旺季後,股價走勢表現就會轉趨疲弱,提醒投資人留意。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
躺領被動收入的機會來敲門,存股族看仔細!統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF,將同步在周四(10/19)除息,周三(10/18)為最後買進日,其中半數為季配息,每單位配發1.2~0.17元不等,006204則為年配息,預計發放3.88元,而在年化殖利率部分,共有4檔逾6%,以0056衝上13.51%最高。 從配息頻率觀察,00907為唯一雙月配的ETF,其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配,顯示季配息已是主流,至於半年配與年配息的各有2檔,其中00922、00733是唯二的半年配,各配0.57元、1.201元;00730、006204則採年配息,分別發放1.096元與3.88元。 雖然台股近來因國際局勢而回檔修正,但高息ETF熱力依然不減,法人認為,明年1月總統大選效應將近,有利台股第4季旺季上攻,建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據,近10年台股第4季平均報酬達4.5%,不僅較前3季表現具優勢,且正報酬機率高達9成,後續填息動能不看淡。 群益投信則指,隨半導體業可望迎來復甦,近期在資金回補下,半導體股10月以來指數上漲近6.32%,在所有產業中表現最佳,也勝過加權指數的2.62%,除庫存去化有成,AI題材也持續發酵,大型外資券商看好長期復甦,產業成長性與投資前景可期。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息,至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中,僅00929在10/24除息,每單位配發0.11元,最遲須在10/23前買進,其餘包括0056、00888、00922等10檔,均在10/19同日除息,則要在10/18前買進並持有,每單位配發1.201~0.141元不等,若每檔以持有1張計算,光是10月累計就能進帳8996元,等於一口氣幫自己加薪快9千。 從配息頻率觀察,00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF,其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配,顯示季配息已是主流,至於半年配與年配息的各有2檔,其中00922、00733是唯二的半年配,各配0.57元、1.201元;00730、006204則採年配息,分別發放1.096元與3.88元。 其中,受益人數高達92萬人的0056,昨(2)日公布第1階段配息為1.2元,高於前1季度的1元水準,今年配息金額達2.2元,創歷年新高,以昨日收盤價35.74元計算,年化殖利率達6.15%。法人統計,0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5%,7月首次季配僅5個交易日填息完畢,是第13年連續填息,11/14為股息發放日。 至於今年甫成立的生力軍00929,挾帶月月配特色,掛牌不到4個月,規模快速增加,現已突破800億元至839億元,受益人數約38.6萬人,本次將配發0.11元,除持平近月配息表現,若以評價日9/28淨值17.21元計算,預估單次現金殖利率約0.64%、年化殖利率約7.67%,股息發放日訂為11/17。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
國發會景氣燈號創連續10個月藍燈,全球景氣顯然還在谷底,存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理,前4名為均為高息型ETF,但他仍表示,將持續買進市值型,若長放5至10年,高息型不會贏過市值型;另外,他還點名2檔績效超優標的,1檔勝過大盤3%,另1檔更拜美國科技巨頭之賜,含息報酬率逾70%。 「存股方程式」表示,在他關注的33檔ETF中,前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF,以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較,0056的含息報酬率最高達41.97%,00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%,但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象,若將投資時間拉長至5年、10年,他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF;因此,他仍會選擇持續買進市值型ETF,暫緩買進高息型。 值得留意的是,「存股方程式」表示,00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的,以大約3%的差距贏過大盤;00921則是台股首檔等權重產品,今年初甫上市,目前績效不錯,贏過大盤與其他老牌市值型ETF。 此外,美國科技巨頭持續引領潮流,00757今年1至9月的報酬率高達71.33%,非常驚人;反倒是指數化投資人熱愛的VT,今年1至9月報酬率僅7.61%,績效落後台股與美股,表現差強人意。 「存股方程式」關注的ETF當中,唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752,他表示,中國復甦力道顯得有些步履蹣跚,再加上房地產債務的重擊,00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明:本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股ETF買氣強,市值型貼近大盤,長期投資有機會股息、價差兼得,廣獲投資人喜愛,其中,元大台灣50(0050)可說是市值型的標竿,常被拿來作為市值型ETF優劣的標準,有投信分析,從近1年績效看,有6檔表現優於0050,前三名的報酬率都超過18%,第一名是表現最好的是永豐臺灣加權(006204)達20.54%;另外,有1檔銅板價入手,對新手存股族言CP值超高。 富蘭克林投信觀察觀察台股9檔市值型ETF,截至今年7月底,有6檔優於元老級0050,前三名依序分別是006204、00905、00850,報酬率都超過18%,分別為20.54%、18.89%和18.52%。 值得注意的是,00905目前股價不到10元,除了價格親民,適合資金有限的新手存股族,若只買1張,1萬元內就能買到台積電、聯發科等優質個股;另外,00925也透過品質、動能、價值和風險偵測等量化多因子篩選機制進行選股,以達「漲時重勢、跌時重質」的效果。 放眼國內ETF市場,總規模以逾3.2兆,股東人數將近730萬人,其中,又以台股ETF買氣最旺,規模及股東今年人數就分別增加超過3,760億元及117萬人。對於台股ETF成為聚寶盆的原因,富蘭克林投信分析,第一,台廠在全球供應鏈位居要角,像是鴻海、台達電之於電動車,緯創、華碩之於AI。 第二,台廠技術居全球領先地位,最明顯就是台積電目前位居全球最大晶圓代工廠,廣達為全球第一筆電代工廠。 第三,台股殖利率高,據彭博數據,去年台股殖利率3.7%,優於全球重要股市,包括美股1.4%、歐股2.9%、陸股2.1%、日股1.9%、韓股1.9%等。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股震盪,然ETF買氣仍強強滾,最新一周受益人數再增3.47萬人、續創新高,今年來六檔ETF今年來受益人數倍增,首次配息就以繳出逾11%超高年化配息率的場群益台灣精選高息(00919)受益人數更大幅成長503.39%,另元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、永豐優息存股(00907)三檔高息股也人氣暢旺。 台股ETF人氣旺,總受益人數也節節攀升,持續改寫新高紀錄,據集保結算所最新數據統計,截至25日止,52檔台股ETF總受益人數已突破500萬人、來到507萬9,062人,再度改寫新猷,不僅最新一周增加3萬4,739人,光是今年來就累計更增加92萬2,904人,顯示台股ETF魅力持續增溫。 扣除今年新成立的七檔ETF,45檔台股ETF中,今年來共有包括群益台灣精選高息、兆豐台灣晶圓製造、富邦臺灣加權正2、元大台灣高息低波、大華優利高填息30及群益臺灣加權正2等六檔受益人數翻倍成長。 群益台灣精選高息ETF今年6月首度配息一鳴驚人,配發金額為0.54元,當時換算年化配息率高達11.3%驚豔市場,單周受益人數暴增2.89萬人,且當時僅花一個月就完成填息;而今年來受益人數也一路向北,自2022年最後一次統計的1.69萬人大幅攀升至雙位數的10.21萬人,激增5.03倍。 此外,兆豐台灣晶圓製造、富邦臺灣加權正2、元大台灣高息低波、大華優利高填息30及群益臺灣加權正2,同樣均有1倍以上的成長幅度,兆豐藍籌30、元大台灣50正2、永豐優息存股、FT臺灣Smart受益人數也成長逾50%。 今年來受益人數翻倍成長的台股ETF中,就有半數為高股息ETF,且永豐優息存股也在前十名榜單上,受益人數自去年的1.59萬人持續竄升、正式突破2萬人關卡,今年來成長幅度63.88%,顯見即便全球已進入末升段,仍不減台股投資人對高息ETF的熱愛。