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國內成分證券ETF股票-其他主題
輝達旋風勢不可擋,AI股燒燙燙,有輝達就噴?今年前5月ETF誰最賺?Top 5報酬榜出來了,全是美股ETF天下,第1名00757報酬率逾6成,第2名00895和第3名00893都4~5成,第4名00830近4成,第5名00662逾3成;反觀台股報酬僅17%,能超越大盤的不是0050,而是00713和0056,以逾2成報酬拿下冠亞軍,理財達人「存股方程式」提醒,從長期來看,高股息ETF績效必定落後市值型,年輕人應以市值型為主。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,台股前5月累計含息報酬率17.67%,挑選關注的ETF,前5月累計含息報酬率也出爐,其中FT臺灣Smart(00905)18.01%,稱冠市值型與類市值型標的,持續有不錯表現,希望可以維持下去。富邦台50(006208)17.23%,是市值型第2名,略輸大盤;再來是富邦公司治理(00692)16.95%,還贏老大哥元大台灣50(0050)16.83%。 而高股息ETF:元大台灣高息低波(00713)21.79%、元大高股息(0056)20.04%,以逾2成績效,竄上冠亞軍。至於最受歡迎的國泰永續高股息(00878)16.57%,還小輸永豐台灣ESG(00888)16.62%,但差距其實不大。 版主認為,從長期來看,高股息ETF績效,必定落後市值型或ESG型,該配置多少比例,應參考自身年齡做最後決定,若年紀尚輕,應以市值型或ESG型為主。 AI概念股持續火紅,輝達市值衝上1兆美元,帶動統一FANG+(00757)飆漲,報酬率噴61.26%,績效驚人!國泰費城半導體(00830)38.79%、富邦NASDAQ(00662)31.03%,這3檔都是最強的美股ETF,前2檔主要持股都有輝達,最後1檔主要持股是微軟、蘋果,難怪專家說,想要投資美股,買這3檔就夠了! 還有富邦未來車(00895)49.48%、國泰智能電動車(00893)46.94%,報酬幾乎快5成,這2檔也是ChatGPT概念股,占比逾2成,主要持股輝達、特斯拉,今年來都大漲,帶動ETF股價也跟著水漲船高,目前還在15~16元甜甜價。 版主表示,能無腦一路增加持股的,只有市值型、ESG型、高股息3種ETF;主題型需留意產業變化,不能盲目增持。 版主投資ETF標的和報酬率如下: (1)台股市值型、ESG型、高股息ETF: 00713:21.79% 0056:20.04% 00905:18.01% 006208:17.23% 00692:16.95% 0050:16.83% 00888:16.62% 00878:16.57% 00850:16.25% 00690:15.04% 00731:12.41% 00701:10.76% 00730:9.97% (2)台股特定產業型ETF: 00891:26.13% 00892:24.65% 00881:21.62% 00896:20.9% (3)國際特定產業型ETF: 00895:49.48% 00893:46.94% 00876:19.39% 00861:16.02% 00875:8.41% (4)美股ETF: 00757:61.26% 00662:31.03% 00830:38.79% 00646:9.41% 00668:-0.62% (5)中國、歐洲、日本ETF: 00661:20.2% 00709:7.2% 00752:-10.97% (6)海外ETF: QQQ:32.3% SPY:10.34% VT:7.79% VNQ:-3.59% ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美股今年來氣勢旺,美股代表標普500漲近10%、科技股代表那斯達克更漲近22%,想要追上美股熱潮,可以透過ETF間接投資美股,理財達人「存股方程式」表示,元大S&P500(00646)與富邦NASDAQ(00662)是最佳選擇,可擇一布局;如果想要複委託,也推薦VT、VTI等5檔美股ETF。至於統一FANG+(00757),因AI太紅今年大漲逾5成,建議適合心臟大顆者搶進。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,4月景氣燈號依舊亮出代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫,因此持續買進市值型ETF,比如永豐台灣ESG(00888)、FT臺灣Smart(00905)、元大S&P500(00646)、統一FANG+(00757),高息型暫時不買進。債券價格持續谷底徘徊,所以留一些資金買進元大投資級公司債(00720B)。 版主曾提過,透過ETF間接投資美股,如果願意複委託,VT、VTI、QQQ、SPY、VOO,這5檔是版主最推薦的。如果和版主一樣不願意複委託,只想就台股上市的ETF做選擇,00646與00662是最佳選擇,可以挑1檔做核心配置,搭配其他類型做衛星配置。 版主透露,目前持有00646與00757兩檔。00646追蹤標普500指數,是最穩健的美股市值型標的。如果要投資科技類股,版主會選擇終端的品牌廠,例如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、臉書母公司(Meta)、亞馬遜(Amazon)等,因此美股除了00646,還額外買進00757(追蹤尖牙股)。 00757成分股僅10檔,都是全球知名的科技品牌巨擘,因為成分股很少,所以版主不把00757當成ETF,而是當成一般個股,畢竟成分股非常集中,無法達到任何風險分散的效果。00757今年初從33.27元,一路高飛至今(22)日收50元,大漲逾50%,漲勢驚人,因成分股少,漲跌幅非常巨大。對於00757感興趣的版友,要留意是否能承受如此劇烈的高低震盪。 全球型的國泰全球品牌50(00916)與尚未上市的凱基全球菁英55(00926)也受到許多版友青睞,版主認為這兩檔應是不錯的產品,但美股(尤其是尖牙股)占這2檔的權重很高,可以說美股(尤其是尖牙股)就幾乎決定了這兩檔的走勢。事實上,美股占全球股市的權重非常高,美股的漲跌對全球股市的影響很大。因此,版主並沒有那麼急切想買進00916或00926。 版主買進的標的,部分版友認為不佳、無法認同,版主常收到私訊討論。版主還是要強調,投資的考量點很多,無所謂「最佳」,只有「最適合」自己的。版主買進的標的,當然是有自己的考量。 ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
外資與本土法人本周鎖定權值股狂敲,台股主流股重新聚焦權值股,成分股囊括台股市值前50大企業的元大台灣50(0050)ETF,本周大漲4.52%,優於大盤漲幅4.34%,周成交量達9.66萬張,較上周的2.4萬張暴增逾3倍。 台股集中市場ETF的19日成交值,也隨股市交投熱絡擴大至200億元以上,達200.68億元,為近期罕見的大量。 台股目前連動全球的股指ETF,除了以台股為最大宗標的之外,還有連動美股四大指數、日本、越南、南韓、印度、歐股等市場,另也有涵蓋半導體、5G、電動車、元宇宙、低碳、ESG等主題的ETF,隨著近來全球股市高歌,本周在台股上市的ETF同步爆量大漲。 篩選本周成交量大增4成以上、法人大買的ETF有元大台灣50、元大高股息、國泰費城半導體、國泰永續高股息、富邦未來車、國泰台灣5G+、國泰台灣領袖50、群益台灣ESG低碳、國泰智能電動車、富邦越南、FT臺灣Smart等11檔。 相較於台股加權指數本周上漲4.34%,台灣50指數周漲5.03%更為耀眼,0050成法人買盤追逐標的,合計買超近6萬張、占總成交量6成以上,在法人買盤追捧下,0050不只股價亮眼,周成交量更暴增3倍以上。 除了權值股代表的0050外,元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)二檔高股息的國民ETF代表,也是市場當紅炸子雞,0056資產總淨值本周已來到2,069億元,00878更以飛速追趕,於18日首度突破2,000億元大關,19日為2,018億元。 據統計,0050、0056及00878三檔ETF,目前資產規模都在2,000億元以上。
經濟不景氣,外貿、投資遇冷,半導體庫存去化進行式,國發會預期,27日將公布的3月景氣燈號將維持代表衰退的藍燈。在景氣一片低迷的時刻,理財粉專《存股方程式》的版主分享了自己的「藍燈投資策略」,他藉由市值型ETF搭配債券的方式,持續逢低買進;他表示,近一年開始存股帳面損益大概都不好看,但撐過這段低迷,終會雨過天晴。 國發會將於27日,也就是本周四公布3月景氣燈號,但據《工商時報》報導,國發會此前曾預期,這次藍燈可能會一直延續到年中,代表3月連5藍的機會相當高,也意味著景氣仍然持續低迷。 在這個令投資人感到「blue」的時刻,《存股方程式》版主在臉書上曬出3月收到的對帳單,並分享他的「藍燈投資策略」。版主表示,他按照年初制定的計畫,持續買進累積持股,沒有賣出紀錄;買進筆數看似很多,大部分買進紀錄都是零股,並不是整張買,筆數雖多,實際上金額不大。 在投資組合上,版主表示,國發會公布的景氣燈號維持代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫,因此持續買進市值型ETF(00888、00905、00646、00757),高息型暫時不買進,理由是等景氣燈號來到紅燈,報酬率會大於投入高息型;此外,債券價格持續谷底徘徊,所以留一些資金買進00679B、00720B、00751B,隨著升息循環即將結束,未來開始降息,將能債息與價差兼得。 版主表示,對於他的投資方式,部分版友認為不佳、無法認同,他常收到私訊討論,但他還是要強調,投資的考量點很多,無所謂「最佳」,只有「最適合」自己的;版主強調,買進的標的,當然是有自己的考量。 最後,版主也鼓勵存股新手表示,近一年才開始存股的版友,帳面損益大概不好看,但只要做好資產配置,撐過這一段景氣低迷期,也許半年、也許一年,堅持定期投入,終會雨過天晴。 ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股掛牌市值型ETF持續增加,怎麼挑常讓人眼花撩亂,《存股方程式》版主以目前最夯的9檔市值型ETF為例,從成分股分析各檔優劣。版主指出,市值型ETF成分股都和0050「差不多」,意味著長期含息報酬率不至於落差太大,加上台股又是淺碟市場,大型優質企業就那幾十間,相同食材很難變出新菜色,專注一檔即可,沒必要一直追逐新產品。 版主列出較為熱門的市值型與類市值型ETF包括元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、永豐台灣ESG(00888)、FT臺灣Smart ETF(00905)、中信臺灣智慧50(00912)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣ESG低碳(00923)。 版主指出,0050與006208是第一代,也是最純粹的市值型產品。隨後國際間企業實行ESG蔚為風潮,於是出現00692、00850、0888等三檔以ESG為主題的產品;緊接著,追求更高報酬率的多因子產品00905、00912問世;近年基於環保考量,降低排碳量成了企業課題,於是00922與00923誕生。但上述產品這麼多。究竟這些產品孰優孰劣?該換股投資嗎?實為讓人猶豫不覺得難題。 版主表表示,排除內扣費用不談,單純觀察成分股可以發現,這幾檔其實是非常相似的產品。他以0050、00922、00905為例並指出,前10大成分股可說是非常相似: 0050:台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、富邦金、中華電、南亞、中信金、國泰金 00922:台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、中華電、富邦金、日月光、中信金、兆豐金 00905:台積電、聯發科、鴻海、聯電、中華電、台達電、富邦金、國泰金、南亞、台溯 版主指出,仔細觀察0050、00922、00905的前10大成分股,差異性真的不大;以0050的全部成分股做為基準比對其他類市值型ETF,會發現相似度極高,差別只是在於權重不同而已;00692、00850、00888、00905的成分股雖然超過50檔,但真正影響股價表現的成分股,大抵也是和0050重複的那幾檔。 版主也提到,事實上,國際間最新的企業要求,不論是ESG或低碳排,大企業豈能不知,也很早就開始轉型升級了;因此,0050成分股很自然地也會符合ESG、多因子、低碳排...等要求;換句話說,既然這些產品的成分股相似度高,長期含息報酬率應不至於落差太大,就沒有孰優孰劣的問題,也沒有必要為了追逐新產品而頻繁換股或增加持有的檔數。從中挑選一檔最認同的,專心增加股數即可;即使日後再度發行新的類市值型ETF,可以想見,成分股大抵還是同樣那些,只不過權重各有不同而已 版主表示,台股是個淺碟市場,大型的優質企業就是那幾十間,相同的食材很難變出新的菜色,實沒必要一直追逐新產品。 ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
許多理財網紅存股5~600張或千張,年領百萬股利,這樣的故事總是羨煞人,一般人要怎麼做,才能成為存股達人,而不是只能乾瞪眼呢?佛心的投資達人「茉園存股隨筆」版主分享了存股心法,比如想像30年後就有千張ETF,開始每月定期定額扣款,選1檔低價股,才存得快又多,比較有成就感,而ETF可以分散風險,存起來很安心,他推薦這檔才9元,30年後就能成為存股千張達人囉! 「茉園存股隨筆」版主在臉書粉專以「數大就是美?」為題表示,大家一定聽過不少達人存股的故事,其中有一種標題更是振奮人心,例如「xx年存x百張股票」之類的,很難不吸引人的目光讓人心動,其實大家也都清楚明白,張數不是多就代表資產多,因為這還跟股價有關,股價100元持有100張,跟股價20元持有500張,總資產價值是一樣的,都是1000萬,但是我們總是偏好「數大就是美」,股票張數越多,總是讓人很有成就感!與其高價股少少張,還不如低價股多多張!是吧? 其實,這樣的「數大」,真的是「比較美」,至少給我們3大好處: 1、對定期定額而言:買低價股存得多! 資金投入較為精準。比方說,我們定期定額日日扣1000元,若是20元標的,大概可買50股,但是,因為券商不會扣我們每天超過1000元,因此可能就是買49股,大約扣款980元!如果同樣定期定額1000元,買100元標的,那麼通常就只能扣9股而非10股,那麼大約扣款900元!我們目的是扣1000元,卻只扣我900元,當然不夠嘛! 所以,我們同樣用1000元扣款,但低價標的,實際扣款金額會比較接近1000元,誤差比較小。舉個更明顯的例子,如果定期定額1000元買台積電,那麼股價在501元,只會扣款買1股,實際扣款是501元,在499元買2股,實際扣款是998元。差很多是吧! 2、對心理層面而言:張數多才有成就感! 股數(或張數)多寡,絕對有不同的感覺,試想,每月能買1張,跟1整年才能累積到1張,哪個較有成就感?雖然理性上我們知道這沒什麼不同,但人往往除了理性外,感性也很重要,我們明知這是一樣的,但感覺上就是不一樣!我每月可以輕鬆買1張,幹嘛要自找苦吃,買了1整年才能累積1張,甚至連半張都不到!(例如小資族買聯發科,或許買了3年都買不齊1張,但同樣的錢卻可以買科技類ETF幾十張),這對於想「存股」的人而言,所得到的鼓勵,是很明顯有區別的。 3、對風險管控而言:選不同標的更安全! 「數大」表示能分散的標的也多,最簡單的比喻,把1顆1000元的超大顆金雞蛋,放在1個籃子裡,跟100顆10元的小金雞蛋,平均分配放在10個籃子裡,哪一個安全?想當然爾是後者囉!所以,股價低一點,買的張數(股數)多一點,就能有更多標的選擇,更能分散風險,怎麼看都不會吃虧的。 如果小資族每月投入2萬元,又希望每月至少存到1張股票(如果覺得股數比張數難接受的話),那麼就應該買20元以下標的,如果是10元以下的更好,可以買2張(或說2000股,聽起來更有感),而近年來上市ETF大多是15元,目前也鮮少漲到20元以上,那就很值得投入啦! 那麼有沒有ETF是10元上市呢?有,還真的是有,例如FT臺灣Smart(00905)就是,現價更是只有9元,2萬元足夠買2張還有找!想像一下,如果有能力多存點,每月投入3萬元買股,就可買3張10元的ETF,那1年就能買36張,30年就能買1080張,當然這是假設30年股價不變,且未含報酬率再投入,但是,如果想到30年後有1千張以上的ETF資產,會不會大大增加想存股的動力呢?如果覺得1000這個數字夠力,很可以,那麼這樣的方式就適合你啦! FT臺灣Smart(00905)是去年4月上市,像是小改版的0050,差別在於多了價值、品質等選股因子,也降低台積電持股至29%,可分散風險,產業比重為電子66%、金融8.8%,今年來報酬率10.7%。今股價收9.11元。 ※免責聲明:本文獲得《茉園存股隨筆》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存高股息ETF熱潮方興未艾,但報酬率遠不及市值型ETF,尤其是台灣景氣連亮3藍燈、市場走空時,正是低檔布局台股的好機會,趁這時累積持股,等降息、經濟恢復成長時,資本利得將很可觀,1年平均報酬有2~3成。理財達人「存股方程式」表示,現在暫緩買進高息型ETF,主攻市值型ETF,等景氣重亮綠燈,才會回頭再買高息型,他也看好2檔美股ETF值得長抱。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,最近暫緩買進高息型ETF,並不是放棄高息型,只是因為市場走空或經濟不景氣時,應加強買進市值型ETF的力道,待市場恢復元氣、經濟重新進入成長軌道時,市值型的資本利得(報酬率)會遠優於領息。 版主指出,台灣景氣連亮3顆藍燈,分數持續挫低,從出現第1顆藍燈開始,就主攻市值型ETF,並持續買進永豐台灣ESG(00888)、FT臺灣Smart(00905),雖然這2檔不算純市值型,直到景氣回到代表穩定的綠燈,才會回頭買高息型ETF。 版主也有買進2檔美股ETF,包括元大S&P500(00646)與統一FANG+(00757),之所以會酌量布局,是因追蹤標普500指數的00646是不錯的市值型產品,雖然內扣費用不低,卻是最簡單投資標普500的方式,也是非常穩健成長的標的。如果0050敢買,成分股市值更大的00646為什麼不敢買?標普500 ETF可是股神巴菲特唯一推薦標的啊! 至於追蹤尖牙股的00757爭議比較大,成分股僅10檔,因此風險係數幾乎與買個股相去不遠,不能算市值型產品。尖牙股由臉書、亞馬遜、網飛、谷歌等科技巨擘組成。版主認為,長期而言,推動全球經濟成長的依然是科技業,尤其尖牙股更是全球型的科技怪獸,看好尖牙股會持續引領科技趨勢。 版主分析,當前升息循環尚未結束,不利科技股走勢,不失為低檔布局的良機,待進入降息循環,科技股又會生龍活虎。但不可諱言,00757確實風險大,想要布局科技股又不希望這麼高風險,追蹤NASDAQ指數的富邦NASDAQ(00662)也是市值型,是最佳選擇,會考慮以後將00757全數轉進00662。 版主提醒,買進的任何標的、何時買進、配置比例,都屬於個人心得,適合版主自己的投資屬性,沒有一套投資方法放諸四海皆準。任何人的投資方式都只能做為參考,還是要自己積極琢磨,發展出一套適合自己的投資策略,硬是套用所謂達人的投資方式,未必能獲得相同的成果。慎之! ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股ETF成為顯學,雖然高股息ETF很熱,但市值型ETF也不遑多讓,最近有不少新生力軍加入,像是0050的小改版,尤其是民眾對配息的熱愛,使過去市值型ETF主流是半年配,如今有3檔市值型ETF是季配息,完全滿足投資人的喜好。專家表示,近年市值型ETF上市連發,代表長線趨勢看好,而2.0版0050,更重視企業獲利、成長和低碳表現,提供投資人不同的選擇。 理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示,存股族對高股息ETF很有感,但近年投信發行不少市值型ETF,代表一個趨勢,就是市場看好市值型ETF未來會有表現空間,不是所有資金都只看好高股息ETF。 林奇芬整理出近年5檔市值型ETF,包括2檔新手,皆號稱2.0版0050: 1、FT臺灣Smart(00905):2022/4/21上市,追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數,特色是多因子評量策略(品質、價值、動能等),季配息。 2、中信臺灣智慧50(00912):2022/6/29上市,追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數,特色是兼顧市值、價值、品質、動能等,季配息。 3、兆豐龍頭等權重(00921):2023/1/13上市,追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,特色是據市值、股東權益報酬率、稅後淨利等挑選持股等權重,季配息。 4、群益台灣ESG低碳50(00923):2023/2/20募集、3/8掛牌,追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數,特色是高ESG、高獲利、高市值、低碳企業,半年配息。 5、國泰台灣領袖50(00922):2023/3/8募集、預估月底掛牌,追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,特色是考量市值、企業盈餘、MSCI低碳轉型指數,半年配息。 林奇芬分析,0050是挑權值最大50檔公司,不管是否賺錢、成長性或獲利率如何,但2.0版要做出差異,就會增加市值、價值、品質等多因子評量,比如價值就是獲利要好,本益比要低,殖利率要好;動能就是明年或未來營收成長性好不好,把這些因子納進來選股,就會跟0050有差異。 過去市值型ETF,市值越大占比越高,比如0050成分股台積電占比很高,台積電股價往往能操縱0050走勢,但每檔權重都均等的話,就不會受1檔個股影響,而00921等權重的意思,就是每檔股票的比重是一樣的,如此就能減少個股波動影響。最近在募集的2檔新秀,都強調未來低碳趨勢,證明企業必需努力減少碳排放,免得被踢出供應鏈。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股族天菜0050長年穩居ETF定期定額第一名,006208也因低內扣受歡迎,這2檔市值型ETF長期報酬率高,現在有新秀來踢館,主打季配息,且台積電持股比下降,減少受個股波動影響,也看好金融最壞狀況已過,增加金融持股。專家表示,新舊市值型ETF大戰開打,老將、新兵差別在於台積電占比,想衝的人選台積電占比高的,想避險的則相反。 理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示,近來新款市值型ETF接連上市,與老牌市值型ETF其實是有差別的,從持股、產業來看,都有大幅調整,她整理出新舊市值型ETF比較如下: 1、元大台灣50(0050):主要持股台積電46.6%、鴻海4.6%、聯發科4%,產業比重電子72%、金融14.6%,半年配息,今年來報酬率10.8%。 2、富邦台灣50(006208):主要持股台積電46.6%、鴻海4.6%、聯發科4%,產業比重電子72%、金融14.6%,半年配息,今年來報酬率11.2%。 3、中信臺灣智慧50(00912):主要持股台積電24%、長榮4%、聯發科4%,產業比重半導體47%、金融15%、航運12%,季配息,今年來報酬率12.3%。 4、FT臺灣Smart(00905):主要持股台積電29%、鴻海4.7%、聯發科4.4%,產業比重電子66%、金融8.8%、原材料8.8%,季配息,今年來報酬率10.7%。 5、兆豐龍頭等權重(00921):主要持股聯詠4%、瑞昱3.9%、晶華3.8%,產業比重分散29類細產業,電子股占26.5%,季配息,今年來報酬率未計(未滿3個月)。 林奇芬認為,舊市值型ETF的2檔龍頭0050和006208,台積電占比高達46.6%,已經快要一半了,這2檔表現受台積電影響非常大,整體來看,電子股比重高達72%,確實比較高。 而3檔新市值型ETF,台積電占比都已經降下來了,其中2檔最高不超過30%,代表未來台積電影響會降低,其他個股也有機會可以納進來。而00921的台積電影響更小,僅3%多,聯詠4%還比較高,服務業晶華也占3.8%,代表產業更分散,電子股占比26.5%是5檔中最低的。 林奇芬指出,從今年來股價表現來看,00912多一點達12.3%,但其實4檔差異不大,報酬率都約1成多,只有00921上市未滿3個月,故不計報酬率。不過,還是要看未來中長期表現。 至於老將vs.新兵到底哪個好?林奇芬建議,看好台積電股價會暴衝,想買台積電多一點的人,可以考慮舊市值型ETF;如果想要平均分散風險,則可選台積電比重低一點的ETF。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
兔年開紅盤,雖然只有13個交易日,但光是台積電就漲了16.4%,帶動大盤漲幅將近8%,台股國民ETF績效榜出爐,百萬訂戶的網紅YouTuber柴鼠兄弟統計,國內組37檔元月績效和去年豬羊變色 半導體四兄弟單月漲幅在15%以上,第1名為單獨採用純市值排行的新光台灣半導體30(00904),包含元月除息0.095元在內,合計績效為16.54%,笑傲群雄。 第2~4名也都由半導體ETF拿下,第2名為富邦台灣半導體(00892)、兆豐台灣晶圓製造(00913)及中信關鍵半導體(00891),績效分別為15.52%、15.35%及15.27%。 第5名是採用SmartBeta多因子的FT台灣Smart(00905),元月首配0.27元,單季殖利率衝高至3.1%,1月31日是除息前的最後買賣日,結果當天爆出7.2萬張大量,是平常交易量的十幾倍,明顯是投資人搶參加除息,追捧股價一度溢價8%,連帶規模從13.87億跳到22.4億,成長6成以上。 相對而言,高股息家族全面掉到後段班。墊底的就是去年表現最好的低波動,包含元大台灣高息低波(00713)名列第34、FH富時高息低波(00731)第36及國泰股利精選30(00701)第37,永豐優息存股(00907)也掉到33名。 元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)則分別排名在第29名及30名;而富邦特選高股息30(00900)則成為高股息家族的第1名,排名第24名。 柴鼠兄弟表示,從2021年的大牛市到2022年的大熊市,剛好走完一個小型的多空循環,有些投資人可以等到績效轉正,但也有些人可能早就停損出場,重點就在hold不hold住,所以不管網紅老師嘴什麼,找到自己的適合方式最重要。 接下來看國民ETF規模和人氣,到2/3日為止,受到大盤上漲,3千金受惠最多的就是大盤型的元大台灣50(0050),成長8.4%、規模增211億元到2742億元;00878月增9%、規模成長123億到1500億元;0056則月增6.9%、規模增119億到1850億元,挑戰2000億元關卡。 在人氣表現成長最多的不意外仍是00878,受益人數增加1.6萬人、漲幅2.1%,突破80萬大關至81.3萬人;反觀0056僅增加2655人至87.7萬人。而0050和國泰台灣5G+(00881)甚至出現月減4000多人。而元月漲幅最驚人的幾檔半導體ETF如00904、00891、00892、00913也都是月減,顯示被套了一年之後漲上來投資人先跑一趟。 在元月跌深反彈,人氣增加第2名的是元月才剛除完息的00905,人氣增加1萬多人,僅次於00878,但增幅卻高達75%,受益人數達2.3萬人,規模也在1個月之間翻倍至22.8億,顯示高配息吸人氣的現象對投資人仍是極為有用。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股去年因Fed升息陷入熊市,10月最慘跌破1萬2700點,很多人都被套牢哭哭,當時若買ETF既能分散風險,也能享穩定配息。存股達人「存股方程式」表示,在大盤空頭時,應優先布局市值型或ESG型ETF,而不是高息型ETF,因為他統計近3個月的含息報酬率,同期大盤報酬率約20%,僅5檔ETF跑贏大盤,最厲害的是006208和0050,這2檔市值型ETF報酬率都逾25%。 「存股方程式」版主在臉書粉專提到,曾有版友提問,當股市空頭時,應優先布局市值型、ESG型或高息型ETF?他統計出近3個月(2022/10/25~2023/1/31)的11檔含息報酬率,發現同期間大盤報酬率約20.52%,只有5檔ETF績效打贏大盤,依序是富邦台50(006208)25.46%、元大台灣50(0050)25.03%、FT臺灣Smart(00905)22.18%、富邦公司治理(00692)21.63%、富邦臺灣優質高息(00730)21.22%。 版主表示,從計算結果得知,高息型ETF除了00730,其他像是元大高股息(0056)13.42%、國泰永續高股息(00878)11.14%、元大台灣高息低波(00713)10.09%、FH富時高息低波(00731)9.38%等4檔報酬率,全面落後市值型與ESG型。因此,當股市空頭時,他建議加碼市值型與ESG型ETF,是不錯的策略,而平時也就是現在,也很適合長期定期定額投入。 另外,還有2檔ESG型ETF報酬率也不錯,像是元大臺灣ESG永續(00850)19.83%、永豐台灣ESG(00888)19.72%。 那現在熊市反彈一半,台股飆上萬五了,還適合加碼嗎?版主強調,對ETF的買進策略,一直都是「定期買進(每月或每周),跌破月線加碼」。短線來看,大盤指數已站上各長短均線(周線、月線、季線、年線),此時維持定期定額投入即可;如果要加碼,至少等到大盤跌破月線(目前約14600點)才是比較好的加碼點。 2020年因疫情造成恐慌盤、2022年的熊市,都是可遇不可求,今年是否再來一次恐慌式重挫?不得而知。版主說,不需刻意等待絕對低點,才一次性重壓,沒有人可以預測低點與高點,平時慢慢投入,等跌破月線時再加碼,長期一定能有很棒的報酬。 本文獲得《存股方程式》授權,未經同意不得轉載 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
過完年,手上的年終獎金或紅包還剩多少?先別急著花光,可以拿來當作錢母喔!投資沒有假期,來養金兔吧,幫你錢滾錢,養你一輩子!台股ETF很適合無腦存股,尤其是1張不到萬元的銅板ETF,比如富蘭克林華美FT台灣smart ETF(00905),網友暱稱是迷你版的0050,漲幅常贏大盤,今年首度配息近3%,明天(2月1日)除息,今(31)日是最後買進日。 「國民ETF」元大台灣50(0050),昨(30)日除息2.6元,在外資助攻下秒填息,終場大漲5.2元,收120.7元。對投資新手而言,1張12萬700元的0050可能有點下不了手,但00905就親民多了,今開盤雖跳空大漲至9.38元,1張也不過9380元,加上每股配息0.27元,以今盤中9.38元計算,殖利率2.88%,3月6日配息。 今年1月有多達9檔ETF除息,包括00905、永豐台灣ESG(00888)、新光台灣半導體30(00904)、中信台灣智慧50(00912)等,殖利率約0.9~2.88%。 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人林承漢表示,台股跟亞股比,本益比較低,具投資價值,加上美股在過年時大漲,台股昨開紅盤落後補漲,成功收復萬五。據彭博資訊,大盤未來12個月殖利率有望達4.53%,在全球股市中,以高股息聞名,不論從價值面或防禦型的股息收入來看,台股都很適合中長期投資。 買高股息ETF當存股,已成為全民運動,去年盤中零股交易10大標的中,就有4檔是ETF,依序是國泰永續高股息(00878)、0050、元大高股息(0056)及富邦台50(006208)。 網友對00905評價甚高,「ETF銅板價,1月配0.27元,應該算屌打其它同期ETF,跟0050比起來,成分股有相似,通常都會比大盤多漲0.1~0.2%居多」、「感覺00905類似大盤」「30%的台積成分股」、「00905+00878,目前個人存法」、「0056換了00905,希望上半年能突破雙位數股價」、「手上大約20張,等除息中」。 但也有網友不認同,「0050或006208還是比較好」、「長期就是正二,沒什麼懸念」、「超不建議,長期一定輸大盤,也不會跌比較少,買來幹嘛?」 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股金兔年開紅盤,跳空開高走高,為台股投資人增添新年大紅包,市場預估今年景氣先蹲後跳,法人建議,投資人想要參與配息,不妨由台股ETF入手,富蘭克林華美FT台灣smart ETF(00905)首次配息達2.94%,今為配息前最後進場日,把握入手時機為兔年紅包再加碼。 專家指出,1月台股相關ETF多達9檔除息,其中,季配息包括訴求多因子模型富蘭克林華美FT台灣smart ETF(00905)、永豐台灣ESG(00888)、新光台灣半導體30(00904)、中信台灣智慧50(00912)等,配息殖利率可望落在0.9%至2.94%之間。 根據公會資料,富蘭克林華美投信最新收益分配二次公告,2023年首次配息將啟動,首次公告每單位配息0.27元,除息交易日為2月1日,實際上配發金額以1月30日公告0.27元為準,若以1月30日收盤的價格9.19元計算,股利率可達2.94%,收益分配發放日為今年3月6日,若想參與除息者、建議最晚於今日收盤前進場。 專家指出,00905指數基金為一檔訴求「品質、價值及動能」多因子模型智慧篩選台股的ETF,主打智慧新存股「漲時重勢、跌時重質」特色,利用特選Smart多因子指數以核心策格「品質、價值及動能」指標為選股邏輯,其3因子期望能進一步打敗大盤,多因子模型股利率也優於大盤。 若根據財經網站股利預測,台灣加權指數未來12個月股利率仍可能達4.53%;法人也認為,台股不論從價值面切入或防禦面的股利收入角度來看,今年具備潛在投資價值、長期投資價值浮現。
台灣指數公司今(30)日公布「台灣指數公司特選Smart多因子指數」2023年第一次成分股定期審核結果,成分股出現大汰換,共新納入31檔,同時也大舉刪除35檔。成分股納入和刪除變動自30日周一盤後生效。 特選Smart多因子指數是FT臺灣Smart(00905)所追蹤的指數,到去年底止,該檔ETF基金規模為11.22億元。 此次成分股納入31檔包括:1477聚陽、1605華新、1795美時、2206三陽工業、2345智邦、2352佳世達、2376技嘉、2377微星、2404漢唐、2707晶華、2723美食-KY、2727王品、2888新光金、2890永豐金、3056總太、3090日電貿、3406玉晶光、3454晶睿、4438廣越、4763材料-KY、4935茂林-KY、5258虹堡、6139亞翔、6153嘉聯益、6177達麗、6191精成科、6269台郡、6278台表科、6525捷敏-KY、8070長華*、9910豐泰等。 成分股刪除35檔包括:1304台聚、1560中砂、1708東鹼、1723中碳、1773勝一、2027大成鋼、2028威致、2029盛餘、2108南帝、2344華邦電、2451創見、2480敦陽科、2548華固、2617台航、2637慧洋-KY、2845遠東銀、2886兆豐金、3006晶豪科、3035智原、3189景碩、3209全科、3231緯創、3532台勝科、4755三福化、4904遠傳、5434崇越、5471松翰、5880合庫金、6271同欣電、6456 GIS-KY、6505台塑化、6531愛普*、8114振樺電、8150南茂、9945潤泰新等。
元月起多檔台股ETF即將配息,預計單次配息率自1.24%~3.1%左右,儘管台股指數狹幅區間盤整,但想先賺一筆紅包錢不難,建議趁早把握機會,在1月底前入手投資台股ETF,便有機會參與ETF除息列車,搶先取得這部分配息。 法人認為,今年農曆過年來得早,17日台股封關前仍有機會期待一波中小型股反彈行情,然而隨著財報公布的消息面好壞參半,科技庫存調整仍在進行,今年景氣可望先蹲後跳,投資人可利用ETF先行參與台股投資,先將配息入手。 元月季配息的四檔台股ETF包括富蘭克林華美FT台灣smart ETF、永豐台灣ESG、新光台灣半導體30、中信台灣智慧50等。其中,以富蘭克林華美FT台灣smart ETF單次配息殖利率最高,接近3.1%,最後進場日是1月31日收盤前,就有機會於3月6日收到股息發放。 元月配息ETF列車中,最值得注意的是去年成立後,首次參與配息的「富蘭克林華美FT台灣smart ETF(00905)」首次公告除息日為2月1日,每單位配息0.27元,若以1月11日收盤價初步計算,股息殖利率為3%以上,實際上配發金額以30日二次公告為準,預計收益分配發放日為3月6日,最晚1月底(31日)前投資可參與配息。 儘管各大外資機構對於全球上半年景氣看法都偏向保守,但銀行財富管理處則認為,台灣市場由於股利率相對各成熟市場高,企業現金流穩定,加上疫情後復甦商機成長,經濟發展也具一定的韌性,故對於台股表現仍深具信心,也建議客戶在風險控管下,應該有一部分台股投資部位,不妨適度納入高息ETF投資,可為每季增添一筆股息收益的機會。 富蘭克林華美FT台灣smart ETF(00905)該檔ETF去年成立,並訴求智慧新「存股」,以「漲時重勢、跌時重質」為目標;採多因子智慧選股策略投資台股,該ETF利用「品質、價值及動能」模型,篩選台股數千檔股票中約160檔個股為投資標的,每季皆動態調整,汰弱留強個股,進行中長期投資布局,值得持續關注。